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Caractersticas y tendencias del mercado Descripcin del sector y tendencias que sigue

El cambio sustancial acontecido en los ltimos aos en la sociedad, en cuanto a la valoracin que sta hace de la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales, y la incorporacin de estas consideraciones como objetivos bsicos en las polticas pblicas a nivel global, comunitario y estatal, han determinado un nuevo contexto en el mbito de la poltica econmica, significando una integracin de la problemtica ambiental en los nuevos retos planteados por las economas actuales. En este nuevo contexto, surgen as expectativas para el desarrollo de actividades "nuevas" relacionadas con la proteccin del medio ambiente y la conservacin y proteccin de los recursos naturales. La llamada ecoindustria o industria del medio ambiente ha experimentado un crecimiento importante en aos recientes, ya que la valorizacin de la calidad ambiental y de la naturaleza posibilita la aparicin y el desarrollo de actividades nuevas o la expansin o transformacin de algunas ya existentes. Por otra parte, la variable ambiental ha empezado a ser importante en la toma de decisin empresarial y la limpieza de procesos productivos y la bondad ambiental de los bienes finales, se consideran ya importantes factores para competir en el mercado. As mismo, las nuevas obligaciones de las empresas para adaptarse a las normativas vigentes y a las exigencias de sostenibilidad y la degradacin del medio ambiente dan una idea de la importancia y necesidad cada vez mayor de profesionales especializados, tanto en el sector pblico como en el privado. El Organismo de Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE) define el sector medioambiental como el conjunto de actividades que producen bienes y servicios capaces de medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daos al medio ambiente tales como la contaminacin del agua, aire, suelos, as como problemas relacionados con los desechos, el ruido y los ecosistemas. Incluyendo las tecnologas limpias, productos y servicios que reducen el riesgo medioambiental y minimizan la contaminacin y la utilizacin de recursos. En la misma lnea, segn estimaciones de la OCDE se calcula que el mercado global de productos, tecnologas, procesos y servicios medioambientales es de 330.000 millones de euros, estimndose que el crecimiento ser al menos de un 30 % hasta 2010. Especial relevancia tendrn mercados como el chino, para el que se asigna un crecimiento del sector medioambiental del 12% anual, sudeste asitico con el 14% anual, o Latinoamrica y Este de Europa donde crecer a un ritmo del 10% anual. Cifras igualmente alentadoras publica el PNUMA que, en un reciente informe sobre empleo verde, indicaba que el mercado global de productos y servicios ambientales se duplicar de aqu a 2020 y pasar de los 1.370 millones de euros a los 2.740 millones de euros al ao. Del mismo modo, la OCDE prev un crecimiento espectacular, 10% anual en numerosos pases para 2020. A nivel europeo, el mercado ambiental emplea globalmente al 2,32 % de la poblacin ocupada, lo que supone que ms de 3,5 millones de trabajadores en este sector. Las principales actividades generadoras de empleo son las relacionadas con el control de la contaminacin, la

gestin de residuos y el tratamiento del agua, la fabricacin y venta de bienes de equipo adems de los servicios de la consultora medioambiental. A nivel Estatal, la demanda de la industria medioambiental en Espaa aparece relativamente tarde, respecto a otros pases de su entorno. Esto es debido a que la poltica y normativa medioambiental comienzan a desarrollarse en Espaa despus de su incorporacin a la U.E. A pesar de lo anterior, el medio ambiente se consolida como negocio en el mercado espaol impulsado por el incremento de la conciencia medioambiental y el proceso de modernizacin de la legislacin nacional y europea as como la inyeccin de fondos estructurales y de cohesin para financiar inversiones en este sector. Durante los ltimos 15 aos, la mayora de mercados medioambientales han registrado crecimientos superiores al incremento industrial o al de la economa en general y la tendencia observada en otros pases europeos indica que continuar este aumento hasta el prximo ao, para despus estabilizarse. En Espaa, el mercado medioambiental genera 10.800 millones de euros (1,6% del Producto Interior Bruto, PIB) creando un nuevo yacimiento de empleo que abarca a ms de 200.000 personas. Las previsiones apuntan en 2010 a duplicar el nmero de personas empleadas en actividades relacionadas con el medio ambiente. Concretamente, el sector atmsfera ocupa el tercer puesto en el podio del mercado medioambiental espaol (9 millones de euros), por detrs del sector del agua y los La inversin pblica y privada va en aumento (33 millones de euros) y tambin el volumen de trabajadores (26.000). Las zonas del pas consideradas tradicionalmente como motor de la economa del sector medioambiental son Madrid y Catalua. Estas comunidades ofrecen ms del 50 por ciento de la oferta registrada, segn los datos analizados en Gestin-Ambiental.com. No obstante, tambin cabe destacar Andaluca y Pas Vasco entre otras. Aunque el sector medioambiental tiene una contribucin significativa en el sistema econmico del pas y altas expectativas de crecimiento, el sector es poco maduro. Sus caractersticas se detallan a continuacin: Sector emergente. Presenta rpidas tasas de crecimiento superiores a la mayora de las actividades productivas, lo cual hace que las posibilidades de entrada y consolidacin de nuevas empresas sean mayores que en otros campos de actividad econmica Anlisis Subsectorial: Enfoque preventivo Vs enfoque correctivo. Las actividades que generan ms puestos de trabajo son aquellas que ofrecen soluciones final de tubo a las problemticas ambientales Negocio impulsado por la Administracin. Administracin Pblica (70%) Vs Sector Privado (30%) Fuerte dependencia tecnolgica. Reflejo del reducido esfuerzo en I&D Baja cualificacin del personal. Muchos de los puestos de trabajo cualificados se crean en los pases en los que se desarrolla la tecnologa Ausencia de herramientas y estructuras que den soporte a las funciones bsicas del sector econmico del medio ambiente:

Con respecto a las tendencias de crecimiento, se deben analizar los subsectores que engloban la actividad que desarrollar la empresa: el subsector de contaminacin atmosfrica y consultora e ingeniera medioambiental. SUBSECTOR CONTAMINACIN ATMOSFRICA Legislacin nacional obsoleta: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccin del ambiente atmosfrico Nueva legislacin recientemente aprobada: Ley de Calidad del Aire y Proteccin de la Atmsfera. Adaptacin a los nuevos estndares tcnicos Puestos de trabajo asociados a comercio de derechos de emisin de gases de efecto invernadero y al Plan Nacional de Asignacin de Derechos de Emisin 2008-2012

CONSULTORIA E INGENIERA MEDIOAMBIENTAL Externalizacin de servicios medioambientales Sector muy ligado al cumplimiento de la legislacin por parte de empresas y administraciones Paso de estrategias correctivas (final de tubo) a estrategias preventivas (diseo y desarrollo) Ley IPPC y Ley de Responsabilidad Ambiental. Nuevos nichos de mercado: Procesos participativos, RSE, PIP

De lo citado en los subsectores medioambientales dnde se desarrollar la actividad de la empresa, es imprescindible analizar en detalle la nueva legislacin en materia de emisiones de COV y olores. El Consejo de Ministros aprob el 19 de enero de 2007 el proyecto de Ley de Calidad del Aire y Proteccin de la Atmsfera, como primera accin en la lucha contra el cambio climtico y la mejora del aire que respiramos. Esta nueva legislacin surge urgentemente como sustitucin de la desfasada ley anterior, creada en 1972. Como dato relevante, la nueva ley se basa en la prevencin, en el principio de responsabilidad, el que contamina paga y el de corresponsabilidad de todas las administraciones, de forma que se les exigir a los ayuntamientos de ms de 250.000 habitantes que tengan planes de evaluacin del aire. As mismo, se establece un rango de sanciones que pueden llegar hasta los 2 millones de euros y el cierre de las instalaciones contaminantes. Segn el Ministerio de Medio Ambiente, la nueva legislacin otorga a las Comunidades Autnomas la posibilidad de realizar un control ms riguroso, recogiendo el modelo de gestin de la calidad del aire vigente en Europa, basado en; la fijacin de objetivos de calidad la evaluacin peridica (Enfoque preventivo) y la zonificacin del territorio por parte de las autonomas segn los niveles de contaminacin, identificando las que superen los niveles permitidos.

Esta ley exige instrumentos de control de emisiones, as como regulacin de procedimientos de inspeccin. Adicionalmente, establece obligaciones para los municipios con una poblacin superior a los 250.000 habitantes, tales como; 1) Disponer de instalaciones y redes de evaluacin 2) Informar a la poblacin de los niveles de contaminacin y calidad del aire 3) Elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos fijados. Segn el ministerio, esta nueva ley ser el eje central de una Estrategia de Calidad del Aire en Espaa, que ser prximamente aprobada por el gobierno, para asegurar que el pas aplica de forma efectiva las estrategias de la Unin Europea en la nueva Directiva Marco de Calidad del Aire, actualmente en tramitacin, que fija nuevos objetivos para el ao 2020. Paralelamente, la Directiva 2001/81, de 23 de octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisin de determinados contaminantes atmosfricos, establece los techos nacionales de emisin para las emisiones totales de SO2, NOx, COVNM (COV no metano) y NH3 que debern cumplir los Estados Miembros a partir de 2010 (excluyendo las emisiones de Canarias, Ceuta y Melilla por estar en la zona ultra perifrica de la Unin Europea). Concretamente, para Espaa se impone un techo de emisiones de COVNM de 662kt/ao. La figura siguiente, muestra las proyecciones de COVNM hasta 2020. Los datos son tomados del Ministerio de Medio Ambiente a Septiembre de 2009. El grfico muestra las lneas de tendencia basndose en posibles escenarios: sin o con medidas medioambientales as como con medidas medioambientales adicionales. Adems, se muestra la evolucin de emisiones desde 1990 hasta 2006 y el techo nacional de emisiones para COVNM en Espaa segn la Directiva 2001/81.

De acuerdo con la grfica, las proyecciones de las emisiones al ao 2010 muestran que todava hay que reducir bastante ms.

Finalmente, existe una actualizacin de la legislacin importante que es el Real Decreto 117/2003 sobre limitacin de emisiones de COV debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, mediante el Real Decreto 227/2006 por el que se complementa dicho rgimen jurdico y se transpone la Directiva 2004/42/CE que limita el contenido total de COV en determinadas pinturas, barnices y productos de renovacin del acabado de vehculos. En lo que concierne a leyes en materia de olores, slo existe legislacin en 10 pases, entre los que no se encuentra Espaa, donde, eso s, existe un Anteproyecto de Ley sobre olores en la Comunidad Autnoma de Catalua. No obstante, es una realidad que en Espaa el problema de malos olores se agrava cada ao ms siendo muchos (23% de las viviendas en Espaa) los que sufren problemas en distintas zonas del pas aquejados de los malos olores provocados por polgonos industriales, explotaciones agrarias o tuberas, destacando Catalua, Murcia y Navarra. Para concluir con la descripcin del sector dnde se desarrollar la actividad de la empresa y las tendencias que sigue, se presentan los factores crticos medioambientales que permitirn el xito o el fracaso del negocio que se plantea. La mayora de los avances tecnolgicos desarrollados hasta la fecha se han centrado en mejorar la eficiencia medioambiental de los procesos y productos, encontrar prcticas o tcnicas para disminuir la utilizacin de recursos naturales reducir o eliminar el vertido de contaminantes al medio ambiente. Recientemente se han producido grandes adelantos tecnolgicos en muchos campos, y se prev que esta tendencia contine hasta el ao 2020. Sin embargo, es improbable que las emisiones totales de estas fuentes disminuyan de forma importante en las prximas dos dcadas. El progresivo endurecimiento de la legislacin promover un crecimiento del sector medioambiental. La adecuacin al desarrollo normativo determinar el ritmo de dicho crecimiento. Teniendo en cuenta que la actividad ambiental en Espaa es claramente inferior a la de otros pases de la UE, es evidente que existe un importante potencial de crecimiento de empleo en este campo. Por otro lado, se tender hacia la internalizacin del factor ambiental en la industria; es decir, las actuaciones medioambientales estarn promovidas por criterios de competitividad y no slo del cumplimiento de normativas, como la difusin de los sellos de garantas de producto, La aparicin de tasas y cnones por generacin de residuos, emisiones y vertidos promover el anlisis coste-beneficio de las actuaciones medioambientales. Otro factor determinante ser la creciente preocupacin en la sociedad por cuestiones medioambientales y calidad de vida. Existe una oposicin social a ciertas actuaciones medioambientales. Se tender al correcto cierre del ciclo de informacin ambiental mediante el apoyo a la formacin, educacin y percepcin ambiental en la sociedad acompaados de instrumentos de vigilancia y seguimiento ambiental. Esto iniciar un movimiento de consumidores responsables. En la misma lnea se tender a la Poltica Integrada de Productos: Ecodiseo, ecoetiquetaas como aumentar el nmero de empleos cualificados relacionados con el diseo de nuevos productos y servicios, tanto en el sector ambiental como en el conjunto de las empresas.

Adems, se tender a la ampliacin del inters por la gestin ambiental al conjunto de las empresas as como al conjunto de Administraciones. Desafortunadamente, tambin existen factores negativos. Segn los expertos de CONAMA, el mercado medioambiental tiene posibilidades de crecimiento pero an no ha despegado. El crecimiento del sector registrado ha sido menor al previsto as como se siguen realizando estudios y proyectos, pero no se da el salto a las actuaciones y ejecucin, que potenciar el sector demandando mano de obra. Uno de los principales obstculos para el impulso al mercado medioambiental ha sido el fracaso de la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Finalmente, dado el actual contexto de crisis resulta complicado determinar la evolucin del sector y afirmar o no si el negocio ser rentable. Lo que s est claro es que existen grandes riesgos que podran afectar al negocio en el transcurso de los primeros aos de vida de la empresa. Caractersticas y tendencias del mercado

En la actualidad, el conjunto de mercados al cual se dirigir la actividad empresarial es bastante amplio, ya que, en l se identifican mercados industriales (seguridad laboral e higiene industrial), energticos, medioambientales, gubernamentales y el mercado sanitario. Sin embargo, el presente estudio se centra principalmente en los mercados industriales y el mercado sanitario del estado Espaol por su estrecha relacin con la obligacin de conservacin del medio ambiente y la calidad del aire o la salud e higiene ambiental. La industria comprende tres grandes ramas de actividad: la manufacturera, la extractiva y la produccin de energa. Segn la Contabilidad Nacional de Espaa, en 2007 este sector de la economa representa el 15,7% del PIB. Segn datos de la Encuesta Industrial de Empresas, el importe neto de la cifra de negocios de las empresas industriales asciende a 625.889 millones de euros en 2007 con un incremento del 6,4% respecto al ao anterior. El 85% se debe a la industria manufacturera; las extractivas y del petrleo representan el 6,5% del total, y el resto lo aporta el sector de produccin de energa. Segn Eurostat, Espaa es el quinto pas de la Unin Europea que ms aporta a la cifra de negocios de la industria por detrs de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Ms de la mitad de la cifra de negocios de la industria se localiza en cuatro comunidades: Catalua (23,6%), Madrid (10,8%), Andaluca (10,4%) y Comunidad Valenciana (10,2%). La industria espaola ha incrementado en 10 aos, en trminos monetarios, un 80% su cifra de negocios. En este tiempo, diez comunidades han crecido por encima de la media nacional. Los aumentos ms significativos en trminos relativos se registran en Extremadura, Regin de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Foral de Navarra. Si se considera la cifra de negocios por agrupacin de actividad en 2007, las agrupaciones ms relevantes son: alimentacin, bebidas y tabaco (15,4% del total), metalurgia y fabricacin de productos metlicos (13,8%), material de transporte (12%), energa y agua (9,5%) y la industria qumica (7,9%).

Distribucin de la Cifra de Negocios Industrial en Espaa (2007) Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) Sector Industrial Cifra de Negocios (miles de euros) 96560226 86604035 75376762 59366223 49743275 49155789 39309116 34732042 32309904 31929038 21673531 20246867 17433908 11447874 625888589 % del Total

Alimentacin, bebidas y tabaco Metalurgia y fabricacin de productos metlicos Material de transporte Energa y agua Industria qumica Industrias extractivas y del petrleo Productos minerales no metlicos diversos Material y equipo elctrico, electrnico y ptico Maquinaria y equipo mecnico Papel, edicin, artes grficas y reproduccin de soportes grabados Caucho y materias plsticas Industria textil, confeccin, cuero y calzado Industrias manufactureras diversas Madera y corcho TOTAL INDUSTRIA

15,4% 13,8% 12,0% 9,5% 7,9% 7,9% 6,3% 5,5% 5,2% 5,1% 3,5% 3,2% 2,8% 1,8% 100%

En 2003 los gastos de la industria en proteccin ambiental ascienden a 1.963,6 millones de euros, un 36% ms que en 2000, momento en que se inici la Encuesta del Gasto de las Empresas en Proteccin Ambiental. Las inversiones ms importantes se destinan a reducir las emisiones atmosfricas (un 30,7% del total) y a la gestin de las aguas residuales (un 22,7% del total). Cinco actividades suman el 67,8% del gasto total en proteccin del medio ambiente de las empresas industriales. La industria qumica es la mayor inversora en el ao 2003, con 138,1 millones de euros, el 17% del total. Por comunidades, Catalua es la que ms invierte en proteccin ambiental (el 22,8% del total nacional), le siguen Andaluca (12,6%), Castilla y Len (11,1%) y Comunidad Valenciana (11%). A diciembre de 2009, la cifra de negocios de la industria cay un 15,6% el pasado mes de octubre en comparacin con el mismo mes de 2008, segn los datos difundidos por el INE. A pesar de estos ltimos datos, no hay que olvidar que el sector industrial representa una contribucin significativa a la economa espaola. As mismo, en el contexto actual de crisis no es fcil predecir qu suceder en los prximos aos pero todo apunta a que la industria se estabilice progresivamente. De hecho, desde octubre algunas reas afectadas por el retroceso de consumo mostraron signos de recuperacin. Una vez analizado el sector industrial y su estrecha relacin con la calidad del aire en exteriores, se debera abordar la concentracin de contaminantes en el aire interior de edificios. Esta problemtica se recoge en la evaluacin de la calidad del aire en interiores (CAI). El trmino aire interior suele aplicarse a ambientes de interior no industriales: edificios de oficinas, edificios pblicos (colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas particulares.

A tenor de lo anterior, el anlisis del impacto ambiental de los hospitales es preocupante y es por ello que el mercado sanitario sea un mercado atractivo. La industria de la salud est dndose cuenta ahora de la irona de que los hospitales, donde la gente espera curarse, sean causa de enfermedad. Adems de la amenaza de las infecciones hospitalarias, que representan la cuarta causa de muerte de los ingresados, los enfermos estn expuestos a una variedad de materiales peligrosos, entre ellos dioxinas, mercurio y compuestos orgnicos voltiles (COV). Las sustancias potencialmente perjudiciales pueden encontrarse en todas partes, desde las bolsas de suero a las alfombras, pasando por los termmetros y las paredes. Como consecuencia, los pacientes muchos de ellos en condiciones vulnerables inhalan venenos, y en algunos casos los reciben directamente en vena. Pero est teniendo lugar una autntica revolucin silenciosa que llevar en el futuro no slo a tener hospitales ms sanos y radicalmente diferentes a los actuales, sino que sealarn el camino para un mundo ms sano. Las experiencias en este sentido en todo el mundo pueden ser faros que orienten un cambio social a mayor escala. En la actualidad existe sanidad pblica y privada, siendo la participacin de cada una de ellas, 70% del sector para sanidad pblica y privada el 30%. No obstante, el mercado que se analizar y al que se pretende acceder, es la sanidad privada debido a que su volumen econmico es mayor al que mueve la sanidad pblica, ya que esta ltima depende puramente de las inversiones del estado, y a que sus presupuestos son ms flexibles y tendrn mayor facilidad para incluir mejoras medioambientales en sus centros para diferenciarse ms de sus competidores.

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