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2 edio

AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA


2 edio
Coordenadores Carlos Amrico Pacheco Denise Andrade Rodrigues

Equipe Tcnica Edlson Pedro Graziela Ferrero Zucoloto Joo Emilio Padovani Gonalves Luciana Oliveira Telles Maria das Graas Moura Brito Mariana Nunciaroni Zanatta Rafael Terra

IPT
Instituto de Pesquisas Tecnolgicas

So Paulo 2007 I

2007, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo S.A. - IPT Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Cidade Universitria Armando de Salles Oliveira CEP 05508-901 - So Paulo-SP ou Caixa Postal 0141 CEP 01064-970 - So Paulo-SP Telefone: (11) 3767-4000 - Telefax: (11) 3767-4099 - www.ipt.br - ipt@ipt.br

Impresso no Brasil.

Diretoria de Poltica Industrial e Tecnolgica

Diretora Denise Andrade Rodrigues Equipe Tcnica Cristina Rodrigues de Borba Vieira, Gilson Kohs, Graziela Ferrero Zucoloto, Joo Emilio Padovani Gonalves, Luciana Oliveira Telles, Maria das Graas Moura Brito, Mariana Nunciaroni Zanatta, Pollyana Carvalho Varrichio e Uir Sorbo Semeghini. Apoio tcnico Maria Darci Cornellas Narciso
Produo grfica Pginas & Letras Editora e Grfica Ltda. Tels. (11) 6618-2461 - 6694-3449 e-mail: paginaseletras@uol.com.br Capa Guilherme Mariotto

Ficha Catalogrfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informao Tecnolgica DAIT do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo IPT
I59a Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo. Diretoria de Poltica. Industrial e Tecnolgica. Agenda de competitividade para a economia paulista. 2 ed. So Paulo, 2007. 136p.

1. Desenvolvimento econmico 2. Desenvolvimento tecnolgico 3. Poltica industrial 4. Inovao tecnolgica 5. Investimento 6. So Paulo (estado) 7. Comrcio exterior I. Ttulo 07-163 CDU 330.34(815.6)

Publicao IPT n 3007

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Governo do Estado de So Paulo


Governador Jos Serra

Secretaria de Desenvolvimento
Secretrio Alberto Goldman Secretrio Adjunto Carlos Amrico Pacheco

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo Diretoria


Diretor Presidente Vahan Agopyan

Diretor de Operaes e Negcios Marcos Tadeu Pereira

Diretor Financeiro Altamiro Francisco da Silva

Diretor de Organizao e Processos Oswaldo Poffo Ferreira

Diretora de Poltica Industrial e Tecnolgica Denise Andrade Rodrigues

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IV

Apresentao

O cenrio de crescimento econmico mundial abre muitas oportunidades para as empresas. Mas a valorizao cambial e o desafio asitico trazem conseqncias graves para a estrutura industrial do Brasil, notadamente para So Paulo. Em vrios segmentos a ameaa o aumento do contedo importado ou a transferncia de atividades manufatureiras para o exterior. Para enfrentar estes desafios necessrio desenhar polticas industriais ativas para os setores com ganhos favorveis no comrcio internacional etanol, petrleo e commodities em geral. Isso implica estmulos ao investimento, fortalecimento do conjunto das cadeias produtivas e maior esforo tecnolgico. Para os setores com dificuldades competitivas quase toda a indstria , necessrio uma estratgia defensiva inteligente. Isso significa incentivos inovao, melhoria da qualidade e estmulo s atividades de P&D nas empresas, inclusive com parcerias pblico-privadas e aumento do contedo cientfico da pesquisa realizada nas empresas. O Estado de So Paulo conta com vantagens em relao ao resto do pas em termos de infra-estrutura, logstica, recursos humanos e pesquisa. Simultaneamente, pode articular e coordenar os instrumentos existentes, tais como formao de recursos humanos (Universidades e, em especial, o Centro Paula Souza); fomento ao desenvolvimento tecnolgico (FAPESP e FUNCET); parcerias pblico-privadas para inovao (IPT e Institutos); incentivos fiscais (ICMS) e financiamento em condies favorveis (AFESP, FUNCET). A Secretaria de Desenvolvimento apresenta neste documento suas prioridades de atuao para os prximos quatro anos em, basicamente, trs frentes: um programa de mobilizao da indstria para inovao e qualidade que contemple a convocao de lideranas do setor privado para difundir a cultura de inovao, com aes de mobilizao como benchmarking, prmios, feiras, etc; o estmulo s parcerias pblicoprivadas com foco na inovao e na cooperao entre institutos, universidades e empresas; e o apoio aos servios tecnolgicos e de metrologia e difuso de tecnologias com programas de incentivo competitividade. Em segundo, a renovao da institucionalidade e a criao de instrumentos para a poltica industrial: a aprovao do projeto de Lei da Lei Paulista de Inovao;
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a implantao da Agncia Paulista de Inovao e Competitividade, como ponto focal das polticas industriais e tecnolgicas; a instalao da Agncia de Fomento de So Paulo, como instrumento de apoio ao desenvolvimento econmico do Estado; a renovao das polticas de incentivos fiscais, com foco nos setores estratgicos, atividades de contedo tecnolgico e a inovao; a expanso da formao tcnica e tecnolgica, tambm com foco nos setores estratgicos, e a alterao da legislao do FUNCET de modo a apoiar as parcerias com setor privado na infra-estrutura tecnolgica e de apoio a projetos estratgicos. Por ltimo, a constituio de ambientes de inovao que reforcem a cooperao Universidades Institutos Empresas atravs da implantao de um conjunto de Parques Tecnolgicos, como ambientes de estmulo cooperao pblico-privada e ao desenvolvimento tecnolgico; o apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs), coordenando as aes do governo (Paula Souza, FAPESP e IPT), do SEBRAE e da FIESP e o programa de cidades digitais (infra-estrutura avanada de rede e atrao de investimentos em reas selecionadas). O esforo conjunto do Governo do Estado e dos empresrios poder modificar o perfil da competitividade e da inovao em So Paulo e nos colocar em novos patamares de crescimento econmico e de agregao de valor e qualidade aos produtos paulistas. para estimular o debate acerca dessa agenda que a Secretaria, atravs do IPT, disponibiliza esse documento. Que ele se constitua em um ponto de partida para uma retomada da poltica industrial do Estado de So Paulo. Alberto Goldman
Secretrio de Desenvolvimento

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Sumrio

APRESENTAO ................................................................................................................................................... SIGLAS E ABREVIATURAS ................................................................................................................................... 1. INTRODUO ................................................................................................................................................... 2. CENRIOS ..................................................................................................................................................... 2.1 CENRIO INTERNACIONAL (2007-2010) ............................................................................................. 2.2 CENRIO BRASIL ................................................................................................................................... 3. DIAGNSTICO DA ECONOMIA PAULISTA ..................................................................................................... 3.1 DESEMPENHO ECONMICO ............................................................................................................ 3.2 A INDSTRIA DE TRANSFORMAO EM SO PAULO .................................................................... 3.2.1 ndices de Produtividade e Salarial ........................................................................................... 3.3 O SETOR DE SERVIOS NO ESTADO DE SO PAULO .................................................................... 3.4 INVESTIMENTOS ANUNCIADOS NO ESTADO DE SO PAULO ....................................................... 4. DESAFIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA 2007-2010 .................................................. 5. ESTRATGIAS DE ATUAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO .............................................. 5.1 ESTRATGIAS DE COMRCIO EXTERIOR E RELAES INTERNACIONAIS ............................... 5.1.1 A importncia de So Paulo no comrcio exterior brasileiro ................................................... 5.1.2 Comrcio exterior do Estado de So Paulo: anlise setorial ................................................... 5.1.3 Valorizao cambial e efeito China ............................................................................................ 5.1.4 Desafios e oportunidades para o comrcio exterior paulista ................................................... 5.2 ESTRATGIAS PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAO (P, D&I) .............................. 5.2.1 Infra-estrutura de C,T&I .............................................................................................................. 5.2.2 Recursos Humanos .................................................................................................................... 5.2.3 Financiamento, Programas e Instrumentos de Apoio a P,D&I ................................................. 5.2.4 P,D&I no setor privado em So Paulo ....................................................................................... 5.2.5 Mobilizao para a Qualidade e Produtividade ........................................................................ 5.2.6 Desafios e propostas .................................................................................................................. 5.3 ESTRATGIAS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL ........................................................................... 5.3.1 Agncias de Desenvolvimento Regional .................................................................................. 5.3.2 Cidades Digitais .......................................................................................................................... 5.3.3 Indicaes Geogrficas .............................................................................................................. 5.3.4 Arranjos Produtivos Locais ........................................................................................................ 5.3.5 Parques Tecnolgicos ................................................................................................................ 5.4 ESTRATGIAS COMPLEMENTARES .................................................................................................... 5.4.1 Entidades Vinculadas ................................................................................................................. 5.4.2 Projetos Especiais ...................................................................................................................... REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ....................................................................................................................... ANEXOS........... .....................................................................................................................................................

V VIII 1 5 5 7 17 17 24 32 37 41 51 57 60 60 63 69 71 76 77 80 83 86 93 94 95 99 100 101 104 107 111 111 114 119 123

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Siglas e Abreviaturas

ACs - Associaes Comerciais AFESP - Agncia de Fomento do Estado de So Paulo APEX-Brasil Agncia de Promoo de Exportaes e Investimentos APL - Arranjo Produtivo Local BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BOVESPA - Bolsa de Valores de So Paulo BRICs - Brasil, Rssia, ndia e China C,T&I - Cincia, Tecnologia e Inovao Cenpra - Centro de Pesquisas Renato Archer CEPAL - Comisso Econmica para a Amrica Latina Cepam - Centro de Estudos e Pesquisas de Administrao Municipal Cericex - Conselho Estadual de Relaes Internacionais e Comrcio Exterior CIC - Centro de Internet Comunitria CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento CPS - Centro Paula Souza CTA - Centro Tecnolgico da Aeronutica CTC - Centro de Tecnologia Canavieira DLSP - Dvida Lquida do Setor Pblico EHMO - Equipamentos EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria ESP Estado de So Paulo ETECs - Escolas Tcnicas Estaduais FACESP - Federao das Associaes Comerciais do Estado de So Paulo FAPESP - Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo FATECs - Faculdades Tecnolgicas FBCF - Formao Bruta de Capital Fixo Febraban - Federao Brasileira de bancos FIESP - Federao das Indstrias do Estado de So Paulo FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos FTTD - Fiber To The Desk FUNCET - Fundo Estadual de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico FUNTTEL - Fundo de Desenvolvimento Tecnolgico de Telecomunicaes GESP - Governo do Estado de So Paulo IAC - Instituto Agronmico de Campinas IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IDE - Investimento Direto Estrangeiro Inpe - Instituto de Pesquisas Espaciais INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de So Paulo

Ipen - Instituto de Pesquisas Energticas e Nucleares IPT - Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo LNLS - Laboratrio Nacional de Luz Sncroton MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Minicom - Ministrio das Comunicaes MPEs - Micro e Pequenas Empresas MRE - Ministrio das Relaes Exteriores OCDE - Organizao para a Cooperao e o Desenvolvimento Econmico OCIPEM - Organismo de Certificao de Produto do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de So Paulo OMC - Organizao Mundial do Comrcio P,D&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao PAC - Programa de Acelerao do Crescimento PAEP - Pesquisa da Atividade Econmica Paulista/SEADE PAS - Pesquisa Anual de Servios/IBGE PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego/DIEESE PIA - Pesquisa Industrial Anual/IBGE PIB - Produto Interno Bruto PIESP - Pesquisa de Investimentos Anunciados do Estado de So Paulo/SEADE PIM-PF - Pesquisa Industrial Mensal-Produo Fsica/IBGE PINTEC - Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica/IBGE PIPE - Programa de Inovao Tecnolgica em Pequena Empresa/ FAPESP PLC - Power Line Communication PMEs - Pequenas e Mdias Empresas PO - Pessoal Ocupado PPA - Plano Plurianual PROGEX - Programa de Adequao Tecnolgica Exportao REMESP - Rede Metrolgica do Estado de So Paulo RMSP - Regio Metropolitana de So Paulo SD - Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de So Paulo SEADE (Fundao) - Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados SEBRAE - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SPE - Sociedade de Propsito Especfico SPPT - Sistema Paulista de Parques Tecnolgicos SES - Secretaria de Ensino Superior do Estado de So Paulo TIB - Tecnologia Industrial Bsica TICs - Tecnologia da Informao e Comunicaes UL - Unidades Locais UNESP - Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas USP - Universidade de So Paulo VoIP - Voz sobre IP VTI - Valor da Transformao Industrial WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access

VIII

1. Introduo

1. Introduo

Este documento faz parte do plano de ao da Secretaria de Desenvolvimento (SD) do Estado de So Paulo para o perodo de 2008 a 2011, e consiste em um conjunto de propostas para a implementao de instrumentos de poltica industrial para o Estado. A partir da anlise dos cenrios econmicos nacional e internacional e de um diagnstico da indstria paulista, o documento prope medidas de poltica para cada uma das reas de atuao da SD Comrcio Exterior e Relaes Internacionais, Inovao e Competitividade, Desenvolvimento Local, Qualidade e Produtividade, Projetos Especiais e Entidades Vinculadas visando o desenvolvimento econmico e tecnolgico do Estado. Os cenrios revelam, no mbito internacional, o crescimento, ainda que modesto, dos EUA, e as altas taxas de crescimento da China, mantendo os preos das commodities em patamares elevados, e no mbito nacional, os efeitos do cmbio valorizado e da ameaa chinesa sobre a economia brasileira e paulista. No diagnstico da estrutura industrial do Estado, identifica-se a perda de participao do Valor de Transformao Industrial e do Pessoal Ocupado paulista com relao indstria brasileira, porm verifica-se a manuteno de um diferencial da produtividade industrial de So Paulo, quando comparado a outros estados brasileiros. As medidas propostas baseiam-se na necessidade de uma poltica industrial para gerar um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. No atual debate, os que defendem sua necessidade argumentam que esta pode alcanar seus objetivos sem incorrer nos custos das experincias passadas, sem provocar retrocessos de produtividade ou abrir mo dos benefcios da abertura comercial e da exposio aos regimes competitivos contemporneos. Identifica-se tambm neste debate uma preocupao com os instrumentos de preveno em relao aos possveis problemas desta poltica1. Um ponto central da poltica industrial contempornea que esta deve ser, necessariamente, articulada poltica macroeconmica, tendo em vista o alto ndice

FURTADO, J. (2002) Sistematizao do debate sobre poltica industrial. In BNDES, Desenvolvimento em Debate.

AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

de interdependncia entre as duas. tambm necessria a construo de novos instrumentos, a utilizao seletiva dos antigos, a reduo dos custos de capital e a reforma tributria. Alm disso, h o desafio de compatibilizar essa poltica industrial com outras polticas, como a de comrcio exterior, a tecnolgica e a regional2. Em essncia, as novas geraes de poltica industrial so muito intensivas em coordenao e pouco intensivas em incentivo indiscriminados. No plano estadual, considerando as limitaes naturais de no contar com instrumentos macroeconmicos, h que salientar a necessidade absoluta de coordenar os poucos instrumentos existentes. nesse sentido que se pensa uma poltica industrial para o Estado de So Paulo, articulando-a s demais reas estratgicas de competncia da SD, a fim de promover o desenvolvimento econmico e industrial do Estado. Um dos objetivos centrais das medidas propostas promover a maior agregao de valor produo do Estado de So Paulo, por meio do fomento inovao tecnolgica nas empresas, estimulando o aumento da diferenciao de seu produto frente concorrncia internacional, de modo que o preo deixe de ser o principal fator de competio, o que tornar a indstria paulista menos sensvel a variaes cambiais e concorrncia com produtos de baixo valor agregado. Ademais, a competio por inovao e diferenciao de produtos possui uma srie de vantagens para a economia, pois as empresas que inovam e diferenciam seus produtos so comprovadamente mais dinmicas, possuem melhores salrios e so mais produtivas do que as que concorrem via preos (DE NEGRI E SALERNO, 2005). No que concerne poltica tecnolgica, ressalta-se a importncia da inovao em produtos e processos que assegurem qualidade e adequao s exigncias do mercado. Destacam-se tambm os incentivos fiscais e os instrumentos financeiros de fomento inovao tecnolgica, legtimos pelas regras da Organizao Mundial do Comrcio (OMC), como alavanca para ambas as polticas. No caso da poltica regional, requer-se uma compreenso da dinmica dos plos tecnolgicos e dos clusters, o que exige uma coordenao institucional entre municpios, estados e Unio. Assim, a nova poltica industrial deve combinar iniciativas locais e estaduais, coordenadas com a esfera federal, sob uma poltica industrial regionalizada que direcione espacialmente os incentivos ao investimento.

COUTINHO, L. (2002) Marcos e Desafios de Uma Poltica Industrial Contempornea. In: BNDES, Desenvolvimento em Debate.

1. Introduo

Por fim, lana-se o desafio institucional de coordenar, de forma gil e consistente, as relaes entre estas vrias polticas acima citadas, funo a ser desempenhada por esta Secretaria de Desenvolvimento. Este documento est estruturado em cinco sees, incluindo esta Introduo. A segunda seo traa os cenrios econmicos internacional e nacional , a fim de analisar as projees de importantes variveis econmicas como cmbio, juros, crdito e taxas de investimento, que afetam a economia paulista e condicionam a estratgia de desenvolvimento adotada. Na terceira seo elabora-se um diagnstico da economia paulista, com base na anlise de dados como, por exemplo, o Valor da Transformao Industrial, Pessoal Ocupado, ndices de produtividade e salarial, que mostram o comportamento dos setores industrial e de servios do Estado de So Paulo nos ltimos anos. A quarta seo trata dos principais desafios a serem enfrentados pela SD do Estado a fim de alavancar a indstria paulista e sua competitividade. A quinta seo descreve as estratgias para as trs reas de competncia da SD, a saber: i) Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais; ii) Estratgias para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (P,D&I); iii) Estratgias para Desenvolvimento Local; e suas principais proposies de polticas. Por fim, a seo Estratgias Complementares trata da atuao da SD, por meio de suas entidades vinculadas e em articulao com outros rgos do Governo, para a implementao da poltica industrial do Estado e de aes de carter transversal, essenciais para a implementao eficaz desta Agenda para o Desenvolvimento da Economia Paulista.

2. Cenrios

2. Cenrios

2.1 Cenrio Internacional1 (2007-2010) Durante o perodo de vigncia do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 o cenrio internacional foi fortemente favorvel ao Brasil. Merecem destaque a alta liquidez internacional, que contribuiu a consolidao do controle inflacionrio, e a crescente demanda por commodities (principalmente da China), que impulsionou o aumento das exportaes, permitindo a melhora das contas externas. Para os prximos quatro anos (2007-2010) o cenrio tendencial projetado pela maioria dos analistas permanece positivo, embora com taxas de crescimento inferiores s registradas no perodo anterior. A principal incgnita est relacionada aos riscos de que a provvel desacelerao do mercado imobilirio norte-americano contamine o sistema financeiro, em funo da exposio excessiva de diversas instituies a emprstimos de alto risco (subprime). A maioria das anlises consultadas, contudo, afasta a possibilidade de uma desacelerao mais abrupta da economia norte-americana e sugere que o atual ciclo de expanso dos EUA se estenda at 2010, conforme ilustrado pelo grfico 2.1. Tomando a economia mundial como um todo, as conseqncias da reduo da taxa de crescimento da economia americana devem ser, em parte, compensadas pelo crescimento de outros pases e regies com grande peso no mercado internacional, com destaque para a Europa, Japo e China (ver Tabela 2.1). A partir de 2009/2010, contudo, so maiores as possibilidades de deteriorao da economia mundial.

Sem desconsiderar a possibilidade de ocorrncia de conjunturas distintas, mais ou menos favorveis economia brasileira, procurou-se delinear um cenrio alinhado com as anlises dominantes na economia brasileira. Para isso, recorreu-se predominantemente a informaes obtidas junto ao relatrio Focus do Banco Central e s consultorias LCA e MB Associados.

AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Grfico 2.1: EUA: ciclos de expanso econmica - PIB: MM4T, em %

Fonte: FED, LCA, 2007

Tabela 2.1: Crescimento do PIB 2005-2009


2005 EUA PIB % ao ano Europa Japo China
Fonte: LCA, 2007.

2006 3,3 2,2 2,6 10,3

2007* 2,5 2,0 1,9 8,7

2008* 2,8 2,4 2,3 8,9

2009* 2,9 2,3 2,2 8,3

3,2 1,6 2,6 9,9

* Estimativas

Neste cenrio, a persistncia de altas taxas de crescimento da China deve manter os preos das principais commodities em patamares elevados. Especificamente no caso do petrleo, a manuteno das cotaes em patamar acima de US$ 60/barril, aliada crescente preocupao com o aquecimento global, fortalecer o desenvolvimento de energias renovveis. Considerando a crescente aceitao do etanol no mercado internacional, o Brasil poder ser especialmente beneficiado por esta tendncia, principalmente se souber aproveitar as oportunidades para desenvolvimento tecnolgico da cadeia sucro-alcooleira, seja no que tange eficincia do processo produtivo, seja com relao ao desenvolvimento de novos produtos, que resultem em maior agregao de valor cadeia.
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2. Cenrios

Concluso do Cenrio Internacional Tendencial O ambiente seguir favorvel para pases emergentes, especialmente para a Amrica Latina, que continuar apresentando melhoria nos termos de troca e supervits comerciais com o resto do mundo.

2.2 Cenrio Brasil Trajetria Recente A economia brasileira passou, no perodo recente, por importantes ajustes que a tornaram menos vulnervel a eventuais oscilaes no cenrio internacional. O custo desse ajustamento foi, contudo, muito alto. O Brasil cresceu a taxas muito inferiores mdia do crescimento mundial, especialmente quando comparado a outras economias emergentes. Entre os avanos verificados, destaca-se a rea externa, na qual houve melhora substancial na maioria dos indicadores, como pode ser observado na tabela 2.2. Chamam ateno a reverso do dficit na Conta Corrente, a partir de 2003, e a substancial elevao das reservas cambiais, que superaram US$ 150 bilhes em julho de 2007, reflexo das intervenes realizadas pelo Banco Central para conter a apreciao do real frente ao dlar.
Tabela 2.2: Indicadores do Setor Externo
2001 Conta Corrente/PIB Dv Externa/Exportaes Dv Externa/PIB Reservas Cambiais/PIB
Fonte: BCB.

2002 -1,5 3,8 41,7 7,5

2003 0,8 3,2 38,9 8,9

2004 1,8 2,3 30,3 8,0

2005 1,6 1,6 19,2 6,1

2006 1,3 1,4 15,8 8,0

-4,2 3,9 37,9 6,5

No campo fiscal tambm podem ser apontados alguns resultados positivos, embora modestos frente ao que teria sido possvel alcanar nessa conjuntura, como a reduo da relao dvida/PIB ao longo dos ltimos quatro anos (ver tabela 2.3), fruto da poltica de supervits primrios praticada desde o incio da dcada2.
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No objetivo desse texto discutir as polticas monetria e fiscal dos ltimos anos, mas vale ressaltar o teor mais importante das crticas feitas s opes macroeconmicas: i. a excessiva apreciao cambial, derivada da poltica de juros reais excessivamente elevados e da fixao de metas para a inflao; ii. a prpria poltica monetria, com juros desproporcionalmente elevados frente s expectativas inflacionrias; iii. a relativa fragilidade da poltica fiscal, que combina expanso dos gastos correntes, elevao da carga tributria e conteno dos gastos em investimentos.

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Tabela 2.3: Indicadores Fiscais


2001 Supervit Primrio (Setor Pblico Consolidado) Carga Tributria/PIB Div. Liq. Setor Pblico/PIB (aps reviso do PIB) 3,35 31,9 48,6 2002 3,55 32,3 51,1 2003 3,89 31,9 52,5 2004 4,18 32,8 47,1 2005 4,35 33,7 46,5 2006 3,88 34,7 45,0

Fonte: BCB, Receita Federal, IBPT e MB Associados.

O fortalecimento das contas externas, combinado com taxas de juros reais que, embora declinantes, permanecem extremamente elevadas (em comparao s praticadas internacionalmente), resultaram no movimento de apreciao cambial que passou a ser observado a partir de meados de 2004, como demonstra o grfico 2.2.

Grfico 2.2: ndice da Taxa de Cmbio Real

Fonte: BCB

A partir do segundo semestre de 2006, o referido movimento de apreciao cambial comeou a se refletir, ainda de modo tmido, no desempenho da balana comercial brasileira. O resultado foi que em 2006, pela primeira vez em seis anos, o setor externo contribuiu negativamente para o crescimento do PIB, como pode ser observado no grfico 2.3.
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2. Cenrios

Grfico 2.3: Contribuio das exportaes lquidas de bens e servios para a alta do PIB (p.p.)

Fonte: IBGE/LCA

Ainda com relao poltica monetria, cabe destacar que o contexto domstico tem sido fortemente favorvel ao cumprimento das metas de inflao, criando condies para a continuidade e eventual acelerao do movimento de reduo da taxa de juros e, conseqentemente, para um ritmo mais acelerado e regular de crescimento. Na esfera fiscal, o ajuste tem se dado predominantemente pela arrecadao. Diante de um aparente limite para o aumento da relao arrecadao/PIB, deverse-ia esperar que as prximas medidas para aprofundar o ajuste fiscal sejam tomadas pelo lado das despesas, o que permitiria, em algum momento, a reduo da carga tributria, com evidentes impactos sobre a atividade econmica. Apesar dos avanos verificados nos campos externo e fiscal, as polticas econmicas adotadas no perodo no foram capazes de estimular adequadamente a economia brasileira, principalmente a indstria. Se, por um lado, o crescimento mdio do PIB brasileiro no perodo 2004-2006 ficou acima da mdia dos ltimos dez anos, por outro preciso observar que o desempenho brasileiro ficou abaixo dos valores mdios registrados pela economia mundial. Esse desnvel ainda mais marcante quando a comparao feita com outros pases emergentes. A tabela 2.4 apresenta a comparao do crescimento brasileiro com os outros trs pases que compem o BRICs (Brasil, Rssia, ndia e China). No perodo de vigncia do ltimo PPA (2004-2007), o crescimento do PIB brasileiro foi fortemente influenciado pelo setor externo. A partir do final de 2006, contudo, essa situao comeou a mudar, refletindo o movimento de apreciao
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Tabela 2.4: Crescimento do PIB (%)


2001 Mundo Brasil Rssia ndia China 2,5 1,3 5,1 4,1 8,3 2002 3,1 2,7 4,7 4,3 9,1 2003 4,0 1,1 7,3 7,3 10,0 2004 5,3 5,7 7,2 7,8 10,1 2005 4,9 2,9 6,4 9,2* 10,4 2006 5,4 3,7 6,7 9,2* 10,7 2007* 4,9 4,4 6,4 8,4 10,0 2008* 4,9 4,2 5,9 7,8 9,5

Fonte: FMI (estimativas do FMI)

cambial iniciado ainda em 2004. At o final da dcada, um menor crescimento da economia mundial poder ampliar este efeito. As previses para a evoluo futura da taxa de cmbio indicam um agravamento do movimento de apreciao observado no perodo recente. Se, por um lado, a manuteno do processo de reduo da taxa SELIC e a perspectiva de relativa deteriorao do saldo comercial apontam para uma possvel depreciao do real, a possibilidade do Brasil atingir a classificao de investment grade (prevista para 2008), a manuteno dos preos das commodities e o fato de que, ao menos no mdio prazo, as taxas de juros domsticas permanecero em nveis elevados em relao ao resto do mundo, devem manter o fluxo de dlares positivo, segurando a cotao do real em nveis elevados. As previses mais recentes apontam para taxas de R$ 1,90 em 2007 e R$ 1,98 em 2008.3 Nestas condies, o crescimento da economia brasileira depender basicamente de fatores domsticos, com destaque para o consumo e investimentos. A tabela 2.5 apresenta projees para o crescimento do PIB brasileiro no perodo 2007-2009 e para algumas variveis que devero condicion-lo. Como pode ser observado, estima-se um crescimento em acelerao moderada, porm regular, com um aumento do PIB superior a 4% ao ano (para 2007, estima-se crescimento da ordem de 4,5%), juros reais cadentes e cumprimento das metas de inflao.4 Conforme comentado, o contexto de excesso de cambiais deve prevalecer em grande parte do perodo, em funo da manuteno de preos elevados de commodities, mas tambm em decorrncia do Brasil atingir a classificao investment
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Bacen, Relatrio Focus de 20/07/2007, considerando previses para fim de perodo. H estimativas de taxas ainda superiores para o PIB, situando taxas mdias entre 4,5 a 5,0 % ao ano no perodo de anlise.

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2. Cenrios

Tabela 2.5: Cenrio Econmico Brasil


2006 PIB (% ano) Cmbio (final de perodo) Selic (fim de perodo, % ao ano) Balana comercial (US$ bi) IDE (US$ bi) Reservas Internacionais (US$ bi) DLSP/PIB (%) 3,7 2,14 13,25 46,1 18,8 85,8 45,0 2007 4,5 1,90 10,75 43,5 23,0 165,0* 43,8 2008 4,2 1,98 9,75 37,15 20,0 179,0* 41,9 2009* 4,5 2,00 a 2,30 ** 9,25 33,8 30,0 168,6 37,5

Fonte: Bacen Relatrio Focus, 20/07/2007 e projees LCA. * Projees LCA ** Projees distintas conforme natureza dos pressupostos das anlises disponveis.

grade. As previses, em funo deste cenrio, so que as reservas internacionais se aproximem dos US$ 160 bilhes ao final de 2007, podendo superar este valor, o que inclusive contribui para acelerar o processo de obteno da referida classificao. Outro fator essencial para promover o maior crescimento da economia brasileira dever ser a elevao da oferta de crdito. A oferta de crdito no Brasil, como proporo do PIB, tem sido um limitante ao aumento do nvel de investimentos. A melhoria recente, como pode ser observada no grfico 2.4, um fato muito positivo e explica parte do desempenho recente da economia brasileira.
Grfico 2.4: Evoluo da Relao Crdito/PIB (%)

Fonte: Bacen

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Mas relevante observar que a ampliao do crdito ofertado ao setor privado (de 25% para pouco mais de 30% do PIB entre 2001 e 2007) concentrou-se no crdito pessoa fsica, com baixo desempenho da oferta de crdito ao setor industrial e habitao. Trata-se de um aumento importante, porm insuficiente para impulsionar investimentos na medida necessria para o pas. A comparao com outros pases, apresentada no grfico abaixo, um indicativo do espao disponvel para o Brasil avanar nesta matria.

Grfico 2.5: Crdito Privado/PIB (2003)

Fonte: FMI e Bacen. Elaborao: MB Associados

Neste contexto, espera-se importantes avanos a partir do alcance do investment grade, pois alm de permitir a acelerao da reduo da SELIC, a nova classificao permitir que o Pas receba recursos internacionais (e.g. oriundos de fundos de penso internacionais) que, por questes legais, no podem ser aplicados em pases classificados como destino especulativo. A entrada desse tipo de investimento dever contribuir para fortalecer o mercado de capitais brasileiro e financiar os novos investimentos da economia. A novidade esperada no ciclo de crdito ligeiramente antecipada em 2006 seria a ampliao do crdito pessoa jurdica, notadamente pequena e mdias empresas, bem como o aumento das operaes em bolsa, como forma de capitalizao das mdias e grandes empresas.

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2. Cenrios

Grfico 2.6: Taxa de investimento (nova metodologia IBGE) - %

Fonte: IBGE. Dados a preos constantes de 1995. * Projeo para 2007 elaborada por MB Associados.

A tendncia de maior entrada de recursos externos, juntamente com a reduo da dvida lquida do setor pblico (DLSP), deve reforar a queda das taxas de juros reais e o barateamento do crdito, o que ser fundamental para viabilizar um padro de crescimento puxado pelo mercado interno. No setor externo, como j foi destacado, as projees so menos otimistas, com as importaes crescendo a taxas maiores que as exportaes ao longo de todo o perodo. O grfico 2.7 mostra que a recuperao das exportaes brasileiras no
Grfico 2.7: Quantum exportado de bens - Variao anual (%)

Fonte: Funcex e FMI. Elaborao: LCA

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comrcio global, iniciada a partir da desvalorizao cambial de 1999, foi interrompida j em 2005 e, em 2006, o crescimento do quantum exportado pelo Brasil foi inferior a 1/3 da taxa mundial. Apesar disso, as anlises consultadas no apontam para significativas alteraes no saldo comercial, em parte devido previso de manuteno dos preos das commodities em patamares elevados. Os principais impactos na balana comercial sero, portanto, gerados no setor industrial, principalmente na indstria de transformao (que responde por 95% da produo total da indstria). Cabe destacar que, embora a indstria de transformao responda por apenas 24% do valor adicionado ao PIB em 2006, trata-se de segmento estratgico para dinamizar a economia, por conta de seus fortes encadeamentos para trs e para frente nas cadeias produtivas. Entre outros impactos da persistncia dos fatores prejudiciais indstria mencionados nesta seo, destaca-se o risco de uma substituio de importaes s avessas, principalmente em setores mais intensivos em tecnologia, que resulte na desagregao de algumas cadeias produtivas. Isso poder ocorrer se, em resposta perda de competitividade provocada pelo cmbio, a indstria passar a substituir a produo local de componentes por importaes. Para mapear os setores para os quais este risco maior, a Secretaria de Desenvolvimento est organizando um diagnstico abrangente da competitividade das cadeias produtivas do estado, que servir de base para a formulao de polticas adequadas ao enfrentamento destes problemas.

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2. Cenrios

Concluses do Cenrio O Brasil pode acelerar, mas h riscos elevados derivados da excessiva valorizao cambial. A economia internacional dever continuar crescendo no perodo, embora a taxas menores do que as registradas nos ltimos quatro anos. A previso de que o ciclo de crescimento dos EUA se estenda at o final da dcada. Diante da perspectiva de manuteno do cenrio de valorizao do real, a contribuio do setor externo para o crescimento ser menor do que no perodo recente, ou at negativa, como em 2006. A indstria paulista, por concentrar parte significativa da indstria de transformao, dever ser uma das principais prejudicadas pelo aumento das importaes resultante da apreciao cambial. A reduo da taxa de juros, a obteno do investment grade e mesmo uma modesta efetivao do PAC devero impulsionar o crescimento do consumo e do investimento. Neste contexto, espera-se que o crescimento mdio da economia brasileira no perodo 2007-2010 fique acima de 4,0% ao ano, superior, portanto ao verificado no perodo 1995-2004, alm de mais regular. Eventuais avanos no ajuste fiscal pelo lado das despesas devero permitir a reduo da carga tributria, podendo tornar o cenrio mais favorvel. Os riscos de no-realizao deste cenrio decorrem, principalmente: i) da antecipao da desacelerao global j em 2007 ou 2008; ii) da no realizao dos investimentos do PAC, principalmente na rea de energia, gerando risco de escassez.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

3. Diagnstico da Economia Paulista

Frente aos cenrios nacional e internacional que se apresentam, fundamental a elaborao de um breve diagnstico do perfil da economia paulista a fim de compreender o contexto dos setores industrial e de servios no Estado e os impactos destes cenrios cmbio valorizado e a ameaa chinesa sobre estes setores. Para isso, so utilizadas informaes como o crescimento do produto interno bruto (PIB) paulista e sua participao no PIB brasileiro, o perfil setorial da atividade econmica e sua evoluo, a comparao da produtividade e do salrio mdio entre o Estado e o Brasil, o perfil e desempenho do comrcio exterior estadual, entre outras variveis1. Tais informaes permitiro identificar os principais desafios da economia paulista, e subsidiar a proposio de estratgias de desenvolvimento e competitividade industrial para o Estado. 3.1 Desempenho econmico A produo paulista configurou-se como ncleo da economia brasileira com o forte crescimento da agricultura cafeeira no incio do sculo XX. Tambm esteve, a partir de 1930, no centro do deslocamento do plo dinmico da economia brasileira das exportaes de produtos primrios para a indstria voltada para o mercado interno. Em 1959, So Paulo j respondia por 55% do Valor da Transformao Industrial (VTI) nacional, atingindo 58,2% em 1970. A partir de ento, a participao paulista na indstria de transformao nacional entrou em declnio (Grfico 3.1.1). Acompanhando a tendncia de desconcentrao industrial verificada a partir da queda na participao de So Paulo no VTI (dentre outros indicadores), o PIB paulista tambm apresenta declnio na sua contribuio para o PIB brasileiro (Grfico 3.1.2).

As principais bases de dados utilizadas so a PIA (Pesquisa Industrial Anual IBGE), PAS (Pesquisa Anual de Servios IBGE), Contas Regionais (IBGE) e PIB Trimestral do Estado de So Paulo (Seade). Por conta de vrias das bases de dados oficiais disponibilizarem dados consolidados somente at 2004, este diagnstico no abrange os anos 2005 a 2007.

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Grfico 3.1.1: Participao do Estado de So Paulo no Valor de Transformao Industrial (VTI) Brasileiro (1919 - 2005)

Fonte: Furtado (1919-1977), 1986; Arajo (1980-1995), 1999; PIA (1998-2005). In Furtado, Franco e Brito (2006).

Ainda que apresente uma trajetria de queda, So Paulo segue como o Estado com a maior participao no PIB brasileiro (30,9%), seguido do Rio de Janeiro (12,6%), Minas Gerais (9,4%) e Rio Grande do Sul (8,1%), em 2004. O PIB paulista ainda superior soma da participao destes trs outros estados (30,1%), mesmo apresentando declnios seguidos. Aps longo perodo de queda, os dados do VTI, em 2005 (Grfico 3.1.1), mostram que a indstria paulista esboa uma reao, apresentando aumento na participao no total do Brasil2. Note na composio do PIB paulista que, a partir de 1990, a indstria j no o setor com a maior contribuio, e sim o setor de servios (Grfico 3.1.3). Esta mudana est relacionada, em parte, aos processos de reestruturao produtiva e organizacional por que passam as empresas brasileiras desde a dcada de 1980, em que foram externalizadas muitas das atividades de servios antes realizadas nas unidades industriais, como os servios tcnicos (contabilidade, seleo e agenciamento etc), servios de apoio (limpeza, vigilncia etc) e outros servios produtivos, e ao crescimento dos demais segmentos do setor (servios sociais, pessoais, etc). Mesmo assim, a indstria mantm forte interao com os demais setores.
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Dados de 2005 do PIB paulista ainda no esto disponveis.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

Grfico 3.1.2: Participao do Estado de So Paulo no PIB brasileiro (1996 - 2004)

Fonte:IBGE

O setor agropecurio, embora tenha apresentado participao mais limitada no PIB paulista (6,5%, em 2004), tambm tem forte sinergia com a indstria estadual, haja vista que boa parte das culturas mais produtivas aqui produzidas passa pelo processo de transformao industrial no prprio Estado. Este o caso da cana de acar e da produo de laranja, que abastecem a produo de lcool e a indstria de alimentos. O mesmo ocorre com a pecuria, principalmente bovina, em que os criadores do Estado intensificaram esforos nas etapas mais nobres da criao para, na seqncia, passar para o processo de industrializao. J a construo civil oscilou entre 5% e 7% do PIB, de 1985 a 2000, e em 2004, contribuiu com 5,1% para o PIB paulista. A administrao pblica, onde esto includos os servios sociais, ampliou sua participao no perodo 1985-1996, e manteve sua contribuio para o PIB paulista em torno de 10%. Cabe, neste contexto, explicar porque a economia paulista, que apresenta uma estrutura industrial e de servios diversificada e integrada, vem perdendo participao no PIB brasileiro. A indstria paulista sofre, por um lado, dos reflexos da guerra fiscal, do deslocamento de unidades produtivas decorrente da reestruturao produtiva, do diferencial de custos e dos novos investimentos em setores intensivos em recursos naturais realizados em outros estados. Por outro lado, o Estado de So Paulo segue
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Grfico 3.1.3: Composio do Produto Interno Bruto - Estado de So Paulo (1985 2004)

Fonte: IBGE/Seade

como a regio mais industrializada e diversificada do Brasil; por isso, tambm perde vitalidade diante do baixo crescimento econmico do pas. Alm disso, a participao do setor pblico, mais estvel que os setores voltados ao mercado, no PIB paulista bem menor (9,7%) que a mdia brasileira (14,7%), o que refora a sensibilidade de So Paulo s oscilaes macroeconmicas. De acordo com a anlise feita pela Fundao Seade, os reflexos do ambiente econmico nacional so sentidos de forma mais intensa no Estado de So Paulo. Isto ocorre, em parte, devido diversificao e complexidade da estrutura econmica do Estado, que a grande fornecedora de bens finais e servios tcnicos para o seu prprio mercado e para as demais regies brasileiras. A influncia externa tem um peso relativamente pequeno sobre a maioria dos segmentos industriais paulistas, diferentemente do que ocorre com os demais Estados, devido maior dependncia destes dos preos dos produtos bsicos cotados no mercado internacional (petrleo, minrio de ferro, produtos siderrgicos bsicos, e mesmo commodities agrcolas). A maior sensibilidade da economia paulista s oscilaes macroeconmicas tambm se deve s relaes entre as diversas cadeias produtivas3. Assim, a alterao
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Matteo (2007).

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3. Diagnstico da Economia Paulista

de desempenho de um segmento como o automotivo se desdobra para a indstria qumica, borracha, metais, entre outras, todas com representao significativa na estrutura industrial paulista. Alm disso, importante lembrar que o desempenho da indstria de transformao paulista transborda os limites deste setor, em funo de sua relao com o setor de servios e at mesmo com o agropecurio, fato que tambm acentua a sensibilidade da economia paulista s oscilaes da economia brasileira. Analisando-se a taxa de crescimento trimestral do PIB do Estado de So Paulo e do Brasil, entre 2001 e 2006, possvel acompanhar a semelhana no comportamento das duas curvas, com relao direo de seus movimentos, o que se deve prpria importncia de So Paulo para o PIB brasileiro. J no que se refere intensidade dos mesmos, h um padro que diferencia o comportamento das duas economias, sendo que So Paulo cresce mais acentuadamente nos momentos de acelerao e apresenta queda mais expressiva nos perodos recessivos. O movimento das duas curvas tem aderncia, porm a variabilidade do PIB paulista, at 2004, maior (Grfico 3.1.4).

Grfico 3.1.4: Taxa de Crescimento Trimestral do PIB (1) Brasil e So Paulo (2001 2006) (2)

Fonte: IBGE/Seade (1) Variao do trimestre com relao ao mesmo do ano anterior (2) Estimativas preliminares para 2006. Dados sujeitos reviso.

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Em 2001, quando os efeitos da crise econmica de 1998-19994 j tinham sido absorvidos, a indstria nacional sofreu os efeitos da crise de racionamento de energia e da moratria da dvida externa da Argentina (importante parceiro comercial da indstria paulista). Com isso, os PIBs paulista e brasileiro sofreram forte reduo, com impacto muito mais intenso em So Paulo e se estenderam at o primeiro trimestre de 2002, em pleno perodo de incertezas pr-eleitorais. J no fim de 2002, com a definio no plano poltico e o clima de incerteza econmica atenuado, observa-se a inverso das curvas de ambos os PIBs, e a maior expresso de So Paulo. A partir de 2003, o aprofundamento da poltica fiscal de ampliao do supervit primrio para o fortalecimento das contas pblicas, alm da poltica monetria restritiva, que elevou a taxa de juros (Selic) para o cumprimento das metas de inflao, volta a desacelerar o crescimento dos PIBs, com maior intensidade para So Paulo. J em 2004, com o perodo de estabilidade econmica e a lenta reduo da taxa de juros, o PIB paulista e o brasileiro retomam seu crescimento e voltam rota de elevao at 2006, diminuindo sensivelmente suas oscilaes. Os dados do PIB trimestral so indicadores conjunturais, que representam uma tendncia do nvel da economia paulista e brasileira, podendo ou no ser confirmados com a finalizao das estatsticas mais robustas do PIB anual. Assim, as estimativas preliminares disponveis para 2006 indicam um aumento de 3,7% do PIB brasileiro, decorrente do melhor desempenho do primeiro trimestre do ano e da manuteno do nvel de atividade nos demais trimestres. As variveis conjunturais dos primeiros meses de 2007 (PIM-PF estatsticas de nvel de atividade e emprego) indicam que a indstria brasileira manteve uma trajetria de crescimento, em que pese a desacelerao do crescimento industrial em abril de 2007. A se confirmarem essas tendncias, o PIB e o crescimento industrial nacional para o ano de 2007, devero superar o desempenho mdio dos ltimos anos, com destaque para o crescimento do consumo (como em 2006) e para a formao bruta de capital fixo (FBCF), apesar do efeito cambial desfavorvel. Cabe ressaltar que para o Estado de So Paulo, o desempenho do ltimo trimestre de 2006 no foi positivo devido estabilizao da produo industrial. Tendo em vista seu peso na economia paulista e sua integrao com os demais setores, provvel que isto tenha influenciado o declnio da taxa de crescimento do PIB estadual
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Perodo correspondente crise cambial brasileira. Segundo Matteo (2007), para o Estado de So Paulo a crise tambm implicou na falta de crdito e queda no poder aquisitivo da populao. Dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da RMSP (PED) revelam que a renda mdia caiu de R$1.500 em 1998, para aproximadamente R$ 1.000 em 2004.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

neste perodo (Grfico 3.1.5). Note que este desempenho tambm teve reflexos na comparao com o PIB brasileiro, quando as curvas se cruzam no ltimo trimestre (Grfico 3.1.4). Este movimento pode ser um indicativo de que a indstria paulista j esteja sentindo os efeitos da valorizao do cmbio, que pode desfavorecer parcelas significativas da estrutura produtiva do Estado. Soma-se ainda o fato de que mesmo quando a produo fsica paulista cresceu acima da mdia nacional (2004), So Paulo no ganhou participao relativa5 .

Grfico 3.1.5: Evoluo do PIB trimestral e da Indstria - Estado de So Paulo (2000 - 2006)

Fonte: Seade. Estimativas preliminares para 2006 e sujeitas a reviso.

Dada a importncia da indstria de transformao e do setor de servios para a economia paulista, como visto anteriormente, importante analisar separadamente a estrutura destes dois agregados.

Matteo (2007) ressalta que o produto real da economia paulista cresce acima da mdia nacional, mas as taxas de crescimento dos preos no acompanham o mesmo movimento.

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3.2 A Indstria de Transformao em So Paulo A indstria de transformao paulista a maior e mais complexa estrutura produtiva brasileira. Em 2005, a produo paulista somou R$ 204,5 bilhes de Valor de Transformao Industrial (VTI)6, em 54.438 Unidades Locais (UL)7, com mais de 2 milhes de Pessoas Ocupadas (PO)8. O desempenho de cada uma destas variveis no perodo mais recente (1996 a 2005), sugere que as oscilaes macroeconmicas brasileira afetaram fortemente a indstria paulista que apresentou queda na participao do VTI at 2004 (de 51,1% para 43,1%). Esta tendncia tambm foi observada no desempenho das UL, que passam de 38,8% para 33,7%, na PO de 42,6% para 36,7%, e nos salrios, de 55,9% para 49,5%. J a relao entre estas variveis bsicas da indstria tem se alterado com o processo de desconcentrao. A distncia entre a curva de VTI e de salrios em 1996 era mais estreita que em 2004, quando os salrios apresentaram certo descolamento do VTI, uma vez que este ltimo apresentou reduo maior que o primeiro. Na relao entre as variveis PO e VTI, a maior retrao sempre do emprego, indicando que na indstria paulista os empregos no crescem na mesma proporo que a produo (Grfico 3.2.1). Das variveis selecionadas, a UL a que apresenta menor queda de participao, principalmente de 2003 em diante9. Contudo, os dados recentemente disponibilizados pelo IBGE para o ano de 2005 apontam uma recuperao na participao do VTI, cuja participao passa para 43,8%. As demais variveis permancero estveis, como demonstra o grfico 3.2.1. Como ocorreu nos anos anteriores, o acrscimo no VTI tambm no se traduziu em um aumento proporcional do emprego (PO).

O VTI uma medida mais fina do produto industrial e foi concebido para eliminar a dupla contagem da produo de um pas. Este indicador produzido pelo IBGE desde 1920 e calculado da diferena entre o Valor Bruto da Produo - VBP - (soma da receita lquida das empresas industriais e variao dos estoques de produtos acabados e em elaborao) e o Custo das Operaes Industriais - COI - (consumo de matriaprima, materiais e componentes, combustveis, energia eltrica e servios industriais). ULs correspondem s diversas unidades, no caso de empresa multilocal, ou nica quando for unilocal, onde so desenvolvidas as operaes. As ULs so classificadas de acordo com a atividade nelas realizada, que pode ser, ou no, a mesma da empresa. Pessoas assalariadas com ou sem vnculo empregatcio. Esto includas as pessoas afastadas em gozo de frias, licenas, seguros por acidentes, etc. No esto includos os membros do conselho administrativo, diretor ou fiscal, que no desenvolveram atividade na unidade, os autnomos, e, ainda, o pessoal que trabalha dentro da empresa, mas remunerado por outras empresas (terceiros) em 31/12. Com base no estudo de Montagner (2005; apud Matteo, 2007), o autor ressalta que o saldo dos deslocamentos de unidades produtivas de So Paulo para as demais unidades da federao, entre 1998 e 2003, negativo, mas de apenas 21 estabelecimentos. Mas as unidades que migram para So Paulo geram menos empregos que aquelas que migram para os demais Estados.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

Grfico 3.2.1: Participao de So Paulo na Indstria de Transformao Brasileira (1996 - 2005)

Fonte: IBGE - PIA 1996-2005.

Os dados de participao do VTI na indstria brasileira mostram queda de 7,9% entre 1996 e 2004. O declnio foi mais expressivo nos setores de veculos automotores, papel e celulose, mquinas e equipamentos eltricos e material eletrnico, segmentos que direcionaram investimentos recentes - abertura de novas unidades e ampliao da produo para o Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paran, Rio de Janeiro, Esprito Santo, Santa Catarina e Manaus. Alm destes, o segmento de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica tambm perdeu participao expressiva10. Outro setor que chama ateno pela queda de participao o de artigos de borracha e plsticos, alm de txteis e mquinas e equipamentos. Dos setores que apresentaram ganho de participao no VTI nacional, entre 1996 e 2004, destaca-se o segmento de aeronaves, puxado fortemente pelo desempenho da Embraer. Em menor medida, aparece o segmento de defensivos agrcolas, equipamentos mdicos e de instrumentao e o setor de artefatos de couro - apesar da pouca expresso deste ltimo na estrutura industrial paulista.
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Segundo Matteo (2007) o desempenho significativo do setor de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica nos demais Estados da Federao decorrente, em parte, de ajustes estatsticos da Pesquisa PIA.

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Entretanto, mesmo com a sutil recuperao do VTI em 2005, o declnio manteve-se nos setores de mquinas e aparelhos eltricos, materiais de escritrio e equipamentos de informtica e material eletrnico. Alm destes, tambm perdeu participao o segmento de aeronaves, devido a uma possvel especificidade setorial. Alguns setores como mquinas e equipamentos, alimentos e bebidas, papel e celulose, artigos de borracha e plstico e produtos de metal, apresentaram ganhos de participao, revertendo a tendncia de queda no perodo anteriormente referido (Grfico 3.2.2).

Grfico 3.2.2: Participao e Variao do VTI na Indstria de Transformao Brasileira (1996 -2005) (%)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

Cabe ressaltar que a participao da indstria paulista no VTI brasileiro, mesmo diante da trajetria de queda at 2004, segue muito expressiva, sendo que seus setores representam no mnimo 30% da produo brasileira - exceto os de metalurgia, mveis e couro. No que se refere aos dados de PO, a queda de participao mais expressiva no est concentrada nos setores intensivos em mo-de-obra (txteis, vesturio e acessrios, fabricao de mveis), como ocorreu no incio do perodo de desconcentrao industrial. Embora estes segmentos continuem apresentando trajetria de declnio, entre 1996 e 2004, so os setores de mquinas e equipamentos eltricos, material eletrnico, mquinas para escritrio e equipamentos de informtica, artigos de borracha e veculos automotores que apresentaram maior queda do PO. Assim como no VTI, os poucos setores que apresentam desempenho positivo na participao do PO, no perodo de 1996 a 2004, so os segmentos de defensivos agrcolas e aeronaves, e em menor medida, os artefatos de couro. Essa tendncia se mantm em 2005, exceto para a indstria do couro, o que refora a idia de que a indstria paulista cresce poupando mo-de-obra (Grfico 3.2.3). Composio da Estrutura Industrial Paulista Em termos da composio da estrutura industrial paulista, a perda de participao verificada nos vrios segmentos da indstria, entre 1996 e 2004, no provocou transformaes substanciais na distribuio do VTI em So Paulo (Grfico 3.2.4), o que tambm pode ser observado pelo baixo desvio mdio da variao dos segmentos que compem a indstria paulista - 1,3 para o VTI e 0,5 para PO (ver Tabelas 1 e 2 em anexo). Dos segmentos que ganharam importncia no VTI paulista, no perodo de 1996 a 2004, esto os derivados de petrleo (de 4,4 para 10,9%), puxados pela alta dos preos, a metalurgia (de 3,0 para 6,0%), tambm influenciada pela cotao dos preos no mercado internacional, e o segmento de aeronaves (0,3 para 2,4%), cujo aumento deve-se prpria dinmica do setor. Nota-se que a indstria de alimentos, em 2005, tem a maior parcela do VTI paulista 14,3%, seguida da indstria de derivados de petrleo e veculos automotores, indstrias estas, que se articulam tanto com o setor agropecurio (no caso de alimentos), quanto com os outros segmentos industriais e de servios que atuam como fornecedores (no caso de petrleo e automveis). Com parcela um pouco menos expressiva, mas no menos importante, esto mquinas e equipamentos, outros segmentos da indstria qumica, metalurgia e artigos de borracha e plstico, o que
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Grfico 3.2.3: Participao e Variao do PO na Indstria de Transformao Brasileira (1996 - 2005) (%)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

Grfico 3.2.3: Distribuio do VTI entre os Principais Setores Industriais do Estado de So Paulo (1996 - 2005) (%)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

refora as premissas de diversificao e o encadeamento dos setores da economia paulista. Por outro lado, alguns segmentos de maior contedo tecnolgico, como os de material eltrico e telecomunicaes, e material eletrnico tm menor participao na distribuio do VTI do Estado, assim como no Brasil. Nos ltimos 10 anos, a participao destes setores na estrutura produtiva paulista no sofreu alteraes significativas, ou seja, apesar de serem considerados os segmentos tecnologicamente mais dinmicos, eles no aumentaram sua parcela na indstria do Estado. E, como ser discutido posteriormente, estes setores tambm registraram dficits comerciais crnicos e esforo tecnolgico limitado. Conjuntamente, estes fatores revelam uma fragilidade estrutural destas indstrias no Estado de So Paulo.

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Grfico 3.2.4: Distribuio do VTI entre os Principais Setores Industriais do Estado de So Paulo (1996 - 2005) (%)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

Com base nos dados de PO de 2005, entre os segmentos que mais empregam encontram-se a indstria de alimentos, veculos automotores, mquinas e equipamentos, produtos de metal, artigos de borracha e plstico, txteis e vesturio. Para esta varivel, a alterao na sua distribuio ao longo do perodo (1996-2005) foi ainda menor do que a distribuio do VTI (Grfico 3.2.5). Assim, pode-se concluir que, no perodo analisado (1996, 2004 e 2005), os setores que mais perderam participao na indstria brasileira, tanto no VTI quanto no PO, foram o de veculos automotores, mquinas e equipamentos eltricos e material eletrnico, mquinas para escritrio e equipamentos de informtica setores de maior valor agregado , alm de setores tradicionais como o txtil e artigos de borracha e plstico. Contudo, este fenmeno no provocou mudanas significativas na estrutura produtiva paulista. A exceo fica por conta dos produtos derivados de petrleo, da produo de aeronaves e em menor medida da retomada da produo de lcool, setores que historicamente, foram estimulados por polticas pblicas.
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3. Diagnstico da Economia Paulista

Grfico 3.2.5: Distribuio do Pessoal Ocupado nas Unidades da Indstria Paulista (1996 - 2005)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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3.2.1 ndices de Produtividade e Salarial Os ndices de produtividade e salarial do Estado de So Paulo, tomados como indicativos de eficincia e competitividade da indstria de transformao paulista em relao indstria nacional, apontam que, em 2005, So Paulo manteve produtividade (18,6%) acima da mdia brasileira, mesmo com a queda de participao do VTI e do PO em vrios setores at 2004, como visto anteriormente (ver Tabela 3 nos anexos). Bens de consumo semi e no-durveis Com relao aos bens de consumo semi e no-durveis, no ano de 2005, dentre os setores que apresentaram produtividade acima da mdia brasileira, destacaram-se os de edio e impresso, setor tradicionalmente concentrado no Estado (26,2%); o vesturio e acessrios (24,4%), no qual est a indstria da moda paulistana; e de alimentos e bebidas (34,4%), que abarca alguns dos produtos exportveis, como acar, carnes e suco de laranja (Grfico 3.2.1.1). No entanto, com a recente retomada de ganho de participao do VTI em 2005, apresentaram evoluo positiva apenas o setor de alimentos e bebidas e vesturio.

Grfico 3.2.1.1: ndice de Produtividade Indstria de Bens de Consumo Semi e NoDurveis Paulista So Paulo / Brasil (1996 - 2005)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

J o setor de artefatos de couro foi o que apresentou menor produtividade, com eficincia muito inferior mdia brasileira. Bens de consumo intermedirios No segmento de bens intermedirios, os setores que se apresentaram como mais eficientes, em 2005, foram os derivados de petrleo (122,5% acima da mdia nacional) e a produo de lcool (76,6%). Tambm apresentaram alto ndice de produtividade o setor de produtos farmacuticos (38,4%), artigos de borracha e plstico (20%) e minerais no-metlicos (11%) (Grfico 3.2.1.2). Neste grupo de atividades as vantagens de eficincia do Estado de So Paulo so mais reduzidas em relao ao Brasil, porque as novas plantas industriais, como as de celulose e produtos metalrgicos, possuem produtividade maior que as antigas unidades produtivas paulistas. Analisando-se a evoluo dos setores, apresentaram desempenho positivo, entre 2004 e 2005, os segmentos de lcool, corroborando o aumento da produo recente, o farmacutico, os defensivos agrcolas e os produtos de metal.

Grfico 3.2.1.2: ndice de Produtividade Bens de Consumo Intermedirios So Paulo / Brasil (1996 - 2005)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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Dentre os principais segmentos que apresentaram eficincia abaixo da mdia brasileira destacam-se metalurgia e outros segmentos da indstria qumica (exceto farmacuticos e defensivos), ou seja, o setor petroqumico. Neste caso, a piora do desempenho paulista est relacionada aos novos investimentos realizados especialmente no Estado da Bahia. Bens de Capital e de Consumo Durveis No setor de bens de capital e de consumo durveis ressaltou-se o desempenho da produtividade do setor de aeronaves (12%), em que o Estado concentrou parcela muito significativa desta indstria, alm de material eltrico (mesmo apresentando trajetria de perda de participao no VTI brasileiro) e mquinas e equipamentos (Grfico 3.2.1.3). No setor de veculos automotivos, a produtividade paulista estava levemente abaixo da mdia brasileira, refletindo os investimentos em novas e modernas plantas produtivas realizados na dcada 1990, direcionados principalmente a outros estados (e.g. Bahia, Paran, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro). Dentre os setores que, em 2005, apresentaram produtividade abaixo da mdia brasileira de forma mais acentuada esto o de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica (-31,9%), segmento que sofreu com a concorrncia de equipamentos do mercado cinza e crescimento das importaes de componentes, principalmente

Grfico 3.2.1.3: ndice de Produtividade - Bens de Capital e de Consumo Durveis So Paulo / Brasil (1996 - 2005)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

da China11, assim como o setor de artefatos de couro (-16,6%), que enfrentou concorrncia de outros estados tradicionalmente produtores deste segmento, como o Rio Grande do Sul e Cear. A produtividade do setor de material eletrnico tambm inferior mdia brasileira, em decorrncia, principalmente da produo da Zona Franca de Manaus, onde esta atividade recebe fortes incentivos, implicando em menores custos, produo em escala e maior contedo de insumos importados, o que eleva a concentrao e a eficincia desta regio na produo de material eletrnico. Na evoluo dos ndices de produtividade de 1996 a 2005, destacaram-se os ganhos na produtividade de aeronaves (8,3), produo de lcool (12,3), artigos de borracha e plstico (7,6) e derivados de petrleo (3,6). A surpresa fica por conta da indstria do vesturio (13,6), que um setor mais exposto concorrncia de outros Estados e de produtos estrangeiros de baixo valor agregado (ver Tabela 3 em anexo). Dentre os que apresentaram retrao, entre 1996 e 2005, esto os veculos automotores (-14,7), mquinas e equipamentos para escritrio (-40,4), celulose e papel (-8,8) devido aos investimentos do setor nos demais Estados e artefatos de couro (-7,6). ndice salarial No que se refere ao ndice salarial, em 2005, o Estado s apresenta ndices inferiores aos brasileiros nos produtos derivados de petrleo (-18,5%), pois a Petrobrs mantm unidades industriais que executam tarefas de maior qualificao em outros estados, como o Rio de Janeiro. O mesmo ocorre com a metalurgia, pois as principais unidades industriais do setor esto fora de So Paulo. Todos os demais setores apresentam ndice salarial acima da mdia brasileira (Grfico 3.2.1.4). A evoluo deste ndice (1996-2005), contudo, apresenta queda em alguns setores como: fabricao de mveis e artefatos de couro; derivados de petrleo, devido distribuio de unidades industriais e de mo-de-obra qualificada da Petrobrs; produo de lcool, e veculos automotores. Dos segmentos intensivos em tecnologia que apresentam recuo no ndice salarial chama a ateno os setores de mquinas de escritrio e equipamentos de informtica (-14,0), e de material eltrico (-4,0), reforando os indcios de fragilidade j identificados nestes setores. Dentre os que aumentaram seu ndice salarial (no mesmo perodo) esto os setores de material eletrnico (20,5), qumico (8,3) e celulose e papel (8,4).
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Com a implantao da chamada Lei do Bem n 11.196/05, o mercado de equipamentos clonados reduziu sua participao, dando flego novo ao setor.

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Grfico 3.2.1.4: ndice Salarial da Indstria de Transformao - So Paulo / Brasil (1996 - 2005)

Fonte: IBGE, PIA 1996-2005.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

3.3 O Setor de Servios no Estado de So Paulo12 Como destacado anteriormente, o setor tercirio paulista registrou crescimento expressivo a partir de meados da dcada de 1980. O crescimento destas atividades, em especial dos servios prestados s empresas, tambm foi verificado nas grandes economias mundiais nos ltimos 30 anos, tendo em vista o maior grau da diviso do trabalho, a externalizao das atividades de servios no setor industrial, a expanso de mercados, o desenvolvimento das tecnologias da informao e da comunicao (TICs) e o aumento da demanda de servios tecnolgicos. Alm disto, as atividades de inovao do setor de servios passaram a ter grande valia tambm para a indstria. A estrutura do setor de servios de So Paulo est articulada tanto demanda das empresas, difuso das TICs, ampliao de mercados para novos produtos de entretenimento e sofisticao da gesto das empresas, quanto dinmica das atividades sociais e diversificao do consumo pessoal. Somam-se a estes dois grandes grupos os servios de mbito pblico que tm interface com o Governo, como sade, infra-estrutura e educao. Em termos da participao, segundo os resultados da Pesquisa Anual de Servios (PAS/IBGE), So Paulo apresenta nmeros expressivos. Em 2005, o Estado contribuiu com 42% da receita bruta, 42% dos salrios, 36% do pessoal ocupado e 38% do nmero de empresas do total do setor de servios brasileiro. Analisando a estrutura do setor de servios no-financeiros de acordo com dados da Pesquisa de Atividade Econmica Paulista (Paep) 2001, dentre as atividades com maior participao no Estado (em termos de Valor Adicionado) estavam os prestados s empresas (29%), no qual se incluem os servios tcnicos (atividades jurdicas, contabilidade, assessorias, de pesquisa e desenvolvimento e de agricultura) e os servios auxiliares (seleo e agenciamento, vigilncia, limpeza). Com a mesma representatividade se encontravam os servios prestados s famlias, que incluem alojamento, alimentao, sade e educao (mercantil e no mercantil)13. Tambm se mostram significativos os setores de transporte, de informtica (sistema de informtica, softwares) e comunicao (servios de telefonia) (Grfico 3.3.5).

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Anlise feita a partir dos dados disponibilizados pela Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (Paep), de 2001, da Fundao Seade e Pesquisa Anual de Servios (PAS), de 2005, feita pelo IBGE. A Paep englobou apenas as instituies no mercantis de sade e educao que tem CNPJ prprio.

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Grfico 3.3.5: Distribuio do Valor Adicionado do Setor de Servios Estado de So Paulo

Fonte: Paep 2001 - Seade

Uma caracterstica importante apontada pelo setor de servios paulista sua forte concentrao regional: cerca de 70% encontra-se na Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP). Nos segmentos voltados demanda das empresas e s TICs, a concentrao ainda mais expressiva (mais de 80%) (Tabela 3.3.1). Tambm em 2001, destacou-se a forte concentrao dos servios de sade (71%) na RMSP, onde esto estabelecidos os principais hospitais e centros de tratamento e desenvolvimento tecnolgico voltados para as Cincias da Vida. Segundo anlises da Fundao Seade, medida que se afastam da RMSP, os servios pessoais, ligados renda das famlias, e os servios ligados infra-estrutura (transporte, energia, gs, etc.) apresentaram participao relativa maior do que aqueles que responderam demanda das empresas, o que sugere que os segmentos mais dinmicos do setor de servios esto concentrados no Estado de So Paulo e, mais especificamente, na RMSP, reforando a importncia deste setor para a regio. Alm dos setores anteriormente destacados, o Estado de So Paulo tambm apresenta, em relao ao pas, significativa presena de servios na rea financeira, sendo que os bancos cumprem o papel central. A cidade de So Paulo hospeda as sedes de 17 dos 20 maiores bancos de varejo do pas, 8 das 10 maiores corretoras de valores e 5 das 10 maiores seguradoras, alm de um considervel nmero de outras
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3. Diagnstico da Economia Paulista

Tabela 3.3.1: Distribuio e Participao do Valor Adicionado entre os Principais Setores de Servio do Estado de So Paulo e RMSP
Atividades de servios selecionadas na Paep SETOR DE SERVIOS Servios Prestados s Famlias e Atividades Assistenciais Coletivas Alojamento Alimentao Sade Educao Formal Educao No-Formal Atividades de Lazer/Cultura Servios Pessoais, Atividades Assistenciais Coletivas e Outros Transporte Atividades Imobilirias e de Aluguel Servios Prestados s Empresas Servios Tcnicos s Empresas Servios Auxiliares s Empresas Servios de Agricultura Comunicaes Telecomunicaes Correio Informtica Servios de Utilidade Pblicas Energia, Gs e gua Limpeza Urbana/Esgoto Estrutura de Servios do Estado de So Paulo (%) 100,0 29,9 0,8 4,6 9,1 7,5 0,9 2,5 4,4 14,6 4,0 28,5 11,3 16,9 0,2 9,0 8,3 0,7 6,0 8,0 7,5 0,6 Estrutura de Servios da RMSP (%) 100,0 26,4 0,6 3,9 9,2 5,9 0,8 2,5 3,5 12,1 3,0 33,2 14,1 19,0 0,1 12,0 11,2 0,8 7,4 6,1 5,6 0,5 Participao do VA da RMSP no ESP (%) 70,5 62,1 51,7 58,8 71,3 55,8 62,0 68,2 56,1 58,3 52,2 82,1 88,1 79,0 14,8 94,1 95,2 79,9 86,6 53,4 52,6 65,4

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep 2001.

instituies financeiras, como agncias de seguros e previdncia. Esto tambm ali sediadas a Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA), maior centro de negcios de aes da Amrica Latina, a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), a Federao Brasileira de Bancos (Febraban) e as sucursais das principais instituies financeiras mundiais. A dimenso do setor bancrio no Estado de So Paulo tambm pode ser avaliada pela rede de agncias e pelo nmero de pessoas ocupadas em comparao
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ao Brasil. O Estado possui cerca de um tero das agncias de todo o pas e 40% das pessoas ocupadas no setor bancrio nacional (Grficos 3.3.6 e 3.3.7).

Grfico 3.3 6: Agncias Bancrias, segundo Portes de Ativo Brasil e Estado de So Paulo (2001)

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista - Paep, 2001.

Grfico 3.3 7: Pessoal Ocupado segundo Portes de Ativo Brasil e Estado de So Paulo (2001)

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista - Paep, 2001.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

A forte concentrao e integrao de instituies financeiras e bancrias faz do Estado de So Paulo o principal centro financeiro do Brasil e da Amrica Latina. 3.4 Investimentos anunciados no Estado de So Paulo Um dado relevante para se analisar as expectativas de investimentos na economia paulista so os Anncios de Investimentos14 no Estado de So Paulo, organizado pela Fundao Seade, que (...) alm de constiturem uma das variveis mais importantes para entender e explicar a dinmica econmica, tambm tm a capacidade de revelar o estado de nimo e as expectativas dos empresrios quanto ao andamento dos negcios e conduo da economia, oferecendo, ainda, elementos de anlise para os atores pblicos e privados acerca das futuras demandas que essas aes engendraro. Este dado permite tambm identificar tendncias setoriais e regionais dos investimentos no Estado. Analisando-se os dados no perodo de 2000 a 2005, a mdia anual dos investimentos anunciados foi de US$ 16,9 bilhes; para a indstria, este valor contabilizou US$ 9,1 bilhes (53,5% de participao); para o setor de servios US$ 7,3 bilhes (43,5%) e para o comrcio, R$ 458 milhes (2,7%). No entanto, verificando-se a evoluo dos dados desde 2000, pode-se perceber uma forte queda no volume dos Investimentos Anunciados no Estado de So Paulo. Na indstria, estes investimentos caram de US$ 14,4 bilhes, em 2000, para pouco mais de US$ 7 bilhes, em 2005. J os anncios em servios apresentaram oscilaes neste perodo cresceram de US$ 8,4 bilhes, em 2000, para US$ 12,6 bilhes, em 2001. Isto ocorreu devido principalmente aos altos investimentos nos servios de telecomunicaes, por conta da privatizao do setor. De 2001 para 2002, caram pela metade, US$ 6,3 bilhes, sendo que os servios que mais se destacaram foram os de atividades imobilirias e de transporte terrestre. A partir da os investimentos anunciados no setor de servios s voltaram a subir em 2004, para US$ 7,9 bilhes, caindo novamente em 2005 para US$ 3,5 bilhes (Grfico 3.4.1). Os Investimentos Anunciados para o setor de comrcio, por sua vez, so bem menores e apresentaram queda ao longo de todo o perodo, de US$ 627 milhes, em 2000, para US$ 336 milhes, em 2005.

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A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de So Paulo (Piesp), feita pela Fundao Seade, levanta as intenes de investimentos de empresas por Municpio, Regio de Governo e Regio Administrativa, segundo setores e subsetores de atividade econmica. Disponvel em: <http://www.seade.gov.br/ produtos/piesp/>.

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Grfico 3.4.1: Investimentos anunciados, segundo atividade econmica para o ESP (em US$ milhes)

Fonte: Seade - PIESP.

Em termos de participao destes setores no total de Investimentos Anunciados, pode-se observar certa alternncia entre a indstria e os servios ao longo do perodo, com uma participao mnima do comrcio. No ano 2000, a participao da indstria foi quase o dobro da de servios (Grfico 3.4.2), assim como em 2005, mas esta dinmica no um padro verificado nos demais anos. De acordo com a mdia dos Investimentos Anunciados ao longo do perodo, os setores que mais contriburam foram os de eletricidade e gs (10,4%), automotivo (6,9%), telecomunicao (11,9%), transporte terrestre (7,3%) e atividades imobilirias (6,9%). Anlise recente - 2006 O dado mais recente disponibilizado pela Fundao Seade, referente ao primeiro semestre de 2006, contabilizou US$6,5 bilhes em anncios de investimentos no Estado, totalizando 426 empreendimentos. Deste total, 169 (US$3,7 bilhes) referemse a investimentos anunciados pelo setor de servios, 121 (US$2,4 bilhes) na indstria e 134 (US$330 milhes) no comrcio (Tabela 3.4.1). Destaca-se que de 2005 a 2006 os anncios em servios cresceram 188%, enquanto os da indstria registraram queda de 29%.
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3. Diagnstico da Economia Paulista

Grfico 3.4.2: Participao dos investimentos anunciados, segundo setores de atividade econmica - ESP (em %)

Fonte: Seade - PIESP.

Tabela 3.4.1: Investimentos Anunciados, segundo Setores de Atividade Econmica Estado de So Paulo - 1o Semestre 2005/1o Semestre 2006 (1)
Setores de Atividade Servios Indstria Comrcio Outros (2) Total N de Empreendimentos 2005 224 180 99 1 504 2006 169 121 134 2 426 Valor (US$ Milhes) 2005 5094,33 188,51 0,83 2006 2401,11 330,41 1,35 Valor Mdio (US$ Milhes) 2005 7,66 28,30 1,90 0,83 13,89 2006 22,07 19,84 2,47 0,67 15,17 188,20 -29,88 29,50 -18,67 9,25 Variao (%) 2006/2005

1715,57 3730,26

6.999,24 6.463,13

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de So Paulo Piesp (1) Dados preliminares (2) Englobam agricultura, pecuria, silvicultura e explorao florestal e investimentos feitos por empresas cujo setor de atividade principal no foi possvel identificar.

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Tabela 3.4.2: Investimentos Anunciados, segundo Setores e Subsetores de Atividade Econmica do Estado de So Paulo
1 sem/06 Participao (%) TOTAL Indstria Aeronutica Alimentos e Bebidas Automotiva Couro e Calados Equip. Mdicos, pticos, de Automao e Preciso Mq. Escrit. e Equip. Informtica Mq., Aparelhos e Materiais Eltricos Mquinas e Equipamentos Material Eletrnico e Equip. Comunicao Metalurgia Bsica Mveis e Indstrias Diversas Outros Equip. de Transporte Papel e Celulose Produtos de Metal (exclusive mq. e equip.) Produtos Farmacuticos Produtos Qumicos Refino de Petrleo e lcool Txtil Vesturio e Acessrios Comrcio Servios Ativ. Aux. Transportes e Ag. Viagens Atividades Imobilirias Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas Sade e Servios Sociais Telecomunicaes Transporte Areo Transporte Terrestre Outros
Fonte: Seade PIESP.

100,00 37,15 0,34 5,31 6,50 0,01 0,09 0,05 0,24 1,51 0,02 1,18 0,15 0,73 0,19 6,11 5,87 0,05 5,11 57,72 3,76 14,43 0,64 1,14 30,76 0,64 0,02

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3. Diagnstico da Economia Paulista

interessante notar que, no primeiro semestre de 2006, dentre as indstrias que mais se destacaram esto a automobilstica, a de produtos farmacuticos e qumicos, e alimentos e bebidas, com Investimentos Anunciados de mais de US$ 300 milhes cada. Nota-se que estes setores apresentaram queda na participao do VTI paulista em perodo recente (1996-2004), sugerindo que, ainda que o Estado tenha perdido dinamismo econmico recentemente, permaneceu como local importante nas decises de investimentos. Em termos regionais, os dados revelaram que, no mesmo perodo, 67% dos Investimentos Anunciados concentraram-se na RMSP. De acordo com a anlise da Fundao Seade, esta participao pode ser explicada, em parte, pelo anncio de investimento de US$1,9 bilho da TAM para ampliao de sua frota de aeronaves e, tambm, pelo investimento de US$700 milhes na construo de um shopping na capital paulista.

Tabela 3.4.3: Investimentos Anunciados - Regies Administrativas (RA) do Estado de So Paulo - Janeiro-Junho/2006
Janeiro-2006/Junho-2006 Regies Administrativas TOTAL Regio Metropolitana de So Paulo Regio Metropolitana da Baixada Santista RA Araatuba RA Barretos RA Bauru RA Campinas RA Central (RG de Araraquara e de So Carlos) RA Franca RA Marlia RA Presidente Prudente RA Ribeiro Preto RA Santos RA So Jos do Rio Preto RA So Jos dos Campos RA Sorocaba Diversos Municpios Valor (US$ milhes) 6.463,13 4.329,83 477,83 143,86 29,13 127,37 596,08 38,22 45,62 20,15 1,64 56,83 477,83 35,58 147,21 42,22 371,56 Participao (%) 100,00 66,99 7,39 2,23 0,45 1,97 9,22 0,59 0,71 0,31 0,03 0,88 7,39 0,55 2,28 0,65 5,75

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de So Paulo Piesp.

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No interior do Estado, os Investimentos Anunciados concentraram-se no setor industrial, principalmente no segmento sucroalcooleiro, representado por US$275 milhes a serem investidos na construo e ampliao de usinas nas regies de Araatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos e Marlia. Destacou-se tambm, na regio de Campinas, o Investimento Anunciado da empresa farmacutica EMS Pharma, em Hortolndia, projetando para o perodo de 2006 a 2009 US$180 milhes em desenvolvimento e, para 2004-2006, US$50 milhes na ampliao da unidade industrial. Analisando-se os Investimentos Anunciados pela origem de capital, a grande maioria (74%) nacional; seguidos da Unio Europia (15%); EUA (8%) e Japo (2%) (Grfico 3.4.4). No total, os Investimentos Anunciados de outros pases, ou seja, os investimentos estrangeiros contabilizaram, no primeiro semestre de 2006, mais de US$1,7 bilho. Dentre estes investimentos, destacaram-se os anunciados pela empresa automobilstica alem Volkswagen, de US$364 milhes (de 2005 a 2010), correspondendo a 20,8% dos investimentos totais, para obras de ampliao.

Grfico 3.4.4: Investimentos anunciados, por Origem do Capital 1 Semestre de 2006

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de So Paulo - PIESP

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3. Diagnstico da Economia Paulista

O segmento de eletricidade e gs tambm se destacou no primeiro semestre de 2006, com investimentos em ampliao das americanas Elektro (US$103,2 milhes) e AES Eletropaulo (US$162,5 milhes). Vale ressaltar, tambm, os Investimentos Anunciados pela rede francesa de supermercados Carrefour, de US$171 milhes, e da implantao do grupo Arval, no ramo de aluguel de veculos, mquinas e equipamentos, no valor de US$160 milhes. Comparao com os investimentos anunciados no Brasil No nvel nacional, a mdia dos investimentos totais anunciados para os anos de 2000 a 2005 foi de US$92,3 bilhes. Nesse mesmo perodo, os setores que registraram maior mdia de investimentos anunciados foram os de infra-estrutura (correspondentes a 22,8% do total), telecomunicaes (13,1%), petroqumico e refino de petrleo (12,5%) e minerao (10%)15 (ver Tabela 3.4.4). Em praticamente todos os setores industriais, aps 2001, ocorreu um arrefecimento na temperatura de investimento16, devido inicialmente crise no abastecimento de energia que inibiu os novos planos de investimentos e depois incerteza poltica associada s eleies presidenciais de 2002. Porm, as expectativas se apresentam muito favorveis no que se refere indstria de base e de bens intermedirios - petroqumico, siderrgico, minerao, qumico e papel e celulose. Por outro lado, os setores de bens de consumo, tanto durveis quanto no-durveis, no apresentaram planos de investimentos firmes. Os motivos foram consensuais entre os analistas econmicos, como a taxa de cmbio desfavorvel e a concorrncia com a China, entre os setores exportadores. J para os agentes econmicos destacaram-se a depresso no consumo da classe mdia devido ao achatamento de sua renda, as altas taxas de juros e alta carga tributria. Ademais, em termos regionais, houve uma grande mudana ao longo do perodo de anlise dos anncios feitos. A regio ncleo de desenvolvimento - concentrada em SP, MG e RJ - expandiu-se para o Paran, Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, Esprito Santo, parte da Bahia e de Gois e Mato Grosso do Sul, alterando os eixos de escoamento da produo e comercializao. Com relao aos investimentos diretos estrangeiros (IDE), de 2001 a 2005, mesmo aps o fim do processo de privatizao, o maior percentual de entrada de IDE se deu no setor de servios, em especial, de telecomunicaes que precisou
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Rodrigues e Cruz (2007). A estatstica dos investimentos anunciados conhecida internacionalmente como investment temperature.

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Tabela 3.4.4: Anncios de Investimentos, por setores (em US$ milhes).


Setores Infra-estrutura Telecomunicaes Petroqumico Mecnico/Metalrgico Siderrgico Minerao Transporte 2000 32.597 25.126 13.709 13.608 5.382 5.535 5.458 2001 40.702 21.924 8.938 9.064 7.209 4.869 4.756 4.407 3.641 2.201 1.820 1.889 1.939 1.333 1.008 709 170 13 157 116.749 2002 12.116 3.540 3.606 4.325 2.730 5.021 1.927 1.979 1.308 2.311 1.867 299 1.439 418 505 202 555 112 601 44.861 2003 15.112 4.432 25.277 1.745 6.612 10.395 1.313 1.731 853 5.268 1.056 305 595 261 1.062 121 155 0 487 76.780 2004 15.059 9.638 8.095 5.110 14.596 16.363 9.061 3.845 3.241 5.623 1.953 285 1.612 2.561 645 39 583 36 504 98.849 2005 10.528 7.748 9.615 7.816 14.805 12.960 7.108 4.450 837 3.862 4.127 515 1.542 343 2.471 257 34 11 106 89.135 Mdia 00-05 21.019 12.068 11.54 6.945 8.556 9.19 4.937 3.707 2.149 3.813 2.464 970 1.562 1.034 1.277 317 264 36 518 92.367

Qumico, Plsticos, 5.831 Fertilizantes e Farmacutico Turismo, Shopping e Lazer 3.014 Papel e Celulose Servios Indstrias: Diversos Eletroeletrnico Comrcio Txtil e Confeces Agropecurio Calados Financeiro Total Investimentos 3.614 2.524 2.247 1.289 1.972 576 86 44 1.252 127.827 Alimentos, Bebidas e Fumo 3.963

Fonte: Rodrigues e Cruz, 2007.

fazer grandes investimentos em redes de infra-estrutura e de servios de apoio ao consumidor e totalizou US$16 bilhes no perodo. Destacaram-se tambm os servios de infra-estrutura, de intermediao financeira e os servios prestados a empresas17. Na indstria, os investimentos estrangeiros destacaram-se nos setores de alimentos e bebidas, de produtos qumicos e no automobilstico. Tambm o comrcio atraiu volumes significativos de IDE.

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Os investimentos de grandes grupos internacionais, feitos atravs de suas holdings brasileiras, esto includos neste item.

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3. Diagnstico da Economia Paulista

Sntese do diagnstico da economia paulista Vrios fenmenos afetaram o desempenho da indstria paulista, contribuindo para o processo de desconcentrao industrial at 2004, destacadamente as oscilaes macroeconmicas, a guerra fiscal, o diferencial de custos e os novos investimentos em outros Estados. No perodo entre 1996 e 2004, os setores que mais perderam participao na indstria brasileira, tanto no VTI quanto no PO, foram veculos automotores, mquinas e equipamentos eltricos e material eletrnico, mquinas para escritrio e equipamentos de informtica setores maduros e de maior valor agregado , alm de setores tradicionais como o txtil. Contudo, a desconcentrao verificada em vrios setores no provocou mudanas significativas na estrutura produtiva paulista. As excees foram os produtos derivados de petrleo, devido principalmente elevao dos preos, a produo de aeronaves e, em menor medida, a retomada da produo de lcool, com evoluo positiva de praticamente todas as variveis analisadas (exceto ndice salarial). Estes setores tm em comum o fato de que, historicamente, foram estimulados por polticas pblicas. A despeito de, at 2004, So Paulo ter perdido participao industrial, como mostra a evoluo do VTI paulista, o Estado segue como a regio mais industrializada e diversificada do pas. Nele se concentram desde indstrias tidas como mais tradicionais, como txtil, vesturio e alimentcia, at aquelas intensivas em tecnologia, como informtica, eletrnica, comunicao, aeroespacial e instrumentao, o que favorece a integrao intra e inter-setorial. Alm disso, a indstria paulista tambm se destaca pela maior proporo de recursos humanos qualificados (especialmente de nvel superior) empregados em ocupaes tecnolgicas, por concentrar um grande nmero de empresas multinacionais e por ser um dos principais destinos dos investimentos diretos estrangeiros no pas. Ademais, dos 24 segmentos destacados na indstria paulista, o Estado mantm eficincia em relao ao Brasil em 16 deles, e ndice salarial positivo em 23 segmentos. Assim, So Paulo segue concentrando as parcelas produtivas mais dinmicas dentre as vrias atividades, tendo em vista seu mercado pujante e sua capacidade tecnolgica. Vale ressaltar que os segmentos mais dinmicos do setor de servios esto concentrados no Estado de So Paulo, com destaque para as atividades que atendem a demanda proveniente de outras empresas, que se fortaleceram com o processo de reestruturao produtiva da indstria e o aumento da demanda por servios tcnicos,
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j que o Estado tambm o maior mercado deste tipo de atividade, favorecendo a integrao e a complementaridade entre os vrios setores e segmentos produtivos presentes na economia paulista. Os dados da indstria paulista de 2005 mostraram uma recuperao, auxiliada pela maior estabilidade da economia brasileira e pela lenta retomada do crescimento. A se confirmarem essas tendncias, o PIB e o crescimento industrial nacional para o ano de 2007 devero superar o desempenho mdio dos ltimos anos, com destaque para o crescimento do consumo (como em 2006) e para a formao bruta de capital fixo (FBCF), apesar do efeito cambial desfavorvel. A anlise dos dados do VTI paulista corrobora o fenmeno da desconcentrao dos Investimentos Anunciados nos Estados de So Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Alm disso, fica clara a desacelerao dos investimentos nos ltimos anos, o que refora a importncia do consumo para o crescimento do PIB e alerta para a necessidade de novos investimentos. A indstria foi o principal setor a receber investimentos, seguida dos servios e do comrcio. Dentre os segmentos que mais se destacaram esto, principalmente, o automotivo, eletricidade e gs, telecomunicaes e transporte areo. Assim, o contexto atual da indstria paulista sugere duas questes fundamentais: 1) como tirar proveito da diversidade da estrutura produtiva de So Paulo e da integrao entre seus diversos setores, elementos fundamentais desta estrutura; e 2) como ampliar a participao dos setores que so estratgicos para uma mudana de carter estrutural da economia paulista, na direo dos segmentos de maior contedo tecnolgico?

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4. Desafios da Secretaria de Desenvolvimento para 2007-2010

4. Desafios da Secretaria de Desenvolvimento para 2007-2010


A partir das tendncias verificadas na anlise da economia brasileira e do diagnstico da economia paulista, apresentados nas sees anteriores, observa-se que o Estado de So Paulo enfrentar, no perodo 2007-2010, uma conjuntura sensivelmente distinta da que vigorou at recentemente. Em 2006, o setor externo, que desde 2003, havia dado uma importante contribuio para o crescimento do PIB, perdeu o vigor e, pela primeira vez em seis anos, contribuiu negativamente para o crescimento do PIB. Por trs dessa tendncia possvel identificar trs pontos de tenso para o crescimento do Estado de So Paulo: i) o movimento de apreciao cambial, iniciado em 2004, ii) o chamado efeito China, alm da iii) tendncia de queda da participao do VTI em setores importantes para a economia do Estado. Com relao taxa de cmbio, a tendncia para os prximos anos que esta se mantenha valorizada, em patamares prximos ao atual (R$ 2,00). H razes, portanto, para acreditar que as importaes seguiro crescendo acima das exportaes. A valorizao cambial contribui, ainda, para ampliar um outro problema enfrentado pela indstria: o efeito China. O Brasil tem absorvido quantidades crescentes de produtos exportados pela China, com srias conseqncias para a indstria domstica. O mesmo tem ocorrido no mercado internacional, onde, principalmente nos setores intensivos em mo-de-obra (txteis, vesturio e calados), nossas exportaes enfrentam forte concorrncia com os produtos originrios daquele pas. At o final da dcada, um menor crescimento da economia mundial poder ampliar este efeito, pois, na medida em que os pases centrais passarem a crescer menos, o excedente chins ir competir mais fortemente com o mercado domstico e em pases ainda relevantes para as exportaes brasileiras, como os da Amrica Latina. A concentrao desta competio nos mercados de manufaturas faz com que o Estado de So Paulo seja particularmente afetado por este cenrio. Para analisar os desafios que se colocam para a economia paulista, possvel dividi-la em trs grandes grupos:

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empresas de setores tradicionais e que concorrem predominantemente por preos. Tratam-se das empresas mais fortemente afetadas pela concorrncia com a China e para as quais os efeitos da apreciao cambial so mais graves; empresas de setores maduros com maior agregao de tecnologia e de valor. Para este grupo, os investimentos em inovao e diferenciao de produto revelam-se cruciais como um diferencial competitivo. Recentemente, o movimento de apreciao cambial, aliado evoluo do contedo tecnolgico das exportaes chinesas, fizeram com que essas empresas passassem a ver a importao de insumos e componentes da China como nica forma de se manterem competitivas. O resultado , em muitos casos, o aumento do contedo importado da produo brasileira e a desagregao das cadeias produtivas nacionais; empresas em setores de fronteira, intensivos em conhecimento, nos quais as oportunidades para a indstria brasileira atuar como protagonista ainda esto abertas. Os trs grupos so relevantes para a economia paulista e precisam ser alvo de aes por parte do Governo do Estado. Em primeiro lugar, preciso superar alguns entraves estruturais acelerao do crescimento e ao aumento da competitividade do estado como um todo. A atuao da Secretaria de Desenvolvimento (SD) nesta rea envolver, inicialmente, um profundo diagnstico que apontar os principais obstculos de curto e longo prazos enfrentados pelos diferentes setores da economia paulista. Cabe, ainda, SD, propor polticas para disseminar tecnologias mais modernas, visando aumentar a eficincia, qualidade e inovao de produtos e servios. Por fim, a SD atuar de forma coordenada com outros rgos dos governos estadual e federal para tornar a estrutura tributria do estado mais favorvel a novos investimentos. Os principais desafios so de tornar e manter a indstria paulista competitiva, levando em considerao as especificidades dos setores tradicionais, maduros e de fronteira, diante de um cenrio tendencial de cmbio valorizado e aumento da concorrncia externa. Como pde ser observado na seo 3 deste documento, So Paulo conta com uma estrutura industrial e de servios altamente diversificada, o que oferece grandes oportunidades para a economia do Estado, mas, por outro lado, constitui-se em desafio
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4. Desafios da Secretaria de Desenvolvimento para 2007-2010

adicional para a formulao de polticas industriais, pois exige uma gama de instrumentos para atender s necessidades de cada setor. Saber tirar proveito da diversidade da atividade econmica constitui um aspecto central desta poltica. Em vista destes desafios, destacam-se cinco estratgias de atuao da SD para o desenvolvimento da indstria paulista, a saber: 1) estratgias de comrcio exterior e relaes internacionais, considerando as oportunidades de atuao das empresas paulistas no mercado externo, assim como a necessidade de mant-las competitivas para concorrer com as empresas estrangeiras que atuam no mercado interno. 2) estratgias para pesquisa, desenvolvimento e inovao (P,D&I), por meio da organizao e fortalecimento do sistema paulista de Cincia e Tecnologia (C&T), com o objetivo de incentivar a inovao nas empresas, tendo em vista a importncia desta para a competitividade da indstria. 3) estratgias para o desenvolvimento local, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da indstria paulista a partir de suas vocaes regionais, buscando a reduo das diferenas entre as regies e novas oportunidades para o Estado. As aes para o desenvolvimento local atingem tanto os setores tradicionais e maduros, principalmente pelas aes de fortalecimento dos arranjos produtivos locais (APLs), a criao dos Certificados de Origem e das Agncias de Desenvolvimento Regional, como os setores de futuro, pelos programas dos Parques Tecnolgicos e Cidades Digitais. 4) investimento em projetos estratgicos, onde a atuao do Estado possa levar a um ganho considervel para a indstria como um todo, como o caso de infra-estrutura, logstica, energia e TICs. 5) fortalecimento da atuao das entidades vinculadas e/ou diretamente relacionadas agenda de inovao, por meio da capacitao de mo-deobra, produo cientifica e tecnolgica e prestao de servios tecnolgicos para empresas (Centros Paula Souza, Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo - Fapesp, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas - IPT). As estratgias acima esto descritas mais detalhadamente nos itens seguintes deste documento. Vale ressaltar que cada uma delas atinge de forma diferente os setores descritos como tradicionais, maduros e de fronteira. No caso dos setores tradicionais, por um lado, preciso adotar medidas que permitam superar obstculos ao aumento da produtividade e da competitividade.
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Por outro, fundamental implementar medidas para proteger o mercado local da invaso de produtos importados de baixos padres de qualidade que oferecem risco aos consumidores mas que, no obstante, vm substituindo a produo domstica em razo de seu baixo preo, algumas vezes se valendo de prticas comerciais desleais. Destacam-se, neste caso, polticas para promover o aumento da eficincia, qualidade, inovao e adequao de produtos, e a implementao de uma poltica de defesa comercial estadual, entre outras. No caso dos setores maduros, deve ser dada especial ateno inovao tecnolgica, tanto como forma de aproveitar as oportunidades existentes no cenrio internacional, como para defender a posio competitiva daqueles que so mais afetados pelo cmbio e pelo efeito China. O avano da China e de outros pases emergentes na produo de bens padronizados a baixos custos no deixa margens para a competio nesse mercado. A alternativa vivel investir na produo de bens e servios com maior valor agregado, maior intensidade tecnolgica e com certificao internacional sempre que possvel. Entre as aes voltadas a estes setores esto o apoio formao profissional em setores e atividades mais dinmicos, o desenvolvimento de programas de estmulo atualizao tecnolgica e modernizao industrial, o apoio inovao tecnolgica em produtos, o desenvolvimento e ampliao de linhas de financiamento adequadas s especificidades dos diferentes setores, entre outras. Quanto aos setores de fronteira, deve-se mapear as novas tecnologias que esto se desenvolvendo e que dominaro o mercado nos prximos anos, ou que apresentem oportunidades para a economia paulista, buscando-se apoiar a formao e consolidao desses novos setores (ex: biotecnologia e nanotecnologia) e estruturar instrumentos de apoio inovao tecnolgica, principalmente pela atuao das entidades vinculadas Secretaria de Desenvolvimento. Com relao atrao de investimentos, a SD adotar uma postura ativa, alinhada a seus objetivos estratgicos de promover a competitividade e a inovao, e atuar em parceria com outras Secretarias para viabilizar os investimentos em infraestrutura que suportaro o crescimento sustentado do Estado. Para a execuo desta poltica, estratgico buscar oportunidades, remover os entraves e estimular a criao de um ambiente regulatrio e econmico favorvel, alm de oferecer servios de apoio aos agentes pblicos e privados interessados em investir e inovar. Do ponto de vista institucional, fundamental criar equipes especializadas no atendimento das empresas, com conhecimento das opes locacionais e necessidades
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4. Desafios da Secretaria de Desenvolvimento para 2007-2010

dos investidores e dotadas de instrumentos geis para acionar os diversos rgos envolvidos na concretizao dos investimentos, inclusive nos nveis federal e municipal. Caber ao IPT, por meio de sua Diretoria de Poltica Industrial e Tecnolgica, a execuo destas tarefas. A atrao de investimentos deve tirar proveito da diversificao da estrutura produtiva e de servios do Estado, da infra-estrutura de C&T, da comercializao e armazenamento e da proximidade com o principal mercado consumidor e, da diversidade de vantagens locacionais oferecidas pela capital e pelo interior, a especializao interna do Estado, evidenciada pelos APLs e parques tecnolgicos existentes ou em fase de implantao. Para operar a Agenda de Desenvolvimento do Estado, fundamental adequar o quadro institucional, criando rgos tcnicos dedicados execuo das tarefas propostas. Neste contexto, destacam-se duas aes: Implantar a Agencia Paulista de Inovao, com as funes de formular e executar polticas de promoo da competitividade e apoio inovao tecnolgica; Regulamentar e implantar a Agncia de Fomento do Estado de So Paulo, que atuar prioritariamente no financiamento de pequenas e mdias empresas (PMEs) e no apoio s atividades privadas de P,D&I no Estado; A seguir o documento detalha as estratgias selecionadas para articular a Poltica Industrial Paulista para os prximos anos.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento


O acirramento da competio internacional deve continuar a transformar a organizao da produo de bens e servios nas prximas dcadas. Na busca do crescimento e do desenvolvimento econmico, quase todos os pases em desenvolvimento procuram gerar ganhos de competitividade aprimorando suas polticas industriais para alavancar a dinmica dos sistemas produtivos nacionais e a expanso dos investimentos privados. Assim, a ao do Estado continua se mostrando fundamental para promover o desenvolvimento, quer no estmulo concorrncia ou ao progresso tcnico, quer na promoo de mudanas estruturais dos setores produtivos, na insero em mercados internacionais e na transformao das instituies. Os pilares das polticas de desenvolvimento tm sido a integrao entre polticas industriais, de inovao e de comrcio exterior para gerar competitividade. Nestas condies, baseadas em algumas experincias internacionais1, a formulao de uma poltica de desenvolvimento e, mais especificamente, de uma poltica industrial para o Estado de So Paulo, deve levar em considerao as seguintes questes: 1) O Estado deve atuar como um agente articulador, que define diretrizes de desenvolvimento, consolida a infra-estrutura e promove as interaes entre os agentes. 2) estratgico conjugar os instrumentos verticais e horizontais, fortalecer as instituies e o sistema de inovao pela integrao da cincia com a produo de bens e servios. 3) Os pases desenvolvidos praticam uma combinao de polticas de estmulo concorrncia, de promoo da cooperao, e de fortalecimento e consolidao de grupos nacionais, para que estes sejam capazes de competir em condies de igualdade em nvel internacional.

OCDE/ CEPAL

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4) A sofisticao tecnolgica da pauta exportadora a melhor forma de tornar as vendas externas menos vulnerveis s variaes dos preos das commodities internacionais, alm de possibilitar um aumento da participao das exportaes no comrcio mundial, essencial para o crescimento econmico de So Paulo e do Brasil. 5) A articulao dos fatores acima descritos gera um efeito sinrgico fundamental ao progresso tcnico. Para alm destas diretrizes, uma nova gerao de polticas industriais tem ampliado a integrao da poltica industrial com o centro do processo de desenvolvimento econmico, coordenando os instrumentos das polticas de competitividade, inovao e comrcio exterior com a poltica macroeconmica e de infra-estrutura para configurar a dinmica e o crescimento dos sistemas produtivos. Esta nova gerao de polticas industriais refora a diretriz de enfoque simultaneamente sistmico e estrutural, com estratgias que conjuguem instrumentos verticais e horizontais para estabelecer o padro de industrializao e a dinmica de inovaes em setores indutores de mudana tecnolgica, e tambm atuar positivamente sobre setores tradicionais e no ambiente econmico e institucional como um todo. Ou seja, busca condicionar a evoluo das estruturas de empresas e indstrias e da organizao institucional, inclusive com a formao de um Sistema de Inovao. Esta nova gerao de polticas industriais tambm refora a atuao integrada do Estado e suas instituies com os atores privados para fortalecer a formulao e execuo dos planos de ao. Para promover a competitividade e o desenvolvimento, as polticas industriais de nova gerao devem atender s seguintes diretrizes: 1) Compatibilizar a poltica industrial com a poltica macroeconmica; 2) Coordenar o avano da infra-estrutura (incluindo a de C,T&I ) em sinergia com a estratgia de desenvolvimento industrial; 3) Organizar o sistema de instituies pblicas e entidades representativas do setor privado para a execuo da estratgia; 4) Articular os instrumentos, normas e regulamentaes aos objetivos estabelecidos. Extraindo as lies de cada diretriz importante ressaltar que a primeira explicita a interdependncia entre a poltica macroeconmica e a poltica industrial.
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Por um lado, a poltica macroeconmica condiciona a execuo da poltica industrial na medida em que restringe o grau em que determinados instrumentos podem ser utilizados. Por outro lado, o sucesso da poltica industrial norteada para transformaes tecnolgicas das estruturas industriais pode afetar positivamente o ambiente macroeconmico constituindo um instrumento importante para fortalecer a economia. Como exemplo da interdependncia, a poltica industrial, na medida em que promove o aumento da produtividade e competitividade, que se reflete no aumento das exportaes, favorece o fortalecimento das contas externas, o que contribui para a reduo da percepo de risco do pas e, conseqentemente, permite a reduo da taxa de juros. Como segunda diretriz, a poltica industrial deve necessariamente abranger a infra-estrutura como organizao de externalidades e criao de condies de contexto. A necessidade de organizar a infra-estrutura evidente: trata-se de garantir que se constituam de fato em fontes de externalidades e no de entraves ou deseconomias externas para as empresas. De acordo com as condies de contexto referentes ao sistema de C,T&I, fundamentais no processo de inovao, no h indstria intensiva em conhecimento que se desenvolva sem o suporte de um forte sistema de ensino e pesquisa e de capacitaes especficas, que muitas vezes resultam de um longo processo de aprendizado. A terceira diretriz foca a forma da governana e a organizao institucional (coordenao) da poltica industrial. Isto se refere ao lugar desta na poltica econmica, e a sua forma de coordenao para assegurar a articulao das instituies executoras e possibilita a ao eficiente nas estratgias da poltica industrial. H duas observaes importantes sobre a coordenao das polticas industriais: primeiro, deve ser baseada em uma colaborao entre governo, empresas e entidades do setor privado, tendo em vista seus objetivos, e no uma coordenao centralizada no Estado. Segundo, ela implica criar instituies especficas, com formato de rgos colegiados, como instncias consultivas, deliberativas e decisrias. A quarta diretriz da poltica industrial ressalta a necessidade de desenvolvimento simultneo das normas, padres e regulamentaes que caracterizam a complexidade institucional da indstria. Trata-se de articular estes elementos de modo a criar um ambiente favorvel inovao e ao investimento, emitindo sinais econmicos que compatibilizem as aes das empresas aos objetivos de desenvolvimento do Estado.

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5.1 Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais O avano da internacionalizao da economia, movido pelas novas tecnologias de informao e comunicao (TICs), pela globalizao dos mercados financeiros e pelo aumento dos fluxos de comrcio e de capitais, aprofundou-se nos ltimos anos, abrangendo tambm as atividades de servios e a prpria gerao e uso do conhecimento. A realidade internacional forou os pases a reverem suas estratgias de desenvolvimento econmico, sendo hoje inconcebvel traar polticas pblicas sem considerar os desafios e oportunidades do cenrio global. Ainda que a demanda interna seja um determinante central do desempenho da atividade econmica, a exportao um caminho importante para o crescimento das empresas. Ressalta-se que a liberalizao comercial pode gerar novas oportunidades de insero internacional, mas, ao mesmo tempo, pode ampliar o intervalo que separa pases desenvolvidos e em desenvolvimento, com amplas conseqncias distribuio de renda interna entre os cidados ou entre setores ganhadores e perdedores. Assim, para beneficiar-se do novo contexto internacional, no basta abrir o mercado; necessrio saber negociar neste processo e trabalhar paralelamente para o aprimoramento da competitividade das empresas aqui sediadas, facilitando sua insero nos mercados globais, e mantendo sua capacidade de competir internamente com os concorrentes estrangeiros. A insero brasileira no mercado internacional se intensificou nos ltimos anos, viabilizada pela abertura e estabilizao da economia, esta ltima favorecida pelo cenrio econmico internacional, caracterizado por forte demanda e altos preos. Aps um perodo de dficits constantes na balana comercial, as exportaes brasileiras se recuperaram (em grande parte pela desvalorizao cambial do incio de 1999) e ultrapassaram as importaes, acumulando supervits comerciais. Movimento similar pode ser observado no Estado de So Paulo. Aps apresentar dficits comerciais at 2001, So Paulo volta a apresentar saldos positivos, que atingem, em 2006, US$ 9,1 bilhes (Grfico 5.1.1). 5.1.1 A importncia de So Paulo no comrcio exterior brasileiro So Paulo permanece o maior estado exportador do Brasil, em 2006, com 33,5% do total nacional, seguido de Minas Gerais (11,4%), Rio Grande do Sul (8,6%) e Rio de Janeiro (8,3%). Observa-se que a participao paulista, que havia apresentado tendncia crescente na comparao entre 1996 e 2001, revertida na comparao com 2006.
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Grfico 5.1.1: Comrcio Exterior do Estado de So Paulo (US$ milhes)

Fonte: MDIC / Sistema Alice

Em termos de importao, So Paulo segue, em 2006, como o principal importador nacional, 40,6%. Entretanto, sua participao no total brasileiro decaiu nas comparaes com 2001 (44,6%) e 1996 (48,2%), indicando que na ltima dcada as importaes do Estado tambm cresceram menos que a mdia nacional.
Tabela 5.1.1.2: Participao dos Estados nas exportaes brasileiras
UF So Paulo Minas Gerais Rio Gde do Sul Rio de Janeiro Paran Bahia Outros Total 1996 2001 2006 33,5% 11,4% 8,6% 8,3% 7,3% 4,9% 26,1% 100% 34,7% 35,5% 12,1% 10,4% 11,9% 10,9% 3,9% 8,9% 3,9% 100% 4,1% 9,1% 3,6% 100%

Tabela 5.1.1.3: Participao dos Estados nas importaes brasileiras


UF So Paulo Rio Gde do Sul Rio de Janeiro Amazonas Paran Esprito Santo Outros Total 1996 48,2% 6,3% 9,6% 8,1% 4,6% 5,9% 17,3% 2001 7,3% 9,6% 6,0% 8,9% 4,4% 2006 8,7% 8,0% 6,9% 6,5% 5,4% 44,6% 40,6%

24,6% 26,4%

19,3% 24,0%

100,0% 100,0% 100,0

Fonte: MDIC/Sistema Alice

Fonte: MDIC/Sistema Alice

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Analisando-se a participao paulista nas exportaes brasileiras por grupo setorial, So Paulo representou, em 2006, mais da metade do total exportado pelo Brasil em segmentos de alta e mdia tecnologia, como mquinas e equipamentos, produtos eltricos, artigos eletrnicos, instrumentao, veculos e outros equipamentos de transporte (principalmente aeronaves). Em segmentos menos intensivos em tecnologia, como txteis, calados, papel e celulose e metalurgia, a participao do Estado apresentou menor destaque frente ao restante do Brasil. Todavia, quando se observam as mudanas ocorridas, constata-se que, entre 1996 e 2006, So Paulo perdeu participao frente ao restante do pas em 14 dos 22 setores industriais observados, sendo esta perda significativa em alguns dos setores mais dinmicos, como informtica, eletrnicos e veculos. Por outro lado, o Estado melhorou seu desempenho nos segmentos de aeronaves (outros equipamentos de transporte), devido ao desempenho da Embraer, e no de petrleo/lcool.

Grfico 5.1.1.4: Participao Paulista nas Exportaes Brasileiras - Setores Industriais

Fonte: MDIC / Sistema Alice

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

5.1.2 Comrcio exterior do Estado de So Paulo: anlise setorial Como j foi mostrado no diagnstico da indstria paulista, So Paulo possui uma estrutura industrial diversificada, e isto se reflete em sua pauta exportadora. Nesse sentido, alguns setores merecem ser destacados, tais como o de alimentos e bebidas, veculos, mquinas e equipamentos e aeronaves (outros equipamentos de transporte), que conjuntamente representavam, em 2006, 55,8% do total exportado. As importaes, por outro lado, concentraram-se nas indstrias qumica, eletrnica, mquinas e equipamentos e veculos, que representaram conjuntamente 52,3% da pauta importadora (Grficos 5.1.2.1 e 5.1.2.2).

Grfico 5.1.2.1: Exportaes do Estado de So Paulo: participao dos principais setores industriais

Fonte: MDIC / Sistema Alice

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Grfico 5.1.2.2: Importaes do Estado de So Paulo: participao dos principais setores industriais

Fonte: MDIC / Sistema Alice

O crescimento das exportaes paulistas a taxas superiores ao aumento das importaes vem permitindo, desde 2002, que o Estado apresente supervits comerciais crescentes. O saldo dos setores superavitrios cresceu, entre 2002 e 2006, aproximadamente 200%, passando de US$7,4 bilhes para US$ 22,3 bilhes2. (Grfico 5.1.2.3) Todavia, os setores deficitrios, somados, apresentaram uma elevao do dficit de 64%3. Com exceo de txteis e confeco, todos os demais setores que apresentaram dficits em 2006 tambm foram deficitrios em todos os anos do perodo 1996-2006. Vale destacar que os maiores dficits se concentraram em segmentos de alta intensidade tecnolgica, como qumico (inclui farmacutico), eletrnicos, informtica e instrumentao. Nestes, a dependncia de produtos importados vai alm da questo cambial, revelando uma fragilidade produtiva e tecnolgica, que ao mesmo tempo sinaliza oportunidades de investimentos para substituio de importaes. A modificao deste cenrio comercial exige medidas que estimulem o desenvolvimento produtivo e tecnolgico dos segmentos mencionados.
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Soma do saldo comercial dos setores superavitrios em 2006. Fumo, txteis, confeco, metal, produtos eltricos, informtica, instrumentao, produtos eletrnicos e qumicos.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Grfico 5.1.2.3: Saldo Comercial do Estado de So Paulo: setores industriais selecionados (US$ milhes)

Fonte: MDIC / Sistema Alice

Os Indicadores Fapesp 2004 confirmaram as tendncias sugeridas acima. De acordo com o estudo, o Brasil, assim como o Estado de So Paulo, pertence a um grupo de pases composto por Canad, China, Espanha, Mxico e Polnia, caracterizado por: vendas para o exterior de bens de alta tecnologia na faixa de 2030% e compras entre 25-45%; j as vendas internacionais de bens de mdia tecnologia sobem para 70% e as compras entre 50-60%. Pode-se dizer que seu padro de comrcio externo caracteriza-se por saldo negativo na comercializao de bens de alta tecnologia. Em geral, os setores de alta e mdia intensidade tecnolgica so os que apresentam maior propenso a importar. A relao entre importaes e valor da transformao industrial (VTI) encontrou-se, em 2005, acima de 50% nas indstrias de informtica, produtos eletrnicos, instrumentao, outros equipamentos de transporte, produtos qumicos, produtos eltricos e mquinas e equipamentos. Com exceo de mquinas e equipamentos, em todos os demais setores mencionados esta propenso cresceu expressivamente entre 1996 e 2005. Por outro lado, os setores
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

de petrleo, madeira, editorao e alimentos e bebidas apresentaram, em 2005, os percentuais mais reduzidos, abaixo de 10%. Nestes, a propenso a importar tambm apresentou queda, de 1996 a 2005, merecendo destaque a indstria de petrleo, quando este percentual passa de 19,5%, para 2,4% (Grfico 5.1.2.4). Os Estados Unidos continuaram, em 2006, sendo o principal mercado das exportaes paulistas, representando 18,9% do total exportado. seguido por Argentina, Mxico, Venezuela, Alemanha e Chile, que conjuntamente respondem por 46,7% das exportaes de So Paulo (Grfico 5.1.2.5). Enquanto os pases

Grfico 5.1.2.44: Relao entre importaes e VTI do Estado de So Paulo (%)

Fonte: MDIC / Sistema Alice

A estatstica mais recente de VTI refere-se ao ano 2005.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

latino-americanos se destacaram entre as exportaes paulistas, o mesmo no vale para importaes: da Amrica Latina, apenas Argentina apareceu entre os dez maiores vendedores de produtos para o Estado. (tabela 5.1.2.1)

Grfico 5.1.2.5: Exportaes do Estado de So Paulo - por pas (2006)

44,1%

18,9%

12,6%

4,8% 3,9% 2,1% 3,4% 2,8% 2,2% 2,2% 3,1%

Fonte: MDIC / Sistema Alice

Em relao s importaes, notria a crescente presena da China na pauta paulista. Sua participao no total importado por So Paulo passa, de 2000 a 2004, de 2,1% para 4,3%, alcanando 7,6%, em 2006, o que coloca atualmente a China como o terceiro pas na pauta de importao de So Paulo, atrs somente dos EUA, 20,8%, e Alemanha, 9,9% (Tabela 5.1.2.1).
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

O efeito China , portanto, um fenmeno concreto. A entrada das importaes chinesas, associada a distores de poltica econmica, como a atual poltica cambial em vigor, uma ameaa a diversos setores produtivos paulistas. O grfico a seguir revela que a participao da China nas importaes do Estado cresceu, entre 2004 e 2006, em praticamente todos os setores industriais analisados.

Tabela 5.1.2.1: Importaes do Estado de So Paulo - por pas


2000 Pas Estados Unidos Alemanha Argentina Japo Franca Itlia Reino Unido Espanha Arglia China Sucia TOTAL TOTAL (mil US$) (%) 30,5% 9,2% 7,3% 6,1% 3,6% 3,5% 2,9% 2,7% 2,5% 2,1% 2,0% 100,0% 25.617.547 Pas Estados Unidos Alemanha Argentina Nigria Japo China Franca Coria do Sul Itlia Arglia Reino Unido TOTAL TOTAL (mil US$) 2004 (%) Pas 2006 (%) 20,8% 9,9% 7,6% 5,8% 4,8% 3,9% 3,8% 3,5% 3,0% 2,5% 2,2% 100,0% 37.043.608

23,9% Estados Unidos 10,9% Alemanha 6,6% China 5,4% Argentina 4,7% Japo 4,3% Coria do Sul 3,7% Nigria 3,5% Franca 3,4% Itlia 3,4% Cingapura 2,9% Sua 100,0% TOTAL 27.105.589 TOTAL (mil US$)

Fonte: MDIC / Sistema Alice

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Grfico 5.1.2.6: Participao das importaes provenientes da China nas importaes totais do Estado de So Paulo

Fonte: MDIC / Sistema Alice

5.1.3 Valorizao cambial e efeito China Em relao ao comrcio exterior, dois fenmenos geram preocupao especial para a indstria paulista: o movimento de valorizao cambial, observado especialmente a partir de meados de 2004, e a crescente presena chinesa na pauta de importaes do Estado e do Brasil. Ambos os fenmenos podem estimular sobremaneira as importaes e, conseqentemente, desestruturar cadeias produtivas. O crescimento das importaes, estimulado pelo cmbio valorizado, torna-se perigoso quando substitui produtores locais at ento competitivos. A tabela a seguir apresenta, entre 2004 e 2005, a variao do montante importado e da participao das importaes no VTI em setores selecionados. Com exceo do setor de informtica, nas demais indstrias possvel observar no somente um aumento do montante importado (1 coluna), mas tambm uma elevao da participao das
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

importaes no VTI. Isto indica que as importaes podem estar substituindo a produo local. A indstria de couro e calados apresenta os resultados mais significativos, pois, em apenas um ano, a participao das importaes no VTI passou de 9% para 22% (um crescimento de 144%). Vale, tambm, destacar a elevada propenso a importar dos setores com maiores oportunidades tecnolgicas, como informtica e eletrnicos.

Tabela 5.1.3.1: Importaes do ESP - Setores Selecionados


Setores industriais selecionados Mq. escritrio e equip. informtica Mat. eletrnico e de apar./equip. comunicaes Produtos de couro e calados Produtos txteis Celulose, papel e produtos de papel Vesturio e acessrios TOTAL
* Com base nos valores em US$ Fonte: MDIC / Sistema Alice

Importaes totais* (var. 2005/2004) 14,6% 30,7% 71,6% 21,7% 11,9% 44,3% 14,6%

Importaes/ VTI 2004 245,7% 163,4% 8,9% 15,0% 12,2% 9,1% 32,8% 2005 221,4% 193,3% 22,2% 16,3% 12,7% 10,8% 31,0%

Em relao entrada de produtos chineses, dois fenmenos podem ocorrer: (i) substituio de outros fornecedores estrangeiros (entrada de produtos chineses em detrimento de produtos originrios de outros pases) ou (ii) substituio de produtores locais. No possvel identificar, com preciso, estes dois fenmenos separadamente. Todavia, possvel supor que se a participao chinesa nas importaes totais do Estado estiver aumentando, em um determinado setor, e neste mesmo setor houver um aumento da propenso a importar, conseqentemente as importaes chinesas estariam estimulando o crescimento das importaes e a substituio de fornecedores locais. Os setores analisados mostram uma relao entre o crescimento da participao chinesa nas importaes totais e aumento da propenso a importar (importaes / VTI). Esta relao sugere que a China no atuou somente ganhando mercado antes ocupado por outros importadores, mas tem causado dano produo
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

domstica. No setor de couro e calados, observa-se uma pequena reduo da participao chinesa. Todavia, ressalta-se que este o setor em que as importaes chinesas apresentaram a participao mais elevada.

Tabela 5.1.3.2: Importaes do ESP - Participao chinesa e importao/VTI


Setores selecionados Participao chinesa nas importaes paulistas 2004 Produtos de couro e calados Vesturio e acessrios Mq. escrit. e equip. informtica Mat. eletron. e apar./equip.comunic. Produtos txteis Celulose e papel Total
Fonte: MDIC/Sistema Alice

Importaes / VTI

2005 61,5% 36,7% 16,7% 18,1% 10,8% 0,3% 6,2%

2004 8,9% 9,1% 245,7% 163,4% 15,0% 12,2% 32,8%

2005 22,2% 10,8% 221,4% 193,3% 16,3% 12,7% 31,0%

65,1% 32,5% 12,5% 11,8% 7,9% 0,1% 4,3%

5.1.4 Desafios e oportunidades para o comrcio exterior paulista Apesar de sua importncia econmica, So Paulo tem grandes desafios para aprimorar sua competitividade. Devido poltica cambial que, de acordo com o cenrio traado anteriormente, prev a manuteno do cmbio valorizado, e ao efeito China, a produo paulista vem sendo prejudicada. Aprimorar a capacidade competitiva, atravs de polticas voltadas inovao tecnolgica e agregao de valor, assim como medidas de fomento s exportaes e a proteo tcnica indstria paulista de seus competidores internacionais, tornam-se vitais para sua sobrevivncia. Uma das formas de minimizar a concorrncia desleal chinesa, mencionada acima, aparece no Projeto de Lei 717/03, em tramitao no Senado Nacional, que dispe sobre a sujeio dos produtos importados s normas de certificao de conformidade da Regulamentao Tcnica Federal, ou seja, prope conferir isonomia tcnica entre os produtos nacionais e importados. importante ressaltar
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

que no se trata de aplicar barreiras tcnicas aos produtos importados, dado que suas proposies esto de acordo com as normas internacionais, respeitando os acordos de Barreiras Tcnicas ao Comrcio (TBT) e de Medidas Sanitrias e Fitossanitrias (SPS) da OMC. Em relao promoo de exportaes, as empresas paulistas podem se beneficiar de mecanismos e polticas estaduais e federais. As polticas estaduais ficam sob a coordenao da Secretaria de Desenvolvimento. Todavia, os principais instrumentos de promoo s exportaes so federais, atravs do Banco do Brasil e BNDES, instituies voltadas ao fornecimento de crdito aos exportadores, e do Ministrio das Relaes Exteriores e da APEX-Brasil, responsveis, entre outras atividades, por promover as exportaes brasileiras. 5.1.4.1 Instrumentos estaduais de promoo das exportaes A rea de Relaes Internacionais e Comrcio Exterior do governo do Estado de So Paulo, subordinada atualmente Secretaria de Desenvolvimento, foi criada em 2003. Entre seus objetivos, estava a necessidade de complementar as atividades da APEX-Brasil, buscando mecanismos para estimular as exportaes de MPEs, atravs da participao destas empresas em feiras e misses internacionais. Para viabilizar a participao nestes eventos, a contrapartida exigida das empresas menor que a exigida na maioria dos projetos da APEX-Brasil 5. Parceiros importantes, como o Sebrae e as Associaes Comerciais, so fundamentais para complementar os recursos e auxiliar na organizao dos eventos. Com o intuito de promover a cultura exportadora das MPMEs do Estado, algumas atividades se destacam: (i) Projeto Exporta So Paulo O Projeto Exporta So Paulo tem por objetivo fomentar as exportaes do Estado de So Paulo. Tem participao do setor privado, em especial de empresas prestadoras de servios de comrcio internacional, objetivando maior agregao de valor ao produto vendido ao exterior, diversificao da pauta de exportaes e, sobretudo, ampliao da base de empresas exportadoras paulistas. As entidades executoras, em articulao com empresas privadas e rgos de Governo, desenvolvem um conjunto de servios que permitem a identificao do produto com potencial de exportao, a caracterizao dos mercados-alvo em termos de avaliao da demanda

Vale ressaltar que, de forma geral, no atuam nas mesmas feiras que a Apex.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

e seu dinamismo, principais compradores, concorrentes estrangeiros e cotaes internacionais. O projeto objeto do Protocolo de Cooperao Tcnica firmado, em setembro de 2004, entre o Governo do Estado de So Paulo (atravs da ento Secretaria Estadual da Cincia, Tecnologia e Desenvolvimento Econmico), a Federao das Associaes Comerciais (ACs) do Estado de So Paulo (FACESP) e a Associao Comercial de So Paulo. Essas entidades so responsveis pela execuo dos trabalhos. As 18 Vice-presidncias regionais da FACESP respondem pela coordenao do Projeto e cuidam da articulao das Associaes Comerciais da regio em que atuam. Os presidentes destas Associaes, por sua vez, so coordenadores locais dos trabalhos, estando voltados para a qualificao da oferta exportvel na rea de influncia de cada entidade. Ao tratarem da internacionalizao dos negcios de produtores de pequeno porte, as ACs contribuem para as exportaes desses produtores e, por conseguinte, tambm do os primeiros passos no sentido da internacionalizao das suas prprias atividades, como prestadoras de servios. As atividades desenvolvidas compreendem: mobilizao e sensibilizao para negcios de exportao; capacitao em reas-problema, tais como financiamentos e garantias, logstica e tributao; adequao de produtos, em consonncia com normas e padres internacionais; desenvolvimento de negcios associados a vendas ao exterior. A evoluo de negcios de exportao ser registrada pelas entidades executoras, em especial a Associao Comercial de So Paulo, e a prpria equipe do Projeto. Esse procedimento permitir ajustes no andamento dos trabalhos, efetivamente comprometidos com o aumento da base exportadora do Estado de So Paulo. (ii) Exportar para crescer Para incentivar o empresariado paulista e intensificar o intercmbio de informaes comerciais, so realizados os seminrios Exportar para Crescer - Novos Caminhos para o Mercado Externo, voltados para produtores e empresas paulistas
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

de micro, pequeno e mdio porte. Esses eventos acontecem em vrias regies do Estado, de acordo com os interesses locais dos empresrios, empresas comerciais exportadoras e operadores logsticos. Neles, h orientaes para que as empresas consigam dar os primeiros passos rumo internacionalizao de seus produtos. Alm do seminrio, inclui encontro de negcios e despachos executivos com entidades e empresas que atuam no comrcio internacional. Os seminrios divulgam as aes da SD para o fomento do comrcio exterior do Estado, apresentam os trabalhos do Projeto Exporta So Paulo e discutem opes de racionalizao da logstica e das operaes financeiras de exportadores de pequeno porte que, geralmente, lidam com lotes de valores inferiores a US$ 10 mil por embarque. Os encontros de negcios aproximam produtores a traders, representantes de comerciais exportadoras e outros prestadores de servios de comrcio internacional, com vistas a reduzir custos de prospeco de negcios e de acesso a mercados externos. Os despachos executivos, por outro lado, destinam-se a aproximar exportadores efetivos e potenciais a representantes de instituies com forte representatividade em determinadas fases do processo de exportao, como o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT, gestor do Programa de Apoio Tecnolgico Exportao PROGEX, a FedEx, que opera o PyMEx Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Mdias Exportadoras, a SUTACO, Superintendncia do Trabalho Artesanal nas Comunidades, o CAE, Centro de Atendimento ao Exportador, e o SEBRAE-SP. Um dos diferenciais do Exportar para Crescer a existncia de uma programao de atividades subseqentes aos eventos, cabendo destacar a adequao tcnica de produtos a consumidores estrangeiros: uma vez definido o mercado-alvo, ser realizada uma anlise do produto com vistas sua adequao para o atendimento a normas tcnicas e outras exigncias do mercado externo. Quanto s atividades voltadas adequao tcnica, necessrio mencionar o Progex (Programa de Apoio Tecnolgico Exportao), que tem como finalidade prestar assistncia tecnolgica s micro e pequenas empresas que queiram se tornar exportadoras ou quelas que j exportam e desejam melhorar seu desempenho nos mercados externos. O Progex apia a adaptao de produto ao mercado externo quanto melhoria da qualidade e do processo produtivo, reduo de custos, atendimento s normas tcnicas, superao de barreiras tcnicas, design e embalagens. No Estado de So Paulo, as instituies responsveis por realizar adequaes de produtos atravs do Progex so o IPT e o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL)6.
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Alm de So Paulo, o programa atende tambm os Estados do Amazonas, Cear, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

O apoio tecnolgico para cada produto feito em duas etapas: Fase 1: Estudo de viabilidade tcnica: profissionais da Entidade Tecnolgica7 visitam a empresa e fazem o primeiro diagnstico, incluindo anlises do produto e do processo produtivo, identificao dos principais problemas tcnicos a serem resolvidos, estimativas dos custos e investimentos necessrios para implementar as solues sugeridas. Fase 2: Adequao tecnolgica: Profissionais da Entidade, em conjunto com a empresa, implementam as solues dos problemas diagnosticados. Entre os benefcios proporcionados pelo Programa, destacam-se: contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos brasileiros; apoiar as empresas para que se tornem exportadoras, possibilitando a insero de produtos em mercados mais exigentes quanto a custo, embalagem, design, certificao e normas tcnicas; cooperar para o aumento da competitividade das micros e pequenas empresas; colaborar para a sobrevivncia e gerao de renda das micros e pequenas empresas. Destacam, no programa, as reas de: Engenharia Civil, Geologia, Mecnica e Eletricidade, Metalurgia, Qumica, Tecnologia de Transportes, Informao Tecnolgica, Economia e Engenharia de Sistemas, Couros, Calados e Txteis, Informtica e Telecomunicaes, Cermica, Mrmores e Granitos, Produtos Florestais, Mveis, artefatos de madeira e embalagens. O apoio financeiro no reembolsvel proporcionado pelo Progex fornecido pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos com recursos do Fundo VerdeAmarelo do Ministrio da Cincia e Tecnologia. No caso especfico do Estado de So Paulo, h tambm o apoio do SEBRAE/SP e da Secretaria Desenvolvimento. Os custos envolvem8: Fase 1: estudo de viabilidade tcnica R$ 3 mil* (agncia de fomento) + R$ 1 mil** (micro e pequena empresa) Fase 2: adequao do produto R$ 12 mil* (agncia de fomento) + R$ 3,6 mil** (micro e pequena empresa)
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Entidades tecnolgicas so instituies de pesquisas tecnolgicas, possuem comprovada experincia, contam com equipes altamente qualificadas em vrias reas do conhecimento, acervo de normas tcnicas internacionais. Fonte: http://www.ipt.br/atividades/politicasPublicas/progex/, em 14 de agosto de 2007.

* o valor pode variar conforme a agncia de fomento e o contrato vigente ** valor mdio (com a possibilidade de negociao da forma de pagamento)

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Em resumo, dando continuidade e aprofundando as polticas de fomento ao comrcio exterior paulista, necessrio atuar: em prol dos negcios internacionais, incentivando e capacitando as empresas paulistas a exportar; na melhoria da imagem do Estado no exterior, para que este seja visto como um ambiente favorvel para negcios no Brasil e na Amrica do Sul; na adequao e certificao dos produtos exportveis para que possam se inserir de maneira competitiva no mercado global. Esta adequao tecnolgica dos produtos j exportados dever ser paralela e complementar ao processo de agregao de valor s exportaes por meio da industrializao e do estmulo ampliao da intensidade tecnolgica da pauta comercial; no fortalecimento do Progex do IPT; no incentivo diversificao de mercados; e no desenvolvimento de formas de proteger o mercado brasileiro, e paulista em particular, das importaes com baixa qualidade por meio do estabelecimento de normas tcnicas e fiscalizao alinhadas com o padro internacional. Por fim, caber ao Estado buscar novas oportunidades estratgicas para o desenvolvimento econmico e social por meio da observao de tendncias, do acompanhamento das negociaes comerciais multilaterais, bilaterais e regionais e da constante articulao com o setor privado.

5.2 Estratgias para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (P, D&I) O PPA do quadrinio 2004-2007 de So Paulo para a rea de inovao e competitividade contemplou esforos para ampliar a cooperao entre o setor produtivo e as instituies acadmicas de pesquisa. Esses esforos, alm do binmio tradicional de C&T, incorporaram a questo da inovao na agenda da SD junto s universidades, institutos tecnolgicos e a FAPESP. Para atingir os objetivos propostos,
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

a SD desenvolveu aes para implantar o Sistema Paulista de Parques Tecnolgicos e expandir o ensino universitrio e profissional, alm de formular o Projeto de Lei de Inovao Paulista e desenvolver projetos em reas Estratgicas do Estado. Apesar dos avanos, alguns dos desafios enfrentados ainda permanecem. O principal a ampliao da competitividade da economia paulista, atravs de estratgias de incentivo a P,D&I que utilizem instrumentos voltados a fortalecer o investimento com foco na inovao. Para isto ser necessrio, entre outras medidas, oferecer servios de apoio tecnolgico aos agentes interessados em investir e inovar no Estado e, sobretudo, explorar o potencial e as oportunidades da indstria paulista. No plano dos instrumentos e aes, alm de mobilizar recursos para tal, tratase de coordenar decises estratgicas, pblicas e privadas, das mais diversas naturezas e em recortes temporais de mdio e longo prazo. Isto requer especialmente capacidade de articulao e de mobilizao de distintos atores em um marco institucional coerente com a estratgia de desenvolvimento adotada. So necessrias metas e avaliao de resultados e, mais que tudo, clareza de objetivos. Assim, as estratgias e instrumentos de C,T&I para So Paulo devem consistir em um conjunto de diretrizes, planos e aes para estabelecer conexes entre atores, desenvolver estratgias e mecanismos de inovao considerando os espaos competitivos concretos (APLs, Plos e Parques Tecnolgicos), os setores produtivos e os cenrios. Alm da criao e do aperfeioamento de novos instrumentos de poltica, necessrio aproximar e coordenar os instrumentos da poltica de C&T com os da poltica industrial e de comrcio exterior para fortalecer a internalizao da atividade de inovao nas empresas. Segue a descrio e os dados da infra-estrutura, recursos humanos, financiamento, programas e instrumentos vigentes, para subsidiar a proposio de estratgias e aes nesta rea. 5.2.1 Infra-estrutura de C,T&I As principais instituies de formulao, coordenao e execuo da poltica industrial e tecnolgica federais, e cujas aes permeiam as atividades de C,T&I no Estado de So Paulo seguem descritas na tabela a seguir: So Paulo o estado com o maior dispndio em C&T e P&D no pas, tanto em termos relativos (Tabela 5.2.1.2), quanto em relao aos nmeros absolutos. A Tabela 5.2.1.2 destaca os gastos em ps-graduao e P&D.
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Tabela 5.2.1.1: Instituies Federais da Poltica Industrial e Tecnolgica


Poltica industrial e de defesa comercial BNDES - Financiamento para investimento, exportao INPI - Propriedade industrial, transferncia de tecnologia, marcas e patentes INMETRO - Normas tcnicas e legais, metrologia, qualidade, certificaes, acreditao de laboratrios ABDI Poltica Industrial e Tecnolgica Poltica cientfica e tecnolgica; fomento a pesquisa, formao de RH FINEP - Financiamento a inovao e pesquisa C&T CNPq - Fomento pesquisa, C&T, desenvolvimento tecnolgico, formao RH FNDCT/Fundos Setoriais - Fomento a atividades de P&D, Aes Transversais Formao de RH, fomento ps -graduao, acesso produo cientfica Negociao de normas e regulamentos e acordos internacionais relacionados a cooperao e transferncia de tecnologia

MDIC

MCT

ME CAPES MRE

Tabela 5.2.1.2: Mdia percentual regional dos dispndios em C&T em relao receita dos estados*
Regies da Federao Mdia BR Norte Nordeste Sul Centro-Oeste Sudeste So Paulo 2004 0,86 0,23 0,66 1,05 0,26 1,07 1,53

* No inclui estimativa de gastos com a ps-graduao. Fonte: Balanos Gerais dos Estados e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) Regionalizao das Transaes do Setor Pblico e Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - CoordenaoGeral das Relaes e Anlise Financeira de Estados e Municpios (COREM). Elaborao: Coordenao-Geral de Indicadores - Ministrio da Cincia e Tecnologia.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

A institucionalidade da pesquisa cientfica em So Paulo complexa e rene um conjunto heterogneo de mais de 72 instituies, dentre as quais trs universidades estaduais, seis universidades federais, 16 universidades privadas (que produzem pesquisa), 21 institutos tecnolgicos, 7 centros de pesquisa e um laboratrio nacional, alm de uma srie de hospitais vinculados a essas instituies, onde se realizam pesquisas clnicas e de vrios outros tipos9. No centro do sistema de pesquisa paulista esto as trs grandes universidades pblicas do Estado: a Universidade de So Paulo USP, a Universidade Estadual de Campinas Unicamp e a Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho Unesp. Essas so as trs maiores instituies de pesquisa do Estado e ocupam, respectivamente, o 1o, 2o e 4o lugares no Brasil. O Estado conta tambm com uma ampla rede de Faculdades Tecnolgicas (Fatecs) e de Escolas Tcnicas (Etecs). O papel do CPS na estratgia da SD abordado em maior detalhe na seo 5.4.1 Entidades Vinculadas, do Centro Paula Souza (CPS), sendo 138 Etecs e 33 Fatecs em 109 cidades no Estado de So Paulo. Alm destas instituies, compem o sistema de pesquisa paulista as universidades federais, cujos recursos aplicados em 2004 na ps-graduao foram de R$ 325 milhes, e mais de 500 universidades privadas, que juntas investiram a soma de R$ 132 milhes em ps-graduao. Em relao aos institutos pblicos de pesquisa localizados no Estado de So Paulo, os institutos federais so especificamente destinados a reas estratgicas: o Centro Tecnolgico da Aeronutica (CTA), o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto de Pesquisas Nucleares (Ipen)10. Os demais institutos federais so de menores dimenses, alguns deles ligados Embrapa e ao Ministrio de Cincia e Tecnologia, com vocaes setoriais. Os outros so o Centro de Pesquisas Renato Archer (Cenpra), que atua na rea de Informtica, o Laboratrio de Luz Sncroton (LNLS) que se destaca no cenrio paulista como um instituto federal fundamentalmente voltado para a pesquisa bsica e o CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento), transformado numa fundao de direito privado aps a privatizao do sistema Telebrs. Os institutos estaduais tm um perfil distinto dos federais, com vocao para reas sociais ou para setores econmicos com forte dimenso social, como agricultura, meio ambiente e sade. Nessas funes, predomina o gasto estadual sobre o gasto federal, o que est longe de se repetir nos demais estados da Federao. Com efeito, segundo os dados da FAPESP (2004), o gasto da Secretaria da Agricultura com
9 10

Conselho Nacional de Pesquisa CNPq, 2005. O Ipen uma autarquia estadual associada USP, gerenciada pelo CNEN.

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

seus institutos de pesquisa foi de US$ 33 milhes, em 199511, mais de trs vezes superior ao gasto do Ministrio da Agricultura com os institutos da Embrapa no Estado e corresponderam a 20% do gasto de C&T estadual em institutos de pesquisa. Estes institutos so o Instituto Agronmico de Campinas, a mais antiga instituio de pesquisa agrcola do pas, e o Instituto Biolgico e o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Vinculados Secretaria do Meio Ambiente esto o Instituto de Botnica e o Instituto Geolgico; junto Secretaria de Economia e Planejamento esto o Instituto Geogrfico, o Instituto Cartogrfico, o Centro de Estudos e Pesquisas de Administrao Municipal (Cepam) e a Fundao Seade. No campo da sade, onde no h instituto federal de pesquisa em So Paulo, os institutos vinculados Secretaria da Sade so responsveis por mais da metade dos gastos dos institutos estaduais em C&T. So eles: o Instituto Butant, o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Emlio Ribas e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Vinculado Secretaria de Desenvolvimento, est o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), onde funcionam 14 centros tcnicos direcionados a diversos setores da indstria. A rede de instituies federais e estaduais de pesquisa atravessou, nos ltimos 15 anos, um importante processo de redefinio de funes e de mudana de relacionamento com o poder pblico. As instituies com vocaes setoriais, voltadas principalmente indstria, foram pressionadas a complementar seus oramentos com fundos pblicos concorrenciais (verbas de agncias de fomento e fundos) ou fontes privadas. Um exemplo dessa transformao o CPqD, parcialmente financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Tecnolgico de Telecomunicaes (FUNTTEL) e por contratos com empresas privadas e/ou com a Anatel. Alm das universidades e dos institutos tecnolgicos pblicos em So Paulo, h uma gama variada de atores que desempenham papis complementares no processo de inovao: associaes de classe, prestadores de servios, centros do Senai, entre outros. No que tange a atividades de ensaio e calibragem de apoio ao setor privado paulista, So Paulo conta com mais de 120 entidades. 5.2.2 Recursos Humanos Os Indicadores da Fapesp apontam que, segundo o Diretrio dos Grupos de Pesquisa, em 2002, havia no Brasil 64,8 mil pesquisadores, dos quais 18,3 mil no

11

No h dados mais atualizados disponveis nas fontes oficiais de consulta.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Estado de So Paulo, equivalente a pouco mais de 28% do total nacional. O maior contingente correspondia aos pesquisadores das instituies de ensino superior, equivalente a 80% do total em So Paulo. Segundo dados mais atualizados da Capes, em 2006, foram titulados no Estado 9.419 alunos em programas de mestrado stricto sensu, 924 em mestrado profissionalizante e 4.683 em programas de doutorado. Na grande rea de engenharia foram titulados 1.281 mestres, mais 401 em mestrado profissionalizante e 506 doutores. No Estado de So Paulo, encontra-se 38% dos ingressantes no mestrado e 54% dos novos doutorandos do Brasil. (Grfico 5.2.2.1).

Grfico 5.2.2.1: Matrculas Totais em Programas de Doutorado e Mestrado

Fonte: Indicadores de C&T 2004 da Fapesp.

As 11 maiores instituies de ensino e pesquisa localizadas no Estado representam mais de 80% do total dos recursos humanos em P&D no Estado. Nelas trabalham aproximadamente 14 mil pesquisadores doutores, correspondendo a 82,4% de seus quadros, sendo que a mdia paulista (72,5%) supera a brasileira (63,5%). De acordo com os dados do Censo 2004 do Diretrio dos Grupos de Pesquisa do CNPq, So Paulo possui 5.541 (28%) dos grupos de pesquisa cadastrados na base.
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Tabela 5.2.2.1: Grupos de Pesquisa em So Paulo


Instituio So Paulo Brasil Grupos 5.541 19.470 Linhas de Pesquisa 18.761 67.903 Pesquisadores 32.450 119.205 Estudantes 32.714 113.654 Tcnicos 8.365 22.733

Obs: Deve-se atentar para o uso do nmero de pesquisadores, estudantes e tcnicos, pois esses podem participar de mais de um grupo de pesquisa. Fonte: Diretrio Dos Grupos de Pesquisa CNPq/ Censo 2004.

Em relao s reas dos grupos de pesquisa, os dados do CNPq tambm descrevem que caracterstico no Estado o predomnio das Cincias da Sade, seguidas pelas Engenharias e pelas Cincias Humanas na distribuio do pessoal alocado em P&D.

Tabela 5.2.2.2: Formao e Grandes reas de Conhecimento


UF/ SP Grande rea Cincias Agrrias Cincias Biolgicas Cincias da Sade Cincias Exatas e da Terra Cincias Humanas Cincias Sociais Aplicadas Engenharias Lingstica, Letras e Artes TOTAL Total geral 2.512 2.984 5.675 2.999 3.561 2.264 4.106 1.049 25.150 Graduao 93 97 238 69 174 153 505 37 1.366 Especial. 25 41 380 24 92 68 135 21 786 Mestrado 327 242 925 240 684 568 575 191 3.752 Doutorado 2.049 2.583 4.037 2.649 2.564 1.437 2.835 776 18.930

Fonte: Diretrio dos Grupos de Pesquisa CNPq/ Censo 2004.

A tabela a seguir revela a importncia da produo tcnico-cientfica do Estado de So Paulo.


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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Tabela 5.2.2.3: Produo Tcnico-Cientfica e outras publicaes no Estado


Indicadores Total de autores Artigos completos publicados em peridicos especializados Circulao nacional Circulao internacional Trabalhos completos publicados em anais de eventos Livros Captulo de livro Outras publicaes bibliogrficas Resumos de trabalhos publicados em: Peridicos especializados Anais de eventos
Fonte: Diretrio dos Grupos de Pesquisa do CNPq/ Censo 2004.

SP 39.705 161.534 95.875 65.659 111.942 7.037 35.056 70.519 35.168 297.649

Demais UFs 125.093 397.873 254.844 143.029 339.067 21.464 90.868 199.785 66.865 815.107

5.2.3 Financiamento, Programas e Instrumentos de Apoio a P,D&I A Fapesp o principal rgo de fomento C&T no Estado, com um perfil de atuao distinto e complementar ao das agncias federais - Finep, CNPq e BNDES.
Grfico 5.2.3.1: Origem dos Recursos para Pesquisa nas Instituies localizadas no Estado de So Paulo (%)

Fonte: Indicadores de C&T 2004 da Fapesp.

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Em 2002, a instituio estadual foi responsvel por 57,5% dos recursos destinados pesquisa e infra-estrutura das universidades e institutos de pesquisa paulistas alm de se estender aos institutos federais localizados em So Paulo. A FAPESP a nica instituio estadual que administra fundos para P,D&I. Contando com recursos mnimos equivalentes a 1% da receita tributria do governo paulista, conforme estabelece o artigo 271 da Constituio Estadual de 1989, a Fundao desenvolve programas de apoio pesquisa por meio da concesso de bolsas e auxlios que abrangem trs linhas de financiamento: a) linhas regulares, destinadas ao atendimento de demandas espontneas de pesquisadores vinculados s universidades e aos institutos de pesquisa sediados no Estado de So Paulo; b) programas especiais, voltados para a superao de carncias existentes no sistema de C&T do Estado; e c) programas de inovao tecnolgica, que possuem potencial de desenvolvimento de novas tecnologias. A concesso de auxlios atinge a maior parcela (70%) dos recursos gastos pela Fundao. A anlise apresentada nos Indicadores de CT&I da FAPESP 2004 (Captulo 1), com base no perodo 1998 a 2002, aponta que So Paulo: Tem uma estrutura de gastos pblicos em P&D fortemente ancorada nos setores de ensino superior; Uma participao do governo estadual e do setor empresarial no dispndio total em P&D superior a observada no pas; Aumento na intensidade de expanso do ensino superior de graduao, principalmente na rede privada, com deslocamento para fora da capital e grandes centros urbanos; Fortalecimento e expanso do sistema pblico de ps-graduao, principalmente os programas de doutorado; Grande concentrao regional do estoque de recursos humanos em C&T, disponveis nos setores pblico e empresarial e Crescimento contnuo da produo cientfica, superior ao crescimento mdio mundial, mas com elevada concentrao regional. Tambm o Fundo Estadual de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico FUNCET, poder prover importante aporte de recursos infra-estrutura tecnolgica de apoio competitividade do setor privado, assim como subveno da atividade econmica, possibilitando que a Agncia de Fomento do Estado de So Paulo AFESP atue ativamente na promoo da inovao e do desenvolvimento tecnolgico do setor privado.
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Tabela 5.2.3.1: FAPESP - Pagamentos de Bolsas e Auxlios, efetuados em 2006 em US$.


MODALIDADE Bolsas no Pas Bolsas no Exterior Novas Fronteiras TOTAL DE BOLSAS Linha Regular de Auxlios a Pesquisa Projetos Temticos AUXLIOS SUB TOTAL Jovem Pesquisador Ensino Pblico Mdia Cincia Capacitao Tcnica Apoio Infra-estrutura Rede ANSP ICJ/CNPQ PRONEX/CNPQ PPP/CNPQ Programa Equipamentos Multiusurios Programa FAP Livros PROGRAMAS ESPECIAIS SUB-TOTAL Biotecnologia Molecular: Genoma Biotecnologia/Biodiversidade: Biota Polticas Pblicas Pesquisa para o SUS - Polticas Pblicas Pesquisa para o SUS - PITE Centros de Pesquisa, Inovao e Difuso Parceria para Inovao Tecnolgica Inovao Tecnolgica em Pequenas Empresas Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC Consitec PAPPE-PIPE III / FINEP TIDIA SIHESP Parques Tecnolgicos do Estado de So Paulo INOVAO TECNOLGICA SUB-TOTAL TOTAL DE AUXLIOS TOTAL GERAL
Fonte: FAPESP

2006 67.473.841,96 1.192.665,51 267.685,35 68.934.192,82 78.082.792,15 24.769.716,63 102.852.508,78 8.938.777,22 640.057,06 130.231,52 3.583.087,63 23.344,78 6.315.772,61 4.411,56 1.771.385,91 3.589,89 10.847.032,70 2.518.359,03 34.776.049,91 1.267.697,34 2.240.803,79 1.394.332,93 272.680,89 169.470,30 10.244.693,73 1.829.044,29 11.261.210,40 280.441,06 61.639,46 1.149.414,20 972.803,07 912.181,63 1.185.962,95 33.242.376,04 170.870.934,73 239.805.127,55

% 28,14 0,50 0,12 28,76 32,56 10,33 42,89 3,73 0,27 0,05 1,49 0,01 2,63 0,00 0,74 0,00 4,52 1,05 14,49 0,53 0,93 0,58 0,11 0,07 4,27 0,76 4,70 0,12 0,03 0,48 0,41 0,38 0,49 13,86 71,24 100,00

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Com recursos do FUNCET sero estimuladas aes para a constituio de alianas estratgicas e o desenvolvimento de projetos de cooperao envolvendo empresas nacionais, instituies pblicas e organizaes de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a gerao de produtos e processos inovadores. A concesso de recursos financeiros sob a forma de subveno econmica complementar a criao da AFESP, possibilitando que se oferte crdito a custos compatveis com o risco tecnolgico, focando a atuao da Agncia nas linhas e aes de maior relevncia para a poltica de desenvolvimento do Estado de So Paulo. 5.2.4 P,D&I no setor privado em So Paulo 12 So Paulo apresenta uma participao expressiva na economia brasileira e sua presena ganha maior destaque quando observadas as estatsticas relativas inovao tecnolgica. Em relao ao restante do pas, o Estado apresenta relevncia em todos os indicadores tecnolgicos observados. Todavia, isto no significa que o esforo inovador realizado localmente seja suficiente para manter e aprimorar sua capacidade competitiva. Comparado aos investimentos em inovao realizados por naes desenvolvidas, observa-se que o esforo realizado localmente ainda precisa ganhar escala a fim de elevar a competitividade do Estado. Em relao ao Brasil, So Paulo representa: 33,3% do nmero de empresas inovadoras, 44,8% do nmero de empresas que realizam atividades de P&D e 36,8% das empresas que efetuaram mudanas organizacionais. Considerando os valores despendidos em cada atividade inovativa, a relevncia das empresas paulistas torna-se ainda mais visvel. O Estado representa 60,8% dos gastos privados brasileiros em
12

A anlise tem como base a Pintec/IBGE 2003. As estatsticas paulistas se referem s empresas com sede em So Paulo. Inovao tecnolgica definida pela implementao de produtos (bens ou servios) ou processos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados para a empresa (no sendo, necessariamente, novo para o mercado/setor de atuao, podendo ter sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/ instituio). A implementao da inovao ocorre quando o produto introduzido no mercado ou quando o processo passa a ser operado pela empresa. Para inovar, as empresas realizam as seguintes atividades inovativas: atividades internas de P&D, aquisio externa de P&D, aquisio de outros conhecimentos externos, aquisio de mquinas e equipamentos, treinamento, introduo das inovaes tecnolgicas no mercado e projeto industrial e outras preparaes tcnicas para a produo e distribuio. Alm das atividades inovativas, a pesquisa investiga se as empresas realizaram mudanas estratgicas e organizacionais. Para cada setor, as estatsticas so apresentadas de duas maneiras: o nmero de empresas que realizaram inovaes, atividades inovativas e mudanas estratgicas/organizacionais e o valor investido (R$) em cada uma das atividades inovativas. Com alguma freqncia, confunde-se atividades inovativas com atividades de P&D. Segundo a metodologia utilizada pela Pintec, a realizao de atividades de P&D somente uma das atividades que pode levar (ou no) gerao de inovao.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

P&D, e tambm se destaca em relao s demais atividades inovativas: aquisio externa de conhecimentos (59,7%), treinamento (52,1%) e aquisio de mquinas e equipamentos (49,2%). Quando se observa outros indicadores relacionados inovao tecnolgica, como o nmero de pessoas ocupadas dedicadas a atividades de P&D, o nmero de empresas com depsito de patentes ou patentes em vigor, e a quantidade de empresas que estabelecem relaes de cooperao, nota-se que So Paulo apresenta uma participao relevante em todos eles, em relao ao Brasil. O Estado possui 54,6% do pessoal ocupado em P&D e 60,9% do pessoal ocupado em P&D com nvel superior; 46,1% de empresas com depsitos de patentes e 33% das empresas que estabeleceram relaes de cooperao. (Tabela 5.2.4.1). Entretanto, apesar da significativa importncia das atividades inovativas paulistas em relao ao Brasil, as empresas do Estado recebem proporcionalmente pouco apoio
Tabela 5.2.4.1: Participao das Empresas Paulistas na Economia Brasileira (So Paulo / Brasil)
Nmero de empresas Empresas inovadoras em produto e/ou processo (2003) Empresas que realizaram P&D Empresas que adquiriram mquinas e equipamentos Empresas que realizaram mudanas organizacionais (2001-2003) Receita lquida de vendas (2003) Gastos em inovao de produto e/ou processo (2003) Gastos em P&D Gastos com aquisio externa de P&D e outros conhecimentos Gastos com treinamento Gastos na aquisio de mquinas e equipamentos Nmero de pessoas ocupadas (2003) Nmero de pessoas ocupadas em P&D (2003) Nmero de pessoas com nvel superior ocupadas em P&D (2003) Empresas com depsitos de patentes Empresas com patentes em vigor Empresas com relaes de cooperao 35,2% 33,3% 44,8% 32,8% 36,8% 45,5% 51,8% 60,8% 59,7% 52,1% 49,2% 40,1% 54,6% 60,9% 46,1% 46,9% 33,0%

Fonte: PINTEC/IBGE (2003) * Incentivo fiscal Pesquisa e Desenvolvimento (Lei 8.661 e Lei 10.332), Incentivo fiscal Lei de informtica (Lei 10.176 e Lei 10.664).

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

do setor pblico. A Pintec classifica o apoio governamental em (i) incentivo fiscal ( P&D ou via Lei de Informtica) e (ii) financiamento (a parcerias com universidades e/ ou institutos de pesquisa ou a compra de mquinas e equipamentos utilizados para inovar). Apenas 26,3% das empresas brasileiras que receberam apoio governamental (financiamento e/ou incentivo fiscal) s atividades inovativas esto no Estado. So Paulo especialmente pouco representado no que se refere ao financiamento pblico a projetos de pesquisa em parceria com universidades e institutos de pesquisa: somente 15,4% das empresas brasileiras esto em So Paulo (Tabela 5.2.4.2).
Tabela 5.2.4.2: Apoio governamental: Participao de SP em relao ao Brasil
Empresas que receberam apoio governamental: - incentivo fiscal* P&D lei de informtica - financiamento a projetos de pesquisa em parceria com universidades e institutos de pesquisa a compra de mquinas e equipamentos utilizados para inovar 26,3% 44,8% 36,5% 51,9% 26,0% 15,4% 27,0%

Fonte: PINTEC/IBGE (2003) * Incentivo fiscal Pesquisa e Desenvolvimento (Lei 8.661 e Lei 10.332), Incentivo fiscal Lei de informtica (Lei 10.176 e Lei 10.664).

Inovao tecnolgica no Estado de So Paulo: anlise setorial Os setores de veculos, produtos qumicos e outros equipamentos de transporte (segmento que inclui a indstria de aeronaves) representam, conjuntamente, 61,4% dos gastos estaduais em P&D. Em relao aquisio de mquinas e equipamentos destacam-se as indstrias de veculos, produtos qumicos e mquinas e equipamentos, que respondem conjuntamente por 36,5% dos gastos totais (Tabela 5.2.4.3). Setores como farmacutico, eletrnicos e transporte so classificados como de alta e mdia intensidade tecnolgica e tendem a apresentar esforo inovativo (gastos em P&D / valor da produo industrial) acima do observado nas demais indstrias. Este perfil setorial confirmado na indstria paulista: as indstrias de transporte (automveis e outros equipamentos de transporte) e aparelhos de comunicao so as que direcionam maior percentual do valor da produo para atividades de P&D no Estado (Tabela 5.2.4.4). Todavia, isto no indica que estas indstrias esto investindo recursos suficientes na busca por inovaes para manter sua competitividade. A comparao com os
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Tabela 5.2.4.3: Participao setorial nos gastos em inovao, P&D e aquisio de mquinas e equipamentos - So Paulo
Participao setorial nos gastos em inovao 100,0% 8,6% 3,4% 1,1% 0,1% 12,7% 4,7% 4,0% 2,9% 2,6% 7,0% 5,1% 16,4% 2,9% 10,2% 13,8% 12.130.913 Participao setorial nos gastos em P&D 100,0% 2,3% 1,8% 0,1% 0,1% 10,4% 2,5% 2,4% 0,9% 1,1% 7,0% 3,5% 5,8% 29,8% 3,5% 21,3% 7,4% 3.102.601 Participao setorial nos gastos em aquisio de mquinas e equipamentos 100,0% 11,8% 5,0% 1,9% 0,0% 14,3% 2,6% 4,1% 3,1% 3,7% 8,6% 5,4% 4,2% 13,6% 2,9% 1,9% 16,9% 5.717.845

Setores

Total So Paulo Produtos alimentcios Papel Editorao Refino do petrleo Produtos qumicos - produtos farmacuticos Artigos de borracha e plstico Produtos de minerais no metlicos Produtos de metal Mquinas e equipamentos Apar. / equip. comunicaes Veculos - peas e acessrios para veculo Outros equipamentos de transporte Outros Valor (R$ mil)
Fonte: PINTEC/IBGE (2003)

Mquinas, aparelhos e materiais eltricos 4,6%

pases da OCDE pode ser utilizada como referncia para avaliar o hiato entre o esforo realizado pela indstria paulista e pelas principais naes desenvolvidas. possvel constatar que o setor de papel, apesar de apresentar esforo inferior ao de outras indstrias paulistas, direciona proporcionalmente o mesmo percentual de recursos a atividades de P&D que a mdia dos pases da OCDE. Nos setores de transporte, o esforo paulista ultrapassa o dos pases mencionados. Por outro lado, o Estado deixa a desejar em outros segmentos de alta e mdia tecnologia, como farmacutico e aparelhos de comunicaes13.
13

O frgil desempenho do setor de petrleo explica-se pelo fato da principal empresa brasileira, a Petrobrs, ter sede no Rio de Janeiro, portanto seus gastos em inovao so contabilizados neste Estado.

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Tabela 5.2.4.4: Gastos em P&D/Valor da produo industrial


Setores So Paulo: Gastos em P&D* / valor da produo industrial** (%) 0,68 0,12 0,33 0,01 0,44 0,55 0,31 0,27 0,19 0,65 0,81 1,40 2,85 0,42 5,35 OCDE (mdia)***: Gastos em P&D / valor da produo industrial (%) 1,82 0,31 0,33 0,45 3,96 10,03 1,00 0,61 0,46 1,98 2,23 7,57 2,23 4,17

Total So Paulo Produtos alimentcios Papel Refino do petrleo Produtos qumicos - produtos farmacuticos Artigos de borracha e plstico Produtos de minerais no metlicos Produtos de metal Mquinas e equipamentos Mquinas, aparelhos e materiais eltricos Apar. / equip. comunicaes Veculos - peas e acessrios para veculo Outros equipamentos de transporte

Fonte: PINTEC/IBGE, PIA/IBGE, R&D expenditures in industry/OCDE, Structural Statistics for industry and services/OCDE * 2003, ** 2004, *** 2000

As indstrias de transportes (automveis e outros equipamentos de transporte) so as que realizaram os maiores esforos tecnolgicos em So Paulo. Estes setores, alm de se destacarem entre os mais inovadores do Estado, como demonstrado anteriormente, tambm apresentam elevados supervits comerciais. No caso da indstria de aeronaves, principal segmento de outros equipamentos de transporte, a criao e a evoluo da empresa de aeronaves Embraer, associada ao estabelecimento de instituies pblicas como o ITA, so responsveis pelo desenvolvimento histrico da capacitao tecnolgica do setor. No caso do setor de veculos, os gastos em P&D esto relacionados no somente adaptao dos produtos e dos processos (tropicalizao), mas j alcanam em algum grau o desenvolvimento de novos produtos. Todavia, como padro, a realizao de pesquisas mais sofisticadas voltadas ao desenvolvimento de produtos mais elaborados, continua concentrada nos pases sedes das empresas multinacionais. Por outro lado, os setores nos quais o esforo tecnolgico no Estado de So Paulo apresenta maior distncia em relao ao observado nos pases da OCDE so
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

aqueles que apresentam dficits comerciais crnicos, como farmacutico e produtos eletrnicos. Estes tambm so os setores nos quais as oportunidades de gerao de inovaes e difuso para os demais segmentos da economia esto mais presentes. Esta associao sugere a necessidade urgente de maiores investimentos em inovao tecnolgica nestas indstrias, especialmente P&D, para que o Estado ganhe dinamismo e aprimore sua capacidade competitiva. Em relao ao financiamento das inovaes, a maior parte das empresas utiliza recursos prprios para financiar atividades de P&D (91,6%), e somente 0,8% das empresas paulistas inovadoras utilizaram algum incentivo para realizar P&D (Tabela 5.2.4.5).

Tabela 5.2.4.5: Financiamento inovao


Empresas inovadoras que receberam: Setores apoio governamental Total Brasil Total So Paulo Produtos alimentcios Papel Editorao Refino do petrleo Produtos qumicos - produtos farmacuticos Artigos de borracha e plstico Produtos de minerais no metlicos Produtos de metal Mquinas e equipamentos Apar. / equip. comunicaes Veculos - peas e acessrios para veculo Outros equipamentos de transporte Outros (*)
Fonte: PINTEC/IBGE (2003)

incentivo fiscal a P&D 0,7% 0,8% 0,8% 1,6% 5,4% 1,4% 1,6% 0,1% 0,3% 0,6% 0,9% 16,6% 0,5% 5,4% 0,4%

Empresas que utilizaram financiamento prprio para realizar atividades de P&D (%) 89,9% 91,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,6% 97,1% 92,6% 98,9% 86,0% 98,6% 99,1% 97,2% 96,9% 98,3% 72,0% 97,4%

18,7% 14,9% 23,8% 14,7% 21,0% 9,6% 15,6% 9,5% 15,0% 14,2% 14,9% 30,1% 41,5% 9,6% 42,3% 12,6%

Mquinas, aparelhos e materiais eltricos 30,8%

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Esta limitada utilizao de recursos pblicos reflete em parte a escassez de fontes de financiamento voltadas a atividades inovativas, que so marcadas pela incerteza. A Pintec busca avaliar, entre as empresas no inovadoras, quais as principais causas da no realizao de inovaes. A principal razo, apontada por 65% das empresas no inovadoras, so as condies de mercado, ou seja, deficincia de demanda (agregada e/ou setorial) ou a estrutura de oferta (concorrencial ou capacidade instalada) que desestimulou a inovao. A escassez de fontes de financiamento aparece em 5 lugar, sendo um motivo relevante para 8,5% das empresas no inovadoras. As demais causas associadas a esta que limitariam a inovao seriam os elevados custos da inovao e riscos econmicos excessivos. Conjuntamente, estes fatores indicam que aprimorar as condies de financiamento, minimizando o risco ao qual a empresa exposta, so polticas necessrias para elevar as inovaes realizadas pelas empresas (Grfico 5.2.4.1).

Grfico 5.2.4.1: Razes apontadas pelas empresas no-inovadoras*

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5.2.5 Mobilizao para a Qualidade e Produtividade Um ponto central da iniciativa da SD para estimular a inovao no setor privado a estratgia de mobilizao para a qualidade e produtividade, cuja principal motivao a necessidade de implementar (urgentemente) polticas para compensar os efeitos da valorizao cambial e do efeito China. O objetivo desta estratgia criar mecanismos que conduzam melhoria da qualidade da produo paulista por meio da introduo de inovaes no radicais em produtos e processos produtivos, permitindo que as empresas reduzam seus custos de produo e aumentem o valor agregado e a diferenciao dos bens ofertados. O estmulo ao aumento do valor agregado e maior diferenciao de produto frente concorrncia internacional tm como meta reduzir a importncia do fator preo como principal critrio de competio, o que tornar a indstria paulista menos sensvel a variaes cambiais. A reduo de custos dever ocorrer primordialmente por meio da modernizao do parque fabril, da racionalizao de processos, da adoo de sistemas gerenciais mais eficientes e do estmulo formao profissional, entre outros. O investimento em gesto assume papel de destaque na estratgia, tendo em vista que parte importante dos problemas de qualidade tm origem em falhas gerenciais, e no tcnicas. Entre as aes necessrias para promover a maior agregao de valor produo do estado esto o estmulo melhoria da qualidade de produtos, por meio da introduo de inovaes no radicais (e.g. design), maior acesso metrologia e, dependendo do setor, o apoio certificao internacional. Outro ponto central, que perpassa os destacados acima, diz respeito mobilizao do setor privado para que a inovao seja perseguida pela indstria de forma sistemtica e continuada. A importncia de implementar uma estratgia de mobilizao para a inovao parte da percepo de que, apesar do aperfeioamento dos instrumentos de fomentos disponveis e do aumento da oferta de crdito, grande parte do gasto em inovao (principalmente em produtos) continua a ser financiada com recursos prprios das empresas. Uma ltima vertente da estratgia proposta consiste em desenvolver instrumentos para coibir prticas desleais de comrcio que possam afetar a indstria paulista. Trata-se, neste caso, de formular uma poltica de defesa comercial em nvel estadual que estabelea padres e normas tcnicas para proteger o mercado local da importao de produtos que no atendam a requisitos mnimos de qualidade e que, em muitos casos, so potencialmente nocivos sade e ao meio-ambiente.
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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Estratgia de Mobilizao O ponto de partida para que a SD alcance os objetivos mencionados o estabelecimento, em parceria com o setor privado, de um conjunto de aes mobilizadoras com vistas a um programa de incentivo qualidade e produtividade no Estado de So Paulo. O momento atual particularmente propcio ao lanamento de uma iniciativa desta natureza, tendo em vista que o cenrio econmico apresenta alguns elementos que afetam diversos setores industriais de forma similar, com destaque para o cmbio e o efeito China. Para alguns setores, o aumento da concorrncia provocado por esses fatores tem se verificado predominantemente no mercado externo (afetando suas exportaes, portanto), enquanto outros j enfrentam dificuldades para competir no mercado domstico, o que configura uma situao ainda mais grave. Por outro lado, o mercado de crdito est indiscutivelmente mais favorvel hoje do que no passado recente, o que favorece a realizao dos investimentos necessrios ao aumento da qualidade e da produtividade, tais como aquisio de mquinas e equipamentos, modernizao de sistemas etc. Para atingir seus objetivos, o programa de mobilizao dever partir de uma estrutura simples, focado em poucos setores, mas que enfrentem dificuldades similares e ofeream significativo efeito demonstrao para os demais, que sero includos na iniciativa em uma segunda etapa. 5.2.6 Desafios e propostas Apesar de apresentar diversos pontos positivos, o sistema paulista precisa se fortalecer para aprimorar sua competitividade e capacidade inovativa. De forma ampla, os principais desafios para o Estado so: Estimular o esforo tecnolgico da indstria paulista, atravs do apoio inovao no setor privado; Incentivar a alocao de recursos humanos qualificados nas empresas, dado que grande parte dos ps-graduados est concentrada no setor pblico e na academia; Impulsionar a difuso da cultura de inovao, com atividades como realizao de feiras, promoo de prmios, entre outras; Implementar a estratgia de mobilizao para a qualidade e produtividade;
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Articular o sistema de inovao paulista, fortalecendo a relao entre seus diversos atores pblicos e privados. Este sistema apresenta diversos aspectos positivos, entretanto sua principal distoro est no hiato entre o alto grau de desenvolvimento das instituies de C&T e a limitada capacitao tecnolgica do setor empresarial; Estimular o fortalecimento da relao entre instituies de pesquisa e o setor privado, buscando aprimorar o aproveitamento das oportunidades oferecidas pela infra-estrutura pblica de C&T ao setor produtivo; Ampliar a cooperao pblico-privada e o licenciamento de tecnologia pelas universidades e institutos de pesquisa, desenvolvendo novos modelos de negcios para C&T; Concluir e implementar o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Ensino Superior Pblico e Tecnolgico em So Paulo, atentando para reas estratgicas de pesquisa, especialmente nas engenharias, e do ensino tecnolgico e tcnico, em reas e temas de relevncia para So Paulo, visando ampliar a oferta de recursos humanos qualificados e as oportunidades de melhores empregos; Expandir o suporte aos servios tecnolgicos (Tecnologias Industriais Bsicas), com o fortalecimento de instituies como o IPT; Aumentar a complementaridade das atividades de pesquisa da RMSP com outros centros de pesquisa ou prestadores de servios tecnolgicos no interior do Estado. A organizao do sistema de parques tecnolgicos, APLs de base tecnolgica e cidades digitais so instrumentos que colaboram para o aumento da competitividade tecnolgica do Estado. 5.3 Estratgias para Desenvolvimento Local At 1970, a distribuio da indstria no territrio paulista desenhou-se de forma semelhante indstria brasileira, ou seja, medida que esta se concentrou no Estado de So Paulo, as unidades industriais paulistas tambm se concentraram na Regio Metropolitana (RMSP), dando-lhe um status de centralidade em nvel estadual e nacional. Aps aquele perodo, iniciou-se o processo de desconcentrao industrial da RMSP, mas nota-se que, ao longo de mais de 30 anos, foram poucas as regies do interior paulista que realmente se beneficiaram desse movimento; entre elas, destacam-se Campinas e So Jos dos Campos e, em menor medida, as regies de
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industrializao mais antiga: Sorocaba e Ribeiro Preto, como pode ser observado na distribuio do VTI nas principais regies do Estado (Tabela 5.3.1). A desconcentrao industrial ocorreu de forma seletiva, apoiando-se primeiramente nas atividades de menor contedo tecnolgico e se estendendo tambm para os setores maduros, como por exemplo, a indstria automotiva.

Tabela 5.3.1: Distribuio percentual do VTI do Estado de So Paulo, segundo Regies Administrativas (1960-2001)
Regies Administrativas Estado de So Paulo RMSP Bx. Santista e Ra Registro So Jos dos Campos Sorocaba Campinas Ribeiro Preto (*) Bauru SJ Rio Preto Araatuba Presidente Prudente Marlia 1960(1) 100 73,8 4 2 3,3 8,9 3,2 1,1 0,6 0,8 1,2 1 1970(1) 100 75,3 2,8 3,4 2,2 9,9 3 0,9 0,5 0,5 0,7 0,8 1975(1) 100 69,2 2,6 4,3 2,5 15,1 2,9 1 0,6 0,4 0,6 0,7 1977(1) 100 67,2 3,3 4,6 3,3 14,4 3,8 1,1 0,8 0,4 0,5 0,6 1980(2) 100 62,9 3,7 5,5 4,1 15,8 4,4 1987(2) 100 60 2,9 6,6 4,6 17,6 5,3 1996(3) 100 57,3 3,0 7,7 5,4 17,8 5,1 1,3 1 0,5 0,3 0,5 2001(3) 100 52,4 3,0 10,6 4,2 19,9 5,2 1,8 1 0,6 0,4 0,9

Fontes: (1) Furtado, A.,1986, p.20; (2) Negri, B., 1992, pp.57-74; (3) Dados de VA da PAEP. (*) Ribeiro Preto, agrega Ras de Ribeiro Preto, Barretos, Franca e Central.

Algumas regies do interior paulista se beneficiaram com a estruturao de segmentos de maior intensidade tecnolgica, como a eletrnica e telecomunicaes, no caso de Campinas, e aeronutico, no caso de So Jos dos Campos, alm da expanso da produo de combustveis. Outros fatores que contriburam para o desenvolvimento das demais regies do interior do Estado foram a expanso da indstria alimentcia e da cadeia sucro-alcooleira, alm da organizao de arranjos produtivos locais voltados principalmente para a produo de bens de consumo semi e no-durveis. Os segmentos intensivos em conhecimento permaneceram concentrados em torno de algumas poucas regies, que ofereciam mo-de-obra qualificada, servios especializados, infra-estrutura e gerao de conhecimento cientfico, principalmente na RMSP, regio de Campinas e So Jos dos Campos.
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Esta diferenciao na distribuio regional do produto refora a idia de que h forte concentrao e que as regies perifricas so heterogneas e cumprem papel diferenciado na estrutura produtiva de So Paulo. No setor de servios a concentrao regional ainda mais expressiva - cerca de 70% do setor de servios est concentrado na RMSP, conforme tabela 5.3.2. Nos segmentos voltados demanda das empresas e s Tecnologias de Informao e Comunicao, a concentrao ainda mais expressiva, mais de 80%. neste
Tabela 5.3.2: Unidades Locais de Servios, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado Regies do Estado de So Paulo 2001
Regies Total Regio Metropolitana de So Paulo - RMSP Municpio de So Paulo Regio do ABC (1) Demais Municpios da RMSP Regio Metropolitana da Baixada Santista e RA de Registro RA de So Jos dos Campos RA de Sorocaba RA de Campinas Regio Ribeiro Preto RA de Ribeiro Preto RA Central RA de Barretos RA de Franca RA de So Jos do Rio Preto RA de Bauru RA de Araatuba RA de Presidente Prudente RA de Marlia Unidades Locais N Abs. 384.918 232.955 167.617 23.154 42.183 14.700 14.729 15.811 43.431 28.078 9.914 10.352 1.456 6.355 8.972 8.126 5.540 5.209 7.367 % 100,0 60,5 43,5 6,0 11,0 3,8 3,8 4,1 11,3 7 2,6 2,7 0,4 1,7 2,3 2,1 1,4 1,4 1,9 Pessoal Ocupado (em 31/12) N Abs. 3.307.330 2.059.533 1.403.144 233.391 422.998 123.380 135.273 137.305 421.073 188.020 86.050 55.570 12.962 33.438 69.711 58.005 30.484 34.846 49.701 % 100,0 62,3 42,4 7,1 12,8 3,7 4,1 4,2 12,7 6 2,6 1,7 0,4 1,0 2,1 1,8 0,9 1,1 1,5 Valor Adicionado (R$) N Abs. 98.435.874.192 69.732.950.591 52.220.450.578 5.669.251.316 11.843.248.697 2.977.266.249 2.959.710.927 2.800.855.280 10.650.723.738 4.428.339.437 1.743.353.359 1.562.343.498 199.569.155 923.073.425 1.127.519.980 1.223.264.718 938.394.185 724.961.052 871.888.035 % 100,0 70,8 53,1 5,8 12,0 3,0 3,0 2,8 10,8 4 1,8 1,6 0,2 0,9 1,1 1,2 1,0 0,7 0,9

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista - Paep 2001. (1) Compreende os municpios de Diadema, Mau, Ribeiro Pires, Rio Grande da Serra, Santo Andr, So Bernardo do Campo e So Caetano do Sul.

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conjunto de servios prestados s empresas que se destacam os segmentos de servios intensivos em conhecimento (SICs)14, o que refora a importncia da RMSP para o desenvolvimento de setores de maior contedo tecnolgico do Estado. Neste contexto esto inseridas as estratgias para o desenvolvimento local, que devem: incentivar o desenvolvimento da indstria paulista a partir de suas vocaes regionais, buscando tanto a reduo das diferenas entre as regies como a criao de novas oportunidades de desenvolvimento para o Estado; aumentar a competitividade da indstria paulista, principalmente das pequenas e mdias empresas (PMEs); incentivar o desenvolvimento de empresas intensivas em conhecimento em regies do Estado onde j exista infra-estrutura cientfica, desenvolvendo a capacidade local de oferta de servios especializados e de apropriao de conhecimento. H possibilidades de se incentivar e desenvolver aes para agregar valor aos segmentos industriais tradicionais, em que predominam as PMEs, como o reforo s tecnologias industriais bsicas, aos servios tecnolgicos e o incentivo inovao, por meio de programas direcionados para os Arranjos Produtivos Locais (APLs), o estmulo criao de agncias de desenvolvimento, a requisio de indicao geogrfica, e, os programas de Parques Tecnolgicos e das Cidades Digitais. Assim, podemos destacar cinco principais programas direcionados para o desenvolvimento local: Agncias de Desenvolvimento Regional; Cidades Digitais; Certificaes de Origem; Arranjos Produtivos Locais (APLs); Parques Tecnolgicos.
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De acordo com a literatura sobre o tema, os SICs podem ser entendidos como atividades prestadoras de servios baseados em recursos de conhecimento especficos demandados por outras empresas. Suas caractersticas so: alta gerao de riqueza, emprego de mo-de-obra qualificada, participao positiva em processos de inovao, alta interao produtor-usurio e concentrao espacial (FREIRE, 2006). Classificam-se como SICs os setores de telecomunicaes, atividades de informtica e servios tcnicos prestados s empresas

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

5.3.1 Agncias de Desenvolvimento Regional Muitos pases contam com entidades pblicas ou privadas encarregadas de atrair investidores estrangeiros, de divulgar seu pas no exterior como um local propcio ao desenvolvimento de negcios e de estimular os empreendedores locais a realizarem novos investimentos. De um modo geral, existem tambm estruturas similares apoiando os governos estaduais e, em alguns casos, at municpios. A entidade, no Brasil, que melhor representa uma agncia de desenvolvimento o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, replicada em alguns bancos estaduais de desenvolvimento ou agncias de fomento. Alguns governos estaduais criaram, tambm, estruturas para realizar estas funes. Em So Paulo, algumas destas aes sero desenvolvidas pela futura Agncia de Fomento de So Paulo AFESP, alm de prover recursos financeiros para o desenvolvimento de negcios no Estado. Alm disso, pretende-se ajudar a articular a criao de estruturas que promovam o desenvolvimento local de negcios em vrias localidades do Estado sem, porm, uma funo financeira. As condies bsicas para tal envolvem a existncia de parcerias com entidades empresariais locais, que atuem em conjunto com prefeituras ou consrcios de municpios e, com os escritrios regionais do governo de estado em prol da melhoria do ambiente de negcios. Entre alguns objetivos destas estruturas devem constar: 1. Melhorar o ambiente favorvel ao investimento; 2. Fornecer ao potencial investidor e aos demais interessados na questo do investimento informaes teis ao processo de tomada de deciso de investir; 3. Subsidiar as aes dos Governos (federal, estadual e municipal) no que se refere realizao de investimentos em infra-estrutura e de capacitao de recursos humanos; 4. Divulgar a regio no Brasil e no exterior com foco no ambiente de negcios; 5. Auxiliar as entidades locais no desenvolvimento de aes de apoio ao investidor; 6. Identificar junto aos investidores as dificuldades e barreiras ao investimento de forma a articular solues com as entidades envolvidas nas questes levantadas.

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5.3.2 Cidades Digitais Conceitos e definies As primeiras Cidades Digitais - conhecidas tambm por Cibercidades, Cidades Virtuais, Cidades Inteligentes, entre outras denominaes - surgiram a partir da expanso das redes, do desenvolvimento de inmeras inovaes tecnolgicas, da intensificao e do uso cotidiano das novas tecnologias da informao e comunicao - TICs15. Pode-se dizer que elas so o resultado da popularizao da internet e da disseminao das TICs. Existem diversos conceitos e definies para as chamadas Cidades Digitais. De acordo com Silva (2005), a Cidade Digital como um sistema de pessoas e instituies conectadas por uma infra-estrutura de comunicao digital (Internet) que tem como referncia uma cidade real, podendo incluir vrios objetivos, como, por exemplo, a criao de um canal de comunicao entre pessoas e grupos, entre a administrao pblica municipal e seus cidados. Num conceito amplo de Cidades Digitais, deve-se considerar trs dimenses principais: As pessoas, as instituies e os interesses envolvidos; As representaes virtuais e as tecnologias a serem usadas; e A infra-estrutura fsica (quiosques, portais de acesso, etc.)16. Dentro desta mesma idia, a cidade digital apresenta-se como uma rede de informao e comunicao de caractersticas scio-poltica, econmica e cultural, constituda por computadores, linhas telefnicas e ligaes eletrnico-digitais que interligam, numa localidade (melhor, num territrio), cidados, empresas e demais organizaes de setores pblicos e privados.17 Em um outro sentido, pode-se pensar as Cidades Digitais como sendo plos de atrao de empresas na rea de TI, a fim de revitalizar uma rea urbana degradada, com a conseqente criao de empregos e o reaquecimento do setor de servios na regio. Dentro deste conceito, destaca-se, internacionalmente, a Cidade Multimdia Montreal, e, no mbito nacional, o Projeto NOVA LUZ da cidade de So Paulo.

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Pires (2003). Firmino (2003). Saragoca (2006).

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

De acordo com algumas experincias internacionais, as Cidades Digitais podem ser vistas como laboratrios da integrao da tecnologia multimdia dentro do espao pblico. Em So Paulo, a criao das Cidades Digitais insere-se no mbito das aes de desenvolvimento local da SD. Este projeto visa promover a implantao de prottipos de distritos digitais, com o suporte no uso de novas tecnologias digitais, que permitem disseminar o acesso Internet em banda larga. Nesse sentido, as cidades digitais tm por objetivo criar novos plos de desenvolvimento que propiciem a ampliao da atividade econmica e a gerao de empregos. Dentro desta concepo, inserem-se, dentre vrios outros, projetos especficos, como: A revitalizao da rea central da cidade de So Paulo - Projeto NOVA LUZ; e A implantao de uma Cidade Digital na regio de So Caetano, a fim de ampliar o perfil de empregos para o setor de servios, em uma regio at ento fortemente focada no setor industrial. As tecnologias utilizada sero WiMAX, FTTD, PLC, operadas por empresas e prestadoras de servios de telecomunicaes. 5.3.3 Indicaes Geogrficas As indicaes geogrficas foram institudas pela Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigaes relativas propriedade intelectual. de responsabilidade do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) instituir normas de procedimentos e formulrios prprios a serem apresentados para o requerimento de registro de indicaes geogrficas. De acordo com o INPI, o reconhecimento de uma indicao geogrfica originase do esforo de um grupo de produtores ou de prestadores de servios que se organizam para defender seus produtos ou servios, motivados por lucro coletivo. Existem duas categorias de indicao geogrfica: Indicao de procedncia - o nome geogrfico de um pas, cidade, regio ou uma localidade de seu territrio, que se tornou conhecido como centro de produo, fabricao ou extrao de determinado produto ou prestao de determinado servio.
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Denominao de origem - o nome geogrfico de pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio, que designe produto ou servio cujas qualidades ou caractersticas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogrfico, includos fatores naturais e humanos. A justificativa para o requerimento de indicao geogrfica reside no fato de esta conferir ao produto ou ao servio uma identidade prpria, visto que o nome geogrfico utilizado junto ao produto ou ao servio estabelece uma ligao entre as suas caractersticas e a sua origem. Conseqentemente, cria-se um fator diferenciador entre aquele produto ou servio e os demais disponveis no mercado, tornando-o mais atraente e confivel. Uma vez reconhecida, a indicao geogrfica s poder ser utilizada pelos membros daquela localidade que produzem ou prestam servio de maneira homognea. Segundo registros do INPI18, de 1997 a 2006, o Brasil fez 12 pedidos de indicao geogrfica. Destes, apenas trs foram concedidos: o do caf do Cerrado Mineiro (MG), o do vinho do Vale dos Vinhedos (RS) e da carne bovina dos Pampas Gachos (RS). Do Estado de So Paulo houve apenas um pedido de indicao geogrfica: o da Prefeitura Municipal de Serra Negra, para a gua Mineral de Serra Negra. Porm, o pedido foi arquivado por falta de cumprimento das exigncias necessrias.

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Conforme consulta realizada em 22/05/2007.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

5.3.3.1: Indicao de Procedncia do Vale dos Vinhedos O Vale dos Vinhedos foi a primeira regio do Brasil a obter o registro de Indicao de Procedncia de seus produtos, exibindo o Selo de Controle em vinhos e espumantes elaborados pelas vincolas associadas Associao dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale). O pedido de reconhecimento geogrfico encaminhado ao INPI em 1998 s foi alcanado em 2001. Neste perodo foi necessrio firmar convnios operacionais para auxiliar no desenvolvimento de atividades que serviram de pr-requisitos para a conquista da Indicao de Procedncia do Vale dos Vinhedos (I.P.V.V.). O trabalho resultou no levantamento histrico, mapa geogrfico e estudo da potencialidade do setor vitivincola da regio. Enquanto a Universidade de Caxias do Sul e a Embrapa Uva e Vinho trabalhavam na delimitao geogrfica, as vincolas investiam em mecanismos para melhorar a qualidade da uva e, conseqentemente, dos vinhos, alm de ampliar a estrutura para incrementar o enoturismo. A conquista da I.P.V.V. tornou-se garantia de origem com qualidade do Vale dos Vinhedos. Este ttulo traz inmeras e significativas vantagens ao viticultor, vinicultor e aos consumidores e visitantes da regio, que encontram infraestrutura de atendimento, como atividades ligadas a enogastronomia. A I.P.V.V. tambm trouxe uma srie de mudanas capazes de dar suporte ao desenvolvimento da vitivinicultura, como: o estmulo aos investimentos na prpria zona de produo, novos plantios, melhorias tecnolgicas no campo e na agroindstria; o aumento da participao do produtor no ciclo de comercializao dos produtos e o estmulo elevao do seu nvel tcnico; a melhoria da qualidade dos produtos que passam a ser submetidos a controles rigorosos de produo; a preservao das caractersticas e da tipicidade dos produtos, que se constituem num patrimnio de cada regio/pas; o aumento do valor agregado dos produtos e a gerao de maior facilidade de colocao no mercado; a criao de uma maior confiana do consumidor, que gera estabilidade da demanda por aquele produto, entre outras.

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5.3.4 Arranjos Produtivos Locais Definio Os arranjos produtivos locais (APLs) podem ser definidos como uma concentrao geogrfica e setorial geralmente de pequenas e mdias empresas que mantm algum vnculo de cooperao entre si e com outros atores como governo, associaes empresariais, instituies de ensino e pesquisa entre outros, possibilitando que estas firmas sejam mais competitivas. Os APLs podem ser tanto de empresas que fabricam produtos tradicionais como de empresas de base tecnolgica, sendo que a noo de territrio fundamental para a compreenso do significado destes arranjos: um APL compreende um recorte do espao geogrfico (parte de um municpio, conjunto de municpios etc.) que possua sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, econmicos, polticos, ambientais ou histricos). As principais vantagens da concentrao geogrfica e setorial das firmas so a presena de economias externas e as possibilidades de estratgias conjuntas, que podem ser uma fonte importante de gerao de vantagens competitivas para as empresas pertencentes a este tipo de arranjo. As economias externas so um subproduto no intencional da concentrao das firmas, conseqncia do crescimento do setor industrial, no sendo obrigatoriamente relacionadas ao tamanho das firmas. As principais fontes de economias externas so 1) uma maior concentrao de mo-de-obra especializada, 2) o desenvolvimento de um mercado fornecedor e 3) a criao de condies para o desenvolvimento tecnolgico, pelo fato de possibilitar o desenvolvimento de um conhecimento tcito19. J as possibilidades de ao conjunta, tanto entre firmas individuais como de grupos de empresas organizadas em associaes ou consrcios produtivos, poderiam conferir-lhes um ganho de competitividade ainda maior, aumentando o poder de barganha destas firmas junto a fornecedores, gerando economias de escala, possibilitando investimentos conjuntos em pesquisa, em profissionais qualificados, em inovao produtiva e gerencial, estabelecendo estratgias de acesso ao mercado externo, etc.20.

19 20

Marshall (1920) e Krugman (1991). Krugman (1991), Schmitz (1997) e Nadvi (1999).

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Assim, a organizao das pequenas e mdias empresas em APLs poderia ajud-las a superar as deficincias oriundas do seu porte, diminuindo as desvantagens destas empresas em relao s suas concorrentes de grande porte. De forma geral, as aes de consolidao dos APLs devem buscar aprimorar a capacidade associativa dos empresrios entre si e entre estes e outras instituies de apoio; propiciar a modernizao tecnolgica e gerencial das empresas; aprofundar o conhecimento do mercado interno e externo e fomentar a construo de polticas articuladas. As aes de apoio aos APLs tambm devem buscar fortalecer os sistemas locais de inovao, incentivando o desenvolvimento de projetos cooperativos entre agentes responsveis pela gerao, adaptao, difuso e uso do conhecimento, tanto para a colocao no mercado de novos produtos e processos como para a soluo de gargalos. APLs no Estado de So Paulo Relatrio do IPEA publicado em outubro de 2006 identifica 72 concentraes geogrfico-setoriais de empresas no Estado de So Paulo, possveis APLs que poderiam ser classificados como: Ncleos de desenvolvimento setorial-regional: APLs que se destacam tanto por sua importncia para o desenvolvimento local como para o setor industrial em que esto inseridos. Vetores de desenvolvimento local: APLs que so importantes para a regio mas no possuem participao decisiva para seu setor industrial. Vetores avanados: possuem grande importncia para o setor, devido sua participao na produo e no emprego, mas por estarem inseridos em um contexto econmico maior no so significativos para o desenvolvimento local. Embries: concentraes com pouca representatividade para o setor e economia local.

necessrio, portanto, consolidar o conhecimento sobre as aglomeraes produtivas paulistas e encaminhar projetos que fortaleam vocaes e criem novas competncias com o apoio das vrias secretarias do Estado, a consultoria tecnolgica do IPT e a formao profissional do Centro Paula Souza.
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Atuao governamental e das entidades de apoio. Em muitos APLs do Estado h a ao da SD, do SEBRAE-SP e da FIESP, sendo que cada instituio oferece um tipo de apoio. Alm disso, em cada arranjo nota-se a participao fundamental de outros agentes, como sindicatos e associaes de classe, centros tecnolgicos, escolas tcnicas, rgos do poder pblico municipal entre outros. A SD, juntamente com a FIESP e o SEBRAE-SP, tem trabalhado no sentido de se criar uma coordenao entre as aes direcionadas para o fortalecimento dos APLs paulistas. Neste sentido, vale destacar o esforo para a formalizao da Rede Paulista de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais, a ser coordenada pela SD. Dentre as aes que vm sendo realizadas pela SD, pode-se destacar alguns instrumentos e aes a serem utilizados pelo Estado para o desenvolvimento dos APLs paulistas. So eles: 1) FAPESP - possibilidade de projetos de cooperao universidade-empresa para solucionar demandas de empresas. 2) UNIVERSIDADES ESTADUAIS (USP, UNESP, UNICAMP) - possibilidades de parceria para novos projetos de cooperao universidade-empresa, por meio das agncias de inovao destas universidades, e incentivo aquisio de novas tecnologias pelo lado das empresas. 3) PAULA SOUZA - implantao de novas ETECs e FATECs nas regies dos APLs. 4) IPT - possibilidade de abertura de novos laboratrios em outras localidades alm da sede. - expanso da oferta de servios oferecidos como a Calibrao de equipamentos Certificao de produtos. - criao de site contendo competncias e resultados de pesquisa que poderiam receber demanda de empresas, inclusive contendo banco de patentes.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

PROGEX - Possibilidade de progex coletivo (capacitao coletiva para exportao) para empresas do APLs. - Gesto do conhecimento: criao de site para a divulgao das exigncias tcnicas para exportao. - Possibilidade de ao conjunta com o Observatrio: rotas tecnolgicas e levantamento de possveis novas barreiras para os setores. PRUMO Projeto Unidades Mveis - Possibilidade de aumento das metas de nmero de atendimentos e maior divulgao do projeto. CENTRO SO PAULO DESIGN - Possibilidade de realizao de estudos de tendncias de design para os setores, considerando as mudanas tecnolgicas. 5.3.5 Parques Tecnolgicos Entre as estratgias direcionadas para o desenvolvimento local esto as aes para a implantao dos Parques Tecnolgicos. De acordo com o Decreto Estadual n 50.504, de 06 de fevereiro de 2006, que instituiu o Sistema Paulista de Parques Tecnolgicos (SPPT), os parques tecnolgicos so projetos urbansticos e imobilirios onde esto delimitadas reas especficas para a localizao de empresas, instituies de pesquisa e servios de apoio, com o objetivo de promover a pesquisa e inovao tecnolgica e dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento. As primeiras iniciativas do Estado de So Paulo para a criao de parques tecnolgicos ocorreram na dcada de 1980, nos municpios de So Carlos e Campinas. Esses esforos ganharam consistncia em 2002, por meio de contrapartidas oferecidas em projetos financiados pela FINEP para estudos de viabilidade para os empreendimentos de Campinas, So Carlos e So Paulo. O apoio implantao de parques tecnolgicos j aparece no PPA 2004-2007 do governo do Estado como um dos itens da agenda para a inovao e competitividade. Desde ento, vislumbrou-se a criao de uma ao coordenada para a implantao destes empreendimentos no Estado. Assim, em dezembro de 2004, foi firmado um convnio entre a ento Secretaria de Cincia, Tecnologia e Desenvolvimento Econmico, hoje Secretaria de Desenvolvimento, e a Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo FAPESP, que deu incio ao projeto de implantao
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do Sistema Paulista de Parques Tecnolgicos. A partir deste convnio, deu-se incio a atividades coordenadas para a implantao de 5 parques tecnolgicos nos municpios de So Paulo, Campinas, So Carlos, So Jos dos Campos e Ribeiro Preto. Alm desses, existem outros candidatos, como Piracicaba e So Jos do Rio Preto. Os municpios selecionados apresentaram, em comparao a outros municpios do Estado, os maiores ndices de: 1) empresas participantes do Programa de Inovao Tecnolgica em Pequenas Empresas PIPE/FAPESP; 2) nmero de doutores formados por ano; e 3) concentrao industrial, sendo estes fatores escolhidos como uma aproximao da presena local de iniciativas de inovao tecnolgica e potencial de criao de novos negcios baseados em conhecimento. De forma geral, o desenvolvimento do projeto dos parques tecnolgicos prev atividades de definio das reas, coordenao dos estudos de viabilidade tcnica e econmica, mobilizao dos atores envolvidos, modelagem financeira e institucional, contratao e superviso dos servios tcnicos e constituio de sociedades de propsito especfico (SPE) para cada empreendimento e/ou outros modelos jurdicos que dem sustentabilidade aos empreendimentos. A estrutura proposta pelo SPPT para o funcionamento dos parques envolve a participao de seis modalidades de agentes: 1) entidade de C&T, responsvel pela implantao do projeto de C&T e articular dos diversos agentes; 2) master developer o agente que realiza o maior volume de investimentos imobilirios, atuando na construo de espaos fsicos com infra-estrutura urbana adequada atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovao; 3) empreendedores imobilirios privados, que realizam investimentos como a construo, venda e locao de prdios, etc.; 4) Poder Pblico nas suas vrias esferas de governo, devendo atuar nas diretrizes do empreendimento, aporte de recursos e consolidao das polticas para a viabilizao dos parques; 5) empresas que se interessem em se instalar no parque e que devem estar em consonncia com suas reas de atuao e 6) universidades, centros de pesquisas, incubadoras e outros empreendimentos que estejam prximos ou na mesma rea do parque, oferecendo recursos humanos, conhecimento e novas empresas. A seguir, descrita a situao atual dos projetos dos parques tecnolgicos do Estado, segundo dados fornecidos pelo SPPT. Parque Tecnolgico de So Paulo O parque tecnolgico de So Paulo ser implantado na regio dos distritos de Jaguar e Vila Leopoldina, zona oeste do municpio. Esta rea caracterizada pela presena de duas realidades dspares: um cenrio de degradao urbana com a
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

presena de cortios, favelas e galpes industriais abandonados ou sub-utilizados, prximo ao maior plo de cincia e tecnologia da Amrica Latina, onde esto o maior campus da USP, o IPT, IPEN e o BUTANTAN, e de reas nobres residenciais, valorizadas pela presena deste complexo cientfico-tecnolgico. No projeto do parque de So Paulo vrios potenciais empreendedores privados poderiam assumir o papel do master developer. No entanto, a falta de reas no construdas para a implantao do projeto faz com que na proposta para a capital, o Estado deva, em um primeiro momento, assumir um papel central, assumindo em princpio as funes de entidade de C&T e de master developer. Parque Tecnolgico de Campinas O parque tecnolgico de Campinas ir se estabelecer numa rea prxima da UNICAMP, onde j esto instalados alguns institutos de pesquisa e empresas. As principais dificuldades de carter fundirio so que esta rea pertence a um grande nmero de proprietrios e ainda h questes de zoneamento urbano, uso e ocupao do solo a serem resolvidas. Em Campinas, o Estado deve atuar como parceiro da Prefeitura Municipal para a implantao deste projeto, buscando atrair parceiros da iniciativa privada, concentrando atividades do agente gestor e de estruturao do projeto de C&T. Parque Tecnolgico de Ribeiro Preto O parque tecnolgico de Ribeiro Preto deve ter como prioritrias as reas de sade, frmacos e biotecnologia, aproveitando a presena do campus da USP no municpio, com forte concentrao de ensino e pesquisa nestas reas. Por meio de chamada pblica realizada em 2006, foram selecionadas duas propriedades rurais vizinhas USP para a implantao do parque, restando ainda a definio da rea, juntamente com a criao da entidade gestora deste empreendimento. Tambm sero detalhados os segmentos estratgicos de C&T tendo em vista o investimento em infra-estrutura e a definio dos equipamentos pblicos e a viabilidade de instalao de um centro tecnolgico. Foram identificados empreendedores privados lderes para o projeto, de modo que o Estado pode ter uma participao menos intensa para a soluo de dificuldades de ordem fundiria, podendo atuar como membro do Conselho da entidade gestora, assim como representantes do municpio e da universidade.
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Parque Tecnolgico de So Carlos Em So Carlos, h projeto para a implantao de dois parques tecnolgicos: o So Carlos Science Park e o Parque Tecnolgico Damha, localizados prximos ao campus da USP, ao campus da Universidade Federal de So Carlos (UFSCar), 2 unidades da EMBRAPA e a Fundao ParqTec, a primeira iniciativa de uma incubadora de empresas de tecnologia do Brasil. O Science Park est em fase final de construo, em uma rea de aproximadamente 160 mil m2 doada pela Prefeitura de So Carlos. J o Parque Tecnolgico Damha deve ser construdo em uma rea de 1 milho de m2 de propriedade do Grupo Encalso-Damha. Esto sendo realizados estudos de prospeco das reas de tica, fotnica e materiais, para posteriormente serem definidos os equipamentos pblicos a serem implantados para a atrao de empresas destas reas. No Science Park a entidade gestora est constituda na forma de uma fundao (Fundao ParqTec) que atua como principal empreendedora. No Parque Tecnolgico Damha esta entidade dever ser privada sem fins lucrativos, podendo estabelecer parcerias com o poder pblico. A figura do master developer ser exercida por empresa de propriedade do Grupo Damha. Parque Tecnolgico de So Jos dos Campos O parque tecnolgico de So Jos dos Campos ser instalado numa rea de 120 mil m2 adquirida pela Prefeitura Municipal onde funciona o ncleo do Parque Tecnolgico e est instalada uma empresa ncora, a Embraer. Alm disso, a Prefeitura Municipal est negociando a compra de outros 900 mil m2 de reas na regio para a implantao de instituies de ensino. Seus setores prioritrios so: aeronutico, espacial e defesa, pois a regio considerada o principal plo aeronutico localizado fora da Europa e Amrica do Norte, principalmente pela atuao da Embraer e do INPE. O projeto de C&T est sendo coordenado pela equipe local, devendo identificar os equipamentos pblicos que sero instalados no parque, j sendo identificados a instalao de uma filial do IPT e a demanda por uma unidade da FATEC. De uma forma geral, os prximos passos do sistema de parques devero abranger a criao da entidade gestora, a elaborao de um plano estratgico de C&T identificando principais vocaes, o projeto urbanstico e imobilirio e o projeto de atrao de empresas, dando seqncia a implantao deste sistema.
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Por fim, a atuao da SD para o desenvolvimento local contempla: elaborar estudos e diagnsticos no campo da poltica econmica, com vistas ao desenvolvimento social e econmico sustentvel do Estado; sugerir polticas e executar programas, projetos e aes para o desenvolvimento econmico no mbito do Estado, de suas regies e municpios, relativos: - ao desenvolvimento e fortalecimento dos APLs no Estado, bem como mobilizao do setor produtivo, visando sua atuao conjunta setorial e local; - ao desenvolvimento dos Parques Tecnolgicos, redes de incubadoras e ambientes que estimulem a cooperao universidade-empresa e o desenvolvimento de indstrias intensivas em tecnologia; - ao estabelecimento de regies com denominao de origem (marcas) que favorea a exportao e o desenvolvimento local, em conjunto com o setor privado e com o poder pblico municipal; - ao estmulo do desenvolvimento de ambientes adequados a atividades intensivas em tecnologia da informao e comunicao (TIC), especialmente em centros urbanos vocacionados para atividades de servios; - ao estmulo do surgimento de agentes e entidades de governana locais ou regionais no Estado, capacitados para fomentar o desenvolvimento econmico.

5.4 Estratgias Complementares 5.4.1. Entidades vinculadas IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo O IPT, vinculado Secretaria de Desenvolvimento, uma instituio que atua estreitamente ligada indstria nacional e , h mais de cem anos, um dos propulsores da inovao no Brasil, particularmente no Estado de So Paulo. O IPT ocupa lugar de destaque na implementao da estratgia da SD para promover o desenvolvimento da economia paulista, tendo em vista tratar-se da instituio vinculada ao Governo do Estado de So Paulo que mais se aproxima das
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condies para pr em prtica as propostas de uma poltica industrial que incorpore polticas tecnolgicas visando dar o salto de competitividade demandado pelo contexto globalizado dos mercados. Neste contexto, o Instituto ser o principal executor da poltica de desenvolvimento tecnolgico do Estado, com a misso de estimular e apoiar o setor privado paulista a incorporar a inovao em suas estratgias empresariais. No mbito da Agenda para o Desenvolvimento do Estado, o IPT se destaca tambm na esfera institucional, haja vista que sua Diretoria de Poltica Industrial e Tecnolgica, criada no incio de 2007, incorpora as funes da Agncia Paulista de Inovao, em fase de implementao pelo GESP. O papel tradicional do IPT como prestador de servios de apoio ao setor produtivo dever ser fortalecido. Destacam-se, neste sentido, as seguintes atividades: Expandir o suporte e a difuso das Tecnologias Indstrias Bsicas (TIBs), englobando normatizao, avaliao de conformidade de produtos e apoio s tecnologias de gesto de acesso aos mercados. Atuar em parceria com a iniciativa privada no processo de transferncia tecnolgica de produtos e processos desenvolvidos internamente, ou a partir de contratos de risco compartilhado estabelecidos em relaes comerciais que possibilitem o comprometimento e a rapidez de aplicaes das solues encontradas. Apoiar a difuso de tecnologias com programas de produtividade e extenso. Apoio estratgia de mobilizao para a qualidade e produtividade, por meio de seus programas de extensionismo tecnolgico. Apoio adequao tecnolgica para a exportao (PROGEX); Fortalecimento da atuao do instituto em setores estratgicos como, por exemplo, o desenvolvimento de aplicaes na rea de energia, com destaque para os biocombustveis. Formao de parcerias com o setor privado, a exemplo do laboratrio de estruturas leves, em conjunto com a Embraer, em fase de implantao no Parque Tecnolgico de So Jos dos Campos. Programas de apoio tecnolgico para a melhoria da qualidade e gesto dos recursos pblicos. Desenvolvimento de tecnologias ambientais voltados ao setor produtivo.

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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Paralelamente, o IPT ganha novas funes a partir da criao da Diretoria de Poltica Industrial e Tecnolgica, passando a atuar diretamente como agente executor da Agenda de Desenvolvimento da SD. Nesta nova funo destacam-se: Realizar um diagnstico da competitividade da economia paulista, que servir de base para a formulao de polticas pblicas para o desenvolvimento do estado. Atuar como Secretaria Tcnica do Sistema de Parques Tecnolgicos, coordenando sua implantao e participando da infra-estrutura tecnolgica dos parques do Estado de So Paulo; Apoiar o desenvolvimento de aes voltadas para aumento da competitividade dos APLs do Estado. Centro Estadual de Educao Tecnolgica Paula Souza (CEETEPS) Para que a agenda de desenvolvimento proposta neste documento tenha xito fundamental articular e expandir o sistema de universidades e o ensino profissionalizante, tcnico e superior. Os programas previstos priorizam sobremaneira o fortalecimento da pesquisa, do ensino superior e do ensino tcnico em todo o Estado. Desta forma sero objetivos estratgicos da SD: O desenvolvimento e aprimoramento do ensino tcnico; O aumento da acessibilidade ao ensino tcnico; A ampliao das atividades de pesquisa, principalmente as operacionais, objetivando os problemas da realidade nacional; e A busca de formas alternativas e adequadas ao atual estgio tecnolgico para oferecer formao nos nveis de ensino de terceiro e quarto graus, com vista a aumentar a percentagem de jovens que cursam a Universidade. No Estado de So Paulo, o Centro Estadual de Educao Tecnolgica Paula Souza (CEETEPS), vinculado Secretaria de Desenvolvimento, a instituio responsvel pelo desenvolvimento do ensino profissional pblico tecnolgico e tcnico, ministrando os mais diversos cursos e habilitaes por meio de 33 Faculdades de Tecnologia (FATECs) e 138 Escolas Tcnicas (ETECs), atendendo aproximadamente 123 mil alunos em todas as regies do Estado.

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A estratgia para criao de novas unidades, por meio de parcerias estabelecidas com as Prefeituras Municipais, tem obtido sucesso. A municipalidade providencia a reforma e adequao do prdio e o CEETEPS a compra de mobilirio e equipamentos e manuteno do corpo docente. As prefeituras tm, ainda, provido as unidades de funcionrios at que o Plano de Carreira do CEETEPS seja implantado. Para o perodo 2008-2011, est prevista a expanso do sistema CEETEPS, que dever atingir 52 FATECs e ampliar de 75.000 para 175.000 o nmero de matrculas no ensino pblico tcnico (ETECs), consolidando o Sistema Paula Souza como principal centro de formao de mo-de-obra tcnica do Estado. Esta expanso ser fundamental para garantir que o maior crescimento da economia paulista e, principalmente, seu desenvolvimento tecnolgico, no esbarraro na escassez de mo-de-obra qualificada. Para isso, o processo de expanso do sistema CEETEPS obedecer s especializaes setoriais de cada regio do Estado e as necessidades atuais e futuras da indstria. O Centro Paula Souza tambm fortalecer o programa de ps-graduao, por meio do Mestrado Profissional em Tecnologia, que foi recomendado pela CAPES em 2002 e iniciou suas atividades a partir de 2003. O Programa tem a proposta de abordar o conhecimento tecnolgico na dimenso da gesto e do desenvolvimento de produtos e processos em ambientes competitivos e globalizados, tendo o desenvolvimento sustentvel e a educao e formao tecnolgica como vetores de integrao, de promoo social e de realizao pessoal. 5.4.2. Projetos Especiais Este documento apresentou uma srie de medidas nas reas de inovao e competitividade, comrcio exterior e desenvolvimento regional que devero ser implementadas para alavancar o desenvolvimento do Estado de So Paulo. Para potencializar o alcance dessas aes, contudo, fundamental que o Governo do Estado formule e execute uma estratgia com vistas a equacionar os problemas de carter horizontal, que reduzem a competitividade das empresas aqui instaladas. Adicionalmente, o Estado deve antecipar-se a desafios futuros, com vistas a evitar que um eventual ciclo de crescimento venha a ser prematuramente interrompido por deficincias de infra-estrutura. Neste contexto, foram selecionadas as seguintes reas estratgicas como alvo de programas prioritrios da Secretaria de Desenvolvimento: Energia:
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

- Gs e Petrleo - Bioenergia Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC) Logstica e Infra-estrutura Bioenergia Diante da perspectiva de que o preo do petrleo se mantenha elevado, em nveis acima de US$ 60/barril, aliada crescente preocupao internacional com o meio ambiente, a tendncia de aumento da produo de energias alternativas, com destaque para os biocombustveis, mostra-se irreversvel. Neste contexto, o etanol apresenta-se como a nica alternativa tcnica e comercialmente vivel gasolina e o Brasil como seu maior e mais competitivo produtor. Neste cenrio, o Estado de So Paulo altamente privilegiado por concentrar todos os recursos necessrios ao desenvolvimento da cadeia sucro-alcooleira. Alm de ser o maior produtor de cana do Brasil e concentrar grande parte das usinas, o Estado abriga os principais centros tecnolgicos ligados ao setor, seja na rea agrcola (CTC, IAC) seja no industrial (IPT). Adicionalmente, So Paulo concentra as principais empresas produtoras de bens de capital para o setor, alm das empresas transnacionais responsveis pelo desenvolvimento da tecnologia bi-combustvel, como Magnetti Marelli e Bosch. Esta concentrao de atores favorece sobremaneira a implementao de uma poltica industrial voltada para o desenvolvimento da cadeia. Entre os desafios que se apresentam para o setor e para os quais o Governo do Estado pode contribuir, esto: Desenvolvimento, em parceria com o Governo Federal, de um padro para o etanol, fundamental para viabilizar sua transformao em commodity e o aumento da comercializao internacional. Aumento da eficincia das usinas e estmulo co-gerao de energia; Desenvolvimento de tecnologias para melhor utilizao dos subprodutos da produo de etanol como forma de aumentar a eficincia das usinas (e.g. peletizao da palha da cana); Desenvolvimento de melhores formas de utilizao da vinhaa, contribuindo para o meio-ambiente (e.g. gerao de energia);
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Estmulo ao desenvolvimento tecnolgico e internacionalizao das empresas produtoras de mquinas e equipamentos para produo de etanol; Desenvolvimento de novos produtos a partir da cana, tais como biopolmeros (biorefinarias, alcoolqumica, sucroqumica), o que resultar em significativa agregao de valor produo; Desenvolvimento de tecnologias disruptivas para a produo de combustveis a partir da cana (hidrlise e BtL Biomass to Liquid); Desenvolvimento de tcnicas de produo menos agressivas ao meio ambiente (manejo, reserva legal, emisses e queimadas, mecanizao, consumo de gua); Investimento em recursos humanos: aperfeioamento das relaes de trabalho, formao e treinamento de mo-de-obra. Tributao (regimes diferenciados de ICMS, tributos federais); questes regulatrias (qualidade, normas e padres, biossegurana, etc.); zoneamento scio-econmico de So Paulo. Merece destaque, neste contexto, a criao da Comisso Especial de Bioenergia do Estado de So Paulo, instituda pelo Decreto n 51.736. Gs e Petrleo O apoio ao setor de gs e petrleo cumpre importante tarefa de garantir a segurana energtica que o Estado de So Paulo precisa para crescer. O gs natural, erigido como prioridade pela Petrobrs, assumiu importante participao na matriz energtica de So Paulo e, neste sentido, fundamental garantir que o crescimento da economia paulista seja acompanhado pelo aumento da oferta de gs. Soma-se a isso o risco, no descartado, de que atrasos na entrada em produo de novas hidreltricas resultem na necessidade de aumento de uso do gs natural em usinas termoeltricas. Neste contexto, a manuteno e a expanso do suprimento de gs so claramente aes estratgicas para o Estado pelo impacto que traz para o conjunto da economia paulista. A perspectiva promissora da produo de petrleo na Bacia de Santos, em um horizonte de mais largo prazo, amplia ainda mais o impacto estimado dessas atividades sobre a economia do Estado.
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5. Estratgias de Atuao da Secretaria de Desenvolvimento

Adicionalmente, existe a percepo de que as oportunidades de fornecimento de equipamentos para o setor de petrleo e gs tm sido mal aproveitadas pela indstria paulista. Por se tratar de um setor em crescimento e, por esta razo, fortemente demandante de componentes, mquinas e equipamentos, o apoio s empresas paulistas com potencial para se integrarem cadeia de fornecedores deste setor apresenta-se como uma importante linha de ao de uma poltica industrial do Governo do Estado. Tecnologia da Informao e Comunicaes (TIC) Os impactos sistmicos decorrentes da disseminao das novas TICs sobre a produtividade das empresas industriais e de servios exige que a Secretaria de Desenvolvimento de ateno prioritria a esta rea. Alm dos impactos transversais na economia, em funo do avano das TICs serem um vetor de crescimento da competitividade, o setor de TICs insere-se entre aqueles que mais contribuem para a gerao de emprego qualificado nas economias metropolitanas em todo o mundo, panorama que dever se intensificar para o Estado de So Paulo nos prximos anos. Logstica O setor de logstica e infra-estrutura de transportes exige aes imediatas por parte do Estado como forma de aliviar os custos de transporte, que se converteram em barreira estrutural competitividade paulista e, de forma geral, brasileira. Num cenrio de valorizao cambial, com perspectivas de se manter pelos prximos anos, torna-se imperiosa a adoo de medidas para melhorar o sistema de transportes do Estado para, ao menos parcialmente, compensar a perda de competitividade enfrentada pela indstria em razo do cmbio. Caber Secretaria de Desenvolvimento atuar em sintonia com a Secretaria de Transportes a fim de realizar um diagnstico dos principais gargalos logsticos enfrentados pelos diferentes setores de atividade do Estado de So Paulo e propor medidas emergenciais e de mais longo prazo para remov-los, bem como estimular o setor privado a ofertar os servios logsticos necessrios melhora da competitividade das empresas instaladas no Estado.

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Referncias Bibliogrficas

Referncias Bibliogrficas

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

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Anexos

Anexos

Tabela 1: Distribuio do Valor da Transformao Industrial (VTI) nas Unidades Locais da Indstria de Transformao do Estado de So Paulo (1996 2005)
VTI Atividades Selecionadas 1996 2004 100 12,6 10,9 10,9 8,6 7,9 6,0 5,1 4,0 4,2 4,7 4,1 2,8 2,8 2,3 2,2 2,4 8,6 1,4 1,1 1,1 0,8 1,5 0,5 1,2 0,7 0,4 2005 100 14,3 12,1 11,1 7,8 7,5 5,3 5,2 4,9 4,8 4,1 4,0 2,8 2,6 2,1 2,0 1,4 7,9 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,4 Variao 05 - 96

Indstria de transformao 100 Alimentos e bebidas 14,1 Produtos derivados de petrleo 4,4 Veculos automotores 11,9 Qumicos (exceto farmac.e defensivos) 9,1 Mquinas e equipamentos 8,7 Metalurgia bsica 3,0 Artigos de borracha e plstico 5,5 Produtos de metal 4,4 Produtos farmacuticos 5,2 Celulose e papel 4,5 Edio, impresso e reproduo 5,8 Mqs., aparelhos e materiais eltricos 3,8 Minerais no-metlicos 2,8 Txteis 3,4 Matl. eletrnico e apars. comunicao 3,5 Aeronaves 0,3 Outros 9,6 Outros (1) 1,5 Vesturio e acessrios 1,8 Equip.mds., automao e equip.pticos 0,9 Produo de lcool 1,7 Defensivos agrcolas 0,5 Outros equipamentos de transporte 0,4 Artefatos de couro 1,0 Fabricao de mveis 1,1 Mqs. p/escritrio e equip. de inform. 0,8 Desvio Mdio
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual - 1996 e 2005. (1) Fumo, Madeira, Reciclagem e Ind. Diversas.

0,2 7,7 -0,8 -1,4 -1,1 2,3 -0,2 0,5 -0,4 -0,4 -1,8 -1,0 -0,2 -1,3 -1,5 1,1 -1,7 -0,1 -0,7 0,1 -0,7 0,5 0,3 -0,3 -0,5 -0,3 1,0

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AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Tabela 2: Distribuio do Pessoal Ocupado (PO) nas Unidades Locais da Indstria de Transformao do Estado de So Paulo (1996 2005)
PO Atividades Selecionadas 1996 Indstria de transformao Alimentos e bebidas Veculos automotores Mquinas e equipamentos Produtos de metal Artigos de borracha e plstico Txteis Vesturio e acessrios Qumicos (exceto farmacuticos e defensivos) Minerais no-metlicos Edio, impresso e reproduo Mquinas, aparelhos e materiais eltricos Artefatos de couro Celulose e papel Metalurgia bsica Fabricao de mveis Produtos farmacuticos Outros Equip. mdicos, automao e equip. pticos Material eletrnico e aparelhos comunicao Produo de lcool Outros equipamentos de transporte Aeronaves Mquinas para escritrio e equip. de inform. Defensivos agrcolas Produtos derivados de petrleo Desvio Mdio
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual - 1996 e 2005. (1) Fumo, Madeira, Reciclagem e Ind. Diversas.

Variao 2004 100 14,6 8,8 9,2 7,7 6,9 5,3 5,6 5,0 4,0 3,7 3,7 5,1 3,1 2,9 2,2 2,1 9,9 1,5 1,5 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 2005 100 14,8 9,3 9,2 8,2 7,3 5,3 5,3 5,0 4,2 3,8 3,6 3,3 3,2 3,0 2,2 2,1 10,1 1,5 1,5 1,0 0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 2,2 0,4 0,3 0,7 0,5 05 - 96 100 12,7 8,9 8,9 7,5 6,8 6,5 6,2 5,4 4,3 4,3 4,2 3,0 3,6 3,1 2,6 1,8 10,1 1,3 2,2 1,8 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3

-1,2 -0,9 -0,3 -0,1 -0,5 -0,6


0,3

-0,4 -0,1 -0,3


0,3 0,0 0,2

-0,8 -0,8
0,2 0,5 0,2 0,1 0,0 0,5

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Tabela 3: ndice de produtividade e salarial - Unidades Locais da Indstria de Transformao do Estado de So Paulo (1996 2005)
Produtividade (2) 1996 119,8 135,3 106,5 110,8 92,0 124,6 113,0 218,9 160,3 137,0 100,2 92,0 119,8 115,1 76,9 103,3 91,9 120,0 111,3 76,0 105,3 112,4 112,3 76,2 100,5 86,7 90,3 135,3 138,4 164,9 172,6 12,3 1,4 -9,9 -5,2 7,6 -1,0 -0,2 4,8 227,8 222,5 3,6 105,6 104,3 -8,7 114,4 88,5 158,7 122,1 127,0 113,5 118,3 131,6 96,9 112,0 131,3 126,2 1,6 121,3 92,9 84,4 -7,6 119,7 123,5 124,4 13,6 125,9 118,0 108,3 132,7 132,7 80,4 143,2 135,0 114,5 126,0 123,7 136,8 99,0 115,5 108,5 104,8 -1,6 114,9 119,7 123,5 134,4 -1,0 145,2 146,4 147,3 113,9 130,0 111,3 124,6 122,8 82,5 153,9 134,5 120,4 121,8 121,1 130,8 100,5 114,5 117,5 118,6 -1,2 131,1 134,9 134,7 2004 2005 Variao 05 - 96 1996 2004 2005 Salarial (3) Variao 05 - 96 3,6 2,1 -1,0 4,1 -8,4 3,3 8,4 -6,0 -4,8 12,4 -6,6 8,3 2,8 -0,8 3,6 2,5
(continua)
Anexos

Grupo de atividades

D - Indstrias de transformao

Bens de Consumo No-Durveis

Alimentos e bebidas

Txteis

Vesturio e acessrios

Artefatos de couro

Edio, impresso e reproduo

Bens Intermedirios

Celulose e papel

Produtos derivados de petrleo

Produo de lcool

Produtos farmacuticos

Defensivos agrcolas

Qumicos (exceto farmacuticos e defensivos) 97,1

Artigos de borracha e plstico

Minerais no-metlicos

Metalurgia bsica

Produtos de metal

125

126
Produtividade (2) 1996 2004 2005 Variao 05 - 96 1996 2004 2005 Variao 05 - 96 Salarial (3) 106,4 108,6 109,0 89,4 97,4 112,8 103,7 68,0 128,9 96,9 88,6 90,4 -6,5 115,3 106,6 -22,3 76,9 94,1 26,1 122,0 112,0 8,3 99,5 98,0 -14,8 120,1 118,3 109,4 141,2 139,8 98,3 101,0 3,6 113,6 93,2 91,0 1,6 120,9 140,2 110,0 114,9 116,8 101,5 127,7 128,5 109,4 108,9 -0,1 116,0 114,7 75,8 68,1 -40,5 121,4 104,8 107,0 110,0 3,6 113,0 113,7 112,4 107,4 112,0 141,4 116,2 115,8 116,2 114,0 123,2 118,3 -0,6 -14,0 -4,0 20,5 2,6 -4,3 -2,1 4,6 -18,0 -21,5

Tabela 3: ndice de produtividade e salarial - Unidades Locais da Indstria de Transformao do Estado de So Paulo (1996 2005) (continuao)

Grupo de atividades

Bens de Capital e de Consumo Durveis

Mquinas e equipamentos

Mquinas para escritrio e equip. de inform

Mquinas, aparelhos e materiais eltricos

Material eletrnico e aparelhos comunicao

Equip. mdicos, automao e equip. pticos

Veculos automotores

Aeronaves

Outros equipamentos de transporte

AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

Fabricao de mveis

Outros (1)

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual - 1996 e 2005. (1) Fumo, Madeira, Reciclagem e Ind. Diversas, (2) (VTISP / POSP) / (VTIBR / POBR), (3) (W SP / POSP) / (W BR / POBR)

Tabela de servios

So Paulo

Participao do Estado de So Paulo no total do Brasil N de empresas (2) Salrio Mdio (SP)

Grandes Regies e Unidades da Federao 1 000 R$ 178 219 318 13 703 766 11 088 032 795 323 900 148 920 263 59 468 572 36 911 968 52 282 813 20 563 094 14 357 281 12 765 347 4 597 091 5 531 570 2 518 942 7 801 687 735 659 893 191 784 612 1 539 437 2 073 847 1 694 920 3 411 214 288 882 39 063 132 283 46 708 75 117 90 998 127 316 7 915 640 506 936 10 738 640 949 281 89 567 34 815 23 924 108 9 517 1 266 15 751 24 953 31 077 4 599 240 159 348 29 115 289 946 40 179 7 869 305 813 51 371 7 993 5 953 7 216 28 863 11 312 15 615 11 808 43 389 15 677 15 750 11 891 8 622 12 091 280 877 32 146 5 545 8 738 2 592 680 408 946 83 486 6 340 3 469 316 532 642 104 893 6 513 38,37 38,15 32,65 42,79 43,64 41,89 46,47 41,61 34,27 44,38 51,34 54,55 39,01 40,95 45,59 29 940 076 2 441 638 330 171 12 262 42,41 41,46 39,16 38,04 42,27 42,14 44,47 41,37 44,92 38,49 32,68 51,89 47,20 29,85 39,96 38,89 43,68 34,42 32,76 31,99 33,20 36,03 37,11 35,76 37,50 32,34 28,31 42,19 43,28 31,35 32,65 29,64 33,06

Receita bruta de prestao de servios (1) Pessoal ocupado em 31.12

Salrios retiradas e outras remuneraes

Rec. Bruta Salrios Pess. Ocup. N de empr.

So Paulo

37,01 37,19 38,65 27,09 31,34 39,22 49,42 41,09 33,09 31,94 11,07 37,04 34,72 32,35 28,38
Anexos

Servios prestados s famlias (3)

Servios de alojamento e alimentao

Atividades recreativas e culturais

Servios pessoais

Atividades de ensino continuado

Servios de informao

Servios prestados s empresas (3)

Transportes, serv.aux.aos transp. correio

Transporte rodovirio (4)

Outros transportes

Agncias de viagens e serv. Aux. aos transp.

Correio e outras atividades de entrega

Ativ. imob. e de aluguel de bens mveis e imveis

Servios de manuteno e reparao

Outras atividades de servios

34,00

127

AGENDA DE COMPETITIVIDADE PARA A ECONOMIA PAULISTA

PGINAS & LETRAS

EDITORA E GRFICA LTDA.


RUA JLIO DE CASTILHOS, 1.138 CEP 03059-000 - SO PAULO - SP Tels: (11) 6618-2461 - 6694-3449 e-mail: paginaseletras@uol.com.br

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