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PYME

INFORME SEGUNDO DE RESULTADOS SEMESTRE 2006

L A

G R A N

E N C U E S T A

PRESENTACIN
Anif, la Corporacin Andina de Fomento (CAF), el Banco de la Repblica y Bancldex tienen el gusto de presentar los resultados correspondientes a la segunda medicin de la Gran Encuesta Pyme, realizada durante el mes de octubre de 2006 por Ipsos-Napolen Franco. El propsito fundamental de esta encuesta es proveer informacin estadstica completa, actualizada y conable acerca de las pequeas y medianas empresas del pas, que sirva como herramienta para hacer un anlisis sistemtico del desempeo coyuntural y las tendencias de mediano plazo de este segmento empresarial. La Gran Encuesta Pyme indaga la opinin de los empresarios sobre diferentes aspectos, agrupados en cuatro mdulos bsicos: i) Situacin actual, ii) Perspectivas, iii) Financiamiento y iv) Acciones de mejoramiento. Dentro de los dos primeros mdulos se incluyen variables como produccin, ventas, empleo, exportaciones, inversin, mrgenes y costos, entre otras. En el aparte dedicado a nanciamiento se ofrece informacin relacionada tanto con el acceso al crdito como con las condiciones del mismo; y, por ltimo, en el mdulo de acciones de mejoramiento se indaga sobre las iniciativas que estn adelantando las pymes con miras a aumentar su competitividad. Dentro del proceso de mejora continua de la Gran Encuesta Pyme, se realiz una importante modicacin metodolgica a partir de la medicin realizada en el segundo semestre de 2006. Dichas mejoras, adems de mantener la representatividad alcanzada en la primera medicin a nivel de los tres macrosectores (Industria, Comercio y Servicios), permitieron tener representatividad a nivel de 21 subsectores, seleccionados de acuerdo con su importancia relativa por nmero de establecimientos. Contar con informacin estadsticamente robusta a un mayor nivel de desagregacin permitir realizar un anlisis ms preciso de las pymes en cada uno de los subsectores econmicos incluidos: Industria Alimentos y bebidas Prendas de vestir Sustancias y productos qumicos Productos de caucho y plstico Muebles, otras industrias manufactureras Otros productos minerales no metlicos Productos metlicos Actividades de edicin e impresin Maquinaria y equipo Productos textiles Cuero, calzado y marroquinera Comercio Alimentos Productos farmacuticos, perfumera y de tocador Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Artculos de uso domstico Prendas de vestir y sus accesorios Servicios Actividades de arquitectura e ingeniera Asesoramiento empresarial Informtica Publicidad Hoteles y restaurantes

Cabe aclarar que como consecuencia de la mejora realizada a la Gran Encuesta Pyme en trminos de representatividad subsectorial, fue necesario realizar algunos ajustes de tipo estadstico en los resultados de la medicin anterior con el n de hacerlos comparables (a nivel de macrosectores nicamente) con los obtenidos en esta medicin, los cuales se presentan en este documento.

ANLISIS DE RESULTADOS
PRIMER SEMESTRE DE
ENCUESTA PYME 4
34 31 38 29 43 60 57 64 0 Aument 20 40 60 28 33 25 80 Disminuy 20 14 19 17 15 12 10 11 100

2006 VS. SEGUNDO SEMESTRE DE 2005 SITUACIN ACTUAL


Sector Industria:
El 56% de las pymes encuestadas considera que la situacin econmica general de su empresa mejor en el primer semestre de 2006. No se evidencian cambios estadsticamente signicativos respecto a las respuestas a esta pregunta obtenidas en la medicin anterior (realizada en el primer se

Cmo califica la situacin econmica general de su empresa en el primer semestre de 2006 respecto al segundo semestre de 2005?
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 Servicios II-06 Servicios I-06 0 Mejor 20

56 60 48 56 54 64
40 Igual 60

31 27 34 28 35 25
80

13 13 18 16 11 11
100 Peor

Con respecto al segundo semestre de 2005, el volumen de pedidos recibidos durante el primer semestre de 2006:
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 46 55 43 54 42

Con respecto al segundo semestre de 2005, el volumen de ventas de su empresa durante el primer semestre de 2006:
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 Servicios II-06 Servicios I-06 0 Aument 20 43 56 45 60 64 40 60 48 60 36 26 36 28 25 80 31 27 20 13 22 18 19 12 11 100

Servicios II-06 Servicios I-06

Se mantuvo igual

mestre de 2006). Se observa especial optimismo en los subsectores de productos metlicos, minerales no metlicos y muebles. El 48% de los empresarios opin que sus ventas aumentaron en el primer semestre de 2006

Se mantuvo igual

Disminuy

Con respecto al segundo semestre de 2005, las existencias de su empresa durante el primer semestre de 2006:
Industria 9 88 3

Sector Industria. Con respecto al segundo semestre de 2005, el volumen de produccin durante el primer semestre de 2006:
Disminuy 9%

Comercio

85

7 Se mantuvo igual 36% Aument 55%

20

40

60

80 Excesivas

100

Insuficientes

Adecuadas

Con respecto al segundo semestre de 2005, el nmero de trabajadores de su empresa durante el primer semestre de 2006:
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 Servicios II-06 Servicios I-06 0 Aument 29 34 26 29 34 37 20 40 53 52 63 55 53 54 60 80 18 14 12 15 13 9 100

Sector Industria. Con respecto al segundo semestre de 2005, el volumen exportado durante el primer semestre de 2006:
Aument 14%

No exporta 60%

Se mantuvo igual 18%

Se mantuvo igual

Disminuy

Disminuy 8%

Con respecto al segundo semestre de 2005, los costos de su empresa durante el primer semestre de 2006:
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 Servicios II-06 Servicios I-06 0 Aumentaron 20 55 50 45 49 54 53 40 60 36 43 42 43 39 40 80 9 8 12 8 7 7 100

Sector Industria. Con respecto al segundo semestre de 2005, la inversin en maquinaria y equipo durante el primer semestre de 2006:
Disminuy 5% Aument 31%

Se mantuvieron igual

Disminuyeron

Se mantuvo igual 64%

y un porcentaje similar registr un incremento en el volumen de pedidos recibidos. Frente a los resultados de la primera medicin se encontr un leve deterioro en la percepcin sobre la evolucin de estas variables. El 36% de las pymes industriales observ un incremento en sus mrgenes, 42% los mantuvo

y el 22% los vio reducirse (principalmente del subsector de alimentos). El 55% de los empresarios encuestados consider que sus costos de produccin se incrementaron. ste fue identicado como el principal problema que enfrentaron para el desarrollo de las actividades de sus empresas en el primer semestre de 2006.

ENCUESTA PYME 5

Costos insumos Falta de demanda Capital de trabajo insuficiente Recaudo/rotacin cartera Tasa de cambio Altos impuestos Contrabando 4 0 5 17 12 12 9 8

21

En un 47% de las empresas la utilizacin de la capacidad instalada se ubic entre 51% y 80%.

Sector Industria. La utilizacin de la capacidad instalada de su empresa se ubic en cul de los siguientes rangos:
20 15 10 5 0 10-20% 21-30% 31-40% 41-50% 60 64 51-60% 61-70% 28 25 71-80% 81-90% 12 11 91-100%

10

15

20

25

El 60% de las empresas industriales encuestadas percibe que no exporta. En 64% de las empresas industriales entrevistadas la inversin en maquinaria y equipo permaneci igual, en 31% aument (principalmente en los subsectores de caucho y plstico y minerales no metlicos) y en 5% disminuy. No se evidencian cambios signicativos respecto de lo expresado sobre este aspecto en la medicin anterior.

2006-I

2006-II

Resultados subsectores industria


Balance de respuestas*

Situacin econmica general


Productos metlicos Muebles Otros productos minerales no metlicos Maquinaria y equipo Cuero, calzado y marroquinera Sustancias y productos qumicos Total Industria Alimentos y bebidas Productos de caucho y de plstico Prendas de vestir Actividades de edicin e impresin Productos textiles 61 49 48 45 45 44 43 41 38 38 29 28 0 10 30 50 70

Volumen de ventas
Productos metlicos Otros productos minerales no metlicos Productos textiles Sustancias y productos qumicos Cuero, calzado y marroquinera Maquinaria y equipo Total Industria Muebles Alimentos y bebidas Productos de caucho y de plstico Prendas de vestir Actividades de edicin e impresin 47 42 38 33 30 29 28 28 27 24 18 10 0 10 20 30 40 50

*Respuestas positivas respuestas negativas.

ENCUESTA PYME 6

El nmero de trabajadores directos aument en el 29% de los casos, se mantuvo igual en el 53% y cay en el 18%. Los subsectores de productos qumicos y muebles fueron los mayores generadores de puestos de trabajo.

Sector Industria. Cul fue el principal problema que enfrent su empresa para el desarrollo de su actividad durante el primer semestre de 2006?

Volumen producido
Otros productos minerales no metlicos Productos metlicos Maquinaria y equipo Cuero, calzado y marroquinera Productos textiles Total Industria Sustancias y productos qumicos Alimentos y bebidas Productos de caucho y de plstico Actividades de edicin e impresin Muebles Prendas de vestir 42 42 40 32 31 28 26 26 25 24 23 20 0 10 20 30 40 50

Nivel de pedidos recibidos


Otros productos minerales no metlicos Maquinaria y equipo Productos metlicos Muebles Sustancias y productos qumicos Cuero, calzado y marroquinera Total Industria Productos de caucho y de plstico Productos textiles Prendas de vestir Alimentos y bebidas Actividades de edicin e impresin 39 39 35 31 31 30 26 25 23 21 20 18 0 10 20 30 40 50

Mrgenes
Productos metlicos Otros productos minerales no metlicos Muebles Cuero, calzado y marroquinera Sustancias y productos qumicos Maquinaria y equipo Prendas de vestir Total Industria Productos textiles Productos de caucho y de plstico Actividades de edicin e impresin Alimentos y bebidas 34 30 30 24 19 16 16 14 10 8 5 0 10 20 30 40 1

Nmero de trabajadores
Sustancias y productos qumicos Muebles Cuero, calzado y marroquinera Prendas de vestir Total Industria Productos metlicos Productos de caucho y de plstico Otros productos minerales no metlicos Productos textiles Actividades de edicin e impresin Maquinaria y equipo Alimentos y bebidas 30 23 17 14 11 10 9 7 7 6 5 4 0 5 10 15 20 25 30 35

Inversin en maquinaria y equipo


Productos de caucho y de plstico Otros productos minerales no metlicos Productos metlicos Productos textiles Alimentos y bebidas Maquinaria y equipo Muebles Total Industria Actividades de edicin e impresin Sustancias y productos qumicos Prendas de vestir Cuero, calzado y marroquinera 0 10 36 32 31 28 27 25 25 25 24 17 17 16 20 30

Costos de produccin
Otros productos minerales no metlicos Muebles Productos textiles Productos de caucho y de plstico Cuero, calzado y marroquinera Maquinaria y equipo Total Industria Productos metlicos Actividades de edicin e impresin Sustancias y productos qumicos Alimentos y bebidas Prendas de vestir 0 20 68 66 66 57 55 47 46 44 41 41 37 23 40 60 80

40

ENCUESTA PYME 7

Sector Comercio:
Al igual que en la medicin anterior, los empresarios del sector comercio fueron menos optimistas en la mayora de variables relacionadas con la situacin actual que los de los otros dos sectores. El 48% de los empresarios encuestados consider que su situacin econmica mejor, el 34% que sta se mantuvo igual y el 18% cree que sta empeor. Frente a las respuestas obtenidas en la medicin anterior se evidencia un leve deterioro en la percepcin general de los empresarios de este sector. El 43% de las pymes comerciales encuestadas increment su volumen de ventas y ese
Sector Comercio. La mejor dinmica de las ventas en durante el primer semestre de 2006 corri por cuenta de:
Los dos 24%

mismo porcentaje vio crecer el nivel de pedidos recibidos. Se destacan los subsectores de ferretera, cerrajera, productos de vidrio y farmacuticos como los de mejor percepcin sobre su desempeo general. Por el contrario, los subsectores de alimentos y prendas de vestir son los ms pesimistas. Las ventas de productos nacionales fueron las de mejor comportamiento segn el 60% de los encuestados. El 48% de los empresarios vio mejorar su margen comercial. El 85% de las pymes comerciales consider adecuado su nivel de existencias. Las pymes del sector comercio fueron las menos dinmicas en trminos de generacin empleos directos. El 63% de ellas mantuvieron constante su nmero de trabajadores. El principal problema que enfrentaron estos empresarios para el desarrollo de su actividad fue la competencia de las grandes supercies, la cual afect con mayor intensidad a los subsectores de alimentos y bebidas y de artculos de uso domstico.

Productos importados 16%

Productos nacionales 60%

Sector Comercio. Con respecto al segundo semestre de 2005, durante el primer semestre de 2006 la superficie de ventas de su empresa:
Disminuy 13%

Sector Comercio. Cul fue el principal problema que enfrent su empresa para el desarrollo de su actividad durante el primer semestre de 2006?
Competencia de grandes superficies Altos impuestos Falta de demanda Rotacin de cartera Contrabando Costos insumos Tasa de cambio 0 5 10 20 30 40 32 14 10 10 9 8

Aument 28%

Se mantuvo igual 59%

ENCUESTA PYME 8

Resultados subsectores comercio


Balance de respuestas*
ENCUESTA PYME 9
4 50

Situacin econmica general


Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Farmacuticos, perfumera y de tocador Alimentos y bebidas Total comercio minorista 52 Artculos de uso domstico Prendas de vestir 0 10 20 60 64 20 30 40 50 32 32 30 27 38

Mrgenes comerciales
Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Prendas de vestir Artculos de uso domstico Total comercio minorista Farmacuticos, perfumera 52 y de tocador Alimentos y bebidas -8 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 -1 -2 -2 1 2

Volumen de ventas
Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Alimentos y bebidas Total comercio minorista Artculos de uso domstico Farmacuticos, perfumera 52 y de tocador Prendas de vestir 0 10 60 64 16 14 13 20 30 40 50 21 21 42

Nmero de trabajadores
Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Prendas de vestir Total comercio minorista Artculos de uso domstico Farmacuticos, perfumera 52 y de tocador Alimentos y bebidas 3 0 5 10 15 20 25 30 35 10 14 14 18 31

Nivel de pedidos recibidos


Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Farmacuticos, perfumera y de tocador Total comercio minorista Alimentos y bebidas Artculos de uso domstico 52 Prendas de vestir 0 60 64 9 10 20 30 40 50 60 17 16 23 28 48

Costo de ventas
Ferretera, cerrajera y productos de vidrio Artculos de uso domstico Total comercio minorista Farmacuticos, perfumera y de tocador Alimentos y bebidas 52 Prendas de vestir 0 10 20 21 30 40 33 31 31 38 43

*Respuestas positivas respuestas negativas.

Sector Servicios:
El 54% de los encuestados expres mejora en la situacin econmica general de su empresa (principalmente en el subsector de publicidad). Con respecto a la medicin anterior, aument el porcentaje de empresarios que opin que sta se mantuvo igual. El 45% de las pymes de servicios increment sus ventas y el 42% vio crecer su volumen de pedidos. En ambos casos, se evidencia menos optimismo al comparar estos resultados con los de la primera medicin. El nmero de trabajadores directos aument en 34% de las empresas de servicios encuestadas, siendo stas las que ms respondieron que haban generado nuevos empleos directos en el primer semestre de 2006. En este aspecto se destacan las pymes dedicadas a actividades de arquitectura e ingeniera. El nmero de trabajadores indirectos se increment en 31% de las pymes de servicios consultadas. El 54% de los empresarios aument sus mrgenes de operacin.
Sector Servicios. Con respecto al segundo semestre de 2005, el volumen exportado durante el primer semestre de 2006:
Aument 4% Se mantuvo igual 9% Disminuy 3%

Sector Servicios. Con respecto al segundo semestre de 2005, durante el primer semestre de 2006 el nmero de trabajadores indirectos de su empresa:
No tiene trabajadores indirectos 30% Aument 31%

Disminuy 9%

Se mantuvo igual 30%

Sector Servicios. Cul fue el principal problema que enfrent su empresa para el desarrollo de su actividad durante el primer semestre de 2006?
Competencia/ competencia de precios Falta de demanda Altos impuestos Falta de liquidez/ Flujo de caja Rotacin cartera Tasa de cambio 0 6 5 10 15 20 25 10 18 15 14 23

El 84% de las empresas de servicios percibe que no exporta y slo el 4% de ellas registr un incremento en su volumen de ventas externas (principalmente las del subsector de informtica). La competencia y la falta de demanda fueron identicados como los principales problemas que enfrentaron las pymes de servicios para el desarrollo de su actividad.

No exporta 84%

ENCUESTA PYME 10

Resultados subsectores servicios


Balance de respuestas*
ENCUESTA PYME 11

Situacin econmica general


Publicidad Asesoramiento empresarial y de gestin Total servicios Servicios de informtica Restaurantes y hoteles Actividades de arquitectura e ingeniera 53 52 51 50 50 0 10 20 30 40 50 60 70 64

Nmero de trabajadores directos


Asesoramiento empresarial y de gestin Actividades de arquitectura e ingeniera Servicios de informtica Total servicios Publicidad Restaurantes y hoteles 0 10 10 20 30 40 16 30 28 34 38

Volumen de ventas
Publicidad Restaurantes y hoteles Servicios de informtica Asesoramiento empresarial y de gestin Total servicios Actividades de arquitectura e ingeniera 0 20 39 40 60 80 57 54 53 49 68

Nmero de trabajadores indirectos


Actividades de arquitectura e ingeniera Asesoramiento empresarial y de gestin Total servicios Restaurantes y hoteles Servicios de informtica Publicidad 0 5 10 12 15 20 25 15 20 20 19 24

Volumen de rdenes de servicio


Publicidad Asesoramiento empresarial y de gestin Total servicios Restaurantes y hoteles Actividades de arquitectura e ingeniera Servicios de informtica 49 47 45 44 41 0 10 20 30 40 50 60 70 64

Costos de operacin
Publicidad Actividades de arquitectura e ingeniera Total servicios Servicios de informtica Asesoramiento empresarial y de gestin Restaurantes y hoteles 0 20 31 40 60 41 40 46 56 54

*Respuestas positivas respuestas negativas.

PERSPECTIVAS
ENCUESTA PYME 12 Usted estima que en el segundo semestre de 2006 el volumen de exportaciones de su empresa:
Industria 21 15 3 61 8 7 85 0 Aumentar 20 40 60 Disminuir 80 100 No exporta Se mantendr igual Disminuir 4% 100 Incierto Aumentar 39% Se mantendr igual 57%

SEGUNDO SEMESTRE DE

2006

Sector Industria:
El 64% de los empresarios encuestados considera que el desempeo general de su empresa ser favorable en el segundo semestre de 2006. El de Industria es el sector ms optimista y al interior de ste se destacan los subsectores de prendas de vestir y cuero y calzado.

Servicios

Sobre el desempeo general de su empresa en el segundo semestre de 2006 usted considera que ste ser:
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 Servicios II-06 Servicios I-06 0 Favorable 20 Se mantendr
49 59 60 61 64 53 60 22 64 21 24 6 27 2228 3 25 24 7 2 10 19 2 13 23 3 12 12 19 11

Sector Industria. Usted estima que en el segundo semestre de 2006 la inversin de su empresa:

40

60 Desfavorable

80

Usted estima que en el segundo semestre de 2006 el volumen de pedidos de su empresa:


Industria 68 28 4

Comercio

64

28

El 68% de las pymes industriales cree que su volumen de pedidos crecer. El 21% de los empresarios encuestados espera que sus exportaciones se incrementen.
100

Servicios 0 Aumentar 20

56 40 60

37 80

Se mantendr igual

Disminuira

Un 39% de las empresas planea aumentar sus inversiones en maquinaria y equipo.

Resultados subsectores industria


Balance de respuestas*
ENCUESTA PYME 13

Situacin econmica general


Prendas de vestir Cuero, calzado y marroquinera Muebles Sustancias y productos qumicos Productos metlicos Otros productos minerales no metlicos Total Industria Maquinaria y equipo Productos de caucho y de plstico Productos textiles Actividades de edicin e impresin Alimentos y bebidas 74 74 71 67 66 64 62 61 58 57 57 52 0 20 40 60 80

Nivel de pedidos recibidos


Prendas de vestir Cuero, calzado y marroquinera Otros productos minerales no metlicos Muebles Total Industria Productos de caucho y de plstico Alimentos y bebidas Maquinaria y equipo Productos metlicos Productos textiles Actividades de edicin e impresin Sustancias y productos qumicos 77 71 67 66 64 64 63 61 61 59 58 57 0 10 30 50 70 90

Volumen de produccin
Prendas de vestir Cuero, calzado y marroquinera Productos textiles Alimentos y bebidas Total Industria Muebles Productos de caucho y de plstico Productos metlicos Maquinaria y equipo Otros productos minerales no metlicos Sustancias y productos qumicos Actividades de edicin e impresin 0 20 73 68 64 64 63 63 63 60 59 58 57 48 40 60 80

Volumen de exportacin
Prendas de vestir Sustancias y productos qumicos Cuero, calzado y marroquinera Productos metlicos Maquinaria y equipo Productos textiles Total Industria Productos de caucho y de plstico Alimentos y bebidas Otros productos minerales no metlicos Actividades de edicin e impresin Muebles 32 28 28 26 21 18 18 15 14 13 7 7

0 5 15 25 35

Inversin en maquinaria y equipo


Prendas de vestir Muebles Cuero, calzado y marroquinera Productos textiles Productos de caucho y de plstico Total Industria Maquinaria y equipo Alimentos y bebidas Otros productos minerales no metlicos Actividades de edicin e impresin Productos metlicos Sustancias y productos qumicos 48 40 39 38 37 35 35 33 30 30 27 26 0 10 20 30 40 50

*Respuestas positivas respuestas negativas.

Sector Comercio:
El 60% de las pymes comerciales cree que su desempeo general ser favorable. Cabe resaltar que el sector de prendas de vestir, contrario a lo que se observ en el mdulo de situacin actual, es el que mejores expectativas tiene sobre su desempeo al cierre de 2006. El 65% de los empresarios considera que sus ventas crecern y el 64% piensa que su volumen de pedidos se incrementar.
Usted estima que en el segundo semestre de 2006 el volumen de ventas de su empresa:
65 29 6

Comercio

Servicios

60

33

0 Aumentar

20

40

60

80

100

Se mantendr igual

Disminuir

Resultados subsectores comercio


Balance de respuestas*

Situacin econmica general


Prendas de vestir Artculos de uso domstico Total comercio minorista Farmacuticos, perfumera y de tocador Ferretera, cerrajera 52 y productos de vidrio Alimentos y bebidas 0 20 40 58 58 60 64 97 2851 25 48 60 80 12 11 66 73

Volumen de ventas
Prendas de vestir Artculos de uso domstico Total comercio minorista Alimentos y bebidas Ferretera, cerrajera 52 y productos de vidrio Farmacuticos, perfumera y de tocador 0 20 40 60 64 43 60 80 59 58 56 73 71

Nivel de pedidos recibidos


Prendas de vestir Artculos de uso domstico Total comercio minorista Alimentos y bebidas Ferretera, cerrajera 52 y productos de vidrio Farmacuticos, perfumera y de tocador 60 64 35 0 20 40 60 80 56 55 49 68 75

*Respuestas positivas respuestas negativas.

ENCUESTA PYME 14

Sector Servicios:
El 59% de los empresarios encuestados considera que el desempeo general de su empresa ser favorable. No obstante, cabe mencionar que de los tres ste es el sector menos optimista y el que presenta el mayor nivel de incertidumbre. El 60% considera que sus ventas crecern y el 56% piensa que su volumen de pedidos se incrementar. Con respecto a las expectativas sobre el desempeo futuro de estas dos variables se destaca el subsector de restaurantes y hoteles como el ms optimista. Slo el 8% de los empresarios consultados espera que sus exportaciones se incrementen.
ENCUESTA PYME 15

Resultados subsectores servicios


Balance de respuestas*

Situacin econmica general


Publicidad Asesoramiento empresarial y de gestin Restaurantes y hoteles Servicios de informtica Total servicios Actividades de arquitectura e ingeniera 0 20 40 50 60 80 68 64 60 59 57

Volumen de rdenes de servicio


Restaurantes y hoteles Servicios de informtica Asesoramiento empresarial y de gestin Total servicios Publicidad Actividades de arquitectura e ingeniera 31 0 10 20 30 40 50 60 70 44 42 40 52 64

Volumen de ventas
Restaurantes y hoteles Publicidad Servicios de informtica Asesoramiento empresarial y de gestin Total servicios Actividades de arquitectura e ingeniera 36 0 10 20 30 40 50 60 52 52 48 47 44

*Respuestas positivas respuestas negativas.

FINANCIAMIENTO
Alrededor del 45% de las pymes solicit crdito con el sector nanciero y a alrededor del 95% de ellas le fue aprobado, con leves variaciones entre los sectores (94-97%). Con relacin a los resultados de la medicin anterior, se observan menores porcentajes de solicitudes de crdito.
Solicit crdito con el sector financiero? Le fue aprobado?
Industria II-06 Industria I-06 Comercio II-06 Comercio I-06 Servicios II-06 Servicios I-06 0 46 55 45 57 46 52 60 64 20 40 60 80 97 94 97 97 28 25 100 120 12 11 140 50 40 30 20 10 0 37 37 28 28 20 26 9 5 Comercio Entre +4 y +8 Servicios Mayor a +8 14 40 94 96

Se ajust el monto del crdito aprobado al que usted haba solicitado?


100 80 60 40 20 0 Industria Si Comercio No Servicios 7 12 6 93 86 94

A qu tasa DTF+ le fue otorgado?


42 45 36 42

39

Solicit

Le aprobaron

A qu plazo le fue aprobado?


60 50 40 30 20 10 0 Industria Corto (menos de 1 ao) Comercio Mediano (entre 1 y 3 aos) Servicios Largo (ms de 3 aos) 40 32 50

Industria Hasta +4

Cabe destacar que en los tres sectores (Industria, Comercio y Servicios) se encontr correspondencia entre los plazos de los crditos solicitados por los empresarios encuestados y los plazos de los crditos obtenidos. En las pymes industriales y comerciales los crditos se concentran en el mediano plazo (entre 1 y 3 aos), mientras en el sector de servicios en el corto plazo. El crdito de largo plazo es el menos solicitado por los empresarios de los tres sectores. Con respecto al monto de los crditos, resalta el hecho que entre un 86% y 94% de las pymes encuestadas arm que ste se ajust al que haban solicitado a los intermediarios nancieros.

A qu plazo lo solicit?
50 40 30 20 10 0 Industria Corto (menos de 1 ao) Comercio Mediano (entre 1 y 3 aos) Servicios Largo (ms de 3 aos) 31 38 30 28 24 46 36 35 28

ENCUESTA PYME 16

Las pymes comerciales obtienen crditos con las tasas ms bajas (el 45% respondi que le prestaron a una tasa inferior a DTF+4). En el sector de industria el grueso de las pymes encuestadas (42%) ubic su tasa de inters en el rango DTF+4 y DTF+8. El 14% de las pymes de servicios respondi que la tasa de inters de sus crditos es mayor a DTF+8. Pese a que ste es el porcentaje ms alto de los tres sectores, tambin se observ que el 42% de las empresas pertenecientes a este sector accedi a prstamos con tasas inferiores a DTF+4.

A qu otra fuente accedi para satisfacer sus requerimientos de financiacin?


80 60 40
22 62 49 44

20 0

16 17

19 12 5 11 10 11 5 7 8

Proveedores Leasing Reinversin Mercado Otros de utilidades extrabancario Industria Comercio Servicios

Los recursos recibidos se destinaron a:


80 60 40 20 10 0
Capital de trabajo

72 67 68

14 12

22

19

12 9

12 13

Alrededor de un 70% de las pymes encuestadas utiliz los recursos obtenidos del sistema nanciero para capital de trabajo (entendido como los recursos dirigidos a la compra de materia prima, insumos, inventarios y dems gastos operativos y de funcionamiento). El segundo destino ms comn fue la consolidacin de pasivos (entendida como la mejora de las condiciones de plazo, tasa amortizacin de crditos vigentes con intermediarios nancieros, proveedores y otros), seguido por la compra o arriendo de maquinaria. La fuente alterna de nanciamiento ms utilizada por los empresarios de los tres sectores es la nanciacin con proveedores. Cabe destacar que al mercado extrabancario slo acude el 10% de las pymes encuestadas.

Consolidacin del pasivo

Compra o arriendo de maquinaria

Remodelaciones o adecuaciones para mejorar la capacidad productiva/ de comercializacin

Industria

Comercio

Servicios

ENCUESTA PYME 17

ACCIONES
Procesos de mejoramiento
Capacitar a su personal Obtener una certificacin de calidad Diversificar mercados en Colombia Lanzar un nuevo producto Diversificar mercados fuera de Colombia Obtener una certificacin en gestin ambiental Ninguna 0 Industria 37 27 30 17 10 8 17 3 5 8 5 12 25 20 40 Comercio 43 60 28 80 100 12 37 33 34

Un 33% de las pymes de servicios ha emprendido acciones encaminadas a obtener una certicacin de calidad. El 30% de las pymes industriales ha tomado alguna iniciativa para diversicar mercados en Colombia y 17% para diversicar mercados en el exterior, destacndose como el sector de mayor dinmica en este aspecto. El 43% de las pymes comerciales encuestadas afirm no haber emprendido ninguna accin reciente encaminada a aumentar su competitividad.

14 17

Servicios

El 37% de las pymes de industria y comercio adelant alguna accin para capacitar a su personal.

OTROS ASPECTOS
INTERESANTES
El 73% de las pymes industriales realiza planes de mercadeo, de ellas el 38% los realiza sin una periodicidad establecida, 25% una vez al ao y 10% ms de una vez al ao.
Realiza planes financieros y administrativos? Con qu frecuencia?
S, sin periodicidad establecida S, ms de una vez al ao

38 18 30 32 22

30 31 22

38

Realiza planes de mercadeo? Con qu frecuencia?


S, sin periodicidad establecida S, una vez al ao S, ms de 10 una vez al ao Nunca

S, una vez al ao

38 25 21 24 0 20 22 17 25 40

28 21

33

Nunca 11 13 5

0 Industria

20

40

60

80 Servicios

100

Comercio

27 60 80 Servicios 100

El 86% de las pymes de industria realiza planes administrativos y nancieros, la mayora de ellas lo hace sin periodicidad establecida. El 71% de las pymes comerciales realiza planes de mercadeo, de ellas el 28% los realiza

Industria

Comercio

ENCUESTA PYME 18

DE MEJORAMIENTO

Sector Industria. Cul alternativa describe mejor a su empresa?


Empresa unipersonal 1%

Sector Servicios. Cul alternativa describe mejor a su empresa? ENCUESTA PYME 19


Empresa familiar 67% Empresa unipersonal 2%

Empresa no familiar 19%

Empresa no familiar 31%

Empresa familiar 80%

Sector Comercio. Cul alternativa describe mejor a su empresa?


Empresa unipersonal 2% Empresa no familiar 17%

El 71% de las pymes de servicios realiza planes de mercadeo, de ellas el 33% los realizan sin una periodicidad establecida, 21% una vez al ao y 17% ms de una vez al ao. El 91% de las pymes de servicios realiza planes administrativos y nancieros. Los resultados de la encuesta conrman el hecho que la gran mayora de las pymes en Colombia son empresas familiares. No obstante, se presentan diferencias entre sectores: mientras el 80% de las pymes industriales y comerciales son de propiedad de un grupo familiar, este porcentaje se reduce a 67% en el sector de servicios. Se observ que en el 64% de las pymes industriales, en el 59% de las comerciales y en el 54% de las de servicios los miembros del grupo familiar intervienen directamente en las decisiones que se toman en las empresas.

Empresa familiar 81%

sin una periodicidad establecida, 22% una vez al ao y 21% ms de una vez al ao. De las pymes comerciales encuestadas, el 84% realiza planes administrativos y nancieros, cuya periodicidad en el 32% de los casos es ms de una vez al ao.

FICHA TCNICA
Tcnica: entrevista telefnica, con aplicacin de un cuestionario estructurado va CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
Grupo objetivo: directivos, o personas a cargo del rea nanciera de empresas con activos entre 179 y 17.399 millones de pesos en activos de 2004 nmero de empleados entre 10 y 200 (Ley 905, 2004). Cubrimiento: nacional (18 departamentos). Tipo de muestreo: estraticado (sector y subsector econmico) con seleccin aleatoria del marco de lista. Tamao de la muestra: 1.631 empresas: 876 empresas industriales, 410 empresas comerciales y 345 empresas de servicios. Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores y al 10% a nivel de los subsectores (excepto publicidad). Frecuencia: semestral. Medicin: septiembre y octubre de 2006. Realizado por: Ipsos-Napolen Franco.
ENCUESTA PYME 20

COMIT TCNICO
Corporacin Andina de Fomento CAF Camilo Casas Bancldex Ana Mara Cano Mara Jos Naranjo Banco de la Repblica Hctor Zrate Anif Carlos Ignacio Rojas Carolina Gil Mara Ins Vanegas Publimarch Ltda. Napolen Franco Javier Restrepo Ana Mara Escobar

DISEO Y PRODUCCIN
ELECTRNICA
Luz Stella Snchez Sandra Venegas

INFORMES
crojas@anif.com.co cgil@anif.com.co