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ENTRE LES SOUSSIGNES

Lasocit COMPAGNIE DE L'AUDON, socit par actions simplifie au capital de 1.714.411,80 euros, ayant son sige social 34, boulevard des Italiens,75009 Paris, identifie sous ie numro R.C.S. Paris 479 273 278 (1"'Emprunteur"), reprsente par Monsieur Jean-Bema r d Laforrta,

et

la Banque JPMORGAN CHASE BANK N.A., socit par actions rgie par les lois des Etats-Unis d'Amrique, dont le sige est 111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, USA, agissant par l'intermdiaire de sa succursale de Paris, 14, place Vendme (75001), identifie sous le numro R.C.S. Paris 712 041 334, (la "Banque"), ieprsente par Jean-Baptiste Douin, Vice President, dment habilit cet effet,
:

EN LA PRESENCE DE

La socit LUMINA FINANCING 2 (anciennement, Compagnie d'Uzaru),


11, avenue Guillaume, L-2916 Luxembourg, identifie sous le numro (1"'LE2"),reprsente par Jean-Yves Hmery et Jean Bodoni'

socit anonyme de droit luxembourgeois au capital de 1.304.300 euros, ayant son sige social

B 94-612

ATTENDU QUE
l'Emprunteur et la Banque (ci-aPrs us forme de dcouvert en compte courant accept de consentir l'Emprunteur soixante millions d'euros). L'objet du d'un montant maximum en PrinciPal gnraux de l'Emprunteur. Il a t notamment utilis crdit est le financement des besoins pour l'achat d'actions TVendel.

A.

Aux termes d'un contrat

de dcouvert

en date du 29 mai 2007 conclu entre o'Contrat de Dcouvert "), la Banque a dnomm le

IL

A ETE CONVENU CE OUI SUIT

I.

DEFINITIONS

,,Actions Nanties,, dsigne, tout moment, les Actions 'W inscrites sur le compte nanti au titre de la Convention de Nantissement, soit l'origine 525.000 Actions W

,,Actions'W" dsigne les actions composant le capital social de Wendel.

601 64650v8

,,Date de Calcul" dsigne compter de la signature du prsent avenant, et pendant toute la priode de son application, chaque Jour Ouvr'

,,Wendel,, dsigne 'Wendel, anciennement dnomme Wendel Investissement' socit 222.028'644 euros dont le sige urony*. Direcioire et Conseil de Surveillance au capital de identifie sous le numro R'C'S' Paris social est situ au 89, rue Taitbout, 75009 Paris,
572.114.035.

il.

GARANTIES

Les Parties conviennent qu' l'article

X du contrat de Dcouvert
:

les dispositions

des

ainsi paragrupher 2 et suivants sont dsonnais rdiges

;"-j;ilary- n ,u, de dfaut ou d refus de l'Emprunteur, la Banque pourra librement procderlaratisationp,,ti.rr.-dunantisseme1t,Y'"91l,:t|,,^'.,ffi ".-'_\_____)/,, .. ffi#;#-iir..i.'leproduitde1acessiondesactionswaIffi ( Nanttssement er arreL:tra t PruLrurl *",;:;;;":;;;;;;-' {rduction du l'issue de la vente des actions
de son .r.orrr. A concurenc e de le compte de Rserve les Actions'!v venant crdit, la Banque transfrera automatiquement sur .1^1.^O/^,, du permetrant de ietablir une valeur dls Actions Nanties gale 160%

SiuneDatedeCalculquelconquelaVa1eura':*-M:-,."::l::]]i et notifie a iempmntt") de 24 :.lf:?::-f?::1 ffi,fi;;j*"rja".ment l,Empr*t.,ffiii,osera d'un dlai pour laheures pour indiquer Banque' #fffi slit souhaite complter le nantissement par des actifs satisfaisants
nnqr.

p%

Montant Garanti (la "Valeur Minimum")'

;.ffiffi;;;r.
si

tait nouveau infrieure 155% du n'est en cours' la Banque pourra Montant Garanti, et cun Cas d'Exigibilit Anticip d'un nouveau dlai de 24 heures pour nouveau le notifier l'Emprunteur, qui disposera satisfaisants pour la Banque, ;;dr,r;;; s,il souhait. .o*pit.r re nantissemint par des actifs ;;;: qu. de, Actions W. g" cas de dfaut ou de refus de l'Emprunteur, la Banque pouna
de la cession des actions W la la Convention de Nantissement et;{ectra le produit antrieurement rduit. A f issue de la rduction du crdit a .on.ro.n "e a"{sde l'encurs Ia Banque transfrera automatiquement sur le vente des actions w .t ae ta rductionKcrdit, du nombre permettant de rtablir une compte de Rserve les Actions w venant en excdant ,:,r"I-J il /:.ri";s Nlanties gale 150%cu llcntant Garanti (la "Yaleur Minirnum")'
du crdit que le ncessitera le niveau de la La Banque porlla procder autant d'ajustements j'Emprunteur et la Valeur Minimum' dette de
-

10rs d,une Date de calcul ultrieure, la valeur qr,eruUfi. par la Banqu, et notifi.e l'Emprunteur)

des Actions Nanties

la plus rcente (telle

partielle du nantissement, aux conditions prvues galement ribrement fiocder la ralisation

Calcul concerne, la Banque poulra Si un Cas d'Exigibilit Anticipe d'a,gryenter le nombre d'Actions Nanties tout moment (i) donner instiuction l'Emprunteur(ii) le cas chant, refuser toute demande de de manire rtablir la Valeur Minimum et L',Emprunteur devra-faire en sorte que transfert d,Actions Nanties sur le Compte de Rserves. aux instructions de la Banque, dans le nombre d,Actions Nanties soit augment conformment de ces instructions par la Banque' les trois Jours ouvrs suivant la communication
est en cours la Date de

il;;

au titre de cet Article X (Garantle), 1'Emprunteur Sous rserve des obligations de l'Emprunteur du compte de Rserve. Jirpor", tibreent des instruments financiers inscrits au crdit

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ilI.

PERIODE D'APPLICATION DE L'AVENANT

chance les dispositions substitues l'Article X par le prsent avenant seront caduques et les dispositions antrieures reprendront plein effet, sans besoin d'aucune formalits, ni nouvel avenant.

Le prsept avenant est conclu pour une priode de [6] mois compter de sa date de signature. A son

ry.

ABSENCE DE NOVATION

Les dispositions du prsent avenant n'emportent aucltne novation des obligations respectives de l,Emp*rnteur et de la Banque aux termes du Crdit qui demeurent pleinement valables, ainsi que les garanties et engagements qui pourraient lui tre attachs.

Fait Paris, le

2007

En deux exemplaires originaux

COMPAGNIE DE L'AUDON

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Reprsente par Jean-Bemard Lafonta

Reprsente par Jean-Baptiste Douin

En la prsence de :

LUMINA FINANCING

Reprsente par Jean-Yves Hemery et Jean Bodoni

LOI TNFORMATIeUE ET LIBERTE (ARTICLES 27 et31) ET SECRET PROFESSIONNEL


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