NUTRIO

Sal mineral
dispara por causa do biclcico
Matria-prima chegou a sofrer reajuste de 130% e j no atende demanda nacional
Maristela Franco

Os suplementos minerais deram um grande susto nos pecuaristas este ano. Contrariando seu comportamento relativamente estvel, eles quase dobraram de preo, acumulando reajustes entre 50% e 70%, dependendo do produto e da empresa. A escalada altista teve incio em outubro de 2007 e acentuou-se em janeiro/fevereiro de 2008. Quem comprava um saco de mineral com 90 g de fsforo por R$ 26-27, agora est desembolsando R$ 43-47. E o mercado no apresenta sinais de acomodao: fala-se em mais um reajuste este ms, em torno de 10%. O impacto desses aumentos em cascata no bolso do produtor no pequeno. Como os suplementos minerais representam 15% dos custos de produo da pecuria, criar boi ficou 7,5% mais caro, considerando-se apenas esse insumo, que no o nico a subir na lista de despesas da atividade. No fechamento desta edio, produtores baianos j estavam pagando R$ 95 pelo saco de sal mineral (efeito frete). A causa da alta do sal mineral tem nome: fosfato biclcico. Nos produtos da chamada linha branca, esse ingrediente chega a representar 60% da mistura. Por isso, quando o preo do biclcico disparou, no segundo semestre de 2007, puxado pela escassez mundial do produto, foi impossvel segurar o sal. A correlao entre os dois ntida, como mostra a tabela na pgina ao lado. SegundoMarcosBaruselli,presidente da Asbram Associao das Indstrias de Suplementos Minerais, o biclcico, almdecaro,estraro.Umapesquisafeitapelaentidadeentreseussciosindicou

K Preo do saco de sal passou de R$ 26 para R$ 44 em curtssimo tempo

que 81% deles tiveram dificuldades para comprar essa matria-prima na passagemde2007para2008eoproblemacontinuou em janeiro. Do total de entrevistados,68%afirmaramque,seacriseperdurar, tero de demitir funcionrios. Srgio Gottardi Paoliello, presidente da Cobrac Cooperativa Agropecuria do Brasil Central, com 1.380 associados na regio de Uberlndia, MG informa que a fbrica de suplementos da empresa est parada por falta de bi-

clcico. Os pecuaristas esto irritados e nos perguntam se no possvel substituir essa fonte de fsforo por outra, seja para baratear custos, seja para normalizar o fornecimento. No pretendemos fazer isso, pois sempre trabalhamos com matria-prima de qualidade, mas muita gente por a pode se sentir tentada a trocar o biclcico por fosfato agrcola ou coisa pior, diz o executivo, acrescentando que ainda no possvel saber se haver queda nas vendas de sal em funo da alta de preos. Neste momento, nem conseguimos atender quem nos procura, salienta.
CONCORRNCIA

K Baruselli: pelo fim da taxa de importao.

K Paulo Roberto: mercado regular em dois meses.

A crise do biclcico no se restringe ao Brasil, tem carter internacional e est diretamente associada forte demanda mundial por fertilizantes, que, segundo a publicao europia Feedinfo News, passou de 40,77 milhes de toneladas em 2005 para 43,75 milhes em 2007, devido maior presso por alimentos, principalmente carnes (produzidas base de gros), em pases emergentes como China e ndia.

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Outro fator que explica esse aquecimento na demanda a febre do etanol nos Estados Unidos, que este ano destinar um tero de sua colheita de milho produo de biocombustvel, explica o presidente da Asbram. Levantamento da Associao Nacional para Difuso de Adubos indica que, somente no Brasil, a demanda por fertilizantes cresceu 17,3% entre 2006 e 2007, passando de 20,9 milhes para 24,6 milhes de toneladas, das quais apenas 9,8 milhes foram produzidas no Pas, o que caracteriza forte dependncia externa, com impacto negativo sobre os custos. No ano passado, o Pas importou mais da metade dos fertilizantes que consumiu. Os preos tambm explodiram. O superfosfato simples, por exemplo, subiu 70%. Segundo estimativas da Assessoria de Gesto Estratgica do Ministrio da Agricultura, em 2016, o consumo nacional de fertilizantes chegar a 30,6 milhes de toneladas, sendo 21,3 milhes importadas, ao custo de US$ 8 bilhes/ano. Por que a forte demanda por adubos afeta os suplementos minerais? Pode no parecer to bvio para os pecuaristas, mas os dois produtos concorrem pela mesma matria-prima: a rocha fosftica, cuja produo no tem acompanhado a expanso agrcola mundial, diz Baruselli. Hoje, os maiores produtores de rocha fosftica so os EUA e a China, com 34 e 28 milhes de toneladas/ano, respectivamente, mas eles consomem tudo que produzem e ainda importam. Quem abastece o mercado internacional principalmente o Marrocos, que produz 24 milhes de toneladas, sendo seguido pela Rssia, com 11 milhes; a Tunsia, com 8 milhes; a Jordnia, com 7 milhes; a frica do Sul e Israel, ambos com 3 milhes de toneladas. Esse grupo de fornecedores, contudo, no tem conseguido atender a demanda crescente por fosfato.

Esquema de produo do sal mineral

Elaborao: DBO

PICE DA CRISE Quando a China vai s

compras, desestabiliza o mercado, diz Paulo Roberto de Carvalho e Silva, presidente da Andifs, Associao Nacional das Indstrias de Fosfato na Alimentao Animal. O Brasil um player relativamente pequeno perto dos gigantes asiticos, mesmo assim franco comprador, pois produz apenas 6 Com alta do milhes de tosal, custo neladas de rocha fosftica/ de produo ano, volume inda pecuria suficiente para atender suas neficou 7,5% cessidades de mais caro fertilizantes. A presso mundial por essa matria-prima cresceu tanto que as cotaes da rocha comearam a subir, pulando de US$ 47 a tonelada, em 2005, para US$ 80 a tonelada em 2007 e US$ 190 em janeiro de 2008, segundo o Feedinfo. Em fevereiro, j se falava em US$ 220 a tonelada. Registrou-se tambm forte aumento nos fretes martimos, mas o pice da crise ocorreu em dezembro passado,

devido escassez de enxofre, usado para atacar a rocha fosftica e produzir cido fosfrico, base tanto dos adubos fosfatados quanto do fosfato biclcico (veja ilustrao). O preo do enxofre, que era de US$ 50 a tonelada em 2006, atingiu nveis estratosfricos no final de 2007 at bater a marca histrica de US$ 600 a tonelada em fevereiro de 2008. Ou seja, essa matria-prima apresentou um aumento de 1.100% em pouco mais de um ano, informa o presidente da Andifs. Em dezembro, os marroquinos chegaram a suspender a produo de cido fosfrico enquanto negociavam o preo do enxofre com a Rssia (principal fornecedor do produto), o que provocou desabastecimento em vrios pases da Europa. O cido, que custava US$ 550 a tonelada em dezembro de 2007, passou a valer US$ 1.400. Preocupada com o tamanho da crise, a federao europia da indstria de alimentao animal (Fefac, na sigla em ingls) reiterou seu pedido UE para que volte a permitir o uso das farinhas de carne e ossos em dietas de aves e sunos.
O ELEFANTE E A FORMIGA Na disputa acirrada pelo fosfato, o setor de fertilizantes leva a melhor e j est sendo acusado de roer a pequena fatia destinada nutrio animal. Gigantesco em volume e disposto a assimilar reajustes, devido valorizao das commodities agrcolas no mercado internacional, esse setor parece um elefante brigando com uma formiga pelo mesmo alimento. Cerca de 90% das 141 milhes de toneladas de rocha fosftica produzidas no mundo so transformadas em adubo,

IMPACTO DO AUMENTO DO BICLCICO NO SAL MINERAL

Data 21/12/2006 27/02/2007 25/05/2007 16/10/2007 30/01/2008 15/02/2008 01/03/2008
Fonte: Cobrac

R$/ton 780,00 810,00 860,00 900,00 1.070,00 1.380,00 1.800,00

Fosfato Biclcico Aumento Acumulado 3,85% 6,17% 4,65% 18,89% 28,97% 30,43% 3,85% 10,26% 15,38% 37,18% 76,92% 130,77%

R$/sc 26,40 27,70 27,75 28,40 30,00 35,80 43,00

Sal com 90 g de fsforo Aumento Acumulado 4,92% 0,18% 2,34% 5,63% 19,33% 20,11% 4,92% 5,11% 7,58% 13,64% 35,61% 62,88%

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6% viram suplementos mine- Demanda de rocha fosftica no mundo rais e 4% vo para a indstria de detergentes, bebidas, etc. No Brasil, a situao muito semelhante: das 3,6 milhes de toneladas de cido fosfrico (rocha j tratada) produzidas pelo Pas, apenas 11% so destinadas nutrio animal, a includos as aves, que, nos ltimos anos, tm consumido bastante biclcico em substituio farinha de carne e ossos, sujeito a restries por causa do suspeitam mesmo que as indstrias de mal da vaca louca. Somente em 2007, fosfato tenham direcionado maior volua demanda de biclcico pela avicultu- me de matria-prima para a produo ra cresceu 20% e a participao do de fertilizantes do que o habitual, deisegmento no mercado dessa matria- xando-se seduzir pela lucratividade desse segmento. Paulo Roberto Silva prima j de 26%. O avano do frango preocupa, mas garante que essa suspeita no procede. fabricantes de suplementos minerais Primeiramente, o cido fosfrico que se usa para alimentao animal no o mesmo dos adubos; passa por um processo de purificao para eliminao do excesso de flor. Em segundo lugar, sempre tivemos uma demanda por biclcico relativamente estvel, com crescimento de apenas 3% ao ano, mas em 2007 o mercado apresentou sinais de aquecimento atpico. Comercializamos 957.500 toneladas contra 853.700 em 2006, 12% a mais, justifica o presidente da Andifs. Segundo ele, quando se comeou a falar no aumento do biclcico em dezembro, houve uma corrida das misturadoras s compras para se proteger da alta. E essa corrida coincidiu justamente com o perodo em que as fbricas de biclcico costumam trabalhar em ritmo reduzido ou parar para manuteno, por causa da demanda historicamente mais Enxofre baixa, em devilo da crise: corrncia das subiu 1.100% festas de fim de ano e das fortes e gerou grave chuvas de vero, que fazem o escassez pecuarista colona Europa. car menos sal no cocho. Ocorreram tambm alguns problemas pontuais em fbricas e a suspenso, em setembro, das importaes de MAP (fosfato monoamnio, outra fonte de fsforo para alimentao animal), devido a dificuldades com o fornecedor desse produto. As indstrias de biclcico tiveram de incorporar o aumento das matrias-primas em seu custo de produo principalmente no ms de janeiro, quando os contratos de importao, que eram anuais, foram renovados. Mas, elas procuraram dividir o reajuste em trs vezes, para amenizar o impacto sobre o setor, justifica Silva.
CORRIDA S COMPRAS PERSPECTIVAS Por

Polmica do imposto de importao

A crise de desabastecimento do biclcico a principal preocupao das misturadoras. Paulo Roberto Silva, da Andifs, admite que algumas indstrias de suplementos minerais podem ter ficado sem matria-prima, mas acredita que a situao deve se normalizar dentro de dois meses. J tomamos providncias para ajustar a oferta procura. A alternativa mais rpida e simples aumentar as importaes de cido fosfrico, mas so necessrios 120 dias para se 'internar' esse produto, process-lo e coloc-lo no mercado brasileiro. Construir novas fbricas no soluo de curto prazo, pois isso demanda de trs a cinco anos. Alm disso, h capacidade instalada suficiente para atender o mercado.As indstrias j conseguiram produzir 11,6% mais biclcico em janeiro deste ano do que em janeiro de 2007. Agora que a demanda atpica provocada pela alta nos preos passou, a situao vai se regularizar, prev Silva. Marcos Baruselli, presidente da Asbram, discorda. O desabastecimento grave e no se resolver a curto prazo, por isso estamos solicitando ao governo que retire o imposto de importao de 10% sobre o biclcico e de 4% sobre o cido fosfrico. Isso permitiria importar matriaprima a custos competitivos. J tem indstria de biclcico trabalhando com sistema de cotas, restritas a clientes considerados fiis e, assim mesmo, com direito apenas ao volume que compraram no ano passa-

do, argumenta ele. Antenor Nogueira, presidente do Frum Nacional Permanente de Pecuria de Corte, apia o pleito da Asbram e condena a concentrao do setor. Hoje o mercado est nas mos de quatro empresas: Bunge, Copebrs, Mosaic e PCS, pois a Connan e a Tortuga s produzem cido fosfrico para uso prprio. Essa concentrao nociva e preocupante. Sou favorvel desonerao das importaes. No podemos ficar refns de poucos fornecedores, diz ele. A Andifs, por sua vez, considera essa medida incua. No h fosfato biclcico sobrando no mercado internacional; se existisse os europeus estariam comprando. Alm disso, a alquota de 10% funciona como estmulo produo interna, no uma taxa absurda. O que defendemos a iseno do PIS/Cofins. Isso permitiria diminuir os custos de produo em pelo menos 10%, diz Paulo Roberto Silva. Segundo ele, ao contrrio do que acontece com os fertilizantes, o Brasil quase autosuficiente em fosfato para nutrio animal: produz 97% do biclcico e 70% do cido fosfrico que consome embora importe 100% do enxofre. Se o setor de suplementos minerais prev crescimento de 6% em 2008, vamos atend-lo, pois nossa meta crescer 8%, atingindo 1 milho de toneladas. Precisamos, contudo, que o setor sinalize claramente suas demandas, como tem feito a avicultura, conclui.
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enquanto, a previso ainda de cu nublado para os suplementos minerais. Analistas internacionais citados pelo Feedinfo no descartam novos aumentos no enxofre, cujos preos devem continuar altos at 2009 ou 2010, quando so esperadas novas produes significativas dessa matria-prima. Segundo Paulo Roberto Silva, a instabilidade do mercado de

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fosfato tanta que os fornecedores agora somente firmam contratos trimestrais. Acertam volumes, mas mantm a prerrogativa de rever preos a curto prazo. Esto sendo feitos investimentos no mundo para aumentar a produo de rocha fosftica, mas h prognsticos de que as reservas mundiais desse produto (estimadas em 105 milhes de toneladas, 50% delas localizadas na frica) se extinguam antes do petrleo. O Brasil poderia produzir mais fosfato, pois possui reservas de 261,6 milhes de toneladas (pequenas se comparadas aos 21 bilhes de toneladas do Marrocos), entretanto, grande parte da rocha brasileira tem baixa concentrao de fsforo (3% contra 30% da marroquina), o que frequentemente torna sua extrao antieconmica, frente aos investimentos exigidos. Uma alternativa das empresas brasileiras ir direito mina. A Bunge, por exemplo, montou uma joint-venture com o grupo marroquino OCP (Office Cherifien des Phosphates) para produzir derivados de fosfatos no pas rabe. Nesse cen-

K Fbricas nacionais de biclcico dependem 100% do enxofre importado

rio, parece evidente que o descolamento entre demanda e oferta continuar grande. Como fica o pecuarista em meio a tudo isso? Segundo Marcos Mantelato, diretor da Asbram, o produtor deve considerar sempre a excelente relao custo x benefcio dos suplementos minerais antes de tomar qualquer medida restritiva, pois a mineralizao correta

fundamental para se obter bons ndices reprodutivos. H 10 anos, uma arroba comprava 50 kg de sal mineral para vacas de cria; hoje continua comprando, pois a arroba est valorizada. Ou seja, a descontinuidade de fornecimento no soluo e sim aumentar a produtividade. hora de olhar para o copo e ver que est meio cheio e no que est meio vazio, alerta Mantelato.

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