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Le secteur des cosmtiques en Algrie

Actualisation du 19 aot 2009


MINEIE DGTPE - UBIFRANCE Prestation ralise sous systme de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 : 2000

LAlgrie est un march de 35 millions de consommateurs, dont plus de 16,5 millions de femmes. Influenc par ltranger et ouvert la modernit, le march algrien ne cesse de crotre. En perptuelle augmentation, les importations algriennes de parfums et de produits cosmtiques sont estimes 91 M EUR en 2008, et lAlgrie constitue le premier march dAfrique du Nord. Majoritairement distribus par le biais de grossistes multicartes, les parfums et produits cosmtiques sont fortement concurrencs par lconomie informelle et la contrefaon. Nanmoins, les produits franais, gages de qualit et de luxe, bnficient dune excellente image de marque auprs des consommateurs algriens. En tmoignent la croissance continue des exportations franaises vers lAlgrie et le rang occup par les entreprises hexagonales sur ce march.

Gnralits
Importations algriennes de

Prsentation gnrale du secteur


En 2008, les importations algriennes de produits cosmtiques et de parfumerie ont reprsent plus de 90 M EUR, soit une augmentation de 8,3 % par rapport lanne prcdente et 68,5 % par rapport lanne 2003. Les principaux fournisseurs de lAlgrie sont : - La France, premier exportateur mondial de produits cosmtiques devant les tats-Unis, est le principal fournisseur de lAlgrie avec plus de 60% de parts de march en 2008. - Les pays de lUnion Europenne sont des fournisseurs traditionnels de lAlgrie. En effet, les pays europens constituent les principaux fournisseurs du pays en matire de parfums, produits cosmtiques et dermo-cosmtiques. Bien quelle occupe un rang mineur dans les importations, on assiste nanmoins la progression constante de la Chine, qui a vu ses exportations de cosmtiques vers lAlgrie crotre de 284% en 2008 par rapport 2007. La majeure partie des importations est reprsente par des produits de consommation courante de type grand public (maquillage, crmes de soins, gels douche, savons, dodorants, parfums, shampooings, etc.) et des produits dermo-cosmtiques. En termes doffre, les produits proposs aux consommateurs algriens sont varis. En dpit dune offre croissante de produits locaux souvent moins chers, les consommateurs se tournent majoritairement vers les parfums et cosmtiques venus de ltranger. Souhaitant bnficier de gammes diversifies de grandes marques internationales, et ce des prix relativement abordables, ils achtent majoritairement des produits imports.

parfums et produits cosmtiques de 2003 2008 : (en M EUR)


100 84 80 66 60 54 66 75 91

40

20

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Part

de

march de

des

pays et vers

exportateurs produits

parfums

cosmtiques

lAlgrie en 2008 : France Espagne Belgique Italie Autres 62% 22% 4% 3% 9%

Demande

Modes de consommation des algriens


En raison de linexistence de chiffres et dtudes pertinentes sur la consommation de produits de beaut et de parfumerie des algriens, il est plus facile de dcrire les traits majeurs de leurs comportements et de leurs habitudes. Mise part la classe aise algrienne pour laquelle la notorit de

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la marque et la qualit du produit constituent sans quivoque les principales motivations dachat, le prix est de manire gnrale llment dterminant dans le choix dun produit en Algrie. La demande en termes de soins (manucure, pdicure, pilation, soins du corps et du visage) est aujourdhui croissante chez les classes moyennes et le nombre de salons ou instituts de beaut est en augmentation. La clientle plus aise frquente, quant elle, les installations de soins (spas, hammams, saunas..) des htels internationaux ou des beaux quartiers. Par ailleurs, signe de lattractivit du march algrien, de nombreuses enseignes trangres se sont installes sur le territoire, limage de Jacques Dessange qui a ouvert un salon Alger en Mai 2005 ou Franck Provost dbut 2008. Les consommateurs sont galement trs influencs, via l'accs aux chanes de tlvision europenne et les magazines fminins franais vendus en Algrie, par les phnomnes de mode. L'utilisation de produits cosmtiques trangers devient alors synonyme de got et d'identification la "femme occidentale" dpeinte par les mdias. Le march des produits pour hommes connat galement, linstar du march mondial, une demande croissante et on note, depuis quelques annes, larrive sur le march de produits spcifiquement masculins tels que les gels douche, les produits de rasage, les dodorants, les eaux de toilette ou encore les crmes hydratantes. Encore embryonnaire, le march masculin tend crotre ostensiblement selon les professionnels du secteur. Lun des signes patents de ce dveloppement est le lancement en juin 2009 du magazine Dziri (qui signifie algrien en arabe). Magazine gnraliste de beaut et de mode, Dziri est tir plus de 25 000 exemplaires. Ce nouveau venu dans la presse algrienne est seul sur son secteur et rpond, selon les rdacteurs en chef, une demande croissante de la part des algriens.

Contrefaon
Taux de contrefaon des

Un secteur fortement touch


La circulation de contrefaons produites localement ou importes sest dveloppe en Algrie depuis la libralisation du commerce extrieur en 1991. Ce flau, difficile endiguer, ne cesse daugmenter puisque, selon les douanes algriennes, les saisies ont t multiplies par 21 entre 2006 et 2008. La contrefaon touche aujourdhui une grande varit de produits, depuis les parfums et les cosmtiques, en passant par le prt--porter, les pices dtaches de voitures, les cigarettes, llectromnager, les logiciels informatiques, les livres ou encore les mdicaments. Les cigarettes tiennent le haut du tableau avec un taux de contrefaon suprieur 60%, suivies de prs par les pices dtaches pour automobiles, dont 50% des produits sont issus de la contrefaon. Cependant, les parfums et cosmtiques ne sont pas en reste, puisquenviron 40% des produits proposs sur le march algrien sont contrefaits. Viennent ensuite les vtements et chaussures avec un taux de contrefaon avoisinant 30%, loin devant les produits lectromnagers 12%. Dans le cas des cosmtiques et de la parfumerie, les produits contrefaits, estampills aux marques internationales, sont principalement vendus sur la voie publique des prix dfiant toute concurrence. De plus, indtectables pour le simple consommateur, ils reproduisent lidentique le packaging, le numro de code barre, le numro de rfrence et de certification du produit original un tarif trs infrieur au produit initial. Si le march algrien a longtemps t inond de produits contrefaits en provenance dAsie du Sud Est, de Turquie ou de Chine, transitant par la zone franche de Duba, on observe depuis quelques annes, lapparition dune

produits les plus contrefaits en Algrie : Cigarettes Pices automobiles Cosmtiques Vtements Produits lectromnagers 60% 50% 40% 30% 12%

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industrie du faux de produits cosmtiques en Algrie. Toutefois, dans loptique de mieux discerner le bon grain de livraie, les autorits algriennes ont dcid de collaborer avec les grandes marques internationales pour lutter contre la contrefaon qui gangrne lconomie nationale et nuit limage de marque des socits trangres.

Rglementation
Taxes appliques aux parfums et produits cosmtiques imports en Algrie compter du 1 Septembre 2009 : Droits de douanes TVA P.R.C.P.T* 21,6% 17% 4%
er

Dmantlement tarifaire et contraintes limportation


Dmantlement tarifaire pour les parfums et produits cosmtiques LAccord dassociation de lAlgrie avec lUnion Europenne (UE), entr en vigueur le 1er septembre 2005, prvoit des prfrences tarifaires sur les produits dimportation en provenance des tats membres de lUE. Il porte la fois sur le droit de douane et les taxes deffet quivalent (Droit Additionnel Provisoire ou DAP) selon le schma de concession prvu et selon la nature des marchandises importes. Pour de plus amples informations sur les spcificits des produits cosmtiques, consulter le guide rpertoire du march des parfums et produits cosmtiques en Algrie . De rcentes mesures contraignantes pour limportation Face au constat de la hausse considrable des importations, le Premier Ministre algrien, Ahmed Ouyahia, avait fait circuler dans ses administrations fin dcembre 2008 des instructions destines encadrer linvestissement des socits trangres. Lune de ces instructions sest concrtise dans le dcret excutif n09-181 du 12 mai 2009 et confirme dans la loi de finances complmentaire 2009 : les socits dimportation ont pour obligation davoir au minimum 30% de leur capital social dtenu par des personnes physiques de nationalit algrienne et/ou des personnes morales dont lensemble des associs ou actionnaires sont de nationalit algrienne. Ces mesures sont applicables aux socits qui importent des matires premires, produits et marchandises destins la revente en ltat. Par ailleurs, la loi de finances complmentaire de 2009 stipule dans le Journal Officiel n44 que le paiement des importations seffectue dsormais obligatoirement au moyen du seul crdit documentaire.

*P.R.C.T. : taux de prcompte appliqu aux marchandises destines la vente en ltat

Les produits dermocosmtiques

Un march prometteur en plein dveloppement


A linstar des parfums et des produits cosmtiques, le march des dermocosmtiques est en pleine expansion en Algrie. De plus en plus attentif son apparence et son hygine corporelle, le consommateur fait dsormais appel des produits dermo-cosmtiques pour soigner sa peau, entretenir ses cheveux ou se protger du soleil. Encore relativement chers pour la majorit des algriens, les produits dermo-cosmtiques sadressent pour le moment la classe moyenne suprieure et la classe aise algrienne. En dpit dune gamme de produits trs large, les produits les plus vendus sont de loin les crmes solaires et les crmes antirides. Le reste des produits majoritairement proposs sont les produits pour peaux sches ou tches, ou peaux tendance acnique. Les produits trangers, et principalement franais, demeurent les plus priss par les consommateurs. Malgr une certaine dfiance de la part des consommateurs, certains produits locaux rsistent bien face aux concurrents trangers. A titre dexemple, la marque algrienne Vnus est de plus en plus plbiscite. De bonne qualit et un prix infrieur aux produits trangers, les produits Vnus sont apprcis des professionnels et des consommateurs. Les produits trangers sont imports par le biais dimportateurs gnralistes ou spcialiss, puis ensuite distribus via des grossistes pharmaceutiques ou parapharmaceutiques. Des opportunits existent dans la fabrication et les partenariats avec des entreprises algriennes, notamment pour conqurir le

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march de lEst algrien peu dvelopp dans ce secteur car plus enclin utiliser les produits locaux traditionnels.

Pour en savoir plus

Salons du secteur et contacts utiles


Salons du secteur
Pour se faire connatre sur le march, il est recommand de participer aux principales manifestations sectorielles qui se tiendront en Algrie. - JOUVENCAL Salon de la forme et de la beaut Organisateur : Palais de la Culture Tl : + 213 (0) 21 29 10 10 / Fax : + 213 (0) 21 29 10 38 Prochaine dition du 4 au 9 mars 2010 au Palais de la Culture Alger - Salon International de la Femme EVE Organisateur : World Trade Center Algeria Tl : + 213 (0) 21 54 84 74 / Fax : + 213 (0) 21 54 86 55 Prochaine dition du 4 au 8 mars 2010 au Palais des Expositions, Pins maritimes Alger - Foire Internationale dAlger (FIA) Organisateur : Socit Algrienne des Foires et Expositions (SAFEX) Tl. :+ 213 (0) 21 21 01 23 30 / Fax : + 213 (0) 21 21 05 40 Prochaine dition dbut Juin 2010 au Palais des Expositions, Alger

Contacts utiles
Direction Gnrale des Douanes algriennes 19, rue du Docteur Saadane Alger Tl. +213 (0) 21 72 59 59 / Fax : +213 (0) 21 72 59 39 Direction du Contrle des Produits (DCP) 100, boulevard Colonel Bougara Ahmed, EL BIAR - Alger Tl. : +213 (0) 21 92 27 27 / Fax : +213 (0) 21 92 37 16 Socit Algrienne des Foires et Exportations - SAFEX Palais des expositions Pins maritimes, Alger Tel : +213 (0) 21 21 01 23 / Fax : +213 (0) 21 21 05 40 Lensemble des acteurs incontournables du secteur est disponible dans le guide rpertoire March des parfums et produits cosmtiques en Algrie , qui prsente par ailleurs des informations plus compltes sur le secteur.
Adresse : ME-Ubifrance en Algrie Ambassade de France en Algrie 25, chemin A. Gadouche 16035 Hydra- ALGER Rdige par : Anthony ESCURAT anthony.escurat@ubifrance.fr Revue par : Virginie CLAVEL virginie.clavel@ubifrance.fr ME-Ubifrance en Algrie Version originelle du 19 aot 2009

Guide rpertoire le march des parfums et produits cosmtiques en Algrie 122 H.T / 180 pages A commander : www.ubifrance.fr Pour toutes informations complmentaires, contacter : renee.verrier-galby@ubifrance.fr

Copyright Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation expresse de la Mission Economique-UBIFRANCE (adresser les demandes ME-UBIFRANCE en Algrie). Clause de non-responsabilit La Mission Economique-UBIFRANCE sefforce de diffuser des informations exactes et jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans cette publication qui ne vise pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent ltude et lanalyse de cas particuliers.

Ce document ne peut tre revendu.

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