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MARCH DE LA PROPRET

PROJET DTUDE
Management De L'immobilier Et Des Services Mohamed El Hjouji & Younes Abid
jeudi 15 dcembre 2011

PLAN

jeudi 15 dcembre 2011

PLAN

ETUDE DU MARCH

jeudi 15 dcembre 2011

PLAN

ETUDE DU MARCH CAS CONCRET

jeudi 15 dcembre 2011

PLAN

ETUDE DU MARCH CAS CONCRET LES PRIX

jeudi 15 dcembre 2011

PLAN

ETUDE DU MARCH CAS CONCRET LES PRIX LEVIER DOPTIMISATION

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PLAN

ETUDE DU MARCH CAS CONCRET LES PRIX LEVIER DOPTIMISATION CAHIER DES CHARGES

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ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur

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ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur

Obligation de Nettoyage

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur
Employeurs
Protection de la sant physique et
mentale des salaris. Mise en place du plan de prvention, ce qui implique une responsabilit civile, voire pnale.

Obligation de Nettoyage

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur
Employeurs
Protection de la sant physique et
mentale des salaris. Mise en place du plan de prvention, ce qui implique une responsabilit civile, voire pnale.

Salaris
Comit dhygine (CHSCT) Dans les TPE et PME qui ne
disposent pas de ce type de structure, ce sont les dlgus du personnel qui en prennent la responsabilit.

Obligation de Nettoyage

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur
Employeurs
Protection de la sant physique et
mentale des salaris. Mise en place du plan de prvention, ce qui implique une responsabilit civile, voire pnale.

Salaris
Comit dhygine (CHSCT) Dans les TPE et PME qui ne
disposent pas de ce type de structure, ce sont les dlgus du personnel qui en prennent la responsabilit.

Mdecine de travail
Les personnels de sant sont
susceptibles de mettre en garde les employeurs sur d'ventuels risques sanitaires, voire d'avertir les services d'hygine si des dangers pour la sant sont avrs et constats auprs des salaris

Obligation de Nettoyage

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur
Employeurs
Protection de la sant physique et
mentale des salaris. Mise en place du plan de prvention, ce qui implique une responsabilit civile, voire pnale.

Salaris
Comit dhygine (CHSCT) Dans les TPE et PME qui ne
disposent pas de ce type de structure, ce sont les dlgus du personnel qui en prennent la responsabilit.

Mdecine de travail
Les personnels de sant sont
susceptibles de mettre en garde les employeurs sur d'ventuels risques sanitaires, voire d'avertir les services d'hygine si des dangers pour la sant sont avrs et constats auprs des salaris

Obligation de Nettoyage

Services dhygine
C'est l'inspection du travail qui est
en charge de contrler l'application des rglementations lgales concernant l'hygine et la scurit en entreprise.
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ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur

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ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur Obligation de Nettoyage

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ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur Obligation de Nettoyage
MARCH DE LA PROPRET

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur Obligation de Nettoyage
MARCH DE LA PROPRET

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur Obligation de Nettoyage
MARCH DE LA PROPRET

jeudi 15 dcembre 2011

ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur Obligation de Nettoyage
MARCH DE LA PROPRET

La propret classique
- du tertiaire : nettoyage de bureaux, locaux administratifs, commerciaux et immeubles dhabitation, - de lindustrie et des sites de production, - de la distribution (grandes surfaces...).

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ETUDE DU MARCH
Prsentation du secteur Obligation de Nettoyage
MARCH DE LA PROPRET

La propret classique
- du tertiaire : nettoyage de bureaux, locaux administratifs, commerciaux et immeubles dhabitation, - de lindustrie et des sites de production, - de la distribution (grandes surfaces...).

La propret spcialise :
- la sant (laboratoires, hpitaux, cliniques, maisons de retraite,), - les locaux et le matriel de transports en commun : bus, gares, aroports - lhtellerie, la restauration, - le nuclaire,

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ETUDE DU MARCH
Chiffres Cls Nationaux

La France est lun des principaux pays consommateurs de propret au monde avec des dpenses de nettoyage values plus de 10 milliards deuros (daprs une source BIPE). Ces dpenses comprennent le recours des services extrieurs et lautonettoyage. Il sagit dun secteur ou lon trouve une grande partie de clientle professionnelle (B to B).

19 600 entreprises 428 400 salaris 11 milliards de chiffre daffaires 40% de parts de march supplmentaires conqurir 66% de femmes 80% en CDI 74% de temps partiels +2,5% au dessus du Smic pour le salaire de base 1,3 millions dheures de formation

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ETUDE DU MARCH
Chiffres Cls Rgionaux

Le secteur de la propret connat une croissance soutenue avec 150 000 salaris en Ile de France, soit 35 % des effectifs nationaux uvrant dans 3 000 tablissements. Lexternalisation des activits de propret et le dveloppement des services associs entretiennent ce dynamisme.

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ETUDE DU MARCH
Analyse PESTEL
Politique
Sans cesse de nouvelles lgislations sont mises en place (normes europennes, cologiques...). Pouvoir dachat en baisse pour les socits.

Technologique
Nouvelle technologie observe sur le matriel utilis, amortissement du matriel, investissements sur des machines plus performantes.

Economique
nancire, budget rduit pour la mise en place de projet de nettoyage.

March de la propret
Ecologique
Protection de lenvironnement avec des rglementations et limites sur les produits de nettoyages utiliss.

Lgal
de qualit et rglementations cologiques.

Socioconomique

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ETUDE DU MARCH
Demande / Offre LES PRINCIPAUX OPERATEURS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GROUPE ONET PENAUILLE POLYSERVICES GROUPE ISS FRANCE SAMSIC GROUPE SERVICE FRANCE (GSF) RENOSOL SIN & STES GROUPE TFN ISOR ACNA GOM PROPRETE SRA-SAVAC CARRARD SERVICES

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ETUDE DU MARCH
Analyse de PORTER

Analyse
Menace des nouveaux entrants Intensit concurrentielle Pouvoir de ngociation des clients / distributeur Pouvoir de ngociation des fournisseurs Menace des produits / services de substitution Pouvoir de ltat
Les entrants potentiels doivent pouvoir se positionner sur un march avec de nombreuses entreprises dj prsentes. De plus, Il faut quil est une trs bonne connaissance du mtier de propret, car cest un savoir faire, il faut donc une quipe prte faire un travail de qualit. Selon lINSEE, le march compte environ 15 000 entreprises sur le march spcialis dans la propret. On peut compter parmi eux des socits comme ONET, ou encore TFN.... On trouve un grand pourcentage de PME sur ce march de la propret, mais on y trouve galement de grands groupes.... Pour se diffrencier de ses concurrents, il faut tre propritaire de son propre matriel, et donc faire preuve dune grande ractivit. Le pouvoir des clients est moyen dans le sens ou ils peuvent ngocier leur offre, mais lentreprise doit proposer une prestation complte et de qualit donc cela cote un certain prix que les clients ne pourront ngocier. MTS travaille avec des fournisseurs pour leurs produits dentretien mais galement pour leur machine de nettoyage. Ils ont aujourdhui des fournisseurs dles qui ils peuvent faire conance sur la qualit des produits mais galement, sur leur proposition de prix qui ne change pas selon les annes grce une ngociation que se permet MTS avec ses fournisseurs. En termes de nettoyage industriel, le seul produit de substitution valable sur le march est lauto-nettoyage. Il est trs faible sur le march puisque de nos jours les entreprises prfrent sous-traiter leur service nettoyage.

Note
N1

N2

N3

N4

N5

Le domaine du nettoyage industriel, est trs rglement, il faut suivre certaines normes comme des normes environnementale, il faut donc faire attention aux produits utiliss pour le nettoyage industriel. De plus on trouve des normes europennes, pour les machines utiliss.

N6 Moyenne

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ETUDE DU MARCH
Cas Concret : Analyse PORTER

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CAS CONCRET
Cas Concret: les prix et les produits

Prix
La tarication se fait selon le travail effectuer. MTS met en place une base horaire. Par exemple, lentreprise facture 3h de service + un pourcentage pour les produits dentretien. Elle ne fait pas de remise systmatique. Le prix correspond au prix du march, qui est un march trs concurrentiel.

Produit
MTS est propritaire de ses quipements, qui sont des quipements de qualit. Au niveau des produits nettoyants, lentreprise sapprovisionne chez des professionnels du nettoyage tels que SDHE, Argos, Adage, SID Pour avoir un avantage comptitif par rapport ses concurrents, MTS assure la qualit du service en offrant un dlai de rponse immdiat. De plus les horaires des employs sont trs exibles (ouverture 6h du matin). Les clients peuvent toujours avoir au tlphone la personne qui soccupe du projet.
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LES PRIX
Composition

Les prix varient selon le type de prestation. Sont donc prendre en compte:

les

moyens humains (temps de travail et comptence, dure de la mission, charges sociales, cot de structure, etc.) ; le matriel mis disposition (chariot de nettoyage, autolaveuse, produits d'entretien, etc.) ; la spcicit des lieux (les risques, les surfaces, les normes et procdures respecter). Il vous faut ensuite faire une demande de devis plusieurs prestataires, voire demander plusieurs devis tiroirs chaque prestataire.

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LES PRIX
Moyens humains

Le cot horaire de base d'un agent d'entretien correspond au


salaire minimum lgal. Cependant, selon les spcicits des prestations, le niveau de comptence et de formation requis peut tre plus lev, tout comme le tarif horaire naturellement. Les missions ponctuelles cotent toujours plus cher que des forfaits comprenant plusieurs prestations ou les contrats d'entretien l'anne par exemple. Des majorations sont prvoir pour le travail de nuit ou le travail dans des conditions particulires (prise en compte du risque par exemple). Les frais de dplacement peuvent tre prvus dans le tarif de la prestation. Dans le cas contraire, reportez-vous au barme kilomtrique annuel donn par le Ministre des Finances
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LES PRIX
Moyens matriels

L'achat de matriel de nettoyage professionnel est toujours onreux. Il ne

peut tre rentabilis que dans une grande entreprise ou dans une entreprise de nettoyage. Les socits de nettoyage font payer l'amortissement du matriel (autolaveuse, monobrosses, chariots de nettoyage, etc.) ainsi que les produits. En externalisant l'entretien de vos locaux professionnels, vous optimisez vos dpenses

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CAS CONCRET
Les prix et les produits

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LEVIER DOPTIMISATION
Points de vue utilisateur

Pour valuer les dpenses et tre en mesure de discuter avec les entreprises de nettoyage, il faut prendre en compte les spcicits du domaine d'activit et de poser les bonnes questions:

quelles rglementations en matire d'hygine les locaux sont-ils soumis


(normes HACCP, RABC...)?

Bien connatre les besoins qui permettent de demander et de dcrypter des


devis dtaills, de ne pas accepter des prestations superues ou survalues.

En tmoignant des connaissances du domaine, on a plus de poids dans les


ngociations.

Inversement, on comprends mieux les tarifs de nettoyage proposs par les


prestataires et on peut estimer le bnce, ou non, quon tire externaliser ce travail.
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CAHIER DES CHARGES


Dnition des besoins

Vous prenez ainsi conscience de ce qui doit faire l'objet d'un entretien
professionnel ou spcialis (vitres, sols, faade, mobilier, plantes, etc.);

Vous Vous Vous Vous

dterminez la frquence laquelle chaque lment doit tre nettoy (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel); vous faites une ide du matriel ncessaire, et de ressources humaines engager ; mettez un cadre l'intervention des professionnels en ciblant uniquement les ressources dont vous avez besoin ; rchissez de telle sorte que l'intervention de l'entreprise de nettoyage ne perturbe pas l'organisation de votre activit : vous dnissez des horaires de passage et prcisez les contraintes inhrentes vos mtiers.
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