Manzana, una fruta con entidad propia

La manzana es una de las frutas ms demandadas en nuestro pas, y aunque ste no encabeza las grandes producciones europeas, cuenta con un mercado con grandes posibilidades. Esto ya lo saben los productores franceses e italianos que, poco a poco, van ganando cuota gracias a sus fuertes campaas de promocin y publicidad. Mientras, los operadores nacionales buscan la rentabilidad y para ello estn apostando por la renovacin varietal y su adaptacin climtica para ser competitivos con productos de alta calidad a precios razonables.

En los ltimos aos el sector de la manzana en Espaa ha evolucionado hacia un producto de gran calidad y con variedades ms vistosas en tamao, color y presentacin. Sin embargo, la atomizacin del sector, la fuerte competencia de fruta procedente de otras zonas de Europa o la continua cada del precio son algunas de las dificultades por las que atraviesan algunos operadores de manzana. A todas estas dificultades habra que aadirles la complicada campaa que vivi el sector en 2009, tanto en produccin como en valor. Segn los datos publicados por el MARM, nuestro pas alcanz una produccin de 595.000 t, lo que supuso una cada del 10% respecto a la cifra obtenida un ao antes. Si se analizan los datos facilitados por la Asociacin Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA), el volumen total comercializado ascendi a 470.000 t, un 11% menos que la temporada anterior. Adems de la fuerte cada del volumen, la campaa se caracteriz por unas ventas por debajo del precio de coste, lo que conllev a una gran apata a la hora de realizar las compras en campo. Por otra parte, la fuerte oferta de producto en Europa, debido a las altas producciones procedentes de pases como Francia o Italia, hizo que los mercados fueran muy pesados y el precio para el productor bastante bajo en general, incluso en Espaa. De cara a la presente campaa, el escenario que se vislumbra es ms positivo al arrancarse con un bajo stock de manzana y una industria bastante mas activa, debido al importante descenso de la produccin de algunos pases europeos como Polonia (-33%), Alemania (-21%), Italia (-7%) y Francia (-7%). Esto podra traducirse en una mejora de los precios y los rendimientos econmicos. Aunque globalmente se atisban ciertos aspectos de mejora en esta campaa, algunos operadores de manzana estn trabajando duro para ganar rentabilidad y competitividad frente a los gigantescos consorcios europeos. As, las principales productoras y comercializadoras de manzana a nivel nacional han encontrado en la concentracin comercial una oportunidad para ofrecer un mayor volumen de fruta a sus clientes para as impulsar la promocin y la comercializacin. Con este objetivo naci Giropoma el pasado mes de julio, una entidad fruto de la unin de las firmas gerundenses Costa Brava Fruticultores y Frutcola Empord. La nueva comercial, que aglutina ms de 40.000 t de manzanas, siendo un 75% certificadas por la IGP Poma de Girona, ha ensamblado los criterios y formas de operar de los departamentos tcnicos, de calidad y de produccin de ambas

compaas para suministrar a sus clientes fruta de mxima calidad y garanta todo el ao. Adems, gracias a la fusin comercial de ambas, podrn conquistar nuevos mercados y destinos a los que antes no podran haber llegado de manera individual por falta de volumen. En principio se han mantenido las marcas ya existentes, Costa Brava y Empord, aunque se est introduciendo la ensea Giropoma en los envases. En cuanto a las centrales de manipulado, stas tambin se han estructurado para poder trabajar los productos indistintamente, aunque de momento lo estn haciendo por clientes, fundamentalmente nacionales (70%).

FUERTE COMPETENCIA FRANCESA E ITALIANA En el mercado exterior, la campaa pasada se vendieron unas 78.500 t de manzana, un 22% menos que un ao antes, segn los datos de la Direccin de Aduanas. Este descenso, motivado por el exceso de producto en Europa de buen calibre y calidad, tambin se not en los ingresos (42,25 M), al caer un 28% las ventas de manzana fuera de Espaa. Los principales destinos de nuestra manzana fueron Francia y Portugal, dos pases que juntos aglutinan el 44% de las ventas. Si la venta de manzana al exterior represent el 16% de la produccin nacional, la compra de manzana francesa e italiana supuso el 66% de las importaciones, situadas en 191.718 t. Esta cifra estuvo un 17% por debajo al volumen comercializado en 2007 y un 10%, respecto a 2008. Independientemente de la cada que arrojan estos datos, la manzana importada tiene mucho peso en Espaa. Segn la informacin aportada por algunos operadores y consorcios italianos y franceses a Alimarket, en 2009 se habran comercializado en Espaa unas 240.000 t, una cifra que dista mucho de la aportada por la Direccin General de Aduanas. Por ejemplo, el Consorcio La Trentina, el cuarto productor italiano, sera la entidad que ms manzana comercializara en nuestro pas, con las enseas La Trentina y Melagusto, a travs de mayoristas espaoles. Entre sus principales variedades se encuentran Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Red Delicious y Fuji. A este conglomerado, formado por cinco cooperativas italianas, le seguira el consorcio Melinda, situado tambin en Trento. La manzana procedente de esta regin, protegida por la D.O.P. Val di non, representara el 10% de la manzana importada en Espaa. Su fruta es comercializada en los mercas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Mlaga y Bilbao, as como en los supermercados de El Corte Ingls y

Mercadona. Su director de exportacin, Roberto Gorza, asegura que para seguir ganando notoriedad la compaa trabaja constantemente en la promocin de la marca. Otras compaas italianas que ao tras ao van sumando representacin en Espaa son el Consorcio de VOG (5%) y la Asociacin de Cooperativas Hortofrutcolas de Val Venosta (7%), ambas situadas en Bolzano. Desde VOG, se muestran muy satisfechos de la acogida de su marca Marlene en el mercado espaol. Gerhard Dichgans, director de VOG, ha explicado que los operadores espaoles han mostrado un fuerte aprecio por sus frutos desde que hace tres aos se presentara la marca, lo que ha permitido sentar las bases para construir unas relaciones comerciales fuertes y duraderas. Para hacer frente a los desafos del mercado, el consorcio puso en marcha la estrategia VOG 2010, cuyo objetivo es aumentar la competitividad, reduciendo la complejidad interna y controlando mejor los costes. Para ello, se crearon cuatro reas, que renen las 17 cooperativas hortofrutcolas que componen el consorcio, para definir las estrategias comerciales y de marketing. A dichas reas tambin se les ha unido la cooperativa Bio Sdtirol, encargada de la comercializacin del producto ecolgico. En el caso de Val Venosta su apuesta es por el producto de alta calidad, de ah que estn potenciando la venta de las nuevas variedades Pinova y Kanzi. Desde la compaa han explicado que el difcil momento econmico que se est viviendo ha empujado a una parte de los consumidores a la compra de referencias ms econmicas y de calidad inferior. Sin embargo, desde su experiencia el producto de alta categora se ha mantenido gracias al esfuerzo realizado aos anteriores y a la concentracin de precios, que ha equilibrado los consumos en un momento de crisis, explican desde la asociacin italiana. De cara a este ao, la compaa seguir trabajando en la promocin de sus manzanas en Espaa, para lo que destinar unos 500.000 . Si seguimos mejorando la imagen de marca, los procesos logsticos y la continuidad, entonces tendremos resultados positivos.

Ya en Francia, la compaa Blue-Whale comercializa el 14% de su produccin (175.000 t) en Espaa y Portugal, tanto con su ensea Blue-Whale como con la de los distribuidores. A lo largo de los ltimos aos, la compaa est adaptando su oferta multivariedad para lo que ha renovado sus manzanos hacia variedades en crecimiento, como Royal Gala y Fuji, para ganar competitividad. Y es que la fuerte crisis del mercado de manzanas tambin se ha trasladado al campo francs, donde siguen aumentando los costes de produccin y los cultivos ms antiguos comienzan a perder rentabilidad. Para hacer frente a estas dificultades, la compaa ha centralizado las compras de materias primas, ha incorporado un nuevo sistema de produccin y de comercializacin y est apostando por la innovacin, tanto de sus variedades como en la automatizacin y robotizacin en sus centrales de manipulacin. En este sentido, Marc Peyres, director comercial de la firma, explica que tambin estn apostando por el desarrollo de las regiones de produccin para que las variedades

se adapten mejor a los gustos de los consumidores, como por ejemplo el cultivo de manzana Fuji en el valle de la Garonne para Espaa. Por otra parte, la compaa Perlim, que apuesta por la manzana Golden, fundamentalmente cultivada en la regin de Limousin. Para mantener su fuerte posicin tanto en Francia como en Espaa, la entidad contina sus planes de renovacin y ampliacin de sus instalaciones. Para este fin, Perlim destin unos 6 M en 2010.

EN LA VARIEDAD EST EL GUSTO

Tradicionalmente en Europa se viene produciendo y consumiendo la manzana Golden Deliciuos o similares. Sin embargo, en los ltimos aos la aparicin de nuevas variedades, clones y sistemas de produccin han acentuado y obligado a una especializacin productiva con mayor profesionalidad, inversin y riesgo. Adems, los gustos del consumidor espaol estn evolucionando poco a poco y junto a la oferta tradicional, las nuevas variedades buscan conquistar una porcin del negocio. Tanto en Espaa como en el exterior, se est dedicando gran atencin a la innovacin y al estudio de nuevas variedades que dinamicen el mercado. Entre las manzanas presentadas en los ltimos aos se encuentra la ya mencionada Ambrosa. En Europa, es la compaa Rivoira la entidad que dispone de los derechos exclusivos para su cultivo y venta en el continente. Se trata de una manzana bicolor, de calibre grande, gran dulzor, escasa acidez, textura crujiente y aromtica. Otra variedad de reciente introduccin es la Kanzi, una manzana roja, fruto del cruce entre las Braeburn y Gala. sta se comercializa en Europa por Greenstar Kanzi Europe (GKE), aunque es a travs de socios nacionales, como por ejemplo el Consorcio de VOG (Italia), cmo realiza su venta. Desde Francia llega la manzana Ariane, una variedad que naci hace cuatro aos tras mltiples cruces naturales. Al mercado espaol, fue oficialmente presentada en 2008 por la francesa BlueWhale, aunque tambin la comercializa otras compaas como Castang. Entre las caractersticas de esta manzana cabe destacar su buena coloracin, textura y elevado ndice de grados brix, aunque al tiempo sea cida. Precisamente esta manzana pertenece al club Les Naturianes. Y es que cuando se producen nuevas variedades en otros pases del mundo, viveristas, productores y comercializadores se unen en los llamados clubes de variedades para hacer frente a los elevados gastos en investigacin y marketing. Fruto de estas alianzas naci hace unos aos el club Pink Lady, en el que participan catorce comercializadoras para su venta en Europa. Entre ellas se encuentran las espaolas Giropoma y SAT Fruilar, que adems de distribuir esta manzana, se ocupan de su produccin. Desde la Asociacin se han mostrado muy satisfechos de la evolucin de su marca en nuestro pas, al incrementar las ventas un 60% en la ltima campaa. Este crecimiento es el resultado de una manzana excepcional y una potente campaa de promocin, a travs de campaas publicitarias en los medios de comunicacin y en los puntos de venta, tanto en la distribucin como en los mercas. MADE IN GIRONA En el terreno nacional, algunos operadores echan en falta la creacin de una marca pas para la manzana, para as ser ms competitivos en Europa con producciones procedentes de Francia e Italia, muy bien posicionadas. En este sentido, en Espaa se encuentra la indicacin de calidad IGP Poma de Girona y la D.O. Manzana de Reineta, que certifican con su correspondiente sello de calidad sus caractersticas. En el caso de Poma de Girona, sta certifica unas 50.000 t/ao, de las variedades Royal Gala, Red Delicious, Granny Smith y Gonden. Segn Venanci Grau i Marull, la climatologa y la orografa del suelo protegido hacen posible una manzana excepcional, ms mediterrnea, jugos y dulce. Adems de apoyar la iniciativa arrancada por Giropoma, desde la IGP tambin estn trabajando en la renovacin varietal. Para ello, han puesto en marcha el proyecto Fruit Futur, un consorcio, integrado a su vez por Coop. Actel, Grupo Nufri y Fruatas de Ponent, que aspira a producir y desarrollar nuevas variedades de manzana, as como de melocotn, nectarina y pera. De momento, ya forma parte del club Mod, propietaria de una manzana tipo roja de alta calidad. Durante los prximos aos irn viendo cmo se adapta esta nueva variedad en la zona.

RIVOIRA, A LA CONQUISTA DEL MERCADO ESPAOL Aunque son los operadores italianos y franceses mencionados los que se reparten fundamentalmente la tarta, existen otras compaas hortofrutcolas ms modestas que estn trabajando duramente para posicionar su producto en nuestro pas, como son la francesa Castang o los grupos italianos Rivoira y BVL-Angers. Segn el responsable de ventas para el sur de Europa de esta ltima, Ioanis Fotiadis, existe una fuerte competencia con productos de origen italiano y de produccin espaola. Sin embargo, pese a las dificultades que se encuentran, mantienen su visin positiva y optimista sobre el mercado espaol. En este sentido, el grupo Rivoira lleva cuatro aos cultivando e introduciendo la manzana Ambrosa, una nueva variedad bicolor y de origen canadiense que se cultiva en la regin de Piamonte. Para Marco Rivoira, responsable de la compaa, Ambrosa se est convirtiendo en un producto estratgico, dndonos la posibilidad de ofrecer una variedad exclusiva y de gran calidad y permitindonos mejorar nuestra imagen sobre otras marcas comercializadas en los mercados internacionales. Aunque de momento su volumen comercializado slo ha alcanzado las 6.000 t, la compaa se muestra satisfecha de la aceptacin que est teniendo esta manzana en nuestro pas. Para su introduccin ha firmado algunos acuerdos con las principales comercializadoras espaolas, como Bargosa, Grupo Nufri, Frutas E. Snchez y Central Dica. Precisamente esta ltima, integrada en el grupo hortofrutcola Lorenzo Carrasco, aprovech la feria Fruit Attraction, celebrada en Madrid, para su promocin. Pero aunque existe una gran relacin entre el grupo italiano, la comercializadora tambin importa otras manzanas premium italianas como Val Venosta, La Trentina, Melinda o Valentina, entre otras, as como procedentes de otros destinos como Brasil, Chile y Nueva Zelanda. En total, vende unas 8.000 t de manzana al ao, algo ms de un 15% sobre el total de fruta comercializada (48.000 t). Para los importadores de manzana, el mercado se dinamiza de febrero a abril, cuando va disminuyendo la campaa nacional. Sin embargo, Ismael Carrasco, director de importacin del grupo, ha explicado que los importadores de manzana premium estamos encontrando un gran muro respecto al precio, ya que es muy difcil vender una fruta que arranca con un valor en origen de 1 /kg, cuando el cliente tiene otra percepcin.

FRUTAS E. SNCHEZ APUESTA POR LA MANZANA La lista de comercializadoras es larga, un papel importante en el captulo de la manzana tambin lo tiene el Grupo Eurobanan, que anualmente comercializa unas 25.000 t tanto de producto nacional, procedente de Girona y Lleida, como de Italia (Marlene), Francia (Perlim y Blue-Whale), Chile, Nueva Zelanda y Brasil, estas ltimas con marcas como C&D, Fischer y Enza. Otras comercializadoras como Ca. Fru & Ve Madrid o la barcelonesa Cultivar venden ms de 8.000 t al ao. Esta ltima est especializada en la venta de manzana de importacin, tanto europea (Francia e Italia) como procedente de pases como Chile o Nueva Zelanda (55%). Precisamente la manzana

chilena es la que absorbe mayor volumen en las cifras de la comercializadora Grupo Fernndez, en torno al 18,5% del total importado, unas 8.193 t. A este volumen, se le aaden otras 2.273 t de manzana nacional. As, esta mayorista, participada por el grupo italiano G.F. Group, finalmente ha distribuido un total de 10.500 t en 2010, un 7,5% ms que un ao antes. Este crecimiento se explica por su apuesta por la manzana procedente del hemisferio sur, debido al fuerte recorte en la produccin de manzana en Europa durante 2010. Quien tambin prev incrementar la venta de manzana es el grupo madrileo Frutas E. Snchez, pues estima que vender un total de 30.000 t en la presente campaa (+15%). Y es que el negocio de la manzana tiene un gran peso en esta comercializadora, ya que la venta de esta fruta representa el 35% de sus ingresos (74 M en 2010). Adems de la fruta que importa de Europa y Chile, la compaa comercializa las manzanas procedentes de la zaragozana SAT Vega de San Antonio, en la que participa uno de los accionistas de Frutas. E. Snchez. Precisamente esta central de frutas invirti en 2010 unos 300.000 en la renovacin varietal de sus fincas de produccin, en la instalacin de mallas antigranizo y la modernizacin de los sistemas de riego, destinados a la optimizacin del consumo de agua. Aunque la venta de fruta en gran distribucin ha ido creciendo en los ltimos aos, y por consiguiente la de manzana, el canal principal para su comercializacin sigue siendo el de los mercas, que suministran tanto a mayoristas como a minoristas. El comportamiento de este producto en la red de mercados locales durante 2009 no fue tan satisfactorio como el de otros aos. Segn los datos aportados en la memoria de Mercasa, el ao pasado se vendieron unas 273.000 t, un 4,3% menos que en 2008. En cuanto a valor, los mercas movieron unos 240 M por la venta de manzana, un 15% menos que la recaudacin del ao anterior. Adems de la cada del volumen, el precio medio del kilo de manzana retrocedi un 11%. Este desplome fue consecuencia de la crisis econmica, que ha hecho que el precio de algunos productos baje, y a la gran competencia entre distribuidores, que ha llevado a la reduccin de mrgenes. Esta cada del precio tambin se traslad al consumidor final en 2009, pues el precio medio del kilo de manzana en tienda pas de 1,36 en 2008 a 1,23 un ao despus, segn el MARM. En cuanto al consumo, baj ligeramente (-1%) al contabilizarse la venta de 521.285 t de manzana en 2009. En valor, los ingresos retrocedieron un 11% aproximadamente, facturando en total unos 643 M. NUFRI INVIERTE 12 M A pesar de que la situacin financiera actual no invita a los operadores a embarcarse en proyectos inversores, algunas compaas continan con su empeo de renovar y ampliar sus recursos. As, el grupo leridano Nufri ha concluido la primera fase de su proyecto de Burgo de Osma (Soria), en el que ya ha desembolsado 15,8 M. Como se recordar, la compaa leridana adquiri en 2008 la finca La Rasa, de 1.045 ha, a Ebro Puleva, con el objetivo de plantar cerca de 700 ha de manzanos. Este proyecto, que inicialmente prevea desarrollarse en el periodo 2008-2013, podra concluir en 2015, absorbiendo una inversin total de 40 M. Aunque son pocos los detalles que se conocen de este gran proyecto, que tambin incluye la construccin de almacenes, naves frigorficas, alojamientos para trabajadores y una planta de biomasa, lo que ya es un hecho es la plantacin de las primeras 145 ha de manzanos de las variedades gala, roja y golden, y cuya primera produccin alcanzar las 500 t esta campaa. Otras centrales frutcolas han orientado sus inversiones para la mejora y renovacin de maquinaria e instalaciones. Este es el caso de la manipuladora y comercializadora Girona Fruits, que destin 251.000 en 2010 para mejoras en las instalaciones de conservacin y manipulacin, y ha anunciado para 2011 nuevas inversiones para renovar los sistemas de envasado y transporte, as como en la proteccin de cultivos, valoradas en 500.000 . La gerundense, especializada en el cultivo y venta de manzana Golden, comercializ unas 25.000 t el ao pasado, un 19% ms que la campaa anterior, sin embargo este incremento no pudo reflejarse en su cuenta de resultados (12,88 M), al facturar un 8% menos.

En el caso de la zaragozana Frutas Erruz sus planes inversores para 2011 recaen en la renovacin de plantaciones y variedades, la mejora de las cmaras frigorficas, la incorporacin de mallas antigranizo y la ampliacin de los sistemas de riego y abonos de sus fincas. Para ello destinar 300.000 , una cifra que se suma al 1,4 M desembolsado en 2010 para estas mismas tareas, as como para la renovacin de maquinaria y la ampliacin de sus cmaras frigorficas para 3.000 t. Del total de su volumen comercializado en 2009/2010, unas 7.200 t, el 75% correspondi a manzana. De cara a esta campaa, la compaa espera comercializar unas 5.500 t de manzana y cerrar el ejercicio con ventas de 3,48 M. La tambin zaragozana Agrcola Gil ha apostado por la adquisicin de cuatro nuevos puestos en Mercazaragoza, que se han sumado a los cuatro anteriores que aport su filial Gilfresh, absorbida en julio de 2009. La integracin de esta ltima en Agrcola Gil ha sido la causa por la cual la compaa ha cerrado su ejercicio fiscal por encima de los 20 M (+24%). LA RECONVERSIN DE LAS FINCAS, LA OTRA CARA A nivel nacional son muchas las compaas que cultivan y cuentan con la manzana en su catlogo de productos. Sin embargo, para algunos productores frutcolas mantener esta variedad tiene un coste muy alto. Ante la falta de rentabilidad de esta fruta, debido en parte a la gran competencia y a la fuerte cada de los precios, se estn sustituyendo plantaciones por hueso o incluso abandonando las tierras, explican desde la cooperativa zaragozana Cosanse. En este sentido, empresas como Coop. Actel, Fruits de Ponent o Farbos 2008 han decidido ir sustituyendo manzanos por otros frutales, como perales, melocotoneros o nectarinos. Para Coop. Actel, su principal dificultad es el alto nivel de mermas lo que hace que el cultivo de manzana no sea tan rentable. Para combatirlo, la compaa apuesta por la reconversin o adecuacin varietal, es decir, est aconsejando a sus socios cooperativistas el tipo de clones y variedades que deberan cultivarse para obtener el binomio calidad-rentabilidad. Precisamente a causa de estas mermas, el ao pasado la cooperativa comercializ unas 17.000 t. Sin embargo, para este ao se prev la venta de unas 30.000 t, una cifra similar a los estndares de otras campaas con rendimientos normales. Adems, para continuar con su poltica de fidelizacin al cliente y alargar el calendario de comercializacin, la compaa tambin ha iniciado una campaa de compra de fruta a otras entidades para as cubrir las necesidades del mercado durante todo el ao. Josep Lluis Trilla, director comercial de la cooperativa, ha explicado que se trata de una nueva poltica a la anteriormente usada.

Marivi Monje