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01 de junio de 2011
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Historia de revisiones
Fecha <29/10/2010>
Versin 1.0
Descripcin Manual de Usuario de Pagos correspondiente a la versin 1.5.0.3 del software Primera revisin del Manual de Usuario, modificacin a la versin 1.5.0.5 del software Segunda revisin del Manual de Usuario, modificacin a la versin 1.5.0.5 del software Tercera revisin del Manual de Usuarios, versin final 1.5.6.5 del software
Autor EDESA
<10/11/2010>
1.1
EDESA
<04/01/2011>
AMV
<29/03/2011>
AMV
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Contenido
Introduccin Definiciones Ingreso al SIAMV Men 1. PLANILLA PREINSCRIPCIN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Crear Planilla Buscar Planilla Eliminar Planilla Pagar Planilla Detalles Crear Detalle Ver Detalle Eliminar Detalle 4 5 6 7 8 8 10 12 13 15 15 17 19 20 20 22 22 26 26 26 27 29 30 31 31 32 34 34 36 36 38 39 40 40 42 42 44 44
2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Guardar Examen Desprogramar Examen Modificacin de Profesional y Examen Generacin de Informes Informacin del Pago Crear Planilla Buscar Planilla Eliminar Planilla Pagar Planilla Detalles Crear Detalle Ver Detalle Eliminar Detalle
PLANILLA ANTECEDENTES
Guardar Examen
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Introduccin
El propsito del Sistema de Informacin de AMV (SIAMV) es mantener permanentemente actualizada la informacin de las personas naturales sujetas a dicho sistema, para el ejercicio de las funciones de AMV como organismo de autorregulacin y como certificador de profesionales del mercado de valores. Este Sistema est a cargo de la Direccin de Certificacin e Informacin de AMV, quien llevar a cabo todas las actividades o gestiones que sean necesarias para que dicho sistema funcione debidamente y cumpla su propsito. La informacin ingresada al SIAMV es requerida para la planeacin del servicio de Certificacin de profesionales y la eficiencia en la prestacin del servicio.
En funcin de lo anterior, la Herramienta de Pagos Masivos contenida en el SIAMV responde a la necesidad de presentar profesionales vinculados a un intermediario del mercado de valores ante AMV para su respectivo Proceso de Certificacin. El mdulo de pagos masivos permite a sus entidades miembro agilizar los procesos de preinscripcin, pago y programacin de exmenes de idoneidad tcnica y profesional de sus profesionales vinculados, como tambin sirve de medio de control sobre sus procesos de certificacin.
Este documento explica el proceso que una entidad miembro de AMV debe seguir para inscribir, pagar y programar a sus profesionales a los diferentes exmenes de idoneidad tcnica y profesional, de igual forma, el proceso para realizar el pago de la verificacin de antecedentes, en las diferentes modalidades y especialidades de certificacin que ofrece esta entidad.
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Tipo Documento / Nmero de documento: corresponde al tipo de documento del profesional aspirante a presentar los exmenes. El nmero de documento corresponde al aspirante sin puntos ni comas. Botones Verificar, Volver y Limpiar: el botn Verificar valida si el profesional se encuentra inscrito en el SIAMV y si se encuentra vinculado a la entidad creadora de la Planilla. El botn Volver regresa a la pgina anterior o deshace la ltima accin realizada en el momento de la preinscripcin o adicin en una planilla no pagada. El botn Limpiar borra los datos de Tipo y Nmero de documento cargados en la ltima accin realizada dentro de la planilla.
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Detalle: son los registros que conforman una Planilla y corresponden a la informacin por cada preinscripcin de exmenes o verificacin de antecedentes asociado a un profesional. Fecha Creacin: corresponde a la fecha de creacin de la Planilla.
Ingreso al SIAMV
1. Para ingresar al SIAMV, es necesario que digite manualmente en la barra de direcciones de Internet el siguiente link: https://wayuu.amvcolombia.org.co/siamv/app 2. Posteriormente con el usuario y contraseas asignadas por AMV, proceda a digitarlas en el campo destinado para cada una. A continuacin ingrese el usuario y claves asignadas por AMV.
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MANUAL DE USUARIO PAGOS MASIVOS AMV ATENCIN: una vez haya ingresado al SIAMV, usted podr modificar sus claves por medio del mdulo SEGURIDAD / Cambio de clave. All debe ingresar las dos nuevas de su seleccin. Recuerde anotarlas en un lugar seguro puesto que usted las requerir en adelante. Men
La siguiente figura muestra la pantalla inicial mostrada al funcionario de la entidad miembro cada vez que ingresa con sus claves al Sistema de Informacin de AMV (SIAMV).
A la izquierda se encuentra disponible el Men sobre el cual se pueden realizar las acciones de las Planillas de pagos. Este men est conformado por los siguientes tems: Seguridad / Cambio de Clave Programacin Planillas Planilla Preinscripcin Planilla Antecedentes Facturas Profesional
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Si ya ha creado una Planilla de preinscripcin con anterioridad, la ventana disponible debe ser igual a la figura 5., solamente que en esta ventana deber hacer clic en el botn Nueva Planilla, y continuar al siguiente paso.
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La siguiente ventana que se muestra (figura 6), corresponde a una Planilla ya creada. Para iniciar el ingreso de un detalle en la Planilla, por favor dirigirse a la seccin 1.5.2 (creacin de detalles) de este documento.
La anterior corresponde a una Planilla ya creada sin ningn detalle asociado. Esta Planilla corresponde al nmero 16556.
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Una vez que se haya realizado la bsqueda, se listarn la(s) Planilla(s) creada (s) dentro del rango definido como lo muestra la Figura 3.
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Cada fila corresponde a una Planilla de Preinscripcin de Exmenes. Adicionalmente, esta muestra datos importantes de la Planilla como son: Detalle: haga clic sobre esta imagen para poder ver en detalle cada concepto incluido en la Planilla. Factura: cdigo de soporte que genera el SIAMV posterior al pago de cada Planilla. El cdigo asociado a cada factura es diferente al cdigo de Planilla. En caso que no haya sido aprobado el pago, el campo Factura dir No existe factura). Cdigo Planilla: corresponde al cdigo nico de la Planilla en el sistema. Fecha Actualizacin Planilla: es la fecha de la ltima actualizacin o cambio realizado sobre la Planilla. Saldo por Amortizar: es el saldo pendiente por amortizar del total del valor de la factura. Esto es, si la Planilla contiene 3 exmenes y se han presentado dos, el Saldo por Amortizar corresponde al valor del examen pendiente por presentar. Valor sin IVA: es el valor total de la Planilla antes de IVA. Pago Aprobado: indica si el pago est aprobado o no. En todos los casos en los cuales no ha sido pagada la Planilla, el pago aparece en estado de Pago Aprobado: N. Fecha Fago: fecha en la que se pag la Planilla. Botn eliminar: dentro del sistema solamente se pueden eliminar Planillas que no hayan sido pagadas.
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Despus de hacer clic en el botn ACEPTAR, la Planilla ser eliminada del sistema. Es necesario tener en cuenta que si la Planilla ya esta pagada, NO se podr eliminar.
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A continuacin se mostrar una pantalla desde donde usted podr realizar el pago electrnico de la planilla creada anteriormente desde la entidad bancaria seleccionada por usted. Recuerde que cada entidad tiene sus procesos y claves de seguridad para realizar el correspondiente pago. Una vez se realice el pago, usted podr volver al SIAMV mediante el botn Salida Segura para que el SIAMV lo retorne a una ventana similar a la siguiente:
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El recuadro de Informacin de la Transaccin contiene los datos iniciales del pago: Estado de la Transaccin, Nombre del Banco y Cdigo de Confirmacin. Haciendo clic en Planilla Preinscripcin Examen, el SIAMV lo llevar a la siguiente ventana:
Adicionalmente, en esta ventana se muestra informacin ms detallada con respecto al pago de la Planilla de Preinscripcin. Entre los datos nuevos encontramos: Pago Aprobado, Fecha y Hora del pago, TicketId, Nmero de factura y un link para descargar la Factura en formato .pdf mediante el botn .
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1.5. Detalles
Esta seccin se dedica a la inclusin de los detalles (exmenes para cada persona) sobre la Planilla de Preinscripcin de Exmenes. Para crear ms de un detalle es necesario que se repita varias veces el siguiente procedimiento. 1.5.1. Crear Detalle
Para crear un detalle sobre una Planilla de Preinscripcin ya creada, se debe acceder a los detalles como se explic en el numeral 1.5.1. Una vez se listen los detalles, se debe hacer clic en el botn Nuevo Detalle, el cual slo estar disponible si la Planilla no ha sido pagada. Para crear un nuevo detalle y como muestra la figura 13, se debe seleccionar el Tipo de Documento e ingresar el nmero de documento del profesional sobre el cual se va a realizar el detalle nuevo; una vez ingresados estos datos, se hace clic sobre el botn Verificar, el cual comprobar que este profesional haya sido previamente inscrito en el SIAMV y as mismo que pertenezca dentro de su INFORMACIN LABORAL ACTUAL a la entidad que est creando la Planilla actual. Posteriormente el SIAMV desplegar la siguiente ventana:
En caso que despus de hacer clic en Validar, el SIAMV no permita incluir a la persona se debe validar con dicho profesional sobre su registro en el SIAMV y su diligenciamiento de la hoja de vida en el sistema.
En caso que la validacin sea exitosa y como se muestra en la siguiente Figura, para cada profesional aparecern los exmenes disponibles de acuerdo con la informacin ingresada por el profesional en sus
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Cada vez que se seleccione el (los) examen (es), se deber hacer clic en Guardar. En caso que se deseen ingresar ms detalles se deber repetir este procedimiento el nmero de veces requerido. Posteriormente, el SIAMV lo enviar a la pantalla de detalles, donde se podrn ver los detalles ingresados. 1.5.2. Ver Detalle
Para ver los detalles creados en una Planilla en particular, usted debe hacer clic en el botn acuerdo a como se muestra en la figura 11.
de
Posterior a este clic y como se muestra a continuacin en la figura 12., se pueden ver tanto los detalles de la Planilla como otros datos de inters como son:
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Informacin de la Entidad: hace referencia a la entidad que es duea de la Planilla. De la entidad se tienen los siguientes datos: o NIT o Nombre Entidad o Tipo Entidad
Informacin de la Planilla de Pagos: esta tabla contiene informacin referente a la Planilla en particular. Muestra la siguiente informacin: o Cdigo Planilla: este nmero es el cdigo nico de la Planilla en la aplicacin. o No. Factura: cdigo de soporte que genera el SIAMV posterior al pago de cada Planilla. El cdigo asociado a cada factura es diferente al cdigo de Planilla. En caso que no haya sido aprobado el pago, el campo Factura dir No existe factura). o Fecha Actualizacin: es la ltima fecha de actualizacin de la Planilla. o Valor sin IVA: es el valor total de la Planilla, sin tener en cuenta el IVA. o Saldo por Amortizar: es el saldo pendiente por amortizar del total de la Planilla. o No. Profesionales: es la cantidad de profesionales que han sido inscritos en la Planilla. o No. tems: es el nmero de detalles con que cuenta la Planilla. Esto es para cada caso, cantidad de exmenes o de verificacin de antecedentes segn el caso. o Pago Aprobado: este campo indica si el pago esta aprobado. o Fecha de Pago: es la fecha de pago de la factura.
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1.5.3.
Eliminar Detalle
Para eliminar un detalle se debe ingresar a la ventana de detalles de la Planilla, y luego hacer clic en el botn del detalle que se desea eliminar. Tenga en cuenta que los detalles no pueden ser eliminados si la Planilla ya ha sido pagada.
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Cada fila publicada, corresponde a una Planilla de Preinscripcin de Exmenes. Adicionalmente, sta muestra datos de la Planilla como son: Cdigo Planilla: corresponde al cdigo nico de la Planilla en el sistema. Fecha Creacin: es la fecha de la creacin de la Planilla. Saldo por Amortizar: es el saldo que queda pendiente por amortizar del total del valor de la factura. Valor sin IVA: es el valor total de la Planilla y como su nombre lo dice, no tiene en cuenta el valor del IVA. No. Profesionales: este campo corresponde a la cantidad de profesionales inscritos en la Planilla. Pago Aprobado: dice si el pago est aprobado o no. Fecha Fago: fecha en que se realiz el pago de la Planilla.
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2.2. Detalles
Esta seccin se dedica a la consulta de de los detalles pendientes de programacin sobre la Planilla de exmenes:
Para ver los detalles que tiene una Planilla en particular, se debe hacer clic en el botn muestra la figura 17.
como lo
La Figura 18 muestra tanto los diferentes detalles de la Planilla como otros datos de inters de la Planilla como son:
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Detalle (Sealado con rojo): esta tabla tiene informacin relacionada con los detalles de la Planilla, y tiene los siguientes campos: o o o o o o o o o Guardar: corresponde a un campo de seleccin que permite el guardado del detalle. (Debe ser seleccionada para guardar los cambios actuales sobre el detalle). Cancelar: es un campo de seleccin que permite cancelar una preinscripcin (Ver numeral 2.6). Doc: es el tipo y nmero de documento del profesional inscrito en el detalle. Nombre: es el nombre del profesional al que pertenece el detalle. Ciudad Presentacin: corresponde a la ciudad en la cual se presentar el examen. Correo de Contacto: es el correo electrnico del profesional del detalle. Cdigo: es el cdigo nico del detalle en el sistema. Examen: es el nombre del examen al cual el profesional est inscrito. Fecha Programacin: hace referencia a la fecha de programacin del examen. Esta ser la fecha en la cual el profesional deba presentarse para su sesin.
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Para programar uno o ms exmenes se deben buscar los detalles correspondientes en cada planilla mediante la opcin PROGRAMACION PLANILLAS. Sobre el detalle que se quiera programar se selecciona la Ciudad de Presentacin y la Sesin (fechas disponibles de acuerdo con el cronograma de AMV), como lo muestra la siguiente figura:
Luego, se hace clic en la casilla de verificacin de la columna Guardar con el fin de guardar este cambio y la correspondiente sesin (ver siguiente seccin).
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Para cambiar el nombre del profesional: de acuerdo con la pantalla siguiente (figura 24), dentro del campo Nmero de Documento, se debe ingresar el documento del nuevo profesional al que se va a realizar el cambio. Para cambiar el examen asignado al profesional: de acuerdo con la pantalla siguiente (figura 24), dentro del campo Nmero de Documento, se debe ingresar el mismo documento del profesional al que se le va a realizar al cambio teniendo en cuenta que es solamente el examen el que va a ser cambiado.
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En esta nueva ventana, se puede modificar tanto la ciudad de presentacin como el examen asociado. Los exmenes mostrados corresponden a los que actualmente tienen el mismo valor del examen original. Una vez seleccionado el examen y la ciudad de presentacin deseada, se debe hacer clic en el botn Guardar, y luego Volver. Al volver a ver los detalles de la Planilla, el orden del detalle modificado puede cambiar, ya que la pgina organiza los detalles por profesional y fecha de sesin.
Comparando la figura 26 y la figura 23, se puede ver de qu manera cambi el orden en los detalles por el cambio en el profesional y el examen.
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En la ventana de la figura 29, se puede encontrar informacin del Pago electrnico. Adicionalmente, se puede descargar la factura haciendo clic en la imagen: .
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3. PLANILLA ANTECEDENTES
Hacen referencia a las Planillas para la solicitud de certificacin y/o verificacin de antecedentes de los profesionales vinculados a un miembro. Sobre estas Planillas se pueden realizar varias acciones que sern descritas a continuacin:
Por otra parte, si ya ha creado una Planilla de antecedentes con anterioridad, la ventana disponible debe ser igual a la figura 30. En esta ventana debe hacer clic en el botn Nueva Planilla, y continuar con el siguiente paso. La siguiente ventana (figura 33) corresponde a la Planilla ya creada. Si se requiere ingresar un detalle en la Planilla, por favor dirjase a la seccin 3.5.2 de este documento.
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Factura: cdigo de soporte que genera el SIAMV posterior al pago de cada Planilla. El cdigo asociado a cada factura es diferente al cdigo de Planilla. En caso que no haya sido aprobado el pago, el campo Factura dir No existe factura). Cdigo Planilla: corresponde al cdigo nico de la Planilla en el sistema. Fecha Act. Planilla: es la fecha de la ltima actualizacin realizada sobre la Planilla. Saldo por Amortizar: es el saldo que queda pendiente por amortizar del total del valor de la factura. Valor sin IVA: es el valor total de la Planilla y como su nombre lo dice, no tiene en cuenta el valor del IVA. Pago Aprobado: campo que indica si el pago est aprobado o no. Fecha Fago: fecha en la cual se realiz el pago de la Planilla.
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Despus de hacer clic en el botn OK, la Planilla ser eliminada del sistema, no obstante hay que tener en cuenta que si la Planilla ya se encuentra paga, no se podr eliminar.
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Esta ventana contiene datos iniciales del pago Estado de la Transaccin, Nombre del Banco y Cdigo de Confirmacin. Haciendo clic en el link Planilla Solicitud de Certificacin, el sistema lo llevar a una nueva ventana (Figura 37):
En la presente ventana se mostrar informacin ms detallada con respecto al pago de la Planilla de antecedentes. Entre los datos nuevos encontramos entre otros: Pago Aprobado, Fecha y Hora, TicketId y la Factura; esta ltima podr ser descargada mediante el botn .
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3.5. Detalles
Esta seccin se dedica al tratamiento de los detalles sobre la Planilla de Antecedentes: 3.5.1. Crear Detalle
Para crear un detalle sobre una Planilla de Antecedentes, se debe acceder a los detalles como se explic en el numeral 3.5.1. Una vez se listen los detalles, se hace clic en el botn Nuevo Detalle, el cual slo estar disponible si la Planilla no est pagada.
La figura 40, permite seleccionar el Tipo de Documento, e ingresar el nmero de documento del profesional sobre el que se va a realizar el detalle nuevo; una vez ingresados estos datos, se debe hacer clic sobre el botn Verificar, el cual comprobar que dicho profesional se encuentra vinculado en su INFORMACIN LABORAL ACTUAL en el SIAMV con la entidad que lo est incluyendo y desplegar la siguiente ventana:
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En esta ventana aparecen las certificaciones posibles que el profesional puede solicitar (estas posibilidades van de acuerdo con la modalidad de certificacin de cada profesional, teniendo en cuenta que para cada uno se puede solicitar solamente un tipo de certificacin por Planilla). Los datos adicionales mostrados son: Certificacin: es el concepto asociado a la verificacin de antecedentes de la certificacin a la cual el profesional puede aspirar de acuerdo con su modalidad. Incluir: este campo se selecciona para incluir la certificacin correspondiente en la Planilla.
Una vez seleccionado (s) el (los) examen (exmenes), se debe hacer clic en Guardar. Luego, la aplicacin lo enva a la pantalla de detalles, donde se podrn ver los ingresados previamente.
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3.5.2. Ver Detalle Para ver los detalles que tiene una Planilla en particular, haga clic en el botn figura 38: , como lo muestra la
La ventana mostrada en la figura 39., permite ver los diferentes detalles de la Planilla, junto con otros datos de inters como son: Informacin de la Entidad: hace referencia a la entidad que es duea de la Planilla. A su vez, de la entidad se tendrn los siguientes datos: o NIT o Nombre Empresa o Tipo Entidad
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Tabla de Detalles: esta tabla tiene informacin relacionada con los detalles de la Planilla, y tiene los siguientes campos: o o o o o Tipo Documento: es el tipo de documento del profesional al que pertenece el detalle. No. Documento: es el nmero de documento del profesional al que pertenece el detalle. Nombre: el nombre del profesional al que pertenece el detalle. Certificacin: es la certificacin a la cual est inscrita la verificacin de antecedentes. Valor: es el valor antes de IVA de la verificacin de antecedentes por cada profesional.
3.5.3.
Eliminar Detalle
Para eliminar un detalle se debe ingresar a la ventana de detalles de la Planilla, y luego hacer clic en el botn del detalle que se desea eliminar. Tenga en cuenta que los detalles no pueden ser eliminados si la Planilla ya ha sido pagada.
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4. FACTURAS PROFESIONAL
El mdulo Facturas Profesional hace referencia a las planillas para la Preinscripcin de exmenes en las que se pueden consultar todos los profesionales vinculados a la entidad miembro que gener la factura se encuentra. Desde all, se podrn buscar todas las programaciones pendientes por profesional, esto es, los exmenes que se encuentran pagados y cuya fecha de programacin bien est vigente (posterior a la fecha actual) o no ha sido asignada fecha para su presentacin.
Una vez se acceda al profesional, se tendr la posibilidad de buscar las planillas por fecha de creacin o buscar todas las planillas. Si usted conoce la fecha de creacin de la planilla en el sistema, ingrsela en los campos Fecha Inicial y Fecha Final y luego clic en el botn Buscar como se muestra en la Figura 41., en el caso que no recuerde dicha fecha, slo debe dar clic en el mismo botn pero sin completar los campos de fecha, as el sistema buscar todas las planillas existentes creadas por el miembro.
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Una vez que se haya realizado la bsqueda, se listar (n) la(s) planilla(s) seleccionada(s) como lo muestra la Figura 42.
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4.2. Detalles
Esta seccin se dedica al tratamiento de los detalles sobre las facturas del profesional en sesiones de planillas de exmenes:
Para ver los detalles que tiene una Planilla en particular, de clic en el botn Como lo muestra la figura 42.
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Figura 45. Detalles Facturas Profesional Programacin Planillas Detalle (Sealado con rojo): esta tabla contiene informacin relacionada con los detalles de la planilla, y tiene los siguientes campos: Guardar: corresponde a un campo de seleccin que permite el guardado del detalle. (Debe ser seleccionada para guardar los cambios actuales sobre el detalle). o Doc: es el tipo y nmero de identificacin del profesional inscrito en el detalle. o Nombre: es el nombre del profesional al que pertenece el detalle. o Ciudad Presentacin: corresponde a la ciudad en la cual se presentar el examen. o Correo de Contacto: es el correo electrnico del profesional del detalle. o Cdigo: es el cdigo nico del detalle en el sistema. o Examen: es el nombre del examen al cual el profesional est inscrito. o Fecha Programacin: hace referencia a la fecha de programacin del examen. Botn Guardar: este botn guarda los detalles que hayan sido modificados y seleccionados en el campo Guardar. o
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Figura 46. Programacin de Detalles Luego, se selecciona Guardar (ver siguiente seccin).
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