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EL COMERCIO lunes 16 de enero del 2012

ELINFORME
Escribe ALEJANDRA COSTA Infografa REMS MIRANDA

El potencial de crecimiento en el segmento de fast food ha atrado a gigantes locales como el grupo Interbank y a la espaola Telepizza, mientras los operadores acomodan sus fichas para calentar el sector

penas se lanz la propuesta de crear un impuesto a la comida chatarra, la primera imagen que se le vino a la cabeza a todos fue una hamburguesa, pizza o un pollo a la brasa. Mientras contina el debate sobre el tributo que cambiara las reglas de juego del sector, lo que s queda claro es que el segmento de comida rpida categora que se cruza, pero no constituye en s misma comida chatarra es un banquete que ya ha abierto el apetito de grandes grupos locales e internacionales, que calientan las brasas para un 2012 candente. La adquisicin de Bembos por parte del grupo Interbank en marzo del 2011, fue solo su primer paso. Da_1 revel que estaba trabajando en una cadena de pollos a la brasa, lo cual demuestra cun atractivo resulta el crecimiento de esta categora, fundamentado en el menor tiempo que tenemos para cocinar y comer. Segn fuentes del sector, la pollera de Interbank sera lanzada antes de fin de ao, pero an se mantiene en reserva tanto la marca como el segmento al que apuntarn. La apuesta por esta categora no es a ciegas. Segn un estudio de Arellano Marketing del 2011, consultado sobre a qu tipo de lugares acostumbra ir a comer regularmente, un abrumador 62,3% de 5.000 encuestados en 14 ciudades prefiere comer un pollo dorado con papas fritas. Juan Miguel Galeas, gerente comercial corporativo del grupo Rokys que se disputa el liderazgo en el segmento con Norkys seala que lo ms lgico sera que el holding apunte a los segmentos B, C y D, fiel a su reconocida vocacin de apo-

NEGOCIO R
yarse en el crecimiento de la llamada nueva clase media. Aunque es el mismo segmento que en el que actuamos nosotros, no creemos que su llegada vaya a quitarnos participacin, porque el mercado alcanza para todos. Igual nos estamos informando, pero no estamos modificando nuestra estrategia. En lo que s van a tener una ventaja es en conseguir ubicaciones estratgicas, tanto dentro como fuera de los centros comerciales, comenta. Y es que, adems del mayor financiamiento, la cadena tendra acceso al privilegiado banco de espacios que mantiene el grupo, gracias a empresas como Real Plaza y la inmobiliaria Urbi Propiedades. Ricardo Cueva, director de Ipsos Apoyo, coincide en la orientacin que tendra la nueva cadena. La gran expansin y el gran mercado no est en la clase media alta, sino en los segmentos B2, C y D. La reconfiguracin de la nueva clase media marcar la tendencia en comida rpida, como ya lo est haciendo en otros mercados, explica. Galeas calcula que se venden S/.1.800 millones al ao en pollos a la brasa y calculan abrir este ao al menos ocho locales. Cueva considera que el efecto que tendr su ingreso es que se consolide la categora con tres competidores de peso (Norkys, Rokys y el nuevo formato), proceso en el que las polleras aisladas perderan ante la fortaleza

Senda del comercio

LEYENDA
Concentracin de comercio Alta

En Lima, la mayora de zonas comerciales ya tienen u muestran que an hay muchas oportunidades para es s

A qu tipos de lugares acostumbra a

El 93% de las cadenas de locales fast food se encuentran en zonas altamente comerciales y el 15% est localizado junto a un centro comercial. Hay zonas como Lima norte en la que hay baja saturacin, pese a que existen altos niveles comerciales.
Pollera Cebichera Casa de amigos /familiares Chifa Restaurante tpico regional Restaurante campestre Restaurante de comida rpida Pizzera 28,7% 20,8% 19,9% 11,9% 11,2% 10,3% 8,7%
80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0

62,3%

Po o

Baja Locales de comida rpida

80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0

Densidad de cadenas de comida rpida

35

En qu... suele comer con mayor frecuencia?

Lugar de comida rpida Kentucky Fried Chicken (KFC)
Bembos 19% Mc Donalds 11,2% Restaurante del barrio 8,4%

34

33

30

26
25

48,2%

P No

3 33

23 22
20

17
15

16 16 15 14 14 11 10 10 7 7 7 Otros 13,2% 6 6 5 5 4 4 4 4 4

10

3 3

2 2 2

1 1 1 1 1 1

Fuente: Mapcity-Peru.com Arellano Marketing

ao res Sur c aC er o San cado Mig ue Cal l La lao M San olina Bor S.J . de San I ja Lur sidro iga nch o S.M Chorri . de llos Ind epe Porres nde nc Com ia Los as Oliv os Jes At s e M S.J Magd ara . de a Mir lena ao Sur res q Bar uillo r La anco Vic tori a Bre a Pue Linc e blo Lib re R San mac ta A El A nita gus t San ino Cie Luis ne Lu guilla V. E riganc l Sa ho lv Cha ador car ill Pue La Pu a nte nta Pun P ta H iedra erm V osa V.M entan . de il l Tr la iun fo

Mir

e Re e de 19 9

Lim

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13

2,2

VECES AL MES VAN JVENES DE LIMA A UN FAST FOOD, SEGN IPSOS APOYO

24%

DE NIOS ENTRE 7 Y 12 AOS PREFIEREN EL KFC, SEGUIDO POR NORKYS

65
[RESERVA]

MILLONES DE POLLOS A LA BRASA SE CONSUMEN AL AO EN EL PER, SEGN ROKYS

PIDO
Restaurante de comida rpida 65,8% 67,7% 56,1% 34,6% 7,2% 1,1%
PIURA

na oferta de comida rpida, excepto Lima norte. En provincias, los estudios sta categora vinculada con el 'retail' moderno.

a ir regularmente?
Pizzera 77,5%

or ciudades Pollera

56,6%

40,3% 2,9% 0,6%

TACNA

7%

3,6%

4,1% 1,2%
TRUJILLO

12,4% 11,3%
LIMA

7,4% 7,9%
ICA

11% 5,4%
AREQUIPA

CHICLAYO

56,3% 43,2% 3,3% 4,4%

CAJAMARCA

51,4%

57,2% 5,2% 15,1%

CUSCO

62,0% 47,8% 8,6% 2%

IQUITOS

37,8% 1,5% 2,8%

PUCALLPA

0,4% 0,7%
HUARAZ

9,2% 2,8%
HUANCAYO

0,8% 2,6%
PUNO

de las marcas, en un proceso similar al que enfrentaron las ahora casi extintas farmacias de barrio. Se puede inferir que tendrn la misma agresividad para invadir provincias que han mostrado Plaza Vea y los centros comerciales Real Plaza, opina Liliana Alvarado, directora del rea de Mrketing de la Escuela de Postgrado de la UPC. A ese segmento tambin apunta el grupo Wu, dueo de la cadena Pardos Chicken, que lanz el ao pasado la cadena Planet Chicken, en cuyos platos se combinan clsicos como el arroz chaufa, los tallarines verdes y el pollo a la brasa. Para el 2013 prepara un nuevo formato cuyo foco tambin ser esa clase media. Este ao abriremos dos nuevos Planet Chicken, por US$250 mil cada uno y seguiremos creciendo en Pardos Chicken, pasando de los 24 locales del 2011 hasta los entre 28 y 29 este ao, con una inversin de hasta US$300 mil por local, detalla Arnold Wu, su gerente general.
LIDERAZGO CROCANTE

cimiento de KFC y no perder participacin en el mercado, indica Alvarado. Ese enfrentamiento va a ser muy interesante porque son dos grupos con mucha liquidez y acceso a espacios comerciales, agrega.
LA PUERTA DEL HORNO

BUSCANDO SITIO

A excepcin del pollo, hay resistencia a sustituir las comidas por fast food.

El dilema del espacio

Como en todo el retail moderno, el espacio es el bien ms escaso. Dnnos Pizza perdi su local de Benavides frente a un banco local. Por nuestros mrgenes, nos es difcil enfrentarnos a la competencia de otros negocios, por lo que estamos buscando un socio que apueste por el crecimiento de nuestra marca, explica Gunther Vicich, su director. De acuerdo con Galeas, de Rokys, los centros comerciales son oportunidades para posicionar sus marcas, pero no sienten que sea su espacio natural. Hay que combinarlo con posiciones en la calle. Los strip centers tambin son un espacio atractivo, seala Arnold Wu, de Pardos Chicken.

ollera orkys
Otros 26,5%

Pizzera Pizza Hut

46,7% Dominos Pizza 23,6% Papa Johns 10,9% Restaurante del barrio 6,4%

3,5%

estaurante el barrio 9,8%

Rokys 18,8%

Pollera Kikiriki 1,4%

Otros 12,4%
Da_1

En las propuestas de comida rpida ms ajustadas a la definicin convencional (se paga antes de recibir la comida), cuyas ventas crecieron por encima del 10% el ao pasado segn Cueva, el lder indiscutible es KFC, operado por el gigante Delosi. La empresa posee un portafolio de marcas que incluyen Pizza Hut, Burger King, Starbucks y Chilis. Pero todo podra cambiar. Interbank est trayendo este ao al Per Popeyes, la franquicia estadounidense de pollo frito que compite de igual a igual con KFC en EE.UU. La agresividad de Interbank va a obligar a Delosi, que se ha concentrado en aperturas de Starbucks y Pinkberry, a dedicarle ms recursos a mantener el cre-

Pero no solo el mercado de pollos est movido. Hace seis meses, la espaola Telepizza hizo un silencioso pero agresivo ingreso al pas. La cadena, que se disputa con Dominos, Papa Johns y Pizza Hut el liderazgo por el mayor nmero de pizzeras en el mundo, ha abierto ocho locales en Lima y prev reunir 20 hacia fin de ao.En Chile y Colombia solo nosotros tenemos 100 locales, as que hay mucho espacio por crecer, seala Germn Mayorga, gerente general de la cadena en el Per. Los estudios confirmaron algo que ya intuamos, que se trata de un mercado con gran potencial, una perspectiva que ir incrementndose en los prximos aos. En los ltimos aos han ingresado 10 marcas de referencia, lo cual demuestra que el mercado peruano est abierto, indica. En los prximos cinco aos, la espaola prev reunir al menos 50 puntos de venta en Lima y provincias con una inversin de US$200 mil por local, en promedio, apuntando a llegar al nivel de Chile y Colombia en el mediano plazo. Pero la mira de Interbank tambin ha estado en esta categora. Da_1 conoci que el holding de CRP tent adquirir una cadena local que tambin habra estado a punto de ser adquirida por la espaola Telepizza y la operacin local de una franquicia norteamericana para completar el mix de comida rpida, pero decidi concentrarse por el momento en sus dos lan-

[OCASIN]

La pizza se come de noche, mientras que la hamburguesa es un snack.

zamientos. Sin embargo, la presencia de Telepizza en los patios de comida de los Real Plaza de Chorrillos y Pro, podra hacer pensar que se apoyarn en esa marca para competir con la ubicua Delosi. Hacia dnde apunta el sector? Una tendencia clara es incorporar opciones ms saludables en los mens. Luis Raganato, director general de Arcos Dorados, franquicia de McDonalds en el Per, destaca que se ha reducido el tenor de sodio en todos los snguches del men principal, sin variar el sabor, adems de incluir una porcin de frutas en la Cajita Feliz. Segn Alvarado, tambin veremos innovaciones en formatos por grupos locales, en la lnea de lo avanzado por China Wok con Montao y Otto Kunz, con Otto Grill. La bandeja est servida.