Vous êtes sur la page 1sur 5

Le march des plats cuisins

Opportunits de croissance Paysage concurrentiel et forces en prsence

En forte croissance ces dernires annes, le march des plats cuisins connat aujourdhui des volutions plus contrastes. Si le march se redressera en 2010, principalement grce une meilleure tenue de la demande sur le segment grand public, lampleur de ce rebond restera modeste. Limage de chert attache certains produits (plats prpars frais en particulier), la tendance un retour vers la cuisine maison ou la monte des proccupations nutritionnelles sont autant dlments contribuant freiner la progression du march. Cet environnement plus difficile se traduit par un renforcement des pressions concurrentielles dans le secteur, une volution perceptible dans la dgradation des performances conomiques des fabricants de plats cuisins. Selon lanalyse mene par Xerfi sur un chantillon dentreprises du secteur, le taux de rsultat courant avant impt des oprateurs aura t divis par prs de 2 entre 2004 et 2010, pour tomber 5,2% de la valeur ajoute.

Pour autant, le march conserve un potentiel de croissance moyen terme. Les tendances lourdes qui ont favoris la progression des ventes de plats cuisins (diminution de la taille des mnages, rduction du temps consacr la prparation des repas, moindre transmission des savoirs culinaires, etc.) sont en effet amenes perdurer. Signe de lintrt que suscitent les plats cuisins, des oprateurs dautres segments de lalimentaire se positionnent sur le march. Charal, spcialiste des viandes labores, a par exemple lanc courant 2009 une gamme de plats frais (pot-au-feu ou blanquette de veau aux lgumes, petit sal aux lentilles, etc.). Dautres intervenants cherchent galement diversifier leur activit dans les plats cuisins, limage du groupe Alliance qui vient de reprendre la socit Normandie Plats Cuisins. Euralis a de son ct accru sa participation dans le capital de Stalaven jusqu prendre le contrle de la socit en octobre 2009.

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris tl : 01 53 21 81 51 fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr Socit par actions simplifie au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z TVA intracommunautaire : FR9539269 1853

Larrive de nouveaux entrants sur le march renforce la concurrence laquelle doivent faire face les spcialistes des plats cuisins, confronts par ailleurs la progression des marques de distributeurs en grandes surfaces. Les fabricants (Nestl, Findus, Marie, Fleury Michon, William Saurin, etc.) restent donc offensifs, la fois pour maintenir leurs positions et stimuler la demande. Linnovation reste lune des principales stratgies suivies par les oprateurs, qui misent sur un renouvellement frquent des recettes et un travail sur les emballages pour renforcer lattractivit des plats cuisins. Pour se diffrencier, les fabricants jouent aussi sur le dveloppement de rfrences rgionales (Le Petit Cuisinier avec des recettes du Nord, Delpeyrat dans le Sud-Ouest), bio (Fleury Michon, Ct Bio) ou encore halal (Fleury Michon, Panzani). Enfin, lamlioration de limage nutritionnelle des plats cuisins reste un axe de travail majeur pour les industriels, dans un contexte de monte des interrogations des consommateurs sur la composition de ces produits. Marie a par exemple retravaill certaines de ses recettes pour en amliorer les qualits nutritionnelles.

Limportance des moyens que les oprateurs doivent consacrer aux politiques dinnovation, mais galement en communication pour soutenir leurs marques, incite les industriels accrotre leur assise financire. Le groupe volailler LDC, dj propritaire de plusieurs entreprises dans le secteur (Agis, Europenne de Plats Cuisins, etc.) a ainsi considrablement renforc ses positions en reprenant en juillet 2009 la socit Marie, acteur majeur des plats cuisins avec une prsence la fois en frais et en surgels. Delpeyrat a lui aussi dvelopp son activit traiteur en rachetant lt 2009 le ple frais de Loeul et Piriot, qui propose notamment des plats labors base de lapin. La poursuite des oprations de croissance externe, mais aussi interne (investissements dans les sites industriels) devrait permettre aux oprateurs daffronter une concurrence croissante dans les annes venir.

Grce cette analyse complte et oprationnelle, vous disposerez dun vritable outil pour organiser et hirarchiser linformation, stimuler votre rflexion et prparer vos dcisions. Nous sommes votre disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence dont vous trouverez ci-joint la prsentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette aprs lavoir complt.

Valrie Cohen Directrice de la diffusion

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tl : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

Le march des plats cuisins


Opportunits de croissance Paysage concurrentiel et forces en prsence
Edition : Dcembre 2009

Les perspectives du march lhorizon 2010 Lidentification des enjeux stratgiques et des facteurs de mutations La structure de la concurrence et les forces en prsence Les stratgies de dveloppement et les relais de croissance

UNE ETUDE INDISPENSABLE Ltude la plus complte pour comprendre le march des plats cuisins, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueils dinformations, denqute et danalyse ont t coordonns par Eline Maurel. Les tudes sinscrivent dans une mthodologie rigoureuse et prouve intelligence concurrentielle . Elles offrent aux dcideurs un traitement rigoureux des donnes et des informations, des synthses oprationnelles pour favoriser la rflexion et prparer les dcisions. Des milliers dentreprises, comme tous les rseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de laudit ont fait des tudes du groupe Xerfi loutil indispensable pour appuyer leur rflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader franais des tudes sur les secteurs et les entreprises, apporte aux dcideurs les analyses indispensables pour surveiller lvolution des marchs et de la concurrence, dcrypter les stratgies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau dtudes spcialis en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont anims dune passion commune : traiter linformation avec une trs grande rigueur intellectuelle, raliser des analyses professionnelles au plus prs des ralits de la vie conomique, offrir une reprsentation vivante des volutions dcisives dun march et de la concurrence sectorielle, sengager sur des conclusions rdiges avec lambition de la probit et de la qualit. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, sest donn tous les moyens de lindpendance : son capital est dtenu par ses dirigeants, son dveloppement repose pour lessentiel sur ldition des tudes ralises sa propre initiative, des mthodes de travail prouves, des rgles dontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue dtudes sur les secteurs et les entreprises.

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tl : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

Edition : Dcembre 2009

220 pages
3.
3.1.
3.1.1. 3.1.2.

Le march des plats cuisins

Opportunits de croissance - Paysage concurrentiel et forces en prsence

0.

LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES


Cette synthse attire lattention du lecteur sur les consquences de la modification de lenvironnement conomique, les tendances majeures de la vie du secteur, les volutions prvisibles, en tirant parti de lensemble des analyses sur les perspectives du march et des stratgies des oprateurs.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT


Affronter une concurrence croissante
Rsister la progression des marques de distributeurs Faire face larrive de nouveaux entrants

1.
1.1.
1.1.1. 1.1.2.

LANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE


Les volutions dmographiques
Le taux dactivit des femmes (1975-2008) La taille des mnages (1999-2006)

3.2.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Sadapter aux volutions de la demande


Le dfi de lvolution vers une consommation en sablier Miser sur linnovation Renouveler loffre Mettre en avant les qualits des produits

1.2.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

Lenvironnement
La consommation alimentaire (2001-2009) Lessor des produits labors (2000-2008) Les ventes de produits traiteurs, surgels et appertiss en grandes surfaces en 2009

3.3.
3.3.1. 3.3.2.

Trouver des relais de croissance


Proposer des produits bio Rpondre la demande de la restauration

3.4.
3.4.1. 3.4.2.

Poursuivre les investissements


Accrotre les capacits de production Se dvelopper par croissance externe

1.3.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Le march des plats cuisins


Lanalyse Pestel Les ventes de plats cuisins en grandes surfaces en 2009 Les prix la consommation des viandes, poissons et lgumes transforms (2000-2009) Le poids de la restauration hors foyer dans les ventes de plats cuisins La production de plats prpars (2000-2009) Les prix de vente industriels des plats prpars (2000-2009) Les ventes ltranger (2007-2009) La concurrence trangre (2007-2009)

4.
4.1.
4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
La structure conomique et industrielle
Les chiffres cls du secteur (2000-2008) La localisation gographique en 2007 Le solde commercial (2007-2009)

1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8.

4.2.
4.2.1. 4.2.2.

Les forces en prsence


La concentration du secteur en 2007 Le positionnement des oprateurs

1.4.
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4.

Les prvisions pour 2010


Le scnario prvisionnel de Xerfi Le potentiel du march des plats cuisins La demande sur le march grand public La production de plats prpars

4.3.
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.

Les spcialistes des plats cuisins surgels


Nestl Findus Frial

2.

LES MARGES ET RESULTATS ET LANALYSE CONCURRENTIELLE (2004-2010)


Les lments de cadrage
La dfinition du panel Les conclusions sur les stratgies financires

4.4.
4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.

Les spcialistes des plats cuisins frais


Ebro Puleva LDC Doux Euralis Fleury Michon Delpeyrat

2.1.
2.1.1. 2.1.2.

2.2.
2.2.1. 2.2.2.

Les rapports de force concurrentiels


Vue densemble Lanalyse et le scnario dvolution

4.5.
4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

Les spcialistes des plats cuisins appertiss


CECAB Turenne Lafayette Raynal & Roquelaure

2.3.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Les pressions sur les marges


Le taux de marge brute Les autres achats et charges externes Le taux de valeur ajoute

4.6.
4.6.1. 4.6.2.

Les comptiteurs
Le classement des groupes Le classement des entreprises par chiffre daffaires

2.4.
2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

La productivit
Les frais de personnel et le rendement du travail salari Le taux de marge conomique brute Les politiques dinvestissement

5.

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES


Le bilan conomique et financier prsente 180 oprateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2004-2008, selon les donnes disponibles). 63% des comptes non consolids 2008 des socits taient disponibles au moment de la publication et ont t analyss dans cette tude.

2.5.
2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

La situation financire et les rsultats


Le besoin en fonds de roulement La situation financire Le rsultat courant avant impt

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tl : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

Principaux tableaux, graphiques et matrices


T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 Le taux dactivit des femmes de 15 64 ans (1975-2008) Le taux d'activit des femmes et des hommes de 15 64 ans selon l'ge (1975-2008) La structure des mnages franais en 2006 L'volution du nombre de mnages par taille (1962-2006) La consommation en produits alimentaires (2001-2009) La dynamique dvolution des produits alimentaires en 2009 L'volution de la consommation de viandes et de poissons bruts et labors (2000-2008) La segmentation du march grand public des surgels sals en 2008 Lvolution des comportements dachat au rayon traiteur libre-service en 2009 Les principaux marchs de la conserve en 2009 Les facteurs favorables et les freins la croissance sur le march des plats cuisins en 2009 Les soutiens et les freins la croissance sur les trois grands segments des plats cuisins en 2009 Lanalyse PESTEL du march des plats cuisins en 2009 Les prix la consommation des viandes, poissons et lgumes transforms (2000-2009) Le chiffre daffaires de la restauration hors foyer (2000-2009) Les ventes de plats cuisins frais par circuits de distribution en 2008 Les ventes de plats cuisins appertiss par circuits de distribution en 2008 La production franaise de plats prpars (2000-2009) Les prix de vente industriels des plats prpars (2000-2009) Les exportations franaises de plats prpars (2007-2009) La rpartition des exportations par zone gographique (2007-2009) Les importations franaises de plats prpars (2007-2009) La rpartition des importations par zone gographique (2007-2009) Les atouts et les faiblesses des plats cuisins La production franaise de plats prpars (2000-2010) Le chiffre daffaires des entreprises du panel Xerfi (2005-2010) Les rapports de force concurrentiels dans lindustrie des plats cuisins Le scoring dvolution de la pression concurrentielle dans le secteur des plats cuisins (2005 / 2010) Le taux de marge brute (2004-2010) La variation annuelle de la marge brute (2005-2010) T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66 Le poids des autres achats et charges externes (2004-2010) La variation annuelle des autres achats et charges externes (2005-2010) Le taux de valeur ajoute (2004-2010) La variation annuelle de la valeur ajoute (2005-2010) Le coefficient de rendement du travail salari (2004-2010) La variation annuelle des frais de personnel (2005-2010) Le taux de marge conomique brute (2004-2010) La variation annuelle de lEBE (2005-2010) Le poids des dotations aux amortissements (2004-2010) La variation annuelle des immobilisations corporelles nettes (2005-2010) Le besoin en fonds de roulement (2004-2010) Le taux dendettement (2004-2010) Le solde des oprations financires (2004-2010) Le taux de rsultat courant avant impt (2004-2010) Les variations annuelles du rsultat courant avant impt (2005-2010) La structure du compte de rsultat La structure du bilan Les ratios et indicateurs sur le secteur Le poids des MDD sur le march des plats cuisins en 2009 Les positions des oprateurs sur le march des plats cuisins surgels en grandes surfaces (2005-2009) Les positions des oprateurs sur le march des plats cuisins frais en grandes surfaces (2008-2009) Les positions des oprateurs sur le march des plats cuisins appertiss en grandes surfaces en 2009 Le poids des MDD sur le march des plats cuisins appertiss en grandes surfaces (2004-2008) Tableau rcapitulatif des principaux axes dinnovation sur le march des plats cuisins en 2008-2009 Ephmride des lancements au rayon traiteur frais Ephmride des lancements au rayon conserves Ephmride des lancements au rayon surgels sals Principaux critres utiliss par les mnages pour valuer la qualit d'un produit Exemples de lancements de produits sant sur le march des plats cuisins en 2008-2009 La consommation de produits biologiques (2006-2008) La segmentation des achats de plats cuisins en restauration hors foyer en 2006 Le nombre dtablissements du secteur (2000-2008) Les effectifs salaris (2000-2008) La rpartition des effectifs salaris par rgion en 2007 La rpartition des tablissements par rgion en 2007 Le solde commercial (2007-2009) T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T89 T90 Les changes commerciaux de plats prpars (2007-2009) La rpartition des entreprises par taille en 2007 La rpartition du chiffre daffaires sectoriel par taille dentreprise en 2007 Le positionnement des oprateurs prsents sur le march des plats cuisins par segments Le chiffre daffaires consolid du groupe Nestl (2004-2008) Le chiffre daffaires non consolid de Findus France (2002-2008) Le chiffre daffaires de la socit Panzani (2004-2007) La rpartition du chiffre daffaires de la socit Marie par activit en 2008 La rpartition du chiffre daffaires de la socit Marie par rseau de distribution en 2008 La rpartition du chiffre d'affaires du groupe Doux par activit en 2008 La rpartition du chiffre d'affaires du groupe Doux par zone gographique en 2008 La rpartition du chiffre d'affaires du groupe Euralis par activit en 2008 La rpartition du chiffre d'affaires du groupe Euralis par zone gographique en 2008 L'volution du chiffre daffaires consolid de Fleury Michon (2003-2008) La rpartition du chiffre d'affaires consolid de Fleury Michon par activit (2003-2008) Les principaux sites industriels de William Saurin en France Le chiffre daffaires de William Saurin (2002-2008) Le chiffre daffaires de Raynal & Roquelaure (2004-2008) Les principaux groupes de la profession Les filiales des principaux groupes Les autres industries alimentaires en 2007 La segmentation du march des plats cuisins appertiss en grandes surfaces en 2009 La segmentation du march des plats cuisins surgels en grandes surfaces en 2009 La segmentation du march des plats cuisins individuels au rayon frais libre-service en grandes surfaces en 2009 Les ventes de plats cuisins frais (2002-2008) La rpartition des ventes de plats cuisins frais en 2008 La production de plats cuisins appertiss (2003-2008) La rpartition de la production de plats cuisins appertiss en 2008 Les ventes de plats cuisins surgels en grandes surfaces (2006-2009) Les intervenants de la filire

T91 T92 T93 T94 T95 T96

Principaux oprateurs analyss ou cits dans ltude


Principaux groupes et socits cits dans ltude
AGIS CECAB DELPEYRAT DOUX EBRO PULEVA EURALIS FINDUS FLEURY MICHON FRIAL LDC MARIE NESTL PANZANI RAYNAL & ROQUELAURE STALAVEN TOP NEG INTERNATIONAL TURENNE LAFAYETTE WILLIAM SAURIN BLUE LINE BOCAGE RESTAURATION BONDUELLE CONSERVES INTERNATIONAL BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL BRINDELICES CAMPISTRON CATERING PTP CCA PERIGORD CGPA PENY CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT CIE GENERALE DE CONSERVE CITE GOURMANDE CLAUDINE ET BERNARD BARRAL COBRAL COFIGEO COGESAL MIKO COLLET COMPTOIR DE L'AIN DE PRODUITS ALIMENTAIRES CONSERVERIE GRATIEN CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET CIE CONSERVERIE RAYNAUD CONSERVERIES DU LANGUEDOC CONSERVES DE PROVENCE LE CABANON CONSERVES FRANCE COOK INOV COVI COVI PCA COVI SOLOGNE PERIGORD CROQUE BOURGOGNE CUCINA ITALIANA TRAITEUR DANNEMANN DAVIGEL DEFIAL DELPEYRAT MONTAGNE NOIRE DELPEYRAT TRAITEUR DELPIERRE MER ET TRADITION DLB TRAITEUR ENJOLRAS FRERES ESPOSITO ETS BERNADET ETS DEFROIDMONT ETS FAURE ETS GUYADER ETS J MAES ETS JACK BLANC ETS JACOT BILLEY ETS JOSEPH AYMERIC ETS RANDY EURALIS GASTRONOMIE EURO DISPAL EUROPEENNE DE PLATS CUISINES FARMOR FESTINS DE SOLOGNE FINDUS FRANCE FLAVOURIN FLEURY MICHON TRAITEUR FRAISNOR FUMAGE ARTISANAL DU SICHON GAILHOU ET DURDOS GASTRONOMIE DES FJORDS GASTRONOMIE PROVENCALE GEL MANCHE GELDELIS GERIN ET ROCH GIRAUDET GRAND SALOIR ST NICOLAS GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE HOA NAM HOA NAM IVRY HOA NAM NATIONALE HOUDEBINE I.D. TRAITEUR ID'VAL JACQUES FOURNIL JAVEL MOUTIN PRIANON LA CIGALE LA FERME DE CASTELNAU LA NAUCELLOISE LA TOQUE ANGEVINE LA TOQUE BOURBONNAISE LARZUL LASPEGOUR LE CANTONNAIS LE PALAIS DE LA MOISSON LE PANACHE GASCON LE PLANEZARD LES BONSHOMMES LES CUISINES DES SOURCES LES DELICES DE SAINT LEONARD LES ENTREES DE LA MER LES TRAITEURS DE CORNOUAILLE LES TROIS GOURMANDS L'ESCARGOT COURBEYRE LOEUL PIRIOT LOUIS LEMOINE LUSTUCRU FRAIS LUXOS MABILLE MAGDA MAISON CHAPUIS MAISON LEPETIT MAISON ROUSTIT MAISON TRAITEUR RESTAURATION MARIE MARIE DE LIVINHAC MARQUISAT PLUS MARTINET MAURICE DEVRIES ET FILS MIDI CHARCUTERIE MILLERET MITI MOY PARK FRANCE MYTILEA NEPTUNE GASTRONOMIE NESTLE FRANCE NUTRITION ET SANTE OH LEGUMES OUBLIES ORIENTAL KITCHEN OVOCOOP PACKINGEL PAM PANZANI PASTA NOSTRANA PATRICK VERRIERE TRAITEUR PLADICI PROGRE RAYMOND DARTIGUES RAYNAL ET ROQUELAURE RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE REGAL DU JOUR ROGER CROUZEL ROMANZINI ROTISSERIE DU PLATEAU SALAISONS CASTEILL SALAISONS DE BOURBON SALAISONS DE LA TOUQUES SAUPIQUET SAVEUR D'AUGE SAVEURS DE FRANCE BROSSARD SEADELIS SO TRI CO SOLE MIO SOLYMAR SOPRAT SOULIE RESTAURATION SPAC SPANGHERO STE BOUTET NICOLAS STE BRETONNE DE PLATS CUISINES STE COURTIN STE DE PRODUCTION DE PLATS PREPARES STE FABRICATION PRODUITS ALIMENTAIRES STE JEAN MARTIN STE JULHES STE SEIGNEURIE & FILS STOEFFLER SVELTIC T KINT TER BEKE FRANCE THADOR TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES TOUT UN PLAT TRAITEUR DE LA THUR TRAITEUR DU VAL DE CERE VALAIS VALENTIN TRAITEUR VIENTIANE DISTRIBUTION VIF ARGENT WAN SEN WILLIAM SAURIN YOUINOU

Les socits dont les comptes sont traits dans ltude


ABFLM AGIS ALAIN MARTIN ALLIANCE ELABORES ALPES FRAIS PRODUCTION ARMOR PLATS CUISINES ASIA GENERAL FOOD ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION ATLANTIQUE ALIMENTAIRE BAKKAVOR TRAITEUR BCA BILLOT BEGARDS BIARD

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tl : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

Vous aimerez peut-être aussi