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(Jesse James)
Ouvidoria
Cerimonial
Administrao
INVESTE SP
IPT
IPEN
CT Paula Souza
Detalhamento do tema
So Paulo Comercial em 2005 Potencial GN: 15 MM m3/dia Potencial leo: 20 mil bpd Em 2009: 9 MM m3/dia de GN Associado com a Planta de Tratamento de Gs de Caraguatatuba
3 PLO MEXILHO
Rio de Janeiro Comercial em 2005 Potencial GN: 20 MM m3/dia Potencial leo: 200 mil bpd
1 PLO BS-500
2 PLO MERLUZA
So Paulo, Santa Catarina e Paran Produz: 5 mil bpd/dia Previsto 2010 GN: 1,7 MM m3/dia Previsto 2010 leo: 35 mil bpd Investimentos futuros permitiro: 140 mil bpd e 3 MM m3/dia
4 PLO SUL
Fonte: Petrobras
BASE CONCEITUAL DOS TRABALHOS DA COMISSO Criada pelo Decreto Estadual 53.392, de 08/09/2008.
Consolidar a inteligncia do petrleo e internalizar os benefcios econmicos e sociais da atividade em territrio paulista Ordenar a Fortalecer os implementao de posicionamentos do aes intersetoriais Estado de So Paulo e intersecretarias no nvel nacionais e estaduais internacionais
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
Royalties: efeitos da ampliao Efeito renda para US$ 1 bilho em investimentos: US$ 1,86 bilho em valor da produo + 30 mil postos de trabalho + US$ 160 milhes em impostos (Fonte: UFRJ). Sem considerar Pr-sal.
Investimentos: Petrobras investir em explorao e produo, entre 2009 a 2013, US$ 19,5
bilhes anuais, sem considerar Tupi e o Pr-sal. US$ 5 bilhes/aa das outras 7 concessionrias partir de 2009: 09 plataformas de explorao (mdia de US$ 1 bilho cada uma) 28 sondas de explorao (mdia de US$ 700 milhes cada) 44 novos navios (mdia de US$ 150 milhes cada) 122 embarcaes de apoio (mdia de US$ 50 milhes cada)
Demanda no pas: 160 mil novos postos para montagem e 20 mil especializada
Pesquisa e inovao tecnolgica: Elevada demanda por pesquisas de engenharia, geologia e materiais especiais para atender o Pr-Sal e a ampliar a competitividade da indstria fornecedora
Promover no ESP o atendimento completo das demandas da cadeia produtiva do setor, responsvel por 60% do mercado de Petrleo e GN
Fortalecer e qualificar o parque industrial paulista para atender as demandas do Pr-Sal. Investimentos estimados de US$ 600 bilhes at 2023.
Ampliar as pesquisas tecnolgicas e de inovao para atender as necessidades da atividade em guas ultra-profundas
Eixos estruturantes representados por Grupos de Trabalho GRUPOS DE EIXOS ESTRUTURANTES REPRESENTADOS POR
TRABALHO
ORGANOGRAMA DA CESPEG
COORDENADOR GERAL
Jos Serra SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Desenvolvimento Jos Roberto dos Santos 9 Grupos de Trabalho elaborao de pareceres, orientaes e aes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Formao da mo-de-obra
Construo Naval
Desenvolvimento Energtico
Marcos Regulatrios
SD SERT SES
SF SD
ST SEP SMA
SH SEP SD
SD SMA
7
SES SD
SSE SD
Representao Representao
Aceso, Acic, ACS, Adtp, Agem, Fiesp/Ciesp e Sebrae Abdib, Abemi, IPT, Onip, Sinaval, Petrobras e POLI/USP
Abraget, Abiquim, APpine, Cbie, Cogen/SP, Comgs, Fiesp, IEE/USP, UFRJ e VSE
Representao
Advocacia Waltenberg, Arsesp, IESP, IBP, OAB/SP, Onip, Petrobras, USP e UFRJ
Representao
Equipe de consultores para estruturao e fechamento dos relatrios de cada Grupo de Trabalho
FASES DE TRABALHO
Reunio Geral de Apresentao 16/09/2008 Apresentar os propsitos da Comisso Especial e seus participantes
Reunio dos Grupos de Trabalho Out e Nov Identificar aes preliminares Apresentar diagnsticos e cenrios Grupo de Trabalho e especialistas envolvidos com o tema abordado
Workshops
CRONOGRAMA
Nov/08 Mar/09 Captar contribuies dos setores organizados Divulgar as aes Todos os integrantes do Grupo de Trabalho e convidados com interesse no tema abordado
OBJETIVOS
PARTICIPANTES
Pblica
ESTRUTURA
Reunio para apresentao da estrutura dos trabalhos, cronograma e objetivos. Distribuio de material de apoio
1 Reunio para cada Grupo de Trabalho para alinhar os objetivos especficos, os levantamentos, dados e informaes que sero tratados nos Workshops Identificao de estudos e informaes disponveis
Reunio dos Grupos de Trabalho para definir as linhas gerais das aes, projetos, programas que devero ser implementados
APOIOS INSTITUCIONAIS
Pretende propor aes para a aplicao equilibrada e sustentada dos recursos obtidos com os royalties e participaes especiais, destacadamente em projetos ligados ao desenvolvimento local e regional Analise dos efeitos macro e micro econmicos de toda a cadeia do petrleo no Estado Resultados preliminares e aes em andamento - Avaliao de experincias internacionais na aplicao dos recursos de royalties, com indicao de propostas. Estudo da Secretaria de Desenvolvimento contratado ao IPT em fase de concluso e formatao para publicao.
Anlise das principais demandas por formao de profissionais, especializados ou no Estruturao de cursos e grades curriculares para promover a capacitao adequada.
Resultados preliminares e aes em andamento - Levantamento da oferta de cursos de formao tcnica e superior na rea de petrleo no Estado de So Paulo. - Estruturao de novos cursos de formao tcnica e tecnolgica para a cadeia de explorao e produo de petrleo. - Articulao de parcerias entre o Centro Paula Souza (Ceeteps) e empresas e centros de pesquisa e inovao tecnolgica para capacitar novos profissionais.
UGN RPBC
UTGCA
5 14 Km
Poo Mexilho
170 Km
Pa ra
Poo Merluza-1
2 21 Km
URG
at en 21 de ro 6K m Pi lo to
TEFRAN
rea do TUPI
Campo
TUPI
So Jos dos Campos Caraguatatuba Caapava Taubat Jacare Cubato Santos Campinas Paulnia Osasco Diadema So Paulo Santo Andr So Bernardo do Campo
LOCALIZAO CURSOS PROMINP CENTRO PAULA SOUZA ETECs 157 escolas 125 cidades 142 mil alunos 83 cursos
REGIES ATENDIDAS RM da Grande So Paulo RM da Baixada Santista RM de Campinas (Paulnia) So Jos dos Campos FATECs 46 faculdades 44 cidades 32 mil alunos 45 cursos
Visa identificar as principais demandas da indstria (tributrias, financiamentos e/ou inovaes tecnolgicas) Propor aes de desenvolvimento de suas atividades Resultados preliminares e aes em andamento - Publicao do decreto n 53.574/2008, em que o Estado de So Paulo adere ao Repetro. - Acesso a crdito poder envolver Nossa Caixa Desenvolvimento. - Articulao com Abimaq, Fiesp e outras entidades para indentificar os sub-setores com potencial de alta competitividade, envolvendo tambm o IPT, as universidades e a Fapesp. - Incentivos fiscais podero ser estudados via Comisso Tributria do Estado de So Paulo.
1 2
3 4 5
AES AES
EQUIPAMENTOS CRTICOS (No exaustivo) Reatores HCC (250-300 mm largura, 40kgf/cm2) Caldeiraria com revestimentos especiais (reatores, torres e vasos de presso) Caldeiras (geradores de vapor); Trocador de calor de alta presso com traos de H2S 8 9 10 11 11 12 12
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Motocompressor e bare compressor Motores de grande porte Guindastes offshore e navais Vlvulas submarinas especiais esfera e Vlvulas forjadas Projetos bsicos e projetos trmicos
AES AES
Fontes: Instituto deEconomia da UFRJ e Petrobras Fontes: Instituto deEconomia da UFRJ e Petrobras
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
AES AES
GT4 INFRAESTRUTURA GERAL E DE ESCOAMENTO Visa identificar os impactos no trfego terrestre, demandas por alternativas de escoamento de produtos e servios (dutovias, aeroportos, bases de suprimentos martimos, etc.) Aes necessrios para atendimento dessas demandas e minimizao de impactos que podero ser gerados com as necessidades futuras do pr-sal. Resultados preliminares e aes em andamento - Mapeamento dos projetos em estudo pela ST visando ampliao e melhoria das rodovias de acesso ao litoral paulista. - Anlise das demandas por transporte de cargas e pessoas previstas pela Petrobras para subsidiar a elaborao de cenrios de expanso da infraestrutura. - Incluso das necessidades de escoamento de petrleo e gs natural por meio da utilizao da Rede Paulista de Dutos. - Articulao entre a SSE e as concessionrias de eletricidade atuantes no litoral para o planejamento da expanso do sistema.
MACA:
165 embarcaes 73 aeronaves Pessoas transportadas por ms - 44 mil Vos de helicpteros - 6.300 por ms Pessoas transportadas por helicptero - 40 mil por ms Pessoas transportadas por barcos - 4 mil por ms navios)
Poo Merluza-1
UGN RPBC UTGCA
5 14 Km
Poo Mexilho
170 Km
Pa ra
2 21 Km
URG
at en 21 de ro 6K m Pi lo to
TEFRAN
rea do TUPI
Campo
TUPI
Infra-estrutura
Analise e indicao de aes voltadas a minimizar e reduzir os potenciais efeitos negativos, estruturando a regio para estimular o desenvolvimento
Resultados preliminares e aes em andamento -Envolvimento da Governana da Baixada Santista para o levantamento dos potenciais impactos da atividade do petrleo. - Participao ativa das Secretarias do Governo do Estado em fruns regionais para fomentar o debate e cooperao entre a esfera municipal e o Estado.
Plos Industriais
Porto Imbitiba
MACA
Histrico A produo comercial de petrleo na Bacia de Campos comeou em agosto de 1977, com a entrada em operao do poo 3-EN-1-RJS, com vazo de 10 mil barris por dia, no campo de Enchova. A descoberta ocorrera trs anos antes, em dezembro de 1974, no Campo de Garoupa. Realidade Na dcada de 70, Maca contava com 47.000 habitantes Cidade no foi preparada para receber a indstria do petrleo Pagamento de royalties s comeou 17 anos depois da chegada da Petrobras Maca sofre hoje as conseqncias do crescimento desordenado Fama de novo Eldorado atrai pessoas de todo o pas Resultado 1. Populao praticamente triplicou nos ltimos 30 anos 2. Aumento da violncia 3. Surgimento de 14 favelas nos ltimos 20 anos 4. Em 2008 Maca o nico municpio do estado a participar do PRONASCI (Programa Nacional de Segurana Pblica com Cidadania)
Malvinas
Maca
1989
Leocdia
Nova Esperana
Malvinas
Maca
2007
Leocdia
Nova Esperana
Indicar aes para a viabilizao da instalao de novos estaleiros no Estado e fomento indstria fornecedora paulista.
- Elaborao da Avaliao Ambiental Estratgica para construo naval e supply houses visando reduo do prazo de licenciamento ambiental para 12 meses. - Identificao de reas para instalao de estaleiros e bases de apoio martimo para apresentao a investidores. - Detalhamento das atividades, demandas e infraestrutura necessrias para bases de apoio a plataformas, navios e sondas.
O Pr-sal dever promover um forte ciclo de investimentos, criando oportunidades para mais estaleiros...
Potencial do pr-sal
ES RJ
Rio de Janeiro So Sebastio ~330km ~290km
Considerando...
70 bilhes boe recuperveis 30 anos de extrao Prazo de desenvolvimento das encomendas: 20 anos
SP
>2 km >2 km
PR
Mexilho
Provncia do pr-sal
Cerca de USD 8 trilhes ou cerca de 6 x PIB Operao de >40 plataformas de produo em 30 anos(1); Operao de >100 navios petroleiros em 30 anos(2); Operao de >170 EAM/ano em 30 anos. No considera sondas(3); Contratao de ~50 sondas em 20 anos; Ocupao pode chegar a e estaleiros de grande porte e 10 de mdio porte (para EAMs), em 20 anos(4); USD 140 bilhes em encomendas em 20 anos(5); USD 20 bilhes em margem operacional(6);
SC
O Pr-sal dever promover um forte ciclo de investimentos, criando oportunidades para mais estaleiros...
s ir o e ss o
Capacidade instalada:
m N
s ro e
gr
6 a 9 obras/ano
Estaleiro Atlntico Sul (2009) - PE
Casco de plataforma e navios de grande porte (casco da P-55)
Muitos players anunciaram recentemente a entrada no mercado. Se os projetos mais importantes se concretizarem, a capacidade instalada para construo de plataformas e sondas dever alcanar cerca de 8 obras por ano, contra uma demanda que pode chegar a 10 obras/ano.
Demanda potencial:
OAS/Setal/Piemonte (2011) - BA
Fabricao de at 4 sondas simultaneamente
7 a 10 obras/ano
Brasfels - RJ
Plataformas FPSOs e semi-subs (P-51, P-56)
Mau - RJ
Casco de plataforma (P-62)
UTC - RJ
Mdulos do casco
Rio Grande - RS
Plataformas (integrao da P-55)
Plataformas
QUIP - RS
Plataforma (P-53)
Localizaes potenciais
5 2 3 4
2 Santos e Cubato
Dique do Furadinho
3 Bertioga (canal)
4 Porto de So Sebastio
Municpio de Caraguatatuba
Proximidade SJC Duplicao rodovia e contorno Proximidade Porto So Sebastio Fornecimento gua, EE e GN Duplicao Rio-Santos (SP-55) rea superior a 7 milhes m2
PLO NAVAL DA BAIXADA SANTISTA O QUE SERIA O IDEAL ? ? ? ? REA DE SUPPLY HOUSE:
(cerca de 400 produtos agrupados em 52 funes qumicas) Explorao de Petrleo Produo de Petrleo EXEMPLOS DE ALGUNS SERVIOS: Cis Retrorea Escritrio para Clientes Plantas de Servios (Barita, Bentonita, Cimento, Lama e etc) Planta de Combustvel Suporte Logstico Pacote C-Logistics (Triton) Limpeza de Tanques Sistema de Inspeo de Raisers Galpo para Armazenamento rea de Estgio de Materiais e Equipamentos rea Alfandegada Centro de Proteo Ambiental
NitLog (RJ)
Itaja (SC)
UGN RPBC
UTGCA
14 5
Poo Mexilho
Km
170 Km
Pa ra
Poo Merluza-1
TEFRAN
2 21 Km
URG
at en 21 de ro 6K m Pi lo to
rea do TUPI
Campo
TUPI
Indicar as formas e os processos para a consolidao da inteligncia no petrleo no Estado. Tornar o Estado de So Paulo referncia em Pesquisa e Inovao Tecnolgica no desenvolvimento da atividade em regies prsal. Resultados preliminares e aes em andamento - Iniciar envolvimento da Fapesp por meio de um programa especfico. - Envolver universidades paulistas e IPT para criao de uma Agenda Comum de Pesquisas em Petrleo.
Indicar aes para resolver a demanda reprimida por gs natural no Estado de So Paulo e as barreiras impostas pela tributao, infraestrutura e competitividade do setor. Resultados preliminares e aes em andamento
- Sntese e discusso do Termo de Referncia para elaborar uma estratgia de insero do gs natural na matriz energtica de So Paulo. - Consolidao do documento de referncia Matriz Energtica Expedita do Estado de So Paulo 2008-2020. - Assinatura do Protocolo de Intenes entre Governo do Estado e Petrobras para estabelecimento de um plano de ao e de um comit misto com o objetivo de implementar infraestrutura de gasodutos e sistemas vinculados. - Criao de um grupo de estudo na Baixada Santista no GET-SP para anlise do impacto e proposies de reforos e ampliaes do sistema eltrico.
1.
Anlise do potencial na indstria, oportunidades de maior valor agregado, benefcios ambientais e cogerao. Avaliao do potencial para gerao termeltrica: avaliao do uso no sistema hidrotrmico, desenvolvimento do mercado secundrio, complementaridade com a cogerao do setor sucroalcooleiro. Anlise do custo de oportunidade na indstria e na gerao termeltrica. Identificao das restries na rea de infraestrutura. Identificar nichos de segmentos para aplicao de incentivos fiscais
2.
3. 4. 5.
Discusso e estruturao de um novo marco regulatrio. Identificar alternativas e impactos dessas opes de mudanas no marco regulatrio do petrleo. Resultados preliminares e aes em andamento - Sntese e discusso do Termo de Referncia para analisar o modelo de explorao e produo e das questes legais e de regulao relacionadas ao Estado. - Elaborao de documento inicial sobre modelo de E&P Cenrios da Indstria do Petrleo NT SESP 2008. - Assinatura do Protocolo de Intenes entre Governo do Estado e ANP para realizar estudos que ir subsidiar o planejamento energtico no Estado.
1.
Proposio de uma modelagem contratual mais equnime entre pequenos e grandes empresrios Discusso dos modelos de explorao e produo (concesso, partilha de produo e prestao de servios) face s descobertas da Bacia de Santos e anlise do modelo de distribuio das participaes governamentais. Avaliao das propostas para consolidao da Lei do Gs, com destaque s questes de livre acesso e contratos firmados entre distribuidoras, supridores e consumidores.
2.
3.
Obrigado
Equipe Tcnica: Antonieta E. Spargoli, Paula Martins Escudeiro Ricardo J. Fujii