Enfoque Comercial | 18 de Abril de 2012

Pota y Calamar congelados en Costa Rica

Advertencia

Las opiniones, estimaciones, pronsticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletn son producto de la investigacin y estudio realizado por el Autor sobre la base de informacin pblica disponible. El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisin o inexactitud de los resultados. El presente boletn es referencial y no constituye una recomendacin de inversin.

1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados 300,000 Miles de Dlares (US$) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2007 2008 Anual
(*) Estimados Fuente: ADUANAS / SUNAT

Las Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados muestran una tendencia creciente. En el ao 2011 alcanz la suma de US$ 230,817.04 miles con un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +21.85 %. Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a totalizar los US$ 260,248 miles. Asimismo, si solo se considera el perodo enero - febrero, las cifras muestran una variacin de -14.92 % entre el 2011 y 2012 (*). Cabe sealar que, para el mismo perodo, el 2011 muestra una variacin de +69.61 % respecto del 2010.

2009

2010

2011

2012 (*)

enero - febrero

2. Mercados El producto peruano es exportado, principalmente, a Espaa; el cual, en el 2011, concentr 34 % del total. Adems, sus ventas a este destino registran una variacin de +28.95 % respecto del ao anterior. Costa Rica es el 24 mercado ms importante del Per en el negocio de Pota y Calamar congelados; durante el 2011, las las exportaciones a ste alcanzaron US$ 454.6 mil las cuales representan una variacin de +12.45 % respecto del 2010. Indonesia, Islandia, Miramar y Nicaragua son nuevos mercados al cual Per ha exportado Pota y Calamar congelados; en el 2011 realiz envos por un monto de US$ 413.14 miles. De otro lado, Per ha dejado de exportar a Antillas Holandesas, Australia, Croacia, Cuba, Paises Bajos, Polonia y Reunion.
Miles de Dlares (US$) Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados segn mercados 250,000

200,000 Otros Corea del Sur 100,000 China Espaa 50,000

150,000

0 2007
Fuente: ADUANAS / SUNAT

2008

2009

2010

2011

3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados segn tipos de empresas

160 140 # Empresas Exportadoras 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ADUANAS / SUNAT

La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Pota y Calamar congelados ha aumentado. De un nmero de 141 en el 2007 pasaron a 160 en el 2011. Durante el 2012 (*) stas alcanzan un nmero de 76. Asimismo, en el 2011, el 6 % de las empresas han exportado Pota y Calamar congelados por Menos de $ 10 mil, el 73 % por Mas de $ 100 mil y los dems Entre $ 10 - 100 mil. En el 2011, iniciaron operaciones de exportacin de Pota y Calamar congelados, 46 empresas peruanas las cuales realizaron envos por un monto de US$ 14 millones hacia 24 mercados, siendo el principal Venezuela al concentrar 33.46%. Hacia Costa Rica, 2 empresas iniciaron operaciones de exportacin de este producto por un monto de US$ 42.36 miles.

Mas de $ 100 mil Entre $ 10 100 mil Menos de $ 10 mil

4. Valor Agregado El valor agregado de los envos de Pota y Calamar congelados del Per ha mejorado continuamente.
2.50 Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados segn peso relativo (Kg / US$)

Kg / US$

En el 2007, se enviaba a Costa Rica, Pota y Calamar congelados con poco valor agregado (mayor cantidad de producto por unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el mercado el producto se revalor y, a partir del 2009, comienza a homogenizarse el valor agregado del producto exportado. Al 2012 (*), la dispersin del ratio (Kg/US$) se ha reducido drsticamente.

2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Mundo sin Centroamerica Costa Rica
Fuente: ADUANAS / SUNAT

Centroamerica sin Costa Rica

5. Situacin del Crecimiento

Costa Rica: Crecimiento de Proveedores

En cuanto a los pases proveedores de Pota y Calamar congelado en Costa Rica, se aprecia que China es el pais ms dinmico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envos totales de este producto crecieron alrededor del 40 % y, sus envos a Costa Rica casi 100 %. El caso de Estados Unidos y Chile es importante por cuanto, en dicho perodo, sus envos totales de Pota y Calamar congelados crecen a tasas superiores que sus envos a Costa Rica, con lo cual se aprecia que Costa Rica no es un destino prioritario para stos. Por el contrario, para China, Ecuador y Per, el mercado de Costa Rica si constituye un mercado prioritario.

Fuente: TradeMap

6. Situacin de la Diversificacin Estados Unidos es el pas que cuenta con la mayor participacin en el mercado de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. Asimismo, China es el principal exportador de este producto a nivel mundial.
Costa Rica: Diversificacin de Proveedores

Fuente: TradeMap

7. Posicionamiento
Posicionamiento del Pota y Calamar congelados del Per en Costa Rica Prometedor
150

Crecimiento promedio del PMi 2007 - 2011

Estrella

El negocio de Pota y Calamar congelados es un negocio Estancado del Per en Costa Rica. Las Importaciones de Pota y Calamar congelados de Costa Rica crecen a tasas inferiores que su tasa de mercado y el Per mantiene una posicin dbil respecto del lder del mercado que es Estados Unidos.

100

50

Proporcin respecto del Rival PR - 2011

0 -50 0 50 100 150 200 250 300

Estancado
Fuente: TradeMap

-50

Consolidado

8. Competitividad Los resultados competitivos muestran que el Per gana competitividad; ms an, est Ganando Oportunidades de negocio. La cuota de mercado que mantiene el Per y su proporcin respecto de Estados Unidos han aumentado.
Miles de Dlares (US$) Costa Rica: Importaciones de Pota y Calamar congelados 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Estados Unidos Per Total

Esta situacin muestra la intencin del Per de mantenerse como proveedor de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. Al parecer, la toma de riesgos con relacin al curso de la economa y la poltica comercial agresiva son las principales causas del comportamiento del Per en Costa Rica. La poltica comercial agresiva est sustentada en la necesidad de diversificar mercados dada la actual coyuntura internacional.

0 2007
Fuente: TradeMap

2008

2009

2010

2011

9. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio 7.00 6.00 5.00 Tipo de Cambio 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Colon por US$
Fuente: Bancos Centrales de Costa Rica / Per

El Tipo de Cambio es una variable que ha jugado un rol fundamental en el comercio de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. Por un lado, el incremento del tipo de cambio en Costa Rica ha encarecido sus importaciones, entre ellas de Pota y Calamar congelados y, por otro lado, la reduccin de ste en Per ha encarecido sus exportaciones obligando al sector exportador ha redoblar esfuerzos para mejorar su competitividad y mantener su participacin en el mercado.

S/. por US$

10. Notas

La produccin de moluscos con fines comerciales son principalmente: conchas negras, almejas, ostras y mejillones. La extraccin de moluscos es realizada en forma artesanal. La informalidad va en aumento debido al dbil control de la actividad extractiva y comercial. Algunos moluscos que se cultivan y que son altamente demandadas en Costa Rica son las Pianguas (Anadara tuberculosa) y las Chuchecas (Anadara grandis). Existe un aumento de la demanda de hoteles y restaurantes entre los meses de diciembre - febrero debido al aumento de la afluencia de turistas. La distribucin tiende a concentrarse. Los operadores desean tratar con menos proveedores que brinden una amplia gama de servicios. El Calamar blanco de Costa Rica est cotizado en supermercados a US$ 9.04 / kg en promedio. El Calamar gigante de Costa Rica est cotizado en mercados a US$ 5 / kg en promedio. El Calamar blanco importado est cotizado en US$ 9.04 / kg en promedio. El Calamar blanco importado est cotizado en US$ 4.07 por paquete de 450 gr. El Calamar cocido importado est cotizado en US$ 8.96 / kg. El Calamar limpio importado est cotizado en US$ 19.23 / kg. El Calamar en medalln importado est cotizado en US$ 9.75 / kg. El Calamar baby importado est cotizado en US$ 17.77 / kg.

11. Referencias Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 2008 (noviembre 2009). www.procomer.com Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER; Posicionamiento 2002 2006 y concentracin 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). www.procomer.com Banco Central de Costa Rica; Tipo de Cambio promedio Monex. www.bccr.fi.cr Banco Central de Reserva del Per; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe Comisin Econmica para Amrica Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations TRADECAN (december 2006). Direccin de Promocin de Exportaciones de Chile - ProChile; Estudio de Mercado de Moluscos congelados en Costa Rica (marzo 2012). www.prochile.cl Global Trade Atlas - GTA; Estadsticas internacionales. www.gtis.com International Trade Centre, TradeMap; Estadsticas internacionales. www.trademap.org Kotler, P.; Direccin de mercadotecnia. Anlisis, planeacin, implementacin y control, Mxico 1996. Kotler, P.; Direccin de marketing, Mxico 2001. Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodolgicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de

Exportacin (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participacin en Estrategia y gestin de los contenidos y procesos de enseanza aprendizaje en el sistema modular. Snchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008). Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria del Per SUNAT; Estadsticas de exportaciones e importaciones del Per. www.sunat.gob.pe

F. Javier Martinez R. Economista Analista de Comercio Internacional fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu

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