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Date de ralisation : ..

/ /2008

CANEVAS TYPE BUSINESS PLAN

MAISON ENERGIE Rural Oulad Haddou


Socit spcialise dans la commercialisation de produits et services nergtiques de proximit.

Ce document est labor par M Saadaoui Ahmed avec le concours du CDER et du cabinet de conseil ORIGINAL INVEST
CDER : Tel 024 30 98 14 Original Invest : Tl 022 52 50 78 www.cder.org.ma www.originalinvest.com

Contact: Saadaoui Khadouj. GSM: 066 41 87 87 Email : Sad_ahmed@yahoo.fr

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Maison Energie rurale Oulad Haddou

EXECUTIVE SUMMARY
Entreprise: Maison Energie Rurale OULAD HADDOU
Description de lactivit : Entreprise de vente, installation, entretien et maintenance des quipements

nergies renouvelables et lectriques.


Opportunits : PERG rural Besoins en irrigation Besoins en accompagnement social

March : Principaux Clients :

Populations cibles
Mnages Administrations locales (communes, cole, dispensaires,) Associations locales et coopratives

Rpartition en pourcentage (%)


70 15 15

Principaux concurrents : 3 Entreprises (Mallek abbass, sallah Amiri et Moussaoui) Stratgie commerciale Segments cibls : Associations

et Coopratives locales et familles dont membres immigrs en

Europe.
Positionnement : Promoteur

agre par le CDER et par lONE et proximit aux mnages

ruraux
Plan dactions commerciales Politique de produit : Les produits nergies certifis par le CDER Politique de prix : Prix tudi Politique de distribution : proximit aux clients, distribution par la ME Politique de communication : rseau local (les prescripteurs), souks hebdomadaires Plan financier : Programme dinvestissement : 137 000 DH Plan de financement : Apport personnel y compris C/C associs Montant (DH) % PI Indicateurs financiers AN 1 CA Rsultat net Cash flow Rentabilit commerciale Capacit dendettement 934 600 285 547 295 453 31,61% 100,00% Financement demand : 90 000 2 Business Plan AN 2 1 028 060 329 992 339 898 33,06% 94,90% AN 3 1 233 672 434 279 444 185 36,01% 96,10% 12 000 8,76% Crdit Bancaire 90 000 65,69% Autres (subventions, prts dhonneur) 35 000 25,55%

DH
Maison Energie rurale Oulad Haddou

NOTICE
Ce projet entre dans le cadre du programme MAISON ENERGIE dvelopp conjointement par le Ministre de lEnergie et des Mines, de lEau et de lEnvironnement, le CDER, lONE et le PNUD. Ce programme vise lappui la cration dentreprises nergtiques en milieu rural et urbain. Les promoteurs sont slectionns, forms et encadrs pour le dmarrage et le dveloppement de leurs activits. Le Ministre de lEnergie et de Mines, de lEau et de lEnvironnement (MEMEE) assure la tutelle du projet et le CDER assure la fonction dAgence dExcution. Les autres partenaires du projet sont LADS, lONE, lADPN (Agence de Dveloppement des provinces du Nord), la FBPCE (Fondation Banque Populaire pour la Cration dEntreprises).

Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement

Centre de Dveloppement des Ebergies Renouvelables

Agence de Dveloppement Social

Programme des Nations Unis pour le Dveloppement

Office National de lElectricit

Fondation Banque Ppopulaire pour la Cration dEntreprises

Agence pour la Promotion et le Dveloppement Economique et Social des Prfectures et Provinces du Nord du Royaume

Cabinet charg de laccompagnement

De ce fait, le promoteur Mr Saadaoui Ahmed est un entrepreneur slectionn par le programme, form sur la gestion de son entreprise et sur les techniques des nergies renouvelables et accompagn durant les phases pr et post cration par une quipe de conseille ddis au niveau du CDER ainsi quun cabinet conseil spcialis en accompagnement.

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PRESENTATION PORTEUR DE PROJET & ENTREPRISE

Crateur
Nom et prnom : GAGADRGADRI Date et lieu de naissance : CIN : Adresse : N de tlphone : E Mail: Niveau dtude : Exprience professionnelle :
Sadaoui Ahmed
09/06/1974 Fquih Ben Salah IB 19166 Bloc1, Rue Hassan II Fquih Ben Salah 061 97 98 63 Sad_ahamed@yahoo.fr - Technicien en nergtique - Stage de 2 mois en lectricit lONE - Installateur photovoltaque et pompage solaire - free lance la socit Tropical Power - Vente et service des quipements lectriques

Socit
Dnomination Domaine dactivit Structure juridique Lieu de dimplantation Cration ou extension
Rural Oulad Haddou Energie Renouvelable + Electricit

Personne Physique Oulad Haddou Fquih Ben Salah


Cration

Structure du capital
Total fonds propres Apport du Crateur 12.000 Dhs % fonds propres 100%

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PRODUIT & ACTIVITE

APERCU SUR LACTIVITE DE LENTREPRISE Lentreprise Rural Oulad Haddou est une entreprise de vente, installation, entretien et maintenance des quipements nergies renouvelables et lectrique notamment : - le solaire photovoltaque ; - le pompage solaire ; - les foyers et fours amliors ; - les chaudires amliores pour Hammam rural ; - les produits lectriques. Lentreprise rural Oulad Haddou a pour vocation la satisfaction des besoins nergtiques de la population rurale telle que : - Amlioration de la qualit de vie ; - Electrification ; - Distribution du gaz butane ; - Alimentation en appareils lectromnagers.

LES PRODUITS ET SERVICES DE LENTREPRISE Les principaux produits et services de lentreprise Rural Oulad Haddou se rsument dans le tableau suivant : Ngoce nergie renouvelable
Systmes solaires complets (kit), Systmes pompages solaires

Service nergie renouvelable


Installation des quipements et kits photovoltaques Composantes des systmes photovoltaques (modules PV, Batteries, Rgulateurs, Lampes basse consommation, Onduleurs, Cblage et accessoires,) Entretiens et maintenance Digesteurs agricoles Foyers et Fours amliors

Electricit et lectronique
Raccordements et branchements lectriques Matriel lectrique Composants lectroniques, Entretien des installations lectriques

AGR
Gaz GPL (distribution des bouteilles en dtail) Fournitures de plomberie Accessoires de tlcommunication, Schage de lgumes et fruits en utilisant des fours gaz Cartes prpayes de lONE Commerce de bois de feu Commerce des appareils lectromnagers

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MARCHE

MARCHE NATIONAL OU LOCAL 1March national

Le march national a connu un dveloppement des E.R dans le milieu rural :

Energies renouvelable s

Programme ERD : 140.000 Kits solaires installer ; Lirrigation sera oriente vers lutilisation des pompages solaires (hausse du prix des produits ptroliers). Les hammams ruraux seront quips par des chaudires amliores pour la rduction de 50% de leur consommation en bois de feu (consommation environ 5000 tonnes /jour).

Le programme ERD reprsente un march intressant la maison nergie pour la maintenance et linstallation de kits solaires en sous traitance avec les oprateurs adjudicataires de ce march qui doivent assurer la maintenance et lentretien pendant une dure de 10 ans.

PERG lectrification

et L acclration du taux de couverture des zones rurales par le rseau lectrique (97% fin 2007) a permis de crer un march important autour des activits de commerce et de services lies au rseau lectrique notamment le commerce de produits lectriques et lectromnagers, linstallation et maintenance de la basse tension.

AGR

Dans le cadre des programmes INDH et Millenium challenge, le jeune promoteur jouera le rle de conseillers pour le montage de projets associatifs et lalimentation des foyers ruraux par des produits lectriques, plomberie et tlcommunications.

2-

March rgional La rgion Rural Oulad Haddou dispose dun grand nombre de mnages non encore lectrifis qui reprsente un march potentiel important. Il est noter que lirrigation sera oriente vers lutilisation des pompages solaires (lvation du prix du carburant). March local Le sondage effectu sur 150 personnes a rvl que la population de oulad Haddou dpense 20% de revenu pour la satisfaction des besoins nergtiques (batterie, lampe, entretien,). (Rf : Questionnaire en annexe) MARCHE
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3-

CLIENTS & PROSPECTS La population cible par lentreprise Oulad Haddou est ainsi rpartit : Populations cibles Mnages Administrations locales (communes, cole, dispensaires,) Associations locales et coopratives Rpartition en pourcentage (%) 70 15 15

La majorit des ventes des produits nergtiques sera effectue en deux priodes : Avril - septembre pour les composantes solaires Octobre Mars pour les activits hammams et fours amliors. LES CLIENTS DE DEPART Un accord de principe a t sign avec la commune Oulad Haddou pour installer des kits solaires lcole en cours de construction et au dispensaire dj construit (voir lettre daccord en annexe). FOURNISSEURS Les principaux fournisseurs pour les kits photovoltaques sont : Afrisol et SEHI Casablanca. - Pour AFRISOL, les payements seront effectus aprs un dlai dun mois ; - Pour SEHI, 50% la commande et 50% aprs un dlai de 45jours ; - Pour le gaz butane, lapprovisionnement sera effectu auprs de la Socit Shell LA CONCURRENCE Le tableau ci-dessous reprsente les principaux concurrents existants dans la rgion. concurrents Mallek abbass sallah Amiri Points forts Marque fiable dispose dun Technicien spcialis Facilits paiements aux clients de accords Points faibles Service aprs vente inexistant Technicien spcialis seulement en PV et non en thermique (Fours et foyers) Mauvaise produits qualit des

Moussaoui

MARCHE
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PREVISIONS ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPMENT Aprs la premire anne, lentreprise Oulad haddou diversifiera ses produits et services dans les domaines suivants : 1Diversification des produits par linsertion et la commercialisation des foyers, fours amliors et des schages des lgumes ; 2Inclure des grignions dolives comme combustible (plus efficace nergtiquement) pour les fours et les hammams des rgions : Beni Mellal, Khouribga, Fquih Ben salah, et Kalaa Seraghna. Aprs la troisime anne, lorientation de lentreprise sera dirige vers de nouveaux crneaux, savoir : 345Pompage solaire pour lirrigation gote gote ; Chauffe-eau solaire pour les villes voisines ; Audit nergtique des hammams.

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STRATEGIE MARKETING

LES PRINCIPAUX SEGMENTS CIBLES Les principaux segments cibls par lentreprise rurale Oulad Haddou sont : Les foyers dont un ou plusieurs membres sont immigrs ltranger : ce segment dispose relativement de revenus permettant lachat des produits et services nergtiques et ils sont sont mieux sensibiliss sur lamlioration de leur qualit de vie. Les administrations locales Les associations et coopratives locales ;

STRATEGIE GLOBALE La stratgie globale de lentreprise vise : Sous-traitance auprs des grands distributeurs disponible dans la Wilaya de Beni Mellal; Se positionner en un point focal au sein de la rgion pour la vente des produits et services nergtiques. Service aprs vente pour les nouveaux clients ; Accompagner les associations locales dans les projets de dveloppement durable (valuation, montage des projets, valorisation des produits de terroir)

LE POSITIONNEMENT DE LA MAISON ENERGIE RURALE Le jeune promoteur a t slectionn, form, suivi et encadr par le Programme MAISON ENERGIE (Programme pilot par MEM, CDER, ONE, ADS,). Il a t aussi agre par le CDER dans les domaines : pompage solaire (voir agrment en annexe) installation des kits solaires (voir en annexe) Il est noter que le jeune promoteur a t agre par lONE : INSTELIC CREELEC Le jeune promoteur dispose des atouts suivants : originaire de la localit dOulad Haddou (forte relation avec les notables et les lus de la rgion) proximit aux mnages ruraux (rapidit dintervention pour le service aprs vente).

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PLAN DACTIONS COMMERCIALES

POLITIQUE DE PRODUIT - Les produits nergies renouvelables vendus et installs sont certifis par le CDER. - La garantie des produits nergie renouvelables se diffre par rapport aux concurrents (lentretien et la maintenance seront assurs gratuitement la premire anne). POLITIQUE DE PRIX La marge bnficiaire sur les produits vendus dpendra des critres suivants : 0% pour les prescripteurs ; 15% pour les kits solaires de 50 100W et 20% pour les kits suprieurs 100W; 10% pour les foyers et fours amliors ; Les modalits de paiement pour les tudes AGR seront chelonnes en fonction des subventions. POLITIQUE DE DISTRIBUTION La distribution des produits sera assure par les canaux suivants : Locale avec transport des produits domicile ; Les souks hebdomadaires de la Wilaya de Beni Mellal ; Les moussems de cette rgion. COMMUNICATION Les messages adresss la clientle se focalisent sur : Qualit de vie amliore ; Gratuit dclairage ; Service aprs vente assur ; Qualit assure ; Dlais dintervention rduit ; Proximit ; Prix tudi. Les canaux de message sont : Les brochures et les prospectus ; Les souks et les moussems ; Les mosques et notables (prescripteurs) Les relations publiques.

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EVALUATION DU CHIFFRE DAFFAIRES

1.

CA ngoce

Sur un march potentiel de 1000 foyers non encore quips par les kits PV, nous envisageons couvrir 12% de ce march sur 3 ans. 2000 foyers utilisent le bois de feu comme combustible, nous ciblons 4% par an de cette population pour lquipement en foyers amliors. Chaque foyer consomme 2 bouteilles de 5Kg par mois nous ciblerons 5% de 1500 foyers ;
Produit modules PV 50 w modules PV 100 w Lampes basse consommation CES Matriel lectrique GAZ Foyers amliors quantit 20 20 300 2 300 1 800 80 Prix moyen de vente 5 000 8 000 150 12 000 100 12 100 Chiffre daffaires 100 000 160 000 45 000 24 000 30 000 21 600 8 000

TOTAL NEGOCE

388 600

2.

CA services

Sur les rgions de Beni Mellal et khouribga, 16 000 kits seront installs dans le cadre du programme ERD, nous comptons sous traiter auprs des oprateurs adjudicataires (Temasol et Isophoton) les marchs suivants :
Linstallation de 5% des kits, soit 800 kits installer sur 2 ans au prix moyen de 500 DH par installation La maintenance de 15% des kits, soit 2400 kits au prix annuel de 80 000 DH. Linstallation des 120 kits vendus par lentreprise sur 3 ans Linstallation de 10 CES par an dans le priurbain pour les mnages et administrations locales. La recharge de 5 batteries par mois. La recharge de 1500 cartes prpayes de lONE par mois au prix de 1DH par carte et le paiement des factures ONE pour les foyers des villages (2500 factures). La ralisation de3 tudes de projet INDH par an au prix moyen de 35 000DH par tude Nous comptons raliser 5 oprations de raccordement et branchement lectrique par mois.
Produit Installation des kits photovoltaques Installation des chauffes eau solaires Installation pompes solaires pour irrigation Raccordements et branchements lectriques Recharge de batteries Maintenance et entretien des kits PV ralisation des tudes projet INDH Recharge des cartes prpayes et factures ONE Nbre doprations Prix moyen du par an service 440 10 5 60 1 200 contrat oprateur 3 48 000 500 1 200 3 000 1 000 5 35 000 1 Chiffre daffaires 220 000 12 000 15 000 60 000 6 000 80 000 105 000 48 000

TOTAL SERVICES

546 000

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EVALUATION DU CHIFFRE DAFFAIRES

Le chiffre daffaires global pour la premire anne est de 934 kDH :


CA ngoce 388 600 CA services 546 000 CA global 934 600

Pour la deuxime et troisime anne, on prvoit des croissances respectives du Chiffre daffaires respectivement de 10% et 20%, notamment en services (raccordement lectrique, installation de systmes solaires, maintenance des kits PV, tudes AGR, valorisation des produits de terroir)

Anne 1 Chiffre d'affaires 934 600

Anne 2 1 028 060

Anne 3 1 233 672

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PLAN DE MOYENS MOYENS DEXPLOITATION 1. Matriel dexploitation


Dsignation
- boite outils et outillage - chelle - chargeur de batterie - Echelle Matriel lectrique

Quantit
1 1 1 1 1

PU
3 000 650 1 000 450 6 500

Total HT
3 000 650 1 000 450 6 500

TOTAL

11 600

2. 3. 4.

Matriel informatique Mobilier de bureau Vhicule de transport

LOCAL & SIEGE Le local est de 40 m2, situ prs de souk hebdomadaire sur la route principale qui mne Fkih Ben Salah et Beni Mellal. La valeur locative est de 1000 dh avec 3 mois davance et de 5000 dh damnagement (facture performa en annexe).

PLAN DE MOYENS

RESSOURCES HUMAINES La maison nergie Urbaine Oulad Haddou sappuiera essentiellement sur les comptences du promoteur form et agre par le CDER. Le promoteur i assurera la gestion de lentreprise, la prospection commerciale, le montage de projets AGR et le suivi des installations de kits et des pompes solaires Pour linstallation des kits PV et pompes solaires, Un technicien PV sera recrut Les branchements basse tension et la rparation des problmes y affrents seront raliss par un technicien plomberie et lectricit. Le suivi des kits PV pour le compte des oprateurs ERD sera ralis par des techniciens en free lance pays la tache raison de 20 DH par visite de maintenance. Le budget allou au free lance est de 24 000 DH, soit 30% du contrat liant la maison nergie loprateur ERD.
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Afin de rduire le BFR de dmarrage, le promoteur ne percevra pas de salaires pendant les 4 premiers mois Pour la deuxime et troisime anne, on prvoit des hausses respectives de 5% et 7% en rmunrations globales.
Anne 1 salaires Anne 2 Anne 3

92 360

116 298

124 439

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PLAN FINANCIER FRAIS DETABLISSEMENT

CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B.F.R.) PROGRAMME DINVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT PLAN FINANCIER

LES PRINCIPALES CHARGES DEXPLOITATION 1. Achats Les achats se feront auprs des fournisseurs AFRISOL et SEHI. La marge qui sera applique pour le prix de vente est de 15% sur les kits 50w et 20w sur ceux de 100w. Pour les autres produits, les marges oscilleront entre 17% pour les lampes basse consommation et 35% pour les fours et foyers amliors. Les autres achats sont reprsents par les consommables bureautiques avec une moyenne de 300 DH/mois.
Produit modules PV 50 w modules PV 100 w Lampes basse consommation CES Matriel lectrique GAZ Foyers amliors Consommables bureautiques (300 DH/mois) Marge commerciale 15% 20% 17% 20% 25% 30% 35% quantit Prix moyen d'achat 20 4 348 20 6 667 128 10 000 80 9 74 Achats 86 957 133 333 38 462 20 000 24 000 16 615 5 926 3 600

300 2 300 1 800 80

TOTAL Achats

328 893

Le poste achats connaitra durant les annes 2 et 3 des hausses de respectives de 6% et 8%. Ces hausses, qui sont infrieures laccroissement du chiffre daffaires, sont possibles grce laccroissement de la place des services dans sa formation. 2. Transport et dplacement Le transport et dplacement pour linstallation des kits solaires sera le poste le plus lourds avec 10% du chiffre daffaires, soit 93 kDH.

SYNTHESE DES CHARGES

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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PREVISIONNEL

PLAN FINANCIER

EVOLUTION DES INDICATEURS 1. Le rsultat net Le rsultat net enregistrera une croissance de 52% sur la priode vu lamlioration du chiffre daffaires et le recours croissant aux services qui apportent plus de valeur ajoute tout en procdant une rduction des charges.

2.

La rentabilit commerciale
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La rentabilit commerciale du projet gagnera quatre points sur la priode vu la maitrise des charges, le recours croissant aux services et lallgement de lendettement de lentreprise.

ANNEXES
CV CIN Devis et factures pro format Lettres de promesse commerciale Fiches catalogue produits Photos de lemplacement du local
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Photocopies diplmes et certificats Copies agrments et formations CDER

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