27 de outubro de 2010

NDICE
1. 2. 3. INTRODUO .......................................................................................................................................................... 3 ANLISE DOS ESTUDOS ....................................................................................................................................... 3 CONCLUSES......................................................................................................................................................... 7

2010 Teleco.

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1. INTRODUO Vrios estudos internacionais tm colocado o Brasil entre os pases com o preo do servio celular mais alto do mundo. Mas esses estudos no mostram a realidade do mercado brasileiro. O Pas um dos mais competitivos da Amrica Latina e os servios prestados pelas operadoras locais so caracterizados pelos pacotes de servios, cujos preos mdios so mais baixos do que os apresentados nesses estudos internacionais. Os resultados da anlise feita pela Teleco em parceria com a Vivo comparam os estudos internacionais com a real situao do Brasil, apontando as limitaes da metodologia utilizada por eles para apresentar o preo do servio celular no pas. .

2. ANLISE DOS ESTUDOS

Os estudos realizados pela UIT (Unio Internacional de Telecomunicaes), DIRSI (Dilogo Regional sobre La Sociedad de La Informacin) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, da ONU) utilizaram uma cesta mensal de consumo que inclui minutos de voz, SMS e, no caso da UNCTAD, outros servios para comparar o preo do servio do celular nos pases.

COMPOSIO DA CESTA MENSAL DE SERVIOS Minutos de voz UIT DIRSI 37 30 SMS 44 33 Outros 1 MMS 2,1 MB de trfego de dados, 1 ring back tone (download) 3,7 SMS Premium

UNCTAD

165

174

O relatrio da UIT (Measuring the Information Society, 2010) colocou o Brasil em 4 lugar entre 161 pases; o do DIRSI, que analisa o mercado pr-pago, inseriu o Pas na 1 colocao entre 20 pases e, por fim, o da UNCTAD (Information Economy Report, 2010) destacou a 1 posio dos servios brasileiros de celular entre 78 pases emergentes. No entanto, o valor obtido para estas cestas de servios muito mais alto do que o gasto mdio mensal da populao brasileira com o celular. A conta mdia mensal das operadoras de celular no Brasil no quarto trimestre de 2009 (4T09) foi de R$ 34,70 (ARPU Brasil + impostos), valor prximo ao gasto mdio mensal da famlia brasileira com o celular segundo o IBGE (POF).

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Gasto mensal com o celular no Brasil (R$)

240

78 60 35 26

Plano de dados UNCTAD

Cesta da DIRSI (prpago)

Cesta da UIT

Conta mdia (ARPU com impostos)

Gasto da famlia (IBGE)

Ou seja, no correto afirmar que os resultados apresentados por estes estudos representam o gasto mdio mensal com celular no Brasil. Note-se ainda que os R$ 35,00 da conta mdia brasileira correspondem a uma utilizao de 105 minutos mensais por usurio, maior que os 37 minutos da cesta da UIT e os 44 minutos do DIRSI. Qual o usurio de celular pr-pago no Brasil que gasta os R$ 78,00 obtidos pelo estudo do DIRSI? Como destaca o prprio estudo produzido pelo DIRSI, as diferenas ocorrem por qu: A cesta de servios utilizada arbitrria e no representa o perfil de consumo do brasileiro. Ela foi definida pela OCDE e representa o perfil de consumo europeu. Os preos utilizados no incluem ofertas nem promoes. O Brasil o mercado de celular mais competitivo da Amrica Latina, sendo o nico a possuir 4 operadoras com um market share significativo ( >15%) e cobertura nacional. No grfico abaixo, o ndice de Herfindahl-Hirschman (HHI) analisa o nvel de competio e concorrncia no mercado de celulares na Amrica Latina. Quanto mais baixo o nmero, menor a concentrao existente, o que coloca o Mxico como o mais concentrado da Regio e o Brasil como o mais competitivo.

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Indice de concentrao de mercado (HHI - 2009)

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Mexico Colombia Peru Chile Argentina Brasil

A competio acirrada entre as operadoras tem levado a promoes agressivas, nas quais o preo por minuto no pr-pago pode cair para menos de R$ 0,10 se o usurio utilizar os bnus oferecidos para recarga.

OFERTAS PARA SO PAULO Vivo Claro Oi

RECARGA R$ 25,00 R$ 12,00 R$ 15,00

MINUTOS GRATUITOS PARA CELULARES DA OPERADORA (VALIDADE DE 30 DIAS) 330* 160 + 10 SMS 430**

* 10% para fixo ** inclui fixo, mximo de 14 minutos por dia.

Na Tim, o cliente paga apenas o 1 minuto das chamadas Tim-Tim (preo promocional de R$ 0,25). Isso faz com que os valores do preo do minuto do celular pr-pago, sem considerar bnus e promoes (R$ 1,40), seja muito acima da receita mdia por minuto do celular no Brasil, que no final de 2009 que era de R$ 0,29.

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Receita mdia por minuto com impostos do Celular no Brasil (R$)

0,39 0,40 0,34 0,29 0,26 0,25

1T09

2T09

3T09

4T09

1T10

2T10

Nota: receita por minuto calculada dividindo o ARPU de voz pelo MOU.

O preo do minuto mdio nas cestas da UIT e do DIRSI so superiores a R$ 1,00. Se nestes estudos tivessem sido consideradas as promoes, o preo mdio do minuto no final de 2009 deveria ser prximo a R$ 0,29 e o Brasil passaria da 4 posio para 63 no ranking da UIT e da 1 para a 10 posio (entre 20 pases) do ranking da DIRSI.

Preo da cesta de servios no Brasil

78,3 60,3

20,4

22,4

UIT Estudo original

DIRSI Valor com preo mdio por minuto Brasil

Estes resultados foram obtidos mantendo-se o preo por SMS em R$ 0,39. No considera promoes de SMS oferecidas pelas operadoras. A Vivo e a Claro tem pacotes para segmento pr-pago nos quais se adquire 100 torpedos por cerca de R$ 10,00 (R$ 0,10 por torpedo).

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A UNCTAD considerou um preo de R$ 240,00 para a sua cesta de servios que inclui 165 minutos de voz, 174 SMS, 1 MMS, 2,1 MB de trfego de dados, o download de 1 ring back tone e 3,7 SMS Premium. Cesta pouca representativa do mercado brasileiro. No caso da Vivo, por exemplo, o Plano Vivo Smartphone 400 minutos custa R$ 259,00 e d direito a 400 minutos de voz (142% a mais do que o estudo da UNCTAD), 400 SMS (130% a mais do que o estudo da UNCTAD) entre outros benefcios. O preo por minuto considerado para o pr-pago foi de R$ 1,15. Considerando o preo mdio Brasil para o minuto de voz, este plano custaria cerca de R$ 140,00, o que levaria o Brasil da 1 para a 10 posio no ranking.

3. CONCLUSES No correto afirmar que o preo do celular no Brasil um dos mais caros do mundo baseado nestes estudos. Isso no significa que os preos do celular no Brasil no apresentam distores, muitas delas decorrentes da alta carga tributria (43% sob a receita lquida). Estudo da GSM Association colocou o Brasil com a 3 maior carga tributria, atrs apenas da Turquia e Uganda. A maior parte das promoes est concentrada na oferta de minutos gratuitos para chamadas para celulares da prpria operadora (on-net). No s a tarifa de interconexo a ser paga para as outras operadoras de celular (cerca de R$ 0,40 por minuto) que faz com que as empresas no faam promoes para chamadas para suas concorrentes. Existe um interesse em incentivar o trfego on-net, ou seja, a utilizao dentro da rede prpria operadora. Isso acaba incentivando a posse de mais de um "chip" por usurio de forma a participar de comunidades em diferentes operadoras, e comunicar-se a um custo mais reduzido e s vezes gratuito. Outra distoro ocorre devido utilizao do SMS no Brasil (14 SMS/celular/ms) ser bem menor do que a mdia mundial (90 SMS/celular/ms). O SMS ainda considerado nos estudos pelo preo avulso (R$ 0,39). preciso aumentar o consumo de pacotes de SMS para baixar o preo unitrio e incentivar a demanda. O Brasil deve continuar em uma posio ruim no ranking da UIT a ser realizado em 2011. A cesta utilizada pela UIT foi revista em 2010 permitindo a incluso de promoes nos preos utilizados e aumentando de 40% para 55% o peso das chamadas on-net. Em compensao, a quantidade de SMS aumentou para 100.

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