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Revue de la rgulation

Numro n2 (Janvier 2008) numro 2


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Marie Coris et Alain Rallet

Les pays mergents la conqute des marchs mondiaux


Une lecture des trajectoires indienne et chinoise dans le secteur du logiciel

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Rfrence lectronique Marie Coriset Alain Rallet, Les pays mergents la conqute des marchs mondiaux, Revue de la rgulation [En ligne],n2|Janvier 2008, mis en ligne le 01 fvrier 2008. URL : http://regulation.revues.org/index2583.html DOI : en cours d'attribution diteur : Association Recherche & Rgulation http://regulation.revues.org http://www.revues.org Document accessible en ligne sur : http://regulation.revues.org/index2583.html Ce document PDF a t gnr par la revue. Tous droits rservs

Revue de la rgulation Capitalisme, Institutions, Pouvoirs, n2, 2008

Les pays mergents la conqute des marchs mondiaux Une lecture des trajectoires indienne et chinoise dans le secteur du logiciel
Marie Coris1 et Alain Rallet 2 Rsum Lattractivit des pays mergents est souvent rduite en Europe et aux Etats-Unis au dbat sur les transferts dactivits vers ces pays. Ce dbat sous-estime le phnomne inverse, savoir la pntration des marchs des pays dvelopps par des firmes globales issues des pays mergents. Nous discutons ici de lexemple de lindustrie du logiciel qui a connu depuis 15 ans une croissance spectaculaire en Inde comme en Chine. Or, les trajectoires sectorielles de ces deux pays donnent lieu des processus diffrencis mais bien rels de contestation des marchs des pays dvelopps par les firmes globales des pays mergents. Mots cl Industrie du logiciel, Inde, Chine, Emergence, Trajectoires sectorielles. Abstract In Europe and the United States, the attractiveness of emerging countries is often reduced to the debate on the transfer of economic activities towards these countries. This debate underestimates the opposite phenomenon, namely the penetration of the markets in developed countries by global firms stemming from emerging countries. Here is discussed the example of the software industry which has experienced a dramatic growth in India as in China for 15 years. Now, the sector-based trajectories of these two countries lead to differentiated but very real processes of contesting the markets of developed countries by global firms of emerging countries.. Key word Software, India, China, Emerging, industrial trajectories J.E.L.: F230; L860; O530 Pour citer cet article Marie Coris et Alain Rallet, Les pays mergents la conqute des marchs mondiaux , Revue de la rgulation, n2, janvier 2008, Varia, [En ligne], mis en ligne le 1 fvrier 2008. URL : http://regulation.revues.org/document2583.html.

Marie Coris, GREThA (UMR CNRS 5113), Universit Montesquieu Bordeaux IV marie.coris AT u-bordeaux4.fr 2 Alain Rallet ADIS, Universit de Paris-Sud alain.rallet AT u-psud.fr

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Les pays mergents la conqute des marchs mondiaux Une lecture des trajectoires indienne et chinoise dans le secteur du logiciel
Marie Coris et Alain Rallet Lattractivit des pays mergents est souvent rduite en Europe et aux Etats-Unis au dbat sur les dlocalisations, lui-mme focalis sur les emplois supprims dans les pays dvelopps. On nentrera pas ici dans ce dbat, sur le caractre flou de la notion, son importance quantitative somme toute rduite Il nous semble quun autre phnomne de la globalisation est sous-estim, bien quil commence apparatre dans la presse, alors quil reprsente une menace stratgique pour les firmes des pays dvelopps. Ce phnomne se prsente comme linverse des dlocalisations, savoir la pntration des marchs des pays dvelopps par des firmes globales issues des pays mergents. On voit en effet se dvelopper des interventions croissantes des firmes des pays mergents sur les marchs europen et amricain, mme si ce mouvement est encore embryonnaire et limit certains secteurs. La prise de contrle dArcelor par lindien Mittal en a t le signe mdiatis. Il est ds lors rducteur de ne sen tenir qu un seul mouvement, celui des transferts dactivits vers les pays mergents, sans prendre en compte le second mouvement, celui de la constitution de firmes globales issues des pays mergents, capables de contester les marchs occidentaux aux firmes dorigine europenne et amricaine. Nous proposons ici une analyse de ce second mouvement en prenant le cas de lindustrie du logiciel. Depuis les annes 90, l'industrie du logiciel a connu une croissance spectaculaire dans certaines conomies mergentes, notamment l'Inde et la Chine. Initialement, le dveloppement de cette industrie dans ces pays sexplique en partie par l avantage comparatif que trouvent ces pays dans un secteur trs intensif en main duvre peu qualifie. En effet, les cots salariaux comptent pour entre 70 et 80% des cots totaux de production et se concentrent principalement dans les tches dexcution. Dans un contexte daugmentation de la demande mondiale (annes 1990) puis de contraction des cots (annes 2000), le recours aux rservoirs de main duvre indiens et chinois semblait simposer. Mais les industries chinoise et indienne du logiciel ne sen tiennent pas l. En Inde, de grandes firmes de services informatiques se sont dveloppes et commencent prendre pied sur les marchs des pays dvelopps. En Chine, le processus est moins avanc et sengage dans une autre direction : la production de logiciels gnriques. La Chine aurait la capacit de contester lempire des grands diteurs amricains de logiciels si elle ntait pas victime de labsence de respect de la proprit intellectuelle dans ce pays. Les trajectoires de ces deux pays dans lindustrie du logiciel sont donc diffrentes et donnent lieu des processus diffrencis de contestation des marchs des pays dvelopps par les firmes globales des pays mergents.

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1. Des spcialisations opposes : une orientation services/export pour lInde ; une orientation produits/march intrieur pour la Chine
Lindustrie du logiciel est le fait de deux grands types doffreurs : les Socits de Services en Ingnierie Informatique (SSII) et les diteurs. On les distingue selon leur cur de mtier respectif. A limage de Microsoft, les diteurs ont pour principale activit la production de logiciels dits gnriques car destins la masse des consommateurs anonymes que sont les utilisateurs domestiques et lensemble des organisations. Les SSII ont, elles, pour objet de rpondre aux besoins dadaptation des outils informatiques au mtier de lorganisation cliente (entreprises de tout type ou administration) et ceux de lorganisation aux outils informatiques. Leurs prestations recouvrent deux grandes ralits : la fourniture de services standards ou sur-mesure autour de logiciels gnriques, et la production de logiciels sur-mesure sur la base de composants standardiss, principalement des progiciels standards et des logiciels paramtrables. Les logiciels dvelopps par les SSII ncessitent, en gnral, leur co-production avec les clients. Dun ct, lInde est aujourdhui lun des leaders mondiaux des exportations de services informatiques. Selon le Rapport sur le Commerce Mondial de 2005, elle se classe au deuxime rang mondial (derrire lIrlande) avec 15% du total des exportations dans le secteur. Dun autre ct, lindustrie du logiciel est encore dans une phase mergente en Chine (OCDE, 2007). Si l'industrie chinoise du logiciel est aujourd'hui moins visible , cela tient son orientation "march domestique" (tableau 1). La Chine est un march en pleine croissance qui polarise tout la fois les efforts internes ainsi que les investissements et implantations trangres (OCDE, 20063). Dans le secteur du logiciel, la Chine est connue pour privilgier une logique "produits", c'est--dire une spcialisation plutt marque du ct de l'dition de logiciels. Pourtant la part des services informatiques serait en croissance continue (tab. 1). Mais il faut doublement relativiser ces statistiques car une grande part de cette proportion s'explique par l'importance des services lis l'utilisation des progiciels ainsi que par ceux concernant l'installation et l'utilisation du matriel (environ 30% des services informatiques destination du march domestique). Tableau 1 : Revenus du secteur chinois du logiciel (billions de dollars) Total logiciel Anne Poids du march domestique Poids de l Edition de logiciels et services 2000 2.4 87.9% 60.2% 2006 12.26 85.64% 33.4%
Source : NASSCOM.

La spcialisation industrielle de l'Inde se situe loppos (tableau 1). Le positionnement rpond ici une logique "services", c'est--dire de type "SSII", et est clairement tourn vers l'exportation. Les services reprsenteraient environ 80% du march indien du logiciel. L'dition de logiciels tant incluse dans les donnes "services", ce nest quune approximation du march des services mais celle-ci semble relativement fiable dans la mesure o l'dition de logiciels ne reprsente qu'une part
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Selon ce rapport, la Chine serait, ct demande, le sixime march des TIC, avec une taille deux fois et demie suprieure au march indien mais dix fois plus petite que celui des Etats-Unis.

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extrmement marginale de la production indienne et quasi-inexistante des exportations (Arora et al., 2001; Arora, 2006). De son ct, le poids des exportations tmoigne de l'orientation "offshore" de l'industrie et du maintien de cette spcialisation dans les annes rcentes. Contrairement la Chine, c'est ici la faiblesse relative du march interne qui explique cette spcialisation (Ibid). L'exportation se fait principalement destination des Etats-Unis ( hauteur de 70%) puis du Royaume-Uni (15%), le reste de l'Europe ne comptant que pour 10%. Tableau 2 : Revenus de lindustrie informatique indienne (billions de dollars) Total industrie Poids des Services Poids Anne informatique (R&D inclus) Exportations (incluant hardware) 2004 21.6 77.3% 77.2% 2005 28.4 79.6% 78% 2006 37.4 81% 77.9%
Source : NASSCOM, 2007

des

Les spcialisations diffrencies de lInde et de la Chine sont le fruit des trajectoires sectorielles empruntes par ces deux pays.

2. La trajectoire indienne : les trois temps de lmergence de firmes mondiales


Il faut distinguer trois phases dans la trajectoire indienne : celle de l'mergence (annes 1980), celle de la croissance (annes 1990-2000) puis celle, plus prospective, de son devenir.

2.1 Leffet diaspora des annes 1980


Les travaux mens par le Software Industry Center4 remettent en cause deux grandes ides reues sur le statut du secteur indien du logiciel. Contrairement ce que lon crot, lmergence de lindustrie indienne du logiciel ne provient pas dune invasion amricaine visant profiter dune main duvre abondante et elle ne doit rien (ou presque) aux politiques publiques de lpoque. Certes, lindustrie indienne du logiciel nat et se dveloppe dans les annes 1980 grce la relative abondance de capital humain. Mais la conjonction de deux lments lis explique le rle des indiens eux-mmes et dune main duvre qualifie dans lmergence de lindustrie. Au tout dbut des annes 1980, le capital humain dont dispose lInde prsente deux caractristiques essentielles : 1) une abondance de main duvre inemploye qui tient au contexte dune conomie nationale stagnante rsultant des performances conomiques mdiocres des annes 1955-1984, 2) son niveau de qualification relative et sa spcialisation technique, consquence de la surorientation par les familles indiennes des lycens dans la filire ingeneering baccalaureate durant la mme priode. De ce contexte va rsulter une migration importante des indiens qualifis en direction des Etats-Unis, o ils occupent des postes de middle management . Cette vague dmigration se produit ds le dbut des annes 1980, c'est--dire au moment mme o lindustrie du logiciel merge aux Etats-Unis. Saisissant les opportunits offertes par cette industrie naissante, les indiens dAmrique vont, en partenariat avec la main duvre inemploye reste en Inde, proposer un modle de mise disposition de programmeurs indiens pour le compte des firmes amricaines, ce que
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http://www.softwarecenter.cmu.edu.

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Kapur (2002) nomme le on-site model of software services exports . Il sagit de vendre des programmeurs indiens aux SSII amricaines, programmeurs qui migrent temporairement pour tre dlgus au sein des sites des clients des SSII amricaines. On parle de onshore pour dsigner cette forme de dlocalisations, permise par la lgislation amricaine qui autorise, contrairement lEurope, lemploi temporaire de travailleurs trangers dont les conditions de travail (et la rmunration) suivent la lgislation du travail de leur pays dorigine (Visa H-1b). Depuis les Etats-Unis, les migrants vont ainsi travailler de pair avec les entreprises indiennes du secteur, quils sagissent des start-up nouvellement cres (dont Infosys, aujourdhui deuxime entreprise indienne) ou de firmes existantes diversifiant leurs activits (HCL, Wipro, Satyam, Tata). Lobjectif de ces firmes est de se faire confier des tches peu critiques, petites et spcifiques pour partie ralises distance et pour partie sur le site des clients par des clients trangers implants en Inde, en contractant directement avec elles, et aux Etats-Unis, par le biais des intermdiaires indiens implants l-bas. Athreye (2005) parle d effet diaspora pour caractriser le dveloppement de ce modle de offshore . En outre, lindustrie du logiciel a t dveloppe par des initiatives prives et par la cration dentreprises spcialises et de collges (quivalents des lyces franais) privs. Il convient donc de relativiser lide reue selon laquelle le dveloppement de lindustrie aurait t permis par lactivation de politiques publiques spcifiques ce secteur. Certes, les politiques de libralisation de 1984 (renforces en 1991) ont encadr le dveloppement de lindustrie par la mise en place de rglementations facilitant la cration dentreprises (notamment les centres de formation privs) et les changes extrieurs (incitation aux exportations, aux IDE et aux implantations trangres). Mais ces politiques ntaient pas lpoque diriges en faveur de lindustrie du logiciel (ce sont lpoque les secteurs manufacturiers qui en sont la cible). Elles ne font que concider avec lmergence du secteur puis avec lexplosion de la demande mondiale des biens et services informatiques.

2.2 Le jeu des effets de rputation des annes 1990


Lexplosion de la demande dans les annes 1990 va gnrer la croissance de lindustrie indienne du logiciel que lon connat et le modle prcit va se prenniser grce aux effets de rputation induits par trois lments. 1. La crdibilisation et la lgitimation de lemploi de la main duvre indienne par les petites firmes amricaines implantes en Inde ds les annes 1980 sur le mme modle que les firmes locales. Renforant les gains de rputation lis leffet diaspora , cet lment participe impulser la dynamique internationale de mobilisation de lInde dans le secteur du logiciel. 2. Le maintien du niveau de qualification de la main duvre indienne permis par les investissements directs des entreprises dans la formation (3 4% du revenu pour les plus grosses) et la cration de collges privs. Du point de vue technique, ce niveau nest pas requis par les activits sur lesquelles se positionne lindustrie indienne du logiciel : elles se situent tout en bas de la chane de valeur et ne ncessitent quune main duvre peu qualifie. Or, et dans un souci de crdibilisation vis--vis des clients (notamment finaux dans le cas des SSII), leur ralisation sappuie sur lemploi de la main duvre relativement qualifie, dabord disponible puis spcifiquement forme. Ainsi, ltude mene par Arora et al. (2001) auprs dune centaine de firmes indiennes du logiciel confirme que, malgr le faible niveau de qualification techniquement requis, celles-ci recrutent majoritairement des employs qualifis (80% dentre eux ont un diplme d ingnierie ). 5

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3. Le label de qualit attribu lindustrie indienne du logiciel. Le CMM (Capability Maturity Model) est un modle d'valuation et d'volution des processus logiciels qui comporte cinq niveaux de maturit : initial, reproductible, dfini, matris et optimis. Au niveau international, la majorit des firmes certifies au niveau 5 sont des firmes indiennes (Arora et al., 2001). Bien que cette norme ne soit en ralit quune certification de gestion de projet5, elle est communment et internationalement perue comme un label de qualit du dveloppement logiciel. Lobtention prcoce et gnralise du niveau 5 par les firmes indiennes a ainsi su gnrer les effets de rputation source de croissance rapide de lindustrie indienne et de sa rsistance la crise de la nouvelle conomie des annes 2000 (Ibid). Ainsi, lInde devient la cible privilgie des IDE et des implantations trangres (dabord en provenance des Etats-Unis, puis de lensemble du monde occidental). Epousant cette dynamique, les politiques publiques vont, partir des annes 1990, la favoriser. Il faut notamment souligner la rforme des droits de proprit intellectuelle (DPI) ainsi que la cration, en 1991, de la STPI (Software Technology Park of India), socit autonome charge de grer la cration de parcs technologiques du logiciel (on en dnombre 40 en 2004) et dorienter les politiques publiques rgionales et nationales en matire de TIC (OCDE, 2005).

2.3 Les prmisses dune irruption sur les marchs occidentaux


Les opinions quant la croissance venir de lindustrie indienne du logiciel ne saccordent pas. Lide est toutefois rpandue que, pour faire face la perte de son avantage comparatif engendre par laugmentation des salaires indiens, lInde doit dsormais sorienter soit vers la production de logiciels gnriques soit vers le dveloppement des services de R&D (Schware, 1992 ; Heeks,1996 ; DCosta, 2003) . Nous dfendons ici lide que lmergence de lInde sur la scne internationale se jouera sur le march des SSII dans le prolongement des services actuellement offerts et par lacquisition dentreprises occidentales. Dans une vision linaire de la chane de valeur, les sources de valeur ajoute sont associes aux phases situes en amont du processus de production. Dans le cas particulier du logiciel, la remonte dans la chane de valeur pourrait suivre deux voies : soit une logique produit (positionnement sur ldition de logiciel,) soit une logique services (spcialisation sur la R&D). Ldition est fortement cratrice de valeur ajoute par les conomies dchelle engendres par la structure des cots du dveloppement logiciel (Shapiro et Varian, 1999), caractriss par limportance des cots fixes de dveloppement (cot de conception du prototype) et la faiblesse (voire la nullit dans le cas dune diffusion virtuelle) des cots marginaux (simple rplication du prototype). Pour qui matrise lensemble de la chane de valeur, il sagit en ralit de produire une fois ce qui peut tre vendu linfini. Il est toutefois difficile pour lInde de suivre cette stratgie. Dj, les nombreuses tentatives ddition de logiciels indiens se sont soldes par des checs tant sur le march intrieur qu lexportation. Par ailleurs, le dcollage attendu du march intrieur ne se fera pas au profit des logiciels indiens. Arora et al (2001) soulignent la nette prfrence des indiens pour les progiciels amricains face aux quivalents indiens. Enfin, le dficit aigu dune main duvre hautement qualifie ncessaire aux fonctions de R&D associes la conception de logiciels gnriques limite le positionnement indien sur les logiciels gnriques. Concernant ldition de logiciels, lInde est effectivement utilise par les grandes firmes amricaines du secteur (Texas Instrument, Motorola, Oracle, Cadence,
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Les 5 niveaux de certification constituent autant d'tapes sur le chemin menant des processus matures.

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Microsoft, Intel, Freescale) comme rservoir de main duvre mobilise pour la ralisation de tches peu critiques (Arora et Gambardella, 2004 ; Arora, 2006). Elles se situent en bout de chane et sont rmunres au temps de travail, non pas en fonction du nombre dexemplaires effectivement vendus. Cest la mme logique qui relativise lhypothse dune spcialisation autour des activits de R&D qui ncessitent une main duvre hautement qualifie. Certes, les IDE entrants R&D destination de lInde semblent en forte croissance, tout comme les cas dimplantations de laboratoires de R&D. Mais les tches ralises pour le compte des firmes occidentales ne permettent pas denvisager une remonte dans la chane de valeur (Ibid). Issu de leur trajectoire antrieure, le positionnement des firmes indiennes sappuie sur une autre partie de la chane de valeur. En favorisant une spcialisation de type SSII, ces entreprises se situent au plus prs du march, accumulant des comptences orientes vers la gestion de projet, ce dont tmoigne la certification CMM de niveau 5. Les SSII indiennes se structurent autour de la ralisation de projets logiciels de large envergure, cest--dire complexe (notamment dans la ralisation et la combinaison de modules rutilisables) et dune temporalit ne se comptant plus en jours-homme mais stalant plusieurs annes. Ce positionnement renvoie au cur de mtier traditionnel des SSII qui consiste, rappelons-le, rpondre aux besoins dadaptation des outils informatiques au mtier de lorganisation cliente et ceux de lorganisation aux outils informatiques. Daprs le recensement effectu par Arora (2006), les missions confies aux SSII indiennes par les multinationales du logiciel et dautres secteurs (Airbus, Motorola, Guardian Life, GE Medical6) atteignent des montants dune valeur de plusieurs centaines de millions de dollars sur des dures suprieures sept ans. Cest grce la conjonction des trois lments saillants de notre mise en perspective historique (mobilisation dune main duvre qualifie permettant la captation des comptences ncessaires, gestion des projets par les firmes et les employs indiens, rputation induite par la certification CMM ) quune spcialisation de type SSII a pu natre et se prenniser en Inde. Si tel est le cas, cest dabord parce que la croissance de lindustrie a su profiter aux entreprises indiennes. Ce sont surtout les quatre premires SSII indiennes (gnrant plus de 30% des revenus du secteur) dont on peut attendre un positionnement international (tableau 3). Ces firmes ont aujourdhui atteint la taille ncessaire pour mener de manire crdible des projets de large envergure. Parce quil ncessite linteraction permanente ou temporaire avec le client, le positionnement SSII est aujourdhui effectif pour les clients implants en Inde comme aux Etats-Unis et le sera pour les clients indiens lorsque lexistence dun march domestique deviendra ralit. Pour quil soit tenable lchelle internationale, il implique que les SSII indiennes parviennent se localiser proximit des bassins de clientle, suivant ainsi le modle de multi-localisation des grandes multinationales du secteur.

Dailleurs rachete par Wipro en 2003.

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Tableau 3 : Chiffre daffaires et capitalisation boursire des 10 premires firmes indiennes du secteur du logiciel en 2006 Capitalisation boursire Rang Inde Chiffres daffaires en Nom Milliers euros (Monde) Milliers dEuros (5/10/2007) 1 (43) Wipro 2 596 410 12 133 822 2 (45) Infosys Technologies 2 397 359 20 267 898 Tata Consultancy 3 (51) 2 471289 18 884 724 Services* 4 (>100) Satyam Computer Services 930 281 5 357 748 5 Polaris Software Lab 178 566 214 879 6 NIIT 137 957 390 460 7 Mastek 119 015 168 366 8 Igate Global Solutions 138 786 137 318 9 Zensar Technologies 105 027 83 096 10 Hinduja TMT* 86 597 169 743
* : CA 2005 Source : Base de donnes ZEPHYR et ORBIS.

Autrement dit, lheure est limplantation des firmes indiennes en occident. Leur intervention sur les marchs occidentaux passera davantage par leur capitalisation boursire que par une implantation directe. En effet, la relation prestatairesutilisateurs caractristique du mtier des SSII repose sur le partage dun ensemble de rfrents communs (dont un exemple patent peut tre trouv dans le code des marchs publics et son interprtation), historiquement et institutionnellement inscrits (Coris, 2008), sorte de proximit institutionnelle que les firmes indiennes ne partagent pas a priori avec les clients occidentaux. Cest pourquoi la pntration des marchs occidentaux privilgiera une logique financire de participation dans le capital des entreprises occidentales. Pour sen convaincre, il suffit de comparer les capitalisations boursires des firmes indiennes avec celles des principaux acteurs mondiaux du logiciel (SSII + diteurs, tableau 4). Non seulement lInde a su gnrer des firmes de taille mondiale en termes de chiffres daffaires mais elles sont surtout difficilement achetables par la trs grande majorit de leurs homologues occidentales. Tableau 4 : La capitalisation boursire de quelques multinationales du secteur Capitalisation Boursire Chiffre dAffaires Rang Mondial Socit Pays (05/10/2007) Milliers dEuros (CA) Milliers dEuros Microsoft 3 Etats-Unis 216 674 631 37 942 748 Corporation EDS Corporation Etats-Unis 8 352 530 16 121 144 7 Oracle Corp. Etats-Unis 82 785 339 13 392 623 9 SAP AG Allemagne 51 872 651 9 459 207 12 Cap Gemini France 6 480 653 7 701 000 15 Atos Origin France 2 872 486 5 396 900 19 Royaume28 LogicaCmg PLG 3 361 372 3 955 789 Uni
Source : Bases de donnes ZEPHYR et ORBIS

Cette valorisation permet aux firmes indiennes de se prmunir dun rachat par les firmes occidentales en mme temps quelle leur offre la capacit de les acqurir. On 8

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en voit dj les prmisses. Le rcent rachat du sidrurgiste anglo-nerlandais Corus par Tata Steel est lexemple le plus marquant et le plus mdiatis de la progression de lactivit des fusions&acquisitions Indiennes, infranationales et transfrontalires (108 accords de F&A auraient dj t signs en Inde lors des six premiers mois de 2007). Dans le cas du logiciel, la base de donnes Zephyr recense 164 prises de participations (toutes formes confondues) dorigine indienne destination du reste du monde entre 2004 et 2007 (octobre) dont 100 auraient t acheves, 48 seraient des annonces ou des rumeurs, les autres tant en attente de validation par les autorits rglementaires.

3. La trajectoire chinoise : une ambition plantaire, une ralit embryonnaire


Alors que lindustrie du logiciel et des services informatiques est encore dans une phase dmergence en Chine, la trajectoire sectorielle qui semble se dessiner est sensiblement diffrente de celle de lInde. Dans une perspective exploratoire, nous mettons ici laccent sur les lments de diffrenciation.

3.1 A loppos du modle indien : des firmes de petite taille servant un march intrieur voire rgional
Nous lavons vu, lindustrie du logiciel en Chine est principalement tire par la croissance du march intrieur. Le fort taux de croissance de lconomie chinoise alimente une demande de logiciels et de services informatiques toutefois fortement concentre dans les industries high tech, llectronique grand public, les tlcoms et les services financiers. Plus encore que sa croissance actuelle, cest le potentiel de ce march qui importe. Si, les perspectives de ce march ont attir les firmes trangres, leur part de march reste limite. Deux firmes trangres (IBM, HP) figurent en tte des 5 entreprises leaders sur le march chinois des services informatiques mais leur part de march nexcde pas 11%. Elles sont concurrences par un grand nombre de firmes chinoises car, contrairement lInde, le march est assez peu concentr (les 5 premires entreprises nont que 18% du march). Les firmes trangres rencontrent deux problmes dans lindustrie des services informatiques en Chine. Dune part, elles ne sont pas comptitives car elles paient mieux leur main duvre qualifie. Elles sont dautre part confrontes la difficult de pntrer le march intrieur chinois, notamment limportant march public qui est un levier utilis par le gouvernement chinois pour stimuler le dveloppement de firmes chinoises dans le secteur des services informatiques. Cest pourquoi les firmes trangres travaillent surtout pour les marchs occidentaux, tirant parti du diffrentiel de salaire favorable une production en Chine de services consomms dans les pays dvelopps. On se trouve dans le cas de dlocalisations stricto sensu. Elles travaillent aussi, tout comme les firmes indiennes qui sintroduisent sur le march chinois, pour le march captif et croissant des firmes multinationales prsentes en Chine. La faible concentration du march chinois se reflte dans la plus petite taille des firmes (tab. 5). Les 3 firmes chinoises les plus importantes du secteur ont un chiffre daffaires 10 fois moins important que les 3 plus grandes firmes indiennes. Elles ont en consquence une capacit plus faible devenir des firmes globales. Elles exportent ainsi principalement leurs services doutsourcing (les 2/3) en direction dun march rgional asiatique (Japon, Core). La spcialisation gographique est donc trs diffrente de celle de lInde. Nanmoins le march asiatique des technologies de

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linformation est trs dynamique, la Chine offrant des avantages de salaire au sein dune aire gographique possdant une certaine unit culturelle. Le schma semble ainsi similaire bien que se jouant des chelles gographiques diffrentes. Mais il faut alors souligner que leffet diaspora qui a jou un grand rle dans lmergence de lindustrie des services informatiques en Inde et dans son volution vers des services plus forte valeur ajoute destination des marchs occidentaux, est beaucoup moins fort en Chine. Louverture des frontires est en effet rcente. En outre, la Chine ne sest pas retrouve dans une situation dexcs de main doeuvre qualifie dans linformatique comme en Inde, cette situation rsultant dans ce pays dun surinvestissement des familles dans la filire ingnieur dune part, et de la faible croissance indienne dautre part. La forte croissance chinoise a davantage absorb les tudiants forms dans les disciplines scientifiques et technologiques. Tableau 5 : Les 10 premires firmes de lindustrie chinoise du logiciel Capitalisation Chiffres Rang boursire Socit Spcialisation daffaires 2006 (Chine) (milliers dEuros) (milliers deuros) 28/09/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xiamen Xinde Tsinghua Unisplendour Shenyang Neusoft Beijing Teamsun Shangai Baosight Software Yunnan Nantian Electronics Information China National Software and Service Beijing Tianqiao Beida Jade bird Sci-Tech Ufida Software Shenzhen Kingdom Technology Edition Edition Edition Services Edition Edition Edition Services Services Edition 533 037 340 391 263 985 167 063 148 125 138 941 135 069 129 922 117 094 90 746 230 030 403 148 1 037 718 762,978 nc 183 440 257 517 nc 1 005 345 nc

En revanche, lconomie chinoise bnficie dun nombre croissant dtudiants ayant effectu leurs tudes ltranger (120 000 en 2004 selon les statistiques chinoises, 260 000 selon celles de lOCDE). Le taux de retour a chut de 1988 (80%) aujourdhui (20%) mais il sapplique un nombre dtudiants plus important. La Chine est dsormais le pays tranger qui a le plus dtudiants aux Etats-Unis (92 000), devant lInde (75 000). Elle a aussi de nombreux tudiants au Japon (51 000). Le nombre important dtudiants chinois restant ltranger pourraient terme gnrer un effet diaspora si ces tudiants prennent aux Etats-Unis et au Japon des emplois dans linformatique. A court terme, cet effet nexiste pas, les tudiants rentrant de ltranger ne font que sajouter ceux forms en Chine, les comptences linguistiques en plus. Au total, on voit se dessiner une trajectoire chinoise centre sur le march domestique, des firmes nayant pas la taille leur permettant de jouer le rle de firmes globales, des exportations focalises sur le march asiatique et, enfin, linexistence dun effet diaspora qui aurait permis lindustrie chinoise dacclrer le processus de transformation dune industrie low cost en une industrie capable dintervenir sur les marchs trangers.

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3.2 Les deux temps dune trajectoire incertaine


Peut-on imaginer que la trajectoire chinoise soit simplement en retard sur la trajectoire indienne ? Elle connatrait dans ce cas une volution semblable dans les annes venir. Des firmes globales surgiraient de cette volution, ayant la capacit de servir aussi les marchs des pays dvelopps. La spcificit chinoise actuelle ne rsulterait ainsi que dun dcalage temporel par rapport la trajectoire indienne explicite plus haut. Plusieurs facteurs nous incitent cependant penser que la trajectoire chinoise sera diffrente et quelle se jouera en deux temps : celui de lassise de son positionnement au sein de la zone asiatique puis celui, plus incertain, de la diffusion des progiciels chinois sur les marchs internationaux.

3.2.1 Asseoir le dveloppement de lindustrie sur le dynamisme local


La forte croissance de lconomie chinoise cre un march intrieur de taille importante et dynamique. Il sensuit que la conqute du march intrieur absorbera plus longtemps les opportunits dinvestissement des firmes chinoises. Elle les absorbera dautant plus que la conqute du march intrieur donne lieu des politiques publiques beaucoup plus actives quen Inde. Dans les annes 80 et le dbut des annes 90, ces politiques ont t surtout marques par le support fourni lindustrie manufacturire du hardware. Aprs avoir dabord stimul une industrie locale aux prises avec des problmes de qualit, les autorits ont favoris limplantation de grandes firmes multinationales tout en contrlant leur part de march. Ces firmes ont rencontr des stratgies de prix trs agressives de la part de leurs concurrents chinois, puis des problmes daccs au march et de distribution de leurs produits. Elles ont du pour cela passer des accords avec des gouvernements locaux, ce qui a fragment le march, diminu les conomies dchelle et rduit leurs avantages de cot. Cette stratgie, sappuyer sur le savoir faire des firmes trangres tout en contrlant leur part de march, a t un succs. A la fin des annes 90, la Chine tait devenue un des 5 principaux producteurs de hardware dans le monde et les industriels chinois dtenaient 80% du march chinois. Depuis le dbut des annes 2000, les politiques publiques ont t rorientes vers le soutien lindustrie du logiciel et des services (tout en continuant soutenir fortement lindustrie des semi-conducteurs). Fin 2006, le gouvernement chinois a adopt un plan de dveloppement de cette industrie : concentration dans 10 villes dfinies comme des lieux dattraction de firmes multinationales et des bases dexportation du logiciel, plan de formation de 300 000 tudiants sur 5 ans, soutien financier la certification internationale des firmes chinoises (CMM, ISO 9000), encouragements aux joint venture entre firmes multinationales et firmes chinoises, renforcement du respect des droits de proprit intellectuelle. Mais il nest pas certain que le succs rencontr dans le hardware puisse se rpter dans le software en raison de la particularit des biens informationnels (cf. plus loin). Ne baignant pas dans lunivers anglo-saxon comme les firmes indiennes, les entreprises chinoises ont certes plus de difficults devenir des firmes globales dans le domaine des services informatiques valeur ajoute, i.e. impliquant des interactions avec les utilisateurs. Elles ont en revanche un avantage sur le march asiatique grce aux proximits (les firmes chinoises qui servent le march japonais et coren sont localises sur la ct est et nord), culturelle et linguistique7. Elles
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On sait que des caractres chinois sont utiliss dans la langue japonaise. La Chine est aprs la Core le pays qui compte le plus dtudiants apprenant la langue japonaise.

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satisfont principalement pour linstant la demande dexternalisation bas cots des services informatiques des entreprises japonaises et corennes mais peuvent ensuite voluer vers des services plus forte valeur ajoute. Stratgiquement, le dcentrement progressif de lconomie mondiale vers la zone asiatique renforcera la position de lindustrie chinoise du logiciel et des services informatiques, mme si son aire de march reste rgionale . En fait, loccidentalo-centrisme tend baptiser de globales les firmes capables dintervenir sur les marchs amricain et europen. Il nen reste pas moins quen adossant leur dveloppement aux marchs asiatiques, les firmes chinoises prparent leur intervention ce niveau global .

3.2.2 Se dvelopper linternational : une spcialisation sur ldition de logiciels gnriques est-elle tenable ?
Lindustrie informatique chinoise semble privilgier une logique produits plutt quune logique services . Les plus grandes firmes de cette industrie sont en effet spcialises dans ldition de logiciels (c.f. prcdemment tab.5). Deux raisons ont pouss cette spcialisation : la demande de logiciels gnriques est en forte croissance sur le march intrieur en raison de linformatisation des firmes chinoises et de la diffusion des ordinateurs dans le public. 1. La demande est toutefois fortement concentre sur les grandes entreprises qui reprsentent 70 % des dpenses informatiques. Lautre partie de la demande est satisfaite par le piratage qui est trs lev en Chine. Le march du software reprsente un chiffre daffaires de 3,6 milliards de dollars tandis que la perte due au piratage est estime 5,4 milliards en 2006 (source : IDC). Le taux de piratage est en baisse (82% en 2006 contre 92% en 2003) mais les pertes de revenu saccroissent (5,4 milliards de dollars en 3006 contre 3,8 en 2003) car le taux sapplique un volume plus important de logiciels en circulation. 2. Le gouvernement soutient fortement le dveloppement dune industrie du logiciel Dune part, il en matrise trs largement la demande qui mane des grandes entreprises dans quelques secteurs (tlcommunications, mdia, services financiers, transport) et des administrations publiques (ducation, sant, ministres). Il en soutient dautre part loffre avec la constitution de parcs de logiciels , lintroduction de normes de qualit (CMM), des programmes de formation, dans le but de dvelopper des systmes dexploitation, des applications et des plateformes logicielles chinois pour lever la part des logiciels produits localement et dvelopper les exportations. Deux caractristiques de ldition de logiciel expliquent la volont dune spcialisation dans ce secteur : 1. Les conomies dchelle sont plus faciles obtenir dans le secteur du logiciel gnrique Le secteur est peu concentr en Chine mais les quelques grandes entreprises ont intrt se spcialiser dans les segments de march fortes conomies dchelle. 2. Le contexte culturel et linguistique joue moins pour les logiciels gnriques, plus facilement universalisables que les logiciels sur-mesure On peut en effet les rduire des fonctionnalits universelles dans la mesure o leur large diffusion a dj slectionn les usages les plus rpandus et accoutums les utilisateurs ces fonctionnalits. Au plan global, cette stratgie a un sens : asseoir une industrie chinoise du logiciel en ne laissant pas le march intrieur aux seuls logiciels gnriques dits par les firmes trangres puis, forts, de cette assise, partir lassaut des marchs trangers en exploitant leffet feedback entre cots fixes levs et externalits dadoption qui 12

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caractrisent lconomie des biens informationnels (Shapiro et Varian, 1999). Etendu la zone asiatique, le march chinois possde la taille ncessaire pour que les diteurs de logiciels qui auraient conquis leur march intrieur aillent contester la domination mondiale des grands diteurs amricains, notamment Microsoft. Cest dans cet tat desprit que les gouvernements chinois, coren et japonais ont favoris en 2003 la cration dun consortium de 3 firmes chinoise, corenne et japonaise pour dvelopper une plateforme Asianux base sur le systme dexploitation Linux afin de contester la domination de Microsoft, notamment dans le march des serveurs pour entreprises. Une entreprise vietnamienne sest rcemment jointe au consortium en septembre 2007. Seule une forte base installe de logiciels gnriques concurrents en Asie pourrait faire sauter le puissant effet de lockin qui verrouille les utilisateurs autour des produits Microsoft dans le monde entier. La situation est cependant complexe car Oracle, un des farouches concurrents amricains de Microsoft et un des premiers diteurs mondiaux de logiciels, possde prs de 60% du capital de Miracle Linux, la firme japonaise du consortium Asianux. Certains voient dans Asianux le cheval de Troie dautres grands diteurs US ayant aussi compris lenjeu stratgique du march asiatique pour renverser la position dominante de Microsoft lchelle mondiale. Cette stratgie se heurte toutefois un obstacle de taille : le faible respect des droits de proprit intellectuelle (DPI) en Chine. Limportance du piratage entrane une forte diffusion des logiciels gnriques occidentaux dans les ordinateurs et les serveurs chinois. De ce fait, les effets rseaux des logiciels chinois sont restreints aux grandes entreprises et ladministration, l o les autorits peuvent esprer faire appliquer les DPI sur les logiciels. Les marchs contrls peu ou prou par les pouvoirs publics reprsentent certes 70% du march mais on sait que, dans la course aux raccordements qui caractrisent une conomie de rseaux, les externalits apportes par les petits utilisateurs sont aussi importantes que celles cres par les gros utilisateurs. On voit ici que labsence de respect des DPI finit par se retourner contre lindustrie chinoise du logiciel et avantage les grands diteurs occidentaux qui sont certes pirats mais qui, tendant leur base installe auprs dutilisateurs chinois pouvant ou ne pouvant pas acheter leurs logiciels, neutralisent la possibilit de voir surgir des produits susceptibles de les concurrencer au plan global. Cest pourquoi le PDG de Red Flag, la firme chinoise du consortium Asianux, sest dclar prt aider Microsoft lutter contre le piratage en Chine, si celui-ci le souhaite Labsence de respect des DPI dans le logiciel est dautant plus importante quil nexiste pas, comme dans les tlcommunications, la possibilit de protger le march par des normes. Dans les tlcommunications, la Chine dveloppe de plus en plus ses propres normes, que ce soit pour les communications mobiles (TD-SCDMA pour la tlphonie 3G), les rseaux sans fil (WAPI) et la TV mobile. Elle le fait pour rduire sa dpendance des brevets trangers et pour donner aux entreprises chinoises, quipementiers et oprateurs, un avantage. La Chine ne fait que rpondre la fragmentation du march mondial des communications mobiles par les europens et les amricains qui ont labor leurs propres normes avec les mmes objectifs. Dans linformatique, la norme nest pas labore ex-ante par un comit (pour les tlcoms, lIUT qui, sous la pression des lobbies, a adopt le principe dune famille de normes pour les communications mobiles et non une seule norme), mais ex-post par le march (standard de facto). Dans la course aux standards informatiques, la Chine est thoriquement bien place en raison des effets rseaux que lui assure la taille de son march intrieur mais pratiquement mal partie en raison du taux trs lev du piratage informatique qui favorise les diteurs de logiciels dj installs. 13

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Cest pourquoi la trajectoire chinoise que nous avons ici esquisse reste marque par une trs forte incertitude. Le gouvernement chinois nest pas du tout assur de pouvoir reproduire dans le software le succs quil a connu dans le hardware.

Conclusion
Traditionnellement perus comme des pays de destination intensive des dlocalisations provenant des pays dvelopps, ces pays sont aussi dores et dj des rampes de lancement pour la conqute par leurs firmes de certains marchs occidentaux. Prenant lexemple du logiciel et des services informatiques, nous avons cependant montr que les industries de ces pays suivent des trajectoires diffrentes. LInde sest spcialise dans les services et commence racheter des firmes occidentales pour venir sur leurs marchs dans ce domaine. La Chine sest oriente vers ldition de logiciels gnrique et le march asiatique mais sa capacit potentielle de venir contester la prdominance mondiale des grands diteurs amricains se heurte labsence de respect des droits de proprit intellectuelle. Ces mouvements mergents de pntration des marchs occidentaux illustre la mondialisation des marchs : de mme que les firmes des pays dvelopps doivent aller conqurir les marchs des pays mergents, sauf perdre leurs positions, de mme les firmes des pays mergents doivent aller conqurir les marchs des pays dvelopps. La formation dun seul march mondial implique une telle interpntration. Bibliographie Arora A., 2006, The Indian Software Industry And Its Prospects, CMDU Working Paper n2006-23. Arora A., Gambardella A., 2004, "The Globalization of the Software Industry: Perspectives and Opportunities for Developed and Developing Countries", NBER Working Paper Series, n10538. Arora A., Arunachalam V.S., Asundi V.S, Fernandes R., 2001, The Indian Software Services Industry, Research Policy, 30 (8), pp. 1267-1287. Athreye, 2005, The Indian Software Industry and its Evolving Service Capability, Industrial and Corporate Change, 14(3), pp. 393-418. Coris M., 2008, Proximits et dlocalisations: quelques vidences partir du cas du logiciel , Revue dEconomie Rgionale et Urbaine, n2. DCosta A., 2003, Uneven and Combined Development: Understanding Indias Software Exports, World Development, 31(1), pp.211-226. Heeks R., 1996, Indias Software Industry: State Policy, liberalization and industrial development, Sage Publications, Delhi. Kapur D., 2002, The Causes and Consequences of Indias IT Boom, India review 1(2). OCDE, 2005, Rapport sur le commerce mondial, Editions de lOCDE, Paris. OCDE, 2006, Perspectives des technologies de linformation 2006, Editions de lOCDE, Paris. OCDE, 2007a, Staying Competitive in the Global Economy: Moving up the Value Chain, Editions de lOCDE, Paris. OCDE, 2007b, Is China the New Center for Offshoring of IT and ICT-Enabled Services, Report, Unlcassified. 14

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