El Mercado de Las Pinturas en Francia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Paris
Notas Sectoriales
El mercado de pinturas y barnices en Francia
Notas Sectoriales
El mercado de pinturas y barnices en Francia
Esta nota ha sido elaborada por Francisco Javier Portillo Castellano bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Paris
Febrero 2010
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA
NDICE
INTRODUCCIN CONCLUSIONES SECTOR I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado y datos bsicos 2. Produccin local 3. Importaciones 4. Competidores DEMANDA III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Evolucin de las ventas 2. Tendencias FORMACIN IV. PRECIOS Y SU FORMACIN 1. Componentes del coste 2. Mrgenes de la distribucin y comisiones de agentes comerciales. PRODUCTO V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN ACCESO VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters 5. Fuentes
4 5 7 7 8 10 10 12 18 25 27 28 32 35 35 36 37 38 41 43 43 43 44 45 45
INTRODUCCIN
La presente nota sectorial tiene por objeto realizar un anlisis de la situacin del mercado de las pinturas y barnices en Francia. En ella se analizan las variaciones de la produccin local y de las importaciones as como la evolucin de los distintos grupos de demanda que lo componen intentando valorar los efectos de la crisis internacional de los ltimos aos. De todas las categoras de producto que tradicionalmente incluye el sector (mastiques, tintas, colas, etc.), se presta especial atencin a las pinturas y barnices propiamente dichos (partidas arancelarias 3208, 3209 y 3210) que constituyen el 65% del mismo. En este sentido, se llevan a cabo anlisis especficos al estudiar las importaciones, los segmentos de mercado o las tendencias de la demanda. Tambin se tratan puntos relativos a la formacin de precios, a la estructura de la distribucin y a las condiciones de acceso al mercado. Finalmente, gracias a las entrevistas realizadas, se apuntan algunas notas sobre la percepcin del producto espaol en este mercado.
CONCLUSIONES
La industria de las pinturas y barnices en Francia est dominado por grupos extranjeros. Existen tambin numerosas PYMES aunque, en general, actan como subcontratistas de los anteriores. En 2007, se contabilizan 127 empresas fabricantes de 20 o ms asalariados que dieron empleo a 14.538 trabajadores. La regin de Ile-de-France es la que alberga al mayor nmero de ellas (19.3%), aunque es la de Picardie la que da empleo al mayor nmero de personas (16,1%). En 2007 la facturacin total del sector fue de 4.583,64 millones de euros. El descenso de actividad ocasionado por la crisis econmica internacional, redujo en 2008 el valor de la proproduccin un 2,4% hasta los 4.138,111 millones de euros. Para 2009 se estima una cada an mayor: -20% en volumen y -7,5% en valor. La adaptacin al nuevo entorno se ha realizado a travs de planes de reestructuracin que han supuesto reduccin de inversiones, recorte de gastos salariales y cierres de plantas. La recuperacin de la produccin se prev para 2010. El desempleo, las restricciones de crdito, la anulacin de inversiones previstas, la incertidumbre, etc.han perjudicado la demanda de todos los mercados del sector. La cada estimada de las ventas de pinturas y barnices para la construccin se estima en un 5% (valor) y la de los destinados a los hogares o gran consumo en un 8,5% (valor) para 2009. Los productos para aplicaciones industriales, por su parte, se han visto arrastrados por el desplome de la fabricacin de automviles (-19,1% en 2009). Las toneladas de pinturas y barnices para carrocera, por ejemplo, cayeron un 5% en 2008. Slo la industria ferroviaria presenta cierto crecimiento. Otro de los cambios que ha acarreado esta situacin ha sido la modificacin del reparto del volumen de ventas. Los cambios ms remarcables se manifiestan en las pinturas y barnices para la construccin (39,5% de las ventas en 2006 contra el 25% en 2008) y las de anticorrosin (2,8% en 2006 contra 22% en 2008). En lo que respecta al comercio exterior, los excedentes registrados con pases africanos y de Europa del este compensan los dficit que padece el sector con varios de sus socios europeos. El resultado es un saldo comercial positivo (167.3 millones de euros en 2008). Las importaciones representan alrededor del 30% de la produccin local, y el principal pas de origen en casi todas las categoras de productos es Alemania, cuya cuota total asciende al 33,75%. Espaa aparece como sexto pas de origen con 79 millones de euros en 2008 (5,76% del total de importaciones del sector). Cuando se analiza la posicin de nuestro pas
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respecto a las pinturas y barnices en sentido estricto (partidas arancelarias 3208, 3209 y 3210) la posicin no vara. El tipo de producto exportado desde Espaa se dirige mayoritariamente al segmento industrial. Adems, cabe aadir que la posicin espaola en el ranking de pases de origen tiene ms que ver ms con cuestiones de proximidad geogrfica y similitud en la normativa que con una preferencia por el producto espaol. Por otro lado, en 2009 se sigue observando la tendencia al alza en los precios iniciada en 2004 cuando los mrgenes comerciales comenzaron a erosionarse. El incremento medio para 2009 se estima en algo ms del 4%, siendo el mercado de gran consumo donde las subidas de precios han sido mayores (+6%). Detrs de estos ltimos aumentos de precios no se encuentran tanto los costes de materias primas como los mayores gastos en otras compras y cargas externas. En lo que respecta a la estructura de la distribucin los circuitos varan con el tipo de prodistribucin, ducto. As, mientras que en las pinturas y barnices para la construccin o la industria no es raro que el fabricante venda directamente al cliente final, que suele ser un profesional, en las destinadas a los hogares siempre se pasa por un distribuidor (especialista de decoracin, grandes almacenes, GSB). El acceso al mercado no exige ms requisitos que los establecidos en la normativa de la U.E. La reglamentacin tcnica bsica al respecto tiene que ver con cuestiones de seguridad e higiene, y con la proteccin del medio ambiente. Finalmente, se llama la atencin sobre la I+D en nano-tecnologas que se est llevando a cabo en el sector. Las nuevas tendencias a que apunta el desarrollo de las llamadas pinturas inteligentes (antialrgicas, autolimpiables, aislantes trmicas, fotoactivas con efecto purificador o cambio de color, etc.) abren un gran abanico de oportunidades para el futuro. Para concluir, slo quedara decir que, a pesar de que no existe en Francia una imagen clara asociada a las pinturas y barnices de origen espaol sera posible encontrar casos de espaol, agentes o distribuidores que, debido a alguna mala experiencia en el pasado, prejuzgan a la empresa espaola antes de iniciar el trato con ella.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR

Dentro de las diferentes categoras del sector qumico en Francia, las pinturas y barnices se incluyen en la que se denomina parachimie o qumica de formulacin. Para diferenciar entre las distintas clases de producto se atiende, en primer lugar, al tipo de disolvente (medio acuoso o no) y, despus, a la naturaleza qumica del ligante o aglutinante, que es el componente que aporta las propiedades esenciales del producto. Otros criterios menos relevantes incluiran los pigmentos o las tasas de mezcla. Pinturas y barnices disueltas en medio acuoso: : Pinturas y barnices acrlicos el ligante es una resina acrlica, una polimerizaacrlicos: cin en emulsin o dispersin de diversos elementos acrlicos. Se caracteriza por su secado rpido, por el poco olor que desprende y por ser menos txica que las dems. Pinturas y barnices vinlicos el ligante es un acetato o vinilo (resina elstica vinlicos: que se combina muy bien con los pigmentos). Es la pintura decorativa ms habitual. Entre sus propiedades destaca su suavidad y adherencia. A veces se combina con resinas alqudicas dando lugar a pinturas mixtas. Pinturas y barnices disueltas en medio no acuoso (aceites, cetano aromtico, white spirit y otros disolventes derivados del petrleo): Pinturas y barnices gliceroftlicos: su ligante es una resina gliceroftlica. De gliceroftlicos: aspecto ultra liso y secado rpido, son pinturas de olor fuerte y muy contaminantes. Pinturas y barnices epoxis su ligante es un polmero epoxi que reacciona al epoxis: contacto de un endurecedor. Son pinturas muy txicas pero resistentes, de aspecto liso y homogneo, y aplicables sobre todas superficies. Pinturas y barnices a base de poliuretano su ligante es una resina de poliurepoliuretano: tano. Sus caractersticas son similares a las epoxis aunque su acabado es ms brillante.
ARANCEL 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

Las pinturas y barnices propiamente dichos se enmarcan en las partidas 3208, 3209 y 3210 del captulo 32 de la clasificacin arancelaria. Las restantes partidas arancelarias que se sealan en cuadro de abajo pertenecen a productos que, por incluirse tradicionalmente en el sector de pinturas y barnices, tambin sern tratados en la presente Nota sectorial cuando se presenten cifras globales del sector o se analice su evolucin y perspectivas de conjunto. Estamos hablando de mastiques, masillas, colas, tintas de imprenta, etc.
TARIC 32
PRODUCTO EXTRACTOS CURTIENTES O TINTREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MSTIQUES; TINTAS Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) lquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cermica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y dems vidrios, en polvo, grnulos, copos o escamillas modificaPinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificadisoluciones dos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disolu ciones definidas en la nota 4 de este captulo A base de polisteres A base de polmeros acrlicos o vinlicos Los dems modificaPinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificadisueltos dos, dispersos o disueltos en un medio acuoso A base de polmeros acrlicos o vinlicos Los dems Las dems pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Pinturas y barnices al aceite Los dems Secativos preparados Pigmentos, incluidos el polvo y escamillas metlicos, dispersos en medios no acuosos, lquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricacin de pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y dems materias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por menor
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3208 3208 10 3208 20 3208 90 3209 3209 10 3209 90 3210 3210 00 10 3210 00 90 3211
3212

Colores para la pintura artstica, la enseanza, la pintura de carteles, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos o en formas o envases similares Masilla, cementos de resina y dems mstiques; plastes (endudos) utilizados en pintura; plastes (endudos) no refractarios de los tipos utilizados en albailera Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y dems tintas, incluso concentradas o slidas
3213
3214
3215
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO Y DATOS BSICOS

En momento de la elaboracin de esta Nota sectorial las ltimas cifras globales del sector publicadas por la SESSI (Servicio de Estadsticas y Estudios del Ministerio de Industria) son las de 2007. Estas estadsticas muestran que la fabricacin de pinturas y barnices en Francia, todos los productos considerados, agrupa a 127 empresas de veinte o ms asalariados y emplea a 14.538 trabajadores. Su facturacin en 2007 fue de 4.387,1 millones de euros. Al analizar la evolucin del sector desde principios de la dcada se observa que, las cifras de 2007, en comparacin con las del ao 2000, muestran un descenso del nmero de empresas del 11,8%, y un descenso del nmero de efectivos del 19,7% (3.564 empleos). Para reducir el impacto de la inflacin de costes de las materias primas y el endurecimiento de la reglamentacin medioambiental las grandes empresas del sector han llevado a cabo planes de restructuracin. La consecuencia inmediata de los despidos en el sector ha sido un aumento de la productividad del 29,1% entre el ao 2000 y el 2007.
CIFRAS CLAVE INDUSTRIA PINTURAS Y BARNICES 2007 (empresas de 20 o ms trabajadores) N empresas (>20 trabajadores) N trabajadores asalariados Facturacin sin IVA (millones ) Facturacin media por empresa Facturacin media por trabajador (miles ) Saldo comercial (millones ) Diversificacin 127 14.538 4.387,1 34,5 301,8 58,7 18,5%
..
Fuente: SESSI
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El saldo comercial del sector, estructuralmente positivo, tiene una tasa de cobertura relativamente dbil (106,5% de media entre 2004-2008) debido a que los grandes excedentes que se registran tradicionalmente con a los pases africanos y de Europa central y oriental, se ven anulados con los dficit respecto a sus principales socios comerciales europeos (ej: Alemania) Por otra parte, los fabricantes de pinturas y barnices en Francia estn poco diversificados. Ms del 80% de su facturacin procede de su actividad principal. El 18,5% diversificado se centra bsicamente en la distribucin al por mayor de materiales de construccin y sanitarios. Si se atiende a la localizacin geogrfica, como ocurre con otros muchos sectores productivos, la regin de Ile-de-France acapara la mayor parte de las empresas del sector: el 19,3%. En esta regin tambin se hallan las sedes de los mayores grupos empresariales de pinturas y barnices del pas como PPG Industries o Sun Chemical. Sin embargo, le-de-France, con 2.184 efectivos, no es la regin que da empleo a ms asalariados del sector. Las regiones de Picardie y Rhne-Alpes estn por delante de ella. La primera es la que ms efectivos rene con 2.402 asalariados (16.1% del total). BASF y Azko Nobel estn instalados all. Por su parte, Rhne Alpes cuenta con 2.215 (14.8%) y alberga a Becker Industries y DuPont Powder Coatings entre otras.
ILE-DEILE- DE- FRANCE 19,3% Empresas 14,6% Trabajadores
NORD-PAS-DENORD - PAS- DE- CALAIS 5,7% Empresas 8,4% Trabajadores
HAUTEHAUTE- NORMANDIE 4,9% Empresas 8,0% Trabajadores
RHNERHNE- ALPES 13,4% Empresas 14,8% Trabajadores
PICARDIE 6,2% Empresas 16.1% Trabajadores
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2. PRODUCCIN LOCAL
Segn las estadsticas recopiladas por el SESSI (Servicio de Estadsticas y Estudios del Ministerio de Industria), la produccin total del sector en 2007 alcanz las 1.995.834 toneladas, con un valor a precios de mercado de 4.583, 64 millones de euros. Lo que supone un aumento tanto en volumen (0,07%) como en valor (4,58%) respecto al ao anterior. Las cifras desagregadas de 2008 todava no son de dominio pblico. Sin embargo el INSEE (Insituto nacional de estadstica y estudios econmicos) ofrece la variacin global de la produccin en este ao. As se tiene que la crisis internacional ha afectado al sector disminuyendo un 3,2% las toneladas totales producidas y ocasionando una prdida de valor del 2,4%. Por su parte, las estimaciones para 2009, segn datos de la consultora Xerfi, son de una cada an mayor de la produccin en ambas magnitudes. Las toneladas producidas disminuirn alrededor de un 20% y la facturacin de los fabricantes lo har en torno al 7,5% respecto a los valores de 2008. Sin embargo, las previsiones para 2010 apuntan a una recuperacin de la facturacin, debida, en parte, al aumento de los volmenes vendidos pero, sobre todo, al alza de precios en el mercado que se experimenta en 2009. Evolucin de la produccin total del sector de pinturas y barnices desde 2003 AO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(e) 2010(p) VOLUMEN 1.832.954 1.930.847 1.845.418 1.994.509 1.995.834 1.931.967 1.545.574 n.d. Variacin % 3,49% 5,34% -4,42% 8,08% 0,07% -3,20% -20% n.d. VALOR 3.792.499 4.192.661 4.285.765 4.382.741 4.583.640 4.473.633 4.138.111 4.324.326 Variacin % -2,04% 10,55% 2,22% 2,26% 4,58% -2,40% -7,50% 4,50%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de FIPEC, SESSI e INSEE
Se observa cmo la evolucin de ambas medidas, valor y volumen de produccin, en cinco aos ha sido irregular, siendo 2004 y 2007 los aos donde se registran los mayores aumentos, y 2008 y 2009 los que muestran las mayores cadas. 2004 fue el ao del despegue de la construccin en Francia; se construyeron cerca de medio milln de viviendas. Adems fue un ao de gran crecimiento del comercio internacional en el que el precio del petrleo, materia prima bsica del sector, aument un 40%. La repercusin que esa situacin tuvo en los precios (el aumento de la inflacin super el 2%) es ilustrativa a la hora de interpretar el aumento del 10,55% en la facturacin de los productores ese ao. En 2005 el volumen de produccin desciende un 4,42% pero su valor aumenta un 2,22%. Dado que la inflacin ese ao disminuye del 2,3% al 1,8% segn el Banco central de FranOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Paris 12

cia, el aumento de la facturacin en este ao, al contrario de lo que sucede en 2004, se debera ms al incremento del valor aadido en los productos que al alza de precios. El crecimiento de la construccin iniciado en 2004 se mantuvo hasta 2007. Sin embargo, la crisis econmica internacional que sobreviene a finales de ese ao afecta en mayor o menor medida a todos los mercados del sector. Dificultad de acceso al crdito por parte de los particulares, anulacin de obras previstas por las colectividades locales, disminucin de stocks por parte de los industriales, etc. explican el descenso al que apuntan el descenso experimentado en 2008 y el estimado para 2009. Evolucin de la facturacin total del sector de pinturas y barnices
5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(e)2010(p) 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00%
Fuente: SESSI
Las ltimas cifras desagregadas por categoras de productos de que se dispone son tambin las de 2007. Estas cifras las ofrece la FIPEC (Federacin de las industrias de pinturas, tintas, colorantes y adhesivos) en el informe de actividad que publica todos los aos en el mes de Mayo. Debido al secreto estadstico existen algunas clases de productos para los que no se ha podido recoger datos. En conjunto, el sector est dividido en cinco grandes categoras de productos, siendo la ms mayor de ellas la de pinturas y barnices propiamente dichos. Su valor supera el 64% del total del sector. Detrs vienen las colas, cuyo valor supone el 15,83% del total, y, finalmente los mastiques y plastes, con un peso del 9,40%. A continuacin se presenta la tabla desagregada por subcategoras de productos en la que puede verse la contribucin de cada una al volumen y al valor total de la produccin del sector en 2007, as como su variacin respecto a 2006. Las variaciones ms remarcables se observan en pinturas y barnices (aumenta un 8,46% de la facturacin), tintas de imprimir (disminuye un 22,31% en volumen aunque sin prdida de valor) y colores finos (disminuye un 15,05% su facturacin)
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2007 resFrancia 2007 Cifras de produccin de todos los productos del sector y variacin respecto al ao anterior 1 PINTURAS Y BARNICES
Pinturas y barnices acrlicos o vinlicos, en medio acuoso. Construccin Gran Pblico Industria Otras pinturas y barnices dispersos o disueltos en medio acuoso Industria Construccin - Gran Pblico Anticorrosin y otras polistePinturas y barnices: soluciones a base de polisteres conteniendo 50% o ms de disolvente Construccin Gran Pblico Industria (no en polvo) Carrocera Anticorrosin y marina Otras pinturas y barnices a base de polisteres Construccin Gran Pblico Industria (en polvo) Industria (otros) Carrocera Anticorrosin y marina polmePinturas y barnices: soluciones a base de polmeros acrlicos o vinilicos conteniendo ms del 50% de disolvente Construccin - Gran Pblico Carrocera Industria acrOtras pinturas y barnices a base de polmeros acrvinlicos licos o vinlicos Construccin - Gran Pblico Carrocera Industria Pinturas y barnices: otras soluciones distintas de disollas anteriores conteniendo ms del 50% de disolvente Construccin - Gran Pblico Industria 2007 (Tn) 368.138 197.138 127.522 43.478 70.560 55.616 8.768 6.176 86.613 38.715 32.249 15.649 n.d. n.d. 108.591 40.614 7.093 n.d. 57.598 n.d. 3.286 22.944 21.060 916 968 18.333 18.333 n.d. n.d. 11.137 9.028 2.109 variacin 2006 (%) 13,3% 8,6% 21,4% 13,7% 2,9% 5,2% 4,7% -15,3% 2,7% -10,8% 31,5% -4,5% n.d. n.d. - 12,3% -11,3% -60,5% n.d. 1,9% n.d. -6,8% 33,0% 22,0% n.d. n.d. - 21,8% -1,6% n.d. n.d. 16,4% -5,6% n.d. (K) 2007 (K ) 775.068 n.d. n.d. n.d. 209.208 n.d. n.d. n.d. 316.947 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 375.454 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.505 n.d. n.d. n.d. 125.149 n.d. n.d. n.d. 47.363 n.d. n.d. variacin 2006 (%) 17,3% n.d. n.d. n.d. 14,2% n.d. n.d. n.d. 6,4% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 5,5% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 15,1% n.d. n.d. n.d. 63,0% n.d. n.d. n.d. 10,6% n.d. n.d. 14

Anticorrosin y marina Otras pinturas y barnices a base de polmeros sintticos Construccin - Gran Pblico Industria (alto extracto seco) Industria (en polvo termoendurecidos) Industria (secado UV, EBC) Industria (otros) Anticorrosin y marina Pigmentos, opacifiantes y colores preparados Composiciones vitrificables, engobes y similares Lustres lquidos y preparaciones similares, fritas y otros vidrios Pinturas y barnices al aceite Pinturas y barnices sin aceites y pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Secativos preparados el metliPigmentos, incluidos el polvo y escamillas metl icos, dispersos en medios no acuosos SUBTOTAL PINTURAS Y BARNICES n.d. 228.175 55.233 n.d. 46.439 n.d. 92.603 33.900 n.d. n.d. 316 2.863 12.066 n.d. 7.787 937.523 74.115 40.129 33.986 192.320 21.329 9.348 11.981 287. 287. 764 5.945 5.494 11. 11 .4 39 n.d. n.d. 70.696 70. 1.989 n.d. 688. 688. 412 n.d. - 3,5% -1,2% n.d. 5,6% n.d. -6,7% 1,6% n.d. n.d. 0,6% 14,8% - 28,3% n.d. 58,7% - 1,03% -3,26% 4,88% -11,38% 11,53% -15,00% -13,91% -15,83% 4,97% 2,15% 2,31% 2,23% n.d. n.d. - 22,31% -13,18% n.d. 2,62% n.d. 838.311 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78.225 62.990 2.959 12.276 30.848 n.d. 70.918 2.958.996 284.490 n.d. n.d. 106.691 39.703 13.855 25.848 430. 430. 884 34.263 26.167 60. 60 .430 80.023 327.878 407.901 407. 4.542 720.887 725. 725. 429 n.d. 5,5% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,7% 0,3% -33,5% 18,1% 0,1% n.d. 86,7% 8,04% -0,48% n.d. n.d. 9,76% -21,65% -30,54% -15,87% - 0,66% 0,82% -29,57% - 15,05% 3,96% 0,51% 1,17% 0,98% -1,42% - 1,41% 4,58%
2 PRODUCTOS ASIMILADOS
Mastiques Construccin - Gran Pblico Carrocera - Industria Plastes (enduidos) Disolventes orgnicos a base de acetato de butilo Otros disolventes (decapantes incluidos) SUBTOTAL PRODUCTOS ASIMILADOS
3 COLORES FINOS
Colores en surtido Los dems colores finos SUBTOTAL "COLORES FINOS"
4 TINTAS DE IMPRIMIR
Tintas negras Otras tintas de imprenta SUBTOTAL TINTAS DE IMPRIMIR
5 COLAS
Colas a base de engrudos, fculas, dextrinas. Otras colas y adhesivos preparados SUBTOTAL COLAS
TOTAL GENERAL (rbricas 1 a 5)

Fuente: FIPEC
1.995.834
0,07%
4.583.640
15
PESO CATEGORAS (VALOR 2007)

Colas; 15,83% Tintas de imprimir; 8,90% Colores finos; 1,32% Mastiques y plastes; 9,40%
Pinturas y barnices 64,56%
Fuente: Elaboracin propia a partir de FIPEC
En lo que se refiere a las pinturas y barnices propiamente dichos, la FIPEC los subcategoriza los distintos tipos de producto en funcin de la naturaleza qumica del ligante y el estado de disolucin en que se encuentra (fase acuosa o en disolvente no acuoso). El ligante o aglutinante es el componente que aporta las propiedades esenciales a las pinturas y barnices. los ms comunes son los vinlicos y acrlicos, y los polisteres. Los primeros se utilizan sobre todo en pinturas en dispersin acuosa. El peso de las distintas subcategoras respecto al total de la produccin de pinturas y barnices en sentido estricto se presenta en el cuadro de abajo. La cuatro subcategoras en negrita representan el 84,43% de la produccin y el 77,92% de la facturacin del grupo, siendo otras pinturas y barnices a base de polmeros sintticos la subcategora de mayor peso en lo que a facturacin se refiere (28,33%) y la de Pinturas y barnices acrlicos y vinlicos en medio acuoso la mayor en cuanto a volumen (39,27%). Si se analizan las distintas subcategoras por separado, los nicos descensos en valor que se observan en 2007 respecto a 2006 suceden en pinturas y barnices : otras soluciones distintas de las anteriores conteniendo ms del 50% de disolvente (-15,1%) y otras pinturas y barnices a base de polisteres (-5,5%). Otras subcategoras de gran peso en el total de pinturas y barnices propiamente dichos, como otras pinturas y barnices a base de polmeros sintticos han descendido en volumen (-3,5%) pero no en valor (+5,5%). Tambin se observan aumentos remarcables de valor en pinturas y barnices acrlicos o vinlicos en medio acuoso (13.3%) o en otras pinturas y barnices dispersos o disueltos en medio acuoso (14,2%).
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Peso de las distintas subcategoras respecto al volumen y valor total de pinturas y barbarnices (2007) PINTURAS Y BARNICES
Pinturas y barnices acrlicos o vinlicos, en medio acuoso. Otras pinturas y barnices dispersos o disueltos en medio acuoso Pinturas y barnices: soluciones a base de polisteres conteniendo 50% o ms de disolvente Otras pinturas y barnices a base de polisteres Pinturas y barnices: soluciones a base de polmeros acrlicos o vinilicos conteniendo ms del 50% de disolvente Otras pinturas y barnices a base de polmeros acrlicos o vinlicos Pinturas y barnices: otras suluciones distintas de las anteriores conteniendo ms del 50% de disolvente Otras pinturas y barnices a base de polmeros sintticos Pigmentos, opacifiantes y colores preparados Pinturas y barnices sin aceites y pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Secativos preparados Pigmentos, incluidos el polvo y escamillas metlicos, dispersos en medios no acuosos Fuente: FIPEC
Tn
39,27% 7,53% 9,24% 11,58% 2,45% 1,96% 1,19% 24,34% 0,34% 1,29% n.d. 0,83%
K
26,19% 7,07% 10,71% 12,69% 3,09% 4,23% 1,60% 28,33% 2,64% 1,04% n.d. 2,40%
PESO SUBCATEGORIAS (VALOR 2007)

Otras a base de polmeros sintticos; 28,33% Acrlicos o vinlicos, en medio acuoso.; 26,19% Soluciones a base de polisteres conteniendo 50% o ms de disolvente; 10,71%
Otras a base de polisteres; 12,69%
Fuente: Elaboracin propia a partir de FIPEC
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Los datos de produccin de 2007 muestran que el volumen fue de 937.523 toneladas, con un valor de 2.958, 996 millones de euros. El ao 2007 contina as con la tendencia a la baja en volumen y al alza en valor iniciada en 2004. En 2008, en cambio, debido a las consecuencias de la crisis econmica sobre los distintos mercados que sirve el sector, se rompe la tendencia al alza en facturacin. La crisis de la construccin, el descenso de las ventas de automviles y las restricciones de acceso al crdito estn en el origen del nuevo ciclo. No se dispone de los datos concretos de decrecimiento para cada subcategora de producto en 2008 (la FIPEC no publica su informe hasta el mes de mayo) pero se puede hacer una idea a partir de la cada total de la facturacin del sector presentada ms arriba: -2,4% en 2008 y estimacin del -7,5% en 2009. Evolucin de la produccin de pinturas y barnices en sentido estricto AO 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: FIPEC
VOLUMEN (Tn) 838.786 953.102 951.940 947.309 937.523
Variacin % -0,26% 13,63% -0,12% -0,49% -1,03%
(K) VALOR (K) 2.403.240 2.677.883 2.729.220 2.738.893 2.958.996
Variacin % -0,42% 11,43% 1,92% 0,35% 8,04%
IMPORTA 3. IMPORTACIONES
Al analizar el comercio exterior se observa cmo los dficit que padece el sector con varios de sus socios europeos se compensan con los excedentes que se registran con pases africanos o de Europa del este. El saldo comercial es estructuralmente positivo (167.3 millones de euros en 2007). Las importaciones representan alrededor del 30% de la produccin interior. En 2008, su valor, todos los productos considerados, cay un 4,6% pasando de 1.436,6 millones de euros en 2007 a 1.370,8 millones de euros. Las estimaciones para 2009 son de una cada del 10,8%. La gran mayora de pinturas y barnices importados procede de los pases europeos. En 2008 la proporcin de importaciones europeas respecto al total de importaciones fue del 93,4%. Esta fuerte preferencia por los mercados de proximidad, no se explica tanto por razones de cercana geogrfica como por la importancia que tiene en el sector la similitud de normativas. Como se ver ms adelante en el apartado de acceso al mercado, el sector de las pinturas y barnices est sometido a una reglamentacin estricta en lo que se refiere a exigencias sanitarias y medioambientales. Esta regulacin emana, casi en su totalidad, de la Unin Europea.
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Alemania aparece como el principal proveedor con el 34,84% del valor total importado en 2008. A Alemania siguen, Blgica, los Paises Bajos, Italia, el Reinio Unido y, finalmente, Espaa, en sexta posicin, con una cuota del 5,76%.
TODO SECTOR TOTAL VARIACIN

Fuente: Aduanas Francesas
(1000) IMPORTACIONES FRANCESAS (1000 ) 2004 1.176,7 nd 2005 1.322,7 12,4% 2006 1.386,4 4,8% 2007 1.436,6 3,6% 2008 1.370,8 -4,6% 2009 (e) 1.223,0 -10,78%
Importaciones de todo el sector (millones )

1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -10,0% -15,0% 5,0% 0,0% -5,0% 15,0% 10,0%
Fuente: Elaboracin propia a partir de Aduanas Francesas
Origen de importaciones (millones ) PAIS ORIGEN Europa Unin Europea Alemania Belgica Paises Bajos Italia Reino Unido Espaa Resto del mundo 2007 % 2008 %
1343,2 93,50% 1285,4 93,77% 1217,8 84,77% 1178,3 85,96% 484,8 179,3 145,1 141,9 127,5 83,4 104,5 33,75% 477,6 12,48% 169,8 10,10% 150,5 9,88% 8,88% 5,81% 6,50% 132,4 110,6 79 98,3 34,84% 12,39% 10,98% 9,66% 8,07% 5,76% 6,23%
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Sin embargo, si se observan las partidas 3208, 3209 y 3210 de forma aislada, es decir, las importaciones de pinturas y barnices propiamente dichas, en realidad han aumentado en 2008 un 0,6%. Este crecimiento es un 10% menor que el crecimiento observado en 2007. Adems, de las tres partidas estudiadas, el valor de la correspondiente a pinturas y barnices disueltos en un medio no acuoso desciende en 2008 de 419, 964 a 399,899 millones de euros. Si se analiza el peso de cada partida respecto al total de las importaciones del grupo, se obtiene que la partida 3208 (pintras y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso) supone algo ms del 65%, la partida 3209 (pinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso), alrededor del 30% y, finalmente, la partida 3210 (otras pinturas y barnices ), sobre un 3%.
PARTIDA ARANCELARIA 3208 3209 3210 TOTAL VARIACIN

(K) IMPORTACIONES FRANCESAS (K) 2004 360.607 133.353 17.536 511.496 2,89% 2005 368.918 154.049 16.539 539.506 5,48% 2006 368.609 174.143 16.601 559.353 3,68% 2007 2007 419.964 180.975 18.898 619.837 10,81% 2008 399.899 199.776 23.893 623.568 0,60%
En lo correspondiente a los pases de origen, se reproducen las observaciones hechas respecto a las importaciones del sector en su conjunto. Prcticamente todas las importaciones de las tres partidas provienen de pases europeos. Las nicas excepciones son Estados Unidos, que aparece entre los diez primeros pases de origen en las tres partidas, y otros pases como Malasia, China o Turqua que aparecen tambin, de forma espordica, entre 10 primeros pases de origen de la partida 3210. Entre los pases europeos, Alemania sigue siendo el principal pas proveedor de las dos partidas ms iportantes, la 3208 y la 3209. Su cuota de mercado supera el 30% y representa ms del doble de la cuota de segundo pas de origen. Detrs estn Italia, Blgica y los Paises Bajos con cuotas similares, todas entre el 10 y el 18%. En la partida 3210, el principal pas proveedor de Francia no es Alemania sino Suiza (pas que no aparece entre los diez primeros exportadores de pinturas y barnices a Francia cuando se analiza todo el sector). Sin embargo, Alemania ha ido ganando cuota de mercado, y en 2008 ambos pases estn prcticamente igualados con 23,63% de las importaciones procedenctes de Suiza y el 23,45% procedentes de Alemania. Por su parte, Espaa, en los ltimos cinco aos se ha mantenido como sexto pas de origen de las importaciones francesas de las partidas 3208 y 3209, con cuotas entre el 4% y el 7%.

Es notable un cierto repliegue en la 3208 , donde Alemania ha ganado cuota de importaciones a todos los dems pases del ranking. La cuota de Espaa en las importaciones francesas de pinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso ha pasado de 6,31% en 2007 a 5,47% en 2008 (21,885 millones de euros). Sin embargo, en las partidas 3209 y 3210, Espaa ha aumentado el valor de sus exportaciones a Francia. En 2008, con 13, 576 millones de euros (6,80% del total del importaciones) se ha situado como quinto mayor exportador de pinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso) desplazando al Reino Unido. En Otras pinturas y Barnices (partida 3210), las importaciones francesas procedentes de Espaa superaron a las procedentes de Italia en 2007. Actualmente Espaa es el tercer pas de origen con una cuota del 14,91% (3,562 millones de euros)
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RANKING 3208 (medio no acuoso) 2004 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 106.489 29,53% 2 Italia 59.845 16,60% 3 Reino Unido 49.123 13,62% 4 Belgica 46.196 12,81% 5 Paises Bajos 37.524 10,41% 6 Espaa 23.320 6,47% 7 EE.UU. 8.269 2,29% 8 Suiza 7.493 2,08% 9 Dinamarca 6.366 1,77% 10 Japon 4.080 1,13%
RANKING 3208 (medio no acuoso) 2007 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 143.749 34,23% 2 Italia 75.952 18,09% 3 Belgica 47.012 11,19% 4 Paises Bajos 42.611 10,15% 5 Reino Unido 40.262 9,59% 6 26.515 6,31% Espaa 7 Suiza 11.314 2,69% 8 EE.UU. 7.776 1,85% 9 Dinamarca 4.978 1,19% 10 Austria 3.419 0,81%
RANKING 3208 (medio no acuoso) 2005 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 123.085 33,36% 2 Italia 60.354 16,36% 3 Reino Unido 47.793 12,95% 4 Belgica 41.095 11,14% 5 Paises Bajos 36.619 9,93% 6 19.267 5,22% Espaa 7 EE.UU. 8.420 2,28% 8 Dinamarca 7.736 2,10% 9 Suiza 7.307 1,98% 10 Japon 4.407 1,19%
RANKING 3208 (medio no acuoso) 2008 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 150423 37,62% 2 Italia 65040 16,26% 3 Blgica 50343 12,59% 4 Paises Bajos 45046 11,26% 5 Reino Unido 30428 7,61% 6 21885 5,47% Espaa 7 Suiza 8067 2,02% 8 EE.UU. 7082 1,77% 9 Dinamarca 3757 0,94% 10 Austria 2871 0,72%
Fuente: Aduanas Francesa
RANKING 3208 (medio no acuoso) ORIGEN 2006 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 129.823 35,22% 2 Italia 59.892 16,25% 3 Belgica 43.073 11,69% 4 Paises Bajos 36.771 9,98% 5 Reino Unido 34.937 9,48% 6 22.511 6,11% Espaa 7 EE.UU. 10.095 2,74% 8 Suiza 7.878 2,14% 9 Dinamarca 7.090 1,92% 10 Austria 3.355 0,91%
MEDIO NO ACUOSO (3208) 2008 8% 12% 6% 42%
14% 18% Alemania Paises Bajos Italia Reino Unido Blgica Espaa
Fuente: Elaboracin propia a partir de Aduanas Francesas
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RANKING 3209 (medio acuoso) 2004 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 48.899 36,67% 2 Belgica 17.939 13,45% 3 Italia 16.843 12,63% 4 Paises Bajos 14.690 11,02% 5 Reino Unido 14.566 10,92% 6 6.057 4,54% Espaa 7 Suiza 3.677 2,76% 8 Austria 2.431 1,82% 9 Suecia 2.190 1,64% 10 Dinamarca 1.241 0,93%
RANKING 3209 (medio acuoso) 2007 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 63.810 35,26% 2 Belgica 28.347 15,66% 3 Paises Bajos 27.497 15,19% 4 Italia 19.976 11,04% 5 Reino Unido 10.979 6,07% 6 8.416 4,65% Espaa 7 Suiza 7.038 3,89% 8 Suecia 3.236 1,79% 9 Austria 2.854 1,58% 10 Polonia 1.553 0,86%
RANKING 3209 (medio acuoso) 2005 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 52.731 34,23% 2 Italia 23.536 15,28% 3 Belgica 19.283 12,52% 4 Paises Bajos 18.056 11,72% 5 Reino Unido 15.589 10,12% 6 5.959 3,87% Espaa 7 Suiza 5.598 3,63% 8 Austria 2.572 1,67% 9 Suecia 2.296 1,49% 10 EE.UU. 1.599 1,04%
RANKING 3209 (medio acuoso) 2008 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 58610 29,34% 2 Paises Bajos 31953 15,99% 3 Blgica 30999 15,52% 4 Italia 25747 12,89% 5 13576 6,80% Espaa 6 Reino Unido 9569 4,79% 7 Suiza 8996 4,50% 8 Dinamarca 4207 2,11% 9 Suecia 3721 1,86% 10 Polonia 3260 1,63%
RANKING 3209 (medio acuoso) 2006 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Alemania 61.413 35,27% 2 Belgica 28.868 16,58% 3 Paises Bajos 21.353 12,26% 4 Italia 20.149 11,57% 5 Reino Unido 18.350 10,54% 6 6.175 3,55% Espaa 7 Suiza 5.971 3,43% 8 Austria 2.844 1,63% 9 Suecia 2.587 1,49% 10 Dinamarca 1.385 0,80%
MEDIO ACUOSO (3209) 2008 8% 16% 37%
19% 20% Alemania Italia Paises Bajos Espaa Blgica
Fuente: Elaboracin propia a partir de Aduanas Francesa
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RANKING 3210 (otras) 2004 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Suiza 6.486 36,99% 2 Alemania 2.392 13,64% 3 Italia 2.018 11,51% 4 1.855 10,58% Espaa 5 Estados Unidos 1.842 10,50% 6 Reino Unido 1.194 6,81% 7 Paises Bajos 678 3,87% 8 Belgica 665 3,79% 9 Dinamarca 95 0,54% 10 China 46 0,26%
RANKING 3210 (otras) 2007 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Suiza 5.878 31,10% 2 Alemania 3.928 20,79% 3 2.695 14,26% Espaa 4 Italia 2.384 12,62% 5 Reino Unido 1.340 7,09% 6 Paises Bajos 779 4,12% 7 Belgica 718 3,80% 8 EE.UU. 231 1,22% 9 Suecia 194 1,03% 10 China 192 1,02%
RANKING RANKING 3210 (otras) 2005 PAIS ORIGEN K - CUOTA 1 Suiza 5.805 35,10% 2 Italia 2.781 16,81% 3 Alemania 2.507 15,16% 4 2.225 13,45% Espaa 5 Reino Unido 1.150 6,95% 6 Belgica 779 4,71% 7 Paises Bajos 569 3,44% 8 EE.UU. 226 1,37% 9 Luxemburgo 185 1,12% 10 Turqua 79 0,48%
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RANKING 3210 (otras) PAIS ORIGEN K - CUOTA Suiza 5645 23,63% Alemania 5602 23,45% 3562 14,91% Espaa Italia 2116 8,86% Turqua 2059 8,62% Reino Unido 2010 8,41% Blgica 820 3,43% Paises Bajos 626 2,62% Malasia 412 1,72% Suecia 333 1,39%
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RANKING 3210 (otras) PAIS ORIGEN K - CUOTA Suiza 5.851 35,24% Italia 2.916 17,57% Alemania 2.712 16,34% 2.118 12,76% Espaa Belgica 819 4,93% Reino Unido 668 4,02% Paises Bajos 547 3,29% Suecia 217 1,31% EE.UU. 209 1,26% Polonia 163 0,98%
OTROS (3210) 2008

11% 11%
29%
19% 30%
Suiza Italia
Alemania Turqua
Espaa
Fuente: Elaboracin propia a partir de Aduanas Francesa
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4. COMPETIDORES
El sector de pinturas y barnices en Francia est dominado por las filiales de grupos extranjeros. De hecho, entre las doce empresas principales del sector, slo se cuenta una de capital mayoritariamente francs. El lder actual es el grupo norteamericano PPG Industries, nmero uno mundial de pinturas para el automvil. Sus principales competidores son grupos qumicos con gran diversificacin como los alemanes BASF y Henkel o el holands Akzo Nobel. Por otra parte, se trata de un sector en el que la concentracin es relativamente dbil, muy lejos del 40% que suele tomarse como cuota lmite. La cuota de mercado conjunta de las 4 principales empresas del sector representa menos del 22% de la facturacin total del mismo. Adems, la cuota del principal grupo operando en Francia en este sector, PPG Industries, ha disminuido en 2008 de 3.5 puntos respecto al ao 2000. Francia 2008 - Principales empresas fabricantes del sector de pinturas y barnices EMPRESA PPG AC FRANCE PPG INDUSTRIES FRANCE BASF COATINGS SUN CHEMICAL HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE AKZO NOBEL COATINGS ICI PAINTS DECO FRANCE (AKZO NOBEL) BECKER INDUSTRIE V33 PPG AC GRAND PUBLIC SIEGWERK FRANCE FLINT GROUP FRANCE PPG COATING DUPONT FRANCE
Fuente: Xerfi
FACTUFACTURACIN (M) (M ) 252 250,6 229,8 224,7 205,4 204,1 145,2 135 130 109,6 103,8 102,4 87,1 COATINGS 84,5
MERCADO PRINCIPAL Automvil Industria Automvil Industria-tintas Automvil Industria y automvil Decoracin Industria Construccin y decoracin Decoracin Industria-tintas Industria-tintas Industria Automvil
CAPITAL EE.UU. EE.UU. U.E. Japn U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. (Francia) EE.UU. U.E. U.E. EE.UU. EE.UU.
POWDER
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Por ltimo, se hace notar que la crisis de los ltimos aos junto al aumento del coste de las materias primas, la fortaleza del euro y el desplazamiento de la demanda hacia los pases emergentes, ha multiplicado los planes de reestructuracin en el sector. Sirvan de ejemplo los cierres de plantas produccin en Francia a los que han procedido Beckers, Sun chemical y BASF en 2009.
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Si bien desde el punto de vista de la oferta se ha dividido el sector atendiendo a las tcnicas de produccin (composicin del producto), desde el punto de vista de la demanda se divide segn los distintos mercados a que se dirige (tipo de consumidor). De esta forma, a partir de la divisin bsica del sector en productos industriales y decorativos, se obtienen los siguientes cinco mercados de pinturas y barnices: Pinturas y barnices industriales se aplican en fbricas para la finalizacin de los industriales: productos manufacturados que producen. Son pinturas y barnices a los que su composicin confiere propiedades especiales, generalmente en trminos de resistencia y proteccin de los materiales de superficie (anticorrosin, resistencia a algas y hongos, permeabilidad al agua o al dixido de carbono, resistencia a la fisuracin y al cuarteramiento, etc.). Los tres segmentos en que suele dividirse este mercado son: 1. Pinturas y barnices industriales generales utilizadas por los constructores de generales: automviles para el montaje inicial de vehculos nuevos (no las empleadas para reparaciones o mantenimiento), y las utilizadas por la industria aeronutica, naviera o ferroviaria. Tambin incluyen las utilizadas para maquinaria agrcola, electrodomsticos, mobiliario, juguetes, embalajes alimentarios (can coatings, container coatings), recubrimientos previos para metales (coil coatings), etc 2. Pinturas y barnices para carrocera utilizadas para el mantenimiento y repacarrocera: racin de automviles 3. Pinturas y barnices anticorrosin: se emplean en superficies metlicas para la proteccin y/o decoracin de trabajos de ingeniera civil o de estructuras metlicas de edificios. Tambin se emplean para los recubrimientos de conductos o tuberas, maquinara qumica o alimentaria, tratamiento de aguas, vas frreas, centrales elctricas, suelos de fbricas, revestimientos de chapas, etc Pinturas y barnices decorativos o arquitectnicos: se utilizan para la decoracin decorativos interior o exterior de casas y edificios, y comprenden tanto las pinturas y barnices primarios, es decir, aquellos aplicados como primera capa, como los de finalizacin. Se distinguen por cualidades como su grado de brillo, granulometra, permeabilidad, resisOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Paris 27

tencia a la suciedad, etc. Este subsector incluira tanto las pinturas y barnices destinados al gran pblico como aquellos destinados a profesionales de la construccin: 4. Pinturas y barnices para la construccin: se emplean en albailera, cerrajera, persianas, barandillas, calzadas y parking, etc. 5. Pinturas y barnices para los hogares o grn pblico: destinadas a los consumidores particulares para sus necesidades individuales. Segn datos de la FIPEC (Federacin de las industrias de pinturas, tintas, colorantes y adhesivos), el 70% del volumen de ventas de pinturas y barnices en 2008 se reparte, de manera relativamente equilibrada entre pinturas para la construccin (24,9%), para los hogares o gran pblico (22,6%) y anticorrosin (22%). El restante 30% es absorbido por pinturas para carrocera (12,3%) y otras pinturas industriales (18,2%) Si se comparan estos datos con los de aos anteriores, los mayores cambios se observan en la disminucin del peso de las pinturas destinadas a la construccin, que en 2006 supona un 39,5%, y en el aumento del de los segmentos de carrocera y anticorrosin (un 3,3% y un 2,8% respectivamente en 2006).
REPARTO DE VENTAS POR MERCADO (Volumen 2008) 22% 25%
12% 18% 23%
Construccin
Fuente:FIPEC 2008
Gran pblico
Otras Industria
Carrocera
Anticorrosin
VENTAS 1. EVOLUCIN DE LAS VENTAS

En lo que desde mediados de 2007 a mediados de 2008 el volumen de ventas de pinturas y barnices en Francia disminuy de 1,6%, anunciando, de esta forma, la cada en la produccin y las importaciones que se contabiliza a finales de 2008.

Tonela VARIACIN ANUAL DE VENTAS DE PINTURAS (% Toneladas)
AO
ANTICORROSION CONSTRUCCIN GRAN PBLICO CARROCERA INDUSTRIA - Liquidos - Polvos

TOTAL MERCADO INTERIOR Fuente: FIPEC 2008
00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 5,1 -3 -3,2 -0,6 -2,6 2,7 5,4 5,9 4,6 6,9 2,5 1,8 0,4 2,8 0 1,3 2,6 1,6 1,2 2,5 -3,5 2 -5,3 -0,3 3,8 5,9 -2,3 -0,2 -5,6 -6,3 -10 -7 -6 -5 -2 -5 4,1 -11 4,1 -1,1 -6 -7 3 2 3 0 -7 5,9 0,7 1,7 0 4,2 0,3 3,7 n.c. n.c. +3,2 -0,4 -3 -3,1 -0,4 +0,2 +2 +2,4 -1,6
Todo el peso de esta bajada del volumen de ventas recae en la primera mitad de 2008, cuando los sntomas de la crisis empiezan a hacerse evidentes. El ajuste comienza con el segmento industrial de pinturas de carrocera (-5% en volumen en el periodo 2007/2008) y prosigue con el mercado de pinturas destinadas al gran pblico (-2,3% en volumen en mismo perodo). El mercado de la construccin y los segmentos restantes de industria, resisten la cada hasta la segunda mitad del ao. Pinturas para la construccin La dificultad en el acceso al crdito de los particulares y la anulacin de las obras previstas por las colectividades comienzan a afectar al mercado de la construccin en el segundo semestre de 2008. Sin embargo, la produccin del sector no decrece (aumento del +0,8%) y ello repercute en un aumento de la facturacin de las pinturas y barnices destinadas al mismo de 7,2%. De esta forma, los verdaderos efectos de la crisis econmica no se sienten en este mercado hasta 2009. Ese ao el descenso de la construccin residencial de obra nueva es del 13,1% hasta las 317.000 unidades (contra las 369.000 en 2008) y el de la construccin no residencial del 12%. Por su parte, los trabajos de renovacin o mantenimiento de edificios han mostrado mayor resistencia. Su cada no ha ido ms all del 1,6% gracias al dispositivo de incentivos fiscales puestos en marcha por la Administracion Pblica (reduccin del IVA al 5,5%, crditos de impuestos, prstamos al 0%...). En conjunto la cada en el volumen de produccin del sector de la construccin supera el 7% segn datos del INSE. Se estima que las repercusiones de esa coyuntura en la produccin de pinturas y barnices destinadas al mercado de la construccin han ocasionado un descenso de la facturacin en torno al 5%.
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construc Evolucin de la facturacin en el mercado de p/b destinadas a la constru ccin
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
Fuente: Xerfi
8,1% 5,0% 4,7% 4,8%
7,4%
7,2%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (e)
-5,0%
Pinturas para la industria El descenso de la produccin industrial francesa, al contrario de lo que sucede con la construccin, se hace ya evidente en 2008, especialmente a partir del mes de Octubre. Ese ao el volumen de produccin del sector cae un 2,3%, arrastrado principalmente por la industria del automvil la cual decrece un 13%. No obstante, el sector resisti a una cada mayor gracias al aguante de las industrias aeronutica y ferroviaria. En 2009, gracias a la necesidad de equipamientos ferroviarios a nivel mundial, slo la industria ferroviaria mantiene la solidez de 2008. La produccin del resto de industrias desciende arrastrando a la produccin industrial total de 2009 a una disminucin del 11,6%. De todos los descensos, los que ms han influido en la cifra total son el de industria aeronutica (0,8%), debido a la anulacin de pedidos por parte de las compaas areas y, sobre todo, el de la automovilstica (-19,1%). El cierre de plantas y la supresin de puestos de trabajo llevados a cabo a finales de 2008 por los principales fabricantes PSA y Renault han multiplicado los efectos del proceso de reestructuracin en que est inmersa la industria desde principios de la dcada (proceso ocasionado por las nuevas exigencias medioambientales y por la competencia de los modelos low-cost). Produccin francesa de las principales industrias (volumen) INDUSTRIA Automvil Aeronutica y espacial Naval Ferroviario
2008 -13,0% 7,3% -2,8% 9,8%
2009 (e) -19,1% -0,8% -18,8% 10,0%

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Equipos mecnicos Trabajos de madera Edicion, imprenta y reproduccin Mantenimiento automvil
Fuente: INSEE
2,0% -6,6% -7,5% -3,6%
-30,7% -14,3% -9,2% -6,1%
Pinturas dirigidas al gran pblico Los efectos de la crisis econmica sobre los particulares (desempleo, restricciones en el crdito, incertidumbre) han llevado a los hogares a aplazar los trabajos de decoracin previstos. En concreto, el consumo de pinturas y barnices por parte del gran pblico, que el dinamismo del mercado inmobiliario y el efecto moda del bricolaje haban sostenido entre 2003 y 2007, ha disminuido un 11,7% en 2008 y 12,5% en 2009 (en volumen). Este descenso se traduce en una reduccin del gasto del 3,6% en 2008 y del 8,5% en 2009 pasando, segn cifras del INSEE, de 1.517 millones de euros en 2007, a 1.463 en 2008 y 1.339 en 2009.
Consumo de los hogares de pinturas y barnices VOLUMEN (ndice 100 en 2002) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)
Fuente: Xerfi
VARIACIN
(M) VALOR (M) 1.094
VARIACIN
100 104,4 100,6 102,1 100,1 104,1 92 80,5 4,4% -3,6% 1,5% -2,0% 4,0% -11,6% -12,5%
1.203 1.261 1.346 1.405 1.517 1.463 1.339
10,0% 4,8% 6,7% 4,4% 8,0% -3,6% -8,5%
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(valor) Consumo de los hogares en p/b (valor
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)
Fuente: Elaboracin propia a partir de Xerfi
15% 10% 5% 0% -5% -10%
2. TENDENCIAS
En consonancia con los mercados de otros sectores de actividad, las preocupaciones medioambientales y de sanidad estn en el origen de las tendencias ms marcadas que se observan actualmente en los mercados de pinturas y barnices. Las demandas de eficiencia energtica, de salubridad de los componentes, de informacin sobre el grado de emisiones contaminantes o de gestin ecolgica de residuos, estn en el origen de nuevos conceptos de producto. La inversin en I+D con la que el sector se intenta anticipar a estas nuevas bolsas de demanda, se concentra sobre todo en las llamadas nanotecnologas. Por otra parte, en el mercado de gran consumo se observan tambin otras tendencias que tienen menos que ver con las caractersticas o cualidades intrnsecas del producto, que con efectos de moda. Aislamiento trmico desde el exterior La traduccin jurdica de las medidas acordadas en el foro de la Grenelle del medioambiente relativas al desarrollo sostenible (ley 2009-967 del 3 de Agosto de 2009) ha creado un nuevo segmento en el mercado de las pinturas y barnices para la construccin asociado a lo que se conoce como Aislamiento Trmico desde el exterior o ITE en sus siglas en Aislamiento francs. Se estima que el volumen de obras de renovacin de edificios pasar de los 4 millones de metros cuadros anuales actuales a 80 millones de metros cuadrados por ao. Las oportunidades que anuncia esta nueva demanda estn intensificando la colaboracin entre las empresas del sector y empresas del sector de los materiales de construccin (ej: Groupement des Murs Manteaux G2M-, Groupement Systme Sous Enduits SSE-, etc.) con vistas al desarrollo de pinturas, colas y barnices que permitan ahorrar energa.
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Nanotecnologas De todos los posibles campos de investigacin del sector, es sin duda en el desarrollo de las propiedades de los nanomateriales donde las innovaciones tecnolgicas tienen un mayor potencial. La singularidad de las nanoparticulas reside en su cualidad de mostrar a escala diminuta (nanoescala) propiedades qumicas muy diferentes de las que muestran a escala normal (macroescala). As, se tienen, por ejemplo, sustancias opacas que llegan a ser transparentes; o materiales inertes que se convierten en catalizadores. La nanotecnologa constituye de esta manera una actividad de I+D multidisciplinar que participa de la fsica cuntica, la qumica, la informtica y la electrnica. Del uso que el sector de las pinturas y barnices est haciendo de los avances en nanotecnologa se derivan las llamadas pinturas inteligentes. Estos productos innovadores presentan propiedades como cualidades antibacterianas o anticaros, la capacidad de eliminar manchas y malos olores, o la de proteger de ondas electromagnticas. Hoy en da se cuentan ms de 500 referencias en el mercado de pinturas y barnices que hacen uso de nanomateriales. Los nuevos productos se dirigen tanto a los mercados de construccin e industrial (automvil particularmente) como al de gran consumo. Se asiste as a la superacin de las funciones tradicionales de decoracin y resistencia para incorporar la salud, el confort y calidad de vida al valor aadido de las nueva generacin de pinturas. Pinturas inteligentes PROPIEDADES CARACTERSTICAS / APLICACINES / MERCADOS
Curativas, antialrgi- Dirigidas a guarderas, hospitales, residencias de la tercera edad, cas y antibacterianas etc Anti-mucor Destinadas viticultores (bodegas), fabricacin de harinas e industria de pasta de papel
Reductoras del efec- Pintura de fachadas que efecto fotocatalizador reaccionan a la luz to invernadero destruyendo humos y otras partculas contaminantes. Efectos purificadores Escudo magntico electroPinturas fotoactivas de interior que por reaccin a la luz natural o artificial purifican el aire y eliminan los olores Pinturas fijacin o primera capa (no de finalizacin) que bloquean las ondas electromagnticas procedentes de torres de alta tensin, antenas de radio o de telefona mvil Aplicadas en fachadas, slas o en combinacin con materiales de aislamiento trmico exterior (ITE)
Ahorro energtico
Antimanchas, antiraAplicacion industrial, principalmente automvil. Contienen agentes reyaduras, autoreparageneradores fundados sobre equilibrios qumicos. doras Color cambiante Pinturas fotoactivas que cambian de color segn las estaciones
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Fuente: Revista LEssentiel Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Paris
Tendencias moda en gran consumo: el papel pintado El papel pintado, producto tradicionalmente sustitutivo de la pintura de decoracin interior, parece estar ganando popularidad en los hogares franceses en los ltimos aos. La abundancia de motivos y efectos visuales que permite lo presentan como una alternativa ms sugerente que la pintura para determinados grupos de demanda (Ej.: jvenes). As, segn A3P (Asociacin para la promocin del papel pintado), el sector est aumentando su demanda y rejuveneciendo su clientela. Desde 2006 se han vendido 52 millones de rulos y, aunque el consumo todava no es tan alto como en otros pases (0,85 rulos / ao en Francia contra 1,21 rulos / ao en el Benelux) las previsiones son al alza. En principio, la pintura de decoracin interior presenta ventajas de precio, facilidad de aplicacin y mayor tolerancia a la grasa y a la humedad que el papel pintado. Pero su mejor baza de futuro contra este ltimo es, sin duda, la innovacin en pinturas inteligentes de interior.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
1. COMPONENTES DEL COSTE COSTE

Las materias primas y otros suministros constituyen el componente ms importante del coste del producto final: 45% de la facturacin como media del sector. En concreto son los gastos en productos qumicos de base y colorantes y pigmentos los que tienen un mayor impacto sobre el precios final. Componentes del coste de pinturas y barnices (2007) COMPONENTES DEL COSTE Suministros y materias primas Otras compras y cargas externas Salarios y cargas sociales
Fuente: SESSI 2007
PESO (% facturacin) 45,00% 20,60% 17,50%
La cada que experimenta el precio de petrleo desde mediados de 2008, ha ocasionado un descenso de los precios de los productos qumicos de base que se utilizan en la fabricacin de pinturas y barnices. As, en los seis primeros meses de 2009 se observa un descenso cercano al 20% (datos del INSEE). Por su parte, los precios de los colorantes y pigmentos, con la excepcin de un ligero rebote a principios de 2009, tambin han disminuido gracias a la cada del precio de su materia prima principal: el titanio. En este caso, la disminucin observada est en torno al 5%. A pesar de lo anterior y a pesar del descenso de la produccin en 2008 y 2009, el precio de las pinturas y barnices aument un 1,5% el primer ao y se estima que alrededor del 4% el segundo. Parte de la explicacin del alza de precios se encuentra en la erosin de los mrgenes comerciales que viene padeciendo el sector desde 2004 (-6,3% estima la consultora Xerfi) debido al incremento en el precio del petrleo a partir de este ao, y al aumento de los gastos en otras compras y cargas externas (alquileres, gastos comerciales, cargas administrativas). El segmento que ms ha acusado el alza de precios es el de gran consumo (+6%).

Si el aumento de tarifas no ha sido mayor es porque la intensidad de la competencia y la degradacin de la coyuntura econmica lo han impedido. El ajuste al nuevo entorno se ha llevado a cabo, bsicamente, a travs de una reduccin de las inversiones y del recorte de gastos salariales.
DISTRIBUC IBUCIN CO2. MRGENES DE LA DISTRIBUCIN Y COMISIONES DE AGENTES C OMERCIALES.

En trminos generales, los mrgenes que aade la distribucin o las comisiones que cargan los agentes comerciales varan desde el 5-10% hasta el 20-30%, los primeros, mientras que los segundos lo hacen desde el 3% hasta el 15-20%, dependiendo, en ambos casos, del tipo de producto.
36
V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
A pesar de que Francia es el tercer destino de las exportaciones espaolas del sector (segn datos de la Agencia Tributaria) y que Espaa es el sexto pas de origen (en valor) de las importaciones francesas de esta partida arancelaria, no se puede decir que en Francia exista una imagen-pas asociada a las pinturas, barnices y dems productos asociados provenientes de Espaa. En realidad la explicacin del comercio bilateral que se realiza con Francia en este sector, como en tantos otros, tiene ms que ver ms con cuestiones de proximidad y similitud en la reglamentacin que con una preferencia clara por el producto espaol. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, precisamente porque no existe en este pas una imagen especfica de las pinturas y barnices espaoles, algunos agentes y distribuidores podran dejarse llevar, en un primer momento, por la imagen genrica que se tiene de los productos y de las empresas de nuestro pas. En este sentido, en el pas galo se suele distinguir entre los productos espaoles, que gozan de notable aceptacin por la buena relacin calidad-precio percibida, y las empresas espaolas, respecto a las que, a veces, existen ciertos prejuicios (impaciencia con el mercado, lentitud o falta de seriedad en las respuestas a solicitudes de informacin, etc.). Finalmente, segn las entrevistas realizadas a ASEFAPI (Asociacin Espaola de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir) y a varias empresas exportadoras espaolas del sector se tiene que las pinturas y barnices que se venden en Francia, son mayoritariamente para aplicaciones industriales. Es un comercio business-to-business o entre profesionales que, con frecuencia, se realiza directamente, pero tambin a travs de mayoristas. Por lo que respecta a la percepcin del producto, casi todos coinciden en que la acogida es mejor en pases de Europa del este, en Portugal o en Latinoamrica que en Europa occidental.
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VI.
DISTRIBUCIN
En el sector francs de pinturas y barnices existen mltiples circuitos de distribucin. Los canales varan en funcin del mercado de que se trate.
FABRICANTE
CONSTRUCCIN
GRAN CONSUMO
INDUSTRIA
Mayoristas materiales construccin
Centrales de compras especializadas Servicios posventa constructores automvil
GSB Distribucin tradicional Grandes almacenes Especialistas de la decoracin Gran distribucin general
Distribuidores independientes Distribuidores integrados Distribuidores especializados Distribuidores no especializados
CONSUMIDOR FINAL
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Las pinturas para construccin son vendidas bien por distribuidores (independientes o integrados), por mayoristas de materiales de construccin, o directamente por el fabricante al profesional que la aplica. Las pinturas industriales por su parte, tambin se venden, a veindustriales, ces, directamente al cliente final. Cuando se no es el caso, la venta se canaliza a travs de distribuidores independientes o integrados, y ms o menos especializados. Las centrales de compras especializadas y los servicios posventa de los constructores de automvil tambin conforman canales de distribucin para las pinturas de carrocera. En la pg. 22, bajo el epgrafe Competidores, puede verse una lista con los principales fabricantes de estos mercados, que, en muchos casos, intervienen tambin en la distribucin de sus propios productos. Finalmente, las pinturas para gran pblico Se distribuyen a travs de distintos circuitos: grandes superficies de bricolaje (GSB), distribucin tradicional (ferreteras, droguerias), grandes almacenes, especialistas de la decoracin, mayoristas de materiales, incluso la gran distribucin alimentaria (supermercados e hipermercados). En el cuadro de abajo puede verse un ranking con los mayores distribuidores de pinturas de decoracin para el gran pblico. En cuanto a las grandes superficies de bricolaje (GSB) que distribuyen este tipo de pinturas se encuentran todos los grandes grupos franceses: BRICOMARCH, LEROY MERLIN, CASTORAMA, etc. Distribucin de pinturas decorativas / gran consumo (2008) DISTRIBUIDOR MATERIS PEINTURES PPG DISTRIBUTION UGD CUOTA DE N PUNTOS DE VENTA MERCADO 16,27% 14,11% 10,75% 272 170 90 117 92 125 152 65 32 40 20 63 22 35 27 28
39
CENTRAL DECO (UTD + COFRED) 10,38% SOCODA DECORATION AKZO NOBEL DISTRIBUTION ESPACE REVTEMENTS ONIP CEDI GAB LMS AGIR GROUPE DELZONGLE HABHITATION & BTIMENT JEFCOSYLCO NUANCES & DCORATION 9,34% 7,06% 6,97% 3,61% 3,53% 2,62% 2,57% 2,32% 2,17% 1,99% 1,79% 1,52%

COLORINE RELIUS FRANCE RECA
Fuente: Negoce
1,42% 0,83% 0,75%
14 15 18
Una ltima informacin importante para las empresas espaolas que quieran introducirse en este mercado son los mrgenes que aade la distribucin o las comisiones que cargan los agentes comerciales. En general, los primeros varan desde el 5-10% hasta el 20-30% mientras que los segundos lo hacen desde el 3% hasta el 15-20%, dependiendo, en ambos casos, del producto.
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Las condiciones de acceso al mercado francs no difieren de las de otros mercados europeos pues la normativa aplicable emana, en su gran mayora, de la Unin Europea. En este sentido los fabricantes de pinturas y barnices estn sometidos a una reglamentacin estricta concerniente, por un lado, a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y, por otro, al respeto al medio ambiente. de Normativa aplicable al sector de pinturas y barnices en Francia SEGURIDAD E HIGIENE Directiva 1997/42/CE Directiva 1999/38/CE Directiva 1999/45/CE Directiva 2001/60/CE Directiva 2001/58/CE Reglamento (CE) 1907/2006 REACH PROTECCIN MEDIO AMBIENTE Directiva 1999/13/CE Directiva 2004/42/CE Reglamento (CE) 1907/2006 REACH Reglamento (CE) 1272/2008 CLP Reglamento (CE) 880/92 ECOLABEL EUROPEO Norma NF Environnement (AFNOR) Loy Grenelle II 2009/967
Fuente: Elaboracin propia
La norma ms significativa aprobada hasta el momento al respecto es el Reglamento 1907/2006 relativo al registro, la evaluacin, la autorizacin y la restriccin de las sustancias y preparados qumicos (REACH). Con fecha lmite el 18 de junio de 2018, esta norma impone el registro de todas las sustancias y preparados qumicos comercializados en la UE en volumenes superiores a una tonelada, as como sus potenciales efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.
41

Seguridad e higiene en el trabajo. En cuanto a las normas especficas de seguridad e higiene, se tienen las Directivas 97/42/CE y 99/38/CE para proteger a los trabajadores de los agentes cancergenos. La toxicidad de los productos utilizados en la produccin de pinturas y barnices llev a la aprobacin de esta reglamentacin que impone a los fabricantes la obligacin de sustituir esos productos por otros menos peligrosos cuando ello sea posible desde el punto de vista tcnico y econmico. Si la sustitucin no puede realizarse los trabajadores debern ser informados de los riesgos y seguir unos controles mdicos. El acondicionamiento del transporte de los componentes qumicos que se utilizan en la fabricacin de pinturas y barnices tambin ha sido objeto de regulacin en las directivas europeas 1999/45/CE, 2001/60/CE y 2001/58/CE. En ellas se establecen normas para prevenir de los riesgos inherentes a su manipulacin. As, en la ltima de las directivas citadas, se impone a los fabricantes, distribuidores o importadores la obligacin de proporcionar fichas con datos de seguridad a los usuarios profesionales que lo requieran. Esta directiva tambin afecta a las preparaciones clasificadas como no peligrosas pero que contengan alguna concentracin de componentes nocivos para la salud Proteccin del medio ambiente. En lo que respecta a la proteccin del medio ambiente, est la Directiva 1999/13/CE dirigida a la reduccin de las emisiones de componentes orgnicos voltiles (COV). En ella se impone a fabricantes y usuarios medidas para la reduccin del 57% de estas emisiones para finales de 2010. Esta norma fue completada en 2004 con la Directiva 04/42/CE que define para cada tipo de sustancia las cantidades mximas toleradas de COV. Por otro lado, tambin se tiene la reglamentacin relativa al etiquetado: Reglamento 1272/2008 sobre clasificacin, etiquetado y envasado de sustancias y mezclo y Reglamento 880/92 que instaura la certificacin europea voluntaria para productos respetuosos con el medio ambiente. En Francia, esta norma se acompaa de criterios adicionales si la sustancia contiene nano-elementos. A este respecto, la agencia francesa de normalizacin (AFNOR) distribuye su propia certificacin ecolgica NF Environnement . Finalmente, la Ley Grenelle de 2009 impone obligaciones respecto a la gestin de desechos.
42
VIII.
1. FERIAS
ANEXOS
En Francia no existe ninguna feria dedicada exclusivamente a las pinturas y barnices. Sin embargo, las empresas fabricantes de estos productos suelen exponer en ferias de sectores relacionados como las del automvil, construccin o decoracin interior. A continuacin se citan las ms importantes. SURFAIR Saln internacional de tratamientos de superficie en las industrias aeronutica y espacial www.surfair-congres.com Casino municipal de Biarritz Prxima edicin: 10 11 de Junio 2010 BATIMAT Saln internacional de la construccin www.batimat.com Pars Expo Puerta de Versalles. Prxima edicin: 7 12 de Noviembre 2011 MAISON & OBJET Saln internacional de decoracin interior www.maison-objet.com Pars Expo Puerta de Versalles. Prxima edicin EQUIP AUTO Saln internacional del automvil www.equipauto.com Parque de exposiciones Paris Nord - Villepinte. Prxima edicin: 18 23 de octubre 2011.
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

LESSENTIEL - La revista de la Federacin de las industrias del sector, FIPEC 42, Av. Marceau 75008 PARIS

Tl. : 01 53 23 09 83 e-mail: direco@fipec.org A pesar de que LESSENTIEL es la nica publicacin dedicada nicamente a las pinturas, barnices y productos relacionados, no es raro encontrar artculos relativos a estos productos en otras publicaciones de sectores conexos como las siguientes: NEGOCE (Grupo Moniteur) - distribucin de materiales de construccin. 17, rue dUzes 75002 PARIS Tfno.: +33(0)1 40 13 50 93 Fax: + 33(0)1 40 13 51 02 Web: www.groupemoniteur.fr LUSINE NOUVELLE Antony Parc 2 10, place du Gnral de Gaulle 92160 ANTONY Tfno.: +33(0)1 77 92 92 92 Web: www.usinenouvelle.com BATIACTU (Cap Informatioin Professionnelle) 202, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS Tfno.: +33(0)1 53 68 40 20 Web: www.batiactu.com CARROSSIER RPARATEUR INFO 35, rue des Renaudes 75017 Paris Tfno.: +33(0)1 44 29 71 29 DECISION ATELIER 48/50 rue Benoit Malon 94250 GENTILLY Tfno.: +33(0)1 41 98 40 00 Web: www.decisionatelier.com CHIMIE MAGAZINE (Groupe ETAI) Immeuble Parc II 10, place du Gnral de Gaulle 92160 ANTONY Tfno.: +33(0)1 77 92 92 92 Fax +33(0)1 77 92 98 25 Web: www.france-chimie.com EMBALLAGE DIGEST (Socit Europenne de presse et dedition) Tour Amboise 204, rond-point du Pont de Svre 92516 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex Tfno.: +33(0)1 55 20 30 30 - Fax: +33(0)1 55 20 30 13
3. ASOCIACIONES
FIPEC Federacin francesa de las industrias de pintura, tintas, colores, colas y adhesivos. 42, Avenue Marceau 75008 PARIS Tfno.: +33(0)1 53 23 00 00 Web: www.fipec.org
Englobadas dentro de la FIPEC se encuentran las asociaciones especficas de cada subsector como: AFEI Asociacin de fabricantes de tintas encres@fipec.org AFICAM Asociacin francesa de las industrias de colas, adhesivos y mastiques. www.aficam.fr - info@aficam.fr FND Federacin nacional de la decoracin f.n.d@wanadoo.fr AFACALE Asociacin de fabricantes de pinturas finas
UPPF UPPF Unin profesional de pintura de acabados. 9, rue la Prouse - 75784 PARIS Cedex 16 Tfno.: +33(0)1 40 69 53 73 E-mail: contact@uppf.ffbatiment.fr GEPI Agrupacin de empresarios de pinturas industriales Misma direccin que la UPPF Tfno.: +33(0)1 40 69 53 74 Fax: +33(0)1 40 69 58 37
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

OHGPI OHGP Oficina de homologacin de garantas de pinturas industriales 10, Avenue de Salonique - 75017 PARIS Tfno. : +33(0)1 58 05 07 57 Fax : +33(0)1 56 68 00 48 Web : www.ohgpi.com ACQPA Asociacin para la certificacin de la pintura anticorrosin 10, rue du Dbarcadre 75852 PARIS Cedex 17 Tfno. : +33(0)1 40 55 12 08/09 Fax : +33(0)1 40 55 11 95 Web : www.acqpa.com CEPE Consejo europeo de las industrias de pinturas, tintas y colores finos 4, Avenue Van Nieuwenhuyse Bote 10 B 1160 BRUXELLES Tfno. : +32 2 676 74 80 Fax : +32 2 676 74 90 Web : www.cepe.org 3PF) PEINTRES ET PEINTURES POUR LA FRANCE (3PF) Asociacin de divulgacin, colaboracin y fomento de la vocacin profesional en el sector de las pinturas y barnices 42, Avenue Marceau 75008 PARIS e-mail : actions3pf@yahoo.fr Web : www.metiersdelapeinture.com
5. FUENTES
Estudios Xerfi www.xerfi.fr Federacin francesa de las industrias de pintura, tintas, colores, colas y adhesivos www.fipec.org

INSEE Instituto Nacional de Estadstica www.insee.fr/fr/default.asp SESSI - Servicio de estadsticas industriales del Ministerio de Economa, Finanzas e Industria www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/emb/fp/fp_naf700.htm Aduanas francesas: www.douane.gouv.fr Revistas especializadas: Negoce (www.lemoniteur.fr ), Lessentiel, etc Otras pginas web del sector: www.mamaisonmapeinture.com, www.metiersdelapeinture.com, etc
46

El Mercado de Las Pinturas en Francia

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El mercado de pinturas y barnices en Francia

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN FRANCIA

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DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR

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ARANCEL 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

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1. TAMAO DEL MERCADO Y DATOS BSICOS

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NORD-PAS-DENORD - PAS- DE- CALAIS 5,7% Empresas 8,4% Trabajadores

HAUTEHAUTE- NORMANDIE 4,9% Empresas 8,0% Trabajadores

RHNERHNE- ALPES 13,4% Empresas 14,8% Trabajadores

PICARDIE 6,2% Empresas 16.1% Trabajadores

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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de FIPEC, SESSI e INSEE

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TOTAL GENERAL (rbricas 1 a 5)

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PESO CATEGORAS (VALOR 2007)

Pinturas y barnices 64,56%

Fuente: Elaboracin propia a partir de FIPEC

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PESO SUBCATEGORIAS (VALOR 2007)

Otras a base de polisteres; 12,69%

Fuente: Elaboracin propia a partir de FIPEC

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VOLUMEN (Tn) 838.786 953.102 951.940 947.309 937.523

Variacin % -0,26% 13,63% -0,12% -0,49% -1,03%

(K) VALOR (K) 2.403.240 2.677.883 2.729.220 2.738.893 2.958.996

Variacin % -0,42% 11,43% 1,92% 0,35% 8,04%

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TODO SECTOR TOTAL VARIACIN

Importaciones de todo el sector (millones )

Fuente: Elaboracin propia a partir de Aduanas Francesas

Fuente: Aduanas Francesas

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PARTIDA ARANCELARIA 3208 3209 3210 TOTAL VARIACIN

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