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Sommaire
Quelques mots sur Roland Berger A. La rationalit conomique des politiques de rtention et ses ressorts : petit rappel historique B. Un glissement de terrain qui transforme les politiques de rtention : des marchs transactionnels aux marchs relationnels C. Un bon programme de fidlisation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
Amsterdam I Barcelone I Bahrein I Berlin I Bruxelles I Bucarest I Budapest I Casablanca l Detroit I Dsseldorf I Francfort I Hambourg I Istanboul l Kiev I Lisbonne I Londres I Madrid I Milan I Moscou I Munich I New York I Paris I Pkin I Prague I Riga I Rome I So Paulo I Shanghai I Stuttgart I Tokyo I Varsovie I Vienne I Zagreb I Zurich
Optimiser la fidlisation clientv2.ppt 4
En France, Roland Berger Strategy Consultants est le troisime cabinet de conseil en stratgie
Parts de march de Roland Berger Strategy Consultants en 2008
FRANCE Cabinets Boston Consulting Group McKinsey & Co. PDM 20% 16% 14% Bain & Co. Mercer A.T.Kearney Booz Allen Hamilton Arthur D. Little Autres 13% 9% 7% 5% 4% 12%
Prsent en France depuis 1990 35% de croissance moyenne annuelle depuis 2003 250 collaborateurs 185 consultants 22 Partners La moiti des entreprises du CAC 40 sont clientes de Roland Berger
Roland Berger Strategy Consultants couvre les problmatiques de Direction gnrale dans tous les secteurs d'activit
CA France [2008] par type de missions et secteurs d'activit
16%
Services financiers
Utilities
35%
13% 13%
Roland Berger Strategy Consultants conseille les Directions gnrales des plus grands Groupes franais
A.
La rationalit conomique des politiques de rtention et ses ressorts : petit rappel historique
En gnral, les politiques de rtention visent limiter la volatilit des meilleurs clients en rendant coteux le changement1)
Les 3 principales sources de gains
Leviers d'action
1 Accrotre la rentabilit
Rduire les budgets consacrs l'acquisition de clients et bnficier de l'effet incrmental de recommandation tendre la "dure de vie" du client permettant l'amortissement des cots d'acquisition Diminuer les cots de gestion, un client fidle connaissant mieux l'entreprise et ayant tendance moins utiliser son front-office pour effectuer ses achats Augmenter le chiffre d'affaires par client Faciliter les ngociations avec les partenaires (fournisseurs, banquiers, investisseurs) Se diffrencier de ses concurrents 2 Constituer des avantages Crer une relation client concurrentiels Exploiter des rendements croissants L'apprentissage par l'usage par les clients Les externalits de rseau Les conomies d'chelle Les rendements croissants d'information Une rponse aux stratgies de rtention des concurrents Transport / transport arien / services financiers Telecoms / industrie oligopolistique (ex.ciment) Assurances
Utilisation d'un pouvoir de march vis--vis des clients L'rection de barrires l'entre
1) Selon notre exprience, et suivant les secteurs, retenir un client cote jusqu' 5 fois moins cher qu'en acqurir un nouveau. Un programme de fidlisation diminuerait le taux d'attrition de 8% et la diminution de la dfection des clients de 5% par an permettrait de doubler les bnfices Optimiser la fidlisation clientv2.ppt 10
Historiquement, deux grandes familles de dterminants incitent ou contraignent les consommateurs rester fidles
Les ressorts de la rtention
Pourquoi rester fidle ? 1 Ressorts conomiques de la rtention 2 Ressorts psychologiques de la rtention
Attachement psychologique dans la relation
Cots du changement
Imperfection de l'information
Dispositif d'accroissement des cots du changement (cots de sortie ou renoncement des avantages)
Dispositifs fidlisant
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L'volution des marchs incite cependant reconsidrer en profondeur les politiques de rtention
Des marchs transactionnels aux marchs relationnels
HIER Des marchs transactionnels
1 Le march se dfinit par le produit
Illustrations
Agences de voyages online Prts immobiliers/crdits iphone/itunes Software (Linux, Android) Rue89.com Voyages Transporteurs/ ebookers.com Priceminister.com Banque online Services publics "online"
2 Les producteurs conoivent et mettent les produits sur le march indpendamment des acheteurs 3 Les caractristiques de la demande sont considres comme exognes
4 Les contacts interpersonnels entre acheteurs et offreurs sont limits 5 La relation marchande est ponctuelle
Le consommateur est dsormais "tendu" tout son cycle de vie Dveloppement du marketing viral et du Les transactions avant/aprs sont nombreuses tracking des prfrences (voyages, media, ) Le dveloppement des comportements "joueurs" est multipli (enchres en ligne, ventes prives, ) Le P2P se dveloppe (y compris dans l'ordre marchand) Ventesprivees.com, leboncoin.fr, ebay.com Offres dernires minutes : lastminute.com
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B.
Un glissement de terrain qui transforme les politiques de rtention : des marchs transactionnels aux marchs relationnels
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La figure du client est dsormais au cur de la transaction marchande et modifie l'change et la nature de la relation client
De l'change l'exprience client
Mutation de la relation client Complexe et individualis Engagement de rsultat = "Exprience Client"
Impacts sur la relation client 1 Transformation de la relation de service vers la maximisation des effets utiles de la relation avec le client 2 Participation active du client dans la production des effets utiles 3 Mise en place d'une relation en "one to one" entre le prestataire et le bnficiaire 4 Opacit accrue, vue du client, sur celui qui est l'origine de son exprience
Simple et massmarket
Transactionnel
Relationnel
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Au cur de cette mutation, les fondamentaux de la fidlisation perdurent mais de nouveaux enjeux apparaissent
Permanence et mutation de la fidlisation
Des objectifs de fidlisation fondamentalement identiques
1 Augmenter le panier moyen Dvelopper les ventes croises Accrotre la frquence d'achat Amliorer la relation client aux interfaces 2 Crer de la fidlit longterme Passer de la transaction la relation Travailler le cycle de vie complet du client Accrotre la proximit client
Objectifs des programmes Acqurir de nouveaux de fidlisation segments de clients Profiter du premier contact Optimiser l'allocation des pour valoriser marque/produit/ dpenses marketing (ciblage service vs. mass market) Crer des occasions Optimiser le ratio de rponse nouvelles de consommer clients et rduire les cots de Amliorer l'image de marque, transaction/d'accs cultiver le bouche oreille 3 tendre la base clients 4 Optimiser les cots
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PARCOURS CLIENTS
Maintenir la promesse client tout au long du parcours client est un "must" qui engage toutes les composantes de l'entreprise
Illustration dans l'industrie bancaire
Univers d'interaction avec le client final
Dcouverte de l'institution premire impression Publicit, vnements Site internet Mailing Premier contact par tlphone
1.2 Prospection 1. Entre Entre en agence 4. Suivi en relation 4.1 Inten- client Premire relation 1.3 dance conseiller Contact Exprience agence 3. Equi- client Demande de 3.2 Achat pement Ouverture d'un compte 2.1 produits spontan client courant Ouverture 2. Banque au Recherche de quipement en moyens de de quotidien services paiement compte 3.1 Crossspcifiques 2.2 selling Oprations 2.3 Guichet, conseiller ou multi-canal Tarification courantes Propositions de produits Virements, prlvements, dpts, Conseil chquiers, Facturation des frais standard Dmnagement client Changement d'tat civil Facturation des pnalits Demandes de remise
IMPORTANCE PERUE
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ATTITUDES SERVICES
Aligner l'attitude de services avec la promesse client est un levier majeur de fidlisation
Exemples de traductions de marques en attitudes de service innovantes
Marque Promesse
"Le voyage au juste cot"
"Le meilleur magasin, la meilleure exprience" "Etre le 3me endroit de vie avec la maison et le bureau1)"
1) "Become the third place"
Source : "Du management au marketing des services" B. Meyronin & C. Ditandy 2007, Starbucks: Delivering Customer Service (Harvard Business Review)
COUTE CLIENTS
Renforcer l'coute clients est une proccupation majeure, en B2B et en B2C, des leaders en matire de rtention
Les leaders de l'coute client en B2C et en B2B
Dispositifs d'coute clients
Call center Mobile Force de vente terrain
Blogs et communauts
Distribution physique
B2C
Systmatiser la remonte d'informations au sein de l'entreprise et utiliser tous les signaux disponibles, y compris les signaux faibles laborer le retour d'information en interne pour btir la confiance
1) Revue systmatique de la qualit des offres (avant/aprs), utilisation d'outils spcifiques (NPS Score, analyse conjointe, index de confiance, ), co-dveloppement client, animations de communauts
Source : Analyse Roland Berger Optimiser la fidlisation clientv2.ppt 18
WEB 2.0
Tirer profit de la gnralisation des outils Web 2.0 dans l'entreprise permet de crer une rupture dans la gestion de la relation client
Panorama de l'utilisation des outils Web 2.0
Accroissement de l'utilisation des outils Web [% d'utilisateurs]
70
58
53
53
34
37 33 24 32 29 21 24 23 18 10 11 28 27 23
Web services
Blogs
RSS
Wikis
Faire participer Interagir avec le le client la client conception des offres produits/ services
Autres
2008, n = 1446
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C.
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Aussi capitale soit-elle, la fidlisation n'est qu'un des volets d'une stratgie d'entreprise d'ensemble de la relation client
Champ de la relation client
"Comprendre" le march et les clients Rcupration et intgration des donnes Analyse des donnes clients Segmentation des clients
Levier Processus Levier Stratgie CRM Approche pour accrotre la valeur des clients Segmentation adquate
"Crer" une offre client performante Offre produit/service et prix Communication et gestion de marque Gestion multi-clients (partenaires,divisions)
Processus
Technologie Intgration des systmes d'information Slection des partenaires technologiques Utilisation de e-technologies
Levier Organisation et Processus Structure et Processus orients clients Gestion intgre des points de contacts
"Conserver" les clients rentables Service consommateur/Assistance consommateur Programmes de fidlit Satisfaction consommateur
Processus
Conserver CULTURE
Gagner
"Gagner" des clients rentables gestion de la distribution multicanaux E-Commerce Vente assiste par ordinateur
Processus
Levier Culture et Change management Culture centre sur le client Management perpetuel du changement
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Pour tre performante, elle suppose la matrise d'un ensemble de mthodes spcifiques la gestion de la relation client
Illustration des enjeux de la Relation Clients
Stratgie
Stratgie dentreprise Concept de vente Gestion du changement Automatisation de la force de vente Data mining Computer Aided Selling (CAS) Communauts Efficacit des Channel canaux de efficiency distribution Valeur-client sur sa dure de vie Partenariats daffinit Profils clients Segmentation clients Design de programmes de fidlisation Gestion marque Stratgie client
Systmes de paiement
Oprations Infrastructure
Source : Analyse Roland Berger
Proximit client
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Pour autant, et sur la base de notre exprience, trois principes directeurs permettent de construire des dispositifs performants
Trois principes directeurs
1 Crer un courant / un trafic OBJECTIFS
Crer un courant qui fasse migrer les petits clients vers le "haut du panier" Up-selling Cross-selling
MCANIQUE FIDLISANTE
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BACKUP
Le succs de programmes de fidlisation dpend de la rentabilit des actions marketing cibles par segment spcifique
Enjeux de la fidlisation diffrencie
Structure de la clientle
Contribution la profitabilit
Nombre
Trs bons clients Bons clients Clients occasionnels Clients non profitables
Proposer une rcompense sous forme de services ou d'avantages (sous forme de statut client particulier par exemple) Rcompenser le client pour sa bonne utilisation points de contacts, son choix de produit forte VA Proposer une rcompense immdiate ou diffre (rduction vs accumulation) Mass marketing comme mode privilgi de contact avec le client Minimiser l'investissement dans la clientle "non dveloppable" Restriction des canaux de communication avec une structure de cot favorable Accs des promotions standardises profitabilit propre Pour tous : Respect du contrat de base Choix Prix Image Service Qualit
10% -15%
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BACKUP
L'encartage des clients reste un des modes privilgis de la fidlisation dans la distribution cartes privatives
Sponsor principal
Champion
Leclerc
Groupe U
Carrefour
Auchan
Fnac
Lancement
1998
1996
1984
Accord en 1983 Waaoh! en 2002 1,6 M (Accord) objectif 2 M pour Waaoh! Programme privatif
~ 1990
5M
2M
1,2 M
Programme privatif Oui +Compte rmunr 2,5% 7/an immdiat 12/an diffr
22
Non
Oui (Finaref) Oui, Compte rmunr 4,2% (Accord) Non (Waaoh!) 8/an immdiat 12/1 an, 13/an diffr (Accord) 30/3 ans (Waaoh!) Waaoh! : Cash-back (5 Cash-back pt/jour achat, 100 Bon Rduction cibl pt cumuls= 10 fonction du panier reduc, 1500 dachat cumuls = BR 6% Avantages loisirs 10%) Accord : Rductions loisirs Utilisable chez Atac & partenaires Off-line Off-line et on-line 25
Cot d'adhsion
Cash-back : 1 pt pour Bon Rduction 3, partir de 45 Ds 50 pts, Bons de achats rduction ou cadeaux Rductions sur renforcement du loisirs, systme en cours assurance pour offrir des BR personnaliss Off-line Off-line
On-line/off-line
Off-line
Off-line
BACKUP
Sponsor principal
Galeries Lafayettes Groupe Casino 1995 (Gal Laf) 1997 (Casino) 2002 regroupement 2.8 M
Total Accor Club Total : 1993 Mouvango : 2002 1,5 M Club Total 60 000 Accor 15
1999
Lancement
3.5 M
600 000
30
40
50
40
Oui
Oui
Oui
Non
Cot d'adhsion
gratuit puis 40/an credit Amex Forfaitaire en fonction de la distance et de la classe Crdit : 1 =1miles 20 000 miles donnent 1 AR co en France Off-line
Selon partenaire Points cadeaux (loisirs, voyage) 1pt pour 1,5 achat
Cumul de points selon partenaires, catalogue selon partenaire 10 points Edengo = 0,15
Cumul de points selon partenaires, conversion en cadeau ds 3000 maximiles bons plans et offres (bon rduction) par mail cibles Lien on-line et off-line
On-line/off-line
On-line et Off-line
Off-line
On-line
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La gnralisation de l'usage du Web a cr un paradoxe qu'il faut dsormais intgrer dans tout programme de fidlisation
Impact du Web sur les programmes de fidlisation
Le Web : un instrument d'infidlit et
2 Une transparence des 3 Cots de prix transactions Comparateurs et faibles aggrgateurs Plus de contraintes d'offres Cot de gographiques Blogging dsintermdiation Accs une forte combinaison infinie Accs immdiat d'offres 1 Une offre mondialise
un outil formidable pour fidliser Un formidable outil de collecte d'informations sur les comportements clients, leurs attentes exprimes et non exprimes Un outil ingal en matire de ciblage client Un instrument sans pareil d'coute client
6 Concurrence exacerbe Concurrence un "clic" Apparition de nouveaux e-acteurs dans toute l'conomie
Mais un outil qui ne remet pas en cause certaines constantes La recherche d'information est gnralement peu importante et les marques restent la source privilgie de l'information Le bouche--oreille cre de la fidlit et favorise les marques qui tiennent leur promesse
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En particulier, les interactions clients reposent de plus en plus sur le dploiement d'une toile relationnelle, alimente par le web
Une migration des interactions clients
Canaux de contacts des entreprises Traitement des demandes clients CRM "classique" changes contrls par l'entreprise INTERNET
Marketing mobile Centre d'appel NIVEAU 1 SMS Point de vente
TLPHONE
Centre d'appel NIVEAU 2
RSEAU PHYSIQUE
"SENS DE L'HISTOIRE"
e-mails Espace client Spcifique Standardis Automatis SVI Bornes interactives Partenaires
"Rseaux sociaux" des clients ou communauts change de personne personnes Monde ouvert tous les citoyens, clients et usagers changes non contrls
Search Social networks Blogs et forums
CLIENT
Market places
Orient Relations
Nouveaux mdia
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De facto, les communauts web sont en passe de devenir une des sources majeure d'information et de prescription
5 drivers cls
volution de la technologie Internet Internet devient une plate-forme d'changes et d'interactivit entre les internautes Internet devient un outil collaboratif, aliment par les internautes eux-mmes Mutation du comportement des consommateurs Hausse des changes entre consommateurs et prise en compte des avis et commentaires : 44% des internautes franais n'ont pas concrtis un achat aprs avoir lu des commentaires ngatifs sur Internet Comportements d'achat modifis avec les nouvelles fonctionnalits de recherche ou les comparateurs de prix Banalisation des outils communautaires 9 millions de blogs en France dont 2,5 millions de blogs actifs (soit 35% des internautes) 100 millions de vidos publies par jour sur la plus grande communaut mondiale, You Tube Avnement des communauts Web Lieux de rencontre d'internautes se rassemblant autour d'intrts communs et changeant des informations, du savoir, de l'expertise, des opinions, des points de vue, des contenus Archivage en ligne des changes, dimension plantaires Des acteurs installs qui ont des taux de pntration trs levs (changes, mises en commun de contenu, collaboration,"search tags") : MySpace, iVillage, auFeminin, YouTube, Flickr, Facebook, Wikipdia, del.icio.us Prise de parole des internautes L'internaute devient crateur de contenus : le consommateur devient co-producteur Des internautes deviennent des rfrents, des leaders d'opinion, des reprsentants privilgis des clients, des contrepouvoirs Les consommateurs ont dsormais besoin d'implication, de reconnaissance et de transparence
Optimiser la fidlisation clientv2.ppt 29
A l'avenir, ce phnomne sera dterminant car les communauts seront les principaux vecteurs de la promotion
Le cercle vertueux des clients promoteurs
Mcanismes de promotion des communauts Une valeur ingalable et "gratuite" : le potentiel de valeur des interactions sociales d'un promoteur est encore peu exploit par les marques L'accs des sphres non atteignables : le promoteur apporte les messages de la marque dans son cercle priv et dans des espaces d'expression gnralement non accessibles par les entreprises (rejet des messages institutionnels, ncessit d'appartenance la communaut) Un effet amplificateur : les recommandations sont amplifies sur Internet (diffusion exponentielle) ; des donnes du promoteur rpandent le bon message faible cot Importance de la promotion clients1)
PROMOTEURS
Croissance des revenus sur 3 ans
60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
R = 0,6375
% des promoteurs
DTRACTEURS
Croissance des revenus sur 3 ans
60 50 40 30 20 10 0
R = 0,6521
10
20
30
40
% des dtracteurs
30