PERFILES DE LOS PROYECTOS

PERFIL DEL CACAO 1. DATOS GENERALES NOMBRES COMUNES NOMBRE CIENTFICO Cacao
Theobroma cacao L. es el nombre cientfico que recibe el rbol del cacao o cacaotero. Theobroma. En griego, significa 'alimento de los dioses'; cacao viene del maya Ka'kaw. El nombre cientfico lleva aadida al final una abreviatura; en este caso L., que es la inicial del apellido del famossimo naturalista sueco que clasific la planta, Carlos Linneo.

CLASIFICACIN POR SECTOR ECONMICO (CIIU N) Sector Primario (agricultura) A0113.10 Procesamiento primario: D1543.00 Cacao baba y almendra
Elaboracin de cacao ya sea en pasta sin desgrasar (licor), o desgrasado (torta de cacao), en polvo o bloques con o sin adicin de azcar u otro endulzante.

Productos derivados: D1543 PARTIDA ARANCELARIA GENERAL 1801.00

Elaboracin de cacao, chocolate y productos de confitera.

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

PARTIDA ARANCELARIA DE ACUERDO AL GRADO DE TRANSFORMACIN O PROCESO DEL PRODUCTO

1

1805000000-0000-0000 2

CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. CACAO EN POLVO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

1806100000-0000-0000 0

2.

CADENA DE CACAO

2.1 Los actores y sus relaciones en la comercializacin.La produccin de cacao tiene todo un grupo de encadenamientos que inician a nivel de los productores individuales que producen cacao en grano y terminan en el mercado interno o externo. En este proceso estn involucrados varios actores como las unidades de produccin asociadas, los intermediarios, la industria casera, la industria de elaborados y los exportadores de cacao en grano. A continuacin se describen las posibles relaciones entre actores: 1. Los productores individuales: Estos constituyen alrededor el 90% (ms de 80.000 productores), y son principalmente pequeos productores. Estos se relacionan directamente con los intermediarios ubicados en el pueblo ms cercano.
2

2. Las asociaciones de productores: Estos casos son muy pocos, y se refieren a agrupaciones de productores que participan en la produccin, acopio y comercializacin, dirigiendo el producto a intermediarios, industria o directamente a exportadores. 3. Los intermediarios: Se estima que pueden pasar de 1000 intermediarios a nivel nacional. Son de diferentes tamaos, dependiendo del volumen de compra y de la ubicacin del acopio. De manera estimativa, el 10% de la produccin se canaliza a travs del intermediario camionero; el 22% lo adquiere el comerciante del pueblo ms cercano; el 54% lo compra el intermediario de la cabecera cantonal y el 14% el exportador directamente. Los intermediarios a su vez tienen la opcin de comercializarlo con la industria de semielaborados, la industria de elaborados o los exportadores de cacao en grano. 4. La industria de semielaborados: son los industriales que procesan el cacao y lo transforman hasta alguna de sus etapas intermedias (manteca, pasta, licor). Estas industrias dirigen el cacao procesado hacia el mercado externo. 5. La industria de elaborados: son los industriales que procesan el cacao hasta productos elaborados como el chocolate. En trminos de comercializacin, dirigen el producto final hacia el mercado de exportacin (previos registros de calidad) o directamente hacia el mercado interno. 6. Los exportadores de Cacao en grano: Son alrededor de 29 en total. Son los acopiadores principales y su producto va al mercado externo sujeto al cumplimiento de normas de calidad que exigen sus clientes. 3. 3.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL PRODUCTO, PRODUCCIN, BASE AGRICOLA. PRODUCTO

3.1.1 ESTADOS DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIN N 1 DENOMINACIN Almendras de cacao.DETALLE Semillas fermentadas y secadas del rbol del cacao (Theobroma cacao L.)

Pepas de cacao

Licor de cacao.-

Pepas de cacao, tostadas o no tostadas, despus de ser limpiadas, peladas y separadas de su raz germinal, que contienen mx. 5% de cscaras o grmenes - todava no retirados - y mx. 10% de ceniza en relacin con el peso de la masa seca y sin grasa. Pepas de cacao que han sido mecnicamente transformadas en masa de cacao sin extraccin de sus grasas naturales. Pepas o masa de cacao transformados mecnicamente en torta comprimida que contiene como mnimo 20% de mantequilla de cacao y como mximo 9% de agua en relacin al peso de la masa seca, bajo reserva de lo que se entiende por torta comprimida con poca o muy poca grasa. Torta comprimida con un contenido mnimo de mantequilla de cacao de 8% en relacin con el peso de la masa seca.

Torta comprimida de cacao.-

Torta comprimida de cacao con poca o muy poca grasa, torta muy desgrasada.Cacao en polvo, "Cacao".-

Torta comprimida, obtenida mediante presin hidrulica, transformada en cacao en polvo y que contiene como mnimo 20% de mantequilla de cacao en relacin con el peso de la masa seca y como mximo 9% de agua, bajo reserva de lo que se entiende por caco en polvo con poca grasa.

Cacao en polvo con Cacao en polvo con un contenido poca o muy poca grasa, mnimo de mantequilla de 8% en cacao con poca o muy relacin con el peso de la masa seca. poca grasa, cacao en polvo muy desaceitado, cacao muy

desaceitado.8 Cacao en polvo Un producto obtenido mediante la azucarado, cacao mezcla de polvo de cacao con sacarosa, azucarado, chocolate con un contenido mnimo de cacao en polvo de 32%. en polvo.Mantequilla de cacao.Grasa obtenida de almendras de cacao o de partes de ellos y que cumple los siguientes requisitos: a) Mantequilla comprimida, mantequilla de cacao.- Mantequilla obtenida por extraccin de una o varias de las siguientes sustancias: Pepas de cacao, masa de cacao, torta comprimida de cacao, torta comprimida, con poca o muy poca grasa. Sus caractersticas son las siguientes: Contenido de saponificables: sustancias no

(Determinables mediante ter petrlico) mx. 0,35% Contenido de cidos grasos libres (Expresado en cido oleico) mx. 1,75% b) Mantequilla de cacao expelada.Mantequilla que se obtiene con la ayuda de expeladoras o de una mezcla de almendras con pepas, de masa de cacao, de torta comprimida, o de torta comprimida con poca grasa. Sus caractersticas son las siguientes: Contenido de saponificables: sustancias no-

(determinables mediante ter petrlico) mx. 0,50% Contenido de cidos grasos libres (en cido oleico) mx. 1,75% Grasa de cacao.- Grasa obtenida de almendras, o de partes de las almendras
5

del cacao, que no cumple con las exigencias de calidad para mantequilla de cacao.

3.1.2

VARIEDADES COMERCIALES- ECUADOR Nacional. Posee un sabor caracterstico y un especial aroma floral denominado "Arriba". Se constituye en un elemento imprescindible en la elaboracin de chocolate fino y de aroma en el mercado internacional. Ecuador-Plantation.- (CCN-51). Posee un ndice de semilla de 1.54 gr. y un alto contenido de grasa, lo cual lo hace adecuado para la extraccin de manteca. Sus caractersticas favorecen un alto rendimiento industrial.

3.1.3

CLASIFICACIN Y CALIFICACIN El cacao en grano se clasifica de acuerdo a un conjunto de parmetros de calidad tal como se muestran a continuacin: ASE: Arriba Superior Epoca (51% fermentado mnimo, 25% violeta mximo, 18% pizarroso mximo, 6% defectuoso mximo) ASN: Arriba Superior Navidad (52% fermentado, 25% violeta, 18% pizarroso, 5% defectuoso) 3% ASS Arriba Superior Selecto (65% fermentado, 20% violeta, 12% pizarroso, defectuoso) ASSPS: Arriba Superior Summer Plantacin Selecta (85% fermentado, 10% violeta, 5% pizarroso, 0% defectuoso) ASSS: Arriba Superior Summer Selecto

3.1.4

CACAO ORGNICO ECUATORIANO El cultivo orgnico en el Ecuador es una forma de explotacin que est ganando espacio en el agro desde fines de la dcada de los noventa. En el caso del cacao, se han formado organizaciones que renen productores orgnicos certificados y que han obtenido su certificacin de las empresas que operan en el pas que son Ecocert, BCS y Bio Latina. Estas certificadoras tienen el aval internacional para certificar la produccin y comercio de los productos orgnicos.
6

Entre los principales requisitos para la certificacin se sealan: verificacin del estado de las huertas y uso de agroqumicos 1 , control de los centros de acopio, control de reas de fermentacin, tendales y bodegas. La certificacin es condicional al no uso de agroqumicos ni sustancias prohibidas por la agricultura orgnica y requiere adems un control tcnico permanente que se realiza a travs de visitas de inspeccin. Estas visitas determinan el respeto de las normas orgnicas y posibles necesidades de mejoramiento de los procesos de produccin y cosecha (por ejemplo, uso de abonos orgnicos, control manual de maleza, unificacin de fechas de recoleccin) y postcosecha (mejoramiento de infraestructura, control biolgico en bodegas, separacin del producto orgnico del no certificado) y eventualmente se determinan sanciones de incumplimiento entre las que se incluyen la suspensin de la certificacin. De esta forma se garantiza el cumplimiento de normas internas mnimas de calidad de cacao orgnico como en el caso de la UNOCACE, entre las que se citan: ndice de humedad inferior al 7%, ndice de almendra mayor a 1,15 gramos por pepa, impurezas de 0%, fermentacin de 31-45%, violeta inferior al 17%, pizarras menores al 3%, moho menor al 2% y cortes defectuosos inferiores al 2%. Las siguientes organizaciones poseen superficies de cacao certificado, sin embargo slo UNOCACE y MCCH se encuentran comercializando el producto como orgnico. Las dems organizaciones aunque poseen certificacin, su principal motivacin en la comercializacin se encuentra alrededor de los productos banano y orito asociados al cacao. 3.2 3.2.1 PRODUCCIN PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN NACIONAL La produccin de cacao es dispersa a lo largo de 16 provincias del Ecuador. Se trata de monocultivos y cultivos asociados con otras especies. La mayor concentracin de la base agrcola se encuentra en las provincias de: 1

Los Ros, Guayas, Manab, Esmeraldas y

En caso de existir uso de agroqumicos se debe aislar la produccin afectada para evitar la contaminacin cruzada. En caso de no ser posible se suspende la certificacin hasta futuras verificaciones. Lo mismo sucede en el control de centros de acopio y fermentacin.

- El Oro. En las provincias de Orellana y Sucumbos, en los ltimos aos la superficie sembrada se ha incrementado a por lo menos 20.000 ha de cacao tipo Nacional. Constituyndose esta zona, en el transcurso de dos a tres aos en una de las principales proveedoras de cacao para la exportacin.
Mapa de distribucin de cacao Nacional en Ecuador

3.2.1.1 ESTADSTICAS DE PRODUCCIN La produccin de cacao en el Ecuador corresponde a la variedad forastero, bajo la designacin internacional, aunque se diferencia de otros cacaos producidos internacionalmente por su sabor y aroma que lo hacen caracterstico. En Ecuador se la denomina, variedad Nacional, la cual es autctona y se cultiva desde principios del siglo XVIII. En total existen aproximadamente 60 mil unidades productivas agropecuarias, de las cuales el 50% tienen superficie de 1 a 10 hectreas, adicionalmente se estima que el 10% de estas se encuentran organizadas. Alrededor de, 17% una superficie de hasta 20 hectreas, 20% hasta 50 hectreas y 13% tienen una superficie superior a 50 hectreas. Es decir la mayora de la produccin est en manos de pequeos productores, considerndose aproximadamente 90 mil productores registrados en Ecuador, de los cuales el 40% los tiene bajos sistemas agroforestales. (NIFI Diagnstico, 2004).

En cifras, segn datos del ltimo censo nacional agropecuario, la produccin de cacao en el Ecuador abarca aproximadamente 243059 hectreas como cultivo solo, y 190919 hectreas como cultivo asociado (en total 433.978 hectreas). No obstante debido a los buenos precios en los ltimos aos y a la declive del caf, se estima que la superficie puede haber subido a cerca de 500.000 ha. Segn el ltimo Censo Agropecuario del 2,000, se encuentran vinculadas a la actividad cacaotera alrededor de 100,000 UPAS, de lo que se desprende que en el pas se encuentran involucradas alrededor de 100.000 familias; si tomamos en cuenta que en cada unidad productiva existen al menos 5 miembros por familia, el nmero de personas vinculadas es de alrededor de 500.000. A esta actividad debemos aadir, los comerciantes, los industriales, el personal de las plantas transformadoras del cacao y los exportadores de cacao en grano. De acuerdo con esta cifra, la Poblacin Econmicamente Activa del cacao es de aproximadamente el 12% de la PEA agrcola y el 4% aproximadamente de la PEA total del pas. 3.2.1.2 PRODUCCIN Y MOLIENDAS DE CACAO ECUADOR
ECUADOR: PRODUCCION Y MOLIENDAS DE CACAO EN GRANO 1995/96-2005/06 PRODUCCION MOLIENDAS Ao cacaotero Miles tm Miles tm 1995/96 2,915.0 2,718.0 1996/97 2,712.0 2,710.0 1997/98 2,690.0 2,752.0 1998/99 2,808.2 2,744.0 1999/00 3,077.0 2,960.0 2000/01 2,858.0 3,063.0 2001/02 2,868.0 2,887.0 2002/03 3,171.0 3,079.0 2003/04 3,539.0 3,231.0 2004/05 3,368.0 3,343.0 2005/06* 3,298.0 3,426.0 * Pronstico
Fuente.- Organizacin Internacional del Cacao Elaboracin.- DPDA/MAG -EVR. Actualizacin: 07- 06/2006

3.2.1.3 PRODUCCIN DE CACAO ORGANICO En el caso particular del cacao orgnico, la produccin est ligada a una serie de pasos que garantizan resultados ptimos. En primer lugar, el establecimiento de las plantaciones debe atender a un respeto del hbitat natural del cacao, lo que implica incluir especies relevantes para el agro-ecosistema futuro. Con esta asociacin de plantas, la actividad biolgica del suelo puede ser mantenida y el cultivo puede desarrollarse. Adems, los sitios seleccionados para la plantacin deben reunir requerimientos ecolgicos, climticos y de suelo. En general, el hbitat natural para el cacao es la selva tropical. Es por ello que tradicionalmente su cultivo se ha realizado en Amrica del Sur y Central donde las lluvias son altas y bien distribuidas y la temperatura flucta entre los 20 y 28 grados centgrados. En cifras, aunque no existen datos oficiales sobre la produccin mundial de cacao orgnico certificado, se estima que existen alrededor de 12.500 toneladas mtricas certificadas. A continuacin se presentan estimativos de la distribucin de la a produccin sin uso de insumos agroqumicos en la realidad es mucho ms amplia considerando que una buena parte de los pases productores no poseen mayor tecnificacin y cultivan sin el aporte de produccin por rea geogrfica, la caracterizacin de los principales productores y un anlisis de costos y beneficios del cacao orgnico en el mundo.
10

Distribucin por rea geogrfica internacional de produccin orgnica Debido a las caractersticas especiales de la produccin, sta es dominada por un nmero pequeo de productores. En Centroamrica el principal pas productor es Repblica Dominicana; en frica es significativa la produccin de Madagascar y Tanzania. Ecuador est entre los cinco primeros productores, con un 8% de participacin del total. Tambin existen experiencias del cultivo orgnico en pases como Brasil, Cuba, Camern, Costa de Marfil, Ghana, Filipinas. En el Cuadro siguiente se pueden apreciar las cantidades producidas por los principales productores. Cuadro No. 11 Estimacin de la produccin mundial de cacao con certificacin orgnica y social por pases Produccin. anual Pas Repblica Dominicana Madagascar Tanzania Ecuador* Uganda Bolivia Panam Vanuatu Mxico Nicaragua Costa Rica Per Fiji Belice (toneladas) 6000 1200 1000 650 600 600 500 500 300 300 200 100 50 30 % participacin en produccin 48,2% 9,6% 8,0% 5,2% 4,8% 4,8% 4,0% 4,0% 2,4% 2,4% 1,6% 0,8% 0,4% 0,2%

11

Total

12450

100,0%

* Estimado nacional entre cacao orgnico y comercio justo Fuente: FLO, ITC, FIBL (2003) Elaboracin: Eco. Alexandra Lastra- Caracterizacin del circuito orgnico de la cadena de cacao en Ecuador.

3.2.2

PRODUCCIN NACIONAL POR ZONAS. En lo que corresponde nicamente a cultivo independiente, la provincia de Los Ros abarca el 24.1% de la produccin, Guayas el 21.08%, Manab el 21.63%, Esmeraldas el 10.09% y El Oro el 7.69%. El resto se ubica en la Sierra y Amazona. En total existen aproximadamente 58466 unidades productivas agropecuarias, de las cuales el 50% tienen superficie de 1 a 10 hectreas, 17% una superficie de hasta 20 hectreas, 20% hasta 50 hectreas y 13% tienen una superficie superior a 50 hectreas. Por otro lado, en tanto cultivo asociado, el 80% se produce en la regin litoral y 20% en la Sierra y Amazona. Bajo esta forma de cultivo existen 38360 unidades productivas agropecuarias, distribuidas de la siguiente manera: 49% tienen de 1 a 10 hectreas, 20.35% de 10 a 20 hectreas, 20.66% de 20 a 50 hectreas y 10% tienen superficies superiores a 50 hectreas.

3.2.2.1 BASE AGRICOLA DE LA PROVINCIA DE BOLVAR De acuerdo al tercer censo nacional, la provincia de Bolvar registra 2100 UPAs que cubren una superficie de 14.588 ha. De cultivo asociado con el cacao. Como cultivo de cacao solo registra a 663 UPAs y 3.396 ha. El rendimiento promedio de cacao para UPAs menores a 1 ha. Est en 0,22 Tm/ha en cultivo solo y en cultivo asociado en 0,11 Tm/ha. En el caso de la provincia de Bolvar, el costo promedio de produccin es de $.137 dlares por hectrea (el ms bajo de la regin, pues no utiliza riego en la plantacin debido a que el clima de la zona facilita el cultivo sin necesidad de recurrir a este sistema y adems el valor del jornal es tambin bajo). Para el caso de este productor, con un rendimiento por hectrea de aproximadamente 4 quintales, la rentabilidad estimada llega al 134%.
En la organizacin San Jos del Tambo, provincia de Bolvar, el promedio de hectreas que poseen los productores es de 12,5 (de cacao orgnico). Sin embargo, en la zona existen productores que poseen desde 2 hasta 80 hectreas, donde la mayor concentracin se produce para una superficie de 4-10 hectreas: el 11,6% de los productores poseen 4 hectreas, el 14,5% poseen 5 hectreas, el 15,9% poseen 7
12

hectreas. En trminos acumulados, con un hectareaje de 2 a 15 hectreas se ubica el 76,8% de los productores.

3.2.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVA DE CACAO ORGNICO ECUATORIANO. El cultivo orgnico en el Ecuador es una forma de explotacin que est ganando espacio en el agro desde fines de la dcada de los noventa. En el caso del cacao, se han formado organizaciones que renen productores orgnicos certificados y que han obtenido su certificacin de las empresas que operan en el pas que son Ecocert, BCS y Bio Latina. Estas certificadoras tienen el aval internacional para certificar la produccin y comercio de los productos orgnicos. Entre los principales requisitos para la certificacin se sealan: verificacin del estado de las huertas y uso de agroqumicos, control de los centros de acopio, control de reas de fermentacin, tendales y bodegas. La certificacin es condicional al no uso de agroqumicos ni sustancias prohibidas por la agricultura orgnica y requiere adems un control tcnico permanente que se realiza a travs de visitas de inspeccin. Estas visitas determinan el respeto de las normas orgnicas y posibles necesidades de mejoramiento de los procesos de produccin y cosecha (por ejemplo, uso de abonos orgnicos, control manual de maleza, unificacin de fechas de recoleccin) y postcosecha (mejoramiento de infraestructura, control biolgico en bodegas, separacin del producto orgnico del no certificado) y eventualmente se determinan sanciones de incumplimiento entre las que se incluyen la suspensin de la certificacin. De esta forma se garantiza el cumplimiento de normas internas mnimas de calidad de cacao orgnico como en el caso de la UNOCACE, entre las que se citan: ndice de humedad inferior al 7%, ndice de almendra mayor a 1,15 gramos por pepa, impurezas de 0%, fermentacin de 31-45%, violeta inferior al 17%, pizarras menores al 3%, moho menor al 2% y cortes defectuosos inferiores al 2%. Las siguientes organizaciones poseen superficies de cacao certificado, sin embargo slo UNOCACE y MCCH se encuentran comercializando el producto como orgnico. Las dems organizaciones aunque poseen certificacin, su principal motivacin en la comercializacin se encuentra alrededor de los productos banano y orito asociados al cacao.

13

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO ORGNICO EN ECUADOR

No . Organizacin Lugar Origen Beneficiarios Volmenes por ao 2003 2004 Certificacin Comercializacin

Unin de Organizaciones Campesinas de Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE)

Guayas, Los Ros, El Oro, Caar y Bolvar

346 familias de 11 organizacione s de pequeos productores 200 productores de organizacione s de pequeos productores 6 organizacione s de productores pequeos y medianos

537

600 ton/a o

ECOCERT

Comprometida su comercializacin

Maquita Cusunchic Comercializand o como Hermanos (MCCH)

Manab, Poza Honda

80

100 ton/a o

ECOCERT

Comprometida su comercializacin

Organizaciones de APAL

El Oro, Azuay y Guayas (organiza. situadas al margen izquierdo de la va NaranjalEl Guabo / pie de Cordillera El Oro, Azuay (pie de cordillera ) El Oro

200 ton

BCS koGarantie

Produccin sin comercializacin como orgnico

Asociacin El Guabo

organizacione s de productores pequeos y medianos Haciendas bananeras/ Cacaoteras Organizacin conformada por 78 productores

120150 ton/a o

SKAL

Produccin sin comercializacin como orgnico

Grupo Prieto

80 ton/a o. 130 ton/a o

BCS koGarantie

Produccin sin comercializacin como orgnico

ECOLSUR / Cerro Azul

El Oro

BCS koGarantie

14

ECOLSUR Nuev./Cerro Azul

El Oro

Organizacin conformada por 31 productores Organizacin conformada por 34 productores

25 ton. /ao

BCS koGarantie

Sin comercializacin como orgnico

La Isla Primavera

50 ton /ao

BCS koGarantie

Sin comercializacin como orgnico

3.2.4 LNEA BASE DEL REA DEL PROYECTO De acuerdo a los datos procesados de la lnea base, las zonas de produccin del proyecto se ubican sobre los cantones Echeanda y Las Naves. Los principales datos consolidados son los siguientes: ANALISIS DE CACAO CONSOLIDADO DATOS Echeanda Las Naves Consolidado Universo actores 20 100,00% 12 100% 32 100% rea cultivada total ha 70,75 100,00% 81 100% 152 100% N de Organizaciones de productores 5 100,00% 3 100% 8 100% N de Organizaciones involucradas con 100% 7 87,50% cacao 4 80,00% 3 rea cultivada de cacao asociado con otros productos 43,15 60,99% 81 100% 124 81,80% N de actores productores de 75,00% cacao 12 60,00% 12 100% 24

Se desconoce al momento la superficie sembrada real de cacao, produccin y rendimiento (no consta en la lnea base)

15

3.3 LA INDUSTRIALIZACIN La industrializacin del cacao se refiere a los procesos de preparacin de semielaborados (torta, pasta o licor, manteca, polvo) y elaborados (chocolates en varias presentaciones), en los cuales se emplea aproximadamente el 27% de la produccin nacional.

El proceso de transformacin sigue una serie de pasos entre los que se indican: la seleccin y limpieza del cacao en grano, la tostada y trituracin, la separacin de la cascarilla y otros residuos. Luego se realiza el conchado y aplicacin de aditivos que permiten obtener el licor o pasta de cacao, utilizado para la elaboracin de chocolates. Si se quiere obtener manteca de cacao, y torta, se realiza un proceso de compresin del licor de cacao. En este proceso participan tanto industrias grandes como pequeas y artesanales, con una capacidad instalada de aproximadamente 70 mil toneladas anuales para el procesamiento. Las primeras destinan su producto bsicamente a la exportacin, mientras que las segundas dirigen su producto hacia el mercado interno. Se estima que en el pas existen unas 10 industrias grandes dedicadas a la produccin de torta, pasta o licor, manteca, polvo y elaborados de cacao y que destinan su producto bsicamente al mercado internacional. Las industrias pequeas se dedican a la produccin de chocolates, caramelos y bombones. Las industrias pequeas ms conocidas son la Fbrica BIOS, La Perla, Chocolateca, Rualdos, Merelitt, las cuales estn ubicadas en la provincia de Pichincha. Las firmas Incacao, Edeca, Colcacao se ubican en la provincia del Guayas. De otro lado, las principales industrias grandes son: La Universal, Nestl e Indexa. 4. PERFIL DEL MERCADO

4.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL 4.1.1 PRINCIPALES PASES COMPRADORES A pesar de que el cacao se produce en los pases en desarrollo, se consume principalmente en los pases desarrollados. Los compradores en los pases consumidores son los transformadores y los productores de chocolate. Unas pocas compaas multinacionales dominan tanto la transformacin como la produccin de chocolate. El siguiente grfico representa los principales consumidores de cacao, basado en el consumo domstico aparente de cacao, que se calcula sumando las moliendas a las importaciones netas de productos de cacao y de chocolate en equivalente en grano.

16

Principales pases consumidores en 2004/05 2

Fuente: Elaboracin propia UNCTAD basado segn estadstica da la Organizacin Internacional del Cacao (ICCO), boletn trimestral de estadsticas del cacao.

4.1.2

PRINCIPALES PASES OFERENTES El cacao se cultiva principalmente en frica del Oeste, Amrica Central y Sud Amrica y Asia. Segn la produccin anual los ocho pases principales productores en el mundo son (en orden descendente): Cte d'Ivoire, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camern, Brasil, Ecuador y Malasia. Estos pases representan el 90% de la produccin mundial.

Organizacin Internacional del Cacao (ICCO)

17

Porcentaje de produccin de cacao por pases (previsiones para el ao 2005/06)

Fuente: Elaboracin propia UNCTAD basado segn estadstica da la Organizacin Internacional del Cacao ( ICCO ), boletn trimestral de estadsticas del cacao.

4.1.3 BALANCE PRODUCCIN- CONSUMO Tomando en cuenta las estadsticas de los ltimos 30 aos, se puede ver que con la excepcin de ocho aos, la oferta de cacao ha sido superior a la demanda. El siguiente grfico presenta el balance de produccin y consumo de cacao de los ltimos 30 aos, considerando a las moliendas como demanda primaria de cacao en grano.
Produccin mundial de cacao en grano, moliendas y balance oferta/demanda de 1960/61 a 2004/05

Fuente: Elaboracin propia UNCTAD basado segn estadstica da la Organizacin Internacional del Cacao ( I CCO ), boletn trimestral de estadsticas del cacao.

18

4.1.4 PARTICIPACIN DEL ECUADOR EN EL MERCADO INTERNACIONAL. Los principales nichos de consumo del cacao ecuatoriano en el mercado Internacional (hacia donde se dirige aproximadamente el 75% de la produccin total de de cacao, sea en forma de cacao en grano, sea en forma de elaborados y semielaborados, se encuentran en Europa (Alemania, Francia e Inglaterra, que abarcan el 40% de la demanda total) y los Estados Unidos (33%). Las principales empresas que abarcan el 62% de las exportaciones ecuatorianas son: Transmar Comodity Group (25% del total exportado), Blommer Chocolate (13%), Walter Matter S. A. (10%), ED&F Man Cocoa (8%), Daarnhouwer (7%). Otros consignatarios de menor tamao son: Mitsubishi Corporation Ca., Nacional de Chocolates S. A., Itochu International, Touton S. A., Ferrero S. P. A., Orebi et Cie. En lo concerniente a cacao industrializado, las principales empresas que participan como consignatarios son: Real Products (34% del total exportado), General Cocoa (15%) & Trading Corp. (14%), Unicom, Transmar Comodity Group (7%), Nestl Chile (5%), ADM Cocoa (5%). El resto de los consignatarios tienen participaciones inferiores al 5% y abarcan el 20% de las exportaciones de los productos semielaborados y elaborados. Es necesario mencionar aqu que adicionalmente al saldo de la produccin de cacao no exportada (en forma de cacao en grano o de semielaborados y elaborados), en el pas tambin se registran importaciones, sobre todo de productos elaborados de cacao como chocolate, siendo sus principales proveedores Colombia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros.
19

20

21

22

4.1.5 PRECIOS DE CACAO EN LA BOLSA DE NEW YORK

Producto Tipo

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO DIRECCION DE INFORMACION COMERCIAL Precios Diarios Contado En La Bolsa de New York ( Dolares Por Toneladas ) 2 de Septiembre de 2008 CACAO Lugar de Precio ltimo Precio Cambio Entrega Anterior Neto Nueva York $ 8.161,00 $ 8.161,00 0.00

Fecha Anterior

Fecha Captura

Manteca de cacao tipo africano, de Ecuador Pasta de cacao natural, tipo africano, bajo en grasa 15 - 20%

28/08/2008 29/08/2008

Nueva York $ 1.182,00 $

1.182,00 0.00 3.217,00 0.00 4.900,00 0.00 3.318,00 0.00

28/08/2008 29/08/2008 28/08/2008 29/08/2008 28/08/2008 29/08/2008 28/08/2008 29/08/2008

Cacao de grano,de calidad de Ecuador Arriba Nueva York $ 3.217,00 $ Licor de cacao de Ecuador Nueva York $ 4.900,00 $ Cacao de grano, cosecha principal de Ghana Cacao de grano bien fermentado de la costa de Ivoire Cacao de grano, Sanchez, Repblica Dominicana Cacao bien fermentado de Nigeria
Nota:

Nueva York $ 3.318,00 $

Nueva York $ 3.165,00 $ Nueva York $ 3.222,00 $ Noroeste de Europa $ 2.980,46 $

3.165,00 0.00 3.222,00 0.00 2.980,46 0.00

28/08/2008 29/08/2008 28/08/2008 29/08/2008 25/07/2008 25/07/2008

Especificaciones: en almacn, F.A.Q., se refiere a la calidad promedio aceptable de la temporada, al momento del envo. Origen: Repblica Dominicana. Producto: Cacao bien fermentado de Nigeria Trminos de precio: El comprador paga un precio unitario que incluye el valor de libre a bordo ms todos los costos de seguro y transporte. Frecuencia: diaria Fuente: ASERCA con datos de REUTERS Elaborado por: J.S. ROVAYO Fecha : 3 de Septiembre del 2008/ G.C.

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4.2

MERCADO INTERNO

4.2.1 PRINCIPALES MERCADOS MAYORISTAS DE CACAO De acuerdo a la investigacin secundaria realizada sobre la estructura del mercado nacional (sin involucrar ANECACAO y exportadores) se identifican como los principales mercados donde se realizan transacciones mayoristas del producto, a las de las ciudades de Guayaquil, Portoviejo, Quevedo y Esmeraldas, segn reportes de transacciones del sistema de SIGAGRO. 4.2.2 NIVEL DE PRECIOS REGISTRADOS A NIVEL MAYORISTA De los datos procesados disponibles de fuentes oficiales, en los mercados mayoristas de las cuatro ciudades estudiadas, la que detenta el precio ms alto pagado a nivel mayorista es Guayaquil y contrariamente el mercado con precios de mercado ms bajos del mercado es Quevedo. La serie fue tomada en el periodo comprendido entre el 3 de junio y el 10 de junio. El mercado con mayor estabilidad de precios es el de Portoviejo y Esmeraldas; el mercado guayaquileo presenta pequeas fluctuaciones propias del movimiento oferta-demanda. El mercado con mayor volatilidad se refleja en Quevedo con una cada de los precios de ms del 50 %. En el cuadro siguiente se aprecia en detalle los datos recogidos. PRECIOS DEL CACAO PAGADOS A NIVEL MAYORISTA USD/QUINTAL 100 LBS Fechas 03/06/2008 10/06/2008 MERCADO Bajo alto Promedio Origen $ $ $ Guayaquil Guayas 111,33 114,67 113,00 $ $ $ Portoviejo Manab 95,00 95,00 95,00 $ $ $ Quevedo Los Ros 47,00 109,33 78,17
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$ $ $ Esmeraldas 105,00 105,00 105,00 Esmeraldas Nota: La fuente no especifica si los precios corresponden a cacao de aroma, orgnico u otro. 4.3 MERCADO DE LA ZONA DEL PROYECTO En la zona de Echeanda se ubica dos compradores. El primero Comercial Escudero y el segundo Comercial Hurtado, este segundo es el mayor acopiador de cacao en esta zona. Se calcula que entre los dos agentes captan alrededor de 450 quintales semanalmente, esto es alrededor de 20,45 Tm semanalmente. En la zona de las Naves se identifica un solo comprador importante, que a la fecha se dispone por informacin de terceros, que capta alrededor de 400 quintales semanales. Como mercado principal de cabecera se identifica al del cantn Ventanas en la provincia de Los Ros. En este cantn se localiza a la empresa comercial de acopio y exportacin AGROXVEN S.A. la cual capta el mayor porcentaje de comercializacin de la zona, tanto de la provincia de Los Ros como de Bolvar; adicionalmente se identifican a cuatro centros de acopio de varios productos, entre estos de cacao, que cuentan con infraestructuras medianas para el acopio y secado de productos, se complementa la estructura comercial con una serie de bodegas pequeas que actan como intermediarios de los productos entre los pequeos productores de la regin y los grandes centros de acopio y posiblemente pequeas empresas industrializadoras de cacao. 4.4 CALIFICACIN DEL PRODUCTO (SCORE) El mtodo utilizado para la calificacin, se basa en la matriz de evaluacin de factores externos, mejor conocida como EFE, planteada por Fred David. Para el presente caso de anlisis se han considerado 16 variables de mercado, que se consideran las de mayor relevancia a considerar para medir las posibilidades de ingreso y xito dentro del mercado. Cada una de las variables expresadas, abarcan una serie de factores que la componen y que se detallan a continuacin. A estas variables se les ha otorgado un peso que implica la mayor o menor importancia que puede tener; donde (N= x variables). Para el caso, la sumatoria de las 16 variables es igual a 1 (uno). La calificacin corresponde a un rango donde:
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1= bajo 2= medio bajo 3= medio alto 4= alto La calificacin se otorga en base a las condiciones o disponibilidad de la entidad (empresa, grupos, sectores) analizados, al afrontar las necesidades o requisitos del mercado expresadas en las variables. Las calificaciones pretenden ser lo ms objetivas posibles en base a la informacin captada de las zonas, los grupos y los factores internos del entorno del rea de intervencin. El peso ponderado es el resultado de la multiplicacin del peso de la variable por la calificacin, lo cual es sumado para obtener la calificacin sobre 4 (calificacin ms alta que se puede lograr). Por ltimo se calcula el factor de xito de forma porcentual de la calificacin lograda sobre el mayor puntaje que se puede lograr (4).
EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS MERCADOLGICOS PRODUCTO CACAO Peso Peso Calificacin ponderado Factores Cantidades demandadas. 0,08 3 0,24 Cantidades ofertadas. 0,04 3 0,12 Variedad de producto 0,05 2 0,1 Calidad del producto 0,07 2 0,14 Atractivo del precio. 0,08 3 0,24 Tamao del mercado 0,07 4 0,28 Tipo de mercado. 0,06 4 0,24 Barreras de ingreso 0,07 2 0,14 Frecuencia de la demanda. 0,07 3 0,21 Participacin en el mercado 0,05 1,5 0,075 Alianzas estratgicas con otras empresas. 0,06 3 0,18 Distancia de los mercados. 0,08 3 0,24 Competencia 0,07 2 0,14 Lealtad de los clientes. 0,08 2 0,16 Publicidad 0,03 2 0,06 Ventas directas 0,04 4 0,16 CALIFICACIN 1 2,725 Porcentaje de factores externos a favor 68,13%

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4.5 CONCLUSIONES. Al no disponer con certeza datos concretos sobre la base productiva al momento, no se puede enfocar la investigacin hacia el mercado en el cual le correspondera ingresar los productos del programa. De forma verbal se nos ha informado que las OSGs involucradas disponen de cacao CCN y criollo de aroma pero no cuantificadamente; de igual manera que para la comercializacin mezclan las variedades para su comercializacin y venden a un solo precio. El control del mercado de cacao almendra es manejada a nivel regional por la empresa exportadora de Ventanas, la cual marca el precio que generalmente es asimilada proporcionalmente por el resto de agentes. Segn el Ing. Wilson Garca, funcionario del MAGAP en la zona, existen otras Organizaciones que forman parte de la UNOCOCE, en las dos zonas que se desconoce (por parte del consultor) si forman parte del PAB, las cuales segn la fuente referida, nos informaron estn acogidas en el Programa Nacional del Cacao de Aroma, tienen asistencia tcnica del MAGAP, INIAP, CORPEI y GTZ y mantienen vnculos con ANECACAO. En principio se estima que sobrepasan de los 400 productores pequeos.

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