Estudio Mercado MERMERLADAS

PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLVAR-PAB ESTUDIOS DE MERCADO GENERADOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIN
INFORME DE LA INVESTIGACIN DEL PRODUCTO MERMELADA A NIVEL DE SECTORES URBANOS DE GUAYAQUIL, DM DE QUITO, QUEVEDO Y BABAHOYO.
BORRADOR
1. ANTECEDENTES.
1.1 Panorama de la cadena de la Mermelada. El estudio de las mermeladas forma parte de las actividades emprendidas por el Programa Alianzas para el Desarrollo de Bolvar, para la determinacin de una estrategia regional que permita el desarrollo integral de todos los actores.
1.1.1
Demanda y Consumo.
Las mermeladas no son consideradas un producto de primera necesidad, sino ms bien superfluo que puede ser reducido de la cadena familiar en caso de reduccin de presupuesto. Lo que hace que la demanda del mismo sea algo reducida, y en economas deprimidas como es el caso de las provincias donde estn ubicadas las iniciativas ms aun.
1.1.2
Frutas preferidas.
Los sabores preferidos de consumo son mora, frutilla, fruti mora y pia o guayaba. El comportamiento de los consumidores con relacin a preferencias de marcas y sabores, es casi esttico en la mayora de los casos; suelen haber ligeros cambios por diferencias en precios.
1.1.3 1.1.3.1
La
Competencia. Datos generales. de mermeladas importadas con productos
introduccin
diferenciados como, sin azcar o diettica ha incrementado la competencia, y en algunos casos estos productos resultan ms
Consultor: Rovayo M. Juan Soluciona Consulting Group Telefax: 02-3063-373 E-mail: soluciona@andinanet.net juanrovayo@yahoo.es Quito-Ecuador
baratos que los de elaboracin nacional, el tope para el precio del producto es bajo. En el cuadro a continuacin, se detalla todas las marcas de mermeladas a nivel nacional, tanto importadas, nacionales y de asociaciones comunitarias. Cuadro N 1
Mermeladas en el mercado ecuatoriano

Marca sabor Conteni do (g) 295 mora, frutilla, frutimora, pia, naranja, guayaba, mango 295 295 450 450 600 600 100 300 Gustadina mora, frutilla, frutimora, pia, guayaba 300 300 460 600 600 Guayas Facundo Superba Supermaxi Aki Frisko Brown Swiss La Portuguesa Exquisito Dos Caballos (importados) Watts (importada) Watts gold (importada) La Vieja Fabrica (importada) San Jorge (importada) mora, frutilla, guayaba, durazno, uva, mango, manzana. frutilla, mora, guayaba frutilla, mora, guayaba mora, frutilla, frutimora y pia mora, frutilla, frutimora y pia mora frutilla, pia, guayaba frutilla, mora y ciruela mora, fresa mora, fresa, durazno, damasco mora mora, naranja frambuesa, mora, frutas tropicales, ciruela negra mora, frutilla 300 250 250 300 300 300 250 500 300 350 250 250 250 500 368 250 350 Envase Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio sachets Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio sachets sachets sachets Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Funda plstica con fuelle y dosificador Preci o 1,1 1,13 1,4 1,87 1,95 2,15 2,2 0,4 0,92 1,11 1,25 1,83 1,69 2,29 0,88 1,14 1,05 1 0,96 1,02 1,1 1 1,94 1,3 1,01 1,07 0,74 0,8 1,86 1,68 1,7 0,71
Snob
Helios (importada) Arcor (importada) Smucker (importada) Mermeladas amazonas (asociativa) Dulcinea (asocitiva) Ahuana (asociativa) Carlita - Salinerito (asociativa) Camari - salinerito (asociativa) Ovo (asociativa) Fuente: CORPEI mora, frutilla, naranja frutilla, durazno mora, frutilla, durazno, naranja araza-pia, pia-orito, maracuyapapaya mora, pia y guayaba zanahoria-pia, zanahoriamaracay, zanahoria-claudia, zanahoria-naranja pia, mora, guayaba, tomate de rbol, naranja, chamburo, mango naranja ovo 330 330 454 284 340 360 300 300 600 250 500 300 600 600 600 Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio Frasco de vidrio 2,04 2,11 1,49 4 3,05 4,82 1 0,85 1,55 1,08 1,8 1,5 2,25 2,25 2,8
El mercado nacional a nivel de distribucin minorista, y autoservicios, red solidarias de comercializacin o punto de venta minorista, existen 16 marcas nacionales, 10 pertenecientes a la empresa privada y 6 de iniciativas asociativas. Las mermeladas nacionales mejor posicionadas estn ubicadas en la Sierra con Snob, Guayas y Gustadina; mientras que en la costa, Gustadina, Guayas, Snob y Facundo. Las mermeladas asociativas se venden nicamente en tiendas de comercializacin solidarias y su rotacin depende ms del sabor de la fruta que la marca del producto. Adicionalmente existen mermeladas de elaboracin artesanal, que cubren mercados locales, por ejemplo, Frutiselva en la regin de Palora, iniciativa de mujeres de la Joya de los Sachas, etc. Igualmente artesanales, existen mermeladas elaboradas por diversas tiendas de Delicatessen para venta exclusiva de ellos, por ejemplo, Suize Corner, Embutidos la Suiza, entre otras1. Otro rubro importante son las mermeladas importadas, donde se destacan productos con diferenciacin dirigidos a grupos especficos,
1
Fuente: CORPEI.- Sondeo Nacional de Mercado
por ejemplo, la marca Smucker con mermeladas light o con nutrasweet y mermeladas sin azcar para diabticos. De las mermeladas importadas, la de mayor consumo es Watts, por su novedoso empaque, buena calidad del producto y cmodo precio. 2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIN 2.1 rea Geogrfica Ciudades de: Quito, Guayaquil, Babahoyo y Quevedo. 2.2 Segmentos de estudio Consumidor final. 2.2.1Sub-segmentos

2.3
Generacional: Poblacin comprendida entre los 8 a los 75 aos de edad. Gnero: Indiferente Estrato socioeconmico: Alta- media- baja Psicogrfico: General- indiferente- aleatoria Tamao de la muestra:
Quito:
41 64 11 11
Guayaquil: Babahoyo: Quevedo:
2.4 Problema de Investigacin.

Las mermeladas de productos exticos tienen acogida en el mercado? Existe demanda de mermelada en sache en el mercado empresarial (hoteles, restaurantes, catering service) ecuatoriano? 2.5 Objetivo de la Investigacin
Identificar los gustos y preferencias del consumidor final sobre el consumo de mermeladas, con nfasis en las derivadas de productos exticos de mayor demanda en diferentes nichos de mercado tanto geogrfico como psicogrfico, establecindose principalmente su tamao, demanda insatisfecha, estructura y caractersticas del mercado. 2.6 Objetivos Especficos
Establecer la estructura general del mercado, canales de
comercializacin, agentes que intervienen y participacin en la cadena de valor. Determinar el tamao del mercado (por presentacin y variedad del producto) en relacin de montos y frecuencias sobre el consumo aparente. Identificar gustos y preferencias de consumo en relacin de: presentacin, fraccionamiento, sabores, marcas expresados por el consumidor final. 3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
3.1
Metodologa de la investigacin.
Las personas encuestadas estaban en un rango de edades entre 20 55 aos de edad, el 60% fueron mujeres, de este porcentaje el 50% de clase econmica media y el 50% media alta. Esta segmentacin se realizo en funcin de que las personas entre esas edades son las encargadas de realizar las compras familiares, y principalmente las mujeres. La segmentacin econmica se debi a la naturaleza del producto, superfluo.
3.1.1
Consumo de Mermelada.
Para iniciar el levantamiento de la investigacin, se necesita conocer si la persona consume o no el producto a investigarse, en este caso los resultados arroja que el 85% de los encuestados si consumen mermeladas, lo contrario a esta respuesta el 15% manifiestan no consumirlo. Grfico N 1
Consumo de mermeladas
no 15%
si 85%
PAB-PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLIVAR Fuente: Investigacin de campo Marzo del 2009. Consultor: Rovayo Juan-Soluciona Consulting Group. Elaborado: Ing. Amparito Chamorro soluciona@andinanet.net
Para la segmentacin geogrfica se ha tomado en referencia
la
poblacin econmicamente activa (PEA) por ende los resultados varan acorde al mayor nmero de habitantes que exista, se puede decir que aparentemente el mayor consumo de mermeladas lo hacen el la ciudad de Guayaquil (53%), Quevedo sera la ciudad en la que menor es el consumo de mermeladas, as se puede notar detalladamente en el grfico abajo sealado. Grfico N 2
Consumo de mermelada segun segmentacin geogrfica.
Quito 28% Guayaquil 53%
Babahoyo 10% Quevedo 9%
3.1.2
Lneas de Producto.
El consumo por lnea de producto de las mermeladas, reflejan los resultados que del 85% que es el universo que aparentemente consume este producto, el 80% prefieren la mermelada clsica, pero existe otro grupo de personas que dicen cuidar de su salud, por lo que eligen las mermeladas Light (20%).
Grfico N 3
D an a ap em d aren d m te e erm elad p r sutip . a o o
M elada erm Light 20%
M elada erm clsica 80%
Al momento de realizar la compra de un producto, uno de las caractersticas primordiales est la presentacin, es as que en el caso de las mermeladas se encuentran en 2 presentaciones, la de sachets y en frasco, en el grfico se muestra en detalle el porcentaje que a cada una le corresponde. Grfico N 4
Demanda de mermelada por presentacin.
Sachets 8%
Frasco 92%
3.2
ANLISIS DE LA FRECUENCIA DE COMPRA. El comportamiento de compra aparente de mermeladas se refleja en 3 tiempos, 65% de las personas dicen adquirir este producto cada mes, 32% de los encuestados lo hacen cada quince das, y finalmente solo un 3% de estas personas compran mermeladas semanalmente. Grfico N 5
Frecuencia de compra aparente de mermeladas
Semanal 3% Quincenal 32%
Mensual 65%
En los cuadros 2 y 3 se detallan cada que tiempo compran, cuanto compran y en que presentaciones adquieren las mermeladas. Cuadro N 2
Frecuencia de consumo aparente de mermelada en nmero de unidades mensual y anual Poblacin aparente Frecuenc que 2 3 5 Total Total ia de 1 frasco 4frascos Total compra frascos frascos frascos mensual anual compra mermelad a 1.431.55 44.2 44.2 177.0 2.125.18 Semanal 0 75 - 75 99 7 250.8 236.1 177.0 5 723.1 1.446.3 17.355.6 Quincenal 90 32 99 9.033 0 54 08 95 472.2 560.8 442.7 5 1.682.4 1.682.4 20.189.2 Mensual 64 13 47 9.033 147.582 40 40 78 2.449.8 3.305.8 39.670. Total 69 47 160 PAB-PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLIVAR Fuente: Investigacin de campo Marzo del 2009. Consultor: Rovayo Juan-Soluciona Consulting Group. Elaborado: Ing. Amparito Chamorro soluciona@andinanet.net
Cuadro N 3
Frecuencia de compra de mermeladas en sachets cuantificada en unidades mensual y anual. Poblacin aparente Frecuenc que 1 2 Total ia de Total Total anual compra Sachets sachets mensual compra mermelad a 131.46 29.21 58.43 87.64 175.29 2.103. Quincenal 9 5 1 6 2 502 43.82 58.43 102.25 102.25 1.227. Mensual 3 1 4 4 043 189.89 277.54 3.330. Total 9 5 544
3.3
ANLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA
DECISIN DE COMPRA. Al momento de elegir un producto estn de por medio varios factores que hay que tomarlos encuenta, en este caso est el sabor, el precio, el empaque y la publicidad, en el cuadro y grfico a continuacin se detalla porcentualmente cual de estos factores es el que mayormente es considerado al momento de hacer la compra.
Cuadro N 4
Razn por la que adquiere la mermelada Cumulati Frequency 707.57 El sabor Precio El empaque La publicidad Total 8 665.34 6 147.84 6 42.24 8 1.563.01 9 100,0%
Percent
ve Percent
45,270% 42,568% 9,459% 2,703%
45,3% 87,8% 97,3% 100,0%
Grfico N 6
Motivaciones de compra al momento de elegir una mermelada.
El empaque 9%
La publicidad 3% El sabor 45%
Precio 43%
10
3.3.1
Marcas.
En cuanto a marcas de refiere, el consumidor tiene varias opciones para elegir, en este caso dicen consumir la mermelada de marca Gustadina (40%), seguido por Facundo 27%, tambin hay consumidores que prefieren la mermelada de marca Guayas (17%); adems estn otras marcas que son adquiridas en menor cantidad, as se encuentra detallada en el cuadro N 5. y grfico 6. Cuadro N 5
Marca de mermelada que compra habitualmente Cumulati Marcas Frequency Percent ve Percent 630.69 Gustadina 4 40,351% 40% 260.50 Guayas 8 16,667% 57% 425.03 Facundo 2 27,193% 84% 150.81 Snob 6 9,649% 94% 95.96 Arcor 9 6,140% 100% 1.563.01 Total 9 100%
Grfico N 7
11
Principales marcas de mayor consumo.
Snob 10%
Arcor 6% Gustadina 40%
Facundo 27% Guayas 17%
3.3.2
Sabor. frutilla, pia, guayaba, durazno. El
A esta pregunta el 52% de las personas responden que los sabores preferidos de consumo son comportamiento de los consumidores con relacin a preferencias de marcas y sabores, es casi esttico en la mayora de los casos; suelen haber ligeros cambios por diferencias en precios. Grfico N 8
Frutas preferidas
Manzana Tomate de rbol 5% 5% Frambuesa 2% durazno 9% mora 2%
guayaba 9% pia 14% naranja 4%
frutilla 50%
En el mercado de mermeladas tambin existe las elaboradas de dos sabores, por tal razn se quiso saber cuan acogida tiene esta opcin;
12
como resultado se obtuvo que del 70% que respondieron a esta pregunta sobre si les gusta la mermelada de dos sabores, el 7% dice que si le gusta esta mermelada, y el 93% dice que no le gusta que prefieren las mermeladas de un solo sabor. Grfico N 9
Consume mermeladas de dos sabores.
si 7%
no 93%
3.3.3
Lugares de compra
Al momento de comprar las mermeladas los consumidores prefieren acudir al supermercado en un 90% y otro grupo de compradores acuden a tiendas de barrios que son el 10%.
Grfico N 10
13
Lugares de compra de la mermeladas
Tienda de barrio 10%
Supermercado s 90%
3.4 3.4.1
ANLISIS DE CONSUMO DE LA MERMELADA. Preferencias de consumo.
Para consumir la mermelada en realidad no hay un horario u ocasin especfica, pero sin embargo que quiso saber cual es la preferencia por parte del consumidor, es as que del 85% que son consumidores de mermelada, a esta pregunta solo el 28% de los consumidores respondieron de la siguiente manera: la mermelada lo consume en el desayuno el 64%, el 13% de aparentes consumidores lo hacen en reuniones sociales, otro grupo dice consumir varias veces al da (13%) y el 10% lo utilizan para las poncheras de los escolares.
Grfico N 11
14
Ocasiones en las que consumen mermeladas

Varias veces al da 13% Reuniones sociales 13% Desayunos 64%
Louchs para los nios 10%
3.5
ANLISIS DE PRECIOS.
Al analizar los precios de las mermeladas que son adquiridas por los consumidores, los resultados especficos a esta pregunta arrojan que el 97% de los encuestados dieron contestacin a que existe un piso de 0,75 centavos de dlar y un techo de $4,10. Se puede notar esta variacin debido a los lugares donde son adquiridos, que van desde un centavo hasta 10 centavos. Por ejemplo un 18% de encuestados dicen pagar por la mermelada $2, un 10% de los compradores adquieren a $1.50, el 9.62% afirma pagar $1.60, 8.65% de compradores llegan a pagar $1.80, y un 5.67% de consumidores de mermeladas afirma pagar $2.10.
Grfico N 12
15
B a n d a d e p re cio s d e la m e rm e la d a .
20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 18,27%
% porcentual
12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1,92 % 1,9 2% 1,92%1,92% 0,96% 0 ,96% 1,9 2% 0,96% 0,96%0,96%0,96% 6,73% 5,77% 4,81% 2,88% 1,92% 0,96% 0,96%0,96%0,96%0,96%0,96%0,96% 0,96% 10,58 % 9,62% 8,65% 7,69%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0,75 0 ,90 1 ,00 1,15 1,20 1,30 1,4 0 1,50 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 1,96 1,98 1,99 2,00 2,10 2,15 2,18 2,2 0 2,30 2,50 2,70 2,90 3,00 3,50 4,10
Pre cios
4. ANLISIS DE CONSUMO POR CIUDADES
4.1
Guayaquil.
En la ciudad de Guayaquil dicen consumir mermeladas el 89%, pero el 11% de los encuestados dicen que no consumen este producto. Grfico N 13
Consumo de mermeladas
no 11%
si 89%
16
Del 89% que dicen consumir mermeladas, el 74% de estas personas prefieren consumir la mermelada prefieren la Light. Grfico N 14
Preferencia de consumo
clsica, y solo el 26% por salud
Mermelada Light 26%
Mermelada clsica 74%
4.1.1
Sabores. N 15 se puede notar porcentualmente cul es el
En este caso existe 9 alternativas de sabores de mermeladas, en el grfico comportamiento de adquisicin por parte de los consumidores. Grfico N 15
Sabores de mayor demanda en Guayaquil
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
m
35%
36% 13% 4% 3% 1% 3% 1%
5%
or a
pi a
uv a
no
bu es a
ay ab
fru til
r bo de
gu
du
Fr am
To m
at
an za
ra z
na
la
17
Adicionalmente
los
compradores
de
mermeladas
tienen
otras
alternativas de sabores, es decir combinadas, pero un gran nmero de consumidores 90%, dicen no gustar estas mermeladas y un 10% dicen que si adquieren este producto. Grfico N 16
Consumo de mermeladas de dos sabores en Guayaquil
si 10%
no 90%
4.1.2
Marcas.
En el grfico se puede notar a detalle porcentualmente cuan posicionadas se encuentra en la mente del consumidor para adquirir este producto. Grfico N 17
Marcas de mermeladas de mayor Consumo en la ciudad de Guayaquil.
Snob 14% Guayas 13%
Arcor 11%
Gustadina 33%
Facundo 29%
18
4.1.3
Lugares de compra en la Ciudad de Guayaquil.
En la ciudad de Guayaquil existen varios lugares donde el consumidor puede acudir para realizar su compra, en el grfico se puede notar detalladamente la preferencia del lugar por parte del consumidor. Grfico N 18
Luga r de com pra e n G ua ya quil
Super Ta 2% A v c ola Fernandez 2% Des pens a 2% A ki 3% Tienda 11% Supermax i 11% Megamax i 29%
Supermerc ado 2%
Comis ariato 38%
4.1.4
Presentacin del producto.
En este caso el comprador mayormente prefiere adquirir en frasco (91%) y en sachets lo hacen el 9% de los que consumen mermeladas.
19
Grfico N 19
Presentaciones de mermeladas de mayor demanda en la ciudad de Guayaquil.
Sachets 9%
Frasco 91%
De las presentaciones existentes, en el siguiente grfico se detalla cual es el consumo de mermeladas por unidades. Grfico N 20
Consumo de mermeladas en unidades vs presentacin.
50% porcentaje 40% 30% 20% 10% 0% 1 unid. 2 unid. 3 unid. Unidades Frasco Sachets
34% 5% 4%
29%
21% 4% 4%
4 unid
5 unid
20
4.1.5
Frecuencia de Compra.
En la ciudad de Guayaquil dicen adquirir la mermelada cada mes (57%), est otro grupo de compradores que lo hacen quincenalmente y un 6% de los que consumen la mermelada compran cada semana. Grfico N 21
Frecuencia de compra de mermelada en la ciudad de Guayaquil.
Semanal 6% Quincenal 37% Mensual 57%
4.1.6
Precios.
En el grfico N 22 y 23 se nota como varan los precios de las mermeladas en presentaciones de frasco y sachets, en el primer caso que van desde $1,00 hasta los $4,10, en el segundo caso tiene un piso de 0,70 centavos de dlar, alcanzando un techo de $1,75 por unidad. Grfico N 22
V a r ia c i n d e p r e c io s d e m e r m e la d a e n f r a s c o e n la c iu d a d d e G u a y a q u il $ 4 ,5 0 $ 4 ,0 0 $ 3 ,5 0 $ 3 ,0 0 $ 2 ,7 0 $ 2 ,5 0 $ 2 ,0 0 $ 1 ,8 0 $ 1 ,5 0 $ 1 ,0 0 $ 0 ,5 0 $ 0 ,0 0 $ 1 ,0 0 $ 1 ,1 5 $ 1 ,2 0 $ 1 ,3 0 $ 1 ,4 0 $ 1 ,5 0 $ 2 ,0 0 $ 1 ,9 0 $ 1 ,9 6 $ 1 ,9 8 $ 2 ,1 8 $ 2 ,2 0 $ 2 ,1 0 $ 2 ,1 5 $ 2 ,3 0 $ 3 ,0 0 $ 3 ,5 0 $ 4 ,1 0
$ 2 ,9 0
21
Grfico N 23
Variacin de precios de mermelada presentacin sachets en la ciudad de Guayaquil
$2,00 $1,75 $1,50 $1,20 $1,00 $0,75 $0,50 $0,00 $1,40 $1,50
4.1.7
Decisin de compra.
Al momento de realizar una compra, la persona se fija en varios factores que puede influenciarle al instante de la decisin de un producto, en este caso en el grfico se nota que el precio de la mermelada tiene que ver mayormente para que sea comprada, as tambin esta el gusto por los sabores, el empaque y la publicidad que este producto tiene. Grfico N 25
Factores que inciden en la compra de mermelada en la ciudad de Guayaquil.
El empaque 11%
La publicidad 4% El sabor 38%
Precio 47%
22
4.2
QUITO. Al hacer un comparativo del consumo de la mermelada, entre la ciudad de Guayaquil vs la ciudad de Quito, arrojan los resultados que en esta ltima ciudad el consumo del producto en mencin es menor, es decir el 73% de los quiteos encuestados dicen consumir mermeladas vs el 89% de los guayaquileos que si consumen; entonces se estara hablando que existe una diferencia del 16% en la perla del pacfico de un mayor consumo. Grfico N 26
Consum o de m erm eladas e n la ciuda d de Quito.
no 27%
si 73%
Del porcentaje de las personas que dicen si consumir mermeladas, el 90% lo hacen con la mermelada clsica, y el 10% prefieren consumir la mermelada Light.} Grfico N 27
Tipo de mermelada preferida en la ciudad de Quito Mermelada Light 10%
23
4.2.1
Sabores.
Los capitalinos tienen preferencias en sabores de mermeladas, segn la investigacin realizadas, dicen que las mermeladas con sabor a frutilla es la ms apetecida (50%), le sigue el sabor a mora (18,52%), pero tambin est el sabor a pia, guayaba, durazno y tomate de rbol, estos 3 ltimos sabores son adquiridos por los consumidores pero en menor cantidad, y sin embargo no dejan de ser importantes. Grfico N 28
Principales sabores de mermeladas demandadas en la ciudad de Quito
60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 50,00%
18,52%
11,11%
9,26%
7,41% durazno
3,70% Tomate de rbol
mora
frutilla
pia
guayaba
Sabores
4.2.2
Presentaciones del producto.
Un dato que toman encuenta los compradores de las mermeladas, es la presentacin en las que se encuentra, en este caso estn los de frasco y de sachets.
24
Grfico N 29
Presentaciones de mermelada de mayor demanda en la ciudad de Quito
Sachets 10%
Frasco 90%
4.2.3
Frecuencia de Compra.
Segn los datos arrojados de la investigacin, en esta ciudad por tener un menor consumo en relacin de Guayaquil, adquieren las mermeladas mensual y quincenalmente, as se encuentra graficado porcentualmente. Grfico N 30
Frecuencia de compra en la ciudad de Quito
Quincenal 33%
Mensual 67%
PAB-PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLIVAR Fuente: Investigacin de campo Marzo del 2009.
25
Consultor: Rovayo Juan-Soluciona Consulting Group. Elaborado: Ing. Amparito Chamorro soluciona@andinanet.net
4.2.4
Marcas.
La marca que mayormente se encuentra posicionada en la mente del consumidor est la Gustadina (58%), as lo refleja los resultados de la investigacin realizada, otro grupo de compradores prefieren la mermelada de marca Guayas (18%), pero sin desmerecer tambin est la Facundo, San Jorge, Rubino y la Carlita. Grfico N 31
Principales marcas de mermeladas de preferencia en la ciudad de Quito
San Jorge 5% Facundo 13% Rubino 3% La Carlita 3%
Guayas 18%
Gustadina 58%
4.2.5
Precios. frasco, en el primer
En el grfico N 32 y 33 se nota como varan los precios de las mermeladas en presentaciones de sachets y caso tiene un piso de 0,75 centavos de dlar, alcanzando un techo de $1,60 por unidad, en el segundo caso va desde $1,40 hasta el $1,80.
26
Grfico N 32
Variacin de precios de mermelada presentacin sachets en la ciudad de Quito.
$1,80 $1,60 $1,40 $1,20 $1,00 $0,80 $0,60 $0,40 $0,20 $0,00
$1,60
$1,00 $0,75
Grfico N 33
Variacin de precios de la mermelada en frasco en la ciudad de Quito
$1,90 $1,80 $1,70 $1,60 $1,50 $1,40 $1,30 $1,20 $1,40 $1,50 $1,60 $1,65 $1,70 $1,80
4.2.6
Lugares de compra en la ciudad de Quito.
En esta ciudad los consumidores de mermeladas acuden a comprar en los supermercados, bodegas, tiendas de barrio y mercados, en el
27
grfico se detalla porcentualmente cual es el sitio de preferencia de los capitalinos.
Grfico N 34
Lugares donde acuden a comprar mermeladas en la ciudad de Quito.
60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2,44% 12,20% 2,44% 56,10%
Mercado
Supermercados
Bodegas
Tiendas de barrio
4.2.7
Factores que inciden al momento de la compra.
Como resultado de la investigacin realizada el factor que incide mayormente al momento de realizar la compra de las mermelada, est dado por el sabor del este producto (81%), en segundo lugar, la persona que realiza la compra se fijan en el precio del producto, y finalmente el empaque. Grfico N 35
Factores que inciden en la compra de mermelada en la ciudad de Quito.
Precio El empaque 3% 16%
El sabor 81%
28
4.3
BABAHOYO.
4.3.1
Preferencia de consumo.
En la ciudad de Babahoyo fue otro de los segmentos geogrficos en la cual se realiz la investigacin, aqu se inclinan en un 91% de los consumidores por la mermelada clsica, as eL 9% prefiere el producto Light. Grfico N 35
Tipo de mermelada de preferencia en la ciudad de Babahoyo.
Mermelada Light 9%
4.3.2
Marcas.
Como dato curioso del resultado de la investigacin, de las personas que dicen consumir mermeladas, tienen solo dos marcas preferidas, es decir la Facundo que adquieren en un 60% y la Gustadina en un 40%. Grfico N 36
29
Principales marcas demandadas en la ciudad de Babahoyo
Gustadina 40% Facundo 60%
4.3.3
Sabores.
De entre cinco sabores de mermeladas, la que mayormente consumen el la ciudad de Babahoyo es la mora es decir 42,11% de los consumidores, otro sabor que tambin gusta del paladar babahoyense es el de frutilla, en el grfico N 37 se encuentra a detalle. Grfico N 37
Sabores de preferencia en la ciudad de Babahoyo.
45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 42,11% 31,58%
10,53%
10,53% 5,26%
mora
frutilla
guayaba
manzana
pia
4.3.4
Presentaciones de los productos.
30
Igual que en las otras ciudades analizadas, la presentacin del producto en mencin est dada por sachets y frascos de vidrio; en esta ciudad el consumidor prefiere en un 91% en frascos y 9% prefieren comprar en presentacin de sachets.
Grfico N 38
Presentaciones de mermeladas
Sachets 9% Frasco Sachets Frasco 91%
4.3.5
Frecuencia de Compra en la ciudad de Babahoyo.
El potencial comprador de este producto es decir el 73% dice adquirir cada mes y 27% de las personas que realizan la compra lo hacen quincenalmente. Grfico N 39
31
Frecuencia de compra de mermeladas en la ciudad de Babahoyo
Quincenal 27%
Mensual 73%
En este grfico se puede notar el fraccionamiento de compra en la presentacin de frasco de vidrio.
Grfico N 40
Cantidades que compran.
2 frasco 9%
1 frasco 91%
4.3.6
Precios Grfico N 41
32
Variacin de precios de mermeladas en la ciudad de Babahoyo

USD 2,00; 32%
$ 0,90; 14%
$ 1,50; 24% $ 1,90; 30%
4.3.7
Factores que inciden al momento de la compra.
En la ciudad de Babahoyo el 55% de los compradores de mermeladas se dejan influenciar por el precio, y el 45% lo hacen basndose en el sabor de la mermelada. Grfico N 42
Motivos de compra
El sabor 45% Precio 55%
33
4.4
QUEVEDO. Al analizar las tres ciudades de la costa, como resultados refleja que en Quevedo consumen mayormente mermeladas, es decir que el 91% de los encuestados prefieren este producto. Grfico N 43
Consumo de mermeladas en la ciudad de Quevedo
no 9%
si 91%
Del 91% que dicen consumir el producto en mencin, el 80% de stos prefieren la mermelada clsica, el su salud. Grfico N 44
Tipo de mermelada que prefieren en la ciudad de Quevedo
Mermelada Light 20%
20% restante se inclinan por la
mermelada Light por lo que tratan de cuidarse de cierta manera en
4.4.1
Factores que inciden en la compra.
34
4.4.1.1 Marca. Grfico N 45

Compra por marca
NO 18%
Si 82%
En la ciudad de Quevedo los consumidores de mermelada prefieren elegir la guayas (56%) pero tambin existe grupos de consumidores que eligen la Facundo y la Arcos; detalle en el grfico siguiente. Grfico N 46
Marcas de mermeladas
Arcor 11%
Facundo 33%
Guayas 56%
4.4.1.2 Sabores.
35
Existen diversos paladares, por lo que en los lugares de preferencia para adquirir las mermeladas, podrn seleccionar los sabores a su gusto, en la investigacin realizada, en la ciudad de Quevedo, arroja que el 65% de los consumidores prefieren las mermeladas con sabor a frutilla, el 14% prefieren el sabor a mora, estos dos sabores se puede decir que estn liderando en el mercado de consumo de acuerdo al sabor; tambin estn los sabor de naranja, guayaba y durazno pero en un menor porcentaje de adquisicin para consumo.
Grfico N 47
Sabores de preferencia.
durazno guayaba 7% 7%
naranja 7%
mora 14%
frutilla 65%
En el grfico siguiente se puede notar que existen 3 factores por los cuales el consumidor de mermeladas elige finalmente comprar. Grfico N 48
36
Motivos de compra
El empaque 20%
El sabor 40%
Precio 40%
37

Estudio Mercado MERMERLADAS

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PROGRAMA ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLVAR-PAB ESTUDIOS DE MERCADO GENERADOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIN

Competencia. Datos generales. de mermeladas importadas con productos

Mermeladas en el mercado ecuatoriano

Fuente: CORPEI.- Sondeo Nacional de Mercado

Guayaquil: Babahoyo: Quevedo:

2.4 Problema de Investigacin.

Establecer la estructura general del mercado, canales de

Para la segmentacin geogrfica se ha tomado en referencia

Quito 28% Guayaquil 53%

Babahoyo 10% Quevedo 9%

M elada erm Light 20%

M elada erm clsica 80%

Demanda de mermelada por presentacin.

Semanal 3% Quincenal 32%

ANLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA

45,270% 42,568% 9,459% 2,703%

45,3% 87,8% 97,3% 100,0%

La publicidad 3% El sabor 45%

Arcor 6% Gustadina 40%

Facundo 27% Guayas 17%

Sabor. frutilla, pia, guayaba, durazno. El

guayaba 9% pia 14% naranja 4%

Tienda de barrio 10%

ANLISIS DE CONSUMO DE LA MERMELADA. Preferencias de consumo.

Ocasiones en las que consumen mermeladas

Louchs para los nios 10%

4. ANLISIS DE CONSUMO POR CIUDADES

clsica, y solo el 26% por salud

Mermelada Light 26%

Mermelada clsica 74%

Sabores. N 15 se puede notar porcentualmente cul es el

Snob 14% Guayas 13%

Lugares de compra en la Ciudad de Guayaquil.

Comis ariato 38%

Presentacin del producto.

Semanal 6% Quincenal 37% Mensual 57%

La publicidad 4% El sabor 38%

Mermelada clsica 90%

3,70% Tomate de rbol

Presentaciones del producto.

Precios. frasco, en el primer

Lugares de compra en la ciudad de Quito.

grfico se detalla porcentualmente cual es el sitio de preferencia de los capitalinos.

Factores que inciden al momento de la compra.

Mermelada clsica 91%

Gustadina 40% Facundo 60%

Presentaciones de los productos.

Sachets 9% Frasco Sachets Frasco 91%

Frecuencia de Compra en la ciudad de Babahoyo.

En este grfico se puede notar el fraccionamiento de compra en la presentacin de frasco de vidrio.

Variacin de precios de mermeladas en la ciudad de Babahoyo

$ 1,50; 24% $ 1,90; 30%

Factores que inciden al momento de la compra.

El sabor 45% Precio 55%

20% restante se inclinan por la

mermelada Light por lo que tratan de cuidarse de cierta manera en

Mermelada clsica 80%

Factores que inciden en la compra.

4.4.1.1 Marca. Grfico N 45

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