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Chapitre 4

La Construction: Un goulot dtranglement conomique pour lavenir


Mario Jametti, Paul Tshiula Tshimanga et Salim Malouf

Sommaire
Le secteur de la construction reprsente, actuellement, environ 8% du PIB en RDC. Il a contribu, pour plus que la moyenne de tous les secteurs, la croissance conomique depuis le dbut de la dcennie. Cependant, cette croissance a quelque peu ralenti au cours des dernires annes. Le secteur est fortement concentr. Un sous-chantillon des compagnies de construction, incluant deux compagnies chinoises excutant la plupart des contrats infrastructures contre ressources, implique un indice Herfindahl de lordre de 1700, un nombre gnralement considr comme tant anti-comptitif quant la concentration des marchs. Les entreprises nationales sont petites quant aux standards internationaux. Nous navons identifi que deux compagnies actives au niveau national. En outre, il y a quelques compagnies rgionales qui existent depuis quelques annes et une multitude de PME qui se retrouvent dans une situation trs prcaire. Nous avons constitu une base de donnes partir de dossiers dappels doffres de travaux publics. Nous mesurons la pression concurrentielle par le nombre de participants aux appels doffres et ltendue des soumissions. En ralisant une analyse de rgression, o nous pouvons contrler pour des effets fixes par type de projets, nous avons dcouvert que le nombre de soumissionnaires diminue le prix de loffre retenue, quoique ce rsultat ne soit pas statistiquement significatif. Par contre, un plus grand cart des prix soumis, pour une mme offre, augmente de manire statistiquement significative le prix de loffre retenue. Du ct des intrants, nous nous concentrons sur le ciment. Ce march est aussi fortement concentr, car pratiquement toute la production nationale est entre les mains dune compagnie (Heidelberg Cement). Le prix du ciment est lev comparativement aux prix

278 internationaux et les importations (du moins dans la rgion de Kinshasa) ne peuvent pas exercer beaucoup de pression concurrentielle. Le secteur public joue un rle important dans le march du ciment car il y maintient un contrle sur la quantit des importations. De plus, un comit, incluant des reprsentants des producteurs nationaux, tablit des prix planchers. Les importateurs ne peuvent pas vendre en-dessous de ces prix. Essentiellement, le producteur national exerce un monopole de prix limite. Pour analyser la situation du facteur travail dans le march de la construction, nous avons ralis une tude auprs de 42 reprsentants dentreprises. Nous concentrant sur trois emplois prdfinis (gestionnaire des travaux, gestionnaire des stocks et maon), nous avons tabli le niveau dducation et de formation demand ainsi que les principales difficults lies lembauche et lexcution du travail. Outre les difficults gnralement signales, nous avons dcouvert que le secteur de la construction souffre particulirement dun manque de main-duvre qualifie. En plus, les entreprises ne souhaitent pas, ou nont pas les ressources ncessaires pour, offrir des formations spcifiques aux employs. Le manque de main-duvre qualifie pourrait tre rsorb par ltablissement dune politique sur celle-ci. Selon lopinion de lauteur, une avenue importante est de faciliter la formation en milieu de travail dans les socits, possiblement par un soutien favorisant les apprentissages. Contrairement dautres secteurs conomiques, la formation en milieu de travail joue un rle essentiel en construction. Quelques institutions sont involucres dans lorganisation et lexcution des travaux publics. Nous avons rsum la situation de BECECO, actuellement le principal excutant des appels doffres publics. Des initiatives considrables de renforcement des comptences ont dj t entreprises, mais ils subsistent dimportantes difficults. Parmi elles, le fait que plusieurs projets ne sont pas complts ainsi que lexistence de socits fictives sans comptence technique relle. Les recommandations de politiques pour favoriser un meilleur fonctionnement du secteur de la construction concernent le potentiel de spcialisation des socits et la formation de consortium pour des projets spcifiques. En effet, il ny a quasi aucun sous-traitant dans le secteur, ce qui est inhabituel. Les offres publiques pourraient contribuer favoriser la continuit des socits. En effet, la forte rotation reprsente un important problme dans le secteur. Le march du ciment prsente certaines particularits en vertu desquelles la recommandation de politiques est une affaire intressante. Il est important de noter que la demande nationale actuelle ne permet pas davoir plus de deux producteurs uvrant lchelle defficacit minimale (EEM). De plus, des investissements ont t annoncs par

279 Heidelberg Cement pour le principal centre de production dans le bassin de Kinshasa. Plutt que de lourds investissements dans de nouvelles installations, une politique pour favoriser la concurrence devrait envisager la libralisation des importations et enquter sur les investissements possibles dans CINAT, lautre producteur national.

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281 Figure 2.1 : Contribution au PIB

I. Introduction
Vraisemblablement, le secteur de la construction sera une des principales contraintes la croissance conomique dans les annes venir pour lconomie congolaise. Lobjectif de la prsente tude est de dterminer les principales contraintes auxquelles ce secteur fait face et de mettre en place les discussions initiales quant aux recommandations de politiques. Nous dbutons (en section 2) avec un aperu de ltat actuel des affaires dans ce secteur base dinformations disponibles. Dans la section 3, au cur de lanalyse, nous nous penchons sur quelques contraintes qui font entrave au plein potentiel de dveloppement du secteur de la construction. Nous traitons notamment: la structure du march et celle de la concurrence, le march du ciment, le travail et le capital humain, la capacit institutionnelle, le secteur officieux, ainsi que les standards et rgulations. Au cours du projet, nous avons assembl deux bases de donnes. La premire contient des informations sur les appels doffres de travaux publics dans les dernires annes et la seconde est une enqute sur les comptences et le capital humain. La section 4 prsente les recommandations proposes et nous concluons la section 5. Le projet a t dirig par Johannes Herderschee, de la Banque Mondiale, et cocrit par Mario Jametti, de lUniversit de Lugano, le Dr Paul Tshiula, de lUniversit de Kinshasa et Salim Malouf, UNOPS. Ltude a bnfici de nombreux collaborateurs et bailleurs. Nous remercions spcialement Yves Birere, Simon Bompetsi, et George Wolf. Stefania Ilinca, Sergio Galletta et Agustin Redonda ont fourni une excellente assistance de recherche. Un total de 42 entreprises de construction ont particip au sondage men pour raliser cette tude.

La contribution la croissance conomique a quelque peu ralenti au cours des dernires annes. La Figure 4.2 prsente le rythme de croissance dans le secteur de la construction et dans la croissance conomique gnrale depuis 2000. Notez que le secteur a cr davantage que lconomie gnrale du dbut de la dcennie jusqu 2007. Figure 4.2 Croissance Gnrale et Sectorielle du PIB

I. Vue densemble de la contribution au secteur conomique par la construction


La construction est un sous-secteur important de lconomie de la RDC. Il reprsentait prs de 8 % du PIB en 2008 (voir la figure 4.1), ce qui compte pour prs des deux tiers de la production du secteur secondaire. La construction est aussi un important contributeur la croissance conomique du pays. Selon les donnes du FMI, le secteur de la construction a contribu, en 2008, 0,3 pourcent des 6,3 pourcent de la croissance conomique

282 Si la reprise conomique actuelle se poursuit, la demande pour les services de constructions devrait se maintenir et tre importante pour un bon moment. BriceoFoster (2010), se concentrant seulement sur les projets dinfrastructure en transport et nergie, ont identifi une demande de 6G$US pour les prochaines annes1. Cela correspond globalement au PIB de la RDC en 2006. Notez que certains de ces projets ont dj reu un accord de financement alors que ce nest pas le cas pour tous. Cette liste contient seulement les principaux projets identifis jusqu maintenant incluant seulement les secteurs restreints de lnergie et des transports. Ainsi, la liste exclut de larges parts de la demande en construction du secteur public (tels que la sant et lducation). Il en va de mme pour les projets de construction privs tant dans les secteurs rsidentiels que dans ceux de la production. Nanmoins, les projets identifis fournissent une vue densemble de limportance que le secteur de la construction jouera dans les dcennies venir. Tableau 4.1: Principales Compagnies de Construction
Nom de la compagnie EGMF (Enterprise Gnrale Malta Forrest) Safricas MW Afritec Number One Contractors Bego Congo Sefoco AVC Construct Const - Soco (Groupe Ledya) Enterprise Fretin Safrimex FS Parisi INCC BACOM ADI Construct Batech
Source: Alliez (2009)

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Forme lgale Sarl Sarl Sprl Sprl Sprl Sprl Sprl Sprl Sprl Sprl Sarl Sprl Sprl Sprl Sprl

Ventes moyennes Ville Lubumbashi Kinshasa Kinshasa Kinshasa Kinshasa Kisangani Ingende Kinshasa Kinshasa Matadi Kinshasa Kinshasa Lusambo Kinshasa Kinshasa Kinshasa (2003 2008) M USD 32.0 30.0 20.0 14.0 8.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.5 0.5 0.5

II. Structure du March


a. Les Compagnies de Construction
Le Tableau 4.1 prsente les principales socits oprant dans le secteur de la construction. Linformation provient du rapport de diagnostic sur la construction des routes (Alliez, 2009), et ninclut que les socits effectuant des ouvrages routiers. Nanmoins, puisque les grandes compagnies du pays sont des entreprises gnrales (voir ci-dessous), cela permet dobtenir une image reprsentative de la situation actuelle.

b. Intrants
Nous nous concentrons sur le march du ciment. Alors que le ciment est en quelque sorte un march particulier (voir la section 4 ci-dessous), il est un important apport au secteur de la construction. Le Tableau 4.2 prsente les installations de production au pays. En ce moment, il y a quatre installations existantes. Deux sont dans la province du Bas-Congo, une (non oprationnelle) est dans la province de Katanga (au sud-est) et une (non oprationnelle) est dans la province du Sud-Kivu.

284 Tableau 4.2: Installations de Production de Ciment


Capacit de linstallation (ktonnes/ Anne) Production Moyenne (ktonnes/ Anne)

285 LOuest (incluant Kinshasa) : la plupart (sinon la totalit) de la production nationale y est vendue. Les importations proviennent principalement de Chine, de Turquie et dgypte. LEst: les importations proviennent de lOuganda, de la Tanzanie et du Rwanda. Le Sud: les importations proviennent de la Zambie et de lAfrique du Sud. Les prix du ciment sont levs en comparaison avec dautres marchs linternational, et en comparaison ceux dautres pays dAfrique (tel que montr dans le Tableau 4.4). Des rapports indiquent que les prix en Zambie ont t rduits de prs de 10% depuis 2007. Tableau 4.4: Comparaison Internationale des Prix du Ciment
Bas Congo Katanga 300 <50 100 Non oprationnelle Non oprationnelle Sac de 50 kg_2007/082

Nom de linstallation

Propritaire

Province

Cimenterie de Lukala (CILU) Cimenterie Nationale (CINAT) Cimenterie du Katanga (CIMKAT) Cimenteries Interlacs

Groupe Malta Forrest (EGMF) Heidelberg Cement Gouvernement de la RDC n.a. Groupe Malta Forrest (EGMF) Heidelberg Cement

Bas Congo

600

400

Pays Vietnam
Bangladesh

Prix par Sac (USD) 3.46 5.61 9.34 10.31 13.84 18.57

Sud-Kivu

<50

Ghana
Kenya RD Congo

Tableau 4.3: volution de la demande Item Demande (million tonnes) Taux de croissance en% Production (million tonnes) Taux de croissance en% Importations (million tonnes) Production actuelle (notre estimation, million tonnes)
Source: Global Cement Report

2006 0.40 0.40 0.30

2007 0.70 75% 0.50 +25% 0.20 0.40

2008 0.90 +30% 0.50 0% 0.40 0.40

2009 1.00 +10% 0.70 40% 0.30 0.50

2010 1.10 +10% 0.90 +29% 0.20 0.50

Zambie

Le Tableau 4.5 montre les prix dans diffrents points de vente Kinshasa et Brazzaville pendant la dernire semaine daot et la premire semaine de septembre 2010. Nous observons que le prix moyen est similaire dans les deux villes. De manire intressante, nous observons une variation des prix de prs de 10% Kinshasa (de 15,38 USD 16,85 USD), alors que la variation est de 46% Brazzaville (de 12,65 USD 18,46 USD). Cela peut indiquer une situation de haut degr de collusion dans le march au dtail en RDC. Notez galement que le ciment import Brazzaville, provenant de la RDC, est prs de 20% ou 3 $US plus cher, ce qui indique un cot de transport considrable par le fleuve Congo.

La demande se situe en ce moment environ 1M tonnes annuellement (voir le Tableau 4.3). Comme la production nationale se situe entre 500-600 ktonnes/anne, cela signifie quil y a donc un besoin en importations denviron 400-500 ktonnes/anne. La demande peut tre divise en trois rgions gographiques distinctes:

286 Tableau 4.5: Prix du Ciment, Production Locale et Importations


Marchs de Kinshasa et Brazzaville, septembre 2010
Ville Kinshasa Gambela March Prix Moyen Production Locale Prix Moyen Importations n.a n.a n.a

287 La Figure 4.3 montre lvolution spatiale des prix du ciment pour le corridor Kinshasa Kabinda. La figure prsente les prix par kilomtre pour un sac de ciment (50 kg) pour chacun des segments identifis au Tableau 4.6. Nous constatons la croissance constante des prix unitaires le long du corridor, seulement interrompu pour le segment (rails) Mweneditu-Mbujimayi. Il est certain que ces diffrences ne peuvent toutes tre expliques par la seule qualit des infrastructures de transport. Figure 4.3: volution Spatiale des Prix du Ciment

M.Central Matadi Kibala Moyenne Brazzaville Potopoto Total Mikalu Mongali Min. Plan Bzvl Moyenne
Source:

15.42
15.38 16.85 15.89 16.63

13.31
16.96 18.46 12.65 15.60

21.04 17.61 17.61 19.57 17.61 18.69

De mme, le Tableau 4.6 reprsente la distribution spatiale des prix pour le ciment de la RDC. Les diffrences de prix paraissent tre conditionnes par les cots de transport. Pour illustrer cela, le tableau prsente galement les prix pour le carburant. Tableau 4.6: volution Spatiale des Prix du Ciment
Corridor Kinshasa Kabinda
Ville Ciment Prix par sac 50kg USD Carburant Prix par litre USD Source: nos propres calculs bass sur le Tableau 4.6.

KINSHASA
KIKWIT ( 600km de route depuis KINSHASA) KANANGA ( 400 km de route depuis KIKWIT) MWENEDITU ( 200 km de rails depuis KANANGA) MBUJIMAYI ( 130 km de route depuis MWENEDITU) KABINDA ( 150km de route depuis MBUJIMAYI) Source: notre propre rapport de lquipe du projet.

16.6 20.0 25.0 31.0 35.0


45.0

1.07 1.22 1.33 1.55 1.83


2.50

Finalement, la figure 4.4 montre lvolution du prix du ciment lusine CILU et Kinshasa, ainsi que le prix de rfrence officiel. Quatre sries de prix sont rapportes. Les prix FOB lusine CILU, le prix de rfrence et une variation de prix observs dans le march parallle. La pointe dans les prix est survenue au moment dun arrt de la production CILU.

288 Figure 2.4: volution des prix du ciment (USD)

289 questions tant du ct des organisateurs des appels doffres que du ct des socits soumissionnaires. Le principal problme tait lexistence de compagnies sur papier ou fictives. BCECO tait incapable de distinguer les compagnies oprationnelles des compagnies non-oprationnelles. Dautre part, les socits qui voulaient obtenir des contrats et qui taient rellement en mesure daccomplir les projets manquaient de comptences en gestion de projets et dactifs financiers. Plusieurs projets furent donc entrepris avec de grandes difficults et ne furent pas complts. Dans dautres cas, les professionnels de BCECO ont d prendre le gros de la gestion du projet en main. En raction aux compagnies virtuelles, la Banque Mondiale introduisit des conditions financires strictes. Cela permit dliminer quelques-unes de ces compagnies virtuelles.

III. Les Principales Contraintes du Secteur


a. La Structure et Concurrence du March
Vue d'ensemble
Source: CILU

c. conomie politique
Encadr 4.1: Lhistoire des appels doffres publics Traditionnellement, il ny eut que trs peu de capacit institutionnelle efficacement alloue pour les travaux publics au cours des dernires dcennies. Alors quil y avait des offres, le processus fonctionnait que trs mal. Il a t signal que plusieurs segments de routes urbaines ont t rhabilits maintes reprises, sans aucune amlioration au niveau de leur qualit. Il parat que des socits ont accapar les marchs, bloqu des routes et mis des personnes au travail. Ils attendaient que surviennent des pluies pour allguer que tous leurs efforts furent vains. De tels efforts furent profitables parce que les avances de dmarrage des travaux taient importantes (jusqu 25% du montant total, sans aucune garantie). Les socits avaient une motivation pour accaparer le march, recevoir des avances et laisser le projet de ct. Dans les annes ayant prcd le retour de la Banque Mondiale en RDC il ny avait presque aucun appel doffre. Les quelques travaux publics taient ngocis directement. Le retour de la Banque Mondiale a permis dentreprendre un processus de renforcement des capacits et de dcentralisation. Les appels doffres reprirent par la cration de BCECO. Cependant, au dbut du processus il y a eu de nombreuses

Le secteur de la construction est trs concentr. Alors quaucune information prcise sur la part de march des socits individuelles nest disponible, nous pouvons nanmoins calculer quelques mesures de concentration bases sur les donnes disponibles sur ce sujet. Le Tableau 4.7 reprend la liste des compagnies cites ci-dessus. Afin dvaluer la concentration du secteur, nous avons ajout les parts de march. Celles-ci sont bases sur la somme des ventes desdites compagnies. Nous basant sur ces donnes, nous observons un ratio de concentration C2 de 48% et un ratio C4 de 75%. Ainsi, les deux plus grosses socits au pays concentrent prs de la moiti des ventes annuelles estimes 130 M $US, et les quatre plus grosses jusquaux trois quarts. Nous pouvons galement calculer lIndice de Hirschmann-Herfindahl (IHH) pour ce sous-chantillon de lindustrie. Il slve 1615.3

290 Tableau 4.7 : Parts du March des Principales Compagnies de Construction


Ventes Moyennes (2003 - 2008) million USD Part du March %

291 Nous pouvons classer les compagnies du secteur de la construction en RDC en quatre types: compagnies internationales compagnies nationales uvrant dans toutes les rgions les entreprises de taille moyenne uvrant sur les marchs rgionaux 24.90% 23.35% 15.56% 10.89% 6.23% 4.67% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 1.56% 1.56% 1.17% 0.39%
0.39%

Nom de compagnie

Ville

EGMF (Enterprise Gnrale Lubumbashi Malta Forrest)


Safricas MW Afritec Number One Contractors Bego Congo Sefoco AVC Construct Const - Soco (Groupe Ledya) Enterprise Fretin Safrimex FS Parisi INCC BACOM ADI Construct Batech Kinshasa Kinshasa Kinshasa

32.0 30.0 20.0 14.0 8.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.5 0.5 0.5

les petites entreprises (prcaires) Les principales entreprises en RDC sont dtenues par des propritaires trangers et oprent dans un march largement spar. Elles dominent les ententes dchange de ressources contre infrastructure essentielles. De plus, elles participent aux plus importants appels doffres (internationaux) et les obtiennent gnralement. Ces socits possdent des avantages financiers significatifs par rapport aux compagnies qui oprent nationalement, ayant accs des conditions financires favorables et de la main-duvre qualifie et bon march. En effet, les compagnies chinoises travaillent essentiellement de manire isole. Elles importent tout leur quipement et tout ce dont elles ont besoin, lexception de la main-duvre non qualifie. De plus, elles neffectuent que trs peu de sous-traitance pour des travaux non spcialiss (nettoyage des sites et terrassement manuels). En effet, quelques projets dinfrastructures essentielles inclurent de manire explicite la participation de compagnies locales de lordre de 20%. Il nest pas certain cependant que ces ententes soient respectes, ni quil en rsulte un transfert de comptences au profit des compagnies locales. Dun ct concurrentiel, puisque ce segment consiste en seulement deux compagnies, il est peu probable quils oprent dans un cadre concurrentiel. Nanmoins, hormis des considrations lies la qualit des travaux (voir la Section 4), ces compagnies ont men des projets des cots trs infrieurs ceux de leurs concurrents. Ensuite, il y a deux compagnies uvrant nationalement, Malta Forrest et Safricas. Les deux socits sont tablies depuis longtemps dans le pays. Elles taient originalement finances avec des capitaux trangers, auxquelles elles semblent toujours recourir pour les grands projets. Ces deux compagnies dirigent elles seules le secteur de la construction nationale, avec une concurrence marginale pour les plus petits projets. Deux lments sont intressants noter pour une perspective dorganisation industrielle. Premirement, les deux compagnies uvrent comme entrepreneurs gnraux. En effet, les deux compagnies fournissent des services complets pour leurs projets et nengagent aucun sous-traitant. Elles possdent et bnficient galement dimportants quipements. Deuximement, selon nos entrevues, les deux compagnies ont fortement rduit la part des ventes provenant des travaux publics. Elles ont, toutes deux, de nombreuses demandes du secteur priv, ce qui rduit grandement leur dpendance quant aux projets publics. Notez que tant Safricas que Malta Forrest, participent rgulirement des

Kinshasa Kisangani
Ingende Kinshasa Kinshasa Matadi

Kinshasa
Kinshasa Lusambo Kinshasa Kinshasa

Kinshasa

Source: Alliez (2009) et nos propres calculs.

Ces indicateurs de concentration, alors quils reprsentent adquatement la situation du pays, omettent une part importante du secteur de la construction, c.--d. les projets dinfrastructure actuellement mens par les socits chinoises. Alliez (2009) estime que, durant la priode 2009-2013, prs de 65% de la construction de routes sera concentre dans ces socits. Compte tenu de la part importante que reprsentent ces projets, nous pouvons procder une rvision des estimations de la concentration du march. Notre hypothse est que les compagnies chinoises reprsentent, actuellement, environ 50% du march. Ainsi, les estimations globales du ratio C4 slvent (50% + 48%/2) = 74%. Selon Alliez (2009) Sinohydro sest vu attribu 8 des 14 appels doffres obtenus par des socits chinoises. Si nous considrons que Sinhohydro a une part de march global de 30% et que lautre socit participante, CNCTPC, a une part de 20%, nous obtenons une estimation IHH de 1704 pour ce secteur de lindustrie.

292 appels doffres de moyenne ou grande envergure (voir lEncadr 4.2 ci-dessous sur les projets du secteur priv et lentre dans le secteur)4. En conclusion, il faudrait noter que, selon les standards internationaux, les deux principales entreprises nationales seraient considres, au mieux, comme des compagnies denvergure moyenne. Le fait que les plus grandes compagnies ont lavantage concurrentiel dtre capables dviter les sous-traitants dmontre la fragilit de lenvironnement contractuel, tant dans le secteur de la construction que dans lconomie en RDC. Encadr 4.2: Dveloppement du Secteur priv Quelques-unes des entrevues ralises montrent des tournures dvnements intressantes dans le secteur de la construction: une demande soutenue du secteur priv et la diversification de nouvelles socits. Dans nos entrevues avec des gestionnaires dune des principales socits nationales, il ressort quenviron 80% des ventes de la compagnie taient effectues auprs de clients du secteur priv. titre dexemple, les gestionnaires ont voqu un projet cl-en-main de plusieurs millions $US qui est en ce moment excut pour une multinationale. Au sujet de ce projet, tel que mentionn dans le texte, les gestionnaires ont indiqu que les clients percevraient comme lune des forces de lentreprise le fait quelle nait pas besoin deffectuer de sous-traitances. Une autre entrevue intressante fut ralise avec les gestionnaires dune autre entreprise de longue date appuye par des capitaux trangres. Celle-ci est originellement dmarre comme une entreprise spcialise dans la construction de structures dacier. Comme autre activit, elle est lune des rares entreprises produisant des tubes de PVC dans la rgion de Kinshasa. En ce moment, elle met en place la reprsentation pour des quipements de construction (grce son lien avec une manufacture chinoise) et elle pntre le secteur de la construction gnrale, en ayant galement pour principale cible des clients du secteur priv. Les gestionnaires ont indiqu que ces deux activits reprsentent des opportunits lucratives de diversification au pays. La troisime catgorie comprend les compagnies rgionales (entre 15 et 20 dans le pays). Elles participent des appels doffres plus petits et caractre local, soit ceux auxquels les compagnies internationales ne participent pas. Elles peuvent avoir recours certains quipements, mais selon les normes internationales elles sont de petites compagnies. Les socits de cette catgorie souffrent des problmes gnralement relis lactivit conomique en RDC5. Nanmoins, ces socits ont dj fait leurs preuves et existent depuis plusieurs annes. Enfin, il y existe une multitude de petites entreprises de construction. Il semble que ces compagnies soient celles qui font face la plus grande diversit de difficults et que certaines dentre elles soient propres au secteur de la construction. Daprs nos entrevues, les principales difficults sontles suivantes:

293 Les PME dans le secteur de la construction manquent de structuration et comptences en gestion. Elles nont essentiellement aucune capacit financire, incluant les services financiers essentiels tels que les comptes bancaires. Par consquent, toute la gestion du projet est effectue en argent comptant, ce qui signifie, particulirement pour les travaux publics, que les avances en dbut de projet sont importantes. Bien que la rotation des soumissionnaires ait t rduite, il y a encore une grande fluctuation dans les socits. Souvent, une compagnie peut tre constitue pour un projet spcifique et dissoute par la suite. Le manque de continuit a t mis en lumire dans de nombreuses entrevues. En consquence de cette situation, dun ct, les socits ne peuvent acqurir une rputation dans cette industrie. De lautre ct, les capitaux spcifiques une socit ou un projet sont souvent perdus. Il semble galement y avoir une dpendance lgard des projets publics. Il a t signal que les socits sont inoprantes pour de plus longues priodes simplement parce quaucun appel doffres public nest men dans leur rgion. Des lors, lorsquun projet est ouvert, la concurrence est trs froce. Il a t signal quil y a encore un grand nombre de situations o les compagnies font des offres au-dessous des cots rels pour un projet afin den obtenir le contrat. Souvent elles reoivent les avances et, par la suite, sont incapables dachever le contrat. Cela met en lumire un problme potentiel (attribuable linefficacit du secteur financier dans le pays) dcoulant des gros avance de projet. Cela signifie que la stratgie dobtenir des contrats pour encaisser les avances sans avoir lintention de rellement mener terme les travaux est trop souvent observe. Ce comportement est encore renforc par le fait que la rputation nest gure impacte.

e. Base de Donnes des Offres Publiques


Lquipe du projet a ralis une base de donnes dappels doffres publics pour des travaux de construction. Les sources dinformations furent les bureaux de BCECO et de lUNOPS. Lunit danalyse est le lot de lappel doffre, c.--d. un appel doffres peut tre divis en diffrents lots. Nous utilisons un total de 107 observations (lots). Lacquisition des informations a quelque peu t entrave par laccs aux documents et aux sources dinformation. Peu de donnes taient disponibles en format numrique, lquipe du projet a donc d entrer les donnes partir de sources papier varies. En consquence, lensemble de donnes final est considrablement plus petit que ce qui tait originellement anticip. La premire ide tait dobtenir, auprs de BCECO, une srie chronologique de projets Kinshasa ainsi quun ensemble de donnes, auprs de lUNOPS, pour des projets rcents aux autres Provinces. Malheureusement, nous ne pouvons analyser la dimension temporelle avec les donnes dont nous disposons. Les

294 projets de BCECO vont de 2004 2006, alors que ceux de UNOPS vont de 2008 2010. De plus, il na pas t possible dassembler des informations sur les descriptions des projets puisque cela aurait ncessit de retrouver des documents supplmentaires. Lide originale tait dutiliser les descriptions pour obtenir des mesures sur les cots unitaires des projets6. Malheureusement, cette partie de lanalyse nest pas possible avec les donnes dont nous disposons. Le Tableau 4.8 illustre la distribution des appels doffres par Province et par source7. Des difficults dans laccs aux donnes expliquent la large concentration de projets dans la rgion de la capitale8. Tableau 4.8 : Distribution des Appels dOffres par Province et par Source Province Bandundu Bas Congo quateur Katanga Kinshasa Kivu Nord Orientale Kivu Sud Total BCECO 0 0 0 0 30 0 0 0 30 UNOPS 9 6 3 4 9 11 9 26 77 Total 9 6 3 4 39 11 9 26 107 Figure 4.4 : Distribution du Volume de Contrats par type de Projet

295

Finalement, le Tableau 4.9 prsente des statistiques sommaires quant aux variables principales de la base de donnes.

Laccent a t mis sur la slection de projets qui pouvaient tre comparables. Aprs discussion dans lquipe du projet, nous nous sommes concentrs sur la construction de btiments (publics) et de routes. Dans la base de donnes, nous avons distingu sept types de travaux. La figure 4.1 illustre la distribution du volume de contrats pour chaque type.

296 Tableau 4.9 : Statistiques Sommaires


Variable (1) Prix du contrat (2) Prix de rfrence (3) Total de soumissionnaires (4) Soumissionnaires qualifis (5) Plus basse soumission (6) Plus haute soumission (7) Moyenne de soumission (8) Mdiane des soumissions (9) Coefficient de variation des soumissions (10) Dispersion des soumissions Observations 107 59 97 100 106 106 106 106 104 106 Moyenne 987 985 126 518 10,13 4,95 994 424 1 652 756 1 274 766 1 220 207 0.32 1.23 cart type. 3 234 469 89 462 7,20 2,94 3 275 380 5 252 427 4 110 219 3 954 137 0.23 1.74 Min. 3 435 3 609 3,00 1,00 2 608 4 255 3 565 3 625 0.05 0.00 Max. 15 500 000 659 394 35,00 18,00 15 900 000 28 400 000 19 800 000 18 300 000 1.79 16.20
.15

297 variation dans les montants des soumissions. Le second est la dispersion des soumissions, dfinie comme tant la diffrence entre la plus haute et la plus basse soumission comme pourcentage de la plus basse soumission9. Une dispersion moyenne de 1,23 signifie que la plus haute soumission est plus du double de la plus basse soumission. Une vaste dispersion peut tre interprte comme rduisant la pression concurrentielle, particulirement si les diffrences ne peuvent tre expliques par les cots10. Un autre regroupement des projets peut tre fait selon la taille de la soumission. Nous avons dfini les petits projets sous 150000 USD. La figure 4.5 illustre la distribution des prix des contrats pour de petits projets. Figure 4.5 : Distribution de Petits Projets
.2

Fraction

Le projet moyen est dun peu moins de 1M USD, se situant entre juste au-dessus de 3000 USD jusqu 15.5M USD. Pour certains des projets de lUNOPS nous avons obtenu des informations quant au prix attendu par les organisateurs des appels doffres. Cela est rsum dans la variable Prix de rfrence . De plus, environ 10 socits participent en moyenne chaque appel doffres (lot), dans une gamme allant de 3 35 soumissionnaires. Cependant, seulement la moiti des participants (5) taient qualifis et concurrentiels. Notez que dans deux cas, un seul soumissionnaire a t qualifi. La base de donnes contient lidentification et le prix offert de chaque soumissionnaire qualifi pour le concours. La plus basse soumission, parmi tous les participants, est rsume dans la 5e range. Il convient de noter que la moyenne de la soumission minimum nest pas gale la moyenne des soumissions gagnantes (= prix du contrat). En effet, nous avons remarqu que pour 39 observations (sur un total de 107 = 37%) le prix du contrat est plus lev que le prix le plus bas. Alors quil pourrait y avoir des explications pour ces occurrences, nous navons pas t en mesure de dterminer la raison de cette anomalie dans chacun des cas. Finalement, les deux dernires ranges fournissent quelques indications des variations entre les soumissionnaires pour un mme appel doffres. Le premier est le coefficient de variation (CV) des soumissions (c.--d. le ratio de lcart type et de la moyenne des soumissions). Notez que le CV est petit en moyenne (0,32), ce qui indique une assez faible

.05

0 0 50000 100000 Prix des contrats 150000

Idalement, nous souhaitions utiliser la base de donnes pour analyser si les appels doffres pour les travaux publics en RDC sont concurrentiels ou non. Malheureusement, linformation disponible ne nous permet deffectuer cette analyse que partiellement. Dabord parce que lchantillon est trs htrogne et, ensuite, parce quil ny a pas assez de variables explicatives disponibles pour suffisamment contrler les diffrences entre les prix des contrats. Afin de rgir quelque peu ces diffrences, nous avons cr une mesure relative des prix des contrats:

298 Moyenne du contrat

299 Nous pouvons lgrement raffiner lanalyse de nos donnes en effectuant une analyse de rgression. Dans le Tableau 4.10 ci-dessous, nous montrons les rsultats de la rgression suivante: Prix normalis = 0 + 1 * nombre qualifis + 2 * dispersion des soumissions + effets fixes par type de projet Nous effectuons la rgression pour lchantillon entier (le panneau de gauche) et pour les petits appels doffres seulement (le panneau de droite). Les rsultats du nuage de corrlation sont essentiellement confirms. Limpact du nombre de socits participantes a un impact ngatif, mais qui nest pas statistiquement significatif. De lautre ct, une vaste dispersion augmente les prix normaliss. Tableau 4.10 : Rsultats de rgression : Effets des Mesures de Comptitivit sur le Prix des contrats Toutes les observations Variable dpendante: Prix normalis des contrats Soumissionnaires qualifis
0 5 10 Qualifi 15 20

Comme mesure potentielle de la concurrence, nous avons utilis le nombre de soumissionnaires qualifis et la dispersion des soumissions. En absence de comportement collusoire un march plus contest, c..d. un march avec un grand nombre de participants, devrait tre plus concurrentiel et mener de plus bas prix. De mme, si les soumissions sont grandement disperses, en absence de diffrences significative des cots, il peut y avoir un doute au sujet de la concurrence pour un appel doffres. Ainsi, nous nous attendrions ce que le nombre de soumissionnaires diminue le prix des contrats et ce que la dispersion laugmente ceteris paribus. La figure 4.6 illustre la corrlation brute de nos prix standardiss et nos mesures de la concurrence. La colonne de gauche considre tous les points de donnes, alors que lchantillon de la colonne de droite est restreint aux petits appels doffres. Figure 4.6: Prix des Contrats et Mesure de la Comptitivit
2 1.5 1 .5 0 0 5 10 Qualifi 15 20 2 1.5 1 .5 0

Petits appels doffres Coefficient Erreur standard 0.012 0.016 0.063

Coefficient

Erreur standard 0.010 0.014 0.052

-0.001 0.140*** 0.198*** 99 0.63

-0.008 0.133*** 0.249*** 69 0.64

Moyenne des contrats 2 1.5 1 .5 0 0 1

Valeurs ajustes

Moyenne des contrats

Valeurs ajustes

Dispersion des soumissions Constante Nombre dobservations Carr-R

2 3 4 Dispersion des soumissions Valeurs ajustes

Effets du type de projet inclus dans toutes les rgressions.

Moyenne des contrats

Nous avons observ que le nombre de soumissionnaires qualifis a un impact positif sur le prix normalis, ce qui ne confirme pas notre hypothse. Dun autre ct, une plus vaste dispersion de soumission augmente le prix tel que prvu.

300

301 Encadr 4.3 : Importations de Ciment Selon le ministre de lconomie Nationale, le march du ciment est entirement libralis, mais les cots levs du transport, ajout la faible capacit du port de Matadi, dcouragent les importateurs de tirer profit de limportation de ciment subventionne par le gouvernement. Le ciment import atteint le port de Matadi un cot estim 10 USD par sac. Le cot lev du transport de Matadi Kinshasa, ajout aux divers frais en cours de route, augmente le cot dans une telle mesure que ce nest plus profitable pour les importateurs qui doivent malgr tout vendre au mme prix que les producteurs locaux CILU et CINAT. La proposition quil y ait un quota sur le systme dimportations du ciment ou quune permission soit ncessaire pour importer du ciment a t carte par les gestionnaires gouvernementaux. Ils ont inform lquipe que tout le monde peut importer du ciment moyennant le fait de senregistrer auprs du Ministre pour des motifs statistiques. Un document appel Contrat du Programme doit tre sign par toute personne souhaitant importer du ciment. Dans ce document, limportateur doit solliciter la quantit de ciment quil souhaite importer, mais aucune limite nest impose par le Ministre. La quantit sollicite par limportateur doit tre entirement importe au cours dune priode dexemption maximale de six mois et ne peut tre reporte une priode dexemption prolonge (voir le paragraphe 5 ci-dessous). Lorsque nous avons demand lutilit de ce contrat, le consultant a t inform du fait quil permet de surveiller la quantit de ciment importe ainsi que la quantit consomme dans le pays. La quantit de ciment importe, la quantit localement produite, et la quantit consomme dans lconomie fournissent les informations ncessaires au gouvernement pour dcider sil prolonge ou non la priode dexemption. Cette priode de 6 mois est renouvelable aussi longtemps que la demande de ciment surpasse lapprovisionnement du pays. Jusquici, la priode dexemption a t renouvele 6 reprises et le gouvernement se prpare prolonger la priode dexemption de nouveau lorsque cela sera ncessaire. Un autre aspect important est linfluence politique sur le prix de march (voir lEncadr 4.4). Au moins, dans la rgion de Kinshasa, il y a un prix plancher en place. Les importateurs ne sont pas autoriss vendre en dessous du prix fix par CILU. De lautre ct, les prix fixs par les monopoleurs semblent tre tels que les importations ne sont pas lucratives. Il semble alors que CILU applique une stratgie de prix limite pour tirer profit de son avantage de cot. Les prix de lusine CILU sont lgrement au-dessous du prix des importations rapport au port de Matadi de 10 USD par sac. Ces prix sont approuvs par le gouvernement et prviennent essentiellement des importantes entres internationales sur le march.

b. Cots dEntres Plus levs du March du Ciment


Dans cette section sur les intrants, nous nous concentrons sur le march du ciment. Comme le ciment est un important apport au secteur de la construction, tout goulot dtranglement observ dans lindustrie se traduira en une augmentation des cots de construction, ce qui est susceptible dattnuer la croissance conomique. Nous pouvons dterminer un certain nombre de goulots dtranglement dans ce secteur. Au niveau de la production nationale, seulement deux sites sont en ce moment oprationnels et le site de production du gouvernement fournit seulement des quantits limites. Par consquent, CILU est essentiellement le seul fournisseur du march. Ce monopole de production est aggrav par le fait que le propritaire de CILU, Malta Forrest, est galement le propritaire des deux sites inoprant du pays, en particulier celui situ dans Sud-Kivu. En septembre 2010, Malta Forrest a sign une entente avec Heidelberg Cement. Dans cette entente, Heidelberg reprend 55 % dactions de CILU et 70 % des deux usines inoprantes Interlacs dans lEst. Forrest demeure avec 30% dactions. Heidelberg a annonc vouloir investir massivement dans ces usines, afin daugmenter la capacit denviron 500 tonnes/anne plus de 1.4Mtonne/anne. Le communiqu de presse de Heidelberg cite leur prsident: Avec ce partenariat, nos affaires en Afrique sont en expansion et pntrent le march trs attrayant du ciment de la Rpublique Dmocratique du Congo avec un solide partenaire nos cts (italique par lauteur)11. Cette nouvelle entente a des aspects positifs et ngatifs. Dune part, larrive dun partenaire international permettra des investissements considrables dans les installations existantes. Dautre part, le march demeurera extrmement concentr lavenir. La concertation ne serait pas un tel problme, sil existait dautres canaux dapprovisionnement (importations). Cela ne semble cependant pas tre le cas, particulirement pour lOuest du pays, incluant Kinshasa, o presque toute la production nationale est vendue. Cela est illustr (voir la figure 4.3 ci-dessus) par la forte hausse du prix suivant une rupture de la production lusine de CILU dans la seconde moiti de lanne 2008. Pour les deux trimestres de larrt de la production, les prix au dtail Kinshasa ont plus que tripl. Alors que lon sattendrait un effet sur les prix courants suivant un choc de production, cette situation extrme montre que CILU domine essentiellement le march du ciment dans la rgion de Kinshasa12. Quen est-il des importations? Selon les autorits du gouvernement, le march du ciment est entirement libralis (voir lEncadr 4.3). Cependant, toutes les sources dinformation indiquent quil y a une pnurie de ciment dans le march, particulirement dans le centre du pays approvisionn par les producteurs nationaux (voir le Tableau 4.5).

302 Encadr 4.4 : Contrles des Prix


Le gouvernement a mis sur pied un comit appel Comit de Concertation conomique qui est responsable de la gestion des fluctuations des prix dans le pays. Ce comit est compos de fonctionnaires du ministre du Commerce et du ministre de lconomie Nationale, de reprsentants de la FEC, ainsi que de reprsentants des deux usines locales, CILU et CINAT. Le rle du comit est dmettre des recommandations quant au prix du ciment dans le pays, tant import que produit localement, ainsi que la marge de profit qui devrait tre autorise dans le march. En dautres termes, de combien sera la marge de profit des producteurs locaux et de combien sera celle des importateurs. Pour les industries locales en gnral, incluant les producteurs de ciment, la marge de profit autorise est de 20%. Les artisans sont autoriss 25% et les importateurs sont autoriss faire une marge de profit de 10% au-dessus du cot. Les fonctionnaires du ministre de lconomie nationale suggrent donc que la marge de profit autorise aux importateurs, qui est plus basse que les autres, soit un facteur contribuant au manque dintrt gnral observ quant aux importations de ciment. Nanmoins, ils taient davis que le cot lev du transport des importations de ciment, combin au manque de capacit du port de Matadi, sont les principales raisons pourquoi les entreprises et les entrepreneurs ne tirent pas avantage de lexemption du gouvernement pour limportation de ciment. Le ministre de lconomie nationale nous a informs du fait que le ciment import ne pouvait pas tre vendu moindre cot que celui du ciment produit localement. En dautres termes, le prix plancher recommand par le gouvernement est le prix fix par CILU et CINAT, bien que CINAT ne soit pas vraiment un gros joueur dans le march puisque sa production irrgulire actuelle est infrieure sa capacit de production; en tant que tel, elle na pas un impact matriel sur les prix. Le gouvernement croit en la protection des usines de ciment locales, en particulier CILU, et il ne permettra pas un prix courant qui viendrait rduire le prix de CILU dans sa marge de profit de 20%. Il nest pas clair si le gouvernement a des mcanismes en place pour surveiller et valuer comment CILU arrive son prix. Des compagnies de construction qui achtent du ciment grande chelle ont t interviewes par le consultant. Elles taient dopinion que le prix de CILU pour un sac de ciment est trop lev comparativement son cot de production. Elles allguent que CILU dicte simplement les prix courants et que le gouvernement est daccord sans effectuer aucune valuation en matire de cot unitaire partir duquel CILU dtermine ce que sera le prix de vente. Quelques compagnies de construction estiment que le prix dun sac de ciment localement produit devrait tre entre 6 et 7 dollars par sac Kinshasa. Cependant, les fonctionnaires du gouvernement ne croient pas que ce soit le cas, disant quils suivent les mcanismes de fixation des prix employs tant par CINAT que par CILU et quils sont convaincus que le prix fix par les producteurs locaux est justifi.

303 Il est clair que limportation ne constitue pas une importante source de concurrence dans le secteur du ciment en RDC. Lintervention importante du gouvernement est largement dirige vers la protection du producteur national. Les importations peuvent difficilement tre vues comme compltement libralises, tant cause des quotas sur les importations qu cause du prix plancher. Il semblerait que le gouvernement ne serait pas mme dimposer un prix plancher fonctionnant dans la rgion de Kinshasa. Cependant, ce nest pas le cas. Comme discut davantage ci-dessous, CILU administre essentiellement, avec lappui du gouvernement, la stratgie de limite des prix. Ainsi, le prix plancher (ou le prix limite) reprsente le cot, prix assurance et transport compris, de ciment Matadi en plus du cot du transport jusqu Kinshasa. Finalement, le ciment a un cot de transport relativement lev. En RDC cela est un problme particulier compte tenu de limportance des difficults dans les infrastructures de transport. Cela signifie quil y a des diffrences gographiques considrables travers le pays. Principalement dans les rgions loignes qui sont approvisionnes par le Bas Congo, o les prix peuvent tre plus du triple de ceux observs Kinshasa (voir le Tableau 4.5 ci-dessus).

c. Travail et Capital Humain


Enqute de qualifications Nous avons effectu une enqute auprs de compagnies de construction. Le questionnaire porte sur les aspects travail et capital humain et inclut des questions additionnelles portant sur les difficults gnrales de ces entreprises. Lenqute a t spcifiquement dveloppe pour le rapport de construction CEM. Elle a t mene par des entretiens face face avec des reprsentants des compagnies13. 14Les donnes ont t encodes dans une base de donnes par des tudiants de lUniversit de Kinshasa. Un chantillon de statistiques de lensemble de donnes peut tre trouv dans le Tableau 4.1115.

304 Tableau 4.11 : Sommaire des Statistiques : Sondage sur les Comptences
Variable Anne de cration Ventes en 2009 Capital social Cadres administratifs Cadres commerciaux Cadres techniques Contrematres Ouvriers qualifis Ouvriers non qualifis Total des employs Observations Moyenne 39 33 29 42 32 42 40 42 41 32 1,998.36 969,574 225,205 5.79 4.75 5.79 9.88 19.95 64.41 109.31 cart type 8.12 2,399,026 921,465 8.76 14.73 5.87 17.76 32.11 115.41 146.42 Min. 1973 10,000 55 1 1 1 1 2 1 20 Max. 2008 1.00E+07 5,000,000 55 85 35 85 202 700 773

305 Les ventes moyennes signales par les entreprises pour lanne 2009 slvent environ 1 million USD avec des variations importantes selon leur taille. Les plus petites socits (ventes en 2009 denviron 10000 USD) sont 1000 fois plus petites que les socits les plus grosses (ventes de 10M USD). De mme, les socits emploient en moyenne un peu plus de 100 travailleurs, variant entre 20 et presque 800 employs. Ce qui a t mentionn plus tt est confirm dans notre chantillon; les socits sont gnralement petites si on les compare internationalement. 31% des socits de lchantillon emploient moins de 50 personnes, alors que 75% dentre elles en emploient moins de 100. 30% du personnel est en gestion (incluant les contrematres), alors que 23% sont des ouvriers qualifis et que les 47% restant sont non qualifis.

Accent sur des emplois prcis


La principale partie du questionnaire contient plusieurs questions lies des descriptions demplois prcis, notamment ceux des gestionnaires des travaux, des gestionnaires des stocks, et des maons. Lide tait que chaque personne interviewe choisirait un membre particulier de son personnel dans chacune des trois catgories demplois nonces et rpondrait aux questions spcifiquement en fonction de cette personne. La comparaison ne vient donc pas de linterne chaque compagnie, mais plutt travers lchantillon des socits. Nous commenons par le gestionnaire des travaux. Gestionnaire des travaux : La moyenne des firmes de notre chantillon a un peu moins de 3 gestionnaires des travaux16. Ils sont gs de 20 57 ans et ont un peu plus de 6 ans dexprience avec la socit. La plupart des personnes ce poste ont un plus haut niveau dducation, tant diplmes soit dun institut technique ou dune universit (56% ont indiqu lIBTP comme institution). Un gestionnaire des travaux gagne en moyenne un salaire mensuel de 500 USD. Cependant, il y a une importante distribution quant aux salaires qui sont illustrs dans la figure 4.8.

Les socits de lchantillon sont assez jeunes. Comme le montre la figure 4.7, seulement 6 sur 39 ont t cres avant 1990 et plusieurs nouvelles socits sont apparues seulement ces dernires annes. Figure 4.7 : Distribution de la Cration des Socits
6

4 Frquence

0 1970 1980 1990 Cration 2000 2010

306 Figure 4.8 : Salaire Mensuel Gestionnaires des Travaux


USD/mois
15

307 Figure 4.9: Salaire Mensuel Gestionnaire des Stocks


USD/mois
15

10 Frquence

10

0 0 500 1000 GT_SALAIRE 1500 2000

200

400

600 GS_SALAIRE

800

1000

Comme illustr, la plupart des salaires sont en dessous de 500 USD. En effet, le revenu mdian est de 400 USD. Gestionnaire des stocks: En moyenne, il y a 1,9 gestionnaire des stocks par socit, bien que la plupart (56%) nemploient quune seule personne ce poste. Ces employs sont gs de 25 60 ans et possdent environ 5 annes dexprience. La plupart des personnes ce poste tirent galement profit dun plus haut degr dducation tant diplme tant dun institut technique que dune universit. Les institutions denseignement les plus frquemment mentionnes furent: ISC (6), Universit de Lubumbashi (5) and IBTP (3). Un gestionnaire des stocks gagne en moyenne 295 USD par mois (la mdiane tant 210 USD). La figure 4.9 illustre la distribution des salaires pour lchantillon.

Maon: En moyenne, il y a 10 maons par socit (la mdiane tant 6). Les employs sont gs de 23 50 ans et ont 6 ans dexprience. Les personnes occupant ce poste ont suivi une formation auprs dun institut technique (cit des jeunes a t mentionne 6 fois sur 16). Le maon mdian gagne 180 USD par mois17. Notez que les salaires sont assez disperss. 70% de lchantillon gagne entre 100 USD et 200 USD, tel quillustr dans la figure 4.10.

308 Figure 4.10 : Salaire Mensuel Maons


USD/mois
6

309 Tableau 4.12 : Critres de Slection : Nombre de mentions Critres Exprience ducation Comptence1 Test Rfrences Intgrit
2

Gestionnaire des travaux 16 20 11 7 1 0 3

Gestionnaire des stocks 15 19 10 2 2 3 3

Maon 16 15 13 2 2 3 3

Nationalit

0 100 150 200 MC_SALAIRE 250 300

Comme prvu, les critres les plus importants sont lexprience, lducation et la comptence. Il nest pas surprenant que lducation soit un critre plus important pour le choix des gestionnaires des travaux que pour les maons, alors quil survient linverse pour la comptence. Quelques rsultats intressants apparaissent. Dont la rare mention explicite de limportance des rfrences18. Un autre est la mention explicite de lintgrit comme tant un critre de slection. Finalement, pour quelques socits (3 pour tre prcis), la nationalit est ouvertement un critre de slection. La concurrence pour les emplois parat tre intense dans le secteur de la construction, ainsi que de manire plus gnrale en RDC. Le Tableau 4.13 ci-dessous prsente le nombre de candidatures reues et le nombre dentrevues ralises par emploi pour chaque type demploi.

Recrutement
Nous avons par la suite pos certaines questions sur le recrutement des employs des catgories demplois prcdemment analyss. Une question pour laquelle nous avons obtenu dintressants rsultats fut pour les critres de slection. Le Tableau 4.12 prsente les critres les plus importants qui ont t mentionns pour les trois emplois (plusieurs rponses taient possibles).

310 Tableau 4.13 : Candidatures et entrevues Variable Nombre moyen de candidatures Nombre mdian de candidatures Nombre moyen dentrevues Nombre mdian dentrevues # Entrevues/# de candidatures Pourcentage entrevues/candidatures (seulement les socits o le nombre dentrevues au nombre de candidatures) Observations Observations entrevues candidatures 0.70 0.67 0.69
.5

311 Figure 4.11 : Pourcentage dEntrevues Gestionnaire des stocks 12.1 6 6.4 4 0.88 Maon 30 20 19.6 12 0.92
Densit 1 1.5 2

Gestionnaire des travaux 11.7 7.5 7 6 0.86

29 25

27 25

24 20
0 0 .5 1 1.5 ct_perc_inter 2 2.5

En moyenne, les socits reoivent plus de 10 candidatures par emploi pour les gestionnaires des travaux et des stocks. Ce nombre augmente 30 pour les maons. De mme, les socits ralisent entre 6 et 7 entrevues pour un poste de gestion, alors quils en ralisent autour de 19 pour les maons. Sattardant davantage aux dtails montre que ces observations comprennent quelques aberrations. Dabord, le nombre mdian de candidatures et dentrevues est significativement plus petit que la moyenne. Ensuite, le ratio entrevues-candidatures est exceptionnellement lev, de plus de 80% dans les trois cas. Ce ratio demeure lev si nous excluons les observations qui rapportent un nombre dentrevues plus lev que le nombre de candidatures, allant de 67% 70%. Il semble donc que, dans plusieurs circonstances, le nombre de candidatures soit assez petit et que tous les candidats potentiels soient appels en entrevue. Ceci est illustr dans la figure 4.11 qui prsente la distribution du pourcentage des entrevues pour un gestionnaire des travaux, o la colonne contenant un ratio de un (1), c.--d. un nombre gal de candidatures et dentrevues, montre la plus grande densit.

Difficults de recrutement
La sous-section suivante du questionnaire concernait les difficults du recrutement. La question tait formule de manire ouverte et la classification des rponses a donc t quelque peu difficile. Puisque la plupart des rponses sont assez semblables, parmi les diffrents types demplois, nous discuterons des rponses dans leur ensemble. Le Tableau 4.14 prsente les rponses les plus importantes ainsi que le nombre doccurrences dans lchantillon.

312 Tableau 4.14 : Principales Difficults de Recrutement


Nombre dOccurrences dans le Sondage

313 Tableau 4.15 : Frquence des Difficults Y a-t-il des difficults avec?
Oui

Variable Qualification, Exprience, Comptences Loyaut Salaire Trop de travail Trop de candidats Trop peu de candidats Aucun problme

Gestionnaire des travaux 8 8 3 2 1 1 1

Gestionnaire des stocks 8 7 1 2 4 1 1

Maon 10 6 1 2 1 1 -

Gestionnaire des travaux Total 12


6 14 10 12

Gestionnaire des stocks Total 5


12 9 11 8

Maon Total
9 9 9 12 7

% 66.67
33.33 58.33 41.67 70.58

% 29.42
70.58 45.00 55.00 50.00

%
50.00 50.00 42.86 57.14 53.85 46.15

Candidats

Non
Oui

Qualification

Non
Oui

Salaire

Non

29.42

50.00

Le problme que la plupart des interviews ont mentionn concerne la qualification, lexprience et les comptences. Cela figure constamment comme tant le problme le plus important. Beaucoup de mentions de difficults ont t combines sous la variable loyaut . Cela inclut lirrvrence des heures de travail, mais aussi les mauvais comportements tels que le vol. De manire intressante, le salaire na pas t mentionn de manire explicite comme tant un problme important. cela, nous devons ajouter que quelques rpondants ont prtendu que les salaires sont la fois trop levs et trop bas. Une situation similaire a t observe pour le nombre de candidats. Quelques socits semblent crouler sous les candidatures, alors que dautres ont de la difficult trouver de bons candidats. Il savre particulirement intressant que les rponses soient assez uniformes parmi les diffrents types demplois, plus particulirement puisquil ne semble pas y avoir une grande diffrence quant au niveau de comptence requis. Ensuite, nous avons demand aux rpondants sil y avait des difficults dans des secteurs particuliers, notamment la disponibilit des candidats, la qualification et les salaires.

Dans cette classification plutt brute, nous pouvons observer certaines diffrences parmi les types demplois. Dabord, la disponibilit des candidats pour des postes incluant des comptences de gestion (gestionnaire des travaux) semble rare, avec les deux tiers des rpondants qui indiquant des difficults. De lautre ct, les candidats ne semblent pas tre un problme pour le poste de gestionnaire des stocks et lexprience est divise pour la maonnerie. De mme, les comptences des travailleurs semblent tre une difficult pour le poste de gestionnaire des travaux, mais non pour les autres types demplois. Le fait quun nombre assez lev de rpondants ait indiqu quil ny a pas de problme avec la qualification fut une surprise. Cela est en contradiction avec dautres sources dinformation et avec les indications du Tableau 4.14 ci-dessus. Enfin, les salaires semblent tre un problme gnral, avec au moins 50% de rponses affirmatives19.

Formation
Le sondage contient aussi des questions au sujet des programmes de formation, tant internes quexternes, qui sont offerts dans les socits. Le Tableau 4.16 indique la distribution des socits avec ou sans formation.

314 Tableau 4.16 : Modalits de Formation Formation externe Formation interne Oui Non Total Oui 13 4 17 Non 6 6 12 19 10 29 Total Tableau 4.17 : Participants la Formation Officielle
Variable Formation interne Pourcentage des travailleurs pour la formation interne Formation externe Pourcentage des travailleurs pour la formation externe Observations Moyenne cart type. 24 19 17 13 20.00 0.23 11.53 0.08 40.38 0.36 24.90 0.09 Min. 0 0 1 0.00

315

Max. 137 1 100 0.32

Le Tableau 4.17 offre quant lui de linformation au sujet de la participation aux programmes de formation. Au dpart, il faut noter que le nombre de rponses dans cette catgorie est plutt faible. Par exemple, seulement 24 des 42 rpondants ont indiqu sil y avait un programme interne de formation dans la compagnie. Il est fortement prsum que les compagnies qui nont pas rpondu ne possdent pas de tels programmes, ce qui implique que plus de 50% des socits de lchantillon naient pas de programme de formation. Les rappels statistiques sont donc conditionnels au fait que les socits possdent de tels programmes. Les socits envoient, en moyenne, 20 employs par anne pour des sances de formation interne et 11 pour des sances externes. Cette fois encore, ces nombres semblent tre plus levs quen ralit. Notez que la valeur mdiane est de 4 pour les formations internes et de 3 pour les formations externes. Ces nombres reprsentent 23% de la force de la main-duvre pour les formations internes et seulement 8% qui bnficieraient de formations externes20.

Ci-dessous, nous prsentons une synthse des problmes associs la formation. Tableau 4.18 : Difficults Associes avec la Formation
Variable Il ny a pas de formation dans la compagnie La formation nest pas ncessaire La compagnie na pas de ressources financires Y a-t-il des institutions publiques de formation? Y a-t-il des institutions prives de formation? 15 62.50 9 37.50 11 64.71 6 35.29 13 61.90 8 38.10 28 87.50 4 12.50 25 89.29 3 10.71 22 84.62 4 15.38 27 84.38 5 15.63 21 84.00 4 16.00 19 82.61 4 17.39 21 84.00 4 16.00 20 86.96 3 13.04 18 78.26 5 21.74 12 41.38 17 58.62 12 46.15 14 53.85 12 48.00 13 52.00 Gestionnaire des Travaux Oui % Non % Gestionnaire des Stocks Oui % Non % Oui % Maon Non %

Nous avons galement rassembl de linformation sur les questions dducation, particulirement sur les programmes offerts tant par des tablissements publics que privs. Cependant, les rponses ces questions nont pas rvl beaucoup dinformation utile. Nous reprendrons cette question dans la section sur les conclusions quant aux politiques.

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d. Capacit institutionnelle
Effectuer des appels doffres de travaux publics Selon nos experts locaux, il y a eu une amlioration considrable dans la manire dont les appels doffres publics sont grs, particulirement par BECECO. Le renforcement des capacits fut beaucoup amlior et lopinion des experts est que linstitution travaille maintenant de manire adquate. Un important problme restant rsoudre serait laccs aux gros appels doffres publics des socits nationales. La plupart des projets importants, apparemment tant dans le secteur public que dans le secteur priv, sont directement ngocis (par exemple, les swaps dinfrastructures pour les ressources ci-dessus mentionns). De plus, comme nous lavons vu, il y a une importante concentration de gros appels doffres qui sont remports par des socits internationales, principalement chinoises. La plupart des compagnies internationales importent non seulement leurs capitaux, mais galement beaucoup de leur main-duvre qualifie. En consquence, il ny a pratiquement aucun transfert de comptences particulirement de management vers les compagnies locales partir de ces vastes projets, ce qui ralentit le processus de dveloppement sectoriel et exclut les socits locales des projets denvergures. Par ailleurs, les projets de petites et moyennes tailles prsentent galement un haut degr de concentration. Une des contraintes considrer serait la difficult daccs au march financier. Les socits uvrent souvent sans avoir accs aux capitaux ncessaires, ce qui implique la dpendance aux avances pour travaux provenant directement des projets, prcdemment mentionne. De mme, pour les plus petites compagnies, obtenir les garanties financires pour les appels doffres publics est difficile ou simplement impossible. En conclusion, laccs pour les socits locales semble entrav tous les niveaux du processus dappel doffres. Les gros projets ne permettent pas de transfert de comptences aux socits locales, alors que les projets de petite ou moyenne ampleur sont difficiles daccs, principalement dus au secteur financier limit en RDC.

e. Le secteur informel
Encadr 4.5: tude de cas dans le secteur informel Caractristiques des entreprises informelles de construction Pour mener cette tude de cas, des entretiens ont t raliss avec diffrentes parties prenantes du secteur de la construction oprant de manire informelle a Kinshasa, et ce au cours de plusieurs mois. La situation des diffrents interviews semble tre assez similaire. Sans rentrer dans les dtails, la majorit dentre eux sont des migrants en provenance de zones rurales (premire et deuxime gnration) et peu dentre eux ont bnfici dune formation formelle dans leur secteur de travail. Certains changrent de carrire car bien quayant reu une ducation professionnelle, ils savrrent incapable de trouver un emploi leur permettant de subvenir a leurs besoin dans leur secteur, alors que dautres rentrrent directement dans ce secteur. Dans tous les cas, les formations se sont gnralement droules de manire informelle, sous forme dapprentissage pratique avec un travailleur expriment (non ncessairement certifi) se droulant en plusieurs annes en moyenne 5 a 7 annes de formations. La certification ayant gnralement lieu quand leur formateur les considre prt a pouvoir grer leur propre affaires il ny a pas de certification formelle ni dexamen. La dcision dtablir leur propre affaire est gnralement motive par des la faiblesse des gains financiers envisageable dans las grandes compagnies de construction. Le salaire dun maon tourne autour de 400 dollars amricains par moi dans lauto emploi, les revenus sont plus volatiles mais tournent autour de 500-600 dollars par mois (dpendant du nombre dassistants pays). Les entreprises qui sont tablies depuis plusieurs annes (les interviews avait entre 13 et 20 ans dexprience) recrutent frquemment des assistants, des apprentis et des employs, souvent de manire trs fluctuante, dpendant de leur besoin et charge de travail. La rmunration des employs est dcide sur base individuelle, et dpendant du secteur. La dcision de travailler dans le secteur informel, dans les cas des interviews fut toujours volontaire : pas de taxes, par dharclement officiel par ltat, pas de condition de scurit sociales onreuses, qui sont considrs comme un gaspillage, sans avantage futur pour leurs affaires. Gnralement, les entrepreneurs et travailleurs informels sont plus ou moins informs des salaries, et devis pratiqus par le secteur dans le formel, et transfrent ces couts dans leur propres affaires. Ils ne prennent bien sur pas en considration les couts plus levs du fait des taxes et des contributions la scurit sociale que doivent honorer ces compagnies. Nanmoins, leur stratgie dlaboration des prix semble fonctionner, puisque le secteur de la construction se porte bien depuis plusieurs annes, et il y a une demande suffisante pour les services de construction.

318 Cest une pratique gnralise que les clients paye pour le matriel en avance, plus une partie des salaires et ainsi, les entrepreneurs informels peuvent manipuler dimportante somme dargent, sans forcment garder de compte crits. Problmes:ducation,qualit,finance Les interviews ne ralisent pas toujours les obstacles quils rencontrent dans leur propre secteur. Certains entrepreneurs tant plus ou moins illettrs, ils ne tiennent pas leurs comptes. Certains taient rticents a fournir des informations relatives aux quantits manipules et a lchelle de leurs affaires, mais ils taient le plus souvent incapables de chiffrer leur consommation mensuelle dintrants, les heures travailles et le roulement. Le manque de formation formelle est galement une contrainte qui pse sur la qualit de leur travaille (bien que ntant pas moins cher que le travail formel). Un des interviews a pass du temps travailler sous supervision pour un projet de grande chelle durant la priode ou furent menes ces interview. Il dclara que cela lui fit raliser combien dhabitude il avait acquises sans mme sen rendre compte, et les lacunes quil pouvait avoir comprendre certaines thories relatives a des problmes de construction important (le durcissement du ciment). Sous de telle conditions, le potentiel pour lamlioration et le transfert de capacits et de technologies et presque inexistant. Les clients nont aucune garantie sur la qualit et la durabilit du produit achet. Labsence dducation entraine une absence quasi totale dentrepreneur ayant un compte bancaire, et ils nont quasiment jamais accs au crdit. Les investissements ncessaires sont pris sur les budgets courant, et les jeunes voulant cres leur propre entreprises dpendent en gnral de leur famille et amis pour le soutien financier, quils reconnaissent comme une dette sans conditions fixes. Rsum En conclusion, le secteur informel de la construction souffre de problmes srieux mais a un fort potentiel. Si le niveau de formation est faible, les entrepreneurs exploitent peu leur potentiel de croissance, et la qualit de leur travail est gnralement faible, au dtriment de leurs clients. Cependant, ce secteur contribue lconomie du pays, de manire substantielle, et sur plusieurs dimensions: tout dabord, nombre de petits projets de construction (maison, petits commerces) sont raliss par des entrepreneurs informels, et prennent en charge leurs dpenses courante et les employs dpendants, gnrant ainsi des opportunits demploi. Les firmes informelles sont une forte source de la demande en matriaux de constructions, tels que le ciment, le mtal, les outils etc. De tels liens entre le secteur formel et informel (et souvent dans la zone grise entre les deux) ne devrait pas tre sous-estims, et ne peuvent tre compars au march noir dans les pays industrialiss. En Afrique, et en particulier en RD C, le secteur informel est un facteur social et commercial, ayant ses propres rgles et sa propre identit.

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f. Rglements et normes du btiment


Le rapport Doing Business 2011 pour la DRC prsente des informations sur lobtention de permis de construire et sur lenregistrement de proprit, incluant une comparaison avec dautres pays. Le Tableau 4.19 prsente les rsultats pour obtenir un permis de construire. En gnral, la RDC y occupe le 81e rang (en hausse du 139e rang en 2010), ce qui la place derrire la Namibie (36e rang), tout juste devant le Rwanda (82e rang), mais considrablement avant le Malawi, le Burundi et la Tanzanie. Les indicateurs sont bass sur des scnarios hypothtiques portant sur la construction dun entrept. Ainsi, il faut 14 procdures, 128 jours et plus de 25 fois le revenu par habitant. Tableau 4.19: Traiter avec les Permis de Construire Pays DRC Burundi Malawi Namibie Rwanda Tanzanie
Source: Doing Business 2011.

Procdures (nombre) 14 25 21 12 14 22

Temps (jours) 128 212 268 139 195 328

Cot (% du revenu par habitant) 2,692.2 7,047.6 1,316.7 113.0 353.6 2,756.3

De mme, le Tableau 4.20 prsente les indicateurs denregistrement de proprit en RDC et comparativement dautres pays africains. Tableau 4.20 : Enregistrer une proprit Pays DRC Burundi Malawi Namibie Rwanda Tanzanie
Source: Doing Business 2011.

Procdures (nombre) 6 5 6 9 4 9

Temps (jours) 54 94 49 23 55 73

Cot (% du revenu par habitant) 7.0 5.8 3.2 9.6 0.4 4.4

320 La RDC se porte moins bien dans cette catgorie. Elle y occupe seulement le 118me rang (en hausse du 125me rang en 2010). Les cots plus levs (qui nincluent pas les pots-devin potentiels) pour enregistrer une proprit sont importants et dpasss seulement par ceux de la Namibie. Lquipe du projet a galement rassembl de quelques informations portant sur lorganisation institutionnelle des rglements et des normes dans le secteur de la construction. Officiellement, trois ministres sont impliqus dans ce processus : 1. 2. 3. Ministre de lUrbanisme et de lhabitat, MU (planification, architecture, autorisatiojn de btir etc.) Ministre des Affaires Foncires, MAF (cadastre, enregistrement et titres des proprits, etc.) Ministre des Infrastructures et Travaux Public, MITP (agrment dentreprises, gnie civil, etc.)

321 Malgr une concentration importante, le secteur volue et montre des signes positifs: i) de nouvelles entreprises entrent dans le march. Le secteur prsente des opportunits daffaires importantes alors que les marges dexploitation sont leves. Laccession ce march savre intressante comme lindique lentretien avec des dirigeants dune entreprise. Cet attrait devrait se poursuivre pour quelques annes, alors que le secteur de la construction volue sur la base de la demande. ii) Le secteur public est toujours dominant dans le volume de construction alors que la demande pour le secteur priv est en hausse. Les auteurs soutiennent quil y a un certain nombre de problmes qui pourraient tre adresss avec des politiques adquates. La concentration de travaux de grandes infrastructures, dans les mains de deux compagnies chinoises pourrait reprsenter un de ces problmes. Bien quelle permette des cots de construction rduits pour des infrastructures essentielles, principalement grce aux avantages de cots. Nanmoins, certains cots ne pourraient pas reprsenter des prix de march. De plus, certaines inquitudes apparaissent lgard de la pertinence des changes ressources contre infrastructures. Aucun contrle ne semble avoir t mis en place. Les ententes ressources contre infrastructures devraient tre (et sont) analyses avec plus de dtails, particulirement pour les cots rels de ces projets. Le problme provient du fait quil ny a pas de transfert de comptences vers les compagnies locales. Avec les appels doffres publiques, la participation aux projets des entreprises locales devrait tre soutenue. Cet appui pourrait tre fourni via des bonus octroys aux entreprises nationales. Certains lments doivent cependant tre considrs. Dabord, laugmentation des prix ne devrait tre permise que pour des travaux qui seraient effectus par des organisations locales. Sinon, les cots pour le projet pourraient augmenter en consquence des transferts de rentes vers des entreprises locales (non-oprantes). En ce sens, les auteurs favoriseraient plutt ce systme de bonification plutt qu un pourcentage de sous-traitance fixe aux entreprises locales. Bien que cette dernire mesure soit plus facile contrler, la probabilit que les rentes soient verses et les travaux des firmes locales soient effectus par des trangers demeure plus leve. Une analyse plus pousse doit tre effectue sur la mise en uvre efficiente dun tel systme de bonus. Un autre problme qui doit tre pris en compte concerne la spcialisation des entreprises. Contrairement aux pays dvelopps, les entreprises de la RDC noprent que trs rarement en consortium. Ce fait provoque divers lments: i) il rduit la spcialisation des comptences, particulirement pour les PME; ii) il exclut aux petites entreprises laccs des soumissions pour des appels doffre de plus grande envergure. Ainsi, une politique devrait tre labore pour favoriser la spcialisation des PME, afin quelles puissent mieux se regrouper et, potentiellement, participer des soumissions plus importantes.

Les rglements et normes seraient officiellement assigns au MITP. Cependant, il y a un manque de clart quant la dfinition des comptences entre les ministres. Il semble que le MU est sous la conduite dun ministre fort et ainsi quil soit capable dobtenir des ressources considrables, alors que le MITP subit des coupures substantielles. Nanmoins, selon les membres du MITP, le MU manque de capacit de supervision quant la construction publique et quant limposition de normes. Malgr le fait que lauteur ne soit pas un expert quant aux normes de construction, il semble vident que ce problme doit tre urgemment abord. De lanalyse visuelle seulement, il est clair quil y a peu dapplication des normes dans le pays. Alors que les travaux de construction deviennent de plus en plus complexes (par exemple, pour des btiments plusieurs tages) cela peut avoir des consquences nfastes considrables.

IV. Recommandations de politiques


a. Structure du march et comptition
Le secteur de construction est fortement concentr. Avec une demande croissante pour les annes venir, tant de la part des secteurs public que priv, le secteur de la construction constituera un goulot dtranglement majeur pour la croissance conomique de la RDC. La concentration du march nimplique pas ncessairement un manque de comptitivit et une faiblesse dans la prestation de biens et de services. lintrieur du secteur de la construction, et particulirement dans les travaux publics, il existe plusieurs projets forte conomie dchelle. Nous que quelques firmes dominent le secteur. Cependant, une comptitivit, mme marginale, qui entrane des conomies de cots, des pressions sur la comptitivit et la spcialisation sur la qualit et les prix, est virtuellement inexistante au Congo.

322 Comme il a t soulign plusieurs reprises dans les entretiens de ce rapport, les compagnies de construction, particulirement les plus petites, manquent de comptences dans le domaine de la gestion. Ceci implique que des coordonnateurs de projets utilisent dimportantes ressources aprs lattribution des contrats afin de sassurer que les projets se dveloppent et soient complts. LUNOPS, et dautres institutions similaires, ne possdent pas ncessairement de ce genre de ressources. Ces cots devraient tre explicitement inclus dans les projets futurs. Les circonstances sous lesquelles des plus petits projets pourraient tre soumis devraient tre davantage tudies. Des mesures dans cette direction semblent tre prises dj. Ceci permet aux plus petites entreprises de participer aux marchs et daugmenter le transfert des comptences. Les inconvnients de cette politique sont des frais gnraux plus levs, et la formation de cartels. Enfin, une politique favorisant la continuit des entreprises devrait tre labor. Ainsi, la mise en place dune agence indpendante de classement, pourrait recenser les firmes qui ont bien ralis un projet et celles qui, au contraire, ont chou dans leurs entreprises. Une autre alternative pourrait tre la formation dun registre qui maintient linformation sur la qualit et la fiabilit des compagnies. Cette politique est fortement lie aux problmes dassurance et de fiabilit; une compagnie pourrait tre tenue responsable dun projet et on pourrait exiger delle quelle soit assure. La constance dans ces demandes pourrait ainsi favoriser ltablissement de standards nationaux. La faiblesse du secteur financier en RDC affecte particulirement le secteur de la construction. Des firmes doivent obtenir du capital afin de financer leurs quipements. De plus, le secteur financier ne permet pas un accs efficient des garanties. On exclut ainsi plusieurs petites entreprises la soumission dappels doffre publics. Comme ces garanties favorisent llimination de compagnies virtuelles, on pourrait analyser la possibilit dintroduire des mcanismes qui rduisent les garanties exiges aux firmes en rgle. Une agence indpendante de classement pourrait tre utile dans ces situations.

323 Avec ces caractristiques de cots, il existe un potentiel de concurrence ruineuse, particulirement dans des situations dexcs de capacits. Ainsi, lindustrie du ciment opre essentiellement comme un cartel, alors que les compagnies de tte dictent lvolution du march avec une concurrence la marge. Il est important de mentionner quaucune des usines en oprations napproche lchelle minimale defficience. De mme, les projets prvus pourraient ne pas atteindre cette chelle, ce qui entranerait des cots de ressources plus levs, qui eux pourraient tre rduits par limportation, spcialement dans lest et le sud de la RDC. La production nationale est prsentement, et dans un avenir rapproch, dtenues par un monopole. Heidelberg vraisemblablement utilisera cette position pour obtenir dimportantes rentes. Tout ceci est favoris, particulirement dans la rgion de Kinshasa, par des cots dsavantageux dimportation. Cependant, la libralisation de limportation pourrait mener des chutes de. Ce qui semble possible, dans ce contexte, serait dinvestir dans CINAT, ce qui permettrait que celui-ci devienne un comptiteur marginal pour ensuite le vendre un nouveau comptiteur afin de renforcer la comptitivit du march. De plus, la possibilit dinvestir dans un systme national de distribution et de stockage du ciment, en combinaison avec des investissements dans CINAT, devrait tre analyse. On pourrait ainsi lisser loffre et prvenir une discrimination des prix excessive. Avec le niveau actuel de la demande, il est difficile de croire que de nouvelles installations soient ncessaires. Louverture aux canaux dimportations pourrait offrir de meilleures opportunits, particulirement dans le sud o lusine la plus proche est 250km de Lubumbashi22.

c. Capital humain
Au plus grand tonnement des auteurs, le capital humain na pas t clairement identifi comme un problme dans le sondage de comptences, alors quil est clair que le secteur de la construction possde un norme besoin de personnel qualifi. Au-del du manque dinstallations aux fins de formation et dun niveau dducation de qualit, on constate galement un manque de certification des comptences. Les travailleurs sont ainsi incapables dmettre un signal reconnu de leurs qualifications sur le march du travail. Ainsi, lembauche par recommandations personnelles demeure omniprsente. Les travailleurs qui ne possdent pas un accs ces canaux sont exclus des milieux formels de travail et sengageront dans des secteurs informels.

b. March du ciment
Avant de prsenter les recommandations pour le march du ciment, il serait utile de revoir certaines particularits de ce march21. Le ciment est essentiellement un monopole local naturel qui prsente dimportantes conomies dchelle. Mme lchelle minimale defficience de prs de 600000 tonnes par anne, les cots fixes reprsentent toujours 50% des cots totaux. Ceci implique quil y a une diffrence significative entre les cots marginaux et moyens, mme un niveau efficient de production. un niveau sous lchelle minimale defficience, cette diffrence est encore plus marque.

324 Une politique nationale devrait tre labore afin de permettre la reconnaissance des certifications. Les auteurs constatent que des efforts sont prsentement entrepris dans ce sens, grce des sources belges de financement. Ces efforts devront toutefois tre soutenus et intensifis afin de rduire la prvalence des embauches sur recommandations. Une association professionnelle nationale pourrait aussi contribuer appuyer de telles ides et pourrait aider rehausser les standards professionnels, comme ce fut le cas pour dautres pays (par exemple lAfrique du Sud et le Burkina Faso). Nous pouvons lier cela llaboration dune politique qui inciterait les firmes entreprendre elles-mmes des formations au secteur de la construction. Dun point de vu de lentreprise, la formation possde certaines caractristiques de bien public. Lentreprise ne peut pas intgrer lensemble des bnfices obtenus par les formations. Ainsi, les firmes ninvestissent que trop peu dans le capital humain parce que ce type dinvestissement pourrait servir une autre firme, lorsquun employ change demploi par exemple. Il est ds lors plus conomique pour les firmes de voler des travailleurs qualifis. La formation devrait tre organise par les compagnies elles-mmes. Un systme dapprentissage devrait tre ainsi mis en place. Bien quune formation dans un institut technique soit valable, les caractristiques du secteur de la construction sont telles quune formation en lieu de travail semble tre plus efficiente23. Un programme devrait alors tre labor afin dtudier la faon par laquelle les firmes peuvent tre amenes offrir une formation formelle lintrieur du cadre de la compagnie, par des bonus pour les apprentis qui terminent leur ducation par exemple. La mise en place dun tel systme pourrait tre coordonne et supervise par la section construction de la FEC.

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V. Conclusions
Le secteur de la construction en Rpublique Dmocratique du Congo pourrait tre un moteur conomique et un catalyseur de croissance pour le pays. Cependant, comme le dmontre cette tude, ce secteur est loin davoir atteint son plein potentiel. Le secteur est fortement concentr, ce qui limite sa comptitivit et son dveloppement. De plus, les prix pour ces intrants et son quipement sont trs levs. Finalement, le secteur vit une pnurie de personnel qualifi. Cette tude prsente donc un nombre de politiques qui devraient tre labores plus en dtails.

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Note
1. 2. Cela correspond aux projets identifis dans le Tableau 5-1 du rapport de Briceo-Foster. Notez que la liste des projets inclue un port de 2G$US en eau profonde Banana, un projet avec de forts retours ngatifs. Source: Assessing the Economic Impact of Competition: Findings from Zambia (Ellis, Singh & Musonga, 2010) pour tous les pays, except la RDC. Le prix pour la RDC correspond la moyenne des prix courants de Kinshasa pour 2007. titre dexemple, un IHH de 1700 est largement considr comme tant une concentration du march anticoncurrentiel. De manire intressante, en dpit du fait quil est rellement difficile pour ces socits dobtenir de tels appels doffres. Sur les problmes gnraux auxquels les socits font face en RDC voir The Potential for Growth: An Investment Climate Assessment, World Bank 2007. Lexemple le plus parlant serait le nombre de kilomtres pour un projet de route, combin avec de linformation potentielle sur la constitution des terrains (urbain, montagne, etc.). La source de donnes pour tous les tableaux et schmas de cette section est la base de donnes des appels doffres ralise pour ce rapport. Nanmoins, cela pourrait trs bien reprsenter la distribution actuelle des projets, galement fortement concentre dans la rgion de Kinshasa. Les observations avec seulement un soumissionnaire qualifi aboutiront naturellement en une dispersion de zro.

Rfrences

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Voir Unit Costs of Infrastructure Projects in Sub-Saharan Africa AICD Background Paper 11, 2009, au sujet de lutilisation de la dispersion des soumissions en tant que mesure de la concurrence dans les projets dapprovisionnement public. 11. http://www.heidelbergcement.com/global/en/company/press_media/press_releases_2010/2010-09-15. htm. 12. Pour la dfense de CILU, il doit tre not que, puisquils taient lorigine de la rupture de production, la compagnie na pas bnfici de la hausse des prix.$ 13. 14. Le sondage ne comprend donc pas de question qui pouvant tre compare avec dautres sondages. Une srie dentrevues a t mene auprs dun groupe de travail et deux questionnaires ont t remplis de manire indpendante.

15. La source pour tous les tableaux et schmas de cette section est le sondage sur les comptences spcifiques du projet. 16. 17. 18. 19. Nous avons exclu lobservation rapportant 100 gestionnaires des travaux. Si nous omettons lobservation rapportant un salaire mensuel de 1000 USD, alors la moyenne de lchantillon est aussi de 180 USD. Cela peut tre attribuable au fait que la comptence peut inclure des informations provenant de rfrences. Cette fois encore, il nest pas clair si les rpondants considrent les salaires comme tant trop bas ou trop levs.

20. Nous excluons lobservation qui a rapport cinq fois autant de participants en formation interne et externe que le nombre total demploys rapports. 21. Cette section a profit de discussions avec le Prof. von Ungern-Sternberg (Universit de Lausanne). 22. On rapporte que les exportations depuis la Zambie ont atteint 120-180 ktonnes/anne. 23. On rapporte que, durant le projet, des tudiants gradueraient en maonnerie sans avoir mis pied sur un chantier de construction.