- Universit Montesquieu Bordeaux IV Anne universitaire 2011/2012

Rapport Sectoriel Rfrents : Mr. Mathieu BECUE Mr. Philippe GORRY Mr. Sylvain MOURA

Master II Economie de lInnovation et Veille Sectorielle

EXTRAIT DU RAPPORT SECTORIEL : DRONES AU SEIN DE LA DEFENSE

Guillaume Vincent Junior ASSOGBA Xizhen YE Bernard ZOZIME

Avertissement : Les opinions, interprtations et conclusions figurant dans ce rapport, nengagent que la responsabilit des auteurs. En aucun cas, ils ne refltent ni les positions de lUniversit Montesquieu Bordeaux IV, ni celles de tous ceux qui de prs ou de loin ont aid sa ralisation.

Sommaire
Abrviations utilises dans le rapport .................................................................................... 7 Synthse ..................................................................................................................................... 8 Summary ................................................................................................................................. 11 .................................................................................................................................. 13 Introduction ............................................................................................................................ 16

Section I : ANALYSE TECHNIQUE DES DRONES......................................................... 19

A- Gnralit sur les drones .................................................................................................. 20 1. Structure dun drone ...................................................................................................... 20 2. Diffrentes typologies des drones ................................................................................. 26 3. Chane de valeur et cot dun systme de drones ......................................................... 33 4. Rles, avantages et inconvnients des drones ............................................................... 35 Usage militaire................................................................................................................. 35 Usage civil ........................................................................................................................ 36 Les avantages et inconvnients ........................................................................................ 36 B Analyse technologique ..................................................................................................... 38 1. Mthodologie de recherche ........................................................................................... 38 2. Evolution du nombre de brevets en fonction de la date de priorit ............................... 41 3. Rpartition gographique des brevets par pays de priorit ........................................... 42 4. Pays de publication des brevets ..................................................................................... 44 5. Etude des principales technologies ............................................................................... 46 6. Les principaux dposants dans le monde ...................................................................... 48 7. Positionnement concurrentiel ........................................................................................ 51 8. Rpartition des tapes de publication ............................................................................ 54 9. Dynamique temporelle des dpts des principaux dposants ....................................... 55 10. 11. Positionnement technologique de 5 leaders............................................................... 56 Analyse des co-dpts des principaux dposants ...................................................... 58

Collaborations Industriels ................................................................................................ 58 Collaborations Scientifiques ............................................................................................ 60 Collaborations Arme/Industrie ....................................................................................... 60

3

12.

Les principaux inventeurs .......................................................................................... 62

Classement au sein de lanalyse non PCT ........................................................................ 62 Classement au sein de lanalyse PCT ............................................................................... 63 13. 14. Rseaux des principaux inventeurs............................................................................ 64 Place de la France ...................................................................................................... 67

Section II : Analyse conjoncturelle ....................................................................................... 68 A Etude de loffre ................................................................................................................ 69 1. Industrie des drones ....................................................................................................... 69 2. Production mondiale de systme de drone .................................................................... 71 3. Production mondiale de systme de drone tactique ...................................................... 72 4. Production mondiale de systme de drone MALE ........................................................ 74 5. Production mondiale de systme de drone HALE ........................................................ 75 6. Synthse de lvolution des diffrents segments........................................................... 76 7. Insuffisance de loffre ................................................................................................... 77 Moteur sur tagre ............................................................................................................ 77 Capteur et gopositionnement .......................................................................................... 77 8. Relations interfirmes ..................................................................................................... 79 9. Analyse technologique en amont : effort de R&D ........................................................ 81 10. Forces en prsence ..................................................................................................... 83

B Etude de la demande ....................................................................................................... 85 1. Formation et volution des budgets de dfense des principales puissances ................. 85 LAllemagne : .................................................................................................................. 85 LAngleterre : ................................................................................................................... 85 Les tats-Unis : ................................................................................................................ 85 LEspagne : ...................................................................................................................... 85 La France : ........................................................................................................................ 86 LItalie : ............................................................................................................................ 86 2. Evolution des budgets militaires ................................................................................... 87 3. Diffrents Mcanismes dachats de matriels militaires ............................................... 89 Achat sur programmation : ............................................................................................... 89 Achat en urgence oprationnelle (AUO) :........................................................................ 91 4. Focus sur le conflit Snat Assemble nationale et Gouvernement ............................ 93
4

5. Evolution de la demande mondiale de drones ............................................................... 95 Principaux utilisateurs de drones...................................................................................... 95 Donnes sur lutilisation de drones par les Amricains ................................................... 96 6. Dpenses en drones de la France................................................................................... 97

C- Ephmrides ...................................................................................................................... 99

Section III : Veille rglementaire ........................................................................................ 104 A Insertion des drones dans lespace arien civil et militaire ....................................... 105 1. Principes ...................................................................................................................... 105 2. Convention de Chicago ............................................................................................... 107 3. Arrt du 21 dcembre 2009 ....................................................................................... 108 4. Instruction 1550/DIRCAM ......................................................................................... 108 B Considrations juridiques ............................................................................................. 111 Responsabilits civile et pnale.......................................................................................... 111 C Gestion des spectres de frquences .............................................................................. 112 Processus dallocation et de rgulation .............................................................................. 112 D Autres rglementations ................................................................................................. 113 Rgime dexportation ......................................................................................................... 113 E Limites et insuffisances du cadre rglementaire ......................................................... 115 Inadquation des rgles en vigueur .................................................................................... 115 F Perspectives .................................................................................................................... 117 Evolution du cadre rglementaire ? .................................................................................... 117 UVS International : ........................................................................................................ 117 Joint Authorities for Rulemaking on UAS: .................................................................... 117 Study On Military Spectrum Requirements for the Insertion of UAS into General Air Traffic (SIGAT): ............................................................................................................ 117 Projet interne lONERA : IDEAS ............................................................................... 118

Monographies ....................................................................................................................... 119 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION .................................................................. 120 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES .............................................................................. 129 BAE SYSTEM ...................................................................................................................... 136 THALES GROUP ................................................................................................................ 143 BOEING ................................................................................................................................ 152

Conclusion ............................................................................................................................. 162

Annexes ................................................................................................................................. 163 Notes mthodologiques sur les donnes du SIPRI ............................................................. 164 Donnes brutes ................................................................................................................... 165 Sources dinformations ........................................................................................................ 168

SYNTHESE
Les drones, aronefs sans pilote bord et contrls distance par le biais dune station sol sont au cur des discussions sur les volutions des structures des armes. En effet, une une, toutes les armes (amricaines et israliennes en tte) du monde substituent une partie de leur parc daronefs classiques par des drones. Ce recours croissant ces engins laisse miroiter des retombes conomiques non ngligeables pour tous les acteurs qui de prs ou de loin interviennent sur le march. Bien entendu, la promesse dune telle manne financire attire en plus des industriels traditionnels de la dfense et de larospatial, une multitude de nouveaux acteurs qui esprent tirer profit sur ce march en dveloppement. Le dbat a tellement pris de lampleur quil a et continue de susciter la rdaction dune plthore de rapports, travaux et tudes conomiques, essentiellement par des auteurs amricains. Le prsent rapport, loin de remettre en question tous ceux dj existant, ou encore dtre le nime rapport, propose une vision la fois globale et prcise des lments cls qui caractrisent aujourdhui la technologie et le march des systmes de drones, tout en mettant laccent sur ce qui se passe en France et en Europe. Ainsi, les drones sont la nouvelle gnration daronefs, qui une fois combins une station sol par le biais dun systme de transmission, forment ce quon appelle un Systme de drones ou UAS. Plusieurs familles dUAS (Unmanned Aircraft Systems) existent, mais il ny a cependant toujours pas de classification uniformise et universelle. Quatre grandes catgories de drones reviennent toutefois dans chaque classification : - les HALE (Haute Altitude Longue Endurance) : capables de voler une altitude de plus de 20 000 mtres et, ayant une autonomie de 30 heures en moyenne (exemple : le Global Hawk de Northrop Grumman) ; les MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) : oprant entre 5 000 mtres et 15 000 mtres, parfois pendant prs de 24h (exemple : le Harfang de EADS) ; les Tactique (TUAV : Tactical Unmanned Aerial Vehicles) : regroupant des aronefs aux performances diverses, mais ayant une altitude maximale de vol de 5 000 mtres (exemple : le Sperwer de Sagem) ; les UCAV (Uninhabited Combat Aerial Vehicles): destins exclusivement au combat, aucun modle nest encore oprationnel ce jour.

Ces aronefs, de par les avantages qui les caractrisent (faible cot par rapport aux aronefs classiques, rduction des pertes humaines,) sont capables daccomplir de nombreuses tches, tant dans le domaine civil que dans le domaine militaire. Cette dualit de la technologie se lit travers lanalyse technologique des brevets que nous avons mene partir des bases de donnes brevets Orbit et Thomson Innovation.

En effet, nous avons not une forte prsence de laboratoires et duniversits, ainsi que dentreprises oprant dans le domaine du civil. Cette analyse technologique par les brevets avait pour objectif de faire ressortir les technologies centrales sur lesquelles les industriels planchent et devraient plancher. Considrant toutefois que toutes les inventions ne sont pas brevetes (qui plus est dans le secteur de la dfense), les rsultats obtenus doivent tre pris avec du recul. Les principales conclusions ont t que les firmes amricaines sont celles qui dposent le plus de brevets ; les acteurs chinois sont eux aussi trs actifs, mais essentiellement sur leur territoire. Quant aux Europens et, surtout Franais, ils sont en plutt bonne position. Aussi, nous notons peu de co-dpts de brevets entres les diffrents acteurs industriels, mais beaucoup plus entre universits/laboratoires et industriels. Enfin, il ressort de lanalyse que le systme de transmission est la composante qui intresse le plus les chercheurs. Si le systme de transmission fait autant lobjet dtudes, cest parce quil souffre encore ce jour de beaucoup dinsuffisances. En effet, ces derniers mois, les cas de dtournement de drones par piratage du systme de transmission se sont multiplis. Les Amricains, qui sont les plus gros utilisateurs dUAS sont les premiers viss. Pour finir, cette analyse a permis de confirmer la domination des tats-Unis sur le march des drones. Ce rapport a permis aussi de constater le retard des Europens et des Franais par rapport aux Israliens et Amricains, tant dans lutilisation que dans la production de drones. En effet, les armes de ces deux pays utilisaient les UAV depuis le dbut des annes 1960 ; cela leur a permis de prendre de lavance sur le plan technologique, mais galement de raliser des conomies dchelles importantes, surtout dans le cas des tats-Unis qui totalisent plus de 50% de la production mondiale ; en outre 40% de leurs aronefs sont des drones. Ayant ralis limportance et lutilit de ces appareils, les industriels europens, dcids ragir, sassocient entre eux et parfois avec des firmes trangres pour concevoir et fabriquer des UAS et ainsi combler leur retard. Cependant, nous avons not que si retard il y a, cest uniquement sur le segment des drones MALE et des drones HALE, car sur le segment des tactiques, les firmes franaises ont su ragir rapidement et les dirigeants europens ont su se doter dun programme de dmonstrateur dUCAV temps (nEUROn de Dassault Aviation). Plus gnralement, selon des prvisions du TEAL GROUP CORPORATION, le march des drones est promis un trs bel avenir dans les 10 prochaines annes (un taux de croissance annuel moyen de 11,6%). De plus, malgr le contexte actuel de coupe budgtaire, les dpenses des Etats pour lachat de drones seront en constante augmentation (de 120 millions deuros en 2011 329 millions deuros en 2014 dans le budget franais). Les drones ont t confronts deux dfis majeurs : dune part, limprieuse ncessit dacclrer la vitesse de transmission des informations recueillies et les transformer en renseignement dans un dlai suffisamment court pour le chef interarmes, et dautre part, linsertion dans la troisime dimension, espace fluide aux normes de scurit exigeantes 1. Cette citation met le point sur un autre problme qui entrave lmergence complte dune industrie des drones dans le monde et particulirement en Europe : labsence de
1
Colonel Fabrice Jaoun, Le drone tactique : lment de la puissance militaire , in Revue dfense nationale, juin 2010, n 731

rglementation, notamment pour faciliter linsertion des drones dans des espaces ariens non sgrgs. Cependant, de nombreux travaux sont en cours entre les nations europennes et amricaines, pour aboutir une rglementation uniformise sur les drones. Une fois cette tape franchie et si les gouvernements europens continue dans leur volont affiche de favoriser lmergence dune filire drone en Europe, on pourra sattendre observer une vritable rvolution dans le monde de laronautique.

EXTRAIT SECTION I : ANALYSE TECHNIQUE DES

DRONES

10

B Analyse technologique

1. Pays de publication des brevets

Trois types de stratgies gouvernent les demandes dextension de brevets.

Les demandes dextensions gographiques constituent une source importante dinformations sur la stratgie technologique et de march des firmes. La pratique des extensions est en gnral associe trois types de stratgies (distinctes ou complmentaires) : Elles peuvent constituer le rsultat de la couverture commerciale choisie par une firme pour une invention. Elles peuvent tre la consquence dune stratgie dfensive visant bloquer certains concurrents sur un march potentiel. Elles sont parfois le rsultat dune stratgie de signalement des firmes afin que leurs inventions soient connues et prises en compte dans lanalyse de lantriorit des inventions lors des procdures de dpts au sein de certains offices. Les firmes japonaises ont dvelopp de telles stratgies de signalement. Ces dix dernires annes, laugmentation considrable des extensions gographiques des brevets japonais aux Etats-Unis est pour partie le rsultat dune stratgie trs active de signalement. 2 Classement des pays de publication des brevets ayant fait lobjet dune extension PCT
Unit : nombre de familles de brevets 300

LEurope est le deuxime march le plus pris aprs les Etats-Unis. La France, est le second pays europen aprs lAllemagne faisant lobjet de protection juridique des inventions sur la technologie des drones. La plupart des brevets proviennent dindustriels nationaux.

256 250 200 150 100 50 0 186 117

99

82 76 72 47 43 37 26 26 26 23 19

Source : Auteurs Donnes brutes ORBIT

OST, Analyse des informations disponibles dans la base Patstat, Juillet 2009,V. Mrindol et E. Fortune.
11

Carte des pays de publication des brevets ayant fait lobjet dune extension linternational.
Unit : nombre de familles de brevets

Source : ORBIT

Comme on peut le voir sur cette carte, les marchs dAmrique du nord et dOcanie sont les plus prempts par les acteurs du domaine et cest galement au sein de ces rgions que proviennent la majorit des brevets.

12

B Analyse technologique

2. Les principaux dposants dans le monde

Rsultats limits par le caractre secret des technologies de la dfense.

La veille technologique nous permet dobtenir un classement des acteurs du secteur ainsi que les principales entreprises travaillant de prs dans la filire des drones, suivant leur propension breveter. Nanmoins ce classement ne reflte pas forcment la ralit, du fait du caractre secret des technologies de la dfense. En effet, beaucoup dinnovations manant du secteur de la dfense ne font pas lobjet de dpts de brevets, mais sont conserves en secret. Do la position dIAI (Israel Aerospace Industry) quil ne faut en aucun cas interprter htivement, sachant quil est lun des leaders mondiaux, largement devant ses homologues franais. Le classement qui suit reprsente le portefeuille de brevets dtenu par chaque entreprise sur son territoire national. Il ne reflte en aucun cas les positions concurrentielles sur le march international ; celles-ci seront analyses par la suite la lumire des brevets ayant fait lobjet dune procdure PCT. Les 20 principaux dposants de brevets dans le monde.
Unit : nombre de famille de brevet
PARROT DCNS US AIR FORCE HYUNDAI DIEHL IAI IBM NORTHROP GRUMMAN TSINGHUA UNIVERSITY SIKORSKY THALES SAAB BAE SYSTEMS US NAVY EADS RAYTHEON BOEING LOCKHEED BEIING AEROSPACE UNIVERSITY HONEYWELL 0 10 10 11 11 12 14 18 19 20 21 21 23 25 26 29 31 40 49 79 81 30 60 90

Parmi les principaux dposants, on retrouve bien des acteurs dont le cur de mtier est laronautique et le spatial.

Source : Auteurs Donnes brutes ORBIT

13

Domination confirme Amricain

des

La premire place est occupe par Honeywell : ceci confirme la position dominante des firmes amricaines qui sont au nombre de 7 dans le top 20, avec une part de 48% des brevets. Ces rsultats montrent bien lintrt des industriels amricains pour les aronefs sans pilote. La socit Honeywell possde 81 familles de brevets. Le dposant qui occupe la seconde place est lUniversit Chinoise darospatiale de Beiing qui dtient 79 familles de brevets. Comme on le voit, la particularit de ce dposant est son statut dUniversit : recherche et dveloppement dans ce secteur, en Chine, seraient donc lapanage des laboratoires universitaires. Lassez bonne position de Thales, la dixime place, montre bien lintrt quil a pour les technologies de linformation et de la communication (TIC), sachant que celles-ci sont parmi les activits principales du groupe qui fait partie des leaders mondiaux dans ces technologies. On peut compter un certain nombre dautres socits europennes, dont EADS, DCNS, DIEHL, SAAB, BAE SYSTEMS qui dtiennent 22% des brevets.

dynamisme des Universits chinoises.

Le premier Franais pointe la neuvime place.

Position concurrentielle par lanalyse des brevets PCT Raytheon Trs fort BAESystem SAAB Fort Boeing Honeywell Sikorsky Lockheed EADS Type doprateurs DCNS Elbit System Moyen Thales AAI Groupe Amricain Groupe Europen Elta System Groupe Isralien IAI Leader

Suiveurs

Source : Auteurs Donnes brutes issues classement PCT sur ORBIT

14

Une analyse des positions concurrentielles sur le march international

Le classement qui suit permet de faire une comparaison au niveau international des diffrents dposants. Il met en exergue les positions concurrentielles des diffrents acteurs grce lanalyse des brevets ayant fait lobjet dune extension PCT. Comme on a pu le constater prcdemment, lhgmonie des Etats-Unis se traduit ici aussi par la prsence de 6 firmes amricaines dans le top 20, avec Raytheon en premire position. Celles-ci sont talonnes par les firmes israliennes et europennes. Les 20 principaux dposants de brevets tendus en PCT dans le monde
Unit : famille de brevets
NORTHROP GRUMMAN QINETIQ AEROVIRONMENT 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 11 11 11 17 0 4 8 12 16

hgmonie des Etats-Unis confirme.

La socit PARROT prsente dans le classement suivant, agit dans le domaine du civil. Sa prsence reste une donne pertinente, connaissant les transferts de technologie possibles entre le civil et le militaire.

INSITU ELTA SYSTEMS UNITED TECHNOLOGIES AAI ELBIT SYSTEMS THALES PARROT DCNS EADS LOCKHEED SIKORSKY HONEYWELL BOEING IAI SAAB BAE SYSTEMS RAYTHEON

Source : Auteurs Donnes brutes ORBIT

15

B Analyse technologique

3. Dynamique temporelle des dpts des principaux dposants

Lanalyse qui suit recense les publications des brevets dtenus par les principaux dposants au niveau national ou international. En effet, dans le souci davoir une visibilit plus large de lentre des acteurs dans le domaine, du fait de labsence de certains sur le march international, nous choisissons ici des donnes gnrales. Sur la priode rcente, de 2006 2010, nous notons une augmentation significative des dpts de brevets des principaux dposants. La plupart de ceux-ci, de nationalit amricaine, sont prsents dans le domaine des drones depuis les annes 90, suivis des Europens. A noter particulirement la prsence du groupe franais Thales, qui tmoigne dune valorisation de ses brevets quasiment quivalente lindustriel isralien IAI. Par ailleurs, comme nous pouvons le voir, les nouveaux entrants dorigine chinoise sont lorigine dun nombre de publications de brevets trs important sur leur territoire. Evolution dans le temps du nombre de familles brevets des 15 principaux dposants
Unit : nombre de familles brevets par date de publication

Acclration des dpts dans la priode de 2006 - 2010.

Nouveaux entrants

Leaders

Source : ORBIT

16

B Analyse technologique

4. Positionnement technologique de 5 leaders

Fort engouement pour les systmes de transmission et les modules air.

Rpartir les diffrentes firmes sur les diffrents modules du systme de drones peut se faire facilement en observant les principaux codes CIB de leurs brevets. Ainsi, les entreprises dont le cur de mtier est laronautique et la dfense se positionnent essentiellement sur le module air et gnralement le systme de transmission. Le module sol est, quant lui, peu pris par les industriels en termes de recherche et dveloppement. Dans notre panel dentreprises, nous avons choisi de retenir cinq socits. Lacteur franais THALES pour sa forte rputation dans le secteur, la socit isralienne IAI qui tmoigne dune forte prsence dans le domaine des drones et trois socits amricaines trs connues dans le secteur aronautique et spatial, avec parmi elles, NORTHROP GRUMMAN leader sur le segment HALE.

Position de 5 leaders dans le dpt de brevets HONEYWELL

Fort

BOEING

Moyen

THALES IAI Positionnement modules

NORTHROP GRUMMAN Faible

Module Sol
Source : Auteurs Donnes brutes ORBIT

Systme De Transmission

Module Air

17

Les classes de codes CIB3 retenu pour la matrice prcdente sont : - H04N, G08G, G05D 1/00, G01S, G01C, pour les systmes de transmission - B64F, pour le module sol - B64C, pour le module air Positionnement technologique des 5 leaders prcits sur chacun des concepts
Mthodologie de lecture : En ordonne sont reprsents les Concepts technologique. En abscisse les entreprises. Chaque point reprsente le niveau de positionnement technologique dune socit sur un concept. Plus il y a de point, mieux est la position de lentreprise.

Wing, Main, Edge

Collision, Command, Track Rotor counterrotating

Information, Commands Executed, Control Station

Piloting, Displaying, Front

Message Network Sending

Honeywell

Boeing

Thales

IAI

Northrop Grumman

Source : Auteurs, Donnes brutes ThemeScape Thomson Innovation

Dtails des codes CIB sur lOMPI

18

B Analyse technologique

5. Analyse des co-dpts des principaux dposants

Lobjectif de cette partie est lanalyse des collaborations entre les dposants ; cette analyse met en exergue les partenariats entre industriels, entre universitaires et dautres partenariats mixtes (industriels et universitaires). Les co-dpts peuvent faire rfrence des collaborations en recherche et dveloppement ou financement commun dune procdure de dpts de brevets, des industriels et/ou chercheurs, dans le cadre dun contrat. Il est important de prciser que, malgr certaines collaborations effectives, les inventions ayant fait lobjet dune demande de brevet sont faites sous le nom dun seul collaborateur. Collaborations Industriels Parmi les principaux dposants, nous constatons un nombre faible de co-dpts entre industriels, malgr un nombre parfois lev de familles de brevets chez certains. Nous pouvons alors penser que ceux-ci prfrent dposer principalement les brevets en leur nom, afin de sapproprier au mieux linvention ou que les rares codpts sont le fait de partenariats financiers.

Des partenariats industriels trs faibles, voire absents, des principaux dposants. Les demandes de brevets sont principalement faites aux noms des industriels.

Source : ORBIT

19

Formation dun rseau de dposants europens

Chiffre dans carr violet : nombre de familles de brevets de la socit Chiffre sur la liaison : nombre de familles de brevets co-dposes avec une autre socit

En 1992, les deux dposants europens, BAE System et EADS posent en commun 1 familles de brevets. Dans la mme anne MBDA et EADS posent en commun 8 familles de brevets. Tout en sachant que MBDA est une filiale commune dEADS et BAE Systems.

En 1997 1999 cest au tour dEADS et DORNIER de sassocier pour le dpt dune famille de brevet, ainsi que Daimler et LFK.

Puis ces deux rseaux de dposants "sassocient" par le biais dune collaboration en 2000 entre EADS et Liquid Control, ainsi que Liquid Control et Daimler.

Source : ORBIT

20

EXTRAIT SECTION II : ANALYSE CONJONCTURELLE

21

A Etude de loffre

1. Production mondiale de systme de drone Au fil des annes, les drones sont devenus des outils indispensables au sein des armes. Lexprience de celles-ci en la matire stant rvle concluante, elles ont vu augmenter pour la plupart, la taille de leur parc actuel dUAS. Lobjet de cette partie est donc dtudier les prvisions pour la production mondiale dUAS dans le monde. Il sagira aussi dtudier les prvisions pour la production mondiale de lindustrie de la dfense par segment de systmes de drone, en loccurrence les tactiques, les MALE et les HALE. Laugmentation du besoin en systme de drone des armes se traduit par une augmentation de la production mondiale. Le march savre alors trs attractif dans les annes venir pour les industriels ; dautant plus que la vente des systmes saccompagne de celle de services divers (formation, maintenance,). Evolution de la production mondiale de tout type drones (prvision)
Unit : milliard d$US Constant

Un march futur attractif, avec une utilisation croissante des drones au sein des armes.

Une offre de services en plus de celle de biens.

Sur la priode de 2011 2020, le cabinet TEAL GROUP prvoit un triplement de la production mondiale en valeur. En 2011 elle est estime 3,1 milliard de dollars pour atteindre en 2020, 8.3 milliard de dollars, soit une augmentation de 169% sur la priode et un taux de croissance annuel moyen de 11,6%4.

9 8,4

8,9 8,3

7 5,8 5,9 5 4,6 4,3 3 3,1 4,9 6,1

Source : Auteurs Donnes brutes : extrait de WORLD UNMANNED AERIAL VEHICLE SYSTEMS, Market profile and Forecast, 2011 , TEAL GROUP.

Calcul partir de la formule du taux de croissance annuel moyen en % :

Valeur finale Valeur initiale

1 100
22

A Etude de loffre

2. Production mondiale de systme de drone tactique Aujourdhui la production de systme de drones tactiques (Mini UAVs, STUAVs et TUAVs) est la plus importante parmi les diffrents segments de drones, ce segment reprsente 97%5 des drones fabriqus en 2011. En effet, ces types de systmes sont aujourdhui les plus utiliss au sein de lArme de terre en France ; et ce depuis 45 ans. Cela tmoigne dun retour dexprience positif, car ces petits systmes beaucoup plus simples dployer demandent une formation et une qualification moins importantes contrairement aux systmes de drones MALE et HALE. Ils peuvent tre dploys au plus prs des combattants, ce qui vite les infrastructures importantes tout en rduisant les temps de transit entre le dcollage et le dbut du travail de renseignement. Ces aronefs volent en dessous de la couche nuageuse et peuvent voler trs basse altitude, mais sont plus vulnrable que les drones MALE et HALE. Nanmoins ils tmoignent dun rapport cot/efficacit particulirement performant. Parmi les principaux industriels du secteur, nous retrouvons AAI Corporation pour les Etats-Unis, EADS pour lEurope, Thales UK au Royaume-Uni et SAGEM (premier groupe europen sur le segment du drone tactique6) pour la France. Les industriels franais et europens ne souffrent aujourdhui daucun retard sur ce type de systmes et disposent de toutes les comptences pour exister durablement sur le march venir. Evolution de la production mondiale en valeur de drones tactiques (prvision)
Unit : milliard d$US Constant
1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0

Une march du segment tactique beaucoup plus dvelopp contrairement au segment MALE et HALE. Ce segment reprsente 97% des drones fabriqu en 2011.

Les drones tactiques faciles dutilisation et rapport cot efficacit performant.

La France en trs bonne position dans le segment tactique.

Sur la priode tudie de 2011 2020, la production mondiale en valeur baisse en moyenne de -2% par an et passe de 1,1 milliard de dollars en 2011 0,9 milliard de dollars en 2020 selon les estimations du cabinet. La perte en valeur est de 200 millions de dollars sur la priode.

Source : Auteurs Donnes brutes tude TEAL GROUP

5 6

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/12/14/la-foire-du-drone-bat-son-plein_1618558_3234.html Rapport dinformation n2127 de lAssemble Nationale prsent par MM. Yves Vandewalle et Jean-Claude Viollet, Dputs.
23

Evolution de la production mondiale en volume de drones tactiques (prvision)

Unit : nombre daronefs
3 100 3 066

A linverse la production mondiale en volume crot de 3% en moyenne par anne pour les drones tactiques.

2 700 2 582 2 506 2 300 2 346 2 159 2 146 2 204 2 450

Lapparente divergence observe sur les courbes en valeur et volume pourrait sexpliquer alors par la ralisation dconomie dchelle permettant la baisse du cot de production.

1 900 1 794

1 874

1 500

Source : Auteurs Donnes brutes : extrait de WORLD UNMMANED AERIAL VEHICLE SYSTEMS, Market profile and Forecast, 2011 , TEAL GROUP

24

A Etude de loffre

3. Production mondiale de systme de drone MALE Objet de toutes les attentions entre autres grce leur plthore dapplications civiles et leur rle crucial sur les champs de bataille, les drones MALE amorcent tout doucement leur maturit. En effet, ce jour, pas moins de trois gnrations de ce type dUAV sont proposes sur le march : - La premire qui comprend des appareils tels que le Predator A ou lHarfang SIDM ; - La deuxime avec le Reaper et lHron TP ; - La troisime qui pour linstant nest constitu que du drone Avenger de Gneral Atomics. Ce segment de march des drones qui selon les estimations du TEAL GROUP sera le plus rentable au moins dans les 5 prochaines annes, est marqu par la domination des tats-Unis (General Atomics dtiendrait plus de 50% du march de ce segment7) et dIsral, et surtout par une absence des Europens. Pour pallier cela, des accords de cooprations ont t passs entre Franais et Britanniques, dans la perspective de la ralisation dun drone de troisime gnration lhorizon 2015-2020. Production mondiale de drones MALE (prvision)
Unit : milliard d$US Constant 3,0 2,9 2,5 2,4 1,9 1,4 0,9 0,9 1,3 2,4

Dj 3 gnrations de drones MALE, avec une domination amricaine

General Atomics dtiendrait 50% du march avec plus de 300 drones en service

le segment des MALE, sera moyen terme, le plus rentable.

3,0 2,8 2,4 1,9 2,7

Le march des MALE atteindra sa pleine maturit au milieu de la dcennie actuelle, avec un taux de croissance de 233% entre 2001 et 2015, et un taux annuel moyen de 4% par an sur toute la priode tudie.

Source : Auteurs Donnes brutes : extrait de WORLD UNMANNED AERIAL VEHICLE SYSTEMS, Market profile and Forecast, 2011 , TEAL GROUP.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/12/14/la-foire-du-drone-bat-son-plein_1618558_3234.html
25

A Etude de loffre

4. Production mondiale de systme de drone HALE Catgorie reine des aronefs non habits, les HALE sont aussi les plus onreux produire et mettre en uvre. Cest sans nul doute pour cette principale raison que seul lAmricain Northrop Grumman propose un type de drone : le Global Hawk, europanis par EADS. Cependant, suivant les prvisions du TEAL GROUP, ce segment devrait connatre une croissance exponentielle ds 2014. Production mondiale de drones HALE (prvision)
Unit : milliard d$US Constant 2,3 2,3 2,3 2,3

Seul Northrop Grumman construit une version de HALE, europanise par EADS.

Le dcollage de la production est prvu pour 2014

1,8 1,6 1,4 1,3 avec, en fin de priode, une croissance annuelle moyenne de 11%. 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9

1,7

Source : Auteurs Donnes brutes : extrait de WORLD UNMANNED AERIAL VEHICLE SYSTEMS, Market profile and Forecast, 2011 , TEAL GROUP.

26

EXTRAIT

SECTION III : VEILLE REGLEMENTAIRE

27

A Insertion des drones dans lespace arien civil et militaire

Cette convention est la premire avoir intgre les aronefs non habit ds 1944

1. Convention de Chicago

et interpelle sur le fait que ces aronefs ne peut assurer pleinement la fonction voir et viter .

La convention de Chicago, signe en 1944 pour la toute premire fois, puis remise jour au fil du temps (dernire mise jour en 2000), est le premier texte utilisant le terme d aronefs sans pilote . Elle seule prvoit, dans son article 8, que chaque Etat contractant s'engage faire en sorte que le vol d'un tel aronef sans pilote dans des rgions ouvertes aux aronefs civils soit soumis un contrle qui permette d'viter tout danger pour les aronefs civils. . Labsence de pilote bord de laronef est alors la cause de cette restriction. En effet, il a t estim que la scurit dans laviation gnrale repose sur le pilote capable dassurer entirement les fonctions du voir et viter . Dans larticle 12 qui traite des rgles de lair, chaque Etat sengage ce que tout aronef portant sa marque se conforme aux rgles et rglements en vigueur , dont les emports dquipements de conformit ncessaires (transpondeur, TCAS, ADS-B8).

La convention oblige aussi dtenir un certificat pour tout vol daronefs non habit.

Les questions des certificats de navigabilit des aronefs et de licences du personnel sont respectivement traites dans les articles 31 et 32. En accord avec larticle R.133-1-2 du Code de lAviation Civile CAC, larticle 31 de la convention de Chicago, exige que tout aronef ait un document de navigabilit en tat de validit. Larticle 32, quant lui, parle des brevets et licences acqurir par les quipages. Ces quatre articles majeurs constituent les piliers de la scurit arienne civile.

Le TCAS, systme dalerte de trafic et dvitement de collision sappuie sur lADS-B (Automatic Dependant Surveillance Broacast) qui vhicule des informations plus prcises quun TCAS classique . Ce systme vient dtre certifi en 2011 par Airbus.
28

A Insertion des drones dans lespace arien civil et militaire

Ce document constitue la premire avance importante dans la rglementation car il est de porte interministrielle.

2. Arrt du 21 dcembre 2009

Larrt du 21 dcembre 2009 relatif aux conditions d'insertion et d'volution dans l'espace arien des aronefs civils ou de la dfense non habits prcise, tout comme la convention de Chicago, en prenant cette fois-ci en compte les aronefs non habits civile et de la dfense, que ces derniers doivent bnficier dune autorisation de vol dlivre par le ministre de la dfense ou par le ministre charg de laviation civile . Les rgles de lespace arien disent que loprateur de lUAS est responsable de la suret. De plus, les vols hors vue ou vols non conformes aux rgles de lair exigent une sgrgation par rapport aux autres usagers (cration de zones temporaires R).Ce qui devrait permettre aux autres usagers de lespace de connatre lactivit des drones et viter les collisions. Par ailleurs, sil est possible de voler conformment aux rgles de lair en vue du pilote, il y a nanmoins une obligation dinformation aux autorits locales de laviation qui soccupent des espaces ariens, afin de dfinir les conditions selon lesquelles il est possible de voler, y compris en dessous de 150 mtres.

Premire difficult, pour les entreprises souhaitant tester leurs drones ne pouvant voler selon les rgles de lair, est la sgrgation de lespace arien.

A Insertion des drones dans lespace arien civil et militaire

Dans cette instruction nous retrouvons les rgles et procdures dexcution des vols de drones voluant en circulation arienne militaire en temps de paix.

3. Instruction 1550/DIRCAM

Fonction essentielle du voir et viter toujours a respect. Dans le cas inverse la sgrgation de lespace arien reste la seule solution.

Linstruction N1550/DIRCAM9 relative aux rgles et procdures dexcution des vols de drones de la dfense en circulation arienne militaire en temps de paix, est entre en vigueur le 1er janvier 2010 ; annule et remplace linstruction n2250 DIRCAM du 5 janvier 2004. Elle dfinit les modalits dapplication de larrt interministriel du 1er aot 2007 [abrog par larrt du 21 dcembre 2009] relatif aux conditions dinsertion et dvolution dans lespace arien des aronefs civils ou de la dfense non habits. Cette instruction mentionne le fait que les drones ne pouvant pas raliser aujourdhui le principe dtecter et viter , doivent voluer dans des espaces ariens sgrgus. Aussi la coordination entre les autorits demploi et les prestataires de

DIRection de La Circulation Arienne Militaire

29

circulation arienne militaire ncessite la connaissance rciproque des rgles, des procdures et des contraintes de chacun . Cette instruction sinsre dans les rgles gnrales dfinies dans la Rglementation de la Circulation Arienne Militaire (RCAM). Elle dfinit les modalits dutilisation et de maitrise des espaces ariens sgrgus, ainsi que les responsabilits de chacun des acteurs pour le vol de drone en circulation arienne militaire (CAM). Les principales lignes de cette instruction mentionnent que pour tout vol de drone, il est obligatoire pour les quipes responsables de raliser le dpt dun plan de vol. Aussi, en cas dincident (rupture de la communication par exemple), le drone doit tre capable de se poser en toute scurit. Ce qui oblige les constructeurs de ces aronefs dquiper leurs produits de systme pour les cas durgences. Les activits des drones de moins de 2.5 kg, qui sont ralises en vue de lquipage de conduite sont dispenses de lobligation de sgrgation sous certaines conditions (si ces activits se font moins de 150 mtres du sol, en dehors des arodromes et ninterfrent avec aucun espace arien contrl ou zone rglemente, dangereuse ou interdite ).

La sgrgation de lespace arien ncessite aussi le respect de rgles et des responsabilits bien dfinies.

La scurit fait appel des besoins technologiques toujours plus importants en cas dincident.

Synthse des principaux problmes lis linsertion des drones dans les espaces ariens non sgrgus.

Source : Copie issu de la prsentation de monsieur de Jol Fritz, lors de la Journe Drones du 11 mai 2007 Valabre

30

Comme dmontr sur la prsente illustration, seuls les drones HALE qui voluent trs haute altitude peuvent probablement bnficier dune mise en place rapide dune rglementation pour voluer dans un espace arien non sgrgu. Les principales difficults se retrouvent au niveau des drones MALE, mini et micro drones qui voluent dans des espaces davantage frquents par dautres usagers. Toute la rglementation mise en uvre se voudrait de permettre aux drones de trouver leur place parmi les autres aronefs. Cependant la lourdeur de ces rglementations constitue un frein pour linsertion des aronefs non habits. Aussi, au vu de linsuffisance des espaces sgrgus, lavnement des technologies dtecter et viter savre indispensable pour partager lespace en toute scurit.

B Considrations juridiques

Responsabilits civile et pnale

Si de multiples questions juridiques sont de plus en plus souleves par lutilisation des drones, la principale dentre elles reste celle de la responsabilit civile et pnale. La responsabilit civile est lobligation de rpondre des dommages (ou prjudices) que lon cause autrui, alors que la responsabilit pnale est lobligation de rpondre des infractions commises et de subir la peine prvue par la loi. En ce qui concerne la responsabilit civile dans le cas des drones, faute dun texte de loi qui leur est propre, ce sont les rgles qui rgissent le transport arien classique qui sont appliques. Il sagit entre autres, sur le plan international, de la Convention de Chicago relative laviation internationale civile qui dfinit les rgles de la circulation arienne ainsi que les droits et devoirs des pays signataires en matire de droit arien. Il est noter que cette convention vaut uniquement pour les aronefs civils et donc exclut les aronefs dtat ; la rgulation de ces derniers incombant aux textes nationaux. Ainsi, en France par exemple, cest le code de laviation civile qui prvaut actuellement ; en cas de dommages causs par lutilisation des drones, cest lautorit en charge ou lexploitant qui sont tenus pour responsables. Comme exemple dautorits, nous avons, mis part les Etats, les agences gouvernementales telles que la Direction gnrale de laviation civile (DGAC) pour les aronefs non militaires, la Direction gnrale de larmement pour les aronefs militaires en France et la FAA aux Etats-Unis.

La responsabilit civile est rgie par les mmes lois que le transport arien.

En cas de sinistre, loprateur nest pas responsable, mais cest ltat, ou lexploitant qui le sont.

31

C Gestion des spectres de frquences

Processus dallocation et de rgulation

Lallocation des spectres de frquences est gre par lUnion internationale des tlcommunications (UIT).

Les trois tapes du processus dallocation des frquences.

La question du spectre des frquences est primordiale pour lmancipation du secteur des drones, qui ncessitent diffrentes liaisons de donnes pour le contrle de laronef et la transmission des informations. Or, ces frquences font lobjet dun encadrement strict par lUnion internationale des tlcommunications (UIT). Cette dernire est charge de lattribution des frquences aux diffrentes activits telles que la tlphonie sans fil, la circulation des avions, etc. Le processus dattribution est un processus trs lourd qui se fait gnralement en trois tapes : - La dfinition au niveau national des besoins en frquences par lensemble des utilisateurs travers lagence de rgulation des frquences ; - La mise en commun au niveau rgional au sein dorganismes tels que lEuropean defence agency (EDA) et lOTAN ; - Lallocation au niveau international, lors des Confrences mondiales des radiocommunications qui se tiennent tous les 5 ans.

32

Processus dallocation des spectres de frquences

Source : Unmnned Aircraft Systems Regulation Current Status September 15th 2010 Jean-louis Roch Thales Systmes Aroports

33