Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Plan dAction 2008 - 2012

RAWAJ

Ahmed Rda Chami

28 avril 08

Faiblesses du secteur
Absence doutils permettant une planification des activits commerciales lors de llaboration des documents durbanisme Prdominance de la fonction intermdiation par rapport au mtier de la distribution Manque dinfrastructures adaptes aux besoins des oprateurs en termes logistiques et distribution Faible niveau de professionnalisation des oprateurs du secteur et de qualification du personnel Faible niveau dinterprofessionnalisation

Prdominance du commerce traditionnel : non application des normes, bonnes pratiques,

Faiblesse des moyens des structures reprsentatives du secteur Disparits entre le rural et lurbain et entre les couches sociales en terme de pouvoir dachat Faible niveau de protection du consommateur

Opportunits du secteur

Position gostratgique pouvant faire du Maroc un hub commercial et logistique et une bourse pour certains produits dans le pourtour mditerranen Dveloppement territorialis avec une multiplicit des projets moteurs (plan Azur, plan mergence, plan vert, plans rgionaux de dveloppement) Une modernisation amorce (dveloppement de la franchise et de la GMS,) March caractris par une diversification de loffre et une volution du comportement dachat Potentiel important de dveloppement de lconomie numrique volution du pouvoir dachat des mnages

Plan daction

Plan RAWAJ
Vision
Devenir une plateforme de shopping par excellence prsentant une offre rpondant aux besoins de tous les consommateurs

DEUX AXES STRATEGIQUES

Plan daction
1 DEUX AXES STRATEGIQUES

Assurer au consommateur laccs loffre produits Accompagner les acteurs du commerce dans leur dveloppement
Situation 2006

Valeur ajoute du commerce 63,2 Milliards DH 11% du PIB national 1.233.000 emplois, soit 12,4% de la population active croissance du secteur 6% annuellement

Objectif 2012
Porter le PIB actuel du commerce 98 Milliards de DHs Porter la contribution du commerce au PIB national 12.5% Crer plus de 200.000 emplois Porter la croissance du secteur 8% annuellement

AXE 1 : Assurer au consommateur laccs loffre produits

Accessibilit
Assurer laccs du consommateur aux produits dans toutes les rgions et en toute quit

Qualit/Scurit
Veiller au respect de la qualit et de la scurit des produits mis sur le march

Dtermination des besoins des consommateurs

1- Rfrentiel National

2- Veille

Consumrisme

1 - Cadre lgal et institutionnel

2 - Appui au mouvement consumriste

Accessibilit
Assurer laccs du consommateur aux produits dans toutes les rgions et en toute quit
Rationaliser les circuits de distribution, rforme fiscale ( TVA, IR), rforme du systme de compensation pour mieux cibler les populations vulnrables, Favoriser linformation du consommateur: affichage des prix, renforcement des outils dinformation publique, Assurer lapprovisionnement des rgions : instaurer un systme de veille pour la prvision des crises et rajustement proactif Mettre en place une infrastructure commerciale rpondant aux besoins du consommateur : diversifier loffre, organiser le tissu existant, introduction de nouveaux services de proximit (services bancaires, postaux, tlcom, stations service, etc ); utilisation des NTI

Pouvoir dachat

Information

Disponibilit

Infrastructures

Qualit/Scurit
Veiller au respect de la qualit et de la scurit des produits mis sur le march

- Dvelopper la culture qualit.

Standards, Normes & Scurit
- Dvelopper les signes et labels de qualit et la certification - Surveiller la qualit des instruments de mesure en service dans le march. - Surveiller la qualit des produits et services industriels mis sur le march

Dtermination des besoins des consommateurs actuels, futurs et potentiels en produits et services lis

Rfrentiel National

Dtermination de loffre commerciale type pour 1000 habitants complte dtudes sur les comportements et les besoins des consommateurs: (Achats quotidiens; occasionnels; exceptionnels)
Observatoire de la conjoncture commerciale: Assurer le suivi et lvaluation des systmes commerciaux et lanalyse continue de la conjoncture et diffusion auprs des acteurs concerns.

Veille

Consumrisme
Renforcer le cadre juridique :
Cadre lgal et institutionnel Adoption du projet de loi 27-00 dictant des mesures de protection du consommateur et de ses textes dapplication

Accompagner le mouvement consumriste marocain: Renforcement du rle des ADC Restructuration des associations et renforcement des organes de gouvernance Dveloppement de services de proximit

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AXE 2 : Accompagner les oprateurs du commerce dans leur dveloppement

OFFRE MAROC pour le Commerce et la Distribution: capter les opportunits dinvestissement

mergence de nouveaux modles de commerce et de distribution: amliorer la comptitivit du commerce de proximit et dvelopper de nouvelles niches

1- B2B
2- Plans rgionaux de dveloppement commercial 3- Mesures daccompagnement

Professionnaliser le mtier de distribution

Valoriser les potentialits commerciales locales et clairer les choix en matire durbanisme commercial
Crer un climat favorable pour les oprateurs conomiques 11

OFFRE MAROC pour le Commerce et la Distribution

Zones dactivits commerciales

Recensement de la disponibilit foncire: donner une meilleure visibilit aux investisseurs

Formation

Garantir les comptences ncessaires pour accompagner le dveloppement du secteur: Formation, programme de partenariat, nouveaux cursus
Rendre lOffre Maroc visible: Campagnes de promotion auprs des investisseurs potentiels (nationaux et trangers), marketing territorial, cration dvnements nationaux ou rgionaux et Shopping Entertainment

Promotion

Transactions de rfrence

Accompagner le placement des nouvelles Zones dActivits Commerciales: Dfinition de cahiers des charges en veillant lintgration des projets dans leur environnement
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mergence de nouveaux modles de commerce et de distribution

Modernisation du commerce de proximit

Inciter la modernisation du commerce de proximit spcialement dirig vers son adaptation aux exigences de la consommation: Offre intgre pour la modernisation du commerce de proximit : labellisation, centrales dachats, rseautage des commerants

Lmergence de champions nationaux: assistance et accompagnement des oprateurs nationaux dans la cration et le dveloppement de rseaux commerciaux
Nouvelles niches Accompagner le dveloppement de certaines niches (commercialisation des produits de terroir, produits dartisanat, commerce quitable)
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Amlioration des relations entre oprateurs B2B

Relations commerciales

Charte dthique entre oprateurs Promouvoir des projets locomotives du dveloppement du commerce (amlioration de la supply chain fournisseur-distributeurdtaillant, ...)

Infrastructures

Dvelopper des plateformes et moyens logistiques et professionnaliser les mtiers logistiques

Amlioration des relations entre oprateurs B2B

Circuits de distribution

Amliorer les conditions dapprovisionnement en produits frais (fruits et lgumes et viandes rouges) Adoption de modles conomiquement viable (Schma directeur national, rforme juridique, projets pilotes de march de gros); Professionnalisation des intervenants; Implication du secteur priv dans la gestion. Dvelopper des bourses de produits pour certains secteurs afin dassurer une meilleure formation des prix Promouvoir le commerce lectronique: accompagner le dveloppement des solutions e-commerce.

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Meilleure planification, meilleur usage de lespace

Plans rgionaux de dveloppement du commerce

valuation

clairer les choix en matire durbanisme commercial et identifier de nouveaux projets structurants

des besoins des consommateurs et du tissu commercial existant;

Identification des projets de rhabilitation et nouveaux projets structurants en synergie avec le potentiel de dveloppement de la rgion et en tenant compte du rfrentiel national Analyses dimpact (harmoniser le dveloppement des ensembles commerciaux) Mise en place dun plan de mise en uvre (tudes techniques, ingnierie de financement,). Instaurer des observations permanentes de lvolution du commerce
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Mesures daccompagnement

Structures reprsentatives (CCIS)

Chambres de Commerce, dIndustrie et de Services :

Rforme lgislative se rapportant aux CCIS (Code lectoral, statut des CCIS, ) Lancement dun plan de requalification du personnel relevant des CCIS (rforme rglementaire, bilan de comptences, formation, dparts anticips,) Accompagnement des CCIS dans lamlioration de la gestion financire et dveloppement des ressources propres (mobilisation du financement ncessaire pour la ralisation des projets dintrt conomique) Accompagnement des CCIS dans le dveloppement et la professionnalisation des prestations
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Mesures daccompagnement

Cadre dexercice

Fiscalit: Promouvoir laccs la comptabilit (comptabilit supersimplifie), redynamisation des CECOGEC, poursuivre les rformes fiscales Social: Redynamisation du Produit INAYA, Procdures administratives: Transformation des autorisations en cahiers des charges avec contrle postriori (prs de 25 activits) Le bail commercial: Rforme du texte sur le bail commercial avec la prservation des intrts des parties Instauration des rgles et des mcanismes de lutte contre la spculation

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Score card du plan Rawaj

Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012 Surface GMS (ha) Actuel Objectif 2008/ 2009 Objectif 2012 Part de march

Encadrement du dveloppement de la GMS Adoption dune politique durbanisme commercial Amlioration de lapprovisionnement en produits frais Formation du personnel qualifi

Emplois

18 22 38

8600

11%

GMS

10500

12% 16%

18000

Score card du plan Rawaj

Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012 Nbre de rseaux Actuel Objectif 2008/ 2009 Objectif 2012 Nbre de points de vente

Emplois

Dveloppement de limmobilier commercial Commerce en rseaux Formation de base ou continue aux mtiers du commerce Mise en rseau du commerce de proximit

343 500 650

2292

15918

3500

23000 38500

5500

Score card du plan Rawaj

Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012 Nbr projets Actuel Objectif 2008/ 2009* Objectif 2012 Emploi s Nbr points vente Foncie r (Ha)

ZAC

Cration des zones dactivits commerciales adaptes aux besoins des rgions et rpondant aux standards dattractivit, qualit, scurit et accessibilit ncessaires.

0 3 12

3000

600 2400

>120 >480

12000

(*) Lancement des projets

Score card du plan Rawaj

Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012 Nbr projets Actuel Emploi s Nbr points vente Foncie r (Ha)

Nouveaux modles de commerce

Dveloppement de nouveaux modles de commerce tels que: - Les Malls; - Les outlets; - Les galeries marchandes

9 15 18

4900

700

14

Objectif 2010 Objectif 2012

9700

1900 2500

66 140

12000

Score card du plan Rawaj

Des chantiers prioritaires dclins en indicateurs et en objectifs
Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012

Comptitivit du commerce de proximit

Incitation la modernisation du commerce de proximit travers loffre intgre de modernisation.

commerants bnficiaires Actuel Objectif 2008/2009 Objectif 2012

Investissemen t(*)
(MMAD)

0 2100 10500

0 54

264

5
(*) contribution du fonds rawaj

Score card du plan Rawaj

Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012 Nbr de projets Accompagnement les projets initis par les acteurs locaux visant la rhabilitation des points de vente. Actuel Objectif 2008/ 2009 Objectif 2012 Nbr Commer ants Investis sement*
(MMAD)

Rhabilitation des espaces commerciaux

0 5 25

3000

75 375

15000

(*) contribution du fonds rawaj

Score card du plan Rawaj

Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012 Nbr de projets Actuel Incitation la cration de centrales dachats Objectif 2008/ 2009 Objectif 2012 Nbr Commer ants Investis sement*
(MMAD)

Centrales dachat

0 1 5

300

8 39

1500

(*) contribution du fonds rawaj

Score card du plan Rawaj

Des chantiers prioritaires dclins en indicateurs et en objectifs
Description Indicateurs et Objectifs 2009 et 2012

Accompag nement des champions nationaux

Appui aux champions nationaux dans la normalisation de leurs concepts et le dveloppement de leurs rseaux au niveau national et international

Champions nationaux Actuel Objectif 2008/2009 Objectif 2012

Investissemen t* (MMAD)

0 5 25

0 20

100

8
(*) contribution du fonds rawaj

Score card du plan Rawaj

Cadre lgal et juridique

Dispositif lgislatif et rglementaire

Rforme de la loi sur le bail commercial

Promulgation lhorizon 2012

Rforme du livre cinq du code de commerce relatif aux entreprises en difficults Loi 27-00 sur la protection du consommateur
Rforme du cadre juridique rgissant les marchs de gros Rforme du code lectoral des CCIS Rforme du statut des CCIS Rforme du cadre juridique sur les instruments de mesure Loi sur la scurit des produits et services industriels

ETAT DAVANCEMENT
Fonds de dveloppement du secteur du Commerce et de la Distribution :

dotation du fonds : 100 MMAD au titre de 2008 et 200 MMAD/an sur la priode 2009 2012. les modalits pour bnficier de lappui du fonds Rawaj

Signature de la convention avec les reprsentants des commerants dfinissant

Rfrentiel national et master plan des Zones dActivit Commerciales :

lancement de ltude programme en 2008.

Marchs de Gros des fruits et lgumes: ralisation du schma directeur des

marchs de gros des fruits et lgumes et modlisation de leur mode optimal de fonctionnement : lancement en 2008. 2008, Benimellal, la rgion du GHARB, Settat, Ttouan-Martil et la Rgion de lOriental Meknes, Oujda et Fes.

Plans rgionaux de dveloppement du commerce : Rgions programmes pour

.

Zones dActivits Commerciales : Identification au niveau de Casablanca,

Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

MERCI

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Exemple: Circuit de distribution produits frais

Producteur national Intermdiaire Monopole des collectivits locales Intermdiaire !! Transaction hors march de gros !!

March de gros / viande, poissons...

Centrale dachats

6% * 50% 44% *

Plateforme de distribution

GMS

Dtaillant indpendant

souks

consommateur

Lgende :

Maillons exposs la spculation

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Rfrentiel national
Etude des comportements et besoins des consommateurs
Quel niveau dadquation de loffre sur le segment? Disponibilit Accessibilit Qualit/scurit

Profils de consommateurs / rgion Types de produits et services

A
Textile et Cuir

Alimentaire
lectromnager Potentiels damlioration Opportunits conomiques

ameublement
Etc.

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Projets Projets Projets Structurants Projets Structurants Structurants Structurants

Des enjeux mondiaux sans prcdent (cas franais)

Au niveau mondial ( lexclusion des achats des voyages) les ventes au dtail en ligne slvent 174,5 milliards de dollars pour lanne 2007 En France la croissance se poursuit un rythme soutenu Plus de 16 milliards deuros dpenss sur le Net 20 millions de cyber-acheteurs Prs de 37 000 sites marchands actifs

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Des enjeux mondiaux sans prcdent (cas franais)

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Des enjeux mondiaux sans prcdent (cas franais)

Au niveau mondial les prvisions des ventes au dtail en ligne sont appeles crotre 204 milliards de dollars 2008

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Nos axes prioritaires de dveloppement

1. Favoriser la dmatrialisation des procdures de commande 2. 3.
et de paiement Acclrer la modernisation des achats du secteur public Favoriser les investissements technologiques de dveloppement des sites de-commerce

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