e-Readiness en Amrica Latina

La regin mejora en 47,6% sus condiciones para el desarrollo del comercio electrnico en los ltimos cuatro aos. La brecha con los pases desarrollados sigue siendo amplia.
AmricaEconoma Intelligence

Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la regin

el desarrollo del comercio electrnico en un pas depende de una serie de variables que se pueden sintetizar en cinco grandes dimensiones: el potencial de la demanda, la infraestructura tecnolgica, la penetracin de medios de pago, la fortaleza de la oferta y la velocidad con que se adoptan tecnologas por parte de los consumidores. AmricaEconoma Intelligence, por encargo de la firma de medios de pago Visa, analiz cada una de estas variables en los principales mercados de Amrica Latina y desarroll un ndice de e-Readiness que describe la capacidad del pas para transformar internet en un canal de ventas efectivo destinado a los consumidores. Para darle un valor referencial a ese indicador se analizaron, adems, dos mercados que pese a su cercana con Amrica Latina tienen un comercio electrnico mucho ms desarrollado, con el objetivo de analizar las brechas y determinar las fortalezas y desafos de la regin en el e-commerce. el valor de e-Readiness 2009 para Amrica Latina es de 0,62 punto, lo cual representa una notable alza de 47,6% desde fines de 2005. no obstante, la brecha con los pases desarrollados sigue siendo muy amplia: el indicador regional representa casi dos tercios del e-Readiness de espaa y slo un tercio del de ee.uu.

Resumen ejecutivo:

Evolucin del e-Readiness y del volumen del comercio electrnico B2C (en millones de US$) para toda Amrica Latina
Fuente: AmricaEconoma Intelligence e-Readiness (der.) e-Commerce (izq.)

Al alza

35.000 30.000 25.000 0,42 20.000 15.000 10.573 10.000 5.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4.885 1.866 3.042 7.542 0,35 0,38 15.645 0,47 0,52 0,55

0,62

0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0

21.775

2009

Estudio de e-Readiness en Amrica Latina. 2010

e los catlogos de ofertas publicados en los diarios en los fines de semana a las promociones por las compras en lnea. se es el movimiento que estn teniendo las grandes cadenas de tiendas y supermercados de Amrica Latina a medida que sus apuestas por las ventas por internet crecen. mire este dato: de los 60 mayores operadores de retail de Amrica Latina, cuyas ventas superan los us$ 500 millones anuales, el 53% ya tiene una estrategia online. Puede que no parezca mucho, pero representa una alta tasa de crecimiento si es que se tiene en cuenta que la gran mayora de sus sitios de e-commerce no tiene ms de dos aos de vida. De hecho, muchos operadores de comercio detallista que no cuentan actualmente con una estrategia para vender en lnea comentaron a AmricaEconoma que esperan lanzar su primer sitio transaccional en los meses que vienen. se trata de una buena noticia para el desarrollo del comercio electrnico en la regin, pues varios expertos coinciden en explicar que la incorporacin de marcas tradicionales y conocidas por los consumidores a la oferta por internet es un factor importante para que los latinoamericanos se incorporen en masa a hacer compras electrnicas. As ha sido en Brasil y chile, los dos pases de la regin que tienen el mayor porcentaje de personas que han comprado en lnea (e-compradores) son tambin los dos pases cuya industria del retail ha apostado ms fuertemente en el comercio electrnico. Por este motivo, esta segunda entrega del estudio de e-Readiness, que AmricaEconoma Intelligence realiza por encargo de la firma de medios de pago Visa, incorpora la potencia de la oferta en lnea como uno de sus indicadores principales. como el objetivo del ndice de e-Readiness es valorar el estado de avance de las condiciones ms relevantes para que se desarrolle el comercio electrnico a consumidores (o B2c, por el acrnimo en ingls de business to consumer), esta

Preparados para el comercio electrnico

Muestra de los indicadores ms representativos que componen el ndice de e-Readiness. Los valores en porcentaje son obtenidos en base a la poblacin.
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

PIS ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA REP. DOMINICANA ECUADOR GUATEMALA HONDURAS MXICO NICARAGUA PANAM PER PUERTO RICO PARAGUAY EL SALVADOR URUGUAY VENEZUELA AMRICA LATINA ESPAA EE.UU.

POBLACIN PIB PER (EN MILLO- CPITA (EN NES) US$) 40,3 7.726 9,8 193,7 16,9 45,6 9,7 13,6 14,0 7,4 109,6 5,7 3,4 29,1 3,9 6,3 6,1 3,3 28,6 547,0 45,9 307,0 1.724 8.220 9.525 5.087 5.176 4.059 2.662 1.823 8.135 972 7.132 4.356 21.869 2.337 3.623 9.425 11.789 7.327 35.116 46.436

NDICE % 25-35 USUARIOS DE VOLUMEN DE AOS INTERNET MERCADO 15,8% 29,7% 0,65 14,8% 17,1% 14,6% 16,0% 15,5% 15,3% 14,1% 15,4% 16,3% 16,0% 15,6% 16,3% 14,2% 15,6% 14,2% 14,1% 16,1% 16,3% 16,1% 13,5% 12,8% 40,1% 33,8% 42,0% 25,1% 29,9% 16,8% 15,4% 29,0% 19,2% 30,4% 27,4% 40,0% 14,8% 11,1% 41,9% 31,2% 33,2% 57,7% 78,9% 0,32 1,78 0,50 0,73 0,40 0,44 0,36 0,32 1,14 0,33 0,39 0,55 0,52 0,31 0,29 0,44 0,61 1,11 1,00 2,95

TEL. FIJA 24,9% 7,3% 21,7% 21,1% 17,9% 10,5% 14,6% 11,5% 13,4% 19,8% 5,7% 16,4% 10,6% 24,9% 8,4% 19,6% 29,5% 22,9% 19,4% 46,1% 48,4%

TEL. MVILES 122,8% 64,5% 95,7% 107,5% 90,3% 93,1% 99,0% 155,6% 140,7% 77,6% 71,1% 154,6% 73,3% 149,5% 128,6% 155,3% 126,0% 110,2% 96,9% 112,9% 90,0%

PC 12,8% 2,7% 25,0% 18,9% 11,7% 2,4% 15,5% 2,8% 2,6% 18,4% 6,4% 3,1% 14,8% 25,4% 11,9% 10,2% 16,5% 16,3% 17,9% 50,5% 93,2%

SUSCRIPCIO- PRECIO BANNDICE NES BANDA DA ANCHA INFRAESANCHA (EN US$) TRUCTURA 9,1% 20,14 0,61 1,0% 7,7% 10,2% 4,4% 2,9% 0,3% 0,7% 0,0% 9,4% 0,8% 6,7% 3,1% 6,2% 1,9% 2,6% 7,9% 7,2% 6,8% 21,5% 25,0% 53,00 15,53 24,38 31,72 18,99 24,90 50,01 25,00 20,05 39,99 16,95 22,28 24,95 24,13 21,99 13,81 13,99 17,45 19,95 0,19 0,70 0,59 0,41 0,43 0,40 0,37 0,40 0,52 0,26 0,62 0,43 0,66 0,44 0,54 0,69 0,88 0,59 1,00 1,27

Estudio de e-Readiness en Amrica Latina. 2010

vez se incorpor como novedad metodolgica la presencia Internet por dos Comparacin del porcentaje de la poblacin que utiliza y actividad de los retails tradicionales en el canal online. As, internet, 2005 versus 2009 la fortaleza de la industria del retail, la cantidad de jugadores Fuente: AmricaEconoma Intelligence 2005 que han realizado estrategias de e-commerce, la cantidad 0,9 2009 0,8 de categoras de productos que tienen disponibles y el trfico 0,7 que generan se sumaron al grupo de ms de 20 indicadores 0,6 0,5 utilizados para elaborar el ndice de e-Readiness. todos ellos 0,4 se agruparon en cinco grandes dimensiones para facilitar su 0,3 comprensin, tal como se ilustra en la tabla al pie de esta pgina 0,2 0,1 (y se explica en mayor profundidad en la resea metodolgica 0 en la pgina 8 al final de este informe) A partir de cada una de estas dimensiones del e-commerce se gener un ndice al cual se le dieron distintas ponderaciones para determinar el ndice general de e-Readiness. Para no mirarnos simplemente el ombligo latinoamericano, se incluy en este estudio a dos pases con mayor nivel de desarrollo en el comercio en lnea, pero cuyas economas son cercanas a las de Amrica Latina: ee.uu. y espaa. De hecho, el anlisis de este ao parte de la situacin que tena espaa en 2009: el ndice de e-Readiness para cada pas y para cada indicador se obtiene de la comparacin del dato duro con el que espaa tena al cierre de 2009. De esta manera, el valor de 0,62 que tiene el indicador de e-Readiness para Amrica Latina en 2009 significa que sus condiciones equivalan al 62% de Espaa en ese ao. Se trata no obstante de un alza considerable frente al 0,42 que mostraba la regin en 2005, pues significa que las condiciones para el comercio electrnico en la regin mejoraron en 47,6% en los ltimos cuatro aos. Y la proyeccin es que en 2010 este indicador vuelva a subir en un 10% adicional. Brasil es el pas de la regin con el mayor ndice e-Readiness, seguido por chile y mxico (para un anlisis
TARJ. CRDITO 40,8% 2,2% 71,2% 53,2% 16,6% 16,7% 14,2% 8,6% 8,1% 10,8% 10,8% 15,7% 16,1% 33,8% 12,2% 7,2% 51,5% 24,5% 37,6% 95,4% 187,8% TARJ. DBITO CAJ. AUTOM NDICE SIST. BANDA AN- E-COMPRA(UNIDADES) BANCARIO CHA MVIL DORES 40,7% 12,7% 123,0% 48,0% 33,0% 30,8% 19,7% 12,5% 11,6% 53,0% 12,3% 56,5% 46,9% 42,5% 11,7% 14,9% 43,9% 51,0% 69,6% 67,0% 165,1% 15.000 908 174.255 7.562 9.274 2.000 1.340 1.254 735 39.856 568 944 3.763 1.478 526 694 1.985 15.124 277.266 61.374 500.000 0,34 0,04 0,97 0,70 0,20 0,17 0,13 0,09 0,10 0,20 0,10 0,62 0,22 0,42 0,14 0,10 0,58 0,34 0,51 1,00 2,14 3,32% 0,32% 4,27% 3,41% 1,85% 1,38% 0,60% 0,76% 0,70% 0,99% 0,35% 1,52% 0,53% 4,91% 0,61% 0,80% 4,85% 0,86% 2,50% 11,30% 14,59% 3,48% 1,50% 9,73% 7,02% 4,02% 4,16% 2,50% 2,02% 1,99% 4,30% 1,79% 2,94% 3,14% 3,30% 2,04% 2,04% 5,12% 5,16% 5,90% 16,01% 74,00% COMPRAS NDICE PAGADORES GRANDES POR ADOPCIN DE IMPUES- RETAILERS INTERNET TECNOLGICA TOS ONLINE ONLINE 875 0 2 0,32 44 13.230 1.028 435 209 71 77 28 2.625 12 102 276 588 38 46 82 906 21.775 8.400 146.420 0,20 0,61 0,55 0,20 0,34 0,15 0,21 0,20 0,31 0,15 0,26 0,20 0,59 0,24 0,33 0,36 0,34 0,41 1,00 2,25 5.630.896 98.000.000 0 0 131.974 0 0 0 0 0 418.972 0 0 34.049 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 0 1 1 11 1 0 1 0 0 1 0 0

argentina bolivia brasil chile colombia rep. dominicana ecuador espaa guatemala honduras mxico nicaragua panam per puerto rico paraguay el salvador uruguay ee.uu. venezuela, rb

NDICE INDICE POTENCIA E-READINESS OFERTA 0,09 0,46 0,00 0,33 1,06 0,07 0,00 0,00 0,06 0,06 0,22 0,06 0,00 0,13 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,22 1,00 2,25 0,17 0,95 0,63 0,36 0,31 0,26 0,25 0,25 0,53 0,20 0,43 0,34 0,50 0,27 0,30 0,48 0,45 0,62 1,00 2,12

Estudio de comercio electrnico en Amrica Latina. 2010

ms detallado del e-Readiness por pas, revise las pginas 6 y siguientes de este informe).

La cepal est creando una mesa de trabajo para buscar reducir el precio de la banda ancha con varios pases de Amrica Latina. La razn es que la regin ha tenido en el costo de acceso uno de los principales obstculos para el crecimiento de la banda ancha. el plan es agrupar la demanda de todos estos pases frente a los proveedores internacionales de telecomunicaciones. De conseguirlo, podra haber un importante avance en la infraestructura para el e-commerce, uno de los indicadores en que tiene que trabajar ms Amrica Latina. Hoy la infraestructura de la regin representa menos del 60% de la que tiene espaa. el gran rezago ac es justamente la penetracin de banda ancha y su alto costo. el Disparidad latina Una dcada de evolucin del e-Readiness en distintos volumen de conexiones de banda ancha estaba en torno a los 37 pases de Amrica Latina millones en la regin a fines de 2009. Es casi una conexin cada 15 Fuente: AmricaEconoma Intelligence habitantes. muy por debajo de espaa, donde existe una conexin 1 cada 4,5 o ee.uu., donde hay una cada 3,9. una situacin similar 0,9 0,8 ocurre con el uso de computadores personales (Pc). mientras que 0,7 en espaa hay 504 computadores por cada 1.000 habitantes y en 0,6 ee.uu. la cifra llega a 932, la regin en promedio slo tiene 180 0,5 0,4 cada 1.000 personas. Lo llamativo es que las tasas de crecimiento 0,3 no son las esperadas para una regin con dficit computacional: 0,2 cada ao la cifra se incrementa en slo 10-11%, y desacelerando, 0,1 0 con lo que alcanzaramos los valores actuales de espaa en 2031 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 y los de ee.uu., en 2045. Argentina Chile Per Venezuela La brecha es menor en telefona celular. La penetracin de Mxico Brasil Uruguay Centroamrica telfonos mviles en la regin era de 100,7% a fines de 2009. Muy superior a la de ee.uu., que estaba en 90%, y slo un poco por debajo de la espaola, que estaba en 112%. De hecho, hay seis pases de la regin que alcanzan una penetracin superior a la de espaa. en esto ha sido esencial, no obstante, el desarrollo de los servicios celulares prepagados que no requieren que el usuario tenga una cuenta corriente, una tarjeta de crdito o ni siquiera un domicilio conocido, justamente factores que son relevantes Dominio mvil para el comercio en lnea. Evolucin comparativa en la cantidad de distintas De hecho, la brecha tecnolgica vuelve a ampliarse cuando tecnologas en toda Amrica Latina. En millones. Fuente: Banco Mundial, Cisco y AmricaEconoma analizamos una tecnologa ms nueva, y que es una de las Telfonos celulares Computadores personales 600 principales variables del indicador de Adopcin tecnolgica, Suscripciones banda ancha y que es la penetracin de telfonos con acceso a internet 500 de banda ancha mvil. en espaa, el 11,3% de la poblacin 400 tiene uno, mientras que en estados unidos la cifra es de 14,6%. Y eso que no son los referentes ms estrictos: hay 300 pases en Asia donde la penetracin de banda ancha mvil 200 sobrepasa el 90%. en la regin, en cambio, slo dos cada 100 latinoamericanos tiene un telfono inteligente con capacidad 100 de transmitir datos a alta velocidad. uruguay y Puerto Rico, pases que son los que han adoptado esta tecnologa ms 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rpidamente, slo alcanzan un 4,8% y 4,9%, respectivamente. Hay que poner mucha atencin en cmo evoluciona esta variable en el futuro, pues la banda ancha mvil es esencial para el desarrollo del comercio electrnico mvil o m-commerce, en el cual hay altas expectativas de crecimiento por la sinergia existente entre el consumo y la portabilidad de los telfonos celulares.

DFicits De inFRAestRuctuRA

Estudio de e-Readiness en Amrica Latina. 2010

Al cierre de 2009 haba 205 millones de usuarios de tarjertas de crdito en Amrica Latina (una penetracin de 37%) y 381 millones (70%) que tenan una tarjeta de dbito, no todas de las cuales son tiles para el comercio electrnico. La cifra representa una fuerte alza frente a lo que haba hace cinco aos (especialmente en el dbito), aunque an hay mucho potencial por donde crecer. Para comparar, ee.uu. tena una penetracin de 188% en tarjetas de crdito, mientras que espaa tena 95%. La limitada penetracin del dbito para operaciones en lnea en prcticamente todos los pases de la regin se ha constituido en uno de los mayores obstculos para el e-commerce, dice Guillermo Rospigliosi, director ejecutivo de canales emergentes de visa. sin duda, la habilitacin del dbito es una de las mayores oportunidades en trminos de la infraestructura de pagos y se podra convertir rpidamente en el principal impulsor de transacciones en lnea en la regin, tal como ha sucedido en mercados ms maduros. el indicador de sistema Bancario incluye tambin el monto total de depsitos como proporcin del PiB y la cantidad de cajeros automticos (o Atm) como un proxy para entender su capacidad de transacciones electrnicas y la disposicin de los clientes por realizar operaciones fuera de una sucursal. Los 277.000 cajeros automticos que hay en la regin generan un muy bajo promedio de penetracin de esta tecnologa, con apenas 0,5 cajero por cada 1.000 habitantes. en espaa es de 1,4 mientras que en ee.uu. la cifra alcanza a 1,7. Pero es justamente en la fortaleza de la oferta donde las diferencias son ms profundas con los pases en referencia. Para estudiar esta variable se analiz una muestra de los operadores de retail con ventas superiores a us$ 500 millones, con el supuesto de que son justamente estas compaas las que cuentan con los recursos financieros y tcnicos para iniciar una ofensiva en internet. se trata de 60 operadores. De ellos, slo 31 tienen una estrategia online, es decir, un sitio web transaccional. Para estimar la importancia del canal online para estos operadores, se analiz su trfico (usando el servicio de Alexa.com y GoogleTrends como fuentes) y se relacion con su nivel de ventas totales. mientras que los retailers brasileos obtienen 492 pginas vistas por cada us$ 1.000 en venta total de cada operador, los argentinos ni siquiera alcanzan las dos pginas vistas. Una muestra de que el trfico de personas en sus tiendas reales sigue siendo mucho ms relevante que su Alternativas al dinero trfico en lnea, el cual es igual de importante que el fsico Evolucion histrica de los componentes bancarios en America Latina Tarjetas de crdito (000) para generar ventas. Fuente: AmricaEconoma Intelligence Tarjetas de dbito (000) Cajeros automticos en este indicador tambin se incorpor la posibilidad de pagar 400.000 impuestos personales en lnea, una actividad que acerca a un 350.000 gran nmero personas a operar va internet. slo chile, mxico, 300.000 Guatemala y Per tienen algo que decir en este indicador. el 250.000 resto tiene mecanismos para que hagan algunas operaciones 200.000 tributarias en lnea, pero no el cobro mismo.

PRomocin BAncARiA

oPoRtuniDADes siGuen

150.000 100.000

el ndice de e-Readiness y sus subindicadores buscan dar luz 50.000 sobre las razones que estn detrs de la gran disparidad que 0 presenta el desarrollo del comercio electrnico en Amrica 2001 2002 2003 2004 2005 Latina. Las brechas que separan a la regin con mercados ms desarrollados son amplias. Pero para eso hay que acelerar el crecimiento. el nmero de usuarios de internet lleg a 181 millones en 2009, slo un 9% de expansin frente al 20% de los aos anteriores. no obstante, la regin sigue siendo frtil en oportunidades y la alta adopcin de tecnologas mviles abre espacio para el desarrollo de iniciativas en este campo que estn a la par a las de los mercados ms avanzados.

2006

2007

2008

2009

Estudio de e-Readiness en Amrica Latina. 2010

AnLisis DeL e-ReADiness PoR PAs Y sus BRecHAs

BRASIL: 0,95

os astros del Brechas en el e-Readiness entre el e-Commerce se pas con Espaa y el promedio regional alinearon para Brasil, Fuente: AmricaEconoma Intelligence pas que pas a liderar 1,2 el ndice regional de 1,75 e-Readiness . La 1,5 mayor economa 1,25 latinoamericana es 1 el pas que tiene la 0,75 mayor cantidad de 0,5 PC por habitantes 0,25 0 de la regin, uno de los costos ms bajos para la banda ancha y el uso ms extendido de tarjetas de crdito Espaa A. Lat. Brasil y dbito bancarias de Amrica Latina. La creciente riqueza de los brasileos los est haciendo despuntar adems en nuevas tecnologas: si bien no son los que tienen mayor uso de celulares de la regin (slo 95,7%), s son de los que ms usan banda ancha mvil (4,3%). Los operadores de comercio brasileos adems han sido muy agresivos a la hora de llevar a cabo estrategias en internet, destacando pure players como Submarino.com, as como retails tradicionales como Americanas.com o Wal-Mart. Un desafo pendiente para Brasil es el gobierno electrnico: el complejo sistema tributario brasileo ha sido un obstculo para desarrollar el pago en lnea de los contribuyentes. No obstante, Brasil, que gast ms de US$ 13.000 millones en B2C en 2009 es el pas de la regin que est ms cerca de alcanzar a Espaa en condiciones para el e-Commerce.

CHILE: 0,63

hile es la Brechas en el e-Readiness entre el economa ms pas con Espaa y el promedio regional conectada de Amrica Fuente: AmricaEconoma Intelligence Latina. Tiene la 1,2 penetracin de banda 1,75 ancha ms alta de la 1,5 regin, tiene el mayor 1,25 monto de compras en 1 lnea por habitante y 0,75 su sistema bancario 0,5 es el que tiene la 0,25 0 mayor cobertura. Los chilenos adems lideran en el consumo de muchas tecnologas y Espaa A. Lat. Chile es el pas que ms ha avanzado en e-Government. Una muestra de esto ltimo es que el 77% de los contribuyentes chilenos que pagan sus impuestos personales lo hacen por internet, gracias a un profundo esfuerzo de la autoridad tributaria del pas desde hace un lustro y que ha permitido que muchos se acerquen al canal online. No obstante, el crecimiento de la banda ancha mvil no ha sido el esperado, los costos de conexin han subido en relacin al de sus pases vecinos, lo que ha llevado a las autoridades de gobierno a buscar mecanismos que reduzcan el precio.
E-READINESS E-READINESS Infraestructura Adopcin tecnolgica Adopcin tecnolgica Volumen de mercado Potencia de la oferta Potencia de la oferta Sistema Bancario Sistema bancario

URUGUAY: 0,48

E-READINESS

Infraestructura

Adopcin tecnolgica

Sistema bancario

Volumen de mercado

Potencia de la oferta

e trata de Brechas en el e-Readiness entre el u n a n a c i n pas con Espaa y el promedio regional pequea, pero que Fuente: AmricaEconoma Intelligence avanza rpido en 1,2 trminos de adopcin 1,75 tecnolgica. No por 1,5 nada Uruguay es el 1,25 1 pas con el mayor uso de banda ancha mvil 0,75 en la regin (casi 5% 0,5 en 2009), con altas 0,25 0 tasas de penetracin en tecnologas complementarias como PC, celulares y otros. Tiene adems Espaa A. Latina Uruguay uno de los ms bajos costos de conexin a la banda ancha fija, lo que refleja el impulso del gobierno en la infraestructura tecnolgica, lo que ha atrado al pas a operar a muchas empresas de tecnologa. No obstante, la oferta online de la industria del comercio es baja y no ha ido acompaada de iniciativas del gobierno relevantes en el rea del gobierno electrnico.
E-READINESS Infraestructura Adopcin tecnolgica Sistema bancario Volumen de mercado Potencia de la oferta

ARGENTINA: 0,46

rgentina es uno Brechas en el e-Readiness entre el de los pases de pas con Espaa y el promedio regional la regin donde las Fuente: AmricaEconoma Intelligence nuevas tecnologas 1,2 tienen ms rpida 1,75 aceptacin por parte 1,5 de los consumidores. 1,25 1 La telefona celular, la banda ancha e incluso 0,75 la internet mvil 0,5 encuentran algunas 0,25 0 de sus tasas ms altas de penetracin latinoamericana en el mercado argentino. No obstante, el pas Espaa A. Latina Argentina tiene altos desafos en el crecimiento de su industria bancaria, en la que slo tiene un 21% de depsitos en relacin al PIB, lo que implica que gran parte de las transacciones de consumo pasan por fuera del sistema financiero. Es esto lo que ha impedido que los operadores de retail inicien estrategias ms fuertes en internet y el mayor peso relativo de las operaciones online entre consumidores (C2C) que usan mecanismos de pago, lo que limita el crecimiento.
Infraestructura Volumen de mercado

Estudio de e-Readiness en Amrica Latina. 2010

MXICO: 0,52

PUERTO RICO: 0,50

u cercana Brechas en el e-Readiness entre el y similitud pas con Espaa y el promedio regional e c o n m i c a c o n Fuente: AmricaEconoma Intelligence EE.UU. hacen de 1,2 Puerto Rico un pas 1,75 muy particular dentro 1,5 del e-Commerce, lo 1,25 que determina que un 1 gran porcentaje de los 0,75 usuarios de internet 0,5 0,25 puertorriqueos 0 hagan compras en lnea y que, dado su alto ingreso per cpita, lo hagan por altos montos. Sin Espaa A. Lat. Puerto Rico embargo, el pas muestra un nivel de bancarizacin por debajo de la media latinoamericana, carece de una industria de retail local poderosa y la infraestructura tecnolgica corresponde a la media. No obstante, el pequeo Estado caribeo es el que se est posicionando mejor para el comercio mvil, con un 5% de penetracin.
E-READINESS E-READINESS Infraestructura Adopcin tecnolgica Adopcin tecnolgica Sistema Bancario Volumen de mercado Potencia de la oferta Potencia de la oferta

a tierra de Carlos Slim slo tiene Brechas en el e-Readiness entre el promedio 77,6 celulares cada pas con Espaa y elIntelligence regional Fuente: AmricaEconoma 100 habitantes (una de las tasas de 1,2 1,75 penetracin ms 1,5 bajas de la regin), 1,25 y slo uno cada 10 1 mexicanos posee 0,75 una tarjeta de crdito. 0,5 Dos indicadores que 0,25 0 reflejan los grandes desafos de Mxico en trminos de adopcin tecnolgica y bancarizacin. La Espaa A. Lat. Mxico industria del retail en Mxico es poderosa, pero no ha llevado a cabo grandes iniciativas en lnea. Wal-Mart en Mxico no tiene un sitio transaccional como s lo tiene en EE.UU. y en Brasil. No obstante, hay razones que permiten a Mxico encumbrarse en el cuarto lugar regional del e-Readiness. Adems de su ventajoso volumen de mercado, el gobierno mexicano s ha llevado a cabo iniciativas de gobierno electrnico y hoy permite que muchas operaciones tributarias, con el pago de impuestos entre ellas, sean hechas en lnea. As lo hicieron 420.000 mexicanos en 2009, el mayor nmero de contribuyentes online que tiene un pas de la regin.
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VENEZUELA: 0,45

COLOMBIA: 0,37

ara la revolucin Brechas en el e-Readiness entre el bolivariana del pas con Espaa y el promedio regional presidente Hugo Fuente: AmricaEconoma Intelligence Chvez la conectividad 1,2 es importante. El 1,75 gobierno ha dedicado 1,5 m u c h o s d e l o s 1,25 1 recursos de la reestatizada empresa de 0,75 telecomunicaciones 0,5 CANTV a fomentar 0,25 0 el acceso a banda ancha. Eso explica el bajo costo de la suscripcin (US$ 14), en uno de los Espaa A. Lat. Venezuela pases ms caros de la regin, y el crecimiento en el acceso que ha habido en los ltimos aos (55% slo en 2009), el ms alto en el hemisferio. El e-Commerce no obstante se ha desarrollado principalmente a travs de compras en tiendas extranjeras y en operaciones de C2C. El gobierno ha llevado a cabo pocas iniciativas para fomentar el pago de servicios a travs de internet y los operadores locales de comercio casi no se han aparecido, lo que debilita la oferta local.
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olombia cerr Brechas en el e-Readiness entre el 2009 con 20 pas con Espaa y el promedio regional millones de usuarios Fuente: AmricaEconoma Intelligence de internet, en un 1,2 pas que slo tiene 1,75 dos millones de 1,5 suscripciones de 1,25 1 banda ancha. Eso 0,75 destaca la importancia 0,5 que han tenido los 0,25 centros pblicos 0 de conexin, como cibercaf, colegios y empresas para el desarrollo de la cultura Espaa A. Lat. Colombia de internet. Esto ha sido propiciado por el gobierno, el cual ha iniciado varias actividades de e-Government. El pago de impuestos online por ahora est slo disponible para las empresas y se planifica una plataforma que permita tambin a las personas hacerlo. No obstante, Colombia tiene desafos importantes en materia de adopcin tecnolgica (menos de dos de cada 100 colombianos tiene una conexin de banda ancha mvil, y slo hay un computador cada 12 personas) y promocin bancaria (slo el 16,6% de la poblacin tiene una tarjeta de crdito bancaria).
Infraestructura Volumen de mercado Sistema bancario

Estudio de e-Readiness en Amrica Latina. 2010

PER: 0,34

er es una de Brechas en el e-Readiness entre el las economas pas con Espaa y el promedio regional que mejor funcionan Fuente: AmricaEconoma Intelligence en Amrica Latina, 1,2 lo cual ser una 1,75 ventaja a la hora 1,5 de ponerse al da 1,25 en las condiciones 1 0,75 necesarias 0,5 para desarrollar 0,25 el comercio 0 electrnico. Uno de sus pendientes ms importantes es en la adopcin Espaa A. Lat. Per de tecnologas. El pas andino slo cuenta con un poco ms de 7 celulares cada 10 habitantes y cuenta con menos de tres suscripciones de banda ancha cada 100. Los usuarios de banda ancha mvil ni siquiera llegan al 1% de la poblacin. La industria del retail no ha iniciado grandes esfuerzos online. Slo la cadena de supermercados Wong se ha esforzado en poner un catlogo en lnea, aunque se trata de una iniciativa de poca profundidad.
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Centroamrica en general presenta

AMRICA CENTRAL: 0,29

Brechas en el e-Readiness entre el pas con Espaa y el promedio regional
Fuente: AmricaEconoma Intelligence

realidades distintas 1,2 dependiendo del 1,75 pas. El sistema 1,5 bancario panameo 1,25 1 es de los ms 0,75 fuertes de toda la 0,5 regin, mientras 0,25 que El Salvador y 0 Guatemala lideran a nivel hemisfrico en la penetracin de telefona mvil. El Espaa A. Lat. Centroamrica istmo, no obstante, presenta los indicadores de infraestructura y de adocpin tecnolgica ms bajos de toda la regin, los cuales son obstculos lentos de superar para el desarrollo del comercio electrnico. El potencial, no obstante, es enorme. La integracin centroamericana y su cercana logstica con EE.UU. son importantes ventajas.
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el indicador de e-Readiness refleja las condiciones que un pas ofrece para el desarrollo del comercio electrnico. ste se realiz a travs de la construccin de 22 variables econmicas y tecnolgicas que se seleccionaron por su relevancia economtrica, as como por la importancia dada por distintos expertos en la industria para el crecimiento futuro del comercio electrnico a consumidores, las cuales se muestran en el diagrama adjunto. Para cada una de las variables se trabaj con una serie de tiempo que va desde 2001 a 2009, en donde se pudo configurar una base de datos con poblamiento completo para trabajar con mayor solidez estadstica. Como las unidades de medida difieren entre los indicadores utilizados se hizo un re-escalamiento de datos, en el que el valor 1,00 para cada indicador corresponde al que tuvo espaa en el ao 2009, de manera de usar ese pas como referencia, de modo similar a como se hizo en la versin 2008 de este estudio. un pas tendr un valor mayor o menor a 1,00 dependiendo en cmo est en relacin al indicador que tena espaa al cierre del ao pasado. Las fuentes de informacin utilizadas para este estudio son: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com, las superintendencias bancarias y financieras de cada pas, as como las autoridades tributarias pertinentes. Los datos obtenidos fueron homologados y trabajados por el economista Rodrigo Dorn. Agradecemos a cada una de las fuentes que nos ayudaron a conseguir la informacin, a los lderes de la industria que colaboraron con su opinin para la elaboracin metodolgica y a la firma Visa, que promovi la realizacin de este estudio. e-Readiness
Volumen de mercado Poblacin Medios de pago Tarjetas de dbito Tarjetas de crdito Cajeros automticos Depsitos como % del PIB Adopcin tecnolgica Banda ancha mvil Compradores por internet Compras por internet Potencia de la oferta Fuerza del retail Cantidad de retails % de retails que venden online Presencia online Categoras de productos Pago de impuestos online

metoDoLoGA

Infraestructura Telfonos fijos

PIB per cpita Usuarios de internet Segmento de 25-35 aos

Mviles

Computadores personales Subscripciones banda ancha Precio de internet