Cronograma para Treinamento Siac for Windows

Configuração dos Documentos

O cadastro de documento é importante saber o que cada campo significa para
podermos configurá-los para que a geração das parcelas seja da forma desejada.

Campo Configuração

Código (DocCod) Código seqüencial

Descrição (DocDes) Descrição do documento que será usado ao gerar as parcelas do
contas a receber. Quando se vai gerar as parcelas o que se
escolhe é a condição de pagamento, mas após a parcela ser
gerado, o que se vê no contas a receber é o documento.
Tipo Documento Cheque: se preenchido sistema entende que documento pode ser
(DocChe) enviado para controle de cheques;
Cartão: se preenchido sistema entende que documento pode ser
enviado para controle de cartão de crédito;
Outros: qualquer outro tipo de documento diferente dos acima
citados. Exemplo boleto, carteira.
Inativo: quando não se utilizar mais o documento pode ser
inativado para não aparecer no recebimento ou no caixa
Retenção (DocRet) Quando for cartão essa opção ficará ativa. Nesse campo deve ser
informado o percentual que será descontado de cada título para
pagamento do cartão. Sendo informado o sistema ao gerar a
parcela dentro do controle de cartão já calcula esse desconto e
grava o valor da parcela com a retenção.
Nro dias Pagto Quando for cartão essa opção ficará ativa. Nesse campo deve ser
(DocDias) informado o número de dias que será creditado, pela operadora
do cartão, as vendas realizadas na loja. O número de dias da
condição de pagamento é usada exclusivamente para o cliente e
esse campo para controle do lojista.
Entra baixado Sistema entende, quando campo preenchido (checado), que
(DocTip) documento não será controlado, independente do seu tipo
(cheque, cartão, boleto) não deixando em aberto as parcelas no
contas a receber.

Caixa
- Geração do movimento: caso seja inserido um novo documento após caixa aberto,
deve-se fechar e abri-lo de novo
- caixa pode ser aberto e fechado várias vezes ao dia
- cadastro dos caixas existente <> conta banco
- cada usuário pode ter um caixa diferente
- sistema pode trabalhar com caixa ou não (parâmetros)
- Como funciona o caixa
- entendendo o relatório caixa
- 2 formas de fechar o caixa: deixando troco ou não no caixa
Baixa de contas a receber
O sistema possui três formas de baixa de títulos.
1 – baixa rápida – principalmente par baixa de boleto;
2 – baixa pelo caixa – entra valor da parcela diretamente no caixa
3 – baixa completa – possui diversas possibilidades de baixa da parcela: parcial, com
cheques, com depósito em conta, etc

Emissão de Nota
O sistema possui as seguintes formas de emissão de nota:
- Nota Fiscal de venda
Movimenta estoque, caso natureza e produto permitam
- Nota Fiscal de Serviço
Movimenta estoque, caso natureza e serviço permitam
- Nota Fiscal com Produtos e serviços
Movimenta estoque, caso natureza e produto/serviço permitam
- Nota Fiscal de remessa (necessária configuração prévia para utilizar)
Movimenta 2 estoques ao mesmo tempo
- Nota Fiscal de Simples Remessa
Não movimenta estoque
- Nota Fiscal de Devolução Cliente
Movimenta estoque, caso natureza e produto permitam
- Nota Fiscal de Devolução de Fornecedor
Movimenta estoque, caso natureza e produto permitam
- Nota Fiscal de Borderô
Não movimenta estoque, somente utilizada para reunir várias vendas para
impressão de uma única Nota
-Nota Fiscal Manual
Digitação ou mesmo alteração de notas geradas. Sistema não calcula nada
nesse módulo.

Envio de email
Estruturação de pasta sistemas para geração de orçamento e envio email:
• C:\inforware\arquivos: local onde fica os arquivos gerados pelo sistema
• C:\inforware\orcamentos: local onde é gerado os arquivos enviados por email

Configuração para envio de email pelo sistema de orçamentos:

• Ir até o cadastro de funcionário;
• Informar o login e senha da conta do usuário;
• Ir em parâmetros, aba email;
• Preencher o campo de SMTP e se possui ou não autenticação (mesma
configuração do outlook).

O sistema atribui cada senha do sistema á um usuário. Com isso toda vez que entrar
no sistema com uma senha e utilizar o envio de e-mail, o sistema pega os dados do
funcionário da senha atribuída.