Estudio Credito Informal

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR
ENCUESTA DE MERCADO DE CRDITO INFORMAL EN COLOMBIA Informe final
Trabajo realizado por ECONOMETRA S.A.: Mara Gloria Cano, Claudia Pearanda y Jhon Jairo Romero. Supervisin de Beatriz Marulanda, Mariana Paredes y por parte de MIDAS, Miguel Arango.
Octubre 1 de 2007
CONTENIDO
Objetivo general 1. Objetivos especficos 2. Metodologa 3. Caracterizacin de hogares y microempresas 4. Crdito 5. Ahorro 6. Transferencias 7. Entrevistas cualitativas 8. Conclusiones
1. Objetivo General
Evaluacin de las caractersticas y condiciones del mercado de crdito informal en Colombia, su efecto sobre la poblacin de bajos ingresos tanto urbana como rural, con el fin de determinar el impacto de la informalidad de los canales de financiacin sobre el costo del crdito para la poblacin de bajos ingresos.
2. Objetivos especficos
Rasgos que caracterizan el mercado de crdito informal al que tiene acceso la poblacin de bajos ingresos.
Caracterizar la demanda de crdito informal. Caracterizar la oferta. Establecer los costos del crdito informal. Indagar sobre las prcticas de la poblacin con relacin al ahorro y las transferencias.
Entender los mecanismos de acceso y contacto entre la oferta y la demanda.
3. METODOLOGA APLICADA
Se ha realizado un anlisis descriptivo y analtico de las prcticas financieras por parte de los hogares y las microempresas representativo a nivel nacional, utilizando tcnicas cuantitativas (encuestas domiciliarias) y cualitativas (entrevistas a profundidad). Se realizaron 1200 encuestas (muestra aleatoria estadsticamente representativa): 600 a microempresas y 600 a hogares en municipios con y sin presencia financiera y municipios rurales y urbanos. Se realizaron 20 entrevistas: 10 a microempresas y 10 a hogares en municipios con y sin presencia financiera y municipios rurales y urbanos.
4. CARACTERIZACIN DE HOGARES Y MICROEMPRESAS

Los hogares de este estudio son representativos del total de hogares del pas que residen en estratos 1, 2 y 3: aproximadamente siete millones de hogares. El 97% de estos hogares se encuentran en municipios con presencia de entidades financieras y el 80% se encuentran en municipios urbanos. Con el propsito de discriminar las prcticas financieras entre grupos de poblacin se estableci que los principales mbitos de anlisis de los resultados de hogares son: estrato socioeconmico y cuartiles de gasto.
DISTRIBUCIN DE LOS HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONMICO

100% 1.77
80% 46.93 51.14
33.33 53.55 49.52
Porporcin
60%
41.91 40% 34.63 51.29 20% 24.75 14.23 0% Sin Con Estrato 1 Rural Tipo de Municipio Estrato 2 Estrato 3 Urbano Total 13.12 15.44 33.32 35.03
Del total de hogares, la mitad habitan en estrato tres, el 35% en estrato dos y el 15% en estrato 1.
Los hogares tienen un gasto promedio mes de $944 mil pesos ($7 mil pesos diarios per cpita) o dos SMLMV.
1.400.000
Gasto promedio por cuartil
300% SMLMV
1.200.000
1.000.000
162% SMLMV 127% SMLMV 80.3% SMLMV
800.000
600.000
400.000
200.000
Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.
En el caso de las microempresas, las encuestadas en este estudio son representativas de cerca de milln seiscientas mil microempresas ubicadas en estratos 1, 2 y 3, lo que se estima que es el universo a nivel nacional. Los principales mbitos de anlisis en el caso de microempresas son: estrato socioeconmico y formalidad.
DISTRIBUCIN DE EMPRESAS POR ESTRATO SOCIOECONMICO
70
DISTRIBUCIN DE EMPRESAS SEGN PRCTICAS FORMALES

Formales
64,01 57,89 60
13%
43%
50
45,51 41,81
40
44%
27,63 30
Uno
Dos
Tres
20
7,6 10
0 RUT C.de Comercio NIT PyG Afiliacin salud Calidad
5. CRDITO
Siete millones de hogares y 1.6 millones de microempresas se encuentran en estratos 1, 2 y 3.
Cuntos hogares han tenido crdito alguna vez?

Hogares Crdito formal comercial Crdito formal financiero Crdito informal Total 4.488.894 3.303.332 5.663.787 6.882.184 Microempresas 671.236 854.368 947.436 1.341.397 % hogares 64% 47% 81% 98% % Microemp. 42% 53% 59% 84%
Se combinan fuentes formales e informales
Cuntos hogares tienen crdito actualmente?

Hogares Crdito formal comercial Crdito formal financiero Crdito informal Total 2.223.619 1.853.064 2.463.407 4.642.762 Microempresas 445.889 621.047 412.940 1.002.180 % hogares 32% 26% 35% 66% % Microemp. 28% 39% 26% 63%
Crdito informal:
Crdito con prestamistas (gota a gota), amigos, vecinos o familiares y casas de empeo Crdito formal comercial: Crdito con establecimientos de comercio, tendero, proveedor y empresa en donde algn miembro del hogar trabaja. Crdito formal financiero: Crdito con bancos, cajas de compensacin, fundaciones y cooperativas.
5. CRDITO
Cul es el valor total del crdito que tiene actualmente?

Hogares (bill $)
Microempresas (bill $)
Hogares %
Microempresas %
Crdito formal comercial Crdito formal financiero Crdito informal Total
2.8 12.5 1.3 16.6
0.8 3.7 1.1 5.6
17% 75% 8% 100%
14% 66% 20% 100%
El valor total del crdito que se tiene actualmente con fuente informales es de $2.4 billones.
En trminos del monto total del crdito la concentracin en fuentes informales es mucho menor que en trminos del total de hogares o microempresas con este tipo de crdito, sin embargo el crdito informal es de menor plazo y mayor rotacin.
5. CRDITO
Cmo se comportan las fuentes de crdito por cuartiles de gasto y por estrato en los hogares?
90
PROPORCIN DE HOGARES QUE HAN TENIDO CRDITO ALGUNA VEZ EN CADA CUARTIL DE GASTO
PROPORCIN DE HOGARES QUE HAN TENIDO CRDITO ALGUNA VEZ EN CADA ESTRATO
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0 Crdito Formal Comercial 1 Crdito Formal Financiero 2 3 4 Crdito Informal
0 Crdito Formal Comercial Crdito Formal Financiero 1 2 3 Crdito Informal
La proporcin de hogares en el cuartil 4 que han tenido crdito formal financiero es ms del doble que la proporcin en el cuartil 1. El uso del crdito informal no tiene relacin con el cuartil de gasto. La discriminacin por estrato no es tan clara como por cuartil de gasto.
10
20
30
40
50
60
70
80
Amigos, vecinos o familiares Tendero Establecimiento de comercio Banco
Prestamista Empresa donde trabaja Casa de empeo
Informales
Cules han sido las fuentes de crdito de los hogares?

Cooperativa
Formales financieros
Proveedor Fundacin o ONG financiera Caja de compensacin
5. CRDITO
5. CRDITO

80
70
Informales
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Amigos, vecinos, familiares Prestamista (gota a gota, paga diario, etc.) Casa de empeo
5. CRDITO

40
Formales financieros
35
30
25
20
15
10
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Banco Cooperativa Caja de compensacin Fundacin o corporacin
5. CRDITO
Cmo se comporta portafolio de crdito de los hogares (crdito actual)?

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1
Ninguno
COMBINACIONES MAS FRECUENTES

Bancos y establecimientos de comercio Amigos y establecimientos de comercio Cooperativas y bancos Amigos y tendero
Mixto
Slo informal Slo formal financiero Slo formal comercial 2 3 4
Cuartil 1 2 3 4
Slo Formal Comercial 5,66 3,52 6,41 2,77
Slo Formal Financiero 3,39 8,94 2,18 12,09
Slo Informal 27,05 11,79 20,01 9,61
Mixto 54,47 67,69 67,23 74,79
Ninguno 9,43 8,06 4,17 0,74
5. CRDITO
Cmo se comporta el uso del crdito por estrato y formalidad en los microempresas?
PROPORCIN DE MICROEMPRESAS QUE HAN TENIDO CRDITO ALGUNA VEZ: EMPRESAS FORMALES E INFORMALES
70
60
PROPORCIN DE MICROEMPRESAS QUE HAN TENIDO CRDITO ALGUNA VEZ EN CADA ESTRATO
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0 Crdito Formal Comercial Formal Crdito Formal Financiero Informal Crdito Informal
0 Crdito Formal Comercial Estrato 1 Crdito Formal Financiero Estrato 2 Estrato 3 Crdito Informal
El uso del crdito informal no tiene relacin con el estrato socioeconmico ni con formalidad de la microempresa. La proporcin de microempresas en el estrato 3 que han tenido crdito formal financiero es un tercio ms que la proporcin en el estrato 1.
5. CRDITO
Cules han sido las fuentes de crdito de los microempresas?

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Amigos, vecinos o familiares Establecimiento de comercio Fundacin o ONG financiera Banco Caja de compensacin Proveedor Prestamista Casa de empeo Cooperativa
La proporcin de microempresas que acceden a crdito formal es mayor al aumentar el estrato.
5. CRDITO
Cules han sido las fuentes de crdito de los microempresas?

60
50
40
Las microempresas formales tienden a financiarse ms con los bancos y proveedores.
30
20
10
0 Dos Dos Dos Dos Dos Dos Dos Uno Uno Uno Uno Uno Uno Uno Tres Tres Tres Tres Tres Tres Tres Uno Dos Tres
Amigos, vecinos, familiares
Prestamista Fundacin o Cooperativa (gota a corporacin gota, paga diario, etc.)
Banco
Proveedor (insumos/ materiales para negocio)
Casa de Establecimiento empeo de comercio
5. CRDITO
Qu razones tienen los hogares para preferir una fuente de crdito en comparacin a otra?
Costos
Prestamista Casa de empeo Amigos, vecinos o familiares Empresa donde trabaja Facilidad Caja de compensacin Proveedor Cooperativa Tendero Fundacin o corporacin Banco Oportunidad Establecimiento de comercio
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
5. CRDITO
Qu razones tienen la microempresas ?
Costos
Casa de empeo Prestamista Amigos, vecinos o familiares Facilidad Establecimiento de comercio Proveedor Fundacin o corporacin Caja de compensacin Cooperativa Banco
Oportunidad
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
5. CRDITO
Para qu utiliz el crdito que tiene actualmente?

HOGARES
Fuentes formales Mejor vivienda
Deudas
Caja de compensacin Cooperativas Bancos Empresa donde trabajo Fundaciones Amigos, familiares, vecinos Prestamistas
Los crditos dirigidos al incremento de activos en el hogar o el negocio se adquieren con entidades con bancos, cooperativas, cajas de compensacin. Los crditos para capital de trabajo y gastos del hogar tienen diversas fuentes de financiacin, siendo las fundaciones, los prestamistas y los amigos los actores ms relevantes.
Gastos hogar Fuentes informales
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
MICROEMPRESAS
Fuentes formales Infraestructura
Fuentes formales e informales Capital trabajo Bancos Fundaciones Amigos, familiares, vecinos Cooperativas Deudas Prestamistas
Actividades de largo plazo se financian con entidades formales. Actividades de corto plazo se financian con informales y fundaciones.
Gastos hogar
Fuente informal
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
5,00
Amigos, vecinos o familiares Establecimiento de comercio Banco Cooperativa Prestamista Tendero Empresa donde trabaja Casa de empeo Proveedor Fundacin o ONG financiera Caja de compensacin Hogares Microempresas
Qu caractersticas tiene la oferta de crdito?

PROPORCIN DE HOGARES Y MICROEMPRESAS CON CRDITO ACTUALMENTE (AN DEBEN)
5. CRDITO
8.000.000 7.000.000 6.000.000
VALOR PROMEDIO DESEMBOLSADO DEL CRDITO ACTUAL

7.000.000 6.000.000
FORMALES FINANCIEROS
5.000.000 4.000.000
5.000.000
3.000.000 4.000.000
INFORMALES
2.000.000 1.000.000
Microempresas Hogares
3.000.000 2.000.000
Empresa donde trabaja Establecimientos de comercio Cooperativas Fundaciones Proveedor Bancos Amigos
Prestamista
Casa de empeo
1.000.000 -
Crdito formal comercial
Caja de compensacin
Crdito formal Crdito informal financiero Microempresas
Tendero
Total
Hogares
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 Bancos Empresa en donde trabaja Cajas de compensacin Cooperativas Establecimientos de comercio Fundaciones y ONG Amigos, familiares, vecinos Prestamista
A qu plazo?
En meses
Casas de empeo
Tendero
Proveedor
Hogares
Microempresas
Los bancos son los que ofrecen productos a mayor plazo, le siguen cooperativas, la empresa donde trabaja y las cajas de compensacin.
5. CRDITO
5. CRDITO
Solicitaron garanta?
100
En los crditos formales financieros es donde ms se solicita garanta (codeudor, escrituras). Las garantas son menos comunes en los crditos informales, especialmente con amigos, familiares o vecinos (letra, aval).
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fundaciones y ONG
% de crditos con garanta
Amigos, familiares, vecinos
Empresa en donde trabaja
Cajas de compensacin
Cooperativas
Prestamista
Bancos
Proveedor
5. CRDITO
En cunto tiempo desembolsaron?

90
80
En das
70
60
50
40 Microempresas 30 Hogares
Ms del 60% de los crdito con prestamistas, amigos, vecinos o familiares y 30% de los crditos con la empresa donde trabaja fueron desembolsados inmediatamente. Los ms demorados son los bancos, cooperativas y cajas de compensacin.
20
10
Fundaciones y ONG Amigos, familiares, vecinos Establecimientos de comercio Bancos Prestamista Empresa en donde trabaja Cajas de compensacin Casas de empeo Proveedor Tendero
5. CRDITO
En cunto tiempo desembolsaron?

100,0
Se paga en plazos fijos (por lo general cuotas) en los crditos formales, mientras que en alrededor de la mitad de los casos con amigos, familiares o vecinos, el tendero y la empresa en donde trabaja, se paga en plazos indefinidos.
90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Cooperativas Amigos, familiares, vecinos Bancos Proveedor Prestamista
Fundaciones y ONG
Establecimientos de comercio
Empresa en donde trabaja
Microempresas
Hogares
Casas de empeo
Cajas de compensacin
Tendero
5. CRDITO
Sabe la tasa que le cobran?

100 90
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Amigos, familiares, vecinos Fundaciones y ONG Bancos Empresa en donde trabaja Prestamista Cajas de compensacin Cooperativas Proveedor Microempresas Hogares
Las microempresas que tienen crdito con prestamistas si saben la tasa que les estn cobrando. Alrededor del 40% de los hogares y microempresas conocen las tasas que les cobran las dems fuentes de crdito.
5. CRDITO
Qu tasa cobran por los crditos?

Hogares Bancos Fundaciones Cooperativas Proveedor Amigos, vecinos o familiares Casa de empeo o prendera Prestamista (gota a gota) 20,98 20,73 22,78 68,25 213,84 279,98
Microempresas 24,14 17,30 24,77 58,05 78,26 213,84 274,70
Los bancos, cooperativas y fundaciones, los de menor tasa. La empresa donde trabaja, amigos, familiares o vecinos y proveedor le siguen. Los ms costosos son los prestamistas y las casas de empeo.
5. CRDITO
4,0
3,5
En desacuerdo Algunas percepciones sobre el crdito
3,0
2,5
1 2 3 4
2,0
1,5
1,0
Est de acuerdo
0,5
0,0 0
h e
10
12
a. Prefiero pedirle prestado a los conocidos: amigos, vecinos, tendero b. No me gusta pedirle prestado a un amigo, porque despus me toca prestarle c. No me importa pagar altos intereses, mientras me presten rpido y sin requisitos d. Prefiero pedir prestado al banco o corporacin e. El banco se demora mucho en desembolsarme f. El banco me pide muchos requisitos g. El banco me cobra interesas muy altos h. El banco me queda muy lejos i. No me gusta entrar al banco j. Los bancos o corporaciones no son para m
5. CRDITO
Qu hizo en la ltima emergencia?

Otro forma Ms miembros hogar trabajan
Piden a caja de compensacin Venden animal Venden electrodomsticos Hacen rifas, bazares Venden otro electrodomstico Piden a ONG Piden a cooperativa Prestamista Aumentan jornada en negocio Piden a bancos Utiliza ahorros Piden prestamo a amigos 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
AHORRO NO LQUIDO
AHORRO LQUIDO
Microempresas
Hogares
El ahorro lquido y no lquido es la principal fuente de recursos de enfrentar las emergencias: 40% de los hogares y microempresas utilizan ahorros lquidos y entre 10 y 15% de microempresas y hogares utilizan ahorros no lquidos. Los amigos, vecinos o familiares son la segunda fuente de financiacin ms utilizada ante un a emergencia y luego, el crdito con entidades formales y con oferentes informales. Le siguen opciones como aumentar jornadas de trabaja.
6. AHORRO
Las microempresas y hogares de estratos 1,2 y 3 s ahorran: en ahorros lquidos que se guardan informalmente y ahorros no lquidos.
Cerca del 50% de microempresas y hogares guardan dinero cuando les sobra, ms en los menores estratos.
Compra vivienda Compra animales Compra vehculo Cadenas Mejora empresa Lo presta Gasta insumos Compra electrodomsticos Mejora vivienda Guarda dinero Gasto consumo
Paga deudas Paa deudas
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Hogar
Microempresa
La mayora de hogares y microempresas que guardan el dinero que les sobra, lo hacen en la casa, seguido por los bancos.
80 70 60
HOGARES
60
A ho rra c ua ndo le s o bra dine ro

50 47.61
A ho rra e n ba nc o s
42.49
49.86
Porcentaje
50 40 30 20 10
40
38.31 34.90 27.27 32.99
30
20
10 1. 12 0 1 2 3 4
A mayor el estrato, ms se guarda en bancos, aunque todos preferiran guardarlo en los bancos!
Fondos
0 En casa
En bancos
Cuartil de Gasto
Microempresas
Cadenas
Cooperativas Hogares
6. AHORRO
DEL TOTAL DE HOGARES Y MICROEMPRESAS QUE AHORRAN (FORMAL E INFORMALMENTE) LA PROPORCIN QUE TIENEN CRDITO ACTUALMENTE FORMAL E INFORMAL (%)
90%
MAYOR PROBABILIDAD CRDITO FORMAL FINANCIERO AL TENER AHORRO FORMAL
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% Hogares Ahorro Formal Microempresas Hogares Ahorro informal Microempresas
Crdito formal comercial
Crdito formal financiera
Crdito informal
6. AHORRO
Total de hogares con crdito actual en bancos

Total de microempresas con crdito actual en bancos
84% tiene ahorro en bancos
68% tiene ahorro en bancos
Total de hogares con ahorro actual en bancos
Total de microempresas con ahorro actual en bancos
59% tiene crdito en bancos
66% tiene crdito en bancos
6. AHORRO
Algunas percepciones sobre el ahorro 4,0 Est en desacuerdo

3,5
3,0
2,5 1 2,0 2 3 4 1,5
1,0
0,5
Est de acuerdo
0,0 a b c d e f g h i j k
a. El inters que pagan los bancos por los ahorros es muy bajo b. La gente maneja el dinero en efectivo para evitar el 4 por 1000 c. Es importante tener una cuenta bancaria para obtener prstamos d. Abrir una cuenta bancaria es fcil e. El monto para abrir una cuenta bancaria es adecuado f. Es fcil ser asociado a una cooperativa g. Es barato ser asociado a una cooperativa h. Confo en bancos y corporaciones para que guarden el dinero i. Confo en las cooperativas para que guarden el dinero j. Confo en el fondo familiar o de amigos para que guarden el dinero k. Trato de guardar una plata todos los meses
7. TRANSFERENCIAS En el caso de los hogares, un 20% recibi dinero por transferencia y el 14% lo envi. En el caso de las microempresas, un 7.5% lo recibi y un 9% lo envi
PROPORCIN DE MICROEMPRESAS Y HOGARES QUE RECIBIERON DINERO

50,00%
Los hogares de estrato uno 40,00% y microempresas formales 35,00% son las que reciben mayor cantidad de transferencias. 30,00%
25,00%
45,00%
El 15.5% de las microempresas y el 33% de los hogares que recibieron dinero, lo recibieron del exterior.
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% Transferencia bancaria Correo Casa de cambio Le giraron a un amigo Propia
7. TRANSFERENCIAS
PROPORCIN DE HOGARES QUE RECIBIERON DINERO POR CUARTIL DE GASTO SEGN EL MEDIO UTILIZADO
45
40
35
Se lo giraron a un amigo o familiar Transaccin bancaria
30
Giro por correo

25
Otro Se lo enviaron con el propio Giro a la casa de cambio
20
15
10
0 1 2 3 4
Villa del Rosario Ibagu
Yarumal Mongua
8. ENTREVISTAS
Sobre el crdito
8. ENTREVISTAS
La importancia de ser distinguido en el crdito formal e informal

CR ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA
En el crdito formal es ms fcil obtener un prstamo, si se es conocido por aquellos a quienes se les hace la solicitud. Sin embargo, ser demasiado conocido como cliente por los actores del crdito informal, dificultad tambin la obtencin de los prstamos.
A quin solicitar un prstamo?: La pista est en si se tiene al frente un sueo/plan o al frente de una emergencia/crisis.
Sobre el crdito
8. ENTREVISTAS
CR ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA
La importancia de ser distinguido en el crdito formal e informal

- cuando se tienen proyectos, yo pienso que uno acude a una entidad bancaria porque con un prestamista son mucho mas los inters y es mas complicado, ms difcil. Uno acude a un prestamista cuando necesite el dinero de inmediatoen mi caso no me gusta acudir a los prestamistas porque el inters no es el adecuado Entrevista Microempresario Villa del Rosario-Norte de Santander
Sobre el ahorro
8. ENTREVISTAS
desde chiquitos con una cajita La importancia de un para qu:
Prctica desde la infancia: (i) hbito (ii) disciplina (iii) garanta de seguridad
Sobre el ahorro
8. ENTREVISTAS
desde chiquitos con una cajita La importancia de un para qu:

Ahorrar es ms fcil si se va ms all de la idea de la supervivencia y se trasciende hacia la identificacin de un plan o proyecto concreto. Hay diferencias en la prctica cmo se asume el ahorro que se hace para enfrentar necesidades y el ahorro para concretar sueos o planes.
Para mi el ahorro es saber organizar las cosas, si usted tiene una buena organizacin en su forma de pensarde eso depende el ahorro.
Entrevista Microempresario Ibagu-Tlima
Sobre el ahorro
8. ENTREVISTAS
El ahorro para la supervivencia se realiza guardando plata en la casa, comprando joyas o electrodomsticos para luego empearlos o venderlos. La idea es tener estos activos la mayor cantidad de tiempo posible.
Sobre el ahorro
8. ENTREVISTAS
Estos animales son de ustedes? Si claro, nosotros los compramos a $15.000 para engordarlos, para venderlos bien, si se necesita Ustedes consideran esto como un ahorro? !Claro es un ahorro!, porque cuando no tenemos para comer lo podemos vender o los podemos comer, eso es una reserva o un respaldo por ejemplo un televisor, yo tengo este televisor aqu adems del de adentro, y es un respaldo para un empeo porque si cogemos esta plata y no compramos el televisor, se vuelve plata de bolsillo y uno puede mal baratarla.
Entrevista hogar Villa del Rosario-Norte de Santander
Sobre el ahorro y el crdito
8. ENTREVISTAS
Ahorrar facilita los crditos y permite recibir ganancias extras Ahorrar puede ser un negocio
como uno mete la plata en la cuenta y no gana nada, entonces es como mejor prestrsela a un amigo y se gana el inters. Entrevista Microempresaria Mongua-Boyac El gota gota de dnde es? Quin sabe donde vivir ,l o a veces se juntan tres personas, hacen el capital y prestan la plata, esa modalidad se da mucho A usted nunca le ha llamado la atencin meterse en eso? Eso seria bueno, a mi me gustara mucho trabajar mi plata al gota gota y en estos das que yo iba a vender la finca iba a empezar a trabajar la plata as y dar las cuotas a 58 nada maspara ponerle competencia al otro Entrevista Microempresario Yarumal-Antioquia
Sobre las transferencias
8. ENTREVISTAS
Las transferencia son usadas en su mayora para enviar o reclamar dineros del exterior. Se reconoce la seguridad y el servicio que se obtiene al hacerlo por medios formales, pero sin embargo, existe la queja por los costos. Para transferencias entre ciudades se prefiere asumir el riesgo de andar con dinero en efectivo. En Mongua, la transferencia se hace a travs del bolsillo del conductor de los buses de transporte pblico.
9. CONCLUSIONES
De 7 millones de hogares en estratos 1,2 y 3, 6.8 millones han tenido crdito alguna vez. El 83% ha sido informal. De 1.6 millones de microempresas, el 81% ha tenido crdito alguna vez. De estos, el 73% ha sido con fuentes informales. $16 billones de pesos es el monto total de crdito actual de los hogares que fue desembolsado. De este el 8% es informal. $5.7 billones en el caso de microempresas, 20% es informal. 69% de los hogares y 50% de las microempresas combinan crditos formales e informales. A mayor capacidad econmica del hogar, ms uso de crdito de bancos, cooperativas y establecimientos de comercio. El crdito formal se utiliza para proyectos de largo plazo, el informal y fundaciones para corto plazo.
9. CONCLUSIOINES
Amigos, vecinos y familiares: la fuente de crdito ms utilizada. La fuente menos costosa: bancos, fundaciones, cooperativas. La fuente de mayor facilidad: los amigos, vecinos o familiares La fuente ms oportuna: prestamistas, proveedor, casa de empeo, empresa donde trabaja. Los bancos: los de mayor plazo, ms demorados en el desembolso, menos costosos. Prestamistas y casas de empeo, los ms costosos.
9. CONCLUSIOINES
Las microempresas y hogares de estratos 1,2 y 3 s ahorran: en ahorros lquidos que se guardan informalmente y ahorros no lquidos. Cerca del 50% de microempresas y hogares guardan dinero cuando les sobra, ms en los menores estratos. Dnde ahorrar? Depende del propsito. En el caso de los hogares, un 20% recibi dinero por transferencia y el 14% lo envi. En el caso de las microempresas, un 7.5% lo recibi y un 9% lo envi. Los hogares de estrato uno y microempresas formales son las que reciben mayor cantidad de transferencias. El 50% de las microempresas y el 20% de los hogares que recibieron dinero lo hicieron por transferencia bancaria. El 15.5% de las microempresas y el 33% de los hogares que recibieron dinero, lo recibieron del exterior.

Estudio Credito Informal

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ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

ENCUESTA DE MERCADO DE CRDITO INFORMAL EN COLOMBIA Informe final

Entender los mecanismos de acceso y contacto entre la oferta y la demanda.

4. CARACTERIZACIN DE HOGARES Y MICROEMPRESAS

4. CARACTERIZACIN DE HOGARES Y MICROEMPRESAS

DISTRIBUCIN DE LOS HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONMICO

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

80% 46.93 51.14

33.33 53.55 49.52

Gasto promedio por cuartil

162% SMLMV 127% SMLMV 80.3% SMLMV

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

4. CARACTERIZACIN DE HOGARES Y MICROEMPRESAS

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

DISTRIBUCIN DE EMPRESAS SEGN PRCTICAS FORMALES

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

0 RUT C.de Comercio NIT PyG Afiliacin salud Calidad

Cuntos hogares han tenido crdito alguna vez?

Se combinan fuentes formales e informales

Cuntos hogares tienen crdito actualmente?

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Cul es el valor total del crdito que tiene actualmente?

Crdito formal comercial Crdito formal financiero Crdito informal Total

2.8 12.5 1.3 16.6

0.8 3.7 1.1 5.6

17% 75% 8% 100%

14% 66% 20% 100%

0 Crdito Formal Comercial 1 Crdito Formal Financiero 2 3 4 Crdito Informal

0 Crdito Formal Comercial Crdito Formal Financiero 1 2 3 Crdito Informal

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

Amigos, vecinos o familiares Tendero Establecimiento de comercio Banco

Prestamista Empresa donde trabaja Casa de empeo

Cules han sido las fuentes de crdito de los hogares?

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Cules han sido las fuentes de crdito de los hogares?

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Cules han sido las fuentes de crdito de los hogares?

0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Banco Cooperativa Caja de compensacin Fundacin o corporacin

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Cmo se comporta portafolio de crdito de los hogares (crdito actual)?

COMBINACIONES MAS FRECUENTES

Slo informal Slo formal financiero Slo formal comercial 2 3 4

Slo Formal Comercial 5,66 3,52 6,41 2,77

Slo Formal Financiero 3,39 8,94 2,18 12,09

Slo Informal 27,05 11,79 20,01 9,61

Mixto 54,47 67,69 67,23 74,79

Ninguno 9,43 8,06 4,17 0,74

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Cules han sido las fuentes de crdito de los microempresas?

La proporcin de microempresas que acceden a crdito formal es mayor al aumentar el estrato.

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Cules han sido las fuentes de crdito de los microempresas?

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

Las microempresas formales tienden a financiarse ms con los bancos y proveedores.

Amigos, vecinos, familiares

Prestamista Fundacin o Cooperativa (gota a corporacin gota, paga diario, etc.)

Proveedor (insumos/ materiales para negocio)

Casa de Establecimiento empeo de comercio

Fuente: Encuesta realizada por Econometra S.A, 2007.

Qu razones tienen la microempresas ?

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

Para qu utiliz el crdito que tiene actualmente?

ENCUESTA DE MERCADO DE CR DITO INFORMAL EN COLOMBIA CR

Gastos hogar Fuentes informales