POLTICA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA AL 2020

Este documento ha sido elaborado por la Direccin de Obras Portuarias con colaboracin de la Direccin General, de Planeamiento y de Vialidad del Ministerio de Obras Pblicas, en el marco de la Visin Chile 2020.

Participaron en su elaboracin:
Direccin de Obras Portuarias Nivel Central
Daniel Ulloa I. Vernica Pea V. Miguel Cadenasso C. Paola del Ro W. Ariel Grandn A. Carola Marn R.

Directores Regionales
Karina Montalvn A. Mauricio Montealegre G. Vicente Castillo S. Alejandro Riquelme A. Ricardo Trigo P. Valinia Neira R. Marco Araneda S. Joaqun Cataln V Alejandro Tirapeguy F. Luis Ros C. Jose Suazo B.

Direccin de Planeamiento
Roberto Riveros K. Ximena Sasso Q.

Direccin General de Obras Pblicas

Pablo Morn S.

Patricia Neira S.

Vialidad

NDICE
ndice............................................................................................................ 2 Introduccin .................................................................................................. 3 Glosario de Trminos ...................................................................................... 4 I.- Contexto del Documento........................................................................... 6 1.1 Visin de Desarrollo Pas 2020 ............................................................ 6 1.2 Proceso de Modernizacin Sector Portuario Nacional.............................. 7 1.3 Caractersticas de los principales Sectores Usuarios del Sistema Portuario 8 1.3.1 Comercio Exterior, Cabotaje y Pesca............................................. 8 1.3.2 Turismo................................................................................... 11 1.3.3 Transporte de Pasajeros ............................................................ 12 1.3.4 Ciudades ................................................................................. 12 1.4 Tendencias del Transporte Martimo .................................................. 13 1.4.1 Globalizacin............................................................................ 13 1.4.2 Uso del Contenedor .................................................................. 14 1.4.3 Desarrollo de Rutas Martimas.................................................... 14 1.4.4 Tendencia a los Megaoperadores de Carga .................................. 15 1.4.5 Fuerte incremento de las inversiones en los sistemas portuarios de la Costa del Pacifico Sur ............................................................................. 16 1.5 Situacin Sector Portuario Nacional ................................................... 16 1.6 Necesidades de Una Nueva Poltica de Infraestructura Portuaria Nacional18 II.Propuesta de Lineamientos de Poltica de Infraestrucutra Portuaria .......... 20 1.7 Objetivos ....................................................................................... 20 1.8 Lineamiento Generales .................................................................... 22 III.Planes de Inversin: La Infraestrucutra Que ya esta Programada ............. 25 1.9 Comercio Exterior ........................................................................... 25 1.10 Produccin asociada al Mar............................................................... 27 1.11 Turismo ......................................................................................... 27 1.12 Conectividad Austral e Insular .......................................................... 28 1.13 Ciudades ........................................................................................ 29 1.14 Sntesis de las Inversiones ya Programadas ....................................... 31 Anexo 1: Caractersticas de los Usuarios del Sistema Portuario ....................... 41 Anexo 2: Distribucin de la carga segn tipo de Puerto.................................. 45

INTRODUCCIN
Nuestro pas es descrito como una larga y angosta franja de tierra, caracterstica que ha hecho de Chile una nacin intrnsecamente productiva, turstica, exportadora y rica en recursos naturales. En este sentido, el pas ha potenciado el comercio exterior como su principal motor de desarrollo, siendo la plataforma portuaria y costera fundamental para este desarrollo productivo. Adems de la importante demanda portuaria asociada al comercio exterior que esto significa, se presenta una gran demanda de servicios para el cabotaje, el que representa el 25% del total del movimiento portuario nacional, desarrollndose actividades asociadas al transporte de graneles slidos, lquidos y carga general, la conectividad de la zona austral e insular del pas, el transporte de la industria pesquera y acucola, adems del creciente turismo de cruceros y de intereses especiales. Por otra parte, las mayores exigencias y demandas de las ciudades costeras asociadas a la calidad de vida de la poblacin, que demanda mayores espacios destinados a la recreacin, esparcimiento y turismo, plantean la necesidad de mejorar los espacios pblicos costeros, integrndolos armnicamente con la identidad del territorio en que se insertan y de manera coordinada con el desarrollo portuario proyectado. Tras el anlisis de este escenario, el Ministerio de Obras Pblicas est elaborando una visin de Estado al ao 2020, considerando la infraestructura portuaria y costera que el pas necesitar, de manera de dar respuesta a la demanda proyectada y a los cambios del entorno que influirn en el transporte de carga nacional e internacional, en la conectividad martima del pas, y en la demanda de espacios pblicos costeros, de manera de materializar las obras que satisfagan estas necesidades y ofrecer soluciones oportunas, eficientes y coordinadas.

GLOSARIO DE TRMINOS
Zona portuaria contigua a los frentes de atraque que complementa a la infraestructura martima, donde se desarrollan actividades de operaciones portuarias, servicios a la carga y almacenamiento.

REA DE RESPALDO:

CALENDARIO REFERENCIAL DE INVERSIONES:

Programa de inversiones en frentes de atraque, reas conexas y bienes comunes de las empresas portuarias estatales que pueden ser ejecutadas por particulares o por la misma empresa.

FRENTE DE ATRAQUE:
Es la infraestructura de un puerto que corresponde a un mdulo operacionalmente independiente con uno o varios sitios y sus correspondientes reas de respaldo, cuya finalidad es el atraque de buques, esencialmente para operaciones de transferencia de carga o descarga de mercaderas u otras actividades de naturaleza portuaria.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA:
Obras de ingeniera martima principal proyectada para materializar las operaciones de transferencia de carga y/o pasajeros entre los modos martimo y terrestre y que est dotada de condiciones para la atencin de naves y pasajeros.

PLAN MAESTRO:
Es el instrumento de planificacin territorial en que se delimitan tanto las reas martimas y terrestres comprometidas, como las obras requeridas para el desarrollo previsto de un puerto o terminal, y sus usos, para un periodo mnimo de veinte aos.

PLATAFORMA LOGSTICA:
Centro o rea en la cual se concentran todas las actividades relativas al transporte, logstica y distribucin de mercancas tanto para trnsito nacional como internacional pudiendo intervenir varias empresas del sector transporte y servicios.

PUERTO, TERMINAL O RECINTO PORTUARIO:

rea de litoral delimitada por condiciones fsicas o artificiales que permite la instalacin de una infraestructura destinada a la entrada, salida, atraque y permanencia de naves y a la realizacin de operaciones de movilizacin y almacenamiento de carga, embarque de pasajeros o tripulantes, actividades pesqueras, de transporte martimo, deportes nuticos, turismo, remolque y construccin o reparacin de naves.

Conjunto de puertos del pas, sean stos de propiedad pblica o privada.

SISTEMA PORTUARIO:

SITIO DE ATRAQUE:
Es aquella porcin del frente de atraque destinado a la atencin de una nave.

TERMINAL PORTUARIO:
Unidades operativas de un puerto habilitadas para proporcionar intercambio modal y servicios portuarios, incluye la infraestructura, reas de almacenamiento y vas internas de transporte.

I.- CONTEXTO DEL DOCUMENTO

1.1.- VISIN DE DESARROLLO PAS 2020
Chile es un "pas puerto", con 4.300 km de costa que mira hacia el AsiaPacfico. Por lo que es necesario pensar en cmo potenciar los puertos en forma armnica con las ciudades en las que se emplazan, evitando que la relacin ciudad-puerto se transforme en una dicotoma del tipo puerto turstico v/s puerto de carga. Por otra parte, trabajando complementariamente con el clster de Turismo de Intereses Especiales, es necesario desarrollar infraestructura de apoyo al turismo que sea de calidad, con estndares de pas desarrollado. La infraestructura debe concebirse como una poltica social para la equidad, accesibilidad, conectividad (fsica y digital), proteccin de ros e inundaciones, agua potable rural y saneamiento rural. Para conducir el desarrollo en forma ms equitativa, la infraestructura debe beneficiar al conjunto de la poblacin que se encuentra inserta en el territorio, incluyendo a las regiones y a la justa distribucin de la infraestructura en ciudades y reas rurales. En este ltimo caso, se manifiestan necesidades importantes de mejoramiento de la conectividad en el espacio rural para el desarrollo turstico y agrcola. Segn los lineamientos identificados en el Manifiesto 2020, el quehacer del MOP para la prxima dcada se debe orientar hacia los siguientes ejes estratgicos: i. Implementar la infraestructura en cantidad y calidad necesarias para estimular el desarrollo productivo del pas y de las regiones, a travs del mejoramiento de la competitividad y de la insercin en un mundo globalizado, contribuyendo a un crecimiento sustentable y con innovacin. ii. Proveer servicios de infraestructura para garantizar en el mediano plazo la integracin y el desarrollo equilibrado del territorio nacional. iii. Contribuir sustantivamente al desarrollo social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chilenos en las ciudades y en los sectores rurales. iv. Aportar a la seguridad estratgica de la nacin, dotando de infraestructura para el uso eficiente del agua, energa y obras de conectividad resistente a catstrofes naturales. v. Proveer servicios de gestin, fiscalizacin y planificacin que aseguren el resguardo del medio ambiental asociado al cuidado del agua.

1.2.- PROCESO DE MODERNIZACIN SECTOR PORTUARIO NACIONAL

Hasta el ao 1997 la gran mayora de los puertos multipropsito del pas eran de propiedad y operacin del Estado, quien los administraba a travs de la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI). En diciembre de ese ao, fue promulgada la Ley 19.542 de Modernizacin del Sector Portuario Estatal, la cual buscaba impulsar y dinamizar el proceso de inversin en infraestructura, tecnologa, gestin portuaria, y promover la competencia en el sector. Esto se ejecut en base a las tres siguientes lneas de accin: descentralizacin de la Empresa Portuaria de Chile; participacin de los privados en el desarrollo de los puertos estatales y modernizacin de los aspectos laborales. Este proceso implic costos sociales acotados, sin grandes conflictos laborales y una profunda modernizacin de la gestin portuaria estatal. Se desarroll mediante un modelo Landlord, en el cual se mantuvo la propiedad de los puertos en manos del Estado, a travs de 10 empresas estatales autnomas y se terceriz la administracin de los servicios portuarios. Un segundo hecho relevante fue el establecido al desarrollar un procedimiento claro y competitivo del proceso de licitacin de concesiones portuarias a inversionistas privados, en el marco de un mecanismo diseado para conceder al sector privado la explotacin de frentes de atraque bajo la modalidad de monoperador, al mismo tiempo, con el objeto de evitar monopolios regionales, las empresas portuarias estatales mantenan la administracin de otros frentes de atraque bajo el esquema de multioperador, permitiendo as la participacin de otros operadores portuarios en el mercado de transferencia de carga. Finalmente, las acciones antes descritas, han permitido que el sistema portuario nacional cumpla con estndares de calidad de nivel mundial, lo que ha sido fundamental en su funcionamiento y desarrollo, pues se ha reposicionado para ocupar un lugar destacado dentro de la costa oeste sudamericana. Esto constituye un tercer hito destacable que puede sintetizarse como la consolidacin del proceso de trasformacin y modernizacin, sustentado ampliamente en los resultados obtenidos, sobre todo en cuanto a la notoria superacin de los niveles histricos de volmenes de transferencia de carga y de pasajeros, y al mejoramiento sostenido de la eficiencia operativa, ello sin necesidad de expandir notoriamente la infraestructura portuaria estatal. Luego de ms de 10 aos desde que se implement este modelo, Chile ha reducido las tarifas portuarias en un 30%, ha invertido en infraestructura portuaria, gras y equipamiento con tecnologas de punta por parte de los concesionarios por ms de US$230 millones, ha aumentado la velocidad de transferencia portuaria en un 51%, la eficiencia de los terminales en un 100% y ha generado una inyeccin de recursos al pas de ms de USD$ 300 millones e ingresos anuales por ms de US$26 millones.

1.3.- CARACTERSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES USUARIOS DEL SISTEMA PORTUARIO

1.3.1 Comercio Exterior, Cabotaje y Pesca i. Comercio Exterior La economa chilena se sustenta en una intensa apertura comercial, la que ha sido fortalecida con la firma de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales con las principales economas del mundo. En el ao 2007 se exportaron 46.6 millones de toneladas y se importaron 44.9 millones de toneladas cuyo valor FOB fue de US$ 65.9 mil millones y US$ 39.7 mil millones respectivamente. De estas cargas el 95% usaron la va martima y el 5 % otras vas1. El principal origen de las importaciones chilenas transportadas por va martima, est en Sudamrica, seguido por el Lejano Oriente, correspondiendo principalmente a combustibles, productos qumicos, cereales, metales y manufacturas. En el caso de las exportaciones por va martima el destino principal es el lejano Oriente, seguido de USA, Europa y Sudamrica. Los productos que ms se exportan son los minerales y derivados de la metalurgia, forestales, papel, celulosa, cobre y frutas. En el siguiente cuadro se puede ver la evolucin histrica por tipo de carga transferida a travs de los puertos del pas.
Cuadro 1 Evolucin Histrica por Tipo de Carga Transferida por Puertos del pas.

Fuente: Diagnostico del Modo Transporte Martimo, MTT-CIMA

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Fuente: ADUANAS

Del anlisis de estos datos se obtiene que la tasa anual de crecimiento del tonelaje total del comercio exterior por va martima ha sido de un 6%. Si se aplica esta misma tasa para proyectar la carga al 2020, se tiene que la carga se duplicar. ii. Cabotaje En nuestro pas el cabotaje representa el 25% de la carga que se transfiere en los puertos nacionales. En el 2007, se transfirieron en total 15,3 millones de toneladas de graneles lquidos (petrleo crudo, bunker, gasolinas y acido sulfrico), 6,1 millones de ton de graneles slidos (hierro, carbn y caliza) y 3,2 millones de toneladas de carga general (alimentos y otros productos). Los graneles lquidos se descargan principalmente en tres puertos, dos privados ubicados en Quinteros y San Vicente, y uno estatal en San Antonio. El 67% de este tipo de carga se concentra en la zona centro sur, un 25% se transfiere en la zona norte y un 8% en la zona sur. Los graneles slidos se despachan mayoritariamente en tres puertos privados (Huasco, Guarello y Guayacn) y se recepciona principalmente en un solo terminal: Siderrgica Huachipato. La transferencia de carga general se concentra principalmente en los puertos de Puerto Montt, Chacabuco, Punta Arenas y Chaitn. En esta zona se concentra el 86% de la carga general de cabotaje. Esto se explica por el rol que cumple Puerto Montt como eje distribuidor hacia destinos ubicados hacia el sur y por la actividad que se genera al interior de la propia zona, donde la conectividad se realiza de manera importante por va martima. Esta carga utiliza una infraestructura que es la misma que se ocupa para el comercio exterior, para naves de mayor tamao, teniendo una tasa de contenedorizacin de un 40%. El cabotaje nacional presenta importantes tasas de crecimiento desde el ao 2000, especialmente en los graneles lquidos y carga general, proyectndose importantes aumentos de demanda para la infraestructura portuaria para este tipo de carga, con su correspondiente implicancia sobre la conectividad vial y las ciudades donde estos puertos se emplazan. Del anlisis de la industria se proyecta un crecimiento de la carga a transferir por los puertos nacionales que realizan el cabotaje con las siguientes tasas estimadas de crecimiento:

Tabla 1 Tasas Estimadas de Crecimiento por tipo de Carga de Cabotaje.

Tipo de Carga Tasa anual Crecimiento 2009-2020 Carga General y 7% 110% Contenedorizada Granel Slido 1% 12% Granel Lquido 5.5% 80% Elaboracin propia en base a estudio Diagnstico Modo de Transporte Martimo (MTT)

iii. Pesca La actividad pesquera, que el ao 2008 registr un desembarque de 4,8 millones de toneladas, se subdivide en 3 grupos: el sector industrial, el artesanal y la acuicultura. El sector industrial muestra una participacin del 50% de los desembarques totales, las que han ido decreciendo en favor del sector artesanal y la acuicultura que actualmente tienen una proporcin del 30% y un 20%, respectivamente. El sector industrial es el que presenta las mayores cuantas desembarcadas a nivel nacional, con cifras que para el ao 2008 son del orden de las 2,4 millones de ton. Esta se compone en un 98,7% de pescados, 0,3% crustceos y 1% de los otros recursos. En el sector artesanal el desembarque fue de 1451 mil toneladas, compuestas por pescados, crustceos, moluscos, algas y otros recursos, tales como erizos y piures, los cuales son extrados por este sector en un 100%. Mencin especial merece el caso de los moluscos, productos que a inicio de la dcada eran desembarcados en ms de un 90% por artesanales, sin embargo en los ltimos aos, el incremento de las cosechas de cultivo ha ido desplazando su participacin. El sector acuicultor es sin lugar a dudas el que ha tenido el mayor desarrollo a partir de 1990, con una alta tasa de incremento promedio anual llegando en el ao 2008 a un volumen cosechado de 930 mil toneladas, lo que se encuentra explicado bsicamente por la actividad salmonicultora, con el 80% del total de las cosechas del sector. Las exportaciones pesqueras se realizan principalmente a Japn, Estados Unidos, China y Espaa. En el sector pesquero en general se advierten algunos aspectos que marcan la tendencia del sector. Entre stos, es factible destacar: ? Una actividad pesquera extractiva altamente regulada y con restriccin de acceso a sus principales pesqueras, situacin que si bien constituye una limitante para el ingreso a las pesqueras, permite proyectar una estabilizacin de los niveles de captura y, consecuentemente, asegurar la permanencia de la actividad.

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Que la acuicultura constituye la gran opcin de crecimiento y desarrollo del sector pesquero nacional, generando y propiciando las condiciones para impulsar el crecimiento de esta actividad, sobre la base de la diversificacin hacia el cultivo de especies de alta cotizacin en los mercados internacionales y el desarrollo de una actividad ambientalmente viable. Se han generado instrumentos que han mejorado la competitividad del sector y facilitado la elaboracin de productos pesqueros con mayor valor agregado, hecho que le ha permitido al sector enfrentar adecuadamente diversas crisis econmicas y aumentar el retorno de divisas generadas a partir de la exportacin de productos pesqueros. El establecimiento de importantes acuerdos comerciales que, conjuntamente con posicionar a Chile ante mercados internacionales tradicionales, han afianzado la imagen de pas serio, dentro del contexto pesquero mundial.

1.3.2 Turismo Se ha desarrollado en Chile un importante mercado para el turismo de intereses especiales que se desarrolla a travs de cruceros internacionales de pasajeros, lo que impacta notablemente sobre las ciudades que reciben importante cantidad de pasajeros de una sola vez. Este mercado se ha desarrollado utilizando la infraestructura portuaria existente en el pas, sin disponer en la actualidad de sitios de atraque exclusivos para ellos o terminales de pasajeros adecuados para atender los requerimientos de ingreso internacional de personas. En la temporada 2008-2009 arribaron al pas 234 mil turistas de cruceros y casi 49 mil tripulantes y segn los anlisis realizados por expertos, el nmero de pasajeros de cruceros que llegan a nuestro pas crecer a una tasa promedio del 5% anual2. Es decir, al 2020 llegaran ms de 500.000 personas entre pasajeros y tripulacin.
Tabla 2 Nmero de Pasajeros de Cruceros desembarcados en temporada 2008-2009 por puertos nacionales.
Puerto Arica Iquique Antofagasta Valparaso Puerto Montt Punta Arenas Total Fuente: SEP Pasajeros 18.571 12.511 2.049 44.938 69.498 95.596 234.163 Tripulacin 10.228 1.807 1.727 34.858 48.620

La tasa de crecimiento histrica es de 10% pero dada la contingencia econmica, los expertos estiman que el crecimiento real no superara el 5%.

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Un segundo segmento asociado al turismo y que en forma creciente requiere servicios portuarios, es el de la navegacin deportiva, existiendo as a nivel nacional una importante demanda por sitios de atraque asociados a embarcaciones deportivas, las llamadas marinas deportivas, el que corresponde a un tipo de turismo nacional e internacional que puede generar importantes ingresos para el pas, siendo un sector que requiere mejorar la dotacin de infraestructura portuaria y su gestin para potenciarlo como un nuevo sector de desarrollo portuario. Al respecto, se sabe que durante el 20043 el total de embarcaciones registradas en el pas era de 9.687, de las cuales 5.263 eran lanchas a motor, 1.874 veleros y 2.550 de otra ndole, por lo que es necesario considerar que un 30% de embarcaciones consideradas menores no se matriculan. 1.3.3 Transporte de Pasajeros El servicio de transporte de pasajeros por va martima, fluvial y lacustre se realiza principalmente en la zona austral e insular de nuestro pas, rea que abarca un tercio del territorio nacional en el que viven cerca de 500 mil habitantes. Este servicio se caracteriza por el empleo de modos combinados de transporte, con un amplio nmero de puntos de transferencia modal. Es decir, los usuarios hacen una parte del viaje en vehculos y otra en embarcaciones, para luego retomar el viaje por va terrestre. En el 2007 usaron esta forma de transporte 4,1 millones de pasajeros y 958 mil vehculos. Las estadsticas muestran una tasa de crecimiento del 3,5% anual en el nmero de pasajeros, lo que permite proyectar que de aqu al 2020 se movern 6,3 millones de pasajeros al ao4. El arribo de cruceros internacionales a las costas chilenas se realiza principalmente a travs de los puertos de Arica, Valparaso, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas. 1.3.4 Ciudades Las expectativas de mejor calidad de vida que hoy en da tiene la poblacin del pas, plantean demandas y exigencias de infraestructura y espacios pblicos costeros destinados al turismo, la recreacin y esparcimiento, los cuales necesariamente deben estar en armona con la identidad y tradicin de las ciudades costeras, de manera especial en las ciudades-puerto de Arica,

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En la recopilacin de informacin solo se encontr la demanda de ese ao. Valores pueden ser revisados en Anexo

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Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaso, San Antonio, Talcahuano, San Vicente, Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Punta Arenas. En este contexto, existen programas de inversin del Estado (MOP-MINVUMunicipalidades) que buscan facilitar el acceso ciudadano a los recursos naturales y paisajsticos, integrando sus bordes costeros y proveyendo a los habitantes nuevas reas de recreacin y ocio, esfuerzos que an no son suficientes para mejorar la calidad de vida de los millares de chilenos que habitan el extenso litoral nacional.

1.4.- TENDENCIAS DEL TRANSPORTE MARTIMO

1.4.1 Globalizacin Debido a la globalizacin de las economas, con traslado de los centros productivos y el consecuente aumento de la distancia que separa los puntos de fabricacin de los polos de consumo, ha producido un incremento de los trficos de larga distancia. Estos movimientos, que se articulan sobre todo en la conexin entre los pases de la zona Asia-Pacfico con Europa y Estados Unidos, pueden ser absorbidos por los medios de transporte martimo y, en menor medida, por el areo. El elevado volumen de transacciones martimas y la competencia entre los mltiples operadores que han respondido a esta gran demanda de desplazamientos ha tenido como principal consecuencia una disminucin general de los costes unitarios de transporte por mercancas va martima. La mayor industrializacin y liberalizacin de las economas nacionales ha favorecido al libre comercio y ha incrementado la demanda de los productos de consumo. Este hecho, unido a los avances tecnolgicos, ha producido que el transporte martimo sea un mtodo de transporte ms eficiente y rpido, que ha favorecido en las ltimas cuatro dcadas, que el transporte martimo se haya casi cuadriplicado. El factor costo es generalmente el que mayor peso tiene a la hora de que una compaa tome la eleccin respecto a un modo de transporte u otro para el traslado de mercancas en sus transacciones. Dado lo anterior, el comercio entre pases ha presentado importantes crecimientos durante los ltimos aos, con tasas que van de un 6% en promedio, por sobre la produccin mundial que tiene tasas de un 4%, segn datos de la Organizacin Mundial de Comercio. El comercio de mercancas se transporta en un 90% por va martima y continuar creciendo. Para visualizar el crecimiento de los trficos se puede comparar con el crecimiento de la poblacin mundial. En 1965 el mundo estaba poblado por 3.300 millones de personas y el trfico martimo era de 1.700 millones de toneladas, en tanto en el 2004 haban 6.500 millones de habitantes y el trfico corresponda a 6.400 millones de toneladas. Si al 2050

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se proyecta una poblacin de 9 mil millones de personas, se calcula que el trfico martimo llegar a 15 mil millones de toneladas. 1.4.2 Uso del Contenedor El comercio martimo ha sufrido una importante revolucin en cuanto al transporte de carga general derivado del tipo de embalaje utilizado, que corresponde a la masificacin del uso del contenedor, con los consecuentes requerimientos que este implica. Para seguir siendo competitivo, el manejo de este tipo de carga en forma eficiente requiere de sistemas computacionales para su operacin y de equipamiento especializado para su manejo en las reas de almacenamiento y acopio, as como para su embarque y desembarque a bordo de la nave. Existen gras prticos de patio que permiten manejar contenedores apilados en altura mediante un uso intensivo de las reas disponibles. Por otra parte, el ptimo es que el total de los contenedores de embarque se encuentren disponibles en las reas de acopio, lo que genera mayores requerimientos de superficie, debido al tiempo que requieren permanecer de manera de estar listos para ser embarcados. Hasta hace poco los estndares internacionales planteaban 8 a 10 hectreas por sitio, hoy se refieren a 12 hectreas. Para el embarque y desembarque de contenedores se han desarrollado gras prtico de muelles cuyos rendimientos nominales superan los 35 movimientos por hora. Ellos sobrepasan con creces el promedio de 11 movimientos que permiten las gras de naves. Tambin ha inducido a que las naves especializadas en el manejo de contenedores no cuenten con gras a bordo, permitiendo aumentar la capacidad de transporte de contenedores. Aquellos pases con los que compite el comercio exterior chileno han o estn implementando procesos de modernizacin de sus puertos para el manejo de este tipo de carga, por lo que se requiere ir a la par o delante de ellos si queremos seguir siendo competitivos. 1.4.3 Desarrollo de Rutas Martimas En relacin a las tendencias globales en el mbito martimo portuario, se est frente a una creciente importancia del Pacfico y del Pacfico Sur, debido a la expansin del Asia, con un incremento importante en los volmenes de comercio y de servicios. Este continente se est convirtiendo en el principal demandante de materias primas a nivel mundial, y al mismo tiempo en el principal exportador de productos manufacturados. Ante esta situacin las flotas de buques de carga han mostrado una tendencia a atender principalmente estos pases, potenciando las rutas existentes y generando otras nuevas. Adems, la ampliacin del Canal de Panam, ruta por la cual se mueve entre el 40% y 50% del comercio exterior chileno, va a permitir la circulacin de barcos de una mayor envergadura, lo que permitir mover muchos ms contenedores por barco y que implicar mayores requerimientos de infraestructura, (calado, reas de respaldo y equipos). En el cuadro siguiente se pueden ver las dimensiones de las embarcaciones que estn comenzando a circular por los mares internacionales.

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Tabla 3 Caractersticas naves Portacontenedores Capacidad TEU Hasta 2000 2000 a 4000 Sobre 4000 Manga (m) <30 30-32 >40 Calado (m) <10 11-13 >14 Eslora (m) <200 210-290 >300

Fuente: Estudio Diagnstico Modo de Transporte Martimo Ministerio de Transporte 2008

Por lo tanto, el pas debe planificar su infraestructura de manera de adaptarla oportunamente a estos nuevos requerimientos. 1.4.4 Tendencia a los Megaoperadores de Carga La carga que viene desde Asia o Europa hacia Amrica est siendo transportada a travs de megaoperadores de carga martima y hay una alta integracin vertical entre puertos y las lneas navieras. Tambin se est produciendo concentracin en determinados puertos, desde donde operan y despus se reparten a los puertos menores. Cuando se mira al puerto como un eslabn de la cadena de transporte, las empresas navieras, los grandes productores de bienes exportables (cobre, fruta, madera), as como los importadores relevantes (insumos para la minera) y embarcadores, dependen en forma crtica de los rendimientos y costos de transferencia de carga y su accesibilidad (oportunidad). Ello genera fuertes incentivos a participar en esa operacin a fin de asegurar eficiencia y reducir as el costo total de la cadena de transporte. Desde la oferta, la tendencia del sector es a organizarse en forma verticalmente integrada. En muchos casos no son los embarcadores ni los consignatarios los que eligen directamente el puerto de que harn uso. En carga general, tiene cada vez ms relevancia la oferta de servicios puerta a puerta (origen-destino de la carga), de forma que el usuario opta entre operadores multimodales que se encargan de contratar el transporte en todas sus etapas. Por su parte, los servicios martimos regulares definen los puertos en que recalarn, por lo que la eleccin de la compaa naviera y del puerto de embarque/desembarque no son independientes. En este segmento, los puertos compiten ms bien por atraer a los navieros, antes que a la carga misma. Similar es el caso de graneles o embarcadores que controlan grandes volmenes exportadores de cobre, productos forestales, fruta, etc., pues el dueo de la carga es quien decide qu puerto usar, de manera que en ese caso tambin los puertos compiten por atraer tales dueos. La diferencia consiste en que en el primer caso, no necesariamente coinciden los intereses del embarcador o consignatario con los del naviero, cliente del puerto. Como los puertos constituyen, en mayor o menor grado, un monopolio espacial, la concesin de ventajas a un naviero o a un grupo pequeo de ellos para vincularlos a un puerto puede acarrear consecuencias negativas en el mercado del transporte. El costo de los fletes es, en general, mucho mayor que los

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costos portuarios, de modo que una alteracin en este mercado podra tener efectos perniciosos sobre el comercio exterior. En consecuencia, es indispensable que la competencia entre puertos por atraer a compaas navieras o grandes embarcadores, no se haga en desmedro de la competencia entre stos. La caracterstica principal de los puertos privados chilenos es su integracin vertical con empresas exportadoras/importadoras y navieras. Con todo, tambin hay ciertos grados de integracin vertical en la operacin de los puertos estatales, porque en las empresas de muellaje participan compaas navieras y eventualmente importadores, consignatarios o exportadores. La diferencia entre ambos es que todos los puertos privados operan bajo un esquema monooperador, aunque permiten muellaje privado, y los puertos estatales, hasta antes de las concesiones otorgadas al amparo de la ley en 1999, operaban exclusivamente bajo un esquema multioperador. 1.4.5 Fuerte incremento de las inversiones en los sistemas portuarios de la Costa del Pacifico Sur Respecto a los sistemas portuarios de la regin, existe un importante impulso a la modernizacin de los puertos de Per y Ecuador, los que compiten directamente con los puertos nacionales en la carga proveniente del cono-sur, por lo que a nivel nacional se debe actuar de manera organizada y proactivamente, de manera que el sistema portuario nacional no pierda competitividad ante la competencia que representan estos puertos.

1.5.- SITUACIN SECTOR PORTUARIO NACIONAL

En Chile coexisten 24 puertos comerciales de uso pblico (7 graneleros y 17 multipropsito) de ellos 10 tambin prestan servicios de cabotaje, 14 puertos de pasajeros de los cuales 8 tambin se usan para el cabotaje, 17 puertos pesqueros y mltiples infraestructuras portuarias menores. Adems, existen cerca de 30 terminales especializados en transporte de minerales y petrleo,que son parte de las instalaciones industriales de sus propietarios (estos son los llamados puertos privados de uso privado). En el norte del pas, los puertos sirven principalmente al transporte de minerales (graneles). En la zona central a los productos agrcolas como la fruta y a contenedores (carga general); en el sur al movimiento de productos derivados de la madera (graneles) y en la zona austral, donde la principal va de comunicacin es el mar, los puertos son casi el nico medio para la transferencia y el transporte tanto de carga como de pasajeros asociados al cabotaje. El 75% de los graneles lquidos son embarcados a travs de los puertos privados de uso privado5 y el 73% de la carga general es movilizada por los
5 En Anexo se entrega cuadro con distribucin de la carga por tipo de puerto.

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puertos del Estado. Los graneles slidos salen desde casi todos los puertos del pas.6 Del total de puertos comerciales, el 54% tienen sitios con calados entre 11 y 13 metros y el 30% con calados que exceden este valor. De los siete puertos que forman este ltimo grupo, slo 2 son puertos de propiedad estatal. Por otra parte, de los 24 puertos comerciales el 63% tienen la infraestructura martima suficiente para recibir embarcaciones con esloras que van entre 200m y 250m. Mientras que el 33% pueden recibir embarcaciones con esloras superiores a los 250m. De los 8 puertos que estn en este grupo, tres son puertos de propiedad estatal. Es decir, del total de puertos comerciales el 30% puede recibir naves post panamax, el 50% puede recibir naves panamax y el 20% restante recibe naves menores. Algunos de estos mismos terminales (Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaso, Puerto Montt, Punta Arenas) sirven a los cruceros internacionales, pero tambin estas embarcaciones arriban a puertos de menor tamao (Isla de Pascua, Puerto Natales, por ejemplo). En la mayora de los casos, el puerto no esta habilitado para recibir pasajeros, no existiendo terminales de pasajeros ni reas de apoyo adecuadas. Por otra parte, en varios terminales no se cuenta con la infraestructura martima adecuada que permita el desembarco directo barco-tierra, siendo necesario el uso de embarcaciones menores para llegar a la costa. Estas embarcaciones arriban entre los meses de octubre y abril, y sus dimensiones van entre los 70m y 345m de eslora. En nuestro pas existen 55 marinas deportivas7 ubicadas desde Arica a Puerto Williams, pero aglutinados entre Quintero y Puerto Montt. Segn los registros de Directemar hay 2.769 naves asociadas en estas marinas. Segn la opinin de expertos, no existiran sitios disponibles para atender al resto de las embarcaciones existentes en el pas. La infraestructura portuaria pesquera existente (obras de atraque, infraestructura de apoyo terrestre, servicios bsicos) abarca las caletas regionales y emergentes, pero el mercado internacional (Comunidad Europea) ha puesto nuevas exigencias sanitarias relacionadas con la trazabilidad, es decir, desde que se sale a capturar hasta que el producto es entregado en el destino final, hacen necesario mejorar las condiciones de operacin, seguridad e higiene de la actividad pesquera artesanal en la totalidad de las caletas pesqueras del pas que abastecen a mercados internacionales.

6 Distribucin de carga por tipo de puerto puede ser vista en Anexo Segn registros de Directemar

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Adems, estas caletas deben potenciarse e integrarse con el turismo a travs de la construccin de obras martimas como muelles, rampas y malecones, complementadas con obras de apoyo terrestre. En cuanto a la acuicultura el desafo de los prximos aos es el de dotar de la infraestructura portuaria necesaria para el desarrollo de este sector, la que tambin requerir cumplir con las exigencias sanitarias solicitadas por los mercados de exportacin. Para lo cual se requiere del trabajo pblico-privado en las inversiones adems de mejorar y fortalecer la conectividad vial hacia los centros portuarios de transferencia. En la zona sur del pas, donde se concentra la mayor parte de la produccin nacional, esta industria se ver favorecida por el Plan de Conectividad Austral, permitiendo mejorar las condiciones de acceso a los trabajadores a los centros de cultivo y su traslado hacia los centros de servicios de las principales ciudades de las regiones australes. Respecto de los terminales que atienden embarcaciones de pasajeros de conectividad, estos se caracterizan por estar generalmente congestionados, no proveer servicios ni refugios a los pasajeros, operar en malas condiciones y sin medidas de seguridad adecuadas, y estar totalmente desregulados. Para resolver estos problemas, se ha desarrollado el Plan de Conectividad Austral, el que a travs de un trabajo intersectorial, ejecutar contratos plurianuales de operacin, mantencin y conservacin del trasporte martimo, fluvial y lacustre, concesin pblica, subsidios e inversin directa del MOP y del MTT. Este plan considera una inversin de MM$154.000 destinada a implementar servicios de trasporte con estndares definidos en cuanto a frecuencias, tiempos de viaje, servicios bsicos y tarifas mximas. Finalmente, es necesario indicar que el sistema portuario nacional no cuenta con un marco institucional apropiado que entregue una visin global de la infraestructura y el transporte portuario, que desarrolle las polticas portuarias nacionales, que coordine los organismos estatales facilitadores de la cadena logstica y que norme, fiscalice, regule y planifique la actividad portuaria.

1.6.- NECESIDADES DE UNA NUEVA POLTICA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA NACIONAL

La evolucin de la economa nacional, tanto del comercio exterior como del interno, las tendencias del transporte martimo internacional, las caractersticas fsicas de nuestro territorio y las nuevas condiciones del turismo y de las ciudades, hacen que el sistema portuario sea dinmico, requiriendo una constante adecuacin tecnolgica y una revisin de las capacidades de la infraestructura del sistema portuario nacional. En tal sentido, es necesario hacer una apropiada y oportuna implementacin de la infraestructura terrestre (vialidad, accesos, ferrocarriles, zonas extraportuarias) y de la infraestructura martima y portuaria (frentes de

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atraque, reas de respaldo, terminales de pasajeros). Adems, se requiere complementar la actividad portuaria con el turismo nacional e internacional, debiendo disponer para ello de los servicios de infraestructura adecuados para la interaccin ciudad-puerto, rescatando y potenciando el borde costero para la ciudadana, respetando el desarrollo portuario. Por otra parte, para abordar las necesidades actuales y proyectadas del sector portuario nacional se requiere una institucionalidad adecuada, moderna y eficiente, orientada a facilitar el transporte portuario en su conjunto.

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2. POLTICA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

2.1.- OBJETIVOS
2.1.1 Objetivo General Contribuir a la eficiencia y competitividad de largo plazo de la cadena logstica del comercio exterior chileno, cabotaje, turismo costero y de la conectividad austral e insular, con infraestructura para el sector martimo-portuario provista a travs de un proceso de asociacin pblico-privada, en un marco de integracin armnica y dinmica con el territorio y el medio ambiente. 2.1.2 Objetivos Estratgicos al 2020 a) Comercio Exterior En consideracin a que el pas espera duplicar la carga de comercio exterior al 2020 pasando de 100 MM ton a 200 MM ton y a las nuevas tendencias del transporte martimo mundial, es necesario adaptar las instalaciones portuarias, accesos viales, ferroviarios y reas logsticas para responder adecuadamente a estos requerimientos. En este sentido, ser necesario promover las condiciones que permitan a los puertos destinados al comercio exterior chileno realizar las inversiones necesarias para satisfacer las necesidades de capacidad de transporte de carga para las prximas dcadas, en aquellos casos en que la demanda lo justifique. b) Pesca Artesanal Respondiendo a la necesidad de facilitar y estimular la productividad del sector pesquero artesanal, la provisin de infraestructura portuaria, martima y terrestre debe cumplir con los estndares internacionales de competitividad y trazabilidad. As es como al 2020 el total de la infraestructura destinada a pesca artesanal que sea construida por el MOP, cumplir con requisitos de trazabilidad en el caso de servir a la exportacin, y de competitividad en el caso de servir al mercado nacional. c) Turismo En concordancia con la Estrategia Nacional de Innovacin8, que ha identificado el Turismo de Intereses Especiales9 como uno de los 5 clusters con mayor

7 Estrategia desarrollada dentro del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que busca duplicar el Producto Interno Bruto per cpita en Chile al 2020.

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potencial competitivo del pas, es necesario facilitar el turismo de cruceros y fomentar el desarrollo del turismo nutico deportivo, ambos a nivel nacional e internacional, a travs de la provisin de infraestructura portuaria adecuada a los estndares de mercado, sin perjudicar la competitividad portuaria nacional. Para lo cual es necesario realizar las inversiones en frentes de atraque, terminales de pasajeros, reas de respaldo y obras martimas para que los puertos del pas puedan duplicar la capacidad de recepcin de pasajeros de cruceros al 2020. Proveer de infraestructura, como rompeolas, sitios de atraque y explanadas de servicios, de manera disponer de una red de marinas deportivas pblicas que fomente el desarrollo del turismo y deportes nuticos. d) Conectividad Austral e Insular Garantizar los servicios de Conectividad Multimodal en la Regin Austral e Insular de Chile. En el 2020 se debe mejorar la integracin de un tercio del territorio nacional, desde la Regin de los Rios hasta Magallanes y Antrtica Chilena, a travs de la provisin de terminales portuarios, modernizacin de transbordadores y contratos de servicios garantizados por medio de Asociacin Pblico Privada. e) Ciudades Se deben facilitar las iniciativas e instrumentos necesarios para que los puertos y la actividad portuaria en general, interacten armnicamente con el territorio en el cual se encuentran insertos, pero sin perjudicar la competitividad portuaria, de manera de mejorar la vida de los habitantes y permitir un desarrollo armnico y sustentable del puerto y su entorno. Al 2020 se debe duplicar el nmero de playas y metros lineales de paseo de borde costero realizado por el MOP en la ltima dcada, de manera de diversificar la oferta de bienes y servicios tursticos para la ciudadana.

El Cluster Turismo de Intereses Especiales busca desarrollar Chile como destino turstico de clase mundial, en base a una oferta distintiva, sustentable y de alta calidad, abordando de manera sistmica y con coordinacin pblico-privada los desafos y oportunidades de toda su cadena de valor.

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2.2.- LINEAMIENTO GENERALES

Con una visin de pas, considerando que es un rol del Estado garantizar que el Sistema Portuario Nacional contribuya al desarrollo de largo plazo de la economa y competividad del pas y que la asociacin pblico-privada ha demostrado ser la forma ms ptima de trabajo, a continuacin se entregan los lineamientos generales de la presente Poltica de Infraestructura Portuaria y Costera al 2020: 2.2.1 Modelo Asociacin Pblico Privada 1. El Estado debe estimular la participacin privada en la inversin, innovacin, gestin y administracin del sistema martimo portuario. 2. Las inversiones en infraestructura portuaria debern ser ejecutadas a travs de un modelo de asociacin pblico privada del tipo Ley 19.542, Ley de Concesiones MOP, Circular 49 del Servicio de Impuestos Internos, Contratos Plurianuales. Para garantizar el desarrollo de los proyectos, se considerarn aportes o subsidios del Estado cuando sea necesario. 3. En aquellos casos en que no haya inters privado por proveer infraestructura socialmente justificada, ser el Estado el que la construya y los privados quienes la exploten, mantengan y conserven por medio de la asociacin pblico privada. 4. Ante el crecimiento de la demanda, las nuevas condiciones del transporte martimo y la necesidad de mantener la competitividad del pas a travs de una cadena logstica de transporte eficiente y de mnimos costos, se plantea la necesidad de inversin en infraestructura asociada a la industria martimo portuaria: ? ? ? ? accesos viales lneas de carga ferroviaria zonas logsticas ampliacin de frentes de atraque para atender naves post panamax en los puertos que operan carga contenedorizada, especialmente en Valparaso, San Antonio y San Vicente. red portuaria de cruceros marinas deportivas conectividad territorial

? ? ?

5. En los puertos de propiedad del Estado se deben difundir y promover las herramientas de planificacin existentes10, de manera de facilitar la participacin de los privados en el desarrollo portuario.
10

Planes Maestros y Calendarios Referenciales de Inversin.

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6. Con el fin de facilitar la participacin de los privados en futuros procesos de licitacin, el Estado invertir en el mejoramiento de la infraestructura portuaria existente de aquellos puertos Estatales no concesionados en cuya regin no existe otro frente de similares condiciones: Coquimbo, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas. 7. En casos justificados el Estado podr proveer las obras mayores de abrigo requeridas para el desarrollo portuario de Chile. 8. Establecer la administracin de la infraestructura portuaria de cabotaje, conectividad o productividad en aquellos casos donde no existe administracin formal. 9. Estimular la ejecucin de los Planes de Conectividad para las zonas aisladas del pas. 10. Recuperar, rehabilitar o reconvertir espacios portuarios en desuso de manera de potenciar y abrir el borde costero para uso de la ciudadana, a travs de la asociacin pblico-privada. 11. Potenciar las actividades nuticas, tursticas y deportivas que se desarrollan en el borde costero del pas, a travs de un modelo pblico privado. 2.2.2 Visin Sistmica y de Largo Plazo 1. Los puertos del pas, sean pblicos o privado deben entenderse como parte del Sistema Portuario Nacional. 2. Los puertos deben ser entendidos como parte de una cadena logstica la cual debe ser eficiente en toda su extensin. 3. El Desarrollo Portuario Nacional debe realizarse bajo una perspectiva sistmica, procurando garantizar en forma oportuna y con visin de largo plazo, la competitividad de la cadena logstica. 4. La actividad portuaria estatal debe reconocer la vocacin productiva de cada regin y debe adaptar sus instalaciones para responder adecuadamente a la demanda que se genere a raz del potenciamiento de los clusters productivos: turismo de intereses especiales, salmonicultura, pesca, agricultura y forestal. 5. Los puertos deben adaptar sus frentes de atraque y reas de respaldo a las necesidades de la demanda a mediano y largo plazo.

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6. El desarrollo de infraestructura, debe incorporar nuevas tecnologas de informacin y logstica que permitan el desarrollo competitivo de las cadenas logsticas. 7. Se deben generar los incentivos necesarios para la innovacin en el desarrollo de la infraestructura portuaria. 8. El mejoramiento de la accesibilidad portuaria requiere una visin integrada de los sistemas viales, urbanos e interurbanos, y ferroviarios que confluyen al puerto. 9. La infraestructura portuaria que reciba cruceros debe cumplir con estndares de mercado de comodidad y seguridad. 10. Se debe fomentar el uso de la infraestructura portuaria rehabilitada para las actividades tursticas y recreativas de la ciudad, en coordinacin con los organismos locales y facilitando la participacin de privados para su desarrollo.

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3. PLANES DE INVERSIN: LA INFRAESTRUCTURA QUE YA ESTA PROGRAMADA

Reaccionando a las nuevas condiciones y caractersticas del trasporte martimo portuario, los distintos actores del mundo martimo portuario pblico y privado han levantado carteras de inversin, las que se entregan a continuacin.

3.1.- COMERCIO EXTERIOR

Inversin programada por las distintas empresas portuarias y por el Ministerio de Obras Pblicas, relacionadas con obras martimas, portuarias, accesos y zonas logsticas. Para consolidar una base logstica portuaria competitiva se ha identificado requerimientos de inversin por $1.350.513 millones. De dicho monto, $993.674 millones corresponde a frentes de atraque; $319.719 millones en accesos viales; $15.660 millones en accesos ferroviarios; y, $21.460 millones en zonas logsticas.
Tabla 4 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Frentes de Atraque (MM$)
Puerto Arica Iquique Iquique Proyecto Financiamiento Inversi n 18.560 8.700 2.494 Estado

Muelle de penetracin Concesin Ley 19542 Obra en ejecucin Extensin espign Concesin ley 19542 Por programar Relleno poza bote Empresa Portuaria Por programar salvavidas Angamos Terminal graneles Privado 46.400 Obra en ejecucin Mejillones Terminal GNL Privado 290.000 Obra en ejecucin Coquimbo Nuevo sitio atraque, Empresa Portuaria 8.120 Por programar dragado Valparaso Concesin terminal Concesin ley 19542 182.120 Por concesionar N2 San Concesin sector Concesin ley 19542 203.000 Por concesionar Antonio espign San Equipamiento Concesin ley 19542 81.200 Por programar Antonio espign Lirqun relleno martimo Privado 9.280 En ejecucin Lirqun Extensin muelle Privado 4.640 Por programar contenedores Huachipato Ampliacin muelle Privado 34.800 Por programar Cabo construccin 3 Privado 9.860 Por programar Froward muelle granelero Coronel Terminal granelero Privado 17.400 Obra en ejecucin San Construccin sitio 4 + Concesin ley 19542 58.000 Por programar Vicente patio Puerto Nuevo puerto y zonas Concesin ley 19542 17.400 Por programar Montt extraportuarias Punta Construccin de un Concesin ley 19542 1.700 Por programar Arenas Dolphin en el muelle Prat Total inversin programada frentes de atraque 993.674 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin proporcionada por Empresas Portuarias

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Tabla 5 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Accesos Portuarios (MM$)

Proyecto Financiamiento Inversin Mejoramiento Vialidad I 4.605 conexin puerto de Iquique Avda. Circunvalacin Antofagasta Ampliacin ruta 28 Vialidad II 16.431 Valparaso Mejoramiento Vialidad V 29.000 construccin conexin vial ruta 78, camino costero, terminal Panul Bo Bo Desnivel rotonda Vialidad VIII 9.947 Bonilla Bo Bo Mejoramiento Vialidad VIII 2.424 acceso San Vicente Bo Bo Accesos plataforma Vialidad VIII 2.053 logstica Bo Bo Concesin Vialidad VIII 145.000 Interconexin Vial logstica portuaria Bo Bo Mejoramiento avda Vialidad VIII 9.686 Jorge Alesandri Bo Bo Concesin Vialidad VIII 80.690 autopista ConcepcinCabrero Bo Bo Mejoramiento obras Vialidad VIII 19.882 varias comunas Concepcin - San Vicente Total inversin accesos portuarios 319.719 Fuente: Elaboracin Propia Regin Iquique Estado Por programar

Por programar Por programar

Obra en ejecucin En ejecucin Por programar Por programar Por programar Por programar

Por programar

Tabla 6 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Mejoramiento de Accesos ferroviarios (MM$)

Regin Proyecto Financiamiento Inversin Estado VIII Mininco San Rosendo EFE En ejecucin VIII San Rosendo Arenal EFE En ejecucin VIII Concepcin Lirqun EFE En ejecucin VIII Concepcin Coronel EFE En ejecucin Total inversin ferroviaria 15.660 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin proporcionada por CORMA

Tabla 7 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Proyectos Zonas Logsticas (MM$)

Puerto Quintero Valparaso Proyecto Patio de carga camiones ZEAL Etapa II Financiamiento Privado Concesin ley 19542 Inversin 9.860 11.600 Estado Por programar Obra en ejecucin

Total inversin zonas logsticas 21.460 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin proporcionada por Empresas Portuarias.

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3.2.- PRODUCCIN ASOCIADA AL MAR

Se ha identificado una cartera de proyectos por $15.870 millones, programada por el Ministerio de Obras Pblicas, relacionado con obras martimas (muelles, rampas y/o malecones) y obras terrestres (explanadas, servicios bsicos, boxes, sombreaderos para el resguardo de artes de pesca y oficinas de administracin) destinadas a atender la produccin pesquera nacional.
Tabla 8 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Pesca (MM$)
Financiamiento MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP FNDR MOP Inversin 2.000 1.500 1.100 470 280 250 270 2.000 2.000 2.000 1.500 1.000 1.500 Regin Arica Iquique Copiap Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Coquimbo Maule Bio-Bio Los Lagos Los Lagos Los Lagos Caleta Arica GM. Riquelme Taltal Caleta Hornitos Caleta Buena Caleta Urcu Caleta Cobija Tongoy Maguellines Tubul Maulln Ancud Quelln Estado Prefactibilidad en licitacin Obra en ejecucin Obra en adjudicacin Prefactibilidad en licitacin Por programar Por programar Por programar Obra por licitar Diseo por licitar Diseo por licitar Diseo por licitar Obra en ejecucin Prefactibilidad en desarrollo

Total inversin Pesquera

15.870 Fuente: Elaboracin Propia

3.3.- TURISMO
La inversin necesaria destinada a configurar una Red Portuaria Turstica, se ha estimado en $87.000 millones, relacionadas con obras martimas (dragados, rompe olas, sitios de atraque, dolphins, ampliacin y mejoramientos de sitios de atraque) y obras terrestres (explanadas, servicios bsicos, terminales de pasajeros).
Tabla 9 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Turismo (MM$)
Regin Valparaso Valparaso Proyecto Puerto Multipropsito Isla de Pascua Marina deportiva y Revitalizacin urbana del Estero Marga Marga, Via del Mar Financiamiento MOP Ley de Concesiones Obras Pblicas Inversin 43.500 11.600 Estado Prefactibilid ad en desarrollo Por programar

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Proyecto Financiamiento Construccin Terminal de MOP Pasajeros de Castro Mejoramiento Ley de Concesiones Infraestructura Portuaria Obras Pblicas de Puerto Natales y Mejoramiento Ruta Navegacin Paso Kirke Magallanes Mejoramiento de MOP y Antrtica Infraestructura Portuaria Chilena Puerto Williams Total inversin programada frentes de atraque Fuente: Elaboracin Propia

Regin Puerto Montt Magallanes y Antrtica Chilena

Inversin 5.800 14.500

Estado Obra en ejecucin Por programar

11.600 87.000

Diseo por licitar

3.4.- CONECTIVIDAD AUSTRAL E INSULAR

Para efectos de garantizar la conectividad austral e insular, martima, fluvial y lacustre, se ha levantado una cartera de proyectos por $148.983 millones. Lo anterior corresponde al Plan de Conectividad Austral, anunciado por S.E. la Presidenta de la Repblica, en Noviembre de 2007 que es implementado por los Ministerios de Obras Publicas y Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con los Gobiernos Regionales de Los Ros, Los Lagos, Aysn, Magallanes y la Antrtica Chilena. Esta cartera se compone de 3 elementos: nuevos terminales portuarios, modernizacin de la flota de transbordadores y contratos de servicios regulados de transporte martimo, fluvial y lacustre.
Tabla 10 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Conectividad Austral e Insular(MM$)
Regin De Los Ros De Los Lagos Aysn Inversin Portuaria (MOP) 2.670 30.727 17.450 Inversin Naves (MOP Privados) 1.550 31.250 18.694 24.250 75.744 Fuente: Elaboracin Propia Subsidios (MTT) 3.612 6.354 1.350 En evaluacin Estado Obras en ejecucin Obras en ejecucin Obras en ejecucin Obras en ejecucin

Magallanes y 11.076 Antrtica Chilena Total 61.923 Total inversin programada

11.316 148.983

Tabla 11 Proyectos de Infraestructura para Conectividad Austral e Insular(MM$)

Provincia Llanquihue Llanquihue Llanquihue Localidad Caleta La Arena Lago Tagua Tagua (una en cada extremo del lago) Isla Puluqui (Calbuco) Nombre de la infraestrucutra Construccin Rampa y terminal menor Dos rampas y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor

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Provincia Llanquihue Llanquihue Llanquihue Palena Palena Palena Palena Palena Palena Palena Palena Chilo Chilo Chilo Chilo Aysn Aysn Aysn Aysn Aysn Capitn Prat Capitn Prat Ultima Esperanza Ultima Esperanza Magallanes Tierra del Fuego Magallanes Tierra del Fuego Antrtica Chilena Antrtica Chilena Valdivia Valdivia Ranco Ranco Valdivia

Localidad Calbuco La Pasada (Maulln) Maulln Caleta Puelche Hornopirn Pichanco Leptepu Fiordo Largo Caleto Gonzalo Ayacara Chaitn Punta Chequin Queilen Quelln Chulchuy y Huicha (Chonchi y Puqueldn) Melinka Puerto Cisnes Puerto Aguirre Santo Domingo Melimoyu Puerto Yungay Ro Bravo Puerto Edn Puerto Natales Punta Delgada Baha Azul Baha Catalina Baha Chilota (Porvenir) Puerto Navarino Puerto Williams Puerto Fuy Puerto Pirehueico Futrono Isla Huapi (Lago Ranco) Niebla y Corral

Nombre de la infraestrucutra Construccin Rampa y terminal menor Mejoramiento rampa Mejoramiento rampa Construccin Rampa y terminal menor Mejoramiento rampa Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Mejoramiento rampa Mejoramiento rampa Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Mejoramiento rampa Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Mejoramiento rampa Mejoramiento rampa Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Construccin Rampa y terminal menor Mejoramiento rampa

Fuente: Elaboracin Propia

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3.5.- CIUDADES
La recuperacin de espacios pblicos costeros, demanda inversiones por sobre los $52.794 millones programada por el Ministerio de Obras Pblicas, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ciudades costeras. ? Recuperacin del Borde Costero: desrocamiento, proteccin costera, muros verteolas, urbanizacin esttica, mejoramiento de accesos, paseos peatonales en zonas martimas, fluviales y lacustres. ? Mejoramiento y recuperacin de playas: rompeolas, molos, relleno artificial, desrocamiento, proteccin costera y urbanizacin esttica. ? Muelles Recreativos: paseos, recuperacin o construccin de infraestructura de embarque y desembarque de turistas, urbanizacin esttica y mejoramiento de accesos.
Tabla 12 Inversiones Proyectadas 2010-2020 En Proyectos Desarrollo Borde Costero (MM$)
Regin Iquique Iquique Iquique Antofagasta Antofagasta Copiap Copiap Copiap Copiap Copiap Atacama Localidad Pisagua Chanavayita, Chanavaya, Los Verdes Iquique Antofagasta Mejillones Chaaral Caldera Baha Inglesa Huasco Chaaral de Aceituno Caldera Financiamiento MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP Inversin 100 600 500 1.200 3.360 1.080 3.664 3.685 880 385 1.000 Estado Por Programar Por Programar Por Programar Por Programar Por Programar Por Programar Prefactibilidad Prefactibilidad Por programar Por programar Factibilidad por licitar Por programar Obra por licitar Obra por licitar Obra por licitar Estudio por licitar Por programar Obra por licitar Obra por licitar Estudio en licitacin Diseo en desarrollo Obra en adjudicacin Obra por licitar Por programar Obra en ejecucin

Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Valparaso OHiggins OHiggins OHiggins Del Maule Bo Bo Bo Bo

Coquimbo Guanaqueros Tongoy Pichidangui Juan Saavedra Pichilemu Bucalemu Matanzas Iloca-Duao La Poza Tom

MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP

1.000 1.000 2.000 1.000 700 1.000 800 660 1.000 2.000 2.000 1.000 800 2.000 32.414

Aysn Chile Chico MOP Aysn Puerto Ibez MOP Aysn Puerto Cisnes MOP Total inversin programada borde costero Fuente: Elaboracin Propia

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Tabla 13 Inversiones Proyectadas 2010-2020 Proyectos Playas Artificiales (MM$)

Regin Arica y Parinacota Arica y Parinacota Iquique Iquique Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Localidad La Lisera El Laucho Playa Bellavista Iquique Playa Brava Iquique La Chimba El Cable Antofagasta Taltal Poza Tortugas Playa Norte Paraso Construccin playa artificial sector centro Antofagasta Construccin y habilitacin pequeas playas y paseo Villarrica Financiamiento MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP MOP 3.280 MOP 4.200 1.000 1.000 20.380 Por programar Inversin 820 2.500 1.000 1.000 2.000 1.000 500 2.580 Estado Factibilidad por licitar Por programar Obra por licitar Obra por licitar Obra por licitar Estudio por licitar Por programar Por programar Por programar

De La MOP Araucana De La Caburgua MOP Araucana Total inversin programada playas artificiales Fuente: Elaboracin Propia

Obra por licitar Obra por licitar

3.6.- SNTESIS DE LAS INVERSIONES YA PROGRAMADAS

A la fecha hay programada una inversin multisectorial proveniente tanto del mundo privado como del pblico.
Tabla 14 Resumen de Inversiones Proyectadas 2010-2020 (MM$)
tem Comercio Exterior Productividad asociada al mar Turismo Conectividad Austral e Insular Ciudades TOTAL en millones de Pesos TOTAL en millones de Dlares Fuente: Elaboracin Propia Monto 1.350.513 15.870 87.000 148.983 52.794 1.655.073 2.853

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Un 79% de esta inversin ser realizada por medio de inversin privada y el 21% restante ser materializado por medio de inversin estatal.
Tabla 15 Resumen de Inversiones Proyectadas 2010-2020 Por tipo de financiamiento (MM$)
Monto (MM$) 579.270 293.910 430.315 1.303.495 Porcentaje (%) 35% 18% 26% 79%

Inversin Privada Concesin Ley 19.542 Ley Concesiones MOP Privado Total Inversin Privada Inversin Pblica Empresas Portuarias Vialidad DOP MTT EEFF Total Inversin Pblica TOTAL en millones de pesos

10.610 94.020 217.980 11.310 15.658

1% 6% 13% 1% 1%

349.578 21% 1.655.073

2.853 TOTAL en millones de dlares Fuente: Elaboracin Propia

A continuacin se muestra la distribucin de todos los proyectos indicados anteriormente distribuidos por macrozonas geogrficas. En cada caso se muestra la macrozona y posteriormente se entrega un acercamiento de los distintos sectores.

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Anexos

ANEXO 1: CARACTERSTICAS PORTUARIO

DE LOS

USUARIOS

DEL

SISTEMA

i) Numero de Pasajeros y embarcaciones de Conectividad

Vehculos

Transportados

por

Nmero de pasajeros transportados por va martima en los principales cruces de conectividad en la zona sur austral Cruce Regin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Chacao / Pargua (Chilo) Punta Delgada / Baha Azul (Isla Tierra del Fuego) Tres Puentes / Porvenir (Isla Tierra del Fuego) Huicha / Chulchuy (Isla Lemuy de Chilo) Dalcahue / Isla Quinchao Puerto Montt / Chaitn / Quelln De Los Lagos Magallanes y Antrtica Chilena Magallanes y Antrtica Chilena De Los Lagos De Los Lagos De Los Lagos 696.603 36.843 2.438.227 468.826 78.274 64.920 2.609.589 479.589 79.978 86.050 651.172 36.586 2.760.850 596.077 79.673 99.320 501.631 37.778

Nmero de vehiculos transportados por va martima en los principales cruces de conectividad en la zona sur austral Cruce Regin Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Chacao / Pargua De Los Lagos (Chilo) Punta Delgada / Magallanes y Baha Azul (Isla Antrtica Chilena Tierra del Fuego) Tres Puentes / Magallanes y Porvenir (Isla Tierra Antrtica Chilena del Fuego) Huicha / Chulchuy De Los Lagos (Isla Lemuy de Chilo) Dalcahue / Isla De Los Lagos Quinchao Puerto Montt / De Los Lagos Chaitn / Quelln Fuente: Directemar 523.020 102.936 6.269 49.800 125.311 5.291 563.714 134.173 6.436 52.460 135.859 5.106 632.959 158.152 6.763 55.080 97.301 7.924

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ii) Sector Portuario Nacional Puertos Comerciales

Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Arica Iquique Tocopilla Angamos Mejillones Antofagasta Caldera Coquimbo Ventanas Oxiquim Quintero Valparaiso San Antonio Lirquen Penco Oxiquim Escuadron CAP San Vicente Cabo Froward Coronel Corral Puerto Montt San Jose Cabuco Chacabuco Punta Arenas de Tipo de Carga Multipropsito Multipropsito Multipropsito Multipropsito Graneles slidos y lquidos Multipropsito Carga General Multipropsito Multipropsito Graneles Liquidos Multipropsito Multipropsito Multipropsito Graneles Solidos Graneles Liquidos Multipropsito Multipropsito Graneles slidos y lquidos Multipropsito Multipropsito Multipropsito Graneles slidos y lquidos Multipropsito Multipropsito Calado Mximo 10.3 11.25 15 12.84 16.5 12 11.8 10 14.3 12.2 11.4 13 13.5 8.75 12.2 11.15 12.2 12.5 13 12.2 9.3 11.5 9.75 13.9 Eslora Mxima 200 245 250 225 230 210 165 260 240 280 628 290 294 220 211 200 200 250 220 229 240 230 298 230

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Principales Puertos de Cabotaje

Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Iquique Mejillones Antofagasta Quintero San Antonio CAP San Vicente Puerto Montt Calbuco Castro Quelln Chonchi Chaitn Melinka Puerto Aguirre Puerto Cisnes Chacabuco Punta Arenas Tipo de Carga Graneles lquidos Graneles lquidos Graneles lquidos Graneles lquidos Multipropsito Graneles slidos Multipropsito Multipropsito Carga General Carga General Carga General Carga General Carga General Carga General Carga General Carga General Carga General y Graneles lquidos Carga General

Principales Puntos de Conectividad Martima

Tipo de Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puerto Montt Calbuco Chacao-Pargua Castro Dalcahue-Isla Quinchao Quelln Isla Lemuy (Chulchuy-Huicha) Chaitn Melinka Puerto Aguirre Puerto Cisnes Punta Delgada-Baha Azul Tres Puentes- Porvenir Tipo de Carga Pasajeros y Vehculos Pasajeros Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos Pasajeros Pasajeros Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos Pasajeros y Vehculos

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Tipo de Puerto 14 15 16 Chacabuco Puerto Edn Puerto Williams

Tipo de Carga Pasajeros y Vehculos Pasajeros Pasajeros

Principales Puertos Pesqueros

Tipo de Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Arica Iquique Talcahuano Coronel San Vicente Castro Quelln Calbuco Puerto Aysn Coquimbo Puerto Montt Valdivia Punta Arenas Caldera Tocopilla Corral Mejillones Tipo de Carga Pescados Pescados Pescados Pescados Pescados Pescados y moluscos Pescados y moluscos Pescados y moluscos Pescados Pescados y Moluscos Pescados, Moluscos y Algas Pescados Pescados y Algas Pescados, Moluscos y Algas Pescados y Algas Pescados Pescados y Algas

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ANEXO 2: DISTRIBUCIN DE LA CARGA SEGN TIPO DE PUERTO

Distribucin de la carga segn tipo de Puerto
Tipo de Puerto Pblico de propiedad Privada Pblico de Propiedad Estatal Privado de propiedad Privada Total Carga general 26,6% Graneles slidos 35,3% Graneles lquidos 11,9% Total carga 25,8%

72,9%

18,5%

13,6

35,5%

0,5%

46,2%

74,5%

38,7%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Cmara Martima y Portuaria de Chile

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