Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Alina Brgoanu
Toate drepturile asupra acestei lucrri aparin colii Naionale de Studii Politice i Administrative, Facultatea de Comunicare i Relaii Publice David Ogilvy Strada Povernei 6-8, Bucureti Tel./fax: (021) 313.5895 E-mail: editura@comunicare.ro www.comunicare.ro
Cuprins
Introducere. Managementul proiectelor un nou mod de a gndi i de a aciona ........7 I. Proiectul o foaie de parcurs pentru o destinaie clar ................................................. 7 II. Managementul proiectelor eforturi de profesionalizare ............................................ 9 III. Viitorul aparine organizaiilor centrate pe proiecte.................................................. 10 Proiectele modalitatea prin care este implementat strategia de dezvoltare a unei organizaii ................................................................................................................................... 11 I. Planificare, proiect, managementul proiectelor, program, subproiect....................... 11 II. Ingrediente prezente n orice proiect ......................................................................... 12 1. Cuvinte cheie ................................................................................................................. 12 2. Poteniale riscuri ........................................................................................................... 14 3. Ideea de proiect precede cutarea sursei de finanare ............................................ 14 Managementul proiectelor noiuni de baz...................................................................... 17 I. Principii fundamentale ...................................................................................................... 17 1. Principiul angajamentului ........................................................................................... 17 2. Principiul succesului predefinit..................................................................................17 3. Principiul eficienei/consistenei interne/interdependenei ................................. 18 4. Principiul strategiei.......................................................................................................18 5. Principiul controlului ................................................................................................... 18 6. Principiul canalului unic de comunicare................................................................... 18 7. Principiul mediului de lucru stimulativ .................................................................... 19 II. Etape ale managementului proiectelor.......................................................................... 19 1. Conceperea, formularea ideii de proiect ................................................................... 19 2. Planificarea (redactarea propunerii de proiect)........................................................ 20 3. Declanarea proiectului (formarea echipei) .............................................................. 21 4. Derularea proiectului (faza de execuie) ................................................................... 22 5. Monitorizarea/ controlul proiectului ........................................................................ 23 6. nchiderea proiectului i acceptarea oficial a rezultatelor acestuia ..................... 25 III. Greeli frecvente .............................................................................................................. 26 IV. Domeniile de expertiz ale managerului de proiect .................................................. 27 1. Managerul de proiect creeaz perspectiva................................................................27 2. Managerul de proiect standarde de performan ................................................. 27 3. Nou procese care compun managementul proiectelor .........................................28 Managementul riscului ............................................................................................................ 33 I. Managementul riscului seamn cu un control medical.............................................. 33 1. Stabilirea diagnosticului/cartografierea riscului ..................................................... 33 2. Tratamentul ................................................................................................................... 34 3. Controlul i monitorizarea rezultatelor .....................................................................34
6 6
Cuprins
II. Riscurile o problem de probabilitate i de impact .................................................. 35 1. Semnificaia unui factor de risc .................................................................................. 35 2. Eliminarea complet a riscului o utopie................................................................. 36 III. Riscul redefinit n termeni de oportunitate ................................................................. 37 Proiectele cu finanare nerambursabil................................................................................ 39 I. Caracteristici ale proiectelor cu finanare nerambursabil .......................................... 39 II. Erorile de planificare se transform n mod automat n erori de execuie............... 40 1. Proiectele eueaz dac nu sunt bine planificate ..................................................... 41 2. Propunerea de proiect are valoare de document oficial ......................................... 41 III. Pai care trebuie parcuri pentru a redacta o propunere de proiect........................ 42 Cum se completeaz un formular de candidatur .............................................................. 47 I. Elemente tipice prezente ntr-un formular de candidatur......................................... 47 1. Pagina de titlu sau pagina de deschidere.................................................................. 47 2. Datele generale despre instituia promotoare .......................................................... 49 3. Datele generale despre proiect ................................................................................... 49 4. Rezumatul propunerii.................................................................................................. 50 5. Obiectivele generale ..................................................................................................... 51 6. Obiectivele specifice ..................................................................................................... 51 7. Justificarea propunerii ................................................................................................. 52 8. Planul de lucru/Activitile ........................................................................................ 55 9. Rezultatele preconizate descriere detaliat............................................................ 57 10. Impactul ....................................................................................................................... 58 11. Durabilitatea proiectului i modaliti de finanare ulterioare............................ 59 12. Metodele de diseminare ............................................................................................ 59 13. Evaluarea riscului ....................................................................................................... 60 14. Parteneriatul ................................................................................................................ 61 15. Bugetul ......................................................................................................................... 62 16. Managementul proiectului........................................................................................ 62 17. Anexele......................................................................................................................... 63 II. ntocmirea bugetului........................................................................................................ 64 1. Tipuri de cheltuieli ....................................................................................................... 64 2. De ce proiectele depesc costurile planificate?....................................................... 65 3. Alte recomandri privind bugetul ............................................................................. 65 III. Recomandri privind propunerea n ansamblu ......................................................... 67 IV. Cum se evalueaz un formular de candidatur ......................................................... 70 1. Criterii administrative.................................................................................................. 70 2. Criterii legate de propunerea propriu-zis ............................................................... 70 3. Elemente care conduc la aprobarea unei cereri de finanare - concluzii ................ 70 4. Ce fac dac propunerea este respins? ...................................................................... 72 V. Ce se ntmpl dup ce propunerea a fost aprobat? ................................................. 72 Glosar .......................................................................................................................................... 77 Bibliografie................................................................................................................................. 83
1 2
Stanley E. Portny, Project Management for Dummies, Wiley Publishing, Inc. 2001, p. 2. Stanley E. Portny, idem.
8 8
Alina Brgoanu
tate. n termeni i mai simpli, managementul proiectelor nseamn munc susinut, ghidat de un plan riguros. Planul unui proiect poate fi comparat cu o foaie de parcurs, pentru o destinaie clar, iar calea cea mai scurt sau cea mai eficient pentru a atinge respectiva destinaie este stabilit nainte de a porni la drum. De multe ori, cuvntul este folosit n mod excesiv sau inadecvat, iar nelegerea proceselor i a activitilor care pot fi reunite sub aceast denumire penduleaz ntre dou extreme: de la ideea c, n zilele noastre, totul este (sau a devenit) un proiect, pn la cea opus, c proiectele exist de cnd lumea, c nu exist nimic nou care s justifice proeminena chiar centralitatea acestui concept n activitatea de management, c discuia cu aer de profesionalism i tehnicitate n jurul proiectelor nu reprezint dect un moft, o mod trectoare. Este adevrat c, astzi, managementul proiectelor include i o not legat de mod3. Titlul de manager de proiect este n vog, sun bine, impune, atrage un tip de respect amestecat cu admiraie. Dar utilizarea obositoare a termenilor de proiect, managementul proiectului, activitatea prin proiecte, managementul prin proiecte, manager de proiect poate conduce la erodarea prestigiului i a statutului activitilor i profesiei respective. Pornind de la aceste consideraii, vom ncepe prima parte a lucrrii prin anumite precizri considerm noi lmuritoare cu privire la posibile definiii ale proiectului, ale organizaiei centrate pe proiecte i ale managementului de proiect. Dup expunerea principiilor fundamentale ale managementului proiectelor, vom dedica o seciune etapelor pe care le parcurge orice proiect, denumite i ciclurile de via ale proiectelor conceperea; planificarea/dezvoltarea ideii de proiect, declanarea proiectului/formarea echipei, derularea/execuia, monitorizarea, nchiderea. Domeniile de expertiz ale managementului proiectelor n numr de nou vor atrage atenia asupra faptului c profesia de manager de proiect este una deosebit de complex, care reunete abiliti i deprinderi dintre cele mai diverse, ntre care cele referitoare la managementul riscului i managementul armonizrii proiectului sunt cele mai noi. n sfrit, dedicm o seciune de sine stttoare managementului riscului, vzut nu att drept o modalitate de a evita evenimentele negative, ct o cale de a face fa incertitudinii i de a o exploata prompt n propriul avantaj. A doua parte a lucrrii are un caracter prin excelen aplicat, constituind un ghid practic de elaborare a unei propuneri de proiect. Recomandrile sunt formulate mai ales cu referire la proiectele care intesc obinerea unei finanri nerambursabile, dar considerm c ele pot fi urmate cu anse considerabile de succes n cazul oricrui tip de proiect. Sugestiile oferite sunt ntotdeauna urmate de exemple extrase din propuneri reale de proiecte, majoritatea ctigtoare. Ne exprimm ncrederea c parcurgerea acestor exemple i adoptarea unora dintre recomandri vor nltura teama asociat momentului n care trebuie s trecei la elaborarea propunerii, vor face din aceast activitate deosebit de laborioas i de minuioas una antrenant i chiar plcut, oricum, una pe care s o putei desfura cu succes.
Un articol recent (2002) al celebrei reviste Fortune arta, pe baza unui studiu, c profesia de manager de proiect reprezint, n acest moment, opiunea profesional cea mai atractiv.
3
Managementul proiectelor
9 9
4 5
Eric Verzuh, The Fast Forward MBA in Project Management, John Wiley & Sons, Inc., New York,1999. Universitatea de Studii Economice i de Management al Afacerilor de la Viena.
10 10
Alina Brgoanu
Abbe Mowshowitz, The Switching Principle in Virtual Organization, Organizational Virtualness, vol. 1, nr. 1, 2000.
6
Proiectele modalitatea prin care este implementat strategia de dezvoltare a unei organizaii
I. Planificare, proiect, managementul proiectelor, program, subproiect
O definiie simpl a proiectului este urmtoarea: proiectul reprezint un efort temporar depus pentru a crea, cu resurse limitate, un produs unic sau un serviciu unic1. Alt definiie, apropiat de aceasta, subliniaz c sub denumirea de proiect sunt reunite o serie de activiti interdependente, care se deruleaz potrivit unui plan pentru a atinge un anumit obiectiv/pentru a obine anumite rezultate ntr-o perioad de timp bine delimitat; activitile din cadrul proiectului nceteaz n momentul n care obiectivul respectiv a fost atins2. Definiiile mai noi ale proiectelor evideniaz faptul c acestea sunt eseniale pentru atingerea obiectivelor strategice/de dezvoltare ale unei organizaii; proiectele reprezint, de fapt, modalitatea prin care este implementat strategia de dezvoltare a unei organizaii. O bun planificare a dezvoltrii organizaiei ofer rspuns la cteva ntrebri eseniale3: Ce se va schimba? De ce este necesar schimbarea? Cnd va avea loc schimbarea? Cum se va realiza schimbarea? Ct cost i cum este finanat schimbarea? Cine i asum responsabilitatea pentru schimbare? Cui aparin rezultatele n urma schimbrii? Managementul proiectelor reprezint utilizarea unui set de cunotine, competene, deprinderi, instrumente i tehnici specifice n vederea ndeplinirii obiectivelor generale i specifice ale unui proiect anume. Scopul managementului proiectelor l reprezint obinerea unui anumit rezultat, respectnd constrngerile financiare, de timp, de calitate i cele de natur tehnic impuse proiectului. ntrebrile cele mai frecvente la care managementul proiectelor trebuie s ofere rspuns sunt urmtoarele: Ct va dura proiectul? ntrzierea unei anumite activiti/a unui set de activiti va provoca ntrzierea ntregului proiect? Resursele puse la dispoziie sunt suficiente pentru a putea respecta planificarea iniial?
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 2000 Edition, Project Management Institute, p. 4. Project Management Manual, Government of Romania, Department of Integration, http://www.projectmanagement.ro 3 http://www.finantare.ro, seciunea Ghid privind finanarea.
1 2
12 12
Alina Brgoanu
Standardele de calitate i cele de natur tehnic pot fi respectate n contextul constrngerilor financiare i de timp? Programul reprezint un grup de proiecte independente administrate n mod coordonat/concertat pentru a obine rezultate care nu ar fi posibile prin derularea de sine stttoare a fiecruiproiect n parte. Potrivit lui Stanley E. Portny, programul reprezint un efort de atingere a unui obiectiv strategic de anvergur, cu raz lung de aciune. Este cazul, spre exemplu, al unui program de contientizare a pericolelor asociate fumatului. Spre deosebire de proiect, programul nu i atinge niciodat n ntregime obiectivele, adic, publicul nu va cunoate niciodat n ntregime pericolele asociate fumatului. Pentru atingerea unui obiectiv complex al unui program, pot fi derulate mai multe proiecte, fiecare producnd un rezultat de sine stttor4. n mod frecvent, proiectele sunt mprite n componente subproiecte pentru a putea fi mai uor administrate. Subproiectele sunt de multe ori subcontractate ctre teri fie c este vorba despre o entitate exterioar organizaiei sau despre un departament al organizaiei respective care iniial nu era planificat s participe n proiect. V prezentm, n continuare, cteva exemple de proiecte: lansarea pe pia a unui nou produs sau serviciu; ocuparea unei nie noi pe pia; modernizarea unei ntreprinderi; construirea sau modernizarea unui spital; modificarea organigramei sau schimbarea stilului de lucru ntr-o organizaie; implementarea unui nou sistem informaional ntr-o organizaie; construirea unui obiectiv (cldire, central electric, autostrad, cale ferat, baraj); derularea unei campanii electorale; schimbarea grilei de programe la un post de televiziune; realizarea unui film; activitatea de cercetare cu un obiectiv bine delimitat (n domeniul tiinelor socioumane sau n domeniul tiinelor exacte); punerea pe picioare a unei ntreprinderi agricole sau zootehnice; schimbarea modului n care se deruleaz fluxul comunicaional i informaional ntr-o organizaie; nfiinarea unui ziar; modernizarea procesului educaional ntr-o universitate5.
Stanley E. Portny, op. cit., p. 20. Dup cum se poate lesne observa, aria de cuprindere a proiectelor este deosebit de vast, proiectele nu se reduc, aa cum exist uneori percepia n Romnia, la proiecte de construcii.
4 5
Managementul proiectelor
13 13
b) echip de proiect ad hoc; c) obiective precise, clar formulate; d) rezultate concrete, msurabile, unice; e) plan riguros; f) activiti interdependente, intercondiionate; g) resurse limitate: resurse financiare (buget stabilit dinainte), resurse umane, echipamente, dotri, sedii, materii prime i materiale, informaie; h) strategie de dezvoltare. Iat n continuare cteva precizri n legtur cu ingredientele care intr n compoziia oricrui proiect. Determinantul temporar din prima definiie nseamn, aa cum am artat, c proiectul are un nceput i un sfrit strict delimitate. Aceast caracteristic reflect faptul c proiectele sunt caracterizate de flexibilitate i au o capacitate mai mare de a exploata, la timp, niele de pe pia. n plus, temporar reflect i faptul c echipa de proiect se desfiineaz dup ce proiectul a fost declarat nchis (vezi n continuare). Temporar nu nseamn, ns, scurt, deoarece unele proiecte pot dura ani de zile. De asemenea, trebuie subliniat c determinantul temporar nu se aplic produselor i serviciilor care rezult n urma proiectului, ci efortului depus pentru a le realiza. Deci, temporar, n cazul unui proiect, nu este totuna cu trector, efemer. Pentru ca un proiect s fie ntr-adevr reuit, trebuie ca produsele i serviciile sale s fie caracterizate de durabilitate, s aib capacitatea de a rezista dup ncheierea sa oficial. Proiectul nu beneficiaz de un staff permanent, echipa de proiect este creat ad hoc, implicarea n proiect a membrilor echipei este, i ea, temporar. Rolurile pe care le ndeplinesc acetia nu sunt fixe, ceea ce d natere unei mai mare flexibiliti, dar poate constitui i o surs de pericole (vezi mai jos). Din acest motiv, managementul resurselor umane i managementul abilitilor angajailor sunt mult mai importante dect n activitatea normal de management a unei organizaii. Prima definiie a proiectului expus anterior arta c rezultatele proiectului sunt unice. Acest lucru trebuie neles n sensul c produsele i serviciile rezultate au o not distinctiv fa de toate celelalte produse sau servicii ale organizaiei care deruleaz proiectul; includ un element de inovaie, de noutate, din punctul de vedere al calitii, al modalitii de realizare, al abordrii, al publicului cruia i sunt destinate, al regiunii geografice n care sunt lansate etc. Rezultatele proiectului trebuie s aib aceste caracteristici de noutate n raport cu orice alt proiect asemntor. Unicitatea se pstreaz chiar i cnd este vorba, spre exemplu, de un proiect care a fost derulat n alt ar i care ar urma s aib loc, n form foarte apropiat, i n Romnia. Faptul c localizarea, publicul, mediul social i cultural sunt altele antreneaz modificri n ceea ce privete activitile, anticiparea i evaluarea impactului etc. Planul redactat riguros i detaliat este cel mai important lucru ntr-un proiect (vezi i n continuare). Un plan bun poate supravieui unei idei de proiect obinuite, chiar mediocre. Dar o idee strlucit de proiect este probabil s eueze dac planul este greit. Dac planul nu este redactat riguros, pe hrtie, e ca i cum nu ar exista. n ceea ce privete resursele utilizate ntr-un proiect, acestea includ: oameni; fonduri;
14 14
Alina Brgoanu
echipamente; materii prime i materiale; sedii; informaie. Pentru a avea o vedere mai sistematizat asupra tipurilor de resurse, prezentm urmtoarea clasificare: resurse hard i resurse soft. La rndul lor, resursele hard se mpart n: resurse fizice terenuri, cldiri, echipamente, materii prime i materiale; resurse financiare bani, credite, instrumente financiare. Ct privete resursele soft, acestea includ: resurse umane oameni, abiliti, competene, cunotine; resurse intangibile informaie, imagine de marc, reputaie, prestigiu. Nici una dintre aceste resurse nu trebuie privit ca fiind superioar alteia i, n consecin, nici una nu trebuie neglijat sau uitat. Reuita unui proiect se msoar i n funcie de echilibrul, armonia stabilite ntre toate aceste tipuri de resurse. De multe ori, exist tendina ca atenia s fie concentrat exclusiv pe respectarea termenelor limit i a bugetului. Dar, dac la terminarea proiectului, echipamentele sunt deteriorate (ca urmare a utilizrii excesive), iar oamenii sunt epuizai, succesul este doar parial.
2. Poteniale riscuri
Natura temporar a proiectului prezint, aa cum am anticipat, i cteva provocri/ poteniale riscuri: oamenii care au fost desemnai s fac parte din echipa de proiect au i alte activiti de desfurat, alte sarcini de ndeplinit, fie n cadrul altor proiecte, fie n cadrul muncii de rutin specifice organizaiei respective; membrii echipei de proiect este posibil s nu mai fi lucrat mpreun, au stiluri de lucru diferite, abordri diferite; n plus, exist situaii cnd rapiditatea cu care trebuie asamblat echipa de proiect nu le mai permite membrilor acestora s dezvolte spiritul de echip, s construiasc ncrederea reciproc, s i armonizeze stilurile de lucru; autoritatea asupra membrilor echipei de proiect este mai difuz: ea este mprit ntre managerul funcional (directorul executiv al organizaiei sau al unui departament) i managerul de proiect; acesta din urm nu are la dispoziie instrumentele de motivare aflate la dispoziia managerului funcional, precum creteri salariale, aprecieri ale muncii depuse, propuneri de avansare; managerul de proiect poate face apel la acestea, dar indirect, tot prin intermediul managerului funcional.
Managementul proiectelor
15 15
ideii i a obiectivului de proiect trebuie s precead cutarea/ identificarea sursei de finanare. De multe ori, lucrurile stau cu totul invers, angajaii unei organizaii aud de existena unei surse de finanare, de lansarea unui nou program i de abia atunci se gndesc la un proiect care s se potriveasc, mcar n linii mari, obiectivelor respectivei surse de finanare. n acest caz, obiectivele proiectului nu sunt concepute n funcie de necesitile de dezvoltare ale organizaiei, ci organizaia respectiv se chinuie s i ajusteze obiectivele pentru ca acestea s coincid cu cele ale ageniei finanatoare (vezi detalii n seciunea referitoare la elaborarea propunerii i stabilirea obiectivelor). Ordinea generatoare de performan este: obiective strategice surs de finanare ale crei obiective coincid cu cele ale organizaiei. n felul acesta, unitatea de msur a performanei este capacitatea organizaiei de a stabili o legtur durabil ntre proiectele pe care le deruleaz i obiectivele sale operaionale i strategice.
1. Principiul angajamentului
Potrivit acestui principiu, ntre finanator (sponsor, furnizor de resurse, agenie de finanare) i organizaia care i propune s deruleze proiectul trebuie s existe un tip de angajament echitabil nainte de declanarea oricrei activiti. Angajamentul nseamn c ambele pri tiu foarte bine ce efort trebuie depus pentru a realiza proiectul, cunosc, cel puin n mare, procesele i riscurile asociate proiectului, sunt dispuse s i mpart i s i asume responsabilitile, riscurile i eventualul eec.
R. Max Wideman, Fundamental Principles of Project Management, Project Management Forum, Digest Volume 4, nr. 7, iulie 1999.
18 18
Alina Brgoanu
respectarea limitelor de timp; respectarea bugetului; exploatarea eficient a tuturor celorlalte resurse (oameni, echipamente, sedii); percepia creat n jurul proiectului. Criteriile de succes referitoare la produsul final au n vedere: calitatea; standardele tehnice; relevana; eficiena; aria de cuprindere2; percepia creat n jurul produselor.
4. Principiul strategiei
Orice proiect trebuie s aib la baz o strategie. n cazul domeniului pe care l avem n vedere managementul proiectelor planificarea precede ntotdeauna execuia. n termeni simpli, acest principiu stabilete ce trebuie fcut i cnd.
5. Principiul controlului
Orice proiect trebuie s beneficieze de politici i proceduri riguroase i eficiente de control i monitorizare. Spre deosebire de principiul anterior, acesta stabilete cum trebuie fcut un anumit lucru i de ctre cine.
Prin arie de cuprindere am redat termenul scope din limba englez; alte variante de traducere ar putea fi: arie de aciune, domeniu, domeniu de aciune, sector de activitate.
2
Managementul proiectelor
19 19
este ca, n procesul de luare i de comunicare a deciziilor vitale pentru proiect, att finanatorul, ct i promotorul proiectului s vorbeasc pe o singur voce, prin intermediul unui singur reprezentant. Altfel, deciziile ajung la unitatea de execuie n mod eronat, devin contradictorii, ceea ce afecteaz substanial mersul proiectului.
Aceleai etape sunt valabile, cu modificrile de rigoare, pentru fiecare subproiect i pentru fiecare activitate din cadrul proiectului. 4 Exist specialiti care consider c aceste etape numite i ciclurile de via ale proiectului sunt n numr de patru: conceperea, planificarea, implementarea i ncheierea (principiile pe care se ntemeiaz sunt, ns, aceleai). n plus, unele proiecte mai complexe necesit spargerea acestor etape n numr de ase sau de patru n subetape i mai detaliate: studii de fezabilitate, studii de pia, subcontractare, testare, instruire etc.
3
20 20
Alina Brgoanu
Organizaia din care fac parte/pentru care scriu proiectul are capacitatea tehnic, managerial i financiar de a pune n practic respectiva idee de proiect? Dac un singur rspuns la ntrebrile de mai sus este nu, nu tiu, sau nu suntem siguri, nseamn c ideea de proiect trebuie revzut/regndit. Dac la toate ntrebrile rspunsul este incert sau negativ, atunci ideea respectiv de proiect trebuie pur i simplu abandonat. n momentul n care rspundei la aceste ntrebri, ferii-v ct mai mult de ipoteze, presupuneri i intuiii. Bazai-v pe fapte, informaii, date, experiene cu proiecte anterioare, rapoarte, evaluri, rezultate ale monitorizrii.
Atenie! Acordai atenie maxim stabilirii obiectivelor. Nu lsai niciodat obiectivele n form implicit, pornind de la ideea c este clar care sunt obiectivele proiectului, toat lumea le cunoate, de ce mai trebuie s le expun n mod explicit?. De exemplu, o organizaie de binefacere X din oraul Y i propune s sprijine o aciune de donare de snge. Obiectivul poate fi acela de a contribui la remedierea unei nevoi n ceea ce privete cantitatea de snge disponibil pentru bolnavii din oraul Y sau mbuntirea imaginii organizaiei X n rndul comunitii din oraul Y. n funcie de un obiectiv sau altul, difer aciunile, metodele de promovare a participrii, resursele i modul de alocare a acestora, metodele de monitorizare, criteriile de succes. Dac avem n vedere doar primul obiectiv, faptul c aciunea se bucur de o relatare pozitiv n presa local nu constituie un criteriu strict de succes. Dac obiectivul este cel de-al doilea, aciunea de donare a mbuntit semnificativ rezervele de snge ale spitalului local, dar un sondaj sumar arat faptul c nimeni din oraul Y nu tie c respectiva aciune a fost sprijinit de organizaia X, atunci proiectul este un (semi) eec.
Managementul proiectelor
21 21
Atenie! Dac ai fost desemnat manager de proiect, dar nu ai participat la faza de elaborare a propunerii, primul lucru pe care trebuie s l facei este s studiai atent propunerea de proiect, s aflai rspunsul la urmtoarele ntrebri: De unde a pornit ideea? Cum i de ce s-a ajuns la aceast idee? Crei nevoi rspunde proiectul? Cine a iniiat proiectul? Cine a redactat propunerea/cine a completat formularul de candidatur? Cum s-a ajuns la aceast form a propunerii? Cum s-a obinut aprobarea pentru propunerea respectiv? Proiectul este susinut la nivelul managementului superior al organizaiei? Pentru aceasta, vorbii cu oamenii care au cunotin despre proiect i cu cei care au avut o contribuie semnificativ n faza de concepie. Consultai toat documentaia aferent: documentele care au precedat aprobarea proiectului, contractul semnat, alte anexe, procesele verbale ale edinelor care au avut loc, corespondena care a fost ntreinut cu partenerii, cu reprezentani ai grupului int, cu finanatorul. Vorbii ct mai mult cu oamenii. Dac observai c n propunere nu au fost menionate anumite lucruri care credei c sunt eseniale, semnalai-le acum!
22 22
Alina Brgoanu
capacitatea de a vedea contururile mari. Dac se implic n fiecare activitate n parte, n procesele de rutin, dac nu are capacitatea de a delega sarcini i, apoi, de a monitoriza i superviza execuia lor, managerul de proiect pierde din vedere ansamblul, nu mai are posibilitatea de a indica i de a pstra direcia strategic. Tocmai de aceea, managerii de proiect care provin chiar din domeniul n care se deruleaz proiectul sunt de multe ori ineficieni, deoarece, stpnind foarte bine domeniul, au tendina de a acapara proiectul i munca propriu-zise.
Atenie! Succesul unui proiect depinde, n opinia noastr, n primul rnd de uniformitatea i gradul de coagulare a echipei, nu de vrfurile, de talentele acesteia. Proiectul reprezint, aa cum am relevat n repetate rnduri, un efort concertat, coordonat, depus pentru atingerea unui obiectiv asumat de ctre fiecare membru al echipei n parte. Dac exist inegaliti marcate ntre membrii echipei sau inegaliti pronunate ntre performanele aceleiai persoane n momente de timp diferite, derularea proiectului are de suferit. Atenie! Indiferent ct de mare este presiunea sub care lucrai, gsii-v timp pentru a anuna n mod oficial proiectul la nivelul organizaiei. n felul acesta, eforturile dumneavoastr devin cunoscute i dobndii sprijinul de care avei nevoie la nivel organizaional. n plus, dac proiectul este sprijinit, acceptat la nivel organizaional, membrii echipei sunt mult mai motivai n activitatea de derulare.
Managementul proiectelor
23 23
obinerea finanrii pe baza unei cereri formulate defectuos (obiective greu de atins, planificare nerealist din punctul de vedere al resurselor umane, informaionale, de timp, de echipamente, subdimensionarea bugetului); absena unei legturi permanente ntre solicitant i finanator; ineficien organizatoric i managerial n derularea proiectului respectiv (incapacitatea de coagulare a echipei de proiect, lipsa corelrii dintre echipa de redactare/planificare i echipa de implementare, ezitri n luarea deciziilor, apariia sentimentului de competiie ntre membrii echipei de proiect); incapacitatea de a ncorpora schimbarea n planul iniial de proiect. b) Factori externi factori naturali (dezastre naturale, rzboaie); influene economice externe (ex.: dezechilibre economice, prbuirea monedei naionale, modificarea nefavorabil a cursului de schimb a monedei utilizate n cadrul proiectului); absena voinei politice pentru implementarea proiectului (pentru proiecte derulate la scar macro); interferena grupurilor de interes; reacia nefavorabil din partea grupurilor afectate de proiect (respingere, reticen, lipsa acceptrii); dispariia problemei pentru care a fost conceput proiectul (este cazul, spre exemplu, al unui proiect care se dorete a fi derulat pentru a mbunti performana elevilor de coal general din oraul X la examenul de capacitate, n urma constatrii c elevii din oraul respectiv au dificulti la acest tip de examen; dup ce proiectul obine finanare, examenul de capacitate este desfiinat i nevoia pentru care a fost conceput proiectul dispare); nepotrivirea cultural ntre obiectivele i activitile proiectului i mediul n care se desfoar (apare ca urmare a necunoaterii specificului local). Faza de execuie reprezint un tip de examen pe care l d propunerea de proiect n faa realitii propriu-zise, n faa factorilor externi i interni menionai mai sus. Proiectele pot eua i n cazul unei planificri (aproape) perfecte (datorit unor factori externi incontrolabili); n mod firesc, cu att mai mult crete pericolul de eec atunci cnd erorile sunt nscrise n plan, n documentul pe baza cruia se deruleaz proiectul.10
Pentru amnunte privind paii de urmat dup ce propunerea este aprobat, vezi seciunea Ce se ntmpl dup ce propunerea este aprobat?. 11 Process for Project Monitoring and Control, Department of Information Resources, The State of Texas, ultima actualizare 17 aprilie 2003, http://www.dir.state.tx.us/eod/qa/monitor
10
24 24
Alina Brgoanu
Unii autori12 consider, n bun parte ndreptit, c derularea i monitorizarea/ controlul reprezint o singur faz; mai precis, monitorizarea ar reprezenta una dintre subactivitile derulrii, ea nsoind n permanent derularea. Menionm aceast etap de sine stttor i facem unele precizri mai detaliate n legtur cu aceasta pentru a atrage atenia asupra semnificaiei sale deosebite. Obiectivele monitorizrii sunt: de a compara planul iniial cu modul n care proiectul evolueaz n mod real; de a actualiza i revizui planul iniial, astfel nct eventualele schimbri s fie ncorporate; de a oferi informaiile pe baza crora sunt iniiate aciuni de corectare, n cazul n care variaiile fa de planul iniial sunt att de mari nct pun n pericol reuita proiectului.
Atenie! n cazul proiectelor cu finanare nerambursabil, monitorizarea se bucur de o atenie privilegiat din partea finanatorului, ceea ce constituie un motiv suplimentar pentru a trata aceast etap cu toat seriozitatea. Chiar dac nu exist precizri exprese din partea finanatorului cu privire la monitorizare i raportarea diverselor stadii atinse de proiect, canalizai-v atenia n aceast direcie, pentru a asigura succesul proiectului. Cu alte cuvinte, nu iniiai aciuni de monitorizare strict doar din cauz c finanatorul cere aa ceva, ci din cauz c suntei ataat ideii de proiect i c dorii ca acesta s se finalizeze. Diversificai procedurile impuse de finanator cu proceduri interne de monitorizare i control.
a. Monitorizarea cheltuielilor i a respectrii termenelor limit Pentru monitorizarea cheltuielilor i a respectrii termenelor, pot fi ntocmite tabele care s reflecte diferenele ntre ceea ce a fost planificat i ceea ce s-a realizat. Datele incluse n aceste tabele pot fi prelucrate prin programe speciale, cum ar fi Primavera Project Planner sau Microsoft Project Manager. Astfel de programe ofer avantajul c pot nmagazina i prelucra cantiti impresionante de informaii, pot reda informaiile nmagazinate sub form de grafice sugestive, care uureaz nelegerea fenomenelor i pot oferi soluii de optimizare a planificrii i a alocrii resurselor.
Atenie! Utilizarea programelor specializate de prelucrare a informaiilor nu garanteaz n mod automat succesul planificrii sau al monitorizrii. Programele trebuie privite drept instrumente, eseniale fiind informaiile pe care le introducei spre prelucrare, abilitatea de a lucra cu respectivele programe, de a interpreta rezultatele prelucrrii de date i de a lua decizii corecte pe baza respectivelor date.
Activitatea
Codul activitii
Cheltuielile care mai trebuie fcute pn la nchiderea proiectului Cheltuieli Cheltuieli planificate reale
12
Managementul proiectelor
25 25
Activitatea
Codul activitii
Responsabilul
Comentarii
Data ntocmirii raportului................................14 b. Respectarea domeniului de activitate al proiectului Modificarea domeniului de activitate al proiectului15 se poate manifesta astfel: domeniul se restrnge (n propunerea iniial, erau prevzute, de exemplu, aciuni de consultan, instruire i plasare profesional, iar n urma monitorizrii se constat c au fost acoperite doar consultana i instruirea); domeniul se extinde (propunerea iniial viza nvmntul rural, iar n urma monitorizrii se constat c o parte dintre eforturile de pn acum au fost dedicate investigrii situaiei din nvmntul urban); domeniul este schimbat n totalitate (proiectul nu se mai axeaz pe aciuni de consultan, aa cum fusese prevzut iniial, ci pe aciuni de instruire).
Atenie! Modificarea domeniului de activitate al proiectului influeneaz rezultatul final. Orice modificare n acest sens antreneaz costuri noi, neprevzute. n aceast situaie, fie sunt solicitate fonduri suplimentare (opiune care nu este agreat de finanator), fie sunt consumate fondurile alocate pentru acoperirea domeniului iniial (nici aceast opiune nu este agreat de finanator, deoarece acesta a acordat finanarea pentru un domeniu precis). Atenie! Modificarea domeniului de activitate poate atrage chiar ncetarea finanrii.
c. Respectarea standardelor de calitate ale produselor nclcarea standardelor de calitate intervine mai ales ca urmare a variaiilor care intervin n ceea ce privete primele trei aspecte: costurile, termenele limit, domeniul de activitate.
26 26
Alina Brgoanu
informeaz partenerii n legtur cu nchiderea proiectului i cu rezultatele obinute; se asigur c se nchid conturile proiectului (n cazul n care au fost deschise conturi speciale pentru proiect); ajut echipa de proiect s se dizolve, ajut fiecare membru n parte s i asume noi responsabiliti n organizaia respectiv; realizeaz o evaluare a proiectului pentru uz intern; evideniaz performanele; anun public nchiderea proiectului i rezultatele care au fost obinute; subliniaz eventualele inte care nu au fost atinse.
Atenie! Ca manager de proiect, ncercai s extragei ct mai multe nvminte din experiena proiectului pe care l ncheiai. Evaluarea, evidenierea performanelor i a punctelor slabe trebuie s aib un aer ct mai formal: organizai ntlniri, seminarii, ateliere, elaborai documente n acest sens.
Managementul proiectelor
27 27
16
W. Alan Randolph, Project Success Depends on Building Passion for the Goal, PM Weekly, 22-26 septembrie 2003.
28 28
Alina Brgoanu
staniale17. Se poate vorbi chiar despre o proliferare a asociaiilor profesionale, a programelor de pregtire n managementul proiectelor, a publicaiilor i a institutelor de profil, ceea ce denot o anumit efervescen a domeniului. Primele preocupri sistematice de a concepe i consolida un set de standarde de performan pentru profesia de manager de proiect dateaz din anul 1983, cnd Project Management Institute (PMI)18 lanseaz proiectul Etic, standarde, i acreditare19. Raportul redactat n urma acestui proiect stabilea ase zone de expertiz: managementul resurselor umane; managementul costului; managementul timpului; managementul comunicrii; managementul ariei de cuprindere a proiectului; managementul calitii. Ultima ediie a manualului pe baza cruia Project Management Institute20 organizeaz concursul n vederea obinerii titlului de manager de proiect profesionist delimiteaz nou domenii de expertiz ale managerului de proiect, domenii care reflect, de fapt, nou procese aflate n componena managementului de proiect: managementul armonizrii activitilor componente; managementul ariei de cuprindere a proiectului; managementul timpului; managementul costului; managementul calitii; managementul resurselor umane; managementul comunicrii; managementul riscului; managementul achiziiilor.
Managementul proiectelor
29 29
controlul coordonat al eventualelor schimbri care intervin pe parcursul derulrii proiectului. Managementul ariei de cuprindere a proiectului Reunete procesele care asigur respectarea ariei de cuprindere a proiectului. Procese specifice: definirea ariei de cuprindere a proiectului/a domeniului/a activitilor i precizarea acesteia n documente scrise; declanarea activitilor cuprinse n proiect; verificarea respectrii ariei de cuprindere a proiectului (domeniul nu trebuie nici restrns, nici extins); controlul coordonat al eventualelor schimbri care intervin pe parcursul derulrii proiectului, din punctul de vedere al ariei de cuprindere. Managementul timpului Reunete procesele care asigur derularea proiectului n limitele de timp stabilite. Procese specifice: definirea activitilor; planificarea i nlnuirea n timp a activitilor (stabilirea relaiilor de dependen i interdependen ntre activiti); estimarea duratelor fiecrei activiti; consolidarea planificrii (analiza desfurrii n timp, a duratelor, a resurselor necesare pentru respectarea limitelor de timp); monitorizarea modului n care este respectat planificarea iniial; controlul coordonat al eventualelor schimbri care intervin pe parcursul derulrii proiectului, din punctul de vedere al limitelor de timp. Managementul costului Reunete procesele care asigur derularea proiectului n limitele financiare stabilite. Procese specifice: planificarea resurselor (financiare, umane, informaionale i de echipament) ce resurse, n ce proporie/cantitate/valoare; estimarea costurilor pe care le presupune alocarea acestor resurse; bugetarea propriu-zis (alocarea de resurse financiare pentru derularea diverselor activiti); monitorizarea modului n care este respectat planificarea i alocarea iniiale; controlul coordonat al eventualelor schimbri care intervin pe parcursul derulrii proiectului din punctul de vedere al costului. Managementul calitii Reunete procesele care asigur derularea proiectului n conformitate cu nevoile/ problemele pentru care a fost declanat. Procese specifice: conceperea standardelor de calitate (ce standarde de calitate sunt relevante pentru derularea cu succes a proiectului i cum pot fi acestea atinse); asigurarea calitii (n permanen);
30 30
Alina Brgoanu
monitorizarea modului n care standardele stabilite sunt respectate/monitorizarea rezultatelor intermediare. Managementul resurselor umane Reunete procesele care asigur utilizarea eficient a resurselor umane implicate n proiect. Procese specifice: planificarea organizaional (identificarea i atribuirea rolurilor, responsabilitilor, relaiilor ntre cei implicai n proiect); recrutarea personalului care lucreaz pe proiect; cristalizarea echipei de proiect (dezvoltarea abilitilor individuale i ale echipei, precum i armonizarea acestora). Managementul comunicrii Reunete procesele care asigur generarea, nregistrarea, diseminarea, stocarea, utilizarea, prelucrarea i interpretarea informaiilor de relevan pentru proiect. Procese specifice: planificarea activitilor de comunicare (determinarea nevoilor de informare ale factorilor de decizie i ale grupurilor interesate, cine de ce informaie are nevoie, cnd are nevoie, cum va fi pus la dispoziie aceasta); transmiterea la timp a informaiei ctre grupurile interesate; raportarea diverselor stadii atinse de proiect, msurarea progresului nregistrat, previziuni cu privire la posibile evoluii; transmiterea informaiilor necesare pentru nchiderea proiectului; raportarea rezultatelor finale (ctre finanator, ctre factorii de decizie din organizaie, ctre grupurile de interes, ctre publicul int sau publicul larg). Managementul riscului Reunete procesele prin care se asigur identificarea, analiza (cantitativ i calitativ) i contracararea riscului. Procese specifice: planificarea activitii de management al riscului; identificarea riscului, cu precizarea caracteristicilor acestuia; analiza (cantitativ i calitativ) a riscului; conceperea modalitilor de a rspunde situaiilor de risc; contracararea efectiv a riscului; monitorizarea i controlul riscului. Managementul achiziiilor Reunete procesele prin care se asigur achiziionarea bunurilor i serviciilor din afara organizaiei promotoare. Procese specifice: planificarea activitii de achiziie (ce se achiziioneaz i cnd); planificarea licitaiilor (identificarea trsturilor produsului i a surselor care ar putea oferi produse cu astfel de trsturi); organizarea licitaiilor efective;
Managementul proiectelor
31 31
Managementul riscului
I. Managementul riscului seamn cu un control medical
n mod tradiional, riscul este definit mai cu seam prin intermediul aspectelor negative, al potenialului de a influena negativ evoluia unei organizaii, mersul unui proiect, atingerea obiectivelor. De exemplu, dicionare celebre precum Webster definesc riscul ca fiind posibilitatea de a suferi o pierdere. Pornind de la aceast definiie sumar, pierderea poate lua, n cazul unui proiect, urmtoarele forme: produsele finale au o calitate ndoielnic sau inferioar celei proiectate iniial; costurile pentru atingerea obiectivelor, pentru obinerea produselor finale sunt mai mari dect cele prevzute iniial; resursele nu au fost exploatate n mod eficient, sunt epuizate sau deteriorate; termenul pentru livrarea produsului final i pentru nchiderea proiectului a fost depit; proiectul este un eec total. Alte definiii posibile ale riscului sunt: probabilitatea de a pierde, posibilitatea de a pierde, incertitudinea care planeaz asupra unui rezultat, hazardul sau posibilitatea de a pierde1. Riscul poate interveni, aadar, fie ca urmare a faptului c intervine un lucru neplanificat sau c un lucru planificat nu se desfoar potrivit planificrii. Din moment ce este imposibil s anticipm cu toat certitudinea viitorul, toate proiectele includ o not de risc. Cu toate acestea, se apreciaz c riscul este cu att mai mare cu ct: proiectul dureaz mai mult; intervalul de timp dintre faza de planificare i faza de execuie este mai extins; experiena managerului de proiect, a echipei de proiect i a organizaiei este mai restrns; metodologia i tehnologia la care se face apel pentru derularea proiectului este mai nou i mai puin cunoscut2. Managementul riscului este un proces care se aseamn foarte mult cu un control medical: pacientul expune simptomele, medicul pune un diagnostic, recomand un tratament, iar dup efectuarea tratamentului, pacientul vine din nou la control3. Continund aceeai metafor a controlului medical, autorul citat arat c managementul riscului este un proces care se desfoar n trei etape.
34 34
Alina Brgoanu
iei ntr-o adevrat hart a riscului. Harta riscului trebuie n permanen actualizat i mbuntit n funcie de evoluiile din mediul real. n aceast etap se analizeaz ce se poate ntmpla, de ce i cum se poate ntmpla.
Atenie! n momentul n care trecei la activitatea de identificare a riscurilor poteniale, avei n vedere urmtoarele lucruri: Studiai problemele care au aprut pe parcursul derulrii unor proiecte similare i modul n care ele au fost rezolvate; Solicitai opinia ct mai multor experi n domeniul vizat de proiect ; ncercai s formulai riscurile n termeni ct mai precii: n loc de a spune c un risc potenial este acela ca livrarea materiilor prime poate ntrzia, recurgei la urmtoarea formulare: livrarea unei x cantiti din materia prim y poate ntrzia cu z sptmni. ncercai, tot n aceast faz, s eliminai, pe ct posibil ct mai muli dintre factorii de risc. De exemplu, nainte de elaborarea propunerii de proiect, nu ai avut timp s discutai cu reprezentani ai grupului int vizat. n felul acesta, exist riscul ca proiectul s nu se adreseze unei probleme reale, ci uneia imaginare. Nu rmnei n faza de a nota pur i simplu riscul, ci iniiai aceste discuii pentru a v asigura c proiectul are orientarea potrivit, se adreseaz unor nevoi stringente ale grupului int.
2. Tratamentul
Persoana care rspunde de managementul riscului trebuie s stpneasc instrumentele prin care riscul este evitat sau transferat ctre alte zone, pentru ca impactul s fie mai mic; n cazul n care materializarea situaiei de risc nu mai poate fi evitat, persoana care rspunde de managementul riscului trebuie s aib capacitatea de a diminua, de a ine sub control impactul, de a elabora i pune n aplicare planul de management al riscului n momentul n care riscul ar deveni, din potenial, manifest.
Idem.
Managementul proiectelor
35 35
4. elaborarea planului de management al riscului; 5. adjudecarea i implementarea planului de management al riscului; 6. monitorizarea rezultatelor i corectarea/mbuntirea planului iniial5.
Importana/semnificaia unei situaii de risc este o funcie dubl a impactului i probabilitii. n momentul n care i probabilitatea ca un eveniment negativ s aib loc este mare, i impactul asupra proiectului este considerabil, situaia de risc este definit ca fiind semnificativ i ierarhizat drept prioritar n raport cu alte situaii de risc. Importana alocat fiecrei situaii de risc este apoi ajustat n urma comparaiei cu obiectivele i prioritile proiectului i ale organizaiei. Pe baza acestei comparaii, importana alocat scade sau crete.
Facem precizarea c prezena ultimei etape denot faptul c managementul riscului este un proces circular, care se desfoar n permanen. Ca i n cazul activitii de management n ansamblu, capacitatea de a nregistra feedback-ul, de a insera semnalele nregistrate astfel n planul conceput iniial garanteaz o abordare flexibil, dinamic, iar proiectul respectiv are anse mai mari de a reui n mediul real care este, prin fora lucrurilor imprevizibil, incert. 6 Estimarea impactului se poate realiza utiliznd o scar cu cinci valori: foarte mic, mic, mediu, mare, foarte mare. 7 Probabilitatea poate fi exprimat ca lund valori ntre 0 i 1, unde 0 nseamn c situaia respectiv nu va aprea niciodat, iar 1 c va aprea ntotdeauna. Probabilitatea poate fi exprimat i sub form de procentaj, 100% nsemnnd, din nou, c situaia va aprea ntotdeauna. De asemenea, poate fi conceput i o scar de probabilitate cu cinci valori: niciodat , rar, uneori, frecvent, ntotdeauna.. 8 Amintim faptul c, n mod clasic, ciclurile de via ale proiectului sunt concepute n numr de patru: conceperea, planificarea, implementarea i ncheierea.
5
36 36
Alina Brgoanu
Pornind de la cele dou dimensiuni dimensiunea probabilitii i dimensiunea impactului, precum, de la matricea care fixeaz combinaiile ntre diferitele valori i de la ierarhia riscurilor, strategiile de rspuns n faa riscurilor sunt proiectate: pentru a reduce probabilitatea ca evenimentele negative s aib loc; pentru a diminua impactul negativ asupra proiectului, o dat ce evenimentul negativ a avut deja loc.
10
Managementul proiectelor
37 37
Roger Van Scoy, Software Development Risk: Opportunity, Not Problem, Software Engineering Institute Review, septembrie 1992. 12 Felix Kloman, Congestion versus Clarity, Risk Management Reports, octombrie 2003. 13 The Economist, 6 septembrie 2003.
11
Dintre alte metode de finanare, n afar de cele sub forma fondurilor nerambursabile (a granturilor), amintim: creditele, investiiile, fundraising, autofinanarea, leasing, donaia, majorarea de capital, emiterea de obligaiuni, sponsorizarea (vezi http://www.finantare.ro).
40 40
Alina Brgoanu
5. Analiza obiectivelor, stabilirea obiectivelor, redactarea propunerii de proiect reprezint faze mult mai importante dect n proiectele obinuite, cele comerciale sau cele care sunt iniiate n interiorul unei organizaii de ctre diferitele departamente. 6. Consultarea documentelor sursei de finanare Ghidul programului/Ghidul solicitantului/Ghidul promotorului, consultarea termenilor de referin ai proiectului, familiarizarea cu obiectivele generale ale sursei de finanare constituie tot attea etape suplimentare, care lipsesc din proiectele obinuite; 7. Finanatorul nu i propune s i recupereze suma de bani acordat iniial i s obin o plat suplimentar (dobnd); recuperarea creditului, sau recuperarea investiiei se fac sub forma promovrii unei anumite politici; de aici, accentul pe rezultate, pe durabilitatea rezultatelor, pe metodele de diseminare/promovare a acestora.
Managementul proiectelor
41 41
schematice i nu transmit semnale foarte exacte cu privire la informaia pe care o caut evaluatorul/ finanatorul. Exist i situaia n care o surs de finanare nu deschide competiia pentru proiecte pe baza unui formular standard, iar solicitantul are n primul rnd misiunea de a concepe acest formular astfel nct s permit prezentarea informaiilor ntr-o manier logic i convingtoare. Dar, independent de prezena sau absena formularului standard, de caracterul su mai vag sau mai precis, cererea de finanare/formularul de candidatur trebuie completat potrivit acelorai reguli. Etapa de redactare a respectivei propuneri trebuie s se bucure de atenie maxim, din cel puin dou motive:
Tim Arthur, The Top 10 Myths of Project Management, 25 august, 2003, http://www.gantthead.com
42 42
Alina Brgoanu
care i asum responsabilitatea pentru aceast munc de elaborare trebuie s i rezerve suficient timp pentru a asambla prile componente, pentru a le armoniza i unifica.
Atenie! Exist situaii n care finanatorul nu ofer nici o informaie cu privire la formatul n care dorete s fie redactat propunerea5. Ceea nu nseamn c propunerea poate fi prezentat oricum, de la un capt la altul, fr rubrici de sine stttoare, fr un efort consistent de sistematizare i organizare a informaiilor. ntr-o astfel de situaie, modul n care concepei formularul ca atare transmite informaii relevante cu privire la experiena pe care o avei n managementul proiectelor. Dac finanatorul nu face dect precizarea c propunerea trebuie trimis pn la data de..., la adresa..., v recomandm s concepei un formular care s includ toate elementele pe care le vom prezenta n continuare.
n ceea ce privete redactarea propunerii, nu exist formule sau reete magice, cum, de altfel, asemenea lucruri nu exist pentru nici o alt etap a managementului de proiect. Exist, n schimb, un set de reguli, cerine, recomandri, sfaturi practice, concluzii extrase pe baza experienei i care v pot ajuta n munca de redactare. Unele cerine sunt valabile pentru munca de redactare a oricrui material sau document cu caracter public, altele in efectiv de un anumit vocabular i de o anumit terminologie specifice proiectului, sau, mai precis, de un anumit mod de a pune problema, de a gndi i concepe aciunea. Unele dintre lucrurile pe care le vom expune n continuare vor prea generaliti prudente mult prea simple pentru a fi luate n seam sau vor strni mirri de genul ce mare lucru s formulezi un obiectiv ct mai limpede posibil?. Regulile de redactare nu sunt greu de neles sau de asimilat, recomandrile nu prezint complexitate deosebit, complexitatea i provocarea constau n a le aplica efectiv.
Este cazul, de exemplu, al proiectelor de cercetare finanate de Banca Mondial prin reeaua Global Development Network, http://www.gdnet.org. 6 ntr-o organizaie care acord importan central proiectelor, activitatea de cutare a surselor de finanare este una permanent. n mod ideal, o astfel de organizaie angajeaz o persoan care se ocup doar de acest lucru i are n permanen o imagine clar cu privire la fondurile la care organizaia are acces, termenele pn la care pot fi naintate propunerile. Ceea ce dorim s subliniem prin nlnuirea propus mai sus: obiective strategice idee de proiect surs de finanare este faptul c proiectele trebuie derulate pentru a atinge un obiectiv strategic. Fondurile la care se poate avea acces prin ctigarea unui proiect
5
Managementul proiectelor
43 43
de finanare ale cror obiective coincid cu obiectivele de dezvoltare ale organizaiei promotoare. De asemenea, sursa de finanare este aleas n funcie de domeniul pe care este dispus s l finaneze, n sensul c domeniul de activitate al promotorului trebuie s se regseasc printre domeniile sprijinite de sursa de finanare7. 3. Citii cu atenie anunul (apelul la candidatur) prin care este fcut public fiecare competiie de proiecte. Anunul conine informaii de baz cu privire la condiiile de participare la respectiva competiie, prin urmare, consultarea lui trebuie tratat cu seriozitate, pentru a evita, astfel, canalizarea energiilor n direcii false. Dac din consultarea anunului v dai seama c organizaia dumneavoastr nu i poate prezenta candidatura, atunci renunai. Dac nu v sunt clare unele aspecte prezente n anunul respectiv, continuai munca de explorare. 4. Reinei data limit de depunere a proiectului. Decizia de a participa la competiia de proiecte este luat, evident, n cazul n care termenul limit pentru depunerea candidaturii nu a trecut. n caz contrar i dac programul respectiv este interesant i relevant pentru promotor, este notat i reinut termenul limit imediat urmtor. 5. Participai la ntlnirile, seminariile, sesiunile de instruire pe care le organizeaz agenia de finanare. Acestea se pot dovedi ocazii deosebit de valoroase cu privire la ateptrile i standardele de evaluare ale respectivei agenii. 6. Analizai n detaliu obiectivele i prioritile diferitelor programe de finanare, pentru a v asigura c obiectivele i ideea de proiect ale dumneavoastr sunt circumscrise prioritilor pe care le are sursa de finanare. 7. Analizai fiecare criteriu de eligibilitate8 n parte. Dac organizaia care i propune s depun proiectul nu respect un singur criteriu de eligibilitate, atunci candidatura trebuie abandonat, nainte de a ncepe orice munc de redactare. n cazul n care nu suntei siguri c respectai un singur criteriu de eligibilitate, solicitai informaii lmuritoare n acest sens. Este de preferat ca modalitatea prin care solicitai informaii suplimentare s fie prin scris fax sau e-mail. Insistai ca rspunsul la aceste solicitri s fie formulat tot n scris. n general, criteriile de eligibilitate se refer la: a. eligibilitatea organizaiei care poate solicita finanarea
reprezint un mijloc prin care acest obiectiv strategic este atins. De multe ori, ordinea este alta: auzim de o surs de finanare, suntem atrai de valoarea sumei de bani care poate fi ctigat i de abia dup aceea ne punem problema ce s facem cu acei bani frecvent, ne propunem doar s cumprm nite echipamente. Obiectivul strategic nu poate fi acela de a achiziiona nite echipamente, ci, spre exemplu, acela de a crete eficiena i competitivitatea unui anumit departament, iar calculatoarele achiziionate una dintre modalitile de a realiza acest lucru. 7 Majoritatea ageniilor de finanare care acioneaz i n Romnia au pagini de Internet. Acestea constituie principala surs de informaie cu privire la obiectivele i domeniile prioritare, competiiile de proiecte, termenele limit, constrngerile financiare, alte condiii de participare. ntocmii o list cu adresele de Internet ale acestor surse de finanare i monitorizai n mod constant informaiile fcute publice (vezi sursaFinanatori din Romnia din caietul de seminar). De multe ori, paginile de Internet ofer posibilitatea ca, periodic, noutile s fie semnalate prin intermediul buletinelor electronice (de exemplu, pagina de Internet a Centrului de Informare al Uniunii Europene http://www.infoeuropa.ro ofer un serviciu gratuit, numit PrioriMail prin care se trimit informaii cu privire la oportuniti de finanare (seciunea Publicaii i resurse). Exploatai la maxim aceast posibilitate de a fi informat la timp n legtur cu oportunitile de finanare. 8 Eligibilitatea este calitatea unui proiect de a ndeplini criteriile specifice stabilite de finanator privind: organizaia promotoare, organizaiile partenere, activitile i cheltuielile propuse.
44 44
Alina Brgoanu
b. c. d. e.
- tipul de organizaie organizaie nonprofit, organizaie nonguvernamental, instituie public, autoritate public, companie public, firm cu capital mixt etc.; - mrimea organizaiei (numr de angajai i cifr de afaceri/buget pe anul fiscal n curs sau precedent); - situaia organizaiei n momentul n care este depus candidatura (nu nregistreaz pierderi, nu este n stare de faliment, deine resurse de finanare solide). eligibilitatea partenerilor cu care se poate derula proiectul (idem); eligibilitatea tipurilor de activiti care pot fi desfurate (activiti de training, consultan, servicii, mobiliti, construcii, creare de produse, cercetare etc); eligibilitatea costurilor (suma minim i suma maxim care pot fi solicitate, raporturile dintre suma solicitat i valoarea contribuiei proprii, costuri de personal, investiii n echipamente, investiii n reabilitarea cldirilor etc); eligibilitatea zonei9
Atenie! n cazul unor competiii de proiecte, nainte de redactarea propriu-zis a propunerii, este util trimiterea unei scurte scrisori de intenie care s prezinte, n linii mari, ideea de proiect, grupul int vizat, soluia propus, impactul anticipat, experiena instituiei promotoare. Scrisoarea are menirea de a evita situaiile n care solicitanii consum resurse importante pentru a redacta propunerea, dar aceasta are din start anse minime de a fi aprobat: nu ntr n aria de interes a finanatorului, instituia promotoare nu are suficient experien pentru a derula un eventual proiect, nu prezint suficiente garanii cu privire la capacitatea tehnic de a derula proiectul. Nu este vorba, n acest caz, de nerespectarea strict a unui criteriu de eligibilitate, ci, mai ales, de nepotrivire ntre domeniile sprijinite cu o anumit prioritate de finanator i domeniul de activitate propriu.
8. Studiai diferitele tipuri de proiecte finanate anterior n cadrul programului de finanare vizat, n cazul n care acestea sunt depozitate n baze de date electronice10. n acest fel, v putei face o imagine cu privire la temele considerate prioritare de ctre agenia de finanare, la profilul instituiilor ctigtoare, verificai dac nu cumva ideea dumneavoastr de proiect, chiar dac vi se pare genial i total inovatoare, nu a mai fost pus n practic de altcineva. 9. Studiai cu atenie condiiile financiare: suma minim i maxim care poate fi solicitat, valoarea contribuiei proprii, tipurile de costuri considerate eligibile. Analiza are n vedere rspunsul la urmtoarele ntrebri: bugetul acordat este suficient pentru a pune n practic ideea de proiect?, avem posibilitatea de a susine contribuia proprie, n cazul n care aceasta este solicitat sub form de bani?, la ce alte resurse putem apela astfel nct s putem derula proiectul?, ce aciuni pot fi finanate n cadrul acestui proiect?, cum poate continua proiectul dup ce
De exemplu, Fondul Coeziune economic i social 2001, lansat prin programul PHARE se adresa urmtoarelor zone eligibile: zona industrial a Moldovei de nord-est, zona de industrie complex a Moldovei central-vestice, zona industrial a Subcarpailor de curbur, zona industrial i de servicii a Dunrii de Jos, zona industrial a Subcarpailor Munteniei, zona industrial a Olteniei Centrale, zona industrial a Podiului Mehedini, zona industrial a Banatului de Sud i a Bazinului Petroani, zona industrial-extractiv a Munilor Apusei, zona de industrie extractiv a Maramureului i de industrie predominant uoar a Transilvaniei de Nord, zona de industrie complex a Transilvaniei Centrale. 10 Evidena proiectelor n baze de date electronice reprezint o modalitate din ce n ce mai frecventat de ageniile de finanare. Valorificai informaiile pe care le includ aceste baze de date, astfel nct s nu pornii de la zero n redactarea propunerii, ci s avei cteva puncte de reper, construite pe baza proiectelor finanate anterior de agenia respectiv.
9
Managementul proiectelor
45 45
nceteaz finanarea?, la ce surse pot apela pentru a continua proiectul dup ce nceteaz finanarea iniial?. 10. Consultai pachetul informativ pus la dispoziie de agenia de finanare; de obicei, pachetul informativ conine: Ghidul programului/Ghidul solicitantului/Ghidul promotorului; Formularul standard de candidatur/formularul cererii de finanare; Formularele documentelor anexe (model de buget, model de CV acceptat pentru membrii echipei, niveluri maxime acceptate pentru cheltuielile de diurn, coduri de activitate utilizate). De cele mai multe ori, pachetul informativ poate fi descrcat i de pe pagina de Internet a ageniei care a iniiat competiia de proiecte. V recomandm s imprimai aceste materiale i s le citii cu cea mai mare atenie, s subliniai aspectele care vi se par relevante, mai ales cele referitoare la domeniile prioritare sprijinite prin respectivul program, obiectivele sursei de finanare, rezultatele preconizate ale programului/ansamblului de proiecte, msurile prioritare, bugetul alocat, termenul limit, modalitatea n care trebuie trimis aplicaia prin pot, prin e-mail, numrul de exemplare n care trebuie depus. Aspectele eseniale din Ghidul solicitantului reprezint informaii deosebit de valoroase cu privire la modul n care va trebui s completai formularul standard11.
Atenie! Sunt situaii n care ai mai participat la o competiie de proiecte, ai derulat deja un proiect cu fonduri de la o anumit agenie i n anul urmtor dorii s v prezentai din nou candidatura. Chiar dac programul respectiv v este familiar, parcurgei toate etapele de mai sus, verificai dac nu a intervenit vreo modificare n ceea ce privete condiiile de eligibilitate, obiectivele prioritare, bugetul alocat, numrul de exemplare n care trebuie prezentat propunerea, dac formularul de candidatur a rmas sau nu acelai de la un an la altul.
11. Alctuii o list de verificare (checklist), n care includei toate elementele din componena dosarului de candidatur. Lista de verificare poate arta astfel: cererea de finanare completat (semnat, 1 exemplar original i 3 copii); bugetul (respect limitele n ceea ce privete suma maxim i minim, contribuia proprie, costurile administrative, rezerva pentru cheltuieli neprevzute); declaraia de parteneriat 1 (semnat, 1 exemplar original i 3 copii); declaraia de parteneriat 2 (semnat, 1 exemplar original i 3 copii); Anexa 1 cu privire la ... Anexa 2 cu privire la... Copia dup statutul juridic al solicitantului; Copia dup certificatul de nregistrare fiscal; Rezumatul n limba englez12. 12. Completai documentaia solicitat de finanator cererea de finanare/ formularul standard de candidatur (vezi mai jos). 13. Completai formularele anexe.
Consultantul Sean McCarthy subliniaz: cunoaterea documentelor pe care le face publice sursa de finanare este un secret al succesului. Secretul este expus i ntr-o form amuzant, astfel: Cei de la Comisia European ador pur i simplu documentele pe care le elaboreaz, ador s i regseasc propriile cuvinte n propunerile pe care le examineaz. Prin urmare, urmai ndeaproape indicaiile i recomandrile din aceste documente! (Sean McCarthy, How to Write a Competitive Proposal for the Sixth Framework Programme, Hyperion Limited, 2002, Hyperion Ltd., 2002. 12 Lista de verificare continu cu toate documentele care v sunt solicitate n vederea candidaturii.
11
46 46
Alina Brgoanu
n general, formularele anexe includ informaii care pot fi utilizate ca argumente suplimentare n favoarea proiectului: - studii de pia; - date statistice; - diagrame de tip Gantt13 sau PERT14; - analize de tip SWOT15; - descrierea mai detaliat a instituiei promotoare i a instituiilor partenere; - organigrama; - rezultatele unor activiti anterioare, de relevan pentru proiect; - situaia financiar a instituiei n momentul depunerii proiectului; - bugetul pentru anul fiscal n curs; - bugetul proiectat pentru anul fiscal urmtor; - articole de pres; - CV-urile persoanelor implicate direct n derularea proiectului; - lucrri, articole de specialitate, brouri referitoare la problema creia se adreseaz proiectul. Documentele anexe nu sunt ntotdeauna solicitate n mod expres de finanator. Chiar dac nu exist o solicitare expres, formularul standard de candidatur trebuie nsoit de informaii minime cu privire la organizaia promotoare: realizri, experiene relevante pentru proiect, dovezi cu privire la capacitatea managerial i tehnic de a derula proiectul, date de natur financiar. 14. Verificai, avnd lista de verificare n fa, dac avei toate documentele care trebuie incluse n dosarul de candidatur. cererea de finanare completat (semnat, 1 exemplar original i 3 copii); bugetul (respect limitele n ceea ce privete suma maxim i minim, contribuia proprie, costurile administrative, rezerva pentru cheltuieli neprevzute); ................................................................................................................ declaraia de parteneriat 1 (semnat, 1 exemplar original i 3 copii); ................................................................................................................ Rezumatul n limba englez.
Graficul Gantt sau graficul bare reprezint o metod de reprezentare a ealonrii calendaristice a unui proiect. 14 Graficul PERT sau graficul reea reprezint o metod de reprezentare a relaiilor de interdependen ntre activitile unui proiect (vezi exemple de grafic Gantt i grafic PERT n resursele din caietul de seminar). 15 Analizele de tip SWOT (Strengths/Weaknesses Opportunities/Threats) ofer, dup cum indic i denumirea, o imagine cu privire punctele forte ale unui proiect, punctele slabe, oportunitile pe care le poate exploata proiectul i eventualele ameninri cu care s-ar putea confrunta.
13
Exist variaii ntre diferite formate, dar informaiile solicitate i de care are nevoie evaluatorul pentru a decide aprobarea sau respingerea propunerii sunt aceleai. n funcie de specificul proiectului, pot aprea rubrici noi, cum ar fi, de exemplu, rubricile Fundalul teoretic, Principalele ipoteze de cercetare i Metodologia cercetrii pentru un proiect de cercetare. 2 Tot mai multe surse de finanare cer ca proiectul s aib un acronim; acest lucru se ntmpl deoarece sursele de finanare ncep s depoziteze din ce n ce mai mult proiectele n baze de date electronice, iar cutarea i identificarea unui proiect ntr-o astfel de baz de date se fac pe baza acronimului.
1
48 48
Alina Brgoanu
Exemplu Iniiativ de nfiinare a unui centru de pregtire continu n domeniul managementului de proiect -> nfiinarea unui centru de pregtire continu n domeniul managementului de proiect -> Centru de pregtire continu n domeniul managementului de proiect -> Centru de pregtire continu n managementul proiectelor (titlu final) Alte exemple: - Universitatea virtual de afaceri; - Conferina regional a managerilor de proiect din Europa de sud-est; - Reea transnaional de specialiti n comunicare program de schimburi academice ntre universitatea X i universitatea Y. Pe aceast pagin de deschidere, sunt frecvent solicitate i cteva cuvinte cheie, care au rolul de a fixa n modul cel mai sintetic cu putin obiectivele, aria de cuprindere i publicul int al proiectului. De exemplu, n cazul unui proiect care i-ar propune dezvoltarea abilitilor de redactare a proiectelor europene printre angajaii ntreprinderilor mici i mijlocii, cuvintele cheie ar fi: instruire i specializare; abiliti de redactare a proiectelor europene; ntreprinderi mici i mijlocii; dezvoltare durabil. n cazul n care nu exist un formular standard, pagina de deschidere poate fi urmat de o a doua pagin cu caracter general, care conine sinteza propunerii. Pe aceast foaie separat, scriei dou sau trei fraze care sintetizeaz la maxim propunerea de proiect. Aceast sintez3 i va ajuta pe evaluatori s urmreasc modul n care v susinei propunerea. Exemplu Facultatea de Comunicare i Relaii Publice, SNSPA Bucureti solicit suma de 10.000 pentru derularea, timp de 1 an, a unui program de instruire n relaii publice. Programul se adreseaz absolvenilor de facultate care au pn n 30 de ani i cuprinde patru module: relaia cu mass media, biroul purttorului de cuvnt, gestionarea crizelor de imagine i comunicare organizaional. n ceea ce privete acronimul, acesta trebuie s fie relativ sonor, adic s nu conin numai consoane sau numai vocale. Pentru un proiect al crui titlu este Centru de pregtire n managementul proiectelor, un acronim obinuit ar fi CEPMAG. Nu irosii prea multe resurse pentru a gsi un acronim care sun deosebit, are o anumit semnificaie. De exemplu, acronimul reuit al unui proiect cu titlul Centru urban de informare a bucureteanului este CUIB. n cazul n care identificai un astfel de acronim, este foarte bine, dar dac nu reuii acest lucru, alegei un acronim obinuit i trecei mai departe.
Atenie! Titlul este mai important dect acronimul. Prin urmare, nu creai titlul pe baza unui acronim care v place sau vi se pare bun, sonor, ci extragei acronimul din titlu.
3
Managementul proiectelor
49 49
n cazul n care nu exist un format standard n care v sunt solicitate aceste informaii, concepei dumneavoastr un format care s poate fi parcurs uor.
Instituia promotoare (nume complet i prescurtare): Adresa potal: Pagina de Internet: Numele i poziia reprezentantului legal: Telefon/ Fax: E-mail: Aria de activitate:
50 50
Alina Brgoanu
4. Rezumatul propunerii
Rezumatul trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri: Cine este implicat n proiect? Ce i propune promotorul? De ce i propune un astfel de obiectiv? Care este contextul n care se va derula proiectul? Care sunt beneficiarii proiectului? Unde se va derula proiectul? Cnd/ pentru ct timp se va derula proiectul? Informaiile prezente n aceast rubric sunt puin mai detaliate dect cele din sinteza cu care se deschide propunerea. Unele agenii precizeaz spaiul maxim care poate fi alocat acestei rubrici. De obicei, rezumatul nu trebuie s ocupe mai mult de o pagin. Exemplu Trecerea rapid de la societatea industrial la societatea informaional ofer un potenial impresionant de dezvoltare pentru toate sectoarele sociale i economice. n acest context, este deja acceptat faptul c noile tehnologii informaionale i de comunicare reprezint un puternic instrument pentru sporirea calitii guvernrii; n acelai timp, este un lucru asumat acela c trecerea la guvernarea electronic, democraia electronic i societatea informaional se bazeaz pe principii precum deschidere, responsabilitate, eficien i coeren. Tranziia ctre acest tip de societate este considerat o prioritate la nivel european, fapt reflectat de documente strategice ale Uniunii Europene, precum eEurope 2002 An Information Society For All i eEurope 2005 an Action Plan. Facultatea de Comunicare i Relaii Publice (FCRP) din cadrul colii Naionale de Studii Politice i Administrative SNSPA (Bucureti) i propune s deruleze proiectul de mobiliti intitulat Democraia electronic: reguli, proceduri i standarde europene. Scopul principal al proiectului este acela de a-i nzestra pe studenii participani cu deprinderi i cunotine n domeniul democraiei electronice. Aceste deprinderi vor fi pe deplin valorificate n cadrul unui centru de cercetare a problematicii democraiei electronice. n cadrul proiectului, nou dintre cei mai buni studeni ai FCRP din anul al II-lea vor fi selectai pe baz de concurs i vor efectua un stagiu de practic n trei instituii de profil din Italia, Germania i Belgia. Studenii selectai vor dobndi cunotine teoretice i abiliti practice privind votul electronic, campaniile politice n mediu virtual, deschiderea unui infokiosk i utilizarea de ctre actorii politici a noilor tehnologii informaionale i de comunicare. Programul de mobiliti va dura trei luni, ntre lunile aprilie i iunie 2004. Experiena acumulat de cei nou studeni n domeniul democraiei electronice va fi diseminat n rndul celorlali studeni ai facultii prin intermediul unor ateliere, seminarii, conferine. Pregtirea lor va constitui punctul de plecare pentru crearea primului centru de analiz i consultan n domeniul democraiei electronice din Romnia. n momentul n care ai terminat de redactat rezumatul, asigurai-v c parcurgerea lui de ctre evaluator nu va strni urmtoarele aprecieri din partea acestuia: ideea de proiect nu este original; proiectul nu aduce nimic nou; argumentaia de baz este ubred;
Managementul proiectelor
51 51
rezumatul este vag i inconsistent; rezumatul este incoerent din punct de vedere logic; rezultatele preconizate sunt improbabile sau irelevante; promotorul nu are experien relevant; problema nu este important; propunerea nu este focalizat; proiectul este prea amplu/prea ambiios4.
5. Obiectivele generale
Obiectivele generale reprezint enunuri cu privire la ceea ce v propunei s realizai prin derularea proiectului. Acestea creeaz un cadru de referin pentru ntreaga propunere. Asigurai-v c ntre obiectivele generale ale propunerii dumneavoastr i obiectivele enunate de sursa de finanare exist un tip de suprapunere5. Exemplu Pentru un proiect de anvergur, derulat n ntreaga ar, care intete nvmntul rural i care este naintat unei surse de finanare avnd drept scop declarat dezvoltarea durabil a mediului rural, obiectivele generale ar putea fi enunate n felul urmtor: - dezvoltarea durabil a nvmntului rural din Romnia; - consolidarea legturii dintre educaie i dezvoltare n mediul rural. Obiectivele generale sunt mai greu msurabile, ele indic mai curnd direcia pe care i propune s o urmeze proiectul, perspectiva pe care ar putea s o deschid acesta. Faptul c, n general, obiectivele generale sunt mai greu msurabile nu nseamn c ele sunt vagi sau imprecise. Obiectivele formulate clar prezint o serie de avantaje: l ajut pe evaluator s neleag ce vrei s facei; l conving pe acesta c proiectul merit finanat; n cazul n care proiectul este aprobat, membrii echipei tiu ce au de fcut; i mai important, n cazul aprobrii, membrii echipei sunt motivai s lucreze pentru ca proiectul s fie un succes. Din aceste motive, exist specialiti care consider c regula numrul 1 a managementului de proiect este: obiective clare i mobilizatoare!
6. Obiectivele specifice6
Obiectivele specifice sunt rezultatul unui efort de operaionalizare a obiectivelor generale. Obiectivele specifice trebuie s fie n mod obligatoriu msurabile.
Exist unii specialiti care recomand ntocmirea rezumatului dup ce toate celelalte rubrici ale formularului de candidatur au fost completate. n felul acesta, persoana care redacteaz propunerea are o imagine clar a ntregului proiect i are posibiliti mai mari de a oferi o sintez convingtoare a ntregii munci preconizate. 5 nainte de a expune obiectivele generale, consultai, nc o dat, Ghidul solicitantului. Modul n care finanatorul i expune obiectivele i prioritile de finanare constituie surse de inspiraie deosebit de preioase. 6 n limba englez, termenii pentru obiective generale i obiective specifice sunt goals, respectiv objectives.
4
52 52
Alina Brgoanu
Exemplu Continund exemplul de mai sus cu privire la un posibil proiect de dezvoltare a nvmntului rural din Romnia, obiectivele specifice ar putea fi astfel formulate: - perfecionarea unui numr de X profesori din mediul rural prin sistemul nvmntului la distan; - crearea condiiilor legale prin care perioada de perfecionare s fie recunoscut i acreditat la nivel naional; - echilibrarea performanelor pe care le obin elevii din mediul rural n raport cu elevii din mediul urban la examenul de admitere n liceu. Obiectivele specifice enunate mai sus sunt msurabile; la sfritul proiectului, se poate spune cu exactitate dac: - au parcurs cursuri de perfecionare un numr de X profesori (sau dac numrul lor a fost mai mare sau mai mic de X); - perioada de perfecionare este recunoscut i acreditat de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului sub forma unei diplome; - rezultatele pe care le obin elevii provenii din mediul rural la examenul de admitere n liceu s-au mbuntit i se apropie mai mult de rezultatele elevilor din mediul urban. Pentru Centrul de pregtire n managementul proiectelor, o modalitate de a enuna obiectivele specifice ar fi urmtoarea: creterea cu x% a numrului de manageri din Romnia care posed cunotine specifice managementului de proiect; creterea cu 4% a numrului de proiecte depuse de instituii romneti la ageniile europene care acord finanare nerambursabil; creterea cu 2% a numrului de proiecte provenite din Romnia i aprobate n cadrul programelor europene de finanare nerambursabil.
7. Justificarea propunerii
Aceast rubric mai complex este, de obicei, mprit pe urmtoarele seciuni: Problema/Nevoia creia i se adreseaz proiectul/Descrierea situaiei actuale; Soluia pe care o propune proiectul pentru a rezolva aceast problem; Rezultatele preconizate (descriere detaliat); Caracterul inovator al propunerii de fa.
Atenie! Exist situaii n care nu exist nici un fel de indicaie cu privire la ce informaii s fie prezentate la aceast rubric, singura precizare fiind aceea c rubrica se intituleaz Justificarea propunerii. n acest caz, este bine s operai dumneavoastr spargerea rubricii n seciuni mai mici, pentru a structura un material mai complex i mai extins i pentru a facilita lectura acestuia.
Acum este momentul cnd l convingei pe finanator c problema pe care vrei s o rezolvai este de interes vital i c avei capacitatea managerial i tehnic de a o rezolva. Nu plecai de la premisa c finanatorul cunoate totul despre problema pe care o semnalai. Cei mai muli dintre evaluatori nu sunt specialiti pe problema respectiv, chiar dac sunt familiarizai, n mare, cu aceasta. Dac problema pe care o semnalai este complex i cu greu poate fi sintetizat ntr-o propunere de proiect, putei s adugai ca anex un articol informativ, sau s indicai anumite link-uri care pot
Managementul proiectelor
53 53
fi consultate, sau s sugerai alte surse de unde pot fi obinute informaii suplimentare7. Sean McCarthy8 consider, n acest sens, c redactarea rubricii trebuie ghidat de scopul de a-l educa pe evaluator, de a-l informa punndu-i la dispoziie ct mai multe date, fapte, statistici: dai-ne ct mai multe cifre i date exacte pentru a ne educa i pentru a ne convinge c problema este ntr-adevr presant! Evitai sau reducei la maxim: - jargonul/vocabularul strict de specialitate9; - expresiile colocviale; - abrevierile; - frazele redundante; - exprimrile neclare10. Explicai de ce considerai c problema este important. Pentru a oferi greutate i soliditate propunerii, inserai rspunsul la urmtoarele ntrebri: - Cu cine ai vorbit? - Ce cercetare ai fcut n acest sens? - Cum v-ai documentat? - Cum ai ajuns la concluzia c soluia propus de dumneavoastr este viabil? Descriei situaia n termeni ct mai exaci cu putin. Facei apel la statistici, cercetri, sondaje, studii de pia, date din recensmntul populaiei, declaraii ale experilor. Dac nu exist astfel de studii, statistici, care s ofere o fotografie exact a problemei, este bine s precizai acest lucru i s propunei ca prim activitate tocmai realizarea lor. Sau, tot n cazul n care lipsesc studiile care s radiografieze exact problema, este bine s v propunei s strngei dumneavoastr astfel de date, nainte de acordarea finanrii i de declanarea propriu-zis a proiectului. Anunarea unei astfel de iniiative reflect preocuparea real pe care o avei vizavi de problema identificat. Dac ai fcut deja un astfel de studiu, o astfel de anchet, menionai acest lucru i anexai o copie a lor la seciunea Anexe. Iat un exemplu, considerm noi reuit, de formulare sintetic i percutant a problemei i a soluiei la respectiva problem: Recensmntul romnesc din 2002 arat c raportul dintre populaia urban i cea rural este de 52,7 la 47,3%. Studenii care provin din mediul rural reprezint mai puin de 10% din totalul studenilor, ceea ce nseamn c jumtate din potenialul trii este amputat. Doar un procent nesemnificativ din aceti 10% se ntorc, dup absolvire, n comunitile rurale. Proiectul de fa i propune s mreasc numrul absolvenilor de liceu din mediul rural admii n nvmntul superior, s ncurajeze revenirea lor n comunitile de origine dup terminarea
Faptul c sugerai consultarea unor surse de informare suplimentare nu trebuie s se transforme ntr-o dovad de erudiie, ntr-o demonstraie de cunotine care s l copleeasc pe evaluator. 8 Sean McCarthy, How to Write a Competitive Proposal for the Sixth Framework Programme, Hyperion Limited, 2002, Hyperion Ltd., 2002. 9 Nu recurgei la termeni strici de specialitate dect atunci cnd nu avei alt soluie; n acest caz, oferii informaii minime cu privire la coninutul termenilor. 10 Recomandarea este valabil pentru ntreaga propunere. Ea este bine s fie urmat mai ales la aceast rubric deoarece este vorba despre partea cea mai consistent a propunerii, cea mai detaliat i mai greu de parcurs.
7
54 54
Alina Brgoanu
facultii, s ncurajeze i s sprijine participarea acestor absolveni la competiiile de proiecte cu specific rural11. Vorbii despre problema respectiv innd cont de publicul pe care l vizai, de problemele regiunii n care dorii s derulai proiectul. De exemplu, dac propunerea de proiect se refer la mbuntirea accesului la educaie n zonele rurale din Romnia, vorbii despre caracteristicile nvmntului rural din Romnia, nu de cele ale nvmntului rural din lume. Soluia pe care o propunei trebuie s fie pe msura problemei identificate. Nu proiectai o imagine nfricotoare cu privire la delicvena juvenil, nsoit de statistici minuioase, exemple numeroase, biografii ale unor tineri, mrturii din partea autoritilor centrale cu privire la amploarea fenomenului pentru a propune un proiect de nfiinare a unui club pentru adolesceni ntr-un ora de mrime medie. Pentru a convinge evaluatorul c propunerea dumneavoastr este ntemeiat, scoatei n eviden faptul c pentru remedierea problemei identificate se impune o abordare pe termen lung, c soluiile pe termen scurt nu constituie dect paleative sau au efect neglijabil. Explicai de ce proiectul dumneavoastr reprezint o soluie pe termen lung. Dac ai formulat obiectivele specifice n mod corect, descrierea rezultatelor ar trebui s fie extrem de simpl: rezultatele nu sunt altceva dect obiectivele specifice atinse. n cazul de mai sus, rezultatele sunt: - X profesori din mediul rural care au urmat cursuri de perfecionare n sistemul nvmntului la distan; - Diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; - Cretere a performanei elevilor din mediul rural la examenul de admitere n liceu cu Y% fa de momentul anterior declanrii proiectului. n momentul n care dorii s demonstrai caracterul inovator al propunerii, evideniai urmtoarele lucruri: - ideea de proiect este cu totul nou12; - ideea de proiect este nou pentru Romnia; - ideea de proiect este nou pentru publicul int pe care l am eu n vedere (de exemplu, perfecionarea continu a cadrelor didactice din colile primare, prin metodele nvmntului la distan a avut loc n mediul urban, dar niciodat n mediul rural); - proiectul, n cazul n care este aprobat, extinde i mbuntete posibilele iniiative anterioare; - proiectul, n cazul n care este aprobat, corecteaz unele greeli comise n urma posibilelor iniiative anterioare. Situaiile n care ideea de proiect este cu totul nou sunt relativ rare. De aceea, atunci cnd dorii s evideniai caracterul inovator al propunerii, accentul trebuie s cad pe
Formularea este preluat dintr-o propunere de proiect real, la rubrica descrierea clar a problemei vizate de proiect. Finanatorul impunea limite de spaiu deosebit de restrictive maxim 100 de cuvinte la fiecare rubric. 12 Asigurai-v c acest lucru este adevrat. Evitai o remarc din partea evaluatorului de genul: ideea de proiect este nou de cnd lumea! Evaluatorul nu este neaprat specialistul numrul unu n problema sau domeniul vizate de proiect, dar aceasta nu nseamn c este, totui, un ignorant.
11
Managementul proiectelor
55 55
eforturile de a extinde, mbunti, perfeciona, inova iniiative similare. Nu v temei s precizai faptul c ideea dumneavoastr de proiect nu este nou, c au existat proiecte (la nivel mondial sau n Romnia) care i-au propus n mare acelai lucru, sau au vizat aceeai problem sau au intit acelai public. Dar nu v oprii la simpla enunare sau descriere a iniiativelor similare, subliniai modul n care v difereniai n raport cu acestea.
Atenie! Ideile prezente la rubrica Justificarea propunerii pot fi relativ mai uor formulate dac avei ntotdeauna n minte ntrebarea Ce s-ar ntmpla dac proiectul pe care l propun acum nu ar fi derulat?. Rspunsul percutant, intit, argumentat la aceast ntrebare v ofer materia prim care trebuie s fie prezent n rubrica respectiv.
8. Planul de lucru/Activitile13
La aceast rubric, explicai modul n care organizaia dumneavoastr, prin proiectul respectiv, plnuiete s rezolve/ s remedieze problema respectiv. Planul de lucru nu reprezint o simpl niruire a activitilor. Acesta trebuie s includ detalii cu privire la: succesiunea activitilor, datele de nceput i de sfrit ale activitilor i relaiile de interdependen dintre ele; rezervele de timp care pot fi alocate; resursele necesare pentru derularea activitilor; locul de desfurare; persoana din cadrul echipei de proiect care rspunde de fiecare activitate. De cele mai multe ori, proiectele se descompun ierarhic, cu scopul de a avea o imagine mai clar cu privire la activitile care l compun. Una dintre cele mai utilizate metode de descompunere ierarhic este descompunerea n funcie de activiti14. Aceasta implic descompunerea proiectului n activiti din ce n ce mai simple, cu scopul de a furniza o schem comun pentru: definirea relaiilor de intercondiionare; atribuirea responsabilitilor; controlul i monitorizarea proiectului15. Descompunerea se prezint ca un arbore ale crui niveluri succesive reprezint o definire din ce n ce mai detaliat a activitilor proiectului16. Metoda de descompunere ierarhic a proiectului este deosebit de util n momentul n care derularea i monitorizarea proiectului se va realiza pe cale electronic (Primavera Project Manager, Microsoft Project Manager)17.
Atenie! n mod ideal, planul de lucru prevede toate activitile necesare pentru a atinge obiectivele generale i specifice. Depirea termenului limit apare, aproape invariabil, ca urmare a faptului c unele
Planul de lucru mai este cunoscut i sub denumirea de plan de aciune. Prin expresia descompunere ierarhic a proiectului n funcie de activiti am redat termenul n limba englez de work breakdown structure WBS. Descompunerea ierarhic a proiectului se mai poate face i n funcie de departmanentul implicat ntr-o anumit faz de execuie (organization breakdown structure OBS), n funcie de resurse (organization breakdown structure) sau n funcie de costuri (cost breakdown structure). 15 Primavera Project Planner, Version 3.0, Copyright 1999, Primavera Systems, Inc. 16 Cindy Berg, Kim Colenso, Work Breakdown Structure Practice Standard Project WBS vs. Activities, PM Network, aprilie 2000. 17 Consultai caietul de seminar pentru a vedea un exemplu de WBS.
13 14
56 56
Alina Brgoanu
activiti necesare nu sunt anticipate, existena lor fiind contientizat de abia dup ce proiectul a nceput s se deruleze efectiv. Activitile care nu au fost anticipate sunt mari consumatoare de timp, afecteaz ansamblul, datele de nceput i de sfrit ale celorlalte activiti. Atenie! ntrzierile n derularea unor activiti se traduc imediat n costuri suplimentare. Prin urmare, ntrzierea nseamn dubla nclcare a constrngerilor de timp i de resurse financiare, cu posibile repercusiuni n ceea ce privete calitatea i chiar domeniul proiectului (care, s-ar putea s fie considerabil restrns pentru a evita un eec total).
De multe ori, activitile sunt reunite n pachete de lucru (PL). n cazul n care nu exist un format standard n care vi se solicit s descriei activitile, v recomandm utilizarea modelului de mai jos:
PL 1 Descriere: Date de nceput i de sfrit18: Loc de desfurare: Resurse: Activiti: Responsabil: PL 2 Descriere: Date de nceput i de sfrit: Loc de desfurare: Resurse: Activiti: Responsabil: Titlu: Titlu:
1.1.: 1.2.:
2.1.: 2.2.:
Chiar dac nu v este solicitat n mod expres acest lucru, planul de lucru trebuie transpus n mod obligatoriu ntr-un grafic PERT, care vizualizeaz relaiile de interdependen dintre activiti, datele de nceput i de sfrit. n absena unui astfel de grafic, planul de lucru este aproape imposibil de citit i de urmrit. Inserai graficul PERT ca anex, dar anunai prezena lui din propunerea propriu-zis, cu precizarea paginii la care poate fi gsit. Activitile trebuie s aib o nlnuire logic i, evident, s reflecte obiectivele generale i specifice, s constituie modalitatea prin care acestea sunt atinse.
18
Datele de nceput i de sfrit nu pot fi ntotdeauna precizate cu exactitate, sub forma 1 februarie 2004 1 martie 2005. n acest caz, datele sunt prezentate sub forma: luna 1 (dac este vorba despre o activitate care se deruleaz pe parcursul primei luni a proiectului), sau luna 1 luna 3 (dac este vorba despre o activitate care se deruleaz ntre prima i a treia lun din proiect). Dac proiectul se deruleaz pe mai muli ani, nu uitai s precizai c este vorba despre luna 1 din anul 1 (sau 2, etc).
Managementul proiectelor
57 57
19
58 58
Alina Brgoanu
10. Impactul
Informaiile de la aceast rubric se refer la: a) beneficiarii direci; b) beneficiarii indireci; c) impactul de ansamblu; d) modalitile de msurare a impactului. a) Beneficiarii direci/grupul int precis identificat20; precis identificat nseamn c oferii informaii despre: - localizarea geografic; - volumul numeric; - structura demografic (grupe de vrst, categorii sociale, nivel de pregtire). Exemplu Beneficiarii proiectului de mobiliti n domeniul democraiei electronice realizat ntre Facultatea X din Romnia i Facultatea Y din Spania sunt 9 studeni din anul al III-lea ai Facultii X, nvmnt de zi. b) Beneficiarii indireci n acest punct, trebuie s demonstrai c rezultatele proiectului sunt transferabile i ctre alte sectoare, pot fi multiplicate, extinse ctre un public int mai amplu, ctre o alt regiune geografic etc. Exemplu Pentru ca de proiectul de mobiliti ntre cele dou faculti s beneficieze ct mai muli studeni, beneficiarii direci vor fi solicitai pentru a organiza o serie de ateliere n care s expun experiena pe care au acumulat-o la facultatea Y n domeniul democraiei electronice. Atelierele pot fi frecventate de ctre toi studenii facultii X, pe baza nscrierii prealabile. Deci, beneficiarii indireci sunt toi studenii facultii X. c) Impactul de ansamblu n cazul posibilului proiect de mobiliti despre care am vorbit mai sus, experiena acumulat de studeni n ceea ce privete democraia electronic poate constitui punctul de plecare pentru nfiinarea unui centru de analiz i instruire n domeniu. n acest caz, impactul de ansamblu poate consta n faptul c: - oferta de instruire a facultii X se nnoiete; - apare un nou centru de expertiz, ale crui activiti sunt de interes pentru diverse sectoare ale societii; - centrul creat conduce la profesionalizarea activitii politice n Romnia. d) Modaliti de msurare a impactului la cele trei niveluri; cum v propunei s msurai impactul asupra tuturor grupurilor de beneficiari? - la nivelul beneficiarilor direci: notele obinute la facultatea Y (facultatea gazd), fiele de evaluare individual din partea tutorilor de la facultatea Y, interviuri cu fiecare dintre acetia cu privire la relevana pregtirii de care au beneficiat, prestaia n cadrul atelierelor orga20
n unele formulare, informaiile despre grupul int sunt solicitate ntr-o rubric separat.
Managementul proiectelor
59 59
nizate, disponibilitatea de a participa la aciuni ale facultii prin care este popularizat proiectul; - la nivelul beneficiarilor indireci: numrul studenilor care frecventeaz atelierele pe tema democraiei electronice, interesul manifestat, sondaje, anchete n rndul studenilor pentru a observa creterea nivelului de cunotine n domeniu; - impactul de ansamblu: introducerea n planul de nvmnt a unui nou curs pe tema democraiei electronice, crearea centrului de expertiz, activitatea acestuia (solicitri din partea sectoarelor interesate).
Dintre metodele tipice de diseminare amintim: - seminarii i ateliere cu caracter informativ; - conferine de specialitate; - lansri, deschideri oficiale;
60 60
Alina Brgoanu
- evenimente; - reele de excelen i de bun practic; - reportaje i alte materiale media; - pagin de Internet; - brouri informative i de popularizare. Metodele de diseminare trebuie descrise n detaliu. Oferii informaii cu privire la calendarul activitilor de diseminare, grupurile int, strategiile i canalele folosite, rezultatele preconizate ale campaniilor de promovare, metode de msurare (cantitativ i calitativ), canalele folosite, persoanele care rspund de fiecare aciune, resursele necesare.
Atenie! n cazul n care propunerea este aprobat i derulai diverse aciuni de diseminare a rezultatelor, nu uitai ca, la fiecare aciune cu caracter oficial sau care implic prezena media, s invitai un reprezentant din partea finanatorului. Amintii-v c, atunci cnd am expus factorii care pot influena n mod negativ evoluia unui proiect, am menionat faptul c absena unei legturi permanente ntre finanator i promotor reprezint unul dintre factorii interni menionai. Folosii evenimentele organizate n vederea promovrii rezultatelor pentru a consolida aceast legtur. n momentul n care proiectul se bucur de atenia presei, decupai articolul din ziar respectiv i trimitei-l n atenia finanatorului.
Mijloace de contracarare Monitorizarea proiectului prin mijloace electronice (Primavera Project Management) i crearea unei baze de date cu informaii despre toi profesorii care particip la cursurile de perfecionare
Vezi seciunea referitoare la managementul riscului, modalitatea de evaluare a probabilitii i impactului, identificarea ciclului de via al proiectului cruia i este asociat fiecare factor de risc.
21
Managementul proiectelor
61 61
Factor de risc Dispersarea geografic a profesorilor n mediul rural Absena motivaiei a profesorilor din mediul rural, participarea redus Reticen n ceea ce privete recunoaterea pregtirii
Mijloace de contracarare Apelul la metodele nvmntului la distan (cursuri tiprite, instruire prin coresponden, tutoriale periodice la centre regionale organizate n acest sens) Acordarea de burse pe perioada frecventrii cursurilor
Invitarea responsabililor din MECT la elaborarea standardelor de perfecionare, a metodelor de evaluare a cursanilor
14. Parteneriatul22
La aceast rubric inserai informaii despre: fiecare instituie partener (dup formatul n care este descris instituia promotoare sau dup formatul solicitat de finanator); relevana parteneriatului pentru realizarea proiectului; contribuia pe care o are fiecare instituie partener n proiect: - contribuie sub form de activiti; - contribuie financiar.
Atenie! Gsirea i selectarea partenerilor nu trebuie tratate cu superficialitate. Eligibilitatea partenerilor constituie un criteriu de evaluare care, dac nu este respectat, duce la respingerea automat a propunerii. n cazul n care partenerii sunt eligibili, calitatea acestora din punct de vedere instituional, ct i calitatea implicrii n proiect influeneaz punctajul pe care l obinei pentru propunere.
Nu invitai parteneri n proiect doar pentru a respecta un criteriu administrativ. Concepei parteneriatul ntr-o modalitate ct mai realist, care este apropiat de cerinele proiectului i care s conduc la eficientizarea activitii n proiect. Nu alegei partenerii exlusiv n funcie de prestigiu, credibilitate, importan, ci i n funcie de domeniul pe care l vizeaz proiectul. Concepei parteneriatul din timp, nu cu o zi naintea termenului limit. Nu lansai invitaia de a participa n proiect fr a oferi informaii cu privire la propunerea de proiect, condiiile financiare, implicarea n proiect. Meninei o legtur permanent cu partenerii, de la lansarea invitaiei de a participa n proiect pn n momentul n care proiectul este oficial nchis i, n mod ideal, i dup aceea. Informai-v partenerii n legtur cu orice modificri care intervin pe parcursul derulrii: modificri de buget, modificri de activiti, modificri n ceea ce privete alocarea resurselor; Asigurai-v, nainte de nceperea proiectului, c ai convenit cu partenerii, ntr-o manier clar i transparent, cui aparin rezultatele proiectului.
Atenie! Din ce n ce mai multe surse de finanare pun la dispoziia potenialilor participani la competiia de proiecte baze de date electronice prin intermediul crora pot fi identificai partenerii.
22
62 62
Alina Brgoanu
Exploatai aceast modalitate de a gsi parteneri cu profil asemntor cu al dumneavoastr i care sunt interesai de aceleai tipuri de proiecte. nscriei-v din timp n aceste baze de date. Avei grij cum redactai informaiile pe baza crora v nscriei n baza de date, astfel nct prezentarea dumneavoastr s fie clar, convingtoare i s inspire ncredere.
15. Bugetul23
Oferii informaii despre: Suma solicitat de la finanator; Contribuia proprie/cofinanarea.
23
Managementul proiectelor
63 63
Repetm, conceperea unor criterii de succes care permit msurarea ct mai exact reprezint i o metod de aprare n faa eventualelor plngeri/critici din partea finanatorului. Modul n care sunt definite criteriile de reuit consolideaz orientarea strategic, astfel nct proiectul s nu se deruleze de dragul proiectului, nici pentru a ctiga, pur i simplu, o sum de bani. Criteriile de succes/indicatorii de performan pentru orice proiect sunt, simultan: respect obiectivele cheie asumate iniial; este finalizat la timp; este finalizat respectnd limitele bugetului; este finalizat n conformitate cu standardele tehnice i cele de calitate; este finalizat n conformitate cu domeniul de activitate stabilit iniial; este finalizat printr-o alocare judicioas a resurselor, att a celor de tip hard, ct i a celor de tip soft; produsul final este acceptat de ctre beneficiarii direci i indireci, precum i de finanator.
17. Anexele
Rubrica de anexe cuprinde: Anexele obligatorii, n format standard; Anexele care nu au fost solicitate n mod expres de finanator: - studii de pia; - date statistice; - diagrame de tip Gantt sau PERT; - analize de tip SWOT; - descrierea mai detaliat a instituiei promotoare i a instituiilor partenere; - organigrama; - rezultatele unor activiti anterioare, de relevan pentru proiect; - situaia financiar a instituiei n momentul depunerii proiectului; - bugetul pentru anul fiscal n curs; - bugetul proiectat pentru anul fiscal urmtor; - articole de pres; - CV-urile persoanelor implicate direct n derularea proiectului; - lucrri, articole de specialitate, brouri referitoare la problema creia se adreseaz proiectul. n cazul n care anexele sunt numeroase, pregtii o pagin de cuprins n care le anunai. Respectai ordinea n care ai anunat c urmeaz s prezentai respectivele anexe. Dac anunai pe aceast pagin c CV-urile sunt inserate ntre articolul de pres X i documentul Z, acesta este locul unde acestea se gsesc n mod real. Evaluatorul nu are obligaia s fac ordine n hrtiile dumneavoastr.
64 64
Alina Brgoanu
n cazul n care documentele sursei de finanare nu fac alte precizri. Atenie, luai n calcul i plata impozitelor, adic, trebuie s precizai dac suma de 1600 include sau nu impozitele. 26 Engl. overhead.
24 25
Managementul proiectelor
65 65
De obicei, contractul stipuleaz i limita maxim a transferului n cadrul aceluiai capitol de buget, de exemplu, de 10% din suma iniial a capitolului bugetar.
66 66
Alina Brgoanu
Nu v stabilii drept obiectiv solicitarea sumei maxime pe care o ofer finanatorul pentru un proiect! Asigurai cofinanarea (contribuia local), dovedind cu documente c dispunei de bunurile materiale, personalul i resursele financiare propuse! ncercai s asigurai un nivel al cofinanrii mai mare dect cel solicitat n mod expres de ctre finanator! O contribuie proprie mai mare poate indica interesul i seriozitatea solicitantului, faptul c solicitantul este dispus s rite o parte mai mare din resursele proprii n proiect; n plus, un procentaj mai mare al contribuiei locale asigur o marj de siguran n cazul n care bugetul trebuie modificat la solicitarea finanatorului. Citii cu atenie informaiile cu privire la ponderea contribuiei proprii, dac este vorba despre un procent din suma maxim care poate fi solicitat sau dac este vorba despre un procent din bugetul total al proiectului. De exemplu, suma maxim care poate fi solicitat de la finanator este de 100.000. Valoarea contribuiei proprii trebuie s fie de minim 5% din totalul bugetului. Raporturile dintre bugetul total, fondurile obinute de la sursa de finanare i contribuia proprie sunt:
Bugetul total Suma solicitat de la agenia X % din bugetul total Contribuia proprie % din bugetul total 110.000 95.000 86,36% 15.000 13,63%
Este posibil ca proiectul s nceap nainte ca suma oferit de finanator s soseasc n contul organizaiei promotoare. Contribuia proprie a solicitantului trebuie s poat acoperi cheltuielile de funcionare ale proiectului n aceast perioad. inei cont de faptul c suma oferit de finanator poate s soseasc n trane. Contribuia proprie a solicitantului trebuie i ea astfel ealonat astfel nct s susin funcionarea proiectului ntre tranele respective.
Atenie! n unele situaii, acordarea tranelor depinde de ntocmirea i naintarea rapoartelor intermediare, precum i de coninutul acestora (adic de stadiul proiectului). Acordai atenie att derulrii propriu-zise (pentru a avea ce raporta), ct i formatului n care trebuie fcute raportrile i termenului pn la care pot fi depuse.
inei cont de faptul c ntregul proces de evaluare a proiectelor participante la licitaie, de ncheiere a contractelor, de ncepere efectiv a finanrii prin acordarea sumei solicitate dureaz cteva luni. Acest interval poate influena unele categorii de cheltuieli. Estimarea eventualelor venituri aduse de proiect trebuie s in seama de modificarea conjuncturii economice care poate interveni n aceast perioad. inei cont de faptul c, uneori, documentele proiectului amintesc obligativitatea de a achiziiona pentru proiect echipamente din ara de origine a finanatorului! Dac exist o astfel de prevedere, proiectai bugetul pornind de la costurile existente n ara respectiv, care nu sunt ntotdeauna cele mai mici de pe pia.
Managementul proiectelor
67 67
6. Tot n situaia n care depunerea formularului de candidatur se poate face doar online, verificai cu cea mai mare atenie dac putei reveni asupra formularului pentru a face modificri sau dac, o dat completat o rubric online, acest lucru are un caracter definitiv. 7. Verificai dac avei la dosar toate documentele solicitate: pagina de titlu, propunerea propriu-zis, anexele. Asigurai-v c tii care documente trebuie depuse n original i care pot fi depuse n copie. 8. Completai toate rubricile formularului standard. 9. n cazul n care avei nelmuriri n legtur cu orice aspect legat de propunere cine semneaz, cte exemplare sunt solicitate, ce situaie financiar este exact avut n vedere, dai un telefon la agenia de finanare. Nu sunai pentru a ntreba cum trebuie s redactez rezumatul?, cu ce corp de liter trebuie s scriu, cu 12 sau cu 14?, trebuie s folosesc Times New Roman sau Arial?, pe ce strad avei sediul?, cu ce autobuz ajung la sediul dumneavoastr?. 10. Asigurai-v c tii cu exactitate dac propunerea trebuie sau nu semnat, cine trebuie s o semneze, unde trebuie s existe aceast semntur! Dac nu suntei sigur de ceva, ntrebai nainte! Rezervai suficient timp pentru a obine semntura din partea directorului/reprezentantului legal, anunai din timp c avei nevoie de aceast semntur i stabilii o ntlnire n acest sens. Persoana de la care vrei s obinei semntura nu este obligat s renune la toate ntrunirile programate,
28 Avem n vedere toate rubricile prezente n formularul de candidatur. Unele dintre aceste recomandri este posibil s par att de simple, nct nici s nu le luai n seam sau s v mirai c mai este nevoie s le formulm. Dar este uimitor ct de des sunt nclcate tocmai aceste reguli simple, cte greeli de gramatic sau de tehnoredactare sunt prezente ntr-un formular etc. 29 Un proiect care i propunea drept obiectiv nfiinarea unui club pentru adolesceni avea acronimul GASCA (scris fr diacritice). Nu era clar dac aveam de-a face cu cuvntul gac sau gsc. Citirea n ntregime a propunerii i discuiile cu studentul care a propus proiectul au artat faptul c era vorba despre prima variant.
68 68
Alina Brgoanu
s ias dintr-o conferin sau dintr-un curs, s vin repede de acas sau dintr-un alt ora pentru a v semna dumneavoastr propunerea. 11. Evitai exprimrile neglijente. Dac ai formulat un prim obiectiv sub forma stimularea dezvoltrii durabile a ntreprinderilor mici i mijlocii, nu l formulai pe cel de-al doilea sub forma a crete participarea ntreprinderilor mici i mijlocii la competiiile de proiecte europene. 12. Evitai exprimrile greoaie, frazele lungi, cu multe propoziii subordonate. ncercai din cnd n cnd s citii textul pe care l redactai cu voce tare30. 13. Nu lsai frazele neterminate. 14. Stilul concis n care trebuie redactat propunerea nu este totuna cu stilul telegrafic. Nu utilizai exprimri de genul: concepere suport curs (pentru conceperea suportului de curs), raportare finanator (n loc de raportare ctre finanator). 15. Nu pornii de la premisa ca evaluatorul este specialistul numrul unu n problema vizat, c are timp i rbdare, c se simte obligat s fac tot felul de deducii pentru a nelege la ce v referii, c tie toate abrevierile posibile n limba romn, c are la ndemn un dicionar cu termeni de specialitate pe care arde de nerbdare s l deschid pentru a putea citi propunerea, c nu d atenie unor simple amnunte, c este att de pasionat de procesul de evaluare nct nu mai este nevoie s i atragei i s i meninei atenia! 16. Rugai un coleg care nu este deloc familiarizat cu proiectul i care nu a participat deloc la munca de elaborare s citeasc propunerea; ntrebai-l ce impresii are, rugai-l s v expun pe scurt obiectivele proiectului, s v spun ce a neles din propunere, care sunt punctele forte i punctele slabe ale propunerii. Nu v enervai dac impresiile sale sunt negative, luai n seam sugestiile fcute. 17. Salvai pe calculator i imprimai fiecare variant a propunerii. O variant intermediar este posibil s conin o idee foarte bun, sau o exprimare percutant, sau chiar o serie ntreag de activiti care la un moment dat nu vi s-au prut relevante (ntre timp v-ai schimbat prerea i avei nevoie de documentul respectiv). Nu are rost s cutai disperat prin calculator sau prin coul de gunoi sau, i mai ru, s ncercai s refacei ceea ce ai conceput deja. n mod aproape sigur, activitile pe care le cutai vi se vor prea geniale i vei avea impresia c nu le putei n nici un caz formula din nou. 18. Nu v propunei s ncheiai redactarea propunerii n noaptea de dinaintea termenului limit sau, mai ru, n dimineaa zilei respective. Invariabil, n astfel de momente, computerul se blocheaz, dischetele se stric, faxul pe care trebuie s primii o scrisoare de intenie de la un partener sun tot timpul ocupat, imprimanta nu mai funcioneaz, nu mai are toner sau hrtie, cei de la departamentul de aprovizionare sau cel de informatic s-au mbolnvit i a trebuit s rmn acas, se ntrerupe curentul etc. Lsai un interval de timp de cel puin o zi ntre momentul cnd ncheiai propunerea i termenul limit de depunere.
30
Probabil c, dup o lectur cu glas tare, fraza urmtoare ar suferi modificri considerabile: La nivel european, tendina este de ntrire a rolului managerului de proiect n vederea mbuntirii coeziunii sociale i a performanelor economice n contextul dezvoltrii regionale i locale durabile de care Romnia este interesat n vederea integrrii n Uniunea European.
Managementul proiectelor
69 69
19. Sugerm acelai lucru i n cazul n care propunerea trebuie trimis doar n format electronic la o adres de e-mail sau trebuie nscris ntr-o baz de date electronic. n ultima zi de depunere, traficul pe Internet este considerabil mrit i este posibil chiar s nu mai putei trimite propunerea deloc, din cauz c pagina de Internet a ageniei de finanare s-a blocat. Frecvent, agenia de finanare face precizarea c nu i asum nici o responsabilitate pentru o astfel de situaie. 20. Verificai informaia cu privire la data la care trebuie trimis aplicaia, dac este vorba despre data potei sau dac este vorba despre data la care propunerea trebuie s ajung efectiv la forul evaluator. n general, data solicitat este data potei, dar nu v bazai pe acest lucru; este frustrant s fi elaborat o propunere (aproape) perfect i s nu o putei trimite din cauza unei mici neatenii. 21. Nu v epuizai n aceast munc de elaborare a propunerii i nu enervai pe toat lumea din jur, mai ales cnd v dai seama c ai intrat n criz de timp. Propunerea este foarte bun, este chiar foarte posibil s fie acceptat, dar dac v-ai creat la locul de munc o imagine de persoan nervoas, agitat, cu reacii necontrolate, imaginea dumneavoastr n faa colegilor are de suferit. 22. Avei tot timpul n vedere imaginea de ansamblu a propunerii, chiar dac o elaborai n momente diferite sau dac ai rugat i alte persoane s v ajute. Dac propunerea este redactat n momente de timp diferite, trebuie s dai atenie tuturor modificrilor, revenirilor pe text, reformulrilor. Dac ntr-un loc ai precizat faptul c beneficiarii direci ai proiectului vor fi n numr de 100, iar dou pagini dup aceea, numrul lor a crescut la 120 (din cauz c ai fcut o estimare ulterioar diferit), acest lucru nu poate crea dect confuzie n mintea evaluatorului i proiecta impresia de neglijen. Lsai suficient timp pentru a asambla diversele rubrici ale proiectului, pentru a le unifica i armoniza, pentru a identifica eventualele scpri. 23. Avei grij ca propunerea s aib un aspect ngrijit! Nu mergei prin ploaie cu dosarul de candidatur, nu l scpai pe jos nainte de a-l depune, nu l boii! Acestea sunt cteva motive suplimentare pentru a nu depune formularul n ultima zi! Accidente se pot ntmpla, important este s fii pregtii pentru a le face fa. 24. Nu ncercai s impresionai evaluatorii prin faptul c legai formularul de candidatur n piele, l predai ntr-un dosar filigranat sau de culoare portocalie! 25. Dai atenia cuvenit informaiei cu privire la numrul de exemplare! Din nou, considerm c este frustrant s ajungei la sediul ageniei de finanare n ultima zi n care putei depune propunerea, cu o jumtate de or nainte de nchidere, s avei elaborat o propunere reuit i cu mari anse de succes, s aflai de la colegul din faa dumneavoastr c trebuie s avei trei exemplare n loc de dou i, din cauza aceasta s plecai acas cu respectivele exemplare. 26. Pstrai un exemplar din propunerea pe care ai depus-o la forul de evaluare (varianta final, semnat, cu toate anexele, copiile dup scrisorile de la parteneri, documente sau copii ale documentelor financiare). Pstrai i un exemplar al acestei propuneri n format electronic, cu precizarea c este vorba despre varianta propus spre evaluare.
70 70
Alina Brgoanu
1. Criterii administrative
a) Propunerile care ajung la finanator dup data limit de depunere sunt respinse automat. b) Propunerile care ajung la finanator pn la data limit de depunere sunt evaluate pentru a se stabili dac sunt complete dac includ toate documentele obligatorii; verificarea se face prin compararea fiecrui dosar de candidatur cu lista de documente anunat de finanator. c) Propunerile care au trecut de cele dou faze sunt verificate din punctul de vedere al eligibilitii solicitantului, partenerilor, activitilor sau costurilor; verificarea se face, din nou, pe baza criteriilor de eligibilitate anunate de ctre finanator la lansarea programului.
Atenie! n unele cazuri, armonizarea ntre obiectivele de finanare i obiectivele proiectului este considerat un criteriu administrativ, deci nerespectarea lui nu atrage un punctaj mai modest, ci conduce la respingerea automat a propunerii.
Managementul proiectelor
71 71
Sunt, de asemenea, precis identificate, modalitile prin care proiectul contribuie la dezlegarea respectivei probleme. Proiectul include elemente de noutate, care sunt expuse n mod limpede i convingtor. Grupul int este ales cu viziune strategic, este identificat n mod clar i complet: - amplasare geografic; - volum numeric; - structur demografic. Dimensiunea grupului int se coreleaz cu dimensiunea/amploarea proiectului i cu suma solicitat de la finanator. Activitile sunt prezentate ntr-o manier clar, coerent i logic. Prezentarea activitilor este nsoit de informaii cu privire la: - datele de derulare a fiecrei activiti; - responsabilul pentru fiecare activitate n parte; - resursele de care este nevoie (resurse umane i de echipament). Activitile se regsesc cu exactitate n articolele de buget. Nu apar activiti noi n capitolul de buget sau nu sunt scpate din vedere la ntocmirea bugetului activitile expuse anterior. Impactul proiectului este considerabil i de lung durat. - rezultatele proiectului sunt transferabile ctre alte sectoare; - sunt aduse dovezi convingtoare n favoarea afirmaiei c proiectul nu va nceta n momentul n care nceteaz finanarea; - proiectul este durabil din punct de vedere instituional, se armonizeaz cu instituia promotoare n ansamblu. Bugetul este clar, detaliat i argumentat. Toate activitile descrise se regsesc n buget. Competena i experiena manageriale i tehnice ale solicitantului sunt considerabile. Rolurile i responsabilitile fiecrui membru al echipei sunt corect identificate i distribuite. Exist capacitatea de anticipare, prevedere i contracarare a riscului. Resursele proprii de care solicitantul pentru implementarea proiectului sunt satisfctoare. Informaiile cu privire la contribuia financiar a partenerilor, la implicarea efectiv n activitile proiectului sunt relevante i argumentate. Contribuiile financiare ale partenerilor fie sub form de bani sau sub form de activiti, echipamente sau sedii puse la dispoziie nu dezechilibreaz raporturile mari care trebuie s existe la nivelul bugetului total; Dosarul de candidatur este prezentat ntr-un mod ngrijit, care evit extravaganele, scprile sau neglijenele; Sunt respectate limitele de spaiu impuse pentru completarea fiecrei rubrici din formularul de candidatur.
Atenie! Unele surse de finanare fac publice de la bun nceput criteriile pe baza crora vor avea loc evaluarea i selecia proiectelor. Ali finanatori public ghidurile de completare a formularului de candidatur, preciznd ce neleg prin impact, public int, obiective etc. n aceste cazuri,
72 72
Alina Brgoanu
activitatea de redactare a propunerii este relativ mai uoar sau oricum mai exact, pentru c ea va avea loc pornind de la standardele de evaluare i de la recomandrile de redactare.
Studiai cu atenie criteriile de evaluare fcute publice sau recomandrile privind elaborarea propunerii. Trecei la munca de completare a formularului avnd aceste materiale n fa. n concluzie, exist unele elemente care conduc la aprobarea unei cereri de finanare: Respectarea strict a criteriilor administrative: termen limit, documentaie complet, criterii de eligibilitate (tipul de instituie, tipul de obiectiv de proiect, tipul de activiti propuse spre a fi finanate, tipuri de costuri); Calitatea cererii (elaborat clar i logic, uor de citit); calitatea cererii de finanare este mai important uneori dect ideea de proiect n sine, care nu trebuie s fie neaprat inovatoare; Planificarea atent i realist a activitilor, astfel nct aceasta s poat fi respectat la implementare; Durabilitatea financiar i instituional, durabilitatea rezultatelor; Bugetul clar i detaliat (cheltuieli absolut necesare); concordana ntre activiti i costurile proiectate pentru desfurarea lor; Competena i experiena echipei implicate n proiect; Calitatea parteneriatului (pentru proiectele derulate n parteneriat); Impactul social; Capacitatea proiectului de a contribui la promovarea unor politici ale finanatorului31.
n cazul proiectelor cu finanare european, capacitatea proiectului de a contribui la promovarea unei politici a Uniunii Europene. 32 n legtur cu momentul de dup aprobarea propunerii, circul o glum. Managerul de proiect convoac membrii echipei i li se adreseaz astfel: Am o veste bun i una proast. Cu care vrei s ncep? Angajaii rspund: Cu vestea bun. Vestea bun e c proiectul a fost aprobat. i care e vestea proast? Vestea proast e c acum trebuie s l i derulm.
31
Managementul proiectelor
73 73
2. n cazul n care proiectul se deruleaz n parteneriat, sunt informai partenerii n legtur cu aprobarea proiectului. Beneficiarul i partenerii decid asupra tuturor aspectelor legate de: contribuia financiar, implicarea n activiti, responsabilitile fiecrei pri. Este bine ca, n ceea ce privete parteneriatul, s nu intervin nici o modificare fa de ceea ce a fost declarat i stabilit n faza de redactare a propunerii. n cazul n care exist, totui, modificri, acestea sunt nti adjudecate ntre beneficiar i parteneri i dup aceea aduse la cunotina finanatorului. 3. Este semnat contractul ntre finanator i beneficiar. Sunt operate eventualele modificri n ceea ce privete bugetul, activitile care vor fi finanate efectiv, aria de cuprindere a proiectului (care poate fi restrns sau extins); Este adjudecat modalitatea de a acordare a finanrii (numrul tranelor, valoarea fiecrei trane, condiii n care finanarea continu, respectiv nceteaz). Sunt stabilite standardele tehnice i de calitate ale produselor finale; Este aprobat componena echipei de proiect. Sunt stabilite modalitile prin care beneficiarul menine o legtur permanent cu finanatorul, persoana de contact, calendarul ntlnirilor ntre reprezentantul finanatorului i cel al beneficiarului. Este stabilit calendarul raportrilor. Sean McCarthy consider c aceast etap are o existen de sine stttoare n viaa proiectului i o numete faza negocierii33. n aceast etap, managerul de proiect trebuie s acorde importan urmtoarelor aspecte-cheie: S cunoasc la perfecie modelul de contract pus la dispoziie de finanator; S tie i s neleag toate comentariile pe care evaluatorul le-a fcut vizavi de propunere, S urmeze ndeaproape indicaiile finanatorului cu privire la ntocmirea/completarea contractului; S pregteasc anexa care include detaliile/specificaiile tehnice ale produselor finale; S actualizeze bugetul (reduceri, redistribuiri ale unor costuri de la un capitol bugetar la altul); S articuleze o imagine clar cu privire la punctele de reper ale proiectului (momente i evenimente-cheie, realizri care influeneaz mersul ulterior al proiectului)34. Problemele poteniale asociate acestei faze de negociere sunt, n viziunea aceluiai autor: Presiunea de timp (documentaia trebuie pregtit ntr-un anumit interval de timp, de obicei scurt); Nemulumirea din partea partenerilor (acetia trebuie inui la curent n legtur cu modul n care evolueaz negocierile); Numrul prea mare al activitilor i rezultatelor preconizate;
Sean McCarthy, How to Negotiate, Administer, Manage and Finish an EU R&D Contract, Hyperion Limited 1998, Hyperion Ltd., 2002. 34 Idem.
33
74 74
Alina Brgoanu
Angajamentele prea ambiioase (raportul dintre munc i cost este subevaluat pentru a produce o impresie bun asupra evaluatorului/finanatorului); Dezechilibrul ntre munca, respectiv bugetul rezervate partenerilor. 4. Este deschis un cont special, n care s fie efectuate plile de la finanator ctre beneficiar. 5. Sunt definitivate, din punctul de vedere al organizaiei care deruleaz proiectul, atribuiile i responsabilitile membrilor echipei. Membrii echipei sunt anunai c proiectul a fost aprobat. Sunt oferite, de asemenea, informaii cu privire la forma n care a fost aprobat valoarea finanrii, activitile aprobate spre finanare, modalitatea de acordare a tranelor etc. Managerul de proiect se asigur c are sprijinul din partea membrilor echipei, c acetia au disponibilitatea i posibilitatea de a participa n proiect. Sunt stabilite atribuiile i responsabilitile fiecrui membru: ce activiti vor desfura, care este calendarul acestor activiti, timpul i efortul pe care trebuie le investeasc pentru a realiza aceste activiti. Este explicat modul n care funcioneaz efectiv echipa: cine lucreaz cu cine, cum i cnd sunt raportate rezultatele, care dintre activiti sunt dependente de ncheierea altora. Se semneaz contractele cu fiecare membru al echipei. n contract, sunt incluse informaii exacte cu privire la: activitile care trebuie depuse i rezultatele preconizate, data de nceput i de sfrit a activitilor, numrul de ore care trebuie dedicate activitilor din proiect, modalitatea prin care munca n proiect este remunerat. 6. Este consolidat, actualizat, reconfirmat planul proiectului. Planul reconfirmat devine planul de referin al proiectului. Raportarea diverselor stadii ale proiectelor se face prin comparaia cu acest plan-int. 7. Sunt definite i adjudecate procedurile prin care va fi monitorizat evoluia proiectului. 8. Sunt comunicate ctre toi membrii echipei procedurile de monitorizare, modalitile de raportare a ndeplinirii sarcinilor, programul ntlnirilor periodice. 9. Este lansat n mod oficial proiectul.
Atenie! n cazul n care lansarea proiectului are loc sub forma unui eveniment de anvergur, invitai s participe la eveniment reprezentani din partea finanatorului.
10. Planul de lucru actualizat, reconfirmat i aprobat de finanator ncepe s fie urmat ndeaproape. 11. Eventualele schimbri care au intervenit n intervalul dintre redactarea propunerii, aprobarea proiectului i momentul nceperii sale efective sunt ncorporate n planul proiectului. Orice modificare fa de proiectul int este semnalat finanatorului, n vederea obinerii acceptului acestuia. Exist situaii n care modificarea trebuie inclus n contract. Acest lucru se face sub forma unui act adiional, semnat de beneficiar i de finanator.
Atenie! Cu ct este mai extins intervalul de timp ntre momentul redactrii propunerii i momentul derulrii proiectului, cu att este mai mare riscul care poate afecta proiectul.
12. Se face n permanen comparaie ntre planul iniial/proiectul int i modul de evoluie n mediul real.
Managementul proiectelor
75 75
13. Se ntocmesc rapoartele cu privire la mersul proiectului n formatul solicitat de finanator. 14. Rapoartele sunt prezentate finanatorului la termenul stabilit prin contract. 15. Finanatorul efectueaz controale periodice (audit) pentru a examina diversele stadii ale proiectului, modalitatea de nregistrare contabil, corectitudinea efecturii plilor, respectarea tuturor clauzelor contractuale. 16. Sunt livrate produsele finale ale proiectului. 17. Rapoartele finale sunt ntocmite i naintate ctre finanator. 18. Finanatorul aprob rapoartele i i exprim acordul cu privire la nchiderea proiectului. 19. Rezultatele proiectului sunt comunicate la nivelul ntregii organizaii. 20. Conturile deschise special pentru proiect sunt nchise. 21. Proiectul este declarat nchis. 22. Are loc o evaluare a ntregii activiti derulate n cadrul proiectului, a modului n care proiectul a produs o schimbare la nivelul organizaiei. 23. Sunt identificate alte surse de finanare astfel nct proiectul s aib durabilitate. 24. Membrii echipei de proiect i asum responsabiliti noi n proiecte noi. 25. Sunt avansate noi idei i sunt concepute noi proiecte.
Glosar
Act adiional Convenie ncheiat ntre finanator i beneficiar prin care se modific, se restrnge sau se completeaz contractul pe care l-au semnat nainte de declanarea proiectului i de nceperea finanrii. Activitate Aciune care are un nceput, un sfrit i conduce la obinerea unui rezultat msurabil, la realizarea unui produs. Activitatea reprezint cel mai detaliat element care este urmrit n cadrul unui proiect. Analiz de tip SWOT (Strengths/Weaknesses Opportunities/Threats) Tehnic prin care sunt identificate punctele forte ale unui proiect, punctele slabe, oportunitile pe care le poate exploata proiectul i eventualele ameninri cu care s-ar putea confrunta. Apel la candidatur Anun prin care este fcut public o competiie de proiecte (vezi mai jos). Arie de cuprindere (engl. scope) Domeniu de activitate cruia i aparine un proiect, zon de interes vizat prin proiect (ex. educaie, industrie, ntreprinderi mici i mijlocii). Audit Control periodic pe care l efectueaz finanatorul pentru a verifica stadiul de evoluie al proiectului. Buget Totalitatea costurilor prevzute pentru derularea activitilor ntr-un proiect. Cicluri de via al proiectului Etapele prin care trece orice proiect: conceperea, planificarea/dezvoltarea ideii de proiect, declanarea proiectului/formarea echipei, execuia, monitorizarea, nchiderea. Competiie de proiecte/Licitaie de proiecte Concurs public organizat de un finanator n cadrul unui program. Concursul este anunat prin intermediul unui apel la candidatur, n care sunt anunate: programul i obiectivele sale, criteriile de eligibilitate, termenul limit de depunere a candidaturii, suma maxim i minim care poate fi solicitat, locul de unde pot fi obinute informaii suplimentare. Cofinanare Contribuie pe care o are promotorul la eforturile de susinere a proiectului. Contribuia poate fi n bani i n natur, sub form de munc voluntar, echipamente i sedii puse la dispoziie, consumabile, logistic. Contract Document scris, semnat de finanator i beneficiar, n care se stipuleaz obligaiile i responsabilitile fiecreia dintre pri.
78 78
Alina Brgoanu
Costuri directe Cheltuieli efectuate exclusiv n cadrul unui proiect, fr cheltuielile de personal (ex. cheltuieli de deplasare, cheltuieli pentru tiprituri, chirii ale unor spaii dedicate exclusiv proiectului, achiziii de echipamente). Costuri indirecte/costuri administrative Cheltuieli efectuate n cadrul unei organizaii independent de derularea unui proiect (ex. cheltuieli de chirie, cheltuieli de ntreinere) Costuri de personal Cheltuieli pentru toate persoanele implicate n proiect (direct sau indirect), fie c sunt angajai ai organizaiei sau colaboratori externi. Criterii administrative Criterii n virtutea crora are loc faza de preselecie a propunerilor. Aceste criterii au n vedere: dac termenul limit pentru depunerea candidaturii este respectat, dac propunerea este complet, dac organizaia, activitile, domeniul de activitate, costurile sunt eligibile. Criterii de succes Condiii necesare pentru ca un proiect s fie considerat o reuit. Criteriile de succes pentru orice proiect sunt: respect obiectivele cheie ale proiectului, este finalizat la timp, n limitele bugetului i n conformitate cu standardele de calitate, produsul final este acceptat de ctre beneficiarii direci i indireci, precum i de finanator. Un proiect nu poate fi considerat un succes dac una dintre condiii nu este ndeplinit. Descompunere ierarhic a proiectului n funcie de activiti (engl. work breakdown structure WBS) Modalitate de definire din ce n ce mai detaliat a activitilor ntr-un proiect. Metoda de descompunere ierarhic a proiectului este deosebit de necesar n momentul n care derularea i monitorizarea proiectului se va realiza pe cale electronic. Diseminare Set de activiti prin care sunt promovate proiectul i rezultatele proiectului. Prin strategia de diseminare/promovare a rezultatelor, promotorul se asigur c proiectul are impactul ateptat, c eforturile depuse sunt cunoscute i acceptate, c produsele finale sunt cutate. Durabilitate Capacitate a unui proiect, a rezultatelor i a impactului su de a rezista, de a dura dup ce finanarea iniial nceteaz. Eligibilitate Calitate a unui proiect de a ndeplini criteriile specifice stabilite i anunate de finanator. n general, finanatorul impune condiii cu privire la: eligibilitatea organizaiei, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea activitilor, eligibilitatea costurilor, eligibilitatea zonei n care se poate derula proiectul. Evaluare Proces n urma cruia se decide aprobarea sau respingerea unui proiect. Evaluarea se face pe baza unor criterii administrative i a unor criterii privind calitatea propunerii. Finanare nerambursabil/Fond nerambursabil/ Grant Sum de bani acordat de un finanator n scopul promovrii unei politici. Finanatorul nu are scopul de a i recupera aceast sum de bani sau de a obine dobnd n urma acordrii finanrii.
Managementul proiectelor
79 79
Finanator Organizaie public sau privat care acord finanare pentru un proiect (alte denumiri: surs de finanare, agenie de finanare, sponsor, autoritate contractant) Ghidul promotorului/Ghidul solicitantului Publicaie care reunete toate informaiile pe care finanatorul le face publice n legtur cu un program, o msur, o competiie de proiecte. n general, informaiile se refer la: istoricul programului, obiectivele programului i msurile prioritare, suma disponibil, regulile privind licitaia de proiecte, criteriile de eligibilitate, evaluarea propunerilor de proiecte, formularul de candidatur. Grafic Gantt Grafic prin care sunt vizualizate duratele activitilor ntr-un proiect. Acest tip de grafic mai este cunoscut i sub denumirea de grafic bare. Activitile sunt prezente n partea stng a graficului, datele de desfurare sunt reprezentate n partea de sus, iar durata activitilor este reprezentat sub forma unor bare orizontale. Grafic PERT (PERT prescurtare de la Program Evaluation and Review Technique) Metod de reprezentare a relaiilor logice i de interdependen ntre activitile unui proiect. Grup int Grup de persoane fizice sau juridice (delimitat prin intermediul criteriului geografic, al domeniului de activitate etc) care este vizat n mod direct de un proiect. Proiectul i propune s produc o schimbare n rndul grupului int. Impact Schimbare/mbuntire a unei situaii pe care un proiect o produce la nivelul: beneficiarilor direci (publicul int), beneficiarilor indireci, al unei comuniti sau societi n ansamblu. Managementul proiectelor Utilizarea unui set de cunotine, competene, deprinderi, instrumente i tehnici specifice n vederea ndeplinirii obiectivelor generale i specifice ale unui proiect anume. Managementul proiectelor se realizeaz prin parcurgerea ciclurilor de via ale proiectului. Managementul riscului Utilizarea unui set de cunotine, competene, deprinderi, instrumente i tehnici pentru a identifica, analiza i contracara riscul ntr-un proiect. Disciplina care are ca obiect de studiu incertitudinea i modalitile de a face fa acesteia. Manager funcional Persoan responsabil cu derularea activitilor ntr-un departament specializat al unei organizaii (marketing, administrativ etc) sau cu derularea activitilor la nivelul organizaiei n ansamblu. Manager de proiect Persoan care i asum responsabilitatea pentru derularea unui proiect. Domeniile de expertiz ale managerului de proiect sunt: managementul armonizrii activitilor, managementul ariei de cuprindere a proiectului, managementul timpului, managementul costului, managementul calitii, managementul resurselor umane, managementul comunicrii, managementul riscului, managementul achiziiilor.
80 80
Alina Brgoanu
Monitorizare Etap a managementului de proiect include urmtoarele activiti: evidenierea i analizarea performanelor i a punctelor slabe ale proiectului, derularea de aciuni de marketing pentru promovarea proiectului i a rezultatelor obinute, ntocmirea i naintarea rapoartelor. Obiective generale Enunuri generale cu privire la ceea ce i propune s realizeze proiectul. Obiectivele generale creeaz cadrul de referin pentru ntreaga propunere. Obiective specifice Enunuri precise cu privire la ceea ce i propune s realizeze proiectul. Obiectivele specifice sunt rezultatul unui efort de operaionalizare a obiectivelor generale. Obiectivele specifice trebuie s fie n mod obligatoriu msurabile. Organizaie centrat pe proiecte Organizaie care i desfoar ntreaga activitate, sau cea mai mare parte a acesteia, prin proiecte. Pachet de lucru Reuniune de activiti cu acelai profil sau cu profil asemntor. Pachetul de lucru reprezint o modalitate prin care este uurat activitatea de ntocmire a graficului Gantt, pentru a evita o detaliere excesiv. Phare (Prescurtare de la Poland and Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy) Instrument de preaderare lansat de Uniunea European n 1989 pentru a oferi asisten tehnic pentru refacerea economic a Poloniei i Ungariei. Ulterior, programul a fost extins la nivelul urmtoarelor zece ri: Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Romnia. Plan de lucru/Planul operativ Rezultat al efortului de a anticipa paii care trebuie parcuri n cadrul unui proiect. Planul de lucru trebuie s includ detalii cu privire la: desfurarea n timp a activitilor, datele de nceput i de sfrit ale activitilor i relaiile de interdependen dintre activiti, rezervele de timp care pot fi alocate, resursele necesare pentru derularea activitilor, locul de desfurare a activitilor, persoana din cadrul echipei de proiect care rspunde de fiecare activitate. Program Grup de proiecte administrate n mod coordonat pentru a obine rezultate care nu ar fi posibile prin derularea separat a mai multor proiecte. Raportare Aciune prin care beneficiarul prezint finanatorului diversele stadii de execuie a proiectului. De cele mai multe ori, formatul n care trebuie prezentate rapoartele i termenele la care acestea trebuie naintate sunt stabilite prin contractul dintre finanator i beneficiar. Proiect Set de activiti interdependente, care se deruleaz potrivit unui plan pentru a atinge un anumit obiectiv/pentru a obine anumite rezultate ntr-o perioad de timp bine delimitat. Activitile din cadrul proiectului nceteaz n momentul n care obiectivul respectiv a fost atins.
Managementul proiectelor
81 81
Promotor Instituie care propune spre aprobare un proiect i care, dup aprobare, l deruleaz, singur sau n parteneriat cu alte instituii (alte denumiri: solicitant, instituie promotoare, beneficiar). Propunere de proiect Document scris care reflect activitatea de planificare n cadrul proiectului. De cele mai multe ori, propunerea de proiect are un format standard, impus de finanator. Rubricile prezente ntr-o propunere de proiect sunt, de obicei, urmtoarele: pagina de titlu, datele generale despre instituia promotoare, datele generale despre proiect, rezumatul propunerii, obiectivele generale, obiectivele specifice, justificarea propunerii, planul de lucru, rezultatele preconizate, impactul, durabilitatea i modaliti de finanare ulterioare, metodele de diseminare, evaluarea riscului, parteneriatul, bugetul, managementul proiectului, anexele (alte denumiri: formular de candidatur, formular standard, cerere de finanare, propunere de proiect, formular de cerere de finanare). Raportare Activitate prin care datele cu privire la situaia financiar, rezultatele intermediare i finale obinute de promotor sunt aduse la cunotina finanatorului. Uneori, coninutul documentelor prin care se face raportarea intermediar condiioneaz continuarea finanrii. Resurse Condiii necesare pentru a realiza o activitate ntr-un proiect. Resursele pot fi resurse hard i resurse soft. Resursele hard se impart n: resurse fizice (terenuri, cldiri, echipamente), resurse financiare (bani, credite, instrumente financiare). Resursele soft includ: resurse umane (oameni, abiliti, competene, cunotine) i resurse intangibile (informaie, imagine de marc, reputaie). Risc Eveniment sau condiie nesigur care, dac apar, au un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului. Subproiect Diviziune a unui proiect. De multe ori, subproiectele sunt subcontractate ctre teri fie c este vorba despre o entitate exterioar organizaiei sau despre un departament al organizaiei respective care iniial nu era planificat s participe n proiect.
Bibliografie
1. Tim Arthur, The Top 10 Myths of Project Management, 25 august, 2003, http://www.gantthead.com 2. Cindy Berg, Kim Colenso, Work Breakdown Structure Practice Standard Project WBS vs. Activities, PM Network, aprilie 2000. 3. Jeannette Cabanis, Standards: The Rallying Cry of a Growing Profession, PM Network, mai 1999. 4. Felix Kloman, Congestion versus Clarity, Risk Management Reports, octombrie 2003. 5. Jean-Paul Louisot, What Makes an Effective Risk Manager?, Risk Management Magazine, iunie 2003. 6. Sean McCarthy, How to Write a Competitive Proposal for the Sixth Framework Programme, Hyperion Limited, 2002, Hyperion Ltd., 2002. 7. Sean McCarthy, How to Negotiate, Administer, Manage and Finish an EU R&D Contract, Hyperion Limited 1998, Hyperion Ltd., 2002. 8. Abbe Mowshowitz, The Switching Principle in Virtual Organization, Organizational Virtualness, vol. 1, nr. 1, 2000. 9. Constantin Opran (coord.), Sergiu Stan, Stelua Nstas, Bogdan Abaza, Managementul proiectelor, comunicare.ro, Bucureti, 2002. 10. Stanley E. Portny, Project Management for Dummies,Wiley Publishing, Inc. 2001. 11. W. Alan Randolph, Project Success Depends on Building Passion for the Goal, PM Weekly, 22-26 septembrie 2003. 12. Roger Van Scoy, Software Development Risk: Opportunity, Not Problem, Software Engineering Institute Review, septembrie 1992. 13. Eric Verzuh, The Fast Forward MBA in Project Management, John Wiley & Sons, Inc., New York,1999. 14. R. Max Wideman, Defining PM Knowledge as a Basis for Global Communication, Learning and Professionalism, AEW Services, Vancouver, AEW Services, 1998. 15. R. Max Wideman, Fundamental Principles of Project Management, Project Management Forum, Digest Volume 4, nr. 7, iulie 1999. 16. *** The Economist, 6 septembrie 2003. 17. *** Cum s obii finanare de la Uniunea European. Programe ale Uniunii Europene n Romnia. 2003. 18. *** Primavera Project Planner, Version 3.0, Copyright 1999, Primavera Systems, Inc. 19. *** A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, ediia 1987. 20. *** A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, ediia 1996. 21. *** A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, ediia 2000.
84 84
Alina Brgoanu
22. *** Project Management Manual, Government of Romania, Department of Integration, http://www.projectmanagement.ro 23. *** The New Webster Encyclopaedic Dictionary of the English Language. 24. Process for Project Monitoring and Control, Department of Information Resources, The State of Texas, ultima actualizare 17 aprilie 2003, http://www.dir.state.tx.us/eod/qa/monitor 25. http://www.gdnet.org 26. http://europa.eu.int 27. http://www.pmboulevard.com/knowledge_center/knowledge_center.jsp 28. http://www.finantare.ro 29. http://www.pmi.org 30. http://www.echoinggreen.org 31. http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/ 32. http://www.infoeuropa.ro 33. http://www.hyperion.ie http://www.fdsc.ro