Polticas Para Atender a los No Afiliados

UNIAPRAVI
Cancn 14 de julio de 2011
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ndice
I. Fundamentales de Mercado a. b. c. d. II. III. V. Rezago Habitacional ndice de Precios SHF Evolucin del Sector Vivienda Tasas de Inters

Estrategia SHF Acciones para Atender al Sector de los No Afiliados Perspectivas

IV. DUIS

I.

Fundamentales de Mercado
a. Rezago Habitacional

La poblacin total del pas es de 26.7 millones de familias.*

17.8 millones cuentan con una casa apropiada. 8.9 millones de familias estn en rezago habitacional ampliado debido a que no
cuentan con una vivienda o las viviendas estn construidas con materiales de baja calidad y duracin.
7.254 (81.1%)

Rezago ampliado
1.141 (12.8%) .552 (6.2%) Hacinamiento Deterioro Materiales de Baja Calidad * Cifra en revisin

Rezago bsico

Fuente: SHF con base en ENIGH 2008

I.

Fundamentales de Mercado
a. Rezago Habitacional

Demanda Potencial Anualmente se forman alrededor de 603,000 nuevos hogares, de los cuales aproximadamente el 51% se encuentran en la posibilidad de demandar un crdito hipotecario. Existen 4 componentes para estimar la demanda potencial por vivienda:
Estimacin de la Demanda de Vivienda 2011 Componentes Rezago Habitacional (Hogares sin vivienda y/o sin vivienda adecuada) ** Nuevos hogares/* Movilidad Habitacional Curas*** TOTAL 2011 691,613 309,027 79,700 26,334 1,106,674 % 62.5% 27.9% 7.2% 2.4% 100%

* / Incluye slo a hogares que por su ingreso y ubicacin geogrfica pueden acceder a un crdito. ** Vivienda Adecuada: Casas hechas con los materiales adecuados para construccin. *** Son aquellos que mejoraron su ingreso o calidad crediticia y ahora estn en posibilidad de demandar un crdito.
Fuente: SHF con base en ENIGH 2008

I.

Fundamentales de Mercado
a. Rezago Habitacional

La poblacin desatendida y la no afiliada muestra que 5.7 millones de habitantes son

econmicamente activos pero no cuentan con acceso a la seguridad social.

Rezago habitacional ampliado

8.9, 100%

Poblacin econmicamente activa

Asalariado 6.35 70.9%

Afiliado 2.25, 25.1%

No afiliado 4.10, 45.8% Afiliado .05, 5% No afiliado 1.69, 18.8%

8.08 90.3%
No asalariado 1.73, 19.4% 0.87 , 9.7% Poblacin econmicamente inactiva

Mercado objetivo de SHF 5.7 millones 64.6%

La estrategia de SHF se enfoca en atender: Poblacin econmicamente activos, asalariados, no afiliados 45.8%
Poblacin econmicamente activos, no asalariados, no afiliados 18.8%
5

I.

Fundamentales de Mercado
b. ndice de Precios SHF

En 2009 SHF public el ndice de Precios a la Vivienda SHF, el cual confirm que no existe una burbuja de precios en el mercado hipotecario mexicano. Durante el perodo 2005.I a 2011.I registr una apreciacin nominal acumulada de 41% equivalente a un incremento anual real de 2.1%. Para este periodo existen 70 registros: 1 nacional, 32 estatales y 37 municipales.
BC SON CHIH
BCS

COAH
SIN DGO

Crecimiento nominal (%) Entre 20 y 27.99 28 y 35.99 36 y 43.99 44 y 51.99

NL TAMPS
SLP QRO HGO MEX DF TLA MOR PUE

El ndice de Precios de SHF se puede consultar a travs de la pgina de SHF: www.shf.gob.mx en la Seccin de Estadsticas e Investigacin.
YUC
QROO

ZAC NAY JAL

COL AGS

Los precios de la vivienda muestran tasas de crecimiento diferentes entre los estados.

GTO MICH

VER
OAX

CAMP

GRO

TAB CHIS

I.

Fundamentales de Mercado
c. Evolucin del Sector Vivienda

En el perodo 2001-2008, se financi el mayor volumen de vivienda en la historia del pas. 131% crecimiento en crditos hipotecarios (viviendas completas) 358% crecimiento en inversin (esto se debe principalmente al regreso de los bancos al segmento residencial en 2005).
800,000 700,000
600,000

300,000
250,000

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

200,000 150,000 100,000 50,000 0

VIVIENDAS 309,402 400,291 501,158 532,012 578,462 733,241 756,744 716,915 634,726 648,847
MONTO EN MILLONES 60,313 75,027 111,209 124,753 156,078 215,007 253,240 276,797 233,067 230,902

* Cifras de 2010 son Preliminares

En 2008 se present una ligera desaceleracin en el sector hipotecario derivada de la crisis de liquidez.

En 2010 se observa el comienzo de la recuperacin.

Fuente: SHF con datos Conavi, cifras a Diciembre 2010 son Preliminares

ndice
I. II. Fundamentales de Mercado Estrategia SHF a. b. c. d. Adquisicin de Vivienda Nueva y Usada Mejoramiento, Remodelacin y Ampliacin de Vivienda Autoproduccin Asistida Expansin de la Red de Intermediarios

III.
V.

Acciones para Atender al Sector de los No Afiliados

Perspectivas
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IV. DUIS

II. Estrategia SHF

Con el fin de atender el rezago habitacional y dar una mejor atencin al sector de los No Afiliados SHF ha desarrollado una estrategia con dos vertientes: diseo de productos para los mercados no atendidos y la ampliacin de la red de entidades financieras con los que opera SHF:
Acciones de vivienda para los hogares Adquisicin de vivienda nueva y usada Autoproduccin de vivienda asistida Mejoramiento de vivienda
Crditos a la construccin (crditos puente)

Intermediarios Financieros

1/ SCAP: Sociedad Cooperativa de Ahorro y Prstamo

II. Estrategia SHF

a. Adquisicin de vivienda nueva o usada
Durante 2011 SHF estima que se autorizarn alrededor de $5,600 millones de pesos lneas para crditos para adquisicin y mejoramiento de vivienda, lo que representa el financiamiento de poco ms 81,000 viviendas
Caractersticas del producto: PESOS Plazo: hasta 20 aos y tasa fija Garanta: fiduciaria sobre los derechos de crdito individual Tasa de inters anual fija durante el plazo del crdito Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobacin de ingresos. Caractersticas del producto PAGOS DEFINIDOS Plazo: 10, 15, 20 y 25 aos, Garanta: fiduciaria sobre los derechos de crdito individual Tasa de inters con incrementos cada 3 aos en un nmero determinado de veces dependiendo del plazo del crdito. Los pagos mensuales son conocidos desde la originacin del crdito. No hay amortizacin negativa. Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobacin de ingresos.
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II. Estrategia SHF

b. Mejoramiento, Remodelacin y Ampliacin de Vivienda
Crditos de corto plazo destinados al mejoramiento, ampliacin o remodelacin de vivienda para aquellas familias que ya poseen una vivienda inicial y necesitan mejorarla o crecerla de acuerdo con sus necesidades familiares. Carctersticas de los Crditos Individuales Monto mximo del crdito: $50,000 Plazo mximo: 36 meses Puede ser complementado con subsidios del programa Esta es tu Casa El subsidio no puede exceder 20 veces

SMGV en el primer crdito o el 40% del

valor de la solucin Existen ingresos.
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esquemas

de

ahorro

como

instrumento para la comprobacin de

II. Estrategia SHF

c. Autoproduccin Asistida
Financiar los esfuerzos de las familias que se organizan, con la asistencia de un tercero, para producir soluciones habitacionales adecuadas de acuerdo con su nivel de ingresos, necesidades familiares, espacios y condiciones culturales.
Carctersticas de los Crditos Individuales Se requiere de una alianza entre SHF, EFs y APVs (agencia productora de vivienda). Las familias deben demostrar posesin del lote donde planean construir. Monto mximo de la solucin: $185,490 (102 SMGV). Plazo mximo: 10 aos. No se requiere una garanta hipotecaria. Puede ser complementado con subsidios del programa Esta es tu Casa. Es conveniente contar con un subsidio adicional por parte del gobierno estatal o municipal. Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobacin de ingresos.
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II. Estrategia SHF

d. Expansin de la Red de Intermediarios
SHF est aumentando su red de intermediarios financieros tanto en tamao y como en diversidad, con el fin de servir a ms poblacin. SHF se centrar en atraer a los intermediarios financieros que: Ofrecen el tipo de solucin habitacional que requiere que cada estado y las regiones dentro de los estados, de acuerdo con el tipo de dficit habitacional. Tienen presencia en los estados y regiones que tienen el mayor dficit de vivienda. SHF est trabajando ahora con los intermediarios financieros que tradicionalmente han atendido a la poblacin no atendida: Microfinancieras, Cooperativas Financieras, Bancos de Nicho y Entidades de Ahorro y Crdito Popular. Durante 2010 SHF oper con 31 Intermediarios Financieros. Para 2011 se estima que operar con 38 Intermediarios Financieros

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ndice
I. II. III. Fundamentales de Mercado Estrategia SHF Atencin al Sector de los No Afiliados a. Redefinicin del Modelo de Crdito para los No Afiliados b. Segmentacin por Tipo de Acreditado c. Elementos del Esquema de No Afiliados d. Garantas y Seguros e. Beneficios IV. DUIS V. Perspectivas

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III. Atencin al Sector de los No Afiliados

a. Redefinicin del Modelo para los No Afiliados
A partir de la experiencia reciente poco exitosa en la atencin a este segmento, se ha venido replanteando y afinando el modelo de crdito buscando mejorar su desempeo. Este modelo tiene diversos atributos y enaltecedores que buscan una mejor distribucin de los riesgos y alineacin de los incentivos entre los actores que participan en este proceso. Para atender al sector de No Afiliados de ms bajos ingresos de manera sostenible, es necesario:
Atraer a Entidades Financieras (EFs) Privadas mediante:

Mejorar el perfil del acreditado mediante:

1. Esquemas que permitan alinear integralmente los incentivos de los participantes.

2. Garantas que distribuyan el riesgo de crdito entre los diferentes involucrados. 3. Creacin de fondos de garanta para cubrir las posibles prdidas de las EF's. 4. Elementos de la regulacin bancaria que inhiban malas practicas en la orignacin. 5. La generacin de experiencia en nuevas EF's para el anlisis y seleccin del sector.

1. Menores costos de financiamiento para generar accesibilidad.

2. Incentivar al acreditado a aportar un mayor enganche, generando as un compromiso de pago.

3. La segmentacin del tipo de acreditado y comprobantes de ingresos de acuerdo a su actividad econmica.

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III. Atencin al Sector de los No Afiliados

b. Segmentacin por tipo de acreditado
SHF ha segmentado el sector de los No Afiliados con mayor precisin con el propsito de establecer comprobantes de ingresos de acuerdo con la actividad econmica de cada segmento.
Tipo de Acreditado
Afiliados Asalariados

Definicin
Estn afiliados a algn instituto de seguridad social y perciben sus ingresos por sueldos y salarios y dems prestaciones derivadas de una relacin laboral.

Asalariados No Afiliados

Empleados estatales y municipales que no estn afiliados a ningn instituto de seguridad social, de los cuales algunos cuentan con servicio mdico privado, y pueden comprobar ingresos mediante recibos de nmina y constancia de empleo.

No Afiliados

Actividad Profesional, Empresarial, REPECOS

Personas fsicas que se dediquen a ejercer su profesin, arte u oficio de manera independiente (abogados, mdicos, dentistas, contadores, arquitectos, msicos, cantantes, etc.), considerando regmenes para personas fsicas de baja capacidad econmica y administrativa

Honorarios Asimilables a Salarios

Personas fsicas que prestan servicios profesionales independientes a travs de los cuales el prestatario otorga una remuneracin denominada honorario.

Otros Acreditados

Personas que cuentan con un ingreso sostenible derivado de sus actividades econmicas que por sus caractersticas no pueden clasificarse en los segmentos ya mencionados.

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III. Atencin al Sector de los No Afiliados

c. Elementos del Esquema de No Afiliados
El Esquema No Afiliados se integra con diversos elementos, la combinacin de los mismos depender del tipo de comprobacin de ingresos, de la entidad financiera que otorga el crdito, de los desarrolladores de vivienda, Subsidios Federales y Estatales, enfocados a atender al mayor nmero posible de acreditados.

Requisitos Originacin Producto Tradicional Enganche mn.10% con comprobantes de ingresos y ESE tercerizado por la EF Relacin pago ingreso hasta el 33% Crdito en pesos o pagos definidos

Enaltecedores Garanta de Primera Prdida del Portafolio (participando el Desarrollador en el costo de la prima) Seguro de Crdito a la Vivienda (SCV)

Subsidios CONAVI, Esta es Tu Casa Subsidio Estatal

Costos de Transaccin Reduccin en: Costo de avalos Gastos Notariales Traslado de Dominio Traslado de los descuentos va nmina. Facilidades de los Estados para la recuperacin de los inmuebles.
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III. Atencin al Sector de los No Afiliados

d. Garantas y Seguros
Con el propsito de reducir el riesgo de crdito de las Entidades Financieras (EFs) y alentar su participacin al sector, SHF ofrece una Garanta de Primeras Prdidas sobre un Portafolio y un Seguro de Crdito a la Vivienda (SCV) del 30% del monto del crdito en dos tramos. Una proporcin de la prima de la Garanta de Primeras Prdidas la debern cubrir los desarrolladores por los expedientes que presenten a las EF's. La otra parte de la prima de la garanta y la prima del SCV la debern cubrir: Crditos para mayores a 5 VSMGVDF el acreditado. Crditos para hasta 5 VSMGVDF la CONAVI o un fondo federal. En todos los casos, el desarrollador cubrir su porcin de la prima, misma que no podr trasladar al acreditado. Dicha prima se ajustar de acuerdo con el comportamiento de los crditos, cuyos expedientes hayan sido integrados por estos desarrolladores, pudiendo establecer parmetros de deterioro a partir de los cuales ya no se les podr fondear u otorgarles la garanta.

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III. Atencin al Sector de los No Afiliados

d. Garantas y Seguros
1. Garanta de Primera Prdida del Portafolio del mes 0 al 24
Cobertura sobre un porcentaje del portafolio. Cubre el incumplimiento del acreditado durante los primeros 24meses. La prima de la garanta se cubrir al frente, una porcin ser pagada por el desarrollador o el acreditado.

2.

Seguro de Crdito a la Vivienda (SCV) del mes 0 hasta que el LTV sin SCV = 70% final del plazo
Cobertura fija del 30% sobre el saldo insoluto del crdito al momento del incumplimiento. Cubre el incumplimiento del acreditado desde el inicio del crdito y hasta que el LTV llegue al 70%. Reclamacin al momento de la recuperacin del inmueble. La prima del SCV puede cubrirse el frente o mensualmente con subsidios federales o por el acreditado.
Termina Garanta Primera Prdida Termina SCV

% del Portafolio

Garanta de Primera Prdida del Portafolio

Prima pagada por el Desarrollador

Prima cubierta por el desarrollador y/o el acreditado

30% del Saldo Insoluto del crdito individual

Seguro de Crdito a la Vivienda Cobertura

0 12 24 LTV =70% 300

Prima cubierta por subsidios o por el acreditado

Plazo meses

Evaluacin de comportamiento de la cartera originada por el Desarrollador

Las EFs seleccionan la vigencia del SCV

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III. Atencin al Sector de los No Afiliados

e. Beneficios
Los beneficios que se derivan del Esquema No Afiliados son los siguientes:
Acreditados Finales: Crear un mayor compromiso de pago al aportar ms enganche, el cual puede provenir de un ahorro previo, o bien de participar en un esquema de ahorro. Adicionalmente, se premia con un subsidio adicional a su ahorro.

Entidades Financieras:

Compartir el riesgo de crdito a travs de garantas y seguros.

Obtener experiencia en el anlisis de riesgo del sector No Afiliados. Ampliar su mercado objetivo.

Desarrolladores de Vivienda:
Rapidez en la colocacin de viviendas. Discriminacin de malas prcticas de originacin por desarrollador, premiando las buenas prcticas con primas menores. Gobiernos Estatales: Contar con un esquema que permita atender a la poblacin de los Estados y Municipios que no se encuentran afiliados a algn Instituto de Seguridad Social. Maximizar los recursos disponibles para la adquisicin de vivienda, beneficiando as a un mayor nmero de personas.

Gobiernos Estatales

CONAVI y SHF:
Impulsar el desarrollo de la vivienda en Mxico, promoviendo la participacin en los mercados no atendidos y distribuyendo el riesgo entre los diferentes actores.

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ndice
I. II. III. V. Fundamentales de Mercado Estrategia SHF Atencin al Sector de los No Afiliados Perspectivas

IV. DUIS

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Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS). Necesidad de migrar a un nuevo modelo.

Etapa I La necesidad de dotar vivienda de manera rpida a la poblacin, el dficit de vivienda y un sistema hipotecario fuertemente consolidado, provoc un rpido crecimiento del sector, impulsando un gran desarrollo urbano. Etapa II Tres efectos: 1. La especulacin y encare-cimiento del suelo y las reservas territoriales. 2. Los agentes involucrados en la produccin de vivienda social y econmica solo encontraron suelo asequible cada vez ms lejos de los centro urbanos. 3. Incremento en el costo de infraestructura para los estados y municipios. Etapa III La necesidad de generar polticas pblicas :

En un entorno sustentable, crear un desarrollo urbano integral que articule las reservas territoriales de Estados, Municipio y Desarrolladores.
Definir el crecimiento urbano Buscar el aprovechamiento del suelo intra-urbano, para generar ms vivienda con infraestructura y equipamiento suficiente Mejorar la calidad de vida de las familias.

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DUIS Estrategia de transversalidad del Gobierno Federal

Se promovi la creacin de un Grupo de Promocin y Evaluacin de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, (GPEDUIS) con la participacin de SEDESOL, SEMARNAT, SENER, SECRETARIA DE ECONOMIA, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, BANOBRAS, FONADIN, PROMEXICO y SHF.

Sustentabilidad Social

Este Grupo ha venido trabajando en la revisin de proyectos y capacitaciones a promotores, consultores y autoridades interesadas en el tema.
Todos los proyectos potenciales son evaluados financiera y tcnicamente (Regional, Urbano, Barrio y Arquitectnico - RUBA) por especialistas.
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Sustentabilidad Ambiental

Sustentabilidad Econmica

Sustentabilidad

DUIS Proyectos Actuales y Potenciales

Actualmente hay cuatro proyectos DUIS que han obtenido la certificacin; estos
proyectos representan: 250,500 viviendas, 1,001,500 personas beneficiadas superficie de 7,400 hectreas, inversin estimada de $52,800 millones de pesos

Existen

13 proyectos potenciales, uno de ellos de regeneracin intra -urbana. Estos proyectos representan: 535,000 viviendas 2,150,000 personas beneficiadas. Superficie de 14,600 hectreas. Inversin de $118,800 millones de pesos.

Proyectos Certificados Proyectos Potenciales

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DUIS Pasos a seguir

Evaluar y certificar DUIS, este ao se espera se certifiquen 4 adicionales y el impacto de estos desarrollos ser mejorar la calidad de vida de las familias que habiten en dichos desarrollos Institucionalizacin del GPEDUIS el periodo de maduracin de los DUIS certificados requiere de instrumentos adecuados de gobernanza que aseguren la coordinacin y la adecuada distribucin de funciones y responsabilidades entre los actores involucrados, incluyendo el gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por todas las partes involucradas; se est desarrollando un conjunto integral de incentivos y sanciones enfocados en la eficiencia, eficacia y distribucin de incentivos, incluyendo posibles sanciones con el objetivo de garantizar que se cumplan con los compromisos establecidos en los DUIS certificados.
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ndice
I. II. III. V. Fundamentales de Mercado Estrategia SHF Atencin al Sector de los No Afiliados Perspectivas

IV. DUIS

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IV. Perspectivas
En 2011, la recuperacin de instituciones financieras; as como la entrada de nuevos intermediarios financieros especializados en los mercados desatendidos, contribuir a estimular el dinamismo de la industria de la vivienda y la reduccin del dficit habitacional. SHF esta desarrollando nuevos productos para el mercado de los No Afiliados. Hay una necesidad de recuperar la participacin de inversionistas institucionales para que financien a los intermediarios financieros privados, a travs del mercado de Instrumentos Financieros Respaldados por Hipotecas. El exitoso mercado de vivienda en Mxico se encuentra en un proceso de transicin para migrar de un modelo cuantitativo a un nuevo cualitativo sustentable a travs de los Desarrollo Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), mismos que presentarn una nueva oportunidad de inversin a disposicin de los interesados. El dficit de vivienda ser atendido no slo a travs de la construccin de viviendas, sino tambin mediante la insercin de ellos en un entorno sustentable, que mejorar la calidad de vida de las familias mexicanos.

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Polticas Para Atender a los No Afiliados

UNIAPRAVI

GRACIAS!
14 de julio de 2011
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