Cluster Naranja Nuevo León

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len
Integracin y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco del Estado de Nuevo Len
Monterrey, N.L. Octubre, 2001
Centro de Estudios Estratgicos
Contenido Pg. 1. Introduccin 2. Contexto internacional Produccin mundial Comercio internacional Consumo per cpita mundial Precios internacionales 3. Situacin nacional Superficie sembrada y cosechada Produccin nacional Estacionalidad de la produccin Precios nacionales Comercio exterior Consumo nacional Identificacin de mercados nacionales atractivos 4. Situacin estatal Inventario de huertas de ctricos Superficie sembrada y cosechada Produccin estatal Sanidad vegetal Comercializacin y distribucin Estructura del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exploracin del mercado de la ciudad de Monterrey 3 4
30
81
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Pg. 5. Anlisis de la posicin competitiva relativa 103 Rendimientos comparativos Estructura y costos de produccin Estatus fitosanitario Alternativas de industrializacin Organizacin e integracin del sector productivo Estrategias sectoriales y de promocin Aspectos relevantes para un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Monterrey 6. Balance estratgico del sector citrcola de Nuevo Len Problemas crticos Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 7. Resultados del Proceso de Planeacin Planeacin normativa Planeacin estratgica Planeacin operativa Estructuracin del Plan Estratgico de Accin Plan Operativo Anual (POA) 2001-2002 8. Referencias (web sites) ANEXO 1: Iniciativas de Accin del primer POA (2001-2002) ANEXO 2: Reportes de las sesiones de planeacin ANEXO 3: Asistencia a las sesiones plenarias de planeacin Centro de Estudios Estratgicos
2
134
138
149
1. Introduccin
La citricultura nacional y, especficamente, el subsector productor de naranja (en fresco y procesada) atraviesa por una severa crisis que se ve expresada por los bajos precios de la fruta y del jugo de naranja concentrado; sobreproduccin mundial; baja productividad de las huertas; altos costos de produccin; saturacin de la oferta nacional; limitaciones fitosanitarias que restringen la exportacin; paralizacin de las plantas procesadoras de jugo; entre otros factores, que ponen en una situacin dficil a esta importante industria para varias regiones del pas, entre ellas la regin citrcola del estado de Nuevo Len. Ante esta situacin y a peticin de los citricultores de Nuevo Len, el Gobierno del Estado, a travs de la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario, ha solicitado al ITESM un proyecto para la integracin y desarrollo del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len que tiene como propsito: Analizar los retos y oportunidades de la cadena productiva de la naranja en fresco en Nuevo Len bajo un enfoque de cluster econmico acotado, y disear un plan estratgico que promueva la integracin de los eslabones, la competitividad y el valor agregado en la cadena productiva, desde la produccin primaria hasta el producto final en mercados estratgicos. Un cluster es una agrupacin de empresas lderes generadoras de riqueza va la comercializacin de productos y/o servicios competitivos en mercados estratgicos, apoyadas por una red de proveedores de insumos y servicios, toda esta agrupacin apoyada a su vez por organizaciones que ofrecen recursos humanos, tecnologa, recursos financieros, infraestructura fsica y un clima de negocios que propician las inversiones y los nuevos negocios. Involucra la participacin del gobierno en sus distintas reas de responsabilidad normativa y de promocin, as como las instituciones de financiamiento que brindan soporte financiero, de educacin e investigacin que ofrecen servicios de capacitacin y desarrollo tecnolgico. El Plan Estratgico que emana de este proceso de anlisis y planeacin se fundamenta en datos y hechos provenientes de fuentes secundarias de informacin y del conocimiento y experiencia de los miembros del Grupo Fundador del Cluster quienes toman el liderazgo y compromiso de dicho Plan. Este trascendental esfuerzo define y establece los planteamientos normativos, estratgicos y operativos para integrar y desarrollar el Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo Len.
2. Contexto internacional
La produccin citrcola presenta un alto grado de concentracin dadas las condiciones agroclimatolgicas que demandan los ctricos, as como el desarrollo tecnolgico de pases como Estados Unidos y Brasil, lderes en esta industria. A continuacin se presentan las condiciones que prevalecen en el entorno mundial. Produccin mundial de naranja fresca La produccin mundial de naranja ha presentado una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 2.85% en el periodo de 1990 a 2000, reportndose el mayor crecimiento de 1994 a 1997, principalmente va incremento de la superficie cosechada, pero adems por el aumento en los rendimientos de produccin de Brasil y Estados Unidos, de 1.6% y 2.1% respectivamente en el perodo de 1990 al ao 2000. La produccin mundial de naranja tuvo una tasa de crecimiento mayor que la de registrada en el aumento de poblacin, pues sta fue de 1.4%. En 1990 la produccin registrada fue de 49.8 millones de toneladas mtricas, mientras que en 2000 alcanz los 66 millones de toneladas. Cabe sealar que de 1997 a 1999 se nota un descenso, ya que de 65.6 millones de toneladas que se produjeron en 1997, la produccin disminuy a 62 millones de toneladas en 1999. Sin embargo, la produccin se recuper en el 2000 llegando a los 66 millones de toneladas mtricas. Produccin mundial de naranja 1990-2000
70,000
Miles de Toneladas M
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Produccin 49873 52005 54329 55332 54752 59048 60680 65610 62534 62133 66054
Fuente: FAOSTAT
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Produccin mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma La produccin mundial de estos ctricos muestra una TCMA del 4.17% en el periodo de 1990 a 2000, siendo casi el doble que el crecimiento registrado en la naranja. En 1990 la produccin fue de 12.3 millones de toneladas mtricas, mientras que en 2000 alcanz los 18.6 millones de toneladas. Por otro lado, la tasa de crecimiento media anual en el perodo de 1995 al ao 2000 fue de 3.3%, lo cual permite ver el auge en la produccin de estos ctricos.
Produccin mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma 1990-2000

20,000
M ile s de Tone ladas M
15,000 10,000 5,000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Mundo 12,382 13,414 13,541 14,239 14,650 15,780 15,477 18,072 16,181 17,888 18,637
Fuente: FAOSTAT
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales productores mundiales de naranja fresca El principal productor mundial de naranja es Brasil, que produjo el 34.4% de la produccin mundial en el ao 2000, sobrepasando los 22 millones de toneladas mtricas. En el periodo de 1990 a 2000 present una TCMA del 2.64%. La produccin se concentra en el estado de Sao Paulo, que contribuye con el 95% de la produccin nacional. El segundo productor es Estados Unidos que aporta el 18.01% de la produccin con 11.8 millones de toneladas. Las condiciones climticas limitan su produccin, siendo los principales estados productores: Florida (75% del total nacional), California (alrededor del 23% del total), Texas y Arizona. Entre Estados Unidos y Brasil suman el 52.4% de la produccin mundial de naranja, presentando un fuerte dominio global. China y Mxico participan con una produccin de 3.5 y 3.3 millones de toneladas mtricas que representan el 5.3% y 5.1%, ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente. Es importante sealar que China muestra un importante crecimiento en su produccin, siendo del 10.5% anual en promedio en el periodo de 1990-2000. Principales pases productores de naranja (2000)
P a s Tone la da s M tric a s P a rt % TCM A % 1990 - 2000
1 2 3 4 5
M undo B ras il E UA China M x ic o E s paa Otros Total
66,054,079 22,744,604 11,896,000 3,507,509 3,390,371 2,500,000 22,015,595

Fuente: FAOSTAT
34.43 18.01 5.31 5.13 3.78 33.33 100.00
2.27 2.77 2.78 10.55 2.00 -0.68
Mxico presenta una TCMA del 2%, el cual se ubica ligeramente debajo de la tasa de crecimiento mundial, mientras que Espaa presenta una cierta estabilidad en su produccin en el periodo 1990-2000, al mostrar una tasa de crecimiento del 0.68%. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len A partir de 1960, tras una poltica gubernamental de promocin y apoyo, Brasil despeg su industria citrcola para posicionarse como lder productor de naranja y jugo de naranja en el mundo, seguido de Florida. Por su parte, Mxico no ha experimentado grandes cambios desde los aos ochenta, cuando inici sus programas de produccin de ctricos.
Comportamiento de la produccin de naranja de Mxico, Brasil y Florida

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 60 65 70 75 80 88 90 93 95 96 97 98 99
Millones de Toneladas
Brasil
Mxico
Florida
Fuente: Desarrollo Comercial de la Regin Citricola del Estado de NL. Octubre, 2000
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la produccin de naranja en Espaa Espaa es el quinto productor mundial y es el principal exportador de naranja. Su produccin presenta cierta estabilidad fluctuando de las 2.2 a 2.8 millones de toneladas presentando una produccin anual promedio de 2.5 millones de toneladas.
Produccin de naranja en Espaa (1995-1999)

3 ,0 0 0
M ile s de Tone ladas
2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 500 0 1995 Es pa a 2 ,5 8 7 1996 2 ,2 0 1 1997 2 ,8 4 5 1998 2 ,4 4 3 1999 2 ,8 2 8 2000 2 ,5 0 0
Fuente: FAOSTAT
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la produccin de naranja en Sudfrica La produccin de Sudfrica ha ido en constante aumento creciendo a una tasa media anual del 7% (1995-2000) situndose en el 2000 en 1 milln de toneladas mtricas cuando en 1995 su produccin se ubicaba en las 743 mil toneladas.
Produccin de naranja en Sudfrica (1995-2000)

1 ,2 0 0
M ile s d e T o n e lad as
1 ,0 0 0 800 600 400 200 0 1995 S u d fric a 748 1996 890 1997 962 1998 993 1999 1 ,0 4 6 2000 1 ,0 5 0
Fuente: FAOSTAT
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales productores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma El principal productor de tangerina, mandarina, clementina y satsma es China, que produjo en el 2000 el 40.8% del total, con 7.6 millones de toneladas mtricas, presentando entre 1990 y 2000 una TCMA de 6.1%, la mayor encontrada entre los 5 productores de estos ctricos a nivel mundial. Espaa es el segundo productor mundial, aportando el 10.19% de la produccin con 1.9 millones de toneladas. En tercero y cuarto lugar se ubican Japn y Brasil con una produccin de 1.4 y 0.7 millones de toneladas mtricas que representan el 7.76% y 4.13% respectivamente. Es importante sealar que Estados Unidos se ubica en noveno lugar con 579,000 toneladas mtricas y una TCMA de 3.28% siguiendo la tendencia mundial . Mxico se encuentra en el lugar 16 mostrando una TCMA negativa de 2.4% con 240,000 toneladas mtricas y una participacin de 1.29% de la produccin mundial.
Principales pases productores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (2000)

Pas Toneladas Mtricas Part % TCMA % 1990 - 2000
1 2 3 4 5 9 16
Mundo 18,636,610 China 7,608,989 Espaa 1,900,000 Japn 1,447,000 Brasil 770,000 Irn, Rep Islmica de 726,515 Estados Unidos 579,000 Mxico 240,000 Otros 5,365,106 Total de los 5 principales Fuente: FAOSTAT
100.00 40.83 10.19 7.76 4.13 3.90 3.11 1.29 28.79 100.00
3.38 6.13 2.41 0.98 0.55 3.37 3.28 -2.40
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales pases exportadores de naranja fresca Espaa es el exportador lder de naranjas con 1.2 millones de toneladas mtricas y 620 millones de dlares para el ao 1999, con una participacin en el volumen de 29% y en valor del 33.4%, registrando una TCMA de 1.08% respecto al valor. Es destacable que Espaa ocupa el 5o. lugar como productor mundial, lo que indica su vocacin exportadora. El segundo exportador es Sudfrica con 13.3% de participacin en volumen y 9.56% en valor, presentando una alta TCMA del 7.8% en el valor de sus exportaciones. Igualmente que Espaa, Sudfrica produce para el mercado exterior, no obstante que ocupa el lugar 11 como productor mundial. Estados Unidos y Espaa presentan los mejores precios unitarios de sus exportaciones, por encima del promedio mundial de $459 usd/ton (1999). En tanto, los precios de los exportadores mexicanos son del orden de $396 usd/ton estando por debajo del promedio mundial, lo mismo para Sudfrica ($315 usd/ton). Principales pases exportadores (1999)
P a s T o n e la d a s m trica s P a rt. % P a s M ile s d e D la re s P a rt. % T CM A% 1990-1999 e n va lo r
1 2 3 4 5
M undo E s paa S udfrica M arruecos Grec ia E UA M x ic o Otros Total 5 P rinc ipales P ases
4,217,663 1,223,358 561,601 370,961 263,922 258,479 48,670 1,490,672 2,726,991
29.0 13.3 8.8 6.3 6.1 1.2 35.3 63.5
M undo E s paa S udfrica E UA M arruecos Grec ia M x ic o Otros
1,853,476 620,533 177,268 171,981 124,658 86,848 19,290 652,898 1,181,288
33.5 9.6 9.3 6.7 4.7 1.0 35.2 63.7
0.5 1.1 7.2 -5.0 0.2 0.7 41.5
Fuente: FAOSTAT
Mxico presenta un crecimiento importante de 41% en sus exportaciones de naranja en la ltima dcada, reportndose en 1999 un valor de 19.3 millones de dlares con un volumen exportado de 48,670 toneladas. La participacin de Mxico en el valor de las exportaciones mundiales es de slo el 1%. En resumen, los valores unitarios mexicanos son 10% menor que el promedio mundial y 40.4% respecto a Estados Unidos. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales exportadores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma Al igual que en el caso de la naranja, Espaa es el lder exportador de tangerina, mandarina, clementina y satsma, con 1.2 millones de toneladas mtricas y 820 millones de dlares para el ao 1999, mostrando una participacin en volumen de 50% y en valor de 58%. Sin embargo, es importante citar que muestra una TCMA negativa de 4.6% respecto al valor en el periodo 1995-1999. Estados Unidos, a pesar de que se encuentra en el lugar 15 en cuanto a volumen, ocupa el 6o. lugar en valor, lo que indica que el valor unitario de sus exportaciones es mucho mayor que los dems exortadores registrando $1,157 dlares por tonelada. Por el contrario, las exportaciones mexicanas son del orden de $361 dlares/ton mientras que el promedio mundial es de $595 dlares/tonelada. Cabe sealar que las exportaciones de Sudfrica en este tipo de ctricos son las de mayor crecimiento. Principales pases exportadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)
Pa s Tonelada s Part. % mtricas 2,375,281 1,190,680 255,846 177,115 131,963 71,753 26,718 7,518 4,361 4,142 107 505,185 1,827,357 Pa s Dlares Part. % Va lor TCMA% unita rio 1995 - 1999 ($/Ton) e n valor 595. 20 -2. 09 688. 78 -4. 68 554. 05 12. 59 464. 29 9. 76 684. 88 -3. 83 261. 43 -13. 31 1157. 42 -2. 60 426. 11 40. 69 500. 53 3. 79 361. 42 -2. 33 1093. 46 119. 94
1 2 3 4 5 15 23 30 31 59
Mundo Espaa Marruecos China Turqua Pases Bajos Est adosUnidos Brasil Reino Unido Mxico Canad Otros Total 5 Principales Pases
100. 00 Mundo 50. 13 1 Espaa 10. 77 2 Marruecos 7. 46 3 Turqua 5. 56 4 Pases Bajos 3. 02 5 China 1. 12 6 Est ados Unidos 0. 32 7 Sudfrica 0. 18 24 Brasil 0. 17 32 Mxico 0.005 52 Canad 21. 27 Otros 76. 93 Total 5 Principales Pases
1,413,779 820,117 141,752 61,269 49,142 46,304 30,924 26,829 3,763 1,497 117 258,894 1,118,584
101. 90 58. 01 10. 03 4. 33 3. 48 3. 28 2. 19 1. 90 0. 27 0. 11 0. 01 18. 31 79
Fuente: FAOSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la exportacin de naranja de Espaa Espaa es el principal exportador de naranja a nivel mundial, prcticamente destina lo equivalente a la mitad de su produccin a la exportacin. Las exportaciones globales de Espaa muestran un comportamiento ligeramente a la baja situndose en un promedio de 1.27 millones de toneladas.
Exportacin de naranja de Espaa (1995-1999)

1 ,4 00
Miles de Toneladas
1 ,3 50 1 ,3 00 1 ,2 50 1 ,2 00 1 ,1 50 1 9 95 Es pa a 1 ,3 61 1 9 96 1 ,2 81 1 9 97 1 ,2 47 1 9 98 1 ,2 60 1 9 99 1 ,2 23
Fuente: FAOSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la exportacin de naranja de Sudfrica Sudfrica al igual que Espaa, est orientado fuertemente a la exportacin. A pesar de ser el productor nmero 11 en el mundo, es el segundo mayor exportador de naranja, justamente despus de Espaa. Durante el periodo de 1995 a 1999 las exportaciones de Sudfrica mostraron una tasa de crecimiento media anual del 5.4%, pasando de 434 mil toneladas a 562 mil toneladas, que significan poco ms de la mitad de la produccin del 2000.
Exportacin de naranja en Sudfrica (1999)

600
Miles de Toneladas
500 400 300 200 100 0 1995 1996 355 1997 406 1998 443 1999 562
S u d fric a
454
Fuente: FAOSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales importadores mundiales de naranja fresca Las importaciones globales de naranja ascendieron en 1999 a 2,248 millones de dlares. Sin embargo, la tendencia muestra un ligero descenso desde 1995. Los cuatro pases europeos que concentran el 36.8% de las importaciones totales mundiales son Alemania, Francia, Pases Bajos y Reino Unido, entre los que destaca Holanda (Pases Bajos), debido a que es el nico que presenta una ligera tasa de crecimiento en sus importaciones. Alemania es el principal importador en cuanto a volumen, representando el 10.3% del total, y por su parte, Francia encabeza el primer lugar con el 11.22% del valor total importado. Holanda se ubica como el tercer importador en cuanto a valor y volumen con una participacin del 9.2% y 8.3% respectivamente. Principales pases importadores de naranja (1999)
P a s To ne la da s m trica s P a rt. % P a s M ile s d e Dla re s P a rt. % TCM A% 1990 - 1994 e n va lo r TCM A% 1995 - 1999 e n va lo r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40
M undo A lem ania Franc ia P as es B ajos Reino Unido A rabia S audita B lgic a-Lux em burgo China Federac in de Rus ia Canad E s paa E s tados Unidos Italia M x ic o Otros Total 5 Princ ipales P as es
4,365,626 450,797 419,141 402,076 292,686 250,000 216,441 213,871 200,955 157,300 107,120 100,888 99,864 19,481 799,679 1,814,700
85.45 10.33 9.60 9.21 6.70 5.73 4.96 4.90 4.60 3.60 2.45 2.31 2.29 0.45 18.32 41.57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41
M undo 2,248,126 Franc ia 252,280 A lem ania 235,375 P as es B ajos 188,331 Reino Unido 150,599 China 148,242 B lgic a-Lux em burgo 124,162 Japn 117,436 Canad 97,027 E s tados Unidos 93,906 A rabia S audita 90,000 Italia 60,761 Federac in de Rus ia 60,088 M x ic o 5,649 Otros 1,076,717 Total 5 Princ ipales 974,827 P as es
0.57 11.22 -4.55 10.47 -6.94 8.38 -1.55 6.70 -7.10 6.59 7.47 5.52 2.15 5.22 6.46 4.32 9.12 4.18 -1.14 4.00 9.12 2.70 no dis ponible 2.67 no dis ponible 0.25 -0.38 47.89 43
-3.06 -5.79 -5.23 0.18 -2.16 -2.11 -8.60 -10.78 1.06 0.23 1.06 20.98 -22.20 -2.11
Fuente: FAOSTAT
Cabe destacar que las importaciones de naranjas de Canad son un 50% mayor comparado con el volumen importado de Estados Unidos, que en 1999 ascendieron a 103.9 miles de toneladas mtricas. Ambos, Estados Unidos y Canad suman el 8.5% del valor total importado, siendo el tamao de sus mercados de importacin de 93 y 97 millones de dlares, respectivamente. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales importadores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma Las importaciones globales de naranja en 1999 fueron de 1,518 millones de dlares, aproximadamente el 70% de las importaciones globales de naranja, teniendo una tasa de crecimiento anual del 1.2% (1995-1999). Al igual que en el caso de la naranja, cinco pases europeos concentran el 50% de las importaciones totales mundiales, mostrando el Reino Unido y los Pases Bajos una tasa de crecimiento positiva. Es importante sealar que Alemania es el principal importador en cuanto a volumen y valor, representando el 14.8% y 15.9% respectivamente. Es importante destacar que Estados Unidos muestra un importante crecimiento a diferencia de Canad, ambos mercados presentan los valores unitarios ms altos.
Principales pases importadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)

P a s T o n e la d a s m trica s P a rt. % P a s M ile s d e D la re s P a rt. % V a lo r u n ita rio ($/T o n ) T CM A% 1995 - 1999 e n va lo r
1 2 3 4 5 6 7 67
M undo A lem ania Franc ia Reino Unido P ases B ajos P olonia E UA Canad M x ic o Otros Total 5 P rinc ipales P ases
2,142,199 318,899 286,225 216,742 132,141 121,375 90,454 84,106 168 1,075,382
14.89 1 13.36 2 10.12 3 6.17 4 5.67 5 4.22 6 3.93 7 0.01 81 0.00 50.20
M undo 1,518,762 A lem ania 241,986 Franc ia 235,913 Reino Unido 172,574 E UA 126,255 P ases B ajos 89,170 Canad 82,493 Italia 59,988 M x ic o 26 Otros 510,357 Total 5 P rinc ipales 865,898 P ases
100.00 15.93 15.53 11.36 8.31 5.87 5.43 3.95 0.00 33.60 57
708.97 758.82 824.22 796.22 1395.79 674.81 980.82 818.43 154.76
1.21 -4.17 -6.85 8.73 56.44 2.33 3.64 10.41 -0.38
Fuente: FAOSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Europa El mercado europeo es una alternativa en la diversificacin de los mercados de exportacin para Mxico que actualmente est concentrado en Estados Unidos. Sin embargo, como se menciono anteriormente, muestra un estancamiento en sus importaciones, por lo que slo algunos nichos especializados son susceptibles de aprovecharse. En 1997 las importaciones de naranja sumaron 859,975 toneladas con un valor de 398 millones de dlares. En este ao, el principal proveedor fue Marruecos, con una participacin del 29% del volumen total y una tasa de crecimiento negativa de 2.4% de 1993 a 1997. Sudfrica participa con el 21.7% y, junto con Marruecos, concentran el 50.8% del total importado por Europa. Brasil, principal exportador mundial de jugo concentrado congelado de naranja, participa con el 9.1%, mantenindose estable en sus exportaciones. Adems de Brasil, Argentina exporta naranja a Europa, representando el 8% del volumen total importado en promedio entre 1993 y 1997. No se registran exportaciones mexicanas interesantes de naranja.
Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja (fresh o dried oranges 08.05.10) de Europa por origen
1993 V olum e n To ta l 764,994 1994 820,658 1995 774,059 1996 965,538 1997 859,975 P rom e dio TCM A % 1993-97 1993-97
M arruecos S udfrica Israel B rasil A rgentina Otros
33.3 17.6 9.5 8.8 6.9 23.82
30.2 21.8 6.6 11.1 8.2 22.26
22.3 21.6 12.1 10.5 8.5 25.11
32.7 23.7 11.9 7.2 7.0 17.42
26.8 23.9 13.2 7.8 8.7 19.53
29.1 21.7 10.6 9.1 7.9 21.63
-2.4 11.1 11.7 0.1 9.0
Fuente: EUROSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Caractersticas principales del mercado europeo El principal mercado importador de naranja fresca en el mundo es el mercado europeo. Los consumidores de la Unin Europea cada vez se sienten ms atrados a consumir productos frescos que se cultiven en condiciones amigables al medio ambiente y estn dispuestos a pagar precios altos, siempre y cuando la calidad y caractersticas de los mismos satisfagan sus exigencias.
Las principales caractersticas de este mercado son: ! Tienen un consumo per cpita anual de 20.7 kilogramos de ctricos. ! Su ingreso per cpita anual es cercano a los 20 mil dlares. ! El 60% de la poblacin tiene entre 15 y 64 aos de edad. ! Son consumidores racionales, no emotivos, con visin utilitaria y de funcionalidad, y exigentes en calidad. ! Las importaciones anuales de productos frescos superan los 18 millones de dlares en promedio desde 1995.
(El Norte, 16-10-2000)
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estados Unidos de Amrica Las importaciones de naranjas (frescas o secas) de Estados Unidos disminuyeron en el ao 2000 a 41.2 millones de dlares en la fraccin 08.05.10, a diferencia de 1999 de 81.8 millones de dlares, situacin que se present por la helada en California, que sugiere una baja disponibilidad. En 1998 el valor importado fue de 35 millones de dlares, por lo que el ao 2000 se considera un ao atpico. El principal proveedor de naranja de Estados Unidos es Australia, con un valor de 41 millones de dlares en el ao 2000. Dicho pas tiene una participacin del 70% del total y muestra una tasa de crecimiento de 35% en el periodo de 1995 a 1999. En segundo lugar se encuentra Sudfrica representando slo el 15.4% y 6 millones de dlares de las exportaciones totales. Mxico, ocupa muy distante el tercer lugar como proveedor de naranja a Estados Unidos con 3 millones de dlares y con una participacin del 7% del total. Se observa que la TCMA de sus exportaciones entre 1995 y 2000 fue de -0.1% lo que explica un estancamiento hacia la exportacn. Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja (fresh o dried oranges 08.05.10) de Estados Unidos por origen (2000) Pas Dlares (US ) Pa rt. % TCMA% 19952000 en valor Total 41,223,534 Australia 28,610,709 69.40 34.96 S udfric a 6,357,548 15.42 NC Mexic o 3,085,058 7.48 -0.17 Israel 1,112,045 2.70 29.71 Espaa 713,544 1.73 102.27 Otros 1,344,630 Total 5 P rincipales Pases 39,878,904 96.74
Fuente: Statistics Canada con datos de EUA
1 2 3 4 5
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Canad Canad importa naranjas principalmente de Estados Unidos, el cual tiene una participacin del 76% del total importado y una tasa de crecimiento media anual de -2% en el periodo 1995-2000. Su segundo proveedor es Sudfrica con 18 millones de dlares, una participacin del 19% y una TCMA del 6.8% de 1995 al ao 2000. Cabe sealar que Estados Unidos y Sudfrica proveen el 95% de las importaciones totales de naranjas de Canad. Mxico, por su parte, se ubica como el proveedor nmero 12 con slo 0.12% de participacin, con un valor de 114 mil dlares. Adems, es importante mencionar que la tasa media de crecimiento anual de sus exportaciones es negativa (11.7%) en el periodo 1995-2000. Es notable hacer saber que China est exportando naranja a Canad y ocupa el 3o. lugar con un total de 1.6 millones de dlares, a pesar de que tiene una produccin similar a la de Mxico con 5.3 millones de toneladas mtricas siendo entre ellos y Espaa la disputa por el tercer lugar mundial de produccin. Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja (fresh por origen Pas o dried oranges 08.05.10) de CanadPa rt. % TCMA% 1995Dla re s (US)
2000 en valor 1 2 3 4 5 12 Total Estados Unidos S udfrica China (incluy e Mongolia) Argentina Marruec os Mxico Otros Total 5 Princ ipales Pas es 93,626,115 70,844,768 18,240,783 1,691,475 736,684 403,761 114,489 1,594,155 91,917,471
Fuente: Statistics Canada
75. 67 19. 48 1. 81 0. 79 0. 43 0. 12 98. 18
-2. 04 6. 86 42. 17 -10. 56 -2. 30 -11. 78
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Canad Las provincias de Canad que son alternativas para la exportacin de naranja son Ontario, Quebec y British Columbia, pues suma un total equivalente al 84% de las importaciones totales de este producto. Ontario import un total de 43.2 millones de dlares en el 2000 representando el 46% del total importado. En segundo nivel est Quebec con 20.7 millones de dlares equivalentes al 22% y British Columbia que aporta el 16% con 14.6 millones de dlares. Ontario y Quebec que tienen la mayor participacin de las importaciones de naranja son las ms pobladas, con 11.7 y 7.4 millones de habitantes, respectivamente. Importacin de naranjas (Fresh o dried oranges 08.05.10) en Canad por provincia (2000)
Provincia Ontario Quebec British Columbia Alberta New Brunswick Manitoba Saskatchewan Nova Scotia Newfoundland
Importacin de Naranja Miles de Dlares US 43,244 20,763 14,694 9,623 3,422 1,574 310 7 6
Participacin 46.18% 22.17% 15.69% 10.28% 3.65% 1.68% 0.33% 0.01% 0.01%
Poblacin Miles de Habitantes 11,669 7,372 4,064 2,997 757 1,148 1,024 941 539
Fuente: Statistics Canada
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Argentina Debido a que se ha exportado naranja de Nuevo Len a Argentina, a continuacin se describe el comportamiento de las importaciones de este pas sudamericano que por presentar contraciclo de produccin, representa una alternativa interesante a considerar. Argentina import 3.1 millones de dlares de naranja, principalmente de Espaa, que presenta una participacin del 52% en total con 1.6 millones de dlares con una tasa de crecimiento media anual de 153% en el periodo de 1995-2000. En segundo lugar se ubica Israel con un 37% de participacin, con 1.1 millones de dlares y una TCMA de 69%. Mxico se ubica muy distante en tercer lugar con slo 6.5% de participacin y 205 mil dlares en valor de la exportacin. Es importante mencionar que sus exportaciones han decrecido a una tasa de crecimiento anual entre 1995 y 2000 del -22.4%. La produccin de naranja de Argentina es de alrededor de 920,693 toneladas (1998) destinndose 21% a la industria, 68.6% al consumo interno y 10.2% a la exportacin. El destino de sus exportaciones es principalmente a Europa (Espaa, Reino Unido y Francia) mayormente entre mayo y septiembre, siendo los meses ms importantes los localizados entre julio y septiembre. Esta concentracin se debe a que las exportaciones de frutas argentinas se efectan en contraestacin con los mercados del hemisferio norte. Por el contrario, Argentina carece de fruta de octubre a marzo, que es importada de Espaa e Israel (90%). Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja de Argentina por origen (2000)
P a s Total Espaa Is rael Mxico Uruguay Ot ros Tot al 5 P rincipales Pases
Miles de Dlare s 3, 113 1, 638 1, 159 205 78 33

Fuente: ALADI
P art. %
TCMA% 19952000 en val or 152.97 68.73 47.76 -22.48
1 2 3 4
52.62 37.23 6.59 2.51 1.06 98.94
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Consumo per cpita de ctricos en fresco en el mundo El clculo del consumo per cpita en productos alimenticios llega a ser tan variable como los criterios considerados en su medicin. En algunos casos se consideran slo los productos frescos, mientras que en otros ocasiones se suman los frescos ms los procesados. De cualquier forma, la base de clculo aplica por igual para todos los mercados siendo el error estndar, por lo que las estimaciones pueden ser tomadas como un marco de referencia general con sus consideraciones pertinentes. De acuerdo a los datos de Euromonitor (1999), el pas con mayor consumo de ctricos es Brasil con un total de 151 Kg. al ao por persona. En segundo lugar, Argentina con 76 Kg., seguido por Australia con 42 y Marruecos con 38 Kg. Mxico se ubica en la posicin 11 con un consumo per cpita de 16 Kg. por persona al ao. Es importante destacar que en cuanto a valor, Argentina ocupa el primer lugar con 69 dlares al ao por concepto de compra de ctricos, seguido por Australia con 59 dlares. Mxico se localiza en la posicin 14 contando con slo 0.36 dlares al ao. Lo anterior indica un diferencial importante en trminos de los consumos y el valor del producto en cada mercado para ser tomado en cuenta para la seleccin de mercados ms atractivos. Consumo per cpita de ctricos (1999) P a s Consum o pe r TCM A% P a s Consum o pe r TCM A% c pita (Kg) 1995 - 1999 c pita (US $) 1995 - 1999 e n volum e n e n va lor
1 2 3 4 5 10 11 12 13 Bras il Argentina Australia M arruec os Egipto Canada M x ic o Es tados Unidos Is rael 152 2.36 1 76 3.19 2 43 2.17 3 39 n o d is p on ible 4 38 n o d is p on ible 5 17 -11.55 6 16 1.97 7 15 2.14 8 14 n o d is p on ible 14 Argentina Australia Bras il Japn Taiwan Is rael Es tados Unidos Canad M x ic o 69 -0.31 59 2.57 47 -17.61 36 n o d is p on ible 28 n o d is p on ible 18 n o d is p on ible 14 3.25 8 -13.09 0.36 -41.48
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Fuente: Euromonitor
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Suministro anual de naranja y mandarina (1999) Segn los datos reportados en FAOSTAT, el suministro anual de naranja y mandarina reportado se refiere al suministro / persona / ao en Kg. que se interpreta como la disponibilidad (produccin local + importaciones) de producto para el consumo. De acuerdo con los datos, los pases con un mayor suministro son Holanda (50), Canad (50), Francia (37) y Espaa (40). Mxico se ubica slo con 28 kg por persona al ao. Por otro lado, estos datos permiten reconocer a los pases que tienen bajo suministro comparativo como mercados potenciales, tales como Chile (6), Argentina (24), Guatemala (10), Colombia (11), entre otros.
Suministro anual de naranja y mandarina (1999)

(suministro/persona/ao en Kilogramos) Promedio mundial 11 kg.
Holanda Espaa Francia Alemania 50 40 37 9
Canad Estados Unidos Mxico Guatemala
50 35 28 10
Brasil Uruguay Argentina Bolivia Costa Rica Venezuela Nicaragua Colombia El Salvador Honduras Chile
38 26 24 18 17 15 14 11 9 9 6 Fuente: FAOSTAT
Australia
22.2
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estimacin del consumo per cpita de naranja en fresco en pases seleccionados de acuerdo a los tratados de libre comercio que tiene Mxico con sus socios mundiales De acuerdo con la ecuacin consumo= produccin - exportaciones + importaciones (ignorando inventarios que son nulos en productos frescos), el consumidor mayor de naranja de acuerdo con los pases seleccionados, es Brasil con 132 Kg. que puede tener definitivamente un error en el origen de los datos, sin embargo, lo que es evidente es la alta disponibilidad de fruta que tiene este pas con poco ms de la tercera parte de la produccin mundial. En funcin de los datos analizados y tomando las consideraciones pertinentes hay mercados con un alto potencial de crecimiento como Canad, Alemania, Chile, El Salvador, Guatemala, Argentina entre otros dado su bajo consumo. De igual forma, Mxico puede ser incrementar su consumo considerando los parmetros de Espaa, Costa Rica Estados Unidos. Por otro lado, los pases que muestran un importante crecimiento en su consumo son Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Estimacin del consumo per cpita de naranja fresca (1999)
P a se s Consum o pe r c pita (Kg) TCM A (19951999)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
B rasil Costa Rica E s paa B olivia E s tados Unidos Uruguay M xic o Israel A ustralia Nic aragua A rgentina P as es Bajos V enez uela Honduras E l Salvador Guatem ala Franc ia Colom bia Chile A lem ania Canad
132.4 76.6 42.9 35.5 32.1 29.2 29.1 21.4 17.8 17.0 16.2 15.6 14.1 10.4 9.7 8.4 6.5 5.6 5.6 5.1 5.1
2.28 14.69 7.81 5.39 -3.73 20.91 -6.81 -4.34 -6.74 -1.40 -4.51 1.33 -14.37 -4.26 -16.64 1.07 -3.12 2.04 -7.16 -2.52 -6.79
Fuente: Elaborado con los datos de exportacin,importacin y produccin de FAOSTAT y con la informacin de la poblacin mundial del Census de Estados Unidos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Utilizacin de la produccin de naranja en Florida y Brasil Los principales productores mundiales de naranja Brasil y Florida poseen una gran planta industrial procesadora de jugo que consume 70% y 95% respectivamente de la produccin domstica de fruta. En aos recientes se han dado algunas adquisiciones y alianzas por parte de procesadores brasileos con plantas en Florida para no perder los clientes en el mercado norteamericano aprovechando la tendencia del consumo de jugo no-concentrado. Con ello, una baja de las exportaciones de jugo de Brasil hacia los Estados Unidos se compensa con la produccin de sus propias plantas en Florida. Algunas de las compaas que tienen plantas en Florida y Brasil son Cargill Citro America, Inc.; Lois Dreyfus et Cie; Cutrale Citrus Juice USA, Inc.; Subsidiaria de Sucicitros Cutrale, Brasil y Citrosuco del Grupo Fisher. Brasil ha observado con inters el mercado interno para el jugo de naranja. El mercado para la fruta ha tenido mayor dinamismo que el de exportacin. Es muy probable que esto vaya en concordancia con las tendencias de consumir productos naturales, frescos y naturales. Destino de la produccin de naranja en Florida y Brasil (1999) Bra sil F lo rid a Utiliz a ci n Utiliz a ci n F CO J F CO J P ro d u cci n F re sca P ro ce sa d a P ro d u cci n F re sca P ro ce sa d a (Re n d ) (Re n d ) 405 135 270 5.60 203.3 10 193.3 6.16 416 139 277 5.79 226.2 10.7 215.5 6.27 465 135 330 5.87 244 11.2 232.8 6.27 390 105 288 5.73 185.7 10.8 174.9 6.47 440 148 314 5.65 233 9.4 223.6 6.23 405 131 274 5.34 240 10.5 229.5 6.22
A o s
1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01
* Millones de cajas (90 libras) y SSE galones por caja Fuente: FAOSTAT, Census
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Utilizacin de la produccin de naranja en Florida, California y Texas La industria procesadora de jugo de naranja juega un papel preponderante en la citricultura de Florida siendo su consumo equivalente al 95% de la produccin de naranja del estado. Es notable la disminucin en la disponibilidad de produccin en 1995-96 y 1998-99 por problemas climticos, regresando a sus niveles anteriores lo que habla de una rpida respuesta. En California se observo el mismo fenmeno, pero con mayores efectos en el ao 1998-99. En los casos de Texas y California sucede lo inverso, es decir, la industria procesadora capta slo una cuarta parte de la produccin, destinndose el 75% al consumo en fresco. Esto indica su especializacin en el producto en fresco con el cual se enfrenta Nuevo Len. Cabe destacar el diferencial importante de precios de la fruta de California y Texas con respecto a Florida. Destinos de la produccin de naranja en Florida, California y Texas
Ao Utilizacin de la produccin Fresco Proc Total 1,000 cajas 195,059 193,331 215,504 232,990 175,140 223,605 11,900 13,500 12,500 13,500 16,500 18,000 337 152 464 396 312 381 205,500 203,300 226,200 244,000 186,000 233,000 56,000 58,000 64,000 69,000 36,000 67,000 1,055 940 1,420 1,525 1,430 1,740 Precio por caja Fresco Proc Total Dlares por caja 4.07 5.46 4.57 3.85 8.78 5.62 8.75 9.13 8.94 8.71 18.04 6.57 4.02 7.55 5.06 3 7.9 5.64 3.72 4.35 3.49 3.68 4.59 3.68 -2.39 -2.49 -0.42 -0.58 -0.53 -1.59 2.18 1.87 1.94 1.32 1.52 1.65 3.74 4.4 3.54 3.69 4.84 3.76 6.38 6.43 7.11 6.89 9.53 4.38 3.43 6.64 4.04 2.56 6.51 4.76 Valor de la produccin Fresco Proc Total 1,000 dlares 42,516 54,404 48,836 42,425 95,303 52,757 385,837 406,310 460,340 483,380 351,810 322,060 2,886 5,953 4,838 3,390 8,830 7,659 725,408 841,061 752,508 858,390 804,741 823,905 -28,475 -33,660 -5,200 -7,890 -8,670 -28,620 734 284 902 521 473 629 767,924 895,465 801,344 900,815 900,044 876,662 357,362 372,650 455,140 475,490 343,140 293,440 3,620 6,237 5,740 3,911 9,303 8,288
FLORIDA 1994-95 10,441 1995-96 9,969 1996-97 10,696 1997-98 11,010 1998-99 10,860 1999-00 9,395 CALIFORNIA 1994-95 44,100 1995-96 44,500 1996-97 51,500 1997-98 55,500 1998-99 19,500 1999-00 49,000 TEXAS 1994-95 718 1995-96 788 1996-97 956 1997-98 1,129 1998-99 1,118 1999-00 1,359 1/ 1999-00 preliminary.
Fuente: USDA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Precios internacionales de naranja fresca Tomando como base las estadsticas de comercio internacional de FAOSTAT, el valor unitario de importacin de la naranja a nivel mundial registrado slo para el ao 1999 fue de $515 dlares por tonelada mtrica. En ese ao, el pas que mejor pago la naranja importada fue Estados Unidos con $904 dlares por ton. mtrica. En segundo lugar se encuentra China con $693 y Canad en tercero con $617 dlares por tonelada, distantes al precio de Estados Unidos, pero por encima del promedio mundial, lo que indica que son mercados atractivos por el valor unitario del producto importado. En cambio, Mxico paga slo 290 dlares por tonelada, tomando como base el valor de las importaciones, que es 43% ms bajo que el obtenido a nivel mundial de $515 dlares. No obstante que se trata de la observacin de un ao muestra el diferencial de los precios pagados por la fruta importada que sirve para valuar la atractividad de los mercados. Valor unitario de importacin por pases (1999)
Pas Mundo Estados Unidos de Amrica China Canad Francia Blgica-Luxemburgo Mxico
$ US / Ton 515 904 693 617 602 574 290
1 2 3 4 5 40
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT
Nota: Los precios unitarios de importacin se calcularon dividiendo el valor de importacin entre el volumen importado.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de los precios de naranja en Estados Unidos Los precios de la naranja en Estados Unidos se fijan en dos grandes zonas que coinciden con las mayores zonas. La primera es Florida, donde se localiza el 75% de la produccin nacional y la segunda es California, que aporta el 25% del total. La variedad que con mayor frecuencia se localiza es la Navel seguida por la Valencia. Los principales mercados son Miami, Los Angeles, Baltimore, Chicago y Nueva York, entre otros. El precio de la naranja en el mercado norteamericano present un promedio de 650.3 dlares la tonelada en 1999 y se mantuvo fluctuando entre los $446 y $760. En un rango de $750.00 dlls los precios ms altos se registraron en Junio y Octubre, mientras que los precios ms bajos se presentaron en Abril y en los meses de Noviembre y Diciembre. Para el mes de Marzo del 2001 la naranja Valencia en Florida se cotiz, en promedio, a $450 dlares la tonelada y hasta $780 dlares la Navel en California. Precios mensuales de naranjas en Estados Unidos (1999)
900.0 800.0 700.0 Dlares US /Ton 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio 646.1 666.7 631.4 581.5 640.2 763.6 737.2 663.7 687.2 760.6 578.6 446.4
Fuente: USDA
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3. Situacin nacional
Cultivo de ctricos en Mxico En Mxico, la naranja es el ctrico con mayor superficie cosechada con 326,776 Ha y una participacin de 67% del total de ctricos cultivados. El segundo fruto ms cultivado son los limones y las limas, pues presentan una participacin de 25%, la cual representa menos de la mitad de superficie en comparacin con la naranja. Sin embargo, la tasa de crecimiento media anual de stos es de 6.3%, el doble de la registrada en las naranjas. Al igual que en la superficie sembrada las naranjas ocupan el primer lugar en volumen de produccin de ctricos con una de participacin de 66%, seguido por los limones y limas con 25%. En este caso, la tasa de crecimiento media anual de la produccin de naranja es de 1.04%, a diferencia de los limones y limas que muestran un crecimiento a una tasa del 5.7%.
Superficie sembrada nacional y produccin de ctricos en Mxico (2000)

Producto Naranja Limones y limas Tang.Mand.Clement.Satsma Toronjas y pomelos Bergamot,citrom, chinotto, kumquat Total de ctricos Producto Naranja Limones y limas Tang.Mand.Clement.Satsma Toronjas y pomelos Bergamot,citrom, chinotto, kumquat Total de ctricos Ha sembradas 326,776 121,051 24,000 9,700 2,100 483,627 Produccin 3,390,371 1,296,978 240,000 160,000 11,000 5,098,349 % 67.57 25.03 4.96 2.01 0.43 100.00 % 66.50 25.44 4.71 3.14 0.22 100.00 TCMA% 1995-2000 3.65 6.26 5.12 0.66 24.33 4.33 TCMA% 1995-2000 -1.04 5.68 -2.40 -0.07 13.75 0.42
Fuente: FAOSTAT
30
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ubicacin de la superficie citrcola en Mxico
18% de la superficie citrcola se cultiva bajo condiciones de riego y buena tecnologa.
Tamaulipas, Sonora, Nuevo Len, San Luis Potos y pequeas reas de Veracruz, Michoacn, Colima y Yucatn.
32% se ubica en zonas montaosas, bajo condiciones de temporal, con mtodos de labranza rudimentarios y sin tecnologa mecanizada.
San Luis Potos, Veracruz e Hidalgo
50% se caracteriza como una agricultura tropical de buenos temporales, con reas planas y mecanizadas que se localizan cerca de comunidades, de las agroindustrias y de los centros de mercadeo.
Principalmente en Veracruz, San Luis Potos, Tabasco, y Campeche.
Fuente: Unin Nacional de Citricultores, Asociacin Nacional de Procesadores de Ctricos (2000)
31
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Produccin Situacin actual de la citricultura nacional La produccin nacional de ctricos en 1999 alcanz los 5.3 millones de toneladas de fruta, que representan un valor cercano a los $6,115 millones de pesos.
" El destino de la produccin actualmente es de 80% para el mercado en fresco, con consumos percpita de hasta 33 kgs. " El 19% restante se considera materia prima de la industria. " De esta, el 70% de la fruta que se industrializa se exporta (principalmente como jugos). " Como fruta en fresco se exporta cerca del 1% de la produccin.
32
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Importancia de la cadena productiva de ctricos en Mxico
De esta actividad dependen cerca de 67,000 productores a nivel nacional y se genera un importante nmero de empleos.
27.8 millones de jornales, con 70 mil empleos directos y 250,000 empleos indirectos.
Esta actividad provee de materia prima a cerca de 200 agroindustrias procesadoras y empacadoras de ctricos (parte secundaria de la cadena), donde tambin se aprecia la importancia de este impacto social y de gran valor econmico:
INDUSTRIA PROCESADORA DE CITRICOS
Empleos: 10,100 Directos: 3,000 Indirectos: 7,100
Produccin: 50,000 toneladas de jugos concentrados
Valor de la produccin: 2,500 millones de pesos
Derrama econmica productores rurales 750 millones de pesos
Compra de fruta fresca: 1 milln de toneladas
Productores 65,000
Hectreas beneficiadas 85,000
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Plantas procesadoras de jugo
Las plantas jugueras se encuentran semiparalizadas
En 1990:
28 plantas en operacin
En 1998:
Slo 18 plantas operando
En 2001:
Slo 9 plantas operando 4 plantas en forma continua 5 plantas en forma intermitente, una de ellas la de Allende, N.L. con capacidad limitada
Fuente: (Gmez, G, 2001)
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Perspectivas de la industria nacional de jugo de naranja La prospectiva de la industria nacional presenta problemas serios para mantener el crecimiento de las exportaciones, identificados antes de la entrada al TLCAN y que no se han resuelto, entre los que destacan: Suministro insuficiente de materia prima. Mientras que Florida tiene disponibilidad de fruta para procesamiento por 8 meses, Mxico slo 4 meses y Brasil todo el ao. Bajo nivrel de integracin. Brasil y Estados Unidos mantienen un alto nivel de integracin promovido por iniciativas y poltica gubernamentales para impulsar la industria en su conjunto. En Mxico las polticas de desarrollo industrial generalmente estn desconectadas o no vinculadas con las polticas de desarrollo agrcola. Fuerte competencia con el mercado interno de fruta fresca. La estructura del consumo domstico del jugo de naranja demanda fruta fresca para su elaboracin lo que provoca problemas de abastecimiento a la industria con precios presionados a la alza, pues recibe prcticamente slo la produccin sobrante. Tecnologa obsoleta de transporte de alto costo. El uso de transporte martimo para movilizar a granel el jugo de naranja es comn en Brasil y Estados Unidos, mientras que en Mxico se hace en tambos que implica maniobras y costos extras. Carga excesiva financiera y falta de financiamiento. Derivado de las crisis nacionales recurrentes la mayora de las plantas procesadoras en Mxico presentan carteras vencidas y una dbil poltica agroindustrial han restringido el financiamiento hacia la industria. Sobrevaluacin del peso mexicano frente al dlar. Haciendo que se encarezcan artificialmente las exportaciones al exterior. Posibilidades bajas de aprovechar las oportunidades en el jugo nunca concentrado. Esta oportunidad requiere de altas inversiones en produccin, almacenamiento, transporte y mercadotecnia. Competencia con otras alternativas de consumo. El acelerado proceso de urbanizacin propicia que los hbitos de consumo de jugo procesado tiendan a tomar mayor importancia. Adicionalmente se presenta la competencia externa de las jugueras de Florida, la interna entre las mismas jugueras de Mxico, y con las industrias que producen otros tipos de jugos, bebidas de frutas (naranjadas) y aguas purificadas. Es significativa la poderosa competencia que ofrece la industria refresquera de trasnacionales. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie nacional cosechada de naranja Considerando el periodo de 1990 a 1999 se observa un crecimiento importante en la superficie cosechada de 1990 a 1995 siendo del 9.9% anual en promedio para llegar a un mximo de 273,186 hectreas en 1995. De 1995 a 1999 es evidente que se presenta una tendencia negativa en la superficie cosechada con un decremento del 4.2% ubicndose en 1999 una superficie de 229,684 hectreas cosechadas. Este hecho repercuti en la oferta disponible de naranja como se muestra enseguida.
Superficie cosechada nacional de naranja (1990 1999)

300,000 250,000 Hectreas 200,000 150,000 100,000 50,000 0
S upe rfic ie 199 0 176,00 3 199 1 182,75 6 199 2 217,58 3 199 3 240,68 3 199 4 257,33 4 199 5 273,18 6 199 6 255,515.1 5 199 7 241,35 3 199 8 199 9
TCMA 9.96%
TCMA 4.24%
238,742.2 5 229,684.6 2
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Produccin nacional de naranja Se observa un crecimiento en la produccin de 1990 (2.2 millones de toneladas) a 1995 (3.5 millones de ton) a una tasa de crecimiento media anual en ese periodo de 9.4%, pero posteriormente se muestra una ligera disminucin de 1995 a 1998 de 7.5% para finalmente llegar a las 2.5 millones de toneladas en 1999, teniendo un repunte, pero sin llegar a los niveles de 1994 a 1996. Este ajuste a la baja ha impactado en el consumo nacional al haber menos disponibilidad de fruta como se ver ms adelante. La tasa media de crecimiento de la poblacin de Mxico entre 1990 y 1999 fue de 1.8% segn datos reportados por el Census de Estados Unidos. Con esto se puede observar que el crecimiento de la produccin fue aproximadamente 5.5 veces mayor que el crecimiento de la poblacin. Produccin nacional de naranja (1990 1999)
4,000 3,500 Miles de Toneladas 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Produccin 1990 2,220 1991 2,369 1992 2,541 1993 2,914 1994 3,191 1995 1996 1997 1998 1999
TCMA 9.49%
TCMA 7.52%
3,572 3,101.03 2,867 2,553.34 2,612.76
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie nacional de naranja El comportamiento de la superficie sembrada de naranja en Mxico presenta una tendencia positiva constante a partir de 1986 encontrando su punto mximo en 1995 con 327,601 hectreas. Es despus de 1996 que se observa una marcada disminucin para ubicarse en 1999 en las 262,315 hectreas. Esta disminucin se explica por procesos de reconversin productiva. Es notable el efecto posterior a la helada de 1983 en la superficie cosechada recuperando sus niveles hasta 1991 cuando inicia un proceso de crecimiento para llegar en 1995 a las 273,186 hectreas. La helada de 1989 provoca un leve estancamiento a nivel nacional. Posteriormente a 1995 se muestra un ajuste a la baja siguiendo el mismo comportamiento de la superficie sembrada. Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Mxico
350,000
300,000
250,000
Hectreas
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sup Sembrada
1980 Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechada ( Ha. ) 168,208 161,937 1981 181,651 166,914 1982 201,991 169,879 1983 204,833 186,593 1984 198,381 150,459 1985 181,222 127,646 1986 195,094 135,565 1987 209,488 175,585 1988 225,746 159,755 1989 235,836 173,822 1990 239,929 176,003
Sup Cosechada
1991 265,840 182,756 1992 272,325 217,583 1993 286,448 240,683 1994 1995 1996 279,971 255,515 1997 1998 1999 239,927 229,685
302,416 327,601 257,334 273,186
256,094 262,315.25 241,353 238,742
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la superficie cosechada y produccin nacional de naranja Al analizar los datos de la superficie cosechada y produccin nacional de naranja se observa con claridad la tendencia positiva a partir de 1990 que se extiende hasta 1995 cuando encuentran su punto mximo. De 1996 a 1998 es evidente la disminucin de la produccin que repunta ligeramente en 1999 para situarse en los niveles de 1992 con 2.6 millones de toneladas. Lo anterior significa menor disponibilidad de fruta, por lo que una cada en el consumo per cpita puede explicarse por un problema de oferta aunque la presencia de jugos y bebidas reconstituidas, as como de otras frutas disponibles le toman participacin a la naranja. Tendencia de la superficie cosechada y produccin de naranja en Mxico
300,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 200,000 Produccin (Ton) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 50,000 500,000 0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
250,000 Superficie cosechada (Ha)
150,000
100,000
Sup Cosechada (Ha)
Produccin (Ton)
1998 238,742 2,553,341 1999 229,685 2,612,761
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Superficie Cosechada ( Ha. ) 161,937 166,914 169,879 186,593 150,459 127,646 135,565 175,585 159,755 173,822 176,003 182,756 217,583 240,683 257,334 273,186 255,515 241,353 Volmen Produccin ( Ton. ) 1,743,212 1,822,087 2,083,061 2,098,619 1,656,927 1,770,208 1,952,395 1,966,057 2,076,359 2,372,228 2,220,338 2,369,492 2,541,487 2,913,686 3,191,147 3,571,541 3,101,028 2,866,609
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len De acuerdo a la opinin del sector productivo, la produccin nacional de ctricos se encuentra en etapa de crecimiento acelerado, estimndose que se duplicar en los siguientes aos pasando de 3.8 millones de toneladas en 1999 a 7.5 millones de toneladas. Esta proyecccin est en funcin de que la gran mayora de los rboles son jvenes, lo que significa que no muestran an su potencial, adems de que en 23 estados se producen ctricos aunque se concentren en 11 entidades del pas. Las tendencias muestran al menos en la naranja, un comportamiento negativo tanto en superficie cosechada como en produccin, aunque puede estarse presentando el inicio de un nuevo ciclo alcista de produccin debido a la edad de las plantaciones. Otro indicador a tomar en consideracin es la superficie sembrada que no ha mostrado un incremento importante. Al considerar la edad de las plantaciones a nivel nacional y por estado, y analizando el total de cultivos pueden cambiar las proyecciones, por lo que es necesario revisar cada cultivo en particular. Obviamente por ser la mayor proporcin de naranja el efecto sera mayor. Estimacin del sector productivo sobre la produccin de ctricos en Mxico
8 Millones de Ton/ao 6 4 2 0
Produccin 1999 3.8 2002e 5.7 50%
32%
2005e 7.5
Fuente: Opinin del sector productivo
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estados con mayor superficie cosechada de naranja Los estados con mayor superficie cosechada son Veracruz, San Luis Potos, Tamaulipas, Nuevo Len y Tabasco, en ese orden de importancia que suman el 75% del total nacional que en 1999 fue de 229,684 ha. Veracruz es el estado lder con con 64,937 ha cosechadas que representa el 28% del total nacional. Nuevo Len ocupa el cuarto lugar con 23,540 ha representando el 10.2% de la superficie nacional. El comportamiento observado en la superficie cosechada de naranja a nivel nacional ha mostrado una tasa de crecimiento del 3% en el periodo de 1990 a 1999, siendo Nuevo Len y Tabasco los estados que han mostrado mayor crecimiento en el mismo periodo. En el primer caso es derivado de la nuevas plantaciones a raz de las heladas de 1983 y 1989. Veracruz ha disminuido su crecimiento en 5% en el periodo de 1990 a 1999, mientras que San Luis Potos y Tamaulipas presentan un crecimiento dos y tres veces mayor respectivamente al crecimiento nacional.
Estados con mayor superficie cosechada (1999)
1 2 3 4 5
Superficie cosechada (Ha) Nacional 229,684 Veracruz 64,937 San Luis Potos 37,973 Tamaulipas 28,766 Nuevo Len 23,520 Tabasco 17,077 Otros 57,412 Total 5 ms importantes 117,273
Fuente: SAGARPA
Estado
Part. %
28.27 16.53 12.52 10.24 7.43 25.00 75.00
TCMA % 1990-1999 3.00 -5.03 6.72 9.96 15.56 11.74
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estados con mayor produccin de naranja La produccin nacional de naranja registr en 1999 un volumen de 2.6 millones de toneladas mostrando una tasa de crecimiento media anual de 1.8% en el periodo de 1990 a 1999, siendo el lder Veracruz con 808,981 toneladas que representan el 31% del total nacional. Le siguen en orden de importancia Tamaulipas, San Luis Potos y Nuevo Len que en suma los cuatro aportan el 68% de la produccin nacional de naranja. Otros estados importantes son Yucatn y Sonora, siendo ste ltimo un participante reciente en la citricultura nacional ambas entidades contribuyen con el 13% de la produccin nacional. El comportamiento de la produccin nacional ha mostrado un crecimiento menor en comparacin con el crecimiento de la superficie cosechada lo que indica una cada en los rendimientos de produccin. Los estados con mayor crecimiento en su produccin son Nuevo Len y Tamaulipas, siendo mayormente debido a la recuperacin de las heladas de la dcada de los ochenta. San Luis Potos, Yucatn y Sonora crecen a un ritmo muy por encima del crecimiento nacional, excepto Veracruz que ha retrado su produccin cayendo a un ritmo de -6.5% anual en promedio en el periodo de 1990 a 1999. Estados con mayor produccin de naranja (1999) Estado Toneladas Part. % TCMA % 1990-1999 Nacional 2,612,761 1.82 Veracruz 808,981 31 -6.59 Tamaulipas 412,306 16 17.24 San Luis Potos 310,545 12 7.85 Nuevo Len 223,843 9 21.70 Yucatn 187,657 7 8.19 Sonora 168,637 6 3.64 Otros 500,793 19 Total 5 ms importantes 1,943,331 74
Fuente: SAGARPA
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1 2 3 4 5 6
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Sistemas de produccin en los estados de mayor importancia citrcola La produccin de naranja en Veracruz, San Luis Potos y Tabasco es prcticamente su totalidad de temporal. Por el contrario, la produccin de Tamaulipas y Nuevo Len es la mayor parte (85%) de riego. Lo anterior significa que en consecuencia el costo de mantenimiento por hectrea es ms alto en Tamaulipas y Nuevo Len comparado con los otros estados productores.
Sistemas de produccin de naranja en los principales estados productores (1999)
Estado Veracruz San Luis Potos Tamaulipas Nuevo Len Tabasco
Sistema Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal
Superficie Part. % cosechada (Ha) 410 0.63 64,527 99.37 5,027 13.24 32,945 86.76 24,591 85.49 4,175 14.51 19,996 85.02 3,524 14.98 0 0 17,077 100
Fuente: SAGARPA
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Estacionalidad de la produccin de naranja en las regiones productoras mundiales

Produccin en: Florida California Arizona Texas Brasil Argentina Mxico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses de mayor produccin Meses de produccin
Fuente: Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad Autnoma de Chapingo. Abril 1999.
La estacionalidad en la produccin de frutas frescas es fundamental para el acceso a mercados estratgicos. Florida posee disponibilidad de fruta ocho meses del ao comprendiendo de septiembre a junio siendo naranja principalmente orientada al procesamiento para jugo. Durante julio y agosto no cuentan con fruta para abastecer al mercado en fresco o industrial lo que se compensa con fruta importada (contraciclo) o abastecida por California. Por su parte, el estado de California presenta disponibilidad de naranja durante todo el ao, siendo los periodos de mayor produccin de junio a septiembre y de diciembre a febrero. La fruta de California tiene mayor orientacin para el mercado en fresco, destinndose el resto al procesamiento de jugo. En los casos de Texas y Arizona se presenta una ventana estacional interesante de junio-septiembre y julio- octubre respectivamente, siendo posible accesar para la zona citrcola de Nuevo Len de agosto a octubre, siempre y cuando se logre tener una calidad interna y externa satisfactoria para dichos mercados. Argentina muestra una ventana estacional interesante de noviembre a febrero por condicin de contraciclo de produccin que coincide con la temporada de cosecha de Nuevo Len. De hecho, las oportunidades en mercados exteriores se ubican en mercados con hbitos de consumo en ctricos y/o que presenten contraciclos de produccin. En Brasil se cuenta con 8 meses de disponibilidad de fruta siendo su periodo de abasto de mayo a febrero principalmente orientada al procesamiento de jugo concentrado congelado. En Mxico se tiene disponibilidad de fruta prcticamente todo el ao, siendo septiembre el mes con menos o nula disponibilidad, sin embargo, la calidad no es la misma por las condiciones de suelo y clima.
44
Naranja en Estados Unidos

La diversificacin de variedades debe conducirse en concordancia con los cambios en los gustos y preferencias del consumidor siendo esto clave para desarrollar los mercados, adems claro esta, con la consideracin de su estacionalidad. La produccin de naranja en Florida se encuentra diversificada con al menos cinco variedades, cuya produccin se distribuye durante la temporada de cosecha que va de septiembre a junio, siendo julio y agosto los meses que no tienen disponibilidad y que representan una ventana estacional principalmente para la zona sureste de los Estados Unidos. California posee disponibilidad de naranja prcticamente todo el ao, sin embargo, Texas y Arizona presentan ventanas estacionales interesantes de junio a septiembre y de julio a octubre respectivamente.
Florida Naranja Navel Naranja Ambersweet Naranja Hamlin Naranja Pineapple Naranja Valencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses de produccin
Fuente: Florida Agricultural Statistics Service
California Naranja Valencia Naranja Navel

Arizona Naranja Valencia Naranja Navel
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Texas Naranja Valencia Naranja Navel
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Naranja en Brasil
Brasil posee disponibilidad de fruta ocho meses del ao siendo en marzo y abril la temporada de desabasto, aunque de enero a febrero slo la variedad Lima est disponible y en diciembre la naranja tipo Mimo. La mayor parte de la naranja es destinada al procesamiento de jugo cocentrado congelado.
Brasil Naranja tipo Mimo Naranja tipo Pera Naranja Lima
Fuente: Secretara de Produccin y Reforma Agraria. Gobierno de Brasil.
Naranja en Argentina
Argentina presenta una estacionalidad muy interesante de noviembre a febrero por su condicin de contraciclo de produccin que coincide con la temporada de cosecha de Nuevo Len, ventana que ya se viene aprovechando y que definitivamente conviene seguir explotando. La experiencia ganada en ese mercado sudamericano puede ser capitalizada para la entrada a otros mercados de la regin en un mediano plazo.
Produccin en: Argentina
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Naranja en Mxico
La disponibilidad de naranja en Mxico se presenta mayormente de diciembre a junio, temporada en que varios de los principales estados productores coinciden con su periodo de cosecha. Durante julio y agosto se observa una reduccin importante en la disponibilidad de fruta a nivel nacional siendo muy pocos estados los que tienen oferta disponible como son San Luis Potos (regin de Ro Verde), siendo muy reducida o nula la produccin durante agosto y septiembre en los casos de Sonora y Nuevo Len. Veracruz por su parte produce naranja durante agosto y septiembre pero no con la calidad de exportacin.
Estado Veracruz San Luis Potos, Huasteca San Luis Potos, Ro Verde Tamaulipas Nuevo Len (1) Tabasco
Naranja de calidad no exportable Meses de mayor produccin Meses de produccin
Sonora Fuente: Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad Autnoma de Chapingo. Abril 1999. (1) Datos proporcionados por el Departamento de Sanidad Vegetal de Nuevo Len.
Debido a la estacionalidad de produccin de la naranja en Mxico se presentan condiciones de bajos precios en la temporada que comprende de diciembre a mayo como se ver ms adelante. Definitivamente que los mejores precios ocurren de julio a octubre, siendo los meses ms constantes de acuerdo a ese comportamiento agosto y septiembre por la reducida oferta disponible, pero que desafortunadamente no presenta buena calidad interna y externa la fruta.
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Comportamiento de los precios de la naranja en Mxico en funcin de la estacionalidad de la oferta

Las dos determinantes fundamentales del precio de la naranja en fresco son tanto la oferta y la demanda internas, como los precios pagados por la naranja para procesamiento. Los precios estn muy relacionados con los volmenes de naranja producidos en el pas, existiendo una sobredeterminacin por parte de los procesadores de naranja durante la temporada en que el producto es abundante. Segn estudios realizados en noviembre de 1999 por el Centro de Estudios Estratgicos, los precios reales de la naranja se encuentran asociados negativamente al volumen, sealando que dichos precios no son elsticos a las cantidades producidas, es decir, que por cada punto porcentual que se eleve la produccin, los precios disminuyen slo en 0.6%. Esto indica que para influir positivamente en los precios y buscar mejores cotizaciones del producto, los porcentajes en que debe disminuirse la oferta son casi del doble respecto al objeto de incremento de precio que se desea conseguir. En los resultados de sta investigacin las variables de estacionalidad fueron significativas para los meses de junio, julio y agosto, mostrando que en esos meses los precios son entre 0.2% y 0.5% mayores que en los dems meses. En septiembre los resultados indican que los precios comienzan a disminuir en casi 0.5% respecto a los otros meses. El precio es uno de los factores ms importantes, ya que al reducirse los esquemas de financiamiento en el sector agropecuario, la inversin depende fundamentalmente de los precios que se paguen, por lo que cuando los precios son buenos, se hace una mayor inversin en la huerta lo que redunda en mayores rendimientos, mientras que si sucede lo contrario la inversin se reduce (Claridades Agropecuarias, Noviembre 1998). En resumen, el precio est directamente relacionado con el ciclo productivo de la fruta, ya que durante los meses de octubre a abril (periodo de mayor cosecha) los precios se encuentran deprimidos, mientras que de mayo a septiembre stos muestran una importante recuperacin, ubicndose las mayores cotizaciones en dichos meses. Es en esta poca donde se debe trabajar en investigacin y desarrollo para obtener variedades tempranas de buena calidad demandas en los mercados nacional y de exportacin.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento del precio medio rural de la naranja en Mxico El precio medio rural de la naranja en fresco a nivel nacional durante el periodo de 1990 a 1999, mostr una reduccin en trminos reales, registrndose dos fuertes cadas en su cotizacin siendo los aos 1994 y 1997 los ms significativos. En el periodo analizado, se registr el mayor precio medio rural en 1990 (promedio anual) siendo de $706 por tonelada, disminuyendo de manera continua llegando a 1994 a cotizarse en $311/Ton, disminuyendo 56% en trminos reales con respecto a 1990. Entre 1995 y 1996 se mostr una ligera recuperacin en el precio, sin embargo, continuo a la baja en 1997 situndose en $277/Ton. En este ao se registr el menor precio promedio anual durante la dcada pasada. La paralizacin de las plantas jugueras contribuyeron en buena medida a la reduccin de los precios al carecer el mercado de un precio piso en las cotizaciones de la fruta. De 1997 a 1999 se present un incremento de los precios, sin embargo, stos apenas representan el 50% de los precios promedio anuales registrados de 1990 a 1992. Considerando los datos de la SAGARPA, en Sonora se presentan los mayores precios medios rurales debido a que una parte de la oferta de este estado se destina a la exportacin, situacin que presiona al precio en la plaza, situndose en el periodo de 1990 a 1999 en siete ocasiones en el primer sitio, siguindole Tamaulipas y Nuevo Len. Por el contrario, Veracruz es la entidad que presenta una menor cotizacin en su producto en trminos generales. Sonora y Tamaulipas durante todo el periodo analizado mostraron precios por encima del promedio nacional, San Luis Potos se ubic en ocho ocasiones pro encima de la media nacional, tanto Nuevo Len como Tabasco en cuatro ocasiones y Veracruz nicamente en una ocasin. Centro de Estudios Estratgicos
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Precio medio rural de la naranja en Mxico

t 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 INPC ao PMR Nacional Precio base 1994 $/ Ton deflactado 60 425 706 74 484 656 85 514 604 93 539 577 100 311 311 135 558 413 181 728 401 219 607 277 254 812 320 296 1091 369
Fuente: Banco de Mxico, SAGARPA
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Precios corrientes y constantes (precio medio rural) de la naranja en fresco en los principales estados productores
Estado
Sonora Tamaulipas S. L. Potos Veracruz Nuevo Len Tabasco
PMR 1990 Precio $/Ton deflactado 1,225 2038 475 790 431 717 357 594 278 462
Estado
Sonora S. L. Potos Tabasco Tamaulipas Nuevo Len Veracruz
n.d.
n.d.
PMR 1994 Precio $/Ton deflactado 570 570 545 545 470 470 400 400 336 336 168 168 PMR 1995 Precio $/Ton deflactado 699 518 650 481 577 427 514 381 497 368 425 315 PMR 1996 Precio $/Ton deflactado 1311 723 953 525 811 447 644 355 520 287 500 276 PMR 1997 Precio $/Ton deflactado 888 406 643 294 600 274 533 243 498 228 315 144
Estado
Tabasco Sonora S. L. Potos Tamaulipas Nuevo Len Veracruz
Estado
Sonora Tamaulipas S. L. Potos Nuevo Len Veracruz Tabasco
PMR 1991 Precio $/Ton deflactado 1250 1695 600 814 448 607 441 599 423 573 414 561 PMR 1992 Precio $/Ton deflactado 812 953 660 775 618 725 615 722 520 610 450 528 PMR 1993 Precio $/Ton deflactado 818 875 708 757 626 669 623 667 527 564 456 488
Estado
Tabasco Tamaulipas Veracruz Sonora Nuevo Len S. L. Potos
PMR 1998 Precio $/Ton deflactado 985 388 968 382 924 364 824 325 767 302 606 239 PMR 1999 Precio $/Ton deflactado 1,307 442 1,202 406 1,117 378 1,014 343 970 328 941 318
Estado
Sonora Nuevo Len Tamaulipas S. L. Potos Tabasco Veracruz
Estado
Sonora Nuevo Len S. L. Potos Tamaulipas Tabasco Veracruz
Estado
S. L. Potos Sonora Tamaulipas Nuevo Len Veracruz Tabasco
Fuente: SAGARPA
Estado
Sonora Nuevo Len Tamaulipas S. L. Potos Tabasco Veracruz
Estado
Sonora Tamaulipas S. L. Potos Veracruz Nuevo Len Tabasco
50
Comportamiento mensual de los precios en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La Estrella
Precios constantes de la naranja en la Central de Abasto La Estrella de Monterrey, N.L.
4.0 3.5 3.0 Kg Pesos por 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
N ov -9 8 En e99 8 M ar -9 8 M ay -9 8 N ov -9 9 En e00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l -9 8 Se p-9 8 M ar -9 9 M ay -9 9 Ju -0 l 0 Se p-0 0 Ju l -9 9 Se p-9 9 N ov -0 0 En e9
Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretara de Economa
Base: Enero 1998
En la plaza de Monterrey los mejores precios se registran entre Agosto y Septiembre, meses en los que hay una baja oferta de producto en el estado de Nuevo Len denominadas tempranas, sin embargo, la calidad de la fruta an no es buena lo que trae como consecuencia su disponibilidad en el mercado una percepcin equivocada del consumidor de que el producto en general es malo sin considerar los aspectos fisiolgicos que marcan la diferencia. Los meses que alcanzaron mejor precio (deflactado) en 1998 fueron Agosto y Septiembre, con un precio de $3.59 y $3.53/kg respectivamente; en 1999 fueron Julio y Agosto con $3.58 y $3.23/kg; y en el 2000 fue se obtuvo en el periodo de Julio a Septiembre, ste ltimo con $2.12/kg. Es claramente notable la baja considerable de los precios durante el ao 2000 y cuya tendencia continuo en el 2001. Las estimaciones de la actual cosecha que est por venir son de alta produccin por lo que se prev que se tengan menores precios o al menos comparados al ciclo anterior. Centro de Estudios Estratgicos
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Comportamiento anualizado de los precios en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La Estrella
Precios constantes de la naranja en la Central de Abasto La Estrella de Monterrey, N.L.
1.60 1.40 1.20
Pesos por Kg
1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
1990
1991 1992
1993 1994
1995
1996 1997
1998 1999
2000
Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretara de Economa Base: Enero 1998
El comportamiento de los precios a travs de los ltimos 10 aos ha sido notablemente a la baja en trminos reales sobre todo en el periodo de 1991 a 1996. De 1996 a 1999 se observ un ligero repunte sin llegar a los niveles de inicio de los aos 90s de $1.5 presentando finalmente una reduccin en el 2000 de $0.7/Kg. El incremento en la produccin mundial ha generado una sobreoferta tanto de fruta fresca como de jugo concentrado (inventarios) repercutiendo en bajos precios generalizados, faltando un mejor desarrollo del mercado que nivele la demanda con la oferta.
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Estacionalidad de los precios de la naranja en fresco en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La Estrella
Precios constantes mensuales de la naranja en la Central de Abasto La Estrella de Monterrey, N.L. (1998-2000)
4.00 3.50 3.00 Pesos por Kg 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Ene Feb Mar Abr May 1998 Jun 1999 Jul Ago 2000 Sep Oct Nov Dic
La estacionalidad de los precios est marcada por la disponibilidad de la fruta, siendo los meses de julio, agosto y septiembre, donde se observan los mejores precios respecto a los dems meses del ao. En cambio, en los meses de mayor cosecha, es decir, de diciembre a febrero, se registran los precios ms bajos. Al examinar la grfica anterior es apreciable la forma en que los precios disminuyerpn en trminos reales de 1998 al 2000 hacindose ms visible en el periodo de agosto a diciembre. En 1999 se present una cada constante a partir de agosto de ese ao y que se prolong dicho comportamiento estancndose el precio en el ao 2000 cercano a los $2.00/kg siendo en noviembre y diciembre la cada ms notable cayendo a niveles de casi $0.50/kg.
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Tendencia de los precios de naranja en fresco en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La Estrella
Tendencia de los precios de la naranja en la plaza de Monterrey, N.L.
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

3 per. media mvil (Precio deflactado) Polinmica (Precio deflactado) Precio deflactado
La tendencia de los precios de la naranja es hacia la baja como se aprecia claramente a travs de la lnea roja que marca el comportamiento tendencial siendo el ao 2000 el ms crtico y notable. Los picos estacionales de altos precios en el 98 y 99 fueron prcticamente imperceptibles en el ao 2000 lo que indica un efecto de cada a lo largo del ao.
En e98 Ab r- 9 8 Ju l-9 8 O ct -9 En 8 e99 Ab r- 9 9 Ju l-9 9 O ct -9 En 9 e00 Ab r- 0 0 Ju l-0 0 O ct -0 0

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comercio exterior y Tratados de Libre Comercio Aranceles aplicables Naranja La fraccin arancelaria 08.05.10 que se refiere a naranjas importadas por la Unin Europea, presenta una tasa ad valorem mxima de 18%. Dependiendo de la temporada de entrada de naranjas a la Comunidad Europea (CE) ser el arancel aplicable, el cul puede llegar a ser de 3.6% para las naranjas introducidas del 16 de mayo al 15 de octubre. La siguiente tabla muestra los aranceles correspondientes. Aranceles para la naranja - TLCUE
Fraccin 0805 10 0805 10 30 0805 0805 0805 0805 10 10 10 10 30AA 30BB 30CC 30DD Producto - Oranges: - - - - Navales, Navelines, Navalates, Salustianas, Vernas, Valencia lat es, Maltese, S hamoutis, Ovalis, Trovit a and Hamlins. Imported from 1 April to 30 A pril I mported from 1 May t o 15 May Imported from 16 May to 15 October Imported from 15 October to 31 December Fuente: SECOFI Ad Categor a Valorem 18 11. 7 5. 4 3. 6 17. 3 4 EP 4 EP 4 EP 4 EP 4 EP
Estas fracciones son de categora 4 EP por, lo que s entraron dentro de las negociaciones del tratado y se estipula que debern ser desgravadas dentro de 10 aos. Periodo de desgravacin Periodo de desgravacin para la naranja mexicana El periodo de desgravacin para la naranja fresca que entra a la comunidad europea se ubica en la categora 4 EP. Esta categora se refiere a que, a partir de tres aos de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con la Unin Europea, el arancel aplicable se reducir hasta llegar a una tasa de 0% en el dcimo ao. El mecanismo para la desgravacin de este producto bajo la categora 4EP se muestra en la tabla contigua.
Ao de % de arancel desgravacin base apl icable 2003 87 2004 75 2005 62 2006 50 2007 37 2008 25 2009 12 2010 0 Fuente: SECOFI
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Barreras no Arancelarias Cupos de importacin Los productos frescos, como las naranjas, importadas por la Unin Europea no presentan cupo de importacin, por lo que no hay lmites al volumen exportado. En cambio, el jugo congelado concentrado de naranja presenta un cupo de 30,000 TM, con una reduccin del 75%. El jugo de naranja simple, tendr un cupo de importacin a la Comunidad de 1,000 TM. Medidas fitosanitarias Se requiere un certificado fitosanitario internacional, el cul se obtiene en la Direccin de Sanidad Vegetal, en las jefaturas de Programa de Sanidad Vegetal o en los Distritos de Desarrollo Rural de las 33 Delegaciones de SAGARPA. Otras barreras no arancelarias Conforme al artculo 5, 6 y 8 del tratado, a toda mercanca de importacin de la Unin Europea proveniente de Mxico, deber incorporarse en uno de los lados del envase una etiqueta incorporada o fijada slidamente al paquete que contenga la informacin referente al mercado, con caracteres legibles y visibles mediante impresin directa indeleble. En el caso de mercanca expedida a granel toda la informacin de mercado deber incluirse en un documento que acompae a la mercanca o en una ficha situada visiblemente en el interior del medio de transporte. Barreras Arancelarias Por ser de categora 5 y 6 referente a los productos que sern revisados tres aos despus de la entrada en vigor del tratado, los productos de jugo concentrado congelado de limn y naranja, no entraron dentro de las negociaciones del tratado con la Unin Europea. Por lo tanto, las tarifas aplicables a estos productos seguirn siendo las mismas bajo el rgimen SGP (Sistema Generalizado de Preferencias).
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Impacto del TLCAN a los productores de ctricos Estados Unidos de Amrica Los productores de ctricos an no se han beneficiado con el Tratado de Libre Comercio debido a las barreras fitosanitarias que se establecieron son muy estrictas y slo los que residen en el norte de Sonora pueden hasta ahora realizar exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, las ventas de los agricultores de Nuevo Len pasaron de 3 millones de cajas a 117 mil en los ltimos aos. Es un hecho que las barreras fitosanitarias establecidas por Estados Unidos limitan el potencial exportador hacia este pas. Adems, las compras estadounidenses de productos citrcolas obedecen al hbito de consumo supeditado por la conveniencia, ya que en ese mercado no se acostumbra preparar el jugo en casa, sino que lo adquieren ya industrializado, mientras que en Mxico an persiste la preferencia es la elaboracin de jugo fresco aunque est creciendo el consumo de jugos y nctares procesados. Actualmente la industria nacional de jugos tiene serios problemas para mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones, lo cual ya se presentaba antes del TLC. Algunos de los problemas que se presentan son: ! Estados Unidos slo reconoce al norte y centro de Sonora como zona libre de mosca de la fruta, por lo que otras regiones que busquen vender deben tratar al ctrico con bromuro de metilo, lo cual encarece la fruta, la daa al ocasionar manchas despus de dos das de haber sido tratada y la convierte en no apta para ser exportada. Aqu se cuenta con materia prima para los primeros cuatro meses, mientras que en Florida se tiene para el doble. Existe bajo nivel de integracin en el sector. Se presenta una fuerte competencia de precios por un mercado interno saturado. La tecnologa es obsoleta, se tiene una carga financiera y no hay disponibilidad de recursos para invertir en innovacin y desarrollo tecnolgico. El TLCAN a demostrado un bajo impacto sobre el comercio con los ctricos frescos en Mxico y Estados Unidos, por lo que las expectativas no se han cumplido. (La Jornada, Mayo 10, 1999- Infolatina) Centro de Estudios Estratgicos
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! ! ! ! !
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Oportunidades en TLCAN Canad A pesar de que Canad no se localiza entre los principales pases importadores a nivel mundial, se presenta como una alternativa interesante de exportacin. Estados Unidos levanta barreras no arancelarias contra la naranja mexicana cuando la produccin sube en Florida y California, haciendo lo contrario cuando disminuye. En cambio, debido a que Canad no produce ctricos tiene escasas barreras no arancelarias y fitosanitarias. Adems, los ctricos mexicanos tienen buena aceptacin en Canad en comparacin a los Estados Unidos, pues ste ltimo tiene una industria domstica que proteger. El consumo de naranja es de 120 millones de dlares al ao, de los cuales 80 millones de dlares los importan de Estados Unidos, principalmente de California y Florida, el resto es importado de Sudfrica, Argentina, Marruecos y Espaa. El tipo de naranja que el mercado canadiense demanda es sin semilla conocida como ombligona. Nuevo Len podra exportar hasta 320 mil toneladas de naranja hacia Canad, lo que implicara la captura del 21.3% de las importaciones hacia ese pas. (El Norte, Febrero 8,-2000- Infolatina)
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exportaciones nacionales de ctricos Las exportaciones mexicanas de frutos citricos fueron de 282,264 toneladas sumando 80.5 millones de dlares en el 2000, correspondiendo al limn el 94% en volumen y 91% en valor. Es importante sealar que el mayor crecimiento lo registra la mandarina en cuanto a volumen y el limn en cuanto a valor. La naranja, en valor, muestra un crecimiento negativo del 12.4% despus de la toronja con 31.8%, en el periodo de 1996 al 2000. En cambio, en cuanto a volumen muestra una tasa de crecimiento de 1.79%, lo que indica una prdida de valor unitario del producto. En Mxico, los estados exportadores de ctricos (naranja, toronja y mandarina) son Nuevo Len y Sonora, que han exportado 10,000 y 25,000 toneladas respectivamente. A pesar de que Sonora slo aporta el 4% de la produccin nacional de naranja, el 65% del fruto exportado por Mxico se produce en esa entidad y esto debido a su estatus sanitario de zona libre de la mosca mexicana de la fruta y una clara orientacin a la exportacin (CEE-Plan de Desarrollo del Cluster de la Industria Citrcola del Estado de Tabasco-, 2000). Exportaciones mexicanas de frutos ctricos (2000) P roducto Tone ladas Part % TCMA% 1996-2000 Limn 264,646 93.76 11.84 Mandarina 4,681 1.66 14.14 Naranja 10,694 3.79 1.79 Toronja 2,243 0.79 -23.25 Total 282,264 100.00
P roducto Limn Mandarina Naranja Toronja Total

Miles dla res 2000 73,645 1,718 3,951 1,198 80,513
Pa rt % 91.47 2.13 4.91 1.49 100.00
TCMA% 1996-2000 12.31 8.22 -12.36 -31.75
Fuente: SIC-M
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exportaciones nacionales de naranja Las exportaciones mexicanas de naranja hacia Estados Unidos en el 2000 representaron el 72% del volumen total de naranja exportada, a diferencia de 1999 con 98%. La tasa anual de crecimiento del periodo de 1996 a 2000 fue de 3.91%. El segundo destino es Argentina con el 21% de participacin en volumen y el 17% en valor. Otros destinos para la naranja mexicana son Japn, Alemania, Guatemala y Canad, los cules representan en conjunto el 7%. Es importante sealar el alto valor unitario de las exportaciones dirigidas a Japn, ya que ocupa el 2o. lugar en valor de las exportaciones con 917 mil dlares con apenas 521 toneladas, lo que equivale a $1,761 dlares por tonelada. En Mxico, Sonora exporta aproximadamente el 35% de su produccin, del cual el 95% lo destina a Estados Unidos y Canad. Para el ao 1998, sus exportaciones fueron de 15 mil toneladas de las cuales 8,000 fueron en jugo y 7,000 en fresco (El Financiero Julio 30, 1998). El 5% restante se ha destinado a Japn, Singapur y Nueva Zelanda. Por su parte, Nuevo Len exporta sus productos citrcolas hacia Norteamrica y Argentina (CEE-Plan de Desarrollo del Cluster de la Industria Citrcola del Estado de Tabasco-, 2000). Dada la orientacin a la exportacin de estos estados, Sonora invierte $1.1 millones de dlares en la mejora de su tecnologa y equipo, mientras que la industria naranjera de Nuevo Len invertir por lo menos $1.6 millones de dlares para adquirir nuevos sistemas de sanidad vegetal. La organizacin se basa en la Asociacin Mexicana de Empacadores de Ctricos que reune a las 10 empresas productoras de naranja ms grandes de Nuevo Len, mientras que en Sonora opera la Asociacin de Citricultores del Litoral de Sonora que la componen 44 empresas ctricolas. Exportaciones mexicanas de naranja (2000)
Destino 1 2 3 4 5 6 Estados Unidos Argentina Japn Alemania, Rep. Fed Guatemala Canad Otros Total Toneladas Mtricas 7,723 2,216 521 136 60 37 1 10,694 Part % 72.22 20.72 4.87 1.27 0.56 0.35 0.01 100.00 TCMA% 1996-2000 3.91 17.35 -29.86 875.95 NC 120.82 1.79 Destino 1 2 3 4 5 6 Estados Unidos Japn Argentina Alemania Guatemala Canad Otros Total Dlares 2,307,005 917,736 674,270 37,800 6,087 4,393 4,125 3,951,416 Part % 58.38 23.23 17.06 0.96 0.15 0.11 TCMA 1996-2000 -5.52 -28.05 16.33 832.46 NC 17.52 -12.36
Fuente: SIC-M NC: La exportacin no es constante
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exportaciones nacionales de mandarina, clementinas, tangerinas, wikings y satsumas e hbridos similares de agrios (citrus) Estados Unidos es el destino principal de las exportaciones mexicanas de este conjunto de frutas ctricas, llegando en el 2000 a 4,504 toneladas con un valor de 1.7 millones de dlares. En el periodo de 1996 a 2000 mostr un crecimiento anual promedio de 13.8% y 8.7% en volumen y valor, respectivamente. Esto indica que hay un mercado atractivo con crecimiento en Estados Unidos para las mandarinas, clementinas, tangerinas y satsumas. Desafortunadamente, la fraccin arancelaria 08.05.20 consolida las cifras de estos frutos lo que impide precisar en lo particular la contribucin de cada uno. Sin embargo, la cifra del valor unitario de $378 dlares por tonelada es mayor que el de la naranja mexicana exportada a Estados Unidos de $299 US/ton variable que indica que tiene un valor. Otros destinos de estos productos son Guatemala y El Salvador con muy baja participacin. Se reportan algunas exportaciones hacia Francia, Canad y Nueva Zelanda, pero representan una inapreciable proporcin, siendo muy probablemente algunos envios de muestras. Exportaciones mexicanas de mandarina, clementina, tangrina, wikings y satsumas (2000)
Destino 1 2 3 4 5 6 Estados Unidos Guatemala El Salvador Francia Canad Nueva Zelandia Otros Total Toneladas Part % TCMA% Mtricas 1996-2000 4,504 96.21 13.81 162 3.46 NC 15 0.32 NC 0.371 0.0079 -21.97 0.070 0.0015 -76.03 0.001 0.00002 NC 0.00 4,681 100.00 14.14 Destino 1 2 3 4 5 6 Estados Unidos Guatemala El Salvador Francia Nueva Zelandia Canad Otros Total Dlares 1,702,557 13,253 1,574 663 384 20 1,718,451 Part % 99.08 0.77 0.092 0.039 0.022 0.0012 0.00 100.00 TCMA 1996-2000 8.68 NC NC -13.93 NC -80.36 8.22
Fuente: SIC-M
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Importaciones nacionales de naranja Las importaciones mexicanas de naranja provienen de Estados Unidos bajo la fraccin 08.05.1 0.01 siendoen su mayor proporcin de California. En el 2000 se importaron 35,172 toneladas con un valor de 9 millones de dlares, lo que significa una balanza comercial negativa de 24,478 toneladas y 5.1 millones de dlares de dficit comercial. Importaciones mexicanas de naranja (2000)
Origen 1 Estados Unidos 2 China Total Toneladas Part % TCMA% Origen Mtricas 1996-2000 35,172 99.9999 35.43 1 Estados Unidos 0.0450 0.0001 NC 2 China 35,172 100.00 35.42 Total Dlares TCMA 1996-2000 9,054,497 99.99 33.11 463 0.01 NC 9,054,960 100.00 33.11 Part %
Fuente: SIC-M
Importaciones nacionales de mandarina, clementinas, tangerinas, wikings y satsumas e hbridos similares de agrios (citrus) Estados Unidos es el nico proveedor de mandarinas, tangerinas, wikings y satsumas, con un total importado de 563 toneladas que representaron $106,630 dlares (2000), presentando una tasa de crecimiento media anual de 30% y 29% de 1996 al 2000 respectivamente en cuanto al volumen y valor. Mxico presenta una balanza comercial positiva en el comercio exterior de stos frutos ctricos de $1.6 millones de dlares de supervit, lo que demuestra una ventaja en comparacin a la naranja. Importaciones mexicanas de mandarina, clementinas, tangerinas, wikings y satsumas (2000)
Origen 1 Estados Unidos Total Toneladas Mtricas 563 563 Part % TCMA% Origen 1996-2000 100 30.05 1 Estados Unidos 100 29.64 Total Dlares Part % TCMA% 1996-2000 106,630 100 29.27 106,630 100 28.82
Fuente: SIC-M
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estructura del consumo de naranja en Mxico El consumo de naranja en Mxico est orientado al mercado en fresco aproximadamente en un 80% para consumirse bsicamente como jugo fresco, siendo esta modalidad de consumo ms comn. El consumo tanto para procesamiento como en fresco presenta altibajos que han estado en funcin de la oferta disponible en el pas. Los efectos de la crisis a finales de 1994 se hace visible en el estancamiento del consumo para procesamiento, en tanto se incremento el consumo en fresco mostrando una importante recuperacin en el ao 97/98 para ubicarse en las 2.3 millones de toneladas acercndose a su punto mximo de 1992/93 de 2.4 millones de ton. El consumo de naranja para procesamiento present una cada importante a partir de 1990/91 que se magnific en el ao 1992/93, el ms bajo, ubicndose en apenas 170 mil toneladas, recuperndose los aos subsecuentes situndose en las 610 mil toneladas en 1997/98. Distribucin del consumo de la naranja en Mxico
2500
Miles de toneladas
2000 1500 1000 500 0
88/89 1100 330
89/90 1129 500
90/91 1726 300
91/92 1726 300
92/93 2429 170
93/94 1889 360
94/95 2049 749
95/96 1249 450
96/97 1739 430
97/98 2389 610
F re s c o P ro c e s o
Fuente: CITROFRUT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Consumo aparente de frutas en Mxico El consumo de frutas en Mxico se encuentra encabezado en trminos de volumen por la naranja con 34.4 kg. per cpita, muy por encima de las dems frutas, siguindole en orden de importancia el pltano y mango (13 kg.) y el limn mexicano (8 kg.). Este hecho sucede porque la mayor parte del consumo de la naranja en Mxico es en forma de jugo fresco, ocupndose por lo regular ms de una naranja en cada consumo. Con base en datos de INEGI el comportamiento del consumo per cpita aparente de naranja fue negativo de 1995 a 1997 pasando de 35 kg a 30 Kg respectivamente, mostrando una recuperacin en 1998 ubicndose en 34.4 kg. Esta situacin pudiera contradecirse con los consumos antes analizados, sin embargo, estos consumos son per cpita y no globales. Observando la tabla de enseguida es notable la disminucin en el consumo de pltano y ligeramente de la manzana, por el contrario del limn mexicano y la mandarina que han presentado cierta estabilidad. Otras frutas de menor peso especfico son la fresa y el durazno con apenas 1 y 1.4 kg per cpita respectivamente. Los datos de consumo per cpita pueden variar en funcin de la fuente que los genera, sin embargo, el dato de consumo para la naranja se ubica entre los 34.4 y 34.9 kg. para el ao 1998. Consumo aparente per cpita de frutas en Mxico
Producto Naranja Mandarina Limn Mexicano Manzana Pltano Mango Meln Fresa Durazno Consumo Aparente (Kg) 1994 1995 1996 1997 35.1 38.6 33.0 30.0 1.5 2.0 2.0 2.0 7 8 8 8 7.1 5.4 5.5 7.8 23.1 20.1 21.8 15.4 10.9 13.1 10.9 13.7 3.9 3.1 2.9 3.9 0.9 1.2 1.0 0.9 2.0 1.5 1.7 1.6 1998 34.4 1.5 8 4.7 13.1 13.1 5.7 1.0 1.4
Consumo per cpita de naranja en fresco en Mxico

Ao 1990-1991 1995-1996 1997-1998 Consumo (miles de ton mtricas) 1887 3152 3271 Poblacin 81, 249, 645 91, 158, 290 93, 716, 332 Per cpita 23.2 34.6 34.9
Fuente: University of Florida, elaborado con datos de INEGI
Fuente: Elaborado con datos de INEGI

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento del consumo de naranja en Mxico El consumo de naranja fresca aument a un ritmo de 5.1% anual en promedio entre 1985 y 1999 segn datos de la Universidad de Florida. Sin embargo, desde el ao agrcola 1997-1998 se ha mostrado una disminucin en el consumo del producto, pues paso de 3.2 millones de toneladas mtricas en este ao a 2.1 millones en 1999. El consumo depende directamente de la disponibilidad de fruta, por lo que la cada de 1997 a 1999 se debi ms a una baja en la produccin que a una contraccin de consumo. Esto se puede constatar con el anlisis de la produccin nacional de naranja. Se puede apreciar que la tendencia mostrada del ao agrcola 1989-90 al ao 1995-96 represent un crecimiento sostenido. La cada realmente importante en los aos subsecuentes difcilmente se puede atribuir a un cambio en los gustos y preferencias del consumidor final. Tendencia en el consumo de naranja en fresco en Mxico (1985-1999)
Ao 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 TCMA % Consumo (mil ton mtricas) 1,108 1,329 1,533 1,918 1,433 1,887 1,942 2,479 2,834 2,812 3,152 3,484 3,271 2,131 5.16
Mil es de Tone ladas Mtricas
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

1 98 5- 1 98 6- 1 98 7- 1 98 8- 1 98 9- 1 99 0- 1 99 1- 1 99 2- 1 99 3- 1 99 4- 1 99 5- 1 99 6- 1 99 7- 1 99 81986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1 ,108 1 ,329 1 ,533 1 ,918 1 ,433 1 ,887 1 ,942 2 ,479 2 ,834 2 ,812 3 ,152 3 ,484 3 ,271 2 ,131
C o ns um o
Fuente: University of Florida
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Consumo de productos procesados de naranja en Mxico El consumo de productos procesados de naranja en Mxico han mostrado una tendencia irregular con alto crecimiento de 1991-94 para llegar a un mximo de 750 mil toneladas viniendo una contraccin posterior a la crisis de 1994 que se mantuvo hasta que en 1997 repunt volviendo a ajustarse en 390 mil toneladas para el ao 1998-99, situndose finalmente a los niveles que se tenan a inicios de los aos noventa. El consumo de productos procesados est altamente relacionado con el crecimiento de la economa del pas, lo que se puede observar sin duda con la cada del consumo posterior a 1994. La contraccin del consumo de 1990/91 a 1991/92 coincide con la disminucin del consumo de fruta por parte de las plantas procesadoras, lo que indica un posible efecto de las heladas de 1989 que afectaron la disponibilidad de fruta que se estabiliza posteriormente para subir al mximo reportado en el ao 1994/95. Tendencia en el consumo de productos procesados de naranja en Mxico (1999)
Ao 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 TCMA % Miles de ton mtricas 291 343 400 344 470 390 150 220 340 750 450 450 650 390 2.28 Miles de Toneladas Mtricas
800 700 600 500 400 300 200 100 0
1985- 1986- 1987- 1988- 1989- 1990- 1991- 1992- 1993- 1994- 1995- 1996- 1997- 19981986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 291 343 400 344 470 390 150 220 340 750 450 450 650 390
C o ns um o
Fuente: University of Florida (1999)
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Criterios de seleccin de ciudades con mayor potencial de mercado para la naranja en fresco en la Repblica Mexicana Con la finalidad de que productores, empacadores y comercializadores puedan seleccionar de manera sustentada, bajo criterios establecidos, los mercados nacionales ms atractivos se presenta a continuacin un anlisis de las ciudades ms importantes de la Repblica Mexicana en funcin de los siguientes criterios de seleccin: tamao de la poblacin, nivel de ingreso de la poblacin, nmero de tiendas de autoservicio y cuartos de hotel. La priorizacin de dicha seleccin parte de datos publicados por el Instituto Nacional de Geografa y Estadstica, as como de Mercamtrica, publicacin que ofrece informacin de las 80 ciudades ms importantes de Mxico mediante el anlisis de variables tales como caractersticas fsicas, demografa, vivienda, actividad econmica, industrial, comercial, bancaria, finanzas pblicas y servicios. La seleccin de ciudades por parte de productores, empacadores y comerciantes radicar en ciertos factores de decisin, por ejemplo, si desea aspirar un mayor volumen de ventas, posiblemente el criterio de poblacin sea importante para el interesado, para lo cual dispone del listado de las 30 ciudades ms importantes; si la idea es posicionar mediante la penetracin de un mercado con una marca especfica alguna presentacin determinada posiblemente sea de inters dirigirse a las ciudades con mayor nmero de tiendas de conveniencia y de expendios de venta al menudeo; ahora bien, si se desea ingresar al segmento de hoteles tambin dispone de un listado de ciudades con mayor presencia de estos establecimientos. Enseguida se presentan un listado de las ciudades ms importantes de manera jerarquizada de acuerdo a los criterios de seleccin establecidos.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ciudades de Mxico con mayor poblacin (2000) * Zona metropolitana
Ciudad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Distrito Federal * Guadalajara, Jal * Monterrey, NL * Puebla, Pue * Len, Gto. * Tijuana, B.C. Toluca (de Lerdo), Mex * Jurez, Chih Torren, Coah. * San Luis Potos, S.* L.* P* Mrida, Yuc * Quertaro (de Arteaga), Qro. * Irapuato-Salamanca, Gto. * Aguascalientes, Ags. * Cuernavaca, Mor. * Poblacin 2001* 17,430 3,588 3,262 1,781 1,254 1,211 1,176 1,121 1,016 864 814 809 804 722 717 Ciudad 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tampico, Tam. * Chihuahua, Chih Acapulco (de Jurez), Gro. Saltillo, Coah. * Veracruz, Ver. * Mxicali, B.C. Morelia, Mich. Culiacn (de Rosales), Sin. Hermosillo, Son Coatzacoalcos-Minatitln, Ver. * Reynosa, Tam. * Celaya, Gto. * Xalapa (de Enrquez), Ver. * Tuxtla Gutirrez, Chis Cancn, Q. * Roo Poblacin 2001* 703 701 631 628 600 589 585 580 575 569 543 516 490 462 457
Miles de Habitantes
Zonas Geoeconmicas de Mxico

I II III IV V Zona econmica Zona econmica del Noroeste Zona econmica Pacfico Sur Zona econmica del Norte Zona econmica del Centro Occidente Zona econmica Centro Sur Estados Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potos. Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacn, Aguascalientes Quertaro, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de Mxico, Distrito Federal Nuevo Len y Tamaulipas Veracruz y Tabasco Yucatn, Campeche, Quintana Roo.
VI Zona econmica del Noreste VII Zona econmica del Golfo VIII Zona econmica Pennsula de Yucatn
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica del Noroeste (I)
Lugar 6 21 23 24 34 38 41 49 52 57 58 59 65 68 Ciudad Poblacin (miles) Tijuana, B.C 1,211 Mxicali, B.C. 589 Culiacn (de Rosales), Sin. 580 Hermosillo, Son 575 Mazatln, Sin. 333 Tepic, Nay. 290 Ciudad Obregn, Son. 267 Ensenada, B.C. 216 Los Mochis, Sin. 208 La Paz, B.C.S. 182 Guaymas (Heroica), Son. * 179 Nogales (Heroica), Son. 160 San Luis Ro Colorado, Son. 124 Navojoa, Son. 111
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica Pacfico Sur (II)

Lugar 18 29 33 47 55 66 67 Ciudad Poblacin (miles) Acapulco (de Jurez), Gro. 631 Tuxtla Gutirrez, Chis 462 Oaxaca (de Jurez), Oax. * 345 Chilpancingo (de los Bravo), 231 Tapachula, Chis. 199 San Cristbal de las Casas, 123 Iguala (de la Independencia), 111
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica del Norte (III)

Lugar 8 9 10 17 19 31 36 43 64 69 71 72 73 74 Ciudad Poblacin (miles) Jurez, Chih 1,121 Torren, Coah. * 1,016 San Luis Potos, S.* L.* P* 864 Chihuahua, Chih 701 Saltillo, Coah. * 628 Durango (Victoria de), Dgo 431 Monclova, Coah. * 304 Zacatecas, Zac. * 250 Piedras Negras, Coah. 127 Ciudad Valles, S.L.P. 110 Parral (Hidalgo del), Chih 108 Delicias, Chih. 104 103 Fresnillo (de Gonzlez Echev Cuauhtmoc, Chih. 96
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica del Centro Occidente (IV)
Lugar 2 5 13 14 22 27 40 45 50 51 62 75 77 79 Ciudad Poblacin (miles) Guadalajara, Jal * 3,588 Len, Gto. * 1,254 Irapuato-Salamanca, Gto. * 804 Aguascalientes, Ags. * 722 Morelia, Mich. 585 Celaya, Gto. * 516 Guanajuato, Gto. * 279 Uruapan (del Progreso), Mich 237 Colima, Col. * 215 Zamora (de Hidalgo), Mich. * 215 Puerto Vallarta, Jal. 144 93 Apatzingn (de la Constitucin Manzanillo, Col. 92 Ciudad Guzmn, Jal. 89
69
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica Centro Sur (V)

Lugar 1 4 7 12 15 44 46 54 61 70 76 80 Ciudad Poblacin (miles) Distrito Federal * 17,430 Puebla, Pue * 1,781 Toluca (de Lerdo), Mex * 1,176 Quertaro (de Arteaga), Qro. 809 Cuernavaca, Mor. * 717 Cuautla, Mor. * 241 Pachuca (de Soto), Hgo. 233 Tehuacn, Pue. 202 Tlaxcala, Tlax. * 146 San Juan del Ro, Qro. 109 Tulancingo, Hgo. 93 Atlixco, Pue. 86
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica del Noreste (VI)

Lugar 3 16 26 32 37 42 78 Ciudad Monterrey, NL * Tampico, Tam. * Reynosa, Tam. * Matamoros (Heroica), Tam. Nuevo Laredo, Tam. Ciudad Victoria, Tam. Ciudad Mante, Tam. Poblacin (miles) 3,262 703 543 373 302 262 89
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica del Golfo (VII)

Lugar 20 25 28 35 39 48 56 Ciudad Poblacin (miles) Veracruz, Ver. * 600 Coatzacoalcos-Minatitln, Ver 569 Xalapa (de Enrquez), Ver. * 490 Villahermosa, Tab. 331 Orizaba, Ver. * 287 Crdoba (Heroica), Ver. * 225 192 Poza Rica (de Hidalgo), Ver. *
Ciudades con mayor poblacin en la Zona Econmica Pennsula de Yucatn (VIII)

Lugar 11 30 53 60 63 Ciudad Mrida, Yuc * Cancn, Q. * Roo Campeche, Cam. Chetumal, Q. Roo Ciudad del Carmen, Cam. Poblacin (miles) 814 457 203 148 137
70
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ciudades de Mxico con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto (2000)
Ciudad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Puerto Vallarta, Jal. Cancn, Q.Roo. Puerto Vallarta, Jal. Hermosillo, Son. Manzanillo, Col. Tijuana, B.C. Tijuana, B.C. San Luis Ro Colorado, Son Hermosillo, Son. Mexicali, B.C. Manzanillo, Col. San Luis Ro Colorado, Son Los Mochis, Sin. Culiacn, Sin. Cd. Del Carmen, Cam. Ensenada, B.C. Jurez, Chih. Jurez, Chih. Villahermosa, Tab. Len, Gto. Chihuahua, Chih Chihuahua, Chih. Mexicali, B.C. Apatzingn, Mich. Mazatln, Sin. Cd. Obregn, Son. Mazatln, Sin. Quertaro, Qro. Tepic, Nay. Colima, Col. Ciudad Zona Metropolitana Municipio Ciudad Ciudad Ciudad Municipio Ciudad Municipio Ciudad Municipio Municipio Cd Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Municipio Ciudad Zona Metropolitana Ciudad Municipio Municipio Ciudad Municipio Ciudad Ciudad Zona Metropolitana Ciudad Zona Metropolitana Alto 41.4 41.1 39.9 37.6 37.1 36.7 36.3 35.8 35.2 34.3 34.2 33.1 32.6 32.2 31.5 31.1 31.1 31.1 31 30.8 30.7 30.3 30.1 29.3 29.2 29 28.7 28.6 28.4 28.2 Estratos Medio 36.7 37.2 36.6 41.1 42.6 47.5 47 38.1 41.4 41.5 44.7 38 37.3 40.8 34.5 43.6 44.1 44.2 34.7 38.6 40.7 39.1 39.9 37.1 42.1 36.8 39.9 37 43.3 43.7 Bajo 22 21.7 23.5 21.3 21.3 15.8 16.6 26.1 23.4 24.3 21 28.9 30.1 27.1 34 25.3 24.8 24.7 34.3 30.6 28.7 30.6 29.9 33.5 28.7 34.2 31.4 34.4 28.3 28.1
71
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto en la Zona Econmica del Noroeste (I)
Lugar 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 23 25 26 27 29 33 35 38 40 41 42 43 49 56 62 63 82 Ciudad Hermosillo, Son. Ciudad Tijuana, B.C. Ciudad Tijuana, B.C. Municipio Ciudad San Luis Ro Colorado, S Hermosillo, Son. Municipio Mexicali, B.C. Ciudad Municipio San Luis Ro Colorado, S Los Mochis, Sin. Ciudad Culiacn, Sin. Ciudad Ensenada, B.C. Ciudad Mexicali, B.C. Municipio Mazatln, Sin. Municipio Cd. Obregn, Son. Ciudad Mazatln, Sin. Ciudad Tepic, Nay. Ciudad Tepic, Nay. Municipio Los Mochis, Sin. Municipio Navojoa, Son. Ciudad Culiacn, Sin. Municipio Nogales, Son. Ciudad Ensenada, B.C. Municipio Nogales, Son. Municipio Cd. Obregn, Son. Municipio La Paz, B.C.S. Ciudad Guaymas, Son. Zona Metropolitana La Paz, B.C.S. Municipio Navojoa, Son. Municipio % Alto 37.6 36.7 36.3 35.8 35.2 34.3 33.1 32.6 32.2 31.1 30.1 29.2 29 28.7 28.4 27.4 26.4 26.2 26 25.9 25.8 25.7 24.6 24.2 22.8 22.5 30.3
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto en la Zona Econmica Pacfico Sur (II)
Lugar 78 79 81 83 91 94 105 116 118 120 122 125 Ciudad Oaxaca, Oax. Zona Metropolitana Tuxtla Gutirrez, Chis. Ciudad Iguala, Gro. Ciudad Tuxtla Gutirrez, Chis. Municipio Tapachula, Chis. Ciudad Municipio Iguala, Gro. Zona Metropolitana Chilpancingo, Gro. Tapachula, Chis. Municipio Acapulco, Gro. Ciudad Acapulco, Gro. Municipio San Cristbal de las CasCiudad San Cristbal de las CasMunicipio % Alto 20.9 20.5 20.3 20.3 19.2 19.1 17.7 15.4 14.6 14 13.7 12.4
72
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto en la Zona Econmica del Norte (III)
Lugar 17 18 21 22 31 39 52 53 55 57 58 59 66 71 72 77 80 92 95 99 110 113 121 Ciudad Jurez, Chih. Jurez, Chih. Chihuahua, Chih Chihuahua, Chih. Cuahtmoc, Chih. Cuahtmoc, Chih. Delicias, Chih. Monclova, Coah. Parral, Chih. Parral, Chih. Piedras Negras, Coah. Piedras Negras, Coah. Delicias, Chih. Saltillo, Coah. Durango, Dgo. San Luis Potos, S.L.P. Durango, Dgo. Zacatecas, Zac. Cd. Valles, S.L.P Torren, Coah. Fresnillo, Zac. Cd. Valles, S.L.P Fresnillo, Zac. Ciudad Municipio Ciudad Municipio Municipio Ciudad Ciudad Zona Metropolitana Ciudad Municipio Ciudad Municipio Municipio Zona Metropolitana Ciudad Zona Metropolitana Municipio Zona Metropolitana Ciudad Zona Metropolitana Ciudad Municipio Municipio % Alto 31.1 31.1 30.7 30.3 28 26.1 24.4 24.4 24.3 23.9 23.9 23.6 22.3 21.7 21.6 21.1 20.3 19.2 19.1 18.6 17.6 15.9 14
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto en la Zona Econmica Centro Occidente (IV)
Lugar 1 3 5 11 20 24 30 32 36 44 50 51 60 64 67 73 84 86 89 112 Ciudad Puerto Vallarta, Jal. Ciudad Puerto Vallarta, Jal. Municipio Manzanillo, Col. Ciudad Manzanillo, Col. Municipio Len, Gto. Zona Metropolitana Apatzingn, Mich. Ciudad Colima, Col. Zona Metropolitana Guadalajara, Jal. Zona Metropolitana Apatzingn, Mich. Municipio Morelia, Mich. Ciudad Morelia, Mich. Municipio Uruapan, Mich. Ciudad Uruapan, Mich. Municipio Cd. Guzmn, Jal Ciudad Cd. Guzmn, Jal Municipio Celaya, Gto. Zona Metropolitana Aguascalientes, Ags. Zona Metropolitana Zamora, Mich. Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca, GtoZona Metropolitana Guanajuato, Gto. Zona Metropolitana % Alto 41.4 39.9 37.1 34.2 30.8 29.3 28.2 27.6 26.3 25.5 24.5 24.5 23.4 22.5 22.3 21.6 20 19.6 19.5 16.6
73
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto de la Zona Econmica Centro Sur (V)
Lugar 28 34 45 54 61 69 74 76 85 98 102 106 107 111 114 124 126 Ciudad Quertaro, Qro. Cuernavaca, Mor. San Juan del Ro, Qro. Toluca, Mex. Puebla, Pue. Pachuca, Hgo. Pachuca, Hgo. Distrito Federal. Cuautla, Mor. Tulancingo, Hgo. San Juan del Ro, Qro. Tulancingo, Hgo. Atlixco, Pue. Tlaxcala, Tlax. Atlixco, Pue. Tehuacn, Pue. Tehuacn, Pue. Zona Metropolitana Zona Metropolitana Ciudad Zona Metropolitana Zona Metropolitana Ciudad Municipio Zona Metropolitana Zona Metropolitana Ciudad Municipio Municipio Ciudad Zona Metropolitana Municipio Ciudad Municipio % Alto 28.6 26.8 25 24.3 22.8 22 21.5 21.3 19.9 33.5 26.5 17.7 17.7 16.9 15.5 12.8 12.2
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto de la Zona Econmica del Noreste (VI)
Lugar 47 70 87 88 90 96 100 101 109 115 123 Ciudad Monterrey, N.L. Tampico, Tam. Matamoros, Tam. Nuevo Laredo, Tam. Nuevo Laredo, Tam. Matamoros, Tam. Cd. Victoria, Tam Reynosa, Tam. Cd. Victoria, Tam Cd. Mante, Tam Cd. Mante, Tam Zona Metropolitana Zona Metropolitana Ciudad Ciudad Municipio Municipio Ciudad Zona Metropolitana Municipio Ciudad Municipio % Alto 24.8 21.9 19.6 19.6 19.5 18.8 18.2 18.1 17.6 15.5 12.9
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto en la Zona Econmica del Golfo (VII) Lugar Ciudad % Alto
19 37 48 68 75 97 103 104 Villahermosa, Tab. Ciudad Villahermosa, Tab. Municipio Veracruz, Ver. Zona Metropolitana Coatzacoalcos-MinatitlanZona Metropolitana Poza Rica, Ver. Zona Metropolitana Xalapa, Ver. Zona Metropolitana Crdoba, Ver. Zona Metropolitana Orizaba, Ver. Zona Metropolitana 31 26.3 24.7 22.2 21.5 18.8 0 0
Ciudades con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto en la Zona Econmica del Golfo (VII)
Lugar 2 15 46 65 93 108 117 119 Ciudad Cancn, Q.Roo. Cd. Del Carmen, Cam. Cd. Del Carmen, Cam. Chetumal, Q.Roo. Chetumal, Q.Roo. Mrida, Yuc. Campeche, Cam. Campeche, Cam. Zona Metropolitana Ciudad Municipio Ciudad Municipio Zona Metropolitana Ciudad Municipio % Alto 41.1 31.5 24.9 22.5 19.2 17.7 15.3 14
74
Ciudades de Mxico con mayor nmero de tiendas de autoservicio (2000)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ciudad Distrito Federal Monterrey, N.L. Guadalajara, Jal. Tijuana, B.C. Jurez, Chih. Mrida, Yuc. Hermosillo, Son. Toluca, Mx. Chihuahua, Chih. Puebla, Pue. Veracruz, Ver. Tampico, Tam. San Luis Potos, S.L.P. Saltillo, Coah. Culiacn, Sin. Nmero de Tiendas 385 79 59 54 47 34 33 32 31 25 25 24 22 21 21 No. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ciudad Ensenada, B.C. Mexicali, B.C. Torren, Coah. Cancn, Q. Roo. Cuernavaca, Mor. Len, Gto. Acapulco, Gro. Quertaro, Qro. Villahermosa, Tab. Nuevo Laredo, Tam. Xalapa, Ver. Aguascalientes, Ags. Mazatln, Sin. Ciudad Oregn, Son. Ciudad Victora, Tam. Nmero de Tiendas 20 20 19 19 16 15 15 15 14 14 13 12 12 12 12
75
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica del Noroeste (I) en la Zona Econmica Pacfico Sur (II)
Lugar 4 7 15 16 17 28 29 33 36 43 45 58 59 60 Ciudad Tiendas Tijuana, B.C. 54 Hermosillo, Son. 33 Culiacn, Sin. 21 Ensenada, B.C. 20 Mexicali, B.C. 20 Mazatln, Sin. 12 Ciudad Oregn, Son. 12 Tepic, Nay. 11 Los Mochis, Sin. 10 La Paz, B.C.S. 8 Nogales, Son. 8 Guaymas, Son. 5 Navojoa, Son. 5 San Luis Ro Colorado, Son. 5
Lugar 22 44 48 52 69 75 78 Ciudad Tiendas Acapulco, Gro. 15 Tapachula, Chis. 8 Tuxtla Gutirrez, Chis. 7 Oaxaca, Oax. 7 Chilpancingo, Gro. 3 San Cristobal de las Casas, 2 Iguala, Gro. 2
Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica del Norte (III)
Lugar 5 9 13 14 18 32 49 50 55 62 63 68 74 76 Ciudad Jurez, Chih. Chihuahua, Chih. San Luis Potos, S.L.P. Saltillo, Coah. Torren, Coah. Durango, Dgo. Monclova, Coah. Piedras Negras, Coah. Ciudad Valles, S.L.P. Zacatecas, Zac. Delicias, Chih. Cuahtmoc, Chih. Fresnillo, Zac. Parral, Chih. Tiendas 47 31 22 21 19 11 7 7 6 5 4 3 3 2
Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica Centro Occidente (IV)
Lugar 3 21 27 35 38 39 41 51 64 66 70 71 77 79 Ciudad Guadalajara, Jal. Len, Gto. Aguascalientes, Ags. Morelia, Mich. Colima, Col. Irapuato-Salamanca, Gto. Puerto Vallarta, Jal. Celaya, Gto. Guanajuato, Gto. Uruapan, Mich. Ciudad Guzmn, Jal. Zamora, Mich. Manzanillo, Col. Apatzingn, Mich. Tiendas 59 15 12 10 9 9 9 7 4 4 3 3 2 1
76
Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica Centro Sur (V)
Lugar 1 8 10 20 23 40 54 65 67 72 73 Ciudad Distrito Federal Toluca, Mx. Puebla, Pue. Cuernavaca, Mor. Quertaro, Qro. Pachuca, Hgo. Cuautla, Mor. Tulancingo, Hgo. San Juan del Ro, Qro. Tehuacn, Pue. Tlaxcala, Tlax. Tiendas 385 32 25 16 15 9 6 4 4 3 3
Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica del Noreste (VI)
Lugar 2 12 25 30 31 53 61 Ciudad Monterrey, N.L. Tampico, Tam. Nuevo Laredo, Tam. Ciudad Victora, Tam. Reynosa, Tam. Matamoros, Tam. Ciudad Mante, Tam. Tiendas 79 24 14 12 12 7 5
Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica del Golfo (VII)
Lugar 11 24 26 34 42 46 47 Ciudad Tiendas Veracruz, Ver. 25 Villahermosa, Tab. 14 Xalapa, Ver. 13 Coatzacoalcos-Minatitln, Ve 11 Orizaba, Ver. 9 Crdoba, Ver. 8 Poza Rica, Ver. 8
Ciudades con mayor nmero de tiendas de autoservicio en la Zona Econmica Pennsula de Yucatn (VIII)
Lugar 6 19 37 56 57 Ciudad Mrida, Yuc. Cancn, Q. Roo. Campeche, Cam. Ciudad del Carmen, Cam. Chetumal, Q.Roo. Tiendas 34 19 9 5 5
77
Ciudades de Mxico con mayor nmero de cuartos de hotel (2000)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ciudad Cancn, Q. Roo. Distrito Federal Acapulco, Gro. Puerto Vallarta, Jal. Guadalajara, Jal. Monterrey, N.L. Mazatln, Sin. Veracruz, Ver. Tijuana, B.C. Manzanillo, Col. Mrida, Yuc. Jurez, Chih. Quertaro, Qro. Hermosillo, Son. San Luis Potos, S.L.P. Nmero de cuartos 23,324 21,451 12,678 9,428 6,694 5,562 5,258 3,156 2,533 2,264 1,884 1,531 1,501 1,499 1,423 No. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ciudad Puebla, Pue. Len, Gto. Torren, Coah. Mexicali, B.C. Saltillo, Coah. Toluca, Mex. Villahermosa, Tab. Tampico, Tam. Aguascalientes, Ags. Oaxaca, Oax. Chihuahua, Chih. La Paz, B.C.S. Ensenada, B.C. Tuxtla Gutirrez, Chis. Zacatecas, Zac. Nmero de cuartos 1,396 1,361 1,090 991 974 933 922 878 877 825 798 758 750 680 658
78
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ciudades con mayor nmero de cuartos de hotel en la Zona Econmica del Noroeste (I)
Lugar 7 9 14 19 27 28 35 40 50 51 52 60 Ciudad Mazatln, Sin. Tijuana, B.C. Hermosillo, Son. Mexicali, B.C. La Paz, B.C.S. Ensenada, B.C. Culiacn, Sin. Los Mochis, Sin. Guaymas, Son. Tepic, Nay. Cd. Obregn, Son. Nogales, Son. Cuartos de Hotel 5,258 2,533 1,499 991 758 750 547 383 245 240 235 120
Ciudades con mayor nmero de cuartos de hotel en la Zona Econmica Pacfico Sur (II)
Lugar 3 25 29 64 Ciudad Acapulco, Gro. Oaxaca, Oax. Tuxtla Gutirrez, Chis. San Cristbal de las Casas, Cuartos de Hotel 12,678 825 680 100
Ciudades con mayor nmero de cuartos de hotel en la Zona Econmica del Norte (III)
Lugar 12 15 18 20 26 30 44 48 56 49 Ciudad Jurez, Chih. San Luis Potos, S.L.P. Torren, Coah. Saltillo, Coah. Chihuahua, Chih. Zacatecas, Zac. Durango, Dgo. Monclova, Coah. Piedras Negras, Coah. Ciudad Valles, S.L.P. Cuartos de Hotel 1,531 1,423 1,090 974 798 658 304 249 140 246
Ciudades con mayor nmero de cuartos de hotel en la Zona Centro Occidente (IV)
Lugar 4 5 10 17 24 32 38 43 46 47 59 Ciudad Puerto Vallarta, Jal. Guadalajara, Jal. Manzanillo, Col. Len, Gto. Aguascalientes, Ags. Morelia, Mich. Guanajuato, Gto. Zamora, Mich. Irapuato-Salamanca, Gto. Celaya, Gto. Uruapan, Mich. Cuartos de Hotel 9,428 6,694 2,264 1,361 877 603 444 312 271 255 120
79
Ciudades con mayor nmero de de cuartos de hotel en la Zona Econmica Centro Sur (V)
Lugar 2 13 16 21 39 41 42 54 57 62 63 Ciudad Distrito Federal Quertaro, Qro. Puebla, Pue. Toluca, Mex. Cuernavaca, Mor. Pachuca, Hgo. San Juan del Ro, Qro. Atlixco, Pue. Tulancingo, Hgo. Cuautla, Mor Tlaxcala, Tlax. Cuartos de Hotel 21,451 1,501 1,396 933 386 340 316 187 130 103 102
Ciudades con mayor nmero de de cuartos de hotel en la Zona Econmica del Noreste (VI)
Lugar 6 23 33 36 55 58 Ciudad Monterrey, N.L. Tampico, Tam. Cd. Victoria, Tam. Reynosa, Tam. Matamoros, Tam. Nuevo Laredo, Tam. Cuartos de Hotel 5,562 878 580 512 144 129
Ciudades con mayor nmero de cuartos de hotel de la Zona Econmica del Golfo (VII)
Lugar 8 22 34 37 45 61 Ciudad Veracruz, Ver. Villahermosa, Tab. Xalapa, Ver. Poza Rica, Ver. Coatzacoalcos, Ver. Crdoba, Ver. Cuartos de Hotel 3,156 922 548 490 302 104
Ciudades con mayor nmero de cuartos de hotel de la Zona Econmica Pennsula de Yucatn (VIII)
Lugar 1 11 31 53 Ciudad Cancn, Q. Roo. Mrida, Yuc. Campeche, Cam Cd. Del Carmen, Cam. Cuartos de Hotel 23,324 1,884 646 210
80
4. Situacin estatal
Inventario de huertas de ctricos por especie en Nuevo Len De acuerdo a los datos preliminares del inventario citrcola levantado (1999-2000) por la Delegacin Estatal de la SAGARPA existen 3,808 huertas en Nuevo Len pertenecientes a 3,010 productores correspondiendo el 72.6% a huertas de naranja (2,763), siendo el principal cultivo citrcola en superficie y volumen de produccin. En segundo lugar se ubican las huertas de mandarina (703) que representan el 25.4% y slo el 12.3% pertenece a huertas dedicadas al cultivo de toronjas (340). De este mismo inventario, 798 huertas son del tipo mixtas, es decir, que poseen diversas frutas ctricas y estn incluidas en el total reportado. Cabe sealar que el 83.1% (2,500) del total de las huertas son pequea propiedad, en tanto el 16.9% (510) es de propiedad ejidal. Al considerar el tipo de tenencia de la superficie de las huertas la relacin se incrementa a 95.2% la pequea propiedad y apenas el 4.8% de propiedad ejidal. Inventario de huertas citrcolas por especie en Nuevo Len (1999-2000)
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Huertas
To ro nja 340
M and arina 705
Naranja 2763
M ixt as 798
To t al 3808
To t al/ encues t a 3010
Fuente: SAGARPA
81
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie sembrada de ctricos en Nuevo Len por especie y modalidad de cultivo La mayor parte de la superficie citrcola del estado se encuentra en sistemas de produccin bajo riego, siendo en la naranja del 77%, el 87% en cuanto a la mandarina y 47% en el cultivo de toronja, el restante de la superficie se maneja en la modalidad de temporal. La necesidad de utilizar riego en Nuevo Len en comparacin a otros estados que no lo requieren dado los ndices de precipitacin que poseen como Veracruz, San Luis Potos y Tabasco que producen prcticamente todo bajo temporal, trae como consecuencia un mayor costo de produccin por hectrea. Ahora bien, el costo por unidad de superficie llega a ser poco relevante cuando la tecnologa de riego compensa y supera los costos unitarios va incremento en los rendimientos de produccin. Superficie sembrada de ctricos por especie y modalidad de cultivo en Nuevo Len (1999-2000) 35 30 25
20.544
Miles de hectreas NARANJA MANDARINA

26.694
TORONJA
32.145
20 15 10 5 0 RIEGO TEMPORAL SUBTOTAL TOTAL

82
6.15 3.147 1.697 3.601 0.454 0.162 1.859
Fuente: SAGARPA
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie sembrada de naranjas por edades en el estado Segn datos de SAGARPA, en Nuevo Len la mayor cantidad de rboles (43.1%) se encuentra entre los 25 y 49 aos. Los rboles de la zona citrcola van envejeciendo, pues en total el 70% de los rboles tienen entre 15 y 50 aos y los rboles jvenes de 0 a 14 aos slo representan el 29%. Esta situacin representa un rea de oportunidad para la renovacin de huertas con patrones tolerantes al VTC y la incorporacin de nuevas variedades con mayor demanda en el mercado: sin semilla, de cscara delgada, fcil de pelar, con buen sabor y cantidad de jugo. Superficie sembrada de naranja por edades (1999-2000)
14 12 10 8
Miles de hectreas
43.14% 11.517
6.863
6 4
25.71%
4.081 2.499 9.36% 4.84%
15.29%
2 0
1.293
0.44 1.65%
0 - 4 aos 5 - 9 aos 10 - 14 aos 15 - 24 aos 25 - 49 aos Ms 50 aos
Fuente: SAGARPA
83
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie sembrada de naranja en los principales municipios productores La citricutura se concentra en los municipios que conforman la denominada regin citrcola siendo los principales productores de naranja Montemorelos y General Tern, con una superficie sembrada de 9,718 ha y 9,299 ha respectivamente, que representan el 30% y 29% del total estatal siendo junto con Cadereyta los ms importantes concentrando en suma el 77% de la superficie estatal de naranja. Los otros tres municipios citrcolas importantes son Linares, Allende y Hualahuises que suman 7,029 ha, que representan el 22% restante de la superficie sembrada. Definitivamente el peso especfico lo tienen Montemorelos, General Tern y Cadereyta que poseen la masa crtica de la planta productiva huertas, empacadoras y procesadoras, aunque tambin se localizan estos eslabones en las localidades de Linares y Allende, as como industrias relacionadas y de apoyo para el sector citrcola.
Linares
Superficie sembrada de naranja en municipios de Nuevo Len (1999-2000) Municipios Ha % 9,718 30.2 1 Montemorelos 9,299 2 General Tern 28.9 5,842 18.2 3 Cadereyta 2,735 4 Linares 8.5 2,302 7.2 5 Allende 1,992 6 Hualahuises 6.2 267 0.8 Otros 32,155 100 Total
Fuente: SAGARPA
84
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Nuevo Len (1980-1999) Al analizar los datos histricos de la superficie sembrada de naranja en el estado es apreciable el redimensionamiento de la planta productiva posterior a la helada de 1983 pasando del orden de las 35,000 ha a principios de los aos ochenta a 24,000 ha en la dcada pasada. El efecto ms notorio se observa en la superficie cosechada cuando en 1984 se desplom a las 3,518 ha como resultado de la severa helada de 1983. Paulatinamente se recuper la planta productiva llegando a las 21,358 ha cosechadas en 1989 ao en que se suscit la siguiente helada importante que provoc una nueva cada para situarse en las 1,762 ha cosechadas en 1991. Durante los cinco aos subsecuentes la superficie cosechada mostr un comportamiento continuo para estabilizarse en la actualidad en el orden de las 23,500 ha. Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Nuevo Len
40,000 35,000 30,000 25,000
Hectreas
20,000 15,000 10,000 5,000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sup Sembrada
Sup Cosechada
Superficie Sembrada ( Ha. ) Superficie Cosechada ( Ha. )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 34,210 35,625 35,625 35,649 35,365 24,399 16,935 22,079 22,612 22,332 22,551 20,110 22,380 24,382 24,572 26,760 24,365 23,045 24,515 24,035 33,869 35,440 25,931 35,180 3,518 8,587 5,760 18,919 20,205 21,358 6,399 1,762 10,538 15,049 19,677 22,532 23,025 23,045 23,035 23,520
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la superficie cosechada y la produccin de naranja en Nuevo Len (1980-1999) La produccin estatal de naranja a principios de los ochenta se ubicaba por el orden de las 400,000 toneladas cayendo a sus niveles mnimos de 11,334 ton en 1984 y 4,069 ton en 1991 como consecuencia de las severas heladas de 1983 y 1989 respectivamente. Los efectos de este fenmeno climtico fueron devastadores con lo que la produccin en 1991 lleg apenas a las 4,000 toneladas como se observa en la superficie cosechada. La recuperacin de la planta productiva y de la produccin present una tendencia creciente y continua para ubicarse en el orden de las 250,000 toneladas en 1995 y 1996. Es notable el punto mximo de produccin en 1997 cercano a las 350,000 toneladas como resultado de un buen ao agrcola cuyos niveles se ven ajustados alrededor de las 224,000 toneladas en los aos recientes a pesar de que la superficie se mantiene en las 23,000 hectreas cosechadas desde 1996 lo que indica un estancamiento en los rendimientos de produccin. Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Nuevo Len
40,000 35,000 Superficie cosechada (Ha) 30,000 25,000 20,000 200,000 15,000 10,000 5,000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 Produccin (Ton)
150,000 100,000 50,000 -
Sup Cosechada (Ha)
Produccin (Ton)
1999 23,520 223,843
Superficie Cosechada ( Ha. ) Volmen Produccin ( Ton. )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 33,869 35,440 25,931 35,180 3,518 8,587 5,760 18,919 20,205 21,358 6,399 1,762 10,538 15,049 19,677 22,532 23,025 23,045 23,035 407,554 420,501 382,369 415,988 41,602 11,334 20,104 140,250 176,351 249,017 38,234 4,069 25,243 98,677 196,844 253,916 258,782 349,619 224,978
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie cosechada y produccin estatal de naranja (1990-1999) Al analizar la superficie cosechada y la produccin de naranja de Nuevo Len durante la dcada pasada, es evidente la recuperacin posterior a la helada de 1989 a la cual precedan an los efectos de la helada de 1983. La superficie cosechada se encuentra estabilizada por el orden de las 23,000 hectreas, mientras que la produccin muestra un ajuste ligeramente a la baja en un 14% en 1999 ubicndose en las 224,843 ton con respecto a los niveles de 1995 y 1996. Esta reduccin se debe en parte a la sequa de 1998 cuyos efectos se prolongaron para el ao siguiente contrastando con 1997, un ao excepcional llegando casi a las 350,000 toneladas. Superficie cosechada de naranja en Nuevo Len (1990-1999)
25,000 20,000 Hectreas 15,000 10,000 5,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Superficie 6,399 1,762 10,538 15,049 19,677 22,532 23,025 23,045 23,035 23,520
Fuente: SAGARPA
Produccin de naranja en Nuevo Len (1990-1999)

350,000 300,000 Toneladas 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1990 1991 4,069 1992 25,243 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Produccin 38,234
98,677 196,844 253,916 258,782 349,619 224,978 223,843.
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Rendimiento de produccin por especie y sistema de riego en el Estado de Nuevo Len Los rendimientos de produccin considerando los diferentes sistemas de irrigacin en la citricultura estatal presentan diferencias importantes. El uso del riego por microaspersin ubica el rendimiento en el cultivo de la naranja hasta en un 55% por encima en comparacin al sistema de gravedad directa, 58% con el de gravedad por bombeo, 43% con el de aspersin y 36% en el caso del sistema por goteo. Para los casos de la mandarina y la toronja el riego por microaspersin resulta tambin con mejores rendimientos. Los rendimientos reportados usando sistemas de goteo son bajos lo que hace necesario verificarlos, ya que probablemente correspondan a plantaciones nuevas. La tecnologa empleada en el riego manifiesta un impacto importante en el rendimiento de produccin, por lo que es determinante hacer una inversin en sistemas de irrigacin que haga ms rentable la operacin primaria al aumentar el rendimiento por unidad de superficie y disminuir los costos de su operacin y mantenimiento. Rendimiento promedio por hectrea por especie y sistema de riego (1999-2000)
TONELADAS / HA
25
G. directa Microaspersin
G. Bombeo Goteo
Aspersin 19.19
20
15
14.25 9.18 9.02 9.89 10.46 9.21 10.06 4.44
13.07
12.48 10.83 9.13 4 0
10
Naranja Centro de Estudios Estratgicos
Mandarina
Fuente: SAGARPA
Toronja
88
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Variedades de naranja en Nuevo Len La variedad de naranja predominante es la Valencia, con 16,582 ha segn resultados preliminares del censo de SAGARPA, que representa el 62% de la superficie plantada. En segundo lugar se encuentra la variedad Marrs con 4,943 ha (18%), seguida por la Hamlin con 2,008 ha (7.5%). Otras variedades con menor superficie son Parson y Washington. Cada variedad posee caractersticas fsicoqumicas y organolpticas que definen su vocacin, para consumo en fresco para procesamiento. La variedad Valencia (tarda) ha sido empleada para procesamiento por su alto contenido de jugo, sin embargo, tambin se destina al consumo en fresco en Mxico dado que mayormente se consume como jugo fresco. Una razn adicional de su preferencia es que puede permanecer en el rbol por varios meses sin perder su calidad comercial, siendo para Nuevo Len una ventaja por su amplia temporada de produccin de octubre hasta julio. La tendencia de mercado se est dirigiendo a variedades con buena apariencia interna y externa, expresada por cantidad de jugo, relacin de acidezazcar, sabor, sin semilla, color (interno y externo), de cscara delgada y fcil de pelar. Sin embargo, otros factores de produccin como rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, vida de anaquel, amplitud de la temporada de cosecha, baja alternancia, son tambin determinantes en el uso de nuevas variedades. Caractersticas de las principales variedades de naranja
Variedad Caractersticas
! El fruto es oblongo, de tamao mediano a grande, prcticamente sin semilla, con elevado
contenido de jugo, el cual es ligeramente cido y con cualidades excelentes para procesarse.
Superficie sembrada de variedades de naranja de Nuevo Len (1999-2000) Variedad Ha % 1 Valencia 16,582 62.1 2 Marrs 4,954 18.6 3 Hamlin 2,008 7.5 4 Parson 1,735 6.5 5 Otras 713 2.7 6 Washington 699 2.6 Total 26,694 100
Fuente: SAGARPA
Valencia
! Tiene una vida de anaquel de 15 das. ! Su cscara es lisa, delgada, color naranja claro, se pela con facilidad y tiene pocas o ninguna semilla.
Marrs
! Debido a que su acidez es baja, alcanza el ndice de madurez mnimo exigido precozmente y
aunque al principio su sabor es inspido mejora considerablemente si se le deja hasta el final de su temporada.
! Si no se cosecha a tiempo, pierde ligeramente su calidad. ! El fruto es redondo de tamao mediano a pequeo de cscara lisa, delgada y de color naranja plido
y con pocas o ninguna semilla.
Hamlin
! Se considera de calidad satisfactoria, pero se dificulta su comercializacin en fresco debido a que el

tamao del fruto es pequeo.
! El fruto es grande, redondo, la cscara es lisa, delgada, de buen color y con una moderada cantidad
de semillas.
Parson Brown
! Tiene alto contenido de jugo de tonalidad plida de sabor dulce. En gran parte porque tiene poca
acidez.
! Es delicada para transportarla porque se quema rpidamente con los golpes. Su vida de anaquel
es de slo dos das.
Fuente: Manual de Produccin de Naranja para Veracruz y Tabasco
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Sanidad Vegetal Una de las prioridades y reto importante para la citricultura estatal lo constituyen el estatus sanitario que ostenta ante el United States Department of Agriculture (USDA) que limita la exportacin libre de fruta fresca a ese mercado. En este aspecto existen 2 principales problemas que ya estn presentes en la citricultura, mientras que otros ms se encuentran como una amenaza latente.
La mosca de la fruta
Impide la produccin de frutas de buena calidad, reduciendo rendimientos por los daos directos y mermando las posibilidades de comercializacin en el mercado de exportacin.
Programa de la Mexicana de la Fruta
Mosca
La mosca del Mediterrneo
Se considera una de las plagas mas importantes de la fruticultura que en el caso de expandirse tendr un impacto econmico directo para grandes zonas productoras no slo de ctricos sino tambin otras frutas importantes como el mango, la guayaba, etc.
Programa de la Mosca del Mediterrneo
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estatus sanitario de los estados productores de ctricos en cuanto a moscas de la fruta De acuerdo a la norma sanitaria NOM-075-FITO-1997 emitida por la Direccin de Sanidad Vegetal de la SAGARPA se encuentran declaradas las siguientes categoras fitosanitarias de las zonas productoras respecto a la prevalencia de la mosca de la fruta. Zonas libres de moscas de la fruta: # Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta: # Coahuila, Nuevo Len, Sinaloa y los municipios del Norte y Centro de Tamaulipas (excepto los municipios de Gmez Faras, Ocampo, Xicotncatl, Cd. Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamira, Tampico y Cd. Madero). Zonas bajo control fitosanitario: # Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Tabasco, Sur de Tamaulipas (los municipios de Gmez Faras, Ocampo, Xicotncatl, Cd. Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamira, Tampico y Cd. Madero), Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas.
Sin embargo, de acuerdo a la normatividad sanitaria del USDA hasta ahora la nica zona libre de moscas de la fruta en Mxico es el estado de Sonora lo que los posiciona como el nico exportador sin necesidad de invertir en tratamiento sanitario en la fruta.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Sanidad Vegetal
En cuanto a enfermedades, existe el riesgo latente de la llamada Tristeza de los ctricos
La Tristeza de los Ctricos (VTC) es considerada como una de las enfermedades de mayor importancia econmica para este cultivo a nivel mundial, causando graves prdidas econmicas a los citricultores de los pases en que se encuentra presente.
El VTC es un virus que tiene diferentes manifestaciones, de las cuales la ms daina es la muerte rpida (quick decline) que se presenta principalmente en los ctricos injertados sobre patrn agrio y para la cual no hay cura posible.
El VTC se transmite por injerto de varetas infectadas y por insectos. El pulgn caf (toxoptera citricida) es el transmisor (vector) ms eficiente.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie citrcola con patrones tolerantes al VTC (virus de la tristeza de los ctricos) El programa nacional de sustitucin de patrones susceptibles por tolerantes lleva muy poco avance con apenas el 5% de la superficie total de ctricos. En lo que respecta a Nuevo Len es de tan slo el 1.2% de la superficie total de ctricos, mientras que en Tamaulipas ya del 19%. En Sonora por ser zona productora reciente el 25% de su superficie citrcola posee patrones tolerantes.
Entidad Baja California Norte Baja California Sur Campeche Colima Chiapas Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacn Morelos Sup. Total 800 2,200 6,086 32,000 3,990 7,588 9,937 3,500 35,000 300 Sup. C/Tol. 0 0 3,700 1,600 2,440 380 0 34 0 0 Porciento 0.00% 0.00% 60.00% 5.00% 60.00% 5.00% 0.00% 0.97% 0.00% 1.20%
Nuev o Len
32,064
12,000 14,100 6,016 44,000 1,210 10,102 26,700 38,000 176,000 23,345 484,938
400
320 0 2,500 500 25 2,500 100 7,200 400 3,000 25,099
1.20%
2.60% 0.00% 42.00% 1.10% 2.02% 25.00% 0.40% 19.00% 0.20% 12.80% 5.17%
0%
24.7% 0%
2.02% 1.2% 19% 1.1% 0.97% 0% 5% 5% 0% 0%0%
Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn TOTAL
12.8% 12.8% 0.2% 0.2% 2.6% 41.6% 41.6% 60%
Fuente: Unin Nacional de Citricultores y Asociacin Nacional de Procesadores de Ctricos (2000)
60% 60%
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comercializacin de ctricos en Nuevo Len En cuanto a las formas de organizacin que surgieron para comercializar la naranja en fresco estn basadas en la existencia de pequeos grupos asociados que venden su fruta y que a la vez adquieren fruta de otro(s) productor(es). Asimismo el proceso de comercializacin que realiza el productor, es a travs de una empacadora que finalmente enva su fruta al mercado cuando existe esa relacin, siendo la mayora de las veces a travs de un intermediario que opera localmente en la zona productora, quien conoce y tiene las conexiones en los canales de comercializacin. Una de las caractersticas importantes de la organizacin es que el productor-empacador tiene que abatir los problemas de introduccin y de comercializacin porque no existen vas de canalizacin del producto en fresco hacia mercados como el de Estados Unidos, se hace por medio de brokers. Por otro lado, la insercin a nuevos mercados le es difcil por los costos de produccin que se sostienen en comparacin a los que tienen pases como Brasil, de la misma forma resulta costoso para un productor en lo individual realizar inteligencia de mercados para identificar y penetrar un nuevo mercado. Los empacadores son identificados como los agentes de mayor influencia en el sistema agroindustrial y los que mantienen la dinmica regional enfocndose principalmente al mercado nacional y de manera creciente su presencia en los mercados de exportacin. Actualmente, estos mantienen formas de relacin estrechas con la junta local del Comit de Sanidad Vegetal (conformado en 1988 a iniciativa de los productores citrcolas y ante la ineficiencia operativa en el control fitosanitario). A la par de las asociaciones locales y regional de citricultores y del Comit Regional de Sanidad Vegetal, en la regin de Nuevo Len opera la Asociacin Mexicana de Empacadores de Ctricos (que surge en 1964). Los objetivos de la asociacin desde su inicio fueron proporcionar el servicio de fumigacin e inspeccin proporcionados por el United States Department of Agriculture (USDA), y establecer normas en la comercializacin con el mercado de EUA para tener mejores oportunidades de entrada a este mercado. Sin embargo el nmero de miembros de la asociacin ha disminuido de veinticinco socios a slo catorce y no se ha logrado avanzar en las normas para la comercializacin basada en estndares de calidad. La exportacin la realizan los productores entregando la naranja empacada en frontera y los brokers se encargan de introducirla y comercializarla en EUA, esta forma de comercializacin indirecta provoca que no se conozca cuales son los mercados especficos a los que se destina el producto. La competencia se da con los productores de EUA, el parmetro que se toma en cuenta para estimar los precios es la produccin de Florida.
Fuente: Aguilar, I., Almaraz, A., Palomares, H. Artculo: Globalizacin y formas de coordinacin territorial: El caso de tres Sistemas agroindustriales del Norte de Mxico. UNAM.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len En la cadena de valor de la naranja en Nuevo Len los mercados atendidos se dividen en nacional y de exportacin siendo en los ltimos dirigido principalmente a Estados Unidos y Argentina en cuanto a fruta fresca, teniendo la oportunidad a Canad y a otros pases con hbitos de consumo y contraciclos de produccin. La conexin a estos mercados es a travs de brokers que cruzan e/o internan el producto enlazndose con importadores, o bien, directamente algunos importadores adquieren la fruta para conectarse posteriormente con distribuidores mayoristas. En cambio, los productos procesados como el jugo concentrado congelado (JNCC) y los gajos tanto en nacional como en Estados Unidos. Cabe sealar que el jugo fresco slo se ofrece en el mercado local a travs algunas fruteras y pequeos establecimientos dedicados a la venta de jugo fresco. Algunas tiendas de autoservicio estn entrando a ofrecer jugo fresco exprimido en el mismo establecimiento a la vista del consumidor brindando conveniencia en un producto natural y fresco. El mercado nacional representa el principal mercado siendo el rea Metropolitana de Monterrey un mercado natural que recomendable dedicarle atencin a fin de capitalizar su capacidad de compra y cercana. Los canales de comercializacin para la fruta fresca lo representan principalmente las tiendas detallistas a las que se suman las fruteras, tiendas de conveniencia as como los mercados pblicos y ambulantes. El mercado institucional (hoteles y restaurantes) se abastece de detallistas y bodegueros de las centrales de abasto que les brindan servicio entregando diversos productos perecederos. Uno de los problemas que se presenta es la falta de organizacin de los productores para comercializar sus cosechas, lo cual origina que acten como simples observadores y no como actores en los procesos comerciales dependiendo de los introductores e intermediarios de fruta en los mercados destino.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estructura de la cadena de valor de los productos citrcolas en Nuevo Len
Produccin Primaria Agroindustria Canales de Comercializacin y Distribucin Mercados y Productos
Para consumo industrial
Plantas Procesadoras Juguera Allende Mexican Citrus ICMOSA Orval Kent
Procesado Nacional Estados Unidos a) Jugo Concentrado Congelado (JNCC) b) Gajos c) Jugo fresco (slo mercado local)
Para consumo industrial
Mercados de exportacin EEUU Argentina
Viveristas
Citricultores (2,500 aprox.)
Empacadoras (12)
Para consumo en fresco
Brokers
Importadores
Intermediarios Intermediarios
Mercado nacional Centrales de Abasto Detallistas (fruteras, comerciantes)
En fresco Nacional Estados Unidos Argentina a) Naranja b) Mandarina c) Toronja
Tiendas de autoservicio
Mercado Institucional Hoteles y Restaurantes
Consumidor final
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estructura del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Local y Regional
Area Metropolitana de Monterrey Saltillo Cd. Victoria Distrito Federal Culiacn
Mercados y Clientes Nacional

Aguascalientes Tijuana Otros destinos Celaya Chihuahua
Exportacin
Estados Unidos (Mc Allen y Mission, Tx) Argentina (Buenos Aires)
Productos
Mandarina
Naranja
(Valencia, Marrs, Hamlin, Parson, Washington)
Toronja
Empacadora Aguirre
Beneficiadora de Naranja, S.A. Empacadora de Frutas y Legumbres Tres Ases S.A. de C.V.
Citro Rey S.R.L. de C.V.
Productores, Procesadores y Comercializadores

Empacadora Linares, S.A de C.V. Orval Kent de Linares, S.A. De C.V. (gajera) Industrias Citrcolas de Montemorelos ICMOSA (gajera) Mexican Citrus, S.A de C.V. (empacadora y procesadora de jugo simple) Juguera Allende, S.A de C.V. (procesadora de jugos Naturales y concentrados de ctricos)
Empacadora De Naranjas de Mxico del Valle del Piln, S.A de C.V.
Empacadoras de Naranjas Valle de Empacadora Montemorelos, de Naranjas Azteca, S.A de C.V. S.A de C.V. Empacadora Mavi, S.A.
Empacadora Frutas de Mxico, S.A de C.V. Recoleccin Pizcadores
Proveedores de Insumos y Servicios

Cajas de cartn Inland Empaques Amrica Agroqumicos Comercial Agrcola Gerardo Elizondo Sistemas de Riego Aquatec Plsticos Rex
Viveros Zambrano (Citrofrut)
Proveedores de Infraestructura Econmica

Informtica Junta Municipal de Sanidad Uniones y Asociaciones Agua CNA Gob. Estado Tecnologa Campo Agrcola Experimental INIFAP Gral. Tern Rec. Financieros FIRA Banca comercial Gob. Estado Infraestructura fsica (Cadenas de fro) Clima de Negocios SNIIM (informacin de mercados) Comit Estatal de Sanidad Vegetal (estatus sanitario) 97
Empacadores (Miembros de la Asociacin Mexicana de Empacadores de Ctricos, A.C.)

Razn social Empacadora Aguirre, S.A. Empacadora de Naranjas Azteca, S.A. de C.V. Beneficiadora de Naranja, S.A. de C.V. Citro Rey, S. de R.L. de C.V. Empacadoras Frutas de Mxico, S.A. de C.V. Empacadora Linares, S.A. de C.V. Empacadora Mavi, S.A. Empacadora de Naranjas Mxico del Valle del Piln, S.A. de C.V. Empacadora de frutas y Legumbres Tres Ases, S.A. de C.V. Comercializadora de Ctricos Mavi de C.V. Direccin Ciudad Carretera Nacional Km. Allende, N.L. 927 Carretera a General Montemorelos N.L. Tern No. 102 Avenida Empacadores S/N Bustamante 101-B Avenida Empacadoras S/N Belisario Domnguez y Amado Nervo S/N Camino a las Adjuntas Secc. Escobedo Avenida Empadoras No. 200 Montemorelos, N.L. Tels. (826) 8-21-49 y (826) 8-29-71 (826) 3-20-90 y (826) 3-28-84 (826) 3-20-50 y (826) 3-33-52 (826) 3-36-54 y (826) 3-36-55 (826) 3-27-21, (826) 3-27-23 y (826) 3-20-76 (821) 2-06-28 y 2-24-60 (826) 3-31-00 y (826) 3-31-50 (826) 3-21-14 y (826) 3-29-21 Fax (826) 8-21-49 (826) 3-42-60 Rep. Legal Sr. Juventino Aguirre Vega Sr. Gustavo Menchaca Paras
(826) 3-26-65
Lic. Arturo Gmez
Montemorelos, N.L. Montemorelos, N.L.
(826) 3-36-54 3-27-30
Sr. Jess Gutirrez Vidal Sr. Jos Salazar Surez
Linares, N.L.
(821) 2-24-50
Sr. Adolfo Garza Correa y/o Ing. Gerardo Rodrguez. Sr. Mario Rodrguez Ballesteros Sr. Raymundo Trevio Pars
Montemorelos, N.L. Montemorelos, N.L.
(826) 3-42-95 (826) 3-41-97
Carretera Nacional Km. Montemorelos, N.L. 901
(826) 3-21-45 y (826) 3-28-30
(826) 3-28-30
Sr. Estebn Cavazos Rodrguez
Avenida Los Angeles No. 1000. Bodega 167A Col. Garza Cant
San Nicols, N.L.
83-51-07-42
83-31-39-85
Vicente Rodrguez Ballesteros
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Procesadores de frutas ctricas

Empresa Mexican Citrus, S.A. de C.V. Industrias Citrcolas de Montemorelos S.A. de C.V. (ICMOSA) Orval Kent de Linares, S.A de C.V. Juguera Allende, S.A. de C.V. Producto Empacadores y procesadores de jugo simple Gajera (envasado de frutas en estado natural, refrigeradas y congeladas) Gajera Direccin Cuauhtmoc 1300 Ote. C.P. 67520 Ciudad Montemorelos, N.L. Tels. (826) 3-23-18 Fax (826) 3-37-96 Representante Sr. Antonio Ramrez
Carretera a Gral. Tern. Km. 1 C.P. 67550
Montemorelos, N.L.
(826) 3-21-97 y (826) 3-21-98
Direccin: (826) 3-31-73 Administrativo: (826) 3-44-17
Sr. Jos Ignacio Salazar
Dr. Carlos Garca Rdz. 204 Ote. Centro. Carretera a Cadereyta Allende Km. 35
Linares, N.L.
(821) 2-13-40 (821) 2-08-25 (826) 8-31-00 (826) 8-33-50 (826) 8-34-50 (826) 8-30-14
(821) 2-00-35
Ing. Oscar Trevio Fernndez Sr. Rubn Garza
Procesadora de jugos naturales y concentrados de ctricos
Allende, N.L.
(826) 8-31-00 (826) 8-33-50 (826) 8-34-50 (826) 8-30-14
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exploracin del mercado de la ciudad de Monterrey El siguiente resumen corresponde a un estudio exploratorio que se realiz en la ciudad de Monterrey sobre el consumo de naranja en fresco, jugo y bebidas de naranja, tanto en el mercado de consumidores finales as como en los segmentos del food service (restaurantes y hoteles) y tiendas de autoservicio. Se aplicaron encuestas a consumidores finales de naranja en fresco y jugo de naranja, pertenecientes a la clase socioeconmica alta y media alta, as como entrevistas a los encargados de establecimientos que consumen y comercializan estos productos, como restaurantes, hoteles y tiendas de autoservicio. Enseguida se presentan los hechos y hallazgos ms sobresalientes de esta investigacin exploratoria que establece las bases para estudios de mayor profundidad en este importante mercado natural para la zona citrcola de Nuevo Len. Para mayores detalles se recomienda consultar el reporte de este estudio. Consumidores finales Las respuestas de los consumidores finales entrevistados (de niveles socioeconmicos alto y medio-alto) dejaron ver que los niveles de consumo promedio de naranja fresca se realiza 1.7 veces por semana, y el monto total de compra por visita a la tienda es, en promedio, un poco menor de 3 kg. El principal uso al que destinan la fruta es para hacer jugo de naranja en casa y para consumirla en gajos en menor medida. La mayora de los que respondieron el cuestionario (56%) compra la naranja fresca en tiendas de autoservicio, el resto la compra en fruteras y en tiendas de conveniencia. Un pequeo porcentaje compra la fruta en comercios ambulantes o en mercados sobre ruedas. En cuanto al jugo de naranja, el jugo fresco hecho en casa es el ms consumido, seguido del jugo fresco comprado en tiendas o fruteras. El 45% de los entrevistados dijo preferir la naranja fresca producida en Nuevo Len sobre la producida en otras regiones. En cuanto a reconocimiento de marca, fue interesante observar que un 53% no saben o no recuerdan marcas de naranja en fresco. Frecuentemente se confunde el concepto de producto con los nombres de marcas de jugos y bebidas de naranja. En varias ocasiones se mencion una variedad especfica de naranja como si fuera un nombre de marca de la fruta (valencia). Se encontr que la naranja tiene como principales competidores en la mesa del consumidor a la manzana, pltano, mango, meln y sanda. La toronja y mandarina son frutas no ampliamente preferidas entre los consumidores encuestados. La naranja es la segunda fruta ms preferida por los entrevistados, despus de la manzana. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Food Service Los encargados de los hoteles y restaurantes entrevistados dijeron consumir jugo de naranja fresco comprado ya hecho (38% del total), as como jugo fresco elaborado en sus propias instalaciones (31%). Tambin se consume en menor proporcin el jugo natural simple pasteurizado, jugo concentrado reconstituido o rehidratado y naranjada reconstituida y pasteurizada. El consumo de la naranja fresca para estos establecimientos es continuo durante todo el ao. La mayora de los establecimientos realizan sus compras de frutas frescas de manera individual e independiente. No perciben escasez en ninguna poca del ao, aunque hay periodos en los que el jugo de naranja tiene mal sabor y tienden a negociar una reduccin del precio de la fruta por esta condicin. Los principales proveedores de estos establecimientos son mayoristas ubicados en las centrales de abastos de la localidad. Los atributos de compra ms importantes para estos establecimientos en cuanto a la naranja en fresco son, en orden de importancia: contenido de jugo, color, frescura y sabor. Los proveedores potenciales de estos establecimientos necesitan cuidar su nivel de calidad, higiene y servicio, as como la frescura de la fruta y su precio. En cuanto a las tendencias que se vislumbran por parte de los entrevistados, mencionaron que la naranja fresca se preferir sin semilla, con buen color del gajo y de sabor dulce. Debe contener una cantidad abundante de jugo y ser lo ms fresca posible. Es imprescindible considerar el sabor de la fruta, pues estos establecimientos reciben las quejas de sus clientes directamente al momento en que el producto se est consumiendo. Tiendas de autoservicio Este segmento es exigente con sus proveedores que son principalmente empacadores, mayoristas y algunos productores. Los atributos ms importantes que las cadenas de tiendas de autoservicio exigen a sus proveedores difieren entre una y otra, pero coinciden en desear uniformidad en el tamao, color y apariencia general de la fruta. Tambin es importante la consistencia en las entregas, es decir, que lleguen a tiempo y en las cantidades y calidades que se demandan, as como el uso de empaque preferentemente. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len En cuanto a las tendencias que se observan en el consumidor final, los entrevistados mencionaron que las clases socioeconmicas altas son ms propensas a aumentar el consumo de jugo de naranja fresco, 100% natural, hecho en casa debido, principalmente, a una cultura orientada a la salud y a consumir productos naturales. En los procesos de comercializacin se mencionan como problemas principales la poca capacidad de respuesta rpida que tienen sus proveedores y falta de apoyo para trabajar en programas promocionales conjuntos. Estos establecimientos estn convencidos de que los esfuerzos de promocin dentro y fuera de la tienda pueden mejorar los volmenes de compra, por lo que estaran dispuestos a desarrollar campaas especiales para la naranja fresca en conjunto con sus proveedores. Las tiendas de autoservicio consideran mucho ms relevante la vista exterior de la fruta que el sabor, pues es el atributo externo que sus clientes evalan antes de comprar. La consistencia en las entregas es especialmente relevante, adems de requerir fuentes de suministro continuo y de respuesta rpida que cumplan con las especificaciones acordadas previamente. Estos establecimientos sugieren que para trabajar conjuntamente en el aumento del consumo de la naranja en fresco, se pueden realizar campaas de degustacin, distribucin de informacin sobre propiedades de la fruta, alternativas y recetas de bebidas, aperitivos, ensaladas, platillos principales, postres, adems de trabajar en el desarrollo de nuevos productos, marcas propias o marca de origen o regional, como la ya existente Montemorelos. Algunos beneficios para las tiendas de autoservicio explorados por los empacadores para lograr un esfuerzo en conjunto exitoso son: Bajos costos de transaccin al atender a pocos proveedores constantes y confiables. Aumento del consumo y por ende mayores ganancias por las campaas de promocin. Esfuerzos conjuntos de promocin en tiendas (degustaciones, premios, muestras, etc.). Estandarizacin de la calidad del producto para distintos segmentos del mercado. Menores costos de promocin para estimular el consumo con coparticipacin del gobierno del estado. Los resultados del presente sondeo muestran que hay oportunidades importantes para lograr un aumento en el consumo va una mejor comunicacin al mercado de las bondades del producto a travs de esfuerzos de promocin y publicidad, as como mejoras en la eficiencia de la cadena de distribucin, trabajando conjuntamente tanto con cadenas de hoteles, restaurantes y tiendas de autoservicio.
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5. Anlisis de la posicin competitiva relativa

La integracin y desarrollo del cluster de naranja en fresco de Nuevo Len tiene un enfoque hacia la competitividad en mercados estratgicos. Esto implica conocer y realizar peridicamente una evaluacin de la posicin competitiva relativa que se tiene frente a los principales competidores en los mercados donde se participa. As como es importante conocer las tendencias del mercado y el comportamiento de compra de los consumidores, tambin es determinante conocer a la competencia en el mercado de ctricos en trminos de indicadores de desempeo competitivo como son rendimientos y costos de produccin, calidad de producto, estatus fitosanitario, tecnologa empleada, nivel de organizacin e integracin sectorial y estrategia competitiva. Como un primer ejercicio de evaluacin de la posicin competitiva relativa del sector citrcola de Nuevo Len con sus principales competidores, se presenta un breve anlisis de algunos indicadores de competitividad seleccionados a nivel sectorial con la finalidad de mostrar el entorno competitivo que se presenta en la actualidad para la citricultura estatal. Este tipo de anlisis es recomendable que evolucione hacia la creacin de un sistema de inteligencia competitiva del sector citrcola de Nuevo Len, que comprenda la inteligencia comercial dedicada a la identificacin, seleccin, apertura y monitoreo de mercados estratgicos donde los productos citrcolas del estado sean competitivos o tengan altas posibilidades de competir. Asimismo, que incluya un sistema de indicadores de competitividad sectoriales plenamente validados para conducir un proceso de seguimiento y evaluacin de la competitividad del sector citrcola de Nuevo Len. Para el diseo y xito de este sistema de inteligencia competitiva es fundamental la participacin de productores, empacadores, procesadores, comercializadores y proveedores de insumos, servicios y de infraestructura econmica clave del sector citrcola del estado. El uso de informacin relevante para la toma de decisiones estratgicas de la citricultura estatal por parte de los participantes de la industria, ser la base para consolidar la ventaja competitiva del cluster naranja en fresco de Nuevo Len definida en trminos de estacionalidad, calidad, servicio y costo competitivo.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Rendimientos comparativos a nivel mundial El promedio mundial de produccin de naranja es de 17.3 Ton/ha (1999), siendo Israel el lder con 37.7 Ton/ha. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con 36 Ton/ha con un crecimiento anual del 2.2% en cuanto a sus rendimientos de produccin. Mxico ocupa la posicin 44 a nivel mundial con un rendimiento de 10.4 Ton/ha mostrando una TCMA de 1.9% en el periodo de 1990 a 1999, mientras que Estados Unidos y Brasil presentan una tasa positiva en la evolucin de sus rendimientos siendo del 2.2% y 1.6% respectivamente. Es notable el diferencial de rendimiento de Mxico frente a Estados Unidos y Brasil, principales productores mundiales. El promedio nacional se sita por debajo del promedio mundial en un 40%, 71% respecto al de Estados Unidos y 54% en comparacin con el de Brasil.
Rendimientos mundiales de produccin de naranja (2000) Pases Mundo Israel Estados Unidos Cisjordania Siria, Repblica Arabe Lbano Brasil Mxico Total Rendimiento % TCMA (Ton/Ha) 1990-2000 17.3 0.9 37.7 -2.8 36.0 2.2 30.8 0.2 29.6 5.1 25.4 -1.0 22.6 1.6 10.4 -1.9
1 2 3 4 5 10 44
Fuente: FAOSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Rendimiento comparativo entre Mxico, Brasil y Florida La productividad de Mxico es mucho menor a la de Brasil y Florida, a pesar de que Mxico posee ventajas comparativas en cuanto a costos de produccin. Mxico cuenta con un rendimiento de 14.8 Ton/Ha mientras en Brasil es de 24.2 y en Florida con 38.3 Ton/Ha. Cabe sealar que, segn datos de SAGAR reportados por INEGI, el rendimiento por hectrea de naranja en Mxico fue de 9.7 Ton/Ha en 1999, lo que significa una menor posicin competitiva respecto a los lderes mundiales tomando esta cita de referencia. En este caso, el dato registrado difere de los anteriores, debido a que fue obtenido con informacin tanto de la Universidad de Florida como por medio de entrevista directa con productores.
Productividad de Mxico comparado con Brasil y Florida
Pro du ctivid ad (To n/Ha)
40 30 20 10 0
Mx ico 14.8 Bras il 24.2 Flo rida 38.3
Productividad
Fuente: Universidad de Florida / Entrevistas a productores
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Rendimientos comparativos a nivel nacional El promedio nacional de produccin de naranja se ubica en 11.3 Ton/ha para el ao 1999, siendo en 1990 de 12.6 Ton/ha. El estado lder en cuanto a rendimiento de produccin es Sonora con 19.1 Ton/ha que se ubica 68% por encima del promedio nacional. En segundo lugar se encuentra Baja California con 17.2 Ton/ha. Estos estados no sobresalen en cuanto a superficie y produccin correspondiendo 8,812 ha y 350 ha cosechadas para Sonora y Baja California respectivamente, produciendo en conjunto el 6.7% del total nacional de naranja. Nuevo Len se ubica en la posicin 14 a nivel nacional con 9.5 Ton/ha de rendimiento promedio para el ao 1999, siendo ste un ao especialmente malo dadas las secuelas de la fuerte sequa de 1998 en el cual se reportaron 9.8 Ton/ha. El mejor ao en la pasada dcada fue 1997 reportando un rendimiento de 15.2 Ton/ha. Es importante sealar que en el estado existen huertas que producen ms de 30 ton/ha de naranja, lo que significa que es posible aumentar la productividad y aproximarse a los promedios de los lderes mundiales. Es destacable que Nuevo Len presenta una tasa de crecimiento media anual del 5.3 % en el rendimiento de produccin que se atribuye a la recuperacin de las huertas posterior a las heladas. De los estados lderes en cuanto a volumen de produccin destaca Tamaulipas con 14.3 Ton/ha (1999) presentando un crecimiento medio anual de 6.6% en sus rendimientos por lo que se proyecta con buena posicin competitiva en este indicador. La utilizacin de riego por microaspersin puede elevar el rendimiento hasta en un 55% que la registrada usando el sistema de riego por gravedad directa. Adems, dado el crecimiento demogrfico y la urbanizacin en la regin citrcola de Nuevo Len, la disponibilidad de agua para uso agrcola en un futuro mediato ser un factor limitante, por lo que la incorporacin de sistemas de riego ms eficientes ser una viable alternativa de solucin. Rendimientos de produccin de naranja en Mxico (1999) Estado Rendimiento TCMA % (Ton/Ha) 1990-1999 Nacional 11.4 -1.1 1 Sonora 19.1 -0.7 2 Baja California 17.3 -0.3 3 Jalisco 16.9 8.5 4 Morelos 14.5 1.0 5 Tamaulipas 14.3 6.6 14 Nuevo Len 9.5 5.3
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Tendencia de los rendimientos comparativos a nivel nacional Durante la pasada dcada Sonora se mantuvo como lder con el rendimiento ms alto a nivel nacional por el orden de las 20 Ton/ha mostrando cierta estabilidad al igual que Baja California. Por su parte, Nuevo Len ha presentando altibajos, el ms crtico como se aprecia en la grfica como consecuencia de la helada de 1989 y posteriormente en 1998 y 1999 como resultado de la fuerte sequa. Tamaulipas ha mejorando sus rendimientos promedio mostrando un crecimiento importante. Un dato interesante es que Jalisco a pesar de no ser un estado citrcola importante, ha mejorado su productividad notablemente pasando de 8 ton/ha en 1990 a 17 Ton/ha en 1999. Tendencia de rendimientos de produccin en Mxico (1999)
25.0 20.0 Ton/Ha 15.0 10.0 5.0 0.0 1990
Nacional
1991
Sonora
1992
1993
1994
Jalisco
1995
Morelos
1996
1997
1998
1999
Baja California
Tamaulipas
Nuevo Len
Rendimiento Ton/Ha Nacional Sonora Baja California Jalisco Morelos Tamaulipas Nuevo Len
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 12.6 20.3 17.8 8.1 13.3 8.0 6.0 13.0 16.2 13.0 7.9 12.3 9.1 2.3 11.7 20.2 17.9 8.7 13.4 14.2 2.4 12.1 19.5 17.8 7.8 12.1 14.4 6.6 12.4 17.8 15.1 9.4 10.8 15.5 10.0 13.1 17.1 13.6 15.3 10.8 16.8 11.3 12.1 17.5 15.0 12.1 10.9 16.2 11.2 11.9 17.3 15.7 14.7 11.5 15.0 15.2 10.7 18.2 16.5 10.6 11.5 14.6 9.8 11.4 19.1 17.3 16.9 14.5 14.3 9.5
%TCMA 1990-1999 -1.14 -0.66 -0.34 8.49 1.02 6.62 5.31
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Posicin competitiva de Nuevo Len en el entorno nacional y mundial La comparacin de promedios de rendimientos de produccin y sobre todo para un ao en especfico puede llegar a no ser representantivo, sin embargo, an con las limitaciones que esto tiene dichas comparaciones ayudan a ubicar el posicionamiento relativo entre los sujetos de la comparacin. Al hacer una comparacin de los rendimientos de produccin de naranja de Nuevo Len con los promedios nacional, mundial, as como de los principales pases productores, se observa una importante diferencia que denota en trminos generales la baja productividad de la citricultura estatal. El rendimiento de produccin de Estados Unidos es 3 veces mayor que el de Nuevo Len, en tanto el de Espaa es 2 veces superior. Cabe sealar que los rendimientos de Espaa no son espectaculares, ms bien, se enfocan a calidad de producto siendo fruta de mesa prcticamente el total de su produccin, mientras que Brasil destina la fruta al procesamiento de jugo y trabaja con base a grandes volumenes. Es deseable que Nuevo Len aspire a acrecentar la calidad de su fruta sin descuidar niveles competitivos de productividad que finalmente repercuten en los costos unitarios del producto y hacen la diferencia al momento de intenar accesar un mercado de exportacin. Rendimientos comparativos de produccin de naranja (1999) Rendimiento % TCMA (Ton/Ha) 1990-1999 Nuevo Len 9.5 5.3 Nacional 11.4 -1.1 Mundial 17.3 0.4 Estados Unidos 36.0 -1.0 Brasil 22.6 1.7 Espaa 20.8 0.3 Sudfrica 23.3 0.9 Israel 37.7 -7.5 Argentina 16.7 9.2
Fuente: SAGARPA y FAOSTAT
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Costos de produccin de naranja en Nuevo Len El tema de los costos de produccin es complicado ya que depende de la estructura de costos utilizada y los rubros considerados como son el tipo de tecnologa empleada, la inclusin o no de costos financieros y de oportunidad, la consideracin de ingresos (sueldo) del productor, comisiones y otros renglones ms que dan como resultado diversos costeos de produccin. Para fines del presente anlisis se exhiben los costos de produccin y rentabilidad de la citricultura estatal de acuerdo a los datos de FIRA Delegacin Nuevo Len tomados como un punto de referencia. Es de esperarse que existan diferencias entre productores que inclusive utilicen una misma tecnologa de riego (ejem. microaspersin). La produccin de naranja bajo temporal presenta un costo de $4,974 por hectrea, mientras que la produccin bajo riego (sistema no especificado) se eleva a $10,261 por hectrea. Sin embargo, el rendimiento esperado de la produccin bajo riego es el doble que el registrado bajo temporal y por ende tambin en la utilidad neta por hectrea. Este indicador refuerza el hecho de que la tecnologa de riego es determinante para aumentar la productividad por unidad de superficie siendo la microaspersin la tecnologa de riego de mejor desempeo. Lo ms relevante en el anlisis de los costos de produccin es determinar el costo unitario por tonelada siendo clave los factores de densidad, sistema de riego y el empleo eficiente de los dems insumos (mano de obra).
Comparacin de costos de produccin con tecnologa de temporal y riego en Nuevo Len (ciclo 2000)
Rendimiento esperado Precio esperado ($/Ton) Costo total ($/Ha) Utilidad neta ($/Ha)
Temporal 7 1,100 4,974 2,726
Riego 14 1,100 10,261 5,139
Fuente: FIRA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estructura de costos de produccin de la naranja en Nuevo Len Los costos mayores en la produccin de naranja estn representados por la mano de obra empleada en las distintas labores que se le dan al cultivo, llevndose el 36% del costo total, seguido por los costos relacionados con la maquinaria agrcola, que toman el 32% de los costos. Estos dos rubros suman poco ms de 2/3 partes de los costos totales de produccin por hectrea considerando mantenimiento y cosecha. El seguro financiero y el seguro agrcola no son aqu considerados. En el caso del financiero, se interpreta que existe autofinanciamiento de los mismos productores, aunque el costo del dinero del productor tambin es ignorado. Cabe sealar que en esta estructura de costos no se considera la labor de pizca, acarreo y flete, ya que por lo general son absorbidos por el comprador. Otro punto de referencia de los costos de produccin es el fondo de aseguramiento de ctricos el cual maneja un costo aproximado de $15,000 por hectrea. Por lo tanto, el costo de mantenimiento de una hectrea de naranja bajo riego flucta en un rango de $10,000 a $15,000 por hectrea con un rendimiento promedio de 14 ton/ha. De acuerdo a estos nmeros los productores podrn hacer sus evaluaciones y determinar en que posicionamiento se encuentran con la finalidad de trazarse metas de un mejor desempeo econmico de su actividad productiva. Estructura del costo de produccin de naranja en NL con tecnologa de riego (ciclo 2000) Concepto Importe Part. % Mano de obra 3,660 35.7 Maquinaria 3,270 31.9 Semilla No aplica Fertilizante 1,217 11.9 Costo de agua 30 0.3 Plaguicidas 1,244 12.1 Costo financiero No aplica Seguro agrcola No aplica Otros 840 8.2 Total $ 10,261.00 100.0
Fuente: SAGARPA
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comparacin de costos de produccin de naranja de Mxico en el entorno mundial Al comparar los costos de produccin de naranja fresca a nivel mundial se observa a Brasil como el lder en costos de produccin con $25 usd/ton, mientras que Estados Unidos presenta un costo de $50 usd/ton, segn los datos de la Universidad de Florida (1995). De acuerdo a esta fuente, Mxico se ubica con un costo por tonelada de $35 usd/ton, con un rendimiento de 25 ton/ha, el cual es demasiado alto para las estadsticas nacionales de produccin, pues para el ao 1995 reportaron 13.1 ton/ha de rendimiento como promedio nacional segn SAGARPA. Es un hecho que posterior a la devaluacin de 1994, los costos de insumos de origen de importacin como fertilizantes y agroqumicos, as como cierto tipo de maquinaria origin una reduccin en el uso de estos insumos, repercutiendo as en los rendimientos de produccin. Es importante destacar que California y Texas presentan mayores costos de produccin que Florida, lo que indica la posibilidad de competir en esos mercados sobre todo en el mercado texano aprovechando la cercana geogrfica.
Costos de produccin de naranja fresca Dls/ha Dls/Ton Ton/ha Brasil 577 25 23 Argentina 800 32 25 Uruguay 969 32 30 Mxico 884 35 25 Florida 1,883 50 38 Texas 2,418 60 40 California 2,952 70 42 Espaa 3,453 115 30
Fuente: Univ of Florida 95, Texas; TAES 94
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estatus fitosanitario El estatus sanitario de Nuevo Len representa una barrera de entrada no arancelaria a mercados atractivos como es el mercado norteamericano incluyendo algunos mercados nacionales (Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California) que han sido declarados como zonas libres de moscas de la fruta por Sanidad Vegetal de Mxico. Actualmente el estado presenta un condicin de baja prevalencia de moscas de la fruta de acuerdo a Sanidad Vegetal de Mxico y se aspira lograr ese estatus por el USDA. Por otro lado, de acuerdo a la normatividad del USDA la nica zona libre de moscas de la fruta en Mxico es Sonora, situacin que posiciona a esta entidad como regin exportadora sin necesidad de realizar tratamientos sanitarios en la fruta teniendo como consecuencia menores costos en comparacin a estados restringidos por su condicin fitosanitaria como es el caso de Nuevo Len. Alternativas de mtodos para sanitizar la fruta El objetivo estatal en cuanto al estatus fitosanitario es lograr en el corto plazo la condicin de zona de baja prevalencia y en el mediano plazo declararse como zona libre de moscas de la fruta. Mientras esto sucede se necesita recurrir a tratamientos de fumigacin, pero stas son cada vez ms restrictivas por asuntos de inocuidad y daos al producto. En el 2000 el U.S. Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service propuso que se permita la irradiacin como tratamiento para frutas y vegetales importados en los Estados Unidos. Adems, este tipo de tratamiento sera una alternativa ms en tratamientos contra la mosca de la fruta, segn Richard L. Dunkle, administrador para la proteccin de planta y la cuarentena con APHIS, una parte de comercializacin de USDA y del rea reguladora de la misin de los programas (USDA). APHIS emite una reglamentacin que permite el uso de irradiacin para controlar 10 especies de mosca de la fruta en frutas y vegetales importados. La regla propuesta est calendarizada para su publicacin en mayo en el Registro Federal. Adems, APHIS esta preparando una propuesta para el uso de irradiacin como tratamiento fitosanitario para controlar 11 especies de mosca de la fruta y algunas especies de gorgojos de las semillas en frutas y vegetales importados (USDA). En cuanto a las dosis necesitadas, por ejemplo, la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens) requiere de 150 gray.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Alternativas de industrializacin La fruta en fresco representa el producto estrella en Nuevo Len dadas las caractersticas de calidad internas y externas que posee. No obstante lo anterior, es importante contar con una industria regional que agregue mayor valor a la fruta adems que establezca una base de su precio. Es sabido que las procesadoras de jugo se mudaron a otros estados buscando volumen y costo bajo de materia prima, sin embargo, vale la pena revisar las posibilidades de industrializar los productos citrcolas. Para ello, se presenta la siguiente informacin sobre las alternativas de procesamiento. El fruto ctrico est formado por una estructura que est dividida en tres partes. La primera es el epicarpio, el cual est compuesto por la epidermis y el flavedo. La epidermis tiene la funcin de protejer el fruto y es la parte externa del mismo. El flavedo es de color verde y est ubicado debajo de la epidermis. Aqui es donde se encuentran numerosos sacos de aceite esencial. La segunda parte del fruto es el mesocarpio, conocido tambin como alvedo. Este es el material blancoso y esponjado que se encuentra entre el flavedo y el fruto. Por ltimo, est el endocarpio, el cul es la parte comestible del fruto y de donde se extrae el jugo. El flavedo es una parte importante del fruto en cuanto a industrializacin se refiere. Es en el flavedo donde se encuentran los aceites esenciales principalmente y es aqu tambin donde se encuentra la mayora de los pigmentos, como cloroplastos y cromoplastos. Estos ltimos se utilizan en la industria de colorantes. El alvedo sirve en el proceso de extraccin de pectinas, ya que aqu es donde se encuentran. Adems de contener pectinas, las cuales se utilizan en la elaboracin de geles, el alvedo contiene flavonoides, limonoides y glucosidos. Los flavonoides presentan colores amarillo, naranja, rojo y azul; estos son solubles en agua y se encuentran en la vacuola de la clula. Los ctricos son frutos de los cules se pueden extraer diversos productos y subproductos de diferentes usos en la industria. En el caso de la naranja los derivados principales son: a) Aceites esenciales: se emplean en las industrias de perfumes, dulces, alimentos y farmacutica. b) Jugo: por su alto contenido de nutrientes se comercializa como jugo fresco, pasteurizado, concentrado, pulposo y clarificado, as como concentrado en polvo. Representa el principal producto de la industria citrcola. c) Mermeladas y jaleas. d) Cscara deshidratada para alimento de ganado y para la obtencin de pectinas. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len De una tonelada de naranja se obtienen: 20 galones concentrados a 65 grados Brix. 1.95 kg de aceite esencial. 100 kg de alimento para ganado. Segn un reporte de Banamex sobre la industria de la naranja en Mxico, la calidad del jugo concentrado de naranja mexicano es alta, e incluso superior a la de Brasil y Estados Unidos. Ello se debe a que en Mxico la produccin se basa en naranjas de la variedad Valencia, la cual es la ms adecuada para la obtencin de zumos. Las ventajas del concentrado mexicano residen en su color, aroma, sabor y grados Brix. En algunos casos las procesadoras brasileas mezclan su jugo con el mexicano a fin de elevar su calidad. En el siguiente diagrama se muestran aquellos productos y subproductos que pueden ser obtenidos de la industrializacin de los ctricos. Dado que la mayor parte del consumo de naranja en fresco en Mxico se realiza como jugo fresco la promocin y disponibilidad de ste a travs de incentivar redes de oferta de microempresas expendedoras de jugo puede ser una alternativa ms para promocin del consumo que para desplazar volumen. Asimismo, empieza a desarrollarse la preferencia de jugo simple pasteurizado que le comienza a tomar participacin al jugo reconstituido a base de concentrado. La industrializacin de gajos y secciones es otra alternativa de industrializacin que de hecho existe en el estado (ICMOSA y Orval Kent, en elaboracin de gajos) que puede llegar a explorarse el desarrollo de un mayor consumo en segmentos de alto ingreso que buscan conveniencia, variedad y calidad de producto.
Ctricos (naranja)
Sub-productos del procesamiento de jugo
Jugo
Concentrado congelado Simple pasteurizado Simple natural
Gajos
Refrigerados, pasteurizados y congelados
Aceite esencial por prensado en fro Melaza Cscara D-Limoneno Compuestos aromticos Colorantes Pectina Flavonoides Terpenos
Secciones
Frescas, refrigeradas para ensaladas e ingredientes de platillos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Organizacin e integracin del sector Un aspecto altamente relevante para la competitividad sectorial es sin duda el grado de asociatividad entre los miembros de un sector econmico y la forma en que se encuentran integrados y vinculados sus distintos mbitos de accin, orientados hacia fines comunes de beneficio para ellos mismos. En los sistemas productivos agroindustriales los distintos agentes de la cadena de valor se relacionan en las esferas de procuracin de insumos y servicios, produccin primaria, postcosecha, industrializacin y comercializacin, y a su vez, con las instituciones que proveen infraestructura econmica al sector productivo tales como investigacin y desarrollo tecnolgico, informacin, recurso humano capacitado, infraestructura fsica, normatividad y financiamiento. Todo este conjunto de actores hacen operar una estructura de organizacin sectorial en un entorno regional, misma que puede mejorar y/o incrementar los niveles de competencia, pero tambin obstruir y/o frenar el desarrollo local de regiones especializadas en ciertas actividades econmicas, como es el caso de la regin citrcola de Nuevo Len. Dado que los recursos son limitados tanto en el sector gubernamental como en el sector empresarial se hace indispensable trabajar bajo esquemas colaborativos y de cooperacin entre las partes involucradas con la finalidad de alcanzar objetivos y metas mayores a nivel sector industria. En opinin de algunos miembros representativos del sector citrcola de Nuevo Len, las organizaciones del sector citrcola del estado trabajan con un bajo perfil de asociatividad y con poco sentido de pertenencia de una cadena de valor de productos citrcolas que opera con vnculos naturales que debiera trabajar de manera ms integrada y vinculada con una visin dirigida hacia un mejor posicionamiento en mercados estratgicos. Las razones histricas de asociatividad en el sector agropecuario mexicano han estado principalmente relacionadas con la gestin de recursos y subsidios gubernamentales as como la defensa de derechos de propiedad de los productores, no siendo la excepcin el sector citrcola de Nuevo Len. Se han dado algunas alianzas entre productores y empacadores para realizar la comercializacin de la fruta, pero han sido de manera temporal y espordica, y sobre todo, atendiendo oportunidades comerciales coyunturales no necesariamente planeadas. La creacin del asociacionismo del sector citrcola mediante iniciativas con objetivos y metas claramente definidas que agreguen valor a las organizaciones ya existentes (incluyendo instituciones gubernamentales) y a los propios participantes (productores-empacadores-procesadorescomercializadores) ser determinante para el desarrollo de la competitividad de este sector productivo. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Asociaciones y organizaciones vinculadas al sector citrcola en Nuevo Len Enseguida se enlistan las asociaciones y organizaciones relacionadas con el sector citrcola en el estado de Nuevo Len: !Comit Estatal de Sanidad. Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario. TQA. Melchor Garca Quintanilla - Gerente: Francisco Salazar. Tel. (826) 3-50-50 Fax. (826) 3-50-30 !Asociacin Mexicana de Empacadores de Ctricos, A.C. Presidente. Mario Rodrguez Ballesteros. Tel. (826) 3-31-00 !Unin Regional de Citricultores. Presidente. Ing. Gerardo Elizondo. Tel. (821) 2-00-80 !Asociacin de Citricultores de Montemorelos. Presidente. Ing. Jess Dvalos Chavarra. Tel. (826) 3- 50-20 !Asociacin de Citricultores de General Tern. Presidente. Ing. Adrin Villagomez. Tel. (826) 7-00-22 !Asociacin de Citricultores de Allende. Presidente. Profr. Rubn Cavazos Cardozo. Tel (826) 8-58-07 !Asociacin de Citricultores de Linares. Presidente. Ing. Gilberto Lpez Martnez. Tel. (821) 2-31-54 !Asociacin de Citricultores de Cadereyta. Presidente. Sr. Homero Aguirre Lozano. Tel. (826) 8-29-71 El Comit Estatal de Sanidad es una organizacin de gran relevancia para el sector siendo su papel preponderante apoyar mediante acciones y labor de gestin a los productores y empacadores para que superen las restricciones fitosanitarias que limitan la movilizacin y exportacin de la fruta. Los objetivos de la Asociacin Mexicana de Empacadores de Ctricos, A.C. desde sus inicios fueron proporcionar el servicio de fumigacin e inspeccin proporcionados por el USDA y establecer normas en la comercializacin con el mercado de EUA para tener mejores oportunidades de entrada a ese mercado. En la prctica cada empacador hace su esfuerzo para acceder a sus mercados siendo ocasionales las ventas en conjunto a pesar de que su diseo original pretendi manejar ventas consolidadas de todos los socios. Cabe sealar que los empacadores son los agentes de la cadena productiva del producto en fresco que tienen contacto directo con los canales de comercializacin, siendo a travs de ellos como se desplaza la fruta de otros productores va la compra o maquila del empaque del producto. La Unin Regional de Citricultores representa los intereses de los productores primarios, as como tambin las diversas asociaciones que operan a nivel municipal. Otras organizaciones vinculadas al sector que incluye la industria citrcola e instituciones gubernamentales relevantes estn referidas en el apartado de la situacin estatal donde se exhibe la estructura propuesta del cluster de naranja en fresco de Nuevo Len. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Dado que la organizacin e integracin de un sector econmico es fundamental para el desarrollo de la competitividad a nivel industria a travs de la alineacin de una visin, objetivos y metas comunes, enseguida se presenta un resumen del perfil de algunas organizaciones nacionales e internacionales destacando a qu se dedican y qu beneficios aportan para sus miembros.
Gulf Citrus Growers
El Gulf Citrus Growers es una asociacin comercial que representa a los productores de ctricos en el sudoeste de Florida. Esta asociacin trata asuntos clave sobre la importancia econmica, el crecimiento y el desarrollo sostenible de la industria citrcola del sudoeste la Florida. Estas cuestiones incluyen la tierra, el uso del agua, la regulacin ambiental, relaciones del agricultor, el transporte, el comercio domstico e internacional, as como programas de comercializacin. La asociacin tambin representa la voz de la industria de la fruta ctrica del "golfo" en otras ediciones importantes que afectan a la industria de la agricultura del rea. La asociacin esta formada por miembros agrcolas contando con la participacin voluntaria de los productoes. Adems, cuenta con ayuda del comercio aliado, agronegocios, as como miembros asociados. Algunos de sus patrocinadores son: Griffin, Ultimate citrus, Citrus Belle, Hertz y @Fruit. Datos generales: Gulf Citrus Growers Association P.O. Box 1319 LaBelle, FL 33975 Tel: (863) 675-2180 * Fax: (863) 675-8087 E-mail: gulfcitrus@aol.com http://members.aol.com/gulfcitrus/index.html Centro de Estudios Estratgicos
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The Florida Citrus Processors Association
Es la asociacin que representa a los procesadores de ctricos de Florida. Los miembros de la FCPA procesan ms del 85% del total de los ctricos producidos en el estado. La FCPA representa a sus miembros legislativamente y por medio de uniones con otras organizaciones. Una de sus funciones es proveer informacin estadstica, la cual es utilizada ampliamente en la industria. Sus comits tienen materias de inters comn, tales como la mejora de la calidad.
Contactos: Presidente: Richard Tomlin Louis Dreyfus Citrus, Inc. Datos generales: P.O.Box780 Winter Haven, Fl. 33882 tel. (863) 293-4171 fax. (863) 293-4746 info@fcplanet.org http://www.fcplanet.org/
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Florida Fruit & Vegetable Association
Es una asociacin sobre comercio agrcola que no tiene fines de lucro y cuyo objetivo es promover el ambiente competitivo y de negocios para producir y llevar a cabo la mercadotecnia de las frutas, vegetales y otras productos del estado de Florida. FFVA representa y asiste a sus miembros productores en temas que incluyen seguridad alimentaria, proteccin al ambiente, mercadotecnia, mano de obra, manejo de plagas y comunicaciones. Estos servicios ayudan a los productores de Florida para que mantengan su estndar de competitividad como productores ofreciendo productos de mayor calidad en el mundo. Algunas de sus publicaciones son: Rap Up -FFVA Weekly Newsletter-, Harvester -Harvester Magazine-, FFVA Bolletins FFVAs Divisional Reports-, FFVA 2000 Florida Fruit & Vegetable Association Annual Report-. Datos generales: P.O. Box 140155, Orlando. F.L. 32814-0155 Oficina: 407 894-1351 Fax: 407 894-7840 http://www.ffva.com/
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Citrus Administrative Committee
El Citrus Administrative Committee maneja la Orden Federal de Mercadotecnia administrada por el USDA. Se encuentra compuesto por 18 miembros y sus suplentes. De estos, 8 miembros y sus suplentes son productores; ocho miembros y sus suplentes son transportistas; y un miembro y un suplente representan al pblico. Todos los miembros sirven un ao del primero de agosto a julio 31. Estos pueden servir un mximo de tres aos consecutivos. Actualmente publican el Utilization of Florida Citrus Fruit Report, 75 Florida Fresh Fruit Shipment Report y un boletn de regulaciones. Adems, ofrece noticias referentes a rdenes de mercadotecnia que sirven para ordenar el mercado y tratar de no saturarlo. Datos generales: P. O. Box 24508 * Lakeland, FL. 33802-4508 Telephone 863.682.3103 * Fax 863.683.9563 Arthur B. "Duke" Chadwell, Manager Email: info@ citrusadministrativecommittee.org Website: www.citrusadministrativecommittee.org
Contacto AMS: Ronald L. Cioffi, Chief, Marketing Order Administration Branch, F&V, AMS, (202) 720-2491.
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The Brazilian Association of Citrus Exporters
Esta asociacin representa al sector productor y exportador de jugo de naranja concentrado y congelado (FCOJ) de Brasil, la unin final de la cadena productiva, la cual congrega en el estado de Sao Pablo el 98% de la produccin brasilea, 11 plantas procesadoras y 29,000 arboledas. Dentro de la Asociacin se encuentra Fundecitrus, una fundacin que tiene la finalidad de proteger las plantaciones de ctricos. Fue establecida en 1977, creci y expandi sus actividades a la preservacin del bienestar de las arboledas del mundo, concentrado en 300 ciudades, con una produccin que excede las 400 millones de cajas. El principal objetivo de Fundecitrus es la investigacin y servicios de asesora ofreciendo a los productores la informacin tcnica disponible. Fundecitrus intercambia acuerdos sectoriales con otras organizaciones de Estados Unidos, Sudfrica, Espaa, Francia y Argentina en beneficio de la industria. Datos generales: Abecitrus The Brazilian Association of Citrus Exporters Avenida Presidente Vargas, 2001 cj. 21/22 CEP: 14020-260 - Ribeiro Preto/SP - Brazil Phone: (55-16) 620 5766 Fax - President's Office: (55-16) 620 7036 Fax - Administrative/Financial Department: (55-16) 620 4627 e-mail: abecitrus@abecitrus.com.br
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Asociacin Agrcola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacn
La Asociacin Agrcola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacn fue fundada en 1968, cuyo objetivo original es: Conservacin, mejora y aprovechamiento racional del suelo. Utilizacin del agua de riego en forma ms eficiente. Cooperacin en las investigaciones agrcolas que determinen las bases para lograr las finalidades anteriores y para el mejor encauzamiento de las explotaciones agrcolas. Pugna por el establecimiento de normas para la clasificacin de los productos agrcolas. Realizacin de ventas en comn de los productos de sus miembros. Promocin de obras de mejoramiento econmico y cultural en beneficio de sus socios. Actualmente la asociacin cuenta con 150 socios, con un promedio de 18 hectreas por productor. La asociacin es financiada por los socios productores aportando una cuota de $225 pesos por hectrea al ao. Los beneficios que gozan los asociados son: UNION Recibir los apoyos que el gobierno tiene destinado a una Asociacin Agrcola y participar en las Comisiones que se formen, para cooperar en la solucin de cualquier proyecto en general. FINANCIEROS Unin para lograr que el precio del aguacate sea el ms alto posible y poder hacer ventas en comn en las tiendas seleccionadas. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len DECISIONES Acceso a la Base de Datos regional que se elabora en conjunto con otras dependencias. Orientacin para integrar sus huertos al programa de exportacin a EE.UU. Asesora gratuita en asuntos tcnicos, legales, fiscales, de exportacin etc. INFORMACION Acceso a informacin relacionada con el aguacate que aparezca publicada en Internet a nivel mundial. Recibir peridicamente el Informativo Semanal y el boletn EL AGUACATERO. Recibir sin costo todas las publicaciones que emita la Unin Agrcola Estatal y las publicaciones en general que reciba la Asociacin por parte del gobierno la iniciativa privada. CAPACITACION Invitacin gratuita al Ciclo de Conferencias que se lleva a cabo cada ao, en el cual se tratan temas de inters como: control de plagas y enfermedades, fertilizacin, climatologa, entre otros temas. Durante el ao 2000, los productores recibieron a cambio de su cuota beneficios como: 1) Se mont un stand en la Expo Feria Uruapan, con una muestra gastronmica gratis para todos los visitantes, siendo un esfuerzo de promocin del producto. 2) Los insumos (como cal agrcola), se les ofrece al costo, por lo cual obtienen un buen ahorro econmico. 3) Se les expidieron constancias para trmites ante CONAGUA, SAGARPA, FIRA, Bancos, etc. 4) Asesora tcnica por parte de un ingeniero de la Asociacin, el cual hace recomendaciones de aplicacin de fertilizantes, agroqumicos, toma de muestras para anlisis foliar y de suelo, etc.
Datos generales: Independencia No. 19 int 201-A Col. Centro CP 60000 Uruapan, Michoacn, Mxico Tel y Fax 01(4) 524-4172 Correo electrnico: correo@aproam.com Pgina en Internet: http://www.aproam.com
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Estrategias sectoriales de la industria citrcola argentina

La naranja fresca es la principal fruta ctrica en Argentina, adems de las mandarinas y pomelos. En los procesados es el jugo de limn, aunque tambin procesa jugo de naranja, de mandarina y pomelo, stos ltimos en menor escala. Tambin figuran los aceites esenciales, la cscara deshidratada para la fabricacin de pectinas y pellets para alimento de ganado. En virtud de la relacin comercial de Nuevo Len con el mercado argentino que por razones de contraciclo de produccin demanda naranja de noviembre a febrero, y a la franca expansin de la industria citrcola argentina desde 1990 tendiente a incrementarse alrededor de un 10% en los prximos aos, se incluye la siguiente sntesis1 de la estrategia que ha emprendido Argentina en las distintas etapas de produccin con la finalidad de insertarse con xito en los mercados internacionales. Produccin primaria Multiplicacin y difusin de variedades mejoradas. Las tendencias varietales se centran en limoneros, pomelos, mandarinas y naranjas navel buscando ampliar la temporada de cosecha usando variedades de maduracin temprana, intermedia y tarda, adems de la diversidad como es el caso de los pomelos rojos y blancos. En cada regin se multiplican y difunden variedades modernas y mejoradas a travs de nuevos sistemas de viveros protegidos (bajo plsstico), que brindan plantas de excelente calidad y sanidad. El Instituto Nacional de Semillas (INASE) posee un registro nacional de viveristas y el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) certifica la sanidad y la calidad del material vegetal. Cada regin posee portainjertos principales sobre los cuales descansa la mayor parte de la citricultura regional. Introduccin y certificacin de plantas ctricas. Argentina mantiene en ejecucin un Programa Nacional de Ctricos con un centro nico de introduccin de plantas ctricas. A travs de este programa se obtienen y difunden variedades libres de virus y otras enfermedades, bajo estrictas normas y garantas internacionales. El resultado son ms de 100 variedades con identidad y sanidad controlada y se elabor un banco de datos con el listado completo del material vegetal.
1Tomado
de Estructura Bsica de la Citricultura Argentina de Zubrzycki, M.H, 2000. 124
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Banco de germoplasma. Con la finalidad de actualizar el germoplasma comercial se realizan permanentes introducciones de material ctrico. En el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria de Argentina (INTA) actualmente existen ms de 900 introducciones de variedades y portainjertos procedentes de bancos de germoplasma internacionales y de diferentes regiones del pas. Recintos de seguridad controlada. Para acceder a germoplasma internacional patentado en el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria de Argentina (INTA) se instalaron dos Recintos de Seguridad Controlada, para realizar evaluaciones agronmico-tecnolgicas de materiales ctricos confidenciales y reservados. Estos recintos estn bajo normas internacionales para garantizar los derechos de propiedad intelectual. Registro nacional de cultivares. Se ha elaborado un listado de variedades de especies ctricas difundidas en la Argentina, las cuales fueron inscritas en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Cada cultivar posee una descripcin de sus principales caractersticas. Biotecnologa. En el mejoramiento de aspectos especficos en variedades y portainjertos se estn aplicando tcnicas biotecnolgicas para lograr resistencia a enfermedades, principalmente del tipo cuarentenario. Se han logrado nuevos genotipos promisorios para resistencia a enfermedades causadas por hongos y bacterias con incrementos interesantes de produccin y calidad de fruta. Poscosecha. El INTA desarrolla proyectos de poscosecha cuyo objetivo es mejorar la rentabilidad del sector a travs de la reduccin de prdidas de productos en poscosecha y del mantenimiento de elevados niveles de calidad del producto. Las investigaciones se centran en aspectos de: calidad de fruta en el volcado, alteraciones fisiolgicas, calidad del producto procesado, simulacin de condiciones de transporte martimo a Europa, preservacin de la calidad en fro y nuevas tcnicas para control de podredumbre, cuantificacin y grado de penetracin de fungicidas utilizados en poscosecha. Densidad de plantacin y riego. Contina la tendencia de plantaciones con altas densidades, de 400 o ms plantas por hectrea, segn la variedad y la zona Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Esto permite obtener mayor productividad por hectrea y una recuperacin ms rpida de la inversin. Se siguen realizando inversiones en sistemas de riego (por goteo y fertirrigacin). Se estima que en los ltimos aos se han instalado ms de 1,500 hectreas de cultivo de riego, y estas plantaciones presentan excelentes niveles de produccin y calidad de fruta. Control sanitario en plantaciones. El control sanitario de los ctricos se realiza con el criterio del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Esta tendencia se sustenta en el desarrollo de investigaciones sobre control biolgico y reduccin de qumicos. La adopcin de stas tecnologas han dado como resultado efectividad en el control sanitario, reduccin en uso de agroqumicos txicos y disminucin de costos de produccin. Aspectos fitosanitarios y de calidad de la produccin Los problemas fitosanitarios ms importantes de la produccin citrcola argentina son la cancrosis (Xanthomonas axonopodis p.v. citri), black spot (Guidnardia citricarpa) y la mosca de los frutos (Ceratitis capitata). Dado que la Unin Europea impuso nuevas normas fitosanitarias que restringen el comercio de pases o regiones con stas enfermedades y vectores, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) implement el Programa Nacional de Sanidad Citrcola (PNSC) de alcance nacional, elaborado por tcnicos del SENASA e INTA. Entre los elementos estratgicos definidos por el PNSC estn: a) La regionalizacin; b) La exclusin mediante aplicacin de barreras cuarentenarias para aquellas enfermedades no presentes en algunas zonas citrcolas del pas; c) La mejora de los Programas Cuarentenarios para impedir el ingreso al pas de las plagas y/o enfermedades no existentes; d) La certificacin de plantas libres de patgenos y la fiscalizacin de viveros; e) Difusin de tecnologas disponibles. Plantas de empaque Existe una gran heterogeneidad en cuanto a tecnologas en uso. Existen algunos empaques que emplean la tecnologa electrnica que permite clasificar electrnicamente la fruta por color, calidad, tamao y forma, con lo cual se logra estandarizar el producto y reducir tiempos de trabajo. Las plantas de empaque en general hacen la separacin de la fruta por tamao en forma mecnica, pero la clasificacin por color, formas y calidad es manual y el envasado en todas las plantas es totalmente manual. En la actualidad el palletizado es una tcnica que se est incorporando al proceso con lo cual se facilita la carga y descarga de frutas y su posterior transporte. Existe una seria preocupacin en solucionar problemas vinculados con el manejo de cosecha y poscosecha, adaptando el producto a los requerimientos de calidad y sanidad de los mercados. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Industrias de jugos ctricos Argentina posee bsicamente el mismo equipamiento que las mayores industrias del mundo, como las de Estados Unidos y Brasil. Las mquinas extractoras por lo general son provistas por la FMC y en menor medida por la marca Brown. Las concentradoras o evaporadas ms empleadas son las del tipo APV y centrfugas marca Wesfalia y Alfa Laval. Este equipo permite obtener calidad de productos con buenos rendimientos industriales. Los jugos concentrados congelados de naranja poseen buenos atributos que los hacen aptos para la elaboracin de bebidas gasificadas. Los jugos de limn poseen una posicin de liderazgo en calidad. Aunque la industria argentina est bien actualizada en equipamiento y obtiene calidad de jugos, posee menor competitividad que Brasil por la escala de produccin. La industria brasilea posee mayor escala que la de Argentina, lo que permite contar con una infraestructura de almacenamiento y transporte de grandes volmenes, por su sistema de transporte y almacenamiento a granel, en sustitucin del transporte por tambores empleado por Argentina, lo cual se traduce en menores costos. Cremogenados Estos productos son elaborados por pequeas y medianas industrias relacionadas con fraccionadoras, embotelladoras y distribuidores de bebidas, que emplean un proceso sencillo y de escasa tecnificacin. Estas industrias estn incorporando tecnologas para elevar la capacidad, la eficiencia y la calidad de la produccin con diferenciacin de productos para el mercado interno, ofreciendo productos y gustos distintos. En los ltimos aos se ha experimentado un proceso de expansin de esta industria, ligada a la sustitucin de gaseosas por jugos ms econmicos para diluir. Una iniciativa similar a sta puede llega a ser de inters para la citricultura de Nuevo Len en especial en naranja dada la atomizacin y dispersin de las huertas. La FAO establece que las claves de xito del futuro citrcola se fincan en: el desarrollo de mercados y una mayor productividad ante una cobertura mayor en pases demandantes por los lderes mundiales y una consecuente estabilizacin de los precios con ajustes a la baja. Una determinante ser la ampliacin del mercado interno que promueva el crecimiento de la industria y necesariamente el incremento de las exportaciones diversificando los mercados aprovechando acuerdos comerciales, ventanas estacionales, diferenciales de costos y nichos de especialidades.
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Estrategias sectoriales de la industria citrcola brasilea

Siendo Brasil una potencia en el mercado mundial del jugo de naranja es importante conocer los movimientos en la industria brasilea. Brasil desarroll varias estrategias (tomado de Ctricos y TLCAN de Rita Schwentesius) en preparacin ante la recuperacin de la industria de Florida para no quedar fuera del negocio, que enseguida se enuncian: Mayor desarrollo de los mercados de Europa y Japn. Entre 1990 y 1997 su exportaciones crecieron 27%, siendo que en el mismo lapso su participacin en el mercado estadounidense bajaba de 564 a 156 millones de galones, mientras aumentaba su presencia en Europa de 646 a 1,200 y en Japn de 29 a 100 millones de galones, compensando su retiro del mercado estadounidense. Inversiones en la industria de Florida. Para no perder clientes en el mercado de Estados Unidos y aprovechar la tendencia creciente del consumo de jugo nunca-concentrado, capitales brasileos e internacionales, con base en Brasil, adquirieron plantas procesadoras en Florida o establecieron convenios de cooperacin. Estos capitales controlan actualmente entre el 20 y 30% de la produccin de jugo en Estados Unidos, o sea, lo que se observa como reduccin de exportacin desde Brasil se compensa con la adquisicin de plantas ubicadas en Florida (aprox. 385 millones de galones). Algunas de las compaas que tienen plantas en Florida y Brasil son Cargill Citro America, Inc.; S.A. Lois Dreyfus et Cie; Cutrale Citrus Juice USA, Inc. Subsidiaria de Sucicitricos Cutrale, Brasil y Citrosuco del Grupo Fisher. Desarrollo del mercado domstico. En los ltimos aos se ha explorado en mayor grado el potencial del mercado interno de Brasil para el jugo de naranja. El mercado para la fruta fresca ha tenido mayor dinamismo que el de exportacin. Proceso de concentracin. Se presenta una mayor tendencia de mayor concentracin de la produccin en menor nmero de productores. Las razones principales son: a) Las jugueras ya no estn ofreciendo contratos de compra sobre la base de los precios de la bolsa de New York; en su lugar, los productores tienen que organizarse en forma individual, causando serios problemas en la organizacin de la cosecha (que antes, en gran medida, fue responsabilidad de las jugueras brasileas) y una mayor inestabilidad en los ingresos; b) Problemas financieros y el encarecimiento de los insumos desestimularon las prcticas culturales, sobre todo de pequeos productores que causaron un retiro de la actividad, quedando slo los eficientes. Estos ajustes de tipo estructural han originado el surgimiento en Brasil de una citricultura ms tecnificada con el consecuente ascenso en el nivel de competitividad de la industria brasilea en los mercados internacionales. Centro de Estudios Estratgicos
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Estrategias de promocin de los ctricos en Texas

El estado de Texas cuenta con una estrategia de promocin de los productos citrcolas locales en el mercado texano. Esto demuestra la intencionalidad estratgica de fortalecer el mercado local que permita absorber gran parte de su produccin y defenderse de la entrada de productos de otros estados e inclusive de importacin. TexaSweet Citrus Advertising, Inc fue fundada en 1962 como una organizacin no lucrativa, con el propsito de promover las ventas de fruta fresca de ctricos en Texas. Se encuentra bajo licencia del Texas Valley Citrus Committee (TVCC), el cual es administrado por el Federal Marketing Order for Citrus Texas. Esta organizacin se financia con las aportaciones de TVCC sobre toda la fruta ctrica de Texas. Esta aportacin es pagada anualmente por los expedidores y los productores. TexaSweet tiene el objetivo de crear y mantener una imagen positiva de la industria de ctricos en Texas. Las actividades de promocin de mercado son dirigidas tanto a los niveles de mayoristas como minorisats para fomentar la compra, conocer la fruta y aumentar el consumo de ctricos frescos en Texas. El objetivo principal de los programas de mercadotecnia es crear una demanda por los productos frescos de Texas. El mercado que se ataca son los minoristas y los consumidores finales. El programa promocional total abarca los programas de: Comercializacin. Tiene como objetivo el motivar a que los minoristas comercialicen el producto. Una vez que el producto est a la venta, las promociones se colocan en lugares estratgicos para que los consumidores las puedan observar fcilmente. Publicidad. Dentro de la categora de publicidad los anuncios se colocan en medios masivos como peridicos, radio o televisin. Relaciones pblicas. El contacto con los consumidores es consolidado con programas de relaciones pblicas. El uso de medios de comunicacin como radio, televisin, peridicos y revistas, as como programas educativos han sido utilizados para transmitir informacin alimenticia, recetas, sugerencias e informacin general de la industria.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Los principales puntos para crear una posicin mas fuerte de la fruta ctrica en Texas son: # Concentrarse en reas clave para posicionar la fruta ctrica de Texas en las mentes de los consumidores. # Mejorar la distribucin del producto. # Aumentar el conocimiento del comportamiento de compra del consumidor. # Reforzar la imagen de calidad del producto. # Proporcionar informacin adicional a los consumidores para incrementar la visin de los productos ctricos de Texas. Adems, la industria a iniciado a dar una unificada y progresiva imagen donde se incluye una insignia similar a un sello autntico que est en la etiqueta del producto.
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Estrategias de promocin del aguacate en California

Otro ejemplo de esfuerzo de promocin a nivel estatal es el caso del aguacate de California en Estados Unidos. A travs de la California Avocado Commission se ha establecido un sistema de recaudacin por ley de recursos provenientes de los mismos productores para llevar a cabo la promocin. La promocin que se hace del aguacate de California la financian en un 100% los productores, es decir, el empacador le retiene entre el 4% y 5% del pago total de la fruta al productor recabando de 10 a 12 millones de dlares anuales para su campaa de promocin a nivel nacional. No acostumbran a utilizar la televisin por su alto costo, sino buscan medios alternos que consideran muy efectivos como son: recetarios, espectaculares, concursos, revistas, etc. Por ejemplo, ellos les pagan a los editores de revistas dirigidas a las mujeres para que editen artculos relativos al aguacate. Tambin les ha funcionado muy bien colocar espectaculares cerca de los supermercados buscando que el consumidor siempre tenga en mente al aguacate al momento de hacer las compras. Un punto tambin sobresaliente es que la Comisin del Aguacate de California monitorea meticulosamente el desarrollo de la industria y del mercado. Diariamente las empacadoras le reportan a la Comisin el volumen empacado y cuanto resta por empacar, as la Comisin est consciente de la oferta disponible que cruza con la demanda y los precios, y esto dicta la velocidad en que se requiere cortar. Actualmente en los Estados Unidos existe una propuesta de ley que est en proceso de aprobacin que pretende cobrar un impuesto Federal Market Order a todo el aguacate Hass que provenga de cualquier parte del mundo y este dinero destinarlo para financiar una campaa promocional del aguacate en general. Esto lo proponen as ya que el Hass tiene que competir con las dems frutas y legumbres siendo determinante fijar en las mentes de los consumidores al aguacate como producto de la canasta de supermercado. En opinin de la California Avocado Commission a los productores mexicanos les hace falta ms invertir en la promocin, desarrollar ms el mercado, que cuente con visores del mercado para entender al consumidor, monitorear el desarrollo de la fruta en este mercado. Los 19 estados a donde Mxico actualmente exporta aguacate representa slo el 15% del mercado nacional. La Asociacin Agrcola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacn est tomando el modelo de la Comisin similar de California para emprender su estrategia de mercadotecnia en el mercado nacional. Centro de Estudios Estratgicos
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Estrategias de promocin de Sunkist
A nivel empresarial un ejemplo del empleo de estrategias de promocin del consumo de ctricos lo est realizando al organizacin Sunkist localizada en California, Estados Unidos, la cual tiene una presencia reconocida a nivel mundial. Sunkist es una cooperativa no lucrativa que est conformada por 20 miembros de distritos externos, 25 asociaciones locales (empacadoras) y ms de 2,500 productores en California y Arizona. La cooperativa existe para vender la fruta de los productores con el mejor precio posible, ha desarrollado la ms diversificada mercadotecnia de ctricos y procesos de operacin en el mundo. Las principales estrategias que maneja son: Dentro de su pgina web tiene un lugar llamado En la cocina donde incluye: * Recetas para el consumo en fresco de los ctricos. * Formas de consumir los ctricos. * Tcnicas para la presentacin de platillos con ctricos. * Promocin del consumo de ctricos para la salud por su contenido de vitaminas. Adems, cuenta con un espacio especial para los nios, donde se pretende que mediante juegos los nios conozcan las ventajas del consumo de los ctricos, asimismo, cuenta con recetas fciles de preparar. Una buena estrategia que maneja es la venta de un stand con un costo de 25 dlares para que los nios puedan vender limonadas o naranjadas, as la empresa motiva el consumo del producto y promociona su marca en el stand.
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Aspectos relevantes para un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Monterrey

Atributos de calidad Los atributos para la naranja en fresco para el consumidor final en la plaza de Monterrey son en orden de importancia: contenido de jugo, color, frescura y sabor. La alta ponderacin que le dan al contenido de jugo confirma el uso principal que el consumidor le da al producto. Los atributos exigidos por los establecimientos del food service entrevistados en la plaza de Monterrey para el jugo de naranja son en orden de importancia: sabor, frescura, color y apariencia. De lo anterior se desprende que dos atributos de calidad de la fruta son fundamentales considerando el estudio exploratorio en la plaza de Monterrey: cantidad y sabor de jugo. Habr que analizar la posibilidad de considerar dichos aspectos en un nuevo estndar de calidad para la naranja que se refiera a la calidad interna del producto adems de la calidad externa. Uso de marcas Segn los resultados del estudio, poco ms del 50% de los entrevistados no saben o no recuerdan marcas de naranja en fresco. Comnmente se confunde el concepto de producto con los nombres de las marcas de jugos y bebidas de naranja, o bien con el nombre de la variedad Valencia. Por lo tanto, representa una oportunidad el uso de marcas privadas, regionales como la Montemorelos con la finalidad de identificar a la naranja de la regin citrcola y diferenciarse de la naranja ofertada a granel. Compras en tiendas de autoservicio Gran parte de las compras de alimentos en la plaza de Monterrey se realizan en tiendas de autoservicio incluyendo los productos perecederos. Los encargados de compras de stas tiendas que fueron entrevistados en la plaza de Monterrey mostraron inters en poder llegar a realizar actividades de promocin en conjunto con los productores-empacadores a fin de estimular el consumo de la fruta en la plaza. Promocin En el estudio se encontr que los principales competidores de la naranja son la manzana y el pltano en trminos de preferencia en el consumo de frutas, seguidos por el mango, el meln y la sanda. Sin embargo, la mayora de los consumidores adquieren la naranja para consumirla como jugo. Esto indica que probablemente habra que promover el consumo de la naranja en fresco (gajos secciones) para que compita como fruta, as como tambin en forma de jugo destacando el valor nutricional del jugo fresco simple. Centro de Estudios Estratgicos
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6. Balance estratgico del sector citrcola de Nuevo Len

El balance estratgico consiste en los elementos fundamentales para llevar a cabo la planeacin estratgica sectorial y es expresado en trminos de los problemas crticos, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas (FODAPs) los cuales sintetizan las condiciones actuales que apoyan o limitan el desarrollo competitivo del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len. Un problema crtico es aquella situacin negativa en el entorno o dificultad propia de los participantes de un sector econmico que no debe postergarse ms su atencin, ya que de lo contrario puede deteriorar el desempeo de sus participantes y la competitividad de sus productos e inclusive amenazar su propia sobrevivencia. Por lo general, un problema crtico proviene de una debilidad o de una amenaza que por no haber sido atendida a tiempo, se ha convertido en la actualidad en un crtico cuello de botella. Una fortaleza es aquella condicin o circunstancia interna del sector y atribuible a sus participantes, cuya capitalizacin contribuye a una mayor competitividad del sector y sus productos. Las fortalezas pueden llegar a ser ventajas comparativas competitivas importantes del entorno local, del sector econmico en cuestin, de sus participantes de sus productos. Una oportunidad es aquella condicin o circunstancia externa al sector proveniente del medio ambiente generalmente no atribuible a los participantes del sector, pero que pueden verse favorecidos por su aprovechamiento contribuyendo as a mejorar su competitividad. Una debilidad es aquella condicin o circunstancia interna del sector atribuible a sus participantes, que impide desarrollar una mayor competitividad de los participantes y que los coloca en desventaja frente a sus competidores. Estas condiciones pueden ser manejadas por los participantes del sector con la finalidad de . Una amenaza es aquella condicin o circunstancia externa al sector proveniente del medio ambiente, que representa un obstculo para su desarrollo competitivo. Estas condiciones no pueden ser controladas por los participantes del sector, sin embargo, pueden aminorarse sus efectos y en algunos casos revertirlos.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Los elementos FODAPs fueron generados bajo consenso por el Grupo Fundador del Cluster en la primera reunin de trabajo realizada el 15 de Febrero del 2001. Con la elaboracin del diagnstico sectorial los elementos fueron posteriormente revisados en su conceptualizacin y redaccin. Para mayores detalles de los resultados de las reuniones de trabajo se recomienda consultar los reportes de las sesiones de planeacin participativa. Enseguida se presentan los elementos del FODAPs concernientes al sector citrcola de Nuevo Len comenzando con los problemas crticos. Problemas crticos Escasa participacin conjunta y directa de productores y empacadores en mercados actuales dependiendo de intermediarios e introductores para comercializar la fruta. Falta de estndares y normas de calidad (NOM) para la fruta aplicados a escala nacional que mediante su aplicacin regule la oferta y consecuentemente a los precios. Inactividad de las plantas procesadoras de jugo ocasionada por los bajos precios internacionales del jugo concentrado congelado de naranja, que ha originado sobreoferta en el mercado nacional. Ausencia de una estrategia comercial sustentada con informacin y conocimiento de los mercados atendidos.
Fortalezas Alta calidad de la fruta reconocida en el mercado nacional e internacional. $ Larga vida de anaquel $ Tamao adecuado (2-1/2 +/- ) $ Buena presentacin (color, uniformidad) $ Aceptable relacin de acidez-azcar (grados brix)
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Fortalezas (contina)... Producto libre de plagas y daos. Perodo amplio de cosecha comparativamente con otras regiones que permite distribuir la comercializacin en un plazo mayor. Favorable posicin geogrfica de la regin citrcola que permite el acceso fcil a mercados nacionales e internacionales atractivos, principalmente zona norte del pas y franja sur de los Estados Unidos. Clima propicio para la produccin de naranja de mesa (consumo en fresco). Capacidad de produccin de la planta instalada (huerta, empaque y proceso).
Oportunidades Desgravacin prevista para el jugo de naranja en el TLCAN para el ao 2008. Gran capacidad de compra en el mercado de la ciudad de Monterrey y su rea metropolitana, as como otras ciudades similares de Mxico. Aprovechar los tratados de libre comercio para penetrar en mercados internacionales (ej. EEUU y Canad), as como en aquellos mercados donde existen hbitos de consumo (ej. Espaa) y contraciclos de produccin (ej. Argentina). Emplear la marca regional Montemorelos bajo normas de calidad establecidas y aplicadas para reforzar el reconocimiento nacional e internacionalmente de la fruta estatal. Introduccir y acrecentar la disponibilidad de nuevas variedades an sin explotar que son demandadas en otros mercados (ej. clementinas, variedades sin semilla).
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Debilidades No reconocimiento del estado como zona de baja prevalencia de la mosca mexicana de la fruta por el U.S. Department of Agriculture (USDA) que restringe libre el acceso al mercado norteamericano. Desorganizacin de los distintos actores y entidades del sector para atender estratgicamente la problemtica citrcola. Desunin entre productores y empacadores para atender directamente los mercados estratgicos. Altos costos de produccin comparado con otras regiones del pas y del mundo. Procesos productivos ineficientes que derivan en un bajo rendimiento por hectrea. Descapitalizacin del sector originada por varios aos de baja rentabilidad. Ausencia de esfuerzos de promocin en el mercado regional y nacional que deriva en una disminucin en el consumo de naranja.
Amenazas Sobreproduccin mundial incluyendo la produccin nacional. Baja disponibilidad de agua para riego motivada por el consumo urbano e industrial. Riesgo de heladas que acrecenta la incertidumbre del negocio citrcola. Presencia del complejo VTC (virus de la tristeza) - pulgn caf que condiciona la viabilidad de produccin. Escasez de mano de obra motivada por las concentraciones urbanas demandantes de personal laboral. Invasin creciente de fruta de otras regiones a los mercados atendidos. Concentracin excesiva de la demanda en tiendas de autoservicio que buscan generalmente precios bajos.
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7. Resultados del proceso de planeacin normativa, estratgica y operativa

El proceso de planeacin del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len fue llevado a cabo por el Grupo Fundador del Cluster contando con la asesora de los consultores del Centro de Estudios Estratgicos en un total de tres reuniones de planeacin participativa plenarias y ocho reuniones adicionales de apoyo. Reuniones de planeacin participativa del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len
Reuniones 1a. 2a. 3a. 4a. Fecha Motivo Febrero 15, 2001 Induccin al proyecto y Taller de Trabajo (5 horas) Abril 4, 2001 Planeacin Normativa, Estratgica y Operativa (5 horas) Junio 12, 2001 Definicin del Plan Operativo Anual [POA] (4.5 horas) Julio 2, 3 y 4, 2001 Estructuracin de Iniciativas de Accin del primer POA con cada uno de los 3 Grupos de Trabajo (4.5 horas) Total Asistencia 27 16 15 9 Horas-Hombre 135 80 67.5 40.5
67 Asistencia 6
323 Horas-Hombre 15
Reuniones adicionales de apoyo

Reuniones 1 Fecha Motivo Febrero 26, 2001 Revisin de resultados 1a. Reunin del Cluster con el Grupo de Trabajo Contraparte (2.5 horas) Marzo 16, 2001 Preparacin de la agenda para la 2a. Reunin del Cluster con el Grupo de Trabajo Contraparte (3.5 horas) Abril 19, 2001 Presentacin del Proyecto y guin de la investigacin de campo a los empacadores en Montemorelos, N.L. (3 horas) Abril 29, 2001 Desayuno-entrevista con el Sr. Carlos Montemayor y el Lic. Othn de la Garza para conversar acerca de los avances y perspectivas del Proyecto (1.5 horas) Mayo 10, 2001 Revisin de resultados 2a. Reunin del Cluster con el Grupo de Trabajo Contraparte y preparacin para la 3a. Reunin del Cluster (3 horas) Total
21
10
30
15
23
69
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len El proceso de planeacin del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len se estructura en tres niveles: planeacin normativa, planeacin estratgica y planeacin operativa que enseguida se presentan. Planeacin normativa La planeacin normativa se refiere a la generacin de los elementos fundamentales que normarn la direccin y comportamiento de los miembros del Cluster que consisten en la Visin, la Misin y los Valores de quienes conforman el grupo de trabajo. La Visin es el enunciado que expresa las condiciones futuras (10 aos) que busca alcanzar el Cluster para el sector citrcola del estado de Nuevo Len, en trminos de su desempeo productivo y comercial considerando los beneficios de productores, comercializadores y otros participantes, tomando como punto de partida para su elaboracin el balance estratgico sectorial. La Misin define lo que los miembros del Cluster se comprometen a promover y realizar en su mbito de accin del sector citrcola con la finalidad de cumplir la Visin, y se expresa en trminos de los productos que ofrecern, los mercados y clientes que atendern y las fuentes de su ventaja competitiva. Los Valores representan los lineamientos de conducta, comportamiento y operacin por los que se regirn los distintos miembros que participan el Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len, que se debern reflejar a su vez en las diversas actividades que realicen. Visin Un sector citrcola, organizado y consolidado que opera en forma de cadena productiva agroindustrial, con altos niveles de productividad y rentabilidad de sus participantes, contando con mayor consumo y reconocimiento de sus productos, atendiendo a mercados nacionales y extranjeros con liderazgo innovador. Los elementos que sustentan el enunciado de la Visin sectorial se enuncian a continuacin:
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Elementos de la Visin: Alta productividad en campo (altos rendimientos, menores costos de produccin). Agrupacin y consolidacin de las cadenas productivas. Atencin a mercados estratgicos. Eficiencia a lo largo de toda la cadena productiva. Rentabilidad para todos quienes participan en el sector citrcola. Alto consumo. Planeacin y toma de decisiones sectoriales fundamentadas en datos y hechos. Enfoque hacia productos con mayor atractividad de mercado (nuevas variedades) y rentables. Crecimiento de la demanda va mayor consumo y diversificacin de mercados. Valor agregado en los productos citrcolas. Produccin bajo estndares internacionales. Adquisicin de insumos a precios bajos a travs de la compra consolidada.
Misin Ofrecer fruta fresca y productos procesados de naranja y otros ctricos a mercados y clientes estratgicos nacionales e internacionales, mediante una slida integracin de productores, empacadores, procesadores y comercializadores, basando su ventaja competitiva en: estacionalidad, calidad, servicio y costo competitivo. Los elementos que dan fundamento a la Misin se centran en los productos actuales y potenciales del Cluster, los mercados y clientes estratgicos presentes y futuros, y las fuentes de la ventaja competitiva. Estos componentes son iniciales y requerirn mayor nivel de detalle para iniciar la puesta en marcha las Iniciativas de Accin.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Elementos de la Misin: Productos del Sector Actuales Naranja en fresco (Valencia, Marrs, Hamlin y Parson Mandarinas y toronjas en fresco Jugo de naranja concentrado Gajos (refrigerados, pasteurizados y congelados) Subproductos Aceite esencial D-Limoneno Cscara (alimento para ganado) Compuestos aromticos
Potenciales Jugo de naranja simple pasteurizado Jugos de toronja y mandarina simple pasteurizado Jugo de naranja fresco y natural Naranja en secciones para ensalada Naranja sin cscara en fresco Dulces Enlatados y conservas Licores
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Elementos de la Misin: Mercados y clientes

Pas Mxico Regin, Estados o Ciudades rea Metropolitana de Monterrey y principales centros urbanos (ciudades medianas y grandes) considerando poblacin, ingresos, establecimientos comerciales, cercana, etc. Inicialmente la franja sur empezando por Texas Toronto y Sur de Ontario/Pacfico Buenos Aires y otros principales centros urbanos Clientes Cadenas de Tiendas de Autoservicio Centrales de Abastos Mercado institucional (hoteles y restaurantes) Importadores y distribuidores locales Importadores y distribuidores locales Importadores y distribuidores locales
Estados Unidos Canad Argentina
Fuentes de ventaja competitiva Estrategia y operacin fundamentada en un modelo de cluster agroindustrial Calidad Servicio (entrega constante y segura) Costo competitivo Tecnologa de produccin Amplia temporada de produccin Marcas privadas y regionales (denominacin de origen) Variedades demandandas por mercados atractivos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Valores Honradez Capacidad de organizacin Reglas claras y transparentes Disciplina Compromiso Confianza Trabajo en equipo Informacin confiable, compartida, transparente y oportuna Visin de largo plazo
Planeacin estratgica La planeacin estratgica consiste en la formulacin de las Lneas Estratgicas que brindan direccin y enfoque a las acciones para el cumplimiento de la Visin. Esto se hace a partir de las Iniciativas de Accin generadas por el Grupo Fundador del Cluster, mismas que fueron analizadas por los consultores del CEE. En la 3a. sesin de planeacin participativa el CEE propuso al Grupo Fundador las Lneas Estratgicas junto con las Iniciativas de Accin que las sustentan siendo stas validadas por el grupo. Lneas Estratgicas Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional. Expansin de la participacin en mercados internacionales. Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola. Organizacin del sector citrcola de Nuevo Len.
VISIN
A continuacin se presentan las Iniciativas de Accin ubicadas en cada Lnea Estratgica. Se han remarcado las Iniciativas de Accin seleccionadas para iniciar su ejecucin en el primer ao (2001-2002). Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado. Promocin de una red de oferta de jugo simple natural. Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional.
Expansin de la participacin en mercados internacionales Instauracin de una representacin comercial de informacin, promocin y apertura de mercados. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios. Concretar el proyecto de la cmara de aire caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola).
Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: Mosca mexicana de la fruta y complejo VTC-pulgn caf. Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Nuevo Len. Creacin del Comit Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos citrcolas en el estado. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola (continuacin...) Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector citrcola en Nuevo Len. Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilizacin. Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha.
Organizacin del sector citrcola de Nuevo Len Fundacin del Consejo para el Fomento y Desarrollo Citrcola de Nuevo Len. Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con inversionistas locales, nacionales y extranjeros. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola.
En el proceso de la planeacin estratgica se estructuraron las Iniciativas de Accin en trminos del corto, mediano y largo plazo a fin de organizar y planificar su ejecucin, en funcin de su importancia y urgencia. Dicha informacin puede ser consultada a detalle en el reporte de la 3a. sesin de planeacin participativa. Lo destacable aqu es mencionar las Iniciativas de Accin a realizar durante los dos primeros dos aos, es decir, en el corto plazo. Las de mediano plazo se ubican en el 3er y 4o. Ao, y las de largo plazo en el 5o. y 6o. ao. Las razones de seleccionar y programar con objetividad las Iniciativas de Accin a realizar en el corto plazo son la disponibilidad limitada de recursos, la necesidad de enfocar los esfuerzos a resolver los principales cuellos de botella y concretar aquellas acciones con mayores posibilidades de xito en su implantacin. Enseguida se presenta la estructuracin del Plan Estratgico de Accin que describe la relacin de las distintas Iniciativas de Accin y su secuenciacin en el corto, mediano y largo plazos. Centro de Estudios Estratgicos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estructuracin del Plan Estratgico de Accin
7. Creacin del Comit Estatal LE3 regulador de la norma oficial de calidad para productos citrcolas en el estado. 17. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola. LE3 LE3 9. Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector citrcola en Nuevo Len. LE3 6. Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Nuevo Len. 16. Formacin de empresas LE4 integradoras de insumos constituidas por citricultores. LE3 13. Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha.
Enfoque a la Organizacin
15. Fundacin del Consejo para el Fomento y Desarrollo Citrcola de Nuevo Len.
LE4
LE3 11. Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilizacin.
Enfoque a los Mercados
20. Instauracin de una representacin comercial de informacin, promocin y apertura de mercados.
LE2
LE3 8. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas.
1. Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas.
LE1
LE1 5. Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional.
LE1 4. Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. LE1 3. Promocin de una red de oferta de jugo simple natural.
14. Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con inversionistas locales, nacionales y LE4 extranjeros. 10. Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. LE3 2. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado. LE1
LE2 18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA.
Enfoque a la Sanidad Vegetal
12. Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: Mosca mexicana de la fruta Complejo VTC-pulgn caf
LE3 LE2 19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios. LE2
LNEAS ESTRATGICAS
LE1: Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional. LE2: Expansin de la participacin en mercados internacionales. LE3: Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola. LE4: Organizacin del sector citrcola de Nuevo Len. Iniciativas de Accin de Corto Plazo incluidas en el primer Plan Operativo Anual. Iniciativas de Accin de Corto Plazo. Iniciativas de Accin de Mediano Plazo. Iniciativas de Accin de Largo Plazo.
NOMENCLATURA
21. Concretar el proyecto de la cmara de aire caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola).
146
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Iniciativas de Accin a realizarse en el corto plazo (1o. y 2o. ao). El nmero indica el consecutivo de Iniciativas de Accin del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len, mismo que servir para llevar un registro para su seguimiento y evaluacin. 1. Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas. 4. Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. 5. Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional. 6. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas. 10. Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. 12. Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: Mosca mexicana de la fruta y complejo VTC-pulgn caf. 16. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores. 18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA. 19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios. 20. Instauracin de una representacin comercial de informacin, promocin y apertura de mercados. 21. Concretar el proyecto de la cmara de aire caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola). Planeacin operativa La planeacin operativa consiste en determinar el Plan Operativo Anual (POA) del primer ao y estructurar las Iniciativas de Accin que lo componen. Para ello, se seleccionaron a partir de las Iniciativas de Accin del corto plazo aquellas Iniciativas que por su impacto, trascendencia y nivel de precedencia debieran arrancarse en el primer ao. Adicionalmente, es importante definir el enfoque que distinguir el POA a fin de encausar el nfasis de las acciones de los distintos participantes del sector. La estructuracin de las cuatro Iniciativas de Accin del primer POA se localizan en el Anexo I.
147
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Plan Operativo Anual 2001-2002

Enfoque a la Organizacin Fundacin del Consejo para el Fomento y Desarrollo Citrcola de Nuevo Len
Enfoque a los Mercados
Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas
Instauracin de una representacin comercial de informacin, promocin y apertura de mercados
Enfoque a la Sanidad Vegetal
Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: Mosca mexicana de la fruta Complejo VTC-pulgn caf
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8. Referencias (web sites)

ABECitrus. The Brazilian Association of Citrus Exporters. http://www.abecitrus.com.br Aguilar, I., Almaraz, A., Palomares, H. Globalizacin y formas de coordinacin territorial: El caso de Tres Sistemas Agroindustriales del Norte de Mxico. UNAM. http://www.unam.mx/rer/ALMARAZ.html ALADI. Asociacin Latinoamericana de Integracin. www.aladi.org/inicio.htm Bureau of Citrus Budwood Registration Annual Report July 1, 1999 - June 30, 2000. Florida State. http://doacs.state.fl.us/~pi/budwood/ar2/default.htm California Citrus Mutual. http://www.cacitrusmutual.com Canada Business and Consumer Site. Datos obtenidos de Statistics Canada: http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php?lang=30&headFootDir=/sc_mrkti/tdst/headfoot&productType=SIC&toFrom Country=CDN&cacheTime=962115865#tag Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad Autnoma de Chapingo. Abril 1999. Citrus Administrative Comitte. http://www.citrusadministrativecommittee.org/ CitrusBelle. http://www.duda.com/citrus/concentrated.html Efruit International. http://www.efruitinternational.com/ FAOSTAT: http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture&language=ES
149
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Florida Agricultural Statistics Service. Citrus Summary 1999-00. http://www.nass.usda.gov/fl/citrus/cs9900p.htm Florida Citrus Processors Association. http://www.fcplanet.org/ Florida Fruit and Vegetable Association. http://www.ffva.com/ Gmez G, F. Junio 2001. Naranja en Mxico: Alternativas de Comercializacin. Simposium de Citricultura. Cd. Victoria, Tamaulipas. Gulf Citrus Growers. http://members.aol.com/gulfcitrus/index.html INEGI. http://www.inegi.gob.mx/ INIFAP. SAGAR. Manual de Produccin de Naranja para Veracruz y Tabasco. Noviembre 1998 INTAL. Instituto para la Integracin de Amrica Latina y El Caribe. http://www.iadb.org/intal/ Muraro, R., Spreen, T., Roka, F. The Impact of the 1999 Brazil Devaluation on the Delivered-In Costs of Oranges Produced in Sao Paulo Brazil. University of Florida. Extension Institute of Food and Agricultural Sciences. http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FE/FE21300.pdf SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx/ Secretara de Economa. http://www.economia.gob.mx/ Secretara de Economa. SNIIM. Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados. http://www.secofisniim.gob.mx/nuevo/index.html Secretara de Produccin y Reforma Agraria. Gobierno de Brasil.
150
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Statistics Canada. http://www.statcan.ca/ Ultimate Citrus Page. http://www.ultimatecitrus.com/ Ultimate Citrus. Florida Citrus Varieties. http://www.ultimatecitrus.com/varieties.html University of Florida. Institute of Food and Agricultural Sciences. IFAS. http://www.ifas.ufl.edu U.S. Census Bureau. Rank Countries by Population. http://www.census.gov/ipc/www/idbrank.html USDA. National Agriculture Statistics Service. http://www.usda.gov/nass/ USDA. A product of the National Agricultural Statistics Service, Agricultural Statistics Board, U.S. Department of Agriculture. http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/fruit/zcf-bb/
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ANEXO 1: Iniciativas de Accin del primer POA (2001-2002)
INTEGRACIN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEN
CDULA DE INFORMACIN BSICA

No.
1 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas. CATEGORA Liderazgo emprendedor: NEGOCIOS basado en la asociatividad. COORDINADOR Gerardo Elizondo Barba LNEA ESTRATGICA 1. Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional.
JUSTIFICACIN El mercado de la ciudad de Monterrey y su rea metropolitana, as como otras ciudades importantes del pas poseen gran capacidad de compra q ue debiera aprovecharse para desplazar mayor cantidad de producto diferenciado. De igual forma los acuerdos comerciales para penetrar mercados internacionales, y aquellos mercados con hbitos de consumo con contraciclos de produccin. Para ello, es neces ario contar con una estrategia comercial sustentada con informacin y conocimiento de esos mercados haciendo nfasis en la promocin. Por otro lado, existe una desorganizacin de los productores para vender su producto, as como desunin entre productores y comercializadores para atender mercados estratgicos. Histricamente productores y empacadores han estado en manos de intermediarios para comercializar la fruta y no han podido lograr una comercializacin conjunta y consolidada. Con la formacin de emp resas comercializadoras de los mismos productores y empacadores, stos podrn accesar directamente mercados nacionales e internacionales estratgicos. Se contrarrestara la invasin creciente de fruta de otras regiones a nuestros mercados, as como favorecera el ordenamiento de la oferta estatal. De la misma forma se desarrollara una relacin comercial ms cercana y justa con las tiendas de autoservicio. BENEFICIOS ESPERADOS Sociales Promocin del capital social a travs de la asociatividad empresarial.
TIPO Ampliacin Algunos productores y empacadores realizan individualmente la comercializacin de la fruta y en ocasiones lo hacen en grupo, pero no de manera constante y planificada.
Privados
Incremento en el volumen de ventas. Obtencin de mejores precios. Mayor certidumbre en el desplazamiento de la fruta.
IMPACTOS ECONMICOS Mejores ingresos para los trabajadores de campo, los productores y empacadores. Aumento en el ingreso de divisas por la exportacin de fruta. Incre mento en la inversin derivada de un mejor desempeo econmico de la actividad citrcola. Mayor consumo de bienes y servicios relacionados con la industria: agroqumicos, cartn, plsticos, combustibles, transportes, entre otros. RESULTADO(S) ESPERADO(S)
IMPACTOS SOCIALES Crear gradualmente una cultura de asociacin en la comunidad. Mejora en la salud por la mayor disponibilidad y promocin del consumo de productos citrcolas.
OBJETIVO Integrar una o varias empresas comercializadoras constituidas por citricultores y empacadores para concretar oportunidades en mercados nacionales y de exportacin estratgicos.
META Tener al menos para Septiembre del 2001 un perfil definido de la empresa comercializadora. La constitucin e inicio de operaciones para Julio del 2002.
Tener constituida la(s) empresa(s) comercializadora(s) con una estrategia de organizacin y de mercado definidas.
UNIDADES DE MEDICIN Perfil de la empresa comercializadora consensado por los socios fundadores.
Alta de la empresa con reglamentos de operacin y toma de decisiones.
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INTEGRACIN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEN No.

1 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas. COORDINADOR Gerardo Elizondo Barba LNEA ESTRATGICA
RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DE LA INICIATIVA Grupo de Trabajo de la Iniciativa: Gerardo Elizondo Barba; Jos Salazar Surez; Raymundo Trevio y Homero Aguirre.
1. Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional. OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIN Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo Len. Secretara de Economa (Delegacin Nuevo Len). Consultor externo. Bancomext. FIRCO; FOCIR y FIRA. ASERCA. Alianza para el Campo.
ORIGEN DE LOS RECURSOS Mixto con la siguiente descripcin: Reglas de operacin de los Programas de Alianza para el Campo. Marzo 15, 2001 Privados: Tiempo y costos directos (viticos, consumibles, comunicaciones) del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para las actividades a realizar. Pblico: Contribucin de asesores y profesionistas requeridos a la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado (especialmente para la actividad 5). ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS 1. Conseguir y analizar la documentacin de la formacin 1. Gerardo Elizondo con apoyo 1. Sntesis de la s (estatutos) y reglas de operacin de cooperativas de de otros participantes del recomendaciones tcnicas productores y comercializadores de frutas en Mxico y en el para la creacin y operacin Cluster. de la empresa resto del mundo (ctricos u otras). comercializadora. 2. Tener el concepto general 2. Desarrollar el propio concepto general de la empresa 2. Grupo de Trabajo de sta de la empresa comercializadora y sus reglas bsicas de operacin con un iniciativa. comercializadora y sus apoyo profesional. reglas bsicas de operacin. 3. Identific ar prospectos a ser socios fundadores que incluya el 3. Grupo de Trabajo de sta 3. Prospectos a ser socios reconocimiento de las vocaciones y capacidades individuales, iniciativa. fundadores con su perfil que sean afines y convencidos de la idea de la iniciativa. (vocaciones y capacidades individuales). 4. Enriquecer el concepto general y las reglas bsicas de 4. Contar con el concepto de 4. Grupo de Trabajo de sta operacin con los prospectos identificados. la empresa iniciativa y prospectos comercializadora y sus contando con facilitacin reglas de operacin. profesional. 5. Determinacin de la 5. Elaborar un estudio de factibilidad que cubra aspectos 5. Consultor externo. factibilidad de la empresa tcnicos, de organizacin, de mercado, financieros y legales comercializadora. de la empresa comercializadora. 6. Reporte de la investigacin de los apoyos y crditos 6. Documentar los apoyos y crditos financieros disponibles 6. Grupo de Trabajo de sta iniciativa con apoyo financieros. para la creacin de la empresa comercializadora. La garanta profesional. la otorga: FONAGRO, FIRA y el productor a la banca 7. comercial. Concretar con los prospectos a socios la creacin de la empresa comercializadora en caso de que sea factible. Constituir la empresa comercializadora. Iniciar operaciones de la empresa comercializadora. 7. 7. Grupo de Trabajo de sta iniciativa con apoyo de un consultor externo. Socios fundadores con apoyo profesional. Direccin general de la empresa. Listado consensado de los socios fundadores y su participacin accionaria. Acta constitutiva de la empresa, polticas y reglamento de operacin. Inicio formal de operaciones.
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1 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Integracin de empresas comercializadoras de productos citrcolas. COORDINADOR Gerardo Elizondo Barba LNEA ESTRATGICA 1. Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Diagnstico para la Integracin y Desarrollo del Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo Len. ITESM Julio, 2001. Planeacin Estratgica y Operativa del Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo Len. Documentacin de casos exitosos que poseen algunos miembros de la Iniciativa del Cluster. OBSTCULOS Riesgo de no disponibilidad de la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario para llevar a cabo la actividad 5. Que el proyecto resulte no factible. Falta inters y compromiso de lo s prospectos para conformar la empresa comercializadora.
RECURSOS CRTICOS Estudio de Factibilidad de la empresa comercializadora. Documentacin de los casos exitosos en Mxico y en el resto del mundo. Liderazgo de los prospectos a ser socios fundadores. Experiencia en la organizacin y constitucin de empresas. Reclutamiento de la mano de obra (pizcadores) para la operacin de la empresa comercializadora.
Objetivo de la Empresa Comercializadora: Organizar y conjuntar la oferta de los socios de las empresas aprovechando las capacidades individuales y de grupo para penetrar mercados estratgicos nacionales e internacionales. Resultados esperados de la Empresa Comercializadora: Mayor y mejor fuerza de comercializacin nacional e internacional. Mejora en la rentabilidad del negocio citrcola. Distribucin de riesgos y beneficios.
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No.
12 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: mosca mexicana y complejo pulgn cafVTC. CATEGORA COORDINADOR Melchor Garca Quintanilla. LNEA ESTRATGICA 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Econmica del sector citcola.
JUSTIFICACIN
Infraestructura Econmica: CLIMA DE NEGOCIOS, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD TIPO Ampliacin El Programa Estatal de Sanidad Vegetal se encuentra ya en o peracin por lo que se trata de fortalecer sus acciones.
La gran limitante de la citricultura estatal para penetrar mercados internacionales inclusive nacional es el e s tatus fitosanitario de la zona. Esto ha trado como consecuencia la falta de reconocimiento de la regin citrcola del estado como zona de baja prevalencia de la mosca mexicana de la fruta por el USDA lo que impide la entrada al mercado norteamericano. A unque en la actualidad no representa un problema presencial es importante considerar la eventual llegada del pulgn caf detonador del virus de la tristeza y que sta iniciativa puede contribuir a su control. Por otro lado, se aprovechara la ventaja comp etitiva de contar con alta calidad de la fruta reconocida por el mercado nacional e internacional, debido en gran parte al clima propicio para la produccin de naranja de mesa.
Privados
BENEFICIOS ESPERADOS Sociales Permanencia y aumento del empleo en la zona productora. Aumenta del circulante en la zona por el ingreso de divisas por concepto de exportacin de productos citrcolas.
Aumento en la productividad en campo. Entrada a mercados nacionales e internacionales restrictivos en aspectos sanitarios. Incremento del valor del producto. Conservacin del activo principal de la industria: las huertas.
IMPACTOS ECONMICOS Acceso a mercados internacionales de mayor valor que actualmente estn slo limitados por el aspecto sanitario. Revaloracin de los productos citrcolas estatales en mercados nacionales.
IMPACTOS SOCIALES Conservacin del medio ecolgico en la zona. Mejora de los ingresos de los trabajadores del sector. Oportunidad de empleo tcnico ms especializado.
OBJETIVO(S) Lograr el estatus de sanidad vegetal requerido para comercializar los productos citrcolas del Estado de Nuevo Len a mercados estratgicos nacionales e internacionales.
RESULTADO(S) ESPERADO(S) Reconocimiento de zona de baja prevalencia en el estado de Nuevo Len por el USDA en cuanto a mosca mexicana de la fruta.
META En 12 meses: General Tern. En 2 aos: el re sto del Estado de Nuevo Len.
UNIDADES DE MEDICIN Documentar las mediciones y unidades para la declaracin de zona de baja prevalencia.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DE LA INICIATIVA Comit Estatal de Sanidad Vegetal.
OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIN Presidentes de las distintas organizaciones citrcolas y autoridades respectivas. Juntas Locales de Sanidad Vegetal. Direccin General de Sanidad Vegetal con su responsable estatal Delegacin de la SAGARPA. Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario. INIFAP.
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12 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN COORDINADOR Melchor Garca Quintanilla. LNEA ESTRATGICA 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Econmica del sector citcola.
Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: mosca mexicana y complejo pulgn cafVTC. ORIGEN DE LOS RECURSOS Mixto: Estatal, Federal y Productores (33% cada uno).
ACTIVIDADES 1. Convocar y concientizar a productores, empacadores, industriales, comercializadores y alcaldes municipales para que se comprome tan con el Programa Estatal de Sanidad Vegetal.
RESPONSABLES 1. Comit Estatal de Sanidad Vegetal con apoyo de los Presidentes de las distintas organizaciones citrcolas y autoridades respectivas. 2. Juntas Locales de Sanidad Vegetal con observancia del Comit Estatal d e Sanidad Vegetal.
RESULTADOS 1. Compromiso de participacin y accin explcitos en acuerdos formales de los involucrados. 2. Deteccin, sanciones y comunicacin de anormalidades en el uso de certificados de movilizacin de la fruta. La no entrada de fruta sin control fitosanitario al estado. Ejecucin de las sanciones definidas.
2.
Corregir las prcticas inadecuadas en la expedicin de los certificados sanitarios de movilizacin de la fruta.
3.
Establecer rutas de trnsito reglamentadas y debidamente resguardadas con mecanismos de seguridad (origen y destino) para la entrada de fruta al Estado de Nuevo Len.
3.
Direccin General de Sanidad Vegetal con su responsable estatal. Direccin General de Sanidad Vegetal con su responsable estatal. Comit Estatal de Sanidad Vegetal, Delegacin de la SAGARPA y Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario.
3.
4.
Definir e instituir sanciones severas con apoyo de las autoridades correspondientes que brinden soporte a las rutas de trnsito autorizadas. Gestionar de manera sustentada una a portacin mayor del 7% actual para la operacin del Programa Estatal de Sanidad derivados del Programa Alianza para el Campo y de otros Programas Federales, Estatales y Municipales.
4.
4.
5.
5.
5.
Obtencin de las ampliaciones de los recursos econmicos.
6.
Definir y gestionar con autoridades bilaterales de alto nivel sobre los requisitos tcnicos para lograr el reconocimiento de la zona de baja prevalencia con una vigencia razonable (10 aos).
6.
Direccin General de Sanidad Vegetal.
6.
Obtencin de los requisitos tcnicos para lograr el reconocimiento de la zona de baja prevalencia. Obtencin de la homologacin de los procedimientos sanitarios del estado de Texas con Mxico. a) Reduccin de poblacin de la mosca mexicana de la fruta; (b y c) Reduccin de embarques sin control. (a, b y c) Deteccin de rboles infectados con el virus; (d) Disminucin de presencia del virus.
7.
Lograr la homologacin de los procedimientos sanitarios del estado de Texas con Mxico.
7.
Direccin General de Sanidad Vegetal.
7.
8.
Cumplir con las recomendaciones del USDA: a) liberacin area de mosca estril; b) supervisin en mercados terminales; c) supervisin del USDA en los PVI (Puntos de Verificacin Interna). Reforzar el a) muestreo, b) anlisis, c) diagnstico y resolucin sobre la c) erradicacin de rboles/huertas infestadas con la enfermedad de la tristeza.
8.
a) Comit Estatal de Sanidad Vegetal; (b y c) Direccin General de Sanidad Vegetal.
8.
9.
9.
(a, b y c) INIFAP con apoyo del Comit Estatal de Sanidad Vegetal y (d) Direccin General de Sanidad Vegetal.
9.
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12 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: mosca mexicana y complejo pulgn cafVTC. COORDINADOR Melchor Garca Quintanilla. LNEA ESTRATGICA 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Econmica del sector citcola.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Presupuestos del Programa Estatal de Sanidad Vegetal de aos anteriores. Reporte anual de la presencia de mosca mexicana de la fruta del Comit de Sanidad Vegetal. Historial reportado por el USDA en cuanto a la sanidad vegetal de la zona citrcola. Otras experiencias exitosas en Programas de Sanidad Vegetal (Experimento con insecticida cebo para erradicar la mosca mexicana de la fruta en 1,000 ha en Montemorelos). Investigaciones de Centros de Investigacin (INIFAP) y Universidades nacionales y extranjeras en materia de la mosca mexicana de la fruta.
RECURSOS CRTICOS Mayor asignacin y agilizacin de recursos econmicos. Comunicacin permanente de todos los involucrados para reportar a la autoridad correspondiente cualquier situacin anmala que se presente en el aspecto sanitario. Informacin actualizada, oportuna y fidedigna de los avances en materia de sanidad vegetal. Personal tcnico y profesional capacitado. Disponibilidad de mosca estril y parasitoides. Avioneta liberadora de mosca estril.
OBSTCULOS Inexistencia de una ruta de trnsito de frutos definida en la entidad que promueve la movilizacin fuera de normatividad. Falta de compromiso de todos los involucrados. La posicin indefinida que puede tomar el USDA ante sta iniciativa. Una baja generalizada del precio de la fruta repercute en el surguimiento de frutos hospederos.
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No.
15 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Fundacin del Consejo para el Fomento y Desarrollo Citrcola de Nuevo Len. COORDINADOR Lic. Othn De La Garza Welsh LNEA ESTRATGICA 4. Organizacin del sector Citrcola de Nuevo Len.
CATEGORA Liderazgo Emprendedor: PROMOCIN de la competitividad del sector citrcola en el estado de Nuevo Len.
JUSTIFICACIN La naturaleza de la actividad citrcola es de largo plazo y la variabilidad del mercado requiere de una estrategia defin ida con planes concretos de desarrollo y promocin que sean congruentes a lo largo del tiempo y enfocados a la competitividad del sector y mantenida al margen de los vaivenes presupuestales y polticos. En otros pases con vocacin citrcola como Espaa, Australia y Estados Unidos (Florida) existen agrupaciones sectoriales que cuentan con recursos propios derivados de esquemas de impuestos y apoyos gubernamentales fijos y preestablecidos por ley. Con una institucin slida a nivel sectorial se puede realizar el cabildeo necesario y aprovechar los acuerdos comerciales para penetrar mercados internacionales donde se cuente con ventaja competitiva o con inters estratgico. Se fortalece el establecimiento de estndares y normas de calidad para la fruta aplicados a una escala en principio estatal a extenderse a nivel nacional que mediante su aplicacin ordene los mercados. Actualmente existen varias organizaciones y agrupaciones citrcolas que en lo individual ninguna representa los intereses de toda la c adena productiva de crticos de Nuevo Len. BENEFICIOS ESPERADOS Sociales Mayor derrama econmica. Canalizar esfuerzos sociales hacia la competitividad ms que hacia presiones polticas. Mejora de la calidad de vida en la regin citrcola.
TIPO Implementacin A la fecha no existe un organismo en el estado que tenga las caractersticas descritas y con una orientacin definida a promover la competitividad del sector.
Privados
Mejorar la rentabilidad de la actividad citrcola. Ofrecer oportunidades de inversin privada rentables. Mejorar la certidumbre en la planeacin dado que es una actividad de largo plazo.
IMPACTOS ECONMICOS IMPACTOS SOCIALES Reducir presiones de emigracin hacia Monterrey. Atraccin de inversiones al sector dirigidas a productividad y solucin de cuellos de botella. Trabajadores mejor capacitados. Ms empleos y mejor pagados en la regin citrcola. Fomento de alianzas estratgicas. Mejor uso de los recursos naturales (agua principalmente). Desplazamiento organizado y planeado de la oferta esperada. Reduccin de costos incrementando productividad. Estmulo al consumo de productos citrcolas. OBJETIVO RESULTADO(S) ESPERADO(S) META UNIDADES DE MEDICIN Crear un organismo profesional, autonmo, a) Perfil del organismo citrcola: a) Iniciativa de ley a) Aprobacin de apartidista y financieramente robusto para que consensada del las Estatutos de su fundacin. represente y coordine a las organizaciones organismo de organizaciones Funciones y responsabilidades. activas y participantes de la cadena productiva acuerdo a su activas e Estructura o rganizacional. instituciones del agroindustrial de los ctricos de Nuevo Len. perfil. Sistema de sostenimiento sector citrcola econmico. del estado. Indicadores de desempeo. b) Aprobacin por el Congreso del Estado de la creacin del organismo y su financiacin. b) Consejo para el Fomento y Desarrollo Citrcola de NL aprobado. Consejo formalizado e institucionalizado. b) Publicacin en el diario oficial del estado.
c) Formalizacin e institucionalizacin del organismo.
c)
c)
Evento oficial para anunciar la formalizacin del organismo.
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RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DE LA INICIATIVA OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIN Grupo de Trabajo de la Iniciativa integrado por: Lic. Othn de la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario; Comisin de Garza, Ing. Eduardo Vaquero, Ing. Francisco Gmez e Ing. Agricultura del Congreso del Estado; Asociaciones activas del sector Manuel Regules. y SAGARPA. ORIGEN DE LOS RECURSOS Mixto con la siguiente descripcin: Privados: Tiempo y costos directos (viticos, consumibles, comunicaciones) del Grupo de Trabajo de la Iniciativa. Pblico: Contribucin de asesores y profesionistas requeridos de la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado.
ACTIVIDADES 1. Documentar y revisar las experiencias exitosas en la conformacin de organismos similares en otros estados o pases. 2. Elaborar un compendio histrico de la citricultura de Nuevo Len. Elaborar el borrador del perfil del organismo citrcola de Nuevo Len y su sistema de financiacin. Generar un borrador de la iniciativa de ley para la creacin y financiacin del organismo. Definir el perfil consensado por las organizaciones activas del sector citrcola sobre la iniciativa de ley, incluyendo a la Comisin de Agricultura del Congreso y a funcionarios del Ejecutivo Estatal. Presentar y conseguir el aval del Gobernador sobre la iniciativa de ley.
RESPONSABLES 1. Lic. Othn De la Garza.
RESULTADOS 1. Reporte de comparacin de elementos clave y sus documentos de referencia. 2. Compendio histrico de la citricultura de Nuevo Len. Borrador del perfil del organismo citrcola. Borrador de la iniciativa de ley. Perfil del organismo y la iniciativa de ley consensados. Aprobacin y compromiso del Ejecutivo Estatal sobre el perfil del organismo y la iniciativa de ley. Presentacin de la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo Estatal al Congreso. Aceptacin y alta ponderacin de la Comisin de Agricultura del Congreso del Estado sobre la iniciativa de ley. Amplia difusin pblica de la formalizacin e institucionalizacin del organismo.
2.
Carlos Montemayor y Rafael Garza Berlanga. Equipo de Trabajo. Equipo de Trabajo.
3.
3. 4.
3.
4.
4.
5.
5.
Equipo de Trabajo.
5.
6.
6.
Lic. Othn de la Ga rza y el Lic. J. Rodolfo Faras.
6.
7.
Presentar la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo Estatal al Congreso.
7.
Ejecutivo Estatal y el Lic. J. Rodolfo Faras.
7.
8.
Gestionar ante la Comisin de Agricultura del Congreso del Estado la aprobacin de la iniciativa de ley.
8.
Equipo de Trabajo.
8.
9.
Realizar el evento para la formalizacin e institucionalizacin del organismo.
9.
Lic. J. Rodolfo Faras.
9.
10. Definir los reglamentos de operacin y de toma de decisiones del organismo. 11. Arrancar la operacin del organismo estableciendo un Plan Estratgico y su primer Plan Operativo Anual.
10. Equipo de Trabajo, el Lic. J. Rodolfo Faras y Comit Tcnico. 11. Director General del organismo.
10. Manual de operacin. 11. Puesta en marcha del organismo con planes y compromisos claramente determinados.
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ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Diagnstico para la Integracin y Desarrollo del Cluster de Naranja de Mesa de Nuevo Len. ITESM Julio, 2001. Planeacin Estratgica y Operativa del Cluster de Naranja de Mesa de Nuevo Len. Consejo de Desarrollo y Fomento de Caf de Chiapas. Florida Department of Citrus. Australian Citrus Board. Manzanas de Washington. Consejo de Gestoras de Ctricos de Valencia, Espaa. (Ing. Nevero/Othn/Raymundo). Kiwi, leche y carne en Nueva Zelanda. Frutas chilenas (uva, duraznos). OBSTCULOS Oposicin a la Iniciativa por motivos polticos o intereses econmicos. Posible politizacin de la Iniciativa. Prolongacin del tiempo para concretar y aprobar la Iniciativa.
RECURSOS CRTICOS Compromiso del Grupo de Trabajo de la Iniciativa. Apoyo efectivo que aportar la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado. Consenso y compromiso de los involucrados en la Iniciativa.
Junio 25, 2001
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No.
20 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Instauracin de una representacin comercial de informacin, promocin y apertura de mercados. COORDINADOR Lic. Othn de la Garza Welsh LNEA ESTRATGICA 2. Expansin de la participacin en mercados internacionales.
CATEGORA Liderazgo emprendedor: INTELIGENCIA COMPETITIVA y PROMOCIN TIPO Implementacin Actualmente no existe una instancia sectorial que genere informacin relevante de mercado especializada en productos citrcolas, que realice esfuerzos de promocin y apertura de mercados estratgicos.
JUSTIFICACIN Una de las grandes limitantes del sector citrcola de Nuevo Len para resolver la crisis de bajos precios y sobreoferta de producto, es la ausencia de informacin relevante y conocimiento de los mercados actuales y potenciales que sustenten la toma de decisiones de productores, empacadores, procesadores y comercializadores, para colocar mayores volmenes de producto a mejores precios y condiciones de venta. Por otro lado, la informacin por si sola no es suficiente. Se requiere realizar esfuerzos formales de promocin de los productos citrcolas del estado en los mercados meta lo que para un productor o empacador le resulta muy costoso, adems que la apertura de dichos mercados se dificulta hacerlo de manera individual. Las oportunidades existen en Norteamrica (EEUU, Canad), Argentina y resto de Centro y Sudamrica mediante el aprovechamiento de acuerdos comerciales, mercados con hbitos de consumo y con contraciclos de produccin. Asimismo el propio mercado nacional es interesante sobre todo en plazas importantes del norte de Mxico como del resto del pas. La existencia de la marca Montemorelos que define una distincin regional, la calidad de la fruta reconocida por el mercado nacional e internacional, contar con un perodo de cosecha ms largo comparativamente a otras regiones y la ventaja de contar con un clima propicio para la produccin de naranja de mesa, fortalece la necesidad de una representacin comercial que genere informacin relevante de mercado, que realice esfuerzos de promocin y apertura de mercados para los productos citrcolas de Nuevo Len.
Privados
BENEFICIOS ESPERADOS Sociales Promocin nacional e internacional de la regin citrcola de Nuevo Len a travs del impulso de sus productos citrcolas.
Ingreso a mercados internacionales. Acceso a segmentos y nichos de mercados nacionales atractivos. Revaloracin de los productos citrcolas.
IMPACTOS ECONMICOS Aumento d e las exportaciones de fruta fresca y procesada. Incremento del consumo de productos citrcolas. Acceso a mejores precios y condiciones de venta.
IMPACTOS SOCIALES
Trabajadores mejor capacitados.
OBJETIVO Instaurar una representacin comercial que genere informacin relevante para la toma de decisiones de mercado, que promueva el consumo de productos citrcolas estatales en mercados nacionales y de exportacin estratgicos para facilitar el acceso a stos a empresas come rcializadoras y empacadoras de Nuevo Len.
RESULTADO(S) ESPERADO(S) Contar con una oficina de representacin comercial del sector citrcola de Nuevo Len .
META En el 2002 tener en operacin la oficina de representacin comercial
UNIDADES DE MEDICIN Acta constitutiva de la oficina de representacin comercial con un programa anual con presupuesto.
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20 TTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIN Instauracin de una representacin comercial de informacin, promocin y apertura de mercados. COORDINADOR Lic. Othn de la Garza Welsh LNEA ESTRATGICA 2. Expansin de la participacin en mercados internacionales.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DE LA INICIATIVA Grupo de Trabajo de la In iciativa: Othn de la Garza Welsh y Francisco Gmez.
OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIN Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo Len. Secretara de Economa (Delegacin Nuevo Len). Bancomext. ASERCA. SAGARPA. Alianza para el Campo.
ORIGEN DE LOS RECURSOS Mixto con la siguiente descripcin: Privados: Tiempo y costos directos (viticos, consumibles, comunicaciones) del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para las actividades a realizar. Pblico: Contribucin de asesores y profesionistas requeridos a la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado. ACTIVIDADES 1. 2. Localizar organismos que realizen actividades similares para enriquecer el diseo de esta iniciativa. Definir el perfil de la representacin comercial y su estructura organizacional para ponerla en funcio namiento. Asignar recursos para los 2 primeros aos de operacin ($2.6 millones de pesos). Disear y validar con las autoridades respectivas un esquema de financiamiento para sustentar la operacin continua de esta representacin comercial y de sus proyectos especiales. Oficializar la instauracin de la representacin comercial. Contratar el responsable de la representacin comercial y asegurar instalaciones, equipo y mobiliario . Presentar un plan de trabajo anual con presupuesto, objetivos y metas , por parte del responsable de la representacin comercial. RESPONSABLES 1. 2. Francisco Gmez. Othn de la Garza con apoyo profesional. Othn de la Garza. Othn de la Garza con apoyo profesional. RESULTADOS 1. 2. Documentacin de los organismos similares. Documentacin del perfil y estructura de la representacin comercial. Conseguir los recursos para la operacin de la representacin comercial. Esquema de financiamiento sustentable de la representacin comercial. Oficializacin de la constitucin de la representacin comercial. Responsable contratado, instalaciones , equipo y mobiliario adquirido. Plan de trabajo, presupuesto, objetivos y metas para el primer ao de operacin de la oficina de representacin comercial.
3. 4.
3. 4.
3.
4.
5. 6.
5. 6.
Othn de la Garza. Francisco Gmez y Othn de la Garza. Responsable de la oficina de representacin comercial.
5.
6.
7.
7.
7.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Integracin y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len. ITESM . Planeacin Estratgica y Operativa del Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo Len. Estudio exploratorio d el mercado de la naranja en el rea Metropolitana de Monterrey. ITESM Julio, 2001. OBSTCULOS Falta de inters y compromiso del sector gubernamental para conformar la representacin comercial. Posible dificultad para observar las ventajas sectoriales y los beneficios individuales.
RECURSOS CRTICOS Financiamiento para su operacin.
Julio 26, 2001
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ANEXO 2: Reportes de las sesiones de planeacin
Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 1a. Reunin de Trabajo
La Naranja en Nuevo Len

1a. Reunin de Trabajo

Febrero 15 del 2001 Sala 2 CEDES Piso 11
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 1a. Reunin de Trabajo 1. BENEFICIOS A OBTENER POR LOS PARTICIPANTES EN LOS 3 NIVELES DE ESTRUCTURA DE UN CLUSTER.
Considerando el siguiente modelo de cluster:
Productores y Comercializadores
Proveedores de Insumos y Servicios Proveedores de Infraestructura Econmica

Tecnologa Recursos Humanos Infraestructura Informtica Recursos Fsica Clima de Financieros Negocios
Se les pidi a los participantes que determinaran los beneficios que ellos identificaban que se obtendran para cada uno de los niveles de los cluster, a continuacin presentamos un listado con cada uno de estos beneficios, dichos listados estn enumerados de acuerdo a la importancia de cada idea. 1.1. Productores y Comercializadores: # Beneficio 1
3 4
Voto s Los comercializadores pueden compartir riesgos con los 14 productores y as lograr una mayor eficiencia en la comercializacin. Lograr como grupo organizado, tener la oportunidad de ser 12 escuchados por los representantes gubernamentales locales y en el extranjero sobre asuntos comerciales y sanitarios. Contar con un sistema de informacin de mercados 12 necesarios para una adecuada toma de decisiones Los Productores podrn concurrir a los mercados en 12 bloques organizados que les permitan mayores beneficios en las negociaciones (Precio, Tecnologa, etc) Costos competitivos en los costos de Mano de Obra 12
% de votacin 52%
44%
44% 44%
44%
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 1a. Reunin de Trabajo 1.2. Proveedores de Insumos y Servicios: # Beneficio 1 2 Oportunidad de colocar ms productos y tecnologas en lo que corresponde al proceso de produccin. Acceso a una mayor cantidad de clientes, as como aumentar el volumen de las ventas por las compras en grupo. Mejora de la calidad de los productos y servicios de venta y posventa debido a la mayor competencia en el sector. Oportunidad para invertir ms en investigacin y desarrollo de nuevos y mejores productos y tecnologas Otorgar constancia en la demanda de mano de obra de campo con mejores condiciones.
Voto s 16 12
% de votacin 60% 44%
3 4 5
8 8 8
30% 30% 30%
1.3. Proveedores de Infraestructura econmica: # Beneficio 1
Oportunidad de colocar mayores crditos y financiamiento de capital con mejores condiciones para los participantes de la cadena productiva. Oportunidad de mayores ingresos al tener nuevos y ms 10 variados servicios tales como informacin sobre mercados nacionales e internacionales, pronsticos del tiempo, empaque, etc. Oportunidad de colocar mayor equipo para el 8 procesamiento de ctricos a escala domstica y comercial.
Voto s 12
% de votacin 44%
37%
30%
2. USOS Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO. En una siguiente etapa del proceso, se les pidi a los participantes que mencionaran cules podran ser los usos que el cliente le da al producto naranja de mesa y cules deben de ser las caractersticas de calidad con las que debe de cumplir el mismo para satisfaces las necesidades y expectativas del cliente. Los resultados obtenidos de la identificacin de los usos de la naranja de mesa y sus requerimientos de calidad enseguida se muestran.
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 1a. Reunin de Trabajo Producto Caractersticas de Calidad 1. Jugo de naranja a nivel Rendimiento de slidos. industrial. Cascara delgada Relacin de acidez-azucar aceptable (Grados Brix). 2. Ensaladas para la Relacin de acidez-azucar aceptable (Grados industria. Brix). Fcil de Pelar. Tamao Grande (2 7/8 +/- , Tamaos 80s) Sin semilla. Cumplir con estndares de maduracin del USDA. Color interno. 3. Fruta de Mesa Relacin de acidez-azucar aceptable (Grados Brix). Fcil de Pelar. Tamao Grande (2 +/- ) Buena presentacin. Disponibilidad. Larga Vida de anaquel (>= 30 das). Libre de plagas y daos 4. Dulces y Postres Relacin de acidez-azucar aceptable (Grados Brix). Fcil de Pelar. Tamao Grande (2 +/- ) Buena presentacin. Disponibilidad. Larga Vida de anaquel (>= 30 das). Libre de plagas y daos 5. Licor Cumplir estndares de maduracin del USDA. Relacin de acidez-azucar aceptable (Grados Brix). Rendimiento de slidos. 3. Anlisis FODAPs. Por ltimo, se les pidi a los participantes que mencionaran cules eran, a su criterio, las Fortalezas, Debilidades, Amenazas , Oportunidades y Problemas crnicos del sector de la naranja de mesa, obteniendo los siguientes resultados:
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 1a. Reunin de Trabajo 3.1. Fortalezas. Se entiende por fortaleza, una condicin interna del sector que le permite competir con una alta probabilidad de xito. Alta Calidad de la fruta Larga de anaquel. Tamao Adecuado (2 1/2 +/- 1/4) Buena presentacin. Relacin de acidez-azucar aceptable (Grados Brix). Libre de Plagas.
Posicin geogrfica de la regin que permite el acceso fcil a mercados nacionales e internacionales (principalmente EUA). Alta Capacidad de Produccin. Perodo de cosecha ms largo comparativamente que en otras regiones, lo que permite distribuir en un plazo ms largo la comercializacin.
3.2. Debilidades. En tendemos por estas, aquellas condiciones internas del sector que lo colocan en una posicin de desventaja frente a sus competidores. Altos costos de produccin comparado con otras regiones del pas y del mundo. Procesos productivos ineficientes. Desorganizacin de productores para vender. Desunin entre productores y comercializadores para atender mercados estratgicos. Alto riesgo por heladas lo cual provoca inseguridad en los productores . Falta de agua. El sector se encuentra descapitalizado despus de varios aos de baja rentabilidad. 3.3. Oportunidades. Por oportunidad entendemos toda condicin externa al sector, que ofrece mayores perspectivas de desarrollo y que No son controladas por el mismo. Desgravacin prevista para jugos en el TLC en el ao 2008.
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 1a. Reunin de Trabajo Aumentar la venta al mercado de la ciudad de Monterrey ya que tiene una gran capacidad de compra. Penetrar en mercados internacionales, empezando por Canad y Texas . Lograr ser reconocidos como una zona de baja prevalencia por el USDA en cuanto a la mosca mexicana de la fruta. Aprovechar la marca Montemorelos para que el producto sea reconocido nacional e internacionalmente.
3.4. Amenazas. Por amenaza se entiende, toda aquella condicin externa al sector que representa un obstculo para su desarrollo. Estas NO pueden ser controlados por el mismo. Sobreproduccin Mundial. Derivacin del producto agua para uso urbano. Heladas. Llegada de Plagas como el virus de la tristeza propagada por el pulgn caf. Escasez de mano de obra, demandado por las concentraciones urbanas. La invasin desesperada y creciente de fruta de otras regiones a nuestros mercados. Concentracin excesiva de la demanda en tiendas de autoservicio que buscan siempre precios bajos. 3.5. Problemas crticos. Un problema crnico es una debilidad o amenaza que por no haber sido atendida a tiempo, se ha convertido en un problema mucho mayor al que era y por lo cual se le ha determinado como crtico.
Estar en manos de introductores para comercializar la fruta y no haber podido lograr una comercializacin agrupada de los productores. Falta de estndares de calidad (NOM) para la comercializacin, aplicados nacionalmente. La inactividad de las jugueras. Falta de una estrategia comercial sectorial.
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 2da. Reunin de Trabajo

Abril 4 del 2001 Sala 2 CEDES Piso 11
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 2da. Reunin de Trabajo
1. Visin del Sector Citrcola de Nuevo Len 2010.

Un sector citrcola, organizado y consolidado que opera en forma de cadena productiva agroindustrial, con altos niveles de productividad y rentabilidad de sus participantes, contando con mayor consumo y reconocimiento de sus productos, atendiendo a mercados nacionales y extranjeros con liderazgo innovador
ELEMENTOS DE LA VISIN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alta productividad (altos rendimientos, menores costos de produccin). Consolidacin y agrupacin de la cadena productiva. Atencin a mercados estratgicos. Eficiencia en la cadena productiva. Negocio rentable para todos. Alto consumo. Planeacin y toma de decisiones sectoriales fundamentadas en datos y hechos. Enfoque hacia productos con mayor atractividad de mercado (nuevas variedades) y rentables. 9. Crecimiento de la demanda va mayor consumo y diversificacin de mercados. 10. Valor agregado en los productos citrcolas. 11. Produccin bajo estndares internacionales. 12. Adquisicin de insumos a precios bajos a travs de la compra consolidada.
2. Misin del Cluster Naranja de Mesa de Nuevo Len.

Ofrecer fruta fresca y productos procesados de naranja y otros ctricos a mercados y clientes estratgicos nacionales e internacionales, mediante una slida integracin de productores, empacadores, procesadores y
comercializadores, basando su ventaja competitiva en: estacionalidad, calidad, servicio y costo competitivo
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 2da Reunin de Trabajo
ELEMENTOS DE LA MISIN a) Productos del cluster. Actuales Naranja en fresco (Valencia, Marrs, Hamlin y Parson). Mandarinas Toronjas Jugo de naranja concentrado Gajos (refrigerados, pasteurizados y congelados) Subproductos
Aceite esencial D-Limoneno Cscara (alimento para ganado) Compuestos aromticos
Potenciales Jugo de naranja simple pasteurizado. Jugos de toronja y mandarina simple pasteurizado. Jugo de naranja natural. Naranja en secciones para ensalada. Naranja sin cscara en fresco. Dulces. Enlatados y conservas. Licores. b) Mercados y clientes estratgicos. Regin o Pas Mxico Pases, Estados o Ciudades rea Metropolitana de Monterrey y principales centros urbanos (ciudades medianas y grandes). Nmero de habitantes y regin geogrfica. Texas y California Argentina, Chile y Uruguay Toronto y Sur de Ontario/Pacfico Clientes Tiendas de Autoservicio. Mercados de Abasto. Distribuidores Institucionales (hoteles y restaurantes, comedores industriales, universidades, gobierno)
Estados Unidos Sudamrica Canad Norte de Europa Australia
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c)
Ventaja competitiva. Estrategia y operacin fundamentada en cluster agroindustrial. Calidad. Servicio (entrega constante y segura). Costo competitivo. Tecnologa de produccin. Larga temporada de produccin. Marcas privadas y regionales (denominacin de origen). Variedades que demandan los mercados.
3. Valores del Cluster Naranja de Mesa de Nuevo Len.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Honradez. Capacidad de organizacin. Reglas claras y transparentes. Disciplina. Compromiso. Confianza. Trabajo en equipo. Informacin confiable, compartida, transparente y oportuna.
4. Iniciativas de Accin para solucionar los problemas crticos.

IAPC1. Formar empresas comercializadoras que agrupen a citricultores y empacadores con objetivos claros a corto mediano y largo plazo, manejadas por productores con la fuerza suficiente para tomar decisiones que mejor correspondan al grupo participante y de esta forma entrar a mercados nacionales y de exportacin con mejores resultados que hagan a la actividad ms rentable. (P1 y P4) IAPC2. Generar un censo sectorial de huertas, corredoras, empacadoras y procesadoras que sea confiable y que permita evaluar la situacin real de la oferta y fundamente la estrategia comercial. (P1, P3 y P4) IAPC3. Crear el Comit Estatal (federal) regulador de la norma oficial de calidad para los productos citrcolas y que colabore con las autoridades competentes para homologarla a estndares internacionales como accin inmediata para ofertar la produccin local promoviendo su establecimiento y difusin a los consumidores sobre las bondades de tener buenos productos. (P2) IAPC4. Integrar grupos de inversionistas y crear alianzas con la industria procesadora local para reactivar y modernizar las diferentes plantas procesadoras y empacadoras que actualmente estn cerradas o que operan a baja capacidad. (P3) -4-
IAPC5. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados disponible a los productores respecto a los compradores, actualizacin de las demandas de los consumidores en cuanto a calidades, cantidad de fruta disponible, precios de venta y oportunidades en los diversos mercados a los que se concurre. (P2, P4) IAPC6. Creacin de un Consejo Estatal Citrcola que agrupe a toda la cadena productiva agroindustrial e impulse el uso obligatorio de la norma oficial y brinde apoyo a la difusin y consumo de los ctricos en el estado. (P1, P3) IAPC7. Penetrar en el mercado de jugo simple promoviendo y apoyando el trabajo de las jugueras para desplazar fruta y sacar del mercado en fresco a las segundas; exigiendo al gobierno su apoyo y participacin en la apertura de fronteras. (P3)
5. Iniciativas de Accin "OD" que aprovechan las oportunidades al subsanar las debilidades.
IAOD1. Crear una agrupacin que comercialice integralmente la fruta, en fresco y procesado. (O1, O2, D2, D3, D7) IAPC1 IAOD2. Promover el consumo a escala regional y nacional a travs de campaas de promocin y publicidad enfatizando la marca Montemorelos y los valores nutritivos de la fruta. (O4, D7, A6) IAOD3. Impulsar fuertemente la estratificacin de calidad de la fruta de mesa. (D1, D2, D3, D4, D5 y D6) IAPC3 IAOD4. Aprovechar capacidad ociosa de jugueras para desplazar exceso de fruta y aprovechar desgravacin prevista en el TLC. (O1) IAPC4 NO ES INICIATIVA IAOD5. Fortalecer las instancias de investigacin para que proporcionen informacin confiable de estadsticas, comportamiento de portainjertos y nuevas variedades, tcnicas de cultivo, tcnicas de cosecha, que se apoye en el INIFAP para que se produzcan nuevas variedades con patrones tolerantes. (O5, D1, D4, D5) IAOD6. Creacin de una banca de desarrollo que aterrice sus programas en los proyectos empresariales de los productores otorgando financiamiento en las condiciones adecuadas va crditos a largo plazo y tasas accesibles que mejoren su productividad y accedan a mercados atractivos. (O1, O3, O4, O5, D5, D6) IAOD7. Integrar a los productores desde la produccin hasta la comercializacin para aprovechar los tratados de libre comercio y penetrar mercados internacionales atractivos, as como formando grupos de compra de insumos para incrementar los rendimientos y bajar costos. (O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7) IAPC1
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IAOD8. Fortalecer al Consejo Nacional Citrcola como instancia que facilite la conversin de la actividad en un negocio rentable, que estimule y exija a las autoridades mexicanas su compromiso a fin de eliminar las barreras comerciales no arancelarias sobre todo hacia los EUA. (O1, O3, D1, D2, D3, D7) relacionado a IAPC6 IAOD9. Intensificar acciones que aseguren que todo el estado sea y se mantenga de baja prevalencia de la mosca o un tratamiento diferente al bromuro de metilo, esto con respecto a la exportacin a EUA. (D1)
6. Iniciativas de Accin "AF" que contrarrestan las amenazas, apoyndose en las fortalezas.
IAAF1. Tecnificar los sistemas de produccin en la huerta enfocndose en: a) Mejorar los mtodos de cultivo en cuanto a manejo de plagas. b) Promover e invertir en sistemas de aprovechamiento eficiente del agua para prolongar la estacionalidad. c) Programar corte aprovechando periodo de cosecha para no sobre ofertar. (A2, A3, A4, A5, F2, F3, F4, F5) IAOD5
IAAF2. Construccin de obras de riego que garanticen el abasto de agua. (A2, F2, F3, F4, F5) IAAF3. Aprovechar la posicin geogrfica y clima as como los TLC que se tienen con otros pases para diferenciar la calidad con un nivel de calidad superior a la de otras regiones y por lo tanto tenga un precio superior. (A1, A7, F3) NO ES INICIATIVA IAAF4. Gestionar ante los gobiernos estatal y federal recursos para hacer un diagnstico sobre la infestacin de la enfermedad de la tristeza, e iniciar un programa de reconversin de portainjertos, introducir variedades de naranjos ms resistentes a las heladas y al virus de la tristeza, y resguardar la zona para que no entre fruta de otros estados con plagas. (A3, A4, A7, F1, F3, F4) IAOD9 IAAF5. Desarrollar e implementar una estrategia comercial dirigida a los diferentes segmentos y nichos de mercado que diferencien la fruta de la regin por su calidad y que se promueva a travs de campaas publicitarias el consumo de la fruta de Nuevo Len como fruta de alta calidad. (A1, A6, A7, F1, F2, F3, F4) apoyo parcial IAOD2 IAAF6. Organizar la contratacin de la mano de obra de campo principalmente en la temporada de cosecha. (A5, F2, F5)
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IAAF7. Promover la creacin de una efectiva banca de desarrollo que canalice los recursos financieros en las condiciones que realmente se pueden aprovechar y garantizar el pago de los mismos. (A2, A3, A4, A5, A6, A7, F2, F3, F5.) IAOD6 IAAF8. Aprovechar la capacidad instalada para organizadamente ofertar a las cadenas de tiendas de autoservicio y contrarrestar la entrada de fruta de otras regiones, logrando una mejor negociacin donde no se permita vender por debajo de los costos de produccin. (A6, A7, F1, F2, F5) IAPC1 IAAF9. Surtir todo el ao con producto propio e importado de otras regiones o pases fuera de la temporada regional. (A1, A6, F1, F2, F5) IAPC1
7. Estructuracin de las Lneas Estratgicas e Iniciativas de Accin.

Lnea Estratgica 1: Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional. Clave IAPC1 Nombre Formacin de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportacin. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple natural. Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional. Clase Negocios y Asociatividad
IAPC7A IAPC7B IAOD2
Negocios Negocios Promocin
IAAF5
Negocios
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Lnea Estratgica 2: Expansin de la participacin en mercados internacionales. Por definir Iniciativas de Accin. Mercados internacionales prospectos para dirigirse en primera instancia: Estados Unidos. Ciudades importantes del estado de Texas (Mc Allen y Mission). Argentina. Buenos Aires Canad. Por definir provincias y ciudades. Lnea Estratgica 3: Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola.
Clave IAPC2 IAPC3
Nombre Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Nuevo Len. Creacin del Comit Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos citrcolas en el estado. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas. Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector citrcola en Nuevo Len. Creacin de una banca de desarrollo que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilizacin.
Clase Informtica Calidad y productividad
IAPC5 IAOD5
Inteligencia competitiva Tecnologa
IAOD6
Recursos financieros
IAAF2
Infraestructura fsica
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Continuacin Lnea Estratgica 3: Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola. Clave
IAAF4 IAOD9 y
Nombre Rediseo del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los ctricos).
Clase Clima de negocios (normatividad)
Diagnstico sobre la infestacin de la enfermedad de la tristeza. Programa de reconversin de portainjertos e introduccin de variedades de naranjos resistentes a las heladas y al virus de la tristeza. Resguardo sanitario de la regin citrcola.
Tecnologa
Clima de negocios (normatividad) Clima de negocios (normatividad) Recursos humanos
Fortalecimiento de acciones y programas relacionados con la sanidad vegetal.
IAAF6
Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha.
Lnea Estratgica 4: Organizacin del sector citrcola de Nuevo Len. Clave IAPC4 Nombre Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con inversionistas locales, nacionales y extranjeros. Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a los principales participantes y organizaciones activas de la cadena productiva agroindustrial. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola. Clase Negocios y Asociatividad
IAPC6
Asociatividad
IAOD7 IAOD8
Negocios y Asociatividad Asociatividad
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Le n Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 3a. Reunin de Trabajo


Junio 12 del 2001 Sala 3 CEDES Piso 11
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Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Le n Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 3a. Reunin de Trabajo
1. Resultados de la Planeacin Operativa. La planeacin operativa del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len consisti en la definicin de las Iniciativas de Accin que tendrn como finalidad la integracin y desarrollo de este Cluster. La definicin se hizo mediante una sesin de planeacin participativa considerando el balance estratgico del sector citrcola del estado realizado previamente y que comprende los elementos: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y problemas crticos de esta actividad econmica. El resultado final es un listado de las Iniciativas de Accin para integrar y desarrollar el Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len que a continuacin se presentan: No Iniciativa de Accin 1. Formacin de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportacin. 2. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado. 3. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple natural. 4. Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. 5. Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional. 6. Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Nuevo Len. 7. Creacin del Comit Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos citrcolas en el estado. 8. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas. 9. Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector citrcola en Nuevo Len. 10. Creacin de una banca de desarrollo que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. 11. Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilizacin. 12. Rediseo del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los ctricos). Diagnstico sobre la infestacin de la enfermedad de la tristeza. Programa de reconversin de portainjertos e introduccin de variedades de naranjos resistentes a las heladas y al virus de la tristeza. Resguardo sanitario de la regin citrcola. Fortalecimiento de acciones y programas relacionados con la sanidad vegetal 13. Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha. 14. Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con inversionistas locales, nacionales y extranjeros. 15. Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a los principales participantes y organizaciones activas de la cadena productiva agroindustrial.
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16. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores. 17. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola. 18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA 19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios. 20. Formacin de un organismo citrcola de informacin, promocin y apertura de mercados internacionales, as como de labores de gestora ante entidades gubernamentales, nacionales y extranjeras. 21. Concretar el proyecto de la Cmara de Aire Caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola 2. Plan Estratgico de Accin (PEA). En el Plan Estratgico de Accin (PEA) se seleccionan las Iniciativas de Accin resultantes de la Planeacin Operativa y se ubican stas en el tiempo, es decir, en el corto, mediano y largo plazo. Esta priorizacin se realiza de acuerdo al grado de Importancia y Urgencia que cada Iniciativa tenga para el logro de la Visin y Misin del Cluster. De acuerdo al proceso de priorizacin realizado por el grupo de trabajo el Plan Estratgico de Accin del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len quedo estructurado como sigue: a) Corto Plazo No. Iniciativa de Accin 1 Formacin de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportacin. 4 Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. 5 Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional. 6 Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas. 10 Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. 12 Fortalecimiento del del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los ctricos). 16 Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores. 18 Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA. 19 Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios. 20 Formacin de un organismo citrcola de informacin, promocin y apertura de mercados internacionales, as como de labores de gestora ante entidades gubernamentales, nacionales y extranjeras. 21 Concretar el proyecto de la Cmara de Aire Caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola -3-
b) Mediano Plazo No. Iniciativa de Accin 2 Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado. 6 Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Nuevo Len. 7 Creacin del Comit Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos citrcolas en el estado. 9 Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector citrcola en Nuevo Len. 11 Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilizacin. 13 Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha. 14 Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con inversionistas locales, nacionales y extranjeros. 15 Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a las principales organizaciones y participantes activos de la cadena productiva agroindustrial. 17 Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola. c) Largo Plazo No. Iniciativa de Accin 3 Promocin de una red de oferta de jugo simple natural. 3. Plan Operativo Anual (POA). Los Planes Operativos Anuales (POA) consisten en la instrumentacin operativa del PEA ao con ao. Para esto se seleccionan las Iniciativas que corresponden slo al corto plazo, es decir, aquellas que se llevarn a cabo los prximos dos aos. A partir de estas Iniciativas se consideran slo aquellas que presenten las mayores posibilidades de concretar resultados y que posean menores dificultades para su realizacin. Con ello se busca afianzar el Plan Estratgico de Accin con resultados concretos en el primer ao que sirva para alentar a los miembros del Cluster y sustentar las siguientes Iniciativas de Accin a implementarse. Al finalizar el ao de operacin del POA, se revisa el avance en las Iniciativas de Accin con la finalidad de definir el siguiente POA, el cual puede incluir Iniciativas de Accin no concluidas en el POA anterior, Iniciativas presentes en el PEA o nuevas Iniciativas que tengan como propsito atender problemas o contingencias surgidas durante el periodo. Este proceso se hace sin perder de vista el cumplimiento de la Misin y la Visin del Cluster. El Plan Operativo del primer ao para el Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len queda estructurado de la siguiente manera:
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No. 1 12 15 20
PRIMER PLAN OPERATIVO ANUAL (2001-2002) CLUSTER NARANJA DE MESA DE NUEVO LEN Iniciativa de Accin Formacin de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportacin. Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los ctricos). Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a las principales organizaciones y participantes activos de la cadena productiva agroindustrial. Formacin de un organismo citrcola de informacin, promocin y apertura de mercados internacionales, as como de labores de gestora ante entidades gubernamentales, nacionales y extranjeras.
stas Iniciativas de Accin requieren ser estructuradas en un perfil o ficha tcnica para ser debidamente identificadas y justificadas, conseguir los recursos para llevarlas a cabo e iniciarlas en el primer ao de gestin del Cluster. Cabe sealar que la Iniciativa de Accin No. 12 Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal representa un conjunto de iniciativas mismas que estn significativamente ligadas y que requieren un anlisis ms detallado de tipo tcnico, para la definicin precisa de la las Iniciativas de Accin que en materia de sanidad vegetal deban incluirse en el primer POA. Las Iniciativas de Accin vinculadas con el Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los ctricos) son: 18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA. 19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios. 21. Concretar el proyecto de la Cmara de Aire Caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola). Adicionalmente, se mencionaron en la 2a. Reunin de Trabajo acciones relacionadas con el tema de sanidad vegetal que a continuacin se presentan y que se recomienda tomar en consideracin en la revisin de la Iniciativa No. 12. Diagnstico sobre la infestacin de la enfermedad de la tristeza. Programa de reconversin de portainjertos e introduccin de variedades de naranjos resistentes a las heladas y al virus de la tristeza. Resguardo sanitario de la regin citrcola. Fortalecimiento de acciones y programas relacionados con la sanidad vegetal.
-5-
Del anlisis de gabinete posterior a la tercera reunin, se recomienda iniciar en el primer ao la formacin del Consejo Estatal Citrcola, ya que su mayor contribucin ser la de conjuntar los esfuerzos de los distintos actores y beneficiarios del sector citrcola y mantener el rumbo en la direccin correcta. El perfil de este organismo, su nombre, sus estatutos, mbito de accin, entre otros aspectos que son fundamentales deber ser trabajado en el desarrollo de la propia Iniciativa de Accin. Lo importante a sealar es el hecho que este organismo rector de la citricultura estatal tendr como misin: dar continuidad al esfuerzo conjunto que esta por iniciar para que la citricultura sea fuente de oportunidades para todos aquellos que participan en dicho sector. Tal vez sea prudente iniciar el funcionamiento de este organismo de manera virtual y a la par del desarrollo de las dems Iniciativas de Accin del primer ao de trabajo en lo que se consolida y formaliza su fundacin. En la siguiente pgina se muestra la secuenciacin de las Iniciativas de Accin que permite visualizar en perspectiva el Plan Estratgico de Accin e identificar cules Iniciativas tienen que realizarse antes para darle sustento a otras manteniendo como meta el cumplimiento de la Misin y Visin del Cluster. De igual forma, es un apoyo para la revisin de los Planes Operativos Anuales y en la estructuracin de los siguientes POAs. Es decir, ao con ao se revisa el PEA y se decide bajo consenso del Cluster que nuevas Iniciativas de Accin se deben incluir siendo este diagrama de gran utilidad para dicha tarea. El diagrama exhibe en su costado izquierdo los tres enfoques en que se basar la operacionalizacin del PEA en su primer ao de ejecucin, esto es, enfoque hacia la organizacin del sector, enfoque hacia los mercados y enfoque hacia la sanidad vegetal. Esto refleja a su vez, el nfasis que tendr el primer POA con los resultados concretos que se buscan cumplir al trmino del primer ao de trabajo, hacindolos explcitos en la estructuracin de las primeras cuatro Iniciativas de Accin. Cabe destacar que las Iniciativas de Accin elegidas para el primer Plan Operativo Anual pertenecen a cada una de las cuatro lneas estratgicas en que se fundamenta la planeacin estratgica del Cluster, lo que muestra alta congruencia con lo planteado originalmente. Es destacable que la razn de la estrategia de expansin en los mercados internacionales, la fundamenta el grupo en la solucin de la problemtica de la sanidad vegetal, sin embargo, el conocimiento de los mercados exteriores es muy importante y se prev cubrir con la Iniciativa de Accin No. 20. Debido a que es un punto medular la organizacin e integracin del sector citrcola, y que representa una parte esencial en la formacin de Clusters, se recomienda y a reserva de revisarlo con el Grupo de Trabajo Contraparte del Cluster, evaluar en la estructuracin de las Iniciativas de Accin, las condiciones actuales de las entidades que actualmente desarrollan las actividades o responsabilidades respectivas en las Iniciativas tendientes a organizar e integrar a los participantes del Cluster con el fin de optimizar los recursos y capitalizar las estructuras existentes. -6-
Integracin y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo Len Centro de Estudios Estratgicos Reporte de la 3a. Reunin de Trabajo Secuenciacin de las Iniciativas de Accin del Plan Estratgico de Accin
LE3 7. Creacin del Comit Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos citrcolas en el estado. LE4 16. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores . LE3 17. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola. LE3 9. Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector citrcola en Nuevo Len. 20. Formacin de un organismo LE2 citrcola de informacin, promocin y apertura de mercados internacionales, as como de labores de gestora ante entidades gubernamentales, nacionales y extranjeras. LE3 8. Desarrollo de un sistema de informacin de mercados de productos citrcolas. 4. Campaas de promocin y publicidad para incrementar el consumo de productos citrcolas a escala regional y nacional. LE3 6. Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Nuevo Len. LE3 11. Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilizacin. LE3 13. Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha.
Enfoque a Organizacin
LE4 15. Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a las principales organizaciones y participantes activos de la cadena productiva agroindustrial .
LE1
Enfoque a Mercados
LE1 1. Fortalecer y/o crear empresas comercializadoras constituidas por citricultores y empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportacin.
5. Desarrollo e implementacin de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y nacional.
LE1
14. Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con inversionistas locales, nacionales y extranjeros. LE4
LE1 3. Promocin de una red de oferta de jugo simple natural.
10. Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva citrcola. LE3
LE2 18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA. 2. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado. LE1
Enfoque a Sanidad Vegetal
12. Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los ctricos).
19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios .
LNEAS ESTRATGICAS NOMENCLATURA
LE3
LE2
LE1: Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional. LE2: Expansin de la participacin en mercados internacionales. LE3: Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola. LE4: Organizacin del sector citrcola de Nuevo Len. Iniciativas de Accin de Corto Plazo incluidas en el primer Plan Operativo Anual. Iniciativas de Accin de Corto Plazo. Iniciativas de Accin de Mediano Plazo. Iniciativas de Accin de Largo Plazo.
LE2 21. Concretar el proyecto de la Cmara de Aire Caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrcola).
-7-
ANEXO 3: Asistencia a las sesiones plenarias de planeacin
Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey Centro de Estudios Estratgicos
CLUSTER NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEN
GRUPO DE TRABAJO
1 2 3 4 5 6 7 Manuel Rgules Francisco Gmez Garca Estebn Armando Cavazos Leal Raymundo Trevio Parras Gerardo Elizondo Barba Othn de la Garza Welsh Eduardo Vaquero Bazn
GRUPO FUNDADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hctor Elas Calles Senz Melchor Garca Quintanilla Arturo Gmez Garca Manuel Rgules Francisco Gmez Garca Federico Salazar Ballesteros Carlos J. Vaquero Bazar Homero Aguirre Lozano Rubn G. Cavazos Cardoso Isidoro Ruiz Gmez Ral Trevio Gmez Ral Leal Crdenas Jos Crdenas 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Othn de la Garza Welsh Raymundo Trevio Parras Gilberto Lpez Martnez Gerardo Elizondo Barba Jess Antonio Dvalos Echavarra Pedro G. Vaquero Bazn Jorge Cant Valderrama Eduardo Vaquero Bazn Rodolfo De La Garza Welsh Fernando Azcnaga R. Esteban Armando Cavazos Leal Alfonso Cavazos Leal Alfonso Francisco Salazar Tmez
Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey Centro de Estudios Estratgicos
CLUSTER NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEN LISTA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES PLENARIAS DE PLANEACIN DEL 15 DE FEBRERO DEL 2001 AL 12 DE JUNIO DEL 2001 Ttulo
Sr. Sr. Lic. Ing. IAZ Sr. Sr. Lic. LAE Sr. Ing. IAP Sr. Sr. Ing. IAF C.P. Sr.
Nombre
Alfonso Cavazos Leal Alfonso Francisco Salazar Tamez Arturo Gmez Garca Carlos J. Vaquero Bazar Carlos Montemayor Eduardo Vaquero Bazn Esteban Armando Cavazos Leal Federico Salazar Ballesteros Fernando Azcnaga R. Fernando Cant Guzmn Fernando Carmona Francisco Gmez Garca Gerardo Elizondo Barba Gilberto Lpez Martnez Hctor Elas Calles Saenz Homero Aguirre Lozano Isidoro Ruiz Gmez Jess Antonio Dvalos Echavarra Jorge Cant Valderrama Jos Crdenas Jos Limones Luis de H Manuel Rgules Melchor Garca Quintanilla Othon De La Garza Welsh Pedro G. Vaquero Bazn Ral Leal Crdenas Ral Trevio Gmez Raymundo Trevio Parras Rodolfo De La Garza Welsh Rubn G. Cavazos Cardoso Tefilo Jos de la Garza Vicente Tllez
15 de febrero
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 de abril
12 de junio
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ing. Ing. LAE Ing. Sr. Ing. Sr. Lic. Prof.
4 4
4 4 4 4
Integracin y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco del Estado de Nuevo Len
Es un proyecto realizado por el Centro de Estudios Estratgicos del Sistema ITESM para la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo Len
Dr. Rodolfo Loyola Vera Director del Centro de Estudios Estratgicos (CEE) Ing. Jos Gaitn Gmez Coordinador del Proyecto Equipo de Trabajo Dr. Ernesto Lozano Martnez Ing. Norma Patricia Gameros Garduo Lic. Melly Carbajal Marrn Ing. Eduardo Gonzlez Mendivil
El presente documento se realiz en las instalaciones del Centro de Estudios Estratgicos ubicadas en el Edificio CEDES 9 Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col. Tecnolgico C.P. 64849 Monterrey, N.L. No se permite la reproduccin total o parcial de este documento sin la autorizacin del CEE y la mencin completa de los crditos correspondientes
Derechos Reservados 2001

Cluster Naranja Nuevo León

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len

Monterrey, N.L. Octubre, 2001

Centro de Estudios Estratgicos

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len

Centro de Estudios Estratgicos

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len

Centro de Estudios Estratgicos

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Centro de Estudios Estratgicos

Produccin mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma 1990-2000

M ile s de Tone ladas M

15,000 10,000 5,000

Centro de Estudios Estratgicos

M undo B ras il E UA China M x ic o E s paa Otros Total

66,054,079 22,744,604 11,896,000 3,507,509 3,390,371 2,500,000 22,015,595

34.43 18.01 5.31 5.13 3.78 33.33 100.00

2.27 2.77 2.78 10.55 2.00 -0.68

Comportamiento de la produccin de naranja de Mxico, Brasil y Florida

Centro de Estudios Estratgicos

Produccin de naranja en Espaa (1995-1999)

M ile s de Tone ladas

2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 500 0 1995 Es pa a 2 ,5 8 7 1996 2 ,2 0 1 1997 2 ,8 4 5 1998 2 ,4 4 3 1999 2 ,8 2 8 2000 2 ,5 0 0

Centro de Estudios Estratgicos

Produccin de naranja en Sudfrica (1995-2000)

Centro de Estudios Estratgicos

Principales pases productores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (2000)

3.38 6.13 2.41 0.98 0.55 3.37 3.28 -2.40

Centro de Estudios Estratgicos

4,217,663 1,223,358 561,601 370,961 263,922 258,479 48,670 1,490,672 2,726,991

29.0 13.3 8.8 6.3 6.1 1.2 35.3 63.5

M undo E s paa S udfrica E UA M arruecos Grec ia M x ic o Otros

1,853,476 620,533 177,268 171,981 124,658 86,848 19,290 652,898 1,181,288

33.5 9.6 9.3 6.7 4.7 1.0 35.2 63.7

0.5 1.1 7.2 -5.0 0.2 0.7 41.5

101. 90 58. 01 10. 03 4. 33 3. 48 3. 28 2. 19 1. 90 0. 27 0. 11 0. 01 18. 31 79

Centro de Estudios Estratgicos

Exportacin de naranja de Espaa (1995-1999)

Centro de Estudios Estratgicos

Exportacin de naranja en Sudfrica (1999)

Centro de Estudios Estratgicos

Principales pases importadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)

708.97 758.82 824.22 796.22 1395.79 674.81 980.82 818.43 154.76

1.21 -4.17 -6.85 8.73 56.44 2.33 3.64 10.41 -0.38

Centro de Estudios Estratgicos

M arruecos S udfrica Israel B rasil A rgentina Otros

33.3 17.6 9.5 8.8 6.9 23.82

30.2 21.8 6.6 11.1 8.2 22.26

22.3 21.6 12.1 10.5 8.5 25.11

32.7 23.7 11.9 7.2 7.0 17.42

26.8 23.9 13.2 7.8 8.7 19.53

29.1 21.7 10.6 9.1 7.9 21.63

-2.4 11.1 11.7 0.1 9.0

Centro de Estudios Estratgicos

(El Norte, 16-10-2000)

Centro de Estudios Estratgicos

Centro de Estudios Estratgicos

75. 67 19. 48 1. 81 0. 79 0. 43 0. 12 98. 18

-2. 04 6. 86 42. 17 -10. 56 -2. 30 -11. 78

Centro de Estudios Estratgicos

Fuente: Statistics Canada

Centro de Estudios Estratgicos

P a s Total Espaa Is rael Mxico Uruguay Ot ros Tot al 5 P rincipales Pases

Miles de Dlare s 3, 113 1, 638 1, 159 205 78 33