El impacto del Sector de Servicios Petroleros en la economa Colombiana

Estudio para Campetrol

Fedesarrollo

Noviembre 2 de 2010

Contenido
I. El sector de servicios petroleros a. En el mundo b. En Colombia

II. Macroeconoma, instituciones y el sector SP en Colombia III. Desarrollo del sector en el mundo: formacin de clusters IV. Recomendaciones de poltica

Contenido
I. El sector de servicios petroleros a. En el mundo b. En Colombia

II. Macroeconoma, instituciones y el sector SP en Colombia III. Desarrollo del sector en el mundo: formacin de clusters IV. Recomendaciones de poltica

El sector de servicios petroleros provee los productos, servicios y sistemas que permiten a las compaas del sector petrolero (privadas, pblicas y mixtas) desarrollar las etapas de la cadena productiva, desde la exploracin de reservas y construccin de pozos hasta la produccin y distribucin de petrleo y gas.
Standard & Poors

 dividido en las siguientes tres cadenas

Cadena E&P (C1)

Cadena de Servicios Petroleros (C2)

Cadena de proveedores para (C1) y (C2)

El sector de servicios petroleros en el mundo

Comprende alrededor de 10,000 empresas en 2,500 industrias de cerca de 50 pases. En 2008 el valor del mercado del sector estuvo alrededor de 190 billones de dlares. Pese a la cada en el crecimiento producida por la crisis mundial, se proyecta un mercado de 270 billones para el 2013. La produccin de equipos de perforacin y extraccin corresponde al 31,4% del valor del mercado. Estados unidos produce el 73% del valor del mercado.
DATAMONITOR 2009

Contenido
I. El sector de servicios petroleros a. En el mundo b. En Colombia

II. Desarrollo del sector en el mundo: formacin de clusters III. Macroeconoma, instituciones y el sector SP en Colombia IV. Recomendaciones de poltica

Incluye los siguientes subsectores

Con base en informacin de Supersociedades, Ecopetrol, y Campetrol se obtuvo una muestra compuesta de 119 empresas del sector servicios petroleros. Se encontr que el sector est compuesto por 21 subsectores de la economa, con una predominancia notoria de 5 de estos.

ACTIVIDAD ECONMICA Actividades de servicios relacionadas con la extraccin de petrleo Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades conexas de asesora Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Comercio al por mayor de otros productos de consumo Comercio al por mayor de productos diversos

CDIGO CIIU C1120 K7421 K7129 G5151 G5190

 distribuidos por nmero de empresas

Cerca del 66% desarrollan actividades de servicios relacionadas directamente con las extraccin de petrleo (C1120). Alrededor del 11% estn dedicadas al desarrollo de actividades relacionadas con arquitectura, ingeniera y asesoras tcnicas, al igual que con el alquiler de maquinaria y equipo (K7129 y K7421).

Otros 15,13% G5249 3,36% G5190 3,36% K7129 5,04% K7421 5,88% C1120 65,55%

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades.

 y por ingresos operacionales

Del total de los ingresos operacionales de las empresas del sector, el 87% corresponde a servicios relacionados con la extraccin de petrleo (C1120). La participacin de las firmas dedicadas al comercio al por mayor de otros productos de consumo y de aquellas dedicadas a las actividades relacionadas con la arquitectura, ingeniera y actividades de asesora, cuentan con una participacin del 3,34% y 2,34%, respectivamente.

Otros 5,97% K7421 2,34% G5151 3,34%

C1120 87,29%

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades.

 con la siguiente segmentacin por tipo de servicios

CATEGORA SEGN TIPO DE SERVICIO Fabricacin, comercializacin y/o alquiler de equipos,accesorios y herramienta en general para la industria petrolera Diseo, montajes industriales,instalacin de equipos y accesorios y/o construccin en general Servicios de geologa, ssmica , aerogravimetra, gravimetra y/o adquicisin, procesamiento e interpretacin de informacin Completamiento, adecuacin y mantenimiento de pozos Servicios de ingeniera y consultora/asesora Otros servicios* Servicios de perforacin y workover Total PARTICIPACIN DE MERCADO 2,4% 3,5% 8,4% 9,6% 21,7% 22,4% 32,1% 100,0%

*Otros servicios incluye la representacin y distribucin de productos derivados del petrleo, comercializacin y suministro de productos siderrgicos, asesora en temas ambientales y el suministro de vehculos de transporte de personal y equipos pesados, entre otros. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades.

 con el siguiente tamao del mercado

17,9
18,0
Billones de Pesos

16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

4,3

Entre el 2006 y el 2007, los ingresos operacionales del sector crecieron de $3.5 billones a $4.3 en trminos reales

Total Ingresos Operacionales del Sector

PIB Sector Petrolero

INDICADORES DE TAMAO DEL SECTOR SERVICIOS PETROLEROS AO 2007 PIB Nacional PIB Sector Petrolero Total Ingresos Operacionales del Sector Ingresos Operacionales/ PIB Nacional Ingresos Operacionales/PIB Sectorial
* Millones de pesos constantes 2008 Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades, Banrep y DANE

464.993.020 17.877.282 4.264.468 0,92% 23,85%

 que evolucion de la siguiente manera entre 2000 y 2008

Participacin PIB Sector Petrolero
30,0% 25,0% 26,9% 20,0% 15,0% 10,0% 9,7% 5,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Participacin PIB Sector Petrolero Participacin PIB Nacional 1,3% 1,4% 1,0% 0,8% 0,5% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

Participacin PIB Nacional

1,2%

Pas de representar 0,5% del PIB nacional al 1,3%. La participacin en el PIB petrolero pas del 9,7% al 26,9% .

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades, Banrep y DANE

Con correlacin entre los ingresos del sector y - El PIB petrolero igual a 0,84 - El PIB nacional igual a 0,88

 con una alta concentracin

70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Decil 10 Decil 9 Decil 8 Resto 17% 10% 12%

Las empresas que constituyen el decil 10 concentran el 61% de los ingresos operacionales del sector.

% Concentracin

DECILES

INGRESOS POR DECIL

CONCENTRACIN

CONCENTRACIN ACUMULADA

Decil 10 Decil 9 Decil 8 Resto

2.396.475.871 692.283.144 384.190.064 487.462.805 3.960.411.884

61% 17% 10% 12% 100%

61% 78% 88% 100%

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades

 y con la siguiente distribucin por origen de las firmas

Empresas Extranjeras 43%

Empresas Nacionales 57%

Aunque hay una participacin importante de empresas extranjeras, en el sector predominan las empresas nacionales.

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades

Empresas Nacionales 29%

Las empresas extranjeras concentran el 71% de los ingresos operacionales del sector SP.

Empresas Extranjeras 71%

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con base en informacin de Supersociedades

Cul es su impacto en la economa colombiana?

Cuantificacin de la contribucin de la operacin del sector de servicios petroleros en la actividad econmica del pas, considerando los efectos generados directamente por el sector y los impactos indirectos a travs de otros sectores de la economa. Indirectos: derivan de las relaciones econmicas con el resto de sectores de la economa, con los hogares y el Gobierno. Interrelaciones econmicas: matriz de contabilidad Social 2007, SAM (DANE, DNP)

Cmo lo medimos?
Encadenamientos hacia atrs

Estmulo que genera el sector de servicios petroleros sobre la produccin de sus proveedores directos, as como de estos ltimos sobre sus propios proveedores, hogares y gobierno.
Efectos en la actividad econmica

a) b) c) d)

Servicios Petroleros (con su propia operacin) Primera Ronda (proveedores directos) Indirecto (proveedores de los proveedores directos) Inducido (proveedores, empleados y hogares vuelven a gastar en la economa) e) Efecto total

En qu variables lo medimos?
Las contribuciones del sector en los siguientes factores:
Consumo Intermedio Valor Agregado (PIB) Remuneracin al trabajo Remuneracin al capital Impuestos Inversin Efectos multiplicadores: Nmero de veces que se magnifica una variable en el total de la economa por cada unidad de esa variable que aporta la actividad de los servicios petroleros.

En el consumo intermedio, cada peso que gasta el sector se multiplica por 21 en la economa colombiana
3.500.000 3.000.000 2.305.119 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Efecto SP Efecto Primera Ronda Efecto Efecto Indirecto Inducido Total 149.582 257.584 389.643 3.101.927

Por cada peso de consumo intermedio generado por el sector SP, la economa genera 20,74 pesos adicionales por el mismo concepto

Millones de Pesos

Consumo Intermedio Sector SP/ Consumo Intermedio Economa

0,12%

Efecto Consumo Intermedio Sector SP/ Consumo Intermedio Economa 0,91%

Consumo intermedio concentrado en los siguientes sectores:

El consumo intermedio se concentr principalmente en 5 rubros, los cuales representaron el 96% del total.
Servicios Petroleros

6% 20%

3% 4% 38%
Servicios de transporte y comunicaciones Otros servicios

29%

Equipo de transporte Y Maquinaria y equipo Sustancias y productos qumicos Otros Productos

El sector de Servicios Petroleros hace uso intensivo de

productos al interior del sector, servicios de transporte y otros servicios.

En el valor agregado (PIB), cada peso que gasta el sector se multiplica por 1,5 en la economa colombiana
2.500.000

2.261.032

2.000.000
Millones de Pesos

1.558.996

1.500.000

1.000.000

407.166
500.000

267.009 27.861

Por cada peso de valor agregado generado por el sector SP, la economa genera 1,45 pesos adicionales de valor agregado

Efecto SP Efecto Primera Ronda Efecto Indirecto Efecto Inducido Total

Valor Agregado Sector SP/Valor Agregado Economa Efecto Valor Agregado Sector SP/Valor Agregado Economa

0,40% 0,57%

En la remuneracin al trabajo, cada peso que gasta el sector se multiplica por 11 en la economa colombiana
350.000 300.000
Millones de Pesos

300.306

250.000 200.000 150.000 100.000

168.201 89.822 27.997 14.286

50.000 Efecto SP

Por cada peso pagado por concepto de remuneracin en el sector SP, se genera un pago adicional de 10,73 pesos adicionales en la economa por este concepto
Total

Efecto Efecto Efecto Primera Indirecto Inducido Ronda

Remuneracin al trabajo Sector SP/Remuneracin al trabajo Economa Efecto Remuneracin al trabajo Sector SP/Remuneracin al trabajo Economa

0,02% 0,22%

En la remuneracin al capital, cada peso que gasta el sector se multiplica por 1,3 en la economa colombiana
1.987.458
2.000.000 1.800.000 1.600.000

1.519.465

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Efecto SP Efecto Primera Ronda Efecto Efecto Indirecto Inducido Total

236.361 2.333

229.299

Por cada peso pagado por concepto de remuneracin al capital en el sector SP, se genera un pago adicional de 1,31 pesos adicionales por este concepto

Millones de Pesos

Remuneracin al capital Sector SP/Remuneracin al capital Economa Efecto Remuneracin al capital Sector SP/Remuneracin al capital Economa

1,06% 1,36%

Cada peso que paga de impuestos* a la produccin se multiplica por 15 en la economa colombiana
173.604
180.000 160.000

152.709

Millones de Pesos

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Efecto SP Efecto Efecto Efecto Primera Indirecto Inducido Ronda Total

11.533

457

8.904

Por cada peso de impuestos a la produccin pagados por el sector SP, se genera un pago en la economa de 15,05 pesos adicionales por este concepto

* Impuestos a la produccin (no incluye renta ni IVA).

Impuestos Sector SP/ Impuestos Economa

0,12%

Efecto Impuestos Sector SP/ Impuestos Economa 1,77%

 y cada peso invertido se multiplica por 8,4 en la economa colombiana.

217.921
250.000
Millones de Pesos

200.000 150.000 100.000

26.092
50.000 Efecto Primera Ronda Total

Por cada peso invertido por parte del sector de servicios petroleros, se genera una inversin adicional en la economa de 8,35 pesos

* Corresponde a inversin en equipo de transporte, maquinaria y equipo y construccin de obras civiles.

Inversin Sector SP/ Inversin Economa Efecto Inversin Sector SP/ Inversin Economa

0,14% 1,15%

En suma, el sector de servicios petroleros tiene grandes efectos en la economa

El sector de Servicios Petroleros contribuye en forma

importante a la economa del pas, no slo en forma directa sino por el efecto que su operacin genera en otros sectores y agentes.

Consumo Intermedio Impuestos Remuneracin al Trabajo Inversin Valor Agregado Remuneracin al Capital

MULTIPLICADOR 20,7 15,1 10,7 8,4 1,5 1,3

Contenido
I. El sector de servicios petroleros a. En el mundo b. En Colombia

II. Macroeconoma, instituciones y el sector SP en Colombia III. Desarrollo del sector en el mundo: formacin de clusters IV. Recomendaciones de poltica

Crecimiento importante del sector petrolero en Colombia

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Produccin (en barrilles por cada 100 habitantes)

La produccin per cpita ms que se dobl en los ltimos 30 aos

Exportaciones netas de petroleo (como % de las exportaciones totales)

30% 25% 20% 15%

y desde Colombia es exportador neto

1986 un

10% 5% 0% -5% -10%

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

... con polticas sectoriales que pueden afectar al sector

120
Campo petrolero Cusiana es descubierto. 20% de las acciones de ECOPETROL son vendidas.

100 Distribucin escalonada de produccin.

Se crea el fondo de horro y estabilizacin.

80

Campo petrolero Cao Limn es descubierto.

Se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Factor R Regla 70-30 es establecida.

60

40

20

WTI (US $ )

Pozos Exploratorios (A3)

En 1989, se incrementa el Government Take despus del descubrimiento de Cao Limn

en 1986, cuando Colombia volvi a ser exportador neto, y de Cusiana en 1989. En 2002 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (bajo el riesgo de que Colombia se convirtiera nuevamente en importador neto, como pas en el primer boom petrolero). En 2006, capitalizacin de Ecopetrol Y antes tambin: 74/75 fortalecimiento incentivos a la explracin Cao Limn

... y la macroeconoma sugiere un tratamiento ms cauteloso

Gasto Gobierno central VS produccin de petrleo (Colombia)
900
900 800 700 600 15% 500 400 10% 300 200 100 0 0% 5% 20%

Indice de tasa de cambio real VS Produccin de petrleo (Colombia) Boom de precios

Boom de precios

250

Boom de precios

Boom de precios

25%

800 700 600 150 500 400 100 300 200 100 50 200

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Produccion de petroleo (miles de barriles por dia)

Gasto Gobierno central como % PIB (derecha)

Produccion de petroleo (miles de barriles diarios)

Indice de tasa de cambio real (derecha)

900 800 700

Exportaciones no petroleras VS Produccion de petroleo Boom de precios (Colombia) 12%

Boom de precios
11% 10%

600 500 400 300 7% 200 100 0 6% 5% 9% 8%

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Produccion de petroleo (miles de barriles diarios)

Exportaciones no petroleras como % PIB(derecha)

2008

2008

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II. Macroeconoma, instituciones y el sector SP en Colombia III. Desarrollo del sector en el mundo: formacin de clusters IV. Recomendaciones de poltica

Slo algunos pases tienen clusters de servicios petroleros

Brasil (cluster en desarrollo), Estados Unidos, Mxico y Noruega

Algunos, como Noruega, atados al ciclo del petrleo

En 1972 se cre la Asociacin de Servicios de la Industria Petrolera con el objetivo de estructurar la cadena de oferta y asociar diferentes proveedores en la industria de construccin, produccin de productos metalmecnicos y equipos, conocimiento tcnico y cientfico . Al finalizar el siglo XX se cre otro cluster en el rea de Sorlandet. Los clusters emergentes han sido afectados por los ciclos del sector. En 2001 el Ministerio de Petrleo y Energa impulsa un nuevo proyecto para el desarrollo de una estrategia tecnolgica que permita exportar productos y servicios petroleros.
Consultancy Competitiveness

En Brasil, el cluster est en pleno desarrollo frente a un boom potencial

Se estima que el campo Tupi de Petrobras tiene reservas de crudo recuperables entre 5,000 y 8,000 millones de barriles (segundo mayor hallazgo en los ltimos 20 aos). El campo se encuentra a unos 6,000 metros de profundidad bajo el mar. El desarrollo de Tupi exigir inversiones superiores a los 100,000 millones de dlares. Se programa un proyecto piloto de produccin de 100,000 barriles por da para el 2011.

 con iniciativa privada y participacin pblica

La Confederacin Nacional de Industrias de Brasil impulsa la creacin de un HUB de Servicios Petroleros para proveer los servicios del campo en el Estado de Pernambuco. Para el efecto se convertirn en socios el Programa de Movilizacin de la Industria Nacional Petrolera (Prominp), Petrleos Brasileros, el Instituto de Gas Natural y Biocombustibles (IBP), la Organizacin Nacional de la Industria del Petrleo (ONIP) y la Unin Nacional de Construccin y Reparacin Naval (SINAVAL).

 con el siguiente objetivo

Programa de Movilizacin de la Industria Nacional Petrolera (Prominp) Objetivo: Maximizar la participacin de la industria nacional de bienes y servicios, con base competitiva y sustentable, en la implementacin de proyectos de petrleo y gas en Brasil y en el exterior

 y las siguientes actividades y estrategias

Estrategia de capacitacin Plan Nacional de calificacin profesional (ciclos de cursos y evaluacin de resultados). Poltica industrial Levantamiento de la matriz de demanda y oferta de bienes y servicios, con relacin a los proyectos de Petrobras Diagnstico de competitividad de la industria Plan de desarrollo de tecnologa industrial Desempeo empresarial Estudios de viabilidad y desarrollo de proyectos Desarrollo de proveedores Insercin de micro y pequeas empresas Evaluacin por indicadores

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PROPUESTA
El Sector de Servicios Petroleros tiene efectos positivos en la economa colombiana las proyecciones sugieren en el corto plazo un boom minero-energtico en el pas y el cauteloso manejo de esta bonanzas es importante para el desarrollo de la economa colombiana.

Los booms petroleros pueden generar enfermedad holandesa . en parte porque el sector de petrleo tiene en ciertos renglones pocos encadenamientos ... especialmente a nivel regional.

PROPUESTA
Es necesario incentivar estos encadenamientos . en gran parte a travs de una poltica de cluster para el sector de servicios petroleros que genere encadenamientos hacia adelante y hacia atrs . a travs de capacitacin, de poltica industrial, de innovacin y transferencia de tecnologa, y de desarrollo de proveedores del sector de tejido conectivo y a nivel regional.

PROGRAMA DE PROMOCIN DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS PETROLEROS

1. 2. Condiciones favorables a la inversin privada.
a. Mantener los incentivos ya establecidos para la industria. No gravar la siembra, gravar la cosecha Estructura e implantar un modelo de participacin institucional Levantar la matriz de demanda y oferta de bienes y servicios. Diagnstico de la competitividad de la industria. Plan de desarrollo de tecnologa industrial. Programa de desarrollo de proveedores. Formalizacin de la industria de Servicios Petroleros. Apoyar la insercin y desarrollo de la competitividad de pequeas y medianas empresas. Centros y programas mviles de formacin petrolera. Programa integral de desarrollo de competencias laborales en todo el espectro de especialidades del sector. Programa de vas y transporte a nivel regional.

Poltica Industrial.
a. b. c. d.

3.

Desempeo empresarial.
a. b. c.

4.

Formacin de capital humano y desarrollo tecnolgico.

a. b.

5.

Desarrollo logstico para el abastecimiento, transporte y distribucin.

a.