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Estudio sobre la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo en el Per

Enero 2009

* La presente publicacin ha sido desarrollada por los Economistas Fernando Valenzuela y Miguel Prial Ugs en base a los destinos tursticos del Valle del Colca (Arequipa) y de la ruta Moche (Trujillo y Chiclayo).

Contenido
Pgina Resumen ejecutivo ......................................................................................................... 2 1. Introduccin. ............................................................................................................ 6 1.1 La situacin del turismo en el mundo y en el Per........................................... 6 1.2 Objetivo del estudio.......................................................................................... 6 1.3 Alcances y limitaciones del estudio.................................................................. 6 1.4 Partes del estudio............................................................................................. 7 2. Marco conceptual................................................................................................. 8 Fenmeno turstico........................................................................................... 8 Efectos del turismo como dinamizador de la economa................................... 8 Importancia del turismo en el mundo. .............................................................. 9 Tipos de turismo............................................................................................. 11 Mercados de turismo...................................................................................... 13 Tendencias de turismo interno y receptivo..................................................... 14 Poltica de inversiones pblicas en el Per, priorizacin, visin presupuestal y principales limitaciones................................................................................ 15 2.8 Multiplicador del gasto en turismo.................................................................. 18 La situacin del turismo en el Per. ...................................................................... 24 3.1 Estadsticas de turismo en el Per. Anlisis, conclusiones............................ 24 3.2 Perfil del turista. Anlisis, conclusiones. ........................................................ 30 Situacin de los atractivos tursticos Colca y Circuito Moche. .............................. 38 4.1 Valle del Colca. .............................................................................................. 38 4.2 Circuito Moche. .............................................................................................. 55 Beneficios potenciales del atractivo Colca y Circuito Moche. ............................... 64 5.1 Aspectos generales: mercado y caractersticas de los proyectos.................. 64 5.2 Descripcin del modelo, alcances, limitaciones. objetivos............................. 65 5.3 Resultados del modelo................................................................................... 74 Conclusiones y recomendaciones del Estudio. ..................................................... 77 6.1 Rentabilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. ..... 77 6.2 Sostenibilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per.... 77 6.3 Riesgos en la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. ............ 78 6.4 Lineamientos de estrategia para la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. ......................................................................................... 78 Bibliografa............................................................................................................. 80 Anexos................................................................................................................... 81

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Resumen ejecutivo
En el ao 2008 arribaron al Per cerca de 2.1 millones de turistas del exterior, manteniendo una tasa de crecimiento de los ltimos 5 aos de ms de 10%. A este ritmo, el pas podra recibir en el 2020 ms de 5 millones de turistas, lo cual constituye un importante reto para las polticas pblicas que promuevan el desarrollo de las inversiones pblicas y privadas, as como aquellas que aprovechen el efecto dinamizador en la economa. En este contexto, identificar y cuantificar los efectos del gasto pblico en los destinos tursticos en el Per resulta relevante para estimar nuestros mejores potenciales y para tomar decisiones de asignacin y priorizacin de recursos presupuestales. El presente documento propone un modelo econmico para calcular la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo, y ha tomado como casos los destinos de Colca y Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque). Asimismo propone una estimacin del multiplicador del gasto en turismo y algunas recomendaciones de poltica sectorial en materia de programacin y ejecucin de proyectos de inversin. Los efectos del turismo como dinamizador de la economa estn asociados a las acciones para la puesta en valor de los atractivos, la infraestructura bsica necesaria y a la oferta de productos y servicios que demandan los turistas. Estos efectos a su vez tienen relacin con empresas de transporte, alojamiento, restaurantes, recreacin, etc por lo que adquiere particular relevancia en la integracin de los espacios geogrficos y corredores econmicos. Ello es importante en un pas como el Per con fuertes desigualdades territoriales y socioeconmicas La segmentacin de los mercados es una caracterstica del sector turismo, aunque los autores coinciden que el Per es un pas de turismo principalmente cultural. No obstante, tambin es cierto que se han identificado enormes potencialidades en turismo de aventura, turismo de naturaleza, as como turismo urbanogastronmico. Estas demandas segmentadas explican el flujo y las tendencias tursticas, y los desafos en la mejora de los servicios e infraestructura pblica, al igual que en los operadores y las inversiones privadas. Desde el punto de vista fiscal, el Per ha incrementado significativamente los recursos destinados a inversin pblica en el sector turismo (cerca de S/.200 millones en el ao 2008). Si bien el monto slo representa 1% de la inversin pblica total, s resulta un esfuerzo muy importante respecto al histrico. Ello se explica bsicamente por proyectos de inversin de infraestructura turstica y puesta en valor de atractivos. Es recomendable que se desarrollen las metodologas de formulacin segn tipologa de proyectos de inversin, as como las capacidades de gestin en las Unidades Ejecutoras, especialmente en el nivel regional y local. Por el lado del multiplicador del gasto, el estudio se apoya en la idea que la inversin turstica conduce a un aumento de la demanda turstica, y que el consumo de los nuevos demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economa. As, propone como metodologa promediar los multiplicadores sectoriales por el conjunto de proporciones que se obtenga de analizar la estructura del consumo turstico. El resultado es un multiplicador equivalente a

2.15, lo que equivale a decir que un incremento de US$1 en consumo aumentar en US$2.15 en el PBI. Cabe precisar adems que los multiplicadores del turismo son mayores para grandes economas con fuertes eslabonamientos inter industriales y pocas fugas por importaciones. Por el lado del multiplicador de la inversin, existen dos efectos: el efecto propio del gasto de inversin, y el efecto de generar mayores flujos de turistas. En tal sentido, la priorizacin las inversiones pblicas en turismo, debe focalizarse en los atractivos que tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y que adems los motiven a tener un mayor gasto diario En el Per, el turismo extranjero y nacional est fuertemente concentrado en Lima y el circuito del sur (Cusco-Puno Arequipa), y tiene un alto componente estacional. Uno de los destinos ms interesantes es el circuito del Colca-Arequipa, quien se ha convertido en uno de los principales lugares visitados por extranjeros. En dicho circuito el arribo de turistas viene creciendo sostenidamente, a una tasa promedio anual del 20%, habiendo recibido en el 2008 ms de 100.000 turistas. En el caso del Circuito Moche, no se ha observado un crecimiento importante aunque se espera que en los prximos aos ello se revierta por efecto de las promociones que se estn implementando. En este circuito, a diferencia del Colca, es el turismo nacional el que explica la mayor parte de visitantes. El gasto diario de turistas extranjeros bordea los US$90 explicados bsicamente por los gastos en hotelera y restaurantes. En cuanto a pernoctaciones, no se ha encontrado informacin precisa en los circuitos de Ruta Colca y Ruta Moche, aunque segn informacin de campo, sta no supera una noche. Ser importante desarrollar los esfuerzas para elevar este promedio a travs de un incremento de los atractivos y productos tursticos, promover las inversiones privadas en hotelera y gastronoma, proteger a los operadores formales y necesariamente mejorar los servicios de infraestructura bsica como carreteras, agua, energa y comunicaciones. Para efectos de identificar la cartera de proyectos, el estudio analiz el estado de los atractivos del Valle del Colca y Ruta Moche, identificando la necesidad de desarrollar inversiones pblicas en el sector turismo directamente, as como en los servicios pblicos bsicos. Para ellos, se revis el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuidando de no tomar proyectos que ya se hubieran o se estuviesen ejecutando (se tom como criterio la antigedad del proyecto y la informacin referida a su ejecucin). Asimismo, se sostuvieron conversaciones con funcionarios del MINCETUR y de la DIRCETUR Arequipa, para recoger opinin de las necesidades de posibles nuevos proyectos La metodologa para estimar la rentabilidad de las inversiones se ha basado en aquella utilizada para la evaluacin privada y social de proyectos. Los beneficios estn asociados a los ingresos propios incrementales de los atractivos y a los gastos adicionales de los turistas en servicios (sea por nmero de turistas o por nmero de pernoctaciones). Los costos incorporan la cartera de proyectos pblicos y privados identificados, as como su operacin y mantenimiento. Los supuestos y parmetros utilizados son de un escenario conservador, afn de tener una estimacin lo ms realista posible. Ello incluye tasas de crecimiento de los turistas por debajo del promedio de los ltimos aos, as como montos de inversiones necesarias en el corto y mediano plazo. En el siguiente cuadro se presentan los resultados del estudio:

Indicadores y resultados del estudio para el Circuito Colca y Ruta Moche


Ruta Moche Ruta Moche La Libertad Lambayeque 59,458 136,250 21.81 82.21 12.43 13.05 14.68 177 **4 101,164 186,313 28.57 136.49 65.96 15.32 15.77 180 **21

Circuito Colca Arribo turistas 2007 Arribo turistas 2013 (meta) Inversin pblica estimada en Turismo (millones S/.) Inversin pblica estimada en otros sectores (millones S/.) Inversin privada (en millones S/.) Rentabilidad - TIR Privada (en %) Rentabilidad - TIR Social (en %) Empleos creados en hoteles Potencial de nuevos hoteles 122,636 228,487 32.51 404.16 70.28 16.00 18.78 231 *39

* Este potencial se calcul sobre un hotel estndar de 20 habitaciones para el Valle del Colca y 30 habitaciones para la Ruta Moche.

El estudio ha permitido proponer varias resultados importantes que se espera puedan ayudar a preparar planes de desarrollo turstico ms elaboradas. A partir de ello, se puede concluir que: Los resultados de los anlisis efectuados a los posibles proyectos de inversin pblica en turismo indican que s existen posibilidades de rentabilidad social positiva, tanto para el Valle del Colca y la Ruta Moche, en sus sedes La Libertad y Lambayeque. Se aprecia con claridad que el Valle del Colca tiene la mayor rentabilidad. Las posibles razones de este resultado son la mayor afluencia que tiene el Valle del Colca en relacin a la Ruta Moche y que este producto turstico implica ms pernoctaciones y gastos, pues usualmente el turista motivado a viajar al Valle Colca pernoctar en Arequipa y, en el caso del turista extranjero (que son la mayora que visita el Colca) pernoctarn en Lima tambin. No se puede asegurar que la rentabilidad social est directamente orientada a la poblacin local. Es muy importante por esta razn que se desarrollen capacidades en la poblacin para que pueda ofrecer sus servicios y beneficiarse del desarrollo del turismo. La sostenibilidad tcnica depender de conservar y operar y mantener en forma adecuada los atractivos. Financieramente, los proyectos de inversin pblica en turismo no son rentables desde un punto de vista privado. Lo ideal es que los gastos de operacin y mantenimiento de los atractivos se puedan cubrir con los ingresos por las ventas de entrada a los atractivos. Sin embargo, de no ser esto posible, se debern efectuar las previsiones presupuestales para que se pueda cubrir estos gastos. En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la poblacin como agente activo en la prestacin de servicios tursticos y que se beneficie del

desarrollo turstico. De otro modo podra tomar actitudes de rechazo que no contribuiran a la llegada de ms turistas. El riesgo principal asociado a las inversiones pblicas en turismo es que depende de la reaccin del sector privado para establecer la oferta de servicios necesarios para la visita del turista. La forma de mitigarlo es dando seales claras de impulsar la actividad turstica en el destino y ejercer un adecuado control sobre el destino turstico para evitar la informalidad y la disminucin de la calidad y la competitividad del producto turstico. Entre los destinos analizados, el que menos riesgos presenta es el Valle del Colca. Este destino requiere de menores tasas de crecimiento y la generacin de sus beneficios sociales es mayor y ms diversificada, adems tiene una marca que ya es conocida, como lo demuestra la llegada de turistas extranjeros.

1. Introduccin.
1.1 La situacin del turismo en el mundo y en el Per. El turismo, por su capacidad activadora de la economa, su capacidad de generar puestos de trabajo y capacidad de generar divisas para un pas, se ha convertido en un rubro econmico que ningn pas podra soslayar. Los pases con mayor consolidacin de su oferta turstica reciben actualmente ms de 50 millones de turistas al ao y perciben ingresos, reflejados en el gasto del turista, que supera los US$ 30 billones. La evolucin que cabe esperar de la economa mundial, en la que se espera mayor ingreso per cpita, mayor tiempo para el ocio, mayor expectativa de vida y mejores ms baratos medios de transporte, favorecen significativamente al desarrollo del turismo. El Per, con 1.8 millones de turistas recibidos el ao 2008 e ingresos del turismo por ms de US$ 1.5 mil millones tiene un gran reto por alcanzar. 1.2 Objetivo del estudio. El objetivo del presente estudio es analizar la rentabilidad social de los proyectos de inversin pblica en turismo, para los destinos Valle del Colca y Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque), as como las condiciones necesarias para esta rentabilidad y los riesgos asociados. Adicionalmente se hizo un anlisis terico de los efectos del turismo sobre la economa nacional, a travs de un multiplicador del turismo. 1.3 Alcances y limitaciones del estudio. El estudio se ha realizado con una visin principalmente de anlisis econmico y de rentabilidad social. La existencia de informacin ha fijado alcances en la medida que no existe informacin debidamente validada y consistente entre todas las posibles fuentes. Es muy importante que se desarrolle un sistema de recopilacin de informacin del mercado turstico peruano para que exista adecuada planificacin y se pueda ejercer un adecuado sistema de control. El presente estudio se ha llevado a cabo analizando la informacin secundaria disponible en el MINCETUR, las DIRCETURs de las regiones Arequipa, La Libertad y Lambayeque y de otras entidades pblicas relacionadas con el destino turstico directamente o indirectamente. Se ha analizado las carteras de proyectos vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica para las mismas tres regiones. Se han realizado visitas de campo para recoger informacin y conocer directamente la mayor parte de los atractivos. En este proceso tambin se sostuvieron entrevistas con funcionarios del MINCETUR, de las DIRCETURs, con la finalidad de conocer su visin de desarrollo de sus destinos tursticos y de los problemas que deben superar. Asimismo se entrevist a funcionarios de las Oficinas de Programacin e Inversiones para comprender el planeamiento de de las inversiones y la prioridad asignada al sector turismo en cada regin. Se sostuvieron entrevistas

con funcionarios de los gobiernos regionales a cargo de la infraestructura bsica de transportes, saneamiento y salud, para conocer los planes de desarrollo de infraestructura bsica de las zonas en las que se encentran ubicados los atractivos tursticos. Tambin se hizo el esfuerzo de lograr un entendimiento de la visin de los operadores privados, entrevistando a ejecutivos de operadores tursticos, hoteleros y de las Cmaras de Comercio relacionadas a los destinos analizados. Esta entrevista ayud a conocer sus perspectivas de desarrollo turstico y los limitaciones que consideran deban ser resueltas por el Estado. 1.4 Partes del estudio. En el captulo 2 del estudio se hizo una revisin del marco conceptual del turismo, con la finalidad de mostrar los principales criterios que se tomarn en cuenta para el desarrollo del trabajo. Tambin en este captulo se desarroll el concepto del multiplicador del turismo. En el captulo 4 se hace descripcin y comentarios de la situacin del turismo en el Valle del Colca y en la Ruta Moche, para las regiones La Libertad y Lambayeque, desde el punto de vista de las llegadas de turistas. En el captulo 5 se hace una descripcin en la que se encuentran los atractivos tursticos y la oferta de servicios bsicos. Tambin se hace un recuento de las principales inversiones pblicas que se deben efectuar tanto en el sector turismo como en otros sectores. En el captulo 6 se describe el modelo de evaluacin con el que se ha analizado la rentabilidad social de los proyectos tursticos para ambos destinos incluyendo los supuestos asumidos. Asimismo, se indican los resultados del anlisis. Finalmente en el captulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio.

2. Marco conceptual.
2.1 Fenmeno turstico Segn la Organizacin Mundial de Turismo (OMT), el turismo es la actividad realizada por las personas al desplazarse por diferentes motivos fuera del lugar habitual de residencia, por un periodo mayor al de 24 horas y menor a un ao. Segn este concepto, existe el turismo interior, que es el turismo dentro de un mismo pas y el turismo exterior, que implica el desplazamiento fuera del propio pas. El desplazamiento puede estar motivado por diversas motivaciones, tales como vacaciones, negocios, ecologa, cultura, entre otros. El turismo es una de las industrias que ms ha evolucionado en los ltimos aos, con una tendencia expansiva que va a la par del crecimiento de los ingresos de las personas y del tiempo de ocio disponible que les brinda tener mejor nivel de vida.. Otros factores como la globalizacin, la reduccin de los costos de transporte y el aumento de la capacidad de consumo, tambin han contribuido ha facilitar el crecimiento de la actividad turstica. Recurso turstico. En concordancia con el concepto de fenmeno turstico, recurso turstico es cualquier elemento, natural o creado por el hombre, o cualquier actividad humana, que puede generar desplazamientos de personas con la finalidad de contemplarlo o de realizar alguna actividad fsica o intelectual. En esta definicin amplia, recurso turstico puede ser casi cualquier elemento, tomando en cuenta que la esencia de un recurso turstico est en su capacidad para atraer flujos de visitantes. El recurso turstico no es un producto turstico; tienen capacidad de atraer turistas, pero no los atraen o lo hacen en un nmero pequeo. Para que un recurso sea un producto turstico, se tiene que transformar en un sistema de bienes y servicios que pueda ser consumido por los turistas. Como cualquier otro, el producto turstico tiene que satisfacer las necesidades y las motivaciones de sus clientes, que son los turistas, para sentirse atrados por l y desear viajar para disfrutarlo. 2.2 Efectos del turismo como dinamizador de la economa La conformacin de un producto turstico requiere por lo menos las siguientes acciones: Hacer que el recurso turstico pueda ser apreciado por los turistas. Esta actividad suele conformarse (en el caso de recursos monumentales arqueolgicos) de la investigacin, restauracin, sealizacin, construccin de vas de acceso, preparacin de informacin y limpieza del recurso turstico. Dotar de infraestructura bsica al entorno que rodea al atractivo, como adecuadas vas de transporte, agua y saneamiento, electricidad, establecimientos de salud, seguridad y comunicaciones.

La conformacin de oferta de servicios que necesitar el turista, como alojamiento, restaurantes, guas de turismo, centros de diversin, venta de artesanas y recuerdos, ropa, transporte, etc.

Las acciones que implican la conformacin de un producto turstico han hecho que el turismo adquiera gran importancia en la estrategia productiva de cualquier pas, debido a su capacidad de dinamizar la economa. De manera directa el turismo est vinculado a la actividad de los siguientes tipos de empresas: Empresas de transporte. Son las empresas que brindan el servicio de transportar a los turistas; pueden ser compaas areas, ferroviarias, de autobuses, martimas, alquiler de automviles, entre otros. En ocasiones hasta pueden convertirse en atractivos en s mismos. Empresas de alojamiento. En este rubro estn los hoteles, hostales, pensiones, alquiler de apartamentos, campamentos de turismo, albergues, alquiler de habitaciones en casas particulares y otros de las mismas caractersticas. Este tipo de empresas pueden complementar su negocio con la oferta de otros servicios como: restaurantes, servicios de lavandera, de gua turstica, de atencin a convenciones, etc. Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y servicios tursticos. Restaurantes y empresas relacionadas a la alimentacin. Proveedores de actividades recreativas. Empresas de servicios perifricos. Entre este tipo de empresas estn las que fabrican artesanas, las empresas que financian un viaje turstico, etc.

Estas empresas son las que directamente pueden ser beneficiadas por la actividad turstica, al incrementar los volmenes de sus negocios por proveer de servicios a los turistas. 2.3 Importancia del turismo en el mundo. En los aos recientes el turismo ha sido una de las actividades con crecimiento ms claro y sostenido1. Ha sido tambin una importante generadora de empleos (por su naturaleza altamente intensiva en mano de obra), ingresos econmicos y dinamizadora de las economas (por su carcter transversal y elevado efecto multiplicador). Adicionalmente, el turismo es una actividad que tiende a crecer con el incremento de los ingresos, tiempo de ocio y abaratamiento del transporte, fenmenos que se espera se acenten con el progreso y la modernidad. Europa contina siendo el principal receptor del turismo a nivel mundial (55% del mercado mundial). Hay que mencionar que otras regiones han incrementado su participacin en el mercado en forma acelerada.
Probablemente la crisis econmica mundial iniciada en 2008 afectar el turismo, pero dentro de un fenmeno estructural que afecta a todos los sectores econmicos mundiales en su conjunto.
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Particularmente importante en lo ltimos aos ha sido el crecimiento de Asia y El Pacfico, que le han quitado el segundo lugar a las Amricas, gracias a una decidida poltica promotora del turismo. El crecimiento promedio anual para el periodo 2005/2000 a nivel mundial fue 3.2%; Oriente Medio logr destacados resultados (8.8%); Asia Pacfico logro 7%; frica 5.4%; Europa 2.3% y finalmente las Amricas 0.8%2. Se debe mencionar que a nivel regional, las estadsticas de las Amricas estn influidas debido a que Amrica del Norte concentra cerca del 67% del movimiento turstico del continente y tuvo una tendencia de -0.5%, mientras que Amrica Central tuvo 8.6%, Amrica del Sur 3.4% y El Caribe 2.3%. La importancia del turismo est ligada a los ingresos que genera. Los ingresos del turismo dependen de la cantidad de arribos, del tiempo de estada, del y del gasto diario. Para el 2007, la llegadas de turistas a nivel mundial superaron los 900 millones, generando movimiento econmico por un billn de dlares (cerca 3 de 3 mil millones de dlares por da) , de los cuales la tercera parte corresponde a transporte. En 2010 se prev que las llegadas internacionales alcancen 1.000 millones y, para 2020, las llegadas de turistas internacionales superaran los 1.600 millones. En 2007 el 51% de todas las llegadas internacionales se debieron al ocio, recreo y vacaciones. Los viajes de negocios contribuyeron con cerca del 15 % y el 27 % correspondi a viajes por otros asuntos, tales como visitas a amigos y parientes, razones religiosas/peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. El 7 % restante no especific el objetivo de la visita. Casi la mitad de las llegadas viajaron por transporte areo (47 %) en 2007 y la tendencia apunta a que el transporte areo crezca ms rpido que el transporte terrestre. En los siguientes cuadros se aprecia dos cuadros que muestran los arribos en los principales destinos del mundo y los ingresos que se generan por causa del turismo en los pases que mayores ingresos tursticos perciben.
Llegadas

de turistas internacionales Ingresos por turismo internacional $ EE.UU. Monedas locales

Estas cifras sirven para ubicar el contexto adecuado del turismo en el Per, con sus arribos que al 2008 se aproximaron a 1.8 millones de extranjero; a la vez es un indicador de las potencialidades existentes y que se podran alcanzar.
Series1 2006 2007* 06/05 07*/06 2006 2007* 06/05 07*/05 06/05 07*/06

El siguiente cuadro muestra cifras a nivel regional y el reto que tiene el Per para tener una mayor participacin en el turismo mundial.
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AUTOCOLCA: Plan Maestro y Gestin Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 2011, 2006. 3 Organizacin Mundial del Turismo: Panorama del Turismo Internacional Edicin 2008.

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2.4 Tipos de turismo. La diversidad de la demanda turstica obliga a identificar segmentos de mercado, que se definen como subconjuntos de consumidores que responden a caractersticas similares entre s (Mochn, 2004). La importancia de reconocerlos recae en el conocimiento de sus pautas de consumo para a partir de ello, poder generar acciones y promover polticas en post de asegurar una cuota de mercado suficiente para hacer viable el proyecto turstico. La segmentacin de la demanda turstica puede realizarse por diferentes criterios, entre ellos, la motivacin de la visita. Partiendo de ese punto, se pueden identificar los siguientes mercados: Turismo de aventura Actividad turstica que permite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo, desafiando la geografa del lugar. Turismo cultural Tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueolgicos, monumentos arquitectnicos, inmuebles histricos y museos, as como tambin conocer el arte y las manifestaciones culturales contemporneas. Turismo de naturaleza Tipo de turismo que permite estar en contacto con las reas naturales, para admirar la flora y fauna del lugar, as como tambin la biodiversidad y el medio ambiente.

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Turismo rural comunitario Comprende toda actividad turstica, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible y con participacin de las comunidades campesinas y/o nativas. Turismo de sol y playa Referido a la eleccin de destinos costeros con el propsito de buscar buen clima, descansar, relajarse y divertirse. Turismo urbano Tipo de turismo que se desarrolla en el entorno urbano de un destino, con la finalidad de visitar y conocer sus principales atractivos tursticos (plazas, parques, avenidas y calles importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas, ferias, etc.). Las ciudades son puntos inevitables de contacto durante un viaje de un pas a otro. Este tipo de turismo es practicado tambin por los turistas de negocios, por los que viajan por convenciones y congresos y para visitar a familiares y amigos.

Segn explica Chacaltana, diversos estudios realizados en el pas coinciden en sealar que el Per es visto por los extranjeros como un destino turstico histrico arqueolgico. Es decir, el Per es un destino, principalmente, cultural. Sin embargo, tambin tiene claras potencialidades de desarrollo para el turismo de aventura, de naturaleza y el rural-comunitario dada las nuevas tendencias de consumo de la actividad turstica mundial que cada vez se vuelve ms exigente y especializada. Caractersticas de la demanda turstica. La demanda turstica tiene caractersticas que son muy propias de este sector. Pueden citarse como las principales: El turista debe efectuar diferentes elecciones durante su viaje: tipo de alojamiento, restaurantes, recuerdos qu comprar, etc. El turismo requiere disponer de tiempo libre, lo que explica la estacionalidad de la demanda turstica. El consumo turstico supone importante desembolso de dinero en la economa familiar, por lo que la decisin del atractivo a visitar suele ser planificada y cuidadosa. La compra de un producto turstico significa adquirir algo que en buena parte no se conoce, por lo que reducir la incertidumbre al turista es muy importante. Suele haber un tiempo considerable entre la contratacin de un viaje y su realizacin.

Las caractersticas mencionadas permiten concluir que el producto turstico, que se compone del atractivo y de los servicios que permiten que el turista pueda disfrutar de los atractivos, debe alcanzar niveles de calidad adecuados y predecibles para que la eleccin del turista se oriente hacia determinados atractivos. La venta del producto turstico se inicia con bastante anticipacin respecto a la concrecin de la visita turstica, por lo que la adecuada promocin, la divulgacin de antecedentes favorables y la preparacin previa y detallada del plan de viaje son muy importantes. Estas consideraciones son

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mucho ms trascendentes cuando se trata de turistas extranjeros, para los cuales el costo y la incertidumbre suelen ser mayores y las oportunidades de visitar otros atractivos tambin. La participacin del Estado en el turismo. Adicionalmente a su capacidad general de dinamizacin de la actividad econmica de un pas, el turismo incide directamente en: Contribuir al desarrollo econmico mediante una industria competitiva orientada a la exportacin y de generacin de divisas. Contribuir al desarrollo social, mediante la creacin de empleo, que adems tiene alto potencia de promover la actividad de pequeos empresarios en restaurantes, alojamientos, artesanas y otros. Contribuir a la conservacin del patrimonio cultural y natural, generando actividad econmica.

El turismo tiene como gran agente dinamizador al sector privado; sin embargo, el Estado tiene una importante funcin en planificacin y ordenamiento del turismo y en la provisin de infraestructura de transporte, comunicaciones, servicios bsicos y promocin de los atractivos. Asimismo, debe construir una base estadstica confiable y otras herramientas de planificacin y control. Adems, el Estado debe tratar de consolidar, recuperar, preservar o promover condiciones necesarias para el turismo, siendo las principales: Recursos naturales atractivos, como entorno natural, playas, montaas, nieve. Patrimonio cultural y artstico. En algunos pases y con la adecuada planificacin y participacin del sector privado, el Estado ha participado en infraestructura de servicio: alojamientos y restaurantes. Infraestructura pblica de servicios bsicos. Capacitacin de recursos humanos para la adecuada oferta de servicios al turista. Estabilidad social y poltica, as como seguridad, para que el turista pueda tener una visita sin contratiempos.

Estabilidad de variables macroeconmicas. 2.5 Mercados de turismo. Actualmente la competencia turstica es globalizada. Un destino turstico tiene competidores a nivel internacional, por lo que es apropiado conocer las tendencias que estn sucediendo en el mercado del turismo internacional.

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En trminos generales los mercados de turismo se podran clasificar como mercados masivos (vacacionales, playas) y selectivos (mstico, exclusivo). Adems los mercados pueden ser tradicionales (playas, lugares de renombre) y alternativo (ecolgico, cultural)4. El Per actualmente estara situado en el espectro de turismo tradicional selectivo, es decir, que su principal oferta es tradicional, pero con limitaciones en el nmero de turistas, debido a restricciones (acceso, seguridad, costos). De acuerdo al estudio realizado por Pacific Consultants International, las mayores posibilidades de desarrollo turstico estaran en el segmento de lo alternativo masivo, orientado sobre todo a un mercado intermedio, en vista que en el mercado masivo se tendra la muy fuerte competencia de atractivos de playa y otros vacacionales. Se est desarrollando la demanda por conocer la cultura de un pas y una conciencia de responsabilidad ambiental y de que el turismo debe ser beneficioso para la poblacin local. 2.6 Tendencias de turismo interno y receptivo. En el mbito turstico, el Per est identificado como destino turstico Arqueolgico Histrico Cultural; complementariamente tambin se le identifica como turismo de naturaleza (ecoturismo y aventura) e interaccin con Culturas Vivas. El correlato de esto es que los flujos de turismo receptivo estn muy concentrados en Cusco y en el sur, en destinos cercanos como Puno y Arequipa. Las nuevas tendencias en el turismo receptivo se orientan al turismo vivencial o participativo y al ecoturismo. El turismo participativo se caracteriza por que el viajero tiende a conocer en detalle el lugar que visita y compartir una experiencia directa con los pobladores del mismo. Esta tendencia es favorable al Per en el que existen muchas comunidades, tanto en la costa, sierra y selva con alto potencial para el desarrollo de esta alternativa de turismo. De acuerdo a cifras del MINCETUR, las llegadas de turistas extranjeros ha tenido la siguiente estructura por origen:

Pacific Consultants International: Plan Maestro de Desarrollo Turstico Nacional en la Repblica del Per (Fase 1)

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El 59% de los turistas que visita el Per lo hace por vacaciones, negocios u ocio. Para el ao 2007 el nmero de pernoctaciones de un turista extranjero en el Per era de 12 noches, con un gasto total promedio en el Per de US$ 983. En cuanto al turismo interno, en el ao 2001, en que se elaboraron las Cuentas Satlite de Turismo, se encontr que el turismo interno era casi 18 veces el turismo receptivo; sin embargo, el turismo receptivo tena un gasto per cpita 6 veces mayor que el turismo interno5. En lo que se refiere al anlisis por regiones, el PENTUR indica que la Macrorregin Norte atrae al 19% del turismo interno y al 6% del turismo receptivo. La Macrorregin Centro atrae al 11% del turismo interno y al 1% del turismo receptivo. La Macrorregin Sur concentra al 46% del turismo receptivo y al 18% del turismo interno. 2.7 Poltica de inversiones pblicas en el Per, priorizacin, visin presupuestal y principales limitaciones. Desde que se cre el Sistema de Inversin Pblica (SNIP) en el ao 2001, los procesos y los procedimientos para formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos han sido normados con reglas y metodologas especficas. Asimismo, desde el 2006 se ha incorporado criterios para formulacin de la programacin multianual y el seguimiento. El ente rector es el MEF, a travs de la Direccin General de Programacin Multianual. En este sentido, los sectores y los gobiernos sub nacionales han desarrollado sus polticas y programacin de inversiones en el marco de esta normatividad. Desde el punto de vista fiscal, es necesario resaltar que la inversin pblica en el Per ha crecido exponencialmente en los ltimos 10 aos. As, el gasto de capital en el 2009 bordear los S/.16.000 millones (4.3% del PBI), en comparacin con los menos de 4.000 millones de inicios de la dcada pasada (2.9% del PBI)6. En cuanto al sector turismo, de acuerdo al SIAF, para el nivel de gobierno nacional y regional, el crecimiento tambin ha sido exponencial, tal como se muestra en el siguiente grfico. Grfico 2-01: Evolucin de la inversin pblica en turismo 1999-2008

Fuente: SIAF MEF. Elaboracin propia

MINCETUR: Plan Estratgico Nacional de Turismo 2005 2015. Segn el Marco Macroeconmico Multianual 2009-2011, la inversin pblica seguir incrementndose alcanzando el 2011 ms de 6% del Producto Bruto Interno
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En el 2008 el monto de inversin super los 200 millones de Nuevos Soles, cifra significativamente superior a las registradas hace 5 aos, que prcticamente eran inexistentes. No obstante, dichos montos slo representa 1.3% de la inversin pblica. Si bien no se puede comparar el sector turismo con otros sectores que absorben fuertes presupuestos de inversin como transportes, saneamiento, agricultura o energa, la participacin no deja de ser menor dada las altas demandas para poner en valor nuestros atractivos tursticos y que son responsabilidad del Estado. No obstante, la evolucin incremental del gasto s muestra la prioridad que ha tenido la inversin pblica en el sector turismo. Aun en el contexto de crisis internacional, todo indica que los montos de inversin continuarn siendo importantes en los prximos aos en el Per. En este escenario, es relevante el actual esfuerzo del MINCETUR por identificar los destinos tursticos con mayores potenciales de rentabilidad social, a fin de sustentar la demanda de recursos necesaria, su priorizacin y su impacto en la economa. Asimismo, desarrollar los instrumentos tcnicos para la preparacin del portafolio de proyectos de inversin en el corto y mediano plazo. En este sentido, ser importante incluir algunos criterios que pueden ayudar a programar y priorizar las inversiones pblicas tanto en el nivel nacional como subnacional, as como algunas consideraciones y limitaciones para la programacin presupuestal. Programacin y formulacin de inversiones pblicas Una adecuada identificacin de Proyectos de Inversin Pblica en el sector turismo ayudar fuertemente a la formulacin de un portafolio, acorde a las normas tcnicas y principios del SNIP. En ese sentido, ser importante trabajar y proponer en coordinacin con el MEF, lineamientos especficos para la formulacin de proyectos y una gua metodolgica para el sector turismo. Dichas intervenciones debern tomar en cuenta el rol subsidiario del Estado en la provisin de bienes y servicios pblicos, la correccin de externalidades o algunos costos de transaccin7. En el caso del sector turismo, se pueden tomar en cuenta: Intervenciones para el acceso a servicios tursticos Intervenciones para la puesta en valor de atractivos tursticos Intervenciones para promover los negocios rurales vinculados a los circuitos tursticos Intervenciones para mejorar la sealtica y la informacin de los atractivos tursticos Intervenciones para desarrollar innovacin tecnolgica en los servicios tursticos (asistencia tcnica y capacitacin), especialmente en PYMEs. Intervenciones para apoyar la certificacin turstica Intervenciones para fortalecer la gestin y la administracin de la atencin, orientacin y seguridad de los visitantes. A estas intervenciones, se deben agregar ciertamente las inversiones pblicas necesarias en servicios e infraestructura pblica, especialmente en red vial y area, energa, agua, comunicaciones y seguridad.
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Estos son los criterios de la economa pblica que recoge el SNIP en su marco conceptual y metodologa de la evaluacin social de proyectos.

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En cuanto a la programacin, existe un importante esfuerzo de planeamiento en el PENTUR y en los planes regionales, incluyendo un trabajo coordinado con el sector privado que se debe resaltar. A partir de estos trabajos, ser necesario reforzar que la programacin de inversiones de mediano plano sea sostenido por un equipo tcnico y una asignacin presupuestal estables. Los principales criterios de priorizacin pueden tomar en cuenta: Proyectos del sector turismo en ejecucin, cuyos niveles de avance presenten resultados satisfactorios Proyectos declarados viables con las mejores tasas de rentabilidad social Proyectos en preparacin que se encuentren en la fase final y estn enmarcados en el plan de desarrollo territorial El planeamiento y la programacin de inversiones por ltimo, van a tener que apoyarse en una visin territorial ms que sectorial. Difcilmente el Ministerio de Economa y Finanzas podr entender la rentabilidad social de esas inversiones y de los recursos necesarios, sino se presenta un esquema completo del circuito turstico y de los servicios e infraestructura bsicos que se requieren. Visin y programacin presupuestal Desde el punto de vista presupuestal, el incremento del gasto de capital se explica bsicamente por las inversiones en infraestructura turstica y la puesta en valor de los atractivos (ver anexo). Segn las proyecciones del MEF 20092011 y el presupuesto del ao 2009 en turismo, todo indica que se seguir asignando recursos a estos rubros, aunque eso puede revertirse dependiendo del tipo de proyectos que priorice su formulacin, como puede ser programas de asistencia tcnica e innovacin, campaas de educacin e informacin, certificacin, entre otros. Respecto a las capacidades de ejecucin presupuestal, existen Unidades Ejecutoras especializadas como el Plan Copesco en el Mincetur, as como Proyectos Especiales en el nivel regional como Chan Chan en La Libertad, Autocolca en Arequipa, tambin en Cusco y otras regiones, aunque con fuertes problemas de gestin. Asimismo, existen entidades semi-privadas como son los Patronatos, con apoyo pblico, de la cooperacin tcnica y del empresariado que ha mostrado resultados importantes. Lo ms importante de la programacin presupuestal es su estabilidad y consistencia con el planeamiento y la programacin de las inversiones, as como las coordinaciones estrechas con los gobiernos regionales y locales. Es claro que en el actual contexto de descentralizacin y de recursos disponibles de inversin en el nivel sub nacional (por fuente de canon y sobre canon especialmente), las autoridades municipales y regionales tendrn una participacin muy importante en el financiamiento y ejecucin de proyectos de inversin. En esta lnea, es recomendable desarrollar los instrumentos legales, presupuestales y financieros8 que permitan la puesta en marcha conjunta de proyectos en los principales corredores tursticos del pas, especialmente aquellos priorizados y con altas tasas de rentabilidad social. Este esfuerzo entre el nivel nacional y regional es complejo desde el punto de vista presupuestal dado que se trata de pliegos diferentes, sin embargo es
Nos referimos no solo a convenios marco y convenios especficos, sino tambin a convenios para la transferencias de recursos, convenios de administraciones por encargo, etc
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perfectamente posible y contribuir a desarrollar capacidades de gasto y de gestin de proyectos.

sensiblemente

las

Finalmente, la programacin presupuestal del sector turismo va a tener que tomar en cuenta dos elementos: la capacidad de gasto del sector en sus principales Unidades Ejecutoras, y la capacidad para una programacin coordinada con otros sectores claves como transportes, energa y saneamiento. Esto es central para poder justificar presupuesto en el Ministerio de Economa y Finanzas en cuanto al impacto de corto plazo en los recursos solicitados. Una recomendacin prioritaria es realizar todos los esfuerzos para reforzar los equipos tcnicos en el manejo y gestin de proyectos, tanto a nivel presupuestal, de adquisiciones como de inversin pblica. 2.8 Multiplicador del gasto en turismo. El propsito de esta seccin es plantear una medida de los efectos multiplicadores de las inversiones en turismo en toda la economa peruana. Primero, se introducirn los conceptos ms relevantes y se har una breve revisin de la bibliografa. Luego, se propone un multiplicador del gasto en turismo. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados. 2.8.1 Introduccin La teora del multiplicador proviene de los estudios de John M. Keynes en la dcada de 1930. La idea inicial era que los shocks de demanda autnomos repercutan en el producto (o ingreso) en una cuanta superior a la magnitud del shock inicial (INEI, 2001). Actualmente, el anlisis se perfeccion incluyendo relaciones sectoriales. As, fue posible distinguir entre shocks de distintos sectores de la economa. La pieza analtica fundamental para hacer aquello posible es la Tabla Insumo-Producto (TIP), que mide las relaciones intersectoriales de la economa a travs de la demanda de insumos intermedios (INEI, 2001). Luego, toda vez que se tuviesen los coeficientes insumo-producto, vale decir, los elementos de la TIP, era posible construir multiplicadores sectoriales para la economa en cuestin. En el caso peruano, el Instituto nacional de Estadstica e Informtica - INEI (2001) desarroll los clculos necesarios para dar cuenta de los multiplicadores sectoriales del ingreso (o del Producto Bruto Interno PBI ), con datos de la TIP de 1994. La frmula de clculo empleada en el documento reseado es la siguiente ecuacin9:

Donde: es el vector de multiplicadores keynesianos o multiplicadores sectoriales. es el vector de coeficientes de valor agregado. es la matriz identidad.
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Ver INEI (2001) pginas 41-42.

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es la matriz diagonal de coeficientes de importacin. es la matriz de coeficientes de insumo producto. es la matriz de consumo: , propensin marginal a consumir (se estima economtricamente); y vector de propensiones del consumo final.

De ese modo, cada multiplicador10 es resultado de combinar la estructura de la economa, en trminos de importaciones ( ), relaciones sectoriales ( ) y propensiones al consumo ( ), por una distribucin del valor agregado ( ). Segn INEI (2001), los multiplicadores hallados estaran recogiendo los efectos directos, que representan un aumento del ingreso exactamente igual al shock; los efectos indirectos, que comprenden las relaciones intersectoriales producto de la demanda intermedia; y los efectos inducidos, producto del aumento del consumo producido por mayores ingresos laborales, o de otro tipo, de las familias. Ahora bien, cuando se habla de turismo, no queda claro a qu sector tradicional se circunscribe. De hecho, lo que la literatura reconoce es que ms bien se trata de un sector transversal a varios sectores de la economa (CHANG, 2001). En ese sentido, cualquier intento de multiplicador de turismo debe partir de esta premisa.
Especficamente, Frechtling (1994) aborda el tema desde una perspectiva general e introduce los conceptos bsicos vinculados a los efectos econmicos del turismo. Desde su perspectiva, estos recogen el aumento del bienestar en una colectividad circunscrita a algn espacio territorial concreto: una ciudad, una regin o un pas. Con la misma idea, Stynes (1997) plantea las preguntas fundamentales relativas a la construccin de medidas de impacto econmico en

turismo. De manera ms emprica, Horvth y Frechtling (1999) presentan una revisin de multiplicadores de turismo (para ingresos y empleo) de varios pases y ciudades del mundo y los compara. Adems, muestran una adecuada revisin de la bibliografa sobre medidas de impacto del turismo. El nfasis del trabajo est en el potencial turstico de Washington D.C., en EE.UU. Finalmente, Chang (2001) analiza los determinantes de las variaciones regionales de diversos multiplicadores de turismo. El autor encuentra que: Todos los multiplicadores de turismo estn positivamente correlacionados con el logaritmo natural de la poblacin excepto los multiplicadores de empleo, los cuales estn negativamente correlacionados. El logaritmo natural de la poblacin se identific como la mejor prediccin de los multiplicadores de turismo () [Traduccin Propia] (CHANG, 2001, pg. 2). De hecho, como se ver ms adelante, tambin existe una vinculacin positiva entre el multiplicador y el grado de eslabonamientos de la economa; y negativa con la propensin a importar (HORVTH & FRECHTLING, 1999).

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Uno por cada uno de los 45 sectores incluidos en la TIP de 1994.

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Para el caso peruano se conocen dos investigaciones que mencionan o desarrollan alguna medida de impacto econmico del turismo. La primera, realizada por Chacaltana (1999), no propone una metodologa particular, pero reconoce que el multiplicador del gasto en turismo debera estar entre 0.8 y 2.511. Por otro lado, la cooperacin japonesa, a travs de Pacific Consultants International (PCI), condujo un estudio que, entre otros resultados, propuso una medida de impacto del turismo en la economa peruana (PCI, 1999). La particularidad del estudio es que utiliza mtodos de evaluacin de proyectos, pero extrae conclusiones agregadas para todo el pas. Por tanto, es posible pensar que, en el fondo, se est calculando una medida de impacto econmico o de efecto multiplicador. Cualquiera sea el caso, los autores obtienen que la tasa interna de retorno econmico (TIRE) en la regin Norte es 14.3%; en Lima, 28.5%; en el Sur, 19.2%; y en Per, 21.1%. 2.8.2 Multiplicador del gasto en turismo para Per. Para plantear una medida del multiplicador de la inversin en turismo se utilizar, primero, una medida del multiplicador del gasto; es decir, del consumo turstico. La idea es que la inversin turstica conduce a un aumento de la demanda turstica, y que el consumo de los nuevos demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economa. Por esta razn, es necesario conocer el multiplicador del gasto. Existen varios tipos de multiplicadores, y la variedad depende del aspecto que se considera para clasificarlos. Aqu, siguiendo a Stynes (1997), se analizarn tres aspectos: el tipo, el nivel de cobertura y el nivel de anlisis. Con respecto al tipo, existen tres. El Tipo I, recoge solamente los efectos indirectos; vale decir, los efectos que provienen del aprovisionamiento de insumos de las industrias afectadas por el turismo, que dinamizan otras industrias. El Tipo II y el Tipo III son parecidos en tanto ambos recogen efectos inducidos: aquellos que provienen del aumento en la demanda por mejoras de ingreso de las familias. Sin embargo, existe una diferencia tcnica, pues el Tipo II incluye a la familia (unidad de consumo) como una elemento ms en la TIP, mientras que para el Tipo III, la familia se trata como exgena. (STYNES, 1997). Para el nivel de cobertura, se tiene que existen multiplicadores de tipo sectorial, que recogen los efectos del turismo en un solo sector; y de tipo agregado, que miden los impactos del turismo en toda la economa (STYNES, 1997). Finalmente, los multiplicadores, segn el nivel de detalle y sofisticacin del anlisis pueden ubicarse en cuatro niveles. En el primero, el multiplicador se obtiene mediante la opinin de un panel de expertos. En el segundo, se estima un indicador con datos secundarios agregados. En el tercero, se utilizan datos secundarios desagregados. Por ltimo, el cuarto nivel requiere usar datos primarios (ad hoc para la investigacin particular, como encuestas, por ejemplo) de carcter desagregado.

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De hecho, asume un valor de 1.5 para realizar clculos simples de impacto.

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Con estas ideas en mente, se propone un multiplicador de Tipo III, de cobertura agregada y de tercer nivel. Las razn se encuentra, en primer lugar, en que los multiplicadores sectoriales utilizados en el clculo recogen efectos inducidos, pero la TIP de la que parten no incluy a las familias de manera endgena en la tabla (INEI, 2001). En segundo lugar, la cobertura ser agregada porque la construccin de multiplicadores sectoriales requerira ms datos de los que se dispuso en la investigacin. En tercer lugar, se utilizar el tercer nivel de anlisis, pues no se dispone de datos primarios, aunque s hasta cierto punto desagregados. No obstante, al margen de la clase de multiplicador que se construya, se debe tener presente que: En la prctica, estimadores confiables del gasto turstico e informacin vlida sobre la estructura de la economa local son suficientes para estimar los impactos econmicos del turismo. [Traduccin propia] (HORVTH & FRECHTLING, 1999, pg. 3) Por tanto, se propone como metodologa promediar los multiplicadores sectoriales de INEI (2001) por el conjunto de proporciones que se obtenga de analizar la estructura del consumo turstico12. Para esto ltimo se emplearn datos de la cuenta satlite del turismo, encargada por el Vice Ministerio de Turismo (CERRN ZEVALLOS, 2001). La Tabla X presenta los datos utilizados. En la Tabla 2-01 se observa qu proxy se us para cada elemento del gasto turstico. En algunos casos, es evidente la eleccin, como en Restaurant y hoteles, Transporte. En otros casos, no tanto. En general, se busc que sean los ms parecidos ente s que se pueda, sin emplear ningn mtodo en particular para emparejar las categoras.
Tabla 2-01: Datos para el clculo del multiplicador agregado del turismo
Proporcin del gasto turstico 15.06% 22.72% 35.77% 6.67% 11.77% 0.45% 7.57% 100.00% Coeficiente Insumo Producto 2.272 2.272 2.172 2.251 2.052 2.251 1.532 Categora (proxy empleada) Restaurantes y hoteles Restaurantes y hoteles Transporte Servicios a empresas Bebidas y Tabaco Servicios a empresas Otras manufacturas

Elemento del consumo turstico Hoteles y otros servicios de alojamiento Servicios provisin de alimentacin y bebidas Servicios de trasporte de pasajeros Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guas de turismo Servicios culturales, deportivos, recreativos y otros de entretenimiento. Servicios tursticos diversos Productos artesanales Total
Fuente: INEI (2001), CERRN ZEVALLOS (2001) Elaboracin propia

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No se us toda la distribucin del gasto turstico, pues algunos rubros eran muy generales y no tenan correlato con la matriz Insumo Producto.

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Como resultado de dicha ponderacin se obtuvo un valor de 2.15. A este ). Este valor se le llamar Multiplicador del Gasto en Turismo ( nmero significa que, si aumentase de manera exgena el consumo turstico en 1 US$, el efecto total en el PBI sera de 2.15 US$. Este nmero no est muy lejos de la experiencia internacional, tal como se muestra en la Tabla 2-02. Finalmente, es necesario tener en cuenta que: Generalmente, los multiplicadores del turismo son mayores para grandes economas con fuertes eslabonamientos inter industriales y pocas fugas por importaciones [Traduccin Propia] (HORVTH & FRECHTLING, 1999, pg. 5).
Tabla 2-02: Multiplicadores estimados para varios pases Pas Puerto Rico (*) Escocia Turqua Yugoslavia Bermuda Singapur Tanzania Bahamas Filipinas EE.UU. Kenia Belice Barbados Corea Multiplicador del turismo en el PBI 2.08 0.79 1.52 3.56 2.66 2.00 1.59 2.25 1.87 2.4 1.81 2.11 1.41 1.42

Fuente: Horvth & Frechtling (1999) Elaboracin Propia (*) Puerto Rico es un protectorado de EE.UU.

2.8.3

Multiplicador de la inversin en turismo. Asociado al multiplicador del gasto en turismo, est el multiplicador del gasto en inversin en turismo. No se ha calculado explcitamente un multiplicador de la inversin en turismo; sin embargo se puede esperar que la inversin en turismo tenga dos efectos dinamizadores en la economa. El primer efecto est dado por el movimiento econmico que genera el gasto de inversin en turismo (los gastos de restauracin de restos, de construccin de museos, accesos, entre otros); este efecto se podra medir por el multiplicador del gasto sectorial al cual est asociado la inversin en proyectos de turismo. El segundo efecto se origina en el mayor flujo de turistas que origina la inversin en proyectos de turismo y el consiguiente gasto de dichos turistas. Al poner en valor un recurso turstico, se puede esperar que genere mayor flujo de turistas los cuales efectuarn gastos. Esos gastos deberan tener un efecto multiplicador del turismo similar al que se present en la seccin anterior.

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Cabra esperar entonces este doble efecto del turismo. No obstante, una variable que se debera calcular en forma individual para cada proyecto turstico, es la cantidad de nuevos turistas que el proyecto en turismo originara. Adems, algunos proyectos en turismo podras estar asociados a destinos en los que el gasto diario del turista puede ser mayor que en otros destinos. Aunque no se puede calcular con la data existente, un multiplicador para la inversin en turismo, s se ratifica que se debera buscar priorizar las inversiones pblicas en turismo, en los atractivos que tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y que adems los motiven a tener un mayor gasto diario. 2.8.4 Alcances, limitaciones y conclusiones. Clculos como los realizados deben tomarse con bastante cuidado. As, ms importante que el valor hallado, es cmo la lgica de su clculo puede servir para orientar las inversiones pblicas en turismo. De hecho, se recomienda realizar una investigacin dedicada exclusivamente a encontrar los efectos multiplicadores del turismo con mayor nivel de detalle: por regin, industria, etc. Para tal fin, se recomienda realizar algn tipo de encuesta de gasto a los turistas, de modo que se cuente con ms informacin y se puedan hacer mejores estimaciones. Preliminarmente, sin embargo, se observa que las inversiones en turismo pueden ser ms rentables socialmente ah dnde los multiplicadores sean mayores. En esa lnea, se encontr que la relacin entre inversiones y nuevos visitantes es un tema crucial, ya que incrementa significativamente el efecto multiplicador. Mientras mayor sea esta relacin, mayor ser el multiplicador. Otro indicador de rentabilidad de las inversiones en turismo es el nivel de gasto. Mientras mayor sea el consumo de los turistas, mayores sern los efectos multiplicadores del gasto; y, por tanto, de la inversin. Por ltimo, otro factor central es el nivel de eslabonamientos de las economas locales. Mientras ms integradas se encuentren, mayor ser el efecto multiplicador. Otra forma de ver lo mismo es analizar el nivel de importaciones: mientras mayor sea este, menor ser el efecto multiplicador. No obstante, es necesario medir en futuras investigaciones hasta qu punto esto se cumple. As, por lo expuesto, las inversiones en turismo deben dirigirse a los atractivos tursticos que observen mayor elasticidad de visitas por infraestructura, donde el gasto por turista sea mayor, y donde la economa est ms vinculada con el aparato productivo domstico. Finalmente, hay que tener en cuenta que, las inversiones en turismo deben acompaarse con otras inversiones que dinamicen los mercados y circuitos productivos locales. Al mismo tiempo, deben ir junto con inversiones que mejoren la productividad.

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3. La situacin del turismo en el Per.


La presente seccin est dedicada al anlisis de la situacin actual del turismo en el Per. Se revisar la evolucin del turismo tanto interno como externo y se reconocer qu factores son importantes para el desarrollo de este sector. 3.1 Estadsticas de turismo en el Per. Anlisis, conclusiones. Para analizar la situacin del turismo, se hizo uso de la base de datos del sector turismo en el Per, las cuales fueron tomadas de las pginas del MINCETUR, PROMPERU, BADATUR, entre otras. 3.1.1 Llegadas de turistas al Per. Como se puede observar en el siguiente grfico, el arribo de turistas extranjeros ha venido creciendo sostenidamente desde el 2002 a una tasa aproximada de 13% anual13. Segn los datos de la oficina gubernamental de promocin turstica, en el 2008 llegaron ms de 2 millones de turistas, un 17% ms que el ao anterior, siendo los principales pases emisores Chile y Estados Unidos con un 25% y 17% respectivamente.
Grfico 3-01

Fuente: MINCETUR Nota: (*) cifras estimadas de turistas internacionales 3.1.2 Destino de turistas en el Per. Los principales destinos visitados por los extranjeros son los departamentos de Lima (94%), Cusco (84%), Puno (58%), Arequipa (35%) e Ica (18%). Como se puede notar en el siguiente Grfico 3-01, Lima es el departamento ms visitado del Per, una de las razones por las cuales tiene gran afluencia se debe al turismo de negocio y tambin a que este sirve de puerta de acceso para poder visitar otros atractivos tursticos como Machu Picchu, Colca, Amazonas, entre otros.

13

Segn la Direccin General de Migraciones DIGEMIN.

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En segundo lugar, el departamento ms visitado es Cusco, siendo el atractivo turstico principal la ciudadela de Machu Picchu debido a su extraordinaria arquitectura, restos arqueolgicos y paisajes. Despus le siguen los departamentos de Puno -siendo la zona ms visitada el Lago Titicaca- y Arequipa -el Can del Colca-. Grfico 3-02

Fuente: BADATUR 3.1.3 Estacionalidades de arribo de turistas. Los meses de Julio y Agosto presentan una mayor demanda por parte de los turistas. Como se puede observar en el siguiente grfico, existe una marcada estacionalidad en estos meses; segn Juan Chacaltana, una explicacin por la cual se da la estacionalidad se debe a que estos meses coinciden con la poca de vacaciones de algunos pases del hemisferio norte (Estados Unidos y los pases europeos). Del mismo modo, Enero y Febrero tiene estacionalidad aunque es menor que la de Julio y Agosto, esto se debe a que estos meses coinciden con el periodo de vacaciones de nuestros pases vecinos como es el caso de Chile, Argentina. Como se sabe, Chile es uno de los 14 principales pases que explica el turismo en nuestro pas .
Grfico 3-03

Fuente: MINCETUR
14

Trabajo realizado por Juan Chacaltana para la OIT-ANDINA.

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3.1.4

Arribo de turistas a Colca y al Circuito Moche. Valle del Colca. El destino turstico de Colca se ha convertido en uno de los principales lugares visitados por los turistas los extranjeros y el arribo de turistas 15 viene creciendo sostenidamente, a una tasa promedio anual del 20% . El Grfico 3-04 hace un anlisis de la evolucin de arribo de los turistas extranjeros a Colca desde 1998 al 2008. Como se puede ver, el crecimiento ha sido sostenido, pasando de 23 215 a 102 376 turistas aproximadamente (este ltimo sin contar noviembre y diciembre, hay que tener en cuenta que en 2007 el nmero de turistas super los 120 mil).
Grfico 3-04

Fuente: AUTOCOLCA

Una de las razones por las cuales se ha dado este incremento de turistas se debe al mejoramiento de acceso (carretera); aumento de promocin del atractivo y al aumento de las preferencias por el turismo ecolgico cultural que ofrece el Colca. Circuito Moche - Lambayeque Por su parte, el Circuito Moche ha tenido una evolucin sin una tendencia determinada ya que como se observa en el siguiente grfico, el arribo de turistas extranjeros disminuy entre el 2005 y 2006, recuperndose en el 2007 y se espera que en los prximos aos ste se incremente ya que se iniciar una agenda para promocionar la ruta 16 Moche .

15

Plan Maestro para el Desarrollo y Gestin Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007-2011 -AUTOCOLCA 16 El fortalecimiento de la ruta turstica Moche viene siendo promocionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), y tiene por objetivo convertirlo en una de las rutas ms visitadas del Per y posicionarla a nivel mundial.

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Grfico 3-05

Fuente: MINCETUR

3.1.5

Arribos de turistas nacionales. La tendencia del turismo interno es de aumento sostenido, esto se debe gracias a diversos factores como la mayor promocin del sector turismo por parte del Estado y del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (MINCETUR) y a las mayores facilidades que se han venido dando para las personas que desean salir fuera de su ciudad de residencia, por ejemplo los fines de semana largo.
Grfico 3-06

Fuente: BADATUR

3.1.6

Destino de turistas nacionales. Los principales destinos visitados por los turistas internos se concentran en la regin Costa, siendo liderada por la capital del Per (Lima) con un 33%, luego es seguida por los departamentos de La Libertad e Ica con un 7% cada una. Uno de los motivos por los cuales Lima es el principal destinos de los turistas internos se debe a que en este departamento existe gran

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dinmica econmica y concentra las ms importantes zonas de negocios, por lo que en realidad se tratara de turistas de negocios.
Grfico 3-07

Fuente: Perfil de vacacionista nacional 2007 PROMPERU

3.1.7

Estacionalidades de arribo de turistas nacionales. El arribo de turistas nacionales presenta una clara estacionalidad en los meses de Enero, Julio y Noviembre. Los meses de Enero y Julio presentan un claro aumento de la demanda de turistas debido a que estos meses coinciden con las vacaciones de los colegios y de las universidades, por lo cual las familias suelen viajar al interior del pas. Por su parte, en el mes de Noviembre hay aumento de turistas nacionales debido a que en este mes hay fiestas regionales sobretodo en la parte norte del pas. Arribo de turistas nacionales a Colca y al Circuito Moche. Valle del Colca Como se mencion anteriormente, el atractivo turstico de Colca ha venido teniendo un crecimiento sostenido desde 1998 y presenta una marcada estacionalidad en el mes de Agosto, el cual es un mes de gran afluencia y demanda de servicios tursticos. El progresivo aumento de turistas nacionales se debe a diversas razones como la promocin de este atractivo turstico, mejores condiciones de acceso y el desarrollo de una planta de servicios, que sin llegar a reunir condiciones adecuadas, permite recibir mayor afluencia de visitas.
Grfico 3-08

3.1.8

Fuente: AUTOCOLCA

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Circuito Moche La evolucin de turistas nacionales al circuito Moche -a diferencia de la evolucion de arribo de turistas extranjeros - ha tenido una tendencia hacia el alza y se espera que siga esta tendencia en los prximos aos, esto debido al lanzamiento de la ruta Moche, la cual tiene como objetivo fortalecer el corredor turistico Moche y enlaza muchos atractivos turisticos como museos, huacas, representaciones culturales, entre otros. Como es posible observar en el Grfico 3-09, los visitantes que arriban a Lambayeque son difieren claramente en gran cantidad de los turistas que visitan al Museo de Tumbas Reales17. Una explicacin a esta brecha entre turistas que arriban a Lambayeque y aquellos que visitan el Museo de Tumbas Reales, se debe a que los turistas que llegan a Lambayeque no son solo turistas que llegan por diversin o relajacin, sino que tambien vienen una gran cantidad de turistas de negocios, los cuales no tienen en sus planes visitas a museos y/o sitios arqueolgicos.
Grfico 3-10

Fuente: MINCETUR

Grfico 3-11

Fuente: MINCETUR
17

Las estadsticas de la entrada al Museo de Tumbas Reales fueron tomadas de la Direccin Regional de Turismo, Comercio y Artesana.

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3.2 Perfil del turista. Anlisis, conclusiones. 3.2.1 Pernoctaciones Nmero de pernoctaciones del turista extranjero y nacional en el Per. Entre los aos 2002 y 2007, como se observa en el Grfico 3-12, el nmero total de pernoctaciones ha registrado una tendencia al alza. Este indicador ha experimentado un crecimiento promedio de 88%. Este incremento es explicado, a su vez, por el crecimiento en el nmero de arribos de huspedes, nacionales y extranjeros, a los establecimientos de hospedaje en el mismo periodo.
Grfico 3-12: Total pernoctaciones, 2002-2007 (en millones de das)
40 35 30 25 20 15 10 5 2002
Fuente: INEI.

34 31 27 24 16 25

2003

2004

2005

2006

2007

Asimismo, las pernoctaciones de los turistas nacionales se han incrementado en 76%, mientras que las de los turistas extranjeros muestran un crecimiento de 142%. (Grfico 3-13)
Grfico 3-13: Nmero de pernoctaciones, 2002-2007
30 25 20 15 10 5 2002
Fuente: INEI.

Nacionales Extranjeros 22 19 14 20 22

24

13 7

5 3

2003

2004

2005

2006

2007

30

Por su parte, en la tabla 3-01, se muestra el nmero de pernoctaciones de los turistas por departamento. Los departamentos de Lima y Callao presentan el mayor nmero de pernoctaciones, evidenciando el bajo grado de descentralizacin turstica del Per en materia de conectividad. Otros departamentos que destacan por la gran cantidad de arribos a los establecimiento de hospedaje son Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica. Caso contrario son los departamentos de Tumbes, Amazonas, Pasco, Moquegua y Huancavelica, los cuales presentan los menores niveles de este indicador. Los departamentos de Arequipa, La Libertad y Lambayeque ocupan el tercer, cuarto y onceavo lugar en el ranking de pernoctaciones. Dentro de este grupo, Arequipa presenta el mayor nmero de pernoctaciones de turistas extranjeros, equivalente a seis y diez veces el nmero registrado en La Libertad y Lambayeque, respectivamente. Por su parte, La Libertad y Arequipa presentan un nmero 100% mayor de pernoctaciones de turistas nacionales que Lambayeque.
Tabla 3-01: Pernoctaciones en establecimientos de hospedaje, por departamento, 2007 Departamento Nacional Extranjero Total Amazonas 169,537 12,081 181,618 ncash 799,629 59,036 858,665 Apurmac 227,510 6,100 233,610 Arequipa 1,093,564 340,053 1,433,617 Ayacucho 303,546 13,385 316,931 Cajamarca 592,316 27,321 619,637 Cusco 750,148 1,628,148 2,378,296 Huancavelica 108,120 658 108,778 Hunuco 432,869 1,677 434,546 Ica 898,202 176,223 1,074,425 Junn 796,817 9,768 806,585 La Libertad 1,143,727 56,986 1,200,713 Lambayeque 610,227 34,668 644,895 Lima y Callao 12,451,084 3,610,984 16,062,068 Loreto 329,123 158,371 487,494 Madre de Dios 219,822 138,326 358,148 Moquegua 123,287 8,139 131,426 Pasco 176,797 657 177,454 Piura 742,920 54,558 797,478 Puno 396,050 304,353 700,403 San Martn 728,107 21,970 750,077 Tacna 322,717 91,726 414,443 Tumbes 161,132 25,457 186,589 Ucayali 469,516 11,142 480,658
Fuente: INEI.

Si bien, las cifras pueden estar mostrando un avance significativo en el desarrollo del sector, la permanencia promedio de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, en los hospedajes a nivel nacional se ha mantenido constante entre los aos 2002 y 2007.

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Como se puede apreciar en la Tabla 3-02, los turistas nacionales muestran una permanencia promedio de 1 da y los extranjeros una estada promedio de 2 das en las localidades visitadas.
Tabla 3-02: Permanencia en los establecimientos de hospedaje, 2002-2007 (en das) Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: INEI.

Das promedio de permanencia Nacional Extranjero Total 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

Este indicador se obtiene de dividir el nmero total de arribos de nacionales y extranjeros a los hospedajes entre el nmero de pernoctaciones de los mismos, y la fuente directa de informacin es la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje aplicada a nivel nacional. El inconveniente con la misma, es la no distincin entre visitante y turista. Al existir un gran nmero de visitantes, cuya permanencia flucta entre 1 o 2 das, se podra estar afectando el promedio. As tambin, se debe precisar que no todos los establecimientos de hospedaje se encuentran debidamente registrados, por lo que la informacin de los mismos no es contabilizada. Adems de las limitaciones de informacin presentadas, tambin existen limitaciones en factores clave que influyen en la permanencia de los turistas y determinan una inadecuada explotacin de los recursos tursticos del pas. Entre estas se pueden mencionar: Deterioro de los atractivos tursticos, as como un inadecuado inventario de los mismos. Insuficiente y deficiente infraestructura de servicios bsicos (agua, desage y alumbrado pblico). Infraestructura vial deteriorada (problemas de accesibilidad). Ineficiente o inexistente planta turstica (hoteles, restaurantes, agencia de viajes, etc.).

Nmero de pernoctaciones del turista (extranjero y nacional) en los atractivos Colca y Circuito Moche. No se dispone de informacin precisa respecto al nmero de pernoctaciones en el Valle del Colca, Lambayeque y La Libertad. En el caso del Valle del Colca, en la entrevista sostenida con funcionario de AUTOCOLCA, se obtuvo que el 90% de los turistas tiene 1 pernoctacin, mientras que el porcentaje restante tiene 2 pernoctaciones.

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En lo que se refiere a La Libertad, en la informacin presentada por el INEI18 respecto al Turismo, para este departamento se indican el nmero de nacionales y extranjeros que arribaron a establecimientos colectivos de hospedaje. Asimismo, se indica el nmero de pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje colectivo. El ratio de estas dos cifras arroja que el nmero de pernoctaciones para La Libertad, sera de 1.65. Este es un clculo bastante grueso que debe ser determinada mediante un estudio de mercado. De manera similar, se hizo un clculo grueso para el departamento de Lambayeque, encontrndose un promedio de pernoctaciones para esa regin, de 1.63 por turista. Como ya se dijo, es muy necesario mejorar la recoleccin y la interpretacin de la informacin de las pernoctaciones de los turistas. Limitaciones al nmero de pernoctaciones en Colca y Circuito Moche. Las limitaciones que se encuentran en Trujillo y Chiclayo estn ligadas -al igual que en Colca - a que no existe amplia y variada oferta de atractivos tursticos que motiven a los turistas a permanecer ms das en La Libertad o Lambayeque. Asimismo, los centros urbanos ms importantes de ambas regiones no alcanzan una oferta de servicios caractersticos de turismo lo suficientemente diversificada para prolongar la estada del turista. En Trujillo y Chiclayo, a pesar de ser ciudades relativamente grandes, an se podra mejorar el ordenamiento urbano y propiciar el desarrollo de servicios como circuito gastronmico, diversin, reas de recreacin, eventos, etc. En el caso de ciudades ms pequeas, como las que existen en el Valle del Colca, esta carencia de oferta se da en mayor grado e incluso existe deficiencia en la oferta de servicios bsicos como infraestructura vial, urbana, sanitaria, etc. Estos factores influyen para que el turista no se vea motivado a permanecer ms tiempo en el destino. Recomendaciones para mejorar el nmero de pernoctaciones. Las recomendaciones para mejorar el nmero de pernoctaciones tanto en Chiclayo como en cualquier zona turstica del pas son las siguientes: Incrementar el nmero de atractivos tursticos que ofrece la zona, esto tiene como objetivo la permanencia del turista por ms das ya que tendra ms lugares para visitar. Esto implica poner en valor los atractivos tursticos, para lo cual se tiene que recuperar zonas tursticas potenciales, hacer una investigacin exhaustiva sobre el recurso a poner en valor, sealizar, crear accesos peatonales para que de esta manera los turistas puedan acceder a la zona sin tener
18

INEI: Per. Compendio Estadstico 2008

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mayores dificultades y por ltimo, se debe proteger el atractivo turstico con todo lo que ello implique como normas de seguridad, penalidades por maltrato de reas, entre otros. Construir carreteras de acceso y dotar de servicios bsicos como agua potable, carreteras, salud, electricidad, telecomunicaciones, seguridad, entre otros. Si bien es cierto, estos servicios bsicos se encuentran en la ciudad, tambin deber llegar a los pueblos internos y/o alejados, para que de este modo, sean ms atractivos y factibles para el turista. Se debe promover la inversin privada para ampliar y mejorar la calidad de la oferta de servicios: restaurantes, hoteles, comercializacin de artesanas, gua de turismo. Se debe dar capacitacin a los ofertantes de servicios tursticos, principalmente a la pequea y mediana empresa que no tiene acceso a adecuado entrenamiento y que suelen ser intensivas en mano de obra. Se debe fiscalizar, estandarizar y proteger al operador formal, debidamente autorizado, que se esfuerza por dar un servicio de calidad. 3.2.2 Estructura de gasto del turista en el Per. Estructura de gasto del turista extranjero en el Per. El nivel de gasto diario que realiza el turista extranjero en el Per es de US$ 89, siendo el turista japons el que realiza un mayor gasto diario US$ 168. El grfico que se encuentra lneas abajo muestra la estructura de gasto qu los turistas extranjeros realizan en el Per. Como se puede observar, la mayor parte del gasto (28%) est destinado al alojamiento ya sea en hoteles, hostales, hospedajes u otros. El 20% del gasto se encuentra destinado a servicios de transporte, los cuales son usados para ir a los atractivos tursticos, ya sea en auto, tren, carro, etc. El gasto en productos artesanales ocupa significa un porcentaje de 14%; si este porcentaje aumentase, se podra mejorar el nivel de ingreso de los artesanos, (sin tomar en cuenta la estructura comercial del negocio de artesanas).
Grfico 3-14

Fuente: MINCETUR

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Estructura de gasto del turista extranjero en Colca y Circuito Moche. Las estadstica de la estructura de gasto realizada por los turistas extranjeros especficamente en el Valle del Colca y en el Circuito Moche no se encuentra disponible, debido a esto no se pudo analizar cuanto gastan los turistas en cada rubro. Para el caso del Valle del Colca, en el Plan Maestro de dicho atractivo, se seala que en promedio, el turista gasta en promedio US$ 98 diarios en temporada alta y US$ US$ 47 en temporada baja (no se hace diferencia entre turismo extranjero o nacional). Estructura de gasto del turista nacional. El nivel promedio de gasto del turista nacional es aproximadamente S/.324 soles, siendo el turista huancano el que realiza un mayor gasto y el arequipeo el menor gasto.19 En lo que se refiere al gasto diario, el INEI en su Compendio Estadstico para el Turismo 2008, seala que el promedio de los turistas nacionales procedentes de las ciudades ms grandes (Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Trujillo) gastan S/. 51 diarios. El Grfico 3-15 muestra la estructura de gasto del turista nacional. Como se observa el rubro al cual se dedica ms dinero es el de transporte (41%), a diferencia del turista extranjero, el cual destina a ste un 20%. En segundo lugar, se destina un 16% del gasto a alimentacin, este resultado no difiere mucho respecto al gasto de los turistas extranjeros, los cuales destinan un 18%. Un aspecto interesante entre los turistas extranjeros y nacionales, es que estos ltimos destinan slo un 11% del gasto a alojamiento y este ocupa el tercer lugar del destino de gasto, mientras que los turistas extranjeros dedican un 28% del gasto. Una razn por la cual sucede esto, se debe a que en el caso de los turistas internos, estos tienen familia al interior del pas, por lo cual cuando llegan a un destino se alojan en casa de familiares y debido a esto la proporcin de gasto es menor que en el caso de extranjeros.
Grfico 3-16

Fuente: MINCETUR
19

Segn el Perfil de Vacacionista Nacional 2007

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Estructura de gasto del turista nacional en el Valle del Colca y Circuito Moche. No se ha estudiado en detalle la estructura del gasto del turista nacional, tanto para el destino Valle del Colca como Ruta Moche. En el caso de la Ruta Moche, por tener polos de oferta de servicios bsicos en ciudades grandes, Trujillo y Chiclayo, se puede esperar que la estructura de gasto del turista domstico sea muy similar al del promedio del gasto a nivel nacional. En el caso del Valle del Colca, sus caractersticas no son urbanas. La determinacin del promedio de gasto diario del turista domstico y su estructura, debe ser motivo de un estudio ms detallado. Recomendaciones para mejorar la oferta al turista. Como se sabe, el sector turismo significa brindar servicios. Por lo tanto la mejora de la oferta al turista implica mejorar los servicios que se le ponen a disposicin. En este contexto, las recomendaciones que, de manera general son aplicables para mejorar la oferta al turista, son: Atractivo Se debe poner en valor un atractivo competitivo, investigado, con centro de interpretacin, adecuadamente sealizado, bien conservado, con servicios de guas y los accesos y circuitos peatonales idneos. En lo posible se debe buscar ofrecer un conjunto de atractivos que haga ms interesante la visita del turista, tratando de disear un circuito de trayecto organizado.

Servicios bsicos La competitividad de la oferta turstica tiene su soporte en la infraestructura de servicios bsicos. Es muy necesaria la accin concertada con otros sectores del gobierno, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para que los turistas encuentren las facilidades mnimas de servicios bsicos adecuados. El desarrollo de los servicios bsicos es importante tambin porque generan beneficios para la poblacin local, independientemente del fenmeno turstico, en otras palabras, son obras que de todos modos se deben realizar.

Planta turstica Es imprescindible que se promueva el desarrollo de servicios al turista, mediante la inversin privada. Son muy necesarios la planificacin concertada con el sector privado (objetivo que debern cumplir los Organos Gestores de Destino) para que el producto turstico sea competitivo. Fortalecimiento institucional La mejor oferta turstica depende tambin de la entidad pblica y/o privada que conduce el producto turstico o el atractivo. Esta entidad debe ser capaz de planificar, gestionar y controlar

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adecuadamente para que el producto turstico sea competitivo. En este fortalecimiento se deber contemplar por lo menos la adecuacin de la estructura orgnica de la entidad, la optimizacin de sus procesos, la capacitacin de sus recursos humanos y dotarla de razonables infraestructura y equipamiento. Solucin de fallas de mercado La sostenibilidad social del proyecto o destino turstico implica necesariamente hacer que los beneficios del turismo llegue a la poblacin local. Para ello es menester brindarles las capacidades a las que posibles fallas de mercado les impide acceder. Capacitacin en innovacin tecnolgica, acceso a financiamiento, asistencia tcnica en asociatividad, son aspectos que mnimamente deben ser ofrecidos a la poblacin local para que puedan incorporarse competitivamente a la industria del destino que se desarrolla en su mbito. Seguridad, estandarizacin y supervisin La inversin privada y el desarrollo turstico ordenada no se dar si no se asegura una oferta estandarizada, certificada, registrada y celosamente supervisada. La entidad pblica encargada, sea la DIRCETUR, el gobierno local, u otra entidad rectora del Estado, debe estar en capacidad de cumplir estas funciones; de otro modo el producto se deteriorar.

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4. Situacin de los atractivos tursticos Colca y Circuito Moche.


4.1 Valle del Colca. 4.1.1 El atractivo turstico. Descripcin del atractivo turstico Colca. El producto turstico Valle del Colca se encuentra ubicado en la provincia de Caylloma, regin Arequipa. Se extiende por los 20 distritos de la provincia de Caylloma, en los distritos de Andahua, Chachas y Ayo de la provincia de Castilla, y comprende tambin la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, que incluye territorios de dos provincias de la regin Arequipa y una de Moquegua. Los recursos tursticos del Valle del Colca se orientan fundamentalmente hacia el turismo de Naturaleza (disfrute del paisaje, observacin de flora y fauna, deportes de aventura, caminatas e investigacin) y Cultura (arqueologa, arquitectura local y cultura viva). Las siguientes son las principales actividades que actualmente se desarrollan en el valle: Contacto y observacin de paisajes extremos y variados, as como las abundantes andeneras. Observacin de biodiversidad: aves, entre las que destacan el Cndor, las Pariguanas, as como los camlidos domsticos y silvestres; los bosques de cactus y los Yaretales. Participacin en las actividades cotidianas y especiales de los pobladores locales: Chacu, tincaches, faenas agrcolas, crianza de camlidos, elaboracin de artesanas; Festividades, danzas y msica, vestimenta tpica, gastronoma. Termalismo, de salud y/o descanso. Turismo de aventura: canotaje de diversos niveles de dificultad, andinismo, caminatas, escalada en roca, bicicleta de montaa, etc. Paseos cortos al aire libre o expediciones. Investigacin: volcanismo, arqueolgica y participacin en la puesta en valor, cultura viva. Visitas a sitios arqueolgicos, pueblos tradicionales, iglesias, etc. Fotografa. Las estadsticas de visitas remarcan el potencial para atraer la visita de turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros. Los recursos priorizados estn ubicados en todo el mbito, aunque a la fecha solo se utilizan los que se pueden apreciar desde la carretera troncal y los miradores, quedando pendiente el diseo de productos que aprovechen sosteniblemente el variado e importante patrimonio natural y cultural.

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El atractivo emblemtico del valle es el Can del Colca, uno de los caones ms profundos del mundo. El can es una formacin geolgica producida por una falla en la corteza terrestre y su parte ms profunda (3 400 metros) se ubica en la localidad de Canco, casi en el lmite provincial entre Caylloma y Castilla. Esta zona adems est rodeada por volcanes como el Coropuna, el Ampato y el Sabancaya. Sin embargo, el sector ms turstico del can se encuentra en los poblados de Chivay y Cabanaconde debido a su accesibilidad. En este ltimo poblado, se encuentra el mirador de la Cruz del Cndor desde donde se puede apreciar una profundidad de 1 250 metros. Aunque se puede visitar durante todo el ao, las condiciones climticas (periodos de lluvias) establecen estacionalidades marcadas, sendo la mejor temporada de visitas entre los meses de mayo y noviembre. En el cuadro siguiente se indica el inventario de recursos tursticos que muestra el potencial turstico del valle.
Clasificacin de los recursos Principales recursos Tursticos Andeneras Sumbay (pinturas rupestres) Uyo Uyo Varios, otros Nivel de Intervencin Miradores Precaria Puesta valor Dispersin del recurso V E E V E E V A V A A A E E E E A A A A V V E A V A V Miradores Centro Interpretacin E A A A X X X X X X X X X X X X X Compras X X X X X X X X X X X X Investigacin X X X X X X X X SEGMENTO DE MERCADO Alcance Geogrfico Inters - motivacin I PV N R X X X X Histrico X X X X Arqueolgico X X X investigacin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sitios arqueolgicos

Pueblo de Sibayo Arquitectura Local Templo de Lari Varios templos Can Valle del Colca Valle de los Volcanes Volcanes Nevados Lagunas Bosques de piedras Cadas de agua Geiser Aguas termales Chacu Ritos Danzas y msica Modos de produccin ancestrales Festividades Artesanas Gastronoma Cndor Camlidos Bofedales Bosques de cactus Yaretales

Restauracin Restauracin Miradores Miradores

Histrico - Religioso

Escenarios naturales y paisajes

Observacin de la naturaleza Aventura Especializado Investigacin

Sitios naturales especficos

Paisajstico Salud

La Calera

Turismo viviencial y participativo

Cultura viva

Biodiversidad

Observacin de flora y fauna Investigacin Especializado

E E

Fuente:InventariodeRecursosyPatrimonioTursticodelPlanMaestro2006 Elaboracin:MatrizdiseadaporHctorPalacioparaelPlanMaestro Leyenda: E: Localizacinespecfica A: Algunossitios V: Seubicaenvariossitiosdelmbito

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I: PV: N: R:

Turismointercontinental Turismodepasesvecinos Turismonacional TurismoRegional Recursoositiolistoparalavisitaturstica

Por la variedad de los recursos tursticos y sus caractersticas, el desarrollo turstico del Colca necesariamente debe ser sostenible ambientalmente y tiene la posibilidad de ofrecer diversos productos de acuerdo a las expectativas de cada segmento de turistas. Conservacin del atractivo. Como se mencion, los principales atractivos del Valle del Colca estn relacionados al avistamiento paisajstico, de la flora y de la fauna. En tal sentido, la conservacin del atractivo est relacionada a que no se perjudique el patrimonio ecolgico. En lo que se refiere al avistamiento paisajstico, existen miradores los cuales brindan nicamente el espacio necesario para observar, con pocas facilidades para el descanso y sombra. Tambin se aprecia la necesidad de mejorar la limpieza de los atractivos. Se debe indicar adems que son numerosas las ocasiones en las que los turistas no llegan a observar al cndor, que es uno de los principales atractivos, lo que debera ser analizado para recuperar esta especie. Uno de los atractivos que usualmente se hace visitar a los turistas es el de las Aguas Termales de La Calera. Este atractivo tiene afluencia continua de turistas nacionales y extranjeros y se aprecia que se puede mejorar la situacin del atractivo, en lo que se refiere a facilidades de servicios higinicos, duchas y vestidores. Se han restaurado iglesias construidas durante la poca de la conquista, mediante la cooperacin extranjera. Sin embargo, no se evidencia la promocin de estos atractivos, con lo que se pierde interesante potencial de diversificar la oferta de atractivos a los turistas. En lo que se refiere a los restos arqueolgicos prehispnicos, no se hace difusin de estos atractivos y slo los restos de Uyo Uyo fueron puestos en valor para uso turstico. Existe importante patrimonio cultural que se manifiesta en danzas, msica, costumbres, vestimentas, artesanas, etc., sin embargo no se aprecia un esfuerzo ordenado de las autoridades locales por investigarlo, conservarlo y consolidarlo. En este aspecto, es de resaltar la iniciativa de la municipalidad de Sibayo por desarrollar el turismo rural. Esta iniciativa de resultados apreciables, sin embargo est orientada al turismo de grupos pequeos, por lo que se debera replicar en otras comunidades. De acuerdo al Plan Maestro para el Desarrollo y Gestin Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 - 2011 (Plan Maestro), los turistas opinan que los atractivos tienen una condicin

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de bueno, mientras que se considera entre malo y regular la infraestructura vial, los servicios higinicos, el acceso a atencin mdica confiable, la atencin de los funcionarios pblicos y los centros de informacin turstica. Accesos y sealizacin del atractivo. Al Valle del Colca se llega desde Arequipa, partiendo por la carretera nacional 030A, se toma luego la 028 y finalmente se toma la carretera departamental 111. El estado de conservacin de estos tramos en su mayor parte es bueno, hasta llegar al pueblo de Chivay, no obstante existen tramos que requieren de mantenimiento. Desde Chivay, el acceso a los principales atractivos se debe efectuar por carreteras afirmadas. Los accesos peatonales a los atractivos principales, tales como el mirador La Cruz del Cndor y las Aguas Termales de La Calera, deben ser mejorados en cuanto a su estado de conservacin y limpieza. En relacin a la sealizacin, esta es casi inexistente, tanto en lo que se refiere a la sealizacin desde la ciudad hasta los atractivos, como dentro de los mismos atractivos. Tanto los accesos peatonales como la sealizacin, deben ser implementados, con los gastos de inversin que deban corresponder. Investigacin, centro de interpretacin y folletera del atractivo. En la ruta desarrollada en el Valle del Colca no se evidenci la existencia de centro de interpretacin, que resulta ser un elemento muy importante para que los turistas aprecien el valor de los atractivos. Tampoco se apreci la distribucin de folletos en los que se describan los atractivos, la oferta de servicios existentes e informacin como distancias y rutas. Los guas tursticos relatan a los turistas las caractersticas y ancdotas relacionadas a los atractivos, sin embargo, probablemente la posibilidad de informacin audiovisual, estandarizada y en el idioma correspondiente, sera mucho ms apreciada. Administracin y sostenibilidad del atractivo. La administracin del Valle est a cargo de la AUTORIDAD DEL COLCA Y ANEXOS, llamada tambin AUTOCOLCA, creada el 31 de mayo de 1986, por Ley 24521. La jurisdiccin de AUTOCOLCA comprende a los 20 distritos de la provincia de Caylloma, adems de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y los distritos de Andahua, Chachas y Ayo de la provincia de Castilla. Entre las funciones de AUTOCOLCA estn Cuidar el patrimonio natural, cultural e histrico del Circuito Turstico Can del Colca, Salinas, Aguada Blanca y Valle de los Volcanes.

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Proporcionar el desarrollo de la actividad turstica que descubra al mundo la riqueza de las Zonas y sus alrededores. Impedir la depredacin del medio, reglamentando la actividad turstica y de aventura y la explotacin de los recursos naturales. Restauracin de iglesias, restos arqueolgicos, edificios pblicos antiguos y en especial, la proteccin de andeneras. Realizar acciones destinadas a generar actividad turstica, dirigida tanto hacia la poblacin de los mercados nacionales e internacionales. Mantener un servicio oficial de guas que operen en todo el Circuito Turstico creado por esta ley. Supervisar los servicios tursticos de alojamiento y alimentacin; y publicar folletos de divulgacin, afiches y dems propaganda que permita conocer el Circuito Turstico del Colca y Anexos

Los recursos provenientes de la entrada al Valle del Colca son recaudados por AUTOCOLCA y su administracin rinde cuentas a un Directorio compuesto por diversas instituciones, entre las que destacan las municipalidades de Caylloma y Castilla. Los ingresos provenientes de la entrada de turistas se incrementaron de manera importante a partir de 2004, debido al aumento del precio de los boletos y al incremento de los turistas. La mayor proporcin de los ingresos se han asignado a inversiones en mejoramiento urbano de carreteras y de facilidades tursticas. Se debe indicar que los ingresos que hasta ahora percibe AUTOCOLCA muy probablemente no sern suficientes para financiar todas las inversiones pblicas necesarias para el desarrollo turstico del valle. En vista de los desafos que implica llevar a cabo un programa de inversiones y actividades para impulsar el desarrollo turstico del valle, es recomendable que se efecte una evaluacin de la capacidad institucional de AUTOCOLCA. Esta evaluacin debera efectuarse considerando las lneas principales de la administracin: planeamiento, gestin, control y relacin con el entorno (involucrados); tomando en cuenta los componentes organizaciones de toda institucin: estructura orgnica, procesos, recursos humanos e infraestructura y equipos. Promocin del atractivo. De acuerdo al Plan Maestro, el 5% de los ingresos se asignan a la promocin del atractivo, incluyndose material impreso y audiovisual, participacin en ferias internacionales de turismo y fomento del desarrollo artesanal; debindose sealar que en los ltimos aos el crecimiento de la llegada de turistas ha sido sostenido. Se seala tambin en el citado Plan Maestro que la promocin que Prom Per asigna al Can del Colca es reducida, por lo que se debera incrementar con la finalidad de crear para el Colca una marca propia.

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Adicionalmente a los requerimientos de mayor promocin, la marcada estacionalidad de la llegada de turistas, permiten deducir que se debe efectuar mayor promocin del atractivo para incrementar las visitas en meses de menor afluencia. Necesidades de inversin pblica en el atractivo. La situacin descrita de los atractivos del Valle del Colca, implica la necesidad de desarrollar inversiones pblicas en el sector turismo. Para efectos de identificar una posible cartera de proyectos de inversin pblica en turismo, se revis el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuidando de no tomar proyectos que ya se hubieran o se estuviesen ejecutando (se tom como criterio la antigedad del proyecto y la informacin referida a su ejecucin). Asimismo, se sostuvieron conversaciones con funcionarios del MINCETUR y de la DIRCETUR Arequipa, para recoger opinin de las necesidades de posibles nuevos proyectos. Del mismo modo se hizo con funcionarios de la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI) del Gobierno Regional Arequipa y de AUTOCOLCA. Finalmente, a partir de la visita de campo efectuada, se hicieron sugerencias de posibles inversiones.
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Monto de Inversin Situacin del PIP

Mejoramiento Del Templo De Los Santos Reyes Magos Y 42095 Nuestra Seora De Belen En Achoma, Caylloma - Arequipa Rehabilitacion Del Templo San Lorenzo De Huambo, Provincia 64718 De Caylloma - Arequipa Rehabilitacion Del Templo Santiago Apostol Del Madrigal, 64722 Provincia De Caylloma - Arequipa Recuperacin De Los Restos Arqueolgicos Y Antropolgicos 25402 De Cabanaconde, Caylloma - Arequipa Mejoramiento Y Culminacin Del Complejo Turstico Y De Usos 61659 Mltiples Del Distrito De Huanca, Provincia De Caylloma Mejoramiento Del Pasaje Turistico Artesanal Ccori Taki En El 64491 Distrito De Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa Total Proyectos Viables Puesta En Valor , Conservacion E Investigacion Del Conjunto Arqueologico Uyo Uyo En El Distrito De Yanque-Valle Del 75568 Colca, Provincia De Caylloma - Arequipa 89146 Fortalecimiento Del Turismo En La Region Arequipa Rehabilitacion Del Centro Artesanal De Coporaque, Provincia 105554 De Caylloma - Arequipa Mejoramiento Mirador Turistico Madrigal, Provincia De Caylloma 69901 - Arequipa Mejoramiento De La Via De Acceso Peatonal Al Atractivo Turistico Colcas Del Pumunuta En Distrito De Tuti, Provincia De 71704 Caylloma - Arequipa Puesta En Valor De Los Restos Arqueologicos De Los Molinosde Yurac Yurac En El Distrito De Caylloma, Provincia De 88047 Caylloma - Arequipa Puesta En Valor De Los Restos Arqueologicos De Los Molinos De San Francisco En El Distrito De Caylloma, Provincia De 87815 Caylloma - Arequipa Total en formulacin

669,634 VIABLE 473,787 VIABLE 425,821 VIABLE 400,152 VIABLE 273,977 VIABLE 41,055 VIABLE 2,284,426 FORMULA 3,492,110 CION FORMULA 293,000 CION FORMULA 236,590 CION FORMULA 218,123 CION FORMULA 55,101 CION FORMULA 25,322 CION FORMULA 21,265 CION 4,341,511

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Puesta en valor del tramo de Qhapaq an Yanque- Chivay. Programa de recuperacin de pueblos tradicionales. Cabanaconde, Yanque, Coporaque, y Chivay. Programa de Turismo Rural Comunitario: Sibayo, Coporaque y Yanque Plan de Uso Turstico y de Oportunidades de Inversin en el Valle del Colca. Uyo Uyo y Camino Inca Conciencia turstica: educcin primaria y secundaria Servicios higinicos baos termales La Calera Centro de Interpretacin Capacitacin a prestadores de servicios tursticos - CALTUR Diplomado en gestin turstica municipal Conservacin de la cultura: Recuperacin de la arquitectura tradicional Conservacin de la naturaleza: sensibilizacin para el manejo de residuos slidos Sealizacin en carreteras Total proyectos que an no estn en el SNIP TOTAL TURISMO

8,500,000 8,000,000 4,500,000 1,650,000 1,000,000 1,000,000 450,000 360,000 150,000 120,000 120,000 33,000 25,883,000 32,508,937

La seleccin de la cartera de proyectos no ofrece una cantidad exacta, pero s un orden de magnitud. Existen varias propuestas que an estn en la condicin de ideas, por lo que las cifras deben ser sealadas mediante los estudios de preinversin que correspondan. Igualmente, los montos de los proyectos que ya estn declarados viables o en formulacin, deben ser corroborados con los expedientes tcnicos pertinentes. La magnitud de las inversiones necesarias para el desarrollo turstico del Colca supera los S/. 32 millones. Adicionalmente, se pueden plantear otras inversiones que mejore la competitividad del producto turstico. El monto de S/. 32 millones supera los ampliamente los ingresos de AUTOCOLCA; por lo tanto, es de esperar que el Gobierno Regional de Arequipa o el Gobierno Central colaboren con el financiamiento de los proyectos. Se ha considerado que estas inversiones podran desarrollarse durante 4 aos, con la finalidad de no causar mayores impactos sobre el presupuesto pblico. 4.1.2 La infraestructura bsica que rodea al atractivo. En esta seccin se har una descripcin de la situacin en la que se encuentra la infraestructura con la que se provee de servicios bsicos al Valle del Colca, en tres sectores considerados los principales: saneamiento, (transporte) carreteras y salud. Saneamiento. De acuerdo al Plan Maestro, existe dficit en la cobertura y calidad de los servicios bsicos: agua, desage, energa elctrica, telefona e Internet, salud, educacin, proteccin e informacin turstica, etc. Otro problema importante es al ausencia de la puesta en prctica de planes de desarrollo urbano, pues los poblados estn creciendo desordenadamente por falta de planes de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, etc.

44

Al revisarse el Banco de Proyectos del SNIP, se consider los siguientes proyectos:


Cdigo SNIP Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Localidad De Madrigal, Distrito De Madrigal - Provincia De Caylloma - Arequipa Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Huanca, Caylloma - Arequipa Mejoramiento Y Ampliacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Del Distrito De Coporaque, Caylloma - Arequipa Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado De La Localidad De Callalli Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En El Centro Poblado De Taya Del Distrito De Lluta, Caylloma - Arequipa Ampliacin Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Lari, Distrito De Lari, Provincia De Caylloma, Regin Arequipa Monto de Inversin Situacin del PIP

72566

1,741,004 VIABLE

50130

1,279,631 VIABLE

50061 17074

1,273,469 VIABLE 1,258,422 VIABLE

64269

807,231 VIABLE

73420

596,570 VIABLE 485,718 VIABLE 303,081 VIABLE

Rehabilitacin Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable Y 66371 Alcantarillado En El Distrito De Tuti, Caylloma - Arequipa Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado De La Localidad 31179 De Maca, Caylloma - Arequipa Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De Talta Huarahuarco En El Distrito De Caylloma, Provincia De 69882 Caylloma - Arequipa Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable E Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tapay, Distrito De Tapay Provincia De Caylloma- Arequipa Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De Antayaque, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma Arequipa Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En El Centro Poblado De Cota Cota, Distrito De Tisco, Caylloma - Arequipa Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De Santa Rosa, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma Arequipa

296,843 VIABLE

72658

292,597 VIABLE

68836

268,935 VIABLE

96074

243,007 VIABLE

69019

230,925 VIABLE 196,774 VIABLE 172,643 VIABLE 171,287 VIABLE

Mejoramiento Y Ampliacion De La Micromedicion En La 62944 Localidad De El Pedregal Mejoramiento Y Ampliacion De La Micromedicion En La 62541 Localidad De Chivay Implementacion Del Catastro De Usuarios De Las 89848 Localidades De La Zona Centro - Sedapar S.A. Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De Coraza, Distrito De Caylloma , Provincia De Caylloma 69007 Arequipa Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De Chinosirio, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma 68834 Arequipa Instalacion Del Sistema De Agua Potable En El Anexo De Nequeta, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma 69012 Arequipa Ampliacion Del Sistema De Desague En Las Calles Dos De Mayo, Torneria, Balta Ampliacion, Huascar Y Leoncio Prado En La Parcialidad Hanansaya En El Distrito De Chivay, 91424 Provincia De Caylloma - Arequipa

151,244 VIABLE

144,360 VIABLE

128,098 VIABLE

103,752 VIABLE

45

Ampliacion Del Sistema De Desague En Las Calles Moquegua, Via Principal, Arequipa, Puno, Apurimac, Cusco, Ucayali, Cotallaulli, Loreto, Melgar, Ramon Castilla En El Aa.Hh. El Mirador Del Colca Del Distrito De Chivay, 91822 Provincia De Caylloma - Arequipa Construccion De Alcantarillado Pluvial En El Perimetro De La Plaza De Armas De Chivay, Distrito De Chivay, Provincia De 77652 Caylloma - Arequipa Total Proyectos Viables Instalacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague En El Centro Poblado Pedregal Sur, Distrito De Majes 98928 Caylloma - Arequipa Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado En El Distrito De 68972 Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Construccin De La Red De Desage En El Pueblo De Imata, Distrito De 80049 San Antonio De Chuca Caylloma Arequipa Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin De Alcantarillado En La Localidad Del Santuario De Uon, Distrito De Uon, Provincia De Castilla-Arequipa Mejoramiento De La Conexin Al Servicio De Agua Potable E Instalacin Del Servicio De Alcantarillado Para El Anexo De Murco, Distrito De Huanca, Provincia De Caylloma, Regin Arequipa Instalacion Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento En La Localidad Del Pueblo De Caylloma, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma - Arequipa Instalacin Del Servicio De Agua Potable Y Disposicin De Excretas En El Casero De Pucro Y En La Unidad Agropecuaria De Misanayoc

99,914 VIABLE

95,654 VIABLE 10,341,159

7,768,436 Formulacin 2,595,151 Formulacin

1,228,562 Formulacin

65757

1,122,001 Formulacin

81393

714,616 Formulacin

68831

624,474 Formulacin

80961

506,130 Formulacin 380,323 Formulacin

Instalacion Agua Desague Localidad Jachaa Distrito Y 69898 Provincia Caylloma, Provincia De Caylloma - Arequipa Instalacin Del Servicio De Agua Potable Y Disposicin De Excretas En El Casero De Tocroyo, Distrito De Huanca, 81628 Provincia De Caylloma - Arequipa Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Anexo De Cosirhua, Distrito De Tapay, 72734 Provincia De Caylloma- Arequipa Mejoramiento Y Ampliacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado En La Localidad De Maca, Distrito 71717 De Maca, Provincia De Caylloma - Arequipa Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Anexo Malata, Distrito De Tapay, Provincia 72736 De Caylloma- Arequipa Instalacin Del Servicio De Agua Potable Y Disposicin De Excretas En La Unidad Agropecuaria De Pichinca, Distrito 82094 De Huanca, Caylloma - Arequipa Instalacin De Letrinas Y Disposicin De Excretas En El Casero De Malata, Distrito De Huanca, Provincia De Caylloma - Arequipa Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Pusa Pusa, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma - Arequipa Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad Cucho Capilla, Distrito De Caylloma, Provincia De Caylloma Arequipa Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Y Construccin De Letrinas En La Localidad De Challuta, Distrito Tisco, Caylloma - Arequipa

341,523 Formulacin

299,584 Formulacin

299,577 Formulacin

292,967 Formulacin

236,308 Formulacin

85167

207,009 Formulacin

68880

203,443 Formulacin

68976

199,068 Formulacin

105384

169,573 Formulacin 160,614 Formulacin

Instalacin De Letrinas Y Disposicin De Excretas En El 88943 Casero De Tancaya

46

Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua En El Poblado De Tarucamarca, Distrito Tisco, Caylloma 105727 Arequipa Construccion De Pozo Ceptico, Pozo Percolador En El Aa.Hh. San Andres En El Distrito De Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa Total Proyectos En Formulacin Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Localidad De Sibayo, Caylloma Arequipa Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Localidad De Condorcuyo Ichuhuayco, Sibayo, Caylloma Arequipa Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable E Intalacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad Del Lago Del Colca (Chichas), Distrito De Callalli, Provincia De Caylloma- Arequipa Proyectos En Evaluacin Programa De Vivienda Rural De Los Pueblos Integrantes Del Valle. Mejorando Mi Pueblo: Cabanaconde, Madrigal, Lari, Maca, Achoma, Coporaque, Yanque Manejo De Residuos Slidos Total Proyectos Que An No Estn En El SNIP Total Saneamiento

105,475 Formulacin

106665

23,920 Formulacin 17,478,754

86339

1,968,097 Evaluacin

87500

581,183 Evaluacin

72874

292,170 Evaluacin 2,841,450

87,500,000 19,250,000 106,750,000 137,411,363

El monto estimado de los proyectos asciende en total a S/. 137 millones. Los proyectos declarados viables suman S/. 10 millones; los proyectos en formulacin ascienden a un total de S/. 17 millones; los proyectos en evaluacin suman casi S/. 3 millones y las ideas de proyectos suman S/. 106 millones. El monto de los proyectos debe ser objeto de una evaluacin mediante estudios de preinversin. Particularmente debe analizarse las inversiones necesarias para el mejoramiento urbano de los principales pueblos del valle, que adems de constituir la plataforma para la constitucin de servicios, pueden ser atractivos en s mismos. Carreteras. El Plan Maestro seala que es deficiente e insuficiente infraestructura vial del Valle del Colca y que hace falta mejorar algunos tramos y mantener adecuadamente toda la red. Durante la visita que se efectu, se pudo comprobar que las vas de comunicacin desde Chivay a los otros poblados, es mediante carreteras afirmadas. De acuerdo a opiniones recogidas de funcionarios del Gobierno Regional, de AUTOCOLCA y de operadores de turismo, las vas de comunicacin constituyen seria limitacin debido al consumo de tiempo que demanda ir de un centro poblado o atractivo, a otro. Al igual que en los casos anteriores se levant una cartera de proyectos que se considera prioritaria.
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Monto de Inversin Situacin del PIP

Mejoramiento Y Construccin De La Carretera Ayo - Huambo, 62084 Provincias Castilla Y Caylloma, Regin Arequipa

48,800,168 VIABLE

47

Mejoramiento De La Carretera Sincha - Huanca En La 38361 Provincia De Caylloma, Arequipa Mejoramiento De La Carretera Departamental 111 Km. 0+000 Al Km. 32+664 , Vizcachani - Patapampa, Caylloma 55374 Arequipa Mejoramiento De La Carretera Chivay - Tuti, Caylloma 35927 Arequipa Mejoramiento De La Carretera Vecinal 551 Tramo Tuti 64454 Sibayo, Provincia De Caylloma - Arequipa Mejoramiento De La Carretera Vecinal 550 Sector Coporaque 64443 - Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa Mejoramiento De La Carretera Madrigal Lari Km 0+00 5+890.35 Distritos De Madrigal, Provincia De Caylloma 85061 Arequipa 76081 Rehabilitacin Del Camino Vecinal Sincha - Huanca Mejoramiento De La Carretera Yanque - Ichupampa Km 0+00 65151 A Km 3+328.90, Provincia De Caylloma - Arequipa Rehabilitacin Carretera Lari - Maca Incluye Construccin De 7025 Puente. 76047 Rehabilitacion Del Camino Vecinal Empalme Pe-34e-Tisco Mejoramiento De Las Vias De Acceso A Los Distritos De 25818 Callalli, Sibayo Y Tuti, Caylloma - Arequipa Mejoramiento De La Carretera Chivay - Yanque, Tramo Km 35935 62+200 Al Km 64+920, Caylloma - Arequipa Mejoramiento De La Carretera Vizcachani-Chivay-Huambo, 24300 Tramo Km 58+600 Al Km 62+200, Caylloma - Arequipa Mejoramiento Del Camino De Herradura Callalli Llapa 82312 Yanahuara Mejoramiento De Vias De La Plaza De Armas De Yanque, 84827 Provincia De Caylloma - Arequipa Mejoramiento De La Via De Ingreso Al Distrito De Achoma, 19726 Caylloma - Arequipa Mejoramiento De La Calle Ledislao Espinar Del Sector Hanansaya Del Distrito De Chivay, Provincia De Caylloma 86870 Arequipa Mejoramiento Del Cerco Perimetrico Y Plataforma Del Terminal Terrestre Municipal En El Distrito De Chivay, 91210 Provincia De Caylloma - Arequipa Mejoramiento Del Camino De Herradura Maca Pampa 82307 Colihuiri Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Puente Colgante De 84867 Sibayo Distrito De Sibayo, Provincia De Caylloma - Arequipa Mejoramiento De Los Caminos De Herradura A Los Anexos 34812 Del Distrito De Tapay, Caylloma - Arequipa Mejoramiento De Las Vias San Sebastian Y San Martin Del Pueblo De Pinchollo Del Distrito De Cabanaconde, Caylloma 41636 Arequipa Rehabilitacion Del Servicio Del Puente Peatonal Colgante De La Localidad De Llatica Del Distrito De Tapay, Provincia De 85067 Caylloma - Arequipa Total Proyectos Viables Mejoramiento De La Carretera Caylloma - Cayarani En Las 104669 Provincias De Caylloma Y Condesuyos, Arequipa Mejoramiento De La Carretera Departamental 121 (Km.105+000 Al Km. 92+500) Cabanaconde - Cruz Del Condor, Distrito De Cabanaconde, Provincia De Caylloma 62232 Arequipa

23,201,905 VIABLE

14,385,416 VIABLE 5,256,935 VIABLE 4,592,459 VIABLE 3,886,136 VIABLE

3,170,500 VIABLE 2,047,473 VIABLE 1,448,824 VIABLE 1,441,454 VIABLE 998,262 VIABLE 676,564 VIABLE 648,551 VIABLE 515,912 VIABLE 338,304 VIABLE 305,827 VIABLE 299,090 VIABLE

298,549 VIABLE

289,370 VIABLE 225,536 VIABLE 120,000 VIABLE 92,000 VIABLE

91,878 VIABLE

85,400 VIABLE 113,216,513 22,276,232 Formulacin

7,279,416

Formulacin

48

Mejoramiento De La Carretera Tisco - Tarucamarca, Distrito 106937 De Tisco, Provincia De Caylloma-Arequipa Construccin De Miradores En Caminos De Herradura Del 80191 Distrito De Tapay, Provincia De Caylloma, Regin Arequipa Proyectos en formulacin Asfaltado de la va Yanque a Cabanaconde. Conexin Madrigal - Cabanoconde. Proyectos que an no estn en el SNIP TOTAL TRANSPORTES

2,137,812 85,000 31,778,460 37,400,000 26,300,000 63,700,000 212,189,169

Formulacin Formulacin

Para el caso del sector transportes, los proyectos sumaran ms de S/. 208 millones. De este monto, S/. 113 millones corresponden a proyectos que ya fueron declarados viables; S/. 31 millones a proyectos en formulacin y S/. 63 millones a ideas de proyectos que an no estn inscritos en el Banco de Proyectos. Es pertinente aclarar que se deben revisar los montos de estos proyectos, debido a que la experiencia indica que suelen existir diferencias importantes entre los montos de los estudios de preinversin y los que resultan en los expedientes tcnicos. Asimismo, en el caso de los proyectos en formulacin y las ideas de proyectos, al realizar la evaluacin, se debe buscar la optimizacin de las alternativas, con lo que el monto de los proyectos se podra reducir. Por la magnitud de los costos de los proyectos, se les ha agrupado en proyectos a corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, con la finalidad de que se tenga un manejo presupuestal menos exigente.
Proyectos Proyectos de corto plazo Proyectos de mediano plazo S/. 162,641,071 49,548,098

Puestos de salud. De la revisin del Banco de Proyectos y por entrevista con funcionaria de uno de los hoteles de 3 estrellas establecidos en Chivay, se dedujo la necesidad que suelen tener los turistas por atencin mdica, debido principalmente a la altura que puede producir trastornos cardiovasculares.
Cdigo SNIP Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica Situacin del PIP S/.

Ampliacion E Implementacion Del Centro De Salud Tipo 1-4 De 85651 Chivay, Microrred Chivay, Provincia De Caylloma - Arequipa VIABLE Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro 54310 De Salud Cabanaconde Arequipa Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro 56457 De Salud Callalli De Arequipa

2,709,618

VIABLE

40,395

VIABLE

91,071

49

Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro De Salud Chivay - Red De Salud Arequipa - Caylloma - Dirsa 39545 Arequipa Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro De Salud El Pedregal - Red De Salud Arequipa - Caylloma 39657 Dirsa - Arequipa Equipamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro 55056 De Salud Francisco Bolognesi De Arequipa Equpamiento Del Area Funcional De Emergencia Del Centro 56458 De Salud Caylloma De Arequipa Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio En La Microred De Cabanaconde De La Red Arequipa 67162 Caylloma -Arequipa. Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio En La Microred De Callalli De La Red Arequipa Caylloma 67165 Geresa Arequipa. Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio En La Microred De Caylloma De La Red Arequipa Caylloma 67168 Geresa Arequipa. Mejoramiento Del Equipamiento Del Sistema De Cadena Frio En La Microred De Chivay De La Red Arequipa Caylloma 67175 Geresa Arequipa Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia Del Centro De Salud Chivay - Red Arequipa - Caylloma 40270 Arequipa Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia 40255 Del Centro De Salud El Pedregal - Red Arequipa - Caylloma Proyectos En El SNIP Viables

VIABLE

95,477

VIABLE

93,894

VIABLE

40,395

VIABLE

91,071

VIABLE

43,313

VIABLE

79,055

VIABLE

102,512

VIABLE

71,957

VIABLE

317,303

VIABLE

317,303 4,093,364

Mejora Y Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva EN Obstetrica Neonatal Primaria Del Puesto De Salud Tarucamarca , Distrito De Tisco, Provincia Caylloma,, Provincia EVALUAC ION 97014 Caylloma , Departamento De Arequipa Proyectos En El SNIP En Evaluacin

54,590 54,590

Mejora Y Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva Obstetrica Neonatal Primaria Del Puesto De Salud Tisco, 97018 Distrito Tisco, Provincia Caylloma, Departamento De Arequipa Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Puesto De 81645 Salud De Jachaa, Caylloma - Arequipa Proyectos En El SNIP En Formulacin Monto total de los proyectos

EN FORMUL ACION EN FORMUL ACION

53,032

357,659 410,691 4,558,645

50

Por el bajo monto de estos proyectos, se ha considerado que deberan ejecutarse en el corto plazo. Necesidades de inversin pblica en infraestructura bsica en el Colca. Haciendo un resumen de los proyectos enunciados en las secciones anteriores, se tiene el siguiente resumen de necesidades de inversin.
Sector Turismo Transporte Corto plazo Mediano plazo Saneamiento Corto plazo Mediano plazo Salud Total Inversin 32,508,937 212,189,169 162,641,071 49,548,098 137,411,363 30,661,363 106,750,000 4,558,645 386,668,114

Es necesario recalcar que los proyectos de inversin pblica mencionados, deben ser objeto de evaluacin y deben ser rentables socialmente con los beneficios atribuibles a su respectivo sector. Es decir, no se debe esperar que los proyectos de transporte, saneamiento y salud sean rentables debido al turismo. Los proyectos de dichos sectores son de por s rentables para sus beneficiarios independientemente del turismo. S cabe la posibilidad que, con estudios de mercado ms profundos, se puedan hacer proyecciones de visitas de turistas y esta demanda incluirla en los anlisis beneficio costos de los proyectos de inversin pblica que no son del sector turismo. 4.1.3 La planta que rodea al atractivo turstico Colca. Hospedaje. De acuerdo con el Plan Maestro y la visita de campo efectuada, en el Valle del Colca se ha desarrollado una oferta de hospedaje heterognea que si bien ha podido responder hasta ahora al crecimiento de las visitas, no ofrece calidad adecuada. Otro importante factor a tener en cuenta es la marcada estacionalidad de las visitas, que debe tratar de suavizarse para reducir la capacidad instalada ociosa. Tambin se debe indicar que en el Valle de los Volcanes an no se cuenta con infraestructura hotelera idnea para recibir turismo; por lo que la promocin de este atractivo debe estar precedida por la implementacin de oferta de servicios bsicos y tursticos. De acuerdo a encuestas realizadas en el Plan Maestro, la opinin de los turistas indica que slo el 62% considera que los servicios de hospedaje son bueno, que es un nivel apenas aceptable. El inventario de establecimientos de hospedaje al 2006, mostraba las siguientes cifras:

51

Establecimiento Cantidad REGISTRADOS POR MINCETUR CON CLASE Y CATEGORA Hoteles tres estrellas Hoteles dos estrellas Hostales dos estrellas Hostales una estrella Albergue HOSPEDAJES NO REGISTRADOS 40 18 4 3 4 3 4 22 54 % 42.6 19.1 4.3 3.2 4.3 3.2 4.3 23.4 57.4

Habitaciones Cantidad 659 438 126 99 62 37 114 221 454 % 59.2 39.4 11.3 8.9 5.6 3.3 10.2 19.9 40.8

Camas Cantidad 1371 965 252 202 132 86 293 406 1,075 % 56.1 39.5 10.3 8.3 5.4 3.5 12.0 16.6 43.9

94 100 1113 100 2446 100 Fuente: Informacin Oficial de la DIRCETUR de Arequipa a setiembre del 2006 informacindecamporecogidaporelequipotcnicodelPM. Elaboracin:HctorPalacio

Se puede ver que ms de la mitad no est registrado en el DIRCETUR, por lo que el control de lo mismos no es el ptimo. A pesar de ser minora, los establecimientos registrados son los que ofrecen la mayor cantidad de habitaciones y camas y son los que ms empleos generan. Este es un claro indicador de la necesidad de asegurar que los establecimientos cumplan con estndares mnimos y que sean objeto del control de la autoridad. El distrito con ms establecimientos de hospedaje es Chivay (capital de la provincia), con 34; luego siguen Cabanaconde (17), Tapay (12) y Yanque (10). Los restantes 21 hospedajes se distribuyen entre los dems distritos, pero se debe tener en cuenta que los distirtos como Lari, Ichupampa, Callalli, Tuti, Tisco, en el Valle del Colca; San Jun de Tarucani e Imata, y Chapas en el Valle de los Volcanes (Castilla Alta), no contaban con oferta de hospedaje. Adems, Chivay concentra la mayor parte de los establecimientos registrados y categorizados. Tambin se debe sealar que los hoteles de 2 y tres estrellas slo son el 7% del total, sin embargo, ofrecen cerca del 20% de habitaciones y camas y dan empleo al 24% de los trabajadores en establecimientos de hospedaje. Claramente se aprecia la conveniencia de promover establecimientos con cumplan con estndares mnimos de calidad. El promedio de las habitaciones de los establecimientos registrados y categorizados es 23, con 48 camas. Uno de los hoteles en particular, categora 3 estrellas, tiene 20 habitaciones y 36 camas, el cual ser tomado como modelo para anlisis de inversiones potencial en el rubro de hospedaje.

52

Restaurantes. De acuerdo al Plan Maestro, en el Valle del Colca el servicio de restaurantes todava no es de buena calidad y a la fecha slo estn instalados en Chivay, Yanque, Canaconde y Tapay. Es muy importante que se mejore la oferta de estos servicios para que el crecimiento de visitas no se vea frenado por esta deficiencia. En el mismo Plan Maestro se presenta una encuesta a los turistas para medir su nivel de satisfaccin con el producto turstico. El 61% de los turistas manifest estar satisfecho con el servicio de los restaurantes, nivel que slo se puede calificar de regular. En el precitado Plan Maestro se indica que existen 62 restaurantes en el Valle del Colca, de los cuales 44 pertenecen a un establecimiento de hospedaje y 18 son independientes. La mayor parte de los restaurantes est en Chivay, adems, en el Valle de los Volcanes, la margen derecha del Colca, las partes alta y en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, la oferta de este servicio es exigua, tomando en cuenta estndares mnimos de higiene, calidad y continuidad. Slo la cuarta parte de los restaurantes estn registrados en la DIRCETUR. Es muy necesario disear un sistema que permita certificar la calidad mnima que deben cumplir los restaurantes y establecimientos de hospedaje; que se difunda capacitacin para proveer un servicio adecuado y que se mantenga la fiscalizacin correspondiente para asegurar la calidad y adems conservar el mercado a los prestadores de servicio que s cumplen con las exigencias que demandan estos tipos de servicios. Operadores tursticos. En la regin Arequipa existe amplia oferta de profesionales y tcnicos en gua turstica. Sin embargo, se debe indicar que en las entrevistas realizadas a operadores tursticos y funcionarios de entidades pblicas relacionadas al turismo, dicha oferta no est adecuadamente organizada. Los guas tursticos no tienen vinculaciones formales con agencias de viaje, implicando incluso que el resultado del paquete turstico dependa mucho de la performance del gua. La mayora de los guas puede comunicarse por lo menos en un idioma extranjero y se debe indicar que de acuerdo a la encuesta practicada en el Plan Maestro, el nivel de satisfaccin con los guas es apreciable y es uno de los servicios con mejor opinin de parte de los turistas. En entrevistas efectuadas a operadores, funcionario de hotel y funcionarios pblicos, se recogi la opinin de que el gua turstico dispone en ltima instancia de los tiempos de la visita, de los restaurantes a visitar y, cuando no se han hecho las reservas de hotel, de los establecimientos de hospedaje que podra tomar el turista. Es importante entonces que se ejerza una mayor fiscalizacin de este servicio.

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En lo que se refiere a las agencias de viajes, la mayor parte de los turistas organizan sus visitas por su propia cuenta o contratan una agencia de viajes en la ciudad de Arequipa. Existen quejas en el sentido que estn operando agencias informales que deterioran la imagen de todo el gremio. Un indicador es que la mayor parte de estas agencias no se encuentran afiliadas al gremio existente en Arequipa, que es la Asociacin de Arequipa de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT). De acuerdo al Plan Maestro, las agencias de viaje han crecido con el aumento del flujo de turistas. Sin embargo, dicho crecimiento ha sido desorganizado, lo que se refleja en la precariedad de equipos e infraestructura de muchas de ellas y en la informalidad de su servicio. En relacin a las ventas que efectan las agencias de viajes para visitar el Valle del Colca, el producto principal (cerca del 90%) es la visita al Colca en 2 das y una noche. Transporte. El transporte turstico se compone en algo ms de mitad por vehculos de tamao medio (9 a 25 asientos), ms de un tercio son grandes y cerca del 10% son pequeos. El promedio de las empresas tiene 2 vehculos, por lo que se trata de empresas pequeas. En la visita de campo efectuada se constat que los turistas manifiestan insatisfaccin por el servicio de los vehculos pequeos. Es recomendable tambin que se revise la capacidad de estas empresas de transporte, de brindar servicios de primeros auxilios, en vista que la altura puede afectar a los turistas. Artesanas. En la visita de campo se pudo apreciar una oferta de productos artesanales mediante comercializacin en espacios pblicos como es al borde de la carretera o en espacios libres que hay en los miradores o paraderos. Sera muy recomendable la organizacin de este comercio, posiblemente en campos feriales, para que el turista acceda a una oferta ms ordenada y cmoda. Algunos de los principales problemas que suelen caracterizar la produccin artesanal, son las que se derivan de fallas de mercado. Estas fallas de mercado se dan en razn que no existe una oferta apropiada para determinada demanda: acceso a nuevas tecnologas; acceso a financiamiento; asociatividad entre productores. El resultado que se puede observar de las fallas estructurales precitadas, son la inexistencia de estndares de calidad en los productos artesanales; la existencia de intermediarios entre el productor artesanal y el comprador, siendo este intermediario el que suele aprovechar el mayor margen de ganancia y el no poder aprovechar tecnologas que haran ms eficiente y menos costosa la produccin.

Es importante que se fortalezca la actividad artesanal, tomando las medidas adecuadas para que el productor artesanal pueda superar

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las limitaciones antes indicadas. La actividad artesanal es intensiva en mano de obra, promueve la participacin directa de la poblacin en la actividad turstica y permite la conservacin de patrimonio cultural que es pare importante del atractivo turstico. Necesidades de inversin privada y pblica en el Colca. La descripcin de la situacin del producto turstico Valle del Colca, permite inferir la necesidad de efectuar inversiones pblicas y privadas que permitan elevar el flujo de turistas. Las inversiones pblicas son las que se mencionan previamente y que ascienden a S/. 386 millones. Adems, es necesario incrementar la intervencin del Estado para mejorar la calidad de los servicios tursticos, a travs del registro de los establecimientos de servicio y mediante la fiscalizacin: tanto para preservar el servicio, como para que el servicio sea brindado slo por agentes registrados, certificados y bajo el control del Estado. En lo que se refiere al sector privado, se necesita inversin para mejorar la calidad de la oferta de hospedaje y de restaurantes. Adems, si se va a tratar de alcanzar metas de visitas de turistas ms elevadas, a mediano plazo se deber promover la inversin privada para dar atencin a la mayor cantidad de turistas. La promocin de la inversin privada depender de la seguridad que perciba el inversionista de que se est conformando un producto turstico competitivo, con adecuados atractivos; adecuada oferta de servicios bsicos y que se establecer un orden para que no exista competencia desordenada y desleal. En la seccin en la cual se desarrolla el modelo de evaluacin de la rentabilidad social, se hace un clculo del potencial de inversin privada que podra haber, en base a las metas de crecimiento turstico que se plantean. 4.2 Circuito Moche. 4.2.1 El atractivo turstico. Descripcin del Circuito Moche - Lambayeque. El circuito Moche se encuentra conformado por las regiones de Lambayeque y de La Libertad, estas ofrecen a los turistas que llegan a este destino, un turismo de aventura, de ecologa y tambin atractivos histricos-culturales. Lambayeque se localiza en la costa norte del pas (94% del territorio se encuentra en la Costa) aunque tambin abarca pequeas reas andinas en su territorio, cuenta con una superficie de 14 231,30 Km2, posee relieve poco accidentado y el clima se caracteriza por ser templado hmedo en la parte costera y templado seco en la parte andina. Por otra parte, si bien es cierto que La Libertad se ubica en la costa norte del pas, la mayor parte de su territorio se encuentra en la regin andina (75%) y el 25% restante se encuentra ubicado tanto

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en la costa como en la selva, cuenta con una superficie de 25 923 90 Km2, el relieve que presenta esta regin es variado debido a la presencia de fenmenos geogrficos que existen como la Cordillera Occidental, la Cordillera Central y la divisoria Caillacuyn- Escalo. El clima caracterstico en la zona andina es templado semirido y en la zona costera desrtico semiclido. Conservacin del atractivo. La conservacin de los atractivos en la Ruta Moche tiene diferentes caractersticas. Los atractivos constituidos por los museos muestran buen mantenimiento, permitiendo condiciones adecuadas para visitas de turistas. En el caso de Lambayeque, recin desde pocos aos atrs se han recuperado de la situacin de abandono a la mayor parte de los atractivos comprendidos por los restos arqueolgicos. No obstante, en la visita de campo se pudo apreciar que parte importante del complejo de Huaca Rajada, Huaca del Loro y las que la rodean y las Pirmides de Tcume, muestran evidentes signos de deterioro por la accin de las lluvias y la erosin sobre el adobe y por los huaqueos continuos que hubieron por largos periodos. Es muy importante que en el muy corto plazo se tomen las acciones para recuperar estos complejos y protegerlos del deterioro y el huaqueo. Con los estudios para su recuperacin tambin se podr determinar la capacidad de carga de dichos restos. Por las dimensiones de los restos se puede esperar que su capacidad de carga les permitira recibir a muchas ms turistas. En el caso de los atractivos arqueolgicos de La Libertad, algunos de ellos tienen adecuados estados de conservacin, como los restos de Chan Chan, el palacio Tshudi y la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Accesos y sealizacin del circuito. En las visitas de campo efectuadas, se observ la casi inexistencia de sealizacin turstica en la ciudad y en las vas de acceso a los atractivos. Se debe considerar adems que para llegar a los atractivos se tiene que atravesar por distintos centros poblados, por lo que las posibilidades de confusin, sin adecuada sealizacin, son mayores. La sealizacin interna en los atractivos conformados por los museos es idnea. No es el mismo caso para los atractivos conformados por los restos arqueolgicos. En este ltimo caso no existe adecuada sealizacin que indique el nombre o una breve descripcin de los atractivos; no existe ni en espaol ni en otro idioma, para la orientacin de los turistas extranjeros. Investigacin y centro de interpretacin del circuito. En los museos existentes en la Ruta Moche, por sus mismas caractersticas, s se encuentra informacin de investigacin que permite conocer mejor los restos que se exhiben. No es el mismo caso para los restos arqueolgicos, pues no existen centros de interpretacin y tampoco se ofrece al turista de manera efectiva, los resultados de las investigaciones efectuadas. Existen museos de

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sitio, pero podran ser mejorados para que el turista pueda conocer adecuadamente los restos que est apreciando. En los atractivos no existe distribucin de folletos que ayuden al turista a ilustrarse mejor respecto a su visita. Esta clase de material es particularmente importante en los restos arqueolgicos. Por otro lado se debe mencionar que las entradas que se cobran por acceder a los atractivos tienen precios que posiblemente no permitan cubrir los gastos de estos folletos. Sin embargo, como se evidencia en otros pases, la distribucin de folletera ayuda mucho a la promocin de los atractivos. Administracin y sostenibilidad del destino. Para la promocin del destino se debe crear un Organo Promotor de Destino (OPD). Para el caso del destino Ruta Moche, an no se haba creado. Mientras tanto la promocin recae sobre las respectivas DIRCETUR de ambas regiones. El OPD es el espacio natural para la concertacin de las intervenciones pblicas y privadas para impulsar el desarrollo turstico de la zona. Por tratarse de un destino que involucra a dos regiones, es imprescindible la accin concertada de ambos gobiernos regionales y el central y el gremio de agencias de viaje. Dentro del anlisis de sostenibilidad debe estar presente no slo la sostenibilidad financiera, sino adems la sostenibilidad social, es decir, lograr que la poblacin est de acuerdo y se beneficie con el desarrollo turstico. Segn testimonio recogido en la visita de campo, algunos pobladores de las zonas aledaas a los restos arqueolgicos estn en desacuerdo con la investigacin y aprovechamiento turstico de los mismos, en vista que creen que se les quita una fuente de ingresos que es el huaqueo. Promocin del circuito. En las entrevistas sostenidas con funcionarios de los Gobierno Regionales, se seala que la promocin de los restos arqueolgicos moches tuvo un impulso muy importante en la inauguracin del Museo Tumbas Reales, producto del descubrimiento de los restos del Seor de Sipn. En el ao 2002, en el que fue la inauguracin del museo, se recibi un muy importante nmero de turistas que luego disminuy drsticamente, para luego tener una tendencia a aumentar moderadamente. Se indic tambin que los recursos para la promocin de los atractivos se deberan incrementar y que se debera intensificar la promocin de este destino, en los principales mercados tursticos. Necesidades de inversin pblica en turismo en el destino Ruta Moche. Para la identificacin de las necesidades de inversin pblica en turismo en el destino Ruta Moche, se consideraron los proyectos vigentes existentes en el Banco de Proyectos del SNIP para las regiones La Libertad y Lambayeque, en los distritos en los cuales estn ubicados los atractivos. Adems tambin se incorporaron otras posibles inversiones claramente identificadas como necesarias.

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Ruta Moche La Libertad Los proyectos de inversin pblica en el sector turismo, necesarios para este destino turstico se sealan en la tabla a continuacin:
Cdigo Nombre del Proyecto de Inversin Pblica SNIP 36049 Acondicionamiento Turstico Del Monumento Arqueolgico de Chan Chan , Distrito de Huanchaco, Provincia De Trujillo - La Libertad 40008 Ampliacin y Rehabilitacin de las coberturas de las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna Universidad Nacional de Trujillo 96699 Instalacin de la iluminacin arquitectnica interior y exterior de la Iglesia de Huamn, Distrito de Vctor Larco Herrera Trujillo - La Libertad PROYECTOS VIABLES Plan de Uso Turstico y de Oportunidades de Inversin en zonas de amortiguamiento de El Brujo, Chan Chan y Huacas del Sol y la Luna. Mejoramiento de Museo de Sitio de Chan-Chan. Recuperacin de calle representativa del Centro Histrico de Trujillo. Recuperacin arquitectnica de los pueblos de Moche, Pto Chicama, Magdalena de Cao y Salaverry. Capacitacin a prestadores de servicios tursticos Sensibilizacin para el manejo de residuos slidos PROYECTOS FUERA DEL SNIP TOTAL TURISMO Monto de Situacin Inversin S/. del PIP 1,862,000 VIABLE

1,128,148 VIABLE

206,688 VIABLE

3,196,836 1,800,000

2,500,000 5,800,000 8,000,000 360,000 150,000 18,610,000 21,806,836

Como se observa, la parte ms importante en monto de los proyectos estn relacionados a la recuperacin arquitectnica de la ciudad de Trujillo y de los pueblos de Moche, Puerto Chicama, Magadalena de Cao y Salaverry. Estos son centros poblados cercanos a los principales atractivos tursticos de La Libertad. Ruta Moche Lambayeque Los proyectos de inversin pblica en el sector turismo que son los mnimamente necesarios para mejorar la ruta, en la regin Lambayeque, se indican en el siguiente cuadro:
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Monto de Inversin Situacin del PIP

Construccion De Paseo Turistico Y Artesanal Divino Nio Del Milagro De Ciudad Eten, Distrito De Eten - Chiclayo 50489 Lambayeque Construccion De Parque Turistico Ecologico Pedro Ruiz 35881 Gallo De Ciudad Eten, Provincia De Chiclayo - Lambayeque Construccion De Malecon Turistico, Distrito De Santa Rosa 77717 Chiclayo - Lambayeque Construccion De Complejo Turistico Artesanal Gastronomico En La Localidad De Picsi, Distrito De Picsi - Chiclayo 79947 Lambayeque Total proyectos viables Total proyectos en el Banco de Proyectos SNIP PROYECTOS FUERA DEL SNIP

500,000 VIABLE 1,739,393 VIABLE 762,863 VIABLE

793,150 VIABLE 3,795,406

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Plan de uso turstico y oportunidades de inversin en los sitios arqueolgicos. Mejoramiento del Parador Turstico y Museo de Sitio de Sipn y Tcume. Recuperacin de calle representativa de la ciudad de Chiclayo. Mejoramiento de los pueblos de Tcume, Sipn, Ferreafe, Pimentel y Lambayeque y sealizacin. CALTUR - Calidad de Servicios Tursticos de los prestadores CONCIENCIA TURISTICA: Educacin Primaria y Secundaria NATURAL: Sensibilizacin para el manejo de residuos slidos Total proyectos fuera del SNIP TOTAL TURISMO

1,800,000 4,500,000 6,800,000 10,075,000 450,000 1,000,000 150,000 24,775,000 28,570,406

Se observa que los principales montos de proyectos estn referidos al mejoramiento de los pueblos cercanos a los atractivos tursticos, con la finalidad de propiciar que los turistas pernocten, o por lo menos tengan una parada, promoviendo de esa forma, la actividad econmica en la zona. 4.2.2 La infraestructura bsica que rodea al circuito. Saneamiento. En lo que se refiere a saneamiento, en la tabla que sigue se sealan los principales proyectos para la Ruta Moche La Libertad.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Monto de Inversin Situacin del PIP

Cdigo SNIP

mejoramiento de los sistemas de agua potable y 10268 alcantarillado sanitario del centro cvico-trujillo reubicacion de camara de bombeo de aguas servidas 77458 huanchaco mejoramiento de pozo de agua potable y de camara de 95546 aguas servidas existentes en huanchaco Trujillo mejoramiento de infraestructura de reservorio existente 98170 huanchaco - distrito de huanchaco mejoramiento de infraestructura del pozo huanchaco - distrito 98335 huanchaco mejoramiento de emisor alcantarillado sanitario e infraest. de 105761 camara de aguas servidas las delicias-moche mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 46672 sanitario del distrito de moche TOTAL VIABLE Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario Av. Mansiche 101447 Cdra. 28 Trujillo Mejoramiento De Las Plantas De Tratamiento De Aguas 100098 Servidas: Huanchaco, Las Delicias, Salaverry Y Valdivia TOTAL EN FORMULACION Manejo de residuos slidos y lquidos en Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto Chicama Planta de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. en Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto Chicama Total proyectos fuera del SNIP TOTAL PROYECTOS SANEAMIENTO

20,133,848 VIABLE 2,564,091 VIABLE 94,375 VIABLE 90,763 VIABLE 234,955 VIABLE 263,443 VIABLE 11,982,958 VIABLE 35,364,433 FORMULA 107,647 CION FORMULA 2,508,750 CION 2,616,397 2,200,000

8,800,000 11,000,000 48,980,830

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Los proyectos ms importantes estn referidos al mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluidos los centros poblados cercanos a los atractivos. En la Ruta Moche Lambayeque, los principales proyectos en saneamiento son.
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Ferreafe- Provincia De Ferreafe Mejoramiento E Instalacion Del Plan Maestro Agua Potable, Distrito De Pueblo Nuevo - Ferrenafe - Lambayeque Mejoramiento Y Ampliacion Integral De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Lambayeque, Provincia De Lambayeque - Lambayeque Mejoramiento Sist Agua Potable en Los Caserios: Cruz Verde, La Cirila, Torromotal, Huaca De Piedra, Huaca El Muerto, Y Coloche Del Distrito De Illimo, Distrito De Tucume Total proyectos viables TOTAL SANEAMIENTO Monto de Inversin Situacin del PIP

18358 54726

15,013,111 VIABLE 17,691,850 VIABLE

65101

44,726,269 VIABLE

85614

700,417 VIABLE 78,131,647 78,131,647

Ferreafe y Lambayeque son ciudades cuyos atractivos tursticos de este destino (Museo Sicn, Huaca del Loro y Museo Tumbas Reales y Museo Brunning, requieren de infraestructura de saneamiento. Carreteras. En lo que se refiere a infraestructura vial, la Ruta Moche La Libertad, los principales proyectos identificados son:
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Monto de Inversin Situacin del PIP

Rehabilitacion De La Infraestructura Vial De Las Principales 62876 Calles Del Casco Urbano De Moche Puebloundefined Mejoramiento De La Carretera Vecinal Aeropuerto Trujillo 78508 Cruce Carretera Regional Li-100 Trujillo Huanchaco Mejoramiento De La Carretera Vecinal Tramo Santa RosaCentro Arqueologico La Huaca Del Sol Y La Luna-Distrito De 78289 Moche - Provincia Trujillo - Region La Libertad Mejoramiento De La Via De Acceso, Moche Pueblo86925 Compuerta De Sun, Distrito De Moche - Trujillo - La Libertad Proyectos viables Mejoramiento Y Construccion Carretera Empalme Km 16.5 103804 Carretera Huanchaco - Santiago De Cao Via Evitamiento Mejoramiento De La Interseccion Vial Entre La Carretera A 107689 Huanchaco Y La Via De Evitamiento - Ovalo Huanchaco Proyectos en evaluacin Mejoram. Carretera Ruta Li 100-Trujillo Huanchaco Tramo 82054 Cruce Av.America - Av. Nicolas De Pierola-Limite Distrital Proyectos en formulacin Asfaltado de la va Magdalena de Cao a Huaca El Brujo. Proyectos fuera del SNIP TOTAL TRANSPORTE

278,856 VIABLE 992,528 VIABLE

5,987,070 VIABLE 1,975,708 VIABLE 9,234,162 EVALUACI 3,130,991 ON EVALUACI 8,240,751 ON 11,371,742 FORMULA 1,374,582 CION 1,374,582 6,250,000 6,250,000 28,230,486

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Los proyectos de transporte ms importantes son los referidos a la Huaca de la Luna (uno de los atractivos ms importantes), Huanchaco (que tambin congrega nmero importante de turistas en verano) y la va que conduce a la Huaca El Brujo. Para Ruta Moche Lambayeque, los proyectos de transporte ms importantes son:
Cdigo SNIP Monto de Situacin Inversin del PIP 9,906,767 VIABLE 2,985,480 VIABLE 12,892,247 38,250,000 38,250,000 51,142,247

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

Mejoramiento Carretera Pueblo Nuevo Punto Cuatro, Distrito De 72857 Pueblo Nuevo Ferrenafe Lambayeque Mejoramiento Y Construccion De Vias Y Acopio De Residuos 46320 Solidos Lambayeque, Provincia De Lambayeque Lambayeque Total proyectos viables OTROS PROYECTOS FUERA DEL SNIP Asfaltado de la va Zaa Huaca Rajada. TOTAL PROYECTOS FUERA DEL SNIP TOTAL TRANSPORTE

En el caso de Ruta Moche Lambayeque, el proyecto ms grande an no est en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, es necesario mejorar la va de acceso de Zaa a Huaca Rajada, para conducir a los turistas desde uno de los atractivos principales del destino, Huaca Rajada, hacia otro de interesante potencial, que es Zaa. El segundo proyecto ms grande en monto tiene alta importancia estratgica porque permitira el ahorro de tiempo para visitar todo el circuito, es el mejoramiento de la va Pueblo Nuevo Punto Cuatro. Puestos de salud. En el caso de proyectos de salud, no se hallaron proyectos de dicho sector en los lugares cercanos a atractivos tursticos en Ruta Moche La Libertad. En el caso de Ruta Moche Lambayeque, se identificaron los siguientes proyectos en las reas donde se encuentran atractivos tursticos:
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Monto de Inversin 1,811,750 Situacin del PIP VIABLE

Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La 45731 Microrred Uyurpampa - Inkawasi Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva De Los Servicios De Salud Del Puesto De Salud Batngrande, Distrito De Pitipo 96086 - Ferrenafe - Lambayeque Ampliacion De Los Servicios De Salud Del Centro De Salud 54246 De Tucume, Provincia De Lambayeque - Lambayeque Total proyectos viables TOTAL SALUD

4,735,064 665,112 7,211,926 7,211,926

VIABLE VIABLE

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Necesidades de inversin pblica en infraestructura bsica en el Circuito Moche. Al considerar las inversiones sealadas en los numerales precedentes, se tienen un resumen de inversiones que es el siguiente: Ruta Moche La Libertad
Sector Turismo Transporte Corto plazo Mediano plazo Saneamiento Corto plazo Mediano plazo Inversin 21,806,836 28,230,486 16,360,589 11,869,897 53,980,830 48,980,830 5,000,000

Total

104,018,152

Ruta Moche - Lambayeque


Sector Turismo Corto plazo Mediano plazo Transporte Corto plazo Mediano plazo Saneamiento Corto plazo Mediano plazo Salud Total Inversin 28,570,406 13,700,000 14,870,406 51,142,247 48,156,767 2,985,480 78,131,647 700,417 77,431,230 7,211,926 165,056,226

4.2.3

La planta que rodea al destino turstico Ruta Moche. Hospedaje. De acuerdo al Compendio Estadstico 2008 Turismo, del INEI, en La Libertad existen 568 establecimientos de hospedaje, con 7 869 habitaciones y 13 011 camas. De este total, estn categorizados (registrados en el DIRCETUR) 108, es decir 460 no estn registrados en el DIRCETUR, por lo que la calidad de su servicio es dudosa. Los establecimientos categorizados ofrecen 2 326 habitaciones y 4 065 camas, es decir, algo slo el 30% de la oferta

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total. Estas cifras indican la necesidad de intensificar el control sobre esta rama de servicios. En lo que se refiere a Lambayeque, el total de oferta es de 331 establecimientos, con 5 299 habitaciones y 8 410 camas. Los establecimientos registrados suman 105, con 2 205 habitaciones y 3 477 camas. La oferta de los establecimientos categorizados supera el 40%, es decir est en mejor situacin que La Libertad. Tanto para el caso de La Libertad como Lambayeque, la gran mayora de la oferta se concentra en las capitales Trujillo y Lambayeque, con lo que se hace necesario promover la inversin privada en los pueblos del interior de estas regiones. Restaurantes. En la Ruta Moche Lambayeque, la oferta de restaurantes a nivel regional, en el ao 2005, era de 1 619. Tanto en el caso de La Libertad como de Lambayeque, la oferta de calidad se concentra en Trujillo y Chiclayo. En los pueblos cercanos a los atractivos, es urgente el desarrollo mejorar la calidad del servicio. Operadores tursticos. Los operadores tursticos en la Ruta Moche son variados, es decir existen para distintos tipos de turistas. Por lo menos existe el segmento orientado para el turista extranjero, con mejores caractersticas de organizacin; y el segmento orientado al turismo nacional. Tambin existe bastante informalidad a travs de los servicios que son ofrecidos por taxistas. Es evidente la necesidad de adecuada fiscalizacin y acreditacin de un nmero importante de operadores y de otros actores que fungen como operadores. Transporte. Tanto para La Libertad como para Lambayeque existen diversas compaas de transporte terrestre que brindan oferta de estos servicios. No obstante, tambin existe mucha informalidad debido a empresas que no cumplen con todas las condiciones exigibles y tambin a informales. Un tema a tener en cuenta es el transporte areo. Si bien este servicio no es el que abastece a la mayor parte de turistas, existe la opinin entre los operadores tursticos de que la limitada oferta de transporte areo y la necesidad de conectarse necesariamente con Lima para ir a otros destinos dentro del pas, limita seriamente las posibilidades de articularse con otros destinos muy importantes, como el Cusco por ejemplo. Necesidades de inversin privada y pblica en el Circuito Moche. De las cifras reflejadas previamente y de la visita de campo, se puede concluir que s existen posibilidades y la necesidad de desarrollar inversin privada para que la Ruta Moche ofrezca servicios de calidad. Los rubros principales son los de alojamiento y restaurantes. En las secciones que vienen se calcula las posibilidades de inversin para el sector privado, basndose en el crecimiento que se debera esperar de las llegadas de turistas a la Ruta Moche.

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5. Beneficios potenciales del atractivo Colca y Circuito Moche.


5.1 Aspectos generales: mercado y caractersticas de los proyectos Mercado. La primera fase del estudio de mercado de un proyecto turstico es determinar los atractivos que conforman el proyecto. Seguidamente se deben evaluar las posibilidades de que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos y se debe proyectar el nmero de turistas que llegarn al lugar. La evolucin futura de la llegada de turistas depende de varios factores como son el ingreso de los turistas en sus pases de origen (o de los nacionales), el costo de los llegar a los atractivos tursticos e incluso los precios relativos en comparacin a otros atractivos similares. En vista que no se disponen de la suficiente informacin como para hacer predicciones en funcin a todas aquellas variables, se proyectar las llegadas de turistas en funcin a las tendencias mostradas en aos recientes para el Valle del Colca y la Ruta Moche en Lambayeque y La Libertad. De acuerdo a Powers, cuando se tiene recursos de inversin limitados, como sera el caso de inversiones en destinos tursticos, lo adecuado sera ir desarrollando los proyectos rentables (VAN superior a cero), empezando por los proyectos que tienen mejor ratio VAN/Costos. Para la proyeccin del mercado, una forma puede ser tomar crecimiento del ingreso de los turistas que llegan a los atractivos analizados y tomar la elasticidad ingreso de los consumos de servicios tursticos, de esa manera se puede proyectar, por lo menos en nmeros grandes, la tasa de crecimiento del turismo en un pas. Algunos supuestos importantes que se deben hacer y corroborar, estn referidos a las preferencias de los turistas por los atractivos como Colca y Ruta Moche, a la posibilidad de que estos destinos puedan seguir creciendo (que no hayan alcanzado un punto de saturacin), que puedan aprovechar el efecto de otros atractivos tursticos cercanos y que la competencia no inicie una campaa agresiva para llevar ms turistas a sus atractivos. Otro aspecto importante a determinar es el perfil del turista, es decir su edad, nivel socio econmico (ingresos anuales) con cuntas personas viene, qu tipo de hoteles y qu recomendaciones efecta para los atractivos y para los servicios. Otro concepto aceptable es el nivel de gasto diario de los turistas y la estructura que tiene ese gasto. Es razonable tambin considerar que los gastos del turista y la estructura de su gasto pueda ser similar, por lo menos en el futuro, a otros atractivos tursticos similares ya consolidados. Tambin se deben revisar las pernoctaciones que tienen los turistas. Los beneficios que generan los proyectos de inversin turstica se pueden distribuir en: i) ingresos de los hoteles y gastos conexos, ii) otras actividades tursticas como ingreso al aeropuerto, transporte local, ingreso al atractivo y iii) actividades no tursticas.

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Caractersticas de los proyectos de turismo. En los proyectos de turismo es comn que en las primeras etapas se deban efectuar grandes inversiones, por lo que la rentabilidad en estas primeras etapas es bastante menor que las inversiones en etapas posteriores. Por esta razn es recomendable en lo posible construir las facilidades tursticas por etapas, a fin de evitar el exceso de capacidad sin utilizar en los inicios del proyecto. En el caso del turismo cultural, como es el caso del Colca (cultural y de naturaleza) y la Ruta Moche (cultural arqueolgico), es conveniente considerar que las vacaciones de los turistas se han fragmentado a periodos de pocos das, lo que obliga a estadas reducidas, tal como lo indican Del Corpo, Gasparini y Bellini20. Por otro lado, el turista cultural suele no repetir su visita al atractivo, de manera contraria al turista vacacional, quien s suele hasta regresar al mismo hotel. En este sentido, debera buscarse desarrollar polticas que permitan prolongar la estada del turista y que vuelva a repetir su visita, para lo cual es importante la renovacin del atractivo. Una caracterstica interesante del turista cultural es que suele ser ms tendente a consumir productos tradicionales como la comida, artesana y espectculos nocturnos. Asimismo, el turista cultural suele tener mucha movilidad espacial, contrario al turista vacacionista o de crucero. Por su movilidad, el turista cultural suele ser menos propenso a establecer acentuadas estacionalidades como s es el caso del turista vacacional, con los problemas que la congestin puede crear, como la contaminacin. 5.2 Descripcin del modelo, alcances, limitaciones. objetivos. 5.2.1 Beneficios potenciales de los proyectos en turismo. De acuerdo a Terry Powers21 los beneficios potenciales que generan los proyectos en turismo pueden ser de tres tipos: i) Los ingresos adicionales en divisas (proporcionados por los turistas extranjeros y por los turistas nacionales que no salen de viaje por el proyecto turstico nacional). El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales en relacin a los costos actuales de proporcionar la oferta turstica. El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales ofrecidos a los visitantes nacionales.

ii)

iii)

Los beneficios tambin se pueden clasificar en: los beneficios directos del turismo (nacionales y extranjeros) y los beneficios que reciben los no turistas por la infraestructura mejorada. En el primer caso, los beneficios pueden ser: Los gastos adicionales de los extranjeros que no habran existido de no haberse desarrollado el proyecto.

20

Barbara del Corpo, Ugo Gasparino y Elena Bellini: Effectos of Tourism upon the Economy of Small and Medium Sized European cities. Cultural tourists and the Others. 21 Terry A. Powers: Evaluacin de proyectos de turismo internacional

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Los gastos adicionales de los residentes del pas. El ahorro de recursos internos. Este caso tiene la complejidad de que est asociado a los menores costos que representa el proyecto en relacin a otros productos tursticos anlogos. Sin embargo, a diferencia de otras industrias, los productos tursticos se caracterizan por ser muy diferentes unos de otros. En caso de encontrarse servicios tursticos anlogos el ahorro de recursos puede darse por: i) las inversiones que no son necesarias desarrollarse porque el proyecto sustituye a dichas inversiones, ii) los gastos de operacin que se evitan cuando el proyecto sustituye otros servicios tursticos, que no implicaban nuevas inversiones.

5.2.2

Supuestos principales del modelo. Para el anlisis de la rentabilidad de los proyectos de inversin pblica en turismo, se parte del principio de que el producto bruto atribuible al turismo es igual al gasto de los turistas, que se basa en una condicin de equilibrio: Producto Bruto del Turismo = Gasto de Turistas La rentabilidad de un proyecto de inversin pblica se debe efectuar sobre su rentabilidad social. La rentabilidad social se obtiene de la diferencia entre los Beneficios Sociales generados por el Turismo y los Costos Sociales generados por el Turismo, a lo que se deben aadir las externalidades (positivas o negativas) generadas por la actividad turstica. RT = Ben.Soc.Tur. Cos.Soc.Tur. + Ext.Tur RT : Rentabilidad Social del Turismo Ben.Soc.Tur : Beneficios del Turismo a precios sociales Cos.Soc.Tur : Costos del Turismo a precios sociales Ext.Tur. : Externalidades de la actividad Turstica Los ingresos y costos sociales se diferencian de los ingresos y costos a precios de mercado que genera un proyecto, porque los flujos sociales son ajustados para eliminar de los precios las distorsiones originadas en el mercado, tales como impuestos, aranceles, donaciones, entre otros. Las externalidades son beneficios y costos generados por un proyecto, que no son incluidos directamente en los flujos del mismo. El ejemplo ms claro lo solan constituir las inversiones mineras, las cuales contabilizaban sus ingresos y gastos, pero no los perjuicios causados por la contaminacin. La contaminacin constitua una externalidad negativa para la poblacin que la inversin minera no tomaba en cuenta. Ahora con nueva legislacin, s se obliga a las mineras a incorporar o internalizar dichas externalidades negativas dentro de sus propios flujos. En el caso de los proyectos tursticos, es muy probable que los ingresos directos generados por los atractivos no permitan recuperar el costo de inversin. Sin embargo, el atractivo turstico al generar visitas de turistas y el consumo de estos ltimos, originar rentabilidad a los prestadores de servicios tursticos, que estar basada en las diferencias entre

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ingresos y gastos de dichos prestadores de servicios. Esta rentabilidad es plenamente atribuible al proyecto de inversin pblica en turismo, por lo tanto se considerarn los beneficios originados a los prestadores de servicios, tomando en cuenta tambin los costos en que deben incurrir (inversin y operacin y mantenimiento), para brindar sus servicios. Habindose establecido que la produccin del turismo se poda aproximar mediante el gasto de los turistas, se puede decir tambin que la rentabilidad social del turismo es una funcin del gasto turstico, RT = f(GT) GT : Gasto Total de los Turistas Aunque el anlisis de rentabilidad no hace diferencias entre los agentes econmicos que se benefician, cabe anotar que unas de las finalidades de la intervencin pblica, particularmente en turismo, es generar la participacin de la poblacin en la actividad turstica, como una forma de redistribuir el ingreso y para la sostenibilidad social del proyecto de inversin pblica en turismo. El gasto total de los turistas, a su vez es una funcin del gasto diario del turista, el nmero de turistas que llega en un periodo y el nmero de pernoctaciones que permanece un turista en un determinado destino turstico. GT = f(GD, T, NP) GD : Gasto Diario del Turista T : Nmero de turistas al ao Per : Nmero de pernoctaciones del turista Gasto diario El gasto diario del turista es una variable que slo est recogida y analizada de manera general para todo el Per, es decir no existe informacin relativa al gasto diario para los destinos tursticos Moche La Libertad y Moche Lambayeque. El Valle del Colca s tiene un estudio al respecto. Cabe indicar que de acuerdo a la ltima informacin presentada por el INEI en su Compendio Estadstico 2008 el gasto diario del turista extranjero en el Per era de US$ 89, ligeramente superior al de otros pases de la regin (Chile tiene US$ 85.). Existen opiniones que sitan al Per como un destino turstico de tipo no masivo (Pacific International Consultants). Por esta razn se podra esperar que el gasto diario en el Per pueda ser superior al de otros destinos del tipo vacacional masivo; sin embargo la ausencia de un estudio de mercado reciente sobre este tema no permite hacer proyecciones sobre el crecimiento del gasto diario del turista en el Per. En consecuencia, se asumir que el gasto diario del turista se mantiene igual para el anlisis efectuado en el presente estudio. Nmero de turistas al ao El nmero de turistas que llegan a un atractivo depende de diversas variables. Las que se pueden citar como las principales son el Ingreso

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del Turista; el Costo del Producto Turstico; la Capacidad de Planta de los servicios tursticos y la Capacidad de carga del producto turstico. T = f(IngT, CosPT, CapPla, CapCar) IngT : Ingreso del turista CosPT : Costo del producto turstico CapPla : Capacidad de planta de servicios CapCar : Capacidad de carga del producto turstico El Ingreso del turista es una variable que exgena a las intervenciones del Estado Peruano. El Costo del Producto Turstico se est planteando como el costo relativo en comparacin a otros atractivos de la regin. Se considera que depende de manejos macroeconmicos que estn fuera del mbito turstico: nivel de precios, costo de llegar al Per, entre otros. La capacidad de planta de los servicios tursticos depende la inversin del sector privado, la que a su vez depende de la infraestructura bsica existente. Se considera que inversiones en saneamiento, transporte, salud y otra infraestructura bsica son condiciones necesarias para el desarrollo de la inversin del sector privado. En este sentido, se tomar la cartera de proyectos vigentes para cada destino, que se encuentra listada en el Banco de Proyectos del SNIP. La capacidad de carga del producto turstico s depende de la intervencin (principalmente del Estado) que permita ampliar su capacidad de recibir turistas y la puesta en valor de nuevos atractivos que permitan que el producto turstico congregue la llegada de ms turistas. No existe una relacin funcional comprobada entre las intervenciones del Estado y el incremento de la llegada de turistas, sea mediante intervenciones que permitan ampliar la capacidad de planta de los servicios o la capacidad de carga de los atractivos. Por esta razn, el anlisis se efectuar desde el punto de vista de metas incremento de llegadas de turistas que hagan que los proyectos de inversin pblica en turismo sean rentables. La tendencia reciente indica que la tasa de crecimiento de la llegada de turistas ha estado por encima del 10%. Luego de conversaciones con funcionarios del MINCETUR y de revisar las tendencias recientes, se ha asumido que la tasa de crecimiento de largo plazo sea de 6%, la que se aplicar a partir del ao 4 desde que se inicien las inversiones. Se ha asumido tambin que, producto de las inversiones pblicas en turismo y en otros sectores, a partir del ao 4, se producir un salto incremental importante en la llegada de turistas a cada destino: Valle del Colca, Ruta Moche La Libertad y Ruta Moche Lambayeque. Este salto incremental ser del 50% se producir en un periodo de 5 aos, de manera que en el ao 4 el incremento es la quinta parte del 50%, en el ao 5 otra quinta parte y as sucesivamente, hasta el ao 8; en el ao 9 se retorna a la tasa de crecimiento de largo plazo del 6%. Es muy importante indicar que se tiene que alcanzar la meta de este saldo en la llegada de turistas, de otra manera los esfuerzos de la inversin pblica no sern rentables. Sern necesarios tambin otros esfuerzos como la

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promocin estratgica de los atractivos en los principales mercados de turismo, para llegar a estas metas. Pernoctaciones Se puede plantear que las pernoctaciones dependen de dos variables fundamentales: el nmero de atractivos de un destino y las facilidades de servicios (alojamiento y alimentacin) que brinda el destino: NP = f(Atrac, Serv) NP : Nmero de pernoctaciones Atrac : Nmero de atractivos y calidad Serv A su vez, el nmero de atractivos tursticos dependern de los proyectos o intervenciones que se efecten para poner en valor recursos tursticos. Para este estudio se asumir que las intervenciones se dan desde el Estado, mediante proyectos de inversin pblica del sector turismo. Atrac = f(PIPPValor) PIPPValor : Proyectos de inversin pblica de puesta en valor de recursos tursticos Serv : Servicios al turista Los proyectos de inversin pblica de puesta en valor de recursos tursticos s dependen directamente de la intervencin del Estado y por lo tanto se estn considerando los proyectos vigentes del Banco de Proyectos del SNIP; adems de otros proyectos que se estiman necesarios, aunque no estn an en el Banco de Proyectos. En cuanto a los servicios tursticos, como se indic, si bien dependen de la inversin del sector privado, la dotacin de infraestructura de servicios bsicos, es imprescindible para que se desarrolle oferta de servicios tursticos. Para propsitos del modelo, se ha asumido que las pernoctaciones se incrementarn en el 50% para los casos de los destinos Moche La Libertad y Moche Lambayeque; en el caso del Valle del Colca, sus caractersticas permiten esperar que las pernoctaciones se incrementen de 1.1 noches a 2 noches. Estos incrementos en pernoctaciones se daran desde el ao 4, a lo largo de 5 aos (al igual que el incremento del nmero de turistas), para que sea gradual, de acuerdo a un criterio conservador. Es tambin muy importante que las inversiones que se efecten y las polticas de turismo que se implementen tengan muy clara la meta de incrementar el nmero de pernoctaciones, de otro modo no se obtendr rentabilidad social. Las inversiones pblicas y privadas necesarias La estructura conceptual antes descrita considera que para obtener rentabilidad social por el desarrollo turstico, son necesarias la inversin pblica en el sector turismo, la inversin pblica en otros sectores y la inversin del sector privado, como se indica en el grfico que sigue:

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PIPs en Turismo: Puesta en Valor de Recursos Tursticos Solucin de fallas de mercado Fortalecimiento Institucional

Proyectos de Inversin Pblica


PIPs en Infraest y Serv Bsicos: Transportes Saneamiento y vivienda Salud Hoteles Restaurantes Operacin turstica Artesana

Proyectos de Inversin Privada

Beneficios Para el caso en estudio y por simplicidad se tomarn como beneficios de los proyectos en turismo el incremento del gasto de los turistas en: i) Tickets de entrada para acceder a los atractivos.

ii) Gastos adicionales de los turistas en servicios colaterales al turismo (hospedaje, alimentacin, transporte, artesanas, etc.), los cuales a su vez pueden provenir de dos fuentes: Por el incremento en el nmero de turistas que llegan para visitar los atractivos. Por el incremento en el nmero de pernoctaciones de los turistas en las ciudades que estn cerca de los atractivos. Para efectos del clculo de los beneficios, slo se tomar en cuenta el incremento de las pernoctaciones de los flujos incrementales de turistas producidos por los proyectos en turismo, no se tomar en cuenta el incremento de las pernoctaciones del crecimiento vegetativo de turistas. No se tomar en cuenta el ahorro de recursos por la mejora en la oferta turstica, tanto en atractivos como en servicios colaterales del turismo, debido a que este clculo implicara realizar clculos de elasticidades de oferta y demanda de servicios tursticos, para lo cual base estadstica que existe en el Per es insuficiente. En el caso de los beneficios de los proyectos de inversin pblica que no son tursticos, proyectos de infraestructura bsica como transporte, saneamiento, salud, vivienda, entre otros, no sern tomados en cuenta. De la misma manera, tampoco se tomarn en cuenta los costos que implican el desarrollo de dichos proyectos. El supuesto bsico para este razonamiento es que, independientemente del desarrollo del turismo, la poblacin necesita de dicha infraestructura bsica.

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Beneficios del sector privado dedicado a prestar servicios caractersticos del turismo Para el abastecimiento de servicios al incremento en el nmero de turistas y a sus pernoctaciones, se han proyectado incrementos en los servicios tursticos de hospedaje, alimentacin, gua turstica y transporte areo. Estos servicios son los principales que consume un turista; otros consumos del turista como artesanas y diversin, incrementaran los posibles beneficios. Valle del Colca Para el Valle del Colca se ha simulado los servicios de alojamiento de 3 estrellas con capacidad de 20 habitaciones, con un costo de inversin de S/. 1.8 millones, un horizonte de proyecto de 10 aos y una tarifa por noche de S/. 120 por persona. Se ha asumido tambin un nivel de ocupacin promedio anual de 75%. Estas caractersticas son similares a las de un hotel de 3 estrellas existente en el Colca, que tiene el mismo nivel de ocupacin. El estndar de calidad de este hotel es el que debera brindarse en el Valle del Colca. Con las caractersticas antes mencionadas, el nivel de rentabilidad de esta inversin podra llegar al 18%, que resulta ser bastante interesante.
Flujo de Caja de un hotel promedio Nmero de habitaciones Nmero de camas Habitaciones por piso Nmero de pisos Area de construccin por piso m2 Area de construccin total m2 T.C. S/:/US$ Hotel de 3 estrellas Costo por m2 Costo total de construccin Nivel de Ocupacin promedio al ao Tarifa por noche S/. Costo de ventas / Ventas Nmero de huspedes al ao 20 35 5 5 300 1,500 3 US$ 400 600,000 75% 120 65% 9,581 (sigue.) Ventas Costo de inversin Costo de ventas Flujo neto TIR VAN al 1,800,000 - 1,800,000 18.13% 11% 747,338 402,413 747,338 402,413 747,338 402,413 747,338 402,413 747,338 402,413 1 1,149,750 2 1,149,750 8 1,149,750 9 1,149,750 10 1,149,750

S/. 1,200 1,800,000

569,901

Para el caso del incremento de los servicios de alimentacin, se simul un restaurante de 20 mesas, de un costo de S/. 300 mil, que sirve 2 comidas al da, con un nivel de ocupacin del 75% al ao y una rotacin 1.2 veces mesa por almuerzo y comida). Adems se ha asumido un precio de almuerzo y comida de S/. 10 (mucho ms bajo que el se suele encontrar en los restaurantes de Chivay). Se ha asumido finalmente que el total de gastos sobre ventas es del 70%. Con estas caractersticas, el negocio de restaurantes tambin alcanza un nivel de rentabilidad interesante.

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Flujo de Caja de un restaurante promedio Nmero de mesas 20 Turnos por mesa 1.2 Nmero de sillas por mesa 4.0 Nmero de sillas 96 Area de construccin por piso m2 300 T.C. S/:/US$ 3 Hotel de 3 estrellas US$ Costo por m2 250 Costo total de construccin 100,000 Nmero de sillas ao 26,280 Nivel de Ocupacin promedio al ao 75% Precio almuerzo S/. 10 Precio comida S/. 10 Costo de ventas / Ventas 70% Ventas Costo de inversin Costo de ventas Flujo neto TIR 300,000 300,000 51.75%

S/. 750 300,000

(sigue ) 1 525,600 367,920 157,680 2 525,600 367,920 157,680 8 525,600 367,920 157,680 9 525,600 367,920 157,680 10 525,600 367,920 157,680

Tanto para el caso de los hoteles como de los restaurantes, se ha asumido que a medida que crece el nmero de turistas, se necesitarn ms unidades de hoteles y restaurantes de estos modelos tpicos, con lo cual se podra tener una aproximacin de la inversin que sera necesario realizar. Al mismo tiempo se podr tener el nivel de rentabilidad de estas inversiones, la cual pasar a sumarse a la rentabilidad de los proyectos en turismo. En el caso de las guas tursticas, se asumi que el nivel de inversin implicado no es significativo, por lo que se defini un margen de ganancia del 10% por turista atendido. Finalmente, en el caso del transporte areo, se ha asumido un margen de ganancia mnimo del 10% por pasaje vendido. Este margen de ganancia se busc corroborar en base a los costos de un avin nuevo modelo Airbus 319, que son los que se usa mayormente en el transporte areo en el Per. Adems se consider un nivel de ocupacin promedio del 90% y precio del pasaje ida y vuelta de S/. 600; asimismo, se consider un horizonte de 10 aos (con valor de rescate de la aeronave) y un costo de ventas del 57%. Hay que precisar que se asumi que slo los turistas extranjeros utilizaran transporte areo, lo que tambin es un supuesto conservador. Finalmente, en el caso del Valle del Colca se asumi que el incremento en la llegada de turistas extranjeros originar incremento en la demanda de servicios de hospedaje en la ciudad de Arequipa y Lima. Este incremento de demanda generar nuevas oportunidades de inversin hotelera en ambas ciudades. Esta rentabilidad tambin se aade a la rentabilidad de las inversiones en turismo. Ruta Moche Para el caso de este destino turstico, en las regiones La Libertad y Lambayeque, igualmente se asumi que el incremento de turistas generar demanda por servicios de alojamiento, alimentacin, gua turstica y transporte areo. En los servicios de alojamiento se asumi un hotel de 3 estrellas de 30 habitaciones, con un costo de inversin de S/. 3.15 millones, con

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horizonte de proyecto de 10 aos, 75% de ocupacin al ao y un costo por noche, por cama, de S/. 120. Bajo estas condiciones, la rentabilidad de la inversin hotelera es casi del 14%, que tambin presenta un nivel interesante. Se asumi que los turistas extranjeros demandaran tambin por lo menos una noche de pernoctacin en Lima, lo que origina posibilidades adicionales de inversin privada.
Flujo de Caja de un hotel promedio Ruta Moche Nmero de habitaciones 30 Nmero de camas por habitacin 1.75 Nmero de camas 53 Habitaciones por piso 5 Nmero de pisos 7 Area de construccin por piso m2 300 Area de construccin total m2 2,100 T.C. S/:/US$ 3 Hotel de 3 estrellas US$ Costo por m2 500 Costo total de construccin 1,050,000 Nmero de huspedes al ao 14,372 Nivel de Ocupacin promedio al ao 75% Tarifa por noche S/. 120 Costo de ventas / Ventas 65% Ventas Costo de inversin Costo de ventas Flujo neto TIR VAN al 3,150,000 - 3,150,000 13.99% 11% 1,121,006 603,619 1,121,006 603,619 1,121,006 603,619 1,121,006 603,619 1,121,006 603,619

S/. 1,500 3,150,000

(sigue ) 1 1,724,625 2 1,724,625 8 1,724,625 9 1,724,625 10 1,724,625

404,851

En el caso del negocio de restaurantes, se asumi uno de 20 mesas y 4 sillas por mesa, con un costo de inversin de S/. 540 mil. Tanto para el hotel como para el restaurante se ha asumido costos del terreno mayores a los del Valle del Colca.
Flujo de Caja de un restaurante promedio Ruta Moche Nmero de mesas 20 Turnos por mesa 1.2 Nmero de sillas por mesa 4.0 Nmero de sillas 96 Area de construccin por piso m2 300 T.C. S/:/US$ 3 Hotel de 3 estrellas US$ Costo por m2 600 Costo total de construccin 180,000 Nmero de sillas ocupadas al ao 26,280 Nivel de Ocupacin promedio al ao 75% Precio almuerzo S/. 15 Precio comida S/. 15 Costo de ventas / Ventas 80% Ventas Costo de inversin Costo de ventas Flujo neto TIR 540,000 540,000 26.39% 630,720 157,680 630,720 157,680 630,720 157,680 630,720 157,680 630,720 157,680

S/. 1,800 540,000

(sigue ) 1 788,400 2 788,400 8 788,400 9 788,400 10 788,400

En el caso del servicio de gua turstica, as como de transporte areo, se asumi que en ambos casos el margen de ganancia por boleto vendido es del 10% y que slo adquieren este servicio los turistas extranjeros.

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5.3 Resultados del modelo. 5.3.1 Rentabilidad de las inversiones en los destinos tursticos. La rentabilidad de las inversiones en los destinos tursticos, se midi como la tasa de retorno de las inversiones conjuntas del sector pblico y de las inversiones del sector privado en hoteles y restaurantes. Como era previsible, la rentabilidad monetaria (a precios de mercado) de la inversin pblica, es negativa; debido a que los ingresos que generan los atractivos puestos en valor por venta de boletos de entrada, no compensan los costos de inversin. En cambio la rentabilidad de las inversiones del sector privado no slo son positivas, tambin permiten recuperar los costos de la inversin pblica. Cabe precisar sin embargo, que no es el propsito del Estado recuperar su inversin monetaria mediante la rentabilidad del sector privado. Los indicadores de rentabilidad obtenidos son los siguientes (los flujos de caja resumen, para el Valle del Colca, Ruta Moche La Libertad y Ruta Moche Lambayeque, se pueden apreciar en los cuadros de la seccin Anexos). Rentabilidad de las inversiones pblicas y privadas en turismo:
Indicador Inversin Pblica (S/. millones) Inversin Privada (S/. millones) TIR social (%) Meta de crecimiento de mediano plazo por inversiones (%) Valle del Colca 32.5 123.1 18.78 40 Ruta Moche La Libertad 21.9 81.1 14.68 80 Ruta Moche Lambayeque 28.6 76.9 15.77 60

Anlisis de resultados Se observa que el Valle del Colca es el destino con mejor perspectivas de rentabilidad (TIR ms alto), mientras que La Libertad es el de menores perspectivas de rentabilidad. El destino que ms crecimiento demanda para ser rentable (tasa interna de retorno superior al 11%) es Ruta Moche - La Libertad y en segundo lugar Ruta Moche Lambayeque. Esto implica tambin que son inversiones asociadas a mayor nivel de riesgo, puesto que tienen que alcanzar metas ms difciles. El Valle del Colca en cambio, slo tendra que alcanzar un 40% de crecimiento de mediano plazo para ser rentable. El Valle del Colca es el que origina mayor inversin privada, por lo tanto tambin genera mayor rentabilidad. Esto se debe a que para llegar al Valle del Colca se debe recurrir a las facilidades de la ciudad de Arequipa, que por lo menos implicara una pernoctacin. En los tres casos se apreci que era importante tener en cuenta la rentabilidad del transporte areo para que la rentabilidad del conjunto de inversiones pblicas y privadas sea positiva. Los resultados de las rentabilidades de estos destinos tursticos pueden estar explicados tambin en el mayor volumen de turistas

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que llegan al Valle del Colca (ms de 120 mil en 2007) que a Ruta Moche La Libertad (60 mil en 2007) y que a Ruta Moche Lambayeque (101 mil). Se debe tener presente que el desarrollo turstico se apoya en la plataforma de servicios bsicos que provea el Estado. Como ya se vio, para el Valle del Colca los requerimientos de inversin pblica de otros sectores, asciende a S/. 386 millones. Para Ruta Moche La Libertad dicho requerimiento es de S/.82.2 millones y para Ruta Moche Lambayeque las necesidades de inversin en infraestructura bsica es de S/. 136.5 millones. Tomando en cuenta las estadsticas del promedio de empleados por cama utilizados en los hoteles (INEI), se pudo deducir que existe el potencial de generar 231 puestos de trabajo en nuevos hoteles en el Valle del Colca, 177 puestos de trabajo en Ruta Moche La Libertad y 180 en Ruta Moche Lambayeque. Se debe indicar que la rentabilidad social de las inversiones en estos destinos no implica ninguna aseveracin sobre la distribucin de los beneficios. Es decir, los beneficios pueden dirigirse hacia inversionistas privados que no necesariamente pertenecen a la poblacin de estos destinos tursticos. Por lo tanto, se deben dar capacitaciones a la poblacin para que aprovechen de las oportunidades de rentabilidad que da el desarrollo del turismo.

5.3.2

Sostenibilidad de las inversiones en los destinos tursticos. La sostenibilidad financiera de las inversiones en los destinos tursticos es posible si se logran las metas de crecimiento turstico. Para esto es muy importante: o Desarrollar una poltica que a la par que impulse la inversin pblica en turismo, promueva la inversin privada generando las condiciones necesarias, tales como la inversin pblica de otros sectores en infraestructura bsica y brindando las condiciones de seguridad y fiscalizacin para garantizar una calidad mnima y el respaldo a la inversin privada. Llevar a cabo una promocin efectiva, que permita incrementar la llegada de turistas, que motive a pasar ms pernoctaciones en los destinos y que haga menos marcadas las estacionalidades de las visitas de los turistas.

La sostenibilidad social de las inversiones tambin es muy importante. No es conveniente que la poblacin manifieste su descontento afectando el producto turstico. Para ello se deben efectuar campaas para sensibilizacin de la poblacin en la importancia del turismo para las propias localidades involucradas. Tambin es muy importante que se capacite a la poblacin en la prestacin de servicios tursticos de calidad, para evitar la incubacin de sentimientos de frustracin y resentimiento hacia

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el turismo, debido a que no genera empleo ni oportunidades de ingreso a los pobladores locales. Tambin se puede hablar de una sostenibilidad tcnica que est dada por la adecuada conservacin de los atractivos tursticos, destinando los recursos necesarios para su operacin y mantenimiento. Lo ideal sera que los ingresos que se perciben por entrar a los atractivos sea el suficiente para la operacin y mantenimiento del atractivo, pero si no fuera el caso, se deben considerar los recursos pblicos necesarios para este fin.

5.3.3

Riesgos de las inversiones en los destinos tursticos. Los principales riesgos asociados a las inversiones en los atractivos son: No alcanzar el volumen crtico de turistas que deben llegar a los destinos tursticos. Para mitigar este riesgo es muy importante la promocin estratgica de los destinos. No generar las inversiones necesarias de parte del sector privado para incrementar la oferta de servicios tursticos. La transparencia en las polticas y el mantenimiento de las condiciones propicias para la inversin privada son importantes para mitigar este riesgo. No alcanzar las inversiones necesarias de los otros sectores pblicos, para brindar la oferta necesaria de servicios pblicos. No llegar a involucrar adecuadamente a la poblacin en el desarrollo de servicios tursticos. La capacitacin tcnica y la solucin de otras fallas de mercado son muy importantes para reducir este riesgo. Finalmente, se puede apreciar que las grandes metas planteadas implican mediano plazo por lo menos. Mantener una poltica estable y coherente tambin es muy importante para reducir los riesgos en estos proyectos.

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6. Conclusiones y recomendaciones del Estudio.


6.1 Rentabilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. Los resultados de los anlisis efectuados a los posibles proyectos de inversin pblica en turismo indican que s existen posibilidades de rentabilidad social positiva, tanto para el Valle del Colca y la Ruta Moche, en sus sedes La Libertad y Lambayeque. Se aprecia con claridad tambin que el Valle del Colca tiene la mayor rentabilidad. En este aspecto se debe mencionar que el Valle del Colca es notoriamente superior en recepcin de turistas, que La Libertad y Lambayeque, adems la mayor parte de los turistas que los visitan son extranjeros. Si bien la inversin en el Valle del Colca es mayor, tanto en proyectos tursticos como en proyectos de inversin pblica de otros sectores, tambin es cierto que este producto turstico implica ms pernoctaciones y gastos, pues usualmente el turista motivado a viajar al Valle Colca pernoctar en Arequipa y, en el caso del turista extranjero (que son la mayora que visita el Colca) pernoctarn en Lima tambin. Si bien los indicadores de rentabilidad son positivos, no se puede asegurar que dicha rentabilidad est directamente orientada a la poblacin local. Es muy importante por esta razn que se desarrollen capacidades en la poblacin para que pueda ofrecer sus servicios y beneficiarse del desarrollo del turismo. 6.2 Sostenibilidad de la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. La sostenibilidad de los proyectos de inversin pblica en el sector turismo se puede analizar desde el punto de vista tcnico, financiero y social. Tcnicamente la sostenibilidad s es factible, pues depender de conservar y operar y mantener en forma adecuada los atractivos. Corresponder a las instituciones pertinentes mantener la organizacin idnea para estos propsitos. Financieramente, los proyectos de inversin pblica en turismo no son rentables, probablemente ni siquiera sean sostenibles. Lo ideal es que los gastos de operacin y mantenimiento de los atractivos se pueda cubrir con los ingresos por las ventas de entrada a los atractivos. Sin embargo, de no ser esto posible, se debern efectuar las previsiones presupuestales para que se pueda cubrir estos gastos. En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la poblacin como agente activo en la prestacin de servicios tursticos y que se beneficie del desarrollo turstico. De otro modo podra tomar actitudes de rechazo que no contribuiran a la llegada de ms turistas.

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6.3 Riesgos en la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. El riesgo principal asociado a las inversiones pblicas en turismo es que depende de la reaccin del sector privado para establecer la oferta de servicios necesarios para la visita del turista. La forma de mitigarlo es dando seales claras de impulsar la actividad turstica en el destino y ejercer un adecuado control sobre el destino turstico para evitar la informalidad y la disminucin de la calidad y la competitividad del producto turstico. En el caso particular de los destinos analizados, se debe indicar que el que menos riesgos presenta es el Valle del Colca. Este destino requiere de menores tasas de crecimiento y la generacin de sus beneficios sociales es mayor y ms diversificada (por las pernoctaciones originadas en Arequipa y Lima). El caso de la Ruta Moche s est asociado a mayores niveles de riesgo. Las metas de crecimiento en la llegada de turistas que deben alcanzarse tanto en La Libertad como en Lambayeque, son bastante ms altos, particularmente en La Libertad. En este caso es muy importante que se desarrolle una poltica efectiva de promocin turstica para motivar el arribo de turistas, adems de la ejecucin ordenada de los proyectos. 6.4 Lineamientos de estrategia para la inversin pblica en proyectos de turismo en el Per. Las estrategias para el desarrollo del turismo en el Per deben ser desarrolladas de acuerdo a la realidad de cada destino. Sin embargo, lineamientos generales que se deben tomar en cuenta son: Atractivo Se debe efectuar priorizacin de los atractivos con mejor potencial de de desarrollo turstico para ponerlo en valor. La priorizacin de los atractivos debe tomar en cuenta que se debe buscar el desarrollo de destino turstico, no slo de un atractivo individual. Servicios bsicos La competitividad de la oferta turstica tiene su soporte en la infraestructura de servicios bsicos. Es muy necesaria la accin concertada con otros sectores del gobierno, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para que los turistas encuentren las facilidades mnimas de servicios bsicos adecuados. El desarrollo de los servicios bsicos es importante tambin porque generan beneficios para la poblacin local, independientemente del fenmeno turstico, en otras palabras, son obras que de todos modos se deben realizar.

Planta turstica Es imprescindible que se promueva el desarrollo de servicios al turista, mediante la inversin privada, por lo tanto es muy necesaria la planificacin concertada con el sector privado. Fortalecimiento institucional

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La mejor oferta turstica depende tambin de la entidad pblica y/o privada que conduce el producto turstico o el atractivo. Esta entidad debe ser capaz de planificar, gestionar y controlar adecuadamente para que el producto turstico sea competitivo.

Solucin de fallas de mercado La sostenibilidad social del proyecto o destino turstico implica necesariamente hacer que los beneficios del turismo llegue a la poblacin local. Para ello es menester brindarles las capacidades como capacitacin en innovacin tecnolgica, acceso a financiamiento, asistencia tcnica en asociatividad. Seguridad, estandarizacin y supervisin La inversin privada y el desarrollo turstico ordenada no se dar si no se asegura una oferta estandarizada, certificada, registrada y celosamente supervisada.

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7. Bibliografa.
AUTOCOLCA. Plan Maestro para el Desarrollo y Gestin Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 - 2011. Arequipa, Diciembre del 2006. Barbara Del Corpo, Ugo Gasparino, Elena Bellini and William Malizia: Effects of Tourism Upon the Economy of Small and Medium-Sized European Cities. Cultural Tourists and The Others, NOTA DI LAVORO 44.2008. Endre Horvth and Douglas C. Frechtling: Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input-Output Model. Journal of Traveo Research vol. 37, no. 4 (May 1999). Ignacio Sariego Lpez, Carlos Garca Santilln: Peru 2008 2018. Sntesis para la puesta en operacin. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008. Instituto Nacional de Estadstica (INEI): Per Compendio Estadstico 2008. IEP - Instituto de Estudios Peruanos: Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a Partir de Productos y Servicios con Identidad Valle del Colca (Per) Informe Final. Febrero 2007. Juan Chacaltana: El Turismo en el Per: Perspectivas de Crecimiento y Generacin de Empleo. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Cuenta Satlite de Turismo, Ao de Evaluacin 2001. Organizacin Mundial del Turismo: Panorama del Turismo Internacional. Edicin 2008. Pacific International Consultants: Plan Maestro de Desarrollo de Turismo en el Per, 2001. PromPer: Publicaciones varias sobre el perfil del turista en el Per. Terry A. Powers: Evaluacin de Proyectos de Turismo Internacional.

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8. Anexos.

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VALLE DEL COLCA

Evolucin anual de llegadas de turistas Variacin % Adultos Variacin % Estudiantes Variacin % Extranjeros Variacin % Ao Total 8,192 1997 29,058 255% 1998 43,283 49% 1999 52,446 21% 48,976 3,470 2000 54,914 5% 49,967 2% 4,947 43% 2001 64,091 17% 60,021 20% 4,070 -18% 2002 67,305 5% 63,233 5% 4,072 0% 2003 87,514 30% 80,695 28% 6,819 67% 71,296 2004 103,588 18% 95,100 18% 8,488 24% 83,061 2005 118,686 15% 105,961 11% 12,725 50% 92,003 2006 122,636 3% 107,776 2% 14,860 17% 91,348 2007 141,599 15% 121,639 13% 19,960 34% 102,376 2008 Tasa % anual promedio 16% 14% 28% Supuestos: La tasa de crecimiento 2004-2008 para turistas extranjeros ha sido: La tasa de crecimiento 2000-2008 para adultos nacionales ha sido: La tasa de crecimiento 2000-2008 para estudiantes nacionales ha sido: (no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador) La estructura de las visitas refleja la siguiente distribucin: - Extranjeros 75% - Adultos nacionales 13% - Estudiantes 12%

17% 11% -1% 12% 13%

13% 14% 28%

Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo

3% 3% 3%

Largo plazo Largo plazo Largo plazo

6% 6% 6%

====> ====>

85.23% de adultos son extranjeros 14.77% de adultos son nacionales

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VALLE DEL COLCA


Posibles efectos de las inversiones pblicas Aumento de visitas por incremento en meses de poca afluencia Con proyecto 20% Por capacitacin a los servidores tursticos y promocin desde el 4 ao Sin proyecto 0% Meta de crecimiento en 5 aos Con proyecto 40% Por puesta en valor de nuevos atractivos desde el 4 ao Sin proyecto 0% Pernoctaciones futuras por inversiones, se asume que la distribucin ser 70% 2 noches y 30% una noche, de acuerdo al siguiente patrn Proporcin de pernoctaciones con proyecto Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 1 noche 90% 78% 66% 54% 42% 2 noches 10% 22% 34% 46% 58% Proporcin de pernoctaciones sin proyecto (no vara) Siempre 1 noche 90% 2 noches 10% Porcentaje de turistas nacionales que pernoctan en Arequipa 0% Gasto diario futuro Evolucin esperada con proyecto Turista extranjero incremento al ao 10 Turista nacional incremento al ao 10 Evolucin esperada sin proyecto Turista extranjero (no vara) Turista nacional (no vara)

Ao 8 En adelante 30% 30% 70% 70%

20% 20%

Ao 3 171.43 100.84 Siempre 171.43 100.84

Por capacitacin a los servidores tursticos desde el 6 ao en forma gradual hasta ao 10 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 En adelante 177.79 184.40 191.25 198.35 205.71 205.71 104.59 108.47 112.50 116.68 121.01 121.01

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VALLE DEL COLCA


PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO - SIN PROYECTO AO BASE 2007 -2 -1 2007 2008 107,776 121,639 Adultos 91,348 102,376 - Extranjeros 16,428 19,263 - Nacionales 14,860 19,960 Estudiantes 122,636 141,599 Total PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO AO BASE 2007 -2 -1 2007 2008 107,776 121,639 Adultos 91,348 102,376 - Extranjeros 16,428 19,263 - Nacionales 14,860 19,960 Estudiantes 122,636 141,599 Total 18,963 Diferencia entre un ao y el anterior PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO AO BASE 2007 -2 -1 2007 2008 Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Diferencia entre un ao y el anterior 0 2009 125,288 106,780 18,508 20,559 145,847 1 2010 129,047 109,983 19,064 21,176 150,223 2 2011 132,918 113,282 19,636 21,811 154,729 3 2012 136,906 116,681 20,225 22,466 159,371 4 2013 141,013 120,181 20,831 23,140 164,152 5 2014 145,243 123,787 21,456 23,834 169,077 6 2015 153,958 131,214 22,744 25,264 179,222 7 2016 163,195 139,087 24,108 26,780 189,975 8 2017 172,987 147,432 25,555 28,387 201,373 9 2018 183,366 156,278 27,088 30,090 213,456 10 2019 194,368 165,655 28,713 31,895 226,263 11 2020 206,030 175,594 30,436 33,809 239,839 12 2021 218,392 186,130 32,262 35,837 254,229 13 2022 231,496 197,297 34,198 37,988 269,483 14 2023 245,385 209,135 36,250 40,267 285,652 15 2024 260,108 221,683 38,425 42,683 302,791 16 2025 275,715 234,984 40,731 45,244 320,959 17 2026 292,258 249,083 43,174 47,958 340,216 18 2027 309,793 264,028 45,765 50,836 360,629 19 2028 328,381 279,870 48,511 53,886 382,267

0 2009 125,288 106,780 18,508 20,559 145,847 4,248

1 2010 129,047 109,983 19,064 21,176 150,223 4,375

2 2011 132,918 113,282 19,636 21,811 154,729 4,507

3 2012 136,906 116,681 20,225 22,466 159,371 4,642

4 2013 160,986 137,204 23,782 23,140 184,126 24,755

5 2014 189,303 161,338 27,965 23,834 213,137 29,011

6 2015 222,600 189,716 32,884 25,264 247,864 34,727

7 2016 261,753 223,085 38,668 26,780 288,533 40,670

8 2017 307,794 262,324 45,470 28,387 336,180 47,647

9 2018 326,261 278,064 48,198 30,090 356,351 20,171

10 2019 345,837 294,748 51,090 31,895 377,732 21,381

11 2020 366,587 312,432 54,155 33,809 400,396 22,664

12 2021 388,583 331,178 57,404 35,837 424,420 24,024

13 2022 411,898 351,049 60,849 37,988 449,885 25,465

14 2023 436,611 372,112 64,499 40,267 476,878 26,993

15 2024 462,808 394,439 68,369 42,683 505,491 28,613

16 2025 490,577 418,105 72,472 45,244 535,820 30,329

17 2026 520,011 443,191 76,820 47,958 567,970 32,149

18 2027 551,212 469,783 81,429 50,836 602,048 34,078

19 2028 584,285 497,970 86,315 53,886 638,171 36,123

0 2009 -

1 2010 -

2 2011 -

3 2012 -

4 2013 19,974 17,023 2,951 19,974 19,974

5 2014 44,059 37,551 6,509 44,059 24,086

6 2015 68,642 58,502 10,140 68,642 24,582

7 2016 98,558 83,998 14,560 98,558 29,916

8 2017 134,807 114,892 19,915 134,807 36,249

9 2018 142,895 121,786 21,110 142,895 8,088

10 2019 151,469 129,093 22,376 151,469 8,574

11 2020 160,557 136,838 23,719 160,557 9,088

12 2021 170,191 145,049 25,142 170,191 9,633

13 2022 180,402 153,752 26,650 180,402 10,211

14 2023 191,226 162,977 28,249 191,226 10,824

15 2024 202,700 172,755 29,944 202,700 11,474

16 2025 214,862 183,121 31,741 214,862 12,162

17 2026 227,753 194,108 33,645 227,753 12,892

18 2027 241,419 205,754 35,664 241,419 13,665

19 2028 255,904 218,100 37,804 255,904 14,485

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VALLE DEL COLCA


INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS Costos de O y M actuales de Chivay / Ventas Costos de O y M actuales de La Calera / Ventas SIN PROYECTO ENTRADA A CHIVAY Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Ingresos Costos de O y M Flujo de caja neto LA CALERA - AGUAS TERMALES Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Ingresos Costos de O y M Flujo de caja neto Flujo de caja neto atractivos sin pro CON PROYECTO ENTRADA A CHIVAY Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Ingresos Costos de O y M Flujo de caja neto LA CALERA - AGUAS TERMALES Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Ingresos Costos de O y M Flujo de caja neto Flujo de caja neto atractivos con pro CON PROYECTO - SIN PROYECTO ENTRADA A CHIVAY Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Ingresos Costos de O y M Flujo de caja neto LA CALERA - AGUAS TERMALES Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Ingresos Costos de O y M Flujo de caja neto Flujo de caja neto atractivos con pro -2 2007 3,484,670 3,197,180 287,490 52,010 3,536,680 884,170 2,652,510 -2 2007 1,077,760 913,480 164,280 29,720 1,107,480 885,984 221,496 2,874,006 -2 2007 3,484,670 3,197,180 287,490 52,010 3,536,680 884,170 2,652,510 -1 2007 1,077,760 913,480 164,280 29,720 1,107,480 885,984 221,496 2,874,006 -2 2007 -2 2007 -1 2008 3,920,262 3,583,164 337,099 69,862 3,990,124 997,531 2,992,593 -1 2008 1,216,389 1,023,761 192,628 39,921 1,256,310 1,005,048 251,262 3,243,855 -1 2008 3,920,262 3,583,164 337,099 69,862 3,990,124 997,531 2,992,593 0 2008 1,216,389 1,023,761 192,628 39,921 1,256,310 1,005,048 251,262 3,243,855 -1 2008 -1 2008 25% 80% 0 2009 4,061,184 3,737,286 323,898 71,958 4,133,141 1,033,285 3,099,856 0 2009 1,252,881 1,067,796 185,085 41,119 1,293,999 1,035,199 258,800 3,358,656 0 2009 4,061,184 3,737,286 323,898 71,958 4,133,141 1,033,285 3,099,856 1 2009 1,252,881 1,067,796 185,085 41,119 1,293,999 1,035,199 258,800 3,358,656 0 2009 0 2009 1 2010 4,183,019 3,849,404 333,615 74,116 4,257,136 1,064,284 3,192,852 1 2010 1,290,467 1,099,830 190,637 42,352 1,332,819 1,066,255 266,564 3,459,416 1 2010 4,183,019 3,849,404 333,615 74,116 4,257,136 1,064,284 3,192,852 2 2010 1,290,467 1,099,830 190,637 42,352 1,332,819 1,066,255 266,564 3,459,416 1 2010 1 2010 2 2011 4,308,510 3,964,886 343,623 76,340 4,384,850 1,096,212 3,288,637 2 2011 1,329,181 1,132,825 196,356 43,623 1,372,804 1,098,243 274,561 3,563,198 2 2011 4,308,510 3,964,886 343,623 76,340 4,384,850 1,096,212 3,288,637 3 2011 1,329,181 1,132,825 196,356 43,623 1,372,804 1,098,243 274,561 3,563,198 2 2011 2 2011 3 2012 4,437,765 4,083,833 353,932 78,630 4,516,395 1,129,099 3,387,296 3 2012 1,369,056 1,166,809 202,247 44,931 1,413,988 1,131,190 282,798 3,670,094 3 2012 4,437,765 4,083,833 353,932 78,630 4,516,395 1,129,099 3,387,296 4 2012 1,369,056 1,166,809 202,247 44,931 1,413,988 1,131,190 282,798 3,670,094 3 2012 3 2012 4 2013 4,570,898 4,206,348 364,550 80,989 4,651,887 1,162,972 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1,972,974 341,982 75,975 2,390,931 1,912,745 478,186 6,205,811 13 2022 13,351,567 12,286,719 1,064,849 132,956 13,484,524 3,371,131 10,113,393 14 2022 4,118,976 3,510,491 608,485 75,975 4,194,951 3,355,961 838,990 10,952,383 13 2022 5,847,691 5,381,310 466,380 5,847,691 1,461,923 4,385,768 13 2022 1,804,020 1,537,517 266,503 1,804,020 1,443,216 360,804 4,746,572 14 2023 7,954,109 7,319,733 634,377 140,934 8,095,043 2,023,761 6,071,282 14 2023 2,453,853 2,091,352 362,501 80,534 2,534,387 2,027,509 506,877 6,578,160 14 2023 14,152,662 13,023,922 1,128,740 140,934 14,293,595 3,573,399 10,720,197 15 2023 4,366,115 3,721,120 644,994 80,534 4,446,648 3,557,319 889,330 11,609,526 14 2023 6,198,552 5,704,189 494,363 6,198,552 1,549,638 4,648,914 14 2023 1,912,261 1,629,768 282,493 1,912,261 1,529,809 382,452 5,031,366 15 2024 8,431,356 7,758,916 672,439 149,390 8,580,746 2,145,186 6,435,559 15 2024 2,601,084 2,216,833 384,251 85,366 2,686,450 2,149,160 537,290 6,972,849 15 2024 15,001,821 13,805,357 1,196,464 149,390 15,151,211 3,787,803 11,363,408 16 2024 4,628,082 3,944,388 683,694 85,366 4,713,447 3,770,758 942,689 12,306,098 15 2024 6,570,465 6,046,440 524,025 6,570,465 1,642,616 4,927,849 15 2024 2,026,997 1,727,554 299,443 2,026,997 1,621,598 405,399 5,333,248 16 2025 8,937,237 8,224,451 712,786 158,353 9,095,591 2,273,898 6,821,693 16 2025 2,757,149 2,349,843 407,306 90,488 2,847,637 2,278,110 569,527 7,391,220 16 2025 15,901,931 14,633,678 1,268,252 158,353 16,060,284 4,015,071 12,045,213 17 2025 4,905,766 4,181,051 724,716 90,488 4,996,254 3,997,003 999,251 13,044,464 16 2025 6,964,693 6,409,227 555,466 6,964,693 1,741,173 5,223,520 16 2025 2,148,617 1,831,208 317,409 2,148,617 1,718,894 429,723 5,653,243 17 2026 9,473,472 8,717,919 755,553 167,854 9,641,326 2,410,331 7,230,994 17 2026 2,922,578 2,490,834 431,745 95,917 3,018,495 2,414,796 603,699 7,834,694 17 2026 16,856,046 15,511,699 1,344,347 167,854 17,023,901 4,255,975 12,767,926 18 2026 5,200,112 4,431,914 768,198 95,917 5,296,029 4,236,823 1,059,206 13,827,131 17 2026 7,382,575 6,793,781 588,794 7,382,575 1,845,644 5,536,931 17 2026 2,277,534 1,941,080 336,454 2,277,534 1,822,027 455,507 5,992,438 18 2027 10,041,880 9,240,994 800,886 177,926 10,219,806 2,554,951 7,664,854 18 2027 3,097,933 2,640,284 457,649 101,672 3,199,605 2,559,684 639,921 8,304,775 18 2027 17,867,409 16,442,401 1,425,008 177,926 18,045,335 4,511,334 13,534,001 19 2027 5,512,119 4,697,829 814,290 101,672 5,613,791 4,491,033 1,122,758 14,656,759 18 2027 7,825,529 7,201,407 624,122 7,825,529 1,956,382 5,869,147 18 2027 2,414,186 2,057,545 356,641 2,414,186 1,931,349 482,837 6,351,984 19 2028 10,644,393 9,795,453 848,939 188,601 10,832,994 2,708,248 8,124,745 19 2028 3,283,809 2,798,701 485,108 107,772 3,391,581 2,713,265 678,316 8,803,062 19 2028 18,939,454 17,428,945 1,510,509 188,601 19,128,055 4,782,014 14,346,041 20 2028 5,842,846 4,979,699 863,148 107,772 5,950,619 4,760,495 1,190,124 15,536,165 19 2028 8,295,061 7,633,492 661,569 8,295,061 2,073,765 6,221,296 19 2028 2,559,037 2,180,998 378,040 2,559,037 2,047,230 511,807 6,733,103

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VALLE DEL COLCA


Flujo de caja de los gastos de inversin -2 2007 COSTOS DE INVERSION Turismo Transporte Transporte Prioridad A Transporte Prioridad M Transporte Prioridad B Saneamiento y vivienda Saneamiento y Vivienda prioridad A Saneamiento y Vivienda prioridad M Salud Total costos de inversin de inversiones pblicas COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Turismo Transporte Transporte Prioridad A Transporte Prioridad M Transporte Prioridad B Saneamiento y vivienda Saneamiento y Vivienda prioridad A Saneamiento y Vivienda prioridad M Salud Total costos de operacin y mantenimiento Costo Total de Inversiones Costo de Inversiones atribuibles al turismo (2 factores) EVALUACION DE LAS PROYECTOS Costo de proyectos pblicos atribui Ingresos incrementales por los proy Flujo de caja neto TIR -2 2007 #DIV/0! -1 2008 -1 2008 0 2009 8,127,234 40,660,268 1 2010 8,127,234 40,660,268 2 2011 8,127,234 40,660,268 3 2012 8,127,234 40,660,268 12,162,159 12,162,159 12,162,159 449,731 12,162,159 449,731 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028

7,665,341 1,139,661 57,592,504

7,665,341 1,139,661 57,592,504

7,665,341 1,139,661 57,592,504

7,665,341 26,687,500 1,139,661 57,592,504 38,849,659 26,687,500 38,849,659 26,687,500 39,299,390 26,687,500 39,299,390 -

812,723 2,033,013

1,625,447 4,066,027

2,438,170 6,099,040

3,250,894 8,132,054

3,250,894 8,132,054 608,108

3,250,894 8,132,054 1,216,216

3,250,894 8,132,054 1,824,324 22,487 4,599,204 12,009,375 1,139,661 30,977,998 70,277,388 3,250,894

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 8 2017 3,250,894 3,546,915 296,021

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 9 2018 3,250,894 3,759,730 508,836

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 10 2019 3,250,894 3,985,313 734,420

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 11 2020 3,250,894 4,224,432 973,539

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 12 2021 3,250,894 4,477,898 1,227,005

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 13 2022 3,250,894 4,746,572 1,495,678

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 14 2023 3,250,894 5,031,366 1,780,473

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 15 2024 3,250,894 5,333,248 2,082,355

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 16 2025 3,250,894 5,653,243 2,402,350

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 17 2026 3,250,894 5,992,438 2,741,544

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 18 2027 3,250,894 6,351,984 3,101,090

3,250,894 8,132,054 2,432,432 44,973 4,599,204 16,012,500 1,139,661 35,611,718 35,611,718 3,250,894 19 2028 3,250,894 6,733,103 3,482,210

1,149,801 284,915 4,280,453 61,872,957 8,939,958 1 2010 8,939,958 8,939,958 -

2,299,602 569,831 8,560,906 66,153,410 9,752,681

3,449,403 854,746 12,841,360 70,433,864 10,565,405

4,599,204 1,139,661 17,121,813 55,971,472 3,250,894

57,592,504 8,127,234 0 2009 8,127,234 8,127,234 -

4,599,204 4,003,125 1,139,661 21,733,046 60,582,705 3,250,894

4,599,204 8,006,250 1,139,661 26,344,279 65,643,669 3,250,894

2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9,752,681 10,565,405 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 525,525 1,159,253 1,806,042 2,593,170 9,752,681 - 10,565,405 - 2,725,368 - 2,091,641 - 1,444,852 657,724

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VALLE DEL COLCA


Anlisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) Anlisis de capacidad instalada Mxima demanda (Julio 2008) 19,351 21,286 Nmero de pernoctaciones / camas (Julio 2 255,433 Capacidad potencial en 12 meses (un ao) Pernoctaciones / camas todo el 2008 155,759 Factor de carga 61% Factor de carga deseado 75% -2 -1 0 1 2007 2008 2009 2010 Pernoctaciones al ao Sin proyecto (vegetativo) 133,414 153,763 158,376 163,127 Con proyecto 133,414 153,763 158,376 163,127 Turistas noche incremental Diferencia de un ao respecto al anterior Inversin tpica hotel de 20 habitaciones Costo de inversin 1,800,000 N de camas 35 9,581 Capacidad de cama 402,413 -2 -1 0 1 Ganancias esperada 2007 2008 2009 2010 Camas nuevas necesarias Inversin en hoteles sugerida Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN = 0) Ganancias de las inversiones en ao 3 Ganancias de las inversiones en ao 4 Ganancias de las inversiones en ao 5 Ganancias de las inversiones en ao 6 Ganancias de las inversiones en ao 7 Ganancias de las inversiones en ao 8 Ganancias de las inversiones en ao 9 Flujo de caja neto TIR 18.13% Inversin tpica, restaurante de 20 mesas Costo de inversin 300,000 26,280 Capacidad de sillas 157,680 -2 -1 0 1 Ganancias esperad 2007 2008 2009 2010 Inversin en restaurantes sugerida Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN = 0) Ganancias de las inversiones en ao 3 Ganancias de las inversiones en ao 4 Ganancias de las inversiones en ao 5 Ganancias de las inversiones en ao 6 Ganancias de las inversiones en ao 7 Ganancias de las inversiones en ao 8 Ganancias de las inversiones en ao 9 Flujo de caja neto TIR 51.75% Ganancias por agencias de turismo Costo promedio de 100.00 10% Ganancia esperada Flujo de caja neto TIR no aplica Costos de inversin de la inversin priv Flujo de ingresos de la inversin privada Flujo de caja de la inversin privada TIR 22.82% Tasa de descuento 11%

2 2011 168,021 168,021 -

3 2012 173,062 173,062 -

4 2013 178,254 219,543 41,289 41,289

5 2014 183,601 277,499 93,898 52,609

6 2015 194,617 350,259 155,642 61,744

7 2016 206,295 440,350 234,055 78,414

8 2017 218,672 551,636 332,964 98,908

9 2018 231,793 584,734 352,942 19,978

10 2019 245,700 619,818 374,118 21,177

11 2020 260,442 657,007 396,565 22,447

12 2021 276,069 696,428 420,359 23,794

13 2022 292,633 738,214 445,581 25,222

14 2023 310,191 782,506 472,316 26,735

15 2024 328,802 829,457 500,655 28,339

16 2025 348,530 879,224 530,694 30,039

17 2026 369,442 931,978 562,535 31,842

18 2027 391,609 987,896 596,288 33,752

19 2028 415,105 1,047,170 632,065 35,777

2 2011 -

3 2012 7,756,886 7,756,886

4 2013 151 9,883,459 9,883,459 1,734,149

5 2014 192 11,599,628 11,599,628 1,734,149 2,209,571

6 2015 226 14,731,312 14,731,312 1,734,149 2,209,571 2,593,242

7 2016 286 18,581,617 18,581,617 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369

8 2017 361 3,753,174 3,753,174 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153

9 2018 3,978,365 3,978,365 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 10,845,188

10 2019 4,217,067 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 15,712,966

11 2020 4,470,091 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 15,712,966

12 2021 4,738,296 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 15,712,966

13 2022 5,022,594 1,734,149 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 15,712,966

14 2023 5,323,949 2,209,571 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 13,978,817

15 2024 5,643,386 2,593,242 3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 11,769,246

16 2025 5,981,989 -

17 2026 6,340,909 -

18 2027 6,721,363 -

19 2028 -

7,756,886 - 8,149,310 - 7,655,909 - 8,194,351 - 8,751,286

10,231,309

3,293,369 4,154,153 839,069 889,413 9,176,004

4,154,153 839,069 889,413 5,882,635

839,069 889,413 1,728,482

889,413 889,413

2 2011

3 2012 471,339 471,339

4 2013 600,557 600,557 247,736

5 2014 704,839 704,839 247,736 315,653

6 2015 895,132 895,132 247,736 315,653 370,463

7 2016 1,129,091 1,129,091 247,736 315,653 370,463 470,481

8 2017 228,057 228,057 247,736 315,653 370,463 470,481 593,450

9 2018 241,741 241,741 247,736 315,653 370,463 470,481 593,450 119,867 1,875,909

10 2019 256,245 247,736 315,653 370,463 470,481 593,450 119,867 127,059 2,244,709

11 2020 271,620 247,736 315,653 370,463 470,481 593,450 119,867 127,059 2,244,709

12 2021 287,917 247,736 315,653 370,463 470,481 593,450 119,867 127,059 2,244,709

13 2022 305,192 247,736 315,653 370,463 470,481 593,450 119,867 127,059 2,244,709

14 2023 323,504

15 2024 342,914

16 2025 363,489

17 2026 385,298

18 2027 408,416

19 2028 -

471,339 -

352,822 -

141,450

38,720

275,242

1,769,726

315,653 370,463 470,481 593,450 119,867 127,059 1,996,974

370,463 470,481 593,450 119,867 127,059 1,681,321

470,481 593,450 119,867 127,059 1,310,858

593,450 119,867 127,059 840,376

119,867 127,059 246,926

127,059 127,059

170,229

375,507

585,016

839,984

1,148,922 3,981,232 17,131,189 13,149,958

1,217,858 4,220,106 18,159,061 13,938,955

1,290,929 19,248,604 19,248,604

1,368,385 19,326,060 19,326,060

1,450,488 19,408,163 19,408,163

1,537,517 19,495,192 19,495,192

1,629,768 17,605,559 17,605,559

1,727,554 15,178,121 15,178,121

1,831,208 12,318,069 12,318,069

1,941,080 8,664,091 8,664,091

2,057,545 4,032,953 4,032,953

2,180,998 3,197,470 3,197,470

8,228,225 10,484,017 12,304,467 15,626,444 19,710,708 2,152,114 4,882,615 8,055,829 12,074,647 8,228,225 - 8,331,903 - 7,421,852 - 7,570,615 - 7,636,061

87

VALLE DEL COLCA


Ganancias por transporte areo 63 Ganancia esperada Flujo de caja neto TIR no aplica 1,069,693 1,069,693 2,359,628 2,359,628 3,676,150 3,676,150 5,278,327 5,278,327 7,219,649 7,219,649 7,652,828 7,652,828 8,111,998 8,111,998 8,598,718 8,598,718 9,114,641 9,114,641 9,661,519 9,661,519 10,241,211 10,241,211 10,855,683 10,855,683 11,507,024 11,507,024 12,197,446 12,197,446 12,929,292 13,705,050

Oportunidades de inversin para Arequipa Inversin tpica hotel de 30 habitaciones Costo de inversin 1,800,000 9,581 Capacidad de cama 402,413 -2 -1 0 1 Ganancias esperada 1.00 2007 2008 2009 2010 Pernoctaciones en A Inversin en hoteles sugerida Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN = 0) Ganancias de las inversiones en ao 3 Ganancias de las inversiones en ao 4 Ganancias de las inversiones en ao 5 Ganancias de las inversiones en ao 6 Ganancias de las inversiones en ao 7 Ganancias de las inversiones en ao 8 Ganancias de las inversiones en ao 9 Flujo de ganancias de todos los aos Flujo de caja neto TIR 18.13% Oportunidades de inversin para Lima Inversin tpica hotel de 30 habitaciones Costo de inversin 1,800,000 9,581 Capacidad de cama 402,413 -2 -1 0 1 Ganancias esperada 1.00 2007 2008 2009 2010 Pernoctaciones en A Inversin en hoteles sugerida Flujo de inversiones (se asumir que las inversiones a partir del ao 9 tiene rentabilidad que hace VAN = 0) Ganancias de las inversiones en ao 3 Ganancias de las inversiones en ao 4 Ganancias de las inversiones en ao 5 Ganancias de las inversiones en ao 6 Ganancias de las inversiones en ao 7 Ganancias de las inversiones en ao 8 Ganancias de las inversiones en ao 9 Flujo de ganancias de todos los aos Flujo de caja neto TIR 18.13%

2 2011 -

3 2012 3,198,041 3,198,041

4 2013 3,856,495 3,856,495 714,962

5 2014 3,935,980 3,935,980 714,962 862,168

6 2015 4,789,999 4,789,999 714,962 862,168 879,938

7 2016 5,803,936 5,803,936 714,962 862,168 879,938 1,070,864

8 2017 1,295,067 1,295,067 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542

9 2018 1,372,771 1,372,771 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 5,115,002 3,742,231

10 2019 1,455,137 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

11 2020 1,542,446 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

12 2021 1,634,992 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

13 2022 1,733,092 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

14 2023 1,837,077 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 4,706,940 4,706,940

15 2024 1,947,302 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 3,844,773 3,844,773

16 2025 2,064,140 -

17 2026 2,187,989 -

18 2027 2,319,268 -

19 2028

714,962 1,577,130 2,457,067 3,527,931 3,198,041 - 3,141,533 - 2,358,851 - 2,332,932 - 2,276,005

4,825,474 3,530,407

1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 2,964,835 2,964,835

1,297,542 289,528 306,900 1,893,971 1,893,971

289,528 306,900 596,429 596,429

306,900 306,900 306,900

2 2011 -

3 2012 3,198,041 3,198,041

4 2013 3,856,495 3,856,495 714,962

5 2014 3,935,980 3,935,980 714,962 862,168

6 2015 4,789,999 4,789,999 714,962 862,168 879,938

7 2016 5,803,936 5,803,936 714,962 862,168 879,938 1,070,864

8 2017 1,295,067 1,295,067 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542

9 2018 1,372,771 1,372,771 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 5,115,002 3,742,231

10 2019 1,455,137 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

11 2020 1,542,446 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

12 2021 1,634,992 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

13 2022 1,733,092 714,962 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 5,421,902 5,421,902

14 2023 1,837,077 862,168 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 4,706,940 4,706,940

15 2024 1,947,302 879,938 1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 3,844,773 3,844,773

16 2025 2,064,140 -

17 2026 2,187,989 -

18 2027 2,319,268 -

19 2028

714,962 1,577,130 2,457,067 3,527,931 3,198,041 - 3,141,533 - 2,358,851 - 2,332,932 - 2,276,005

4,825,474 3,530,407

1,070,864 1,297,542 289,528 306,900 2,964,835 2,964,835

1,297,542 289,528 306,900 1,893,971 1,893,971

289,528 306,900 596,429 596,429

306,900 306,900 306,900

88

VALLE DEL COLCA A precios de mercado


FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto Costo de inversin Costo de operacin y mantenimiento Costo total de inversin pblica Ingresos de los atractivos tursticos Flujo neto de las inversiones pblicas Inversiones privadas Costo de inversin Ingresos de la inversin privada Flujo neto de las inversiones privada Flujo de todas las inversiones en turismo 16.00% TIR 0 2009 8,127,234 8,127,234 8,127,234 8,127,234 1 2010 8,127,234 812,723 8,939,958 8,939,958 8,939,958 2 3 4 2011 2012 2013 8,127,234 8,127,234 1,625,447 2,438,170 3,250,894 9,752,681 10,565,405 3,250,894 525,525 9,752,681 - 10,565,405 - 2,725,368 5 2014 3,250,894 3,250,894 1,159,253 2,091,641 6 7 2015 2016 3,250,894 3,250,894 3,250,894 3,250,894 1,806,042 2,593,170 1,444,852 657,724 8 2017 3,250,894 3,250,894 3,546,915 296,021 6,571,366 34,001,786 27,430,421 27,726,442 9 2018 3,250,894 3,250,894 3,759,730 508,836 6,965,648 36,041,894 29,076,246 29,585,082 10 2019 3,250,894 3,250,894 3,985,313 734,420 38,204,407 38,204,407 38,938,827 11 2020 3,250,894 3,250,894 4,224,432 973,539 38,768,583 38,768,583 39,742,121 12 2021 3,250,894 3,250,894 4,477,898 1,227,005 39,366,609 39,366,609 40,593,613 13 2022 3,250,894 3,250,894 4,746,572 1,495,678 40,000,517 40,000,517 41,496,195 14 2023 3,250,894 3,250,894 5,031,366 1,780,473 37,260,650 37,260,650 39,041,123 15 2024 3,250,894 3,250,894 5,333,248 2,082,355 33,723,350 33,723,350 35,805,705 16 2025 3,250,894 3,250,894 5,653,243 2,402,350 29,754,764 29,754,764 32,157,114 17 2026 3,250,894 3,250,894 5,992,438 2,741,544 24,649,479 24,649,479 27,391,023 18 2027 3,250,894 3,250,894 6,351,984 3,101,090 5,225,810 5,225,810 8,326,901 19 2028 3,250,894 3,250,894 6,733,103 3,482,210 3,811,270 3,811,270 7,293,480

14,624,307 18,197,006 20,176,428 25,206,442 31,318,580 4,651,731 10,396,503 16,646,114 24,408,837 - 14,624,307 - 13,545,275 - 9,779,925 - 8,560,329 - 6,909,743 9,752,681 - 25,189,712 - 16,270,644 - 11,871,566 - 10,005,181 - 7,567,468

A precios sociales
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto Costo de inversin Costo de operacin y mantenimiento Costo total de inversin pblica Ingresos de los atractivos tursticos Flujo neto de las inversiones pblicas Inversiones privadas Costo de inversin Ingresos de la inversin privada Flujo neto de las inversiones privada Flujo de todas las inversiones en turismo TIR 0 1 2009 2010 7,375,977 7,375,977 737,598 7,375,977 8,113,575 - 7,375,977 - 8,113,575 - 7,375,977 - 8,113,575 18.78% 2 2011 7,375,977 1,475,195 8,851,173 8,851,173 8,851,173 3 4 2012 2013 7,375,977 2,212,793 2,950,391 9,588,770 2,950,391 559,872 9,588,770 - 2,390,519 5 2014 2,950,391 2,950,391 1,235,017 1,715,373 6 7 2015 2016 2,950,391 2,950,391 2,950,391 2,950,391 1,924,078 2,762,650 1,026,313 187,741 8 2017 2,950,391 2,950,391 3,778,728 828,337 5,963,929 35,069,868 29,105,940 29,934,277 9 2018 2,950,391 2,950,391 4,005,452 1,055,061 6,321,764 37,174,060 30,852,296 31,907,357 10 2019 2,950,391 2,950,391 4,245,779 1,295,388 39,404,504 39,404,504 40,699,892 11 2020 2,950,391 2,950,391 4,500,526 1,550,135 39,929,885 39,929,885 41,480,020 12 2021 2,950,391 2,950,391 4,770,558 1,820,167 40,486,789 40,486,789 42,306,956 13 2022 2,950,391 2,950,391 5,056,791 2,106,400 41,077,107 41,077,107 43,183,507 14 2023 2,950,391 2,950,391 5,360,198 2,409,808 38,068,577 38,068,577 40,478,385 15 2024 2,950,391 2,950,391 5,681,810 2,731,419 34,206,662 34,206,662 36,938,081 16 2025 2,950,391 2,950,391 6,022,719 3,072,328 29,883,770 29,883,770 32,956,098 17 2026 2,950,391 2,950,391 6,384,082 3,433,691 24,346,887 24,346,887 27,780,578 18 2027 2,950,391 2,950,391 6,767,127 3,816,736 5,593,554 5,593,554 9,410,290 19 2028 2,950,391 2,950,391 7,173,155 4,222,764 4,090,278 4,090,278 8,313,042

13,272,481 16,514,930 18,311,380 22,876,435 28,423,586 4,788,929 10,706,523 17,153,590 25,165,177 13,272,481 - 11,726,001 - 7,604,856 - 5,722,845 - 3,258,408 22,861,251 - 14,116,520 - 9,320,230 - 6,749,158 - 3,446,149

89

RUTA MOCHE LA LIBERTAD


Evolucin anual de llegadas de turistas Variacin % Adultos Variacin % Escolares Variacin % Extranjeros Variacin % Nacionales Variacin % Ao Total 35,619 20,058 15,561 1997 32,930 -8% 18,059 -10% 14,871 -4% 1998 44,904 36% 28,002 55% 16,902 14% 1999 46,313 3% 29,467 5% 16,846 0% 2000 56,668 22% 35,060 19% 21,608 28% 2001 57,553 2% 25,611 -27% 7,146 -67% 2002 66,675 16% 30,227 18% 7,764 9% 2003 70,291 5% 38,818 28% 31,473 305% 2004 84,548 20% 51,132 32% 33,416 6% 2005 96,804 14% -100% -100% 23,616 73,188 2006 99,096 2% 29,379 24% 69,717 -5% 2007 167,412 69% 47,176 61% 120,236 72% 2008 Tasa % anual promedio 18% 13% 15% 41% 28% Supuestos: La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 13% para adultos, se asumir para la proyeccin de visitas: La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 15% para escolares, se asumir para la proyeccin de visitas: La capacidad de planta esperable es la que recibe en el mes ms alto de visitas, que es noviembre 2007, de 12,978 visitas (no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador) La estructura de las visitas refleja la siguiente distribucin: - Escolares

Mediano plazo Mediano plazo

3% 3%

Largo plazo Largo plazo

6% 6%

41.27%

====>

40.00%

20006 2007 Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total Extranjero Nacionales Subtotal Adultos 23,616 34,466 58,082 38,722 96,804 29,379 30,079 59,458 24.40% 35.60% 60.00% 40.00% 29.65% 30.35% 60.00% Distribucin % de Adultos Distribucin % de Adultos 40.66% 59.34% 100.00% 49.41% 50.59% 100.00% Distribucin porcentual promedio entre turistas adultos extranjeros y nacionales - Extranjeros 45% ====> 45.00% de adultos son extranjeros - Adultos nacionales 55% ====> 55.00% de adultos son nacionales

Escolares 39,638 40.00%

Total 99,096

90

RUTA MOCHE LA LIBERTAD


PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO- SIN PROYECTO AO BASE 2007 -2 -1 2007 2008 59,458 61,241 Adultos 29,379 27,559 - Extranjeros 30,079 33,683 - Nacionales Estudiantes 59,458 61,241 Total PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO AO BASE 2007 -2 -1 2007 2008 59,458 61,241 Adultos 29,379 27,559 - Extranjeros 30,079 33,683 - Nacionales Estudiantes 59,458 61,241 Total 1,784 Diferencia entre un ao y el anterior PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO AO BASE 2007 -2 -1 2007 2008 Adultos - Extranjeros - Nacionales Estudiantes Total Diferencia entre un ao y el anterior 0 2009 63,079 28,385 34,693 63,079 1 2010 64,971 29,237 35,734 64,971 2 2011 66,920 30,114 36,806 66,920 3 2012 68,928 31,017 37,910 68,928 4 2013 70,995 31,948 39,048 70,995 5 2014 73,125 32,906 40,219 73,125 6 2015 77,513 34,881 42,632 77,513 136,260 6 2015 130,312 58,640 71,671 130,312 24,925 7 2016 82,164 36,974 45,190 82,164 8 2017 87,093 39,192 47,901 87,093 9 2018 92,319 41,544 50,775 92,319 10 2019 97,858 44,036 53,822 97,858 11 2020 103,730 46,678 57,051 103,730 12 2021 109,953 49,479 60,474 109,953 13 2022 116,551 52,448 64,103 116,551 14 2023 123,544 55,595 67,949 123,544 15 2024 130,956 58,930 72,026 130,956 16 2025 138,814 62,466 76,348 138,814 17 2026 147,143 66,214 80,928 147,143 18 2027 155,971 70,187 85,784 155,971 19 2028 165,329 74,398 90,931 165,329

0 2009 63,079 28,385 34,693 63,079 1,837

1 2010 64,971 29,237 35,734 64,971 1,892

2 2011 66,920 30,114 36,806 66,920 1,949

3 2012 68,928 31,017 37,910 68,928 2,008

Promedio de arribos 4 5 2013 2014 85,230 105,387 38,353 47,424 46,876 57,963 85,230 105,387 16,302 20,157

7 2016 161,131 72,509 88,622 161,131 30,820

8 2017 199,240 89,658 109,582 199,240 38,109

9 2018 211,194 95,037 116,157 211,194 11,954

10 2019 223,866 100,740 123,126 223,866 12,672

11 2020 237,298 106,784 130,514 237,298 13,432

12 2021 251,536 113,191 138,345 251,536 14,238

13 2022 266,628 119,983 146,645 266,628 15,092

14 2023 282,626 127,182 155,444 282,626 15,998

15 2024 299,583 134,812 164,771 299,583 16,958

16 2025 317,558 142,901 174,657 317,558 17,975

17 2026 336,612 151,475 185,137 336,612 19,053

18 2027 356,809 160,564 196,245 356,809 20,197

19 2028 378,217 170,198 208,019 378,217 21,409

0 2009 -

1 2010 -

2 2011 -

3 2012 -

4 2013 14,234 6,405 7,829 14,234 14,234

5 2014 32,262 14,518 17,744 32,262 18,028

6 2015 52,799 23,759 29,039 52,799 20,537

7 2016 78,968 35,535 43,432 78,968 26,169

8 2017 112,147 50,466 61,681 112,147 33,179

9 2018 118,875 53,494 65,381 118,875 6,729

10 2019 126,008 56,704 69,304 126,008 7,133

11 2020 133,568 60,106 73,463 133,568 7,560

12 2021 141,582 63,712 77,870 141,582 8,014

13 2022 150,077 67,535 82,543 150,077 8,495

14 2023 159,082 71,587 87,495 159,082 9,005

15 2024 168,627 75,882 92,745 168,627 9,545

16 2025 178,745 80,435 98,310 178,745 10,118

17 2026 189,469 85,261 104,208 189,469 10,725

18 2027 200,837 90,377 110,461 200,837 11,368

19 2028 212,888 95,799 117,088 212,888 12,050

INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS Gastos de operacin y mantenimiento / ingresos Nmero de atractivos -2 VAN al 11% 2007 SIN PROYECTO 293,790 - Extranjeros 3,108,840 300,786 - Nacionales 3,799,693 Total Ingresos 20,725,598 1,783,728 Gastos de operacin y manten 16,580,478 1,426,982 Flujo de caja neto 4,145,120 356,746 -2 VAN al 11% 2007 CON PROYECTO 293,790 - Extranjeros 5,600,685 300,786 - Nacionales 6,845,282 Total Ingresos 37,337,900 1,783,728 Gastos de operacin y manten 29,870,320 1,426,982 Flujo de caja neto 7,467,580 356,746 -2 VAN al 11% 2007 CON PROYECTO - SIN PROYECTO - Extranjeros 2,491,845 - Nacionales 3,045,589 Total Ingresos 16,612,302 Gastos de operacin y manten 13,289,841 Flujo de caja neto 3,322,460 80% 3 -1 2008 275,586 336,827 1,837,240 1,469,792 367,448 -1 2008 275,586 336,827 1,837,240 1,469,792 367,448 -1 2008 -

0 2009 283,854 346,932 1,892,357 1,513,886 378,471 0 2009 283,854 346,932 1,892,357 1,513,886 378,471 0 2009 -

1 2010 292,369 357,340 1,949,128 1,559,302 389,826 1 2010 292,369 357,340 1,949,128 1,559,302 389,826 1 2010 -

2 2011 301,140 368,060 2,007,602 1,606,081 401,520 2 2011 301,140 368,060 2,007,602 1,606,081 401,520 2 2011 -

3 2012 310,174 379,102 2,067,830 1,654,264 413,566 3 2012 310,174 379,102 2,067,830 1,654,264 413,566 3 2012 -

4 2013 319,480 390,475 2,129,865 1,703,892 425,973 4 2013 383,533 468,762 2,556,886 2,045,509 511,377 4 2013 64,053 78,287 427,022 341,617 85,404

5 2014 329,064 402,189 2,193,760 1,755,008 438,752 5 2014 474,241 579,628 3,161,608 2,529,286 632,322 5 2014 145,177 177,439 967,847 774,278 193,569

6 2015 348,808 426,321 2,325,386 1,860,309 465,077 6 2015 586,403 716,714 3,909,350 3,127,480 781,870 6 2015 237,595 290,393 1,583,964 1,267,171 316,793

7 2016 369,736 451,900 2,464,909 1,971,927 492,982 7 2016 725,091 886,222 4,833,940 3,867,152 966,788 7 2016 355,355 434,322 2,369,030 1,895,224 473,806

8 2017 391,921 479,014 2,612,804 2,090,243 522,561 8 2017 896,580 1,095,820 5,977,201 4,781,760 1,195,440 8 2017 504,660 616,806 3,364,397 2,691,517 672,879

9 2018 415,436 507,755 2,769,572 2,215,658 553,914 9 2018 950,375 1,161,569 6,335,833 5,068,666 1,267,167 9 2018 534,939 653,814 3,566,261 2,853,008 713,252

10 2019 440,362 538,220 2,935,746 2,348,597 587,149 10 2019 1,007,397 1,231,263 6,715,983 5,372,786 1,343,197 10 2019 567,035 693,043 3,780,236 3,024,189 756,047

11 2020 466,784 570,513 3,111,891 2,489,513 622,378 11 2020 1,067,841 1,305,139 7,118,942 5,695,153 1,423,788 11 2020 601,058 734,626 4,007,050 3,205,640 801,410

12 2021 494,791 604,744 3,298,605 2,638,884 659,721 12 2021 1,131,912 1,383,448 7,546,078 6,036,862 1,509,216 12 2021 637,121 778,703 4,247,473 3,397,979 849,495

13 2022 524,478 641,029 3,496,521 2,797,217 699,304 13 2022 1,199,826 1,466,454 7,998,843 6,399,074 1,599,769 13 2022 675,348 825,426 4,502,322 3,601,857 900,464

14 2023 555,947 679,491 3,706,312 2,965,050 741,262 14 2023 1,271,816 1,554,442 8,478,773 6,783,019 1,695,755 14 2023 715,869 874,951 4,772,461 3,817,969 954,492

15 2024 589,304 720,260 3,928,691 3,142,953 785,738 15 2024 1,348,125 1,647,708 8,987,500 7,190,000 1,797,500 15 2024 758,821 927,448 5,058,809 4,047,047 1,011,762

16 2025 624,662 763,476 4,164,412 3,331,530 832,882 16 2025 1,429,012 1,746,571 9,526,750 7,621,400 1,905,350 16 2025 804,351 983,095 5,362,337 4,289,870 1,072,467

17 2026 662,142 809,284 4,414,277 3,531,422 882,855 17 2026 1,514,753 1,851,365 10,098,355 8,078,684 2,019,671 17 2026 852,612 1,042,081 5,684,078 4,547,262 1,136,816

18 2027 701,870 857,841 4,679,134 3,743,307 935,827 18 2027 1,605,638 1,962,447 10,704,256 8,563,405 2,140,851 18 2027 903,768 1,104,606 6,025,122 4,820,098 1,205,024

19 2028 743,982 909,312 4,959,882 3,967,905 991,976 19 2028 1,701,977 2,080,194 11,346,511 9,077,209 2,269,302 19 2028 957,994 1,170,882 6,386,630 5,109,304 1,277,326

91

RUTA MOCHE LA LIBERTAD


FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA VAN al 11% COSTOS DE INVERSION Turismo Transporte Transporte Prioridad A Transporte Prioridad M Transporte Prioridad B Saneamiento y vivienda Saneamiento y Vivienda priorid Saneamiento y Vivienda priorid Salud Total costos de inversin 16,423,664 14,085,300 6,731,661 42,169,001 2,835,602 82,245,228 -2 2007 -1 2008 0 2009 3,451,709 4,090,147 1 2010 3,451,709 4,090,147 2 2011 3,451,709 4,090,147 3 2012 3,451,709 4,090,147 4 2013 2,000,000 5 2014 2,000,000 6 2015 2,000,000 7 2016 2,000,000 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028

2,967,474

2,967,474

2,967,474 -

2,967,474 -

12,245,208 19,787,064

12,245,208 19,787,064

12,245,208 19,787,064

12,245,208 19,787,064

1,250,000 6,217,474

1,250,000 6,217,474

1,250,000 6,217,474

1,250,000 6,217,474 -

COSTOS DE OPERACIN Y M VAN al 11% Turismo 4,880,491 Transporte Transporte Prioridad A 5,378,551 Transporte Prioridad M 2,317,019 Transporte Prioridad B Saneamiento y vivienda Saneamiento y Vivienda priorid 48,307,413 Saneamiento y Vivienda priorid 2,928,019 Salud Total costos de operacin y m 63,811,493 Costo Total de Inversiones VAN al 11% Costos de Inversiones atribuib 21,304,155 Costo de Inversiones atribuibl 21,304,155

138,068 204,507 -

276,137 409,015 -

414,205 613,522 -

552,273 818,029 -

632,273 818,029 148,374

712,273 818,029 296,747

792,273 818,029 445,121 7,347,125 562,500 9,965,049 16,182,523 2,792,273 2,792,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

872,273 818,029 593,495 7,347,125 750,000 10,380,922 10,380,922 872,273 872,273

19,787,064 3,451,709 3,451,709

1,836,781 2,179,357 21,966,421 3,589,777 3,589,777

3,673,562 4,358,714 24,145,777 3,727,846 3,727,846

5,510,343 6,538,071 26,325,134 3,865,914 3,865,914

7,347,125 8,717,427 14,934,902 2,552,273 2,552,273

7,347,125 187,500 9,133,301 15,350,775 2,632,273 2,632,273

7,347,125 375,000 9,549,175 15,766,649 2,712,273 2,712,273

EVALUACION DE LAS PROYE VAN al 11% Costo de proyectos pblicos a 21,304,155 Ingresos incrementales por lo 3,322,460 Flujo de caja neto - 17,981,695 TIR

3,451,709 3,589,777 - 3,451,709 - 3,589,777 -

3,727,846 3,727,846 -

3,865,914 2,552,273 85,404 3,865,914 - 2,466,869 -

2,632,273 2,712,273 2,792,273 193,569 316,793 473,806 2,438,704 - 2,395,481 - 2,318,467 -

872,273 672,879 199,394 -

872,273 713,252 159,021 -

872,273 756,047 116,226 -

872,273 801,410 70,863 -

872,273 849,495 22,779

872,273 900,464 28,191

872,273 954,492 82,219

872,273 1,011,762 139,488

872,273 1,072,467 200,194

872,273 1,136,816 264,542

872,273 1,205,024 332,751

872,273 1,277,326 405,052

#DIV/0!

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RUTA MOCHE LA LIBERTAD


Anlisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - La Libertad Anlisis de capacidad instalada Mxima demanda (Noviembre 2007) 12,978 Nmero de pernoctaciones / camas 21,414 Capacidad potencial en 12 meses (un ao) 256,964 Pernoctaciones / camas todo el 2007 163,508 Factor de carga 64% Factor de carga deseado 75% -2 -1 2007 2008 Pernoctaciones al ao Sin proyecto (vegetativo) 98,105 101,048 Con proyecto 98,105 101,048 Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto Diferencia de un ao respecto al anterior Inversin tpica hotel de 30 habitaciones (La Libertad) Costo de inversin 3,150,000 N de camas Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin 14,372 Ganancias esperadas al ao 603,619 VAN al 11% Camas nuevas necesarias Inversin en hoteles sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones slo h 34,691,830 Ganancias de las inversiones en ao 3 5,326,691 Ganancias de las inversiones en ao 4 6,278,483 Ganancias de las inversiones en ao 5 6,825,347 Ganancias de las inversiones en ao 6 8,057,510 Ganancias de las inversiones en ao 7 9,455,007 Ganancias de las inversiones en ao 8 1,640,717 Ganancias de las inversiones en ao 9 1,566,811 Flujo de caja neto 4,458,736 TIR 14% Inversin tpica, restaurante de 40 mesas (La Libertad) Costo de inversin 540,000 Capacidad de sillas al ao 26,280 Ganancias esperadas al ao 157,680 VAN al 11% Inversin en restaurantes sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones slo h 3,252,359 Ganancias de las inversiones en ao 3 760,956 Ganancias de las inversiones en ao 4 896,926 Ganancias de las inversiones en ao 5 975,050 Ganancias de las inversiones en ao 6 1,151,073 Ganancias de las inversiones en ao 7 1,350,715 Ganancias de las inversiones en ao 8 234,388 Ganancias de las inversiones en ao 9 223,830 Flujo de caja neto 2,340,579 TIR 26% Ganancias por transporte areo VAN al 11% Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63 Flujo de caja neto 15,658,368 TIR no aplica Ganancias por agencias de turismo VAN al 11% Costo promedio de tour en La Libertad S/. 70 Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 10% Flujo de caja neto 1,744,292 TIR no aplica Costos de inversin de la inversin privada 37,944,189 Flujo de ingresos netos de la inversin privada 62,146,163 Flujo de caja de la inversin privada 24,201,974 TIR 23.62% Tasa de descuento 11% Anlisis de restaurantes Factor de cargo asumido actual Factor de cargo deseado 64% 75%

0 2009 104,080 104,080 53

1 2010 107,202 107,202 -

2 2011 110,418 110,418 -

3 2012 113,731 113,731 -

4 2013 117,143 146,595 29,452 29,452

5 2014 120,657 188,643 67,986 38,534

6 2015 127,896 242,380 114,483 46,498

7 2016 135,570 310,983 175,413 60,930

8 2017 143,704 398,480 254,776 79,362

9 2018 152,326 422,389 270,062 15,287

10 2019 161,466 447,732 286,266 16,204

11 2020 171,154 474,596 303,442 17,176

12 2021 181,423 503,072 321,649 18,207

13 2022 192,309 533,256 340,948 19,299

14 2023 203,847 565,252 361,404 20,457

15 2024 216,078 599,167 383,089 21,684

16 2025 229,043 635,117 406,074 22,985

17 2026 242,785 673,224 430,438 24,364

18 2027 257,352 713,617 456,265 25,826

19 2028 272,793 756,434 483,641 27,376

6,455,288 6,455,288 6,455,288 -

931 108 8,445,703 8,445,703 1,236,995 7,208,708 -

177 141 10,191,281 10,191,281 1,236,995 1,618,408 7,335,879 -

170 13,354,508 13,354,508 1,236,995 1,618,408 1,952,904 8,546,202 -

223 17,394,497 17,394,497 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 10,027,133

290 3,350,477 3,350,477 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 7,350,108

3,551,505 3,551,505 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 7,791,115

3,764,596 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 12,023,177

3,990,471 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 12,023,177

4,229,900 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 12,023,177

4,483,694 1,236,995 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 12,023,177

4,752,715 1,618,408 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 10,786,183

5,037,878 1,952,904 2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 9,167,775

5,340,151 -

5,660,560 -

6,000,193 -

2,559,058 3,333,221 642,035 680,557 7,214,871

3,333,221 642,035 680,557 4,655,813

642,035 680,557 1,322,592

680,557 680,557

605,183 605,183 605,183 -

791,785 791,785 176,714 615,071 -

955,433 1,251,985 1,630,734 955,433 1,251,985 1,630,734 176,714 176,714 176,714 231,201 231,201 231,201 278,986 278,986 365,580 547,518 565,084 578,254

314,107 314,107 176,714 231,201 278,986 365,580 476,174 1,214,548

332,954 332,954 176,714 231,201 278,986 365,580 476,174 91,719 1,287,421

352,931 176,714 231,201 278,986 365,580 476,174 91,719 97,222 1,717,597

374,107 176,714 231,201 278,986 365,580 476,174 91,719 97,222 1,717,597

396,553 176,714 231,201 278,986 365,580 476,174 91,719 97,222 1,717,597

420,346 176,714 231,201 278,986 365,580 476,174 91,719 97,222 1,717,597

445,567

472,301

500,639

530,677

562,518

231,201 278,986 365,580 476,174 91,719 97,222 1,540,883

278,986 365,580 476,174 91,719 97,222 1,309,682

365,580 476,174 91,719 97,222 1,030,696

476,174 91,719 97,222 665,116

91,719 97,222 188,942

97,222 97,222

402,501 402,501

912,270 912,270

1,493,008 1,493,008

2,232,993 2,232,993

3,171,202 3,171,202

3,361,474 3,361,474

3,563,162 3,563,162

3,776,952 3,776,952

4,003,569 4,003,569

4,243,783 4,243,783

4,498,411 4,498,411

4,768,315 4,768,315

5,054,414 5,054,414

5,357,679 5,357,679

5,679,140 5,679,140

6,019,888 6,019,888

44,837

101,624

166,316

248,748

353,262 3,664,584 15,753,703 12,089,120

374,457 3,884,459 16,698,926 12,814,467

396,925 17,700,861 17,700,861

420,740 17,938,466 17,938,466

445,985 18,190,328 18,190,328

472,744 18,457,301 18,457,301

501,108 17,326,585 17,326,585

531,175 15,776,947 15,776,947

563,045 13,863,026 13,863,026

596,828 11,275,436 11,275,436

632,638 7,823,312 7,823,312

670,596 7,468,264 7,468,264

7,060,471 9,237,488 11,146,714 14,606,494 19,025,232 1,861,046 4,277,211 7,154,532 10,901,586 7,060,471 - 7,376,442 - 6,869,503 - 7,451,962 - 8,123,646

93

RUTA MOCHE LA LIBERTAD


Oportunidades de inversin para Lima Inversin tpica hotel de 30 habitaciones Costo de inversin Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin Ganancias esperadas al ao Pernoctaciones Inversin en hoteles sugerida VAN al 11% Flujo de inversiones (se asume inversiones slo h 6,918,990 Ganancias de las inversiones en ao 3 1,158,457 Ganancias de las inversiones en ao 4 1,321,797 Ganancias de las inversiones en ao 5 1,356,587 Ganancias de las inversiones en ao 6 1,557,283 Ganancias de las inversiones en ao 7 1,778,776 Ganancias de las inversiones en ao 8 324,993 Ganancias de las inversiones en ao 9 310,354 Flujo de ganancias en todos los aos 7,808,246 Flujo de caja neto 889,257 TIR 3,150,000 14,372 603,619 1.00 14% 1,403,906 1,778,057 2,025,590 2,581,039 1,403,906 1,778,057 2,025,590 2,581,039 269,024 269,024 269,024 340,720 340,720 388,154 269,024 609,744 997,898 1,403,906 - 1,509,034 - 1,415,847 - 1,583,141 3,272,438 3,272,438 269,024 340,720 388,154 494,592 1,492,489 1,779,949 663,662 663,662 269,024 340,720 388,154 494,592 627,081 2,119,570 1,455,908 703,482 703,482 269,024 340,720 388,154 494,592 627,081 127,174 2,246,744 1,543,263 745,690 269,024 340,720 388,154 494,592 627,081 127,174 134,805 2,381,549 2,381,549 790,432 269,024 340,720 388,154 494,592 627,081 127,174 134,805 2,381,549 2,381,549 837,858 269,024 340,720 388,154 494,592 627,081 127,174 134,805 2,381,549 2,381,549 888,129 269,024 340,720 388,154 494,592 627,081 127,174 134,805 2,381,549 2,381,549 941,417 997,902 1,057,776 1,121,243 1,188,517 -

340,720 388,154 494,592 627,081 127,174 134,805 2,112,525 2,112,525

388,154 494,592 627,081 127,174 134,805 1,771,805 1,771,805

494,592 627,081 127,174 134,805 1,383,651 1,383,651

627,081 127,174 134,805 889,060 889,060

127,174 134,805 261,979 261,979

134,805 134,805 134,805

Flujo de Caja a precios de mercado


FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLI VAN al 11% Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto Costo de inversin 16,423,664 Costo de operacin y mantenimiento 4,880,491 Costo total de inversin pblica 21,304,155 Ingresos de los atractivos tursticos 3,322,460 Flujo neto de las inversiones pblicas - 17,981,695 Inversiones privadas Costo de inversin 44,863,179 Ingresos netos de la inversin privada 69,954,409 Flujo neto de las inversiones privada 25,091,231 Flujo de todas las inversiones en turismo 7,109,536 13.05% TIR 3,451,709 3,451,709 138,068 3,451,709 3,589,777 - 3,451,709 - 3,589,777 - 3,451,709 - 3,589,777 3,451,709 276,137 3,727,846 3,727,846 3,451,709 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 414,205 552,273 632,273 712,273 792,273 3,865,914 2,552,273 2,632,273 2,712,273 2,792,273 85,404 193,569 316,793 473,806 3,865,914 - 2,466,869 - 2,438,704 - 2,395,481 - 2,318,467 872,273 872,273 672,879 199,394 4,328,246 17,873,273 13,545,028 13,345,634 872,273 872,273 713,252 159,021 4,587,940 18,945,670 14,357,729 14,198,708 872,273 872,273 756,047 116,226 20,082,410 20,082,410 19,966,184 872,273 872,273 801,410 70,863 20,320,015 20,320,015 20,249,152 872,273 872,273 849,495 22,779 20,571,877 20,571,877 20,549,098 872,273 872,273 900,464 28,191 20,838,850 20,838,850 20,867,041 872,273 872,273 954,492 82,219 19,439,110 19,439,110 19,521,329 872,273 872,273 1,011,762 139,488 17,548,752 17,548,752 17,688,240 872,273 872,273 1,072,467 200,194 15,246,677 15,246,677 15,446,871 872,273 872,273 1,136,816 264,542 12,164,496 12,164,496 12,429,038 872,273 872,273 1,205,024 332,751 8,085,290 8,085,290 8,418,041 872,273 872,273 1,277,326 405,052 7,603,068 7,603,068 8,008,121

8,464,377 11,015,545 13,172,304 17,187,532 22,297,669 2,130,069 4,886,955 8,152,429 12,394,075 - 8,464,377 - 8,885,476 - 8,285,349 - 9,035,103 - 9,903,594 3,727,846 - 12,330,291 - 11,352,345 - 10,724,053 - 11,430,584 - 12,222,062

Flujo de Caja a precios sociales


FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto Costo de inversin Costo de operacin y mantenimiento Costo total de inversin pblica Ingresos de los atractivos tursticos Flujo neto de las inversiones pblicas Inversiones privadas Costo de inversin Ingresos netos de la inversin privada Flujo neto de las inversiones privada Flujo de todas las inversiones en turismo 14.68% TIR VAN al 11% 14,905,510 4,429,353 19,334,864 3,273,154 16,061,710 40,716,162 68,607,192 27,891,030 11,829,320 3,132,643 3,132,643 3,132,643 125,306 250,611 3,132,643 3,257,949 3,383,255 - 3,132,643 - 3,257,949 - 3,383,255 3,132,643 375,917 3,508,561 3,508,561 1,815,126 501,223 2,316,349 84,137 2,232,212 1,815,126 1,815,126 573,828 646,433 2,388,954 2,461,559 190,697 312,092 2,198,257 - 2,149,468 1,815,126 719,038 2,534,164 466,775 2,067,390 791,643 791,643 662,894 128,750 3,928,156 17,596,478 13,668,322 13,539,572 791,643 791,643 702,667 88,976 4,163,845 18,652,266 14,488,421 14,399,445 791,643 791,643 744,827 46,816 19,771,402 19,771,402 19,724,586 791,643 791,643 789,517 2,126 19,991,151 19,991,151 19,989,024 791,643 791,643 836,888 45,245 20,224,084 20,224,084 20,269,329 791,643 791,643 887,101 95,458 20,470,993 20,470,993 20,566,451 791,643 791,643 940,327 148,684 19,049,444 19,049,444 19,198,128 791,643 791,643 996,747 205,104 17,136,733 17,136,733 17,341,837 791,643 791,643 1,056,552 264,909 14,812,831 14,812,831 15,077,740 791,643 791,643 1,119,945 328,302 11,709,155 11,709,155 12,037,456 791,643 791,643 1,187,141 395,498 7,609,466 7,609,466 8,004,964 791,643 791,643 1,258,370 466,727 7,099,498 7,099,498 7,566,225

7,681,956 9,997,301 11,954,696 15,598,769 20,236,540 2,096,992 4,811,108 8,026,006 12,202,009 - 7,681,956 7,900,309 - 7,143,588 - 7,572,763 8,034,531 - 3,132,643 - 3,257,949 - 3,383,255 - 11,190,517 - 10,132,521 - 9,341,846 - 9,722,230 - 10,101,920

94

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE


Evolucin anual de llegadas de turistas a Lambayeque Ao Total Variacin % Nacionales 453,105 435,851 2000 441,152 -2.64% 424,261 2001 478,536 8.47% 463,408 2002 390,243 -18.45% 375,441 2003 470,097 20.46% 450,519 2004 487,657 3.74% 468,415 2005 424,255 -13.00% 402,257 2006 468,461 10.42% 443,782 2007 395,106 -15.66% 374,850 2008 Tasa anual % promedio 0.48% Variacin % -2.66% 9.23% -18.98% 20.00% 3.97% -14.12% 10.32% -15.53% 0.26% Extranjeros 17,254 16,891 15,128 14,802 19,578 19,242 21,998 24,679 20,256 Variacin % -2.10% -10.44% -2.15% 32.27% -1.72% 14.32% 12.19% -17.92% 5%

Evolucin anual de llegadas de turistas al Museo Tumbas Reales Ao Total Variacin % Nacionales 92,272 81,601 2003 91,461 -0.88% 77,256 2004 91,764 0.33% 73,581 2005 90,861 -0.98% 73,400 2006 101,164 11.34% 79,656 2007 2008 Tasa anual % promedio 3%

Variacin % -5.32% -4.76% -0.25% 8.52% -1%

Extranjeros 10,671 14,205 18,183 17,461 21,508

Variacin % 33.12% 28.00% -3.97% 23.18% 26%

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas extranjeros ha sido: La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas nacionales ha sido: La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas de negocios ha sido: (no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador) La estructura de las visitas refleja la siguiente distribucin: - Extranjeros - Adultos nacionales

26% -1% 0.48%

Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo

3% 3% 1%

Largo plazo Largo plazo Largo plazo

6% 6% 1%

18% 82%

====> ====>

18.00% de adultos son extranjeros 82.00% de adultos son nacionales

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RUTA MOCHE LAMBAYEQUE


PROYECCIONES DE VISITAS VEGETATIVO -SIN PROYECTO AO BASE TURISTAS Adultos - Extranjeros - Nacionales Total Turistas de negocio PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO AO BASE TURISTAS Adultos - Extranjeros - Nacionales Total Diferencia entre un ao y el anterior PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO AO BASE 2007 -2 2007 101,164 21,508 79,656 101,164 367,297 2007 -2 2007 101,164 21,508 79,656 101,164 -1 2008 104,199 18,756 85,443 104,199 370,970 0 2009 107,325 19,318 88,006 107,325 374,680 1 2010 110,545 19,898 90,647 110,545 378,426 2 2011 113,861 20,495 93,366 113,861 382,211 3 2012 117,277 21,110 96,167 117,277 386,033 Meta en 5 a 3 2012 117,277 21,110 96,167 117,277 3,416 4 2013 120,795 21,743 99,052 120,795 389,893 931,565 4 2013 135,864 24,455 111,408 135,864 18,587 5 2014 124,419 22,395 102,024 124,419 393,792 6 2015 128,152 23,067 105,084 128,152 397,730 7 2016 131,996 23,759 108,237 131,996 401,707 8 2017 135,956 24,472 111,484 135,956 405,724 9 2018 144,113 25,940 118,173 144,113 409,782 10 2019 152,760 27,497 125,263 152,760 413,879 11 2020 161,926 29,147 132,779 161,926 418,018 12 2021 171,641 30,895 140,746 171,641 422,198 13 2022 181,940 32,749 149,191 181,940 426,420 14 2023 192,856 34,714 158,142 192,856 430,685 15 2024 204,427 36,797 167,631 204,427 434,991 16 2025 216,693 39,005 177,688 216,693 439,341 17 2026 229,695 41,345 188,350 229,695 443,735 18 2027 243,476 43,826 199,651 243,476 448,172 19 2028 258,085 46,455 211,630 258,085 452,654

-1 2008 104,199 18,756 85,443 104,199 3,035

0 2009 107,325 19,318 88,006 107,325 3,126

1 2010 110,545 19,898 90,647 110,545 3,220

2 2011 113,861 20,495 93,366 113,861 3,316

5 2014 157,397 28,331 129,065 157,397 21,533

6 2015 182,342 32,822 149,521 182,342 24,946

7 2016 211,241 38,023 173,218 211,241 28,899

8 2017 244,721 44,050 200,671 244,721 33,479

9 2018 259,404 46,693 212,711 259,404 14,683

10 2019 274,968 49,494 225,474 274,968 15,564

11 2020 291,466 52,464 239,002 291,466 16,498

12 2021 308,954 55,612 253,343 308,954 17,488

13 2022 327,492 58,948 268,543 327,492 18,537

14 2023 347,141 62,485 284,656 347,141 19,649

15 2024 367,969 66,235 301,735 367,969 20,828

16 2025 390,048 70,209 319,839 390,048 22,078

17 2026 413,451 74,421 339,029 413,451 23,403

18 2027 438,258 78,886 359,371 438,258 24,807

19 2028 464,553 83,620 380,933 464,553 26,295

Adultos - Extranjeros - Nacionales Total Diferencia entre un ao y el anterior INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS Costos de operacin y mantenimiento / ventas Nmero de atractivos Tarifa ponderada SIN PROYECTO - Extranjeros - Nacionales - Estudiantes Total Ingresos Gastos de operacin y mantenimiento Flujo de caja neto CON PROYECTO - Extranjeros - Nacionales - Estudiantes Total Ingresos Gastos de operacin y mantenimiento Flujo de caja neto CON PROYECTO - SIN PROYECTO - Extranjeros - Nacionales Total Ingresos Gastos de operacin y mantenimiento Flujo de caja neto VAN al 11% 12,898,376 58,759,270 71,657,646 57,326,117 14,331,529 VAN al 11% 19,139,407 87,190,634 106,330,041 85,064,033 21,266,008 VAN al 11% 6,241,031 28,431,364 34,672,395 27,737,916 6,934,479

2007 -2 2007 -

-1 2008 -

0 2009 -

1 2010 -

2 2011 -

3 2012 -

4 2013 15,069 2,712 12,356 15,069 15,069

5 2014 32,978 5,936 27,042 32,978 17,909

6 2015 54,191 9,754 44,436 54,191 21,213

7 2016 79,245 14,264 64,981 79,245 25,055

8 2017 108,765 19,578 89,187 108,765 29,519

9 2018 115,291 20,752 94,538 115,291 6,526

10 2019 122,208 21,997 100,211 122,208 6,917

11 2020 129,541 23,317 106,223 129,541 7,332

12 2021 137,313 24,716 112,597 137,313 7,772

13 2022 145,552 26,199 119,352 145,552 8,239

14 2023 154,285 27,771 126,514 154,285 8,733

15 2024 163,542 29,438 134,104 163,542 9,257

16 2025 173,355 31,204 142,151 173,355 9,813

17 2026 183,756 33,076 150,680 183,756 10,401

18 2027 194,781 35,061 159,721 194,781 11,025

19 2028 206,468 37,164 169,304 206,468 11,687

80% 6 10.67 -2 2007 1,376,512 5,097,984 6,474,496 5,179,597 1,294,899 -2 2007 1,376,512 5,097,984 6,474,496 5,179,597 1,294,899 -2 2007 -

-1 2008 1,200,372 5,468,359 6,668,731 5,334,985 1,333,746 -1 2008 1,200,372 5,468,359 6,668,731 5,334,985 1,333,746 -1 2008 -

0 2009 1,236,383 5,632,410 6,868,793 5,495,034 1,373,759 0 2009 1,236,383 5,632,410 6,868,793 5,495,034 1,373,759 0 2009 -

1 2010 1,273,474 5,801,382 7,074,857 5,659,885 1,414,971 1 2010 1,273,474 5,801,382 7,074,857 5,659,885 1,414,971 1 2010 -

2 2011 1,311,678 5,975,424 7,287,102 5,829,682 1,457,420 2 2011 1,311,678 5,975,424 7,287,102 5,829,682 1,457,420 2 2011 -

3 2012 1,351,029 6,154,687 7,505,715 6,004,572 1,501,143 3 2012 1,351,029 6,154,687 7,505,715 6,004,572 1,501,143 3 2012 -

4 2013 1,391,560 6,339,327 7,730,887 6,184,709 1,546,177 4 2013 1,565,151 7,130,134 8,695,285 6,956,228 1,739,057 4 2013 173,592 790,806 964,398 771,518 192,880

5 2014 1,433,306 6,529,507 7,962,813 6,370,251 1,592,563 5 2014 1,813,210 8,260,178 10,073,388 8,058,710 2,014,678 5 2014 379,903 1,730,671 2,110,574 1,688,459 422,115

6 2015 1,476,306 6,725,392 8,201,698 6,561,358 1,640,340 6 2015 2,100,583 9,569,321 11,669,904 9,335,923 2,333,981 6 2015 624,277 2,843,929 3,468,206 2,774,565 693,641

7 2016 1,520,595 6,927,154 8,447,749 6,758,199 1,689,550 7 2016 2,433,501 11,085,948 13,519,449 10,815,559 2,703,890 7 2016 912,906 4,158,794 5,071,700 4,057,360 1,014,340

8 2017 1,566,213 7,134,969 8,701,181 6,960,945 1,740,236 8 2017 2,819,183 12,842,943 15,662,126 12,529,701 3,132,425 8 2017 1,252,970 5,707,975 6,960,945 5,568,756 1,392,189

9 2018 1,660,185 7,563,067 9,223,252 7,378,602 1,844,650 9 2018 2,988,334 13,613,520 16,601,854 13,281,483 3,320,371 9 2018 1,328,148 6,050,453 7,378,602 5,902,881 1,475,720

10 2019 1,759,796 8,016,851 9,776,647 7,821,318 1,955,329 10 2019 3,167,634 14,430,331 17,597,965 14,078,372 3,519,593 10 2019 1,407,837 6,413,481 7,821,318 6,257,054 1,564,264

11 2020 1,865,384 8,497,862 10,363,246 8,290,597 2,072,649 11 2020 3,357,692 15,296,151 18,653,843 14,923,074 3,730,769 11 2020 1,492,307 6,798,289 8,290,597 6,632,477 1,658,119

12 2021 1,977,307 9,007,733 10,985,041 8,788,033 2,197,008 12 2021 3,559,153 16,213,920 19,773,073 15,818,459 3,954,615 12 2021 1,581,846 7,206,187 8,788,033 7,030,426 1,757,607

13 2022 2,095,946 9,548,197 11,644,143 9,315,315 2,328,829 13 2022 3,772,702 17,186,755 20,959,458 16,767,566 4,191,892 13 2022 1,676,757 7,638,558 9,315,315 7,452,252 1,863,063

14 2023 2,221,703 10,121,089 12,342,792 9,874,233 2,468,558 14 2023 3,999,065 18,217,961 22,217,025 17,773,620 4,443,405 14 2023 1,777,362 8,096,871 9,874,233 7,899,387 1,974,847

15 2024 2,355,005 10,728,355 13,083,359 10,466,687 2,616,672 15 2024 4,239,008 19,311,038 23,550,047 18,840,037 4,710,009 15 2024 1,884,004 8,582,684 10,466,687 8,373,350 2,093,337

16 2025 2,496,305 11,372,056 13,868,361 11,094,689 2,773,672 16 2025 4,493,349 20,469,701 24,963,050 19,970,440 4,992,610 16 2025 1,997,044 9,097,645 11,094,689 8,875,751 2,218,938

17 2026 2,646,083 12,054,379 14,700,463 11,760,370 2,940,093 17 2026 4,762,950 21,697,883 26,460,833 21,168,666 5,292,167 17 2026 2,116,867 9,643,503 11,760,370 9,408,296 2,352,074

18 2027 2,804,848 12,777,642 15,582,490 12,465,992 3,116,498 18 2027 5,048,727 22,999,756 28,048,483 22,438,786 5,609,697 18 2027 2,243,879 10,222,114 12,465,992 9,972,794 2,493,198

19 2028 2,973,139 13,544,301 16,517,440 13,213,952 3,303,488 19 2028 5,351,650 24,379,741 29,731,392 23,785,113 5,946,278 19 2028 2,378,511 10,835,440 13,213,952 10,571,161 2,642,790

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RUTA MOCHE LAMBAYEQUE


FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA COSTOS DE INVERSION Turismo Proyecto 1 era prioridad Proyecto 2da prioridad Transporte Proyecto 1 era prioridad Proyecto 2da prioridad Saneamiento Proyecto 1 era prioridad Proyecto 2da prioridad Salud Proyecto 1 era prioridad Proyecto 2da prioridad TOTAL DE INVERSIONES PUBLICAS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Turismo Transporte Saneamiento Salud Total costos de operacin y mantenimiento Costo Total de Inversin Costo de Inversiones atribuibles al turismo (1 f VAN al 11% 11,794,723 11,533,657 41,459,542 2,315,572 603,009 60,056,546 6,208,954 114,105,494 -2 2007 -1 2008 0 2009 3,425,000 1 2010 3,425,000 2 2011 3,425,000 3 2012 3,425,000 3,717,602 12,039,192 12,039,192 12,039,192 12,039,192 746,370 175,104 175,104 175,104 175,104 19,357,808 1,802,982 17,442,278 1,802,982 17,442,278 1,802,982 17,442,278 1,802,982 17,442,278 23,821,779 23,821,779 23,821,779 23,821,779 19,357,808 19,357,808 19,357,808 746,370 746,370 746,370 3,717,602 3,717,602 3,717,602 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028

14,813,207 16,414,329 46,034,806 11,854,620 89,116,962 203,222,456 35,041,240

17,442,278 3,425,000

342,500 601,960 26,266 450,745 1,421,471 18,863,748 3,767,500

685,000 1,203,919 52,531 901,491 2,842,941 20,285,219 4,110,000

1,027,500 1,805,879 78,797 1,352,236 4,264,412 21,706,689 4,452,500

1,370,000 2,407,838 105,063 1,802,982 5,685,882 29,507,661 5,087,602

1,741,760 2,445,157 3,008,734 1,802,982 8,998,632 32,820,411 5,459,362

2,113,520 2,482,475 5,912,405 1,802,982 12,311,382 36,133,161 5,831,122

2,485,280 2,519,794 8,816,076 1,802,982 15,624,132 39,445,911 6,202,882

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

2,857,041 2,557,112 11,719,747 1,802,982 18,936,882 18,936,882 2,857,041

EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS VAN AL 11% Costo de proyectos pblicos atribuibles al turis 35,041,240 6,934,479 Ingresos incrementales por los proyectos - 28,106,761 Flujo de caja neto TIR

3,425,000 3,767,500 - 3,425,000 - 3,767,500 #DIV/0!

4,110,000 4,452,500 5,087,602 5,459,362 192,880 422,115 4,110,000 - 4,452,500 - 4,894,722 - 5,037,247 -

5,831,122 6,202,882 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 693,641 1,014,340 1,392,189 1,475,720 1,564,264 1,658,119 1,757,607 1,863,063 1,974,847 5,137,481 - 5,188,542 - 1,464,852 - 1,381,320 - 1,292,777 - 1,198,921 - 1,099,434 993,978 882,194 -

2,857,041 2,093,337 763,703 -

2,857,041 2,218,938 638,103 -

2,857,041 2,352,074 504,967 -

2,857,041 2,493,198 363,842 -

2,857,041 2,642,790 214,250

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RUTA MOCHE LAMBAYEQUE


Anlisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - Lambayeque Anlisis de capacidad instalada Mxima demanda Agosto 2007) Nmero de pernoctaciones / camas (Agosto 2007) Capacidad potencial en 12 meses (un ao) Pernoctaciones / camas todo el 2007 Factor de carga Factor de carga deseado Pernoctaciones al ao Sin proyecto (vegetativo) Con proyecto Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto Aumento pernoctaciones por desestacionalizacin Pernoctaciones computables para nuevos hoteles Diferencia de un ao respecto al anterior Inversin tpica hotel de 30 habitaciones Costo de inversin Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin Ganancias esperadas al ao Anlisis de restaurantes 12,676 20,662 247,943 164,897 67% 75% -2 2007 164,897 164,897 Factor de cargo asumido actual Factor de cargo deseado 61% 75%

-1 2008 169,844 169,844 -

0 2009 174,940 174,940 -

1 2010 180,188 180,188 -

2 2011 185,593 185,593 -

3 2012 191,161 191,161 -

3,150,000 14,372 603,619 N de camas 53

4 2013 196,896 231,512 34,616 4,865 29,751 29,751

5 2014 202,803 279,851 77,048 5,636 71,412 41,661

6 2015 208,887 337,698 128,811 6,529 122,282 50,869

7 2016 215,154 406,851 191,697 7,564 184,133 61,852

8 2017 221,608 489,441 267,833 8,763 259,070 74,937

9 2018 234,905 518,808 283,903 283,903 24,833

10 2019 248,999 549,936 300,937 300,937 17,034

11 2020 263,939 582,933 318,994 318,994 18,056

12 2021 279,775 617,909 338,133 338,133 19,140

13 2022 296,562 654,983 358,421 358,421 20,288

14 2023 314,355 694,282 379,927 379,927 21,505

15 2024 333,217 735,939 402,722 402,722 22,796

16 2025 353,210 780,095 426,885 426,885 24,163

17 2026 374,402 826,901 452,499 452,499 25,613

18 2027 396,867 876,515 479,649 479,649 27,150

19 2028 420,679 929,106 508,427 508,427 28,779

0 2009 -

1 2010 -

2 2011 -

Camas nuevas necesarias Inversin en hoteles sugerida VAN AL 11% Flujo de inversiones (se asume inversiones slo ha 36,379,828 Ganancias de las inversiones en ao 3 5,380,721 Ganancias de las inversiones en ao 4 6,788,129 Ganancias de las inversiones en ao 5 7,467,033 Ganancias de las inversiones en ao 6 8,179,401 Ganancias de las inversiones en ao 7 8,927,791 Ganancias de las inversiones en ao 8 2,665,326 Ganancias de las inversiones en ao 9 1,647,110 Flujo de caja neto 4,675,684 TIR Inversin tpica, restaurante de 40 mesas Costo de inversin Capacidad de sillas al ao Ganancias esperadas al ao VAN AL 11% Inversin en restaurantes sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones slo ha 3,410,609 Ganancias de las inversiones en ao 3 768,674 Ganancias de las inversiones en ao 4 969,733 Ganancias de las inversiones en ao 5 1,066,719 Ganancias de las inversiones en ao 6 1,168,486 Ganancias de las inversiones en ao 7 1,275,399 Ganancias de las inversiones en ao 8 380,761 Ganancias de las inversiones en ao 9 235,301 Flujo de caja neto 2,454,464 TIR Ganancias por agencias de turismo VAN AL 11% Costo promedio de tour en La Libertad 70 10% Ganancia esperada por cada pasaje ve 3,792,293 Flujo de caja neto

4 5 6 2013 2014 2015 109 152 186 6,520,766 9,131,270 11,149,416 13,556,530 6,520,766 9,131,270 11,149,416 13,556,530 1,249,542 1,249,542 1,249,542 1,749,780 1,749,780 2,136,507 - 6,520,766 - 7,881,728 - 8,150,095 - 8,420,702 -

3 2012

7 2016 226 16,424,571 16,424,571 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 8,690,973

8 2017 274 5,442,812 5,442,812 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 5,438,145

9 2018 3,733,522 3,733,522 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 8,190,414

10 2019 3,957,533 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 12,639,372

11 2020 4,194,985 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 12,639,372

12 2021 4,446,684 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 12,639,372

13 2022 4,713,485 1,249,542 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 12,639,372

14 2023 4,996,295 1,749,780 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 11,389,830

15 2024 5,296,072 2,136,507 2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 9,640,050

16 2025 5,613,837 -

17 2026 5,950,667 -

18 2027 6,307,707 -

19 2028 -

2,597,770 3,147,358 1,042,979 715,436 7,503,544

3,147,358 1,042,979 715,436 4,905,773

1,042,979 715,436 1,758,415

715,436 715,436

13.99% 540,000 26,280 157,680

0 2009 -

1 2010 -

2 2011 -

3 2012 611,322 611,322 611,322 -

4 5 2013 2014 856,057 1,045,258 856,057 1,045,258 178,506 178,506 249,969 677,551 616,783 -

6 7 2015 2016 1,270,925 1,539,804 1,270,925 1,539,804 178,506 178,506 249,969 249,969 305,215 305,215 371,110 537,235 435,004

8 2017 510,264 510,264 178,506 249,969 305,215 371,110 449,623 1,044,159

9 2018 350,018 350,018 178,506 249,969 305,215 371,110 449,623 148,997 1,353,402

10 2019 371,019 178,506 249,969 305,215 371,110 449,623 148,997 102,205 1,805,625

11 2020 393,280 178,506 249,969 305,215 371,110 449,623 148,997 102,205 1,805,625

12 2021 416,877 178,506 249,969 305,215 371,110 449,623 148,997 102,205 1,805,625

13 2022 441,889 178,506 249,969 305,215 371,110 449,623 148,997 102,205 1,805,625

14 2023 468,403

15 2024 496,507

16 2025 526,297

17 2026 557,875

18 2027 591,348

19 2028 -

249,969 305,215 371,110 449,623 148,997 102,205 1,627,119

305,215 371,110 449,623 148,997 102,205 1,377,150

371,110 449,623 148,997 102,205 1,071,935

449,623 148,997 102,205 700,825

148,997 102,205 251,202

102,205 102,205

26.39%

no aplica -

105,481 230,844 379,335 554,717 761,353 807,035 855,457 906,784 961,191 1,018,863 1,079,994 1,144,794 1,213,482 1,286,290 1,363,468 1,445,276
5,953,076 13,196,732 7,243,657 4,083,540 14,434,390 10,350,850 15,300,453 15,300,453 15,351,780 15,351,780 15,406,187 15,406,187 15,463,859 15,463,859 14,096,943 14,096,943 12,161,994 12,161,994 9,788,960 9,788,960 6,892,889 6,892,889 3,373,085 3,373,085 2,262,917 2,262,917

TIR
Costos de inversin de la inversin privada

Flujo de ingresos de la inversin privada Flujo de caja de la inversin privada en Lambaye TIR 17.08% Tasa de descuento

39,790,437 50,712,878 10,922,442

7,132,087 9,987,326 12,194,674 14,827,455 17,964,374 1,533,529 3,658,640 6,248,853 9,393,115 - 7,132,087 - 8,453,798 - 8,536,034 - 8,578,602 - 8,571,259

11%

98

RUTA MOCHE LAMBAYEQUE


Ganancias por transporte areo Ganancia esperada por cada pasaje ve VAN AL 11% 63 34,043,115

Factor para sens 1


no aplica

Flujo de caja neto TIR

946,895 2,072,269 3,405,260 4,979,652 6,834,609 7,244,685 7,679,366 8,140,128 8,628,536 9,146,248 9,695,023 10,276,724 10,893,328 11,546,927 12,239,743 12,974,128 946,895 2,072,269 3,405,260 4,979,652 6,834,609 7,244,685 7,679,366 8,140,128 8,628,536 9,146,248 9,695,023 10,276,724 10,893,328 11,546,927 12,239,743 12,974,128

Oportunidades de inversin para Lima Inversin tpica hotel de 30 habitaciones (Lima) Costo de inversin Capacidad de camas ao al 75% de ocupacin Ganancias esperadas al ao Pernoctaciones Inversin en hoteles sugerida VAN AL 11% 2,704,583 Flujo de inversiones (se asume inversiones slo ha Ganancias de las inversiones en ao 3 490,555 Ganancias de las inversiones en ao 4 525,243 Ganancias de las inversiones en ao 5 560,490 Ganancias de las inversiones en ao 6 596,390 Ganancias de las inversiones en ao 7 633,035 Ganancias de las inversiones en ao 8 126,077 Ganancias de las inversiones en ao 9 120,398 Flujo de ganancias en todos los aos 3,052,187 Flujo de caja neto 428,283 TIR 13.99%

3,150,000 14,372 603,619 1

0 2009 -

1 2010 -

2 2011 -

3 2012 594,492 594,492 -

4 2013 706,547 113,920 113,920 592,627 -

5 2014 836,896 113,920 135,392 249,312 587,585 -

6 7 2015 2016 988,456 1,164,603 113,920 113,920 135,392 135,392 160,370 160,370 189,413 409,682 599,095 578,774 - 565,508.30

8 2017 257,459.61 113,919.52 135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 822,261.63 564,802.02

9 2018 272,907.19 113,919.52 135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 871,597.32 598,690.14

10 2019 113,919.52 135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 923,893.16 923,893.16

11 2020 113,919.52 135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 923,893.16 923,893.16

12 2021 113,919.52 135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 923,893.16 923,893.16

13 2022 113,919.52 135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 923,893.16 923,893.16

14 2023

15 2024

16 2025

17 2026

18 2027

19 2028

135,392.04 160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 809,973.64 809,973.64

160,370.24 189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 674,581.60 674,581.60

189,412.79 223,167.03 49,335.70 52,295.84 514,211.36 514,211.36

223,167.03 49,335.70 52,295.84 324,798.57 324,798.57

49,335.70 52,295.84 101,631.54 101,631.54

52,295.84 52,295.84 52,295.84

Flujo a precios de mercado


FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto VAN AL 11% 20,228,033 Costo de inversin 14,813,207 Costo de operacin y mantenimiento 35,041,240 Costo total de inversin pblica 6,934,479 Ingresos de los atractivos tursticos - 28,106,761 Flujo neto de las inversiones pblicas Inversiones privadas 42,495,020 Costo de inversin 87,808,181 Ingresos de la inversin privada 45,313,161 Flujo neto de las inversiones privada 17,206,400 Flujo de todas las inversiones en turismo 15.32% TIR 0 1 2009 2010 3,425,000 3,425,000 342,500 3,425,000 3,767,500 - 3,425,000 - 3,767,500 - 3,425,000 - 3,767,500 2 2011 3,425,000 685,000 4,110,000 4,110,000 3 2012 3,425,000 1,027,500 4,452,500 4,452,500 4 2013 3,717,602 1,370,000 5,087,602 192,880 4,894,722 5 2014 3,717,602 1,741,760 5,459,362 422,115 5,037,247 6 2015 3,717,602 2,113,520 5,831,122 693,641 5,137,481 7 2016 3,717,602 2,485,280 6,202,882 1,014,340 5,188,542 8 2017 2,857,041 2,857,041 1,392,189 1,464,852 6,210,535 20,853,603 14,643,067 13,178,216 9 2018 2,857,041 2,857,041 1,475,720 1,381,320 4,356,447 22,550,672 18,194,225 16,812,905 10 2019 2,857,041 2,857,041 1,564,264 1,292,777 23,903,712 23,903,712 22,610,935 11 2020 2,857,041 2,857,041 1,658,119 1,198,921 24,415,802 24,415,802 23,216,880 12 13 14 2021 2022 2023 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 2,857,041 1,757,607 1,863,063 1,974,847 1,099,434 993,978 882,194 24,958,616 24,958,616 23,859,182 25,534,000 25,534,000 24,540,022 24,601,939 24,601,939 23,719,746 15 2024 2,857,041 2,857,041 2,093,337 763,703 23,113,300 23,113,300 22,349,597 16 2025 2,857,041 2,857,041 2,218,938 638,103 21,196,499 21,196,499 20,558,396 17 2026 2,857,041 2,857,041 2,352,074 504,967 18,764,615 18,764,615 18,259,648 18 2027 2,857,041 2,857,041 2,493,198 363,842 15,714,460 15,714,460 15,350,618 19 2028 2,857,041 2,857,041 2,642,790 214,250 15,289,341 15,289,341 15,075,091

7,726,579 10,693,873 13,031,570 15,815,910 19,128,977 2,594,343 5,980,220 10,063,795 14,971,862 - 7,726,579 - 8,099,530 - 7,051,350 - 5,752,116 - 4,157,115 4,110,000 - 12,179,079 - 12,994,252 - 12,088,597 - 10,889,596 - 9,345,657

Flujo a precios sociales


FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto VAN AL 11% 18,358,215 Costo de inversin 13,443,919 Costo de operacin y mantenimiento 31,802,134 Costo total de inversin pblica 5,544,435 Ingresos de los atractivos tursticos 26,257,698 Flujo neto de las inversiones pblicas Inversiones privadas 38,566,909 Costo de inversin 82,328,052 Ingresos de la inversin privada 43,761,143 Flujo neto de las inversiones privada 17,503,444 Flujo de todas las inversiones en turismo 15.77% TIR 0 1 2 2009 2010 2011 3,108,403 3,108,403 3,108,403 310,840 621,681 3,108,403 3,419,244 3,730,084 84,346 86,877 89,483 3,192,750 - 3,506,121 - 3,819,567 3 2012 3,108,403 932,521 4,040,924 92,168 4,133,092 4 2013 3,373,958 1,243,361 4,617,319 86,104 4,531,215 5 2014 3,373,958 1,580,757 4,954,715 298,417 4,656,298 6 2015 3,373,958 1,918,153 5,292,111 550,339 4,741,772 7 2016 3,373,958 2,255,549 5,629,506 848,326 4,781,181 17,360,753 14,061,200 3,299,552 8,080,733 8 2017 2,592,944 2,592,944 1,199,863 1,393,081 5,636,452 19,585,010 13,948,558 12,555,477 9 2018 2,592,944 2,592,944 1,271,855 1,321,089 3,953,750 21,178,589 17,224,839 15,903,750 10 2019 2,592,944 2,592,944 1,348,166 1,244,778 22,449,304 22,449,304 21,204,526 11 2020 2,592,944 2,592,944 1,429,056 1,163,888 22,922,909 22,922,909 21,759,021 12 13 14 15 16 17 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 2,592,944 1,514,800 1,605,688 1,702,029 1,804,151 1,912,400 2,027,144 1,078,145 987,257 890,915 788,794 680,545 565,801 23,424,929 23,424,929 22,346,784 23,957,071 23,957,071 22,969,814 23,057,740 23,057,740 22,166,824 21,632,464 21,632,464 20,843,670 19,801,248 19,801,248 19,120,704 17,481,903 17,481,903 16,916,103 18 2027 2,592,944 2,592,944 2,148,773 444,172 14,576,876 14,576,876 14,132,704 19 2028 2,592,944 2,592,944 2,277,699 315,246 14,159,656 14,159,656 13,844,410

7,012,358 9,705,364 11,826,971 14,353,936 2,436,687 5,616,617 9,451,766 - 7,012,358 - 7,268,677 - 6,210,354 - 4,902,170 3,192,750 - 3,506,121 - 3,819,567 - 11,145,450 - 11,799,891 - 10,866,652 - 9,643,942 -

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