Le Marché de L'énergie

message dentreprise
p!r convaincre vos pa"enaires
Culture financire
DUT GEA - IUt de Marseille - St Jrme
Culture financire
Objectif du cours : donner aux tudiants une vision synthtique sur les grands enjeux conomiques actuels Plan du Cours Chaque sance portera sur une thmatique
\ Sance 1 : nergie \ Sance 2 : alimentation \ Sance 3 : sant \ Sance 4 : technologie \ Sance 5 : environnement
Mode dvaluation
\ Chaque session sera value par un QCM de 10 mn en fin de cours \ La note finale sera une moyenne des 5 notes
IUT Saint Jrme - GEA/L2 - Culture financire - Sance 1
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Le secteur de lnergie
Culture financire - Sance 1
Le secteur de lnergie
1.
Demande au niveau mondial
2.
Offre au niveau mondial
3.
Principaux acteurs
4.
Enjeux et perspectives
Demande au niveau mondial
La demande mondiale est en plein essor

En 20 ans, la consommation mondiale dnergie a augment de 40%
Evolution de la consommation d'nergie par rgion (2011, d'aprs Key World Energy Statistics 2010, AIE)
Tire par la croissance des grands pays mergents

Les pays riches consomment la plus grande part de lnergie produite (44%) Les pays mergents ont eu la croissance la plus forte (80% de la hausse de consommation)
La consommation d'nergie finale dans le monde en 2008 est de 8,4 milliards de tonnes dquivalent ptrole (2011, d'aprs Key World Energy Statistics 2010, AIE)
Prs d'un tiers de lnergie primaire produite est perdue lors du processus de tranformation en nergie finale.
Tire par la croissance des grands pays mergents

Pays mergents :
\ 74% de la population mondiale \ 35% de la consommation de
ressources fossiles
Chine Inde Autres pays mergents Asie Russie Moyen-Orient Reste du monde OCDE
Croissance de la demande nergtique mondiale Millions de TEP
\ Depuis 15 ans, reprsentent 80%

de la hausse de consommation
La tendance va se poursuivre
\ 2010-2035 : 33% de croissance de la
demande mondiale dnergie 50% de cette croissance
\ Chine + Inde =
Agence Internationale de lEnergie - World Energy Outlook 2011
Des effets multiplicateurs

Croissance dmographique
\ 6 milliards dhabitants en 1999 \ 7 milliards dhabitants en 2011 \ 9 10 milliards dhabitants en 2030 \ 9 15 milliards dhabitants en 2050
Perspectives d'volution de la population mondiale par continent jusqu'en 2050, selon divers modles d'estimations et scnario de l'ONU
Evolution du niveau de vie

\ la hausse du niveau de vie induit une hausse
de la consommation nergtique / habitant dconomie commencent faire baisser lintensit nergtique
\ en Europe Occidentale, les actions
Consommation dlectricit en kWh/habitant
Des effets multiplicateurs

Dveloppement de lautomobile Dveloppement des technologies
\ X2 dici 2035, \ soit 1,7 milliard de vhicules.
\ 2,3 milliards dutilisateurs

dInternet fixe en 2015
\ 2,6 milliards dutilisateurs
dInternet mobile en 2015
Nombre de vhicules en circulation
Nombre dutilisateurs dInternet Fixe et Mobile dans le monde (en millions)
10
Les principaux usages de lnergie

Consommation mondiale dnergie par secteur (Key World Energy Statistics 2010, AIE)
Agriculture 3% Services 10% Autres 3%
Rsidentiel 25%
Industrie 35%
Transport 25%
11
Lnergie, une ressource stratgique
Offre au niveau mondial
13
Le mix nergtique mondial
14
Des enjeux stratgiques

Amliorer lefficacit nergtique Trouver de nouvelles ressources en nergie Rduire la dpendance aux nergies fossiles Rduire les missions de GES et les impacts environnementaux Redfinir les quilibres gopolitiques
15
Offre et demande mondiale de ptrole

(Source : AIE Oil Market Report 12 avril 2011)
La demande de ptrole a recommenc crotre, malgr la crise
\ Tire par les pays mergents

(+12,1% en 3 ans)
\ la Chine au 1er rang (+23,7%)

La demande est suprieure loffre
En million barils/jour Demande OCDE Demande non-OCDE dont Chine autre Asie Moyen-Orient Demande totale Offre totale cart demande/offre excdent de demande excdent doffre
2007 49,3 37,3 7,6 9,5 6,6 86,7 85,5
2008 47,6 38,6 8,0 9,6 7,0 86,1 86,4
2009 45,5 39,6 8,4 10,1 7,2 85,0 85,2
2010 46,1 41,8 9,4 10,4 7,5 87,9 87,3
2010/2009 2010/2007 1,3% 5,6% 11,9% 3,0% 4,2% 3,4% 2,5% -6,5% 12,1% 23,7% 9,5% 13,6% 1,4% 2,1%
\ entranant une hausse des prix \ la reprise des investissements

dexploration
Le march es trs incertain court terme
\ Baisse de la consommation fin

2011 cause de la crise
\ Fluctuations fortes sur les prix
1,2 -0,3 -0,18
0,63
16
Cours du ptrole Brent
150 $ 126 $
+135% - 73%
65 $
+215%
110 $
40 $
17
Le peak oil: dj pass ?
18
Le march du nuclaire
Lnergie nuclaire reprsente une assez faible part des ressources nergtiques
\ 14% de la production lectrique \ 6% du total de lnergie consomme \ 440 racteurs dans le monde
Le march est trs disparate

\ Domin par quelques grands groupes / pays qui ont promu le nuclaire depuis longtemps
Japon, France, Allemagne, Etats-Unis
\ De nombreuses zones peu ou pas du tout quipes

Afrique, Amrique du Sud, Asie du Sud Est, Australie
Le secteur est attendu en fort dveloppement

\ doublement du nombre de racteurs \ principalement en Chine, en Inde, en Afrique du sud \ nergie non mettrice de gaz effet de serre
19
Projet de construction de racteurs nuclaires
20
Le nuclaire : pas si simple

La conjoncture actuelle nest pas favorable au nuclaire
\ Accident de Fukushima \ Crise du crdit : difficults de financement des grands projets \ Difficults de construction des racteurs 3e gnration (EPR)
Et le secteur souffre de difficults structurelles

\ arrive en fin de vie de trs nombreuses centrales existantes,
cots prohibitifs des oprations de dmantlement : qui va financer ?
\ gestion des dchets : il faut davantage de place \ combustible : quand est le peak uranium ? Qui dtient les ressources ? \ enjeux gostratgiques du nuclaire : civil / militaire.
A court terme, la rorganisation est en cours

\ nombreux projets gels ou retards \ dcision de lAllemagne de sortir dfinitivement du nuclaire
Et lopposition des opinions publiques est forte
21
Renouveler le parc nuclaire ou le prolonger ?
Dcouvertes et production ptrolires [Exxon, ASPO]

IUT Saint Jrme - GEA/L2 - Culture financire - Sance 1 22
Le parc nuclaire va-t-il continuer crotre ?

Vu par lAgence de lEnergie Nuclaire
(D'aprs l'AEN, source : Les chos)

IUT Saint Jrme - GEA/L2 - Culture financire - Sance 1 23
Le parc nuclaire va-t-il continuer crotre ?

Vu par Areva
24
La monte en puissance du gaz et du charbon

40% de llectricit mondiale est produite partir de charbon le gaz et le nuclaire ne reprsentent eux deux que 36%. Selon le World Coal Institute, l'utilisation mondiale du charbon augmentera de 60% au cours des 20 prochaines annes.
25
Energies renouvelables : prometteur mais lent

Malgr une trs forte croissance, les nergies renouvelables reprsentent toujours une part mineure de la consommation nergtique mondiale Leur cot de revient reste suprieur celui de llectricit fossile Leur dveloppement pose un grand nombre de problmes :
\ Les technologies ne sont pas toujours
stables et parfois polluantes (ex. photovoltaque)
\ La multiplicit de petits producteurs
domestiques remet en cause la position des groupes nergtiques dinvestissement des Etats
\ La crise financire rduit les capacits
Et intresse un grand nombre dacteurs qui contestent le leadership des groupes nergtiques traditionnels
\ Dveloppement de petits producteurs
rgionaux
\ Investissement des industriels dans leur

propre autonomie nergtique
\ La multiplicit des sites de production
ncessite de fortement renouveler les rseaux lectriques (smart grid)
\ Nouveaux acteurs des pays mergents \ Fonds dinvestissement
26
Lnergie olienne
En 2009, les oliennes ont produit 340 TWh, ce qui reprsente 2% de la demande globale dlectricit. Cela quivaut aux besoins en lectricit de lItalie Les implantations en onshore sont soumises de nombreuses contraintes
\ choix des sites \ procdures dautorisation

longue
\ forte opposition des riverains
27
Dveloppement dun nouveau march : lolien offshore

Capacits installes plus importantes Moins de problmes avec des riverains Une plus grande rgularit des vents Intresse davantage les grands groupes lectriciens Prix de revient de llectricit produite par une olienne offshore : 0,13 / kWh, comparer un cot de 0,05/ kWh pour les nergies fossiles. Dveloppement prvisible de l'olien terrestre et de l'olien offshore, en terme de capacits installes (GW). (Rapport nergies marines de la rgion Bretagne)
28
Energie solaire
Deux grandes technologies :
\ Solaire thermique : produit de

leau chaude domestique. produit de llectricit.
Production mondiale d'nergie solaire photovoltaque de 2000 2008 (source MEEDEM)
\ Solaire photovoltaque :
Des cots de production encore trs levs.
\ 4 X suprieurs au fossile. \ Trs consommateur en

nergie.
\ Avec des matriaux polluants.

Des projets de mga-centrale qui laissent perplexe !
29
Les rserves de ptrole
30
Une trs forte dpendance des pays riches
31
Les rserves de gaz naturel

En 2002 les rserves prouves de gaz naturel qui assurent prs de 65 ans de consommation au rythme actuel, ex-URSS (36% du total en 2002) Moyen-Orient (36%, dont prs de la moiti en Iran), Afrique (7%), Amrique du Nord (5%), Amrique latine (5%) Europe de l'Ouest (3%).
32
Les rserves de charbon

Les rserves prouves de charbon (houille et lignite) sont relativement bien rparties dans le monde,
\ elles atteindraient plus de

984 milliards de tonnes,
\ soit plus de deux sicles de

consommation au rythme actuel.
Les USA reprsentent 25% de ces rserves devant la Russie (23%), suivis de la Chine (12%), de l'Inde (9%) et de l'Australie avec 8%.
33
Les rserves duranium

Les rserves prouves devraient permettre dassurer 70 100 ans de consommation Certains tablent sur lamlioration des procds de production pour augmenter sensiblement le rendement Mais les prix de luranium ont dj beaucoup mont ces dernires annes Il existe aussi un stock militaire qui peut tre reconverti
34
De vritables enjeux gopolitiques

Poids croissant de la Russie dans lalimentation nergtique de lEurope
\ Risque de pressions politiques : embargo sur le gaz, difficults de ngociation \ Risques de conflits locaux : guerre en Gorgie, Khazakstan
Situation politique instable des pays du Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Iran, Irak, Syrie Emergence du Brsil comme super puissance conomique ET nergtique
\ Le Brsil ne cesse, depuis 5 ans, de dcouvrir de nouvelles rserves de ptrole et de gaz \ Elles sont situes en offshore profond, et leur exploitation sera longue et coteuse \ Le Brsil se dveloppe galement dans les biocarburants : ethanol
La Chine et le charbon
\ La Chine a un besoin croissant dnergie et elle est prte tout pour en obtenir \ Le charbon reprsente 3/4 de sa production lectrique et le pays dispose de rserves \ La Chine est le 1er pays metteur de CO2
35
Principaux acteurs
36
Comment se sortir de la dpendance ?
37
Pays possdant des ressources nergtiques

Venezuela Brsil
Attribuent des droits dexploration et dexploitation sous forme de concessions Encaissent des royalties sur la production vendue
Iran
Russie
Bnficient dun prix lev du ptrole Peuvent jouer sur les niveaux de production
Arabie Saoudite Brunei
Sont aussi engags dans des luttes de pouvoir internes
Emirats Arabes Unis
Qatar
Norvge
Algrie 38
Compagnies ptrolires / gazires

Investissent dans lexploration, puis dans lexploitation du ptrole / gaz / autres Vendent le ptrole brut sur les marchs mondiaux ou ont intgr les activits aval Bnficient dun prix lev des nergies Investissent dans de nouveaux gisements en fonction des prix
39
Entreprises para-ptrolires
Fournissent aux compagnies tous les services dont elles ont besoin :
\ ingnierie, construction \ matriaux, maintenance, technologie \ bateaux, tuyaux
Bnficient de la hausse des prix qui rend plus rentable certains projets et booste les investissements
40
Raffinage et distribution
Assurent la transformation du ptrole en carburants et co-produits :
\ GPL, bitumes, produits ptrochimiques
Evolution du nombre de stations services depuis 2003 en France
Assurent la distribution au moyen de

\ logistique de stockage et de transport \ rseaux de stations service
Sont peu impacts par les hausses de prix Sont touchs par le recul de la demande, surtout en Europe occidentale
41
Industries chimiques
Transforment les co-produits en composants trs largement utiliss :
\ matires plastiques, fibres textiles synthtiques, \ rsines, solvants, dtergents, \ engrais, mdicaments
La hausse des prix du ptrole ampute leurs marges
42
Industries automobiles
Produisent des vhicules soumis de plus en plus de contraintes :
\ normes environnementales, rduction des missions de CO2, \ vhicules lectriques
La hausse des prix du ptrole pse sur la demande globale et les pousse innover Forte mergence des acteurs asiatiques
43
Energticiens
Produisent de llectricit partir du ptrole et dautres sources Investissent long terme dans la construction de capacits nouvelles La hausse des prix du ptrole pse sur la demande dlectricit Lincertitude rend difficile le montage de projets Lheure est la concentration
44
Producteurs dquipements et de solutions

Fabriquent tous les quipements ncessaires la production et au transport dnergie : turbines, cbles, clairages, efficacit nergtique La hausse de la consommation dnergie et les enjeux defficacit nergtique boostent leur activit
45
Nouveaux entrants
Investissent le march de lnergie par de nouveaux segments :
\ valorisation des dchets, biomasse \ construction de centrales solaires, oliennes \ efficacit nergtique, construction
Bnficient de la hausse des prix des nergies fossiles qui rendent leurs solutions plus comptitives Dpendent encore largement de soutiens publics qui ne sont pas garantis
46
Enjeux et perspectives
47
Lnergie, de fortes perspectives de croissance
Estimation des investissements cumuls dans les infrastructures nergtiques 2010-2035 : 38 mille milliards $
Charbon 3%
Agrocarburants 1% Gaz naturel 25% Electricit 45%
Ptrole 26%
48
Les prix de lnergie vont continuer monter
49
Multiplication des initiatives et innovations industrielles

Recherche de ptrole en eaux trs profondes (deep offshore)
\ Les nouveaux projets prvoient de forer plus
de 2000m de profondeur
March du CO2
\ Dveloppement du march des certificats de
CO2
\ Forts investissements dans tout le secteur
Biocarburants vs crise alimentaire

\ Les biocarburants sont produits sur des terres
agricoles, alors que les prix alimentaires ne cessent de monter dveloppement
Relance ou non du nuclaire

\ Projets 3e gnration : EPR \ Projets long terme : ITER et la fusion nuclaire
\ Nouvelles gnrations de biocarburant en
Forte progression du charbon

\ Recherches pour produire du charbon liqufi \ Travaux de stockage / pigeage du CO2
Efficacit nergtique
50
Lnergie au cur de lactualit
51
52
53
54
55
56

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La demande mondiale est en plein essor

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Croissance de la demande nergtique mondiale Millions de TEP

\ Depuis 15 ans, reprsentent 80%

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Evolution du niveau de vie

\ en Europe Occidentale, les actions

Consommation dlectricit en kWh/habitant

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Des effets multiplicateurs

\ X2 dici 2035, \ soit 1,7 milliard de vhicules.

\ 2,3 milliards dutilisateurs

\ 2,6 milliards dutilisateurs

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Nombre de vhicules en circulation

Nombre dutilisateurs dInternet Fixe et Mobile dans le monde (en millions)

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Les principaux usages de lnergie

Agriculture 3% Services 10% Autres 3%

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Lnergie, une ressource stratgique

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Offre au niveau mondial

Le mix nergtique mondial

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Des enjeux stratgiques

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Offre et demande mondiale de ptrole

La demande de ptrole a recommenc crotre, malgr la crise

\ Tire par les pays mergents

\ la Chine au 1er rang (+23,7%)

2007 49,3 37,3 7,6 9,5 6,6 86,7 85,5

2008 47,6 38,6 8,0 9,6 7,0 86,1 86,4

2009 45,5 39,6 8,4 10,1 7,2 85,0 85,2

2010 46,1 41,8 9,4 10,4 7,5 87,9 87,3

\ entranant une hausse des prix \ la reprise des investissements

Le march es trs incertain court terme

\ Baisse de la consommation fin

\ Fluctuations fortes sur les prix

1,2 -0,3 -0,18

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Cours du ptrole Brent

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Le peak oil: dj pass ?

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Le march est trs disparate

\ De nombreuses zones peu ou pas du tout quipes

Le secteur est attendu en fort dveloppement

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Projet de construction de racteurs nuclaires

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