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PROYECTO DE COOPERACIN UE PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO ALA/2004/016-913

INFORME FINAL Identificacin de la demanda del mercado internacional para los productos con potencial exportador del sector agrcola Sierra de La Libertad Consultor: Edgar Del Aguila

Mayo 2008

NDICE
ndice Abreviaturas Resumen Ejecutivo Introduccin 1. INFORMACIN GENERAL DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD i v vi 1 2

1.1 JULCN .................................................................................... 2 Situacin econmico-productiva ..................................................................... 2 Situacin socio-demogrfica .......................................................................... 3 1.2. OTUZCO ........................................................................................... 5 Situacin econmico-productiva ........................................................ 5 Situacin socio-demogrfica ............................................................. 6 1.3. SANTIAGO DE CHUCO .......................................................................... 7 Situacin econmico-productiva ........................................................ 8 Situacin socio-demogrfica ............................................................. 8 1.4 HUAMACHUCO .................................................................................. 10 Situacin econmico-productiva ...................................................... 10 Situacin socio-demogrfica ........................................................... 11 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN EN LA SIERRA DE LA LIBERTAD

2.

13

2.1 SELECCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN .. 13 2.2 CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS PRIORIZADOS .................... 16 Frijol caballero ........................................................................... 16 Produccin .................................................................................. 16 Comercializacin ........................................................................... 17 Asociatividad ................................................................................ 18 Instituciones de apoyo .................................................................. 18 rea de influencia ......................................................................... 19 Pprika ..................................................................................... 19 Produccin ............................................................................... 19 2.2.1

2.2.2

Comercializacin ........................................................................... 22 Asociatividad ................................................................................ 22 . Instituciones de apoyo .................................................................. 22 rea de influencia ......................................................................... 22 2.2.3 Quinua ..................................................................................... 22 Produccin ................................................................................. 22 Comercializacin .......................................................................... 24 Asociatividad ................................................................................ 25 Instituciones de apoyo .................................................................. 25 rea de influencia ......................................................................... 25 2.2.4 Tara ......................................................................................... 25 Produccin .................................................................................. 26 Comercializacin ........................................................................... 28 Asociatividad e instituciones de apoyo .............................................. 29 rea de influencia 29 2.2.5 Tuna-cochinilla........................................................................... 29 Produccin .................................................................................. 29 Comercializacin ........................................................................... 32 Asociatividad ................................................................................ 33 Instituciones de apoyo .................................................................. 33 rea de influencia ......................................................................... 33 3. IDENTIFICACIN DE MERCADOS EXTERNOS PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AGRO CON POTENCIAL DE EXPORTACIN PRIORIZADOS EN LA SIERRA DE LA LIBERTAD 34 3.1 FRIJOL CABALLERO ................................................................................ 34 3.1.1 EE.UU....................................................................................... 34 Evolucin de las importaciones........................................................ 34 . Principales pases proveedores ........................................................ 34 Ventanas comerciales .................................................................... 35 Precios y aranceles ....................................................................... 36 Requisitos tcnicos ........................................................................ 36 Canales de comercializacin............................................................ 37 3.1.2 Espaa ..................................................................................... 37 Evolucin de las importaciones........................................................ 38 Principales pases proveedores ........................................................ 38

Precios y aranceles ....................................................................... 39 . equisitos tcnicos ........................................................................ 40 R Canales de comercializacin............................................................ 40 3.1.3 Brasil ....................................................................................... 41 Evolucin de las importaciones........................................................ 41 Principales pases proveedores ........................................................ 41 Precios y aranceles ....................................................................... 42 Requisitos tcnicos ........................................................................ 42 . Canales de comercializacin............................................................ 44 3.2 PPRIKA .............................................................................................. 44 3.2.1 EE.UU....................................................................................... 44 . Evolucin de las importaciones........................................................ 45 Principales pases proveedores ........................................................ 45 Ventanas comerciales .................................................................... 46 Precios y aranceles ....................................................................... 46 Requisitos tcnicos ........................................................................ 47 Canales de comercializacin............................................................ 47 3.2.2 Espaa ..................................................................................... 48 Evolucin de las importaciones........................................................ 49 Principales pases proveedores ........................................................ 49 . Precios y aranceles ....................................................................... 50 Requisitos tcnicos ........................................................................ 51 . Canales de comercializacin............................................................ 52 3.2.3 Francia ..................................................................................... 54 Evolucin de las importaciones........................................................ 54 Principales pases proveedores ........................................................ 54 Precios y aranceles ....................................................................... 55 Requisitos tcnicos ........................................................................ 56 Canales de comercializacin............................................................ 56 3.3 QUINUA ............................................................................................... 57 3.3.1 EE.UU....................................................................................... 57 Evolucin de las importaciones........................................................ 57 Principales pases proveedores ........................................................ 58 Ventanas comerciales .................................................................... 58 Precios y aranceles ....................................................................... 59

Requisitos tcnicos ........................................................................ 59 Canales de comercializacin............................................................ 59 3.3.2 Alemania .................................................................................. 61 Evolucin de las importaciones........................................................ 61 Principales pases proveedores ........................................................ 61 Precios y aranceles ....................................................................... 62 Requisitos tcnicos ........................................................................ 62 Canales de comercializacin............................................................ 64 3.3.3 Francia ..................................................................................... 66 Evolucin de las importaciones........................................................ 66 Principales pases proveedores ........................................................ 66 Precios y aranceles ....................................................................... 67 Requisitos tcnicos ........................................................................ 68 Canales de comercializacin............................................................ 68 3.4 TARA ................................................................................................... 69 3.4.1 EE.UU. ...................................................................................... 69 Evolucin de las importaciones........................................................ 69 Principales pases proveedores ........................................................ 69 Ventanas comerciales .................................................................... 71 Precios y aranceles ....................................................................... 71 Requisitos tcnicos ........................................................................ 72 Canales de comercializacin............................................................ 72 3.4.2 Italia......................................................................................... 72 Evolucin de las importaciones........................................................ 72 Principales pases proveedores ........................................................ 73 Precios y aranceles ....................................................................... 74 Requisitos tcnicos ........................................................................ 75 Canales de comercializacin............................................................ 75 3.4.3 Espaa ...................................................................................... 75 Evolucin de las importaciones........................................................ 75 Principales pases proveedores ........................................................ 76 Precios y aranceles ....................................................................... 77 Requisitos tcnicos ........................................................................ 78 Canales de comercializacin............................................................ 78 3.5 COCHINILLA ......................................................................................... 79

3.5.1

EE.UU....................................................................................... 79 Evolucin de las importaciones........................................................ 79 Principales pases proveedores ........................................................ 80 Ventanas comerciales .................................................................... 81 Precios y aranceles ....................................................................... 81 Requisitos tcnicos ........................................................................ 82 Canales de comercializacin............................................................ 83 3.5.2 Alemania .................................................................................. 84 Evolucin de las importaciones........................................................ 84 Principales pases proveedores ........................................................ 85 Precios y aranceles ....................................................................... 86 Requisitos tcnicos ........................................................................ 87 Canales de comercializacin............................................................ 87 3.5.3 Francia ..................................................................................... 88 Evolucin de las importaciones........................................................ 88 Principales pases proveedores ........................................................ 88 Precios y aranceles ....................................................................... 89 Requisitos tcnicos ........................................................................ 90 Canales de comercializacin............................................................ 90

4.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROEXPORTADOR DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD 92 ANLISIS FODA ..................................................................................... 92 Fortalezas ................................................................................... 92 Debilidades .................................................................................. 92 Oportunidades .............................................................................. 93 Amenazas.................................................................................... 93 4.2 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS ..................................................................... 94 Produccin .................................................................................. 94 Gestin ....................................................................................... 94 Organizacin ................................................................................ 95 Marketing .................................................................................... 95 Infraestructura ............................................................................ 95 4.3 ROL DE LAS INSTITUCIONES ................................................................... 95 Ministerio de Agricultura ................................................................. 95 4.1

4.4

.......................................................................................................................................... M inisterio de Comercio Exterior y Turismo ......................................... 96 .......................................................................................................................................... G obierno Regional La Libertad ......................................................... 97 .......................................................................................................................................... M unicipalidades............................................................................. 97 .......................................................................................................................................... C maras de Comercio y ONGs ........................................................ 97 AGENDA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO ..................................................... 97 99 100

Conclusiones y recomendaciones Fuentes de consulta ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 : : : : : : : : : : : : : : : : :

Divisin poltica departamento de La Libertad, por provincias y distritos... 102 Productores agropecuarios, segn tamao de las unidades agropecuarias, 1994 ............................................................................................ 103 Rgimen de tenencia de las parcelas, 1994 ......................................... 104 Produccin Agropecuaria de la Provincia de Julcn, 2006 ....................... 105 Produccin Agropecuaria de la Provincia de Otuzco, 2006 ...................... 106 Produccin Agropecuaria de la Provincia de Santiago de Chuco, 2006 ...... 107 Produccin Agropecuaria del Distrito de Huamachuco, 2006................... 108 Poblacin por sexo y edades quinquenales por Provincias ...................... 109 Tipo de Vivienda por Provincias......................................................... 110 Materiales de la vivienda por Provincias.............................................. 111 Servicios bsicos de alumbrado, abastecimiento de agua y conexin de servicios higinicos por Provincias ..................................................... 112 Combustible que ms se usa por Provincias ........................................ 113 Nivel de educacin por Provincias ...................................................... 114 Informe de trabajo de campo - entrevistas ......................................... 115 Plagas y enfermedades del pprika .................................................... 118 Principales agentes de la cadena productiva de Tara en Ayacucho........... 119 Empresas exportadoras de productos seleccionados: frijol canario, pprika, quinua, tara y cochinilla................................................................... 123

ABREVIATURAS

APHIS CBI

Autoridad Sanitaria y Fitosanitaria dependiente del USDA (Animal and Plant Health Inspection Service EE.UU.) Centro para la Promocin de Importaciones desde los Pases en Desarrollo Holanda (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones Direccin General Agricultura. de Informacin Agraria del Ministerio de

CERX DGIA FAO

Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Direccin de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (Food and Drug Administration EE.UU.) Gobierno Regional de La Libertad Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria Instituto Nacional de Recursos Naturales Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Plan Estratgico Regional de Exportaciones Proyecto Especial de Titulacin de Tierras

FDA GOR INCAGRO INIEA INRENA MINAG MINCETUR PERX PETT

PROABONOS Proyecto Especial de Promocin del Aprovechamiento de Abonos provenientes de aves marinas PRODUCE PROMPERU
PRONAMACHCS

Ministerio de la Produccin Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo Programa Nacional de Conservacin de Suelos Manejo de Cuencas Hidrogrficas y

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

UNCTAD USDA

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (United Nations Conference on Trade and Development) Departamento de Agricultura de EE.UU. (United States Department of Agriculture EE.UU.)

RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los principales problemas que se debe abordar para impulsar los negocios internacionales en el Per es el desarrollo de la oferta exportable. Al respecto, cabe mencionar que en la Regin La Libertad se ha venido desarrollando la actividad exportadora con cierta agresividad, aunque debe reconocerse que sta se ha dado especialmente en la franja costera. En tal sentido, considerando el Plan Estratgico Nacional de Exportaciones, el Plan Estratgico Regional de Exportaciones y los Planes Operativos de Desarrollo de Mercado, se ha elaborado el presente trabajo con el propsito de identificar productos agrcolas con potencial de exportacin en la sierra de la Libertad, as como la correspondiente investigacin que proporcione informacin sobre la demanda del mercado internacional respecto de los productos identificados. El mbito de la presente consultora ha comprendido las provincias de Julcn, Otuzco, Santiago de Chuco y el Distrito de Huamachuco (Provincia de Snchez Carrin), espacios territoriales de la sierra de la Regin La Libertad, ubicada en la altitud ms baja la provincia de Otuzco a 2,650 m.s.n.m., y las dems, Julcn, Santiago de Chuco, Huamachuco, sobre los 3,100 m.s.n.m. Como parte del estudio se investig cada una de las zonas. En una primera aproximacin sobre la base de antecedentes, series estadsticas de produccin agraria, condiciones y existencia de recursos naturales, cdulas de cultivo establecidas, para posteriormente in situ, contrastar los resultados -hasta ese momento considerados como hiptesis de trabajo-. Bajo criterios de orden productivo (periodo vegetativo corto, de conocimiento de los productores, disponibilidad de recursos hdricos, etc.), comercial y de gestin y organizacin, se concluy que los cultivos frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna-cochinilla, cuentan con potencial agro-exportador, planteando su viabilidad de desarrollo en los siguientes mbitos:
Cultivos Julcn Otuzco Huamachuco Santiago de Chuco

Frijol Pprika Quinua Tara Tuna

El anlisis de mercado, igualmente encontr una demanda significativa en el mbito internacional, identificando mercados en crecimiento y/o estabilizados. En el caso de frijol caballero destacan pases como EE.UU., Espaa y Brasil. El pprika cuenta con gran acogida en EE.UU., Francia y Espaa, principalmente. La quinua tiene mercado en EE.UU., Alemania y Francia preferentemente. La tara, con sus presentaciones en goma y polvo, en EE.UU., Italia y Espaa. Finalmente, la cochinilla, sub-producto de la tuna, en EE.UU., Alemania y Francia, principalmente.

Cada uno de los cultivos/productos se encuentra caracterizado mediante informacin que sustenta el potencial establecido. Adicionalmente, se ha desarrollado el anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), a partir del cual se plantean estrategias y acciones mnimas a desarrollar en el corto y mediano plazo, con la participacin e involucramiento del Sector Pblico, Privado y los productores agrarios de los mbitos indicados. Finalmente, se plantea que la participacin de los diferentes sectores sea convocada y coordinada por el MINCETUR, a travs del CERX La Libertad.

INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos del PENX. El primero referido al aumento y diversificacin de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo orientado a la identificacin y diversificacin de los potenciales mercados de destino; especficamente de la oferta exportable del sector agro de la sierra de La Libertad. Esta consultora busca definir la cartera de productos con potencial para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y mediano plazo, de los productos de la sierra de La Libertad, especficamente de las provincias de Otuzco, Julcn, Santiago de Chuco y el distrito de Huamachuco. El informe se compone de cuatro secciones. En la primera seccin, Informacin general de la sierra de La Libertad, se presenta una resea de la situacin productiva y socio-demogrfica de cada una de las provincias. En la segunda seccin, Identificacin de productos agrcolas de la sierra de La Libertad con potencial de exportacin, se presenta los criterios de seleccin y la cartera de productos con viabilidad para la exportacin que se recomienda se desarrolle en cada provincia. En la tercera seccin, Identificacin de mercados externos para los productos agrcolas con potencial de exportacin producidos en la sierra de La Libertad, se presentan los mercados de destino que se sugiere priorizar, proporcionando informacin sobre el tamao, los pases competidores, los niveles arancelarios y los requisitos tcnicos. En la cuarta seccin, Estrategias para el desarrollo de los productos agrcolas con potencial de exportacin de la sierra La Libertad, se presenta el Anlisis FODA, sobre la base del cual se propone un conjunto de estrategias para el desarrollo de las ventajas competitivas de los productos priorizados, en lo referente a las reas de Produccin, Gestin, Organizacin y Marketing. Asimismo, se presenta el rol de las instituciones y una agenda mnima de corto y mediano plazo. Finalmente, cabe destacar el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones La Libertad, la Direccin Regional Agraria La Libertad, as como de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de productores que operan en el mbito del presente estudio.

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1.

INFORMACIN GENERAL DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD

En la Regin La Libertad se distinguen las tres regiones geogrficas: costa, sierra y selva. Si bien la costa es la regin ms densamente poblada, la sierra es la ms extensa. La sierra posee un rea aproximada de 14,193 Km2, que representa el 56% del territorio regional, y concentra al 27.5% de la poblacin total de la Regin. La sierra libertea est conformada por las provincias de Bolvar, Gran Chim, Julcn, Otuzco, Snchez Carrin (Huamachuco) y Santiago de Chuco (Anexo 1, Divisin Poltica). 1.1 JULCN Figura 1: Mapa Provincia de Julcn

La provincia de Julcn forma parte de la sierra libertea. Cuenta con una superficie de 1,101.39 Km2 y se encuentra a 3,404 metros sobre el nivel del mar. En el 2005 registr una poblacin de 35,438 habitantes y una densidad poblacional de 32.2 habitantes por Km2.

Fuente: INEI

Situacin econmico-productiva

Produccin La actividad predominante en la provincia de Julcn es la agrcola, basada fundamentalmente en la pequea propiedad heredada de la extincin del latifundio agrario. En lo referente al tamao de las unidades agrcolas, segn el ltimo CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 75% tena una extensin menor a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie el 73% contaba con ttulo (registrado y por registrar) y en trmite de titulacin (Anexos 2 y 3, tamao de las unidades agropecuarias y rgimen de tenencia, respectivamente). Los principales productos cultivados son la papa, cebada y trigo (Anexo 4, produccin agraria).
Cuadro 1: Indicadores de la Poblacin por Actividad Productiva de la Provincia de Julcn Censo 2005 Actividad Poblacin Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de agricultura, ganadera, 8,241 caza y silvicultura Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de industrias manufactureras 307 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de comercio, reparacin de 214 vehculos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domsticos Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de hogares privados con 206 Servicio Domestico Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de enseanza 188

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Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a otras actividades Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

349 1,303 73

En lo que respecta al sector industrial, ste no se ha desarrollado. Destaca la fabricacin de teja destinada a techos. El comercio es an incipiente y se caracteriza por: a) Desordenado crecimiento del sector, lo que origina la concentracin y actualizacin sobre zonas abastecidas y sub-abastecidas; b) Deficiente infraestructura para la comercializacin de alimentos y productos bsicos; c) Canales de comercializacin inadecuados, por la presencia de prcticas monoplicas y oligoplicas a nivel de mayoristas, originando especulacin y acaparamiento; d) Incremento del comercio informal; y e) Escaso nivel de organizacin de productores, comerciantes y consumidores. Carreteras Cuadro 2: Tipo de superficie de rodadura en la Provincia de Julcn, 2005
Tipo de superficie de rodadura Julcn Asfaltada (Km.) Afirmada (Km.) Sin Afirmar (Km.) Trocha carrozable (Km.) 114.90 Total (Km.) 114.90

Fuente: Gobierno Regional La Libertad La Libertad en Cifras

Situacin socio-demogrfica

Poblacin En el siguiente cuadro se presentan los principales datos de poblacin del Censo 2005, donde destaca el hecho que la poblacin es mayoritariamente rural, con un ligero predominio de la poblacin de hombres (Anexo 8, Poblacin por sexo y rangos de edades).
Cuadro 3: Caractersticas de la Poblacin de la Provincia de Julcn - Censo 2005 Indicadores Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 aos y ms
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Poblacin 35,438 4,753 30,685 18,018 17,420 21,625

Indicadores Tasa Crecimiento inter-censal (1981 - 1993) Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms

% 1.50% 61.02%

Vivienda y servicios bsicos La vivienda de la ciudad de Julcn se caracteriza por el predominio del material rstico, que incluye paredes de adobe (97%), techo de paja (59%) y piso de tierra ()5%). La distribucin de habitaciones es un problema en el plano urbano, ste se agudiza a nivel rural, presentando incidencia de hacinamiento (Anexos 9, 10 y 11, Vivienda, materiales de la vivienda y servicios bsicos, respectivamente). La
Adaptado de Diagnstico Situacional de la Provincia de Julcn, elaborado por la Municipalidad de Julcn Regin La Libertad.
1

12

principal fuente de combustible es la lea (93%) (Anexo 12, Tipo de Combustible). Los servicios de agua y desage en la provincia de Julcn se brindan en forma deficiente e insuficiente. En ciertos caseros los moradores consumen agua de manantiales y quebradas, sin un previo proceso de potabilizacin. En la zona urbana de Julcn, el servicio de agua potable se brinda gracias a la construccin de un reservorio que capta el agua que proviene de quebradas y que han sido cuidadosamente seleccionadas, mediante la aplicacin de lneas de conduccin que forman parte del proyecto denominado Construccin del Sistema de Agua Potable. Este proyecto fue ejecutado hace 12 aos y a pesar del incremento de usuarios, el aumento de las redes de agua no se ha producido en la misma proporcin. En lo que concierne al servicio de desage, la actual instalacin se encuentra en un estado de obsolescencia, por cuanto la tubera hace tiempo super su periodo de vida til, existiendo la necesidad de renovar dicha tubera2.
Cuadro 4: Servicios Bsicos de la Vivienda de la Provincia de Julcn - Censo 2005 Servicios de vivienda Total de Viviendas Particulares Viviendas con alumbrado elctrico Viviendas con servicio de desage
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

N 9,878 946 547

Educacin Segn el ltimo Censo de 2005, el ndice de analfabetismo de la poblacin de Julcn es de 22.8%. La relacin alumno/ docente en el nivel inicial es de 1 profesor por cada 41 alumnos; en primaria, un profesor por cada 28 alumnos y en secundaria un profesor por cada 15 alumnos. La provincia de Julcn presenta un dficit de aulas, mobiliario escolar y equipamiento de material educativo. Se carece de un Centro de Estudios Superiores a Nivel Estatal (Anexo 13, Indicadores de educacin). Cuadro 5: Indicadores de educacin de la Provincia de Julcn - Censo 2005 Indicadores
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

%
10.70% 47.70%

Salud La esperanza de vida de la poblacin de Julcn es de 63 aos, nivel inferior a la tasa regional que es de 68 aos. Por otra parte, la tasa bruta de mortalidad, que es el nmero promedio de muertes por cada mil habitantes, es de 8.27 para Julcn, mientras que a nivel regional es de 6.95. Lo propio ocurre con la tasa de mortalidad infantil, que en la provincia de Julcn es de 70.3 por cada mil, mientras que a nivel regional es de 60.9 por mil. Asimismo, la provincia de Julcn presenta una baja cobertura de atencin a la poblacin, alta incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, en especial enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades inmuno prevenibles, deficientes niveles de saneamiento bsico ambiental, elevado
2 Para esta obra se requiere el apoyo del Ministerio del ramo, dado que los exiguos recursos con los que cuenta la Municipalidad hacen inviable la ejecucin de dicho proyecto.

13

ndice de desnutricin entre los nios menores de 6 aos, entre otros problemas. 1.2 OTUZCO Figura 2: Mapa Provincia de Otuzco

La provincia de Otuzco est situada entre los 7823'30" de longitud meridional y en la parte oeste de la Cordillera Occidental, frente al Ocano Pacfico. La mayora de su territorio est comprendida dentro de la regin quechua por encontrarse a una altura aproximada de 2,650 metros sobre el nivel del mar3. Posee una superficie de 2,110.77 Km2 y una densidad de 42.2 habitantes por Km2.

Fuente: INEI

La ciudad de Otuzco es la capital de la provincia, conformada por 10 distritos establecidos en 3 cuencas hidrogrficas. En la cuenca del ro Moche se encuentran los distritos de Otuzco, Salpo, Mache, Agallpampa. En la Cuenca del ro Chicaza los distritos de Charat, Huaranchal, Usquil. En la cuenca de ro Sinsicap los distritos de La Cuesta, Paranday y Sinsicap. Histricamente presenta dos monumentos formidables, "El santuario Republicano" cuya construccin se inici el 27 de octubre de 1950, como obra de fe y de amor a la patrona de Otuzco, y el "Campanario Colonial" de 16 metros de altura, 9 metros de ancho y 4.80 metros de espesor (Arco de medio puente), nico en el Per. Segn los expertos, constituye mudo testigo de la sublevacin de los "revoltosos otuzcanos" que no pagaron el tributo personal al rey ocurrido en el ao 1,790.

Situacin econmico-productiva

Produccin En la provincia de Otuzco predomina la actividad agrcola. En lo referente al tamao de las unidades agrcolas, segn el ltimo CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 87% tena una extensin menor a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie el 74% cuenta con ttulo de propiedad (registrado o por registrar) o se encuentra en trmite (Anexo 2 y 3, Tamao de las unidades agropecuarias y rgimen de propiedad, respectivamente). Destaca la produccin de papa, avena y trigo (Anexo 5, Produccin agraria), y como actividad complementaria la crianza de animales menores, ganado vacuno, ovino y porcino. Asimismo, se desarrollan actividades forestales, sobresaliendo el inmenso bosque de eucaliptos de la exhacienda Chota-Motil, donde se ha desarrollado un ecosistema muy peculiar que identifica a la provincia.
Cuadro 6: Indicadores por Actividad Productiva de la Provincia de Otuzco Censo 2005

3 An cuando existen zonas con mayor altura por encima de los 3,000 m.s.n.m. como Salpo, Pachn, Cerro Sango, Barro Negro, Los Andes, etc. existen tambin zonas de menor altura (yungas) como Coina, Callancas, Samne, Charat, etc.

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Actividad Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres domsticos Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust. Manufactureras Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a otras actividades Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Poblacin 17,161 1,144 1,058 486 418 387 967 2,198 338

Carreteras Cuadro 7: Tipo de superficie de rodadura en la Provincia de Otuzco, 2005


Tipo de superficie de rodadura Otuzco Asfaltada (Km.) 35.96 Afirmada (Km.) 23.04 Sin Afirmar (Km.) 322.47 Trocha carrozable (Km.) 466.45 Total (Km.) 847.92

Fuente: GOR La Libertad La Libertad en Cifras

Situacin socio-demogrfica

Poblacin En el Censo de 2005 la provincia de Otuzco registr una poblacin de 89,056 habitantes, de la cual 19,767 correspondan a la poblacin urbana y el resto 69,289 a la poblacin rural (Anexo 8, Poblacin por sexo y edades).
Cuadro 8: Caractersticas de la Poblacin de la Provincia de Otuzco - Censo 2005 Indicador Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin Rural Censada Hombres Censada Mujeres de 15 aos y ms Poblacin 89,056 19,767 69,289 45,213 43,843 57,334 Indicador Tasa Crecimiento inter-censal (1981 - 1993) Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms % 0.9% 64.38%

Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Vivienda y servicios bsicos Las viviendas en Otuzco en su mayora tienen paredes de adobe (98%), techos de tejas (71%) y piso de tierra (87%) (Anexo 9 y 10, Viviendas y materiales de la vivienda). La principal fuente de combustible es la lea (89%) (Anexo 12, Tipo de combustible). La provincia de Otuzco presenta problemas de cobertura de los principales servicios bsicos, as como deficiente servicio de los existentes (Anexo 11, Servicios bsicos).

15

Cuadro 9: Servicios Bsicos de Vivienda de la Provincia de Otuzco - Censo 2005 Servicios de vivienda Total de Viviendas Particulares Viviendas con alumbrado elctrico Viviendas con Servicio de Desage
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

N 28,838 6,820 3,570

Educacin Segn el Censo de 2005, la tasa de analfabetismo de la poblacin mayor de 15 aos de la provincia de Otuzco era de 10.8% (Anexo 13, Indicadores de educacin).
Cuadro 10: Indicadores de educacin de la Provincia de Otuzco - Censo 2005 Indicadores Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

% 10.8% 50.4%

1.3

SANTIAGO DE CHUCO

Figura 3: Mapa Provincia de Santiago de Chuco

Ciudad y capital de la provincia del mismo nombre. Localizada a 3,099 m de altitud, en la cordillera de los Andes. Est unida por carretera con la capital del departamento, Trujillo. Antiguos restos arqueolgicos le imponen una funcin turstica, destacando los monumentos de La Pea del Sol, Huasochogo y el Alto de Irs.

Fuente: INEI

Las principales fuentes de recursos hdricos son: Lagunas: Las Verdes, Los Angeles, el Toro, De la Cruz Chiquita, Las Pushas, San Antonio, Toro Verde, Negra, Muyo, De la Tranca, Hijadero, Huachinga, Huamambul, Carga Sacaje. Ros: Piscochaca, Angasmarca, San Antonio, Chicomas. Quebrada: Huangamarca.

Situacin econmicoproductiva

Produccin La provincia de Santiago de Chuco por su elevacin dispone de agricultura de

16

montaa. En lo referente al tamao de las unidades agrcolas, segn el ltimo CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 78% tena una extensin menor a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie el 55% cuenta con ttulo de propiedad (registrado o por registrar) o se encuentra en trmite (Anexo 2 y 3, Tamao de las unidades agropecuarias y Rgimen de tenencia, respectivamente). Predomina la produccin de papa, cebada y trigo (Anexo 6, Produccin agraria). Tambin es importante la cra de ganado lanar y la elaboracin de ponchos, siendo reconocida por desarrollar una de las ferias ms notables. Existe industria de transformacin de productos agropecuarios y tejidos.
Cuadro 11: Indicadores de la Poblacin por Actividad Productiva de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo 2005 Actividad Poblacin Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia, 6,944 Caza y Silvicultura Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Explotacin de Minas y 1,157 Canteras Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust. Manufactureras 846 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de 516 Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres domsticos Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza 535 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a otras actividades 395 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y 265 Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con 184 Servicio Domestico Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas 1,858 Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 331
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Carreteras
Cuadro 12: Tipo de superficie de rodadura en la provincia de Santiago de Chuco, 2005 Tipo de superficie de rodadura Santiago Chuco de Asfaltada (Km.) Afirmada (Km.) 175.85 Sin Afirmar (Km.) 110.30 Trocha carrozable (Km.) 202.44 Total (Km.) 488.39

Fuente: GOR La Libertad La Libertad en Cifras

Situacin socio-demogrfica

Poblacin Segn el censo del ao 2005, la poblacin de la provincia de Santiago de Chuco fue de 57,526 habitantes. De este total 19,769 personas vivan en zonas urbanas y 37,757 personas en zonas rurales (Anexo 8, Poblacin por sexo y edades)

17

Cuadro 13: Caractersticas de la Poblacin de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo 2005 Indicadores Poblacin Indicadores % Poblacin Censada 57,526 Tasa Crecimiento Intercensal (1981 -0.10% 1993) Poblacin Urbana 19,769 Porcentaje de la poblacin de 15 61.68% aos y ms Poblacin Rural 37,757 Poblacin Censada Hombres 28,697 Poblacin Censada Mujeres 28,829 Poblacin de 15 aos y ms 35,482
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Vivienda y servicios bsicos Las viviendas en Santiago de Chuco predominantemente cuentan con paredes de adobe (93%), techos de tejas (54%) y piso de tierra (89%) (Anexo 9 y 10, Vivienda y materiales de la vivienda). La principal fuente de combustible es la lea (77%), seguida del carbn (14%) (Anexo 12, Tipo de combustible). Santiago de Chuco confronta al igual que las otras provincias, limitaciones de cobertura y deficiencias de servicios bsicos de energa, agua y desage (Anexo 11, servicios bsicos).
Cuadro14: Servicios Bsicos de Vivienda de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo 2005 Servicios de vivienda Total de Viviendas Particulares Viviendas con alumbrado elctrico Viviendas con Servicio de Desage
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

N 15,168 3,725 2,396

Educacin La provincia de Santiago de Chuco, segn los datos del Censo 2005, registr la menor tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 o ms aos en comparacin con las otras zonas analizadas (Anexo 13, Indicadores de Educacin).
Cuadro 15: Indicadores de educacin de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo 2005 Indicadores Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

% 9% 41.40%

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1.4

HUAMACHUCO

Figura 4: Mapa Provincia Snchez Carrin

Huamachuco es la capital de la provincia de Snchez Carrin. Se encuentra ubicada en parte septentrional del Per, la sierra del departamento La Libertad, a una distancia 180 Km. de la ciudad Trujillo. la en de de de

El distrito de Huamachuco cuenta con una superficie de 424 Km2 y se ubica a una altitud de 3,169 m.s.n.m.
Fuente: INEI

La provincia de Snchez Carrin cuenta con las siguientes fuentes de recursos hdricos: Lagunas: Sausacocha, Cushuro, Huangacocha, laguna Verde y Huaylillas. Ros: Yamobamba, ro Grande, Chusgn, Shiracmaca, Chuyugual, Sanagorn, Sarn y Curgos. Area Bajo Riego: Aproximadamente 10,000 Has.

Situacin econmico-productiva

Produccin En el distrito de Huamachuco la actividad agrcola tiene una significativa participacin dentro de las actividades productivas. En lo referente al tamao de las unidades agrcolas en la Provincia de Snchez Carrin, segn el ltimo CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 86% tena una extensin menor a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie el 62% cuenta con ttulo de propiedad (registrado o por registrar) o se encuentra en trmite (Anexo 2 y 3, Tamao de las unidades agropecuarias y Rgimen de tenencia, respectivamente). En la actividad agrcola de Huamachuco destacan la produccin de papa, cebada y trigo, as como habas, lentejas, ua, hortalizas, y en menor medida de plantas medicinales, alimenticias y frutales (Anexo 7, Produccin agrcola). En lo concerniente a la industria, destaca la produccin de lcteos enriquecidos con leche, quinua, kiwicha y otros productos para el consumo de la misma poblacin huamachuquina. En lo que respecta a la actividad minera, fundamentalmente se basa en la extraccin de caoln, arcilla, carbn de piedra, cal, slice y ltimamente el metal precioso, el oro.

19

Cuadro 16: Indicadores de la Poblacin por Actividad Productiva del Distrito de Huamachuco - Censo de 2005 Actividad Poblacin Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, 5,614 Ganaderia, Caza y Silvicultura Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust. 1,043 Manufactureras Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres 956 domsticos Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin 521 Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza 398 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados 365 con Servicio Domestico Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, 218 Almacenamiento y Comunicaciones Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin 211 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a otras actividades 368 Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas 862 Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 169
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Carreteras Cuadro 17: Tipo de superficie de rodadura en la Provincia de Snchez Carrin, 2005
Tipo de superficie de rodadura Snchez Carrin Asfaltada (Km.) Afirmada (Km.) 185.65 Sin Afirmar (Km.) 236.35 Trocha carrozable (Km.) 332.75 Total (Km.) 754.75

Fuente: GOR La Libertad La Libertad en Cifras

Situacin socio-demogrfica

Poblacin Segn el Censo 2005, la poblacin del distrito de Huamachuco fue de 44,928 habitantes. De este total 23,766 personas vivan en zonas urbanas y 21,162 en zonas rurales (Anexo 8, Poblacin por sexo y edades).
Cuadro 18: Caractersticas de la Poblacin del Distrito de Huamachuco - Censo 2005 Indicadores Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 aos y ms
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

Poblacin 44,928 23,766 21,162 21,715 23,213 27,187

Indicadores Tasa Crecimiento Intercensal (1981 1993) Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms

% 3% 60.51 %

Vivienda y servicios bsicos

20

Las viviendas en la provincia de Snchez Carrin se caracterizan por tener paredes de adobe (97%), techos de tejas (76%) y piso de tierra (91%) (Anexo 9 y 10, Vivienda y Materiales de la vivienda, respectivamente). La principal fuente de combustible es la lea (92%) (Anexo 12, Tipo de combustible) Al igual que en los otros casos, el sistema de cobertura de los servicios bsicos es limitado. Ver mayor informacin sobre la cobertura de los servicios bsicos de la provincia de Snchez Carrin en el Anexo 11. Educacin El distrito de Huamachuco presenta la mayor tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de las 4 zonas (Anexo 13, Indicadores de educacin).
Cuadro 19: Indicadores de educacin Distrito de Huamachuco Censo 2005 Indicadores Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME

% 15.1% 41%

2.

IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACION EN LA SIERRA DE LA LIBERTAD


SELECCIN DE EXPORTACIN4 PRODUCTOS AGRCOLAS CON POTENCIAL DE

2.1

En el proceso de seleccin de productos para la exportacin deben ser analizados y definidos diversos factores, tanto los de orden intrnseco es decir propios del producto como los que correspondan a lo extrnseco. Dadas las caractersticas del mbito de estudio, se debe considerar en el orden productivo: Periodo vegetativo de los cultivos, preferentemente de ciclo corto, disponibilidad del recurso hdrico, calidad de los suelos, disponibilidad de asistencia tcnica, uso de insumos de calidad, superficie promedio de las unidades productivas y estandarizacin de la oferta, entre los principales. En el orden de la Comercializacin, los principales criterios se resumen en tener pleno conocimiento de la demanda del producto, vale decir tener mercados identificados para el producto, disponer de una infraestructura de comercializacin operativa, contar con especialistas o agentes de apoyo efectivos para la gestin comercial, conocer si estn articulados con los mercados regionales y de Lima, determinar si cuentan con antecedentes de siembras por contrato, si conocen los procedimientos para la exportacin, etc. Criterios dentro del tema Organizativo a tener en cuenta tienen que ver con la organizacin de los productores, el tipo de organizacin con que cuentan -tradicional o moderna-, etc. Es necesario precisar que el mbito de anlisis presenta caractersticas prcticamente homogneas en estructura-tanto fsica como espacial-, aunado al hecho de que no registra antecedentes en la produccin de cultivos para exportacin, dado que histricamente se ha limitado a producir para el abastecimiento del mercado interno local y regional, dndose incluso casos de
4 Para la elaboracin de la presente seccin adems de la revisin de fuentes secundarias, se efectu una visita de campo, cuyo informe se encuentra en el Anexo 14.

21

algunos productos cuya demanda local no puede ser satisfecha. Sin embargo, si bien cuenta con caractersticas poco aptas, en ciertos lugares o zonas tambin presenta potencial comprobado mediante la observacin fsica y opiniones de expertos y/o agentes del mercado nacional. No obstante la homogeneidad mencionada, a continuacin se seala diferenciadamente por mbito fsico las caractersticas que asignaran potencial de producir cultivos de exportacin a cada zona establecida. JULCN En el aspecto productivo agrario tiene capacidad para desarrollar cultivos de corto, mediano y largo periodo vegetativo-desde las hortalizas pasando por cereales, menestras y frutales-constituyendo una Cdula de Cultivos amplia y diferenciada. Cuenta con clima de sierra sobre los 3,400 m.s.n.m., diversidad de suelos y aunque solo entre un 16-20% de la superficie agrcola dispone de riego, el resto de esta superficie que es de secano es susceptible de ser mejorada. Sin embargo, presenta limitaciones en los servicios de asistencia tcnica agraria de parte del sector pblico, limitndose al accionar de algunas ONGs en programas y cultivos especficos. Situacin similar se confronta con el tema de la sanidad vegetal. En el mercado existe a disposicin insumos de calidad. La titulacin de las tierras se encuentra avanzada, destacndose un 70% aproximadamente de propietarios. El tamao de las unidades productivas es en promedio de 5.00 hectreas y acorde con las caractersticas descritas resultara factible estandarizar la oferta. Uno de los temas a desarrollar tanto para el mercado interno como externo- es el referido a la comercializacin de productos agrarios en general. Los canales estn definidos en instancia local a cargo de los productores y para el mercado regional (Trujillo) mediante acopiadores e intermediarios. No hay antecedentes de un sistema de exportacin, pero en un contexto cercano se cuenta con experiencias de exportacin de costa con gran eficiencia y de posible adecuacin, incluso mediante siembras por contrato. Julcn est articulado en red de transporte troncal al mercado regional de Trujillo, as como a los provinciales de Otuzco, Huamachuco y Santiago de Chuco. Sin embargo, la actual infraestructura de comercializacin en estas localidades y la inexistencia de almacenes, servicio de refrigeracin, caminos (vas inter-provinciales adecuadas), etc. constituyen serias limitantes. Dentro lo tradicional, cuenta con Organizaciones de productores, ms de carcter integralfuncional que especifico por producto, destacando los Comits de Regantes, principalmente. Las caractersticas y condiciones descritas con que cuenta la provincia de Julcn le permitir acceder -bajo una estrategia y acciones predeterminadas- a desarrollar bsicamente leguminosas y producir para el mercado de exportacin cultivos como la PAPRIKA, QUINUA y TARA, por lo que se le reconocer como zona potencial de agro-exportacin de estos productos, precisando que esta factibilidad se dara para el mediano plazo en tanto se promueva y realicen acciones para tal fin. OTUZCO La provincia de Otuzco, ubicada en la sierra libertea, igualmente presenta condiciones entre mediana y altamente favorable para lo productivo. Disponibilidad de un 40% aproximadamente de superficie bajo riego, suelos con materia orgnica -aunque con cierta presencia de acidez- pero sueltos y adecuados para la agricultura. La papa, trigo, maz y cebada figuran como los principales cultivos, y en menor medida la quinua, tuna y menestras, dentro una amplia gama de cultivos bajo la ptica del autoabastecimiento, como ya se mencion anteriormente. Otuzco es una de las provincias serranas con ms cercana a la capital Trujillo, lo que le permite un fcil acceso para la adquisicin de insumos de

22

calidad, asistencia tcnica, etc. Las unidades agropecuarias tienen un promedio de 5 a 6 hectreas, las cuales con una adecuada gestin posibilitara la estandarizacin de la oferta exportable. El aspecto de la comercializacin de productos es similar al de la Regin, con una clara diferenciacin de los mercados local, regional y nacional. Los agentes intermediarios locales y regionales existen y son aceptados como tales, aunque el intercambio no alcanza al mayor mercado nacional que es Lima. El mercado regional articula con las provincias de Julcn, Santiago de Chuco y el distrito de Huamachuco (Provincia de Snchez Carrin). La infraestructura de servicios bsicos para comercializar productos agropecuarios es limitada pero con posibilidades de instalarla en un mediano plazo. Desde el punto de vista organizativo, cuenta con asociaciones de productores con estructuras todava tradicionales, no estn especializados por productos, pero que se vislumbran como una buena base para la implementacin de asociaciones por producto o con fines especficos. Se ha comprobado in-situ, tanto mediante la observacin directa y las entrevistas a los agentes pblicos y privados, que la zona tiene potencial para reconvertir o instalar productos con fines de exportacin, tales como la PAPRIKA y TUNA (cochinilla). SNCHEZ CARRIN La provincia de Snchez Carrin tiene como capital la ciudad de Huamachuco, ubicada en el distrito del mismo nombre. En lo productivo cuenta igualmente con una amplia cdula de cultivos con preponderancia de papa, trigo, cebada, menestras y maz, como tpica zona de sierra. Es una de las provincias con slo un 17 % de superficie bajo riego dedicada a la agricultura, lo que redunda en la baja produccin y productividad de los cultivos en la zona. Cuenta con condiciones naturales de carcter agronmico apropiadas para la produccin de diverso tipo de cultivos y durante casi todo el ao en la gama de los de corto y largo periodo vegetativo. Los suelos son sueltos, con abundante materia orgnica aunque ciertas zonas presentan caractersticas de acidez pronunciadas. La asistencia tcnica, de sanidad vegetal y acceso al uso de insumos de calidad para la produccin es limitada, aunque de ser necesario es posible contar con ello. El tamao de las unidades de produccin agrcola se encuentra en el promedio de 5 hectreas y con una adecuada asociatividad presenta condiciones para trabajar la estandarizacin de la produccin, dentro de parmetros de productividad adecuados5. La comercializacin de los productos agrcolas se desenvuelve en el clsico sistema mencionado -nivel local y regional- con reconocimiento y aceptacin de agentes intermediarios en cada nivel. Igualmente, cuenta con Organizaciones de productores de carcter general antes que especfico. Se considera en proyeccin asociaciones o entes colegiados para productos, teniendo como punto de partida las existentes. De lo visto, se asigna bajo condiciones especiales a desarrollarpotencial exportador a cultivos como la QUINUA y TARA. SANTIAGO DE CHUCO La provincia de Santiago de Chuco mantiene similares caractersticas en el aspecto productivo, comercializacin y organizacin. Esto permite derivarle un potencial para la produccin de productos de exportacin, considerando no slo los recursos naturales con que cuenta sino implementando un conjunto de estrategias para superar un conjunto de limitaciones actuales. En este sentido, cultivos como el FRIJOL CABALLERO, QUINUA, TARA y TUNA (Cochinilla), estaran considerados con potencial adecuado para dicho propsito. En resumen, bajo los criterios establecidos se ha determinado cinco (5) productos: FRIJOL CABALLERO, PAPRIKA, QUINUA TARA y TUNA-COCHINILLA, con POTENCIAL
5

Destaca la vocacin ganadera de la zona.

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para la exportacin, aunque slo es indicativo de la viabilidad de sembrar y cosechar, ms no de contar con los requisitos de competitividad, como la calidad, sostenibilidad, abastecimiento seguro, etc., exigidos en los mercados de destino. En tal sentido, debe disearse una estrategia integral de mediano plazo con el propsito de constituir pequeos o medianos negocios privados en paralelo a la promocin y facilitacin del sector pblico con servicios eficientes e implementacin de una mnima infraestructura productiva, de transportes y comercializacin. Solo de darse esa instancia tendr carcter de viabilidad el potencial definido. Sobre la base de lo analizado, se ha priorizado desarrollar los cultivos en los siguientes mbitos:
Figura N 5 Cultivos con potencial de exportacin de la sierra de La Libertad Provincias Julcn

Cultivos

Otuzco

Snchez Carrin

Santiago de Chuco

Elaboracin: COPEME

2.2

CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS PRIORIZADOS

2.2.1 Frijol caballero

Produccin Pertenece a la especie phaseolus vulgaris L, con el nombre comn frijol comn. Tambin se le conoce como caballero peruano.

Zonas de produccin Se recomienda producir en Huamachuco y Santiago de Chuco, debido principalmente a que sus condiciones naturales se aproximan ms a las requeridas por este cultivo:

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Clima, se adapta a climas con temperaturas que van desde los 18 C a 28 C, prefiriendo valles abrigados.

Luz solar, muestra adaptacin a das de periodos de luz entre cortos a largos.

Precipitacin, prefiere un rgimen de lluvias moderado, sobre todo en verano, con precipitaciones entre 500 a 900 m.m. y buena distribucin de lluvias durante su desarrollo, sin excesos en la floracin y la cosecha.

Altitud, crece desde el nivel del mar hasta los 2,800/3,000 m.s.n.m. sin mayores problemas.

Suelo, prefiere suelos francos, profundos, frtiles, de buen drenaje y sin problemas de salinidad. La conductividad elctrica no debe ser mayor a 1 mmho/cm. El frijol es muy sensible tanto a la sequa como al exceso de humedad.

Indicadores de produccin En la sierra de La Libertad se cultiva para autoabastecimiento. Segn estadsticas del MINAG correspondientes al 2006, se cultiv aproximadamente 625 hectreas de frijol caballero con un volumen de 748 toneladas y un rendimiento de 1.2 TM/Ha. Como gnero leguminosas, tiene en lo productivo significativa incidencia, 11,806 hectreas, es decir un 14.8% de la superficie total de 82,540 hectreas cultivadas en dicho mbito. La provincia de Snchez Carrin y el Distrito de Huamachuco cuentan con 435 y 55 hectreas sembradas de frijol, respectivamente, destacando como productores de este grano y manteniendo rendimientos similares al promedio.

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Estacionalidad Se siembra durante todo el ao con preferencia entre agosto a diciembre y se cosecha entre marzo a junio.

Tecnologa Por lo general se produce con tecnologa entre tradicional y media. Sin embargo, agricultores progresistas tienen expectativas de reconvertir rpidamente este cultivo para trabajar con mayor tecnologa.

Costos de produccin A continuacin se presenta los costos de produccin del frijol caballero de la regin de Huanuco, correspondientes a tecnologa media, que pueden servir de manera referencial.

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Cuadro N 20 Costos de produccin de frijol caballero


CULTIVO VARIEDAD PERIODO VEGETATIVO (S.precoz) NPK DISTANCIAMIENTO (entre surco) (entre planta) SISTEMA DE RIEGO NIVEL TECNOLOGICO FRIJOL GRANO SECO Canario 5 Meses 10-25-0 0,60m a 0.70m 0,30m Gravedad Medio REGIN EPOCA DE SIEMBRA RENDIMIENTO (t/ha) Hunuco Set-Mar 1.70

RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD POR (ha)

PRECIO UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL (S/.) 1,686.25 781.25 270.00 60.25 451.00 360.00 48.00 36.00 96.00 180.00 180.00 180.00 365.00 300.00 50.00 15.00 324.77 181.44 59.02 84.31 2,011.02 1.18 1.80

I - COSTOS DIRECTOS INSUMOS Semillas Fertilizantes-Abonos Plaguicidas MANO DE OBRA Prep. Terreno Siembra Labores Culturales Cosecha MECANIZACION Prep. Terreno OTROS GASTOS Alquiler de tierra Suministro de agua Sacos

Kg t Jornal Jornal Jornal Jornal hr. - maq.

60.00 0.05

4.50 1,205.00

4.00 3.00 8.00 15.00 4.00

12.00 12.00 12.00 12.00 45.00

ha Meses N

1.00 5.00 30.00

300.00 10.00 0.50

II - COSTOS INDIRECTOS ( VARIABLE ) Costos financieros (3 meses) % Asistencia Tcnica % Imprevistos % COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) COSTO UNITARIO S/ x Kg. PRECIO EN CHACRA S/ x Kg. Fuente: Direccin Regional Agraria Hunuco Elaboracin: COPEME

0.17 0.04 0.05

1,062.00 1,686.25 1,686.25

Comercializacin

Comercializacin local y regional La comercializacin est claramente diferenciada en los mbitos local y regional. En el primer caso la comercializacin es asumida por los mismos productores y tiene poca incidencia hacia el mercado regional de Trujillo. En el segundo caso, participa un reducido nmero de intermediarios, tanto comerciantes y transportistas. An no existe comercializacin organizada hacia supermercados y mucho menos al mercado de exportacin, constituyndose as en un producto con mucho potencial para atender demandas de esta naturaleza.

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Rol de los intermediarios Los pocos intermediarios existentes an no cumplen de modo intenso el rol que les toca desempear, vale decir articular las fuerzas del mercado en servicio tanto a productores como consumidores y determinacin de precios. Precios A continuacin se presentan los precios a lo largo de la cadena productiva.
Cuadro N 21 Precios de frijol caballero, 2006
Precio Mayorista local (S/./Kg.) Precio Mayorista Regional (S/./Kg.) Precio Mayorista Lima (S/./Kg.) Precio exportacin FOB (US$/Kg.) 1.10

Precio chacra (S/. /Kg.)6

Frijol 1.60 1.90 2.80 4.20 caballero Fuente: Boletn Diario de Abastecimiento y Precios Mayoristas, DGIA La Libertad, PROMPERU. Elaboracin: COPEME

Costos de transporte Se cuenta con un buen sistema de transporte entre las capitales de provincia y Trujillo. El costo aproximado de traslado de Trujillo hacia Lima es de S/. 0.10 - 0.15 por Kg.

Asociatividad Desde el punto de vista organizativo, la asociatividad se presenta de forma general, no siendo comn las asociaciones por producto. De esta manera, slo en la provincia de Snchez Carrin (Huamachuco) se tienen registradas ms de 40 Asociaciones de Productores y otro tanto en las dems provincias, no habindose observado una especfica para las leguminosas (Ver Anexo 12). Al respecto, cabe mencionar que en las reuniones con productores y autoridades de las zonas visitadas, los asistentes manifestaron expectativa positiva para participar en la formacin de pequeos negocios asociados en caso de darse la exportacin de leguminosas. Instituciones de apoyo En lo referente a las instituciones y organizaciones de apoyo, tanto entidades pblicas como privadas cumplen un rol preponderante. As tenemos que los Gobiernos Regional y Local, presentes en todas las provincias y distritos, apoyan a los ciudadanos en las diferentes actividades productivas que realizan. Sin embargo, los presupuestos de operacin e inversin son deficitarios y limitantes para una mejor atencin. A nivel de Gobierno Regional se atiende a los productores a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social con notable participacin tanto en temas productivos como de servicios. En el sector agrario cada provincia cuenta con una Agencia Agraria, dependiente de la Direccin Regional Agraria, esta ltima cabeza del Sector Agrario a nivel del Gobierno Regional. Similar situacin se da con los Gobiernos Locales que cuentan con los Concejos Provinciales y Municipios Distritales. Existe una filial del Programa Sierra Exportadora en la ciudad de Huamachuco, la cual recin est en proceso de instalacin por lo que no se cuenta con resultados a la fecha.

Precio en chacra referencial de la Provincia de Julcn

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Entre las organizaciones privadas presentes destaca el Consorcio de Organizaciones de Desarrollo La Libertad Mochica Chim, que asocia a las ONGs Centro de Desarrollo de la Mujer (CEPROMUN), Instituto de Desarrollo Regional Csar Vallejo (IDER-CV) y Centro de Investigaciones Sociales (IDIPS). Al respecto, en las entrevistas y reuniones se manifest que se percibe cierto decaimiento en el accionar de este tipo de organizaciones con el retiro de varias de ellas en el ltimo lustro. Los servicios de financiamiento para las actividades agropecuarias se circunscriben a dos instituciones financieras: Caja del Norte y Caja de Trujillo, ambas con presencia en todas las provincias. Los servicios de estas entidades son los ms utilizados, tanto por tener presencia fsica en cada una de las provincias como por las facilidades y agilidad en el trmite, que incluye requisitos viables de presentar, tasas de financiamiento manejables, garantas menos exigentes, financiamiento total y oportuno, entre otros. La otra fuente de financiamiento, aunque sin presencia fsica permanente en las provincias, es el AGROBANCO, entidad que luego de su relanzamiento est tratando de recuperar el mercado financiero agrario de estas zonas. En conclusin, el acceso a los crditos tiene mayor viabilidad a travs de las Cajas, sean rurales o municipales.

rea de influencia Como producto especfico, el frijol caballero tiene alguna incidencia en las provincias de Julcn y Santiago de Chuco. Sin embargo, como gnero leguminosas incide en las cuatro provincias con un 26% de la superficie sembrada y un 15% a nivel de toda la Regin. Dadas las caractersticas actuales de la produccin, orientadas bsicamente al abastecimiento local, no se percibe articulaciones ni con los mercados intermedios ni con el nacional, aunque es innegable su impacto en la autoalimentacin y como fuente de ingreso para la poblacin, debido a su comercializacin local. Existe potencial para aumentar la superficie de cultivo en tanto haya demanda identificada del mercado. 2.2.2 Pprika

El pprika se ha convertido en uno de los principales cultivos de exportacin del Per. Se cultiva en los valles de Piura, Nepea, Barranca, Ica, Arequipa y Tacna, presentando variados niveles de produccin que oscila entre los 2,000 a 9,000 kilos, segn el nivel tecnolgico empleado. Produccin Tiene como nombre cientfico capsicum annuum L. var longun, y nombre comn de pprika, pimiento dulce, pimentn7. Pertenece a la familia solancea, con origen en Mxico y Per. Existe o se reconoce diversas variedades, por lo que una buena aproximacin ha sido clasificarlos como los capsicum con sus variedades dulces, picantes y para la obtencin de oleoresinas. Es una planta anual herbcea, con sistema radicular pivotante y reforzado de un elevado nmero de races adventicias. El tallo es de crecimiento limitado y erguido con un porte promedio entre 0,5/1.5 m. Su fecundacin es claramente autgama, no superando el 10% de alogamia. El fruto es una baya semi-cartilaginosa y de color rojo cuando est maduro, de forma y tamao muy variable. El volumen de agua que requiere es de 11,000 metros cbicos durante 7 meses y obtiene mayores o menores rendimientos, segn el mayor o menor uso de tecnologa. Es susceptible
En ingls: bell pepper, pod pepper, sweet pepper y otros sinnimos como pinment annuel, pinment doux. En francs: paprika. En alemn: peperone. En i taliano: pprika.
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a diversas plagas, enfermedades, nemtodos, virosis, deficiencias en sus diversas etapas -desde almcigo hasta su cosecha- por lo que es exigente en controles y previsiones fito-sanitarias (Anexo 15, Enfermedades del Pprika) Zonas de produccin No existen antecedentes del desarrollo comercial de este cultivo en la sierra libertea. Se recomienda producir este cultivo preferentemente en Julcn y Otuzco, por cuanto desde el estricto punto de vista agronmico factores de suelos, clima, luminosidad, horas de sol, disponibilidad de agua-, sobre todo en ciertos valles interandinos adscritos a la sierra, presentan condiciones apropiadas para desarrollar el pprika. En ese sentido, se recomienda tener en cuenta la zona baja de JulcnCarabamba y el valle Pampa Bella (2000 a 2100 msnm.), con riego y aptitud para este cultivo. A continuacin se presentan los principales requerimientos: Clima, se desarrolla favorablemente en climas tropicales y semi-tropicales y sus requerimientos en temperatura son fluctuantes. Luz solar, necesita das con fuerte luminosidad. Temperaturas, en un rango de 13 C a 38 C, con ptimas de 25 C para la germinacin y desarrollo vegetativo. El desarrollo vegetativo ptimo requiere 20/25 C en el da y 16/18 C en la noche. Altitud, se adapta desde el nivel de mar hasta los 1800 / 2000 m.s.n.m. Suelos, prefiere suelos sueltos arenosos y/o franco-arenosos, con buen drenaje, baja conductividad elctrica, aireado, con abundante materia orgnica y un pH ptimo de 6.5 a 7.0 Indicadores de produccin Como se ha mencionado anteriormente, este cultivo no se produce en la sierra de La Libertad. Por este motivo, se tomar como referencia los indicadores de la Regin Arequipa, donde el rendimiento de pimiento fresco por hectrea oscila entre 25,000/30,000 kilos. A partir de este volumen se obtiene entre 4,000 a 4,500 kilos de cscara (pimiento abierto y desecado). Los rendimientos en las zonas de MajesSihuas, al igual que Villacur y Pisco, oscilan entre 5,000/7,700 kilos de pprika seco al 12% de humedad. Estacionalidad de la produccin Generalmente se siembra entre los meses de agosto/septiembre, cosechndose entre febrero/abril. El periodo vegetativo desde la siembra hasta la cosecha es de 5 meses, prolongndose la cosecha por 60 das. Tecnologa Dado su destino comercial, en el pas se cultiva con alta tecnologa, empleando semilla certificada, sistemas de riego tecnificado preferentemente goteo, prcticas de ferti-irrigacin, etc. Costos de produccin Los costos del cultivo en la zona sur son variables, debido al nivel de tecnologa empleado. En las zonas que emplean siembra por GOTEO flucta alrededor de US$ 4,000.00 por hectrea, mientras que con riego por GRAVEDAD est bordeando los US$ 3,000/3,500.00 por hectrea.

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Cuadro N 22 Costos de produccin de pprika


CULTIVO : VARIEDAD : TECNOLOGA : FERTILIZACIN: Periodo de siembra REGION: T.C PPRIKA QUINN media 280-200-200 7 meses Arequipa 3.36 Actividades PREPARACION DE TERRENO Matada junta y quema Arado, gradeo y rayado en seco Machaco y tomeo agua de pozo incorporacin M.O. Regadores Trazo de cortaderas Arado, gradeo y rayado en hmedo riego de demarcacin Plntulas 60,000 Transplante Replante LABORES CULTURALES Primer abonamiento Cultivo y aporque Tomeo segundo abonamiento Cultivo y aporque tercer abonamiento Tomeo 4to 5to y 6to abonamiento FERTILIZACION CONTROL DE MALEZA TRATAMIENTO FITOSANITARIOS RIEGOS Regadores agua de pozo COSECHA Mano de obra (primera, segunda y tercera mano) Guardiana Transporte Seleccin Total Costo Directo Total Costo Indirecto - Imprevisto 5 % - Gasto Financiero 10 TOTAL COSTO DE PRODUCCION Valoracin de la cosecha Rendimiento probable Kg/ha seco precio promedio de venta US. $ Fuente: Direccin Regional Agraria Arequipa Elaboracin: COPEME 3,500 1.50 Jornal Horas 24 96 3.57 10.4 Unidad jornal Hora/maquina jornal Hora / Pozo jornal jornal jornal Hora/maquina Hora / Pozo unidades jornal jornal jornal Hora / Maquina jornal jornal Hora / Maquina jornal Jornal Jornal precio por jornal Precio hora maquina Precio hora agua cantidad 5 6 3 5 8 1.5 1 6 3 25 5 4 2 1 4 2 4 1 12 costo unitario US$ 3.57 13.4 3.57 10.4 3.57 3.57 3.57 13.4 10.4 250 3.57 3.57 3.57 13.4 3.57 3.57 13.4 3.57 3.57 3.57 US$ 3.57 US$ 13.4 US$ 10.40 Costo total US$ 667.14 17.85 80.4 10.71 52 28.56 5.35 3.57 80.4 31.2 250 89.25 17.85 146.42 14.28 26.8 3.57 14.28 26.8 14.28 3.57 42.84 712.22 64.26 379.99 1084.08 85.68 998.4 407.24 Jornal Jornal Movilidad Jornal 30 20 3 7 3.57 3.57 14.4 3.57 267.75 71.4 43.1 24.99 3461.35 519.16 173.06 346.1 3,980.51

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Comercializacin

Comercializacin Debe realizarse una estrecha articulacin con intermediarios, exportadores y proveedores, tal como es el sistema vigente.
No se cuenta con informacin de precios, por cuanto este cultivo no se desarrolla en la zona. Cuadro N 23 Precios de pprika, 2006
Precio Mayorista local (S/./Kg.) Precio Mayorista Regional (S/./Kg.) Precio Mayorista Lima (S/./Kg.) Precio exportacin FOB (US$/Kg.)* 1.80

Precios

Precio chacra (S./Kg.) Pprika * Referencial. Promedio pas Fuente: PROMPERU Elaboracin propia

Costos de transporte Se cuenta con un buen sistema de transporte entre las capitales de provincia y Trujillo. En general, el costo aproximado de traslado de Trujillo hacia Lima es de S/. 0.10 - 0.15 por Kg. Esto se puede aplicar a cualquier producto agrcola.

Asociatividad No existen organizaciones de productores de pprika, por lo que se deber trabajar en la promocin de ellos. Instituciones de apoyo Igualmente debe promoverse la participacin de entes de apoyo especfico al producto. rea de influencia Desde el punto de vista agronmico, es viable sembrar pprika en los valles interandinos de la sierra de La Libertad, en tanto se realicen obras y acciones que mejoren la infraestructura productiva como instalaciones para packing, almacenes, etc. Todo esto ser posible en el mediano plazo y tambin contando con un mercado identificado, productores organizados, asistencia tcnica y comercial, proveedores de otros servicios y fuentes financieras. 2.2.3 Quinua

Produccin El cultivo de la quinua chenopodium qunoa wild se desarrolla apropiadamente en zonas ridas y semiridas de los Andes. Constituye un recurso vegetal potencial, debido a su gran adaptabilidad tanto de latitud como altitud, encontrndose desde el sur del Per (Tacna) hasta Piura en el Norte y desde el nivel del mar hasta los 4,000 m.s.n.m. Es de suma importancia en la alimentacin humana por el valor biolgico de su protena con alto contenido de lisina y balance adecuado de aminocidos esenciales, comparable a la de origen animal (leche). Zonas de produccin Existen condiciones para el desarrollo del cultivo de la quinua en Julcn, Huamachuco y Santiago de Chuco, donde se satisfacen los siguientes

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requerimientos del cultivo: Luz solar, la quinua muestra adaptacin a diferentes foto-perodos, desde requerimiento de das cortos de luz para su florecimiento hasta la insensibilidad a las condiciones de luz para su desarrollo. Precipitacin, de 300 a 1000 m.m. con rgimen de lluvias en verano. En general, se produce bien con una buena distribucin de lluvias durante su crecimiento y desarrollo, y condiciones de sequedad especialmente durante la maduracin y cosecha. Altitud, si bien crece desde el nivel del mar hasta los 4000 m. de altura, por lo general se cultiva entre los 2,500 y 4,000 m. de altura, que son altitudes presentes en las zonas de estudio. Bajas temperaturas, tolera una amplia variedad de climas, excepto en la floracin, etapa en la cual no resiste el fro. En ese sentido, las heladas en la sierra pueden afectar al cultivo, dependiendo de la variedad. Una temperatura media anual de 10 a 18 C y oscilacin trmica de 5/7 C son las ms adecuadas. Altas Temperaturas, la planta tolera ms de 35 C, aunque no prospera ptimamente. Tipos de suelos, puede crecer en una amplia variedad de suelos, cuyo pH vare de 6 a 8.5. Prefiere los suelos franco-arenosos con buen drenaje, de preferencia ricos en nitrgeno aunque tolera suelos salinos. Es susceptible al exceso de humedad en sus primeros estadios, aunque se ha observado buena produccin en suelos arenosos y con dficit de humedad. Indicadores de produccin En el 2006, en la Regin La Libertad se cultiv aproximadamente 240 ha., que produjeron un volumen de 146.10 TM. y un rendimiento de 0.61 TM/ha. En la provincia de Snchez Carrin se sembraron 175 Ha. con una produccin de 110 TM y un rendimiento de 0.62 TM/Ha. Tambin destac el cultivo en el distrito de Huamachuco con una superficie de 51 Ha. sembradas, una produccin de 109.9 TM y un rendimiento similar al promedio regional de 0.68 TM/ha. En menor escala, en Julcn y Santiago de Chuco se sembraron slo 2.0 Ha y 5.0 Ha, respectivamente, con rendimientos similares al promedio. Estacionalidad La produccin presenta cierta estacionalidad en tanto se trate de variedades precoces, semi-tardas y/o tardas cuyos periodos vegetativos oscilan entre 140/180 das. Una prctica muy adoptada en los lugares visitados consiste en iniciar las siembras entre agosto/septiembre y no pasar de octubre/noviembre para cosechar entre abril y mayo. Tecnologa y costos de produccin En general, la tecnologa usada es entre tradicional y media, a pesar de ser un cultivo sujeto al uso de la mecanizacin agrcola. La asistencia tcnica se da en bajo nivel, siendo esta situacin comn en todas las provincias, al tratarse de un cultivo para el autoabastecimiento de la poblacin.

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Cuadro N 24 Costos de produccin de Quinua


CULTIVO VARIEDAD PERIODO VEGETATIVO NPK DISTANCIAMIENTO NIVEL TECNOLOGICO SISTEMA DE RIEGO EPOCA DE SIEMBRA QUINUA Kancolla 6.5 Meses 0-0-0 60 Cm Bajo Secano Set-Oct. UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE CAMBIO (S/. / US$) CANTIDAD POR (ha) PRECIO UNITARIO (S/.) 3.1 COSTO TOTAL (S/.) 1,203.50 182.00 24.00 158.00 Jornal Jornal Jornal Jornal 68.00 14.00 25.00 29.00 748.00 154.00 275.00 319.00 157.50 Da Yunta 4.50 105.00 157.50 116.00 100.00 0.00 16.00 66.19 36.11 24.07 6.02 66.19 0.05 REGION RENDIMIENTO (t/ha) Puno 1.35

RUBROS I - COSTOS DIRECTOS INSUMOS Semillas Fertilizantes-Abonos Plaguicidas MANO DE OBRA Prep. Terreno Labores Culturales Cosecha MECANIZACION Prep. Terreno OTROS GASTOS Alquiler de tierra Suministro de agua Sacos II - COSTOS INDIRECTOS Costos financieros (6 meses) Asistencia Tcnica Imprevistos

kg

12.00

2.00

44.00 33.00 33.00

ha Meses N

1.00 20.00

100.00 0.80

% % %

7.50 2.00 0.50

481.40 1,203.50 1,203.50

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) COSTO UNITARIO (S/./Kg.) Fuente: Direccin Regional Agraria Puno Elaboracin: COPEME

Comercializacin

Comercializacin local y regional Como se ha mencionado anteriormente este cultivo tiene poca incidencia como producto de comercializacin formal y menos de exportacin. Costos de transporte Se cuenta con un buen sistema de transporte entre las capitales de provincia y Trujillo. En general, el costo aproximado de traslado de Trujillo hacia Lima es de S/. 0.10 - 0.15 por Kg. Rol de los intermediarios La relacin de productores con los pocos intermediarios es de hecho informal y estos no intervienen en servicios complementarios.

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Precios
Cuadro N 25 Precios de quinua, 2006
Precio Mayorista local (S/./Kg) 1.30 Precio Mayorista Regional (S/./Kg) 1.80 Precio Mayorista Lima (S/./Kg) 2.50 Precio exportacin FOB (US$/Kg) 1.30

Precio chacra (S/./Kg)8 Quinua 1.00

Fuente: DGPIA, MINAG, Boletn de Abastecimiento diario y Precios, PROMPERU Elaboracin propia

Asociatividad Los productores no han conformado una asociacin de productores de quinua, a pesar del tamao de sus unidades que son de pequea superficie, oscilan entre 3/5 Ha. Instituciones de apoyo Los productores, comerciantes, las organizaciones privadas como ONGs, las entidades pblicas como el Gobierno Regional y Local, estos ltimos con mayor intensidad, esperan la identificacin de mercado, reflejada en una demanda cuantificada para trabajar apoyando a los agricultores. Esto es posible puesto que acceder a las zonas productoras desde Trujillo no implica mayores inconvenientes, salvo algunas dificultades para el trnsito a las zonas de produccin que tienen que ser arregladas. rea de influencia Las condiciones naturales y caractersticas ambientales hacen propia la produccin de este cultivo con buena proyeccin en las zonas de anlisis, especialmente en la provincia de Snchez Carrin, concretamente en el distrito de Huamachuco, donde se siembra quinua, as como en las provincias de Julcn y Otuzco. Ello no slo incidira en el tema de seguridad alimentaria sino constituira fuente de generacin de empleo e ingresos en estas zonas. 2.2.4 Tara La tara se viene posicionando favorablemente de menos a ms desde el ao 1942 en que se tiene referencias de su uso. De ser considerada en la dcada del setenta una especie forestal con aplicacin de sus vainas como remedio tradicional, de recoleccin silvestre, con precios entre S/. 0.10 a S/. 0.50 Kg., pas a considerarse en el ao 2000 como una especie alternativa en la sierra del pas por sus aplicaciones industriales y la creciente demanda internacional, por lo que su precio alcanz hasta S/. 2.00 Kg. por las vainas cosechadas. Segn los lugares y la demanda especfica, el precio promedio en chacra ha oscilado entre S/. 1.20 a 1.50. En la actualidad, los beneficios de la tara se manifiestan por la utilizacin industrial de su contenido de taninos existentes en las vainas, los hidrocoloides, as como los biopolmetros contenidos en las semillas. Por un proceso de molienda de las vainas se obtiene el producto comercial llamado polvo de tara, cuyo tamao de sus granos depende de lo que exige el mercado. Este polvo contiene los oleotaninos

Precio en chacra referencial de la Provincia de Julcn.

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que es lo que demanda el mercado y se mide en grados MESH9. Estos componentes son utilizados en la elaboracin de diferentes productos, tales como el curtido de cueros, clarificador de vinos, sustituto de la malta para dar cuerpo a la cerveza, proteccin de metales, perforacin petrolfera, industria farmacutica y cosmtica, entre otros. Adicionalmente, se obtiene cido glico, usado como antioxidante en la industria del aceite, como elemento blanqueador o decolorante en la industria cervecera, en la elaboracin de tintes, adems de la industria de la curtiembre. A partir de las semillas se obtiene el producto comercial Goma de tara que posee varias propiedades como espesante, galificante, estabilizante, termoestable (resistencia al congelamiento), estable a pH mayor a 3.5, agente de retencin de agua soluble en fro y no modifica sabores (excelente palatibidad). El Per es el principal exportador de este producto con el 80% de la produccin mundial. De all la importancia de manejar este producto de la sierra de La Libertad con fines de exportacin, puesto que sus condiciones naturales son aparentes para su produccin. Produccin Botnicamente es conocida como la caesalpina spinosa y en el pas tambin se le conoce como tara o taya. En las provincias de Julcn, Otuzco, Santiago de Chuco y Snchez Carrin (Huamachuco) no se ha observado cultivares comerciales de esta planta, tanto as que no figura en las cdulas de cultivo oficiales. Sin embargo, se ha recogido informacin en Huamachuco aunque sin verificar- de la existencia de una Asociacin de Productores de tara, antecedente que aunado a las condiciones naturales de estas zonas, podra dar indicios de la presencia del cultivo, de ser conocido por los productores y el inters de ellos en desarrollarlo. La tara es una planta forestal nativa del Per, que se encuentra distribuida en los valles de Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Hunuco, Apurmac y Huancavelica. Es una especie forestal de hbitat xeroftica que se desarrolla entre los 800-2800 m.s.n.m. Es poco exigente en suelos, pues crece en suelos arenosos, arcillosos y pedregosos. Requiere poca agua, es resistente a las sequas prolongadas debido al gran tamao de sus races ms no as a la excesiva humedad del suelo. Se desarrolla muy bien con manejo agronmico y riegos, logrndose as hasta dos (02) cosechas del ao. Es una especie que inicia su produccin a los tres (03) aos, pudiendo lograrse con manejo agronmico adelantar este inicio a los 24.30 meses (2.5 aos). Tiene un rendimiento promedio de 25 a 70 kilos de vainas por planta, dependiendo de su manejo y disponibilidad de agua. La vida productiva alcanza a 60/70 aos. En el pas todava se mantiene un 80-90% en estado silvestre, por lo que la actividad para su utilizacin es estrictamente recolectora. Los problemas fitosanitarios comunes en todos los pisos ecolgicos son los pulgones, hongos como la fumagina, plantas epifitas, lquenes y hormigas. Zonas de produccin En la sierra de la Libertad se encuentra cultivares de tara en estado silvestre aunque como se ha mencionado no existen estadsticas que den cuenta de su presencia. Sin embargo, INRENA registr en el 2002 una alta produccin de tara en vaina en La Libertad de 3,745 TM, que slo se explicara como especie forestal silvestre. Se recomienda producir tara en Julcn, Huamachuco y Santiago de Chuco, las
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Los grados MESH son aquellos grados que sirven para medir el contenido de oleo-taninos en el POLVO DE TARA, segn el cual a mayor tamao de los granos que constituyen el Polvo se registrar mayor nmero de grados MESH. La fuente es IDESI-Ayacucho en su estudio "Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho".

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cuales presentan condiciones naturales similares a la de las principales zonas productoras del pas como Cajamarca y Ayacucho. A continuacin se presenta los requisitos para el cultivo: Luz solar, produce sin incidencias negativas sean das cortos o largos. Precipitaciones, crece bien con una buena distribucin de lluvias en verano y rgimen regular de agua, sin requerir abundante agua, adaptndose a la sequedad. Altitud, se desempea bien entre los 800 a 2800 m.s.n.m. Temperatura, soporta temperaturas diurnas entre 12 a 30 C y nocturnas entre 512 C. Suelos, es poco exigente en suelos, pues crece en suelos arenosos, arcillosos y pedregosos. Estacionalidad Se tiene referencia que las pocas de cosecha en la Libertad se efectan entre abril y julio. Sin embargo, en otros lugares del pas, tanto las pocas de cosecha de las vainas as como el rendimiento varan en funcin al piso ecolgico. - En la zona alta (2,700-3,000 m.s.n.m.), una cosecha por ao entre julio/ septiembre. - En la zona media (2,400-2,700 m.s.n.m.), hasta dos (02) cosechas por ao entre abril y septiembre. - En la zona baja (2,200-2,400 m.s.n.m.), generalmente con riego, produce hasta dos campaas y se cosecha gradualmente desde mayo hasta septiembre. Tecnologa No se ha desarrollado plantaciones tecnificadas. Al respecto, deber articularse con otras zonas productoras. Costos de produccin

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Cuadro N 26 Costos de produccin de tara


CULTIVO VARIEDAD NPK NIVEL TECNOLGICO : RENDIMIENTO (Kg./Ha.) TIPO DE CAMBIO ($) TARA CRIOLLA 60 -50 -45 MEDIO 25,000.00 3.35 DEPARTAMENTO PERODO VEGETATIVO : POCA DE SIEMBRA : PRECIO UNITARIO (S/.) AREQUIPA Permanente Noviembre-Enero

RUBROS I -COSTOS DIRECTOS INSUMOS Semillas Fertilizantes MANO DE OBRA Preparacin del Terreno Siembra Riegos Labores Culturales MECANIZACIN Prep. Terreno OTROS GASTOS Transporte Tarifa de Agua Leyes Sociales II -COSTOS INDIRECTOS (VARIABLE) Costos Financieros (0.5 % Mes) Imprevistos Asistencia Tcnica Gastos Operativos COSTO TOTAL POR HECTAREA (EN NUEVOS SOLES) COSTO UNITARIO S/ x Kg.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD POR (ha)

COSTO TOTAL/ha (S/.) 1,673.20 1,023.40 515 460.4 495 195 90 120 90 70 70 84.8

Global M3/ha 4%

1 8,000.00 33

50 0.001875 0.6

50 15 19.8 175.59

% % Ha Ha

6 3 1 1 50 20

70.39 35.2 50 20

1,848.79 0.074

Fuente: Agencia Agraria Condesuyos Elaboracin: COPEME

Comercializacin

Comercializacin Debe promoverse y articularse con otras zonas productoras y exportadoras, tales como Ayacucho y Cajamarca.

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Precios
No se cuenta con informacin de precios, por cuanto este cultivo no se desarrolla en la zona. Cuadro N 27 Precios de tara, 2006
Precio Mayorista local (S/./Kg) Precio Mayorista Regional (S/./Kg) Precio Mayorista Lima (S/./Kg) Precio exportacin FOB (US$/Kg)* 0.90 3.26

Precio chacra (S/./Kg) Tara Muclagos de semilla de tara * Referencial. Promedio pas Fuente: PROMPERU Elaboracin propia

Asociatividad e instituciones de apoyo En el Anexo 16 se presenta los principales agentes, tanto directos como indirectos, que participan en la cadena productiva de tara de Ayacucho, resumen del estudio efectuado por SNV, que puede servir como marco de referencia para el caso de La Libertad. rea de influencia Todo el mbito, pero preferentemente Julcn, Huamachuco y Santiago de Chuco.

2.2.5 Tuna - Cochinilla10 La produccin se desarrolla mayoritariamente bajo la forma de plantaciones silvestres, que alcanzan aproximadamente las 35,000 Ha, principalmente en las regiones de la sierra. Desde hace un tiempo se viene produciendo con manejo tecnificado en la Regin Arequipa. El destino principal de las plantaciones de tuna es la produccin de cochinilla, siendo el pas el mayor productor mundial con aproximadamente el 90% de la produccin total.

Produccin

Tuna Segn Flores Flores (2004), la produccin en el pas al 2004 se estimaba en 26,250 Ha., destinadas para la produccin de cochinilla. Del total, cerca de 15,000 Ha. se encontraban en el departamento de Ayacucho, constituyendo el 57% del total nacional, seguido de Huancavelica (26%) y Arequipa (10,28%). La produccin de la cochinilla en el Per procede de los cercos vivos de nopales (tunales) que bordean los pequeos terrenos que albergan los cultivos de los campesinos y de las extensas reas de nopales silvestres que presentan una fuente heterogeneidad de morfotipos, distanciamiento y edad de las plantas. Asimismo, segn Flores Flores (2004), el cultivo de la tuna en la sierra se ha
10 De acuerdo con Flores Flores (2004), en el periodo 1980-92 la superficie plantada con nopales para produccin de fruta muestra un comportamiento cclico, aumenta en el periodo 1994-2000 y decrece en el 2001, llegando a 2499 Ha. y nuevamente incrementarse en el 2002 en 7.92%. Los rendimientos medios de tuna en el periodo sealado son de 6.15 TM/Ha., que comparado con otros pases son relativamente bajos, debido principalmente a problemas fitosanitarios graves y a la falta de manejo con prcticas adecuadas de cosecha y poscosecha. La mayor rea de produccin fue el ao 2000 con 2,974 ha y la menor con 2,050 ha, en el ao 1980.

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desarrollado tradicionalmente con un enfoque multipropsito, tanto para obtener cochinilla, como para obtener fruta, lo cual es una concepcin errnea, pues de esta manera no se ha logrado buenos rendimientos de cochinilla y se obtiene fruta que no responde a estndares de calidad requerido por los mercados. La densidad de las plantas silvestres es muy variable, pero su promedio es de alrededor de 1,770 plantas/Ha. De ellas, los recolectores obtienen hasta 40 Kg. de cochinilla seca por ao producto de la infestacin natural. La cochinilla de la sierra recolectada de esta manera constituye ms del 90% de los volmenes exportados. Sin embargo, sobre estas mismas plantas con infestaciones artificiales y podas sanitarias se podra llegar a producir hasta 200 Kg. de cochinilla seca. Cochinilla Pocas especies vegetales tienen la versatilidad de transformacin que ofrecen los nopales con vastas posibilidades industriales. Uno de los productos industriales ms atractivos que se obtiene de ellos aunque en forma indirecta es el carmn de cochinilla. Este colorante natural es considerado actualmente uno de los colorantes rojos naturales ms seguros desde el punto de vista de la inocuidad. Es una interesante alternativa a los colorantes sintticos y se utiliza ampliamente en la industria de alimentos y cosmtica. El Per es el primer productor mundial de cochinilla seca, exportando cochinilla procesada como carmn, cido carmnico y soluciones. La produccin de cochinilla es una explotacin de tipo agrcola-biolgica, ya que es producida por un insecto (dactylopius coccus: hemiptera); parsito de los nopales y se alimenta de ellos. Por lo tanto, la planta debe ser manejada en forma diferente al destinado a la produccin de fruta. El insecto por su parte tiene un manejo y posterior proceso para la produccin de colorante, distinto a los utilizados para la produccin de alimentos y aditivos o subproductos. El hospedante natural generalmente es opontia ficus-indica; en ella crece y se desarrolla el insecto, el cual es sacrificado y procesado para la extraccin del pigmento. Lo que realmente se procesa para la produccin de carmn es el insecto hembra y la planta slo es el apoyo para su crianza. El proceso para la obtencin del carmn incluye desde la cosecha de la cochinilla en adelante. Se cosechan las hembras maduras y ovopositantes, que son las que poseen el pigmento de cido carmnico en mayor cantidad (19-22%). Puede hacerse 3 4 veces al ao, es una actividad manual y requiere tener cuidado de no romper el insecto y derramar el pigmento. Se realiza con pinceles, brochas finas o cucharas de modo de ir separando cuidadosamente el insecto de la planta y colocndolos en recipientes no muy profundos de modo que no se aplasten. Luego se seleccionan las cochinillas maduras que tienen que ser sacrificadas la mejor manera es dejarlas morir naturalmente- a la sombra, para que exista una ovoposicin completa. Con ello se llega a contenidos de cido carmnico de hasta 26%. Se prosigue con el secado natural, al sol durante 4 - 5 horas por 6 das o a la sombra por 20 - 30 das, o artificial (sistema de agua caliente 50/70c, 60% HR (durante 3 4 horas) hasta un contenido de humedad de 7 - 10%. Despus del secado, la cochinilla se limpia, de modo de eliminar las impurezas como arena, espinas u otros elementos silceos. Esta operacin se puede realizar en forma semi-manual utilizando corriente de aire y cribas. A continuacin, se clasifica en rangos de calidad, para lo cual se utiliza tamices con distintas aberturas de mallas, considerando como de primera a la que es retenida en mallas de orificios de 2 mm. La calidad est referida al contenido de cido carmnico, humedad y metales pesados. Se considera bueno un contenido superior a 22% de cido carmnico. Se envasa en sacos de yute o plstico impermeable o en tambores de cartn prensado con aros metlicos y capacidad

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para 50 Kg. Se almacena a temperaturas inferiores a 20 C y humedad relativa menor de 50%, quedando lista para su comercializacin. Zonas de produccin Este cultivo es conducido comercialmente en pequea escala (22 Ha.) en Otuzco y Santiago de Chuco (3 Ha.). El total de la superficie cultivada en la regin es de 169 Ha. Principalmente est orientado a la produccin de fruta. En el pas, los departamentos que combinan la produccin de fruta / cochinilla son en orden de importancia Ayacucho, Huancavelica y Arequipa. Al tratarse de un producto con un mercado de exportacin ascendente y al contar la sierra de La Libertad con condiciones (recursos) aparentes para su produccin, se incluye la caracterizacin con la intencin de orientar su desarrollo a la produccin de cochinilla en primera prioridad. Los requerimientos para una ptima produccin se resumen en: Luz solar, abundante de preferencia das largos, aunque sin ser en extremo limitante, siendo el clima desrtico el ms apropiado. Precipitacin, moderada, sin exceso de humedad y lluvias con resistencia a la sequa. Altitud, desde el nivel del mar hasta los 4,000 m.s.n.m. Temperaturas, tolera un amplio rango entre -5 C hasta los 30 C sin mayores complicaciones. Tipos de suelos, no es exigente, prefiriendo los suelos sueltos, poco arcillosos con pH ligeramente salinos. Estacionalidad Es un cultivo permanente y puede sembrarse en cualquier poca del ao, definindose la cosecha segn el estadio fisiolgico de la planta y dependiendo del destino de la produccin, sea fruta o uso industrial. Tipo de tecnologa Es un cultivo prcticamente de recoleccin. Por ahora slo en Arequipa se est manejando de forma tecnificada, obtenindose mayores rendimientos en comparacin al promedio nacional. Costos de produccin

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Cuadro N 28 Costos de produccin de Tuna Costo aproximado de instalacin y mantenimiento de 1 ha de tuna y cochinilla
Rubro Semilla Sistema de riego por goteo Fertilizantes Guano de corral Tubos de 1 1/2 pulgada Mallas de tul Mano de obra Total Elaboracin: COPEME Unidad medida Cladodios Sistema Bolsas TM Tubos Metros Jornales Cantidad 60,000 1 8 5 60 10 365 Costo Unitario 0.1 2,500 50 200 6 5 15 Costo S/. 6,000 2,500 400 1,000 360 50 5,475 15,785 Costo US$ 1,875 781 125 313 113 16 1,711 4,933

Costo de mantenimiento
Rubro Fertilizantes Guano de corral Mano de obra Total Elaboracin: COPEME Unidad medida bolsas TM jornales Cantidad 8 5 365 Costo Unitario 50 200 15 Costo Total S/. 400 1,000 5,475 6,875 Costo Total US$ 125 313 1,711 2,148

Cuadro de ingresos y egresos


Cosechas Primer ao Segundo ao y siguientes Elaboracin: COPEME Cantidad (Kg) 700 700 Unitario (US$) 20 20 Total Bruto (US$) 14000 14000 Costo (US$) 4,933 2,148 Total Neto (US$) 9,067 11,852

Comercializacin

Comercializacin local y regional Deber buscarse articulaciones en estos niveles al igual que con agentes exportadores, e intermediarios. Costos de transporte Como se ha mencionado, existe un buen sistema de transporte entre las capitales de provincia y la ciudad de Trujillo. Actualmente, el costo de transporte aproximado de Trujillo hacia Lima es de S/. 0.10 - 0.15 por Kg. Rol de los intermediarios Es preciso promoverse roles de articulacin de mercados.

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Precios
Cuadro N 29 Precios de cochinilla, 2006*
Precio chacra (S/./Tm) Precio Mayorista local (S/./Kg) Precio Mayorista Regional (S/./Kg) Precio Mayorista Lima (S/./Kg) 3.00 43.30 Precio exportacin FOB (US$/Kg)

Tuna 1.00 1.40 2.10 Cochinilla * Precio referencial de tuna amarilla (promedio nacional) Fuente: MINAG, DRAs, PROMPERU Elaboracin propia

Asociatividad No existen organizaciones de productores de tuna. Deber buscarse y trabajar en la promocin de ellos. Instituciones de apoyo Igualmente debe promoverse la participacin de entes de apoyo especfico al producto. rea de influencia Las provincias de Otuzco y Santiago de Chuco renen con las condiciones para desarrollar este cultivo.

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3.

IDENTIFICACIN DE MERCADOS EXTERNOS PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AGRO CON POTENCIAL DE EXPORTACIN PRIORIZADOS PARA LA SIERRA DE LA LIBERTAD1

En la presente seccin se identifican los potenciales mercados de destino para los productos agrcolas con potencial de exportacin seleccionados en el captulo anterior. 3.1 FRIJOL CABALLERO

En el caso del frijol caballero se recomienda poner especial atencin a los mercados de EE.UU., Espaa y Brasil. 3.1.1 EE.UU. En el 2006, las importaciones de EE.UU. de frijol caballero representaron el 4% de las importaciones mundiales de este producto. En ese ao EE.UU. ocup el octavo puesto en las importaciones mundiales.

Evolucin de las importaciones En el perodo 1997-2006 las importaciones de EE.UU. de frijol caballero presentaron una tendencia creciente, registrando en este perodo un crecimiento promedio anual de 36.88% y 46.84% en trminos de valor y volumen, respectivamente. Este mercado importa un promedio anual de 5,951 mil toneladas por un valor de US$ 4.3 millones.
Grfico 1: Importaciones de EE.UU. de frijol caballero, 1997-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores El principal proveedor de EE.UU. de frijol caballero es Mxico, el cual en el 2006 logr una participacin de 45.29%, seguido de Canad (19%) y China (18%). En el 2006, el Per se ubic como el cuarto exportador de frijol caballero a EE.UU. con una participacin de 3.86%.

En algunos pases no se ha elaborado el anlisis de ventanas comerciales, al no contarse con data estadstica mensual de comercio exterior, que permita realizar dicho anlisis,

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Cuadro 30: Principales proveedores de EE.UU. de frijol caballero, 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Mxico Canad China Per El Salvador Tailandia Nicaragua Italia Resto Total Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME 2002 3,012 2,078 581 315 40 28 23 29 171 6,277 2003 3,115 1,524 116 5 84 37 13 34 134 5,062 2004 5,237 1,112 406 608 151 81 0 41 87 7,723 2005 7,540 1,371 546 207 203 111 22 119 180 10,299 2006 2,616 1,134 1,079 223 192 136 101 86 209 5,776 PART. % 2006 45.29% 19.63% 18.68% 3.86% 3.32% 2.35% 1.75% 1.49% 3.62% 100.00% VAR. % 0605 -65% -17% 98% 8% -5% 23% 359% -28% 16% -44%

Grfico 31: Principales proveedores de EE.UU. de frijol caballero, 2006

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Ventanas comerciales La ventana de oportunidad2 se presenta en el mes de agosto, en el cual el volumen de ingreso es bajo, debido a que recin se est reorganizando la entrada del producto a este mercado, por lo que el precio de importacin es alto. El precio se mantiene alto entre agosto y noviembre.
Cuadro 32: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de frijol caballero, 2006
ENE IMPORTA CIONES (%) PRECIO UNITARIO (US$/Kg.) 22.1 0.73 FEB 9.48 0.84 MAR 16.29 0.73 ABR 16.28 0.87 MAY 0.29 0.91 JUN 0.00 JUL 0.00 AGO 0.59 1.10 SEP 4.94 1.06 OCT 6.50 1.10 NOV 7.22 1.01 DIC 16.33 0.86

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

2 Definida como el ingreso de productos en perodos de baja oferta y que presentan por tanto un precio unitario alto.

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Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de importacin de EE.UU. de frijol caballero han aumentado paulatinamente en los ltimos 5 aos, registrando un crecimiento promedio anual de 2.29% y un precio promedio de 0.72 US$/Kg. Mientras que en el ao 2002 el precio de importacin fue de 0.64 US$/Kg., en el ao 2006 aument a 0.85 US$/Kg.
Grfico 2: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de frijol caballero, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 33: Aranceles de EE.UU. a la importacin de frijol caballero
Producto Frijol kidney seco, incluye frijol blanco Cdigo Arancel General Arancel bajo el ATPDEA Libre Arancel bajo el SGP Libre

07133.34

1.5 / Kg.

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos tcnicos3 Todas las importaciones de alimentos de EE.UU. estn sujetas a las regulaciones que se estipulan en el US Bioterrorism Act 2002.4 El exportador de alimentos a EE.UU. deber probar el cumplimiento de los requerimientos sanitarios y las especificaciones de los ingredientes, referidos a calidad, buenas prcticas de manufactura, estndares de identidad, entre otros.5 La Food and Drug Administration (FDA, Direccin de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.)6 tiene poder discrecional para efectuar inspecciones sanitarias de los
Adaptado del Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de Estados Unidos Elaborado por MINCETUR. El objetivo es asegurar que la cadena de abastecimiento alimentaria a EE.UU. no sea utilizada como instrumento para la realizacin de ataques terroristas a la poblacin misma. 5 La empresa interesada en adquirir los servicios de algn laboratorio puede dirigirse al American Council of Independent Laboratorios (www.acil.org). 6 La autoridad legal bajo la cual la FDA tiene la potestad de inspeccionar y regular los alimentos importados emana de la seccin 801 de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA). Las responsabilidades de la FDA en esta materia se detallan en la subparte E del captulo 21 del Cdigo de Regulaciones Federales (21CFR1Subpart E).
4 3

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productos importados. En caso de que la FDA renuncie a efectuar dicha inspeccin, en base al historial de inspecciones de la compaa implicada o de la naturaleza del producto, se expide un documento que libera la mercanca para su comercializacin en EE.UU. ("May Proceed Notice"). Este es el caso ms corriente, ya que slo un 2% de los productos alimentarios importados en EE.UU. son inspeccionados por la FDA. El principio seguido por la FDA para autorizar la importacin de alimentos es que estos deben cumplir las mismas garantas sanitarias que aquellos productos idnticos producidos internamente. La FDA puede igualmente detener la importacin de los productos alimentarios que juzgue oportuno sin realizar un anlisis previo (es lo que se denomina "Detention Without Physical Examination"). La FDA emite este aviso de rechazo de admisin en los siguientes casos: El producto ha sido fabricado, tratado o empaquetado sin cumplir la legislacin estadounidense o bien los mtodos empleados en su fabricacin no se ajustan a las "Good Manufacturing Practices" (Buenas Prcticas de Manufactura). La venta del producto en cuestin en el pas de fabricacin est limitada o prohibida en razn de su composicin o proceso de fabricacin. El producto en cuestin est alterado, indebidamente etiquetado o viola las disposiciones de la seccin 201 de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA, Acta Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos). Por otra parte, el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS, Autoridad Sanitaria y Fitosanitaria de EE.UU., dependiente del USDA) se encarga de velar por la sanidad vegetal y animal de los productos alimentarios importados. Por medio de su unidad denominada Plant Protection Quarantine (PPQ), es responsable de asegurar la no introduccin de plagas o enfermedades a travs de la importacin de productos agrcolas. En este aspecto cobra especial importancia la importacin de frutas y hortalizas frescas, dado que este tipo de productos es vehculo para la propagacin de plagas y enfermedades. Las tolerancias mximas para los residuos de pesticidas en alimentos, aplicables a los productos importados, son fijadas por la unidad responsable que es el Office of Pesticides (Oficina de Pesticidas) de la Environmental Protection Agency (EPA, Agencia Medioambiental Estadounidense)7. Las tolerancias para cada uno de los pesticidas y tipos de alimentos se encuentran en la 40CFR180, 185 y 186. Estas tolerancias tambin se encuentran disponibles en la base de datos de la EPA denominada Pesticide Tolerance Index System (TISInfo).

Canales de Comercializacin Los canales de comercializacin del frijol caballero en Estados Unidos son los mismos que el de la quinua (Ver Canales de Comercializacin de la quinua en Estados Unidos), debido a que su ingreso a dicho mercado es considerado como producto orgnico. 3.1.2 Espaa En el 2006, las importaciones de Espaa de frijol caballero representaron el 5% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando el sexto lugar en las importaciones mundiales de este producto.

7 La base legal con la que acta la EPA son la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) y la Food Quality Protection Act (FQPA).

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Evolucin de las importaciones En el perodo comprendido entre el 20022006, el valor de las importaciones de Espaa de frijol caballero fue de US$ 38.2 millones promedio anual, teniendo un crecimiento de 5.7% promedio anual. En trminos de volumen, Espaa registr un crecimiento de 1.97% anual, pasando de 51,373 toneladas en el 2002 a 53,574 toneladas en el 2006, respectivamente.
Grfico 3: Importaciones de Espaa de frijol caballero, 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Argentina es el principal proveedor de Espaa de frijol caballero. En el ao 2006, este pas tuvo una participacin de 52.49% en el total importado, seguido de China que tuvo una participacin de 8.21% y Canad con una participacin de 8.20%. En ese ao, la participacin del Per en las importaciones de Espaa de frijol caballero fue de 3%.
Cuadro 34: Principales proveedores de Espaa de frijol caballero, 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Argentina China Canad USA Bolivia Holanda Egipto Per Francia Chile Resto Total 2002 21,448 2,235 3,772 2,939 429 1,797 0 941 397 95 2,791 36844 2003 18,411 2,304 3,810 2,785 2,375 1,188 25 1,288 643 728 2,425 35982 2004 18,675 3,395 3,453 2,843 1,292 845 2,109 1,248 913 834 1,771 37378 2005 18,697 2,337 3,383 2,259 2,089 1,636 560 815 1,160 1,172 1,794 35902 2006 23,595 3,692 3,686 3,132 2,230 2,211 1,393 1,348 1,121 250 2,296 44,955 PART. % 2006 52.49% 8.21% 8.20% 6.97% 4.96% 4.92% 3.10% 3.00% 2.49% 0.56% 5.11% 100.00% VAR. % 06-05 26% 58% 9% 39% 7% 35% 149% 65% -3% -79% 28% 25%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Grfico 4: Principales proveedores de Espaa de frijol caballero, 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin En el perodo 2002-2006, los precios de importacin de Espaa de frijol caballero presentaron un comportamiento creciente en los ltimos aos, registrando en este perodo un crecimiento de 4.10% promedio anual. El mayor precio de importacin de frijol canario por kilo se registr en el ao 2006, por un valor de 0.84 US$/Kg.
Grfico 5: Precios implcitos de importacin de Espaa de frijol caballero, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 35: Aranceles de Espaa a la importacin de frijol caballero
Producto Frijoles kidney secos y descascarados 'Phaseolus vulgaris' (excl. para siembra) Cdigo 0713.3390 Arancel General Libre

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Para gozar de las preferencias arancelarias del mercado de la Unin Europea, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: - Formulario Form A Certificado de origen de la SGP (Cmara de Comercio de Lima).

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Certificado Fitosanitario (Ministerio de Agricultura a travs de SENASA o DIGESA). Requisitos tcnicos

Regulacin general de alimentos Las regulaciones generales en la Unin Europea se aplican a todos los alimentos. No hay regulaciones especficas para quinua, amaranto o chocho. Forman parte de las regulaciones generales las siguientes disposiciones: - Niveles mximos de residuos de pesticidas - Niveles mximos de metales pesados: Regulacin 315/93, los niveles mximos permitidos varan de pas a pas. - Aditivos alimentarios: Directiva 94/35/EEC, 95/2/EEC - Contaminacin por toxinas bacterianas y fungicidas - Contaminacin radioactiva de alimentos - Irradiacin de alimentos: Directiva bajo preparacin. Las regulaciones difieren de pas a pas. - HACCP: Para productos procesados se requiere que las empresas implementen un sistema de calidad basado en los principios del HACCP (Anlisis de Control de Puntos Crticos). Directiva 93/43/EEC. En relacin a los requerimientos fitosanitarios, los granos y cereales secos no necesitan certificado fitosanitario.

Canales de Comercializacin En Espaa, los canales de comercializacin del frijol caballero presentan un esquema simple. Este producto se moviliza del productor al exportador, luego pasa directamente a la industria alimenticia, o incluso puede llegar al consumidor final a travs del siguiente esquema. Figura 6: Canal de Distribucin de Frijol Caballero en Espaa

Fuente: CBI

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3.1.3 Brasil En el 2006, las importaciones de Brasil de frijol caballero representaron el 6% de las importaciones mundiales de este producto. Ocup el quinto lugar en las importaciones mundiales.

Evolucin de las importaciones El volumen de las importaciones de Brasil de frijol caballero aument 7.77% en promedio en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, pasando de 27,423 toneladas en el 2002 a 33,796 toneladas en el 2006. En ese perodo, el valor de las importaciones promedio fue de 29.4 millones de dlares. En el 2006, Brasil registr un volumen de importaciones de 49,508 toneladas por un valor de 25.4 millones de dlares, principalmente de Argentina.
Grfico 6: Importaciones de Brasil de frijol caballero, 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales pases proveedores de Brasil de frijol caballero son Argentina y Bolivia.
Cuadro 36: Principales proveedores de Brasil de frijol caballero, 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Argentina Bolivia China USA Paraguay Per Total 2002 19,420 3,676 29 70 10 102 23,307 2003 26,527 2,371 14 64 3 0 28,979 2004 21,797 3,828 42 0 0 0 25,667 2005 38,853 4,557 273 11 25 0 43,719 2006 19,598 4,744 956 99 14 0 25,411 PART. % 2006 77.12% 18.67% 3.76% 0.39% 0.06% 0.00% 100.00% -42% VAR. % 06-05 -50% 4% 250% 800% -44%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Grfico 7: Principales proveedores de Brasil de frijol caballero, 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de las importaciones de Brasil de frijol caballero mostraron entre el 2002 y el 2005 un comportamiento creciente. Posteriormente, en el 2006, cay a su nivel ms bajoGrfico 8: Precios implcitos de importacin de Brasil de frijol
caballero, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 37: Aranceles de Brasil a la importacin de frijol caballero
Arancel General Arancel Preferencial para Per Libre

Producto Legumbres de vaina, secos, en grano, pelados o partidos: Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.): Frijol comn (Phaseolus vulgaris), blanco, otros

Cdigo

0713.33

10%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos tcnicos

Barreras de control fitosanitario El Ministerio de Agricultura de Brasil impone las siguientes medidas al ingreso de

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productos, con el objetivo de definir sus caractersticas, proveer calidad y asegurar el correcto empaquetado de los frijoles destinados a las ventas internas. Para asegurar que estos criterios sean cumplidos, las inspecciones se dan peridicamente y se elabora un informe en donde se detalla los resultados y las condiciones para la comercializacin. Los criterios centrales considerados para establecer estas normas son8: - Humedad, el porcentaje de agua que se encontr en la muestra en su estado original. - Quemado, granos enteros o quebrados que se fermenten y demuestren visiblemente anormalidades en su aspecto y estructura interna. - Mohoso - granos enteros o quebrados que exhiben el hongo que es visible a simple vista. - Los granos enteros o quebrados con carunchos estos granos han sido daados por la plaga de carunchos (insecto coleptero). Humedad y contaminacin El porcentaje de humedad y contaminacin no puede exceder las siguientes medidas: - Humedad: 15% - Contaminacin: 2% Los granos que excedan los lmites descritos previamente sern sancionados. Los productos que demuestran una o ms de las caractersticas siguientes sern descalificados y prohibidos de la venta para el consumo humano o animal: - No estar preservado; - De alto nivel de micro-toxinas, que segn la legislacin brasilea no debe exceder ms del 7.5%; - Olor extrao; y - Contener sustancias dainas. Los productos que demuestran una o ms de las caractersticas siguientes sern descalificados hasta la eliminacin del tipo de clasificacin: - Presencia de insectos vivos - Granos txicos. Documentacin Junto a los documentos para las operaciones de importacin, se debe incluir los siguientes documentos necesarios para pasar los controles fitosanitarios: - El certificado de origen - El certificado fitosanitario - El certificado de la inspeccin; y - Un certificado de fumigacin Todos estos documentos se deben proveer por las autoridades competentes del pas de donde la mercadera procede. Adems, cada vez que la mercadera se descarga, el Ministerio de Agricultura de Brasil, realizar una inspeccin y archivar un informe que contiene lo siguiente: - Puntos de inters: Detalles del importador y el exportador. - Muestra: Detalles de la muestra tomada para la inspeccin.
8 Los productos que no pasen la inspeccin estndar basada en los criterios, anteriormente descritos, se les denomina como defectuosos. Se coloca una etiqueta en la cual muestra visiblemente que el grano es defectuoso. En el caso que el porcentaje de granos mohosos represente ms de 7.5%, la porcin ser analizada automticamente para ver la cantidad de micro-toxinas.

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Documentacin: Si la documentacin actual est correcta, de modo que el reparto pueda ser efectuado. Discriminacin: Detalles del pas de origen del producto, especificando el tipo de envase en el cual la mercadera ser enviada y su volumen total. Calidad: Especifica el calibre de los granos que componen la mercadera, defectos generales, defectos ms serios como molde y en qu porcentaje.

Despus de la inspeccin de la calidad se emite un informe determinando si la mercadera est considerada como apta para la venta y el consumo, basada en todos los parmetros especificados anteriormente. Si el producto no cumple con los parmetros establecidos ser eliminado y la autoridad aduanera local determinar el coste (10 al 15% Ad-valorem).

Canales de comercializacin Los frijoles que se cultivan en Brasil provienen de pequeos granjeros, caracterizados por mtodo de cultivo tradicionales, los cuales debido a la extensa rea geogrfica que posee Brasil no pueden llegar fcilmente a los mercados. En ese sentido, hay zonas donde existe una amplia demanda por dicho producto, teniendo los intermediarios un rol crtico en el funcionamiento de este mercado. Estos intermediarios por lo general no son especializados; sin embargo, los productores prefieren trabajar con ellos debido a los mrgenes bajos que piden estos intermediarios.

En el segmento mayorista, donde los frijoles no se tratan independientemente sino que forman parte de un paquete de productos, los corredores, los almacenes y los que comercializan cereales son los principales agentes. En el segmento minorista, los supermercados, los programas sociales (ayuda a las familias de escasos recursos), los restaurantes y los establecimientos de preparacin de comida rpida son los principales agentes. Los supermercados son los ms fuertes debido a sus operaciones a gran escala y a que presentan una demanda en forma regular. Al respecto, cabe destacar que los supermercados constituyen el principal punto de venta para los consumidores9. En Brasil los supermercados ms grandes a nivel nacional son Yoki, Hirari, Caimil y Fritz Frida. En Brasil no exista la prctica de importacin directa. Recin desde principios del 2000 se ha comenzando a importar un pequeo porcentaje bajo la modalidad directa. Esta modalidad opera de la siguiente forma. Los importadores compran el tipo de alubias secas deseado y venden el producto a los comerciantes, principalmente embaladores, quienes acondicionan el producto en paquetes ms pequeos y los etiquetan, con sus marcas de fbrica o las de sus clientes para la venta al por menor. Luego, el producto se distribuye a los minoristas, tales como supermercados, almacenes de conveniencia y restaurantes, entre otros. 3.2 PPRIKA

En el caso del pprika se sugiere enfatizar los siguientes mercados de destino: EE.UU., Espaa y Francia. 3.2.1 EE.UU. En el 2006, las importaciones de EE.UU. de pprika representaron el 24% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando el primer lugar en las importaciones mundiales.

Se distribuyen al consumidor final con marcas de numerosas fbricas locales.

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Evolucin de las importaciones Las importaciones de EE.UU. de pprika se han incrementado en los ltimos diez aos, tanto en trminos de volumen como de valor. El volumen de importaciones de pprika se increment entre 1997 y 2006 en 222.6%, pasando de 7,065 toneladas en 1997 a 22,789 toneladas en el 2006. En ese perodo, el volumen importado promedio fue de 12,877 toneladas anuales, mientras que el valor importado promedio fue de 26 millones 356 mil dlares. Sin embargo, en este mismo periodo el precio de este producto se redujo en 6.78%, cerrando en el 2006 a un precio de 2.06 dlares por kilogramo. En el 2006, EE.UU. registr importaciones de pprika por 46 millones 857 mil dlares.
Grfico 9: Importaciones de EE.UU. de pprika, 1997-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales proveedores de EE.UU. de pprika son Per y Espaa. En el 2006, del total importado, el Per represent el 70.61% y Espaa el 17.38%.
Cuadro 38: Principales proveedores de EE.UU. de pprika, 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Per Espaa Israel Brasil Chile Resto Total 2002 6,300 9,544 955 987 1,147 3,282 22,215 2003 6,736 9,139 1,540 1,039 669 3,118 22,241 2004 13,416 8,056 2,239 1,476 852 2,173 28,212 2005 29,864 8,693 2,839 2,335 2 3,458 47,191 2006 33,088 8,146 3,129 911 624 959 46,857 PART. % 2006 70.61% 17.38% 6.68% 1.94% 1.33% 2.05% 100.00% VAR. % 06-05 11% -6% 10% -61% 31100% -72% -1%

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

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Grfico 10: Principales proveedores de EE.UU. de pprika, 2006

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Ventanas comerciales La ventana de exportacin para el pprika no est claramente definida. Los precios unitarios mantienen una tendencia cuasi-estable durante todo el ao con respecto al volumen y a las ganancias de ingreso.
Cuadro 39: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de pprika, 2006
ENE IMPORTA CIONES (%) PRECIO UNITARIO (US$ /Kg.) 7.86 FEB 8.52 MAR 12.60 ABR 12.68 MAY 8.86 JUN 6.91 JUL 7.32 AGO 8.46 SEP 7.17 OCT 6.60 NOV 7.34 DIC 5.67

2.19

2.07

2.09

2.14

1.99

2.04

2.03

1.98

1.99

1.99

2.01

2.13

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de las importaciones de EE.UU. de pprika muestran una tendencia ligeramente positiva en el periodo 2002-2005. En el ao 2005 se report el mayor precio de 2.21 dlares por kilogramo, que baj a 2.06 en el 2006.
Grfico 11: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de pprika, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

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Arancel
Cuadro 40: Aranceles de EE.UU. a la importacin de pprika
Producto Cdigo Arancel General Arancel bajo el ATPDEA Arancel bajo el TLC Per / EE.UU.

Frutos de los gneros Capsicum o Paprika secos, triturados, o pulverizados Fuente: Market Access Map Elaboracin: COPEME

090420

3 / Kg.

Libre

Libre

Requisitos tcnicos Se recomienda ver requisitos tcnicos en la seccin 3.1.1. En EE.UU. existe creciente inters de los consumidores por productos orgnicos. Por consiguiente, entre menos pesticidas y dems aditivos usados en la produccin, mayor puede ser la aceptacin del producto. La calidad de este producto est catalogada principalmente por la pureza del producto. Si el producto tiene una fuerte cantidad de piedras o desechos de insectos, hojas o tierra, es visto por los comerciantes como producto de segunda categora, puesto que esto ocasiona que ellos tengan que realizar arduas labores de limpieza. Por tanto prefieren pagar un precio ligeramente superior para ahorrarse esta tarea. Recientemente, existe preferencia por el producto final entero, lo que ha reducido la demanda de pprika molida. La principal razn radica en que la pprika contena muchas impurezas que se pretenda esconder en la presentacin molida.

Canales de comercializacin El mercado del pprika, y de las especias en general, tiene cuatro segmentos principales, los cuales son atendidos por distintos canales de distribucin. Los principales segmentos de la industria se pueden catalogar de la siguiente manera: Usos culinarios, los cuales incluyen producto entero y molido; aplicaciones medicinales y suplementos; aceites esenciales y usos farmacuticos. En tal sentido, es importante entender la evolucin de las tendencias en la utilizacin de este producto por parte del pblico consumidor. Hoy en da estas nuevas direcciones incluyen el enfoque hacia la salud y el bienestar, conveniencia, demanda tnica, y la aceptacin en la comida por su valor teraputico, y por lo tanto la aplicacin que se ha construido alrededor de los productos orgnicos. Una mayor conciencia de parte del consumidor ha promovido el inters en productos nutracuticos o medicamentos en base de nutrientes provenientes de productos naturales. La pprika cuenta con un valor importante dentro de esta industria ya que es utilizada en medicamentos de aplicacin tpica para permitir el paso de la molcula de los nutrientes a travs de la piel. Por otro lado, se utiliza en cosmticos y dems productos de aplicacin cutnea para prevenir alergias y ajustar el producto a las necesidades de la piel. Tambin dentro del sector culinario existe una creciente demanda por productos orgnicos, o de mayor valor nutritivo, y por lo tanto es importante atender este

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segmento ya que las perspectivas lo colocan como el mercado ms importante dentro de 10 aos10. En este sector se apreciar ms un ASTA11 menor (alrededor de ASTA 100), ya que el paladar del norteamericano promedio no est acostumbrado a sabores fuertes. No obstante, existe un mercado de especialidad que aprecia los sabores fuertes. Este mercado est compuesto por la creciente ola de inmigrantes a EE.UU., originarios de pases asiticos, latinoamericanos, africanos y de Europa del Este, quienes aprecian sabores fuertes, provenientes de ASTA 120 y superiores. El sector farmacutico utiliza estos productos para elaborar la mayora de los productos que se venden sin receta mdica, como son anticidos, analgsicos, etc. En el sector mdico se utiliza todo grado de color, ya que diferentes ASTA se utilizan para diferentes aplicaciones. No obstante, el ms popular, a pesar de su elevado costo, es el pprika con ASTA elevado (ASTA 160 a 180). Cada industria adquiere sus productos de forma distinta, aunque algunos comparten los canales de abastecimiento. El primer canal de abastecimiento que utilizan en comn estas industrias es el de los mercados de abasto. Estos tienen la capacidad de manejar grandes cantidades de producto y realizan sus propias importaciones. Adems de estos mercados existen los mayoristas e importadores especializados, los cuales compran el producto en todo el mundo y funcionan como centros de acopio que atienden a todas las industrias, aunque tambin existen los que estn especializados en un rea especfica. Las empresas procesadoras de alimentos ms grandes, como por ejemplo Frito Lay, compran a travs de distribuidores, pero tambin tienen centros de compras, que adquieren en el extranjero ya sea por necesidad o por oportunidad. Las empresas que envasan el producto para la venta al pblico en general pueden comprar en cualquiera de las dos opciones arriba mencionadas, pero las ms grandes tienen centros de acopio en todo el mundo a travs de los cuales realizan compras y son ellos los que se encargan de mover el producto hasta donde sea ms demandado en un momento dado. Por su parte, la industria farmacutica compra directamente a distribuidores especializados, los cuales tienen controles de calidad ms estrictos y constantemente estn buscando comprar el producto de primera calidad alrededor del mundo. Finalmente, el segmento orgnico, generalmente compra directamente del productor para garantizar que el producto sea realmente orgnico y lo distribuye en tiendas especializadas. Cabe mencionar que cada da ms tiendas comercializan este tipo de productos. 3.2.2 Espaa En el ao 2006, las importaciones de Espaa de pprika representaron el 9% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando el segundo lugar en las importaciones mundiales.

No slo en lo que se refiere al pprika, sino a todos los alimentos en general. El nivel de color en los chiles es expresado en unidades ASTA. Este mtodo fue desarrollado por la Asociacin Americana de Comercio de Condimentos (American Spice Trade Association-ASTA), la cual mide la extraccin de color en las muestras de chiles. Estas extracciones son hechas con acetona y la intensidad del color extrado se mide por medio de espectrofotmetro.
11

10

48

Evolucin de las importaciones En el periodo 2002 - 2006, el valor de las importaciones de Espaa de pprika crecieron en un 7.95% en promedio anual. En trminos de volumen, las importaciones aumentaron en promedio un 5,53% anualmente. Mientras que para el ao 2002, se registraron importaciones por un valor de US$ 33.8 millones y un volumen de 25,585 toneladas, en el 2006 stas fueron por un valor de US$ 40.4 millones y 28,514 toneladas.
Grfico 12: Importaciones de Espaa de pprika, 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales proveedores de Espaa de pprika han sido Per y Zimbabwe, el primero con una participacin ascendente y el segundo con una participacin descendente en el perodo comprendido entre el 2002-2006. En el 2006, del total importado por Espaa, el Per represent el 71,66%, seguido de lejos por China y Zimbabwe, con participaciones de 8.18% y 6.29%, respectivamente.
Cuadro 41: Principales proveedores de Espaa de pprika, 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS 2002 11,682 498 11,821 148 1,791 349 416 4,917 24 2,171 33,817 2003 15,566 1,377 9,725 894 1,593 225 512 4,078 16 1,813 35,799 2004 25,788 617 6,349 1,877 1,109 320 477 2,380 102 2,725 41,744 2005 43,468 2,500 4,211 1,642 1,240 416 476 1,332 522 2,695 58,502 2006 28,998 3,309 2,544 1,085 834 579 533 235 56 2,292 40,465 PART. % 2006 71.66% 8.18% 6.29% 2.68% 2.06% 1.43% 1.32% 0.58% 0.14% 5.66% 100.00% VAR. % 06-05 -33% 32% -40% -34% -33% 39% 12% -82% -89% -15% -31%

Per China Zimbabwe Brasil Marruecos Alemania Francia Sudfrica Argentina Resto TOTAL

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Grfico 13: Principales proveedores de Espaa de pprika, 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Como se puede observar en el grfico 14 durante los aos 2002 al 2004 los precios de importacin de la pprika en Espaa mostraron un crecimiento promedio anual de 17.9%, aunque para los aos subsiguientes estos precios cayeron, registrndose en el ao 2006 un precio por kilo de pprika en 0.76 US$/Kg. El precio promedio entre los aos 2002 y 2006 fue de 1.45 US$/Kg.
Grfico 14: Precios implcitos de importacin de Espaa de pprika, 2002-2006

(US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles Cuadro 42: Arancelares de Espaa a la importacin de pprika


Producto Pimiento dulce seco (excl. molido o triturado) Frutos secos del gnero Capsicum o Pimienta, ninguno molido o triturado (excl. Pimiento dulce) Frutos del gnero Capsicum o Pimienta molidos o triturados Cdigo 09042010 Arancel General 9.6%. Arancel bajo el SGP 6.1%

09042030

Exento

Exento

09042090

5%

Exento

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

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Requisitos tcnicos12

Legislacin sobre la produccin La calidad de la produccin es clave para la entrada exitosa de productos en el mercado europeo. Desde enero de 1993 se aplica una legislacin uniforme en toda la UE. El texto completo y las directivas se pueden encontrar en http://europa.eu.int/eurlex/lex/en/index.htm. Tambin se puede encontrar un anlisis de la legislacin con directivas especficas y regulaciones en Eurlex. Ley General de Alimentos Debido a la enfermedad de las vacas locas y la dioxina en la carne del pollo, la legislacin sobre alimentos se torn ms exigente y compleja. En el 2002, se adopt la regulacin EC 178 / 2002, en la cual se describen los principios generales y requerimientos para la legislacin de los alimentos. Esta regulacin se conoce como el General Food Law, la cual incluye provisiones sobre la trazabilidad de los alimentos. Estndares de comercializacin en la UE Los estndares de comercializacin para la calidad de frutas y vegetales se encuentran en la regulacin EC 2200 / 96. Los productos que no alcancen estos estndares salen del mercado. Requisitos Medio Ambientales Los aspectos relacionados al medioambiente se han convertido en un tema relevante en los ltimos aos. Dependiendo del producto, los aspectos medioambientales pueden jugar un rol importante en las exportaciones al mercado europeo. Los exportadores de frutas frescas y vegetales deben estar conscientes de estas consideraciones y tratar de satisfacer las necesidades de los clientes ofrecindoles productos que cumplan con los requerimientos tanto de mercado como de regulacin. Los importadores de frutas frescas y vegetales al mercado europeo deben cumplir con las regulaciones para los mximos niveles de residuos permitidos para un gran nmero de pesticidas. Los mximos niveles de residuos de pesticidas presentes en algunos productos de origen agrcola, incluyendo frutas y vegetales, estn contenidos en la directiva 90/642/EEC. Usos de las especies y hierbas en la Unin Europea El uso de especies y hierbas por los consumidores europeos se est incrementando, debido a que estos productos son apreciados como ingredientes completamente naturales, en vez de aditivos artificiales. Ms an, el creciente consumo de alimentos tnicos ha despertado un mayor inters sobre las especies. Una amplia seleccin de especies se puede encontrar hoy en da en las cocinas. Adems de ser usados directamente por la industria y sectores de abastecimiento, as como por los consumidores, las especies y hierbas tambin estn siendo usadas en la produccin de muchos saborizantes y componentes de saborizantes. Adems, el segmento de alimentos instantneos va a tener una mayor participacin en el mercado al por menor. Las especies se usan particularmente en el procesamiento de carne, pescados, productos conservados, salsas, sopas, artculos de panadera y otros alimentos preparados. En la mayora de casos, la industria de la carne es el mayor usuario de una gran variedad de especies.

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Adaptado de EU market access requirements CBI Market Survey.

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Figura 7: Informacin sobre Mximos Niveles de Residuos de Pesticidas


CBIs Access Guide EU pesticide residues legislation European Plant Protection Pesticidas Initiative Programme www.cbi.nl/accessguide http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm www.eppo.org www.coleacp.org/fo_internet/en/pesticides/index.html

Canales de comercializacin13

Las especias y las hierbas en la Unin Europea tienen generalmente la misma estructura y canales de distribucin. Muy pocos comerciantes distribuyen exclusivamente especias o hierbas. La mayora del comercio de hierbas y especias entra a la Unin Europea a travs de un reducido nmero de corredores, comerciantes e importadores. El 85% de las especias y de las hierbas se importan en forma seca y cruda (normalmente no siendo procesado en el pas de origen). Despus de la importacin, las especias son limpiadas mecnicamente, para clasificarlas y tratarlas. Posteriormente, se realiza un tratamiento a vapor thermotherapy o de alta presin, para eliminar bacterias y esporas. Del total importado, slo el 15% de las especias y hierbas se machaca, para obtener los aceites esenciales y las oleorresinas. Hace poco tiempo el comercio se realizaba entre los productores/exportadores medianos y grandes en pases de vas de desarrollo con los procesadores en los mercados de consumo. Los importadores y los procesadores cada vez se acercan a los pequeos agricultores, asegurndose de esta forma la mercanca que desean obtener, la cual por lo general combina alta calidad, alto volumen y consistencia del producto. En la Figura 8 se muestra los canales de distribucin del pprika en la Unin Europea.

13 Adaptado de The Spices and Herbs in European Union- CBI Market Survey y Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de la Unin Europea (POM UE1) Elaborado por MINCETUR

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Figura 8: Canales de distribucin para el pprika en la Unin Europea

Productor Forneo

Exportador/ Shipper Agente/ Broker Procesamiento/ Empaquetado Trader/ Importador

Re-exportacin

Industria no alimentaria Detallistas (Supermercados, bodegas, tiendas de productos orgnicos)


Fuente: CBI

Industria de Alimentos procesados Abastecimiento Restaurantes, Hoteles , Instituciones

En Espaa la logstica de abastecimiento de alimentos difiere de los pases europeos. Por lo general, los grandes conglomerados minoristas no se abastecen necesariamente de sus centrales de acopio, sino que un porcentaje importante de las compras mayoristas se hacen por medio de los mercados centrales. La calidad y frescura de los productos que se ofertan llevan a que incluso distribuidores de Portugal se abastezcan de este centro mayorista con productos frescos de primera calidad. En Espaa hay 16 mercados mayoristas centrales que reciben el nombre de Mercas. En el caso de Madrid el centro de abastecimiento metropolitano es el Mercamadrid14, donde se encuentran los grandes recibidores de Espaa, quienes luego venden sus productos a las cadenas de supermercados. En lo que respecta a las importaciones del Per, cabe mencionar que algunos importadores espaoles se quejan de la manera con que los exportadores peruanos consideran al mercado europeo, en el sentido de ver a este mercado como una opcin complementaria a su principal mercado que es el norteamericano. Perciben
14 Mercamadrid tiene ms de 173 hectreas, de las cuales 33 son slo para pescados con un movimiento anual de 2 millones de toneladas y 1,3 millones de fruta. Actualmente, hay 700 empresas presentes en Mercamadrid dentro de los diferentes rubros alimenticios. Debido a la magnitud y al flujo de transacciones que se realizan, diariamente ingresan ms de 1,200 camiones y ms de 27,000 personas a Mercamadrid. Para graficar la oportunidad de negocio que implica estar en este mercado mayorista, el costo de transferencia de un stand de aproximadamente 80 metros cuadrados ms su almacn es de aproximadamente 400,000 euros. La gran ventaja de este mercado mayorista es que ha desarrollado un cluster donde estn todos los servicios necesarios para el comercio. Por ejemplo los servicios bancarios y financieros. Cada comprador accede a su lnea de crdito prefijada lo cual agiliza las transacciones comerciales. Todos los vendedores y compradores estn integrados y registrados electrnicamente y las transacciones bancarias son trabajadas con cdigos internos de clientes y proveedores.

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que cuando los norteamericanos no compran, los exportadores peruanos recin consideran a Europa para colocar sus exportaciones, constituyndose en la segunda opcin. De esta manera se ignoran las oportunidades del mercado europeo como una alternativa de largo plazo para las agro-exportaciones peruanas. 3.2.3 Francia Las importaciones de pprika por parte de Francia representan el 2% de las importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las importaciones mundiales es 13.

Evolucin de las importaciones En el periodo comprendido entre 2002 y 2005, Francia redujo el volumen de importaciones de pprika en un 40.3%, pasando de 3,688 toneladas a 3,663 toneladas. Sin embargo, en trminos de valor, el total de las importaciones muestra un aumento del 7.56%, pasando de 8 millones 713 mil dlares importados en el ao 2002 a 11 millones 607 mil dlares en el ao 2006. El volumen y valor importado promedio en el periodo analizado fue de 3,553 toneladas y de 10 millones 248 mil dlares, respectivamente.
Grfico 15: Importaciones de Francia de pprika, 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales proveedores de Francia de pprika son Espaa y China. En el 2006, del total importado, Espaa explic el 37.52% y China el 22.69%.

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Cuadro 43: Principales proveedores de Francia de pprika, 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Espaa China Alemania India Brasil Holanda Blgica Marruecos Reino Unido Eur. Otros Nep Sudfrica Hungra Jamaica Resto Total 2002 3,579 924 681 382 242 364 327 206 558 0 231 70 198 951 8,713 2003 3,676 673 751 394 745 502 304 162 38 0 173 208 611 1,331 9,568 2004 4,672 659 1,167 400 538 509 147 157 53 0 421 227 44 943 9,937 2005 4,883 2,249 672 615 597 426 219 143 258 0 138 283 65 866 11,414 2006 4,355 2,634 847 768 483 377 350 222 222 156 144 144 141 764 11,607 PART. % 2006 37.52% 22.69% 7.30% 6.62% 4.16% 3.25% 3.02% 1.91% 1.91% 1.34% 1.24% 1.24% 1.21% 6.58% 100.00% 4% -49% 117% -12% 2% VAR. % 06-05 -11% 17% 26% 25% -19% -12% 60% 55% -14%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 16: Principales proveedores de Francia de pprika, 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Es importante destacar que el precio por kilogramo de pprika en el mercado francs se ha incrementado en el periodo 2002-2006 un promedio de 8,01% anual. El mayor precio del periodo se registr en el 2006 de 3.17 US$/Kg.

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Grfico 17: Precios implcitos de importacin de Francia de Pprika, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 44: Aranceles de Francia a la importacin de pprika Producto Pimiento dulce seco (excl. molido o triturado) Frutos sectos del gnero Capsicum o Pimienta, ni molido o triturado (excl. Pimientos dulces) Frutos del gnero Capsicum o Pimienta triturado o molido Cdigo 09042010 Arancel General 9.6%. Arancel bajo el SGP 6.1%

09042030

Exento

Exento

09042090

5%

Exento

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos tcnicos Para mayor detalle ver referencia (Requisitos tcnicos de Pprika en Espaa). Canales de comercializacin

Se recomienda revisar los canales de distribucin en la Unin Europea descritos en la pgina 50. Francia posee uno de los sistemas ms desarrollados para la logstica y distribucin, que va desde el productor hasta el consumidor final. En muchos casos los minoristas se abastecen de los mercados centrales. El principal mercado central en Francia es el mercado de Rungis15. Francia tambin cuenta con mercados grandes en las principales ciudades como Lyon, Marsella, Nice, Bordeaux, Nantes y Lille. Los mercados grandes tienen dos modalidades de comercio: los mercados de consumo, como es el caso de Rungis en Pars, y los mercados de productores, que son abastecidos por los productores de la zona. Esta modalidad se repite en varias ciudades europeas. A nivel minorista, los grandes conglomerados adquieren cada vez ms fuerza en la
15 Est situado a unos 20 Km. de Pars y tiene ms de 20 aos de construido, donde se comercializan cerca de 7,1 mil millones de euros al ao en una superficie de 232 hectreas. Recibe la visita diaria de ms de 26 mil vehculos, con una concentracin de ms de 1,300 empresas y 20 mil compradores.

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cadena16. Los discounters estn ofreciendo cada vez ms lneas de productos frescos y hasta productos orgnicos. Los consumidores por lo general realizan las compras principales en los discounters, ubicados en los centros urbanos, y los fines de semana salen a los mercados de productores a comprar directamente a estos. An cuando el precio por lo general es ms alto que en los supermercados, se obtiene alimentos de mejor calidad y ms frescos, lo cual tiene valor para los consumidores. Adems, el contacto con los productores les brinda cierto grado de confianza. 3.3 QUINUA

En el caso de la quinua se sugiere exportar a los mercados de EE.UU., Alemania y Francia. 3.3.1 EE.UU. En el 2006, las importaciones de EE.UU. de quinua representaron el 3% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando el dcimo lugar en las importaciones a nivel mundial. Evolucin de las importaciones En los EE.UU., las importaciones de la partida 100890, correspondiente a cereales, excluido el trigo y otros17, en el periodo comprendido entre 1997 y 2006 aumentaron 17.84% en promedio anual, pasando de 2,180 toneladas en 1997 a 7,364 toneladas en el 2006. En el mismo periodo, el valor promedio de las importaciones fue de US$ 1,640 millones. En el 2006 se registr el mayor valor de importaciones, el cual ascendi a US$ 2,744 millones. De este valor, el 53.79% correspondi a Canad, el mayor proveedor, seguido de Per con un 22.01%.
Grfico 18: Importaciones de EE.UU. de cereales (quinua), 1997-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

16 Las compras de frutas y de verduras se hacen en su mayora en los supermercados, donde se efecta ms de un tercio de las compras en Francia. En la comercializacin de frutas los canales se dividen de la siguiente manera: Los hipermercados tienen el 33% de las ventas, los supermercados el 27%, los mercados de consumo el 16%; y los discounters el 13%. En la comercializacin de verduras sucede algo similar: Los hipermercados tienen el 30% de las ventas, los supermercados el 25%, los mercados de consumo el 20%, y los discounters el 15%. 17 La partida 100890 corresponde a cereales, excluido el trigo y morcajo o tranquilln, centeno, cebada, avena, maz, arroz, alforfn, mijo, alpiste y sorgo para grano.

57

Principales pases proveedores Los principales pases proveedores de EE.UU. de quinua son Canad y Per. En el 2006, del total importado Canad explic el 53.79% y Per el 22.01%.
Cuadro 45: Principales proveedores de EE.UU. de cereales (quinua), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Canad Per Polonia Bolivia Israel China Malaysia Brasil Repblica de Corea Resto Total 2002 735 319 0 40 6 60 0 0 87 225 1,472 2003 1,091 589 40 166 15 29 0 0 11 405 2,346 2004 1,017 402 90 127 0 35 0 0 5 382 2,058 2005 1,076 424 202 68 0 41 0 18 0 225 2,054 2006 1,476 604 236 126 47 35 32 32 28 128 2,744 PART. % 2006 53.79% 22.01% 8.60% 4.59% 1.71% 1.28% 1.17% 1.17% 1.02% 4.66% 100.00% -43% 34% 78% -15% VAR. % 06-05 37% 42% 17% 85%

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 19: Principales proveedores de EE.UU. de cereales (quinua), 2006

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Ventanas comerciales No se puede distinguir una ventana de oportunidad definida


Cuadro 46: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de cereales (quinua), 2006
ENE FEB 6.14% 0.462 MAR 7.29% 0.322 ABR 5.00% 0.418 MAY 5.04% 0.564 JUN 3.00% 0.521 JUL 7.23% 0.440 AGO 20.01% 0.257 SEP 17.17% 0.236 OCT 13.54% 0.367 NOV 5.02% 0.568 DIC 5.37% 0.516

IMPORTA CIONES (%) PRECIO UNITARIO (US$/Kg.)

5.19% 0.508

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

58

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin El precio por kilogramos de quinua ha mostrado una tendencia ligeramente decreciente, disminuyendo en el periodo 2002 2006 en promedio 6.47% anual, pasando de 0.44 US$/Kg a 0.37 US$/Kg. En ese periodo el precio promedio ha sido de 0.42 US $/Kg.
Grfico 20: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de cereales (quinua), 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: FAS USTARDE Elaboracin: COPEME

Aranceles Cuadro 47: Aranceles de EE.UU. a la importacin de cereales (quinua)


Producto Cereales (exc. trigo y morcajo o tranquilln, centeno, cebada, avena, maz, arroz, alforfn, mijo, alpiste y sorgo para grano) Cdigo Arancel General Arancel bajo el ATPDEA Libre

1008.90

1.1%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos tcnicos Se recomienda revisar requisitos generales en la seccin 3.3.1 Canales de comercializacin Tradicionalmente, los productos de alimentos orgnicos en EE.UU. se han vendido fuera del sistema convencional de distribucin a travs de canales alternativos. Por ejemplo, ventas en las puertas de las granjas, mercados al aire libre, tiendas especializadas, etc., donde la mayora de los procesos de adecuacin y empaquetado son realizados por compaas medianas y pequeas. Sin embargo, debido a que en los ltimos aos el mercado de alimentos orgnicos ha crecido fuertemente, las ventas originalmente circunscritas al comercio al por menor, se est ampliando al sector alimentario convencional, el cual est cada vez ms involucrado. Por su parte, el sector de alimentos orgnicos est experimentando un proceso de consolidacin, con adquisiciones, fusiones y alianzas. Importadores y surtidores de ingredientes Si bien los importadores de productos orgnicos se encuentran en todo EE.UU., se sabe que una parte relativamente grande de ellos se concentran en la costa oeste,

59

principalmente en California y en la regin noreste, en los estados de New York y New Jersey. Los canales minoristas tienden a ser especializados en ciertos grupos de productos, como la fruta fresca, frutos secos, especias y hierbas, entre otros. Las grandes compaas mayoristas adems de sus productos convencionales han desarrollado lneas de productos orgnicos. Muchas de estas compaas son comerciantes y exportadores, por lo que solicitan a importadores importantes sus principales productos. Los importadores/distribuidores de productos orgnicos son responsables de la importacin, almacenamiento y distribucin del producto. Proveen a comerciantes minoristas y a la industria de alimentos, aunque este ltimo sector tiene una pequea participacin. Las compaas importantes incluyen: Distribuidores y comerciantes de productos naturales Hay numerosos comerciantes, distribuidores y exportadores involucrados en la distribucin de alimentos y bebidas orgnicas a travs del pas. Sin embargo, algunas compaas importantes, incluyendo distribuidores de alimentos naturales, estn asumiendo cada da un rol ms importante, en particular en el rubro de alimentos procesados y empaquetados. Importan directamente o a travs de compaas asociadas, pero la mayor parte de los productos se adquieren de importadores o procesadores de productos orgnicos especializados y de fabricantes domsticos. Procesadores y fabricantes de alimentos Tradicionalmente, son las pequeas y medianas compaas las que procesan y fabrican productos y alimentos orgnicos (pioneros). A menudo estas compaas estn localizadas cerca de las principales comunidades. Las compaas muy pequeas desempean un rol importante en la industria de productos orgnicos, aunque conviene destacar la incursin de las principales empresas fabricantes en la produccin y venta de alimentos orgnicos, que incluyen grandes compaas multinacionales, que combinan ingredientes domsticos e importados, para lo cual efectan adquisiciones de importadores especializados y vendedores de ingredientes en mayor medida, e importaciones directas, en menor medida. El sector de ventas al por menor En el ao 2000, se estim el mercado de alimentos y bebidas orgnicas en los EE.UU. en alrededor de 8 mil millones de dlares. Los productos orgnicos se venden a travs de dos canales importantes: almacenes de productos naturales y supermercados convencionales. Ambos se manejan en forma distinta. En el primero, el foco de atencin est en los productos orgnicos, por lo que ofrecer el producto convencional slo cuando los productos orgnicos no estn disponibles. En el segundo, el negocio gira en torno al producto convencional, ofreciendo el producto orgnico en forma limitada y complementaria a su gama convencional. Aunque conviene sealar que algunos supermercados convencionales estn abriendo sus propios departamentos de alimentos naturales. El sector de servicios de alimentos Este sector est adquiriendo mayor importancia en los EE.UU., tanto as que el gasto del consumidor en los servicios de alimentos iguala o excede al gasto de alimentos de la casa. Las 10 compaas ms importantes explican cerca de 20% del mercado. Sin embargo, estos restaurantes no ofrecen mucho en trminos de productos orgnicos. Muy pocos restaurantes utilizan ingredientes orgnicos como por ejemplo el restaurante Nora y Asia Nora, ambos en Washington18, los cuales
18

Ver (http://www.noras.com).

60

son abastecidos en gran parte por comerciantes mencionados lneas arriba. 3.3.2 Alemania En el 2006, las importaciones de Alemania de la partida 100890, en la que se encuentra la quinua, representan el 7% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando el segundo lugar en las importaciones mundiales.

Evolucin de las importaciones En Alemania, el volumen de las importaciones de la partida 100890, en el periodo comprendido entre el 2002-2006, se increment en un 189.83% promedio anual, pasando de 5,245 toneladas en el 2002 a 53,669 toneladas en el 2006. En trminos de valor, en ese mismo periodo el promedio de las importaciones fue de 7.1 millones dlares. En el 2006 alcanz los US$ 13.4 millones.
Grfico 21: Importaciones de Alemania de cereales (quinua), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores En lo referente a las importaciones del grupo de cereales, el principal proveedor ha sido Canad. En lo que respecta a las importaciones de quinua especficamente, los principales proveedores son Bolivia y Per.
Cuadro 48: Principales proveedores de Alemania de cereales (quinua), 2002-2006 (En Miles de US$)
Pas USA Polonia Repblica Checa Bolivia Per Canad Reino Unido Holanda Francia Resto Total 2002 1,666 97 0 425 305 449 101 277 184 561 4,065 2003 1,883 54 0 383 518 485 105 70 127 625 4,250 2004 2,557 135 0 586 546 483 297 158 167 290 5,219 2005 2,480 2,888 663 653 742 413 324 119 24 346 8,652 2006 3,774 3,758 2,317 857 773 583 275 264 168 670 13,439 PART. % 2006 28.08% 27.96% 17.24% 6.38% 5.75% 4.34% 2.05% 1.96% 1.25% 4.99% 100.00% VAR. % 0605 52% 30% 249% 31% 4% 41% -15% 122% 600% 94% 55%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

61

Grfico 22: Principales proveedores de Alemania de cereales (quinua), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de importacin de Alemania de la partida 100890 mostraron una tendencia decreciente en el periodo 2002-2006, con una reduccin promedio anual de 3.98%. En el ao 2002, el precio se situ en US$ 0.78/Kg. y en el ao 2006 se ubic en US$ 0.25/Kg.
Grfico 23: Precios implcitos de importacin de Alemania de cereales (quinua), 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 49: Aranceles de Alemania a la importacin de cereales (quinua)
Acuerdos Preferenciales SGP Preferencias Arancelarias Pases en Vas de Desarrollo Libre

Producto

Cdigo

Arancel General

Cereales 100890 37 EUR / TM 25.9 EUR / TM (Quinua) Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos tcnicos

Regulacin general de alimentos Se recomienda ver pgina 40.

62

En relacin a los requerimientos fitosanitarios, los granos y cereales secos no necesitan certificado fitosanitario. Marco regulatorio para comercializar productos orgnicos en la Unin Europea La produccin, etiquetado y comercializacin de productos orgnicos en el mercado de la Unin Europea est normado por la regulacin 2092/91. Los productos etiquetados como orgnicos se deben haber producido, transformado y certificado segn los requisitos especificados en esta regulacin. Esta norma se aplica tanto a los productos producidos dentro de la Unin Europea como a los productos importados por la Unin Europea. Segn la regulacin, todos los productos comercializados como orgnicos deben ser examinados y certificados por una entidad certificadora, reconocida por las autoridades y que cumpla con los criterios especificados en la normativa europea. Todos los pases miembros de la Unin Europea deben implementar un sistema de certificacin para el etiquetado de los productos orgnicos. Algunos pases cuentan con un sistema de certificacin del Estado, mientras que otros funcionan con sistemas elaborados por instancias privadas de certificacin. Los sistemas de certificacin son evaluados regularmente por la Comisin Europea. Hay dos maneras para que los pases exportadores se incorporen al mercado de productos orgnicos de la Unin Europea: La aprobacin de la Comisin de la Unin Europea del sistema de certificacin de exportacin de los pases y de los estndares de produccin orgnica. Emisin de los permisos de importacin por parte de las autoridades de los pases miembros de la Unin Europea para la importacin de cantidades determinadas de productos especficos originarios de pases especficos y certificados por instancias de certificacin aprobadas. Para que la Comisin de la Unin Europea o las autoridades de importacin en los pases miembros puedan aprobar la importacin de los llamados terceros pases, los productos deben haber sido producidos segn los estndares de produccin orgnicos, que son equivalentes a aquellos aplicados dentro de la Unin Europea. Adems, los productos deben ser certificados por una instancia de certificacin que aplique los procedimientos y los criterios que son equivalentes a aquellos aplicables dentro de la Unin Europea. Actualmente, no hay pautas sobre cmo se debe interpretar el trmino equivalencia dentro de la Unin Europea cuando se evala la produccin y la certificacin en los pases exportadores. Al respecto, los Estados miembros estn trabajando. Mientras tanto, el trmino equivalencia se interpreta como semejanza, lo que significa que los productores de los pases exportadores debern ceirse a la regulacin de la Unin Europea para poder marcar sus productos como orgnicos dentro de la Unin Europea. En cuanto a la certificacin de grupos, es decir asociaciones de productores, es importante que los sistemas de control internos estn establecidos y que las inspecciones internas estn combinadas con inspecciones externas. Certificacin Las principales instancias de certificacin de la Unin Europea para el comercio de quinua orgnica, amaranto y chocho en Amrica Latina son BCS ko-garantie (Alemania), Skal (Holanda), IMO (Alemania). Adems, Naturland (Alemania) y Ecocert International (Alemania). Varias de estas certificadoras han establecido

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oficinas locales en los pases exportadores. Por ejemplo, BCS tiene oficina en Ecuador, IMO tiene oficina en Bolivia. Existen tambin instancias locales de certificacin, las cuales trabajan en cooperacin con las certificadoras internacionales con sede en los mercados de destino. Ejemplos de certificadoras locales son Biolatina, que tiene oficinas en Ecuador, Bolivia y Per, as como otros pases latinoamericanos; y Bolicert, que funciona en Bolivia. De las instancias locales e internacionales de certificacin, solamente Bolicert y Naturland, estn acreditados por el servicio orgnico internacional de acreditacin (IOAS)19.

Canales de comercializacin En la Unin Europea existe un significativo nmero de canales de distribucin de alimentos orgnicos, la mayora de los cuales realiza una comercializacin directa. Los productores pueden colocar sus productos directa o indirectamente en varios niveles. En la comercializacin indirecta, los productores y exportadores proveen sus productos orgnicos a los importadores especializados de la Unin Europea, quienes distribuyen a los mayoristas y fabricantes de alimentos. En la comercializacin directa, a travs de canales tradicionales, los productores tienen mayor control en la comercializacin. La comercializacin directa incluye servicio de delivery (servicio a domicilio semanal o bisemanal de las cajas que contienen una seleccin de productos orgnicos). Todava las ventas directas de los exportadores extranjeros a las cadenas almacenes al por menor es bajo, pero es probable que el mayor inters por los productos orgnicos conlleve a un aumento en la participacin de estos20.

19 El hecho de que las instancias de certificacin sean o no acreditadas por IOAS no parece ser un aspecto importante por el momento para la comercializacin de quinua, chocho y amaranto dentro de la Unin Europea. 20 Agentes Importantes en el Mercado de Alimentos Orgnicos en Alemania: Materiales crudos para la industria de alimentos (Worlee, http://www.worlee.de/), Productos para alimentos orgnicos naturales (Davert, http://www.davert-muehle.de), Comerciante orgnico ms grande de Alemania (DennreeVersorgungs Gmb, http://www.biomarkt.cc), Hierbas y especies (Lebensbaum, http://www.lebensbaum.de), Alimentos y cereales (Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de), Importador de frutas y vegetales (Naturkost Weber http://www.naturkostweber.de).

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Figura 9: Canal de distribucin para productos orgnicos en la Unin Europea

Productor Forneo

Exportador/ Shipper

Comercializacin Indirecta

Comercializacin Directa

Agente/ Broker

Trader/ Importador

Re-exportacin

Procesamiento/ Empaquetado

Sector Detallista

Sector Industrial

Supermercados

Tiendas de Alimentos sanos

Otros detallistas

Alimentos procesados

Otros

Fuente: CBI

En Alemania del total de productos orgnicos el 17% se vende en forma directa: Productor-consumidor. No obstante, se espera que los supermercados alemanes incorporen cada vez ms los productos orgnicos. Entre 1997 y 2003, su participacin en la venta de alimentos orgnicos aument de 28% en 1997 a 35% en el 2003. El mayor inters de los supermercados en los alimentos orgnicos es un buen complemento a los canales especializados para hacer frente a la demanda creciente. Se prev que las ventas a travs de supermercados aumenten a una tasa de crecimiento mayor al de las tiendas especializadas en productos orgnicos.
Cuadro 50: Canales de distribucin de ventas al por menor de alimentos orgnicos en Alemania Canales Productor/Granjero Carnicera/Bodega/Panadera, etc. Tiendas de salud Tiendas de productos orgnicos Supermercados, restaurantes de comidas rpidas y servicios de entrega en casa Otros Ventas Totales (Millones de Euros)
Fuente: Sl (2005)

1997 19% 5% 10% 31% 28% 7% 1,480%

2001 17% 7% 9% 27% 35% 4% 2,700

2003 17% 7% 8% 26% 35% 6% 3,100

65

3.3.3 Francia En el 2006, las importaciones de cereales (quinua) en Francia representaron el 7% de las importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las importaciones mundiales es 3.

Evolucin de las importaciones El valor de las importaciones de cereales (quinua) en Francia ha aumentado en 14.58% anual en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, pasando de US$ 4.7 millones en el 2002 a US$ 8.1 millones en el 2006. El volumen de importaciones ha aumentado en 14,58%. Mientras en el 2002 se importaron 5,773 toneladas, en el 2006 se importaron 7,297 toneladas.
Grfico 24: Importaciones de Francia de cereales (quinua), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales proveedores de Francia de cereales han sido Espaa y China.
Cuadro 51: Principales proveedores de Francia de cereales (quinua), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Espaa China Alemania India Brasil Holanda Blgica Marruecos Reino Unido Eur. Otros Sudfrica Hungra Jamaica Resto TOTAL 2002 3,579 924 681 382 242 364 327 206 558 0 231 70 198 951 8,713 2003 3,676 673 751 394 745 502 304 162 38 0 173 208 611 1,331 9,568 2004 4,672 659 1,167 400 538 509 147 157 53 0 421 227 44 943 9,937 2005 4,883 2,249 672 615 597 426 219 143 258 0 138 283 65 866 11,414 2006 4,355 2,634 847 768 483 377 350 222 222 156 144 144 141 764 11,607 PART. % 2006 37.52% 22.69% 7.30% 6.62% 4.16% 3.25% 3.02% 1.91% 1.91% 1.34% 1.24% 1.24% 1.21% 6.58% 100.00% 4% -49% 117% -12% 2% VAR. % 06-05 -11% 17% 26% 25% -19% -12% 60% 55% -14%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Grfico 25: Principales proveedores de Francia de cereales (quinua), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin En el perodo 2002-2006, el precio implcito de importacin de Francia de la partida 100890 se increment en 8.27% promedio anual. En el ao 2002 se pagaba 0.82 US$/Kg. incrementndose a 1.11 US$/Kg en el ao 2006.
Grfico 26: Precios implcitos de importacin de Francia de cereales (quinua), 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 52: Aranceles de Francia a la importacin de cereales (quinua)
Acuerdos Preferenciales SGP Preferencias Arancelarias Pases en Vas de Desarrollo Libre

Producto

Cdigo

Arancel General

Cereales 100890 37 EUR / TM 25.9 EUR / TM (Quinua) Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

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Requisitos tcnicos

Marco regulatorio general Se recomienda revisar la informacin del Marco Regulatorio General en la Unin Europea en la pgina 40. Marco regulatorio para productos orgnicos Se recomienda revisar la informacin del Marco Regulatorio de Productos Orgnicos en la Unin Europea en la pgina 60.

Canales de comercializacin Se recomienda ver los canales de distribucin de productos orgnicos en la Unin Europea en la pgina 61. En lo referente al mercado francs, cabe mencionar que las ventas de productos orgnicos se efectuaban principalmente a travs de las pequeas tiendas especializadas de alimentos y de comida sana. Sin embargo, recientemente los supermercados estn ganando cada vez ms importancia en la comercializacin de productos orgnicos. Adems, los superettes y los biosupermarkets, autoservicios pequeos que operan en una superficie de 200-500 m2, sustituyen parcialmente, a las tiendas especializadas pequeas. La mayor parte de estos autoservicios son miembros de la Asociacin Biocoop, la cual organiza la distribucin de productos orgnicos en Francia a travs de 170 puntos de venta en el pas. Cuenta con estndares especiales. Actualmente, cerca de la mitad de los alimentos orgnicos se venden a travs de cadenas de supermercados, mientras que el resto se vende a travs de almacenes de alimentos naturales, mercados orgnicos al aire libre y ventas directas. La mayor parte de las cadenas de supermercados tienen su propia etiqueta de alimentos orgnicos.
Cuadro 53: Canales de ventas de productos orgnicos en Francia, 2003
Tiendas Especializadas de Productos Orgnicos

Rubros

Mercados al aire libre

Super/Hyper Mercados 34 41 43 37 74 49 74 41 60 34 44 44

Panadera

Otros

Frutas y 8 40 vegetales Huevos 6 26 Pan y otros 16 10 cereales Aves de corral 4 21 Otro tipo de 10 8 Leche Quesos 8 23 Leche 10 4 Carne de Vaca 5 16 Tiendas de 27 2 comestibles Productos de 8 14 carne de cerdo Vino, otras 24 1 bebidas Pescado 6 28 Fuente: Barmetro de Consumo Agencia Bio (2005)

4 6 31 16 5 8 6 26 6 25 18 18

12 19 0 19 3 11 6 10 3 16 13 4

Se espera que aumente el abastecimiento de los productos orgnicos a restaurantes. Carrefour es la principal cadena al por menor en el suministro de

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alimentos orgnicos21. 3.4 TARA

En el caso de la tara se sugiere poner especial atencin a los mercados de EE.UU., Italia y Espaa. 3.4.1 EE.UU. En el 2006, las importaciones de EE.UU. de tara, de la partida 140410 (materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teir o curtir), representaron el 3% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 7. Mientras que las importaciones de la partida 140490 (productos vegetales) representaron el 15% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 2.

Evolucin de las importaciones En el periodo comprendido entre 1997 y 2006, las importaciones de EE.UU. de tara, correspondiente a la partida 140410 mostraron un comportamiento inestable en volumen y valor. El crecimiento promedio anual fue de 8.88%. Las importaciones pasaron de 978 toneladas en 1997 a 1,320 toneladas en el 2006. En trminos de valor, las importaciones en el mismo periodo registraron un nivel promedio de 1.173 millones dlares. En el 2006, las importaciones ascendieron a 980 mil de dlares. Por otro lado, las importaciones de la partida 140490 mostraron una tendencia ligeramente creciente. El valor promedio de las importaciones en el periodo 1997-2006 fue de 22 millones 962 mil dlares.
Grfico 27: Importaciones de EE.UU. de Tara (140410), 1997-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$) Grfico 28: Importaciones de EE.UU. de Tara (140490), 1997-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales proveedores de EE.UU. de tara de la partida 140410 han sido Per y Alemania. Este ltimo pas, ha incrementado progresivamente sus exportaciones a EE.UU. desde el ao 2004. Mientras tanto, Per de ser el principal proveedor en el perodo 2002-2004, ha reducido sus exportaciones a este mercado, ocupando el segundo lugar en los ltimos aos.

21 Importantes agentes del mercado de alimentos orgnicos: Distribuidor de frutas frescas orgnicas Probatura (http://www.pronatura.com), Distribuidor de vegetales y frutas secas Distriborg (http://www.distriborg.com), Comerciante de aceites Brochenin (http://www.brochenin.com), Principal comerciante de productos orgnicos en Francia Carrefour (http://www.carrefour.com), Comerciante de Productos Frescos Vitafrais (vitafrais@wanadoo.fr)

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Cuadro 54: Principales pases proveedores de EE.UU. de tara (140410), 2002-2006

(En Miles de US$)


PAS Alemania Per Turqua India Kenya Marruecos Francia Resto Total 2002 0 1,064 30 11 29 2 0 88 1,224 2003 0 1,246 44 19 56 2 6 132 1,505 2004 334 1,371 19 7 46 0 0 292 2,069 2005 709 560 63 23 0 0 6 28 1,389 2006 704 394 113 49 19 17 14 10 1,320 PART. % 2006 53.33% 29.85% 8.56% 3.71% 1.44% 1.29% 1.06% 0.76% 100.00% 133% -64% -5% VAR.% 06-05 -1% -30% 79% 113%

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 29: Principales proveedores de EE.UU. de tara (140410), 2006

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

El principal proveedor de tara, correspondiente a la partida 140490, ha sido Mxico, con una participacin de 40% en el 2006. Mxico se ha mantenido como el principal proveedor de este producto en el mercado de EE.UU., con exportaciones crecientes, excepto el 2005 en el que registr una disminucin con respecto al 2004 de 6.33%.
Cuadro 55: Principales proveedores de EE.UU. de tara (140490), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Mxico China Italia Tailandia Sri Lanka Canad Nueva Zelanda Filipinas Resto Total 2002 13,120 2,652 24 634 779 3,010 0 537 8,705 29,461 2003 14,347 3,934 6 1,536 815 2,996 12 541 5,694 29,881 2004 15,681 4,719 0 1,714 873 1,466 193 534 4,120 29,300 2005 14,688 7,276 17 1,523 1,013 765 568 574 5,511 31,935 2006 16,174 9,191 8,437 1,707 1,251 597 590 511 2,605 41,063 PART. % 2006 39.39% 22.38% 20.55% 4.16% 3.05% 1.45% 1.44% 1.24% 6.34% 100.00% VAR. % 06-05 10% 26% 49,529% 12% 23% -22% 4% -11% -53% 29%

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

70

Grfico 30: Principales proveedores de EE.UU. de tara (140490), 2006

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Ventanas comerciales El ingreso de la partida 140410 se produce en forma constante a lo largo de todo el ao. La ventana de oportunidad se registra en el mes de diciembre con un precio unitario superior de 2.13 dlares por kilogramo. En el caso de la partida 140490 la ventana de oportunidad se registra en abril y entre agosto a octubre.
Cuadro 56: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de tara (140410) y (140490), 2006
PART 140410 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IMPORTA CIONES (%) PRECIO UNITARIO (US$ / Kg.) 140490 IMPORTA CIONES (%) PRECIO UNITARIO (US$ / Kg.)

7.77

12.92

12.25

11.47

9.66

5.51

5.51

11.71

5.86

5.51

11.33

0.48

1.25

1.29

1.22

1.60

1.55

1.00

0.93

1.66

1.13

1.09

1.45

2.13

4.92

4.78

4.74

3.56

6.61

9.74

6.87

9.43

7.85

6.79

17.72

16.99

1.34

1.33

0.99

1.73

1.30

0.90

0.93

1.61

1.29

1.66

1.38

1.45

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de las importaciones de EE.UU. de tara, correspondiente a la partida 140410 mostraron en el periodo 2002 2006 un comportamiento estable, pasando de 1.21 dlares por kilogramo en el 2002 a 1.35 dlares por kilogramo en el 2006. Mientras que los precios de importacin de EE.UU. de tara de la partida 140490 mostraron un comportamiento inestable, pasando de 1.03 US$ / Kg. en el 2002 a 1.33 US$ / Kg. en el 2006. El mayor precio del periodo se registr en el 2005, 1.55 US$/Kg.

71

Grfico 31: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de tara, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 57: Aranceles de EE.UU. a la importacin de tara
Producto Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teir o curtir, n.c.o.p. Productos vegetales, n.c.o.p. Cdigo Arancel General Arancel bajo el ATPDEA Arancel bajo el TLC Per / EE.UU.

140410

Libre

Libre

Libre

140490

Libre

Libre

Libre

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos tcnicos22 En el mercado americano la goma de Tara no tiene codificacin como insumo alimenticio. La goma de Tara que llega a este mercado entra bajo responsabilidad de la empresa importadora. Esto limita la comercializacin y exportacin de este producto en el mercado americano.
Canales de Distribucin Para mayor informacin ver el Canal de Distribucin de la Pprika en Estados Unidos. 3.4.2 Italia Las importaciones de Italia de tara de la partida 140410 representan el 5% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 4. Mientras tanto las importaciones de tara de la partida 140490 representan el 10% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 4.

Evolucin de las importaciones En el periodo comprendido entre 2002 y 2006, las importaciones de Italia de tara de la partida 140410 registraron un crecimiento promedio anual de 10.77%, pasando de 1,530 toneladas en el 2002 a 2,137 toneladas en el 2006. En trminos de valor, el valor promedio de las importaciones de esta partida en el mismo periodo fueron 2 millones 143 mil dlares. En el 2006, las importaciones
Adaptado de Estudio de Mercado de la Tara Jos Carlos Schiaffino GTZ

22

72

ascendieron a 2 millones 334 mil. En lo que respecta a las importaciones de tara de la partida 140490, en el mismo periodo, el volumen de importaciones se increment en 10.77% promedio anual, pasando de 16,567 toneladas en el 2002 a 117,483 toneladas en el 2006. En trminos de valor, en ese periodo el valor promedio de las importaciones fue de 10 millones dlares. En el 2006 el monto alcanz los US$ 15.5 millones.
Grfico 32: Importaciones de Italia de Tara (140410), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$) Grfico 33: Importaciones de Italia de Tara (140490), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores En el 2006, el principal proveedor de Italia de la partida 140410 fue el Per con una participacin de 81.53%. El principal proveedor de la partida 140490 fue Indonesia.
Cuadro 58: Principales pases proveedores de Italia de tara (140410), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS 2002 1,821 107 70 24 6 45 2,073 2003 1,977 36 56 66 6 240 2,381 2004 1,038 134 79 63 10 731 2,055 2005 1,456 169 97 62 16 73 1,873 2006 1,903 158 95 64 51 63 2,334 PART. % 2006 81.53% 6.77% 4.07% 2.74% 2.19% 2.70% 100.00% VAR. % 06-05 31% -7% -2% 3% 219% -14% 25%

Per China Francia Turqua Irn Resto Total

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Cuadro 59: Principales pases proveedores de Italia de tara (140490), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Indonesia Portugal Espaa Francia India Alemania Resto Total 2002 0 375 352 1,069 144 249 504 2,693 2003 0 490 520 853 173 261 428 2,725 2004 6,558 582 256 579 303 182 1,170 9,630 2005 12,863 3,691 1,513 476 170 250 804 19,767 2006 7,629 3,391 2,883 464 270 226 630 15,493 PART. % 2006 49.24% 21.89% 18.61% 2.99% 1.74% 1.46% 4.07% 100.00% VAR. % 06-05 -41% -8% 91% -3% 59% -10% -22% -22%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

73

Grfico 34: Principales Proveedores de Italia de Tara (140410), 2006

Grfico 35: Principales Proveedores de Italia de Tara (140490), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin En el periodo comprendido entre el 2002 y 2006, el precio de la tara de la partida 140410 mostr una tendencia decreciente, pasando de 1.35 US $/Kg. en el 2002 a 1.09 US $/Kg. en el 2006. El precio promedio en ese periodo fue de 1.27 US $/Kg. Por otro lado, el precio de la tara de la partida 140490 en el mismo periodo se mantuvo constante, con ligera tendencia al alza. El precio promedio de los ltimos 10 aos ha sido de 1.76 US $/Kg. El incremento del precio en el periodo 20022006 fue de 0.14%.
Grfico 36: Precios implcitos de importacin de Italia de tara, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 60: Aranceles de Italia a la importacin de tara
Producto Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teir o curtir, n.c.o.p. Productos vegetales, n.c.o.p. Cdigo 140410 140490 Arancel General Libre Libre

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

74

Requisitos tcnicos23 En la Unin Europea la goma de Tara ha sido considerada como un aditivo alimenticio para toda la industria de alimentos. El cdigo asignado corresponde a E417 (Goma de Tara). En el caso de la Tara en polvo y el cido glico, no existen regulaciones especficas, debido a que son productos que no son utilizados para la industria de alimentos.

Canales de comercializacin Los principales canales de distribucin de la tara en Italia son a travs de la venta directa a importadores, quienes vendern el producto a minoristas y los catering. El otro canal se da a travs de la industria de transformacin, en la cual la tara es procesada para luego ser vendida a un distribuidor que normalmente es mayorista.
Figura 10: Canales de distribucin de la tara en Italia

Productor Exportador

Importador Mayorista

Industria de Transformacin

Mercado Mayorista

Mercado Minorista

Gran distribucin

Mayorista

Fuente: Informacin Estratgica para Elaborar planes de Negocio en Italia 2001

3.4.3 Espaa Las importaciones de Espaa de tara de la partida 140410 representan el 1% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 17. Por otro lado, las importaciones de la partida 140490 representan el 1% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 21.

Evolucin de las importaciones Durante los ltimos cinco aos, las importaciones de Espaa de tara correspondientes a la partida 140410 presentaron un comportamiento variable. En el periodo 2002-2006, las importaciones registraron un crecimiento promedio anual de 2.03% y 42.28% en trminos de valor y volumen, respectivamente. En el mismo perodo las importaciones de Espaa correspondientes a la partida 140490, ha mostrado un crecimiento promedio anual de 20.32%, en trminos de valor. El volumen de importaciones promedio entre el 2001 y el 2005 fue de 4,331 toneladas mtricas.

23

Adaptado de Estudio de Mercado de la Tara Jos Carlos Schiaffino GTZ

75

Grfico 37: Importaciones de Espaa de tara (140410), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Grfico 38: Importaciones de Espaa de tara (140490), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores El principal proveedor de Espaa de tara de la partida 140410 es Irn con una participacin en el ao 2006 de 52.39%. Por otro lado, el principal proveedor de la partida 140490, en ese ao fue la India con una participacin de 42.73%. En el 2006, el Per fue el segundo proveedor de tara de la partida 140410, con una participacin de 20.01%. Cabe destacar el repunte de las exportaciones del Per que se produjo en el 2005.
Cuadro 61: Principales pases proveedores de Espaa de tara (140410), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS Irn Per India Costa de Marfil Alemania Turqua 2002 282 99 264 131 0 0 2003 634 133 560 99 0 38 0 0 69 1,533 2004 257 120 736 0 0 43 0 0 19 1,175 2005 211 419 826 52 0 0 0 0 16 1,524 2006 402 153 89 29 27 22 20 16 9 766 PART. % 2006 52.39% 20.01% 11.59% 3.75% 3.51% 2.90% 2.57% 2.15% 1.13% 100.00% VAR. % 06-05 90% -63% -89% -45%

Filipinas 0 Guatemala 0 Resto 236 Total 1,012 Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

-46% -50%

Cuadro 62: Principales pases proveedores de Espaa de tara (140490), 2002-2006 (En Miles de US$)
PAS India Portugal Sri Lanka Francia Colombia Reino Unido Italia Resto Total 2002 1,111 1 0 324 0 214 17 473 2,140 2003 930 152 28 404 6 99 976 -425 2,170 2004 1,403 427 51 942 48 39 28 698 3,636 2005 1,551 752 141 108 66 61 9 199 2,887 2006 1,640 967 131 487 45 57 149 362 3,838 PART. % 2006 42.73% 25.19% 3.42% 12.69% 1.18% 1.49% 3.87% 9.43% 100.00% VAR. % 06-05 6% 29% -7% 351% -31% -6% 1551% 82% 33%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

76

Grfico 37: Principales proveedores de Espaa de tara (140410), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 38: Principales proveedores de Espaa de tara (140490), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin El precio implcito de importacin de la tara correspondiente a la partida 140410 ha presentado una tendencia estable cotizando en una banda de US$ 2/Kg. a US$ 3/Kg. En el ao 2004 se registr una cotizacin de US$ 8.10/Kg, que fue la mayor del perodo analizado, situacin que se explica por el bajo volumen importado y el alto costo en que incurrieron los importadores. En el caso de la partida 140490, en el perodo 2002 2006, los precios han presentado un comportamiento estable, con un nivel promedio anual de 0.77 US$/Kg.

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Grfico 39: Precios implcitos de importacin de Espaa de tara, 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 63: Aranceles de Espaa a la importacin de tara
Producto Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teir o curtir, n.c.o.p. Productos vegetales, n.c.o.p. Cdigo 140410 140490 Arancel General Libre Libre Arancel SGP Exento Exento

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos Tcnicos Ver Requisitos tcnicos de la Tara en Italia. Canales de comercializacin Una gran parte de los ingredientes naturales utilizados en la Unin Europea para la industria de alimentos son importados. Estos productos frecuentemente son reprocesados para una re-exportacin. Estos insumos pasan por una seria de canales de distribucin antes de alcanzar su destino final. La seleccin del canal adecuado depender del producto y el servicio que el exportador quiera realizar. A continuacin se presenta los actores ms importantes en la comercializacin de los insumos en el mercado europeo: Agente y broker: Ambos son personas independientes o empresas que actan como intermediario entre comprador y vendedor. La diferencia radica en que con un agente se puede establecer relaciones a largo plazo, puesto que la participacin del agente en la negociacin es mayor. En cambio, el broker suele negociar a corto plazo en funcin de oportunidades de mercado especficas. Es importante mencionar que ambos tienen gran conocimiento del mercado en el que trabajan. Incluso los importadores suelen trabajar con estos. Importadores: Compran y venden por su propia cuenta, principalmente para la industria de alimentos o para re-exportar. Industria procesadora: Estas empresas compran materia prima y productos semiacabados para posteriormente reprocesarlos.

78

Figura N 11: Canales de distribucin de ingredientes para la tara en la Unin Europea

Agricultor Broker/ Agente Acopiador

Importador

Almacn Productor Re-exportador Exportador Industria

Fuente: Estudio de Mercado de la Tara GTZ

Es importante remarcar que la industria de alimentos prefiere comprar las gomas naturales de importadores reconocidos, debido a que estos tienen un gran conocimiento del mercado y pueden sugerir a cada cliente qu productos le son ms convenientes. La razn por la que la industria de alimentos no compra directamente de empresas de pases en vas de desarrollo, es que prefieren estar seguros del tiempo de entrega y disponer de niveles de inventario adecuados. 3.5 COCHINILLA

Finalmente, en el caso de la cochinilla se sugiere priorizar los siguientes mercados de destino: EE.UU., Alemania y Francia. 3.5.1 EE.UU. En el 2006, las importaciones de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla) representaron el 11% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando el segundo lugar en las importaciones mundiales.

Evolucin de las importaciones El volumen de las importaciones de colorantes vegetales (cochinilla) en los EE.UU. ha mostrado una tendencia decreciente en el periodo 1997-2006, pasando de 3,601 toneladas en 1997 a 1,573 toneladas en el 2006. Mientras que en trminos de valor, las importaciones se han mostrado casi estables. El volumen importado promedio en el periodo analizado fue de 2,246 toneladas y el valor de 13 millones 386 mil dlares.

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Grfico 40: Importaciones de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 1997-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores Los principales pases proveedores de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla) han sido Japn y Per.
Cuadro 64: Principales proveedores de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 20022006 (En Miles de US$)
PAS Japn Per Ecuador Mxico Dinamarca Kenya Ghana Brasil Guatemala Chile Reino Unido China Espaa Repblica Dominicana Resto Total 2002 1,517 3,159 1,119 158 8 657 395 718 159 62 292 269 303 559 1,349 10,724 2003 2,278 3,653 1,486 121 8 431 360 590 347 72 434 262 931 997 1,368 13,338 2004 4,312 3,179 1,756 241 24 756 217 549 195 65 185 473 1,240 529 752 14,473 2005 2,681 3,134 1,735 929 521 1,044 291 758 205 148 856 480 592 434 563 14,371 2006 4,185 2,107 1,437 1,059 770 547 482 332 332 325 320 293 205 183 957 13,534 PART. % 2006 30.92% 15.57% 10.62% 7.82% 5.69% 4.04% 3.56% 2.45% 2.45% 2.40% 2.36% 2.16% 1.51% 1.35% 7.07% 100.00% VAR. % 06-05 56% -33% -17% 14% 48% -48% 66% -56% 62% 120% -63% -39% -65% -58% 70% -6%

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

80

Grfico 41: Principales proveedores de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 2006

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Ventanas comerciales La ventana de oportunidades se presenta en los meses de agosto, septiembre y diciembre, cuando se registran los precios de importacin ms altos.
Cuadro 65: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 2006
ENE FEB 8.09 10.02 MAR 8.86 5.23 ABR 13.37 5.74 MAY 9.14 6.67 JUN 22.48 3.51 JUL 8.13 5.64 AGO 3.61 27.11 SEP 1.16 27.20 OCT 7.80 15.24 NOV 2.93 17.72 DIC 2.16 26.84

IMPORTA CIONES (%) PRECIO UNITARIO (US$ / Kg.)

12.28 9.16

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin Es importante destacar que en EE.UU. el precio de importacin de colorantes vegetales (cochinilla) por kilogramo aument del 2002 al 2004, para luego caer sucesivamente en el 2005 y 2006. Los mayores precios pagados por kilogramo de producto se dieron en los aos 2004 y 2005, con 11.25 US$/Kg. y 10.24 US$/Kg., respectivamente.
Grfico 42: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 2002-2006, (US$ / Kg.)

Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME

81

Arancel
Cuadro 66: Aranceles de EE.UU. a la importacin de colorantes vegetales (cochinilla)
Producto Lacas colorantes; preparaciones a que base de estos colorantes Fuente: FAS USTRADE Elaboracin: COPEME Cdigo 320300 Arancel con GSP Exento Arancel con ATPDEA y ATPA Exento

Requisitos tcnicos La FDA ha establecido que los colorantes necesitan cumplir con los requisitos mencionados en el captulo 21 seccin 73 del Code of Federal Regulations. Aqu se detallan las especificaciones qumicas para los colorantes, los requisitos para el etiquetado y los requisitos para la certificacin. Esto incluye requerimientos de almacenaje y control de inventarios. El FDA revisa el lote mediante al menos diez anlisis que determinan la pureza, la humedad, las sales residuales, las impurezas de cualquier tipo y la presencia de metales pesados, tales como el plomo, el mercurio y el arsnico. La seccin 73.100 se refiere especficamente a extractos de cochinilla y al carmn y fija los siguientes parmetros para que pueda ser etiquetado y comercializado: Extracto de cochinilla: pH: no menos de 5.0 y no ms de 5.5 a 25 grados Celsius Protenas: no ms de 2.2% Slidos suspendidos totales: no menos de 5.7% y no ms de 6.3% Alcohol metlico: no ms de 150 partes por milln Plomo: no ms de 10 partes por milln Arsnico: no ms de 1 parte por milln cido carmnico: no menos de 1.8%

Para el carmn: Slidos suspendidos totales: no ms de 20% (a 135 grados Celsius durante 3 horas) Ceniza: no ms de 12% Plomo: no ms de 10 partes por milln cido carmnico: no menos de 50% Segn este mismo reglamento se requiere que el extracto de cochinilla sea pasteurizado o al menos tratado para destruir cualquier microorganismo de salmonela. Asimismo, es necesario cumplir con el Fair Packaging and Labelling Act y el Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act del 2002, que especifica que los productores tanto domsticos como extranjeros de aditivos colorantes usados como ingredientes para comida deben registrarse en el FDA. Calidad y adecuacin de productos An cuando la FDA tiene conocimiento de al menos 32 casos de reacciones alrgicas graves24, incluso shocks anafilcticos que han llegado a ser mortales, este organismo ha decidido no prohibir colorantes basados en extracto de cochinilla para

24 Se sabe que el carmn puede causar reacciones alrgicas en individuos sensibles. Estas pueden incluir sntomas tales como comezn, inflamacin de la lengua y los ojos, dificultades para respirar, urticaria y dolores de cabeza.

82

alimentos porque encontr que no hay un peligro significativo para el pblico25. Hasta ahora slo se requiere que los productos que usan el carmn se etiqueten como artificial color added, E120 color added. En su procesamiento, la cochinilla fresca pasa por un primer proceso de secado. Puede ser vendida en esta presentacin. Las calidades de cochinilla, "Premium", de primera y de segunda se establecen a partir del contenido de cido carmnico: 22.5%, 19.5% Y 10%, respectivamente. Con el desarrollo tecnolgico ha sido posible extraer, mediante procesos qumicos el ingrediente activo de la materia colorante, a cargo de empresas qumicas de Per y EE.UU. Lo aconsejable es exportar cochinilla procesada a EE.UU., es decir convertido en extracto de carmn, puesto que este proceso es el que le da valor agregado. Sin embargo, para efectuar este proceso se requiere cumplir con determinados estndares de calidad26.

Canales de comercializacin El mercado del carmn de cochinilla se vio afectado con la introduccin de tintes sintticos para la industria de textiles, plsticos y pinturas, los cuales afectaron el precio. As, mientras que en los aos setenta el kilo de extracto de cochinilla se cotiz en US$ 50 y el carmn en US$ 250, en los ltimos aos el precio se situ en US$ 17 y US$ 100, respectivamente (segn la FAO). Sin embargo, los colorantes sintticos, no han podido reemplazar a los orgnicos en el mercado de alimentos, cosmticos y farmacuticos, debido a que estos productos derivados del petrleo y de carbones minerales son cuestionados por sus efectos txicos. En EE.UU. el carmn es el nico colorante rojo aprobado por la FDA para la industria de alimentos, productos farmacuticos y cosmticos, lo que ha producido un resurgimiento de la demanda de colorantes naturales. El carmn es particularmente til porque es soluble en agua y su color cambia con el pH. El carmn, usado generalmente para el colorante rojo con pH 6, tambin puede dar un color naranja con pH 5 y violeta con pH 7. Es estable con la luz, el calor y el oxgeno. Es importante distinguir entre el extracto de cochinilla (un liquido rojizo), y carmnico, que es tratado con sales de aluminio, que produce una composicin lumnica soluble tambin conocida como carmn. Generalmente, es demandado como polvo con un contenido de cido carmnico entre el 40 y 60%, aunque tambin es requerido en forma lquida como laca, con un contenido entre el 2 al 7%. En la actualidad, la cochinilla se usa en las industrias alimentaria, cosmtica y textil. En la industria alimentara se utiliza el 75%, para mejorar la apariencia de los alimentos, especficamente para recuperar el color de los alimentos perdidos durante el procesamiento y almacenamiento27.

25 El Center for Science in the Public Interest (CSPI), un influyente grupo de cabildeo de cientficos y representantes de consumidores, han pedido al FDA que prohba o pida el explcito etiquetado de carmn debido a estos casos. El CSPI pide que en cambio el etiquetado diga carmine/cocnela extract: insect based. Los judos y vegetarianos tambin se oponen a consumir productos que contienen colorantes o aditivos provenientes de insectos o jugos de insectos como lo llaman al carmn. 26 La mayor parte de la produccin del insecto est a cargo de pequeos productores, obteniendo productos poco uniformes y de baja calidad, dado que no realizan trabajos de limpieza y poda. 27 Los colorantes para alimentos se ocupan en su mayora en forma de tintes hidrosolubles, lacas, emulsiones en seco y en soluciones con caractersticas, tonalidades y aplicaciones diversas. El cido carmnico es el agente colorante casi puro, de 90% a 95%. Tiene su principal uso en la industria lctea como la del yogurt y los helados. Su demanda es muy limitada debido a su alto costo. Tambin se utiliza para colorear el sustituto de carne de cangrejo (surimi). Otra presentacin es el carmn hidrosoluble, disuelto en PH alcalino y secado en spray en forma de un polvo muy fino que es un tinte no un pigmento, es decir, solamente entrega su verdadera tonalidad en contacto con la humedad, se usa en la industria crnica principalmente en la de cerdo para darle a la carne de este animal un color rojo rosceo

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Figura 12: Canal de distribucin de la cochinilla en EE.UU.

Cultivador de Cochinillas Cliente


Procesador: Empresa Agroindustrial que sintetiza extracto de carmn o cido carmnico

Exportador

Distribuidor

Procesador en EEUU

Industria alimenticia

Industria cosmtica

Industria farmacutica/Pinturas/Textil etc.

Prcticas comerciales Debido a la posicin de liderazgo del Per en las exportaciones de carmn de cochinilla, es indispensable que los productores continen sus esfuerzos para no perder su posicin frente a otros pases productores. Asimismo, es recomendable desarrollar las aplicaciones del carmn para aumentar su uso en otras industrias. Debido a la creciente competencia de otros pases en desarrollo, es necesario que el Per aprovechando su posicin de liderazgo logre diferenciarse de los dems pases productores, en cuanto a la calidad de sus colorantes, por cuanto es posible que otros pases con mano de obra ms barata pudieran ofrecer un producto similar a menor precio. 3.5.2 Alemania Las importaciones de Alemania de cochinilla correspondientes a la partida 320300, materias colorantes de origen vegetal, representan el 9% de las importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las importaciones mundiales es 3.

Evolucin de las importaciones El volumen de las importaciones de Alemania de la partida 320300 ha mostrado una tendencia inestable en el periodo 2002 y 2006. En ese perodo, Alemania registr un valor promedio de las importaciones de 45.4 millones de dlares. En el 2006, se registraron importaciones por 58.1 millones de dlares.

y a las hamburguesas una tonalidad anaranjada. Otros productos que utilizan la cochinilla y sus derivados son los dulces, jugos, goma de mascar, gelatinas y mermeladas, sopas y salsas.

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Grfico 43: Importaciones de Alemania de colorantes vegetales (Cochinilla), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores En el 2006, los principales proveedores de Alemania de la partida 320300 fueron: Holanda (13.74%), EE.UU. (12.86%), Espaa (12.2%), Dinamarca (9.85%) y Per (8.53%).
Cuadro 67: Principales pases proveedores de Alemania de colorantes vegetales (cochinilla), 2002-2006 (En Miles de US$)
Pas Holanda EE.UU. Espaa Dinamarca Per India Francia China Eslovenia Suiza y Liechtenstein Italia Etiopa Japn Reino Unido Sudafrica Chile Australia Resto Total 2002 5,878 1,112 4,908 3,019 3,798 1,522 3,096 1,213 447 1,326 322 1,141 319 1,181 2,109 329 1,417 3,450 36,587 2003 6,755 1,487 5,078 242 4,220 1,121 2,224 1,146 0 550 664 780 234 842 1,478 259 1,906 5,064 34,050 2004 7,665 2,528 6,587 3,215 4,575 2,592 2,553 1,500 0 3,818 1,711 1,145 369 1,447 1,174 588 1,701 4,432 47,600 2005 7,364 4,323 6,767 4,825 3,881 4,409 2,337 1,549 0 2,568 1,596 1,653 175 987 689 915 1,137 5,416 50,591 2006 7,977 7,465 7,083 5,720 4,954 4,923 3,002 2,783 2,645 2,512 1,410 1,243 1,015 952 910 734 714 2,021 58,063 PART. % 2006 13.74% 12.86% 12.20% 9.85% 8.53% 8.48% 5.17% 4.79% 4.56% 4.33% 2.43% 2.14% 1.75% 1.64% 1.57% 1.26% 1.23% 3.48% 100.00% -2% -12% -25% 480% -4% 32% -20% -37% -63% 15% VAR. % 06-05 8% 73% 5% 19% 28% 12% 28% 80%

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Grfico 44: Principales pases proveedores de Alemania de colorantes vegetales (cochinilla), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin El precio de los colorantes vegetales (cochinilla) en el mercado alemn ha mostrado un comportamiento creciente, registrando un crecimiento de 15.92% promedio anual en el perodo 2002-2005. Mientras que en el ao 2002 el precio promedio fue de 8.83 US$/Kg., en el 2006 el precio promedio fue de 15.86 US$/Kg.
Grfico 45: Precios implcitos de importacin de Alemania de colorantes vegetales (cochinilla), 2002-2006 (US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles
Cuadro 68: Aranceles de Alemania a las importaciones de colorantes vegetales (cochinilla) Producto
Lacas colorantes; preparaciones a que base de estos colorantes

Cdigo 320300

Arancel General Exento

Arancel con GSP Exento

Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

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Requisitos Tcnicos Ver Requisitos Tcnicos del Pprika (General) Usos de los Colorantes Naturales y Saborizantes en la Unin Europea Los colorantes naturales en Europa tienen diferentes aplicaciones. Los principales sectores en orden de importancia son: - lechera - panadera - bebidas no alcohlicas - confiteras - bebidas

Canales de comercializacin En la figura 11 se muestra los canales de distribucin de los ingredientes naturales para la industria de cosmticos en la Unin Europea. Se presentan dos canales importantes. En el primer canal, de los ingredientes listos para utilizar o acabados, la materia prima ya est procesada por lo tanto este producto est listo para la comercializacin. En el segundo canal, de las materias primas crudas. Los productores de aceites esenciales, colorantes naturales, savias y extractos vegetales de los pases en desarrollo proveen las materias primas a compaas especializadas que se encargarn del proceso en la Unin Europea. Figura 13: Canal de distribucin de colorantes en la Unin Europea
Ingredientes naturales genuinos y autnticos convenientes para la fabricacin final Ingredientes naturales crudos genuinos y autnticos (para ser procesados)
Distribuidor/ Comerciante/ Agentes sin instalaciones de fabricacin

Distribuidor/ Comerciante/ Agentes con instalaciones de fabricacin

Distribuidor/Comerciante (Broker que cuenta con las instalaciones de fabricacin)

Ventas bajo el Nombre del ofertante

Compaa Procesadora

Ventas bajo el nombre del agente o el distribuidor

Fabricantes de Cosmticos
Fuente: CBI

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3.5.3 Francia Las importaciones de colorantes vegetales (Cochinilla) de Francia representan el 6% de las importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las importaciones mundiales es 4.

Evolucin de las importaciones En el periodo 2002-2006, las importaciones de colorantes vegetales (cochinilla) aumentaron en promedio en 10.77%, pasando de 1,640 toneladas en 2002 a 2,167 toneladas en el 2006. Las importaciones en trminos de valor mostraron un comportamiento creciente continuo en el mismo periodo. El valor promedio de las importaciones fue de 28.1 millones dlares en este periodo. En el 2006 las importaciones fueron por un valor de 32 millones de dlares.
Grfico 46: Importaciones de Francia de colorantes vegetales (cochinilla), 2002-2006 (Toneladas Mtricas y Miles de US$)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Principales pases proveedores El principal proveedor de Francia de colorantes vegetales (cochinilla) ha sido EE.UU. En el perodo 2002-2006, el Per se ha ubicado entre los cinco principales proveedores, con un incremento progresivo de las exportaciones a este mercado de destino entre el 2002-2005.

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Cuadro 69: Principales proveedores de Francia de colorantes vegetales (cochinilla), 20022006 (En Miles de US$)
PAS EE.UU. Espaa Dinamarca Alemania Per Reino Unido Blgica Holanda China India Italia Mxico Malasia Resto Total Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME 2002 2,058 2,678 2,361 3,624 1,024 1,206 72 261 6 818 343 1,546 98 980 17,075 2003 7,304 3,806 4,203 2,749 2,107 1,083 398 1,140 253 230 305 1,427 0 1,595 26,600 2004 9,859 4,625 3,434 2,615 2,263 1,390 421 1,410 752 240 517 1,757 17 1,744 31,044 2005 12,408 3,651 3,464 1,923 3,310 1,532 1,211 1,105 877 695 596 580 219 2,367 33,938 2006 7,749 4,706 3,757 2,983 2,851 2,445 1,170 1,007 949 670 575 460 357 2,299 31,978 PART. % 2006 24.23% 14.72% 11.75% 9.33% 8.92% 7.65% 3.66% 3.15% 2.97% 2.10% 1.80% 1.44% 1.12% 7.19% 100.00% VAR. % 06-05 -38% 29% 8% 55% -14% 60% -3% -9% 8% -4% -4% -21% 63% -3% -6%

Grfico 47: Principales pases proveedores de Francia de colorantes vegetales (cochinilla), 2006

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Precios y aranceles

Precios implcitos de importacin En el periodo 2002 2004, los precios implcitos de las importaciones de Francia de colorantes vegetales (cochinilla) mostraron un comportamiento creciente. En este periodo, el precio promedio fue de 13.41 dlares por kilogramo. En el ao 2005 se registr el precio ms alto de 18.59 US$/Kg.

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Grfico 48: Precios implcitos de importacin de Francia de colorantes vegetales (cochinilla), 2002-2006

(US$ / Kg.)

Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME

Aranceles Cuadro 70: Aranceles de Francia a la importacin de colorantes vegetales (cochinilla)


Producto Lacas colorantes; preparaciones a que base de estos colorantes Cdigo Arancel General Arancel con GSP

320300

Exento

Exento

Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME

Requisitos Tcnicos Ver Requisitos Tcnicos de la Cochinilla en Alemania. Canales de comercializacin Francia tiene uno de los sistemas de logstica y distribucin ms desarrollados, que va desde el productor hasta el usuario final. Los colorantes y saborizantes naturales tienen estructuras de comercializacin y canales de distribucin similares. A continuacin se presenta la estructura de los canales de distribucin para el caso de los colorantes vegetales (cochinilla) en Francia, que puede ser representativa de otros pases28:

28 Natural food colours and flavours. A compact survey of the Netherlands and other major markets in the European Union. CBI, mayo 1999.

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Figura 14: Canal de distribucin de los colorantes vegetales (cochinilla) en Francia

Pases Exportadores

Pases Importadores

Catering

Importador

Agente intermediario

Almacenamiento

Industria

Exportador

Industria alimentaria

Re-exportacin
Fuente: CBI

Agente (exportacin)

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4.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROEXPORTADOR DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD

En la presente seccin se presenta el anlisis FODA, sobre la base del cual se proponen algunos lineamientos estratgicos. Asimismo, se resea el rol de las instituciones involucradas en el desarrollo agroexportador de la sierra de La Libertad y se propone una agenda mnima de corto y mediano plazo. 4.1. ANLISIS FODA Fortalezas Las Provincias de Julcan, Otuzco, Santiago de Chuco, Snchez Carrin (Huamachuco) que forman parte de la sierra de La Libertad, constituyen un conglomerado homogneo, espacial y territorial de recursos naturales, que tanto a nivel agregado como parcial, es adecuado para la produccin de frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna. Diversidad de pisos ecolgicos y gran riqueza en biodiversidad. El desarrollo organizativo de la produccin y la comercializacin de productos agrarios se encuentra en proceso de fortalecimiento. Los productores agrarios tienen conocimientos aprendizaje para conducir los cultivos priorizados. y potencial para el

Costos de produccin del frijol, tara, pprika, tuna y quinua, que pueden competir con otros productos sustitutos o con produccin de otras regiones, cuya oferta es significativa para el mercado. Presencia de acopiadores, transformadores y exportadores con capacidades desarrolladas para el negocio y con redes establecidas de manera informal pero funcionales Presencia del sector pblico, Gobierno Regional y Local, e instituciones privadas en la regin, provincias y distritos. Existencia de infraestructura de acceso de Trujillo a las capitales provinciales y de stas a las zonas de produccin a travs de caminos rurales, as como de Trujillo al mercado nacional. Debilidades Falta de oferta productiva organizada, productores dispersos y con pequeas unidades productivas. Productores y actores locales con limitada visin y cultura empresarial comercial, predominando la informalidad en las relaciones comerciales. Carencia y/o deficiencia de tecnologa adecuada para el desarrollo produccin, cosecha y poscosecha de la

Servicios pblicos de asistencia tcnica agraria insuficiente y/o inexistente. Limitado acceso de actores locales a servicios empresariales como

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capacitacin, asistencia tcnica, pasantas, crditos, entre otros. Limitado conocimiento de costos de produccin principalmente por parte de productores agrarios. y comercializacin,

Falta de infraestructura de carreteras que dificultan la comercializacin de los productos agropecuarios. Poblacin rural aislada de la capital provincial. Inadecuado manejo de recursos naturales, forestales e hdricos. Insuficiente sistema de irrigacin. Oportunidades Mercado internacional con demanda creciente de los productos priorizados. Convenios y tratados internacionales que favorecen el acceso a mercados internacionales con preferencias arancelarias. Inters del Estado (Gobierno) en la descentralizacin., Existen empresarios nacionales, generalmente exportadores, interesados en invertir principalmente en mercados de exportacin. Fuentes de cooperacin internacional interesadas en financiar proyectos de desarrollo, especficamente en los proyectos de forestacin con especies nativas. Visin del mundo hacia la economa andina como alternativa coadyuvante para enfrentar la economa global. Poblacin rural disponible en las provincias y distritos. Existencia de instituciones nacionales que promueven y apoyan la exportacin, como MINCETUR, ADEX, Cmaras de Comercio, Cooperacin Internacional, Embajadas, etc. Amenazas Cada de precios exportacin. en mercados internacionales para productos de

Debilitamiento de la actividad agropecuaria por precios relativos bajos de los productos. Degradacin del recurso suelo y de las condiciones medio ambientales por efecto de relaves, uso de insumos contaminantes, etc., debido a operaciones mineras en forma precaria e irresponsable. Fenmenos como el del Nio con perniciosos resultados como sequas y/o inundaciones. Deforestacin originada por fenmenos naturales y/o exceso de uso de

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insumos sintticos. Limitados presupuestos asignados por el MEF a las Instituciones Pblicas. Posibilidad de rebrote del terrorismo. Existencia de productos sustitutos vegetales o sintticos a los productos priorizados, principalmente a subproductos de tara. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS VENTAJAS

4.2.

En la seccin de diagnostico y seleccin de productos se han identificado cinco (05) productos con potencial de exportacin. Al respecto, se considera que el desarrollo del potencial exportador ser posible en el mediano plazo, en tanto se cuente con la participacin del Sector Pblico y Privado no slo a nivel provincial de Julcn, Otuzco, Santiago de Chuco y Snchez Carrin (Huamachuco), sino regional e incluso nacional. Para el desarrollo de la oferta exportable de los cinco (05) productos priorizados frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna-cochinilla se recomienda aplicar cuatro (4) lneas estrategias que involucren lo siguiente: Produccin

Logrando producir cultivos rentables y de calidad, que cumplen los estndares exigidos y los volmenes solicitados, sobre la base de contar con productores agrarios con capacidades fortalecidas, facilitando con la planificacin y la mejor organizacin de sus actividades, previendo un entorno que contribuya a minimizar riesgos y costos y mejore su nivel de competitividad. Esta estrategia, busca garantizar que por lo menos se produzca en las zonas priorizados en la Sierra de La Libertad, Julcn, Otuzco, Snchez Carrin (Huamachuco) y Santiago de Chuco, el frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna en condiciones de competitividad, tanto en lo agronmico como en la correspondiente transformacin al producto definitivo para su exportacin en caso lo requiera, en el entendido que luego de dos o tres aos, sean los productores y agentes comprometidos en la produccin los que no slo sepan como obtener productos competitivos sino tambin proyectarse con acciones de mayor envergadura en el largo plazo. Gestin

Desarrollando sus actividades bajo principios que combinen la participacin integral con especialidad del trabajo, reconociendo que un negocio agro-exportador debe tener como enfoque de gestin la cadena o redes de agro-exportacin, guiadas bajo principios de equidad y sostenibilidad. Esta estrategia busca crear y promover la cultura de la concentracin, buscando las llamadas alianzas productivas. Mucho tendr que ver en este tema la capacitacin y el adiestramiento especializado en cada sistema y producto. Organizacin asociaciones con visin empresarial, adoptando modelos y

Desarrollando

94

aprendiendo de los casos exitosos, fortaleciendo las capacidades y habilidades de los agentes del eslabn primario. Esta estrategia est orientada a sentar las bases internas de identificacin organizativa para proyectarse ms all de las fronteras nacionales. Igualmente, la capacitacin y el adiestramiento en temas de organizacin tendrn valor preponderante. Marketing

Utilizando y compenetrndose, desde el productor hasta el consumidor, usando tcnicas y acciones que permitan conocer los requerimientos de los consumidores. y promoviendo la valoracin de los productos. En este contexto se formularn las acciones inmediatas para la promocin y desarrollo de las condiciones en que los productos priorizados lleguen en forma competitiva al mercado internacional demandante. Infraestructura

Dadas las limitaciones de infraestructura de carreteras de penetracin, resulta imperioso que las autoridades incluyan entre las prioridades de la agenda la inversin en infraestructura de carreteras a nivel del interior de las provincias, que facilite el traslado de los productos a los principales mercados del pas. que frustraran el esfuerzo de los productores organizados, 4.3. ROL DE LAS INSTITUCIONES

Para la implementacin de las estrategias enunciadas, las instituciones, tanto pblicas como privadas, tendrn rol preponderante. En tal sentido y en lo referente al portafolio de servicios pblicos no financieros destacan, tanto en el mbito nacional como en el regional y local las siguientes Instituciones: Ministerio de Agricultura - MINAG El MINAG tiene entre sus funciones la de promover el desarrollo de los productores agrarios organizados, para lo que fomenta la asociatividad y la conformacin y el fortalecimiento de las cadenas productivas, que constituyen espacios de concertacin de las organizaciones e instituciones pblicas y privadas vinculadas con el desarrollo del cultivo. Los Organismos Pblicos Descentralizados cumplen una labor importante labor en reas especficas de su competencia, tales como el SENASA, INIEA, entre otros. Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA (Ley N 25902) Es el encargado de desarrollar y promover la participacin de la actividad privada para la ejecucin de los planes y programas de prevencin, control y erradicacin de plagas y enfermedades que inciden con mayor significacin socioeconmica en la actividad agraria. A su vez, es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional. Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria INIEA (Ley N 28076)

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Encargado de la investigacin, promocin y transferencia tecnolgica en el Sector Agrario, con atencin prioritaria en los mbitos de Sierra y Selva. Estas mismas acciones de un modo complementario al de la actividad privada en la Costa. A su vez, tiene a su cargo la conservacin, preservacin y manejo de recursos germoplsmicos del pas. Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA (Ley 25902) Es el encargado de promover el uso racional y la conservacin de los recursos naturales con la activa participacin del Sector Privado. Asimismo, podr realizar estudios de preinversin en las reas de pequeas obras de irrigacin, mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje, recuperacin de tierras afectadas por problemas de sanidad y drenaje, aprovechamiento de agua subterrneas y de aguas servidas tratadas. Proyecto Especial de Titulacin de Tierras PETT (Ley 25902) Es el ente encargado de formalizar la prioridad de la tierra de uso agrario, para propiciar el desarrollo de un mercado de tierras rurales, gil y transparente. Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos PRONAMACHCS (D.S. 002-88-AG) Encargada de disear y promover acciones tcnicas administrativas y de gestin para el manejo integral de Cuencas Hidrogrficas. Asimismo, en conservacin de suelos, reforestacin e infraestructuras rural. Proyecto Especial de Promocin del Aprovechamiento de Abonos provenientes de aves marinas - PROABONOS PROABONOS tiene por finalidad la extraccin, procesamiento y comercializacin del guabo, abono orgnico con alto contenido de nitrgeno, fsforo y potasio, que contiene asimismo, adems de muchos otros elementos menores, que lo convierten en un abono de primera calidad. Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano INCAGRO (Acuerdo de Prstamo N 4519-PE) El proyecto INCAGRO tiene como propsito incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad del agro, mediante el cofinanciamiento de proyectos de investigacin, extensin, capacidad e informacin. Al mismo tiempo, el Proyecto apoya al fortalecimiento, institucionalidad y desarrollo de los mercados de servicios en la agricultura. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR (Ley N 27790) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la poltica de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promocin de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, e coordinacin con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economa y Finanzas y los dems sectores del Gobierno en el mbito de sus respectivas competencias. Asimismo, est encargado de la regularizacin del comercio Exterior.

Comisin para la Promocin de Exportaciones del Per PROMPERU (Decreto Legislativo N 805-96) La Comisin para la Promocin de Exportaciones del Per, entr en vigencia el 04 de Abril de 1996, es una institucin autnoma de MINCETUR que tiene el propsito de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a travs de una accin concertada con el sector privado y las diferentes instituciones pblicas

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relacionadas con el comercio exterior. Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones La Libertad CERX La Libertad El CERX La Libertad es una entidad pblico-privada que acta como interlocutor entre el gobierno regional y el gobierno nacional en la promocin del comercio exterior. Gobierno Regional La Libertad - Gerencia Agricultura - Gerencia Transportes y Comunicaciones - Gerencia Comercio Exterior, Turismo y Artesana Estas instituciones afectan las polticas sectoriales en el mbito regional. Municipalidades

Municipalidad de Trujillo Concejo Provincial de Julcn Concejo Provincial de Otuzco Concejo Provincial de Snchez Carrin Huamachuco Concejo Provincial de Santiago de Chuco Instituciones de Gobierno Local que se ocupe de la administracin urbana y/o rural de los centros poblados. Cmaras de Comercio y ONGs

Otras entidades privados como la Cmara de Comercio y ONGs existentes en la zona, cumplen roles especficos de apoyo en programas especficos de desarrollo. 4.4. AGENDA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

Luego de haber efectuado el anlisis FODA, identificado los aspectos crticos en la produccin, gestin y mercadeo, y reconocido el rol de las instituciones, cabe recomendar la necesidad de asignar a una entidad el liderazgo en la difusin de los resultados de la presente consultora y la organizacin para la implementacin de las recomendaciones, para promover la presencia de la oferta exportable de la sierra libertea en los mercados internacionales. En ese sentido, se puede encargar al CERX la Libertad, el rol de ente coordinador de las acciones a realizar, segn el mbito de competencia de cada institucin. A continuacin se presenta la agenda bsica y los responsables, segn las principales lneas estratgicas.

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ESTRATEGIA PRODUCCIN 1. Produccin y productividad ambientalmente sostenible.

LINEAS DE ACCIN

PARTICIPANTES

1. Promover el uso de semilla certificada. 2. Zonificar valles y reas potenciales. 3. Conservacin de suelos. 4. Utilizacin y validacin de paquetes tecnolgicos. 5. Implementar sistema agroforestales. 6. Manejo integrado de plagas. 7. Produccin sostenida de acuerdo a estndares demandados: calidad, cantidad y oportunidad.

MINAG SENASA INIEA PRODUCTORES GOB. REGIONAL MUNICIPIOS

GESTIN 2. Gestin bajo enfoque AgroAduanas Negocio Agro exportador 1. Desarrollar y mejorar las capacidades tcnicas, administrativas. 2. Utilizar sistemas de redes de informacin. 3. Promover la capacitacin en comercio exterior. 4. Saneamiento de la tenencia de la tierra. 1. Desarrollar y mejorar los niveles de organizacin, planificacin y gestin. la 2. Fortalecer institucionalizacin. 3. Desarrollar la asociatividad por producto. MARKETING 1. Mejorar la calidad de los productos. 2. Definir canales de comercializacin en ferias y 3. Participar eventos promocionales. 4. Promover y preservar sostenidamente los productos comercializados. las 5. Incrementar exportaciones y buscar nuevos mercados. MINCETUR CERX La Libertad PROMPERU Comercio GOB. REGIONAL GOB. MUNICIPALES MINAG MINCETUR CERX La Libertad GOBIERNO REGIONAL CAMARA DE COMERCIO AGENTES INVOLUCRADOS

ORGANIZACIN

GOBIERNO REGIONAL DRA LA LIBERTAD MINCETUR CERX La Libertad PRODUCE

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES: Las provincias de Julcn, Otuzco, Santiago de Chuco y el distrito de Huamachuco (Provincia de Snchez Carrin) de la sierra de La Libertad poseen condiciones naturales aparentes para la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria que realizan actualmente es bsicamente para el autoabastecimiento local con escasa proyeccin al mercado regional y/o nacional. Los productores agrarios llevan a cabo sus actividades bajo tecnologa baja y en muy escasas oportunidades con tecnologa media. En el mbito estudiado, no se tiene antecedentes del desarrollo de productos para la agro-exportacin; sin embargo, segn las condiciones naturales propias de dichas zonas, existe un potencial para incluir cultivos como el frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna, con resultados viables en el corto y mediano plazo. Existe demanda internacional para los productores mencionados, por lo que es posible organizar y desarrollar la oferta exportable de estos productos para dichos mercados.

RECOMENDACIONES: Que el Gobierno Regional de La Libertad asuma un rol ms activo en el tema de las exportaciones, a travs de la creacin de un entorno favorable que permita el desarrollo de las empresas, la realizacin de actividades de promocin de la oferta exportable, el impulso de alianzas con agentes representativos del sector pblico y privado comprometidos, el fomento de la cultura exportadora, entre otros. Que el CERX La Libertad coordine la participacin del Gobierno Regional La Libertad y de la Direccin Regional Agraria para realizar lo siguiente: Efectuar la zonificacin de los cultivos priorizados en los valles recomendados. Articular con organizaciones de productores de tara y tuna de Ayacucho y Cajamarca. Realizar un inventario y organizacin de productores por producto recomendable con fines de exportacin.

Que el CERX La Libertad promueva la agro-exportacin de estos productos entre los exportadores de la Regin y el pas. Que se priorice el desarrollo de infraestructura de carreteras de penetracin para facilitar la comercializacin de la produccin en los principales mercados.

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FUENTES DE CONSULTA
DOCUMENTOS Agencia Bio (2005), Barmetro de Consumo. Banco Central de Reserva del Per (s/f), Caracterizacin de la Regin La Libertad. CBI (2007), The Spices and Herbs in European Union- Market Survey CBI (2006), Natural food colours and flavours. A compact survey of the Netherlands and other major markets in the European Union, mayo. Centro Internacional de la Papa (2003), Estudio de la Quinua en Ecuador. Gobierno Regional La Libertad (2006), Plan Estratgico de Desarrollo Econmico Regional de la Libertad. Gobierno Regional La Libertad (2005), La Libertad en cifras. Gobierno Regional La Libertad (s/f), Plan Ganadero de la Regin de La Libertad. INEI (2006), Censo de Poblacin IX y Vivienda V, Lima. Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander von Humboldt (2002), Sondeo del Mercado Mundial de Cochinilla. International Trade Centre UNCTAD/WTO (2003), The Market for Dried Beans In Brazil. MINAG (2003), Plan Estratgico de la Cadena Productiva de Menestras. MINCETUR (2004), Plan Estratgico Regional de Exportaciones La Libertad, 37 pp. MINCETUR (2007, Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de Brasil, Lima. MINCETUR (2007), Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de EE.UU., Lima MINCETUR (2007), Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de la Unin Europea (POM UE1), Lima. MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportacin Sector Agro, Consultora MAXIME. Mujica Snchez, Angel (1997), Cultivo de quinua, Instituto Nacional de Investigacin Agraria INIA. PROMPEX (2007), Per: Gua Comercial de Productos Orgnicos. Shiaffino, Jos Carlos (2004), Estudio de Mercado de la Tara, Programa de Desarrollo Rural Sostenible GTZ.

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Valladolid Chiroque, Angel; Castillo Ruiz, Oscar y Julin Aquino Zea (1999), Produccin de leguminosas de granos de exportacin, Programa PROMENESTRAS. Febrero. Valladolid Chiroque, Angel y Oswaldo Voysest Voysest (2006), Clases comerciales de leguminosas de grano, Programa PROMENESTRAS.

INTERNET CBI, Centre for the promotion of imports from developing countries http://www.cbi.nl FAO Statistics http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_es.asp Gobierno Regional La Libertad http://www.regionlalibertad.gob.pe Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) http://www.icex.es Ministerio de Agricultura del Per http://www.minag.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo http://www.mincetur.gob.pe Municipalidad de Huamachuco www.munihuamachuco.gob.pe Portal de Aduanas Peru http://www.aduanet.gob.pe Programa Sierra Exportadora www.sierraexportadora.gob.pe TradeMap Peru http://www.trademap.net/peru/conexion.htm UN Comtrade http://comtrade.un.org/db/ USDA APHIS http://www.aphis.usda.gov USDA Foreign Agricultural Service http://www.fas.usda.gov

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Anexo 1 Divisin poltica del departamento de La Libertad por provincias y distritos

PROVINCIA TRUJILLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DISTRITOS TRUJILLO EL PORVENIR FLORENCIA DE MORA HUANCHACO LA ESPERANZA LAREDO MOCHE POROTO SALAVERRY SIMBAL

PROVINCIA GRAN CHIMU 1 2 3 4 VIRU

DISTRITOS CASCAS LUCMA MARMOT 1/ SAYAPULLO

1 VIRU 2 CHAO 3 GUADALUPITO PACASMAYO 1 SAN PEDRO DE LLOC 2 3 4 5 PATAZ 1 TAYABAMBA 2 BULDIBUYO 3 4 5 6 7 8 9 10 CHILLIA HUANCASPATA HUAYLILLAS HUAYO ONGON PARCOY PATAZ PIAS GUADALUPE JEQUETEPEQUE PACASMAYO SAN JOSE

VICTOR LARCO HERRERA 11 (Buenos Aires) ASCOPE 1 2 3 4 5 ASCOPE CHICAMA CHOCOPE MAGDALENA DE CAO PAIJAN

RAZURI (Puerto de 6 Malabrigo) 7 SANTIAGO DE CAO 8 CASA GRANDE BOLIVAR 1 2 3 4 BOLIVAR BAMBAMARCA CONDORMARCA LONGOTEA

5 UCHUMARCA 6 UCUNCHA CHEPEN 1 CHEPEN 2 PACANGA 3 PUEBLO NUEVO JULCAN 1 2 3 4 OTUZCO 1 2 3 4 5 OTUZCO AGALLPAMPA CHARAT HUARANCHAL LA CUESTA SANTIAGO DE CHUCO JULCAN CALAMARCA CARABAMBA HUASO SANCHEZ CARRION

SANTIAGO DE CHALLAS 11 (Challas) 12 TAURIJA 13 URPAY

1 2 3 4 5 6 7 8

HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO (Aricapampa) CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA

1 2 3 4

SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA

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6 7 8 9 10

MACHE PARANDAY SALPO SINSICAP USQUIL

5 6 7 8

MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Anexo 14
Informe de Trabajo de Campo Entrevistas
En base al esquema metodolgico se busc la participacin de representantes de organismos pblicos, privados y productores existentes en el mbito del estudio. A continuacin se resume las entrevistas realizadas.

DIA 03.09.07 TRUJILLO Direccin Regional Agraria La Libertad DRA La Libertad Gobierno Regional La Libertad El consultor rese los objetivos, el mbito de su desarrollo y otros detalles inherentes del estudio al Director Regional, Ing Francisco Rabanal. La reaccin del funcionario fue de expectativa y colaboracin, sugiriendo evaluar cultivos como la granadilla, membrillo, limas, caf, lupino, (chocho) y menestras. En su opinin las carreteras troncales, es decir las que unen Trujillo con Otuzco, Julcn, Huamachuco y Santiago de Chuco, se encontraban aceptables. Ofreci la colaboracin de su Direccin, que en el Sector Agrario es la responsable de la poltica agraria de la Regin, dependiendo directamente de la Gerencia de Desarrollo Econmico Regional y tiene autoridad sobre las Agencias Agrarias. Asimismo, manifest su voluntad de lograr como Regin la exportacin de los productos que se determinen. Direccin de Promocin Agraria. El director Dr. Luis Florian L. e ingenieros especialistas Csar Paredes R. y Dacio Muoz A., unnimemente opinaron como necesario introducir semilla certificada de trigo para sembrar en rotacin con el cultivo de chocho dulce. Sugirieron evaluar la explotacin de cochinilla en Otuzco y hierbas medicinales aromticas (cedrn, organo, toronjil), quinua, kiwicha, yacn en la Provincia de Snchez Carrin. De otro lado, mencionaron que en Julcn encuentran potencial para desarrollar cultivos como habas, ajo, maz morado y nua. Destacaron que Huamachuco presenta condiciones para cultivar alcachofas con espina y que recin vienen implementando en dicha zona una oficina del Programa Sierra Exportadora. Este programa tuvo un acercamiento a la poblacin el ao 2006, proponindose desarrollar cultivos como alcachofa, ajos, frijol. No obstante, hasta la fecha no se tiene avances del mismo. Se adjunta listado. Asimismo, indicaron que se encuentran abocados en desarrollar un Convenio con el Ministerio de Agricultura para instalar embalses y dotar riego. Oficina de Planificacin y Oficina de Informacin Agraria. Los jefes de ambas oficinas, Ing. Augusto Daz e Ing. Segundo Vergara, respectivamente, opinaron con expectativas favorables al estudio, aunque manifestaron su preocupacin por las

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limitaciones de orden presupuestal que confrontan los ltimos periodos fiscales, lo que no permite una fluida operatividad y cumplimiento de metas. Adems, manifestaron como gran debilidad de la sierra libertea la insuficiente infraestructura de riego agrcola y de caminos rurales al interior de las provincias. CERX La Libertad y DIRCETUR La Libertad. Entrevista a la Ing. MSC Mara Teresa Lavado, Gerente de CERX La Libertad y a la Dra. Marianella Flores F. Directoria de Comercio Exterior de La Libertad, quienes en funcin a coordinaciones previas que haban efectuado sugirieron evaluar cultivos como tara, cochinilla, menestras, haba, ajo, organo. DIA 04.09.07 TRUJILLO Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, Organismo Pblico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, donde se sostuvo una entrevista con los especialistas Mdico Veterinario Carlos Pacheco e Ing. Henry Horna A. Ambos expresaron su conformidad con el estudio, asignando posibilidades a los cultivos de tara en toda la Sierra, ajo en Otuzco, plantas aromticas en Santiago de Chuco, lcuma en zonas interandinas. De modo general, no vislumbran problemas fitosanitarios aunque estn confrontando y efectuando campaas contra la mosca de la fruta. Consorcio de Organizaciones de Desarrollo La Libertad MOCHICA CHIMU. Entrevista al Sr. Carlos Crdenas, Gerente General del Consorcio, quien indic que esta Organizacin est conformada por tres (03) ONGs: IDER (Instituto de Desarrollo Regional Csar vallejo), IDIPS (Instituto de Desarrollo de Investigaciones Sociales) y CEPROMUN (Centro de Promocin de la Mujer) y realiza sus actividades en la sierra libertea con financiamiento del Fondo Italo Peruano. Su filosofa es ayudar directamente a los productores agrarios con asistencia tcnica y capacitacin, promoviendo la articulacin de redes y cadenas productivas. Inform que en los ltimos aos otras ONGs como PRODELICA, CARE y CEDEPAS, se han retirado o estn culminando sus actividades. Este Consorcio viene trabajando en cinco distritos de la provincia de Snchez Carrin con pequeos productores en fortalecimiento organizacional, infraestructura de riego, promoviendo los cultivos de cebada, haba, quinua, trigo, con alta incidencia en la asistencia tcnica. COFOPRI (Ex Proyecto Especial PETT) Esta Institucin se encontraba en pleno proceso de fusin con el original PETT, por lo que estaba en curso la reprogramacin de sus actividades y recepcin del acervo institucional, por lo que no fue posible entrevistar a los funcionarios de esta institucin. DIA 05.09.07 HUAMACHUCO Se adopt la modalidad de reunin, tanto con funcionarios pblicos, autoridades y productores, debido a que se vio que las entrevistas personales no resultaran operativas. En tal sentido, se convoc a una reunin en el local de la Agencia Agraria Huamachuco con asistencia de funcionarios de la Municipalidad, Agencia Agraria, PRONAMACHCS, principalmente (Ver listado de participantes). Se expuso los objetivos del estudio, manifestando inters y expectativa favorable, aunque algo

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escpticos por el hecho que hasta dicha fecha el Programa Sierra Exportadora no estaba consolidado en la Regin. Una de las preocupaciones radicaba en que haba muchas limitaciones de orden presupuestal, falta de liderazgo y la dificultad que vean para reconvertir en un corto plazo una agricultura convencional de autoconsumo a la de exportacin por mucho potencial de recurso natural con que cuente, reclamando una intensa participacin del Estado.

DIA 06.09.07 SANTIAGO DE CHUCO En esta ciudad slo fue posible conversar con el Ing. Nstor Canchachi Vsquez, Promotor de Cultivos y Crianzas de la Agencia Agraria, el Ing. Wilson Rojas Serna de PRONAMACHCS, el Regidor Municipal Heriberto Valverde M. y el Ing. Luis Daz Araujo, Jefe de la Oficina Municipal de Desarrollo Econmico. Manifestaron su complacencia con el estudio, sugiriendo evaluar la posibilidad de desarrollar plantas medicinales en Cachicadn. Tambin recomendaron definir los cultivos de acuerdo a los pisos ecolgicos. Segn sus observaciones, asignaron potencial exportador al chocho, organo y menestras en general. Manifestaron igualmente que en realidad slo desarrollan una agricultura de subsistencia y confrontan limitaciones de agua y asistencia tcnica para el cultivo de la alcachofa.

DIA 07.09.07 JULCAN En esta ciudad se sostuvo una reunin de trabajo conjunta con 14 personas entre productores, funcionarios de la Agencia Agraria Julcn y de la Municipalidad (Se adjunta listado). Todos los participantes en la reunin coincidieron en determinar como productos con potencial exportador a la quinua, linaza, tarwi, habas, lentejas y arveja. Las entrevistas y/o reuniones en las provincias culminaron en Julcn, debido a que el Gobierno Regional La Libertad inauguraba una feria de productos en Trujillo al da siguiente, lugar donde se convers con funcionarios pblicos y productores de Otuzco, liderados por el Jefe de la Agencia Agraria, Ing. Luis Vergara Touzet. Todos manifestaron su complacencia con el estudio, ofrecindose a participar en su implementacin. Adicionalmente se tuvo oportunidad de conversar con la Ing. Rosa Elas, funcionaria del Instituto Nacional de Investigacin Agraria INIA, quien propuso como cultivos para exportar al saco y la chirimoya, culminando as el trabajo de entrevistas programado.

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Anexo N 15

Plagas y enfermedades del pprika


A continuacin se presentan las principales plagas y enfermedades del pprika. GUSANOS DE TIERRA CORTADORES Varias especies de la familia Noctuidae, Orden lepidptera en estado larval como Agrotis ipsilon(hulf). A. bilitora wik,A. malefida Guem, etc. que se alimentan de plntulas recin emergidas. GUSANOS PERFORADORES DE FRUTOS Heliothis virescens que en estado larval perfora flores y frutos. MOSCA NEGRA Silva pndula, depositando huevos en los frutos. PULGONES Succionando la savia, produciendo amarillamiento, deformacin de hojas y brotes, deteniendo el crecimiento de la planta. MOSCA BLANCA Dao similar al pulgn. PERFORADOR DEL FRUTO DEL AJI. En estado larval penetra el fruto y al closionar deja pudrimimentado al fruto. ENFERMEDADES EN ALMACIGOS Pudriciones radiculares por Rhizoctonia solani, Fusarium, etc. ENFERMEDADES EN TERRENO DEFINITIVO .Marchitamiento (Fusarium spp) .Tristeza de los pimientos (Phitophtora capsici) .Pudricin de la raz (Rhizoctonia solani) .Enfermedades foliares (Leucullula taurica) .Alternariosis (Alternaria tenui,Alternaria solani) VIROSIS Es una de las enfermedades de carcter letal y si no lo es en ciertos casos, reducen el vigor y los rendimientos. Se ha detectado hasta 35 tipos de Virus. No tienen curacin y son considerados en equivalencia al SIDA agrcola. Aqu los principales: Virus Virus Virus Virus Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) peruano del tomate (PTV) del mosaico del pepinillo (CMV) X e Y de la papa (PVX, PVY) del mosaico del tabaco (TMV)

NEMATODES Destaca el nemtodo del nudo (ROOT KNOT) poducido por el Meloydogyne incgnita, que produce alteraciones al suelo en perjuicio del crecimiento de races, evitando que estas realicen una eficiente captacin de nutrientes.

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Anexo 16

Principales agentes de la cadena productiva de tara en Ayacucho


Segn el estudio: Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, elaborado por el IDESI Ayacucho con apoyo del SNV de Holanda, se aprecia el desarrollo de la cadena productiva de la tara, as como el desempeo de cada actor de la cadena, de tal forma se presentan puntos en donde la sierra de la Regin de La Libertad, puede utilizar la transformacin del producto silvestre en goma y en polvo, as como, sus costos de produccin de cada actor de la cadena. En la cadena productiva de Tara en Ayacucho, existen cuatro eslabones: produccin, acopio, transformacin-exportacin y mercado de polvo y goma de tara. Se han identificado actores directos e indirectos que son de mucha importancia al establecer las estrategias y decisiones institucionales para el trabajo a futuro. Segn la tipologa se ha identificado y clasificado como se muestra en el siguiente cuadro: Tipologa de actores de la Cadena Productiva de Tara
Eslabones Produccin Actores Directos Recolectores Productores emprendedores Acopiador Local Acopiador Mediano Acopiador Mayorista Transformadores Transformacin y Exportacin Transformadores exportadores Exportadores
Fuente: Resultado de los talleres con actores directos de la cadena

Actores Indirectos - Instituciones Pblicas (Gobierno Regional, Direccin Regional Agraria, MINCETUR, Polica Nacional, Aduanas, INRENA, etc.). - ONGs (IDESI Ayacucho, Vecinos Per, ADRA, etc.) Proveedores de insumos y servicios de desarrollo empresarial (tiendas comerciales, transporte, entidades financieras, ADEX, etc.) - Y otros (embajadas, Cmaras de Comercio del Per e internacionales, etc.)

Acopio

a) Recolectores Son personas que cuentan con plantaciones de tara silvestre en plena produccin ubicadas en cercos, linderos y bosquetes, siendo parte de su tradicin, pero no guarda una relacin econmica; el motivo de la recoleccin es el precio atractivo de la tara que resulta mejor que otros productos; este grupo representa el 80% del total de agricultores en las zonas de produccin de tara.

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Costos que incurren los recolectores de tara


Descripcin Unidad de Medida Cantidad 22 1,500 Valor Unitario S/. 10.0 1.00 Monto Total S/. 220.00 1,500.00 1,280.00 0.15 0.85 Costo por mano de obra en Jornal cosecha Ingreso por la venta de tara en Kg. vaina UTILIDAD Costo / Kg. Margen de utilidad / Kg.

Fuente: Resultados de los talleres con actores directos de la cadena

b) Los Productores Emprendedores Son personas que asumen iniciativas al instalar nuevas plantaciones o realizar manejo agronmico en sus plantaciones actuales de tara silvestre, invirtiendo en el cultivo y en su manejo; se encuentran muy motivados para trabajar en la produccin de tara y representan el 20% del total de agricultores de las zonas de produccin de tara. Tienen expectativas en los ingresos y crecimiento del mercado de tara y lo que les motiva para seguir trabajando por el desarrollo del cultivo de tara en sus zonas de origen, adems tienen activa participacin en acciones que implementan las instituciones pblicas, ONGs y privadas. Costos de produccin de tara
Descripcin Unidad Cantidad 9 18 36 18 55 180 4 0.3 0.3 1 1 9,900 Costo Unitario S/. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 5.00 35.00 40.00 15.00 25.00 1.00 COSTOS DE ACTIVIDADES Limpieza de Jornal malezas Poda Jornal Abonamiento Jornal Riego Jornal Cosecha Jornal Guano de corral Saco Manta de 3 por 7 Unidad Pico Unidad Pala Unidad Machete Unidad Serrucho Unidad INGRESOS POR VENTAS Venta de tara en Kg. vaina Costo / Kg. Utilidad / Kg. UTILIDAD TOTAL Costo Total S/. 2,162.50 90.00 180.00 360.00 180.00 550.00 720.00 20.00 10.50 12.00 15.00 25.00 9,900.00 9,900.00 0.22 0.78 7,737.50

Fuente: Resultados de los talleres con actores directos de la cadena

c) Acopiadores Locales Son personas oriundos de las zonas de produccin, generalmente producen tara y con un perfil de comerciante. Las relaciones comerciales con sus proveedores son informales, sobresaliendo las relaciones familiares y amistades. Establecen sus mrgenes de utilidad entre S/. 0.05 y 0.10 por kg. Y los ingresos dependern de los costos mnimos de operacin y volumen de acopio. Calculado entre el precio de compra y venta; sin embargo, no consideran mano de obra ni el transporte. El valor real depende del volumen de acopio en cada jornada. En muchos casos slo tienen como retribucin el pago por

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el tiempo y recurso empleado, es decir ms que utilidades es el de tener un trabajo en sus casas. d) Acopiadores Medianos Son personas dedicadas a la actividad comercial a tiempo completo; estn ubicados en la ciudad y tienen un local propio o alquilado, de all que acopian y comercializan cochinilla, lcuma, cueros, entre otros productos. Su margen de utilidad varia entre S/. 0.05 y 0.10 kg y depende del volumen de compra y venta. Costos que incurre el acopiador mediano
Descripcin Combustibles viaje a zonas tareras Alquiler de camioneta Cargadores en chacra Costo financiero del capital de trabajo (intereses mensuales) Alquiler de local para acopio Sacos o costales Otros (rafia, yauris y obsequios para los productores) por mes Unidad de Medida Viaje Da Viaje % Mensual Ciento Global Monto (S/.) 120.00 100.00 20.00 3.50 300.00 70.00 20.00

Fuente: Resultados de los talleres con actores directos de la cadena

e) Acopiadores Mayoristas Son personas con dedicacin exclusiva a la actividad comercial en grandes volmenes tanto de productos agrcolas (tara, cochinilla, barbasco, lcuma, etc.) como de otros productos industriales (cervezas, abarrotes, etc.). Algunos a su vez son transformadores exportadores. Generalmente realizan el acopio en su local y cuentan con cartera de proveedores o abastecedores (acopiadores medianos o locales); ello les permite reducir los costos de operacin. Costos de comercializacin que incurre el acopiador mayorista
Descripcin Combustibles para contactos con acopiadores Alquiler de camioneta Cargadores en chacra Flete de transporte de Ayacucho a Lima Pago por canon forestal (INRENA) Pago por servicio de gua forestal (INRENA) Pago por permiso de aprovechamiento (INRENA) Estibaje Desestibaje Costo financiero (intereses mensuales) Alquiler de local para acopio Sacos o costales Rafias Personal de apoyo Unidad de Medida Viaje Da Viaje Kg Kg Viaje Productor Tm Tm % Mensual Ciento Kg Mensual Monto (S/.) 70.00 100.00 25.00 0.11 0.035 9.90 6.60 4.00 6.00 3.50 600.00 70.00 10.00 420.00

Fuente: Resultados de los talleres con actores directos de la cadena

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f) Transformadores Son empresas que brindan servicios de transformacin de vainas de tara en polvo y la semilla en hojuelas de goma. La infraestructura que disponen, generalmente son pequeas y poca implementada. Mantienen establecido la red de acopiadores locales, medianos y clientes definidos (trabajan en base a pedido). La renovacin de los equipos y maquinarias es permanente para incrementar los rendimientos y minimizar los costos. Asumen riesgos por falta de productos para mantener operativa la planta, la oscilacin de precios, incumplimiento con estndares de calidad para el caso de la tara o volumen de abastecimiento concertados con el cliente, estafas, robos y asaltos. g) Transformadores-exportadores Son empresas que transforman una gama de productos no tradicionales. En el caso de tara, la transforman en polvo y goma. Cuenta con un mercado externo identificado. Y estn en contacto directo con clientes del mercado externo. Acopian el producto no para transferirlo a otra empresa, sino para mantener operativa su planta y sobre todo para cumplir con sus clientes externos. Su orientacin comercial no est en la materia prima, sino en los derivados como los taninos o gomas que compiten con los productos vegetales sustitutos. La mayora de las empresas estn ubicadas en Lima; ello les permite disponer de productos de todo el pas y estn en contacto con las entidades que apoya o promueve las exportaciones. Adems que en Lima se encuentra el principal puerto martimo, donde se inicia el transporte fluvial a los pases de destino. Estructura de costos de procesamiento de una tonelada en polvo de tara
Descripcin Costo de materia prima (puesto en Lima) Costos operativos Costos de acopio Costos de almacenamiento Procesamiento Transporte Gastos de exportacin Otros Total costos por tm de polvo de tara Precio de venta de polvo de tara US$ / tm
Fuente: Resultados de los talleres con actores directos de la cadena

Valor (US$/Tm.) 625.00 10.00 25.00 20.00 110.00 35.00 35.00 40.00 900.00 940.00

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Anexo N 17 Empresas exportadoras de productos seleccionados: frijol canario, pprika, quinua, tara y cochinilla, 2007
PRODUCTO PARTIDA ARANCELARIA Bedicomsa Sociedad Annima PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Tara Export Sociedad Annima Cerrada El Bosque Empresa Individual De R Ltda.

Frijol Canario

0713339200

Alisur S.A.C.

P&R Exportaciones S.R.L.

Globenatural Internacional S.A.

Inversiones Valle Sagrado S.A.C.

Pprika

0904200000

Corporacin Miski S.A. Exportadora Agricola Organica Sociedad Anonima Cerrada Silvateam Peru S.A.C.

Efada Export S.A.C

Agroindustrias Savarin S.A

Per Spices S.A.

Proyectos Y Exportaciones Internac. S.R.L

Campo Real S.A.C.

Jasabus Trading S.A.C.

Quinua

1008901090

Grupo Organico Nacional S.A

Greenexport S.A.C.

Vnculos Agrcolas E.I.R.L.

Andean Resources S.A.C.

Peruvian Hands Site Empresa Individual

Inversiones Interamericanas SA

Tara

1404103000

Exportadora El Sol S.A.C.

Transformadora Productos Del Agricola S.A.C. Pais S.A.

Molinos Chipoco E.I.R.L.

Exportaciones De La Selva S.A.

Extractos Tnicos S A

Cochinilla

3203002100

Productos Naturales De Exportacin S.A.

Globenatural Internacional S.A.

Imbarex S.A.

Chr Hansen S.A.

Biocon Del Per S.A.C.

Agrocondor S.R.L.

Montana S A

Fuente: ADUANAS Elaboracin: COPEME

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