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De 8 de Fevereiro: A seu pedido, concedida licena sem vencimento de 90 (noventa) dias, a meteorologista, referncia 17, escalo A, Pavlina Adrianova Draganova Cardoso, nos termos do artigo 60 do Estatuto de Pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofsica, aprovado pela Portaria n.65/2001, com efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2011. Direco do Recursos Humanos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofsica na Ilha do Sal, aos 8 de Fevereiro de 2011 - A Directora, Joanina Gomes.
oo MINISTRIO DO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS MARINHOS Instituto Nacional de Meteorologia e Geofsica
Despacho da Presidente do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofsica: De 25 de Janeiro de 2011: A seu pedido, concedida licena ilimitada ao meteorologista de 2 classe, referncia 16, escalo B, Jos Manuel Gomes Pimenta Lima, nos termos do artigo 60 do Estatuto de Pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofsica, aprovado pela Portaria n. 65/2001, com efeitos retroactivos a 2 de Agosto do ano de 2009.
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A Agncia Nacional das Comunicaes (ANAC), enquanto Autoridade Reguladora Nacional das comunicaes electrnicas, submeteu, de 28 de Junho a 28 de Julho de 2010, consulta pblica o documento referente anlise de mercados relevantes das comunicaes electrnicas e identicao dos operadores com poder de mercado signicativo, doravante designado OPMS. Assim: Considerando, (i) Os objectivos de regulao dispostos no art. 5 do DecretoLegislativo n. 7/2005, de 28 de Novembro; (ii) O procedimento geral de consulta previsto no art. 7 do Decreto-Legislativo n. 7/2005; (iii) Os procedimentos de anlise e de denio de mercados e identicao dos operadores com poder de mercado signicativo estabelecidos nos art. 53 e seguintes do Decreto-Legislastivo n. 7/2005; (iv) Os poderes de regulao previstos no n. 1 do art. 4. do Decreto-Lei n. 31/2006, de 19 de Junho; (v) Os parmetros da poltica de comunicaes e informaes prevista na Resoluo n. 13/2005, de 25 de Abril; (vi) O procedimento geral de consulta pblica da ANAC previsto na Deliberao n. 01/2006, de 27 de Novembro de 2006; (vii) A reaco do operador T+Telecomunicaes ao documento de consulta pblica; (viii) A reaco conjunta dos operadores CVTelecom, S.A., CVMvel S.A. e CVMultimdia, S.A., ao documento de consulta pblica; (ix) O Relatrio de Consulta Pblica sobre a anlise de mercados relevantes das comunicaes electrnicas e identicao dos OPMS, publicada na pgina electrnica da ANAC no dia 22 de Dezembro de 2010; (x) A Deliberao da ANAC n 05/CA/2010, de 23 de Dezembro, publicada na II Srie do Boletim Ocial n 2, de 12 de Janeiro de 2011, que dene mercados relevantes de produtos e servios de comunicaes electrnicas; (xi) A noticao efectuada as operadoras das comunicaes electrnicas no dia 03 de Janeiro de 2011, conforme N/ Ref.:001/PCA-ANAC/11 referente a publicao do Relatrio de Consulta Pblica e a Deliberao n 5/CA/2010, O Conselho de Administrao da ANAC, no mbito das suas atribuies e dos procedimentos regulatrios previstos no artigo 11 e seguintes dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-lei n 31/2006, de 19 de Junho, decide o seguinte: 1. A CVTelecom, S.A. considerada como operador com poder de mercado signicativo nos seguintes mercados relevantes: Mercado grossista: - Terminao de chamadas na rede xa - Trnsito na rede xa - Linhas alugadas inter-ilhas - Linhas alugadas intra-ilha - Linhas alugadas internacionais - Fornecimento de acesso banda larga - Fornecimento de oferta de acesso desagregado ao lacete local - Fornecimento de acesso s infra-estruturas internacionais Mercados de retalho: - Acesso xo analgico - Acesso xo digital - RDIS - Comunicao de voz xa - Linhas alugadas s empresas
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Metodologia escolhida para identicao dos operadores com Poder de Mercado Signicativo nos mercados relevantes 1. O Decreto-Legislativo n 7/2005 impe que a metodologia de anlise a ser utilizada pela ARN para a denio de mercados deve ter em conta as melhores prticas adoptadas a nvel internacional. O reconhecimento internacional dos mtodos desenvolvidos no quadro europeu e a fortssima semelhana desse quadro com o quadro legal cabo-verdiano, levam ARN a inspirar-se largamente na metodologia europeia para denir os mercados relevantes e designar os OPMS nos mercados em questo. 2. A denio considerada pelo Decreto-Legislativo n 7/2005 de um OPMS (artigo 57.) corresponde quela escolhida a nvel europeu. Deste modo, considera-se que uma empresa tem PMS se, individualmente ou em conjunto com outras, gozar de uma posio equivalente a uma posio dominante, ou seja, de uma posio de fora econmica que lhe permita agir, em larga medida, independentemente dos concorrentes, dos clientes e dos consumidores. 3. Para apreciar o poder de um operador (ou o poder conjunto de operadores) num determinado mercado, a Comisso Europeia prope um determinado nmero de critrios que coincidem com os escolhidos pela ANAC para o contexto cabo-verdiano, nomeadamente: - Quota de mercado dos operadores; - Capacidade dos operadores actuarem de forma independente; - Avaliao da importncia de barreiras entrada. Quota de mercado dos operadores Conforme acima referido, a Comisso Europeia selecciona trs critrios essenciais para analisar a posio concorrencial de um operador em termos de quotas de mercado. No mbito da anlise dos poderes de mercado dos operadores das comunicaes electrnicas em Cabo Verde, a ANAC aplicar o mesmo procedimento, a saber: - At 25% da quota de mercado, improvvel que um operador esteja em posio de PMS no mercado; - Acima de 40% da quota de mercado, provvel que uma empresa esteja em situao de PMS; - Superior a 50% da quota do mercado, quanto basta, salvo em circunstncias excepcionais, para estabelecer a existncia de uma posio dominante. Os critrios utilizados para determinar as quotas de mercado dos operadores dependero dos mercados considerados relevantes. Assim, no caso de Cabo Verde, a ANAC ser levada a arbitrar entre duas condicionantes: por um lado, a disponibilizao dos dados e, por outro, a abilidade destes. A ttulo de exemplo, para a anlise de um mercado como o de servio de voz mvel, pergunta-se qual poder ser o indicador adequado. Ou seja, se o nmero de assinantes ou se so os lucros provenientes dos servios. O nmero de assinantes d normalmente uma boa medida da quota de mercado. Ainda assim, conveniente que as bases de dados assinantes anunciadas pelos operadores correspondam efectivamente a assinantes activos e que os modos de limpeza das bases de dados assinantes sejam homogneos entre os operadores. Os lucros provenientes do servio de voz mvel podem igualmente ser um indicador relevante, embora a existncia de possveis subvenes cruzadas entre os diferentes produtos e servios de um mesmo operador ou entre as vrias liais de um mesmo operador possam levar a sobrestimar ou subestimar a importncia relativa do respectivo operador. Para cada mercado a ANAC arbitrar entre os diferentes indicadores, podendo em certos casos cruz-los. A capacidade dos operadores para actuarem de forma independente Neste mbito, tambm a Comisso Europeia recomenda que, mesmo nos casos em que a autoridade responsvel pela anlise dos mercados estabelea que um operador tenha uma quota de mercado superior a 50%, necessrio ter em conta outros elementos, de modo a determinar o poder de mercado dos vrios operadores. A ANAC teve em conta a abordagem supra referida, privilegiando os seguintes critrios, em funo dos mercados analisados: - Dimenso global da empresa; - Controlo de uma infra-estrutura que no seja fcil de duplicar;
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por conseguinte, da capacidade dos mesmos deixarem de comprar terminaes de chamadas CVTelecom e, por conseguinte, deixarem de encaminhar as chamadas para a CVTelecom. Quer seja em termos de volume de trfego, quer de volume de negcios, as comunicaes dos operadores mveis para a CVTelecom representam, respectivamente, menos de 4% no caso da CVMvel e menos de 6% no caso da T+. Ainda que no seja um volume signicativo, no certo que um novo operador como a T+ possa dispensar facilmente este volume de negcios. Figura 1: Quota de chamadas para a CVTelecom nas chamadas dos assinantes da CVMvel e da T+
6%
CV Mvel T+
5,8%
5%
4% 2,9%
3,7%
3,5%
3%
Avaliao da importncia de barreiras entrada Este critrio importante, na medida em que permite ANAC fundamentar a necessidade de uma regulao ex-ante nos mercados onde existem barreiras entrada. Com efeito, a ausncia de barreiras entrada de novos operadores de mercado dissuade, em princpio, um OPMS de adoptar um comportamento anti-concorrencial que prejudique realmente os consumidores. Portanto, s a existncia de barreiras entrada no mercado pode justicar a regulao ex-ante. semelhana do que estabelece a Comisso Europeia, a ANAC distinguir dois tipos de barreiras entrada: barreiras estruturais e barreiras legais ou regulamentares. O primeiro tipo remete para a noo de custo de entrada demasiado elevado para um concorrente potencial em termos de investimentos, ao passo que o segundo remete para as condies de exerccio da actividade do operador tais como denidas pelo quadro regulamentar. PARTE B ANLISE E IDENTIFICAO DOS OPMS NOS MERCADOS GROSSISTAS RELEVANTES 1. Terminao de chamadas na rede xa 1.1. Quota de mercado da CVTelecom Por denio, a CVTelecom o nico operador presente no mercado da sua terminao de chamadas na rede xa. De igual forma, a quota de mercado da CVTelecom no mercado de terminao de chamadas na sua rede de 100%. Efectivamente, nenhum operador terceiro pode fornecer tal desempenho no seu lugar. A CVTelecom ocupa, como tal, uma posio dominante nesse mercado. 1.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente no mercado da sua terminao xa Entre os critrios que permitem considerar que a CVTelecom pode actuar de maneira independente da concorrncia no mercado da sua terminao xa, s aquele relativo existncia de um potencial contrapoder dos compradores que merece uma anlise aprofundada. Essa noo de contrapoder, consiste em avaliar em que medida os compradores de terminao de chamadas (a saber, os outros operadores) tm a capacidade de se oporem a uma eventual subida, pela CVTelecom, dos seus preos de terminao de chamadas ou de obrig-la a baixar os mesmos. Antes de mais, necessrio constatar que, para a concorrncia da CVTelecom, no existe alternativa compra de terminao de chamadas CVTelecom para o encaminhamento das comunicaes at aos assinantes ligados sua rede. A margem de manobra dos outros operadores face a uma subida pela CVTelecom das suas tarifas de terminao de chamadas depende,
2%
1%
A ameaa hipottica que a T+ possa deixar de encaminhar o trfego para a CVTelecom, recusando comprar a terminao de chamadas xas, parece pouco credvel. Do mesmo modo, a T+ no est em condies de exercer um contrapoder face CVTelecom no mercado de terminao xo desta ltima. Pelo facto de no existir um contrapoder no mercado de terminao xo, considera-se a CVTelecom com PMS no mercado de sua terminao xa. 2. Trnsito na rede xa A prestao de servio de trnsito uma componente da oferta de referncia de interligao (ORI) da CVTelecom, sendo este o nico operador que prope uma oferta de trnsito, razo pela qual a ANAC considera este mercado relevante. O mesmo raciocnio aplica-se ao mercado de trnsito xo na rede da CVTelecom, que igualmente considerada como OPMS no mercado de trnsito na sua rede xa. 3. Terminao de chamadas na rede mvel 3.1. A quota de mercado da CVMvel A CVMvel o nico operador presente no mercado de terminao de chamadas na sua rede. De igual forma, a quota de mercado da CVMvel no mercado de terminao de chamadas na sua rede de 100%. Por esse facto, nenhum operador terceiro pode fornecer tal desempenho no seu lugar. Sendo assim, a CVMvel ocupa uma posio dominante nesse mercado. 3.2. A capacidade da CVMvel para actuar de maneira independente no mercado da sua terminao O mesmo raciocnio utilizado no mercado de terminao de chamadas na rede xa utilizado para analisar a existncia de um contrapoder na terminao mvel. No caso da terminao de chamadas na rede da CVMvel, a ausncia de um contrapoder por parte dos outros operadores que compram a terminao da CVMvel ainda mais evidente. Efectivamente, as chamadas para a rede da CVMvel representam 18% das chamadas a partir da CVTelecom e mais de 45% para a rede da T+ Telecomunicaes.
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5. Identicao dos OPMS no mercado de linhas alugadas nacionais intra-ilha 5.1. Quota de mercado dos operadores A ANAC, na analise efectuada para identicar os mercados relevantes, observou que neste mercado, a CVTelecom a nica que est em condies de ter uma oferta comercial direccionada aos outros operadores e estes ltimos, ainda que dispondo ou podendo dispor de capacidade de transmisso, no esto em condies de o comercializar. Por esse motivo, a CVTelecom ocupa uma posio dominante no mercado de linhas alugadas intra-ilha. 5.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente no mercado de linhas alugadas intra-ilha Critrio Dimenso global da empresa Controlo da infraestrutura Relevante Sim Sim Explicaes A CVTelecom, escala nacional, uma empresa importante A CVTelecom dispe de uma infra-estrutura muito especca, difcil de duplicar pela concorrncia. Os outros operadores no dispem de contrapoderes reais, na medida em que apenas a CVTelecom est em condies de lhes fornecer capacidades para tal. O nico cliente a dispor de algum contrapoder seria a NOSI. Por pertencer a um grupo com PMS, a CVTelecom dispe a priori de um acesso facilitado aos mercados de capitais, comparativamente concorrncia. A CVTelecom benecia de economias de escala importantes, devido ao alcance da sua rede comparativamente concorrncia. A CVTelecom est em condies de oferecer uma gama diversicada de linhas alugadas, tanto em termos de capacidade como de ligao. Neste momento, e num futuro prximo, a CVTelecom e continuar a ser o nico operador que est em condies de oferecer servios de linhas alugadas a outros operadores.
CV Telecom T+ 55,7%
45,3%
Nenhum dos dois operadores alternativos est em condies de exercer qualquer tipo de contrapoder face CVMvel, no que diz respeito importncia que representa para os mesmos o trfego para a rede da CVMvel. Por esse motivo, na ausncia de um contrapoder no mercado de terminao da CVMvel, considera-se que a CVMvel exerce PMS no mercado da sua terminao mvel. 4. Terminao na rede da T+ Telecomunicaes 4.1. Quota de mercado da T+ Telecomunicaes A T+ o nico operador presente no mercado terminao de chamadas na sua rede. De igual forma, a quota de mercado da T+ Telecomunicaes no mercado de terminao de chamadas na sua rede de 100%. Efectivamente, nenhum operador terceiro pode fornecer tal desempenho no seu lugar. Em termos de quota de mercado, a T+ Telecomunicaes ocupa uma posio dominante no mercado de terminao da sua rede. 4.2. Capacidade da T+ Telecomunicaes para actuar de maneira independente no mercado da sua terminao Utiliza-se o mesmo raciocnio que foi utilizado para analisar a existncia de um contrapoder no mercado da terminao xa. Ao contrrio dos dois casos anteriores, no caso da T+ Telecomunicaes a situao muito diferente, o que facilmente explicado pela dimenso da sua rede. Figura 3: Quota das chamadas para a T+ Telecomunicaes nas chamadas dos assinantes da CVTelecom e da CVMvel
3% 2,7% 3% CVTelecom CVMvel 2% 1,7% 2%
Sim
Sim
Economias de escala
Sim
Economias de gama
Sim
Sim
1%
0,9%
CV Telecom em relao aos diferentes critrios est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado de linhas alugadas intra-ilha. 5.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 5.3.1 Barreiras estruturais Dotada de uma infra-estrutura essencial, difcil de duplicar pela concorrncia, a CVTelecom benecia de barreiras estruturais signicativas entrada. 5.3.2 Barreiras jurdicas ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. A CVTelecom ocupa uma posio de domnio no mercado de linhas alugadas intra-ilha, comportando de maneira independente em relao aos seus concorrentes e seus clientes. Este aspecto, aliado existncia de barreiras estruturais entrada, faz com que a CVTelecom seja considerada como OPMS no mercado de linhas alugadas intra-ilha.
As chamadas que levam compra de terminao de chamadas na rede da T+ Telecomunicaes representam menos de 1% em termos de volume para os dois outros operadores. Estes poderiam, por conseguinte, sem grande desagrado para os seus assinantes, recusar comprar terminaes de chamada T+ Telecomunicaes. Ao contrrio dos dois outros operadores j referidos, a posio da T+ Telecomunicaes no lhe permite estar em condies de garantir aos seus assinantes a recepo de chamadas provenientes de outras redes. A CVTelecom e a CVMvel esto, como tal, em condies de exercer um contrapoder em relao T+ Telecomunicaes, impedindo-a efectivamente de actuar independentemente dos seus compradores. A T+ Telecomunicaes neste momento no exerce PMS no seu mercado de terminao de chamada. Contudo, a ANAC reserva-se no direito de rever a sua posio, em funo da evoluo do mercado das comunicaes mveis.
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6. Identicao dos OPMS no mercado de linhas alugadas nacionais inter-ilhas 6.1. Quota de mercado dos operadores A ANAC baseou a sua anlise sobre a identicao do mercado de linhas alugadas nacionais inter-ilhas como relevante, na constatao de que neste mercado a CVTelecom a nica com capacidade de fazer uma oferta comercial direccionada aos outros operadores que, embora tenham ou possam ter capacidade de transmisso para uso prprio, no esto em condies de fazer ofertas comerciais. Por esse motivo, a CVTelecom ocupa uma posio dominante no mercado de das linhas alugadas inter-ilhas. 6.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente no mercado de linhas alugadas inter-ilhas Critrio Dimenso global da empresa Controlo da infraestrutura Falta ou fraca presena de um contrapoder dos compradores Acesso ao mercado de capitais Relevante Sim Sim Explicaes A CVTelecom, escala nacional, uma empresa importante. A CVTelecom dispe de uma infra-estrutura nica, difcil de duplicar pela concorrncia. Os outros operadores no dispem de contrapoderes reais, na medida em que apenas a CVTelecom est em condies de lhes fornecer capacidades para tal. Por pertencer a um grupo com PMS, a CVTelecom dispe a priori de um acesso facilitado aos mercados de capitais, comparativamente concorrncia. A CVTelecom benecia de economias de escala importantes, devido ao alcance da sua rede comparativamente concorrncia. Neste momento, e num futuro prximo, a CVTelecom e continuar a ser o nico operador que est em condies de oferecer servios de linhas alugadas a outros operadores.
Sim
Sim
Sim
Economias de escala
Sim
Sim
Sim
Economias de escala
Sim
Barreiras expanso
Sim
Sim
A CVTelecom em relao aos diferentes critrios acima apontados est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado de linhas alugadas inter-ilhas. 6.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 6.3.1. Barreiras estruturais Dotada de uma infra-estrutura essencial, difcil de duplicar pela concorrncia, a CVTelecom benecia de barreiras estruturais signicativas entrada. 6.3.2. Barreiras jurdicas ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. A CVTelecom ocupa uma posio de domnio no mercado de linhas alugadas intra-ilha, o que lhe permite agir de forma independente dos seus clientes. Este aspecto, aliado existncia de barreiras estruturais entrada, faz com que a CVTelecom seja considerada como OPMS no mercado de linhas alugadas inter-ilha. 7. Identicao dos OPMS no mercado de linhas alugadas internacionais 7.1. Quota de mercado dos operadores A nica forma de acesso aos circuitos internacionais, com excepo de VSAT atravs do cabo Atlantis 2. O acesso a este cabo pode ser feito apenas atravs das infra-estruturas da CVTelecom, esta numa posio de monoplio de facto no mercado de linhas alugadas internacionais. Assim, a CVTelecom tem uma posio dominante no mercado de linhas alugadas internacionais. 7.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente no mercado de linhas alugadas internacionais.
CV Telecom em relao aos diferentes critrios est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado de linhas alugadas internacionais. 7.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 7.3.1. Barreiras estruturais Dotada de uma infra-estrutura essencial, difcil de copiar pela concorrncia, a CVTelecom benecia de barreiras estruturais signicativas entrada. 7.3.2. Barreiras jurdicas ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. A CVTelecom ocupa uma posio de domnio no mercado de linhas alugadas internacionais, o que lhe permite actuar de maneira independente dos seus clientes. Este aspecto, aliado existncia de barreiras estruturais, faz com que a CVTelecom seja considerada como OPMS no mercado de linhas alugadas internacionais. 8. Identicao dos OPMS no mercado de fornecimento de acesso banda larga Conforme detalhado na anlise do mercado de fornecimento de acesso banda larga, este mercado actualmente um mercado ctcio. A CVTelecom o nico operador que detm infra-estruturas essenciais necessrias ao fornecimento da oferta grossista de acesso DSL e ocupa, por conseguinte, uma posio dominante. Dotada de uma infra-estrutura essencial difcil de copiar, a curto prazo, pela concorrncia e estando em condies para actuar de forma independente da concorrncia que no dispe de qualquer contrapoder, considera-se que a CVTelecom um OPMS no mercado de fornecimento grossista de acesso banda larga.
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1.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 1.3.1. Barreiras estruturais Como a CVTelecom detm infra-estrutura xa necessria para o fornecimento de acesso rede xa, o custo de entrada para um eventual concorrente de duplicao da infra-estrutura constitui uma barreira estrutural entrada particularmente importante. 1.3.2. Barreiras legais ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. A CVTelecom , de facto, detentora do monoplio do mercado de acesso xo analgico, tem a capacidade para actuar de maneira independente neste mercado que est protegido por barreiras estruturais entrada. Por outro lado, a CVTelecom tem PMS no mercado de acesso xo analgico. 2. Identicao dos OPMS no mercado de acesso xo digital 2.1. Quota de mercado dos operadores O nico operador de mercado presente no mercado de acesso xo digital a CVTelecom, que detm 100% das quotas de mercado e domina o respectivo mercado. O tamanho deste mercado (limitado aos acessos RDIS) bastante reduzido. Figura 4: Nmero de linhas da CVTelecom em 31/12/09
Acesso digital: 4.732 linhas ou seja 7 % dos acessos
&
sd
2.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente Critrio Tamanho global da empresa Relevante Sim Explicao A CVTelecom uma empresa importante que domina o panorama das telecomunicaes em Cabo Verde Controlo da infra-estrutura de acesso Apesar da existncia de duas associaes de consumidores, estas no dispem de reais contrapoderes A CVTelecom prope uma gama diversicada Dada a sua posio de monoplio de facto A CVTelecom uma empresa verticalmente integrada A CVTelecom detm uma rede de distribuio importante que comum a todas as suas liais Actualmente, nenhuma concorrncia.
Controlo da infraestrutura Falta ou fraca presena de um contrapoder dos compradores Economias de escala Integrao vertical Existncia de uma rede de distribuio e venda de produtos e servios bastante desenvolvida Ausncia de potencial concorrncia
Sim Sim
Controlo da infraestrutura Falta ou fraca presena de um contrapoder dos compradores Diversicao dos produtos/servios Economias de escala Integrao vertical Existncia de uma rede de distribuio e venda de produtos e servios bastante desenvolvida Ausncia de potencial concorrncia
Sim Sim
Sim
Sim
A CVTelecom est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado de acesso xo numrico 2.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 2.3.1. Barreiras estruturais Como a CVTelecom detm infra-estrutura xa necessria para o fornecimento de acesso rede xa, o custo de duplicao de infra-estrutura para um eventual concorrente constitui uma barreira estrutural entrada particularmente importante.
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2.3.2. Barreiras legais ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. A CVTelecom , de facto, detentora do monoplio do mercado de acesso xo analgico, tem a capacidade de actuar de maneira independente neste mercado, que est protegido por barreiras estruturais entrada. Por outro lado, a CVTelecom tem PMS no mercado de acesso xo digital. Todavia, tendo em conta o tamanho do mercado e da sua evoluo, uma regulao especca ex-ante do mercado de acesso xo digital no parece impor-se como uma prioridade. 3. Identicao dos OPMS no mercado das comunicaes xas locais e nacionais 3.1. Quota de mercado dos operadores O nico operador de mercado presente no ramo das comunicaes xas locais e nacionais a CVTelecom, que detm portanto 100% das quotas de mercado e domina o respectivo mercado. Figura 5: Evoluo dos trfegos local e nacional e dos lucros associados
60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Milhares de minutos 2006 Lucros - local 2007 Lucros - nacional 2008 Trfego local 2009* Trfego nacional 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Milhares de minutosJan-09 Fev-09 Mar- Abr-09 Mai-09 Jun-09 Jul-09 Ago- Set- Out-09 Nov-09Dez-09 09 09 09 Rede fixa Internacional CVMvel Internacional T+ Internacional
*Estimativa das receitas para 2009 com base nas receitas do 1 semestre de 2009 Fonte: ANAC, CVT
3.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente Critrio Tamanho global da empresa Relevante Sim Explicao A CVTelecom uma empresa importante que domina o panorama das comunicaes electrnicas em Cabo Verde Controlo da infra-estrutura de acesso e de transporte Apesar da existncia de duas associaes de consumidores, estas no dispem de reais contrapoderes A CVTelecom prope uma gama diversicada Dada a sua posio de monoplio de facto A CVTelecom uma empresa verticalmente integrada A CVTelecom detm uma rede de distribuio importante que comum a todas as suas liais
Figura 7: Quota de mercado dos operadores com base no trfego internacional de sada (acumulado de 2009) e nas receitas (do primeiro semestre de 2009)
Trfego anual
Receitas 1 semestre de 2009
Controlo da infraestrutura Falta ou fraca presena de um contrapoder dos compradores Diversicao dos produtos/servios Economias de escala Integrao vertical Existncia de uma rede de distribuio e venda de produtos e servios bastante desenvolvida Ausncia de potencial concorrncia
Sim Sim
Quer em termos de volume de trfego, quer de receitas, a CVTelecom domina largamente o mercado com, respectivamente, 58% dos trfegos e 73% da receita gerada pelo trfego internacional de sada. A CVMvel representa 32% dos trfegos para o estrangeiro mas conta com apenas 17% das receitas associadas. A T+ representa 10% dos trfegos para o estrangeiro e igual percentagem das receitas associadas ao trfego internacional. Tabela 1: Posicionamento dos operadores no mercado das comunicaes internacionais
Sim
A CVTelecom est em condies de se comportar de maneira independente no mercado de comunicaes locais e nacionais. 3.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 3.3.1. Barreiras estruturais Como a CVTelecom detm infra-estrutura xa necessria para o fornecimento das comunicaes locais e nacionais, o custo de duplicao de infra-estrutura para um eventual concorrente constitui uma barreira estrutural entrada particularmente importante. CVTelecom CVMvel T+
Quota de mercado (qdm) em termos de trfego 25 % 40 % qdm < qdm < qdm < < qdm < 25% > 50% 40% 50%
Quota de mercado (qdm) em termos de receitas 25 % 40 % qdm < qdm < qdm < < qdm 25% > 50% 40% < 50%
Em termos de quota de mercado e tendo em conta os critrios considerados, apenas a CVTelecom pode ser declarada dominante no mercado das comunicaes internacionais.
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Contudo, pode-se observar uma desacelerao do crescimento a partir do 3 trimestre de 2009, que, ao que tudo indica, corresponde ao nvel de saturao alcanado pela T+ Telecomunicaes. Comparando a respectiva evoluo de trfegos das bases de assinantes, regista-se efectivamente uma reduo do nmero de clientes depois de um pico atingido no 3 trimestre de 2009. Figura 9: Evoluo das bases de clientes
350 000 300 000 250 000 80 000 70 000 CV Mvel T+ 60 000 50 000 200 000 40 000 150 000 30 000 100 000 20 000 10 000 Trim 4/07 Trim 1/08 Trim 2/08 Trim 3/08 Trim 4/08 Trim 1/09 Trim 2/09 Trim 3/09 Trim 4/09 AssinantesCVM Assinantes T +
Controlo da infraestrutura Avanos ou superioridade tecnolgicos Falta ou fraca presena de um contrapoder dos compradores Acesso aos mercados de capitais Diversicao dos produtos/servios
No No Sim Apesar da existncia de uma associao de consumidores, esta no dispe de reais contrapoderes
50 000 -
Sim
A CVTelecom tem uma oferta de cartes pr-pagos que lhe permite efectuar promoes em condies bastante atraentes no mercado de comunicaes xas a nvel internacional
A ANAC ter, portanto, por base os valores do 3 trimestre de 2009 para estudar as quotas de mercado de cada operador, em termos de trfego e de receitas. Figura 10: Respectiva quota de mercado dos operadores
Trfego rede mvel 3 trimestre de 2009
Economias de escala Economias de gama Integrao vertical Existncia de uma rede de distribuio e venda de produtos e servios bastante desenvolvida Ausncia de potencial concorrncia
No Sim No A CVTelecom uma empresa verticalmente integrada A CVTelecom detm uma rede de distribuio e de venda importante, a qual neste caso particular, tambm benecia a CVMvel, operadora concorrente neste mercado
No Seja em termos de volume de trfego, seja de receitas, a CVMvel domina largamente o mercado com designadamente 91% de trfegos e 83% dos resultados gerados pelo trfego das comunicaes mveis nacionais. Tabela 2: Posicionamento dos operadores no mercado de comunicao de voz mvel
Y Y
A CVTelecom em relao aos diferentes critrios no est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado das comunicaes internacionais. 4.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 4.3.1. Barreiras estruturais Todos os operadores implementaram a sua rede e tm condies para propor ofertas de comunicaes internacionais. 4.3.2. Barreiras legais ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. Apesar da sua posio de domnio em termos de quota de mercado, a CVTelecom no est em condies de actuar de maneira independente face aos seus concorrentes. Alm do mais, a ausncia de barreiras entrada no mercado no justica a implementao de uma regulao ex-ante do respectivo mercado das comunicaes internacionais. 5. Identicao dos OPMS no mercado de servios de telefonia de voz mvel 5.1. A quota de mercado dos operadores Esto presentes dois operadores no mercado das comunicaes de voz mvel: CVMvel e T+ Telecomunicaes. Figura 8: Evoluo de trfegos mveis on net e off net
50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Milhes de minutos CVM
sD
Em termos de quota de mercado e tendo em conta os critrios considerados, a CVMvel a nica a que possui uma posio dominante no mercado das comunicaes mveis nacionais. 5.2. Capacidade da CVMvel para actuar de maneira independente no mercado das comunicaes mveis nacionais Critrio Dimenso global da empresa Relevante Sim Explicao A CVMvel, escala de Cabo Verde, uma empresa importante que domina o panorama das comunicaes electrnicas
5 000 4 500 CV Mvel total T + total 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Milhes de minutos T +
Trim 4/07 Trim 1/08 Trim 2/08 Trim 3/08 Trim 4/08 Trim 1/09 Trim 2/09 Trim 3/09 Trim 4/09
No No
Pelo facto da T+ Telecomunicaes ter iniciado a sua actividade comercial no ltimo trimestre de 2007, a evoluo de trfegos est ligada extenso da base de seus assinantes.
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Critrio Falta ou fraca presena de um contrapoder dos compradores Acesso aos mercados de capitais
Sim
No Sim Tendo em conta a sua base de clientes associada sua anterioridade no mercado, a CVMvel amortece as suas infra-estruturas num nmero bem superior de clientes
Economias de gama Integrao vertical Existncia de uma rede de distribuio e de venda bastante desenvolvidas Ausncia de potencial concorrncia Barreiras expanso
Cabocom CV WiFi
A CVMvel em relao aos diferentes critrios est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado das comunicaes mveis nacionais A capacidade da CVMvel para impedir a expanso da concorrncia, agindo independentemente desta e dos clientes ilustrada pela anlise do peso que representa o seu trfego on net no trfego nacional mvel (96% em termos de trfego e 95% em termos de receitas). Figura 11: Quota do trfego on net no trfego mvel de cada operador no 3 trimestre de 2009
120% CV Mvel 100% 96% T+ 95%
Figura 13: Quota de mercado dos operadores presentes no mercado de banda larga
80%
CV Wifi 4%
60%
54%
40%
20%
Na ausncia de informaes sobre o volume de negcios da CVMultimdia, impossvel levar a cabo a comparao nesse indicador. As receitas da CVMultimdia representam uma quota equivalente quela observada em termos de assinantes. Tabela 3: Posicionamento dos operadores no mercado de banda larga
sD s t
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7.2. Capacidade da CVTelecom para actuar de maneira independente no mercado de linhas alugadas s empresas Critrio Dimenso global da empresa Controlo da infra-estrutura Relevante Sim Sim Explicaes A CVTelecom, escala de Cabo Verde, uma empresa importante. A CVTelecom dispe de uma infraestrutura muito especca, difcil de copiar pela concorrncia.
Sim
No Sim Apesar da existncia de duas associaes de consumidores, estas no dispem de reais contrapoderes. Por pertencer a um grupo com PMS, a CVMultimdia dispe, partida, de um acesso facilitado aos mercados de capitais, comparativamente concorrncia. A CVMultimdia aproveita o facto de pertencer ao grupo CVTelecom para fazer ofertas bundles (conjuntas). Sim, comparativamente concorrncia, a CVMultimdia benecia de economias de escala.
No Sim Os compradores no dispem de contrapoderes reais, na medida em que apenas a CVTelecom est em condies de lhes fornecer capacidades para tal. Por pertencer a um grupo com PMS, a CVTelecom dispe a priori de um acesso facilitado aos mercados de capitais, comparativamente concorrncia.
Sim
Sim
Sim
Sim Sim A CVTelecom benecia de economias de escala importantes, devido ao alcance da sua rede. A CVTelecom est em condies de oferecer uma gama diversicada de linhas alugadas, tanto em termos de capacidade como de ligao. Sendo um operador verticalmente integrado, a CVTelecom est em condies de tirar proveito dessa posio.
Sim
Economias de gama
Sim
Economias de gama Integrao vertical Existncia de uma rede de distribuio e de venda bastante desenvolvida Ausncia de potencial concorrncia Barreiras expanso
No Sim
Integrao vertical
Sim
No Sim CVMultimdia, por causa da sua poltica tarifria, diculta a expanso do mercado.
Existncia de uma rede de distribuio e de venda bastante desenvolvida Ausncia de potencial concorrncia
Sim
Sim
A CVMultimdia, em relao aos diferentes critrios, est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado de banda larga. Na Europa, tal como no resto do mundo, o desenvolvimento macio de banda larga foi permitido pela generalizao das ofertas de acesso ilimitado, independentemente do trfego do utilizador. Por impor ofertas sem preo xo, pode considerar-se que a CVMultimdia coloca entraves ao desenvolvimento do mercado. 6.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 6.3.1. Barreiras estruturais Na ausncia de oferta separada, a CVMultimdia a nica a ter acesso infra-estrutura de acesso (lacete local), o que lhe permite cobrir todo o territrio. A concorrncia desenvolveu infra-estruturas alternativas sem os, mas que no permitem cobrir todo o territrio. Por conseguinte, h uma barreira entrada no mercado de banda larga dominado pela CVMultimdia. 6.3.2. Barreiras jurdicas ou regulamentares A ausncia da oferta separada ou da oferta grossista do tipo bitstream, aliada ausncia de licenas de dados mveis de terceira ou quarta gerao, constitui uma barreira regulamentar entrada e/ou ao desenvolvimento de concorrncia no mercado de banda larga. A CVMultimdia ocupa uma posio de domnio no mercado de banda larga, o que lhe permite actuar de maneira independente face concorrncia e aos seus clientes. Este aspecto, aliado existncia de barreiras entrada, tanto a nvel estrutural como regulamentar, faz com que a CVMultimdia seja considerada como OPMS no mercado de banda larga. 7. Linhas alugadas s empresas 7.1. Quota de mercado dos operadores Nesse mercado, apenas a CVTelecom est em condies de ter uma oferta comercial direccionada para as empresas. Em consequncia, a CVTelecom ocupa uma posio de domnio no mercado de linhas alugadas s empresas.
Neste momento, e num futuro prximo, a CVTelecom e continuar a ser o nico operador que dispe de condies para oferecer servios de linhas alugadas a empresas.
Barreiras expanso No relevante A CVTelecom, em relao aos diferentes critrios, est em condies de comportar-se de maneira independente no mercado de linhas alugadas s empresas. 7.3. Avaliao da importncia de barreiras entrada 7.3.1. Barreiras estruturais Dotada de uma infra-estrutura essencial e difcil de copiar pela concorrncia, a CVTelecom benecia de barreiras estruturais substanciais entrada. 7.3.2. Barreiras jurdicas ou regulamentares No existem quaisquer barreiras jurdicas ou regulamentares. A CVTelecom ocupa uma posio de domnio no mercado de linhas alugadas s empresas, o que lhe permite actuar de maneira independente em relao aos seus clientes. Este aspecto, aliado existncia de barreiras estruturais entrada, faz com que a CVTelecom seja considerada como OPMS no mercado de linhas alugadas s empresas. O Conselho de Administrao, David Gomes - Presidente, Carlos Silva, Valdmiro Segredo - Administradores.
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