Informe Sobre Comercio Minorista 2009: Centros de Compra Supermercados Comercios de Venta de Electrodomsticos

Departamento de Economa Cmara Argentina de Comercio

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Centros de Compras
El INDEC releva informacin de ventas de centros de compras localizados en el rea metropolitana de Buenos Aires. En el ao 2009 relev datos de 32 centros comerciales. De este total, 17 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los restantes 15 se localizaban en partidos del conurbano bonaerense. Durante 2009 las ventas en estos centros sumaron 8394 millones de pesos, lo que representa un incremento de 12,9% respecto al ao anterior, cuando las ventas haban totalizado 7436 millones de pesos.

Ventas Totales (en millones de pesos)

1200 1000 800 600 400 200 0 mar-09 ene-09 may-09 ago-09 abr-09 jun-09 sep-09 feb-09 oct-09 jul-09 nov-09 dic-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Analizando la evolucin de las ventas mes a mes, se observa que desde abril de 2009 se verific un paulatino incremento de la variacin de las ventas respecto a igual perodo del ao anterior; esto es, se produjo una aceleracin en el crecimiento. Esta tendencia se vio interrumpida en el mes de julio, cuando estos centros sufrieron el impacto de la epidemia de gripe A, la que desalent la afluencia de clientes.

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Evolucin de las Ventas (variacin porcentual respecto a igual perodo del anterior)
35 30 25 20 15 10 5 0 mar-09 ene-09 may-09 ago-09 feb-09 abr-09 jun-09 sep-09 oct-09 jul-09 nov-09 -5 -10 dic-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Analizando la evolucin de las ventas por rubros, se observa que el que tuvo un mayor crecimiento fue Otros, que creci un 28,1 por ciento, seguido por Perfumera y farmacia, con una expansin de 22,1% y Librera y papelera, con un 19,7 por ciento. El que menor crecimiento tuvo fue Electrnicos, CD, electrodomsticos y computacin, que apenas se expandi un 5,1 por ciento.

Variacin de las Ventas por Rubro (variacin interanual en porcentaje)

Otros Perfumera y Farmacia Librera y Papelera Ropa y accesorios deportivos Indumentaria calzado y marroquineria Amoblamientos, decoracin y textiles para Juguetera Patio de comidas, alimentos y kioscos Diversin y esparcimiento Electrnicos, CD, electrodomsticos y
0

28,1 22,1 19,7 16,0 14,6 12,1 10,0 7,5 7,2 5,1
10 20 30

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

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Analizando la importancia de cada uno de los rubros en las ventas totales, se detecta que Indumentaria, calzado y marroquinera fue por lejos el rubro ms importante, ya que aglutin cerca de la mitad de las ventas. El segundo lugar fue para el rubro Electrnicos, CD, electrodomsticos y computacin, con un 16 por ciento.

Composicin de las Ventas por Rubro

Diversin y esparcimiento 3,2% Librera y Papelera 1,5% Juguetera 1,3% Electrnicos, CD, electrodomsticos y computacin 15,8% Indumentaria calzado y marroquineria 46,0% Perfumera y Farmacia 3,3% Otros 5,9%

Patio de comidas, alimentos y kioscos 10,6% Amoblamientos, decoracin y textiles para el hogar 4,8%

Ropa y accesorios deportivos 7,6%

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Durante el ltimo ao se observ tambin un incremento en el total de locales activos en los 32 centros comerciales relevados. En diciembre de 2009 haba 2434 locales activos, un 6,8% ms que en diciembre del ao previo.

Cantidad de Locales
2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 may-09 abr-09 feb-09 mar-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 nov-09 ene-09 oct-09 dic-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

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En dicho mes el rea bruta locativa de dichos locales era 457.496 metros cuadrados. Considerando que entonces las ventas sumaron 1.123 millones de pesos anterior, se desprende que la venta promedio por local activo era de 461 mil pesos, y la venta promedio por metro cuadrado era 2455 pesos. Ambos promedios mostraron un alza respecto a

diciembre de 2008: la venta promedio por local era entonces de 403 mil pesos, y la venta promedio por metro cuadrado era 2259 pesos.

Supermercados
El INDEC releva informacin de ventas de supermercados distribuidos en todo el territorio nacional. En el ao 2009 relev datos de 69 cadenas. Durante 2009 las ventas de las cadenas relevadas sumaron 50.089 millones de pesos, lo que representa un incremento de 16,1% respecto al ao anterior, cuando las ventas haban totalizado 43.152 millones de pesos.

Ventas Totales (en millones de pesos)

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 mar-09 ene-09 may-09 ago-09 abr-09 jun-09 sep-09 feb-09 oct-09 jul-09 nov-09 dic-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Analizando la evolucin de las ventas mes a mes, se observa que la variacin de las ventas respecto al mismo perodo del ao anterior fue relativamente estable a lo largo de 2009. El mayor incremento se dio en el mes de enero, cuando se registr un aumento de 27,6%, mientras que el menor incremento interanual se dio en noviembre, cuando fue de un 10,4 por ciento.

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Evolucin de las Ventas (variacin porcentual respecto a igual perodo del anterior)
27,6 22,4 18,1 13,9 20,0 16,3 13,6 12,3 11,5 14,2 10,4 16,2

mar-09

ene-09

may-09

ago-09

abr-09

feb-09

jun-09

oct-09

sep-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Analizando la evolucin de las ventas por grupos de artculos, se observa que el grupo que tuvo un mayor crecimiento fue Artculos de limpieza y perfumera, que creci un 26,9%, seguido por los grupos Almacn y Bebidas, que se expandieron un 19,8 y 19,4% respectivamente. El que menor crecimiento tuvo fue Alimentos preparados y rotisera, que apenas se expandi un 0,6 por ciento.

Variacin de las Ventas por Grupos de Artculos (variacin interanual en porcentaje)

Artculos de limpieza y perfumera Almacn Bebidas Otros Panadera Indumentaria, calzado y textiles Carnes Verdulera y Frutera Electrnica y artculos para el hogar Lacteos Alimentos preparados y rotisera
0

nov-09

26,9 19,8 19,4 19,1 14,7 10,9 9,4 8,4 7,7 7,7 0,6
10 20 30

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

dic-09

jul-09

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Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se detecta que Almacn fue el rubro ms importante, aglutinando al 26% del total vendido en 2009. El segundo lugar fue para Carnes, con un 11,9% de las ventas, y el tercero fue para Bebidas, con un 11,3 por ciento.

Composicin de las Ventas por Grupos de Artculos

Electrnica y artculos para el hogar 5,1% Indumentaria, calzado y textiles 2,4% Otros 9,3%

Bebidas 11,3%

Artculos de limpieza y perfumera 14,6% Alimentos preparados y rotisera 1,5% Verdulera y Frutera 4,1%

Almacn 26,4%

Panadera 2,7% Carnes 11,9% Lacteos 10,5%

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Durante el ltimo ao se observ tambin un aumento en el total de bocas de expendio pertenecientes a las 69 cadenas relevadas. En diciembre de 2009 haba 1633 bocas de expendio, un 2,6% ms que en diciembre del ao previo.

Cantidad de Bocas de Expendio

1640 1630 1620 1610 1600 1590 1580 1570 mar-09 ene-09 may-09 ago-09 feb-09 jun-09 oct-09 abr-09 sep-09 nov-09 dic-09 jul-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

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En el ltimo ao el personal ocupado promedi 97.965 personas, de los cuales 11.004 se desempeaban en la categora Gerentes, supervisores y otro personal jerrquico, y los restantes 86961 lo hacan en la categora Cajeros, administrativos, repositores y otros. El total de personal ocupado mostr una muy ligera reduccin, de 0,38%, respecto al ao previo, lo que seala que el sector fue capaz de afrontar la crisis del ao pasado sin recurrir a una destruccin masiva de puestos de trabajo.

Cantidad de Bocas de Expendio

1.633 1.618

1.608 1.595 1.598 1.599 1.600

1.608

1.610

1.611

1.613

1.615

mar-09

ene-09

may-09

ago-09

abr-09

jun-09

sep-09

feb-09

oct-09

jul-09

nov-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Comercios de electrodomsticos y artculos para el hogar

El INDEC releva datos de empresas de ventas de electrodomsticos y artculos para el hogar cuya administracin central se encuentra ubicada en el Gran Buenos Aires. Durante 2009 las ventas en estos comercios sumaron 9579 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4,8% respecto al ao anterior, cuando las ventas haban totalizado 9138 millones de pesos.

dic-09

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Ventas Totales (en millones de pesos)

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 mar-09 ene-09 may-09 ago-09 abr-09 feb-09 jun-09 sep-09 oct-09 jul-09 nov-09 dic-09 21,82 18,69 11,88 7,70 -6,65 feb-09 ene-09 -3,06 -6,08 10,96 11,26 11,08 dic-09

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Analizando la evolucin de las ventas mes a mes, a partir de la variacin de las ventas respecto a igual perodo del ao anterior, se observa una paulatina mejora a lo largo del ao. Mientras que las ventas de enero de 2009 fueron un 15,8% inferiores a las del ao previo, las de diciembre de 2009 eran un 21,8% superiores a las de diciembre del ao anterior.

Evolucin de las Ventas (variacin porcentual respecto a igual perodo del anterior)

may-09

mar-09

jun-09

ago-09

abr-09

jul-09

sep-09

-11,71 -15,84

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

nov-09

oct-09

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Analizando la evolucin de las ventas por grupos de artculos, se observa que el grupo que tuvo una mayor expansin fue Computacin y accesorios informticos, que se expandi un 30,4 por ciento. El grupo con un mayor decrecimiento fue Equipos de aire acondicionado, que se contrajo un 30,4 por ciento.

Variacin de las Ventas por Grupos de Artculos (variacin interanual en porcentaje)

Computacin y accesorios informticos Otros Cocinas a gas y elctricas, hornos microondas y elctricos, calefactores, calefones y termotanques Lavarropas, secarropas y lavavajillas Heladeras y freezers Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras Equipos de audio, walkman, radios y similares Equipos de aire acondicionado
-40 -30 -20 -10 0

30,4 13,8 12,4 10,5 4,0 -2,4 -8,0 -36,4

10 20 30 40

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se observa que Computacin y accesorios informticos fue el rubro ms importante, al aglutinar el 22,8% de las ventas. El segundo y tercer puestos fueron para los grupos Otros y Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras, con un 18,6 y 18% respectivamente

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Composicin de las Ventas por Grupos de Artculos

Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras 18,0% Otros 18,6%

Equipos de audio, walkman, radios y similares 5,0% Heladeras y freezers 9,5%

Computacin y accesorios informticos 22,8%

Equipos de aire acondicionado 7,6% Lavarropas, secarropas y lavavajillas 7,9%

Cocinas a gas y elctricas, hornos microondas y elctricos, calefactores, calefones y termotanques 10,5%

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC

En diciembre de las empresas eran 100, con un total de 994 locales. En diciembre de 2008 la cantidad de empresas era la misma, pero los locales eran 972, lo que seala que en el ltimo ao el nmero de locales se increment un 2,3 por ciento. El personal ocupado a finalizar el 2009 eran 16.193 personas, lo que marca una cada de 7% respecto a diciembre de 2008, cuando los ocupados eran 17.419.

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