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Le moral des patrons de PME

Enqute auprs de 300 PME au tlphone et par internet

Fvrier 2012

Nobodys Unpredictable

Introduction

Ce baromtre, cr en Septembre 1992, suit lvolution du moral des patrons des PME franaises
Lchantillon, comprenant 300 entreprises interroges, est tir au hasard lintrieur du fichier de 10 249 salaris Les rsultats sont redresss en fonction de la taille des entreprises Lenqute a t effectue auprs des patrons de PME par tlphone et internet les 13 et 14 fvrier 2012.
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Sommaire

Questions d'actualit
Indices de Sant des PME-PMI Indices du Baromtre

Synthse des rsultats sous forme graphique


Conclusions & chantillon Annexes
Statistiques Mthodologie du Baromtre

Questionnaire d'enqute mensuel


Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Questions d'actualit

La campagne prlectorale est-elle de nature geler vos projets dinvestissements et dembauches? Oui: 35% Non: 64% NSP: 2% The show must go on , on va voir dans les rsultats de la vague de fvrier, que la candidature de Nicolas Sarkozy a eu un effet euphorisant, mais pas dopant.

Considrez vous que les accords de comptitivit sont une bonne solution pour amortir le ralentissement de lactivit ?
Oui: 42% Non: 36% NSP: 22% Les avis sont trs partags sur cette question.
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Questions d'actualit
Dsormais, les visiteurs du site latribune.fr peuvent participer au baromtre mensuel LCL, LA TRIBUNE en posant leurs questions sur le site. Chaque mois, une question est slectionne et vous est pose. Ce mois-ci, la question des lecteurs de La Tribune est la suivante : Savez vous dj pour qui vous voterez le 22 avril pour le premier tour de la prsidentielle ?

Oui: 58%
Non: 40% NSP: 2% Nos patrons restent dans une grande indcision deux mois du scrutin.

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Conclusions gnrales
Le moral des patrons de PME gagne deux points en fvrier (98 contre 96 en janvier). La cause de cette hausse est essentiellement due des lments denvironnement, et fortement lie la dclaration de candidature de Nicolas Sarkozy.

Un environnement bien peru Lenvironnement conomique international est peru en hausse (de 98 104) ainsi que lenvironnement conomique franais (de 94 98). Dans le mme ordre dide les efforts du gouvernement en matire daide aux PME souvent assimilable une mesure de la popularit, grimpe en flche de 8 points, de 117 125.
mais une situation identique au mois dernier Les autres indices sont eux au mme niveau quen janvier, lexception notable des achats dquipement (+3%). Le niveau de la demande reste toujours aussi faible, celle venant des grandes entreprises seffondrant mme de -26 -36%. et un chmage toujours en hausse Malheureusement, lembauche senfonce. -5% en janvier, nous sommes maintenant -8%. Yves Fradier.
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Indice Synthtique

Nobodys Unpredictable

Indice synthtique de l'tat de Sant des PME-PMI volution depuis septembre 1992 -

130
Base Indice 100 : Septembre 1992

Indice synthtique

120

110

100 98

90

Indice synthtique
Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Indice synthtique de l'tat de Sant des PME-PMI volution des 12 derniers mois-

110

Base Indice 100 : Septembre 1992

105

100 98 95

90

85

fvr-11

janv-11

mars-11

sept-11

Indice synthtique
Le moral des patrons de PME

janv-12

fvr-12

2010 Ipsos

80
avr-11 juin-11

dc-11

nov-11

mai-11

oct-11

Indice par secteur dactivit depuis Octobre 2006


120

110

100

98 96 95

90 83 80 77
70

60
sept.-yy janv.-yy mai-yy sept.-yy janv.-yy mai-yy sept.-yy janv.-yy mai-yy sept.-yy janv.-yy mai-yy sept.-yy janv.-yy mai-yy sept.-yy janv.-yy mai-yy nov.-yy mars-yy juil.-yy nov.-yy mars-yy juil.-yy nov.-yy mars-yy juil.-yy nov.-yy mars-yy juil.-yy nov.-yy mars-yy juil.-yy nov.-yy mars-yy juil.-yy
2010 Ipsos

BTP

INDUSTRIE

TRANSPORT/COM

VENTES

SERVICES

AGRICULTURE

Le moral des patrons de PME

Indice par secteur dactivit depuis Septembre 2006 volution des 12 derniers mois 110

100 97,90563473 96,04069476 95,42371392 95,08043697 90 82,88588143 80 77,42106005 70

60

nov-11

dc-11

BTP

INDUSTRIE

TRANSPORT/COM

VENTES

SERVICES

AGRICULTURE

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

janv-11

fvr-12

oct-11

juin-11

fvr-11

sept-11

mars-11

janv-12

avr-11

mai-11

Environnement conomique - Sant des PME Efficacit des aides du gouvernement

volution depuis juillet 1992


Base Indice 100 : Juillet 1992 140

130 125 120 110 100 90 80


2010 Ipsos

101 96

Qualit de l'environement conomique Efficacit des aides fournies par le gouvernement

Sant des PME

Le moral des patrons de PME

Environnement conomique - Sant des PME Efficacit des aides du gouvernement

volution des 12 derniers mois


140 130 125 120 110 100 90
avr-11 juin-11
Base Indice 100 : juillet 1992

101 96

nov-11

fvr-11

dc-11

mars-11

sept-11

janv-12

janv-11

fvr-12

mai-11

oct-11

Qualit de l'environnement conomique


Sant des PME
Le moral des patrons de PME

Efficacit des aides fournies par le gouvernement

2010 Ipsos

Indicateurs dactivit

Nobodys Unpredictable

Degr de satisfaction du niveau de la production, de l'activit commerciale et de la trsorerie


volution depuis juillet 1992
120 Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

110

100

101 95 93

90

...de Production...

...d'Activit Commerciale...

...de Trsorerie...

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

80

Degr de satisfaction du niveau de la production, de l'activit commerciale et de la trsorerie

volution des 12 derniers mois


110
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

105 101

100

95

95 93

90

85

avr-11

juin-11

janv-11

mars-11

sept-11

...de Production...
Le moral des patrons de PME

...d'Activit Commerciale...

...de Trsorerie...

janv-12

fvr-12

fvr-11

nov-11

dc-11

mai-11

oct-11

2010 Ipsos

80

Facteurs de production - volution depuis septembre 1992 -

140 Base Indice 100 : Septembre 1992 130 120 110 100
90 80

Facteurs de production

80

70 60 50
2010 Ipsos

Facteurs de production

Le moral des patrons de PME

Facteurs de production - volution des 12 derniers mois Base Indice 100 : Septembre 1992

Facteurs de production 100 95 90 85 80


75

80

70 65 60
55

avr-11

mai-11

juin-11

nov-11

fvr-11

dc-11

sept-11

janv-11

mars-11

janv-12

fvr-12

oct-11

Facteurs de production

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

Comportement des Patrons l'gard de...(haussebaisse) - volution depuis septembre 1992 -

60%

40%

HAUSSE - BAISSE

20%

0% -8% -20% -19%

-40%

-60%

Le moral des patrons de PME

L'embauche

L'achat d'quipement

2010 Ipsos

Comportement des Patrons l'gard de...(haussebaisse) - volution des 12 derniers mois -

10% 4% -2% -8% -14% -8%

HAUSSE - BAISSE

-20% -26% -32% -38% -44%

-19%

L'embauche

L'achat d'quipement

Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

-50%
janv-11 fvr-11 mars-11

avr-11

mai-11

juin-11

sept-11

oct-11

nov-11

dc-11

janv-12

fvr-12

Comportement des Patrons l'gard de nouveaux indicateurs (hausse-baisse)

10% 0%

HAUSSE - BAISSE

-10% -20% -30% -40% -50%


fvr.-yy aot-yy fvr.-yy aot-yy fvr.-yy

-8% -11% -14% -17%

Niveau des stocks


Le moral des patrons de PME

Niveau des crdits de trsorerie Niveau du prix de vente rel

Niveau des crdits d'investissement

2010 Ipsos

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

aot-yy

fvr.-yy

Comportement des Patrons l'gard de nouveaux indicateurs (hausse-baisse)

- volution des 12 derniers mois 10% 5% 0% -5% -8% -11% -14% -17%

HAUSSE - BAISSE

-10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%

Niveau des stocks Niveau des crdits d'investissement


Le moral des patrons de PME

Niveau des crdits de trsorerie Niveau du prix de vente rel

2010 Ipsos

janv-11

fvr-11

mars-11

avr-11

mai-11

juin-11

sept-11

oct-11

nov-11

dc-11

janv-12

fvr-12

Indicateurs de la demande

Nobodys Unpredictable

Demande des Produits - volution depuis septembre 1992 -

130 Base Indice 100 : Septembre 1992


120

Demande de produits

110
100

90
87 80

70
60
2010 Ipsos

Demande de produits

Le moral des patrons de PME

Demande des Produits - volution des 12 derniers mois -

105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
mars-11
Base Indice 100 : Septembre 1992

Demande de produits

87

Demande de produits
Le moral des patrons de PME

2010 Ipsos

avr-11

fvr-11

juin-11

janv-11

sept-11

janv-12

fvr-12

nov-11

dc-11

mai-11

oct-11

Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - volution depuis octobre 1992 -

50%

30%

10%

HAUSSE - BAISSE

-10%

-6% -20%

-30%

-29% -36%

-50%

...de la grande consommation...


Le moral des patrons de PME

...des PME...

...des grosses entreprises...

...de l'export...

2010 Ipsos

-70%

Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - volution des 12 derniers mois

15%

5%

-5%

HAUSSE - BAISSE

-6%

-15% -20% -25% -29% -35% -36%


2010 Ipsos

-45%

avr-11

nov-11

fvr-11

dc-11

mai-11

juin-11

sept-11

mars-11

...de la grande consommation...


Le moral des patrons de PME

...des PME...

...des grandes entreprises...

...de l'export...

janv-12

janv-11

fvr-12

oct-11

Lenvironnement

Nobodys Unpredictable

Lenvironnement conomique International / Franais... - volution depuis juillet 1992Base Indice 100 juillet 1992 : Dfavorable au dveloppement de votre entreprise

140

130

120

110 104 100 98

90

80
2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

International

Franais

Lenvironnement conomique International / Franais... - volution des 12 derniers mois -

130
Base Indice 100 juillet 1992 : Dfavorable au dveloppement de votre entreprise

120

110 104 100 98

90
avr-11 mai-11 juin-11 janv-11 mars-11 sept-11 janv-12

Le moral des patrons de PME

International

Franais

fvr-12

fvr-11

nov-11

dc-11

oct-11

2010 Ipsos

Les efforts du Gouvernement en matire d'aide aux PME - volution depuis juillet 1992 -

150

Efforts du Gouvernement
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

140

130 125 120

110

100
2010 Ipsos

90

Le moral des patrons de PME

Efforts du Gouvernement

Les efforts du Gouvernement en matire d'aide aux PME - volution des 12 derniers mois -

130

Efforts du Gouvernement
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

125

120

110

100

Le moral des patrons de PME

Efforts du Gouvernement

2010 Ipsos

Les Freins au dveloppement des PME - PMI volution depuis mars 1994 -

80% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 10% 0% 15% 12% 7% 1%
2010 Ipsos

38%

Incertitude politique et conomique Climat social


Cots Le moral des patrons de PME des matires premires

Poids des charges sociales Niveau de la demande


Niveaux des taux d'intrts

Les Freins au dveloppement des PME PM volution des 12 derniers mois -

45% 40% 38% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%


janv-11

25%

15% 12% 7% 1%
2010 Ipsos

Incertitude politique et conomique Climat social Cots des matires premires Le moral des patrons de PME

fvr-11

mars-11

avr-11

mai-11

juin-11

sept-11

Poids des charges sociales Niveau de la demande Niveaux des taux d'intrt

oct-11

nov-11

dc-11

janv-12

fvr-12

Echantillon

Nobodys Unpredictable

Segmentation de l'chantillon de PME-PMI

PAR ACTIVITE

PAR TAILLE

PAR REGION

17% 15% 17% 16% 17% 18% 32%

8% 20%

19% 21%

20% 20%

20%
20%

20%

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE TRANSPORT / COMMUNICATION VENTES (GROS) SERVICES AGRICULTURE / FORET / PECHE

10 A 19 SALARIES 20 A 49 SALARIES 50 A 99 SALARIES 100 A 199 SALARIES 200 A 499 SALARIES 249 SALARIES

PARIS / RP EST SUD

NORD OUEST

Le moral des patrons de PME

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Statistiques Mthodologie du Baromtre Questionnaire d'enqute

Annexes

Nobodys Unpredictable

Redressement de l'chantillon
La segmentation par taille de l'chantillon des 300 rpondants est compare la segmentation par taille de la population globale franaise des entreprises possdant entre 10 et 249 salaris. Afin d'obtenir des rsultats d'analyse s'appliquant la population franaise des PME-PMI possdant entre 10 et 249 salaris, le poids donn lors de l'analyse chaque segment de l'chantillon doit correspondre l'importance de ce segment dans la population globale franaise. Le redressement s'opre de la faon suivante: Si un segment par taille reprsente X% de notre chantillon; Si ce mme segment par taille reprsente Y% de la population globale franaise, alors, le poids attribu ce segment lors de l'analyse globale de l'chantillon sera gal Y/X. Exemple: Si les PME-PMI possdant entre 20 et 49 salaris reprsentent 23% des 300 PME-PMI interroges lors de l'tude;

Et si cette mme tranche d'effectifs correspond 32% de la population globale franaise des PME-PMI;
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Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribu au segment des PME-PMI ayant entre 20 et 49 salaris lors de l'analyse.

Le moral des patrons de PME

Prsentation de la Population globale franaise des PME-PMI

Nombre de PME-PMI

% 54% 32% 9% 4% 1%
2010 Ipsos

10 19 salaris

74 015 43 326 12 092 5 990 1 133

20 49 salaris
50 99 salaris 100 199 salaris 200 249 salaris

Source: INSEE, dnombrement des entreprises au 1er juillet 2008

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit


La segmentation de l'chantillon est base sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante: AGRICULTURE, FORET, PECHE Culture et production agricoles-rcoltes Services agricoles

Sylviculture
Pche et chasse Entrepreneur gnral de construction Entreprise de travaux publics Second oeuvre du btiment et des travaux publics Fabricant de produits alimentaires et similaires Production de tabacs et drivs Fabrication de produits textiles Fabrication de produits en bois Fabrication de mobilier et d'accessoires
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BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

Fabrication de vtements et produits textiles finis

Fabrication de papiers et produits similaires

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit (suite)


INDUSTRIE (suite) Imprimerie et dition Industrie chimique et apparente Industrie du ptrole

Industrie du caoutchouc
Industrie du cuir Fabrication de produits en verre ou pierre Industrie mtallurgique Produits mtallurgiques finis sauf machines Machines non lectriques Fabrication d'appareils lectriques et lectroniques Fabrication de matriel de transport Equipements de mesure, de mdecine et de photographie Entreprises manufacturires diverses
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TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES Transport par voies ferres

Transport en commun routier


Transport routier de marchandises et entreposage

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit (suite)


TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES (suite) Services Postaux Transport par voies navigables Transport arien Exploitation de pipe-line Service de transports gnraux Tlcommunications

Services d'lectricit et de gaz


Grossistes en biens d'quipement Grossistes en biens de consommation Htellerie Services personnels divers Services divers pour les entreprises Locations automobiles et garages Services divers de rparation Industrie cinmatographique
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VENTE EN GROS

PRESTATAIRES DE SERVICE

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'chantillon par secteurs d'activit (suite)

PRESTATAIRES DE SERVICE (suite) Services de loisir Services mdicaux Services juridiques Services d'ducation

Services sociaux
Muses Associations sans but lucratif Administration publique

Administration de l'environnement
Services de la scurit nationale

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Explication des Indices

Tous les indices sont calculs, chaque mois, partir des rponses donnes une ou des questions poses lors des interviews auprs des patrons de PME (la liste des questions correspondant chaque indice est donne ci-aprs). Les opinions des rpondants sont renseignes grce une chelle 4 valeurs: trs satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette chelle est la mme pour toutes les questions servant au calcul des indices. La distribution des rponses des chefs des PME interroges entre ces 4 valeurs donne lieu une conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores"). La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice. Les scores des diffrents mois (depuis la cration du Baromtre en septembre 1992) sont ensuite ramens 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le rsultat obtenu par 100.

Le moral des patrons de PME

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Explication des Indices (suite)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE L'indice est bas sur la moyenne des scores mensuels des questions sur l'environnement conomique international & franais AIDE AUX PME L'indice est bas sur la moyenne des scores mensuels des questions sur les efforts du Gouvernement DEMANDE DES PRODUITS L'indice est bas sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions portant sur la demande de la grande consommation, des PME, des grosses entreprises & collectivits et l'export
Le moral des patrons de PME

INVESTISSEMENTS L'indice est bas sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions sur l'embauche et l'achat d'quipements (machines, outillages, btiments...) SANTE DES PME-PMI L'indice est bas sur la moyenne des scores mensuels des questions sur le niveau de production, sur l'activit commerciale et sur la trsorerie
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Mthodes d'valuation de l'volution du Score


Type I : Exemple de calcul d'un score Un poids est attribu aux rponses "Trs satisfaisant" >> poids de 4 "Satisfaisant" >>poids de 3 "Peu satisfaisant">>poids de 2 "Trs peu satisfaisant">>poids de 1 Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids Pour la rpartition suivante: Trs peu satisfaisant 18% Peu satisfaisant 23%

Satisfaisant
Trs satisfaisant NSP BASE : 100%

17%
20% 22%
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Le score est gal : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50


Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
Le moral des patrons de PME

Mthodes d'valuation de l'volution d'un Score (Cont.)

Type II : Rponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse" Pour les questions o les rponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire", le score est gal la diffrence entre le pourcentage de rpondants ayant rpondu "en hausse" et ceux ayant rpondu "en baisse" EXEMPLE : Si 38% ont rpondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 = 0,16

Le moral des patrons de PME

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Comparaison Statistique des Rsultats

Si une proportion sur un segment de l'chantillon est gale p Si la proportion sur l'chantillon global est gale P La diffrence entre la proportion sur le segment et la proportion sur l'chantillon global est juge significative avec une probabilit de 95% si :
(P-p) >1,96 P(1-P) + p(1-p)

Si une moyenne sur un segment de l'chantillon est gale m Si la moyenne sur l'chantillon global est gale M La diffrence entre la moyenne sur le segment et la moyenne sur l'chantillon global est juge significative avec une probabilit de 95% si :
(M-m) >1,96 1 + 1 N n

o N correspond la population de l'chantillon et n la population du segment

Sur les tableaux par segments toute diffrence significative entre le segment et l'chantillon global est souligne
Le moral des patrons de PME

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o N correspond la population de l'chantillon et n la population du segment

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