2 Edio Julho/2011

Highlights
Turismo, Hotelaria e Lazer

Cenrios
Mundo Tendo em vista a potencialidade do turismo em relao ao desenvolvimento social, cultural e econmico dos pases, o turismo tem ganhado uma crescente importncia ao redor do mundo. Principalmente se for levado em considerao uma anlise de cenrio mundial e individual de cada pas, deve ser levado, hoje em dia, o estado atual do turismo nessa regio, principalmente devido quantidade de renda e emprego gerada pela atividade. Pois serve como um indicador de demanda e do crescimento de nvel de renda da populao economicamente ativa. Como dito anteriormente, existe uma forte correlao entre o ambiente econmico e a atividade turstica, quando a economia cresce, o nvel de receita disponvel aumenta e parte dessa receita utilizada em lazer e turismo, o mesmo vale para a diminuio da renda para o turismo e a queda da atividade econmica, principalmente nos perodos de crise mundiais, sejam de cunho financeiro (como a bolha imobiliria de 2008), seja de grandes pandemias como a H1N1 em 2009. Contudo, historicamente, o crescimento da chega de turistas internacionais tem superado o crescimento da economia. Hoje, o mercado de viagens representa 30% da exportao mundiais de servios e 6% das exportaes mundiais totais. Como exportao, o turismo se encontra hoje em 4 lugar, atrs apenas da produo automotiva, dos combustveis e da produo de qumicos (Segundo dados da OMT). Segundo dados da Organizao Mundial do Turismo (OMT), as viagens internacionais cresceram 6% em relao ao ano de 2009, alcanando 935 milhes de deslocamentos no ano de 2010. Segundo dados da OMT, ao longo dos ltimos sessenta anos, o turismo tem experimentado uma desconcentrao contnua. A Europa declinou sua fatia no mercado em cerca de 10 pontos percentuais desde 1950. A Amrica do Norte perdeu 13 pontos percentuais. Ainda assim, ambas as regies mantm-se como as principais receptoras de turistas (representavam conjuntamente cerca de 95% da fatia de mercado em 1950, 82% quarenta anos depois, 76% em 2000 e 69% em 2008). A participao da chegada de turistas internacionais em pases em desenvolvimento tem aumentado consideravelmente, de 31% em 1990 para 45% em 2008 (ltimo dado disponvel).
Desembarque de Turistas no Mundo Milhes de pessoas
908 850 802 763 702 682 682 920 880 935

692

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO)

Nota: Previso para 2010.

Chegada de turistas internacionais por regio Desconcentrao Contnua

1950
31%, Outros
5%
6% 5%

2008

32%

Europa Amricas Outros

20% 53%

Europa Amricas sia e Pacfico Oriente Mdio

63%
16%

frica

Fonte: Research Deloitte (baseado em dados da OMT)

Brasil
O aumento da renda mdia e do consumo das famlias brasileiras, acrescentada com o crescimento da classe mdia e da classe D no cenrio nacional constitui uma oportunidade interessante de fortalecimento de mercado, podendo alavancar a economia do pas tanto socialmente como economicamente. Esse fator ainda pode ser mais potencializado com as iminentes competies internacionais que vo ocorrer no pas. A menos de trs anos da Copa de 2014, as 12 cidades-sedes brasileiras j se empenham na construo de novas redes hoteleiras e na especializao de mo-deobra para o evento. No obstante, as cidades perifricas e adjacentes das regies podem se beneficiar de mercado, servindo como ponto de encontro de viajantes ou sede de turistas e das selees que procurarem regies mais pacatas para se estabelecerem durante o mundial. Vejamos o exemplo de So Paulo, a cidade que dever abrigar a abertura da Copa de 2014 dever ser uma das que mais recebero turistas internacionais durante o evento. Contudo, a busca pode se estender para regies satlites de So Paulo como guas de Lindia, It, Cabreva, Extrema e etc. Constantes regies de pr-temporada das equipes Brasileiras podem servir de sede para as delegaes que tiverem seus jogos em So Paulo, que pode refletir em um influxo ainda maior de turistas nessas cidades (como de fato ocorreu com as equipes qualificadas na ltima competio FIFA no pas, o Mundial de Clubes de 2000). Esses bons resultados e desafios a serem enfrentados esto todos estruturados de acordo com os projetos propostos do Ministrio do Turismo de Gesto Descentralizada do Turismo, que tem permitido a obteno de bons resultados nos ltimos anos. O pas possui hoje, uma rede de gesto descentralizada e compartilhada, que envolve o Governo Federal, os governos estaduais e municipais, o setor privado e as organizaes representativas da sociedade civil, que vem se organizando para a implementao de polticas de Turismo nas diversas esferas de gesto, de acordo com o Documento Referencial do Turismo no Brasil 2011/2014. Tambm pode ser observado, o crescimento nos investimentos em promoo externa do Brasil, tendo como visibilidade posicionar a imagem Brasileira como um dos principais destinos tursticos internacionais, atravs do plano de marketing Internacional Plano Aquarela, com o esforo de inserir o Brasil entre os 10 principais pontos tursticos visitados no mundo na realizao de eventos internacionais. Em 2009, foram investidos US$ 39,87 milhes na promoo do pas.

Ranking de Competitividade no setor de Viagens e Turismo

Posio 2008 Sua ustria Alemanha Frana Canad Espanha Sucia EUA Austrlia Cingapura Brasil 1 2 3 10 9 5 8 7 4 16 49 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Pontuao 2008 5,63 5,43 5,41 5,23 5,26 5,3 5,27 5,28 5,34 5,06 4,29 2009 5,58 5,46 5,41 5,34 5,32 5,29 5,28 5,28 5,24 5,24 4,35

Fonte: World Economic Forum Nota: Para mais explicaes sobre o ranking: http://www.weforum.org/pdf/TTCRog/TTCRog_FullReport.pdf

Segmentos de THL Hotelaria

Em maio de 2011, a hotelaria brasileira apresentou evolues positivas. Com bons resultados de ocupao e diria mdia, segundo dados do FOHB (Frum de Operadores Hoteleiros do Brasil), o RevPAR do pas registrou alta de 20,2% em comparao a maio de 2010, representando incremento de R$ 26,73 no indicador, que fechou em R$ 147,33. A ocupao hoteleira em grande parte dos mercados analisados no ms de maio confirmaram o cenrio de aumento da demanda turstica nacional. Seis cidades tiveram em mdia, mais de 70% dos apartamentos ocupados durante o ms: Manaus, Curitiba, So Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A capital do Amazonas merece ser destacada, pois vem demonstrando que vive um timo momento. Com 71,73% de ocupao. Manaus registrou um crescimento de 27% no ndice.
Fonte: Euromonitor

Market-Share dos Hotis Brasileiros em faturamento: 2010 Composio %

11%

4% 3%
2%

2%
2%

Accor Atlantica Othon Sol Meli Blue Tree Transamerica Others

76%

No que diz respeito s empresas, a Accor continua a aparecer como a principal empresa em market-share, tanto em nmero de quartos disponveis como em faturamento. Mesmo assim, o mercado continua bastante pulverizado, o que se faz necessrio para o segmento no momento. Dentre as principais operaes recentes no pas, segundo as informaes de mdia impressa, o grupo Wyndham, uma das maiores redes hoteleiras do mundo, em parceria com a brasileira Vert Hotis, vai investir R$ 680 milhes na construo e adaptao de 14 empreendimentos no Brasil nos prximos trs anos. O anncio foi feito durante a inaugurao da primeira dessas unidades, a Ramada Airport, em Lagoa Santa, na regio metropolitana de Belo Horizonte. Esse o primeiro empreendimento no Pas com a bandeira Ramada Worldwide, que tem cerca de 900 hotis em 25 pases.

Mercado Areo
Segundo dados do Ministrio do Turismo Brasileiro foi o ramo do turismo a apresentar a mais notvel evoluo, tanto em termos de faturamento como em postos de trabalho. A srie histrica iniciada em 2005 revelou crescimento de 30,1% em 2008, caindo drasticamente, mais ainda assim positivo para 1,2% em 2009, e indicando uma perspectiva de 21,2% para os resultados a serem divulgados de 2010. Em 2010, a balana comercial do turismo brasileiro continuou a apresentar dficit, visto que entre os pases com turistas que mais gastam no exterior, o Brasil liderou o crescimento em relao a 2009, com alta de 52%, seguido pelas economias emergentes da Arbia Saudita (28%), Rssia (26%) e China (17%). De acordo com dados da Infraero, o total de desembarques de vos domsticos tambm cresceu em 2010 em comparao com o ano anterior. Foram 67,6 milhes de desembarques domsticos, um crescimento de 20,82% ante 2009, que registrou 56 milhes de desembarques. Os dados de 2010 representaram um recorde na srie histrica iniciada em 1993. J nos desembarques internacionais, segundo a Infraero, tambm houve crescimento recorde no ano passado. A movimentao chegou a 7,8 milhes, sendo 20,90% superior aos 6,5 milhes de desembarques internacionais verificados em 2009. J no que diz respeito ao movimento operacional, contabilizando tanto embarques como desembarques, sendo tanto domsticos quanto internacionais, segundo dados da Infraero, no primeiro semestre de 2011 o nmero de passageiros em vos domsticos ultrapassou a marca dos 77 milhes, enquanto o nmero de passageiros para vos internacionais chegou a 8,8 milhes. Totalizando um fluxo de cerca de 85 milhes de passageiros.

Cruzeiros
Segundo dados de mercado, aps crescer 20% ao ano nos ltimos dez anos e alcanar um patamar de 800 mil turistas embarcados, o ritmo de expanso dos cruzeiros martimos no pas vai sofrer uma brusca desacelerao na temporada 2011/2012. A estimativa de expanso na

oferta de leitos de apenas 1,6%, j que a projeo alcana 899,6 mil ante 884,9 mil leitos. O principal motivo so as deficincias de infraestrutura nos portos brasileiros, que no tm mais espao para receber navios de grande porte. Com o recente crescimento da Classe C, o mercado de cruzeiro martimo dever ser o principal mercado de consumo dessa crescente parcela da populao Brasileira. Com isso, empresas j tem se programado a oferecer programas e pacotes antes oferecidos somente a classe A, com 40% de reduo nos preos.

Demais setores Eventos

O Brasil ocupa o 7 lugar no mundo em nmero de eventos internacionais associativos. O Brasil teve crescimento de 15,4% no nmero de eventos internacionais sediados. Mesmo com os reflexos da crise mundial, os eventos internacionais tiveram aumento de 10,8% no mundo, ndice inferior ao observado no Brasil. O pas sediou 293 eventos internacionais em 2009, de acordo com estudo divulgado pela ICCA.

Ranking ICCA 2009 / Nmero de Eventos Internacionais

Pases EUA Alemanha Espanha Itlia Reino Unido Frana Brasil Japo China ustria Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N de Eventos 595 458 360 350 345 341 293 257 245 236

Locao de Veculos
Esse ramo tem apresentado evoluo anual bastante satisfatria, com elevados percentuais apurados principalmente no qinqnio 2004/2008. Ainda que no ano de 2009 tenha sido influenciado negativamente pela crise financeira internacional, constatou-se um crescimento de 1,7% no uso da atividade.

Parques Temticos e Atraes Tursticas

Fonte: ICCA

De acordo com o Ministrio do Turismo, o segmento de parques temticos e atraes tursticas registrou estabilidade do faturamento no ltimo trimestre do ano de 2010, comparativamente com julho a setembro do mesmo ano. Ainda assim, o mercado registrou ampliao no nmero de funcionrios no perodo. As expectativas para os prximos trimestres que essa tendncia se mantenha constante.

Tendncias e perspectivas
A um curto prazo, a crise econmica nos pases desenvolvidos e Relao Viagens Internacionais e Cmbio os preos caros no Brasil vm causando uma queda no fluxo de US$ Milhes turistas europeus e estadunidenses para o pas. Ao mesmo 2000 tempo, com euro e dlar enfraquecidos em relao ao real, os 2,39 brasileiros passam mais frias na Europa e Estados Unidos. 2,31 Mais turistas europeus, afetados pela desacelerao econmica 1500 2,17 em seus pases, desistem de passear longe de casa e optam pelas praias mais prximas e mais baratas na Itlia, Espanha e Grcia, conforme pesquisa feita pela Comisso Europeia. Isso 1000 1,93 acontece mesmo com os mais fiis ao Brasil, como os portugueses, italianos e espanhis. Globalmente, o nmero de 1,84 1,81 1,77 turistas que escolheram o Brasil caiu 10,3% entre 2005-2009. O 1,71 500 fluxo de europeus declinou 21,8%, de estadunidenses 23,9% e 1,61 dos sul-americanos ficou estvel nesse perodo, segundo dados 1,59 da Organizao Mundial de Turismo. Se for considerado o 0 perodo de 2006 a 2010, o volume de turistas estrangeiros no jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 Brasil cresceu apenas 2,85%, para pouco mais de 5,16 milhes Despesas em Viagens Internacionais Cmbio - R$ / US$ de visitantes, segundo dados do Ministrio de Turismo do Brasil. Fonte: Research - Deloitte (a partir de dados do Bacen) No caso dos latino-americanos, foi observado um salto de 17,4%, com pouco mais de 2,4 milhes de turistas, sendo 1,4 milho desse total de argentinos, segundo o Ministrio do Turismo do Brasil. O nmero de bolivianos que chegam ao Brasil cresceu 80% no mesmo perodo, seguidos por colombianos (71%), argentinos (50%) e, um pouco mais abaixo, peruanos (26,6%) e chilenos (13,8%). No grfico acima podemos ver claramente a relao entre o cmbio e as despesas em viagens internacionais realizadas pelos turistas Brasileiros, e como ela tem crescido significantemente nos ltimos meses entre o final de 2010 e o comeo de 2011, principalmente devido valorizao do real. Essa tendncia dever seguir nos prximos meses visto os possveis resultados do dlar na economia mundial. Contudo, nos prximos 5 anos a tendncia do mercado Brasileiro de se tornar ainda mais atrativo para o turismo internacional, principalmente ao europeu, no somente devido apenas s Competies Internacionais que iro acontecer em 2014 (Copa do Mundo FIFA) e 2016 (Olimpadas), mas tambm com o crescimento estvel do pas, a blindagem macroeconmica que o previne contra crises internacionais, a alta valorizao do real, uma das moedas que mais valorizou no ltimos 10 anos, e o crescimento das classes C e D, prospectam um futuro interessante para o Brasil no que diz respeito ao turismo. Somado aos incentivos do governo, como dito anteriormente (Como o Projeto Aquarela), e ndices de competitividade turstica interessantes, o Brasil tem a longo prazo a imensa possibilidade de se tornar um dos 10 principais destinos de turistas no mundo. Um segmento que dever crescer bastante o turismo educacional, principalmente no que diz respeito a intercmbio de estudantes para outros pases, principalmente com o dlar baixo e mercado de trabalho aquecido. As empresas de intercmbio no Brasil cresceram cerca de 40% na comparao entre os primeiros semestres de 2010 e 2011. Crianas e adolescentes participam mais dos programas de frias em julho e impulsionaram o faturamento do setor no perodo. A venda de viagens para o grupo chegou a aumentar 76% na mesma relao. Segundo a Associao Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais (Belta), esse mercado tem crescido em torno de 20% ao ano. O segundo segmento que cresceu acima da mdia no semestre foi o de "jovens profissionais", entre 25 e 30 anos. Na EF Brasil o salto foi de 59% e na STB, de 50%. O mercado internacional poder sofrer com uma falta de quartos disponveis para os turistas, principalmente em pases com bastante crescimento econmico como China e ndia. No caso da China, o mercado de entrada de turistas no pas continua a crescer a ritmos maiores do que a disponibilidade de quartos, apesar dos inmeros novos hotis que foram construdos para as Olimpadas de 2008. Esse fator pode servir tambm como um alerta para o mercado Brasileiro, visto que com a atual capacidade, durante os perodos dos torneios internacionais a taxa de ocupao dever chegar a nveis muito altos podendo acarretar um excesso de demanda tanto durante as competies como com problemas de infra-estrutura para depois das competies.

Efeito das Competies Internacionais nos pases

Competio
Copa do Mundo 1994 Copa do Mundo 1998 Copa do Mundo 2002 Copa do Mundo 2006 Copa do Mundo 2010 Olimpadas Olimpadas Olimpadas Olimpadas Atlanta 1996 Sydney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008

Pas
EUA Frana Japo / Coreia do Sul Alemanha frica do Sul EUA Austrlia Grcia China

Entrada de Turista Gastos com Turismo Estrangeiro (Mil pessoas) (US$ Bilhes) 44.927 145.664 10.586 23.569 11.774 46.636 4.931 4.794 130.027 899,8 196,9 473,1 388,5 39,3 1041 69,7 40,8 502,3

Crescimento do PIB em relao ao ano anterior ao evento (%)

4,1 3,5 0,3 / 7,2 3,6 2,8 3,7 3,3 4,4 9,6

Fonte: Research - Deloitte (a partir da consolidao de dados da Organizao Mundial do Turismo - UNWTO e Economist Intelligence Unit - EIU)

Deloitte refere-se sociedade limitada estabelecida no Reino Unido Deloitte Touche Tohmatsu Limited e sua rede de firmas-membro, cada qual constituindo uma pessoa jurdica independente. Acesse www.deloitte.com/about para uma descrio detalhada da estrutura jurdica da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e de suas firmasmembro.