ESTUDIO DE MERCADO BERRIES CONGELADOS - ITALIA

ProChile Miln, Diciembre 2009 PRODUCTO CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH SACH: 0811.1000 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. SACH: 0811.2010 Moras sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. 0811.2020 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. 0811.2090 Las dems zarzamoras, moras-frambuesas y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. 0811.9010 Arndanos sin cocer o cocidos en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congelados.

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Sistema Europeo de denominacin aduanera 081110 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. 081120 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. 081190 Las dems sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. (incluye Arndanos)

SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Con el propsito de realizar un anlisis ms preciso en trminos arancelarios, es importante distinguir si los berries chilenos congelados son exportados con o si la adicin de azcar o edulcorantes. La normativa general indica que los berries congelados provenientes de Chile sin endulzar no pagan arancel de ingreso a la UE o pagan aranceles preferenciales muy bajos y que los berries con azcar o edulcorante pagan un arancel diferenciado. La tabla con el detalle arancelario es la siguiente:

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Cdigo Europeo Arancelario: 08111011 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor con adicin de azcar u otro edulcorante Arancel preferencial chileno 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs.

Arancel General 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs.

Cdigo Europeo Arancelario: 08111090 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor sin la adicin de azcar u otro edulcorante. Arancel preferencial chileno 0% (No paga arancel)

Arancel General 14,4%

Cdigo Europeo Arancelario: 08112011 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor con adicin de azcar u otro edulcorante Arancel preferencial chileno 17,3% + 8,4 Euros/100 Kgs.

Arancel General 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs.

Cdigo Europeo Arancelario: 08112031 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor sin la adicin de azcar u otro edulcorante. Arancel preferencial chileno 1,8% Cdigo Europeo Arancelario: 08119011 Las dems sin cocer o cocidas en agua o vapor con adicin de azcar u otro edulcorante Arancel preferencial chileno 9,5% + 5,3 Euros/100 Kgs.

Arancel General 14,4%

Arancel General 13,0% + 5,3 Euros/100 Kgs.

Cdigo Europeo Arancelario: 08119050 Las dems sin cocer o cocidas en agua o vapor sin la adicin de azcar u otro edulcorante. Arancel preferencial chileno 0% (No paga arancel)

Arancel General 12,0%

Los datos entregados se encuentran con el cdigo arancelario europeo respectivo, en la siguiente pgina web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm Fuente: Fiscalidad y Unin Aduanera de la Unin Europea (UE). Derechos de Aduana. Actualizacin de los aranceles corresponden al mes de Octubre de 2009.

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ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO De acuerdo a lo detallado en el punto anterior, la normativa general indica que los berries congelados1 provenientes de Chile sin endulzar no pagan arancel de ingreso a la UE o pagan aranceles preferenciales muy bajos y que los berries con azcar o edulcorante pagan un arancel diferenciado. OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Al ser Italia miembro de la UE, todos los miembros de sta tienen ventajas arancelarias para exportar productos a Italia. En el caso de los Berries podemos ver que esta exencin de pagos beneficia entre otros a Austria, Lituania, Alemania y Polonia. En el caso de Marruecos, China, Ucrania y Serbia, que compiten con Chile como pases extracomunitarios, hay que distinguir: Cdigo Europeo Arancelario: 08111011 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor con adicin de azcar u otro edulcorante Marruecos: Paga arancel general 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs. Serbia: No paga arancel China: No paga arancel a menos que incumpla con las normas que prevn el dumping, en cuyo caso debern pagar un arancel diferenciado. Ucrania: Paga arancel general 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs.

Cdigo Europeo Arancelario: 08111090 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor sin la adicin de azcar u otro edulcorante. Marruecos: No paga arancel Serbia: No paga arancel China: No paga arancel a menos que incumpla con las normas que previenen el dumping, en cuyo caso deberan pagar un arancel diferenciado. Ucrania: Paga arancel general 14,40%.

Cdigo Europeo Arancelario: 08112011 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor con adicin de azcar u otro edulcorante Marruecos: Paga arancel general 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs. Serbia: No paga arancel China: Paga arancel general 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs. Ucrania: Paga arancel general 20,8% + 8,4 Euros/100 Kgs.

NOTA IMPORTANTE, EN ITALIA CUANDO HABLAMOS DE PRODUCTOS CONGELADOS, NOS REFERIMOS A LOS PRODUCTOS CONGELADOS INDUSTRIALMENTE A UNA TEMPERATURA DE AL MENOS -18.

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Cdigo Europeo Arancelario: 08112031 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor sin la adicin de azcar u otro edulcorante. Marruecos: No paga arancel Serbia: No paga arancel China: Paga arancel general 14,4%. Ucrania: Paga arancel general 14,4%.

Cdigo Europeo Arancelario: 08119011 Las dems sin cocer o cocidas en agua o vapor con adicin de azcar u otro edulcorante Marruecos: Paga arancel preferencial de 9.50 % + 5.30 EUR / 100 kg Serbia: No paga arancel China: Paga arancel preferencial de 9.50 % + 5.30 EUR / 100 kg Ucrania: Paga arancel preferencial de 9.50 % + 5.30 EUR / 100 kg

Cdigo Europeo Arancelario: 08119050 Las dems sin cocer o cocidas en agua o vapor sin la adicin de azcar u otro edulcorante. Marruecos: No paga arancel Serbia: No paga arancel China: Paga arancel especial de 8,4%. Ucrania: Paga arancel especial de 8,4%.

Si se desea buscar aranceles para otros pases se puede consultar con el cdigo arancelario europeo respectivo, en la siguiente pgina web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm Fuente: Fiscalidad y Unin Aduanera de la Unin Europea (UE). Derechos de Aduana. Actualizacin de los aranceles corresponden al mes de Octubre de 2009. OTROS IMPUESTOS: No hay otros impuestos BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No se han registrado barreras para arancelarias. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Los requisitos y normas de ingreso de alimentos en Italia responden bsicamente a dos perspectivas: La que afecta al producto y la que afecta a la presentacin del mismo. En general los alimentos importados a Italia estn sujetos a las regulaciones de la UE. Sin embargo, existen regulaciones adicionales que se aplican solamente en Italia. El exportador debe asegurarse de cumplir tanto las normas Europeas como las italianas. En el caso de las exigencias impuestas por la UE, si un producto no rene los requisitos sanitarios de ingreso, pasa al sistema de alerta automtica de la UE. Si dicha situacin es

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comunicada por la UE al Ministerio de Salud de Italia, se realizarn controles sobre los prximos 10 embarques o por un perodo mximo de 6 meses. En el caso que el problema sanitario sea detectado en Italia, el Ministerio de Salud italiano obliga a someter a control el producto hasta totalizar 10 controles y sin limitacin de tiempo. Mayor informacin sobre este sistema de alerta sanitaria, denominado RASFF (rapid allert safety food) est disponible en la siguiente pagina Web http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/notifications_en.htm Normas que afectan directamente el producto. Principios generales y requisitos sobre alimentos, incluidos en la ley No 78/2002 del Consejo y Parlamento Europeo. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024 :ES:PDF Normas higinicas sobre alimentos, consideradas en la ley No 852/2004 del Consejo y Parlamento Europeo. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021 :ES:PDF Condiciones generales relacionadas con elementos contaminantes en la comida. Normativa especial relacionada con los alimentos modificados genticamente y nuevos alimentos, de acuerdo a lo expresado por la ley No 1829/2003 del Consejo y Parlamento Europeo. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023 :ES:PDF Normas especiales sobre la preparacin de alimentos. Control General sobre alimentos La informacin detallada sobre los puntos antes sealados, en relacin a las exigencias fitosanitarias para exportacin de berries congelados desde Chile a Italia, se puede ver en ms detalle en el siguiente link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu09_03v002/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm& reporterLabel1=EU&reporterId2=IT&file2=ehir_it09_03v002/it/main/req_heanahc _it_010_0612.htm&reporterLabel2=Italia&label=Health+control+of+foodstuffs+of +non-animal+origin&languageId=es&status=PROD Normas que regulan la presentacin del producto. De acuerdo a las directivas CEE 89/395/CEE y 89/396/CEE, las reglas generales para el etiquetado de los productos alimenticios estn establecidas en la Normativa Gral. del Codex Alimentarius para el etiquetado de los productos alimenticios preembalados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991) y por el Decreto Legislativo n. 109 del 27 de enero 1992. La legislacin vigente prev la obligacin de evidenciar en la etiqueta algunas indicaciones, mientras otras son facultativas. Establece adems, que el etiquetado no debe inducir a error al consumidor acerca de las caractersticas del producto y en particular acerca de la naturaleza, identidad, calidad, composicin, cantidad, conservacin, origen y/o proveniencia y acerca del modo de obtencin y de fabricacin del producto en cuestin. Establece adems, que el etiquetado no

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debe inducir a atribuir al producto propiedades que no posee, y no debe resaltar caractersticas especiales cuando existen otros productos similares que las poseen. Listado de las indicaciones obligatorias: la denominacin de venta; Listado de ingredientes, incluidos los aditivos utilizados que deben indicar el nombre de la categora. Los ingredientes deben ser indicados en orden de peso decreciente; El contenido neto y cantidad drenada; Fecha de vencimiento (da, mes y ao para los productos con duracin de 3 meses; mes y ao para los productos conservables ms de 3 meses y menos de 18 meses; y slo la indicacin del ao para los productos con duracin de 18 meses; El nombre o la razn social o la marca y la sede o del fabricante o del vendedor establecido en la comunidad europea; La sede del establecimiento de produccin; El lote al cual pertenece con un cdigo de identificacin; Las modalidades de conservacin; Origen.

En el caso que el producto se venda a granel y no sea posible indicar el cdigo en las confecciones, el cdigo de identificacin junto a los ingredientes y a la razn social del productor, deberan estar indicados en las facturas y en los documentos de entrega de la carga. Asimismo, el producto vendido en ferias debe tener un cartel con las indicaciones de la denominacin del producto, la conservacin y los ingredientes. Por su parte, tanto los productos destinados a la industria o a los artesanos para ser sometidos a elaboraciones posteriores, como tambin los productos semielaborados no destinados al consumidor deben registrar la denominacin de venta, contenido neto, el nombre o razn social o la marca y la sede del fabricante o del vendedor y el lote al cual pertenece el producto. En lo que respecta a las informaciones nutricionales, el etiquetado de los productos alimenticios es facultativo, de acuerdo a lo establecido por el art. 1 del Decreto Legislativo 16 de Febrero 1993, n. 77 que acoge la directiva 90/496/CEE del Consejo del 24/09/90. El etiquetado nutricional es obligatorio si una informacin nutricional aparece en la etiqueta. Por etiquetado nutricional se entiende una declaracin escrita en la etiqueta que dice relacin con el valor energtico y con los siguientes nutrientes: protenas, carbohidratos, grasas, fibras alimenticias y sodio. Un contenido es significativo por cada 100 grs o ml cuando est presente en una medida equivalente al 15% de la dosis recomendada. Asimismo, cuando se da informacin nutricional acerca del azcar, los cidos grasos saturados, las fibras o sodio es obligatorio registrar las indicaciones correspondientes al valor energtico y a la cantidad de protenas, de carbohidratos, de azcar, de grasas, de cidos grasos saturados, de fibras alimenticias y de sodio. Por otra parte, es facultativo indicar la cantidad de una o ms de las siguientes substancias: almidn, polialcoholes, cidos grasos monosaturados, cidos grasos polisaturados, colesterol, vitaminas y elementos minerales presentes en cantidades significativas.

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Asimismo, es obligatorio indicar las cantidades de cidos grasos saturados cuando se indican las cantidades de los siguientes elementos: cidos grasos polisaturados, monosaturados, colesterol. Las unidades de medida que deben usarse son las siguientes: valor energtico en kilocaloras (kcal) y en kilojoules (kj), protenas en g. Carbohidratos en g. Grasas en g. (excepto el colesterol), fibras en g. Colesterol en miligramos (mg). Para conocer con ms detalle los aspectos relacionados con el etiquetado de los productos, consultar el siguiente link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu09_03v002/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&r eporterLabel1=EU&reporterId2=IT&file2=ehir_it09_03v002/it/main/req_lblfood_it _010_0612.htm&reporterLabel2=Italia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageI d=es&status=PROD Normas especiales para los productos orgnicos Existen una serie de normas especiales establecidas por la legislacin europea para los productos orgnicos, en el caso se requieran ms detalles al respecto, se puede consultar el siguiente link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&rep orterId1=EU&file1=ehir_eu09_03v002/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm& reporterLabel1=EU&reporterId2=IT&file2=ehir_it09_03v002/it/main/req_sporgan _it_010_0612.htm&reporterLabel2=Italia&label=Products+from+organic+producti on&languageId=es&status=PROD ESTADSTICAS - IMPORTACIONES SH6) 081110 Frutillas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. AO 2008 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Marruecos Turqua China Francia Pases Bajos Alemania Egipto Espaa Bulgaria Chile (16) SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,47 USD CANTIDAD (Toneladas) 3.155 590 1.780 1.342 906 848 951 838 401 48 10.860 12.149 MONTO (miles US$) 5.148 2.352 2.306 2.166 1.995 1.885 1.318 1.309 1.219 81 19.778 22.865 % DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 22,52 10,29 10,09 9,47 8,72 8,24 5,77 5,72 5,33 0,35 86,50 100,00

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AO 2007 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Marruecos China Turqua Pases Bajos Bulgaria Alemania Espaa Polonia Egipto Chile (15) SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,37 USD AO 2006 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas) 2.489 2.168 768 819 563 662 836 595 966 48 9.914 11.741

MONTO (miles US$) 3.594 2.824 2.488 1.512 1.310 1.291 1.274 1.213 1.123 68 16.697 19.699

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 18,24 14,34 12,63 7,68 6,65 6,55 6,47 6,16 5,70 0,34 84,76 100,00

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (miles US$)

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO

18,29 Turqua 837 2.110 15,53 Polonia 1.429 1.792 15,22 Marruecos 1.652 1.756 9,67 Bulgaria 541 1.115 7,95 Francia 863 918 6,09 Alemania 499 703 Austria 618 698 6,05 5,07 Pases Bajos 433 585 5,07 China 670 584 4,77 Espaa 534 550 SUBTOTAL 8.077 10.811 93,70 TOTAL IMPORTADO 100,00 8.573 11.538 Nota: Chile no registra exportaciones de frutillas congeladas el 2006 T.C.: 1 Euro=1,25 USD En el anlisis estadstico detallado en los cuadros anteriores, se puede apreciar que los principales dominadores del mercado italiano de importacin de frutillas congeladas son: Marruecos, China y Turqua, que en especial en los aos 2007 y 2008 se alternan los tres primeros lugares como proveedores externos de este producto a Italia. Cabe sealar el aumento brusco de las exportaciones chinas, en especial entre el 2006 y el 2007, donde vio aumentar el monto exportado en un 383%, pasando de una participacin de mercado de poco ms de un 5% a ms de un 14%. Marruecos, en tanto, ha consolidado su primer lugar, acumulando un aumento de participacin de mercado de un 18,24% en 2007, a un 22,52% el 2008.

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Chile, el 2007 y el 2008, ha permanecido con una pequea participacin de mercado inferior al 1%, pero mostr el 2008, que si bien mantuvo sus volmenes exportados en relacin al ao anterior, mejor su precio por kilo en ms de un 15%, en todo caso nuestro pas aparece como el nico proveedor externo de Hemisferio Sur. (SH6) 081120 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas, sin cocer o cocidas en agua i vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congeladas. AO 2008 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Austria Serbia Polonia Chile Alemania Bulgaria Pases Bajos Francia China Grecia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,47USD AO 2007 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Chile Serbia Austria Polonia Alemania Bulgaria Pases Bajos Francia China Nueva Zelandia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,37 USD

CANTIDAD (Toneladas) 1.793 1.192 1.294 1.018 939 544 678 293 348 368 8.468 8.926

MONTO (miles US$) 5.014 3.837 3.563 2.457 2.160 2.127 1.341 560 417 272 21.748 23.035

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 21,77 16,66 15,47 10,66 9,38 9,24 5,82 2,43 1,81 1,18 94,41 100,00

CANTIDAD (Toneladas) 2.081 1.210 1.423 989 771 412 688 458 262 108 8.403 8.996

MONTO (miles US$) 4.475 2.575 2.333 1.756 1.363 1.163 1.095 777 289 224 16.051 17.144

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 26,10 15,02 13,61 10,24 7,95 6,78 6,39 4,53 1,69 1,31 93,63 100,00

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AO 2006 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Austria Serbia Chile Bulgaria Alemania Polonia Pases Bajos Francia Bosnia-Herzegovina Blgica SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,25 USD

CANTIDAD (Toneladas) 2.793 1.769 1.200 673 1.151 1.093 343 739 243 60 10.065 10.622

MONTO (miles US$) 3.519 2.455 2.157 1.661 1.304 1.220 599 568 282 119 13.884 14.666

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 23,99 16,74 14,71 11,33 8,89 8,32 4,09 3,87 1,92 0,81 94,67 100,00

El anlisis estadstico de las exportaciones de frambuesas congeladas a Italia nos indica claramente que los pases ms cercanos geogrficamente a Italia lideran las exportaciones, con la excepcin de Chile, que del tercer lugar del 2006, con una participacin de mercado de casi un 15%, el 2007 logr incrementar sus volmenes exportados en un 73% al igual que el monto exportado en un 104%, con una participacin en el mercado exportador a Italia de ms del 26%, posteriormente tuvo un importante disminucin el 2008, un 51% en volumen y un 45% en montos, dejando pasar entre los tres primeros exportadores a Italia, a Polonia, que mostr un crecimiento tanto en volmenes como en montos exportados, de un 31% y 103%, respectivamente. (SH6) 081190 Las dems sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, congelados. AO 2008 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Austria Ucrania Lituania Pases Bajos Alemania Suecia China Rumania Bulgaria Chile (24) SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,47USD

CANTIDAD (Toneladas) 5.331 2.179 1.432 2.101 2.103 1.067 1.700 1.090 1.329 396 18.728 25.604

MONTO (miles US$) 10.207 7.978 6.506 5.421 5.110 4.668 3.439 3.290 2.350 541 49.509 63.213

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 16,15 12,62 10,29 8,58 8,08 7,38 5,44 5,20 3,72 0,86 78,32 100,00

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AO 2007 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Austria Ucrania Suecia Lituania Pases Bajos Alemania Bulgaria Rumania Serbia Chile (24) SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,37 USD AO 2006 PRINCIPALES PASES DE ORIGEN Austria Ucrania Suecia Alemania Pases Bajos Rusia Lituania Bulgaria Polonia Chile (24) SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO T.C.: 1 Euro=1,25 USD

CANTIDAD (Toneladas) 9.375 2.189 1.648 1.419 1.669 1.659 1.247 666 1.959 312 22.143 30.352

MONTO (miles US$) 15.776 9.528 7.309 6.444 4.198 4.012 3.265 2.831 2.408 380 56.152 71.737

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 21,99 13,28 10,19 8,98 5,85 5,59 4,55 3,95 3,36 0,53 78,27 100,00

CANTIDAD (Toneladas) 9.189 2.266 2.674 1.946 1.835 906 945 1.757 1.411 203 23.132 31.696

MONTO (miles US$) 15.331 9.501 8.406 4.970 4.621 4.455 4.156 3.179 2.614 198 57.430 72.327

% DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO 21,20 13,14 11,62 6,87 6,39 6,16 5,75 4,39 3,61 0,27 79,40 100,00

Austria, al igual que en otros tipos de berries, se encuentra en una posicin privilegiada, como vecino de Italia, por lo tanto aparece repetidamente como lder, tambin en los dems tipos de berries, que incluyen de forma mayoritaria a los arndanos. Suecia y Lituania, siguen, como parte de la UE, como segundo y tercer proveedor externo de este producto al mercado italiano. En general, se puede apreciar como el 2008 se registr una baja en los volmenes y montos exportados a Italia de este tipo de berries congelados, en un 15% y un 12% respectivamente. Chile ha mostrado un crecimiento estable en los perodos 2006/2007 y 2007/2008, registrndose el mayor crecimiento en cantidad el 2007, con un 53% y en montos de un

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92%, ese mismo ao. El 2008 tambin registra incrementos de un 27% en volmenes y de un 42% en montos, situacin que confirma no slo el aumento de las exportaciones de Chile a Italia, sino tambin un incremento importante en el precio por Tonelada y en su participacin de mercado cercana al 1%. POTENCIAL DEL PRODUCTO Consideraciones generales Los berries congelados se utilizan en Italia principalmente en la industria transformadora de alimentos, en la elaboracin de mermeladas y otros productos alimenticios que incluyan frutillas, frambuesas o arndanos, principalmente. No obstante lo anterior, como se ver ms adelante en detalle, las nuevas tendencias en el consumo de productos congelados, abren nuevas oportunidades tambin para los berries, que aumentan su consumo como fruto, a travs de la venta directa con marcas propias de los productores o con marcas privadas de los supermercados. En este ltimo caso, tal cual ocurre en otros pases, las cadenas de supermercados italianas estn comercializando una variedad siempre ms creciente de productos con marcas privadas a precios econmicos, dentro de stos encontramos algunos berries congelados, como las frambuesas por ejemplo. 5.2.- Anlisis del sector de productos congelados el 2008. El 2008, no obstante la crisis econmico financiera internacional golpe fuertemente a Italia, el consumo de alimentos se mantuvo estable en relacin al ao 2007, principalmente debido a que los precios de los productos alimenticios tuvieron incrementos insignificantes, lo anterior, se vi reflejado en un modesto aumento en los volmenes de compra de un 0,5%.2 Los cambios que ha presentado la sociedad italiana en los ltimos aos, reflejan las mutaciones que se pueden apreciar en las tendencias del consumo de alimentos en este pas. El envejecimiento de la poblacin, exige cada vez ms alimentos sanos, adems, la gran cantidad de hogares constituidos por una sola persona, demanda platos preparados y porcionados. Asimismo, el incremento de los inmigrantes presentes en el pas, cerca del 7% de la poblacin3, incluye el consumo de productos novedosos para la dieta tradicional italiana y por lo tanto, la circulacin de nuevas mercancas, en muchos casos importadas. El aumento registrado, ao a ao, de productos alimenticios de alto valor agregado, que el 2008 representaron el 25% del total facturado por la industria alimentaria italiana 4, ha permitido entre otros, a que los productos congelados consoliden su posicin en el consumo diario de los italianos, en especial, en consideracin a su alto desarrollo tecnolgico y a la seleccin de materias primas, que le han permitido posicionarse como una real alternativa a los productos frescos. El ao 2008 los alimentos congelados registraron un crecimiento de un 1% en relacin al 2007, lo que confirma un crecimiento acumulado en los ltimos 10 aos de un 35%, segn los datos entregados por el Instituto Italiano de Alimentos Congelados (IIAS). En trminos generales el 2008 se consumieron a nivel de
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Datos obtenidos del Informe del Instituto Italiano de Alimentos Congelados (IIAS) Datos ISTAT ( Instituto Italiano de Estadsticas) Datos obtenidos del Informe del Instituto Italiano de Alimentos Congelados (IIAS)

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retail 521.071 Toneladas de alimentos congelados, siendo los vegetales el producto ms vendido con cerca del 43% del total, seguidos por las papas congeladas ( que se consideran para efectos estadsticos aparte de los vegetales) y los productos del mar. En cuanto a la fruta congelada, que incluye a los berries, de acuerdo siempre a la misma fuente, el 2008 se consumieron en Italia, a nivel retail, 760 toneladas, lo que representa un modesto incremento en relacin al 2007 de un 1,3%. Nuevas tendencias Sin duda que el aumento del consumo de los productos congelados trae consigo nuevas oportunidades tambin para los berries, que tradicionalmente son consumidos por la industria y en menor medida por el pblico final. La oportunidad de ofrecer frutillas, frambuesas y arndanos congelados en porciones individuales en los supermercados, para preparacin de postres y para comerlos como frutas, una vez descongelados, se abre como una nueva alternativa para aumentar el consumo directo de estos productos. Asimismo, las nuevas opciones de comercializacin de productos congelados como la venta por internet y la entrega puerta a puerta, es decir, directamente desde la industria a la casa del consumidor, o a travs de centros de distribucin de productos congelados, est creciendo de forma relevante y hoy, de acuerdo a datos entregados por el IIAS, representan el 10% del total comercializado de este tipo de productos. Junto con las nuevas oportunidades detalladas en el prrafo anterior, es importante sealar que los productos orgnicos congelados, en especial fruta y verdura, al igual que ocurre con otros productos alimenticios, estn siendo preferidos por los consumidores italianos, que ao a ao aumentan su preferencia por productos considerados ms saludables, como los orgnicos. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precio Mayorista Precio Promedio mayorista: Mix de berries ( frutos del bosque ) 1 kg= entre 3,00 y 3,70 Euros Precio Promedio mayorista: Frambuesas 1 kg= entre 2,80 y 3,20 Euros Precio Promedio mayorista: Frutillas 1 kg= entre 1,80 y 3,00 Euros Todos estos datos fueron entregados por importadores Precio Supermercado Mixto de Berries, con marca privada supermercado (presentacin en bolsas de 450 grs.) 1 kg= entre 8,00 y 8,53 Euros5

Supermercado GS, CARREFOUR, IL CASTORO; COOP; ESSELUNGA

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Frutillas Marca privada supermercado (presentacin en bolsas de 450 grs.) 1 kg= entre 5,90 y 6,20 Euros 6 Precio venta online Mixto de Berries congelados 1Kg.= entre 7,50 y 7,90 Euros

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No hemos visto campaas de promocin de la competencia, siendo los berries un producto no consumido masivamente, no existe identificacin por parte del cliente final, de un tipo de este fruto con un pas determinado. En el caso del producto nacional, ste mayormente es identificado con las regiones del norte de Italia como el Trentino, por ejemplo. En relacin a las estrategias, de acuerdo a lo sealado por importadores, Serbia enva productos de calidad a precios competitivos y sobre todo al estar cerca del mercado italiano puede enviar cantidades pequeas, evitando que el importador mantenga un stock. China, como lo realiza con otros productos alimenticios, vende grandes volmenes a buenos precios, con calidades heterogneas eso s, situacin que conlleva a una variacin en sus exportaciones a este pas ao a ao, no obstante mantenga relativamente estables sus precios. Austria y Alemania, entregan calidad y al estar cerca de Italia, evitan la acumulacin de stocks por parte de los importadores. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Origen Italiano Supermercados Industria Transformadora Origen extranjero online Imp/Distribuidores Negocios venta

Normalmente, los berries a granel congelados, tanto de origen nacional como de origen extranjero, van directamente a la Industria transformadora, que su vez los distribuye, ya envasados o transformados (productos con mayor valor agregado) a los supermercados y a los negocios de venta online, directamente, o a travs de distribuidores. En otros casos, los productos de origen extranjero, son comercializados directamente a los Importadores/Distribuidores como producto a granel para que sea transformado
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Supermercado GS, CARREFOUR, IL CASTORO; COOP; ESSELUNGA

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por la Industria transformadora ,o bien, si ya viene envasado para su distribucin a supermercados y negocios de venta online. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Producto Mayorista El producto mayorista se comercializa principalmente IQF en distintos contenedores dependiendo su uso. Puede ser comercializado distinguiendo cada producto, como frutillas, moras, frambuesas y arndanos por ejemplo, o bien, en ocasiones, como un mixto de productos denominados frutos del bosque. Los productos destinados al sector HORECA ( Hoteles, Restaurantes y Catering), generalmente se comercializan en bolsas de 1 a 2,5 Kgs. Algunos ejemplos de este tipo de presentacin son los siguientes:

Bolsas de 1 Kg. De Mixto del bosque (variedad de berries)

Bolsas de 1 Kg. de frambuesas congeladas

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Bolsas con frutillas congeladas de 2,5Kgs. Producto retail El producto retail lo podemos encontrar en distintas presentaciones. Se puede encontrar en grandes contenedores de fruta congelada, donde cada consumidor final puede elegir la cantidad que desea comprar y ponerla en una bolsa plstica, tal cual como se compra la fruta fresca, o bien en presentaciones ya listas, normalmente entre 250 grs. y 450 grs. como las que a continuacin les presentamos, con marcas comerciales o marcas privadas de grandes cadenas de supermercados:

Bolsas con Arndanos de 450 grs

Bolsas con frambuesas de 300 grs.

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En el caso especial de productos orgnicos encontramos:

Pote de 300 grs. con mix de berries orgnicos

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO Sin duda, como se ha podido apreciar en este documento, los berries congelados tienen como mercado objetivo principal la industria transformadora, que realiza mermeladas y otros productos preparados para su posterior distribucin en supermercados y/o negocios de venta online, principalmente. No obstante lo expuesto en el prrafo anterior, existe un creciente mercado con mayor valor agregado para los berries congelados chilenos, la exportacin en bolsas directamente para ser vendidas al consumidor final y que pueden ser comercializadas con marcas propias y/o privadas. Para acrecentar este nicho de mercado, es importante realizar algunas acciones tendientes a que el comprador final italiano identifique a los berries congelados chilenos, con un producto de calidad, por encima de la competencia. Para lograr este objetivo, Prochile Italia, realiza actividades que permiten promover los productos chilenos, en este caso berries congelados, entre los operadores italianos que ya los importan como aquellos que an no lo hacen y adems, realizar acciones orientadas al consumidor final para dar a conocer los productos y estimular su demanda. Como por ejemplo, incluir el producto congelado en la campaa que est realizando ASOEX de berries frescos, con el propsito de asociar en ambos casos el producto, tanto fresco como congelado, al pas. Entre estas actividades se encuentran la Semana Gastronmica de Chile, apoyo a inversionistas y/o importadores italianos interesados en productos chilenos, seminarios y visitas regionales entre otras. A las empresas interesadas en exportar sus productos a este mercado se sugiere realizar las siguientes acciones: a) Participar en ferias del sector y/o apoyar a las empresas italianas importadoras de productos chilenos que estn presente en los eventos feriales. Invitar a Chile compradores, importadores y periodistas del sector gastronoma y de frutos congelados. Este es un factor que actualmente cobra mayor importancia dada la creciente demanda de productos provenientes de los pases extracomunitarios y la fuerte competencia de los otros pases exportadores.

b)

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c)

Establecer relaciones directas con grandes productores de alimentos congelados y/o supermercados para abastecerles de berries congelados, con valor agregado.

d) Participar en las actividades que organice esta Oficina Comercial, como la Semana Gastronmica de Chile, o en promociones cruzadas, en la cul se combinan productos atractivos para los consumidores a precios de oferta.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS a) Feria Mia (Rimini) www.miafiera.it b) Feria Cibus (Parma) www.fiereparma.it c) Feria Mac frut (Cesena) www.macfrut.it d) Feria Tuttofodd (Miln) www.tuttofood.it OTRA INFORMACIN RELEVANTE 1. Instituto ISMEA (Instituto de Servicios para el Mercado Agrcola Alimentario Italiano): www.ismea.it 2. ISTAT (instituto nacional de estadsticas italiano): www.istat.it 3. Eur-Lex (Derecho de la UE): http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 4. TARIC (Fiscalidad y Unin Aduanera): http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm 5. Ministerio de polticas agrcolas, alimentaras y forestales italiano: www.politicheagricole.it/default.html 6. Mercados de Productos Agricolas de la UE http://europa.eu/scadplus/leg/es/s04004.htm 7. Reglas y normativas del Codex Alimentarius Commission www.codexalimentarius.net 8. Ministerio de Salud italiano www.ministerosalute.it/alimenti/resources/documenti/sicurezza/Tab_2NormativaS ettore.pdf 9. Instituto Italiano De productos Congelados ( Surgelati) http://iias.mktplanet.it/

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10. Federacin de productores de alimentos www.federalimentare.it 11. Revista con informacin sobre el sector agroalimentario italiano www.agronews.com

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