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Bureau des marchs internationaux

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCH | JUIN 2010

Tendances de consommation Vin, bire et spiritueux en Chine

Tendances de consommation Vin, bire et spiritueux en Chine

RSUM
En 2009, les ventes de boissons alcoolises en Chine ont totalis 105 milliards de dollars amricains, une progression de 8,1 % par rapport 2008. Les ventes de boissons alcoolises dans des dbits de boissons* slevaient 51,6 milliards de dollars amricains en 2009, tandis que la bire, le vin et les spiritueux reprsentaient respectivement 40 %, 28 % et 32 % de ces ventes. Les ventes de boissons alcoolises hors dbits taient lgrement plus leves et atteignaient 53,4 milliards de dollars amricains. Les ventes hors dbits taient rparties de la faon suivante : bire (45 %), vin (11 %), spiritueux (43 %) et autres boissons alcoolises, y compris cidre, poir et mlanges prts boire ou forte teneur en alcool (1 %). Le volume des ventes de boissons alcoolises a lgrement diminu cause du ralentissement conomique la fin 2008 et au dbut 2009. Les consommateurs et les entreprises ont rduit leurs dpenses de divertissement, ce qui a eu des rpercussions sur les ventes dans les dbits de boissons. Les premiers ont galement resserr leurs budgets domestiques, ce qui a galement eu une incidence sur les ventes hors dbits. Toutefois, les ventes semblent tre revenues des valeurs normales et une croissance du volume des ventes a t observe. Parmi les boissons alcoolises, la bire reprsente le secteur le plus important et le plus florissant. Les marques de lager conomiques sont lorigine de 89 % des ventes de bire, en termes de volume, quoique les lagers chinoises ordinaires ont enregistr la plus forte hausse. Par consquent, les producteurs se concentrent sur la promotion de ces dernires afin daccrotre leurs profits. Le vin a commenc tre pris en Chine, tandis que les consommateurs affinent leur got pour lalcool. Les vins tranquilles (non ptillants) de raisin sont de plus en plus prsents, bien que les vins non tirs du raisin soient toujours responsables de la majorit des ventes. La consommation de vin devrait crotre, car les consommateurs conscients de leur sant dlaissent les spiritueux et la bire pour se tourner vers le vin. Les spiritueux chinois aux herbes, appels baijiu, occupent la plus grande part du march des spiritueux. Les marques importes progressent, mais leur part de march demeure modeste. Les ventes hors dbits de spiritueux sont beaucoup plus importantes que les ventes dans des dbits, puisque les spiritueux se vendent cher dans les dbits de boissons. lheure actuelle, la consommation dalcool par habitant en Chine est faible par rapport aux normes occidentales, car il sagit dune activit qui nest encore prise que dans les centres urbains. Toutefois, avec le temps et lurbanisation croissante, la consommation dalcool devrait augmenter, tout comme les dpenses de boissons alcoolises, ce qui permettrait une hausse des ventes de produits tant chinois qutrangers. On prvoit une hausse incroyable de la vente de boissons alcoolises en Chine, et les multinationales devront tre concurrentielles si elles veulent russir sur ce march domin par les entreprises chinoises.

DANS CE NUMRO
Tendances de consommation 3

Tendances du march de dtail 4 Variations rgionales Bire Vin Spiritueux Marques chinoises 4-5 6 7 8 9

* Ventes dans des dbits de boissons = ventes de boissons dans des restaurants, bars, etc. (pour consommation sur place) Ventes hors dbits = ventes de boissons alcoolises dans des magasins de dtail (pour consommation lextrieur du commerce)

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TENDANCES DE CONSOMMATION
En gnral, les familles chinoises ont une attitude conservatrice lgard de la consommation dalcool et,
mme sil ny a pas dge minimum officiel pour prendre de lalcool, lalcool nest pas servi aux personnes de moins de 18 ans.

La consommation dalcool varie dune rgion lautre : par exemple, on boit davantage dans les rgions plus froides du
Nord, o, dans le pass, la consommation dalcool a dj t plus grande que dans le Sud. Cependant, mesure que la Chine se modernise, la diffrence entre les rgions devrait sestomper.

La sant et le bientre sont de plus en plus importants pour les consommateurs chinois. La consommation de vin et de
bire peu alcoolise est la hausse, alors que la consommation de spiritueux a diminu, car les consommateurs recherchent des boissons alcoolises plus saines. Les producteurs ont mme lanc de nouveaux produits axs sur la sant, dont Gold Jiu et Han Fang Nuan Pi.

La baisse du taux de chmage en 2009 a contribu accrotre la confiance des


consommateurs et la demande de boissons alcoolises tant dans les dbits de boissons qu lextrieur de ceuxci. En outre, lconomie de la Chine devrait poursuivre sa croissance de 2009 2014.

La demande de produits de premire qualit est la hausse, car les consommateurs


privilgient de plus en plus des boissons alcoolises qui ont meilleur got et qui sont plus saines. En consquence, les marques de lager ordinaire gagnent en popularit et les marques conomiques sont moins prises. Pour ce qui est des spiritueux, les scotchs imports, les whiskys et les cognacs rares font fureur, pendant que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits haut de gamme.

La demande de produits haut de gamme crot, mais presque seulement dans les grandes
rgions mtropolitaines. La demande de produits conomiques et locaux existe toujours dans toute la Chine et on observe encore la progression des produits chinois dans les rgions rurales et intrieures du pays.

Les jeunes consommateurs, en particulier les jeunes hommes instruits de la classe moyenne, sont responsables de la
croissance de ce march, o les modes apparaissent rapidement et les marques prennent de limportance pour ce groupe dmographique sensible la mode. Le nombre de consommatrices dalcool augmente aussi considrablement tant donn quil ny avait pratiquement pas de Chinoises qui buvaient de lalcool dans le pass.

Le nombre croissant de bars, de restaurants et de botes en Chine contribue galement la hausse de la consommation
dalcool. linstar de ce qui se passe en Occident, sortir samuser avec des amis ou des collgues fait dsormais partie de la culture urbaine chinoise et cette pratique se rpand peu peu dans tout le pays.

TENDANCES DU MARCH DE DTAIL


En termes de valeur des ventes, les petites piceries sont les principaux dtaillants de boissons alcoolises hors dbits.
Ces piceries sont commodment situes proximit de quartiers rsidentiels, ce qui explique en grande partie leur succs. Par contre, les ventes dans les supermarchs augmentent mesure que ceuxci gagnent en popularit et que le nombre de propritaires de voiture saccrot, ce qui rend les supermarchs plus accessibles.

Les ventes dalcool dans des dbits de boissons sont ralises entre autres dans des restaurants service complet, des
restaurantsminute, des kiosques ambulants, des cafs, des bars et des commerces qui ne font que des mets emporter ou de la livraison de mets domicile. Les ventes hors dbits se font dans les supermarchs, les hypermarchs, les petites piceries, les dpanneurs, les petites piceries indpendantes et les boutiques spcialises dans les aliments, les boissons ou le tabac.

Les boutiques spcialises constituent le principal circuit de distribution de vin et de spiritueux moyen de gamme haut de
gamme en Chine. Ces boutiques indpendantes sont en mesure doffrir un vaste ventail de marques haut de gamme et emploient du personnel qui connat habituellement trs bien les produits.

Pour concurrencer les boutiques spcialises, les supermarchs sefforcent doffrir une exprience plus exclusive ses
clients en prsentant davantage de produits haut de gamme dans certains magasins et certaines sections.

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TENDANCES DU MARCH DE DTAIL (SUITE)


conditionnement des boissons alcoolises a pris de limportance puisque lemballage aide Le
distinguer un produit des autres dans un march, par ailleurs, gnrique. On a rcemment lanc sur le march de la bire des boissons la bire mises en bouteilles de polytrphtalate dthylne (PET) coiffes de bouchons de plastique dvissables. Bien que la bouteille PET ne soit pas courante sur le march des boissons alcoolises, elle exerce un attrait en raison de son ct incassable et de son bouchon dvissable. Elle ne rivalise pas avec les bouteilles de verre et les canettes, mais sa prsence sera de plus en plus grande sur ce march parce quelle continue sduire les jeunes consommateurs sensibles la mode.

Off-trade Ventes de boisson Drinks in China by Distribution Sales of Alcoholic alcoolises hors dbits en Chine Selon le circuit de on % Value (valeur en %) Format Based distribution
60

48.8 % 48,8% 39.6% 39,6%


38,7% 38.7%

Percentage Pourcentage

40 20 0
s rie ice p rie ce pi

10.0% 10,0%

9,2% 9.2%

2.5% 2,5%
es nt da n pe d n s le c s ba an ta d le rm es u pe s s o hy i al n et ci so s p ois s b ch ar es s rm qu s, le i pe ut nt Su Bo m e i al s h rc a n

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Source : Euromonitor, 2010.

VARIATIONS RGIONALES
Est de la Chine Les consommateurs Shanghai prfrent de plus en plus les bires lgres faible teneur en alcool, ce qui sexplique en grande partie par la rcente tendance se soucier davantage de sa sant, surtout parmi les femmes. LEst de la Chine constitue actuellement le principal march pour le sak, mais comme cette boisson est moins prise par les jeunes consommateurs, on sattend ce que la demande de sak se contracte dans les annes venir. En ce qui concerne le vin, les consommateurs Shanghai sont de plus en plus raffins et cest pourquoi lon importe davantage de vins de haute qualit. Bien que la sensibilisation des consommateurs aux dangers de la surconsommation de spiritueux entranera le recul des ventes dans lEst de la Chine, dans les provinces o lon boit traditionnellement des spiritueux, dont Shandong et Anhui, la demande restera forte.

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VARIATIONS RGIONALES (SUITE)


SudOuest de la Chine Les spiritueux sont trs apprcis dans le SudOuest de la Chine, car de nombreux grands producteurs chinois sy trouvent, notamment le groupe Sichuan Jian Nan Chun, la Sichuan Yibin Wuliangye Distillery et la Sichuan Tuopai Yeast Liquor. Les consommateurs de la rgion attachent une grande importance au prix, mais la demande de produits plus raffins ne cesse de crotre. En 2009, la socit Wuliange a enregistr les meilleures ventes de boissons alcoolises en Chin e en concentrant ses efforts sur les marques de vin de gamme moyenne, qui se sont avres fort prises dans la rgion. La demande de produits chinois diminue mesure que les marques internationales gagnent en popularit. Par exemple, lintroduction des marques Jack Daniels et Johnnie Walker a fait bondir la consommation de whisky dans la rgion. Sud de la Chine En plus dtre touches par la crise financire, les ventes de bires dans le Sud de la Chine ont galement souffert des faillites dans la rgion trs peuple de Guangdong, qui ont forc les travailleurs migrants sexiler pour se trouver un emploi. Dans la rgion, on prfre habituellement les produits peu alcooliss, comme la bire et le vin. Le prix des marques de bire demeure stable dans le Sud, mme si quelques entreprises ont essay daccrotre leurs ventes en offrant des promotions du type achetezen 3 et obtenezen 1 gratuitement . NordOuest de la Chine cause du climat plus froid dans le NordOuest de la Chine, la plupart des consommateurs prfrent boire des spiritueux. Cela dit, les consommateurs soucieux de leur sant et de leur bientre se tournent de plus en plus vers le vin et le sak. Produite dans la rgion, la marque Hans de la brasserie Tsingtao, prfre par les consommateurs pour son got plus prononc, occupait la premire place en termes de volume de ventes de boissons alcoolises. La concurrence tait forte entre les produits chinois et les produits imports en 2009. La marque importe Budweiser tait en tte des ventes dans les dbits de boissons, mais la marque locale Hans demeurait numro un pour ce qui est des ventes totales de bire dans la rgion. En 2009, la hausse des cots de transport a fait monter le prix de lalcool dans le NordOuest de la Chine. Nord et NordEst de la Chine Comme dans dautres rgions de la Chine, le Nord et le NordEst ont galement enregistr une hausse des ventes de vin, de sak et de bire peu alcoolise en raison de la tendance croissante vers des produits sains. Parmi les bires peu alcoolises les plus prises figurent la Tsingtao, la Blue Ribbon et la Carlsberg. En outre, et surtout Beijing, on sintresse de plus en plus aux spiritueux chinois aux herbes, qui sont rputs tre bons pour la sant. Le nombre de marques importes en vente dans les tablissements hors dbits sest accru dans la rgion, grce notamment aux boutiques spcialises qui proposaient ces produits leurs clients. Yanjing est la premire marque dans la rgion et sa popularit sest accentue grce la grande campagne de publicit dont elle a fait lobjet pendant les Jeux olympiques de 2008 Beijing. Les producteurs de spiritueux trangers ont cibl davantage le march chinois, en particulier Beijing, ce qui contribue une saine concurrence. Centre de la Chine Les ventes dalcool ont augment de faon constante en 2009 dans la rgion du Centre. Les ventes de marques internationales ont galement progress tandis que des bars, des karaoks et des botes de style occidental gagnaient en popularit et entranaient une hausse de la demande. Toutefois, le march dans le Centre de la Chine est encore domin par les marques locales et les consommateurs de la rgion y demeurent fidles. Les spiritueux chinois occupaient la premire place des ventes dalcool dans la rgion en 2009.

Tableau 16 - Ventes de boissons alcoolises, par rgion (volume total pour 20042009) Rgions de la Chine 2004 2005 2006 2007 2008 Nord et NordEst 9 504,10 10 287,50 11 559,50 12 836,60 13 611,40 Est 9 103,40 10 016,10 11 256,10 12 541,60 13 307,20 Centre 5 336,50 5 859,90 6 557,50 7 295,90 7 637,90 Sud 4 645,60 5 098,60 5 733,20 6 419,60 6 772,70 SudOuest 2 662,30 2 833,20 3 076,90 3 340,10 3 475,00 NordOuest 1 853,30 1 985,00 2 196,10 2 381,40 2 466,70 TOTAL 33 105,20 36 080,30 40 379,30 44 815,10 47 270,80
Source: Euromonitor, 2010.

2009 14 479,40 14 152,90 8 017,80 7 163,40 3 624,80 2 562,50 50 000,60

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BIRE
En 2009, les ventes de bire hors dbits en Chine ont atteint 24,1 milliards de dollars amricains, une
hausse de 6,6 % par rapport 2008.

La crise financire a nui aux ventes de bire en Chine la fin de 2008 et au dbut de 2009. En outre, la
crise conomique a entran une augmentation du nombre de fusions et dacquisitions, tandis que de grandes socits rachetaient des entreprises en difficult, durement touches par le ralentissement de lconomie. Par exemple, Chinese Resources Enterprise a rachet Hupo Beer la fin de 2008, aide dans cette transaction par la baisse de la valeur boursire de Hupo.

La hausse du nombre de consommateurs soucieux de leur sant et de leur bientre de mme que du nombre de
consommatrices a fait grimper la demande de bire peu alcoolise, tandis que la demande de stout et de bire brune restait faible.

En termes de volumes, la plus grande partie des ventes de bire en 2009 a t ralise hors dbits (68 %), cependant les
ventes dans les dbits de boissons augmentent, paralllement la popularit des sorties dans les bars, les cafs et les restaurants.

En gnral, les marques vendues en bouteille de verre en Chine sont moins chres que celles qui sont vendues en canette en La bire chinoise continue dominer le march et les produits imports arrivent loin derrire.
raison du cot moins lev de lemballage, et sont donc plus populaires. Par contre, les marques vendues en canettes gagnent en popularit; leur ct incassable et branch plaisant aux jeunes consommateurs sensibles la mode.

Les deux plus grands producteurs de bire en Chine sont China Resources Enterprise (marque principale : Snow) et Tsingtao
Brewery (marque principale : Tsingtao). Les six premiers producteurs chinois sont lorigine de 52,6 % du volume total des ventes, mais les marques internationales comme Carlsberg et Heineken renforcent peu peu leur prsence.

La prfrence des consommateurs varie dune rgion lautre, mais la majorit dentre eux penchent pour des bires au got
lger comme la Carlsberg Chill et la Tsingtao Huandong.

Les ventes hors dbits devraient augmenter de 60 % entre 2009 et 2014. Et surtout, la Chine devrait contribuer pour 57 % la
croissance mondiale absolue en termes de volume et pour 40 % la croissance mondiale absolue en termes de valeur, ce qui fait ressortir limportance et la taille de ce march relativement nouveau.

Ventes de bire dans des dbits de boissons et hors dbits en Chine, par soussecteur (en millions de litres) 2004 2005 2006 2007 Lager 27 579,0 30 411,6 34 562,3 38 603,3 Lager de qualit suprieure 491,5 608,4 719,7 843,4 Lager de qualit suprieure 36,3 22,7 20,9 21,2 importe Lager de qualit suprieure 455,2 585,7 698,8 822,2 chinoise Lager ordinaire 1 893,9 2 170,8 2 578,2 3 017,4 Lager ordinaire importe Lager ordinaire chinoise 1 893,9 2 170,8 2 578,2 3 017,4 Lager conomique 25 193,7 27 632,3 31 264,4 34 742,5 Lager conomique importe Lager conomique chinoise 25 193,7 27 632,3 31 264,4 34 742,5 Lager importe 36,3 22,7 20,9 21,2 Lager chinoise 27 542,7 30 388,9 34 541,4 38 582,0 Bire brune Stout Bire peu/non alcoolise 19,8 26,0 32,3 37,0 Bire peu alcoolise 19,8 26,0 32,3 37,0 Bire non alcoolise Bire 27 598,8 30 437,5 34 594,6 38 640,3
Source: Euromonitor, 2010.

2008 40 633,9 912,4 27,7 884,7 3 290,3 3 290,3 36 431,2 36 431,2 27,7 40 606,2 39,9 39,9 40 673,8

2009 42 958,7 980,5 28,7 951,9 3 592,0 3 592,0 38 386,2 38 386,2 28,7 42 930,0 43,1 43,1 43 001,8

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VIN
Les ventes de vin hors dbits ont atteint 6,1 milliards de dollars amricains en 2009, une progression
de 12,7 % par rapport 2008.

La croissance de la demande a t stimule par le fait que les consommateurs sont de plus en plus
raffins et de plus en plus conscients de la prsence du vin sur le march chinois.

La majorit des marques de vin en Chine visent les consommateurs revenu lev
qui se soucient peu du prix. Les producteurs chinois devraient se concentrer sur la production de marques moyen de gamme haut de gamme.

La demande de sak traditionnel provient des hommes chinois plutt gs, bien
que le sak ait connu du succs lextrieur de la rgion Est de la Chine, dans des villes comme Beijing, surtout dans le secteur de la restauration.

Le cpage le plus pris en Chine pour le vin rouge est le Cabernet sauvignon, pour
le vin blanc, le Chardonnay, et pour le vin ros, le Zinfandel.

Lindustrie du vin est en train dlaborer des directives dautorglementation, car il


nexiste actuellement aucune ligne directrice officielle sur la classification des vins.

Pour ce qui est des produits trangers, les vins chiliens ont connu un grand succs
en raison de leur got lger et de leur prix peu lev.

COFCO Wines and Spirits Co., Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd et Yantai Weilong Grape Wine Co Ltd, dont les principales marques sont respectivement Great Wall, Changyu et Weilong, sont les plus grands dtenteurs de marques sur le march chinois.

On prvoit une croissance pour le secteur du vin entre 2009 et 2014, puisque les consommateurs passent des spiritueux au vin
pour des raisons de sant et commencent apprcier le vin.

Ventes de vin dans des dbits de boissons et hors dbits en Chine, par soussecteur (en millions de litres) 2004 2005 2006 2007 Vin tranquille lger 489,7 547,1 609,6 789,1 Vin rouge tranquille 314,8 360,3 409,7 552,0 Vin blanc tranquille 131,7 141,6 152,8 188,1 Vin ros tranquille 43,2 45,2 47,1 48,9 Vin mousseux 0,9 0,9 1,1 1,3 Champagne 0,3 0,3 0,4 0,6 Autres vins mousseux 0,6 0,6 0,6 0,7 Vin fortifi et vermouth Sak (vin de riz) 1 391,1 1 466,9 1 556,7 1 662,8 Sak (moins de 10 RMB*/litre) 479,1 498,7 517,9 536,1 Sak (entre 11 et 50 RMB/litre) Sak (entre 51 et 100 RMB/litre Sak (plus de 100 RMB/litre) Vin
*RMB= Renminbi or Chinese Yuan (CNY) Source: Euromonitor, 2010.

2008 967,5 692,1 224,8 50,6 1,6 0,9 0,7 1 781,9 552,7 789,0 339,7 100,4 2 751,0

2009 1131 821,4 257,2 52,3 1,9 1,1 0,8 1 891,2 568,6 854,9 361,8 105,9 3 024,0

581,2 254,3 76,4 1 881,7

618,5 268,9 80,9 2 015,0

664,3 288,5 86,0 2 167,4

721,7 312,3 92,7 2 453,1

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SPIRITUEUX
Les ventes de spiritueux hors dbits ont atteint 23,2 milliards de dollars amricains en 2009; en hausse
par rapport aux ventes de 21,7 milliards de dollars amricains en 2008.

En volume, les ventes hors dbits reprsentent 80 % des ventes de spiritueux en Chine. Le volume des
ventes de spiritueux dans des dbits de boissons a diminu de 2008 2009, car les allocations pour frais de reprsentation ont t rduites pendant la priode de difficults conomiques.

La catgorie Autres spiritueux , qui comprend le Baijiu, spiritueux traditionnel chinois, reprsente 98 % du volume des
ventes en 2009 et un peu plus de 84 % de la valeur des ventes. La part des ventes de whisky dans les ventes de spiritueux est 6 % et celle des ventes de brandy et de cognac est de 9 %. La vodka, le gin, le rhum, la tequila et les liqueurs sont intervenus pour 1 % des ventes.

Les cocktails dinspiration latinoamricaine base de tequila gagnent en popularit en Chine, ce qui sexplique par lintrt
sans cesse croissant pour la culture dAmrique latine Shanghai et dans dautres centres mtropolitains.

Les vodkas aromatises au citron, la pche, la cerise ou la pomme reprsentent 39 % du volume des ventes de vodka en
2009. Toutefois, la vodka nest pas trs prise de manire gnrale, puisque son got rappelle celui des spiritueux chinois (Baijiu), qui ont davantage la cote. Par consquent, les consommateurs seront davantage tents par le whisky ou le cognac lorsquils ont envie de boire autre chose que des spiritueux chinois.

Le rhum a connu la plus forte croissance parmi les spiritueux, tant en termes de volume quen termes de valeur. Les jeunes
femmes ont pris got au rhum mlang avec des boissons gazeuses quelles ont adopt comme boisson de prdilection dans les botes et les bars. Cette mode est en grande partie attribuable des activits de promotion dans les botes et les bars, o lon offre gratuitement une boisson base de rhum lentre ou lachat dune autre boisson.

Les producteurs chinois sattendent ce que les marques de baijiu continuent dominer les ventes de spiritueux en
Chine. Le baijiu restera populaire auprs des vieux consommateurs, car ce spiritueux est particulirement adapt la culture chinoise. Par contre, des marques comme Bacardi, Absolut et Chivas gagnent en popularit auprs des jeunes consommateurs.

Les ventes de spiritueux pourraient diminuer au cours des cinq prochaines annes, tandis que les consommateurs se
tournent vers des boissons alcoolises plus saines comme le vin et la bire lgre.

Ce sont les ventes de whisky qui devraient progresser le plus au cours des cinq prochaines annes, grce une
commercialisation accrue qui contribuera faire crotre la demande lextrieur des grandes agglomrations urbaines.
Ventes de spiritueux dans des dbits de boissons et hors dbits en Chine, par soussecteur (en millions de litres) 2004 2005 2006 2007 Whisky 7,6 13,2 16,9 20,4 Whisky cossais de single malt 0,1 0,2 0,2 0,3 Whisky cossais mlang 6,3 11,6 14,9 18,0 Bourbon/autres whiskys amricains 0,8 1,0 1,3 1,6 Whisky canadien 0,4 0,5 0,5 0,5 Brandy et Cognac 38,2 41,3 44,2 46,9 Brandy 31,4 32,5 33,5 34,5 Cognac 6,8 8,8 10,7 12,4 Spiritueux blancs 1,6 2,1 2,8 2,6 Gin 0,3 0,3 0,4 0,4 Vodka 1,3 1,8 2,4 2,1 Rhum 0,2 0,2 0,2 0,5 Tequila (et mezcal) 0,1 0,1 0,1 0,2 Liqueurs 0,6 0,7 0,8 0,8 Autres spiritueux 3 575,6 3 569,2 3 551,4 3 649,3 Spiritueux chinois aux herbes 43,0 54,5 66,8 79,5 Spiritueux conomiques chinois 1 704,2 1 641,1 1 565,4 1 584,1 Spiritueux chinois moyen de gamme infrieur Spiritueux chinois de qualit suprieure Spiritueux chinois moyen de gamme suprieur Spiritueux
Source: Euromonitor, 2010.

2008 21,2 0,3 18,4 2,0 0,5 49,8 35,5 14,3 2,5 0,5 2,0 0,6 0,2 0,9 3 769,6 92,4 1 612,9 1 186,7 222,0 655,6 3 844,8

2009 22,6 0,4 19,5 2,3 0,5 52,4 36,5 15,9 2,6 0,5 2,0 0,7 0,2 0,9 3 894,2 103,0 1 636,6 1 227,0 238,7 689,0 3 973,6
PAGE 8

1 101,6 167,0 559,7 3 623,9

1 115,6 178,0 580,0 3 626,9

1 126,2 191,0 601,9 3 616,3

1 152,5 206,2 627,0 3 720,6

MARQUES CHINOISES
Part des marques de bires en Chine, 2006-2009 (en % du volume total)

Entreprise
Snow Tsingtao Yanjing Harbin (Anheuser-Busch InBev NV) Zhujiang Hans Jinxing Liquan Sedrin (Anheuser-Busch InBev NV) Laoshan Harbin (Anheuser-Busch Cos Inc) Sedrin (InBev) Autres Total China Resources Enterprise Co Ltd Tsingtao Brewery Co Ltd Beijing Yanjing Brewery Co Ltd Harbin Brewery Group Ltd Guangzhou Zhujiang Brewery CoLtd Tsingtao Brewery Co Ltd Henan Jinxing Brewery Group Beijing Yanjing Brewery Co Ltd Inbev Sedrin Brewery Co Ltd Tsingtao Brewery Co Ltd Harbin Brewery Group Ltd Inbev Sedrin Brewery Co Ltd

2006 2007 2008 2009


8,8 4,5 4,5 3,8 1,7 2,9 1,6 1,5 4,4 2,9 63,4 100 13,3 4,8 4,6 3,5 2 2,8 1,9 1,7 4,5 3,2 57,7 100 15 5,8 4,9 4,5 3 2,6 2,7 2,2 3,1 2,2 53,9 100 17 6,1 5,2 4,7 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4 51,1 100

Part des marques de spiritueux en Chine, 2006-2009 (en % du volume total)

Entreprise
Luzhou Lao Jiao Da Qu Red Star Er Guo Tou Jian Nan Chun Tuo Pai Changyu Jiujiang Shuang Zheng Jing Jiu Lang Jiu Kweichow Moutai Wu Liang Chun Autres Total Luzhou Lao Jiao Co Ltd Beijing Red Star Co Ltd Sichuan Jian Nan Chun (Group) Co Ltd Sichuan Tuopai Yeast Liquor Co Ltd Yantai Changyu Group Co Ltd Guangdong Jiujiang Distillery Co Ltd Jing Brand Co Ltd Lang Jiu Group Kweichow Moutai Co Ltd Sichuan Yibin Wuliangye Distillery Co Ltd

2006
1,1 1,1 1 1,1 0,9 0,7 0,4 0,3 0,4 1,6 91,5 100

2007
1,3 1,1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,8 91,8 100

2008
1,6 1,2 1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 91,3 100

2009
1,7 1,2 1,2 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 91,1 100

Part des marques de vin tranquille lger en Chine, 2006-2009 (en % du volume total)

Entreprise
Great Wall Changyu Weilong Dynasty Suntime Shangri-la (Vats Group) Tonghua (Macrolink Group) Dragon Seal Yunnan Red Vieux Papes Roche Mazet Autres Total
Source: Euromonitor, 2010.

2006
14,1 8,3 5,9 6,1 3,1 1,5 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 59,3 100

2007
11,9 8,4 4,8 4,6 3,1 1,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 64,3 100

2008
10,8 8,8 4,7 4,3 3,2 1,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 65,6 100

2009
10,6 8,8 4,6 4 3,3 1,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 65,7 100

COFCO Wines & Spirits Co Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Yantai Weilong Grape Wine Co Ltd Dynasty Winery Co Ltd Vinisuntime International Co Ltd Yunnan Shangri-La Winery Co Ltd Tonghua Grape Wine Co Ltd Beijing Dragon Seal Wine Co Yunnan Red Winery Group Co Ltd Groupe Castel Groupe Castel

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Vin, bire et spiritueux en Chine Sa Majest la Reine du chef du Canada, 2010 ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de march No AAC. 11219F Rfrences photographiques Toutes les photographies reproduites dans la prsente publication sont utilises avec la permission des dtenteurs des droits sur ces photographies. moins davis contraire, Sa Majest la Reine du chef du Canada dtient les droits dauteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e tage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Wine, Beer and Spirits in China