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Modulo Comercial en San Antonio, Texas.

ESTADOS UNIDOS PERFIL DE MERCADO DE PUERTAS CON VITRALES 2002

INDICE

Modulo Comercial en San Antonio Texas.

1. Introduccin 1.1 Objetivo de la Investigacin 1.2 Descripcin y Alcance de la Investigacin 1.3 Descripcin del Producto 2. Informacin Estadstica 2.1 Produccin 2.2 Consumo 2.3 Comercio Exterior 2.3.1 Importaciones 2.3.2 Exportaciones 3. Inteligencia Comercial 3.1 Principales Competidores 3.2 Arancel de Importacin y tratamiento arancelario 3.3 Barreras no arancelarias 3.4 Precios de referencia 3.5 Tipos de Canales de Distribucin 3.6 Tendencias, modas, preferencias, costumbres, etc... 3.7 Preferencias y Perfil del Consumidor 3.8 Recomendaciones 3.9 Asociaciones Estatales y Locales de Constructores 3.10 Fuentes de Informacin en Internet 3.11 Eventos de alimentos procesados en Estados Unidos

Modulo Comercial en San Antonio Texas. 1. Introduccin 1.1 Objetivo Ofrecer un anlisis sobre aspectos relevantes del mercado de puertas y ventanas en la zona Centro Sur de Texas y Nuevo Mexico, con la finalidad de presentar de una forma breve la situacin del mercado actual. 1.2 Descripcin y alcance de la investigacin El presente documento contiene informacin bsica sobre la zona Centro Sur de Texas y Nuevo Mxico, as como estadsticas de produccin y comercio exterior del producto analizado. Incluye adems informacin de precios de referencia. El presente reporte contiene la siguiente informacin: Informacin estadstica: Produccin Consumo Estadsticas sobre importaciones de los ltimos 3 aos con comentarios sobre las tendencias y los principales proveedores (pas abastecedor y volumen) Exportacin de los ltimos 3 aos: pas de destino y volumen

Inteligencia Comercial: Relacin de los principales importadores y distribuidores del producto Principales competidores: segmentos de mercado Arancel de importacin /tratamiento arancelario Precios de referencia Tipos de canales de comercializacin Tendencias, modas, preferencias, costumbres, productos sustitutos, etc. Preferencias y perfil del consumidor Recomendaciones de la Consejera Comercial

1.3 Descripcin del producto. Puertas con vitrales para uso residencial en varias medidas estndar. 2. Informacin Estadstica 2.1 Produccin1 De acuerdo al ltimo censo econmico publicado por el Census Bureau de Estados Unidos, en 1997 haba a nivel nacional 1,409 empresas fabricantes de puertas y ventanas de madera, Los estados donde se localizan el mayor nmero de empresas de este sector fueron: California (179), Texas (92), Florida (78) y Washington (65). Nuevo Mxico no reporta actividad en esta industria.

U.S. Census Bureau 3

Modulo Comercial en San Antonio Texas. Valor de la Establecimientos produccin 1,406 8,673,423 92 413,894 Nmero de empleados 63,806 3,045

Area Estados Unidos Texas

Nmina anual 1,702,872 59,916

En contraste, los estados que reportaron mayor actividad econmica en fabricacin de puertas y ventanas de madera fueron Wisconsin, Minesota, Iowa y California. Destacan Wisconsin con el 17% del valor de la produccin y Minesota con el 16%.

Produccin de puertas y ventanas de madera Principales estados productores 1997

17%

43% 16%

8% 5% 5% 6%

Wisconsin

Minesota

Iowa

California

Oregon

Texas

Otros

Estado Establecimientos Valor de produccin Estados Unidos 1,406 8,673,423 Wisconsin 50 1,478,853 Minesota 36 1,372,671 Iowa 17 719,229 California 179 494,836 Oregon 45 458,881 Texas 92 413,894

% 100 17.05 15.83 8.29 5.71 5.29 4.77

No fue posible encontrar estadsticas de produccin de vitrales para puertas y ventanas dado que al ser un producto especializado y por lo regular de produccin limitada y de acuerdo a especificaciones del cliente no se levantaron estadsticas en el censo econmico de 1997.

Modulo Comercial en San Antonio Texas. Proyecciones El mercado de puertas y ventanas de Estados Unidos tiene un valor aproximado de $22.2 mil millones de dlares considerando todos los estilos, usos y materiales. En un reporte del Wood Information Center se revela que la participacin privada en este sector es muy activa, durante 2000 tres de las cuatro empresas ms grandes en este mercado eran privadas y junto con otras 2 empresas privadas de menor tamao controlaban el 25% del mercado. Aparte de estas 5 compaas lderes en el mercado otras dos empresas privadas productoras de puertas y ventanas registraron ventas superiores a $300 millones de dlares y 16 empresas ms reportaron ventas superiores a los $100 millones de dlares. Las empresas ms pequeas pueden competir ms efectivamente en el mercado en base a un enfoque regional o bien especializndose en un tipo especfico de puertas o ventanas como por ejemplo: puertas para un nicho especfico o con valor agregado (caso de IGI) puertas para garage, para tormentas o bien componentes y refacciones. Se espera que la industria presente un crecimiento anual promedio de 2.1% para alcanzar $24.6 mil millones de dlares en 2005. El mercado norteamericano de puertas asciende a aproximadamente $10 mil millones de dlares, durante 2002 esta industria present un ritmo de crecimiento menor al de aos anteriores debido principalmente a un decremento generalizado en la construccin de nuevas casas y a un estancamiento en el mercado de reventa de inmuebles. A pesar de lo anterior, el movimiento de este tipo de productos medido en embarques ha sobrepasado en los ltimos aos el ritmo de crecimiento de la industria de la construccin. Un factor que vale la pena sealar en relacin a esta industria es que las plantas productivas estn estableciendo estrategias para eliminar o sobrellevar la presin generada sobre sus utilidades por el incremento en la competencia, a travs de acciones como adquisiciones y alianzas estratgicas siendo el objetivo final lograr una integracin vertical ms efectiva. El mercado de ventanas y vitrales presenta una demanda muy lenta por parte del mercado residencial, sin embargo, se presentan buenas oportunidades en el sector gracias al mercado de reparacin y mejoras a casa habitacin el cual presenta una tendencia positiva debido principalmente a las bajas tasas de inters que han incentivado a un gran nmero de personas a renegociar sus hipotecas y utilizar el dinero sobrante para hacer mejoras a la propiedad. Se espera que el ritmo de crecimiento de este ltimo sector (reparacin y mejoras) se incremente debido a la creciente preocupacin de los consumidores norteamericanos por reducir sus costos de energa elctrica.

Modulo Comercial en San Antonio Texas. 2.2 Consumo 2 Una buena forma de estimar el consumo es mediante estadsticas de construccin, las cuales se pueden estimar en base al nmero de permisos de construccin. Permisos de Construccin (Cifras en miles) Permisos Casa-Habitacin rea Geogrfica Estados Unidos Texas Nuevo Mexico 2002 1332.62 122.62 10.36 2001 1235.55 111.92 8.95 2000 1198.07 108.61 8.19 Permisos Multifamiliares 2002 415.05 42.4 2.3 2001 401.13 38.43 1.04 2000 394.2 32.62 0.68

Durante 2002 en Estados Unidos se otorgaron 1,747,678 permisos de construccin considerando nicamente residencias y multifamiliares lo cual representa un crecimiento del 6.78% con respecto a 2001. El crecimiento en general que present el nmero de permisos para construccin residencial entre 2001 y 2002 se debe principalmente a la reduccin en las tasas de inters que se present en el periodo, lo cual funcion como motivante tanto para adquirir nuevas propiedades utilizando crdito como para refinanciar prstamos existentes y ocupar la liquidez generada en mejoras a los inmuebles. Adems se observa que la volatilidad que los mercados financieros han presentado en los ltimos aos ha motivado a algunos inversionistas a invertir sus recursos en bienes races. Cabe mencionar que durante ese mismo periodo, el estado de Texas registr en total un incremento en el otorgamiento de permisos para la construccin de un 9.6% el cual adems del factor de la disminucin de tasas de inters, se ha visto influenciado por las determinantes de la demanda para el mercado de bienes races, de las cuales principalmente podemos mencionar a) crecimiento de la poblacin, b) crecimiento de empleos y c) el costo del dinero para los crditos hipotecarios. Desde la dcada de los 90s Texas ha tenido crecimientos poblacionales y de empleo superiores al promedio nacional. Dentro del estado de Texas, las reas metropolitanas que han observado la mayor tasa de crecimiento en construccin de viviendas individuales en los ltimos aos son las de Dallas Ft.Worth, Houston, El Valle de Texas (McAllen, Edinburg-Mission) y San Antonio. Austin por su parte present incrementos muy fuertes durante la dcada de los 90s y aunque el mercado ha tenido bajas en los ltimos dos aos permanece siendo muy atractivo dado que el valor de las casas es superior al promedio de otras ciudades, es decir que una gran parte de las construcciones residenciales est dirigido a un sector de clase media, media-alta y alta que son precisamente los sectores que pueden tener inters en los productos de la empresa. Pronstico La construccin de viviendas est fuertemente ligada al crecimiento poblacional, en el caso de Texas y Nuevo Mxico se espera un crecimiento derivado de este factor por lo menos dentro de los prximos 10-15 aos. por lo cual ambos estados presentan excelentes oportunidades para
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U.S. Census Bureau 6

Modulo Comercial en San Antonio Texas. los exportadores mexicanos de materiales de construccin y artculos relacionados a este mercado. Area E.U. Texas Nuevo Mexico Estadsticas demogrficas ao 2000 Crecimiento Nmero de Crecimiento poblacional viviendas en Viviendas 281,421,906 13.1% 115,904,641 66.2% 20,851,820 22.8% 8,157,575 63.8% 1,819,046 20.1% 780,579 70% Poblacin Ingreso Promedio $51,237 $47,738 $42,695

Texas y Nuevo Mxico presentan un crecimiento poblacional muy por encima del promedio nacional debido principalmente al incremento en la actividad econmica de la regin y al clima templado que observa la mayor parte del ao el cual es un factor que atrae sobretodo a la generacin de baby boomers que estn prximos a la jubilacin.

El crecimiento poblacional esperado del estado de Texas demanda la construccin de un promedio de 90 mil viviendas para cada uno de los siguientes cinco aos, adems, se estima la necesidad de construir 36 mil unidades multifamiliares y 30 mil casas prefabricadas por ao, segn lo revela el Real Estate Center de Texas. Nuevo Mexico es uno de los estados con mayor ritmo de crecimiento en Estados Unidos, la poblacin del estado se increment 20.1% entre 1990 y 2000. El mayor crecimiento se presenta alrededor de las principales reas metropolitanas como Albuquerque, Las Cruces y Santa F. En el ao 2001 Albuquerque tuvo un crecimiento considerable del 24.14% en el nmero de permisos de construccin mientras que Las Cruces prcticamente no present cambio al presentar un crecimiento del 1.22%. Se espera que el crecimiento contine alrededor de las reas urbanas de este estado. 2.3 Comercio Exterior3 2.3.1 Importaciones En esta seccin incluiremos estadsticas sobre importaciones de los ltimos 5 aos, expresando comentarios sobre las tendencias y los principales proveedores (pas abastecedor y volumen). Es necesario aclarar que estas estadsticas no son exclusivas de las puertas con vitrales sino de puertas de madera en general. En el caso de los vitrales dado que la fraccin arancelaria en que se clasifican incluye varios otros productos, no se incluyeron estadsticas de importacin y exportacin.

World Trade Atlas 7

Modulo Comercial en San Antonio Texas.

Importaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (millones de usd) Pas Total Canad Brazil Chile Mxico Malasia 1998 254.29 116.42 20.81 10.49 27.44 18.11 1999 334.83 153.68 28.71 14.37 35.57 25.30 2000 416.04 208.13 33.57 21.05 41.64 26.14 2001 460.31 226.00 47.66 31.72 37.89 26.05 2002 508.50 243.26 55.33 39.39 36.77 34.36

Importaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (Participacin por pas proveedor en usd.)

Otros 26% Canad 48% Mxico 7% Chile 8%

Brazil 11%

Como se observa en la grfica y tablas anteriores Estados Unidos importa un 7% de Mxico bajo la fraccin arancelaria 44.18.20, lo cual ubica a nuestro pas como el cuarto proveedor en orden de importancia para este tipo de productos.

Modulo Comercial en San Antonio Texas. El principal proveedor de Estados Unidos para este tipo de productos es Canad con un 48% del mercado, seguido de Brazil y Chile. Importaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (Miles de unidades) 1998 7,237.17 3,019.10 1,079.52 274.28 592.99 319.35 304.04 948.47 1999 2000 2001 2002 9,979.35 11,866.35 12,538.33 13,507.91 4,326.09 5,540.37 5,727.02 6,047.66 1,609.39 1,761.55 2,283.35 2,326.24 365.90 526.26 954.60 1,106.01 805.66 997.72 689.98 822.84 305.26 402.35 580.20 544.99 356.45 336.28 355.69 495.06 1,103.41 957.63 468.57 469.76

Total Canad Brazil Chile Indonesia Filipinas Malasia Mxico

Importaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (Participacin por pas proveedor en unidades vendidas)

13% 3% 4% 4% 6% 8% 17% 45%

Canad

Brazil

Chile

Indonesia

Filipinas

Malasia

Mxico

Otros

En cantidad, Mxico participa con apenas 3% de las importaciones de puertas de madera de Estados Unidos, Canad tiene prcticamente la mitad del mercado y Brazil, Chile e Indonesia se reconocen tambin como proveedores importantes de este tipo de productos.

Modulo Comercial en San Antonio Texas.

Pas Canad Brazil Chile Mxico Otros

$ 243.26 55.33 39.39 36.77 133.74

Q (1000) 6,047.66 2,326.24 1,106.01 469.76 3,558.25

P 40.22 23.79 35.61 78.28 37.64

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 Promedio 2001 Mxico 2002 35.14 28.93 33.55 32.24 43.48 35.06 36.71 37.64 80.86 78.28

Al incluir el precio promedio en el anlisis se hace evidente que el producto proveniente de Mxico con un valor promedio de $78.28, se dirige a un sector de mayor valor que el proveniente de los dems proveedores lderes, existiendo una diferencia significativa con respecto al lder (Canad) y respecto al promedio mundial ($37.64 por unidad). Por otro lado se observa en la grfica del precio promedio de Mxico vs. el promedio mundial que los precios altos se observan a partir de 2000-2001 lo cual puede deberse a una especializacin en productos de mayor valor agregado o en productos en madera dura.

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. 2.3.2 Exportaciones Exportaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (millones de usd) Pas Total Canad Japn Bahamas Corea del Sur Mxico 1998 90.23 49.81 16.35 3.70 0.73 3.40 1999 91.36 52.74 14.95 3.51 1.39 4.16 2000 97.74 54.93 14.47 4.01 1.68 4.01 2001 85.54 52.97 12.18 2.75 0.83 4.17 2002 88.97 57.66 11.26 2.83 2.80 2.52

Exportaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (Participacin en valor por pas de destino)

13% 3% 3% 3% 13% 65%

Canad

Japn

Bahamas

Korea del Sur

Mxico

Otros

Como se puede observar en la grfica y en las tablas Canad es el principal cliente de Estados Unidos para los productos clasificados en la fraccin arancelaria 44.18.20 En el ao 2002 Canad import el 65% del total de exportaciones de Estados Unidos de este tipo de productos. Mxico import $2.52 millones de dlares, lo cual significa aproximadamente 3% de las exportaciones de Estados Unidos de puertas de madera.

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Exportaciones totales 441820 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales (Miles de unidades)

Pas Total Canad Japn Mxico Bahamas Australia

1998 1999 2000 2001 2002 3,141.41 3,435.34 3,840.71 4,004.29 2,855.01 2,052.61 2,121.84 2,483.16 2,871.98 1,869.92 282.20 481.19 427.86 283.18 223.22 242.74 188.94 181.70 193.87 174.04 75.99 58.85 179.40 72.45 85.07 2.82 151.09 31.32 19.90 53.76

Exportaciones totales 441820 (Participacin en unidades por pas de destino)

Otros 18% Bahamas 3% Mxico 6% Japn 8% Canad 65%

En cantidad de puertas, Mxico import 174 mil unidades durante 2002, ocup el tercer lugar en importancia como cliente o pas destino con una participacin del 6%. En relacin al precio, las puertas que Mxico compra a Estados Unidos observaron un precio promedio por unidad por debajo del promedio mundial tal y como se muestra en la siguiente grfica.

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35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 Promedio Mxico 2002 14 22.02 28.72 26.59 25.45 21.36 31.16

22.07

21.49 14.48

Promedio Mundial

3. Inteligencia Comercial 3.1 Principales competidores La principal competencia la constituyen los grandes fabricantes de puertas y ventanas norteamericanos, as como empresas exportadoras canadienses tambin productoras de puertas y ventanas. Los fabricantes que tienen presencia en los principales almacenes locales son: Southern Millwork Co. Triple Crown Masonite Autumn Wood American Craftsman Pella http://www.triplecrowndoors.com http://www.masonite.com/ http://www.autumnwood.com http://www.pella.com/

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. 3.2 Arancel de importacin / tratamiento arancelario4 Las puertas con ventana (vitral) se clasifican bajo la fraccin arancelaria 4418.20.80.60 de acuerdo al Harmonized Tariff Schedule de Estados unidos, conforme a la siguiente subdivisin. Fraccin 4418 4418.20 4418.20.40.00 4418.20.80 4418.20.80.30 4418.20.80.60 Descripcin Builders joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels and assembled parquet panels; shingles and shakes. Doors and their frames and thresholds French Doors Other Flush Doors Other

Los vitrales para uso en puertas se clasifican bajo la fraccin arancelaria 7016.90.10.50 de acuerdo al Harmonized Tariff Schedule de Estados unidos, conforme a la siguiente subdivisin. Fraccin 7016 Descripcin Paving Blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or molded glass, wether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded glass windows and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms: Glass cubes and other glass smallwares, wether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes Other Paving Blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or molded glass Bricks and blocks Other

7016.10.00.00 7016.90 7016.90.10 7016.90.10.10 7016.90.10.50

3.3 Barreras no arancelarias Barreras no arancelarias (licencias fitosanitarias, cuotas, etc.)5 Es importante que el exportador mexicano este enterado de las regulaciones referentes a marcado y etiquetado as como las certificaciones necesarias para sus productos. Estados Unidos requiere que los productos importados contengan una marca donde se especifique el pas de origen. Lo anterior es importante ya que un marcado y/o etiquetado que no sea el apropiado puede generar el rechazo de la mercanca en la frontera. En Estados Unidos existe un Consejo Nacional de Clasificacin de Ventanera (National Fenestration Rating Council), la cual es una organizacin pblica/privada no lucrativa creada por la industria de las ventanas, puertas y tragaluces.

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Harmonized Tariff Schedule US 2001 U.S. Customs 14

Modulo Comercial en San Antonio Texas. Esta organizacin est conformada por productores, proveedores, constructores, arquitectos, diseadores y agencias gubernamentales y entre otras actividades ha establecido una clasificacin para ventanera y un sistema de etiquetado que comprende: U-Factor, se refiere a que tan bien conservan las ventanas el calor dentro de las casas. Solar Heat Gain Coefficient, se refiere a la habilidad de las ventanas para bloquear el calor a causa del sol Visible Transmittance, se refiere a la cantidad de luz que pasa a travs de las ventanas.

La NFRC est trabajando en la clasificacin para la infiltracin del aire, propiedades pticas, resistencia a la condensacin, calentamiento o enfriamiento dependiendo de la estacin. As mismo es importante considerar los estndares y cdigos para materiales de construccin que se utilizan y/o demandan en el mercado con la finalidad de asegurar que el producto que se ofrece cumpla con las especificaciones que demanda el mismo. Estndares y cdigos para materiales de construccin La mayora de los estados en Estados Unidos no cuenta con un cdigo de construccin local, lo ms comn es que cada municipio adopte uno de los tres cdigos nacionales ms comunes y que lo tome como base para elaborar su regulacin local adaptada a las necesidades de seguridad y proteccin climtica correspondientes a la zona. Lo anterior permite contar con una regulacin abierta y flexible para la construccin de vivienda, sin embargo tambin puede resultar confusa para el exportador mexicano que pretenda colocar sus productos en diferentes regiones del pas. En virtud de lo anterior, es recomendable que el exportador mexicano cuente con representantes con experiencia y conocimiento del mercado. Los tres cdigos en los que se basan la mayora de las regulaciones locales son los siguientes: Cdigo de Construccin Nacional: Es administrado por Building Officials and Code Administrators International especialmente en los estados del noreste de E.U. Cdigo de Construccin Estndar: Administrado por el Southern Building Code Congress International el cual es ms utilizado en el sureste de E.U. Cdigo de Construccin Uniforme: Es administrado por la International Conference of Building Officials Estos tres modelos de cdigo contienen algunos de los estndares tcnicos desarrollados por las asociaciones y agencias nacionales. Existe un organismo que nace de estas tres organizaciones llamado International Code Council el cual pretende estandarizar los tres cdigos en uno solo. La estandarizacin resultar en una mayor aplicacin de los cdigos, lo cual no debe ser problema para el exportador mexicano que cuente con productos de calidad, sin embargo siempre es conveniente asegurarse de que el producto cumpla con las regulaciones del mercado al que va dirigido. En Texas se adopt a partir del 1 de septiembre de 2001 el International Residential Code como cdigo oficial para la construccin de vivienda en el estado.

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Certificaciones y pruebas Las certificaciones as como pasar pruebas de resistencia y calidad son un factor importante que ayuda a comercializar los productos dirigidos al mercado de la construccin, por ejemplo: An y cuando Texas no es considerada un rea de huracanes algunos materiales de construccin requieren pasar pruebas donde se someten a pruebas de resistencia a aire y filtracin similares a las que genera un fenmeno natural de esta categora. En Estados Unidos existen certificaciones a nivel federal y estatal as como a travs de organismos privados. Las regulaciones estatales por lo regular se establecen por razones de seguridad o salubridad incluyendo factores tales como el aislamiento trmico y conduccin de electricidad. El nivel de certificacin depender de las exigencias de cada estado de acuerdo a las necesidades que requieran cubrir para cada tipo de productos. Los requisitos para la certificacin local se pueden obtener del National Institute of Standards and Technology (http://www.ts.nist.gov o en el tel: 301-975-4500) Se recomienda especialmente contar con certificacin y/o pruebas de desempeo cuando se trata de productos nuevos o dirigidos a un nicho de mercado especfico. En caso de que se decida realizar pruebas al producto, las mismas se pueden hacer en las siguientes agencias relacionadas al sector: National Asociation of Home Builders Research Center: Este centro puede ayudar a las empresas exportadoras a entender los estandares establecidos para sus productos en los cdigos para la construccin, as como las diferentes regulaciones que se observan en los mercados a los que se dirige el producto. Realizan pruebas para asegurar que los productos cumplen con los estandares establecidos pro el American National Standards Institute, el American Society for Testing and Materials y conocen adems las regulaciones establecidas por el Underwriters Laboratory (UL) y el National Electric Code. Esta organizacin se encuentra equipada y capacitada para realizar pruebas de resistencia al calor, humedad y filtraciones en puertas y ventanas. Southwest Research Institute: Se encuentra localizado en San Antonio, TX y es considerado como una de las organizaciones independientes de investigacin y desarrollo sin fines de lucro ms grandes de Estados Unidos. Este organismo cuenta con equipo y tcnicos capacitados para realizar una gran cantidad de pruebas tanto de resistencia a condiciones estructurales como climticas y de resistencia al fuego. Los estndares que aplican a cada producto varan no solo de acuerdo a los materiales con los que se elaboran sino tambin respecto del destino que tendrn. Se pueden consultar los estndares relacionados en las siguientes pginas de internet: http://www.astm.org American Society for Testing and Materials http://www.nssn.org American National Standards Institute

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. Inspeccin en el punto de entrada6: Se recomienda fuertemente contratar a un agente aduanal que se haga cargo de los trmites de aduana ya que estn familiarizados con los procedimientos, tarifas arancelarias, documentacin y restricciones a la entrada. Los agentes aduanales requieren contar con un poder para realizar los trmites en nombre del exportador ante el servicio de aduanas de Estados Unidos. La aduana norteamericana requiere que el exportador cuente con una fianza equivalente al monto de la mercanca exportada adicionando cuotas por concepto de arancel y/o trmite. Una vez que el agente aduanal cuenta con todos los documentos necesarios puede notificar a la aduana norteamericana de la entrada y hacer los arreglos para su liberacin. Los documentos que deben de presentarse al momento de cruzar la mercanca son los siguientes: Factura proforma Carta de porte o conocimiento de embarque (dependiendo del transporte) Lista de empaque Certificado de origen TLC (en caso de que el valor de la mercanca sea superior a $2,000 dls)

Todo embarque recibe algo de revisin en la frontera, sin embargo es posible que se presente una revisin ms exhaustiva en los siguientes casos: a. Existencia de un Warning Por Warning o Advertencia se refiere a productos o empresas a los que en el pasado se les ha detectado elementos no permitidos o ingredientes prohibidos para su importacin. Al darse esta situacin, en las aduanas se reciben instrucciones de revisar todos los embarques de un producto o una empresa determinada hasta que se termine el Warning. b. Sorteo Un porcentaje determinado de embarques se revisan por sorteo diariamente, el cual puede variar de acuerdo a la poca del ao, de acuerdo a la cantidad de producto que atraviese por un puente determinado y de acuerdo al trfico de droga que se haya detectado en dicha frontera. c. Papelera incompleta o dudosa

La papelera que se presenta no esta completa, presenta alteraciones o los datos que se observan se encuentran fuera de lo normal. En caso de que las autoridades de inspeccin determinen que el producto no cumple con las especificaciones para entrar a Estados Unidos debido a que se encuentre alterado, contenga algn ingrediente o colorante prohibido o considerado como daino, o que se encuentre mal etiquetado, el distribuidor del producto tiene la oportunidad de destruir voluntariamente o extraer el producto del mercado ya que de no hacerlo el producto podr ser incautado con consecuencias legales para las personas o empresas consideradas responsables de haber introducido el producto.

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3.4 Precios de referencia Dado que las puertas con vitrales se ofrecen a la orden, es decir que por lo regular no hay existencia en piso, los precios varan fuertemente en base al diseo, materiales, caractersticas y medidas de las puertas y vitrales. En los principales centros como Home Depot o Lowes se ofrece la posibilidad de ordenar puertas al gusto del cliente incluyendo vidrio emplomado o vitrales, se puede cotizar en base a diseo, o bien se puede ordenar un diseo predefinido por el fabricante con un precio definido por el mismo. En este ltimo caso encontramos opciones para puertas con vitrales en madera y en fibra de vidrio, siendo los precios en madera de entre $500 dls. y $4,600 dependiendo de la complejidad del diseo y en fibra de vidrio de $550 a $3,200 (se enviarn catlogos por mensajera al Centro Bancomext). Los precios al productor varan de acuerdo al valor del producto (entre ms caro se le asigna mayor diferencial), por lo regular los precios al consumidor son aproximadamente 100% ms altos que los precios que ofrece el fabricante al distribuidor. Recomendamos visitar los sitios de internet de las empresas con presencia en San Antonio, para ver los diseos y precios disponibles. Triple Crown Masonite Autumn Wood American Craftsman Pella 3.5 Tipos de canales de comercializacin La cercana y facilidad de distribucin son dos aspectos que hacen del mercado de Texas y Nuevo Mexico un lugar atractivo para los exportadores de Mxico para hacer negocios. El canal de comercializacin a seguir en el mercado de materiales de construccin adecuado para la empresa exportadora mexicana vara de acuerdo a las caractersticas del producto, segmento del mercado al que va dirigido y tamao del mismo. En el mercado de materiales de construccin en Estados Unidos nos encontramos con cuatro diferentes canales de distribucin: distribuidores, mayoristas de materiales con venta al pblico (home centers), contratistas y constructores. Adems de estos cuatro grandes canales de comercializacin una pequea proporcin de las ventas de este tipo de producto se realiza a travs de arquitectos y diseadores que venden directamente al consumidor. El segmento de mercado ms grande en Estados Unidos es el de casa-habitacin y la industria de materiales de construccin en Estados Unidos que se dirige a este segmento el cual se encuentra fragmentado en tres diferentes canales de distribucin: Para Constructores, Remodeladores y para el Consumidor del tipo Hgalo Ud. Mismo. Se recomienda que el exportador mexicano establezca una estrategia de entrada bien definida y enfocada a un sector particular del mercado. http://www.triplecrowndoors.com http://www.masonite.com/ http://www.autumnwood.com http://www.pella.com/

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Nivel 1 Representacin Representante/Agente Ventas

de

Nivel 2 Venta al Mayoreo Distribuidor (Big Box) Subdistribuidor (Jobber)

Nivel 3 Detallista Pblico Contratistas, Constructores Pequeas Ferreteras Decoradores Arquitectos

FABRICANTE/ EXPORTADOR IGI

REPRESEN TANTE / AGENTE DE VENTAS

DISTRIBUIDOR BIG BOX SUB. DISTRIBUIDOR JOBBER

CONTRATISTAS CONSTRUCTORES LUMBER YARDS ARQUITECTOS DECORADORES PUBLICO EN GENERAL

En el caso de los vitrales se requiere la interferencia de un Representante de ventas con alta capacidad de distribucin para poder llegar hacia el ltimo punto, ya que este tipo de productos muchas veces son fabricadas y adaptadas a la medida de las necesidades especficas de cada cliente. Alianzas Estratgicas El unir esfuerzos con una compaa ya existente en el mercado puede ser una muy buena forma de facilitar la penetracin al mercado de Estados Unidos y disminuir los costos de entrada ya que se facilita el entendimiento del mismo y se pueden aprovechar los canales de distribucin que el socio potencial haya desarrollado para sus productos. Para encontrar un socio adecuado se recomienda establecer contactos con asociaciones de empresarios relacionados al sector y participar en los eventos y convenciones ms representativos del sector con el fin de facilitar el intercambio de informacin. 3.6 Tendencias, modas, preferencias, costumbres, productos sustitutos. Texas y Nuevo Mexico son Estados que presentan uno de los mayores ndices de crecimiento poblacional en Estados Unidos y la tendencia es que dichos ndices continen por encima de la media durante los prximos aos debido al desarrollo econmico de la regin. Debido a lo anterior y al incremento en la actividad econmica y por ende de mayores ingresos para su poblacin, se genera una tendencia hacia la construccin de nuevas casas habitacin para satisfacer las crecientes necesidades de vivienda en ambos estados. Adems del mercado de construccin de casas habitacin nuevas, el mercado de materiales de construccin en el sureste de E.U. se ha mantenido e incluso incrementado gracias a una tendencia hacia la renovacin y/o remodelacin y mejora de las residencias ya existentes en el mercado por lo que este segmento representa un rea de oportunidad para la empresa exportadora mexicana.

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. Los consumidores norteamericanos gastan aproximadamente $200 mil millones de dlares anuales en remodelaciones a sus residencias, de acuerdo a estadsticas recientes, en los ltimos 15 aos el gasto en remodelacin se ha incrementado 1.8% anual, prcticamente el cuadruple de la tasa de crecimiento del mercado de construcciones nuevas (0.5%). Se espera que la tasa de crecimiento del mercado de remodelacin se incremente a 2% anual en los prximos aos principalmente debido a que una gran proporcin de las casas ya construidas se encuentran en una edad donde requieren reparaciones mismas que por lo regular incluyen el reemplazo de puertas y ventanas. Existe tambin una tendencia hacia la construccin utilizando materiales ecolgicos, es decir materiales en cuya produccin no implique un dao al medio ambiente y/o implique un beneficio para el usuario en forma natural. Desde principios de la dcada de los 90s se ha observado en Estados Unidos una tendencia creciente hacia la aceptacin e implementacin de medidas ecolgicas en la industria de la construccin, varias organizaciones han establecido programas de educacin e informacin con la finalidad de que en la industria se incremente el uso de materiales ecolgicos, un ejemplo de lo anterior es el green building program el cual ha tenido muy buena aceptacin tanto en Texas como en Nuevo Mxico, en especial la ciudad de Austin cuyo programa es considerado el ms antiguo y exitoso de Estados Unidos. Existe tambin una clara tendencia hacia el uso de materiales eficientes en el consumo de energa elctrica por lo que se recomienda enfatizar las propiedades del producto que signifiquen una ventaja en este sentido. Por ltimo, en el mercado se han desarrollado nichos de mercado que incorporan diseos innovadores en sus preferencias ya sea mediante el uso de colores o bien formas geomtricas diferentes a la de ventanas y puertas tradicionales, particularmente dentro del mercado de arquitectos y diseadores. 3.7 Preferencias y perfil del consumidor El mercado de materiales de construccin en Estados Unidos es muy competitivo, en especfico en el segmento de puertas y ventanas se encuentran fabricantes nacionales muy bien posicionados que cuentan con productos de calidad reconocida a precios razonables y que gozan de reconocimiento de marca, sin embargo lo anterior no quiere decir que no existan oportunidades para la entrada de nuevos productores ya que el mercado tiene capacidad para absorber nuevos productos si estos se ofrecen con calidad y precios competitivos en especial si los mismos se diferencian a travs de ventajas competitivas tales como eficiencia, resistencia, garanta o bien que se puedan ofrecer a un precio suficientemente menor a la competencia como para motivar su compra. Independientemente de la estrategia de penetracin de mercado que elija la empresa exportadora, es muy importante el establecer relaciones con las asociaciones de constructores locales ya que las mismas pueden ser una excelente fuente de informacin, contactos y participacin en eventos de la industria. Dada la competitividad del mercado norteamericano se recomienda establecer una estrategia de promocin agresiva y constante dirigida a los canales adecuados de acuerdo a la estrategia de penetracin que se elija. Lo anterior se puede lograr a travs de un representante y atendiendo los eventos organizados por las cmaras y asociaciones de constructores locales.

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. El comprador norteamericano es muy prctico y busca destinar el menor monto de tiempo posible a cada compra por lo que esta acostumbrado a obtener buen servicio de parte de sus proveedores as como tambin espera que la calidad del producto sea constante, a menudo tambin se incluyen en la negociacin aspectos como participacin del fabricante en los costos de promocin del producto o promociones especiales por lo que la inclusin de alguno de estos factores puede facilitar la aceptacin del producto. Se recomienda ampliamente establecer un buen servicio postventa y un canal de comunicacin abierto. A continuacin se mencionan los principales factores relativos al producto que toma en cuenta el consumidor norteamericano para basar su decisin de compra de puertas y ventanas: Apariencia Tamao y forma Estilo Marco (tipo de material) Color y claridad del vidrio

Desempeo ante Energa Solar Propiedades bsicas en relacin con la energa solar Desempeo en cuanto al calentamiento y enfriamiento de acuerdo a la estacin Impactos a carga mxima Funcin Luz del da Control de resplandor Decoloracin Comfort trmico Resistencia a la condensacin Ventilacin Control del sonido Mantenimiento Durabilidad (garanta)

Costo Costo inicial de la ventana y su instalacin Costo del tratamiento interior y exterior de la ventana Costo de mantenimiento Frecuencia de reemplazo Valor de reventa Costo inicial del sistema de enfriamiento y calefaccin Costo anual

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. Los productos son clasificados y etiquetados a travs de tres programas de la NFRC que mantienen la integridad y uniformidad del sistema de clasificacin. Estos programas son: Laboratory Accreditation Program (LAP) Certification Agency Program (CAP) Products Certification Program (PCP)

3.8 Recomendaciones El mercado de Estados Unidos por su poblacin y nivel de ingreso es el mercado ms importante del mundo, sin embargo por su atractivo tambin se ha convertido en un mercado con mucha competencia, donde es necesario diferenciar el producto de las dems opciones presentes en el merado y tener una estrategia de entrada y permanencia bien establecida para lo cual se tomen en cuenta los siguientes factores: Conocimiento del mercado: Es importante conocer al cliente, la competencia y los canales de distribucin. En Estados Unidos los canales de distribucin se encuentran bien definidos. Conocimiento de los trmites y requisitos del mercado: Es importante estar al tanto de las regulaciones y tendencias del mercado, en particular en lo referente a puertas y ventanas los factores ms importantes son los relativos a eficiencia en el uso de energa, resistencia a las diferencias climticas y penetracin de luz solar. Existen en el mercado tambin medidas estndar las cuales son particularmente importantes en el segmento de mercado de do it yourself Identificar un Nicho de Mercado: El mercado de puertas y ventanas es muy grande para pretender abarcarlo en su totalidad, adems de que la competencia de los productores nacionales es muy fuerte, por lo mismo es recomendable enfocar los esfuerzos de promocin hacia nichos de mercado especficos. Innovacin: La competencia por la preferencia del consumidor es fuerte por lo que se hace necesario inventar nuevas formas de captar la atencin de los consumidores mediante ofertas, diseo diferente, ventajas ambientales, promociones y otras herramientas mismas que es necesario renovar peridicamente as como informar al consumidor de las mismas. Servicio: El servicio al cliente puede ser la diferencia entre permanecer o no en un mercado donde existe competencia por lo que es sumamente importante estar en constante comunicacin con el cliente y estar al pendiente de sus necesidades. En particular en el mercado de materiales de construccin es recomendable establecer un buen servicio post venta asi como apoyar al comprador en la medida de lo posible con el control de inventarios de manera que se le indique cuando debe de levantar los nuevos pedidos evitndole as tanto trabajo como sea posible.

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3.9 Asociaciones Estatales y Locales de Constructores Texas Association of Builders Austin, TX 512-476-6346 Temple Area Home Builders Association Temple, TX 254-773-0445 Comal County Builders Association New Braunfels, TX 830-625-6939 Big Country Home Builders Association Abilene, TX 915-698-4232 Texas Panhandle Builders Association Amarillo, TX 806-353-3565 Texas Capitol Area Builders Association Austin, TX 512-474-8182 Home Builders Association of Southeast Texas Beaumont, TX 409-899-3026 Home Builders Association of Bryan-College Station College Station, TX 409-846-1420 Builders Association of Corpus Christi Corpus Christi, TX 512-991-3034 Home Builders Association of Greater Dallas Dallas, TX 972-931-4840 El Paso Association of Builders and Contractors El Paso, TX 915-778-5387 Greater Fort Worth Builders Association Fort Worth, TX 817-457-2864

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. Galveston County Builders Association Santa Fe, TX 409-925-5269 Rio Grand Valley Builders Association McAllen, TX 210-686-2932 Greater Houston Builders Association Houston, TX 713-975-6400 Central Texas Home Builders Association Harker Heights, TX 254-699-6964 Permian Basin Home Builders Association Midland, TX 915-520-0000 East Texas Builders Association Longview, TX 903-758-6416 West Texas Home Builders Association Lubbock, TX 806-798-1616 Home Builders Association of Lufkin Lufkin, TX 409-632-4113 Home Builders Association of San Angelo San Angelo, TX 915-949-0140 Greater San Antonio Builders Association San Antonio, TX 210-696-3800 Grayson County Builders Association Sherman, TX 903-892-6448 Home Builders Association of Texarkana Texarkana, TX 903-831-5515 Tyler Area Builders Association Tyler, TX 903-561-3964

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. Builders Association of Victoria Victoria, TX 512-578-7711 Heart of Texas Builders Association Waco, TX 254-776-8701 North Texas Home Builders Association Wichita Falls, TX 940-692-2211 Hill County Chapter Kerrville, TX 830-896-6887 Fannin County Chapter Bonham, TX 903-640-1939 Laredo Builders Association Laredo, TX 956-722-5553 New Mexico Home Builders Association (NMHBA) Albuquerque, New Mexico 505-344-7072 or 1-800-523-8421 Central New Mexico NMHBA Phone: 344.3294 Fax: 345.3795 South Eastern NMHBA Phone: 627.7503 Fax: 627.7509 Southwest NMHBA Phone: 538.5302 Fax: None Las Cruces NMHBA Phone: 526.6126 Fax: 525.8598 Otero County (Alamogordo) NMHBA Phone: 437.3551 Fax: 437.6581 San Juan County NMHBA Phone: 327.2678 Fax: 327.2678

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. Lincoln County (Ruidoso) NMHBA Phone: 258.9005 Fax: 258.9005 Santa Fe Area NMHBA Phone: 982.1774 Fax: 982.0238 3.10 Fuentes de Informacin en Internet: I. PAGINAS WEB DE DIFERENTES ASOCIACIONES http://www.aednet.org/ http://www.abc.org/ http://www.nahb.com/expos/ http://www.wocexpos.com/ http://www. roofonline.org/ http://www.nuca.com/ http://www.agc.org http://www.cimanet.com/ http://www.aiaonline.com/ http://www.aecsystems.com/ http://www.awwa.org/ http://www.csinet.org/ http://www.asce.org/ http://www.dbia.org/ http://www.wef.org/ http://www.amfmintl.org/ http://www.eswp.com/bridgeconf. htm http://www.nmhba.com/

Associated Equipment Distributors (AED) Associated Builders and Contractors (ABC) National Association of Home Builders (NAHB) World of Concrete (WOC) National Roofing Contractors Association (NRCA) National Utility Contractors Association (NUCA) Associated General Contractors (AGC) BAUMA American Institute of Architects (AIA) A/E/C Systems American Water Works Association (AWWA) Construction Specifications Institute (CSI) American Society of Civil Engineers (ASCE) Design Build Institute (DBIA) Water Environment Federation Technical Engineering Conference (WEFTEC) Geological Information Systems/Land Information Systems (GIS/LIS) International Bridge Conference New Mexico Home Builders Association II.

PAGINAS WEB DE ORGANIZACIONES DE INDUSTRIAS

AFL-CIO Air Transport Association Air & Waste Management Association American Association of Airport Executives American Bar Association Forum on the Construction Industry American Consulting Engineers Council (ACEC) American Institute of Architects (AIA) American Iron and Steel Institute (AISI) American Road & Transportation Builders Association American Society of Civil Engineers (ASCE) American Society of Mechanical Engineers (ASME) American Society for Photogrammetry and Remote Sensing

http://www.aflcio.org http://www.air-transport.org http://www.awma.org http://www.airpornet.org/ http://www.abanet.org/ forums/construction.html http://www.acec.org http://www.aia.org http://www.steel.org http://www.artba.org http://www.asce.org http://www.asme.org http://www.us.net/asprs

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. (ASPRS) American Society of Professional Estimators (ASPE) http://www.cmpi.com/aspe American Society of Safety Engineers (ASSE) http://www.asse.org/ American Society for Testing and Materials (ASTM) http://www.astm.org American Subcontractors Association http://www.asaonline.com American Water Works Association http://www.awwa.org American Welding Society http://www.amweld.org APA - The Engineered Wood Association http://www.apawood.org Asian Development Bank http://www.asiandevbank.org Asphalt Institute http://www.asphaltinstitute.org Asphalt Roofing Manufacturers Association (ARMA) http://www.asphaltroofing.org Associated Builders & Contractors http://www.abc.org Associated Equipment Distributors http://www.aednet.org Associated General Contractors http://www.agc.org Associated Owners & Developers http://www.constructionsite.net/aod Association of Higher Education Facilities Officers (APPA) http://www.appa.org/ Association of Iron and Steel Engineers http://www.aise.org/ Associated Schools of Construction http://www.it.ilstu.edu/asc/asc.html The Association of the Wall and Ceiling Industries http://www.awci.org International Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research http://philpc.mel.dbce.csiro.au Organisation (CSIRO), Blow in Blanket Contractors Association (BIBCA) http://www.cms.net/bibca Building Owners & Managers Association International http://www.boma.org California Redwood Association http://www.calredwood.org/ Case Foundation http://www.casefoundation.com/ Civil Engineering Research Foundation (CERF) http://www.cerf.org Construction Information Systems http://www.ozemail.com.au/ NATSPEC Canadian Institute of Steel Construction http://www.buildingweb.com/cisc/ index.html Construction Industry Manufacturers Association http://www.cimanet.com Construction Industry Research and Information Association http://www.ciria.org.uk/ciria or http://www.gold.net/ciria (UK) Construction Innovation Forum http://www.cif.org/ Construction Metrication Council http://www.nibs.org/cmc1.htm Construction Specifications Institute (CSI) http://www.csinet.org Copper Development Association http://www.copper.org Design-Build Institute of America http://www.dbia.org/ Dispute Review Board Foundation http://www.drb.org/home Ductile Iron Pipe Research Association http://www.dipra.org/home Edison Electric Institute http://www.eei.org/ The Equipment Managers Council of America http://www.emca.org/ Global Environmental Management Initiative http://www.gemi.org Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, http://www.thermatrix.com San Francisco Health Facility Institute http://www.hfi.org Industry Alliance for Interoperability http://www.interoperability.com Institution of Civil Engineers (UK) http://www.ice.org.uk Institute for Research in Construction (Canada) http://www.cisti.nrc.ca/irc Institution of Electrical Engineers http://www.iee.org.uk Inter-American Development Bank http://www.iadb.org

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Modulo Comercial en San Antonio Texas. International Cost Engineering Council (ICEC) http://www.ICostE.org International Road Federation http://www.irfnet.org/irfnet Mechanical Contractors Association of America http://www.mcaa.org National Asphalt Pavement Association (NAPA), Lanham, http://www.mcaa.org Md. National Association of Environmental Professionals (NAEP) http://www.enfo.com National Association of Home Builders http://www.nahb.co National Association of Women In Construction http://www.nawic.org National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors http://www.nationalboard.org National Concrete Masonry Association http://www.ncma.org National Council on Structural Engineers Associations http://www.Libertynet.org/~NCSEA (NCSEA) National Electrical Contractors Association http://www.necanet.org National Research Council http://www.nas.edu/nrc/ National Roofing Contractors Association (NRCA), http://www.roofonline.org Rosemont, Ill. National Society of Professional Engineers (NSPE) http://www.nspe.org/ North American Society for Trenchless Technology http://www.bc.irap.nrc.ca/nodig Office of Management and Budget http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/omb Project Management Institute, Newton Square, PA http://www.pmi.org/enr.html PVC Geomembrane Institute (PGI) http://members.aol.com/forpvc1 Rebuild America Coalition http://www.rebuildamerica.org Salt Institute http://www.saltinstitute.org Society for Marketing Professional Services (SMPS) http://www.smps.org Steel Deck Institute http://www.sdi.org Swedish Institute of Steel Construction (SBI) http://www.algonet.se/~sbi Tilt-Up Concrete Association, Mount Vernon, Iowa http://www.tilt-up.org Washington Building Congress http://www.wbcnet.org Water Environment Federation http://www.wef.org Women Contractors Association (WCA) http://www.womencontractors.org The Builder Directory http://thebuilderdirectory.com/ The Window and Door .net http://www.windowanddoor.net/index.html The Builders Web source http://www.builderswebsource.com 3.11 Eventos en Texas y Nuevo Mxico South Texas Industrial and Construction Show Septiembre 2003 San Antonio, Tx Freeman Coliseum www.smc-events.com Sunbelt Builders Show Octubre, 2003 Dallas, Convention Center http://www.sunbeltbuildersshow.com The Annual Texas Fall Home & Garden Show San Antonio Agosto, 2003 Henry B. Gonzalez Convention Center http://www.texashomeandgarden.com

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The Annual Texas Fall Home & Garden Show Austin Septiembre, 2003 Austin Convention Center http://www.texashomeandgarden.com

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