SECTORES PRODUCTIVOS EN ANDALUCIA

EL SECTOR SECUNDARIO EN ANDALUCIA

1. EL SECTOR INDUSTRIAL. CARACTERSTICAS Aunque a menudo se suele identificar industrializacin con desarrollo econmico, Andaluca ha alcanzado cotas notables de este ltimo sin que se haya producido un intenso proceso de expansin industrial. Tras el fracaso de algunos intentos pioneros en la industria siderrgica y textil a comienzos del siglo XIX, se desencadena una desindustrializacin que culmina en la situacin actual, marcada por una dbil industrializacin, a su vez muy polarizada en determinadas zonas y muy concentrada en un reducido nmero de sectores o ramas. La deficiente industrializacin es una de las principales caractersticas diferenciales de la economa andaluza. La industria apenas representa el 7 % de la produccin y el 10 % del empleo andaluz, cifra muy por debajo del 20 25%, que es el peso habitual de este sector en las regiones y en los pases desarrollados. Mientras que la produccin agraria andaluza supone casi una cuarta parte de la espaola, la industrial, por el contrario, se sita en el 7 %, habiendo reducido su importancia relativa as como su peso dentro de la economa regional desde mediados de los aos setenta del pasado siglo XX. Valor aadido bruto a precios bsicos por grandes ramas de actividad. Aos 2009 (precios corrientes) (miles de euros)

Importe Andaluca Agricultura, ganadera y pesca Energa Industria Construccin Servicios de mercado Servicios de no mercado Total Evolucin 5.142.475 3.151.458 9.740.355 16.559.579 71.449.802 26.636.278 132.679.947 Espaa 23.877.000 24.613.000 123.191.000 104.828.000 541.852.000 157.789.000 976.150.000

Porcentaje Andaluca 3,88 2,38 7,34 12,48 53,85 20,08 100,00 Espaa 2,45 2,52 12,62 10,74 55,51 16,16 100,00

En el proceso de industrializacin que inici la economa espaola a finales de los aos cincuenta, Andaluca ocup un papel subsidiario y dependiente, ya que, mientras otras regiones se especializaban en la produccin de manufacturas, nuestra regin se dedic a potenciar sus recursos agrarios, alimentarios, pesqueros y mineros, sin una adecuada planificacin territorial o sectorial. Las pocas empresas que se instalaron estaban productivamente desvinculadas entre s y escasamente ligadas a las fuentes de suministros a las demandas de su entorno. De esta forma, surgieron industrias de carcter bsico (qumica y petroqumica, fertilizantes, construccin naval, material de transporte, papeleras...), intensivas en capital, con elevada utilizacin de materias primas naturales, muy dependientes de energa derivada del petrleo y altamente contaminantes. Solo en los aos ms recientes el sector industrial detiene su cada para convertirse en un protagonista significativo del crecimiento de la economa andaluza. Aunque perviven notables deficiencias, hoy se observan signos de modernizacin y de adecuacin de las estructuras empresariales a marcos competitivos ms abiertos, que anticipan un esperanzador futuro. Destaca, en este sentido, el importante papel que desempean los parques tecnolgicos. Ligados al estudio, desarrollo y aplicacin de las nuevas tecnologas (informtica, electrnica, telecomunicaciones, biotecnologa, medio ambiente, etc.) y con la valiosa funcin de transferir las innovaciones a sus entornos industriales, los parques tecnolgicos son un destacado instrumento de desarrollo regional. Esto es as no tanto por la creacin directa de puestos de trabajo, sino porque, a largo plazo, la mejora tecnolgica lleva a mejores condiciones de competitividad y sta hace que se genere empleo. Nuestra regin cuenta con dos centros de este tipo: el Parque Tecnolgico de Andaluca (PTA), en Mlaga, que pasa por ser uno de los proyectos ms vanguardistas del sur de Europa, y el de Sevilla Cartuja 93, instalado en la isla de La Cartuja. Caractersticas No obstante, y con carcter general, hoy siguen siendo vlidas las notas que han caracterizado tradicionalmente a la industria andaluza: - Excesiva especializacin en ciertas actividades de carcter bsico, muy vinculadas a la base agraria o a los recursos naturales, destacando las ramas de alimentacin, energa, industrias extractivas e industria transformadora de minerales no metlicos.

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- Utilizacin de procedimientos tecnolgicos poco complejos y despreocupacin por la innovacin, que se manifiesta en un reducido esfuerzo en investigacin y desarrollo ( l + D ). - Fruto de lo anterior es el predominio de una industria tradicional, donde escasean los proyectos empresariales capaces de ser competitivos en una economa abierta y globalizada. La inexistencia en interior de la regin de una clase empresarial moderna e innovadora ha actuado corno un freno para el despegue del sector industrial en Andaluca. - Dependencia, en cuanto a financiacin y toma de decisiones del exterior, de la regin. Buena parte de las principales empresas han sido impulsadas por los poderes pblicos o por empresas de mbito nacional o internacional. - Dbil integracin o interconexin con el resto del tejido productivo, ante la gran presencia de industrias enclave y el predominio de actividades bsicas. Solo la mitad de sus inputs intermedios proceden de la regin, y apenas una tercera parte de la produccin manufacturera regional es demandada por otras empresas del interior de Andaluca para su posterior transformacin industrial. - Escasa formacin de la mano de obra. Las empresas industriales se quejan, frecuentemente, de las dificultades para encontrar obreros especialistas y personal cualificado. - La dimensin inadecuada y la concentracin espacial son otras caractersticas que, por su importancia, se tratan detenidamente a continuacin.

Personas ocupadas en la industria andaluza. Ao 2008

Personas ocupadas Nmero Industrias extractivas, energia, agua y residuos Alimentacin, bebidas y tabaco Textil, confeccin, cuero y calzado Madera y corcho, papel y artes grficas Industria qumica y farmaceutica Caucho y materias plsticas Productos minerales no metlicos diversos Metalurgia y fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y equipo Material y equipo elctrico, electrnico y ptico Maquinaria y equipo mecnico Material de transporte Industrias manufactureras diversas, reparacin e instalacin de maquinaria y equipo Total 2. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Como se ha comprobado en el apartado anterior, la transformacin agroalimentaria tiene en Andaluca una notable importancia. Representa una tercera parte del VAB total de la industria regional y es la rama de mayor generacin de empleo, un 22 % del empleo de la industria andaluza (52.000 personas). Su trascendencia an va ms all de estas cifras, ya que su localizacin est muy repartida por todo el territorio andaluz, lo que con tribuye a una mejor distribucin de la renta en comarcas econmicamente deprimidas. Por ello, toda poltica que estimule la transformacin industrial de la produccin agraria es muy adecuada en regiones como la nuestra. As lo entiende el Plan Industria Agroalimentaria 2008-2013, que tiene como objetivo general mejorar la competitividad del sector y de la industria agroalimentarios. Las lneas estratgicas del plan son: - Fomentar la cooperacin empresarial, las fusiones, integracin y alianzas estratgicas especialmente de PYMES y MICROPYMES. - Reforzar los instrumentos que facilitan el acceso a la financiacin de las empresas a travs de medidas financieras que apoyen proyectos empresariales y la creacin de empleo. - Mejora de las infraestructuras y el desarrollo de plataformas logsticas que faciliten el acceso de las empresas a una distribucin ms competitivas. 30.423 52.505 12.158 19.733 8.530 5.864 22.866 41.193 7.622 7.646 15.347 30.663 254.550 Andaluca/ Espaa (%) 16,85 13,63 6,83 8,76 6,37 5,12 12,67 9,55 6,22 5,85 7,24 13,96 10,12

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- Aumento de la calidad y tambin del diseo industrial, potenciando la investigacin, el desarrollo y la innovacin en el proceso de la cadena y el apoyo a todas aquellas actuaciones encaminadas al desarrollo de nuevos productos, con mayor valor y especificidad dirigidos a colectivos especficos como el infantil, la tercera edad o necesidades dietticas especiales. - Impulsar el desarrollo de nuevas tcnicas de uso ms eficiente de recursos como el agua, el suelo y la energa, as como incentivar y apoyar a las empresas del sector que adapten su industria para minimizar los residuos. Entre las numerosas empresas de este subsector, las ms destacadas por su volumen de ventas son: Puleva (lcteos), Heineken (cervezas) y algunas bodegas tradicionales de Jerez y del Puerto de Santa Mara. Por su parte, la industria derivada de la pesca tuvo en Andaluca, en pocas no muy lejanas, una importancia destacada; sin embargo, en la actualidad apenas representa el 1% de la produccin industrial de productos agroalimentarios. Solamente diecisis empresas de nuestro litoral, principalmente en las provincias de Cdiz y Huelva, transforman industrialmente la materia prima procedente del sector pesquero. Los principales productos manufacturados, que en su mayor parte se venden fuera de Andaluca, son el atn y la caballa (80 % de la produccin total), seguidos de la melva y la sardina.

PRINCIPALES INTERRELACIONES ENTRE EL SECTOR PRIMARIO Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA SUBSECTOR PRIMARIO Olivar Uva Cereales Plantas Industriales Ganadera Hortofrutcola Pesca 3. LA INDUSTRIA ENERGTICA La escasez de recursos combustibles de origen fsil, o su escaso poder calorfico, provoca una fuerte dependencia del petrleo importado, en el sector energtico andaluz, si bien Andaluca cuenta con un gran potencial para el desarrollo de las energas renovables, sobre todo de la energa solar y de la elica. La Agencia Andaluza de la Energa, creada en 2005, es el nuevo rgano gubernamental encargado de desarrollar la poltica autonmica con relacin al abastecimiento energtico de la comunidad. Energa termoelctrica La infraestructura para la produccin de electricidad est compuesta por ocho grandes centrales trmicas; ms de sesenta pequeas centrales hidrulicas; dos parques elicos; y catorce centrales cogeneradoras trmicas. La mayor empresa de este sector fue la Compaa Sevillana de Electricidad, fundada en 1894, hoy da absorbida por Endesa Energas renovables Desde marzo de 2007, Andaluca alberga la primera central de energa solar de concentracin de Europa: la central solar PS10, situada en Sanlcar la Mayor y realizada por una empresa andaluza, Abengoa. Adems existen otras centrales menores, como las de Cllar y Galera (Granada), inauguradas recientemente por Geosol y Caja Granada. Tambin en la provincia de Granada, concretamente en la Hoya de Guadix, estn proyectadas dos grandes centrales termosolares (Andasol I y II) que suministrarn electricidad a cerca de medio milln de hogares.7 En el campo de la investigacin y el desarrollo de la energa solar un centro importante es la Plataforma Solar de Almera, uno de los ms importantes en Europa. Energa elica La mayor empresa del sector elico es la Sociedad Elica de Andaluca surgida de la fusin de las empresas Planta Elica del Sur S.A. y Energa Elica del Estrecho S.A. SUBSECTOR INDUSTRIAL Aceites Grasas Aceituna de mesa Vinos Molinera Industria Panificadora Piensos Azcar Desmotadoras de algodn Crnicas Lcteas Conservas vegetales Conservas de pescado

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4. LA CONSTRUCCIN. EFECTOS EN LA ECONOMA Andaluca muestra una cierta especializacin en este sector productivo que represent en 2009 el 13 % del empleo y el 10 % del VAB andaluz, cifras ligeramente superiores a las ofrecidas por la construccin en el conjunto nacional. Este mayor peso hay que atribuirlo, en buena medida, a la actividad auspiciada por el sector pblico ante nuestro mayor crecimiento demogrfico y los todava superiores dficits comparativos en vivienda e infraestructuras. El auge del turismo en las provincias del litoral tambin explica en gran medida esta destacada importancia, sobresaliendo la provincia de Mlaga, donde la construccin representa el 15,6 % del empleo total. Evolucin Este sector presenta un comportamiento cclico, similar al de la economa en su conjunto, aunque con fluctuaciones ms acentuadas. En su evolucin reciente pueden diferenciarse tres etapas: - Desde mediados de los aos setenta hasta mediados de los ochenta la construccin atraviesa una profunda recesin que se traduce en unas elevadsimas tasas de desempleo. La actividad desciende significativamente, pues la crisis general frena las inversiones pblicas en infraestructuras y las malas perspectivas econmicas no estimulan la demanda de viviendas (crisis de demanda). La situacin se agrava con el notable encarecimiento de las materias primas y de los salarios (crisis de oferta). - A partir de 1985 hasta los albores de la Exposicin Universal de 1992, la construccin ha sido el sector dinmico por excelencia. Las cuantiosas inversiones pblicas (principalmente en carreteras e infraestructuras hidrulicas), cofinanciadas con fondos europeos, protagonizan este crecimiento. - Tras el corto parntesis que supone la crisis de 1993, la segunda mitad de los aos noventa y los primeros aos del presente siglo, se han caracterizado por un importante boom en el sector, fundamentalmente en el subsector de vivienda, rama que llega a suponer casi las dos terceras partes de la actividad constructora durante los aos citados. Aunque el auge reciente de la inversin residencial ha sido motivado, en gran medida, por la mejora de la economa en general, hay que destacar tres factores determinantes en la demanda de vivienda en Andaluca: 1. Las condiciones de financiacin. Principalmente, el descenso en los tipos de inters hipotecarios, los mayores plazos de amortizacin y el aumento de la cantidad financiada, permiti que a finales de los aos noventa mejorara notablemente la accesibilidad a la compra de una vivienda por parte de las familias andaluzas. Sin embargo, los primeros aos del presente siglo han venido acompaados de alzas muy importantes en el precio, dificultndose el acceso a la misma. En Espaa el esfuerzo de acceso a la vivienda es superior (42%), ya que Andaluca sigue manteniendo unos precios medios de venta muy por debajo de la media nacional. A finales de 2009, stos se elevaban a 1.799,85 euros/m2 en Andaluca, frente a las 1.923,45 euros/m2 en Espaa. 2. La poltica de vivienda, plasmada en diferentes planes a medio plazo. Estos planes en los ltimos aos ponen su acento, ms que en la construccin de nuevas viviendas, en facilitar el acceso a las mismas a las familias con ingresos bajos y medios, aprovechando mejor el stock ya existente, fomentando el alquiler y la rehabilitacin. 3. Las variables demogrficas y relativas al mercado de trabajo. Pese al impulso a la demanda que se desprende de los anteriores apartados, la escasa formacin de ncleos familiares, la persistencia de elevadas tasas de paro y la alta temporalidad en el empleo, son algunos factores que limitan el crecimiento de la inversin residencial. Efectos en la economa Puede afirmarse que la construccin ha venido siendo un factor de animacin y ha canalizado importantes recursos financieros hacia la regin, tanto pblicos nacionales como privados del resto del mundo. Pero la caracterstica que lo con figura como un sector clave en el desarrollo econmico es la relacin que se mantiene con el mercado de trabajo, concretada en tres aspectos: - Su elevada posibilidad de generar empleo directo. Es un sector intensivo de trabajo, generalmente poco cualificado, sobre todo en la construccin de viviendas. - Constituye una tradicional puerta de entrada al mercado de trabajo urbano para los trabajadores no cualificados provenientes del sector primario, por lo que se trata de un sector puente entre la agricultura y la ndustria. - Posee gran capacidad de generacin de empleo indirecto, al presentar un poderoso efecto de arrastre sobre otros sectores de la economa, los cuales dependen, en gran medida, de sus niveles de actividad. El efecto es doble: Arrastre hacia atrs: por un lado, impulsa el crecimiento de sectores suministradores de inputs intermedios, tales como materiales de construccin, vidrio, cermica, cemento, minera, transformados metlicos, madera, etc., ramas industriales con fuerte implantacin en Andaluca. Arrastre hacia delante: por otro, las nuevas construcciones estimulan a demanda de bienes de consumo duraderos relacionados con la vivienda, como muebles o electrodomsticos. La construccin puede considerarse, de este modo, como el sector locomotora de la economa, al servir de impulso a muchas ramas industriales generar un poderoso efecto multiplicador sobre el conjunto de la actividad econmica.

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El progreso de los sectores industrial y energtico persisti hasta 2008 cuando sufrieron un declive que se ha prolongado hasta la actualidad.
Los datos de empleo y valor aadido del sector industrial y energtico nos informan del progreso hasta 2008 y de una severa cada posterior que no parece haberse detenido. La ltima EPA registra 256.000 ocupados y el valor aadido fue 12.900 millones de euros en 2009, de modo que el sector no alcanza el 10% del PIB regional y apenas supera el 9% del empleo andaluz. Detrs se encuentra una cada del 14% en el VAB industrial respecto a 2000 y un 11% del empleo, o de un 20% en ambos casos si los comparamos con sus mximos alcanzados a mediados de la dcada. La evolucin de las manufacturas ha sido similar a la nacional y ms favorable la del sector energtico, como muestran los grficos. La tabla permite apreciar que el valor de la produccin, el output de las empresas, es el segundo de Espaa y que no son pocas las actividades preeminentes, como la agroalimentaria, refino y qumica, metalurgia y energa elctrica. Estas tres ltimas agrupaciones, junto con material de transporte suponen casi el 45% del valor de la produccin industrial andaluza y centrar en ellas el espacio limitado de este artculo descriptivo, ya que la agroindustria ser objeto de otro captulo de esta serie. Andaluca es el principal actor del sector elctrico espaol, gracias, sobre todo, a la construccin de siete centrales de ciclo combinado en esta dcada, sumadas a las tres trmicas de carbn preexistentes. Pero lo ms visible es la eclosin de la generacin renovable, animada por una regulacin hoy en entredicho. La mayor proporcin es elica, aunque ha sido vertiginosa la instalacin de parques fotovoltaicos y, ms recientemente, la de aprovechamientos termosolares, una tecnologa en la que los expertos ven el mayor potencial de crecimiento, adems de la eventual elica marina. La termosolar es el soporte del xito internacional de empresas que han desarrollado aqu sus capacidades, como Abengoa, Iberdrola, Sener y Cobra (ACS). Y, en cierta forma, es una digna recompensa a la investigacin en la Plataforma Solar de Tabernas. En Andaluca se encuentran las dos refineras peninsulares de Cepsa, La Rbida (Huelva) y Gibraltar-Los Barrios, muy orientada sta al suministro de buques. En la primera ha finalizado en 2010 la mayor inversin industrial de la dcada, ms de 1.000 millones de euros destinados a ampliar la capacidad de produccin de gasoil. Enags titula una planta de regasificacin de gas natural licuado (GNL) en Palos de La Frontera, objeto de sucesivas ampliaciones y que en 2015 podra ser la segunda de Espaa, tras la de Barcelona. El grupo matriz de Fertiberia ha proyectado otra planta de regasificacin, tambin en Palos, que se espera comenzar en 2011, tras casi una dcada de tramitacin. El balance es bastante satisfactorio en el mbito energtico, an considerando la cada del consumo de los ltimos aos y las incertidumbres regulatorias no despejadas. Pero hay que sealar tambin que la minera de carbn finalizar en 2012, con el cierre de Corta Ballesta en Espiel. La actividad petroqumica est representada por Cepsa Qumica, que ha integrado a Ertisa (Huelva) e Interquisa y Petresa (Campo de Gibraltar) y cuenta con un peso relativamente importante dentro del sector en Espaa y con capacidad demostrada de hacer frente a la competencia internacional. La restante industria qumica est concentrada en Huelva, sin excluir la produccin de detergentes de Persn, en Sevilla y de materias primas farmacuticas en Deretil (Villaricos, en Almera). La dcada comenz con gran empuje en Huelva, pero la realidad final es muy distinta. Ercros ha cesado su actividad, por la cada de la demanda de su producto principal y la imposibilidad de competir con la sosa importada de Asia. Tioxide ha visto muy afectada su produccin de pigmentos debido a la cada de la construccin y del automvil. Fertiberia Palos ha podido mantener la produccin de amonaco-urea y AdBlue gracias al ajuste de los precios del gas natural, hasta que disponga de suministro propio. Ha finalizado tambin su actividad Nilefos, antigua Rhodia, y lo est haciendo FMC Foret, dado que ya no podr deponer fosfoyesos y no puede soportar la compra de cido fosfrico a un tercero. Fertiberia ha sustituido la importacin de roca fosfrica por la importacin de cido marroqu

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SECTORES PRODUCTIVOS EN ANDALUCIA y slo podr continuar mientras el precio de los fertilizantes compense la diferencia de costes. No es un balance alegre. En material de transporte se ha constatado la inviabilidad de la fabricacin de automviles en Santana Motor (Linares, en Jan), mientras que ha dado mejor resultado la fabricacin de material ferroviario de CAF-Santana, aunque es muy dependiente de la demanda regional. Tampoco ha dado resultado el apoyo a los astilleros de Huelva y de Sevilla, unidos en un mismo grupo tras la privatizacin de este ltimo y prcticamente abocados al cierre. Se han incorporado al mbito militar (Navantia) los astilleros de Puerto Real y han abierto a nuevos encargos sustrados del rgimen de ayudas de Estado, aunque trabajo no est exenta de incertidumbres, en particular las reparaciones. El devenir de auxiliar ha ido parejo al de los astilleros y su futuro est limitado porque todava no han diversificar suficientemente sus clientes. Cdiz y se la carga de la industria conseguido

Dragados Off Shore ha realizado proyectos seeros en los sectores de petrleo y gas natural e inicia 2011 con mejores expectativas que las de hace un ao. Hemos vivido una resurreccin inesperada, la del astillero Crinavis en Campamento (Campo de Gibraltar), que ha albergado la construccin de un dique para el puerto de Mnaco y una terminal de GNL para Exxon. Sin duda una de las realidades ms alentadoras es la consolidacin de las actividades andaluzas dentro del consorcio Airbus, tanto la construccin de algunas piezas como el ensamblaje y pruebas de aeronaves. No han sido pocas las incertidumbres que han pesado sobre los programas civil (A 380) y militar (A 400 M) pero la dcada finaliza, afortunadamente, manteniendo abiertas las posibilidades para que las empresas andaluzas hagan realidad todo su potencial de participacin. Dentro de la industria auxiliar del automvil, el cierre de Delphi contina siendo noticioso aos despus, sin que la accin pblica haya podido cumplir su generoso compromiso de recolocacin. En la provincia de Jan, Valeo Iluminacin sufri un conflicto durante 2009 motivado por al ajuste ante la cada de la produccin de automviles, posteriormente solucionado. La fbrica de Renault de Sevilla, por su parte, produce ya el 30% de las cajas de cambio de todo el grupo, pero esto no la inmuniza contra una evolucin desfavorable del mercado como la que se prev para 2011. El sector metalrgico tiene ms de dos mil aos de tradicin en Andaluca y hoy est centrado en el cobre y en el acero. Atlantic Copper (Huelva) es el segundo fundidor de Europa y una parte menor de su produccin es transformada en alambrn por Cunext (antigua Metalcable) en Crdoba, una vez que la primera desintegr esta actividad. El grupo de Acerinox (Campo de Gibraltar) es uno de los tres mayores productores de inoxidable del mundo y ha superado una cada dramtica de la demanda internacional y de los precios en 2009, gracias al ajuste de la produccin y de los gastos. De mucha menor dimensin, no debe olvidarse la fundicin de Siderrgica Sevillana, muy vinculada con el reciclaje de metales al igual que Acerinox, que ha tenido que ajustarse con esfuerzo a la cada de su demanda en 2009 y 2010. Sin duda, algunos de los cambios ms reseables de la dcada se han producido en la minera. La extraccin de ridos y de arcilla ha seguido la expansin y contraccin de la construccin, como no poda ser de otra forma ya que su produccin no es exportable, a diferencia de lo que sucede con la roca ornamental que est encontrando algo de alivio en la exportacin o en productos singulares, como es el caso de Cosentino Stone. La dcada comenz con la prctica despedida de la minera metlica, slo residual en las magnetitas de Cala hasta 2009 y gracias a su naturaleza pblica, y con todo el cobre suspendido o cerrndose. Finaliza, sin embargo, con dos nuevas explotaciones en operacin: la singular minera e hidrometalurgia de Cobre Las Cruces, tras una gran inversin y no poca fuerza de voluntad, y la minera de zinc-cobre en Aguas Teidas. Existen adems algunos proyectos como el reinicio de las actividades en Minas de Riotinto. Todos ellos estn amparados por una cotizacin que a principios de 2001 era de 1.750 dlares por tonelada y est cerrando a ms de 9.300 dlares al final de 2010, muy por encima del umbral de rentabilidad de cualquiera de estas explotaciones.

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