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MAINTENANCE ET RPARATION ARONAUTIQUE

Base de connaissances et volution

JUIN 2010

MINISTRE DE LCONOMIE, DE LINDUSTRIE ET DE LEMPLOI

MINISTRE DE LA DFENSE

Le ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques (PIPAME) a pour objectif de construire, en coordonnant laction des dpartements ministriels, un clairage de lvolution des principaux acteurs et secteurs conomiques en mutation, en sattachant faire ressortir les menaces et les opportunits pour les entreprises, lemploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de lconomie et des proccupations montantes comme celles lies au dveloppement durable, dterminent pour le long terme la comptitivit et lemploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face ces changements, dont certains sont porteurs dinflexions fortes ou de ruptures, il est ncessaire de renforcer les capacits de veille et danticipation des diffrents acteurs de ces changements : ltat, notamment au niveau interministriel, les acteurs socio-conomiques et le tissu dentreprises, notamment les PME. Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les lments microconomiques et les modalits daction de ltat. Cest exactement l que se situe en premier laction du PIPAME : offrir des diagnostics, des outils danimation et de cration de valeur aux acteurs conomiques, grandes entreprises et rseaux de PME / PMI, avec pour objectif principal le dveloppement demplois haute valeur ajoute sur le territoire national. Le secrtariat gnral du PIPAME est assur par la sous-direction de la prospective, des tudes conomiques et de lvaluation (P3E) de la direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS).

Les dpartements ministriels participant au PIPAME sont : - le Ministre de lconomie, de lIndustrie et de lEmploi / direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services et direction gnrale de lemploi et de la formation professionnelle - le Ministre de lcologie, de lnergie, du Dveloppement durable et de la Mer / direction gnrale des infrastructures, des transports et de la mer et direction gnrale de laviation civile - Le Ministre de lEspace rural et de lAmnagement du territoire / dlgation interministrielle lamnagement et la comptitivit des territoires - Le Ministre de lAlimentation, de lAgriculture et de la Pche - Le Ministre de la Dfense / dlgation gnrale pour larmement - Le Ministre de la Sant et des Sports - Premier Ministre, Conseil danalyse stratgique (CAS)

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Base de connaissances et volution

PIPAME

CYBEL

Membres du comit de pilotage


Nol Le Scouarnec Claude Marchand Patrick Cumin Pierre Vellay Jean-Luc Tinland Philippe Coss DGCIS SD-P3E/B3 DGCIS SI/SD - TEE DATAR Air-France KLM DGAC Direction Gnrale de lAviation Civile DGA Direction Gnrale de lArmement service des affaires industrielles et intelligence conomique

Le prsent rapport rsume les travaux dun groupe interministriel pilot par le PIPAME et a t ralis par :

CYBEL
9-11, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

www.cybel.fr

Lquipe CYBEL : Grard Chevalier Thierry Vagne Expert - Chanes de valeur / Stratgie - ENS - Docteur dtat Plus de 25 ans dexprience du secteur aronautique Expert - Chanes de valeur et bases de connaissances et de comptences- Docteur / ingnieur - Management de projet - Plus de 20 ans dexprience du secteur aronautique

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Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

SOMMAIRE
1. PRSENTATION GNRALE DE LACTIVIT MRO ..............................................................- 5 2. LES TENDANCES ..........................................................................................................................- 9 2.1. Une croissance tendancielle forte de la maintenance civile lhorizon 2025, mais contraste selon les zones gographiques ..........................................................................................................- 9 2.2. La reconception de la valeur ...................................................................................................- 13 2.3. Un modle plus global pour plus defficacit et defficience. ................................................- 21 2.4. Une restructuration inluctable ...............................................................................................- 25 2.5. Lapport de la MRO militaire ..................................................................................................- 31 3. ANALYSE SWOT .........................................................................................................................- 36 3.1. Forces ......................................................................................................................................- 36 3.2. Faiblesses.................................................................................................................................- 41 3.3. Opportunits ............................................................................................................................- 42 3.4. Menaces ...................................................................................................................................- 42 4. SCNARIOS ..................................................................................................................................- 43 5. ANNEXE - BASE DE CONNAISSANCES..................................................................................- 48 5.1. Les acteurs MRO dans le monde .............................................................................................- 48 5.2. Les acteurs MRO en France ....................................................................................................- 61 5.3. Rfrences : .............................................................................................................................- 64 -

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1. PRSENTATION GNRALE DE LACTIVIT MRO


- Description - Chiffres daffaires et emploi - Structure du secteur 1) La MRO Dfinition La MRO - Maintenance, Repair and Overhaul est lactivit de maintenance, rparation et refonte des avions. Les clients des compagnies ariennes sont peu informs de limportance de la maintenance. Cest pourtant grce aux soins constants apports aux avions que ce mode de transport demeure le moins dangereux qui soit. Le ballet des employs, au sol, sur le tarmac des aroports, ne donne quune toute petite ide de ce que cet effort dentretien reprsente. La MRO met en jeu plusieurs acteurs. Les compagnies ont, outre la responsabilit du service arien, celle de la maintenance et des rparations de leurs appareils. Les constructeurs aronautiques leur fournissent avec leurs produits un jeu complet dinformations et de mthodes de maintenance et de rparation desdits produits. Les deux principaux constructeurs aronautiques rivaux, Boeing et Airbus, et les autres, soumettent leur production un certain nombre de tests rguliers obligatoires baptiss habituellement A, B, C et D.
Maintenance de niveau A Cette opration se fait environ tous les mois ou toutes les 500 heures de vol. Elle est effectue gnralement en une nuit dans une enceinte de l'aroport. Loccurrence de ce type de maintenance varie selon le type d'aronef, le nombre de cycles (1 dcollage et 1 atterrissage), ou le nombre d'heures de vol depuis la dernire vrification. Maintenance de niveau B Cette opration se fait environ tous les 3 mois. Ce contrle est aussi gnralement effectu durant la nuit dans une enceinte de l'aroport. Maintenance de niveau C Cette opration se fait environ tous les 12-18 mois ou pour un nombre prcis d'heures de vol effectives tel que dfini par le constructeur. Cette vrification d'entretien met l'appareil hors service et exige beaucoup d'espace - le plus souvent dans un hangar de maintenance. Maintenance de niveau D Cette phase est galement connue sous le nom de visite de maintenance lourde. Elle seffectue environ tous les 4-5 ans. Elle ncessite plus de temps et despace que les autres types de maintenance et doit tre excute dans un hangar de maintenance. Elle dure au minimum deux semaines, parfois jusqu 2 ou 3 mois en fonction du type dappareil, de son ge et du nombre dheures de vol. Les compagnies en profitent en gnral pour installer les dernires amliorations apportes par les constructeurs.

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Les contrles de catgorie D sont des contrles lourds appels refontes (overhaul). Lappareil est alors immobilis au sol pour une longue priode, au cours de laquelle tous ses composants sont inspects et rpars si ncessaire. Une refonte de gros porteur comprend gnralement lexcution de quelque 10 15 000 tches complexes, prcises, et rigoureusement rglementes. Les tests que les constructeurs imposent correspondent un nombre donn dheures de vol ou une dure de vie estime dun appareil donn(celle des deux qui arrive en premier). La maintenance seffectue selon un rythme dtermin par les constructeurs, de faon stricte. Les phases de maintenance proprement dite et de rparation varient selon les modles ou les familles de modles. Les compagnies, pour assurer la maintenance et les rparations de leurs appareils, tiennent compte des consignes des constructeurs ainsi que des normes des organisations internationales, visant amliorer la qualit de vol, augmenter la scurit en vol et veiller lemploi correct des produits livrs aux utilisateurs qui obissent eux-mmes des normes svres. La fonction de maintenance est assure par des entreprises dingnierie en maintenance et rparation pouvant appartenir la compagnie arienne comme Lufthansa Technique et Air-France, ou bien constituer une socit indpendante comme Fars Co. et GAMCO, entreprises charges dexcuter la maintenance priodique dfinie par les constructeurs. Les branches de la RMO On distingue 5 types principaux dactivits de maintenance aronautique ou branches : Ligne (ou maintenance en piste ) Structure principale Moteurs Composants / quipements Modifications Ces branches diffrent les unes des autres en fonction de limportance relative de paramtres comme la main-duvre, la rparation des composants, les matires, les pices dtaches, etc. Par exemple, la refonte moteurs, qui occupe la plus grosse part du march MRO, dpend fortement du paramtre matires, tandis que la main-duvre intervient peu. Cest exactement le contraire pour la maintenance de ligne : les matires ont une influence extrmement faible, et la main-duvre influe au maximum. (cf. tableau suivant).

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Rpartition des principaux cots par segment dactivit MRO1

2) Chiffre daffaires et emploi Si lon se rappelle que le transport arien compte de par le monde environ 18 500 appareils en service, dans le domaine civil, auxquels sajoutent quelque 40 000 avions militaires, on mesure limmensit du march de la maintenance . La flotte mondiale davions raction comprend 77 000 units qui volent environ 77 millions dheures par an (Amrique du Nord : 37 000, Europe : 16 800 et Asie-Pacifique 10 000).

Source Cybel - MRO civile

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Le secteur MRO dispose dun vaste march trs concurrentiel, dont la valeur dpasse en 2008 les 106 milliards de US$ ( G$ ) par an, dont 45,1 G$ pour la partie civile et 60,7G$ pour la partie militaire.1 Il emploie prs de 480 000 personnes dans le monde. 3) Structure du secteur Cest un secteur fragment, puisque 80% des socits du secteur sont des PME. Aujourdhui, le march est en fait domin par les tats-Unis et lEurope. La majorit des 21 principaux acteurs mondiaux de MRO se situent en effet dans ces deux zones. Le premier est cependant chinois, avec la socit Haeco, Hong-Kong. Mais viennent juste derrire les USA (Delta Airlines Techops), et la France (Air France Industries/KLM). Compte tenu des caractristiques des marchs, certaines rgions ont pris une plus grande part sur certains segments : cest le cas de lEurope pour les moteurs ou de lAsie pour la structure principale.

Le march mondial de l'aviation d'affaires quant lui regroupe en 2007 un parc d'environ 12 500 machines raction et 22 500 appareils turbine en tat de vol, et reprsente 8 % des aronefs immatriculs (la flotte mondiale a doubl depuis 1986). Environ 2 000 entreprises (constructeurs, motoristes, quipementiers, distributeurs de pices dtaches, services divers) y ralisent un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros annuels pour une clientle de prs de 13 930 entreprises. Les tats-Unis reprsentent 55 % du march, suivis par l'Europe (22 %) et l'Asie-Pacifique (17%).

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2. LES TENDANCES
En raison de laugmentation prvue du trafic passagers et fret, la maintenance des aronefs civils devient de plus en plus attractive. La maintenance des aronefs militaires est galement prendre en considration.

2.1. Une croissance tendancielle forte de la maintenance civile lhorizon 2025, mais contraste selon les zones gographiques
La croissance des flottes ariennes internationales a des effets directs sur le secteur MRO. La flotte civile devrait passer de 18 500 avions actuellement 27 000 en 2016. Prvisions de croissance de la flotte civile 2008-2019

La prvision fait apparatre une forte croissance des avions de tous types, mais le march tend se tourner vers lacquisition de jets de liaison rgionale.

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Prvisions du march MRO civil1 Un taux de croissance annuel de 6,1% est attendu pour les activits MRO de moteurs, structures & composants dici 2013.2 volution globale et par branche
68.2 70
60 45.7 50 9,7 53.0 12,6 13,6

40
30 20 10 0

8,3
9

En ligne quipements

10,5
27,2

Moteurs

18,5
9,9 2009

21,5 14,8

Cellules & modifications

11,3 2014

2019

1 2

Source : Team/SAI / Ascend - 2008 (les tches structures et modifications ont t ici regroupes) (Ces estimations ont t faites sans tenir compte de la crise financire de fin 2008, dont limpact devrait ralentir la progression de lactivit MRO civile de 2 3 ans)

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Limpact de la crise 2008 : un effet report


March prvisionnel MRO 2008-2013
50 45

6,1% 43,3 39,5

40

35

32,9
18,2 15,7 13,2

4,4 %

En B US$

30
25

6,7%
14,8

20 15 10 5 0
2008 2011 2013 13,4

10,7

6,5%

8,3

9,7

10,3

Composants

Structure (yc modifications)

Moteurs

La crise de fin 2008 a entran une contraction des vols et un report des acquisitions de nouveaux avions. Limpact de la crise : commandes, livraisons, reports et annulations (en nombre davions)
9000 8000
7000

6000 5000
4000

Commandes Carnet de commandes Livraisons Reports et annulations

3000 2000
1000

Nouveaux avions stocks

0
2007 2008 Mai 2009 - Prvision 2009

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Rpartition gographique volution de la rpartition gographique du march MRO et de la croissance correspondante (de 18 500 avions actuellement 27 000 en 2016). Prvisions dvolutions des marchs MRO rgionaux civils1

Taux de croissance annuel moyen 2008-2019 - MRO civile2


Amrique du Nord Europe de l'Ouest Asie-Pacifique Chine Moyen-Orient Amrique du Sud Europe de l'Est Inde 2% 4% 6% 7% 4% 6% 10% 12%

Les marchs de lAmrique du Nord et de lEurope sont amens crotre moins vite que ceux des autres rgions, donc perdre des points de parts de march.

1 2

Source : estimations Cybel Ibid.

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2.2. La reconception de la valeur


Le secteur des MRO va connatre un changement continu. Il sagit de rpondre aux exigences des compagnies clientes. Leurs critres de choix. Ils sont connus : - dabord, la rduction des cycles avec le respect des dlais ; puis - la baisse des prix, - ltendue des services offerts, - la qualit de ceux-ci, - et enfin le niveau de garantie assur. Les compagnies ariennes, confrontes la hausse des cots de carburant et la baisse du taux de remplissage des avions, exercent une forte pression sur les prix, provoquant un regroupement des connaissances et des comptences. Elles veulent des solutions intgres, une meilleure gestion des flux de pices et des stocks, et loptimisation des ordonnancements. Pour ce faire, elles vont faire pression sur leurs prestataires externaliss. La tendance pour 2015 / 2020 est laccroissement des budgets MRO partout, avec un taux dexternalisation stabilis un niveau lev, contribuant au financement du besoin en fonds de roulement et ncessitant un pilotage dentreprise tendue (ERP). cet gard, les compagnies ariennes semblent avoir stabilis lexternalisation de leur activit MRO. Le degr dexternalisation de la part des compagnies ariennes est trs contrast en fonction des segments du march MRO.
Externalise Interne

Lourde - 40%

Composants - 73%

En piste - 19%

Moteurs - 72%

De faon gnrale, les compagnies ariennes semblent avoir frein la d-intgration de leur CdV MRO par lexternalisation (2/3) de leur MRO, devenue stable. Seules les compagnies internationales la poursuivent (vers ), rattrapant les low-costs (4/5).
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MRO externalisation par type dactivit


78% 76% 76%

MRO externalisation par type de compagnie


90% 80% 70%
60% 80%

74% 74% 72%


70% 68%

73% 70% 68% 57% 57% 73%

80%

72% 71%

2008 2011

50%

68% 66% 66% 64%


62%

40% 30% 2008 20%


10% 0%

2011

60% Composants Structure Moteurs

Source : Aerostrategy

Cette d-intgration a permis de contribuer au besoin en fonds de roulement et donc la concentration en cours des services. La difficult rencontre rside dans les variations montaires et la surveillance des oprations les plus complexes, en assurant la qualit totale. Le pilotage des oprations MRO externalises soulve des difficults. Le management des soustraitants est un point critique, aggrav par la croissance constante des supply chains MRO mondiales, le dveloppement de la coconception et la complexit de la cinmatique des configurations des avions. Facteurs matriser dans le pilotage des oprations de MRO externalises

Variations montaires Surveillance des oprations Diffrences culturelles Douanes Exigences rglementaires Exigences techniques 0%
Expertise Cybel

41%

32%
27% 23%

23%
18% 10% 20% 30% 40% 50%

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La demande des compagnies ariennes en services MRO continue donc dvoluer : Du fait dune demande croissante des compagnies pour des solutions intgres paralllement au dveloppement dune architecture modulaire. Notamment vis--vis dune meilleure gestion des flux de pices et de stocks en flux tendus de type JAT, avec gnralisation des approches Management des Ressources Planifies [MRP] et doptimisation des ordonnancements [meilleure approche des postes goulots dtranglement des chanes de valeur MRO].

Pour rpondre aux exigences des compagnies, les fournisseurs de services MRO font voluer leur modle conomique vers : une demande croissante et globale des compagnies internationales et rgionales. Des acquisitions pour atteindre une taille critique pour faire jouer les effets dexprience (suprieurs ) 25%). Ladoption croissante de mthodes lean pour satisfaire des exigences clients croissantes (gnralisation des objectifs des 5 zros : zro stock, zro dlai, zro papier, zro dfaut, zro ennuis) la fois en ce qui concerne la conception (lean-sigma) et les oprations (lean operations management).

Les 5 critres les plus importants pour le management en flux tendus des activits MRO lhorizon 2015 / 2020 (hors qualit et scurit) :

Expertise Cybel

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Il faut aussi prendre en compte la complexit croissante des systmes avioniques. La reconception de la valeur des avions Les constructeurs aronautiques fournissent avec leur avion les mthodes de maintenance et de rparation, mais la complexification croissante des systmes avioniques (lectronique, matriaux ), tant dans le civil que le militaire, implique de plus en plus de comptences varies et pointues. La demande de personnels mieux forms est notamment trs importante en Asie/Pacifique et au Moyen-Orient, compte tenu des faibles ressources initiales. Cette complexification va gnrer un besoin de mutualisation des connaissances techniques et de regroupement des moyens financiers, afin de dvelopper un effet dexprience de 20% (rduction cots main-duvre, amlioration des process ), cest--dire une rduction des cots complets de 20% chaque doublement dactivit cumule. De faon gnrale, la construction aronautique va tre guide par les 8 facteurs de changement technologiques suivants :

Ces 8 tendances vont invitablement modifier : les investissements dans les comptences (plus composites, plus lectriques / lectroniques, nouvelles motorisations) la disponibilit des connaissances (il faut favoriser le Juste--Temps) les investissements matriels (quipements ncessaires pour les nouveaux avions)

et favoriser le rapprochement des capacits financires de compagnie arienne avec des organismes de MRO afin de constituer des Hubs MRO, notamment car le cot daccs ces nouvelles technologies (plus lectriques, plus numriques et plus composites) et la maintenance associe demande un fort effet dexprience.

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Prochains jalons pouvant acclrer la reconfiguration du secteur : les projets de remplacement de lAirbus A320 ou du Boeing 737 Prochains jalons acclrant la reconfiguration du secteur et ncessitant des comptences diffrentes et des organisations adaptes

Conception de lAirbus A350

Renouvellement NSR et / ou nouvelle conception

Conception du new narrow Body de Boeing

2009 -> 2015 Airbus rponse avec son projet NSR plus de connaissances rparties plus composites plus lectriques plus modulaire plus efficient

Programme Goldcare de Boeing

Ceci induira terme des changements techniques et technologiques importants (part croissante des composites, du numrique et de llectrique), impactant ncessairement les activits de maintenance futures.

- 17 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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la maintenance du tout composite Forte croissance de la part du poids de pices de structure ralises en composites, induisant un trs fort besoin en nouvelles comptences NSR : part des matriaux composites suprieure 50% horizon 2015 / 2020).
NSR

50

787

40

30

A380

20 A320 10 A310 MD80 757/767 737-300 747-400 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 / 2020

A330/340 777

La demande en matriaux composites triple en 20 ans et double 2020, dans les 3 segments de march

30
MRO Construction davions daffaires

20

Construction davions militaires

10

Construction davions civils

0 2006 2011 2016 2026

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La maintenance du tout lectrique Les systmes lectroniques doublent leur part dans la valeur ajoute, ce qui rsulte de la tendance lavion tout lectrique, ce qui multiplie les oprations de maintenance qui y sont attaches, exemples !

Dclencheurs lectroniques

Freins lectromcaniques

Grands dmarreurs-gnrateurs

Postes de pilotage avancs

quipements lectroniques de loisir sophistiqus

Pressurisation lectronique de cabine + Climatisation

La maintenance des nouveaux moteurs Technologies avances de propulsion De nouvelles gnrations de moteurs sont dveloppes gnrant une efficience accrue : Plus faible consommation de carburant Rduction du bruit et des missions Cots de maintenance moins levs Fiabilit accrue Maturit plus rapide

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Systmes

Moteurs

Matriaux

Arodynamique

Les sources de gains defficience pour le B787


La maintenance prdictive et amliorative double. Pronostics avancs et systmes de supervision de la sant des moteurs Outils avancs de management de la prvision et de gestion de la supply chain Systmes de management amlioratif du cycle de vie du produit et cinmatique de la configuration correspondante Les exigences des compagnies et la complexit croissante des avions ont plusieurs consquences. Un besoin de plus en plus grand de connaissances multidisciplinaires varies et pointues. La tendance des acteurs du MRO est donc de chercher proposer des packages , complets et innovants, de services aux compagnies. Ces packages ncessitent une grande envergure pour leur mise au point, leur pdagogie, et la supply chain correspondante. Ce march fragment sinscrit dans le contexte gnral de manque chronique de comptences, dautant que la complexification croissante des systmes avioniques lectronique et matriaux composites - demandera de plus en plus de comptences varies et pointues (JAR 55 requirements1). Le dveloppement croissant de ce type dactivit dans lAsie / Pacifique induit une demande encore plus importante de personnels mieux forms, compte tenu des ressources faibles existant au dpart. La pression sur les cots que connaissent les compagnies ariennes (carburant, puis taux de remplissage suite la crise dbute en 2008) les amne elles-mmes exercer une trs forte pression sur les cots des activits MRO, en y accroissant leffet dexprience grce au regroupement de connaissances et de comptences (gains de 1/5). La tendance des acteurs est donc de chercher proposer des packages complets et innovants de services aux compagnies ; ces packages ncessitent une forte envergure pour leur mise au point, leur pdagogie et la supply chain correspondante ; la consolidation du secteur y est lie. Dautant plus dans lhypothse dun rapprochement entre le civil et le

Compte tenu des normes PART 145 (maintenance organization approuval), PART 66 (certifying staff), PART 147 (training)

- 20 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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militaire, qui induirait un doublement de lactivit, accompagn dconomies dchelle de lordre de 20%. La mise disposition dans les ateliers MRO dquipements plus performants Des quipements plus performants, mieux amortis, au service de nouvelles technologies, plus numriques, plus composites, plus vertes aussi En dfinitive, un besoin de renforcement des hauts de bilan (immobilisations corporelles et incorporelles croissantes) Ces tendances impliquent une forte modification des investissements immatriels1 des comptences, plus lectriques, plus composites, nouvelles motorisations, disponibilit des connaissances en JAT, accompagn de forts investissements pour monter les ateliers quips ncessaires aux nouveaux avions. Le renforcement des immobilisations corporelles et incorporelles multiplie les impasses de financement par les capitaux permanents insuffisants. Il amne lintervention des MNA2 conjointement celle dinvestisseurs (ex. : Duba Aerospace investit dans SR Technics, Standard Aero et Landmark pour crer un hub MRO au Moyen-Orient).

2.3. Un modle plus global pour plus defficacit et defficience.


La situation actuelle de domination par les tats-Unis et lEurope ne va probablement pas durer. Lattraction de la zone asiatique Le changement, dj perceptible, sera la consquence inluctable dun phnomne bien connu ailleurs : les domaines du MRO les plus gourmands en main-duvre seront de plus en plus dlocaliss. En clair, lattractivit de la zone asiatique ne fera que crotre, au dtriment de lEurope et des tats-Unis.

ce qui amne des acteurs spcialiss comme Lufthansa Technik, Air France industries / KLM engineering et ST Aerospace se globaliser rapidement pour mieux mutualiser des ressources et simultanment pour dvelopper des services locaux 2 Mergers & Acquisitions : dynamique de fusions acquisitions pour restructurer les hauts de bilan, investir dans les nouveaux ateliers, plus composites, plus numriques, plus lectriques et faciliter la mutualisation des ressources

- 21 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Les compagnies ariennes Les compagnies ariennes se tournent vers des zones faible cot de main-duvre pour leurs oprations MRO.

$1,600 M

36 M

$153 M 13 M 44 M

Ainsi, 25% de la demande amricaine pour la maintenance de fuselage lourde est confie des fournisseurs trangers.

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De nombreuses compagnies ariennes se tournent vers la rgion Asie-Pacifique pour leurs oprations MRO du fait de faibles cots de main-duvre et de packages de maintenance attractifs, mutualisant les connaissances ncessaires.

Chine Inde

Core du Sud Japon

Malaisie Singapour Australie Nvelle Zlande

Ce mouvement gnral de dlocalisation sera variable selon les oprations considres. Par exemple, la refonte des moteurs dpend largement de la composante matires , et la mainduvre intervient peu dans les cots. Cest videmment le contraire pour la maintenance en ligne, c'est--dire sur la piste (check de type A). Les OEM Lun des facteurs explicatifs de la part croissante des pays mergents dans les activits MRO est lintrt manifest par les OEM, notamment au travers de joint-ventures telles celles liant Pratt & Chitney et China Eastern, ou laccord liant pour 20 ans General Electric et Singapore Technologies Aerospace dans la maintenance de certains types de moteurs. Les constructeurs Les deux principaux constructeurs tablissent galement des partenariats pour la maintenance de leurs avions dans les pays mergents. Boeing avec Shanghai Airport Authorities et Shanghai Airlines : Boeing Shanghai Aviation Services Co. destine la maintenance lourde des quelques 235 737 vols qui opreront dans la rgion Asie-pacifique, ou son intention dinvestir 100 millions US$ dans la zone conomique de Nagpur en Inde dans le cadre dun agrment avec la Maharashtra Airport Development Company (09/2009).
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Airbus avec son Airbus MRO Network, regroupant 15 socits MRO, rcemment Mexicana MRO Service - "In India, we see a growing and serious lack in MRO infrastructure in country," said Wolfgang Kortas, head of airline projects, Airbus Services and Customer Support. "That is why we are working together with NACIL and our mother company EADS with its local partners to facilitate the set up of an airframe and components MRO venture in India, which shall be joined by one of our partners from the Airbus MRO Network. Hypothses de migration de la flotte civile et de la RMO La flotte arienne se dlocalise vers lAsie (2009) La rpartition des flottes civiles dans le monde

- 24 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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En toute hypothse, la rpartition globale de la flotte arienne (2009) ne recoupe plus celle de la MRO

2.4. Une restructuration inluctable


Le secteur des MRO a commenc une volution continue au travers de restructurations, de consolidations et dexternalisations. Cest toute une reconception de lactivit qui est en cours. Elle prend souvent la forme dune concentration. Les fournisseurs de MRO font voluer leur modle conomique, et procdent des acquisitions pour atteindre une taille critique, dvelopper leffet denvergure de faon rpartir les cots fixes et indirects. Le schma le plus probable est celui : dune intgration horizontale rapide dici 2015 entre des acteurs complmentaires, caractris par la cration de bases de connaissances globales couples avec des services locaux dcentraliss, selon la formule dune MRO globale et accompagn dune certaine intgration verticale.

Au total, on devrait assister un mouvement de regroupement dacteurs dans un march croissant mais aussi plus complexe. Intgration horizontale Des acteurs de plus grande envergure et ayant une plus grande expansion gographique peuvent faire baisser les cots. On assiste une intgration horizontale du champ des activits de maintenance, en particulier celle issue de la migration du militaire vers le civil, ce qui permet la fois daugmenter leffet dexprience (-25% chaque doublement de lactivit) et leffet de diffrenciation des services offerts. De nombreuses opportunits existent pour la consolidation dacteurs MRO ayant des activits complmentaires, telles que des spcialits dappareils ou de types de maintenance. Des acteurs MRO globaux peuvent apporter plus de valeur en combinant prsence locale, un engineering centralis et un ensemble de comptences varies des taux horaires galement
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varis. De tels acteurs sont plus adapts pour apporter leurs services de grandes compagnies ariennes, de faon immobiliser le moins longtemps les avions en rduisant le temps des oprations MRO et leur cot. Intgration verticale rapide 2015 La croissance des pices PMA (Parts Manufacturing Approval) et des rparations DER (Designated Engineering Representative) est trs forte. Lintgration verticale des pices et rparations. Jusqu' un pass rcent, seules les OEM pouvaient proposer la fois des pices et des services de rparation. Lmergence de grandes socits PMA les a amen se tourner vers les marchs MRO. De telles socits PMA-MRO deviennent aptes proposer des services intgrs et faire jouer la fois les effets dexprience et denvergure. Lusage de pices PMA est de plus en plus accept par les compagnies ariennes et les compagnies de leasing, ce qui contribue aux exigences de rduction des cots.

Le dveloppement des services en JAT mieux valoris et des ERP accompagne cette intgration verticale (SAP). Les pices migrent chez les sous-traitants, soit prs de 50% des stocks en 2009, consquence des approches en flux tendus de type JAT (Juste Temps)
Oprateur Fournisseur

2015 (est.)

2009 (est.)

2004

1997

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Les fabricants de pices originales et de modules (OEM) viennent sur le march des MRO, compte tenu de la gnralisation de larchitecture modulaire et de laccroissement des contacts avec le client final que permet le dveloppement des services

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Certains fabricants dOEM fournissent dores et dj des services logistiques valeur ajoute

Airbus a cr un rseau de sites de maintenance utilisant des OEM afin de crer un rseau dinformation intgr. Ce rseau comprend 13 fournisseurs

Boeing prvoit un support complet pour son B787, offrant des services cls en main de MRO et de gestion des actifs

la gnralisation de la gestion des bases de connaissances (KM) Le Knowledge Management - Gestion des connaissances Il sagit de la gestion des bases de connaissances concernant tant les appareils, la gestion de leur configuration (PLM - Product Life Management), les gammes de maintenance, les plannings de maintenance, les oprations de contrle qualit et de sret ainsi que la gestion des meilleures pratiques et leur accs. Le KM permet la globalisation des MRO. Cest la gnralisation du KM qui permettra de conserver localement les comptences MRO.
Importance des compagnies low cost (1/3 de la capacit europenne) Maintenance moteurs de haut niveau Part du march MRO : 29%
Laugmentation du trafic arien induit celle des oprations MRO Avantage gographique Forte demande pour la maintenance en ligne Part du march MRO : 5%

March le plus important et le plus mature Plus forte demande pour la maintenance lourde Plus grande part du march MRO (37%)

Europe & Russie Amrique du Nord


KM

Moyen-Orient
4% du march

Asie-Pacifique

Afrique

Amrique du Sud

Forte croissance attendue pour les 10-15 prochaines annes au niveau du tourisme et des changes commerciaux Nouvelles compagnies entrantes Part du march MRO : 3%

Laugmentation du trafic arien accompagne la croissance conomique Laugmentation des flottes entrainera celle des oprations MRO Part du march MRO : 22%

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Lenjeu des connaissances distribues Le knowledge management est le facteur menant des activits MRO, permettant tant la globalisation que lefficience.

Connaissances

KM / MRO

Configuration centralise

Formation en ligne

Manque de simulateurs et dquipement de formation

Bases de connaissances rparties

Temps de formation

Standardisation PAR

Manque dinstructeurs qualifis

Offre de solutions de formation packages

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MRO / KM & CV (Communauts virtuelles)

Les 3 facteurs menant du KM / MRO


Utiliser plus les avions
Plus de robustesse contre les pannes Maintenance proactive Planification plus flexible de la maintenance

Disponibilit augmente
Maximiser le temps de vol Augmenter le taux de remplissage Augmentation de la qualit perue par les compagnies

viter les retards


Plus de robustesse contre les pannes Maintenance on line plus rapide Optimiser les frquences avec les gros porteurs (A380)

Fiabilit accrue
Respect des plans de vols Rduction des cots par loptimisation des rotations

Management en flux tendus

conomies croissantes
Baisse de la consommation de carburant Cots de maintenance plus faibles Maintenance JAT en flux tendus Bases de connaissances partages Mise lcart dappareils non conformes

Cots dcroissants
Effet dexprience Effet de diffrenciation Effet denvergure Baisse des cots des services offerts

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Les hubs Le KM amne la cration de hubs MRO trs performants en Asie-Pacifique, concentrant les connaissances et centralisant les comptences. Cest le cas de Singapour, ce pourrait tre le cas demain pour lInde (talents, cot bas de mainduvre, march libralis de laviation tant civile que militaire, un parc manufacturier important et la prsence de spcialistes MRO). La cration de hubs de maintenance est un fait nouveau de mutualisation des connaissances technologiques et de mobilisation de ressources financires sans prcdent pour regrouper des moyens et rpartir les cots fixes et indirects et dvelopper leffet dexprience en rduisant les cots variables de main-duvre (gains de ) - amlioration des process, Plus de services dcentraliss locaux Les nouveaux acteurs glocaux de la MRO sont caractriss par la fois la cration de bases de connaissances globales et plus de services dcentraliss locaux. 3 exemples de socits MRO globalises :

ST Aerospace Asia: Singapore, Shanghai Americas: Mobile, San Antonio, Panama Europe: Bournemouth, Istanbul , Latvia/Poland

SR Technics Europe: Zurich, Dublin, Riga Planned) US: New York Middle East: DAE/Oman

Lufthansa Technik Europe: Hamburg, Berlin, Frankfurt, Munich, Shannon, Brussels, Budapes t, Malta Asia: Manila, Beijing, Shenzhen

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Les regroupements dacteurs De nouveaux regroupements dacteurs vont merger au Mexique, en Amrique centrale, en Afrique du Nord, dans les Emirats, etc. En Europe de lOuest, les acteurs du MRO seront amens se repositionner sur des activits trs haute valeur ajoute et raliser des bases de connaissances qui pourront tre utilises partout dans le monde, grce ce que lon appelle le KM (Knowledge management). Paralllement, ce mme KM amnera la cration de hubs trs performants en Asie-Pacifique, concentrant les savoirs et dcentralisant lassistance aux utilisateurs. Ils attireront ainsi de nombreuses compagnies ariennes. Cette concentration des connaissances grce au KM, jointe aux regroupements amorcs, permettra dutiliser mieux et plus les avions, en offrant aux compagnies des services innovants des cots dcroissants. Ainsi, nous assisterons au passage de la maintenance curative la maintenance prventive, accompagn du dveloppement de la maintenance amliorative. Quil sagisse des arostructures, des contenus (matriaux composites, lectrique, lectronique numrique, systmes), et naturellement des moteurs. Ainsi rorganise et modernise, lactivit mondiale de la maintenance continuera dassurer le bon fonctionnement des dizaines de milliers davions en service, c'est--dire la scurit optimum des centaines de millions de passagers.

2.5. Lapport de la MRO militaire


Donnes de base Rpartition de la flotte militaire mondiale par type (environ 35 000 aronefs en 2009) 1

Source : Aerostrategy / OAG Aviation

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Rpartition gographique de la flotte militaire mondiale1


7%

5%

7%

Afrique Amrique du Nord

19%

38%

Europe Asie-Pacifique

Amrique latine
Moyen-Orient

24%

Le march MRO militaire mondial est estim plus de 61 G$ pour 2008.


March MRO militaire mondial : 61,4 B US$
Maintenance moteurs

14%
Composants

16%
50%
Maintenance au sol

20%

Structures

Daprs le Logistics Management Institute , les tats-Unis ne comptent pas moins de 180 000 personnes ddies la maintenance des avions militaires. Premier poste de dpenses, la maintenance au sol est analogue la maintenance en piste des avions civils. Elle est trs demandeuse en main-duvre demandant des quipes de 10 15 personnes par avion. Moins de 10% de cette activit est actuellement sous-traite, lessentiel tant ralis par des personnels militaires.

Ibid.

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La maintenance de structures (Airframe heavy maintenance) est le 2e poste de dpenses et galement trs consommateur de main-duvre. Rpartition des dpenses MRO militaires en maintenance lourde1
4%
7% 3% 2% Avions de combat

Voilure tournante
8% Missions spciales Transport lourd 51% Transport lger / moyen

12%

Entranement
Ravitailleurs Autres (utiltaires) 13%

Les avions de combat reprsentent plus de 50% des dpenses MRO en maintenance lourde. Ils demandent de frquentes modifications structurelles, des amliorations de leurs capacits et de nombreuses mises jour logicielles lors de changements de mission ou de terrain daction. Trs intgre aux USA, Royaume-Uni, France, Taiwan, Core), elle est de plus en plus sous-traite, souvent des oprateurs nationaux, au Canada, en Allemagne, Italie ou Japon. En moyenne, le taux dintgration de ce type dactivit de maintenance est de lordre de 55%. Le 3e poste de dpenses - composants et systmes avioniques -est en gnral, lexception des USA, trs largement sous-trait. Enfin, la maintenance des moteurs est, toujours lexception des tats-Unis (intgration aux ), largement sous-traite. Le taux dexternalisation moyen est ici de 60%.

Sources : Aerostrategy - donnes 2004

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Rpartition gographique des dpenses en avions militaires 1

Le march MRO pour les avions militaires est estim pour 2009 environ 61,1B $, moins de 1% suprieur la valeur 2008. Le march est appel crotre 67,5B $ d'ici 2018 avec une baisse potentielle dans les annes 2011 / 2012 suite aux baisses des dpenses militaires amricaines et au retrait programm d'Irak. Les plates-formes de croissance principales seront le Lockheed Martin F-35, le Bell Boeing V-22, l'INSA NH-90, le Tigre d'Eurocopter et le Boeing P-8. Les plates-formes en dclin comprendront le Northrop F-5, le Mirage Dassault, BAE l'AV-8B, le Boeing CH-46 et le Grumman EA-6B. La dualit croissante MRO civiles / militaires La flotte militaire reprsentait prs de 39 000 appareils en 2007. Son taux de croissance devrait tre denviron 1% par an dici 2020. Sa moyenne dge est de 22 ans, prs de 10 ans suprieure celle de la flotte civile, entranant un accroissement des dpenses MRO lies sur la maintenance des structures qui reprsente dj plus de 20% du total, proportion bien plus leve que dans le civil. Toutes les forces militaires font face un mouvement de fond : volution des missions, pressions budgtaires les amenant repenser leur dveloppement, leurs oprations et le support des matriels et des systmes darmes, en particulier lun des plus coteux et des plus critiques, lavion. La question se pose ds lors de comment maintenir les avions militaires de plus en plus gs au moindre cot tout en maintenant le meilleur taux de disponibilit possible. La tendance est la recherche du remplacement de contrats dexternalisation de la maintenance au cas par cas par la signature de contrats de maintenance dun systme darmes, voire dun contrat sur toute la dure de vie de lavion. Au Royaume-Uni, le processus est pouss son extrme, la force arme ntant plus propritaire de lavion. De plus en plus de socits MRO civiles dveloppent leur activit militaire en intgrant des services, partageant des services, des ateliers et des bases de connaissances duales :

Sources : Aerostrategy - donnes 2004

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Exemple : Herc solutions : en partenariat, Cascade Aerospace a gagn le contrat de maintenance pour la flotte canadienne de C-130 certaines socits MRO travaillent dj sur les deux marchs civil et militaire (ST Aerospace, Standard Aero, Pemco).

Une tendance lourde rside dans la recherche du recours des plates-formes civiles et des solutions sur tagres afin de rduire tant les cots de dveloppement que de maintenance. LUS Navy par exemple va baser son nouvel avion de reconnaissance sur la plate-forme du B737 plutt que de dvelopper un avion en propre comme pour le Lockheed P-3. Lavion de transport C17 utilise des moteurs bass sur la conception du PW2000. En ce qui concerne le nouveau programme A400M, notons que Lufthansa Technik et Air France Industries, partenaires dans la joint-venture de fourniture Spairliners pour lA380, ont sign un Memory Of Understanding afin doffrir une gamme complte de composants pour lA400M. .

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3. ANALYSE SWOT1
On comprend lintrt de ce march pour les acteurs en place ou nouveaux. Lanalyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) consiste identifier les forces, faiblesses, opportunits et menaces des acteurs auxquels on sintresse.

3.1. Forces
Un positionnement europen fort, notamment sur les moteurs Sur le march mondial des MRO destines aux flottes commerciales 2, lEurope est en 2e position sur le march de la maintenance aronautique.

LEurope a un positionnement fort sur les moteurs, dont la MRO devrait connatre une des croissances les plus soutenues.

1 2

45,7 Mds US$ pour 2009 selon Team SAI

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Prvision dvolution du march mondial MRO par type de maintenance (en milliards de US$) : La croissance plus forte pour les moteurs.
Taux moyen de croissance par type dactivit

Modifications - 3,7% Maintenance lourde - 2,7%

Composants - 3,9%

En piste - 2,7%

Moteurs - 4,2%

Total - 3,6%
Estimations Cybel

Maintenance moteurs : LEurope a un trs fort tissu dentreprises de MRO

5B $ 2,8 B$
3,1 B$

demande
Source : Aerostrategy

offre

(Demande : besoins en maintenance des compagnies ariennes de la rgion - Offre : capacits de maintenance de la rgion).

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Maintenance lourde: les situations sont plus quilibres

1,8 B$ 1,3 B$

1,6 B$

demande
Source : Aerostrategy

offre

Une filire franaise dveloppe Au sein de lEurope, la France tient une place significative. Parmi les entreprises franaises 1, les principaux acteurs franais de la MRO, qui se situent parmi les 21 leaders mondiaux, sont : Air France / KLM, SNECMA, Sabena Technics et Messier Services Ce sont les 4 principales entreprises par la taille sur les 22 comptabilises dans le secteur en France. On peut valuer les effectifs directement affects aux oprations de MRO 15 000 personnes, dont environ 10 000 pour les 4 premiers. La filire MRO franaise est en particulier bien implante dans lactivit de maintenance des moteurs. Elle devra encore dvelopper son portefeuille de moteurs maintenus ; cest le cas dAir France / KLM qui commercialise dornavant son savoir-faire interne de maintenance de gros moteurs (GP2 7000, GE 90, GE 155), afin de devenir un acteur important du march.

1 2

(cf. donnes Annexe 2 - 2) (General Electric / Pratt & Whitney)

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Les acteurs MRO en France Principales socits MRO franaises : Taille

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Principales socits MRO franaises : Activits MRO principales

Les acteurs franais se positionnent de faon significative parmi les leaders mondiaux. USA : 1 Europe : 13 dont France : 4 autres : 9: Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Danemark, Sude, Suisse Chine : 2 Inde : 1 Autres : 4 Total : 21

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Principaux acteurs MRO mondiaux (effectifs ddis suprieurs 3 000)

3.2. Faiblesses
Si lEurope possde un trs fort tissu dentreprises spcialises dans les moteurs, elle ne peut lutter avec lAfrique, et surtout lAsie du Sud-est, sur les domaines gourmands en main-duvre, notamment sur la structure principale des appareils. Structures de cots des diffrents segments MRO civile
Autres Rparation de pices Main d'oeuvre Pices

En piste - 24%

Composants - 23%

Lourde - 15%

Moteurs - 38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La structure de cot par segment donne les sources davantages comptitifs : avantage la taille pour les moteurs et composants, avantage aux pays bas cots de main-duvre pour la maintenance lourde et la maintenance en piste.
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Ce sont les activits de maintenance en piste et de maintenance lourde qui sont les plus consommatrices de main-duvre. La part de la main-duvre dans le cot global est trs faible pour lactivit de maintenance des moteurs. Cest donc sur le segment de la maintenance des moteurs que lEurope et la France peuvent esprer maintenir leur activit, dautant que ce segment est estim en croissance pour les annes venir .

3.3. Opportunits
Selon les tendances lhorizon 2015 / 2020, les budgets MRO devraient crotre partout dans les 10 prochaines annes, avec un fort taux dexternalisation. Les entreprises franaises, bien positionnes sur le march actuel, peuvent prtendre profiter du dveloppement du march induit par les perspectives de trafic arien et lvolution technologique attendue des avions.

3.4. Menaces
On sait que lAmrique du Nord et lEurope sont appeles crotre moins vite que les autres, donc perdre des points de parts de march sur des marchs en croissance globale. Les opportunits ne peuvent se concrtiser que si les marchs nouveaux, principalement localiss dans les pays mergents, sont effectivement accessibles aux entreprises en place. Dautre part, de nouveaux entrants pourraient intervenir en sappuyant sur ces nouveaux marchs et venir concurrencer les acteurs en place sur les marchs existants.

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4. SCNARIOS
Lvolution du secteur de la maintenance et de la rparation aronautique (MRO - Maintenance, Repair and Overhaul) peut tre soumis quelques scnarios susceptibles de servir de repres pour guider laction dans le futur. 1) Rappel des tendances sur lesquelles appuyer les scnarios de rfrence Croissance Le march trs concurrentiel du secteur MRO reprsente une valeur totale suprieure 100 milliards de US$ (le MRO civil, le fret, reprsentant plus de 40 milliards de US$ et le MRO militaire plus de 60 US$). En raison de laugmentation prvue de trafic passager (6% +/- 1) et du trafic fret (2,5%), le secteur MRO sera de plus en plus attractif, notamment pour de nouveaux entrants. Cela gnrera des regroupements dacteurs MRO avec pour consquence une baisse des cots complets. La dtrioration du trafic arien international en 2009 entrane de lourdes pertes pour les compagnies ariennes, ce qui les conduit revoir leurs prvisions dactivits et rduire leur capacit (en termes dheures de vol), entranant une baisse des dpenses MRO. La rcession et la contraction des flottes vont faire perdre 2 3 annes de croissance au march MRO. Cependant, certains segments resteront en forte croissance, tels les grandes rvisions des moteurs de nouvelles gnrations plus optimises, plus complexes. Une variante consiste envisager, de 2012 2013, un ralentissement du transport arien civil et fret qui aurait pour consquence un retard dans laccroissement du volume dactivits MRO de 5%. Dans cette hypothse, le march civil et fret est en croissance globale malgr la rduction des capacits des compagnies ariennes et son impact sur leurs dpenses (-10 -12% de dpenses). Cette croissance est de lordre de 3,6% (entre 2005 et 2015). Prvision 2015 par type de maintenance Le taux de croissance par type dactivit, prvu en 2018, est le suivant : - modifications : +4,7% - maintenance lourde (structure principale) : 1% - composants : 1,6% - en piste (= en ligne) : 1,5% - moteurs : 2,4% Tendance au rapprochement Civil / Militaire Le march militaire reprsente plus de la moiti de la valeur du secteur MRO : le rapprochement civil/militaire double pratiquement les activits et permet des conomies par effet dexprience (baisse des cots de vente par amlioration des process) et denvergure (meilleur accs la technologie et rduction des cots dopration). Ce rapprochement permet galement de faire jouer leffet de diffrenciation, en largissant les services.

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Dlocalisation = volution du march par zone gographique La rpartition des principaux cots par branche MRO est la suivante :
Main- Matires Rparation Autres duvre de pices Moteur
Structure principale Composant

10
70

60
20

25
10

5
0

35 80
60

50 20
35

15 0
0

0 0
5

Ligne
Modifications

Ce tableau met en exergue la forte influence de la main duvre dans les branches Structure principale et Ligne . Dans la rpartition mondiale des socits de MRO, les activits ncessitant une main-duvre importante (Structure principale et Ligne) donneront un avantage (en termes de dlocalisation) aux pays bas cots de main-duvre (essentiellement Asie/Pacifique, mais aussi Europe du Sud, Afrique ), en tout cas jusqu lhorizon 2025. Les branches demandant des oprations de rparation et une matrise des matires (Moteurs et Composants) donneront un avantage aux pays possdant la comptence et un fort tissu industriel dans ces branches (Europe du Nord, Amrique du Nord). Dailleurs actuellement le march MRO est domin par lEurope et lAmrique du Nord, et 2020, il est prvu une forte augmentation de lactivit MRO en Asie/Pacifique de 40% (au dtriment de lEurope et lAmrique du Nord). Externalisation de la MRO par les compagnies Les compagnies ariennes nationales et/ou rgionales ont stabilis lexternalisation de leur MRO aux environs des 30%. Les compagnies internationales poursuivent lexternalisation (vers 75%) pour vraisemblablement rattraper les compagnies low-costs (80%). Du point de vue compagnie arienne, afin de mieux grer le flux de pices et les stocks, il convient de gnraliser les approches MRP et doptimisation dordonnancement. Le regroupement des acteurs MRO va permettre un effet dexprience (amlioration des process et diminution des cots de vente) et un effet denvergure (largissement de la gamme de faon rpartir les cots fixes et indirects). Gestion des pices Il est prvu que les familles de pices vont tre de plus en plus ralises chez les sous-traitants (50% en 2009 et 75% en 2015), consquence des approches en flux tendus de type JAT. La demande des compagnies pour des solutions MRO intgres paralllement au dveloppement dune architecture modulaire va tre croissante. Avnement dune maintenance prdictive et amliorative Lmergence des nouvelles technologies va inciter les constructeurs adopter de nouvelles conceptions et proposer des possibilits de maintenance prdictive et amliorative, en plus de la maintenance curative habituelle. De fait le march MRO va devoir sadapter ces nouveaux services.

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Concentrations Le schma de concentration sappuie sur des intgrations verticales rapides du secteur MRO en 2015 : croissance des pices PMA (Parts Manufacturing Approval) et des rparations DER (Designated Engineering Representative) : les OEM ne sont plus les seuls proposer des pices et des rparations, les socits regroupes PMA-MRO deviennent aptes proposer des services intgrs et les compagnies ariennes acceptent plus facilement les pices PAM - dveloppement des services en JAT et galement sur des intgrations horizontales rapides du secteur MRO en 2015 : - sur le plan gographique : lexpansion gographique peut permettre des acteurs globaux MRO de proposer des comptences varies des taux horaires varis (fonction de limplantation locale) dans lobjectif de rduire le temps dimmobilisation et de diminuer le cot des oprations MRO - sur le plan de la complmentarit des activits MRO : gnrant un effet denvergure permettant damortir les cots gnraux Ce schma de concentration au travers de la double intgration verticale et horizontale va faire voluer le modle conomique des fournisseurs de service MRO afin de rpondre aux demandes croissantes et globales de relocalisation en Asie et Moyen-Orient : acquisition et regroupements afin datteindre une taille critique et de dvelopper leffet denvergure gnralisation du Lean pour mieux satisfaire la baisse des cots, laugmentation de la qualit, le pilotage de leffet de diffrenciation (amliorer la valeur perue), le respect des dlais -

Globalisation Lensemble des tendances prcdentes aboutit une globalisation de loffre et la localisation des services dans les zones faibles cots de main-duvre. Knowledge Management Le KM (Knowledge Management), appliqu aux activits MRO, va permettre, en concentrant les connaissances et en dcentralisant les comptences utilisateurs (vers les Hub MRO par exemple) : damliorer les comptences stratgiques, ce qui va se traduire par utiliser plus et mieux les avions = augmentation de qualit perue des services damliorer les comptences cls, ce qui va se traduire par des services plus efficients (baisse de consommation, cots MRO plus faibles ) = baisse des cots

Le KM permet la glocalisation des MRO Cration de bases de connaissances en Europe de lOuest et Amrique du Nord et utilisateurs rpartis en JAT sur des sites locaux = le MRO va devenir pour 2015 une industrie de la connaissance. Le KM devra tre intgr autour de 3 ples ( horizon 2015-2020) : MRO maintenance arostructures, composants, moteurs MRO prventive, curative et amliorative MRO lourde et lgre

La resegmentation MRO par le KM : Lobjectif terme est de resegmenter le march MRO grce au KM, en privilgiant le passage de la maintenance curative (coteuse, laborieuse) la maintenance prventive (par les revues, les
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inspections) et au dveloppement de la maintenance amliorative (volution de la configuration, amlioration des courbes de vie des pices par une stratgie de linnovation). Adaptation des acteurs existants Il est fort possible que les acteurs en Europe de lOuest se repositionnent sur des activits forte valeur ajoute et/ou la cration de systmes bases de connaissances utilises par les autres acteurs dans le monde. Nouveaux acteurs Acteurs glocaux - Lvolution dans les comptences (lies aux innovations technologiques), dans le pilotage de lentreprise tendue, dans la complexit de la cinmatique de configuration des avions va gnrer lmergence de nouveaux acteurs glocaux de la MRO, cest--dire proposant plus de services dcentraliss locaux qui sappuieront sur des bases de connaissances globales et centralises (de fait communes toutes les entits locales). Il faut sattendre voir le nombre de compagnies MRO crotre au profit dune concentration en Asie1. Les regroupements mergents sont essentiellement attendus en Amrique centrale/Mexique, en Europe de lEst, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les marchs PMA (Parts Manufacturing Approval) pour les cellules et pour les composants doivent se dvelopper. Notamment, les PMA pour les composants gagnent des parts de march car les fournisseurs proposent des solutions globales avec une qualit de service plus importante que certains OEM (Original Equipment Manufacturer). Les OEM (Original Equipment Manufacturer) - Du fait de la gnralisation de larchitecture modulaire et de laccroissement des contacts avec le client final (effet de diffrenciation), de nouveaux services vont voir le jour. Les OEM devraient tre de nouveaux entrants sur le march MRO. 2) Scnarios de rfrence On peut retenir au moins trois scnarios bien typs, susceptibles de servir de rfrence. A/ oprateurs MRO universels constitus en oligopole Les exigences des compagnies et la complexit des oprations amnent privilgier des oprateurs mondiaux trs puissants, envergure et expansion maximales, qui se constituent par voie de concentration horizontale rapide et organisent des partenariats plus ou moins dvelopps avec des acteurs locaux, dans le cadre de marchs largement ouverts dans les pays mergents. Dans ce scnario, les acteurs actuels qui russissent leur concentration rcuprent laccroissement du march, sous rserve de la dlocalisation de certains emplois. B/ oprateurs MRO universels gographiss La puissance de concentration du march est contrebalance par la volont des tats mergents de privilgier des oprateurs rgionaux dans le cadre ou en substitution de constructeurs davions locaux ou de compagnies daviation locales. Dans ce scnario, la croissance du march est accapare par de nouveaux acteurs locaux de dimension rgionale, qui ont pu se constituer en profitant de transferts de technologie des acteurs existants.

(Effectifs > 100 personnes)

- 46 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Les acteurs existants restent concentrs sur les marchs europen et nord-amricain en dveloppement modr. Ceux-ci se concentrent en un oligopole dacteurs universels. C/ oprateurs MRO spcialiss globaux Les acteurs europens, regroups, se spcialisent sur la maintenance la plus sophistique (moteurs ) quils assurent pour lessentiel et sur la gestion des bases de connaissance globales avec recours des partenaires locaux pour la ralisation. Dans ce scnario, la diversification est plus importante dans un cadre trs concurrentiel. Ceci peut permettre de stimuler davantage linnovation au profit des compagnies et des constructeurs, en termes techniques ou organisationnels.

- 47 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

5. ANNEXE - BASE DE CONNAISSANCES 5.1. Les acteurs MRO dans le monde


Principaux acteurs MRO mondiaux (effectifs ddis suprieurs 3 000)

Pages suivantes : exemples de localisation mondiale de quelques grandes socits de MRO.

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London Cincinnati Dallas

Seoul Warsaw

Xiamen

- 49 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Brussels Allemagne (Hamburg, Francfurt, Erfurt, Berlin, Munich) Shannon Chicago Budapest Basel Hollywood Beijin Sofia Italie Sun ValleyTulsa Shenzhen (Rome, Milan) Bangalore Manila Kuala Lumpur

Melbourne

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Brussels Paris Dallas Atlanta Miami Italie (Rome, Milan)

Allemagne (Hamburg, Francfurt, Erfurt, Berlin, Munich)

Shanghai Guangzhou

Singapour

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Salt Lake City Cincinnati Boston Los Angeles Atlanta

- 52 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Singapour

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Shandong Xiamen Hong-Kong

- 54 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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63

- 55 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Les acteurs mondiaux les plus importants

Pays

Effectifs MRO

2006 Total Airframe ManHours (millions)

Square meters

Site

Sige

Avions civils

Avions d'affaires

Avions militaires

Hlicoptres

Contenants

Contenus

Moteurs

Prventive

Curative

Amliorative

HAECO/TAECO/STAECO Delta Airlines Techops Air France Industries/KLM Alitalia Servizi Avio Bedek Aircraft/Empire Aero British Airways Avionics Fokker services Iberia Maintenance JHAS - John Hollan Aviation Services Livewel Aicrafts maintenance Lufthansa Technik (LHT) MTU Maintenance Sabena technics (TAT) SAS Technical Services SIA Engineering company (Singapour TA subsidiary) SNECMA SR Technics ST Aerospace Turkish Technik Volvo Aero Global (P&W)

Hong-Kong USA France Italie Italie Isral Royaume-Uni Netherlands Espagne Australie Inde Allemagne Allemagne France Danemark Singapour France Suisse Australie Turquie Sude

12 000 6 500 5 000 4 450 5 000 2 100 5 500 3 500 4 000 5 500 6 000 4 300 2 500 3 000 2 500 5 550

5,9

http://www.haeco.com/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

http://www.delta.com/business_programs_services/technical_operations/maintenance_services/ 1

##

6,4

http://www.airfranceindustries.com/en/home/home.htm1 1 http://corporate.alitalia.com/en/services/manutenzione.htm 1 1 http://www.aviogroup.com 1 1

3,3

http://www.iai.co.il

##

http://www.britishairways.com/travel/baengineeringavionic/public/en_gb 1 http://www.fokkerservices.com http://www.iberiamaintenance.com http://www.jhas.com.au 1 1 1 1 1 1

http://www.livewelaviation.com/maintainance.htm 1 6,8 http://www.lufthansa-technik.com http://www.mtu.de/en http://www.tatgroup.com/tat-fr.html 1 1 1

http://www.sastechnicalservices.com/wwwSTS/default.asp 1 49 700 http://www.siaec.com.sg http://www.snecma.com 1

5 400 7 000 3 000 3 300

1,6

http://www.srtechnics.com/ http://www.staero.aero http://www.turkishtechnic.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/volvo_aero.htm 1

- 56 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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2006 Total Airframe ManHours (millions)

CYBEL

Pays

Effectifs MRO

Square meters

Site

Amrique du Nord AVEOS - ex ACTS (Air Canada Technical Services) Canada Avmax Canada Deca Aviation Canada Field Aviation Canada AA-MRO USA AAR Aircraft Services USA AAR Corp. USA AAXICO USA Able Engineering USA Aero Controls Inc. USA Aviation Technical Services (ex-Goodrich ) USA BOEING USA Delta Airlines Techops USA GE Aviation USA Goodrich USA Honeywell Aerospace USA Lockheed Martin USA PEMCO World Air Services USA Pratt & Whitney USA Texas Aero Engine Services 'American Airlines, Rolls Royce) USA TIMCO Aviation Services USA Messier Services (filiales) USA / Canada

1 500 180 411

2,4

2 467 170 1 700 6 500 2,7

800

2 400

3,9

http://www.aveos.com http://www.avmax.ca/ 1 1 1 http://www.deca-aviation.com 1 1 1 1 1 1 1 1 http://www.fieldav.com/ 1 1 1 1 http://aa-mro.com/company/ 1 1 1 1 1 1 http://www.aarcorp.com/ http://www.aarcorp.com 1 1 1 1 1 1 http://www.aaxico.com http://www.ableengineering.com 1 1 1 1 1 1 http://www.aerocontrols.com 1 1 1 1 http://www.atsmro.aero/ http://www.boeing.com/commercial/ http://www.delta.com/business_programs_services/technical_operations/maintenance_services/ 1 1 1 1 1 1 1 http://www.geae.com 1 1 1 1 1 http://www.goodrich.com 1 1 1 1 1 1 1 1 300000 http://www.honeywell.com/sites/aero/Maintenance_Repair_Overhaul.htm1 1 1 1 1 1 1 1 http://www.lockheedmartin.com/aeronautics/aeroparts/Overhaul.html 1 1 1 1 1 1 1 http://www.pemcoair.com 1 1 1 http://www.pw.utc.com/ 1 1 1 1 1 http://www.taesl.com 1 1 http://www.timco.aero/ http://www.messierservices.com/

Pays

Effectifs MRO

Amriques centrale et du Sud Aeromexico Messier Services (filiales) Embraer

2006 Total Airframe ManHours (millions)

Square meters

Site

Mexique Brsil

http://www.aeromexico.com/usa/english/pages/maintenance 1 1 1 1 1 1 http://www.messierservices.com/ 4500 http://www.embraer.com/english/content/servicos_cliente/servicos_manutencao.asp 1 1 1 1 1 1

Amliorative
1 1

Hlicoptres

Contenants

Prventive

Contenus

Avions d'affaires

Avions militaires

Moteurs

- 57 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

Curative

Avions civils

Amliorative

Hlicoptres

Contenants

Prventive

Contenus

Avions d'affaires

Avions militaires

Moteurs

Curative

Avions civils

PIPAME
2006 Total Airframe ManHours (millions)

CYBEL

Pays

Effectifs MRO

Square meters

Site

Asie Singapore Technologies Aerospace Singapour HAECO/TAECO/STAECO Hong-Kong Ameco Beijing (Air China Ltd & Luftansa) Chine Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering (GAMECO) Chine SIA Engineering company (Singapour TA subsidiary) Singapour Garuda Indonesia Group AeroAsia Indonsie Japan Airlines Japon Thai Technical department Thailande All Nippon Airways Co., Ltd. Japon Korean air Core du Sud Air India Maintenance Ltd Inde Deccan Aviation Inde Livewel Aicrafts maintenance Inde

5 100 12 000 1 100 1 300 5 550 2 500 900

8,1 5,9 1,8 2

1,5

600

6 000

311000 cf. SIA 1 1 1 1 http://www.haeco.com/ 1 http://www.ameco.com.cn/index-e.htm 1 1 http://www.gameco.com.cn 1 1 http://www.siaec.com.sg http://www.gmf-aeroasia.co.id/index.php?map=2 1 1 http://www.jal.com 1 1 http://www.thaitechnical.com 1 1 http://www.ana.co.jp/eng/aboutana/corporate/info/index_sm.html 1 1 http://www.koreanair.com/ www.airindia.com http://www.deccanair.com 1 http://www.livewelaviation.com/maintainance.htm 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Amliorative
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hlicoptres

Contenants

Prventive
1 1

Contenus

Avions d'affaires

Avions militaires

Moteurs

- 58 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

Curative

Avions civils

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2006 Total Airframe ManHours (millions)

CYBEL

Pays

Effectifs MRO

Square meters

Site

Europe Air France Industries/KLM Austrian Airlines Alenia Aeronavali Messier Services BBA Aviation Fokker services Dassault falcon services Lufthansa Technik VEM/TAP M&E Marshall Aerospace SAS Technical Services British Airways Avionics Sabena technics (TAT) CRMA SR Technics Alitalia Servizi Volvo Aero Global (P&W) SNECMA Perm Engine Factory Iberia Maintenance Hellenic Aerospace industry Sa East line Group Russian Airlines

France Autriche Italie France Grande-Bretagne Netherlands France Allemagne Portugal Royaume-Uni Danemark Royaume-Uni France France Suisse Italie Sude France Russie Espagne Grce Russie Russie

4 000

6,4

1 100

600 4 300 2 100 1 750 2 500 5 500 3 000 300 5 400 4 450 3 300

6,8 3,3

1,6

4 000

http://www.airfranceindustries.com/en/home/home.htm 1 1 1 1 http://www.austriantechnik.at/eng/Service/AC+Maintenance/1 1 1 http://www.aeronavali.it 1 1 1 www.messierservices.com/ 1 1 1 http://www.bbaaviation.com/about/index.htm 1 1 1 1 http://www.fokkerservices.com1 1 1 1 1 1 85000 http://www.dassaultfalcon.com/dfs/lebourget_home.jsp 1 http://www.lufthansa-technik.com 1 1 1 http://www.vem.aero/ http://www.marshallaerospace.com 1 1 1 1 1? http://www.sastechnicalservices.com/wwwSTS/default.asp 1 1 1 http://www.britishairways.com/travel/baengineeringavionic/public/en_gb 1 1 1? http://www.tatgroup.com/tat-fr.html 1 1 1 http://www.crma.fr 1 1 http://www.srtechnics.com/ http://corporate.alitalia.com/en/services/manutenzione.htm 1 1 1 1 http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/volvo_aero.htm 1 1 1 http://www.snecma.com 1 http://www.pmz.ru/eng/Maint/1 1 http://www.iberiamaintenance.com 1 1 1 1 http://www.haicorp.com/html/en/en-index.htm 1 1 1 http://www.eastline.ru/eng/group/group16.asp 1 1 1 http://eng.pulkovo.ru/en/about/fleet/flightsupport/ 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Amliorative
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hlicoptres

Contenants

Prventive
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contenus

Avions d'affaires

Avions militaires

Moteurs

- 59 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

Curative

Avions civils

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Pays

Effectifs MRO

Ocanie Air New Zealand Qantas ST Aerospace IASA - International Aviation Service Assistance JHAS - John Hollan Aviation Services

2006 Total Airframe ManHours (millions)

Square meters

Site

Nouvelle-Zlande Australie Australie Australie Australie

1 900 1 300 7 000 5 500

3 2

http://www.airnewzealand.co.nz/aboutus/engineering/ 1 1 1 http://www.qds.qantas.com.au/support_services.htm 1 http://www.staero.aero 1 1 1 1 http://www.iasaglobal.com 1 http://www.jhas.com.au 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

Amliorative
1 1 1 1 1

Hlicoptres

Contenants

Prventive

Contenus

Avions d'affaires

Avions militaires

Moteurs

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Curative

Avions civils

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5.2. Les acteurs MRO en France


Principales socits MRO franaises : Taille - Type de flottes maintenues

- 61 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Principales socits MRO franaises : Activits MRO principales

- 62 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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Principales socits MRO franaises : volutions des comptences moyen terme

- 63 Maintenance et rparation aronautique Base de connaissances et volution Juin 2010

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5.3. Rfrences :
Patrick Noailles - Linnovation - ditions Eska - 2008 Garry Hammel - Leading the revolution - Harvard business School Press - 2000 Garry Hammel, C.K. Prahald - Cometing for the future - Harvard business School Press - 1994 Michael E. Porter - Competitive strategy - The Free Press 1980 Michael E. Porter - Competitive advantage - The Free Press 1985 Grard Garibaldi - Lanalyse stratgique - ditions dorganisation - 2001 Building the HR Value Chain Authors: Pickles, L. Jaimie - Bookbinder, Stephen M. Employment Relations Today (Wiley); Winter99, Vol. 25 Issue 4 Features techniques on how to develop the competencies and capabilities needed to build the Human Resources value chain. Details on the Human Resources management functions; Ways on how to create the Human Resources value chain; Definition of the Value Exchange. Global Value Chain Development & SMEs' Participation Economy, Culture & History Japan Spotlight; May/Jun2007, Vol. 26 Issue 3, p46-47 The article talks about the development of global value chains (GVCs) and the participation of small and medium enterprises (SMEs) in these chains. SMEs can enjoy several benefits by participating in GVCs, such as improving the quality of technologies and human resources. A list of the industries where value chain changes have been seen is included. It presents the results of a survey on the Japanese automotive industry's GVC. Helping HR to understand the strategic value chain Mayo, Andrew Strategic HR Review; Nov/Dec2005, Vol. 5 Issue 1, p32-35 The article explains how using a cause and effect analysis system will help determine how human resources' (HR) agenda should be set in order to directly support key strategic outcomes. Value chain A to Z of Management Concepts & Models; 5/1/2005 The article presents information on the value chain. The value chain is one of the first serious attempts in the field of strategy to analyze customer need structures. Value Chain Focus: The Human Touch Kathleen T McCarthy. People and Strategy. New York:2009. Vol. 32, Iss. 3,

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HR flexibility and firm performance: analysis of a multi-level causal model Sumita Ketkar, P K Sett. The International Journal of Human Resource Management. London:May 2009. Vol. 20, Iss. 5 The Newest Analytical Technologies Make the Future for HR Dan Hilbert. Employment Relations Today. Hoboken:Spring 2009. Vol. 36, Iss. 1 Adapter, optimiser, prvoir : la convergence des concepts, des outils, des technologies et des normes peut-elle acclrer l'innovation ? Source : Logistique et management - n 2, vol 12, 2004 Supply chain : intgrer des facteurs concurrentiels Source : Logistiques magazine - novembre 2006 - n 212 La revue du Financier - Les consquences de la mise en place des normes IFRS sur lanalyse et la gestion financire des entreprises - n 168 - Novembre-dcembre 2007 La revue du Financier - Private equity - n 169 - Janvier-fvrier 2008 La Revue des Sciences de gestion - Spcial marketing - n 222 - Novembre-dcembre 2006 La Revue des Sciences de gestion - Intelligence conomique et stratgie de linnovation - n 218 - Mars-avril 2006 La Revue des Sciences de gestion - Innovations managriales - n 237-238 - Mai-aot 2009

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