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UM PANORAMA DA INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL RELACIONADOS ENERGIA ELICA

Rafael Alves da Costa Bruna Pretti Casotti Rodrigo Luiz Sias de Azevedo*

* Respectivamente, coordenador de servios e economistas do Departamento de Indstria Pesada da rea Industrial do BNDES.

BENS DE CAPITAL

Resumo

Nos ltimos anos, as preocupaes acerca do aquecimento global deixaram a esfera puramente cientca para ganhar forte engajamento popular e poltico. Essa presso de carter socioambiental, somada alta volatilidade do preo do barril de petrleo, tem gerado uma demanda crescente pelo desenvolvimento de energias limpas e renovveis. Entre elas, merece destaque a energia elica, a qual, apesar de ainda inexpressiva na matriz energtica global, vem experimentando acelerado crescimento. Apenas no perodo de 2000 a 2007, a capacidade elica instalada no mundo aumentou 600%.
Entretanto, o custo de gerao de energia elica ainda alto se comparado a outras fontes, mesmo as renovveis. O baixo patamar atual do preo do petrleo contribui para aumentar essa discrepncia, mas no dever condenar o setor elico no longo prazo, uma vez que a gerao deste tipo de energia estratgica para muitos pases e, portanto, dever ser mantida nos principais programas energticos governamentais. Com isso, mais fabricantes de aerogeradores e componentes ingressam nessa recente indstria que apresenta carter oligopolista, dadas as necessidades de escala e tecnologia. No Brasil, mais empresas demonstram interesse pelo setor, e um comprometimento do governo de longo prazo com o desenvolvimento dessa energia renovvel fundamental para garantir a formao no pas de uma cadeia de equipamentos elicos.

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ormados pela associao da radiao solar e da rotao planetria, os ventos so uma fonte inesgotvel de energia e, portanto, uma opo energtica sustentvel no longo prazo. Em uma sociedade na qual 61% da oferta de energia primria advinda do carvo e do petrleo e na qual 47% da eletricidade gerada por meio do consumo destes dois combustveis no renovveis, importante que as autoridades tenham desde j um plano de substituio gradual da matriz global para garantir energia s geraes futuras.

A Energia
Elica

Grco 1

Fontes de Energia Globais em 2006

Fonte: IEA, 2008.

Alm de a energia elica ser renovvel, h outros pontos que merecem destaque no seu processo de gerao, como o baixo impacto ambiental, uma vez que no utilizada gua nem so emitidos gases geradores do efeito estufa durante toda a fase de operao dos aerogeradores. Diferentemente de uma usina hidreltrica ou nuclear, a usina elica no apresenta perigo de vazamento de combustvel.1 H ainda a possibilidade de ocupao do solo, por lavoura ou pastagem, no permetro da usina elica.2 A base do equipamento ocupa uma rea relativamente pequena, e as suas hlices cam muitos metros acima do solo, no representando risco aos animais passantes. Alm do aproveitamento dos ventos do continente, a tecnologia do setor permite a instalao de aerogeradores em alto-mar. Essa pode ser uma soluo para os centros urbanos com alta denEm uma usina hidreltrica, h o risco de desabamento da represa e, nesse caso, a rea vizinha usina pode car submersa. Durante a construo da usina hidreltrica de Trs Gargantas, na China, a margem da represa desabou em 91 pontos e uma rea equivalente a 36 quilmetros foi submersa, segundo informaes do site da BBC-Brasil em 26.9.2007. Ainda segundo o site, quando a terra cede em um lado da costa, levanta ondas de quase 50 metros que se propagam at a margem oposta e causam desgaste do solo, resultando em novos desabamentos e risco populao que vive prxima usina. 2 Isso verdade para os modelos de aerogeradores com eixo horizontal, utilizados nos parques elicos mais modernos.
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sidade populacional que no podem instalar turbinas elicas entre prdios, mas que possuam bom potencial elico martimo. A possibilidade de as turbinas elicas serem utilizadas tanto em conexo com redes eltricas como em lugares onde a rede no est disponvel permite que regies isoladas geogracamente que apresentam boa classe de ventos3 gerem sua prpria energia sem incorrer em custos altos com redes de transmisso. Porm, por causa da sazonalidade dos ventos, no se pode descartar a necessidade de complementao com outras fontes de energia. A relativa rapidez com que as turbinas podem ser instaladas tambm um ponto atrativo. O North Hoyle, primeiro parque elico offshore da Inglaterra, foi construdo em apenas oito meses e tem capacidade instalada de 60 MW. A menor complexidade envolvendo infraestrutura e o baixo impacto ambiental permitem a rpida emisso de licenas desse tipo, que so, muitas vezes, a razo do atraso da instalao de projetos energticos, como os de usinas hidreltricas. Embora no seja nulo, baixo o risco de desencadeamento de conitos geopolticos apresentado pela energia elica, uma vez que no h reserva de combustvel em disputa e os problemas de explorao de recursos na fronteira so mnimizveis. Como pontos negativos, esto a inconstncia e a imprevisibilidade do uxo dos ventos combustvel bsico dessa usina. Mesmo nas localidades em que os ventos apresentam uxo contnuo, existem alternncias sazonais e dirias na sua intensidade, podendo impactar as tenses da rede eltrica local. Em princpio, alternncias sazonais constituem uma diculdade comum a outras fontes de energia renovvel, como a hidreltrica, que sofre com as cheias e vazantes dos rios. A diferena que a usina elica no tem como armazenar o combustvel nos perodos em que ele abundante. Isso torna necessria a manuteno de uma capacidade de produo excedente de outros tipos energia para os momentos de escassez4 ou excesso5 de ventos. Alternativas criativas tm sido aplicadas para contornar diculdades como essas. noite, quando o consumo de eletricidade
3 Os ventos so ordenados em classes (0, 1, 2, 3...) de acordo com a velocidade, a turbulncia e a regularidade que apresentam. Quanto maiores a regularidade e a velocidade mdia, mais baixa a classe de ventos. 4 Escassez de ventos ocorre quando a velocidade dos ventos ca abaixo da velocidade mnima para o aerogerador entrar em funcionamento. 5 Excesso de ventos ocorre quando as rajadas de ventos so to fortes que obrigam os aerogeradores a parar de operar temporariamente a m de evitar danos rede e ao equipamento.

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menor, parte da energia elica produzida perdida nos lugares em que os aerogeradores no esto conectados rede. Para reduzir essa perda, algumas localidades vm direcionando a energia gerada durante a madrugada para aquecimento de gua, sistema de calefao de residncias e carregamento de baterias. Hipoteticamente, seria possvel us-la para promover a eletrlise da gua e assim produzir hidrognio, para ser estocado e utilizado na alimentao de turbinas a gs em usinas de apoio. A imprevisibilidade dos ventos no pode ser levantada como argumento inviabilizador da expanso da capacidade elica no mundo; anal, essa fonte no deve ser usada como exclusiva na matriz de uma regio. O correto compreender a energia elica como uma fonte coexistente e complementar s demais disponiveis. O rudo apontado como um resduo indesejvel da operao das usinas elicas. A intensidade do rudo depende muito do modelo dos equipamentos e da localizao do parque. Muitos fabricantes alegam que parte do rudo que se ouve nesse tipo de usina causada pelo prprio zumbido dos ventos e no pelos aerogeradores. Os equipamentos modernos apresentam motor mais silencioso e ps com aerodinmica especialmente projetada para reduzir o som gerado pelo corte do vento pela p em seu movimento de rotao. Estudo realizado pela American Wind Energy Association (AWEA) e publicado no Global Wind Energy Outlook 2008 revela que, a uma distncia de 350 metros da turbina, o rudo de aproximadamente 35 a 45 decibis, isto , mais baixo que aquele presente em um ambiente de escritrio.6 Outro impacto negativo das centrais elicas a possibilidade de interferncias eletromagnticas, que podem causar perturbaes nos sistemas de comunicao e transmisso de dados (rdio, televiso etc.). Essas interferncias variam tanto com as especicidades geogrcas do local em que a usina est instalada quanto com o material utilizado no aerogerador. Antes da instalao do parque dinamarqus offshore Tuno Knob, essa problemtica foi levantada, principalmente em razo das possveis consequncias nos sistemas de navegao e comunicao locais. No entanto, durante os 18 meses de operao do parque, nenhum efeito adverso foi sentido sobre esses sistemas.

Em um moderno parque elico espanhol produtor de 5.270 MWh ao ano, estimou-se a gerao de rudo pelas turbinas em cerca de 105 decibis, isto , 25 pontos acima do que considerado limite de conforto humano. No entanto, a distncia do parque zona residencial eliminou qualquer problema dessa ordem aos moradores. Em outro parque na Inglaterra, a operao de mais de 100 turbinas apenas causou acrscimo de 2 decibis nos nveis de rudo originais para distncias acima de 1,5 quilmetro do aerogerador. A aldeia mais prxima sentiu incremento de apenas 0,05 decibis.

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Figura 1

Nvel de Rudo de Diversas Atividades

Fonte: Elaborada com base em GWEC (2008).

Alguns ambientalistas contestam a classicao da energia elica como de baixo impacto ambiental, pois a) dependendo da sua posio, o aerogerador pode afetar a rota migratria de aves e causar acidentes; b) aerogeradores offshore podem afetar o equilbrio do ecossistema martimo; e c) a manufatura das turbinas elicas gera emisses de gs carbnico. Quanto ao item a, os fabricantes de equipamentos argumentam que isto poderia ser verdade em relao aos primeiros parques elicos, para os quais no se exigia um estudo de rotas migratrias antes da sua instalao. Para eles, est havendo um alarde exagerado sobre esse tema que no condiz com as estatsticas reais. Estima-se que nos EUA o nmero de aves mortas por MW instalado de capacidade elica varie de um a seis por ano, o que considerado insignicante. Trata-se de 0,1% das mortes no-naturais de aves no pas. Para reduzir ainda mais esta taxa, alguns parques vm instalando estmulos visuais e auditivos nas torres elicas, evitando a coliso de aves [Rey e Oliveira (2005)]. Na Espanha, estatsticas levantadas com o universo de mil turbinas mostraram que a taxa de mortalidade de aves est entre 0,1 e 0,6 por turbina ao ano. Finalmente, estudos realizados na Alemanha, Dinamarca e Holanda, em parques que operam h muito anos, no registraram mudana importante no nmero de aves e espcies desde a instalao dos aerogeradores.

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Quanto ao item b, um estudo constatou que o rudo e as demais externalidades do parque dinamarqus offshore de Vindeby no geraram efeitos negativos para a fauna martima local.7

Grfico 2

Causas de Morte de Aves Relativas s Atividades Humanas nos EUA

Fonte: AWEA.

Quanto ao item c, estima-se que um perodo de seis meses de operao da turbina suciente para virtualmente compensar todo o CO2 emitido durante a sua construo [GWEC (2008)], enfraquecendo, portanto, o argumento inicial, uma vez que cada turbina se manter em operao por dcadas. O modelo dos aerogeradores, sua disposio no espao, bem como a prpria paisagem natural do lugar, tm forte inuncia sobre a avaliao visual de um parque elico. Enquanto alguns parques causam incmodo visual vizinhana, outros so usados como cartes-postais. Esse impacto na paisagem, gerado pelos imensos aerogeradores, no pode ser ignorado, mas trata-se de um tema muito subjetivo para ser abordado no presente estudo. A proximidade de aerogeradores tambm pode desencadear ataques epilpticos em pessoas suscetveis. Esse efeito pode ser evitado desde que as lminas operem abaixo de 50 rpm e, por essa razo, a velocidade de rotao limite para esses equipamentos de 45 rpm [Abreu (2006)].

Curiosamente, foram registrados efeitos positivos. A populao de bacalhau aumentou desde a implantao dos aerogeradores, em razo do surgimento de recifes em torno das bases das torres das turbinas.

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Finalmente, um fator a ser considerado o destino dos aerogeradores ao m de sua vida til. Com durabilidade mdia de vinte anos, esses equipamentos ainda no tiveram tempo de se tornar centro de uma polmica mundial. No entanto, por serem produzidos com bra de vidro material no-biodegradvel e resina epxi8 material de difcil reciclagem , torna-se necessrio apontar desde j o destino para esses produtos aps a sua inutilizao.

Os
Aerogeradores

aerogerador (ou turbina elica) um dispositivo que tem como funo converter em energia eltrica a energia cintica presente no movimento das massas de ar. Esses equipamentos so apresentados nos mais variados modelos, podendo ter eixo vertical ou horizontal. O eixo vertical montado perpendicularmente ao solo. A principal vantagem dessas turbinas no necessitar de um mecanismo que ajuste a direo do seu eixo quando a direo do vento muda. A desvantagem o fato de suas ps terem os ngulos constantemente alterados, o que limita o seu rendimento e causa vibraes acentuadas em toda a sua estrutura. Por ltimo, esse modelo ca suspenso por cabos de amarrao a poucos metros do solo, o que inutiliza uma parte maior da regio em que implantado. Como pouca altura implica baixa velocidade do vento, a potncia mxima extrada por rea varrida pelas ps baixa se comparada dos aerogeradores com eixo horizontal, tornando o primeiro tipo pouco adequado para gerao de energia eltrica e mais indicado para bombeamento de gua.

Figura 2

Aerogerador com Eixo Vertical

Aerogerador com Eixo Horizontal

Fonte: Centro de Referncia para Energia Solar e Elica Srgio de Salvo Brito (Cresesb).

8 Mais precisamente, as hlices do aerogerador so compostas desse material. A torre pode ser construda com cimento e/ou ao.

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J os modelos de eixo horizontal so montados paralelamente ao solo. Turbinas deste tipo necessitam de mecanismos que permitam o constante reposicionamento do eixo do rotor em relao direo do vento, para um melhor aproveitamento energtico. Como vantagem, suas hlices cam suspensas a muitos metros do solo por uma torre, o que permite que o equipamento, alm de ocupar pouco espao no solo, esteja posicionado em uma altura em que a velocidade dos ventos maior. O modelo horizontal pode ter uma ou mltiplas ps. Os modelos mais populares so aqueles de trs ps, por apresentarem maior ecincia energtica em razo da melhor distribuio das tenses diante das mudanas de direo do vento. Esses modelos so basicamente compostos de trs partes: a torre, as ps e a nacele onde ca o corao do equipamento, o gerador. Torre As torres so, em geral, de concreto ou ao e recebem tratamento especial anticorrosivo quando so do tipo offshore. Suas dimenses dependem muito da capacidade instalada da turbina em questo. comum ver modernos aerogeradores de 3 MW de potncia com torres de quase 100 metros de altura. Alguns modelos tm elevadores internos, que facilitam o acesso at o gerador, em caso de manuteno.9 Outros utilizam apenas as escadas para a realizao desse trajeto. Dependendo da sua altura, a torre transportada e instalada em mdulos. Torres de 50 metros podem pesar 60 toneladas, dependendo do material utilizado. Na maioria das vezes, o fabricante do aerogerador o responsvel pela instalao da torre nas dependncias do cliente e esse componente pode representar mais de 20% do custo total do equipamento.

A necessidade de manuteno de um gerador de aproximadamente cinco dias por ano.

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Figura 3

Evoluo da Altura da Torre nos ltimos Anos

Fonte: Garrad Hassan (gura extrada da apresentao da Proventos no Congresso Wind Forum Brazil 2009).

Ps Da mesma forma que na torre, as dimenses das ps dependem da capacidade da turbina e, ao longo do tempo, observouse uma tendncia em direo instalao de turbinas mais potentes. Equipamentos com capacidade de 1,5 MW podem apresentar hlices que pesam 9 toneladas cada. Dessa forma, a logstica associada venda desse componente complexa e custosa. 10
Figura 4

Potncia Gerada de Acordo com o Dimetro do Rotor do Aerogerador10

Fonte: BNDES e www.windpower.org.br.

10 Esta relao apenas uma aproximao feita em 1998, obtida no site http://ajlreis. awardspace.com/eolica/Como%20funciona%20um%20aerogerador.pdf e realizada com base em informaes de www.windpower.org.br. possvel que esteja defasada, levando-se em conta as tecnologias mais modernas.

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Existem, basicamente, trs tipos de fabricantes nesse mercado. Um deles especializado na produo de ps com dimenses padronizadas (de prateleira), como o caso da dinamarquesa LM. O outro especializado na fabricao de ps sob encomenda, como o caso da brasileira Tecsis. Finalmente, existem empresas que no fabricam apenas ps, mas todos os componentes do aerogerador caso da Wobben (subsidiria brasileira da alem Enercon).11 As ps so, em geral, fabricadas com bra de vidro e resina epxi12 e podem signicar mais de 20% do custo total do equipamento. Nacele A nacele a caixa que guarda vrios sistemas de controle, alm do gerador. As turbinas podem ter dois tipos de geradores. Um deles depende da existncia de uma caixa multiplicadora que o conecta ao eixo e tem como funo aumentar a velocidade de rotao que chega at o gerador. Estima-se que 80% das mquinas produzidas, at 2007, usassem esse tipo de tecnologia, que menos silenciosa, dado seu custo de aquisio inferior. No entanto, seu custo de manuteno mais elevado, pois a caixa multiplicadora necessita, em mdia, de trs substituies ao longo da vida til do aerogerador. J no segundo tipo de turbina, o gerador vem diretamente acoplado ao eixo, no necessitando de uma caixa intermediria. Empresas como a Vensys e a Enercon dominam essa tecnologia, que tida como mais sosticada e cara, embora apresente menor custo de manuteno. Recentemente, alguns fabricantes investiram na produo de aerogeradores com multiplicadores do tipo planetrio em vez de multiplicadores paralelos (convencionais) e alegam serem mais silenciosos e ecientes. Os sistemas de controle, gerador e demais sistemas que equipam a nacele chegam a representar 60% do custo do aerogerador. Considerando todo o parque elico, possvel que o custo com os aerogeradores represente 80% do custo nal do projeto,

A Wobben tambm exporta as ps dos aerogeradores isoladamente. O uso da bra de carbono na fabricao das hlices reduziria sensivelmente o peso desse componente e vem sendo combinada bra de vidro por alguns fabricantes. Mas o alto custo do material o torna pouco utilizado e, s vezes, proibitivo.
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sendo os 20% restantes referentes a obras de infraestrutura, construo de subestaes, cabos e linhas.
Figura 5

Componentes do Aerogerador

Fonte: Cresesb.

O funcionamento , basicamente, o mesmo para todos os modelos de aerogeradores horizontais citados. O movimento das hlices transmitido ao eixo e, em seguida, ao gerador, que realiza a converso eletromecnica, produzindo energia eltrica. Os equipamentos requerem uma velocidade mnima de vento para que entrem em funcionamento, que em geral situa-se em torno de 3,5 m/s. Entretanto, ventos muito fortes no so adequados, pois danicam o equipamento e geram excessiva variao na tenso da rede eltrica qual o equipamento est conectado. Aerogeradores com potncia de 1,5 MW funcionam a velocidade mxima de 25 m/s. Dessa forma, os aerogeradores apresentam sistemas de controle que ajustam e limitam a potncia mxima gerada em caso de ventos muito fortes, evitando que as hlices girem aceleradamente durante vendavais. Os sistemas mais conhecidos so pitch e stall. O primeiro faz a regulao de potncia por ngulo de passo, isto , controla a inclinao das ps. Um dispositivo compara vrias vezes por segundo a velocidade do vento e, quando esta ultrapassa a potncia nominal do gerador, enviado um sinal ao mecanismo que altera o alinhamento das ps, que giram em torno de seu eixo de forma a reduzir o ngulo de ataque do vento, permitindo que apenas a potncia nominal seja extrada.

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Figura 6

Pitch: Controle de Regulao por ngulo de Passo

Fonte: BNDES.

O controle stall um sistema passivo que reage velocidade do vento. As ps so xas em seu ngulo de passo e no podem ser giradas em torno de seu eixo. O seu ngulo (...) escolhido de tal maneira que, para velocidades de ventos maiores que a nominal, o uxo em torno do perl do rotor descola da superfcie da p. Isso reduz as foras atuantes de sustentao e aumentam a de arrasto. Menores sustentaes e maiores arrastos rotacionais atuam contra um aumento da potncia do rotor [Energia elica princpios e tecnologias, Cresesb (2008)]. A aerodinmica das ps projetada para que, no momento em que a velocidade do vento supere o limite de segurana, haja turbulncia e, ento, entre em operao um sistema de travagem do rotor. Os aerogeradores mais antigos contavam apenas com o controle stall, mas atualmente possvel ver equipamentos com os dois controles. H, ainda, um sistema de freio para a paralisao total do equipamento no intuito de permitir os servios de manuteno e outro sistema de proteo contra sobrevelocidade, que desconecta o gerador da rede. Por ltimo, existe o controle yaw, que tem como funo otimizar o aproveitamento da turbina. Esse controle gira o rotor de forma que as hlices quem sempre de frente para o vento, permitindo o rendimento mximo do equipamento. Os aerogeradores podem ser divididos em trs categorias de potncia: pequeno, mdio e grande portes. Os de pequeno porte tm capacidade de gerar at 10 kW e so ideais para abastecer residncias e fazendas em localidades remotas, onde o custo de uma rede de transmisso demasiadamente alto. Os equipamentos de mdio porte tm capacidade entre 10 kW e 250 kW e so usados tanto por residncias quanto por usinas elicas mais antigas. A evoluo da dimenso e capacidade destes equipamentos nas duas ltimas dcadas notvel. H 25 anos, os rotores tinham reas menores que reduziam o aproveitamento do equipamento e
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a capacidade mdia dos aerogeradores variava entre 50 e 100 kW. Em 2007, a mdia de potncia dos aerogeradores instalados foi de 1.492 kW. A ttulo de curiosidade, a maior turbina do mundo em operao foi produzida pela alem Enercon e possui potncia de 6.000 kW e dimetro de 126 metros.13 Por conta da variabilidade e, em alguns casos, imprevisibilidade do uxo dos ventos, o total de capacidade instalada em um parque elico pode car bem distante do total de energia de fato produzida por ele. No raro ter um fator de capacidade medida do total de energia produzida como percentual do total da capacidade instalada abaixo dos 30%. Na Alemanha, o fator de capacidade mdio est estimado entre 20% e 30%; na Argentina, entre 40% e 50%; e, no Brasil, entre 30% e 40%, sendo o litoral nordestino uma rea privilegiada, onde este fator pode chegar a 60%. O custo dos equipamentos e dos projetos elicos, um dos principais entraves ao aproveitamento comercial da energia elica, reduziu-se signicativamente nos ltimos anos e vem contribuindo para o aumento da instalao de capacidade elica no mundo. Um nmero maior de fabricantes de aerogeradores vem aumentando a concorrncia do setor, e o uso de tecnologias mais modernas permite melhor aproveitamento do equipamento. H cinco anos, as turbinas cavam mais de 15% do tempo paradas, enquanto atualmente este percentual no passa de 3%. As torres eram instaladas a alturas de 30 metros, quando hoje chegam a 100 metros, aproveitando-se de ventos mais fortes e frequentes. Uma nica turbina moderna produz cerca de 180 vezes mais eletricidade que um equipamento de vinte anos atrs. O custo de gerao de energia elica, que chegava a US$ 0,38 por kWh na dcada de 1980, caiu para US$ 0,04 em alguns parques construdos em 2001, segundo Portella (2007). verdade, no entanto, que, mesmo com um maior nmero de fabricantes no mercado, desde 2003 o preo dos aerogeradores (U$/MW) subiu ligeiramente, consequncia do excesso de demanda sentido no perodo. Esse movimento de preos no deve se perpetuar no longo prazo. Vale dizer que os aerogeradores para bases offshore so mais caros que os de mesma potncia instalados em terra, por causa dos custos com sustentao das turbinas e da infraestrutura eltrica mais complexa requerida para levar a energia gerada at a subestao. Os custos de operao e manuteno so tambm mais elevados. O kWh gerado no mar tinha custo equivalente ao dobro do custo em terra. Em reportagem de 2.3.2009 publicada pela revista poca, apontou-se que o custo ocenico atualmente 40% maior.
13

Entretanto, em 24.9.2008, a CNN reportou em seu site uma encomenda, feita pelo governo ingls fabricante Clipper, de um modelo de aerogerador com capacidade de 10 MW.

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Outra diferena entre os aerogeradores onshore e offshore a potncia. Os recentes aerogeradores instalados em alto-mar tm capacidade para gerar no mnimo 3 MW. Quanto mais afastado da costa, mais lisa a superfcie dos oceanos e essa baixa rugosidade resulta em maior velocidade dos ventos. Mas velocidade no o nico fator que torna possvel a instalao de aerogeradores em uma regio; a estabilidade dos ventos muito importante. Neste caso, vale ressaltar que a turbulncia nos oceanos baixa em razo da pequena variao de temperatura em sua vasta rea e da quase inexistncia de obstculos. Isto cria condies ideais para a instalao de usinas elicas offshore. Apesar da popularidade dos modelos de trs ps, o setor vem inovando tanto em design quanto em tecnologia, na busca de equipamentos mais potentes. Recentemente, a Maglev, empresa que desenvolve pesquisas e produtos na rea de magnetismo, apresentou um prottipo cujo objetivo produzir 1.000 MW e entrar em operao mesmo com ventos de baixssima velocidade (1,5 m/s). Com um design diferente dos tradicionais aerogeradores de trs hlices, a nova turbina tem inmeras ps verticais, que lhe do o aspecto de um megaedifcio. Utilizando levitao magntica, as ps cam acima da base do equipamento e giram sem atrito, ocupando uma rea de at 100 acres. A turbina teria o custo de manuteno 50% inferior ao dos aerogeradores convencionais e durabilidade 25 vezes maior. Estuda-se, no momento, a viabilidade comercial deste projeto. A empresa canadense Magenn tambm apresentou um revolucionrio projeto, j em fase de testes. Bales de hlio inveis, a 300 metros da superfcie, dotados de um sistema que os faz girar ao longo de seu eixo horizontal, captariam ventos mais fortes e estveis. O equipamento caria suspenso por cabos de ao e operaria com ventos de 1 m/s a 28 m/s de velocidade. Com isso, a capacidade mdia de converso dos ventos em eletricidade seria de 50%, quase o dobro dos convencionais aerogeradores de trs ps. O produto, denominado sugestivamente de MARS (Magenn Air Rotor System), poder custar cerca de 8 mil e os primeiros modelos tero capacidade de apenas 10 kW a 25 kW, sendo usados para ns domsticos. Outro conceito de aerogerador para uso domstico, desenvolvido pela empresa Renewable Devices, em parceria com a Cascade Engineering, chama-se Swift Wind Energy. Com rotor de dimetro de 7 metros, o equipamento foi projetado para ser instalado no telhado das residncias. O modelo pode custar entre US$ 10 mil e US$ 12 mil e opera velocidade mnima de ventos de 3,6 m/s, gerando rudo de at 35 decibis, o que silencioso para o padro domstico. O fabricante garante que o equipamento capaz de gerar 2.000 KWh anualmente. 243

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Ambicioso o projeto de construo de torres voadoras [WWF (2008)], que teriam ps regulveis suspensas a 2 mil metros do solo para captar ventos ainda mais fortes e constantes. Para os modelos offshore, a empresa escocesa Grean Ocean Energy vem desenvolvendo um mecanismo de aproveitamento da energia cintica vinda das ondas, que seria acoplado torre do aerogerador e poderia aumentar em at 50% o rendimento do equipamento.
Figura 7

Prottipos de Turbinas Elicas

Fonte: BNDES.

Panorama
Mundial

stima-se que o potencial elico bruto mundial permita gerar cerca de 278 mil TWh de eletricidade anualmente, mas, em razo de restries tcnicas e socioambientais,14 apenas 39 mil TWh15 seriam de fato aproveitveis. Isso representa mais que
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Isso inclui a diculdade de extrair a energia em terras densamente povoadas ou em regies de acesso difcil. 15 Estimativa do German Advisory Council on Global Change (2003).

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o dobro do consumo mundial de eletricidade. No entanto, a atual capacidade elica instalada est muito aqum desse valor, sendo capaz de gerar apenas 200 TWh anuais de energia eltrica, o que representa 1,3% do total da eletricidade consumida globalmente. A capacidade elica mundial atingiu 121 GW em 2008, superando a estimativa de 115 GW realizada pelo GWEC em 2007. Com essa nova capacidade, o planeta evita, anualmente, a emisso de cerca de 158 milhes de toneladas de CO2 na atmosfera.
Grfico 3

Evoluo da Capacidade Mundial Instalada

Fonte: GWEC (2007).

Segundo estimativa da World Wind Energy Association (WWEA), a capacidade elica mundial instalada chegar a 170 GW em 2010 e 240 GW em 2012, o que corresponderia a 3% da produo total de eletricidade. A Europa concentra mais da metade da capacidade elica instalada mundialmente, seguida da Amrica do Norte e da sia. As demais regies tm participao reduzida, respondendo conjuntamente por menos de 2,5% da capacidade elica global Programas energticos na Amrica do Norte e na sia vm incentivando a instalao de imensos parques elicos anualmente, de forma que a Europa, pela primeira vez em 2008, deixou de ser a regio lder em incremento de capacidade. H uma aposta grande no aumento da capacidade elica offshore, que ainda tmida, totalizando apenas 1 GW no mundo. A previso para 2010 que este valor seja 11 vezes maior e, segundo Portella (2007), 49% dessa capacidade estar concentrada na Alemanha.

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Tabela 1

Capacidade Elica Instalada e Incremento Registrados em 2008 por Regio


REGIO INCREMENTO EM 2008 (Em MW) PARTICIPAO (Em %) TOTAL INSTALADO (Em MW) PARTICIPAO (Em %)

Europa Amrica do Norte sia Regio do Pacco frica e Oriente Mdio Amrica Latina e Caribe Total

8.877 8.881 8.589 486 130 94 27.057

32,8 32,8 31,7 1,8 0,5 0,3 100,0

65.946 27.539 24.368 1.644 669 625 120.791

54,6 22,8 20,2 1,4 0,6 0,5 100,0

Grco 4

Previso para a Capacidade Instalada Offshore em 2010

Fonte: Portella (2007) e U.S. Energy Department (2006).

Este crescimento esperado em capacidade elica mundial tem estimulado a entrada de mais empresas na cadeia de aerogeradores, que ainda possui uma estrutura oligopolista, com quatro empresas dominando mais de 70% do mercado mundial. O oligoplio advm de barreiras entrada representadas pela necessidade de domnio de tecnologia de ponta e escala para produzir os aerogeradores. Um movimento observado nos ltimos anos tem sido o da fuso e aquisio de empresas de aerogeradores, principalmente por fabricantes sem tradio no mercado. Muitas empresas, quando perceberam a rentabilidade que poderiam extrair desse setor, optaram por comprar outros fabricantes com experincia no ramo para ter rpido acesso a essa tecnologia. Este foi o caso da GE, que adquiriu os negcios da Enron Wind, com plantas na Alemanha e nos EUA, da indiana Suzlon, que adquiriu a belga Hansen 246
Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Transmission, a unidade de pesquisa e desenvolvimento da alem Sdwind e, recentemente, 30% da gigante alem Repower. A alem Siemens tambm adquiriu a dinamarquesa Bonus Energy antes de ingressar no mercado de aerogeradores, enquanto as francesas Areva e Alstom adquiriram, respectivamente, a alem Multibrid e a espanhola Ecotecnia, iniciando suas atividades no setor.
Tabela 2

Os Dez Maiores Fabricantes de Aerogeradores do Mundo Market Share


(Em %)
RANKING 2007 FABRICANTE PAS DE ORIGEM 2005 2006 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vestas GE Wind Gamesa Enercon Suzlon Siemens Acciona Goldwind Nordex Sinovel

Dinamarca EUA Espanha Alemanha ndia Dinamarca Espanha China Alemanha China

27,6 17,5 12,6 14,2 6,1 5,4 1,9 1,1 2,6 0

28,2 15,5 15,6 15,4 7,7 7,3 2,8 2,9 3,4 0,5

22,8 16,6 15,4 14 10,5 7,1 4,4 4,2 3,4 10,5

Fonte: BTM World Consult.

O intenso incremento de capacidade nos ltimos anos provocou excesso de demanda no mercado de turbinas para a gerao de energia elica em 2007. O setor, que movimentou US$ 37 bilhes em novos equipamentos16 e empregou 350 mil pessoas,17 sofreu com a falta do produto e las para entrega naquele ano. Em 2008, o mercado de aerogeradores se manteve aquecido, movimentando US$ 47,5 bilhes e empregando 400 mil pessoas, embora o ltimo trimestre tenha apresentado um arrefecimento da demanda, efeito da crise nanceira mundial.

Dados de 2007. Inclui empregos diretos e indiretos na manufatura de aerogeradores, cadeia de suprimentos e instalao.
17

16

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Tabela 3

Ranking dos Pases com Maiores Capacidades Elicas (2008)


CATEGORIA 1: CAPACIDADE ELICA INSTALADA (2008) Ranking Pas MW CATEGORIA 2: CAPACIDADE ELICA INCREMENTAL (2008) Ranking Pas MW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EUA Alemanha Espanha China ndia Itlia Frana Reino Unido Dinamarca Portugal Resto do Mundo Total

25.170 23.903 16.754 12.210 9.645 3.736 3.404 3.241 3.180 2.862 16.686 129.791

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EUA China ndia Alemanha Espanha Itlia Frana Reino Unido Portugal Canad Resto do Mundo Total

8.358 6.300 1.800 1.665 1.609 1.010 950 836 712 523 3.293 27.056

Fonte: GWEC.

Os Principais Mercados

Europa Em 2007, a energia elica representou 40% de todo o incremento de capacidade de gerao de energia na Europa. O mercado europeu regulado por uma instruo da Comunidade Econmica Europeia, que determina metas para assegurar o mnimo de 12% de participao de fontes renovveis em 2010.18 Os estados membros devem aprovar e publicar de cinco em cinco anos um relatrio com as metas nacionais relativas porcentagem do consumo de eletricidade produzida com base em fontes renovveis sobre o consumo total de eletricidade do pas. A implementao dessas metas tem assegurado forte demanda por aerogeradores e estimulado mais empresas a entrar no setor. Das dez maiores empresas atuantes no ramo mundial, seis so europeias.

18

Atualmente, a Comunidade Econmica Europeia debate a possibilidade de este percentual passar para 20% em 2020.

248

Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Dinamarca, Espanha, Portugal e Alemanha so os pases que merecem maior destaque na busca pelo aumento da participao da fonte elica em suas matrizes energticas, como pode ser visto na Tabela 4. Itlia, Frana e Inglaterra, embora com participaes menores, esto bem posicionadas em comparao com o resto do mundo.
Tabela 4

Participao da Fonte Elica na Matriz Eltrica dos Pases


(Em %)
PASES COM MAIORES TAXAS DE PARTICIPAO ELICA SOBRE CONSUMO DE ELETRICIDADE 2007

Dinamarca Espanha Portugal Alemanha ndia Inglaterra Itlia Estados Unidos Frana Fonte: Revista Veja, nmero 2.080, 1.10.2008.

21,40 8,80 7,00 7,00 1,70 1,50 1,30 0,80 0,70

Alm da presena de metas, a construo de um marco regulatrio energtico transparente para os investidores no longo prazo, bem como a presena de uma rede de incentivos, o que permite Europa ter a maior capacidade de gerao de energia elica do mundo. Na Alemanha, por exemplo, a criao de um sistema de tarifa xa pelo governo, que dene o preo do kWh a ser pago nos prximos vinte anos pela empresa de distribuio aos produtores de energia renovvel, reduziu signicativamente o risco dos empreendimentos elicos, atraindo mais investidores [Ackermann e Sder (2002)]. Em outros pases, como Sucia e Itlia, o incentivo do governo fonte elica dado pelo sistema de cotas para energia renovvel, no qual o governo decide a quantidade de energia renovvel a ser comprada, cando a cargo do mercado denir o preo. Alm disso, os governos podem criar incentivos tributrios, como o caso da Holanda e de alguns estados da ndia. A Dinamarca foi um dos primeiros pases a investir pesadamente na gerao de eletricidade a partir dos ventos, mas a Alemanha a lder europeia em capacidade elica.

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Tabela 5

Capacidade Elica Instalada na Europa por Pas


PASES 2007 2008

Alemanha Espanha Itlia Frana Reino Unido Dinamarca Portugal Pases Baixos Sucia Irlanda ustria Grcia Polnia Noruega Turquia Outros* Total

22.247 15.145 2.726 2.454 2.406 3.125 2.150 1.747 788 795 982 871 276 326 147 955 57.140

23.903 16.754 3.736 3.404 3.241 3.180 2.862 2.225 1.021 1.002 995 985 472 428 433 1.305 65.946

Fonte: GWEC. * Blgica, Bulgria, Crocia, Repblica Tcheca, Estnia, Finlndia, Hungria, Letnia, Litunia, Luxemburgo, Romnia, Rssia, Eslovquia, Sua e Ucrnia.

a) O Pioneirismo Dinamarqus A Dinamarca consta como pioneira no desenvolvimento de parques elicos. Desde 1890, o pas j utilizava aerogeradores com a nalidade de gerao de energia eltrica. Mas foi aps o primeiro Choque do Petrleo em 1973 que o governo dinamarqus lanou um programa energtico que visava ao estmulo de fontes alternativas e renovveis. Foi neste contexto que, em 1976, a primeira turbina elica comercial ligada rede eltrica pblica foi instalada no mundo. Os primeiros planos dinamarqueses com metas de energia foram criados em 1981, propondo que, em 2000, 10% do consumo de eletricidade fosse proveniente de fonte elica. Esse objetivo foi alcanado em 1997. No incio da dcada de 1990, a Dinamarca foi tambm pioneira na construo de usinas elicas em alto-mar, aproveitando a enorme potncia de seus ventos martimos. Hoje, as turbinas offshore ilustram inmeros cartes-postais do pas.

250

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Algumas das maiores empresas dinamarquesas de energia elica, apesar de terem nascido com uma vocao diferente, mudaram de ramo de negcios motivadas pelos incentivos do governo. A Vestas produzia mquinas agrcolas e, hoje, a maior fabricante mundial de turbinas elicas, com presena em sessenta pases e participao de 23% no mercado global. A LM, grande empresa fabricante de ps, originalmente atuava como fabricante de mveis. No total, o pas conta com 180 empresas no ramo, empregando mais de 20 mil pessoas internamente e movimentando US$ 4,4 bilhes anuais. A capacidade elica instalada no pas , atualmente, de 3.000 MW, cerca de metade do que vo produzir as usinas hidreltricas previstas para o rio Madeira no Brasil. No a maior capacidade do mundo em termos absolutos, mas o em termos relativos, pois representa cerca de 20% da eletricidade utilizada no pas. b) O Fim da Liderana Alem Com mais de 22 GW instalados, a Alemanha possua, at 2007, a maior base mundial instalada de aerogeradores. So mais de 19 mil turbinas elicas em operao, permitindo a produo de 7% do total da energia utilizada no pas. Para 2030, a meta que esse percentual chegue a 30%. A aprovao da lei de 1991 que garante aos produtores alemes de eletricidade com base em energias renovveis at 90% do preo de venda do kWh foi, sem dvida, fundamental para incentivar o crescimento da participao das fontes renovveis na matriz energtica do pas. No entanto, por no levar em conta o custo das externalidades ambientais, a energia elica era ainda mais cara que outras energias. Quando, em 2000, foi aprovada a lei criando diferentes tarifas para diferentes fontes de energia por um determinado nmero de anos, a energia elica tornou-se atraente. A indstria elica alem faturou, em 2007, cerca de 6,5 bilhes e quase 70% deste valor foi obtido via exportao de equipamentos. As trs principais fabricantes germnicas Enercon, Siemens e Repower dominam aproximadamente 20% do mercado mundial de aerogeradores. A indstria elica alem j consome mais ao e emprega mais pessoas que a sua tradicional indstria automobilstica. A Siemens a sexta maior empresa de aerogeradores, mas lder no ramo de turbinas elicas do tipo offshore.

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A liderana alem em capacidade instalada foi extinta em 2008, com a ascenso dos Estados Unidos. Mas, mesmo na Europa, os alemes tm um concorrente altura, que vem adicionando anualmente mais capacidade que muitos pases do continente: a Espanha. c) A Ascenso Espanhola A ascenso da Espanha entre os maiores fabricantes de energia elica foi possvel graas aos incentivos governamentais s fontes renovveis e fabricao local de equipamentos. At 2007, o produtor de energia podia escolher entre um sistema de tarifa xa ou uma tarifa de mercado. A escolha era refeita ao m do perodo de um ano, o que dava ao produtor a opo de mudar o sistema de tarifa. Em 2007, o marco regulatrio espanhol sofreu algumas mudanas que, embora tenham desagradado a uma parte dos investidores do setor elico, no alteraram signicativamente o sistema anterior. A legislao atual atrela os investimentos em energia elica instalao da fbrica de componentes e equipamento em solo espanhol. Eles s concedem licenas de instalao de parques elicos se os equipamentos forem adquiridos de fornecedores locais. A Espanha tem inmeras pequenas empresas montadoras de aerogeradores e conta com duas das dez maiores fabricantes do mundo: Gamesa e Acciona. Para 2008, esperado que a gerao de energia elica no pas que frente da gerao nuclear e trmica a carvo. At 2010, o governo espanhol espera que 30% da energia primria seja proveniente de fontes alternativas. d) Outros Pases da Unio Europeia Uma segunda onda de pases, marcada especialmente por Portugal, Frana e Itlia, apareceram recentemente no mercado, viabilizando projetos em volume sem precedentes. Mas suas capacidades ainda so pequenas, representando no mximo 15% da capacidade instalada de energia elica da Alemanha. Desde 2007, o maior parque elico da Europa est localizado no norte de Portugal. O parque do Alto Minho I possui 120 aero-geradores com potncia total de 240 MW. A construo da usina, iniciada em janeiro de 2007, envolveu um investimento de 360 milhes. 252
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sia China e ndia guram como os principais mercados asiticos de energia elica, embora Japo e Coreia do Sul tenham realizado investimentos recentes no setor. Segundo estimativas publicadas no relatrio anual da GWEC, a sia em 2012 tomar o posto da Europa de maior mercado consumidor de energia elica, em grande parte, em razo da pujana da demanda chinesa por eletricidade.
Tabela 6

Capacidade Elica Instalada na sia por Pas


PASES 2007 2008

China ndia Japo Taiwan Coreia do Sul Filipinas Outros* Total Fonte: GWEC. * Tailndia, Bangladesh, Indonsia e Sri Lanka.

5.910 7.845 1.528 281 193 25 5 15.787

12.210 9.645 1.880 358 236 33 6 24.368

a) China A China encerrou 2008 com 12,2 GW de capacidade elica instalada, apresentando expanso superior a 100%, comparada ao ano anterior. Esta uma resposta grande presso ambiental exercida pelos principais rgos de proteo de meio ambiente do planeta. A matriz energtica chinesa ainda depende largamente do carvo,19 o que contribui para tornar o pas o maior emissor de gs carbnico do mundo.20 Nos ltimos anos, a China investiu fortemente em energias renovveis, principalmente de fonte hidrulica, tornando-se o maior produtor de energia renovvel do mundo, terceiro maior produtor de bioetanol e maior fabricante e maior mercado de coletores solares do planeta. Isto se faz necessrio numa economia que veio crescendo acima de 10% anualmente na ltima dcada e que demanda cada vez mais energia eltrica para manter seu crescimento.
O carvo supre 70% das necessidades energticas da China. No entanto, as emisses per capita americanas continuam quatro vezes maiores do que as chinesas.
20 19

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At 2010, a produo de energia elica chinesa deve chegar a 20 GW, segundo estimativas do Instituto de Pesquisas em Energia na China (ERI). A princpio, esta era uma meta para 2020, mas foi revista por ordens da Comisso Nacional de Desenvolvimento e Reforma, corpo superior de planejamento industrial da China. Para 2020, a meta para este tipo de energia de 30 GW.21 Em 2005, as energias renovveis representavam apenas 7,5% da energia consumida no pas. A meta para 2010 que esse percentual suba para 10% e, em 2020, para 15%. Na China, a gerao elica tem sido estimulada por incentivos governamentais de todas as ordens. Uma reforma no sistema de subsdio para incentivar projetos elicos deve ocorrer em breve. Apesar do aumento do preo do carvo nos ltimos anos, o custo da energia elica por kWh ainda o dobro do custo das centrais de carvo. A China tem mais de cem usinas elicas em operao e, segundo artigo publicado pela embaixada da China no Brasil, a maioria vem apresentando prejuzo. O preo da energia elica utuou entre 0,38 e 0,58 iuanes por kWh, e os projetos supunham um preo de 0,6 iuanes para que no houvesse perdas. Como forma de incentivar a indstria de equipamentos locais, o governo cancelou sua poltica de iseno de tarifas de importao de aerogeradores com capacidade menor que 2,5 MW e imps aos investidores dos projetos elicos um ndice de nacionalizao dos equipamentos de 70%. Com isso, em 2007 cerca de 56% das unidades de gerao de energia elica instaladas no pas foram fornecidas por fabricantes chineses. No entanto, parte dos componentes de alta tecnologia (como o gerador) continua sendo importada. Existem mais de 40 empresas locais envolvidas na fabricao de aerogeradores na China, porm, segundo dados de 2007 da GWEC, as duas maiores fabricantes chinesas Goldwind e Sinovel responderam pelo fornecimento de 42% do incremento da capacidade instalada domstica naquele ano. A Goldwind a maior fabricante chinesa e produz cerca de 500 aerogeradores por ano, sendo 80 com tecnologia da alem Vensys.22 Outras grandes fabricantes chinesas so Sinovel, Windey e Dongfeng Electrical.
21

Mas, segundo relatrio da GWEC, um envolvimento ainda maior do governo chins poderia elevar essa capacidade para mais de 100 GW, isto , mais do que a capacidade elica instalada atualmente em todo o planeta. 22 Fundada em 1990, a Vensys uma empresa especializada em engenharia e design de turbinas para aerogeradores. A empresa desenvolve produtos e vende as licenas de uso da tecnologia para os fabricantes de aerogeradores. Alm da Goldwind, a Vensys licenciou outras empresas no mundo para fabricar aerogeradores com a sua tecnologia. Entre elas esto a indiana Regen Powertech e a argentina IMPSA, cujo projeto de instalao de uma fbrica de aerogeradores em Pernambuco a WPE nanciado pelo BNDES.

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b) ndia Segundo avaliao do governo, a ndia apresenta um potencial elico de gerao de energia eltrica de aproximadamente 45 GW. A meta do governo obter uma capacidade de produo de energia elica adicional de 10 GW at 2012. Na ndia, as grandes hidreltricas respondem por 25% da matriz eltrica, as demais energias renovveis (incluindo a elica), por 8%, e as trmicas, por 64%. O mercado indiano tem seu crescimento sustentado por incentivos governamentais abrangentes, tanto para a implantao de fbricas como para a gerao. No incio da dcada de 1980, o governo lanou um programa de produo de energia elica, mas a expanso do setor s comeou recentemente. De acordo com a Gazeta Mercantil, edio de 28.1.2008:
O governo adotou uma poltica scal favorvel, que previa uma depreciao acelerada de 80% para projetos elicos no primeiro ano de instalao, uma iseno do imposto de renda por dez anos, alm de outras isenes de impostos alfandegrios, de consumo e do imposto sobre as vendas. A Agncia para o Desenvolvimento da Energia Renovvel da ndia, patrocinada pelo governo, oferece tambm emprstimos a condies suaves para este tipo de projetos. A Lei sobre Eletricidade de 2003 imprimiu um novo mpeto, obrigando os estados a xar uma porcentagem mnima de energia renovvel que as empresas de servios pblicos devem comprar e a estabelecer tarifas preferenciais para a compra. Estes fatores em seu conjunto tornaram a ndia o quarto maior mercado de energia elica do mundo, e sua capacidade de gerao subiu de apenas 41 megawatts, em 1992, para 7.660 MW em setembro de 2007 a maior parte dos quais vem de projetos privados do setor industrial.

A Suzlon a maior empresa indiana no mercado e a quinta maior do mundo. Criada em 1995, com apenas vinte pessoas, a empresa entrou quase que acidentalmente no ramo de aerogeradores. O fundador da empresa, Tulsi Tanti, at ento administrava a fbrica de tecidos da famlia e tinha problemas constantes com interrupes no fornecimento de energia, por causa das ms condies da rede de distribuio local. Para contornar este problema, em 1994 o empresrio encomendou duas turbinas elicas da marca dinamarquesa Vestas. Observando que, alm de ser um sucesso, a ideia j estava sendo copiada por outros empresrios, Tulsi resolveu, junto com seus trs irmos, fundar a Suzlon Energy, fabricante de aerogeradores. No incio, o grande diferencial da empresa era a oferta de um pacote completo, isto , o produto, a instalao e a manuteno. Outra grande ideia era dar a opo ao comprador de no instalar a turbina no seu prprio terreno, mas num parque elico e tornar-se proprietrio de uma cota da energia produzida
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por aquele parque, proporcional capacidade de gerao da sua turbina. A Suzlon, nesta poca, no possua tecnologia prpria. Os irmos Tanti demonstraram interesse em compr-la no exterior, mas no houve empresa interessada em vend-la. Dessa forma, a Suzlon rmou acordo de joint venture com a alem Sdwind criada por alunos da Universidade Tcnica de Berlim e passou a ser distribuidora de turbinas desta marca. Quando a Sdwind faliu, na dcada de 1990, a Suzlon adquiriu a diviso de pesquisa e desenvolvimento da parceira e montou seu centro de pesquisa na Alemanha. A empresa ainda adquiriu a belga Hansen Transmission segunda maior fabricante de caixas de engrenagens elicas do mundo e uma grande fbrica holandesa de ps. Em 1999, o governo do estado sede da Suzlon aprovou uma lei permitindo a deduo do imposto de renda dos custos de instalao de turbinas elicas. A empresa voltou s manchetes em maio de 2007, quando pagou 450 milhes pela aquisio de 33,6% da gigante alem Repower.23 Isto faz parte da estratgia da empresa de aumentar sua insero no mercado europeu. Atualmente, os EUA so o maior mercado da Suzlon. Alm da Suzlon, h no mercado outra grande empresa indiana, a Reliance Power, controlada pelo grupo Anil Ambani, que concluiu a maior oferta pblica inicial da ndia. Neste pas, a concorrncia tem se acirrado desde a chegada das fbricas das maiores empresas de turbinas elicas do mundo, como a Enercon da Alemanha, a Vestas da Dinamarca e a GE Wind Energy, dos Estados Unidos. As empresas locais tambm zeram alianas com algumas estrangeiras, como o caso da Vestas, RRB India, Elecon Engineering e Sterling Infotech Group. Desta forma, desde 2005 mais de 80% dos componentes das turbinas instaladas na ndia so nacionais. Amricas a) O Novo Lder Mundial em Duas Categorias Em 2007, os EUA foram os lderes mundiais em adio de capacidade elica. Foram mais de 5,2 GW, que movimentaram investimentos de US$ 9 bilhes, e estimavam-se para 2008 outros 5 GW instalados, elevando a atual capacidade para 21,8 GW, o que representaria mais de 1% do fornecimento de eletricidade do pas.
23

A Suzlon comprou participaes com direito a voto da Repower, mas isto no concede empresa acesso aos projetos da Repower, pois, segundo uma lei alem, a empresa indiana precisaria fazer uma oferta de compra das aes dos minoritrios.

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A realidade superou as expectativas. Dados recentes apontam que o pas mais uma vez foi lder em adio de capacidade elica (8,3 GW), atingindo em 2008 capacidade instalada de 25 GW, contra 23 GW na Alemanha, o que torna os EUA o novo lder mundial tambm na categoria capacidade elica total instalada. Com isso, a indstria elica norte-americana j emprega cerca de 85 mil pessoas. Os equipamentos apresentaram capacidade mdia de 1,67 MW e o fator de capacidade dos projetos em operao no pas supera 30%. Em 2007, a energia elica representou 30% de todo o incremento de capacidade de gerao eltrica no pas. Os acrscimos foram feitos em bases onshore, embora os EUA contem com uma incrvel disponibilidade elica offshore. Segundo o Departamento de Energia Norte-Americano, esta disponibilidade seria capaz de suprir toda a demanda de eletricidade do pas. Desde 1930, os Estados Unidos fabricam aerogeradores, que, com dimenses reduzidas, eram usados para carregar baterias em zonas rurais no servidas pela rede eltrica. At 1960, dezenas de milhares de aerogeradores foram vendidos, mas a chegada das redes de eletricao s zonas rurais causou a desativao gradual dessas mquinas. As preocupaes com a segurana energtica, a presso ambiental, a volatilidade de preo dos combustveis e a reduo do custo de novas tecnologias elicas permitiram a revitalizao do setor elico nos EUA. Uma poltica agressiva de incentivos governamentais merece especial mrito nessa conquista. Para cumprir a meta de prover 20% da demanda eltrica at 2030 com energia provinda dos ventos, o governo vem concedendo crditos tributrios para estimular a abertura de novas fbricas de aerogeradores e componentes para parques elicos.24 A GE Wind, diviso da General Eletric, a maior empresa americana no setor. Diferentemente de empresas como a Wobben, a GE Wind no fabrica todos os componentes das turbinas elicas que levam a sua marca. Sua estratgia focar na fabricao dos geradores e importar as ps e os componentes de fabricantes especializados. Segundo o Earth Policy Institute (EPI), apenas os estados de Kansas, Texas e Dakota do Norte possuem potencial elico suciente para atender toda a demanda de eletricidade dos EUA. At 2007, Califrnia e Texas responderam conjuntamente por 22% de

24 Somente no ano de 2006, quatro fbricas de diversos fabricantes mundiais foram abertas em trs estados norte-americanos.

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toda a energia elica produzida no pas, contando com forte atuao dos seus respectivos governos estaduais. A Califrnia foi o primeiro estado do pas a criar legislao especca para promoo do uso de fontes renovveis. Em 1999, o governo texano seguiu o exemplo e xou uma meta de gerao 2.880 MW em energias renovveis at 2009, que j foi alcanada; trabalha-se, portanto, com uma nova meta de 5.880 MW at 2015.
Tabela 7

Estados com as Maiores Capacidades Elicas Instaladas nos EUA


ESTADO CAPACIDADE INSTALADA EM 2007 (MW) CAPACIDADE INSTALADA EM 2008 (MW)

Texas Iowa Califrnia Minnesota Washington Total Fonte: GWEC.

5.605 1,375 2.483 1,366 1,289 8.092

7.116 2.790 2.517 1.752 1.375 15.550

Colorado e Oregon, bem como todos os estados listados na Tabela 7, integram o grupo over 1 club, dos estados com capacidade elica instalada superior a 1 GW. Embora cada vez mais estados invistam na gerao elica, a previso que o Texas25 continue como lder em capacidade instalada. Com investimentos de US$ 11 bilhes, um ex-magnata do ramo do petrleo resolveu montar uma fazenda elica com capacidade de gerao de 4 GW. A encomenda do primeiro lote de 500 turbinas j foi feita, mas o projeto deve car pronto somente em 2011 e ocupar uma rea de 800 quilmetros quadrados. O governo texano anunciou a inteno de investir ainda US$ 4,9 bilhes na expanso das linhas de transmisso, com o intuito de incentivar e captar a produo de energia elica nas reas rurais e distribu-la nos grandes centros urbanos. b) Amrica Latina A Amrica Latina possui um enorme potencial elico no explorado. A GWEC estima um acrscimo de 2.700 MW de capacidade at 2010 na regio. Vale dizer que apenas a execuo integral do Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia Eltrica
25

Neste estado, est localizado o maior parque elico do planeta, capaz de produzir 735,5 MW, graas instalao de 421 turbinas.

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(Proinfa) no Brasil asseguraria mais de 50% desta meta. Para 2012, estima-se que o continente conte com 4,5 GW de capacidade elica instalada, sendo Brasil e Mxico os principais pases colaboradores para o atendimento de tal patamar.
Tabela 8

Capacidade Elica Instalada na Amrica Latina por Pas


(Em MW)
AMRICA LATINA E CARIBE Pases 2007 2008

Brasil Mxico Costa Rica Caribe Argentina Outros* Total

247 85 70 55 29 45 531

341 85 70 55 29 45 625

Fonte: GWEC. * Colmbia, Chile e Cuba.

A Argentina tambm merece destaque graas ao seu potencial. O pas possui um dos maiores e melhores potenciais elicos do mundo, estimado em 300.000 MW, dos quais apenas 29 MW encontram-se efetivamente instalados. De forma geral, as usinas elicas argentinas so do tipo onshore e esto concentradas na provncia de Chubut, desenvolvidas para autoconsumo de cooperativas locais. A Patagnia possui excelente potencial elico, mas h elevados custos de transmisso associados instalao de parques nesta regio, pois o centro consumidor est muito distante dali. Alm disso, os ventos da regio so considerados instveis, o que requer maior tecnologia do equipamento para enfrentar tal intemprie climtica. A falta de nanciamentos de longo prazo na Argentina um empecilho ao aumento de capacidade elica no pas. Essa escassez de recursos foi uma das razes que levaram o grupo argentino IMPSA a construir uma fbrica de aerogeradores no Brasil, contando com linhas de nanciamento de longo prazo oferecidas pelo BNDES. A Caixa Econmica Federal, o Banco do Nordeste (BNB), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Superintendncia de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), bem como o BNDES, oferecem ainda linhas de nanciamento para apoio aos parques elicos.

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Outros pases do continente tambm tm inteno de aumentar sua capacidade elica. O Equador inaugurou em 2008 seu primeiro parque elico em San Cristbal, na ilha de Galpagos. O Chile aprovou a Lei de Incentivos Fiscais para o Fomento das Energias Renovveis. O governo mexicano tambm vem atuando ativamente para aumentar a participao da fonte elica na matriz eltrica do pas, que contribui com apenas 1% da eletricidade gerada atualmente. No Mxico, o petrleo o combustvel com o qual o pas produz eletricidade e sua produo vem caindo em razo do desgaste da gigante jazida Cantarell. Alguns projetos elicos em andamento j preveem o atendimento de estabelecimentos privados. Este o caso de projetos dirigidos pela empresa Vientos del Istmo, que fornecer energia por fonte elica s lojas da varejista Soriana, e da empresa francesa Energies Nouvelles, que abastecer a cadeia Wal-Mart do Mxico.

O Brasil e
o Panorama Mundial

pas possui um potencial elico comercial (onshore) estimado em 143.000 MW [Cresesb e Cepel (2001)], dos quais 402,78 MW [Aneel (2009)], isto , apenas 0,3%, esto efetivamente instalados. Para efeito de comparao, todo o parque gerador brasileiro tem capacidade de 102.964 MW [Aneel (2009)]. Os dados para elaborao do potencial elico brasileiro foram coletados em 2001 e devem sofrer uma reviso em breve. As medidas foram feitas com ventos a 50 metros. Atualmente, as torres podem ser instaladas a alturas muito superiores. Medies preliminares apontam que, a 100 metros, o potencial brasileiro superaria 220 GW. Uma crtica pertinente envolve a ausncia de um sistema integrado de informaes das medies de potencial elico realizadas em diversas localidades do Brasil. Um mesmo local pode passar por repetidas medies por falta de registros anteriores. Isso representa um atraso para o aumento de capacidade elica no pas, uma vez que cada avaliao anemomtrica leva at dois anos para ser concluda. As jazidas de vento do Brasil esto entre as melhores do mundo, pois, alm de contar com alta velocidade, os ventos so considerados bem comportados, diferentes de certas regies da sia e dos Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufes e outras turbulncias. Mas a energia elica ainda pouco representativa na matriz energtica nacional. Se considerarmos apenas as fontes usadas para gerar eletricidade, os ventos representam menos de 0,4% do total.

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Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Grfico 5

Matriz de Oferta de Energia Eltrica no Brasil em 2007

Fonte: Ministrio de Minas e Energia.

O Nordeste brasileiro considerado uma das regies mais bens servidas de ventos do pas e responde por 54% do potencial elico brasileiro.26 Nesta regio, os ventos so controlados pelos alsios27 de leste e brisas terrestres e marinhas, o que permite que toda a zona litornea28 apresente ventos de comportamento uniforme, com velocidade entre 6m/s e 9 m/s. As costas cearense e potiguar so as que apresentam ventos mais velozes. Juntos, os dois estados concentram 50 GW dos 75 GW estimados como potencial elico da regio nordestina. A presena de bloqueios montanhosos na parte continental de certos estados contribui para acentuar a velocidade dos ventos no Nordeste. H um aspecto estratgico relevante em favor da energia elica no Nordeste: os perodos de seca, quando os reservatrios das barragens esto em seu nvel mais baixo, coincidem com o perodo de maior incidncia e intensidade de ventos. Com isso, h uma complementaridade quase perfeita entre as fontes elica e hidreltrica, garantindo o suprimento de energia contnuo e convel na regio durante o ano inteiro. O Sudeste a segunda regio com maior potencial elico onshore no Brasil, mas no representa nem metade da potncia instalvel do Nordeste. A faixa litornea que se estende do sul do Esprito Santo at o nordeste do Rio de Janeiro a mais privilegiada e apresenta ventos com velocidades mdias prximas a 7,5 m/s.
Desconsiderando o potencial martimo. Os alsios so ventos persistentes que sopram, sobretudo, na parte inferior da atmosfera, sobre extensas regies. 28 Considera-se a extenso de 100 quilmetros de largura do continente.
27 26

Condies Naturais

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Este o efeito da presena de montanhas a oeste da costa, que bloqueiam o escoamento leste-nordeste. Fora da faixa litornea, a regio tem um potencial elico concentrado no estado de Minas Gerais, mais precisamente na Serra do Espinhao.

Figura 8

Complementaridade das Fontes Hdrica e Elica

Fonte: Centro Brasileiro de Energia Elica (CBEE/UFPE), 2000. Disponvel em: <www.eolica.com.br>.

Vale dizer que a mesma complementaridade entre as fontes hdrica e elica apresentada no Nordeste se repete no sistema energtico do Sul-Sudeste. O Sul a terceira regio em termos de potencial elico instalvel. A movimentao atmosfrica local controlada pela depresso ao nordeste da Argentina e o anticiclone29 subtropical Atlntico. Isso cria um escoamento persistente de ventos numa vasta rea com velocidades mdias anuais entre 5,5 m/s e 6,5 m/s. Nos planaltos de baixa rugosidade (como os Campos de Palmas, no Paran) e zonas de maiores elevaes montanhosas, a velocidade mdia chega a 8 m/s. O litoral sul outra zona que merece destaque pela intensidade dos ventos, que sopram predominantemente na direo leste-oeste e so acentuados pela ao das brisas marinhas durante o dia. A regio Norte uma das que tm menor potencial elico do pas. O escoamento atmosfrico dicultado pelo atrito da superfcie, que tem alta rugosidade, associado longa trajetria sobre
29

Um anticiclone uma regio da atmosfera em que a presso alta em relao s das regies circunvizinhas, num mesmo nvel.

262

Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

orestas densas. Os gradientes fracos, combinados zona difusa de baixas presses centrada na regio [Cresesb e Cepel (2001)], tambm contribuem para que a velocidade mdia dos ventos que abaixo de 3,5 m/s.30 A maior altitude ao norte de Roraima torna esta uma das localidades com maior potencial elico da regio, apresentando ventos mdios anuais com velocidade acima de 6 m/s. Esse potencial s no maior que o observado nos litorais do Amap e do Par. A maior intensidade dos ventos nessa faixa da regio est associada aos seguintes fatores: a) distanciamento da depresso equatoriana, que eleva a presso atmosfrica; b) menores ndices de vegetao, que facilitam a passagem dos ventos; e c) reduo da umidade do ar, que acentua a amplitude trmica ao longo do dia, intensicando a formao de brisas martimas. A regio Centro-Oeste a que apresenta a menor extenso em rea favorvel para extrao de ventos, os quais sopram com velocidade mdia entre 4 m/s e 6 m/s, com rarssimos pontos em que podem chegar a 7,5 m/s. A velocidade aumenta medida que nos aproximamos do sul da regio, onde a vegetao menos densa e o gradiente de presso mais acentuado. O estado do Mato Grosso do Sul, mais precisamente a rea de fronteira com o Paraguai, a parte mais privilegiada da regio em termos de potencial elico. Alm da velocidade dos ventos, outros fatores que no foram abordados nesta seo, como estabilidade e turbulncia, devem ser considerados no clculo do potencial elico de cada regio. A Tabela 9 sintetiza os resultados divulgados no Atlas do Potencial Elico Brasileiro fonte das informaes desta seo. O clculo no inclui regies cobertas por gua (seja mar ou rio) e considera apenas a capacidade extrada por ventos com velocidade acima de 7 m/s.31
Tabela 9

Potencial Elico Brasileiro por Regio Geogrca


REGIO POTENCIAL ELICO (MW) ENERGIA ANUAL EQUIVALENTE (TWH/ANO)

Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste Total

75.050 29.740 22.760 12.840 3.080 143.470

144,29 54,93 41,11 26,45 5,42 272,20

Fonte: Cresesb e Cepel (2001) Atlas do Potencial Elico Brasileiro.

Esta velocidade padro medida a 50 m do solo. Para mais detalhes, o Atlas est disponvel em verso pdf no endereo eletrnico http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/atlas_eolico_brasil/atlas-web.htm, no qual tambm se encontra a metodologia completa.
31

30

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Evoluo da Capacidade Instalada

A primeira turbina elica no pas foi instalada em 1992, na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Apesar da baixa capacidade (75 kW), este equipamento mostrou populao brasileira que era vivel a gerao de eletricidade com base em ventos. Mas s dez anos depois, com a criao do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas (Proinfa),32 o potencial elico brasileiro comeou de fato a ser explorado. Dos 340 MW instalados at 2008 no Brasil, 324 MW foram feitos no mbito deste programa.
Grco 6

Evoluo da Capacidade Instalada de Gerao Elica no Brasil

Fonte: WWEA e Eletrobrs.

O Proinfa foi lanado pelo Ministrio de Minas e Energia e, por meio desse programa, o governo brasileiro se comprometeu a comprar 3.315 MW de energia renovvel, divididos igualmente entre elica, biomassa e hidreltrica (PCH),33 que seriam instalados em duas fases. A primeira se estenderia de 2006 a 2008, enquanto a segunda s teria incio aps a concluso e a avaliao da primeira. O programa garantiria a compra, pela Eletrobrs, da energia produzida, por meio de um contrato de compra e venda de energia (CCVE), com prazo de durao de vinte anos contados a partir da data de operao denida no contrato. A Eletrobrs seria a responsvel pela realizao das chamadas pblicas. Como na primeira fase a quantidade de projetos de biomassa apresentados foi pequena, a fonte elica recebeu mais que um tero das encomendas, sendo contratados, no total, 1.423 MW, correspondentes a 54 usinas elicas, como se pode observar na Tabela 10.

32 33

O programa foi lanado em 2003, com base na Lei 10.438 de abril de 2002. Pequenas Centrais Hidreltricas.

264

Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Tabela 10

Projetos no mbito do Proinfa


PROINFA 1 FASE Fonte TOTAL SELECIONADO Nmero de Projetos Potncia Total (MW) TOTAL EM OPERAO Nmero de Projetos Potncia Total (MW)

Biomassa Elica PCH Total Fonte: Aneel (2009).

27 54 63 144

700,90 1.422,96 1.191,40 3.315,26

20 15 39 74

563,23 324,53 775,20 1.662,96

No ano de 2007, o aumento da capacidade elica instalada foi nmo se comparado ao ano anterior (ver Grco 6), o que contribuiu para atrasar o cronograma mencionado. Segundo a Eletrobrs, esse mau desempenho deveu-se ao fato de vrios projetos aprovados pelo programa terem enfrentado diculdade para o cumprimento do contedo nacional mnimo exigido (60%). Para contornar esse problema, o imposto de importao para aerogeradores, cuja alquota era de 14%, foi zerado em 2007, a m de permitir aos empreendedores do Proinfa atingir o ndice mnimo de nacionalizao exigido, uma vez que o critrio de clculo deste ndice incorpora o imposto no contedo importado do equipamento. Essa alterao foi polmica, pois o pas contava com um fabricante de aerogeradores a Wobben Windpower , o que impediria, segundo os trmites convencionais, que um importador se beneciasse de um ex-tarifrio para um bem com similar nacional. Os vencedores dos projetos elicos alegavam que a presena de um monoplio nesta indstria justicava o pedido de reduo do imposto. No entanto, a Eletrobrs, em defesa da alterao aduaneira, apresentou o argumento de que a indstria nacional de aerogeradores, cuja capacidade anual era de apenas 250 MW, no conseguiria atender sozinha demanda prevista pelo Proinfa. A posteriori, observando a evoluo da instalao da capacidade elica no pas nos anos de 2006, 2007 e 2008, percebe-se que a indstria nacional, ainda que se desconsiderem os investimentos feitos em expanso produtiva, teria condies de atender demanda. A mudana do imposto de importao no foi unanimemente entendida como positiva para o setor. H a acusao de que o descumprimento dos prazos tenha se dado no pela diculdade de cumprir o ndice de nacionalizao e sim pelo fato de alguns participantes do leilo no terem o objetivo de executar os projetos elicos, mas revend-los. Dessa forma, o atraso aumentava medida que ocorria o repasse repetido dos projetos e, somente s vsperas da data de concluso, era encaminhado o pedido de fornecimento

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de equipamentos indstria nacional, que, nestas condies e prazos, no tinha como entregar equipamentos a tempo. Os projetos de PCH e usinas movidas a biomassa tambm sofreram atrasos, ligados diculdade de atendimentos s exigncias ambientais e, no caso de biomassa, diculdade de fornecimento de equipamentos. Desta forma, dos 144 empreendimentos contratados, apenas 74 esto em operao, gerando cerca de 1.663 MW, como pode ser vericado na Tabela 10. Esse fato obrigou a Eletrobrs a ampliar o prazo para implantao da primeira fase do programa. As empresas contratadas teriam at fevereiro de 2009 para terminar seus projetos. Aps essa data, s sero postergados os empreendimentos nos quais a Eletrobrs aceitar os motivos de caso fortuito ou fora maior, conforme prev a legislao. Em decorrncia dos atrasos, a Eletrobrs adquiriu a energia no gerada pelos projetos contratados no mercado livre. O custo do programa entra nas faturas mensais pagas pelos consumidores nais do Sistema Interligado Nacional (SIN), exceto os de baixa renda (consumo mensal inferior a 80 kWh). O setor aguardou os Leiles de Energia Nova A-3/2008 e A-5/2008.34 Nesses leiles, todas as fontes de energia competem entre si (incluindo as no-alternativas). No primeiro leilo, realizado em 17.9.2008, o preo mdio de negociao cou em R$ 128,42, enquanto no segundo, realizado em 30.9.2008, o preo mdio cou em R$ 141,78. A lista de vencedores dos leiles deixou de fora qualquer projeto elico, incluindo predominantemente usinas termeltricas. A matriz energtica brasileira est entre as mais limpas do mundo, mas o percentual de energia renovvel vem caindo medida que mais termeltricas so construdas no pas. O Plano Decenal de Expanso de Energia (PDEE 20082017), em consulta pblica at fevereiro de 2009, prev que a gerao de eletricidade por fonte hidrulica ser reduzida de 84% para 74%. As fontes alternativas (como elica, biomassa e solar) crescero de 1,3% para 4%. Finalmente, as termeltricas a carvo, leo combustvel e gs natural tero participao crescente de 12% para 17%.

34

Os dgitos 3 e 5 fazem meno ao perodo entre o ano de realizao do leilo e a data de entrega da capacidade instalada. Desta forma, o leilo A-3/2008 esta previsto para ocorrer em 2008 e a entrega da capacidade ser em 2011. O leilo A-5/2008 ocorre em 2008 e ter a capacidade entregue at 2013.

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Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Grfico 7

Comparao das Matrizes Energticas e Eltricas Mundiais e Brasileiras

Fonte: Ministrio de Minas e Energia (apresentao EDP Brasil).

Essas usinas tm como vantagem o curto prazo com que podem ser construdas e a capacidade de despachar imediatamente energia na rede sempre que solicitadas. Dessa forma, o sistema nacional utiliza as termeltricas como uma fonte de energia de emergncia, o que importante para a segurana energtica do pas. Fortes crticas, no entanto, recaram na frequncia com que essas usinas despacharam no ltimo ano e no custo que isso representou para o sistema. Aps um longo perodo de ociosidade, as usinas termeltricas despacharam com uma alta frequncia em 2008, mesmo ano em que os preos do petrleo atingiram um pico histrico, ultrapassando a casa dos US$ 140/barril. A escassez de chuva no perodo que deveria ser o mais mido do ano elevou os preos de energia eltrica no mercado spot. O custo da gerao de energia termeltrica cou, portanto, muito acima do valor mencionado nos leiles de energia. O lance calculado com base no ndice de Custo Benefcio (ICB) do projeto, detalhadamente explicado pela Portaria MME 59, de 10.4.2007. Neste ndice, so considerados tanto os custos xos quanto os variveis, sendo os ltimos calculados com base na quantidade predeterminada de lotes ofertados pelo candidato. As usinas termeltricas tm custo xo relativamente baixo, mas custo varivel elevado. Dessa forma, se a usina gerar mais energia que a prevista nestes lotes, o custo varivel sofre grande impacto e se descola daquele previamente calculado no ICB. Com isso, em 2008 muitas usinas termeltricas geraram energia a um custo demasiadamente superior ao lance anunciado no leilo e ainda mais alto que o custo de gerao por fonte elica. A concorrncia de diferentes fontes de energia no mesmo leilo uma crtica recorrente dos empreendedores do ramo elico.

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Com o preo do barril do petrleo em baixa, a energia elica cou ainda menos competitiva. As tarifas xadas nos ltimos leiles caram muito abaixo dos R$ 210 alegados como sustentveis para a produo de 1 MW a partir dos ventos. Atendendo ao pleito do setor, at fevereiro de 2009 o Ministrio de Minas e Energia deixou em consulta pblica as Diretrizes para um Novo Leilo de Contratao de Energia Especca para fontes elicas. A energia contratada estaria disponvel a partir de 2012 e o contrato de compra e venda de energia teria durao de vinte anos. At o momento, a polmica recaiu na no-explicitao de um ndice mnimo de nacionalizao dos projetos. Mesmo sem a exigncia desta condio, possvel que haja uma tendncia ao cumprimento de um ndice mnimo de 60% de nacionalizao dos equipamentos e componentes elicos. Isso se deve ao fato de a aquisio de mquinas com este ndice ser passvel de nanciamentos do BNDES via FINAME. Isso confere ao produtor de aerogeradores e componentes nacionais uma vantagem comparativa, dado que o seu comprador (em geral, o proprietrio do parque elico) dispor de melhores condies de nanciamento para a aquisio do bem. Entretanto, essa tendncia s plausvel se houver o entendimento dos fabricantes de que esses leiles sero peridicos e mantidos no longo prazo, posto que a busca por fornecedores nacionais e a manuteno de uma estrutura que permita a nacionalizao dos equipamentos so custosas em tempo e em recursos para uma empreitada circunstancial.
Grco 8

Preo Mdio de Energia Eltrica Obtida das Diferentes Fontes de Gerao

Fonte: Revista Exame, 16.7.2008. * Estimativa do Ministrio de Minas e Energia para leilo em 2009.

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Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Em 2007, 16 usinas elicas estavam em operao no Brasil. Atualmente, o nmero chega a 31, como se pode ver na Tabela 11.

Projetos Elicos no Brasil: Concludos e em Andamento

Tabela 11

Usinas Elicas em Operao no Brasil (Fevereiro de 2009)


USINA POTNCIA FISCALIZADA (Em MW) MUNICPIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Elica de Prainha Elica de Taba Parque Elico de Beberibe Mucuripe Foz do Rio Chor Elica Canoa Quebrada Lagoa do Mato Elica Paracuru Taba Albatroz Elica-Eltrica Experimental do Morro do Camelinho Millennium Presidente Camurim Albatroz Atlntica Caravela Coelhos II Coelhos IV Mataraca Elica de Fernando de Noronha Elica Olinda Pedra do Sal Elio-Eltrica de Palmas RN 15 Rio do Fogo Macau Parque Elico de Osrio Parque Elico Sangradouro Parque Elico dos ndios Elica de Bom Jardim Parque Elico do Horizonte Elica gua Doce Total

10,00 5,00 25,60 2,40 25,20 10,50 3,23 23,40 16,50 1,00 10,20 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,23 0,23 15,30 2,50 49,30 1,80 50,00 50,00 50,00 0,60 4,80 9,00 402,78

Aquiraz (CE) So Gonalo do Amarante (CE) Beberibe (CE) Fortaleza (CE Beberibe (CE) Aracati (CE) Aracati (CE) Paracuru (CE) So Gonalo do Amarante (CE) Gouveia (MG) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Mataraca (PB) Fernando de Noronha (PE) Olinda (PE) Parnaba (PI) Palmas (PR) Rio do Fogo (RN) Macau (RN) Osrio (RS) Osrio (RS) Osrio (RS) Bom Jardim da Serra (SC) gua Doce (SC) gua Doce (SC) Brasil

Fonte: Aneel e BNDES.

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At 2007, o Sul era a regio que apresentava maior capacidade elica instalada e o estado gacho aparecia como o maior gerador de energia eltrica por fonte elica do pas. No entanto, a inaugurao de empreendimentos ao longo de 2008 permitiu ao Nordeste tomar a primeira posio do ranking. O Cear apresentou incremento de capacidade recorde, e a concluso dos projetos em andamento, em breve, permitir ao estado cearense tornar-se lder brasileiro em capacidade elica instalada. At o nal de 2009, o estado contar com 500 MW.

Tabela 12

Capacidade Elica Instalada por Estado e Regio do Brasil


TOTAL DE CAPACIDADE ELICA INSTALADA POR REGIO (EM MW) Prevista pelo Proinfa TOTAL DE CAPACIDADE ELICA INSTALADA POR ESTADO (EM MW)

Regio

Atual

2007

Estados

Atual

2007

CE RN NE 234,9 79,2 806 PB PE PI RS S 166,9 166,9 454 SC PR SE NE CO Total 1 0 0 403 1 0 0 247 163 0 0 1.423 Total MG

121,83 51,10 46,20 0,40 15,30 150,00 14,40 2,50 1,00

17,45 51,10 10,20 0,40 0,00 150,00 14,40 2,50 1,00

403

247

Fonte: Aneel e BNDES.

Fabricantes Nacionais

Segundo dados apresentados no Congresso Wind Forum Brazil 2009, por Camila Ramos, da New Energy Finance, os maiores supridores de aerogeradores para os projetos instalados em 2008 e em andamento foram Suzlon, com 31% do market share, Vestas, com 15%, Wobben, com 28%, e Impsa (WPE), com 26%, tendo as duas ltimas fbricas em operao no pas. A Wobben Windpower foi a primeira fabricante de aerogeradores a se instalar no Brasil e at 2008 constava como nica. Com fbricas em Sorocaba (SP) e Pecm (CE), a empresa tem mais de 1.200 colaboradores diretos e indiretos, alm de 1.700 fornecedores.

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Um Panorama da Indstria de Bens de Capital Relacionados Energia Elica

Criada em 1998, a empresa subsidiria da alem Enercon, uma das cinco maiores fabricantes de aerogeradores do mundo. A empresa grande exportadora de aerogeradores, tendo instalado 680 MW at 2008 dos quais 340 MW esto localizados no exterior. Seus produtos tm ndice de nacionalizao maior que 70%, sendo, portanto, uma candidata natural ao fornecimento de equipamentos elicos para projetos no mbito do Proinfa. Alm de produzir aerogeradores, a Wobben atua como proprietria de alguns parques elicos no Brasil e no exterior. A empresa instala, opera e presta servios de assistncia tcnica. Foi a primeira produtora independente de energia eltrica oriunda de fonte elica, autorizada pela Aneel, e tem quatro usinas prprias em operao no pas. A empresa vem explorando tambm o potencial argentino e costarriquenho. O ano de 2008 marcou a chegada de um segundo fabricante de aerogeradores no pas: a Wind Power Energy (WPE). A empresa faz parte do grupo argentino IMPSA, especializado no desenvolvimento e na produo de bens de capital de alta tecnologia e no fornecimento de solues integrais para projetos de gerao hidreltrica e elica, entre outras atividades. Composto de19 empresas, espalhadas em dez pases, o grupo inaugurou, em 2008, sua primeira fbrica no Brasil a WPE , empregando diretamente cerca de 380 funcionrios. Na fbrica argentina de Mendoza, a IMPSA produz aerogeradores com tecnologia licenciada pela alem Vensys e vem desenvolvendo tecnologia prpria, de equipamentos sem caixa multiplicadora. A inteno que a fbrica implantada no Brasil constitua, em breve, sua primeira unidade produtora de aerogeradores com uso de tecnologia prpria, em escala comercial, mas possivelmente, na fase inicial de operao, a unidade far uso de tecnologia licenciada tambm pela Vensys. Entre as empresas de capital 100% nacional, merece destaque a Tecsis, segunda maior produtora independente de hlices elicas do mundo. Fundada em 1995, a empresa tambm lder no mercado brasileiro de ventiladores industriais. Sua lista de clientes inclui algumas das maiores companhias do mundo, como GE, Acciona, Siemens, Hamon Group, Vale do Rio Doce e Petrobras. Atualmente, a empresa conta com 11 plantas, todas em Sorocaba (SP), empregando diretamente 3.600 funcionrios. A Siemens revelou em reportagem do Valor Econmico, de 27.2.2009, a inteno de produzir, ainda em 2009, peas internas de aerogeradores na sua fbrica de Jundia (SP). A com-

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preenso da empresa de que um leilo especco para as usinas elicas ocorrer neste ano acelerou os planos de investimento. As ps, a princpio, seriam importadas de fbricas do prprio grupo localizadas nos EUA e na Dinamarca. As torres, no entanto, seriam adquiridas domesticamente de empresas como Jaragu, Dedini e Usiminas Mecnicas. Tambm em matria veiculada pelo Valor Econmico, a Alstom revelou a inteno de instalar uma fbrica de aerogeradores na Amrica, sendo o Brasil um dos pases candidatos. Em 2005, a Furlander, grande fabricante alem de aerogeradores, chegou a mencionar a inteno de construir uma fbrica no Cear, que envolveria investimentos de US$ 5 milhes. Havia nesta poca uma grande expectativa acerca da execuo dos projetos previstos pelo Proinfa, mas os atrasos percebidos em 2007 e 2008, bem como a indenio quanto prorrogao do programa, colaboraram para retardar os planos de investimentos. Apesar desses percalos, o nascimento de uma empresa genuinamente brasileira de aerogeradores no um sonho distante. Alguns grupos nacionais revelaram grande interesse em participar desse mercado, e o estreitamento dos laos entre universidade e empresa pode ser a chave para o desenvolvimento de uma tecnologia prpria que viabilize a produo de turbinas elicas 100% made in Brazil. O Projeto Ventus, coordenado pelos Laboratrios de Engenharia de Processos de Converso e Tecnologia de Energia (Lepten), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), associado a quatro empresas privadas catarinenses, um bom exemplo dos benefcios que essa parceria pode trazer empresa e ao pas. O projeto, iniciado em 2004, conta com apoio fundamental da Assessoria para Projetos Especiais (Appe) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O objetivo do projeto gerar um prottipo de miniaerogerador para ns domsticos. O equipamento, composto de um rotor elico com trs ps de cinco metros, gerador de ims permanentes de 15 kW com acionamento indireto e torre de sustentao de 25 metros de altura, mostra capacidade de gerar 12 kW. As empresas parceiras do projeto so as seguintes: WEG Equipamentos Eltricos Ltda., fornecedora do gerador; Almeida & Justi, fornecedora das ps; Milano Estruturas Ltda., responsvel pela fabricao da torre, nacele, acionamento mecnico, instalao e teste; e Equisul Ltda., responsvel pela eletrnica de potncia. A quantidade de empregos gerados diretamente na cadeia de aerogeradores surpreende. Estima-se que para cada MW instalado ao ano de capacidade elica surjam 15 novos empregos diretos e indiretos na cadeia.35 Se, por um lado, a indstria de ae35

Inclui empregos diretos e indiretos na manufatura de aerogeradores, cadeia de suprimentos, desenvolvimento e instalao de parques elicos.

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rogeradores requer grande contingente de mo-de-obra (veja caso da Tecsis, WPE e Wobben), a operao do parque elico no exige forte atuao humana. Nas operaes regulares de operao e manuteno dessas usinas, estima-se a criao de 0,4 emprego para cada MW de capacidade. Sem dvida, o maior nmero de empregos surge na fase de implantao do parque. Por exemplo, na construo de um parque brasileiro do Nordeste com capacidade de 50 MW, foram criados cerca de duzentos empregos diretos na fase de construo e apenas vinte na fase de operao.

disponibilidade de linhas de nanciamento de longo prazo considerada um critrio fundamental para o sucesso dos empreendimentos no ramo elico. Isto vale tanto para as empresas fabricantes de aerogeradores e componentes quanto para as que pretendem construir fazendas elicas. A presena do BNDES , portanto, essencial para a consolidao do setor no pas. A atuao do BNDES pode se dar de diversas formas, comeando pelo apoio s exportaes, que tem sido encarado como uma meta-chave da poltica de desenvolvimento produtivo. O apoio s exportaes de grande relevncia para o setor, pois os fabricantes nacionais de aerogeradores e de componentes ainda enfrentam baixa e inconstante demanda domstica e tm no mercado externo relevante destino da sua produo. Para essas empresas, as linhas de nanciamento s exportaes BNDES-Exim Pr-Embarque e Ps-Embarque podem fortalecer suas atuaes no mercado. Para estimular diretamente a produo de bens de capital, o BNDES ainda disponibiliza aos fabricantes de aerogeradores e componentes dois produtos: o FINEM e o FINAME. O primeiro visa apoiar os investimentos em aumento da capacidade e construo de novas plantas, ampliando assim a participao de supridores nacionais de equipamentos, materiais e servios vinculados. O prazo mdio dos nanciamentos liberados para o setor de bens de capital onde esto includos os fabricantes de aerogeradores de sete anos. O segundo tem como objetivo nanciar a venda de mquinas e equipamentos j negociados com as respectivas compradoras. Para as empresas do segmento de gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica, o Banco tem linhas especiais de nanciamento, que apiam, no momento, a instalao de 300 MW36 em capacidade elica no pas.

A Atuao do
BNDES

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Operaes contratadas, aprovadas e enquadradas.

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Dessa forma, o BNDES cumpre um importante papel de fortalecimento da demanda interna por aerogeradores e adensamento da cadeia do setor elico, contribuindo ativamente para a gerao de emprego e renda no pas.

Concluso

atividade de gerao de energia eltrica e de calor, atualmente responsvel por 30% das emisses de gases geradores de efeito estufa, contribuiu em larga escala para o aquecimento global ao longo do ltimo sculo. Para conter a intensidade das mudanas climticas nos prximos anos, faz-se urgente a alterao do atual modelo energtico global. A presso ambiental a favor da reduo do uso de fontes de energia poluentes e a volatilidade acerca do preo do barril de petrleo so elementos que vm catalisando o crescimento do setor elico em mbito mundial. A atual capacidade instalada de gerao de energia elica cerca de 15 vezes maior que aquela registrada h dez anos. A participao dos governos centrais foi fundamental para garantir este crescimento, seja via adoo de polticas scais e de subsdios diretos aos fabricantes de aerogeradores ou via estabelecimento de preos xos do MW, que garantissem a viabilidade econmica dos projetos elicos. No Brasil, o papel do governo federal foi igualmente importante para o setor. A criao do Proinfa pelo Ministrio de Minas e Energia permitiu que o pas aumentasse sua capacidade de gerao de energia elica de 22 MW, em 2002, para 247 MW, em 2007. Apesar do notvel incremento, isto representa menos de dois milsimos do potencial elico instalvel no pas, o que revela espao para um crescimento ainda mais agressivo da capacidade elica nos prximos anos. Alm de preciosas jazidas de ventos livres de tufes e tornados, o Brasil conta com um fator natural que d gerao de energia elica um carter estratgico. Os perodos de escassez de chuvas e vazantes dos rios, que podem comprometer a gerao de energia hidreltrica, coincidem com os perodos em que os ventos so mais fortes e intensos. O contrrio acontece nos perodos de chuva. Isto cria uma complementaridade entre as fontes hdrica e elica ao longo do ano que diminui os riscos de apages energticos.

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Os empreendedores do ramo elico cobram do governo federal um comprometimento maior com esta energia renovvel, uma postura previsvel de longo prazo e um marco regulatrio claro e crvel. O pas tem atualmente o maior parque elico da Amrica Latina. Sem dvida, a existncia de linhas de nanciamento de longo prazo oferecidas pelo BNDES constitui uma vantagem comparativa do Brasil que pode ser um diferencial no ato de deciso das empresas estrangeiras quanto ao local de instalao de suas novas fbricas de aerogeradores ou parques elicos no continente.

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Sites Consultados
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www.windpower-monthly.com www.unep.org www.energy.gov

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