NOVOS PADRES DE RELACIONAMENTO ENTRE MONTADORAS E AUTOPEAS NO BRASIL: ALGUMAS PROPOSIES

Ana Valria Carneiro Dias

Mestranda do Departamento de Engenharia de Produo - Escola Politcnica - Universidade de So Paulo E-mail: anaval@usp.br

Mario Sergio Salerno

Professor do Departamento de Engenharia de Produo - Escola Politcnica - Universidade de So Paulo E-mail: msalerno@usp.br

Abstract: This paper analyses the emergency of new forms of relationship between the automobile industry and the autoparts industry, based upon a field research in new assembler plants (just open or still under construction) in Brazil, and in some of their principal suppliers. The main purpose is to discuss and to characterize, on an empirical basis, some of the concepts that have been spread on some of the analysis about the sector and on the managers discourse, and which, in the end, are assumed as representing the truth without a critical reflection. They are concepts such as proximity relationships (suppliers located near the assembler plant), partnerships, global and follow sourcing.

rea: Estratgia e Organizaes Key words: globalisation; automotive industries; follow sourcing 1. Introduo Este artigo analisa a emergncia de novos padres de relacionamento entre a indstria montadora de veculos e a indstria de autopeas a partir de uma pesquisa de campo realizada em duas fbricas novas (recm-inauguradas ou ainda em construo) de montadoras no Brasil e em alguns de seus fornecedores principais. O objetivo discutir e caracterizar, com base emprica, alguns conceitos que vem sendo difundidos nas anlises sobre o setor e no discurso dos agentes empresariais, conceitos esses que acabam por serem assumidos sem uma maior reflexo crtica. o caso das relaes de proximidade (localizao do fornecedor prxima da fbrica montadora cliente), nas quais se incluem o condomnio industrial e o consrcio modular, parceria, projeto compartilhado (co-design), global e follow sourcing. 2. A situao recente da indstria automobilstica brasileira A abertura dos mercados concorrncia estrangeira iniciada no governo Collor exigiu que as empresas brasileiras se dispusessem a uma reestruturao produtiva que as tornasse mais competitivas. Dentre vrios aspectos, essa reestruturao compreendeu mudanas na organizao da produo, que via de regra procurou implantar sistemas baseados em lean production (produo enxuta), uma vez que esse era o modelo tornado paradigmtico atravs da invaso japonesa nos mercados automobilsticos nos pases centrais. Entre as

mudanas ocorridas, houve a implantao da lgica just in time (JIT); a adoo de manufatura celular; focalizao de processos e produtos pela criao de minifbricas etc. Por outro lado, como consequncia dos acordos da Cmara Setorial em 1992, mecanismo de negociao tripartite envolvendo Estado, empresrios e trabalhadores que visava a recuperao do setor automobilstico, houve um aquecimento da demanda. Esse quadro, aliado criao do Mercosul, que ampliou ainda mais o mercado, tornou o Brasil bastante atrativo aos olhos dos investidores estrangeiros. O Regime Automotivo editado em 1995 contribuiu para tal situao na medida em que facilitou as importaes de autopeas e equipamentos, atravs das diminuies das alquotas de importao desses produtos. Dessa forma, aps a primeira migrao das principais montadoras de autoveculos na dcada de 50, o Brasil vive neste final de sculo uma segunda onda de industrializao, que altera profundamente a base estrutural do setor automotivo. Porm, na situao atual, a reestruturao industrial tem apresentado resultados contraditrios, que podem afetar negativamente o conjunto da economia: apesar de sucessivos recordes de produo, de aumento de produtividade, da construo de novas plantas, observa-se o aprofundamento do grau de internacionalizao do setor, a desagregao da malha de pequenas, mdias e grandes indstrias nacionais e de autopeas que se ergueram nos ltimos quarenta anos, o enfraquecimento dos centros de desenvolvimento e pesquisa locais, uma reduzida transferncia de tecnologia e uma constante diminuio dos postos de trabalho ao longo da cadeia. Esse panorama afetado pelas novas tendncias de relacionamento entre montadoras e fornecedores, conforme pudemos perceber em pesquisa realizada no segundo semestre de 1997 envolvendo duas montadoras e oito empresas de autopeas, e cujos resultados principais veremos a seguir. 3. O relacionamento entre montadoras e fornecedores no contexto atual O principal fator ganhador de pedido no momento da definio dos fornecedores, segundo a viso dos fabricantes de autopeas entrevistados, o preo. A qualidade, a capacidade tecnolgica e a confiabilidade so pr-requisitos, verificados atravs de auditorias, certificaes e histrico de fornecimentos, para que as empresas possam entrar na concorrncia. A escolha se d por um verdadeiro leilo de preos entre os concorrentes. So as questes relativas formao de preos, portanto, alguns dos principais determinantes das formas de relacionamento entre clientes e fornecedores encontradas na cadeia produtiva de automveis. 3.1. O fornecimento em subconjuntos A tendncia das montadoras de reduzir do nmero de fornecedores diretos e de adquirir cada vez mais subconjuntos de maior valor agregado est se tornando um fato, mas h limites para sua expanso, ligados ao que as montadoras consideram estratgico reter em termos de fabricao. Todas as empresas de autopeas entrevistadas participam de esquemas de fornecimento em subconjuntos como integradoras, fornecedoras ou participando em joint ventures de empresas integradoras dos componentes de um conjunto. Diversas so as vantagens do ponto de vista das montadoras: possibilidade de empurrar custos de estocagem de componentes de baixo valor agregado para seus fornecedores, reduzir custos de gesto internos, eliminar custos de transao gerados pela complexidade da logstica interna e pelo nmero de fornecedores envolvidos. Por outro lado, esses ganhos s podem ser analisados se contrapostos cascata de margens que iriam se superpondo na cadeia produtiva, uma vez que os fornecedores de subconjuntos tendem a

absorver ganhos nas negociaes de preos com seus subfornecedores e podem no repass-los s montadoras, dependendo de seu poder de fogo. Para as empresas de autopeas, o fornecimento de subconjuntos, especialmente se aliado ao desenvolvimento dos mesmos, significa tentar passar para lgica de black box e tentar fugir do rgido controle de preos que as montadoras imputam. Mas, obviamente, as montadoras estabelecem esquemas de oramentao inclusive via Internet para contrabalanar um suposto aumento de poder do fornecedor direto. Alm disso, o desenvolvimento do subconjuntos pelas autopeas s ocorre para casos especficos, conforme veremos adiante. As prprias montadoras esto agrupando suas operaes no subsetor de autopeas em empresas especficas, que operam com maior independncia do negcio de montagem, como o caso da Delphi (GM), da Magnetti Marelli (Fiat) e da Visteon (Ford). A consolidao dessas empresas e o fornecimento em subconjuntos, se por um lado decorrncia de uma lgica de racionalizao de custos e de focalizao em negcios bem definidos, por outro apresenta riscos para as prprias montadoras, que poderiam passar a desenvolver projetos em conjunto com uma empresa que faz parte de um grupo concorrente, e para alguns dos grupos internacionais que j operam com autopeas, na medida em que estes podem se tornar fornecedores de segunda linha das empresas de autopeas de propriedade das montadoras. Analisando a opo pelo fornecimento de subconjuntos e pela passagem de fornecedores de primeira linha para fornecedores de segunda linha no podemos deixar de contemplar tambm a possibilidade de reduo de custos atravs dos menores salrios que via de regra so praticados pelas autopeas em comparao com as montadoras e pela precarizao do trabalho em empresas mais afastadas da ponta da cadeia onde se situam as montadoras. 3.2. O problema da proximidade: questo logstica e de prestao de servio A proximidade das instalaes importante em funo da reduo dos custos logsticos e de permitir melhor gesto dos custos de carregamento de estoques e de capital de giro por parte das montadoras e das prprias autopeas. A proximidade tende a ser mais importante quanto maiores forem as dificuldades de transporte, no caso, por exemplo, de componentes com alto volume ou que apresentem riscos de danos. Uma vez que os fornecedores de primeira linha tendem a entregar subconjuntos e no mais componentes isolados, incorporando peas de baixo valor em um volume maior, a importncia da proximidade passa a crescer, mesmo para fornecedores cujo componente originalmente fabricado no apresenta caractersticas tpicas de altos custos de transporte. Por outro lado, a introduo da lgica do just in time entre montadoras e autopeas e, mais recentemente, tambm do just in sequence, isto , as entregas devem ocorrer no somente no momento correto mas tambm na sequncia correta determinada pelo programa de produo das montadoras torna a proximidade ainda mais estratgica, uma vez que esta permite um relativo aumento de confiabilidade de entregas no tempo e na sequncia correta. Outro aspecto importantssimo que tem sido negligenciado nas anlises correntes refere-se proximidade como relao de servio. Vrios fornecedores entrevistados justificaram a existncia de engenheiros residentes ou a localizao de suas matrizes brasileiras muito prximas sede local das montadoras em termos de servio, de maior intimidade para desenvolvimento de produtos, quando h essa possibilidade, de maior facilidade para atuar quando ocorrem problemas de fornecimento, questo chave nos sistemas baseados em JIT.

Esse fator faz com que empresas cujos produtos no possuem custos de logstica significativos e que, teoricamente, poderiam estar localizadas longe de seus clientes considerem a proximidade como vantagem competitiva. Num caso extremo, temos o exemplo de uma empresa de autopeas localizada a poucos quilmetros de seu principal cliente que l mantm um engenheiro residente, ainda que no tenha tido, historicamente, problemas de qualidade do produto fornecido ou de quebra/falha no fornecimento. Porm, a proximidade pode no se justificar dependendo da escala de produo prevista. Se o processo produtivo incorrer em muitos custos fixos, e a escala for muito baixa, certamente os custos finais no sero compensados pelas vantagens da proximidade. Nessas situaes, pode ser vantajoso o desmembramento da produo, concentrando numa planta principal as atividades centrais, como a fabricao propriamente dita dos componentes, e localizando prximo montadora somente as partes finais do processo, tipicamente as atividades de montagem. Em geral o que vm fazendo as empresas participantes de condomnios industriais. 3.3. Condomnio Industrial e Consrcio Modular e a gesto do risco Relacionados principalmente com a importncia da proximidade e com o fornecimento em subconjuntos, os conceitos de condomnio industrial e consrcio modular so fundamentais para o entendimento do processo de mudana das relaes na cadeia produtiva automobilstica. O condomnio industrial se caracteriza pela localizao de alguns fornecedores muito prximos montagem final, muitas vezes dentro da rea da prpria montadora. Praticamente todas as novas fbricas montadoras como as da Renault, GM (Gravata), VW-Audi planejam seu funcionamento em esquema de condomnio. Como vimos anteriormente, esse sistema vantajoso tipicamente para aqueles componentes de alto custo logstico, mas a opo pelo fornecimento em subconjuntos, a importncia das relaes de servio, a necessidade de fornecimentos just-in-sequence e o fato de que, em muitos casos, os incentivos governamentais dados s montadoras sob a forma de emprstimos e isenes de impostos que visam atrair os investimentos para determinada regio estendem-se aos participantes do condomnio tornam maiores o nmero e a variedade de empresas fornecedoras que aceitam participar do sistema. O consrcio modular poderia, grosso modo, ser considerado uma forma extrema de condomnio industrial. Nesse caso, atualmente restrito a apenas uma planta a fbrica de caminhes da VW em Resende no s os fornecedores de subconjuntos se localizam no terreno da montadora como so responsveis pela prpria montagem do veculo, isto , a VW no possui operrios diretos. Do ponto de vista da montadora, as vantagens referem-se basicamente diminuio, ou quase eliminao, dos custos fixos devidos a equipamentos, uma vez que os fornecedores consorciados so totalmente responsveis pelos seus mdulos. Para os consorciados, tal situao representa um risco maior, pois todo o investimento realizado no mdulo est dedicado a um s cliente, dependendo portanto exclusivamente da escala de produo prevista para esse cliente e de seu desempenho para que haja retorno do capital. Tal situao ocorre tambm no condomnio, embora aqui exista a possibilidade, ao menos terica, de mltiplos clientes. Assim, verificamos que tanto no consrcio quanto no condomnio h uma tendncia, por parte do fornecedor, a procurar realizar dentro da planta compartilhada o mnimo de atividades que dependam de altos investimentos que resultaro em custos fixos, seguindo a mesma lgica que observamos quando analisamos a questo da proximidade.

Portanto, o risco do negcio parece-nos um ponto chave que, entretanto, vem sendo pouco considerado quando das anlises das formas de relacionamento entre as empresas do setor. O risco do negcio compartilhado entre montadoras e fornecedores torna importante a questo da dimenso do capital desses ltimos e aqui remetemos s fuses entre empresas no setor de autopeas. A redefinio da relao risco-retorno a materializao do processo de redefinio das fronteiras dos negcios que compem o setor, que pode ser observado tambm no compartilhamento de projetos atravs de engenharia simultnea, na terceirizao pura e simples, na realocao dos custos de transporte e logstica. 3.4. Os tipos de contrato: global e follow sourcing e sistemas de transporte O fim do ambiente protecionista e o Regime Automotivo tornaram factvel a possibilidade de se ter fornecimento externo, possibilidade esta presente em todas as mesas de negociao, ainda que nem sempre como alternativa real. Os diferenciais desfavorveis de preos praticados pelas autopeas localizadas no Brasil em relao potencial concorrncia do exterior nem sempre eliminam a possibilidade de obter contratos, j que outras vantagens comparativas, como prazo de entrega, sistemas JIT, riscos de transporte e problemas aduaneiros podem compensar os preos mais elevados. A nosso ver, uma questo fundamental na atribuio dos contratos a possibilidade de eliminao de testes e de desenvolvimento de ferramental, que ocorre no caso em que os fornecedores j possuem contratos com as matrizes para o fornecimento de componentes de veculos mundiais. Dessa forma, o investimento em testes e ferramental j est amortizado, pelo menos em parte, podendo significar uma reduo no preo do componente a ser fornecido ou a definio da viabilidade de um contrato num determinado prazo. Alm disso, a eliminao dessas etapas significa uma economia de tempo importantssima para o lanamento de novos produtos. Com relao a esse aspecto, duas polticas podem ser utilizadas por parte das montadoras: o global sourcing e o follow sourcing. O primeiro significa o fornecimento global, ou seja, busca-se fornecedores no importando sua localizao geogrfica ou nacional. No follow sourcing, o fornecedor de um componente no local onde o veculo foi fabricado pela primeira vez segue a montadora, ou seja, instala novas plantas nos pases em que o veculo ser fabricado ou fornece a partir de plantas j instaladas nesses locais. Em nossa pesquisa, verificamos que esse ltimo esquema est crescendo em especial em torno das novas plantas em processo de instalao (GM e Ford no Rio Grande do Sul, Audi-VW e Renault no Paran, Mercedes-Benz em Juiz de Fora). O follow sourcing alia as vantagens do desenvolvimento prvio de ferramental e eliminao das etapas de testes s vantagens da proximidade, trazendo s montadoras e autopeas os benefcios citados anteriormente. Para esses casos, h a possibilidade de extenso dos prazos de contratao, que seriam model lifetime, isto , com a durao do tempo de vida do modelo no mercado mais o tempo em que as peas devem estar disponveis no mercado de reposio. Outro aspecto da questo, porm, relaciona-se com a necessidade de novos investimentos por parte dos fabricantes de autopeas. Se esses alcanarem um patamar significativo, dependendo da escala de produo prevista o follow sourcing pode no se tornar vivel. O global sourcing possui como desvantagem os riscos logsticos, e utilizado em geral para peas de baixo valor agregado e/ou contedo tecnolgico, cujos custos de estocagem as montadoras estejam dispostas a bancar em troca de um preo menor. Essa poltica usada tambm como ameaa no momento da negociao com fornecedores locais de peas com essas caractersticas, submetidos tambm a prazos mais curtos, a fim de for-los a uma diminuio de preos, comparando-os FOB/FOB com os praticados no exterior.

Ocorre que esses fornecedores, via de regra, so os mesmos que esto sendo deslocados para os nveis inferiores da cadeia produtiva, passando a negociar no mais diretamente com as montadoras, mas sim com os fornecedores de primeiro nvel responsveis pelos subconjuntos. H, portanto, uma tendncia a ser verificada de que esse tipo de negociao seja realizada entre as empresas fornecedoras de subconjuntos e seus subfornecedores, j que boa parte das primeiras esto registradas no Regime Automotivo brasileiro e, assim, podem usufruir dos benefcios relativos a importao de componentes e bens de capital. Os fornecedores entrevistados apontam que uma das mudanas importantes ocorridas no ltimo perodo vem sendo o pagamento do transporte. Anteriormente as montadoras exigiam a entrega das peas nas plantas de montagem. Um procedimento recente tem sido a terceirizao por parte das montadoras da gesto logstica, entregando a um terceiro a gesto da rede de fornecimentos e de entregas de produtos acabados. Grosso modo, existem trs tipos de sistema de transporte em consolidao, dependendo das caractersticas do produto. Se o volume a ser fornecido suficiente para lotar um caminho, a entrega feita diretamente pelo fornecedor ou por um operador logstico determinado. Se o fornecimento for fracionado, h duas alternativas: primeira, o fornecedor entrega o componente num centro de consolidao da montadora, que se encarregar do envio fbrica esquema que j ocorre com a VW e que ocorrer com a Mercedes em Juiz de Fora. Segunda, um operador logstico contratado passa pelos fornecedores em horrios determinados, recolhe os componentes, lota um caminho e se encaminha diretamente fbrica montadora. 3.5. O co-design relacionamento em termos de projeto O projeto de engenharia de produtos, componentes e processos uma das reas que mais vm sofrendo transformaes a partir da globalizao. Historicamente, o setor de autopeas vinha sendo um polo importante de formao de quadros profissionais competentes em engenharia no Brasil. A situao atual bem diferente. Tanto nas montadoras quanto nas autopeas verifica-se uma tendncia concentrao de projetos nas matrizes. As causas dessa situao remetem aos custos de projeto e desenvolvimento de ferramental, que podem ser diminudos se absorvidos por produo em escala mundial, e reduo dos prazos de projeto para encurtar o ciclo de vida dos produtos. Na maior parte dos casos, a engenharia nacional fica restrita s adaptaes nos modelos mundiais s condies brasileiras, e nesse sentido parece pesar bastante, inclusive como fator na obteno dos contratos, a experincia do fornecedor no contato com a engenharia da matriz da montadora, em geral intermediada pela engenharia da matriz o fornecedor. Algumas montadoras, como a MBB no caso do Classe A, insistem na poltica de carry over, onde no so permitidas adaptaes locais e as peas devem ser produzidas estritamente segundo o projeto original. Para componentes de maior valor agregado e maior contedo tecnolgico, ocorre em alguns casos co-design, com a participao do fornecedor no projeto desde o incio, a partir de algumas informaes bsicas fornecidas pela montadora. O desenvolvimento feito pelo fornecedor local, eventualmente em conjunto com sua matriz, no esquema triangular fornecedor local - matriz do fornecedor - matriz da montadora tambm usado nas adaptaes. No co-design h espao para sugestes que podem ter consequncia ma concepo do veculo. Em casos de componentes de menor valor, ocorre, por parte dos fornecedores locais, o desenvolvimento estrito do processo, uma vez que as especificaes dos produtos so recebidas das montadoras em um pacote j pronto. Assim, o valor agregado elemento

que distingue fortemente um caso do outro, bem como a experincia de desenvolvimento anterior entre a montadora e fornecedor, na medida em que o caso da engenharia simultnea implica uma forma de contratao mais flexvel, em que os custos do projeto so compartilhados e podem oscilar at o fechamento final do projeto. Quando o projeto somente da montadora, o pacote das especificaes j o instrumento bsico para a oramentao e para a participao do fornecedor em um eventual leilo de preos, ficando sob sua responsabilidade o custo do desenvolvimento do processo de fabricao. nesses casos que os fornecedores que j detm contatos com as matrizes das montadoras levam vantagem em relao a fornecedores locais nacionais, que incorrero em custos de desenvolvimento a partir do zero. Porm, se pode-se considerar como tendncia a concentrao de projetos nas matrizes, existe uma contra-tendncia causada por fatores como o tamanho do mercado brasileiro e suas caractersticas diferenciadas que tornam possvel a fabricao de modelos que no encontram mercado nos pases centrais, as competncias de engenharia j existentes e a possibilidade de tornar o pas uma base de testes de modelos destinados a pases com deficincias de infra-estrutura, condies climticas adversas etc. Assim, as montadoras tm desenvolvido veculos com larga participao da engenharia local e das autopeas aqui instaladas, como o caso, por exemplo, do Fiat Palio, das verses wagon e sedan do Corsa ou ainda do novo modelo da GM, o Arara Azul, a ser fabricado em Gravata. Mesmo nesses casos, porm, a coordenao dos projetos continua estreitamente ligado s matrizes. 4. Concluso Os novos padres de relacionamento descritos acima inserem-se em um contexto econmico bastante complexo, que lhes confere tambm uma complexidade maior do que usualmente se considera. Assim, os conceitos de global e follow sourcing, condomnio industrial e consrcio modular no so simplesmente polticas hegemnicas adotadas devido globalizao, e sim estratgias possveis que so ou no preferidas dependendo de inmeras variveis, por exemplo, valor agregado e complexidade tecnolgica do produto, escala de produo, poder de barganha dos fornecedores em relao a seus clientes, dimenso do capital dos fornecedores etc. A mesma anlise vlida para os conceitos de co-design e parceria. De qualquer forma, essas novas polticas, em geral, apontam um ambiente onde as autopeas de capital brasileiro encontram dificuldades em competir e tendem a se posicionar cada vez mais em pontos secundrios na cadeia produtiva, onde as polticas que conduzem a reduo de custos ditadas pelas montadoras chegam ampliadas por presses sucessivas ao longo da cadeia, com consequncias muitas vezes negativas para a sociedade demisses, reduo de salrios, precarizao do trabalho, fechamento de fbricas. Uma outra tendncia importante a ser verificada concentrao das atividades de projeto nas matrizes e a utilizao das plantas brasileiras como braos estritamente operacionais, ou como local de testes para novas configuraes produtivas ou produtos destinados a pases perifricos. Resta-nos questionar se essas tendncias so desejveis para o projeto de desenvolvimento do pas e se elas so inexorveis ou passveis de reverso e, nesse caso, como faz-lo. 5. Referncias Bibliogrficas ANFAVEA. Anurio Estatstico 1997. ARBIX, Glauco; ZILBOVICIUS, Mauro. De JK a FHC A reinveno dos carros. So Paulo, Scritta, 1997.

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