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Mmoire de Recherche Applique

L'accompagnement vers le Vit-Nam : projection d'activit et analyse du march

Master II Inseec - " International Business Management " Laurent Wicker - promotion 2011

sous la direction de M. le Professeur Dominique Bon

REMERCIEMENTS

Merci M. Bon, notre professeur rfrent, pour nous avoir accompagn au long de cette tude. Merci MM. Clment et Degeorges, qui nous avons demand conseil dans les tous premiers dveloppements de ce projet. Merci I, L, et A, qui se reconnatront, pour le temps qu'ils ont bien voulu m'accorder. Merci enfin toi, Galle, sans qui rien de tout cela n'aurait vu le jour.

SOMMAIRE
REMERCIEMENTS..........................................................................................2 SOMMAIRE......................................................................................................3 PROJET...........................................................................................................6 DONNES PREVISIONNELLES...................................................................11 VIT-NAM RHNE-ALPES : Analyse de l'existant.................................16 ANALYSE SECTORIELLE : L'Environnement........................................... 38 CONCLUSION............................................................................................... 71 TABLE DES FIGURES.................................................................................. 72 BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................74 ANNEXES...................................................................................................... 76 TABLE DES MATIRES................................................................................80

PROJET
CRATION D'UNE STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT L'INTERNATIONAL
Nous avons le projet de proposer prochainement aux entreprises de la rgion Rhne-Alpes des services d'accompagnement pour leur faciliter l'accs au march vitnamien. Ces services reposeront principalement sur la connaissance de la langue vitnamienne et sur notre capacit apprhender la culture, l'conomie ainsi que l'espace gopolitique dans lequel ce pays s'inscrit. Cette offre de service peut actuellement trouver un march : auprs des entreprises de la rgion, en leur procurant l'tranger les relais de croissance dont elles manquent en France; auprs d'un pays mergent qui a besoin d'accompagner autant que de faire face son fort dveloppement conomique.

CHOIX DE LA STRUCTURE :

dbut d'activit
Dj enregistrs en tant qu'auto-entrepreneur auprs de l'Urssaf, nous projetons de conserver dans un premier temps cette structure pour profiter de la simplicit et de la lgret du statut. Le versement des charges sociales et fiscales au pro-rata du chiffre d'affaires rduit en effet au minimum les investissements ncessaires au dmarrage de l'activit. Par ailleurs, nous pensons fonctionner en partenariat avec d'autres socits dont

les comptences pourraient complter les ntres. La synergie ainsi obtenue nous procurerait un avantage concurrentiel non ngligeable au regard des structures oprant dans le mme secteur d'activit.

partenariat
Un premier partenariat a t identifi et est en phase de formalisation. Le partenaire envisag est galement une structure en dmarrage d'activit (SAS) situe en rgion parisienne. Cette socit propose aux entreprises des services d'externalisation informatique d'une part et d'accompagnement l'international d'autre part. Les services proposs l'international couvrent principalement une ,partie de l'Afrique, Madagascar et le Vit-Nam, rgions du monde o le grant de cette socit a exerc des fonctions professionnelles et associatives. S'agissant du Vit-Nam, son exprience professionnelle lui a apport une bonne connaissance de l'environnement des affaires ; quant- son exprience extra-professionnelle, effectue dans les organismes d'aide aux expatris et d'appui aux entreprises, elle lui confre une excellente vision des diffrents rseaux sociaux, politiques et conomiques existants entre les deux pays. Ces expriences et connaissances s'avrent complmentaires aux ntres, qui sont plus axes sur une connaissance acadmique des aspects historiques, culturels et linguistiques et sur la recherche et l'actualisation des informations disponibles en provenance du Vit-Nam. Cette structure dispose en outre d'un partenaire local dj solidement implant au Vietnam. Une partie des services proposs par ce nouveau partenaire, notamment ceux lis l'tude du march vietnamien, sont en revanche en concurrence directe avec ceux que nous proposons, ce qui n'a pas manqu d'tre relev. Aprs discussion, ce conflit potentiel en terme d'activit nous est apparu surmontable pour plusieurs raisons : la dmarche commerciale mene en France par deux structures plutt qu'une devrait compenser le manque gagner que notre intervention

pourra ventuellement provoquer chez le partenaire en place au Vit-Nam ; de notre ct la confirmation ou l'infirmation par des " tudes-terrain " des informations apportes par nos soins en amont des projets permet de renforcer leur crdibilit ; enfin le fait de maintenir un contact et une proximit gographique avec le client en France permet la fois d'tablir une relation de confiance et de conserver une part de ractivit qui bnficie l'ensemble de la structure.

SERVICES PROPOSS
L'ambition est de proposer aux entreprises de la rgion Rhne-Alpes des services complmentaires d'accs au march vitnamien. Ces services seraient dans un premier temps bass sur l'information, la formation et le conseil.

l'information
Le cur de mtier de la structure projete repose en grande partie sur l'acquisition et le traitement des informations en provenance du Vitnam et plus particulirement sur celles diffuses en langue vietnamienne. L'accs ces informations est aujourd'hui grandement facilit par la prsence et l'essor des nouvelles technologies dans la socit vitnamienne. Nous pensons que l'ensemble du travail li cette information, de l'organisation de la veille jusqu' la prsentation des informations, est susceptible d'aider les entreprises de Rhne-Alpes laborer leur stratgie export, en valuer les risques et cibler plus prcisment les gisements d'opportunits existant dans le pays. Les diffrentes tudes menes peuvent en outre tre capitalises et alimenter en un second temps l'offre de formation que nous proposons par ailleurs.

la formation
Le recours une offre de formation peut s'avrer appropri plusieurs gards.

Outre l'avantage de gnrer un premier chiffre d'affaires, proposer une formation par le biais d'un rseau local (rseau professionnel, chambre de commerce, incubateur ou ppinire d'entreprises) peut permettre d'un mme coup de sensibiliser un public professionnel l'attractivit du Vietnam, d'assurer une visibilit aux services de notre entreprise et d'identifier les acteurs potentiellement intresss par ceux-ci. Trois principaux axes de formations sont envisags : un axe gnraliste, visant apporter des donnes gnrales sur la situation politique, conomique et sociale du Vietnam. Un axe interculturel et gopolitique, destin apporter aux entreprises des lments de comprhension plus pousss sur le pays, sur ses habitants et sur sa situation dans la zone Asie. Un axe d'expertise comprenant, d'une part des formations sur notre secteur cible : l'environnement ; d'autre part des formations " sur-mesure " labores en fonction des besoins spcifiques d'une entreprise.

le conseil
L'offre de conseil est la rsultante immdiate des deux premiers volets d'activit. Elle s'appuie la fois sur les rponses spcifiques apportes au fil du temps par l'tude du march vitnamien et sur les besoins plus gnraux de l'entreprise cliente vis vis de sa dmarche export. Notre ambition est d'apporter aux entreprises une aide la dcision quant- leur stratgie export : les aider laborer une stratgie d'accs au march : simple opration commerciale, implantation d'un bureau de reprsentation ou investissement direct ; aborder avec elle l'aspect interculturel et socital : leur apporter des lments

d'information sur la culture vietnamienne en les mettant en perspective dans la socit vitnamienne actuelle ; analyser la pertinence de leur projet et l'adapter le cas chant aux besoins spcifiques du march vietnamien. Mais il s'agit galement de les assister dans l'optimisation commerciale et logistique de leur dmarche : aide au choix des partenaires potentiels directs (partenaires commerciaux) et indirects (officiels vitnamiens, cabinets d'avocats) ; examen des diffrents dispositifs d'aide l'export rgionaux (Oseo, clusters) et nationaux (" quipe de France de l'export ", Ubifrance) ; aide au choix de l'Incoterm - tarifs douanier et taxes - cot du transport.

Il s'agit enfin de les sensibiliser l'environnement qu'elles s'apprtent aborder en les amenant une relle gestion des risques : tude des rglementations en vigueur locales et internationales ; situation financire du pays et gestion du risque de change ; aide l'identification de solutions prventives internes ou externes (Coface).

EVOLUTION ENVISAGE

mutation de la structure
Le changement de statut d'auto-entrepreneur vers une autre structure juridique s'avrera ncessaire terme, pour deux raisons principales : se prsenter sous ce statut engendre d'emble un dficit de crdibilit, a fortiori l'international. Le dpassement du plafond lgal autoris pour ce type de structure, de

32600, transforme automatiquement celle-ci en Entreprise Individuelle classique. Le choix d'une autre structure ds l'obtention d'un premier chiffre d'affaires stable permettra d'optimiser la rentabilit de l'activit. Une question souleve ds prsent par cette mutation concerne la mise en place des partenariats. Bien qu'un accord formel ait dj t conclu, il convient de s'interroger sur l'opportunit de la cration d'une structure de type collaborative. Aprs examen, les structures de type Gie ou consortium nous ont paru inadquates, la premire impliquant une solidarit l'gard des dettes et la seconde semblant plus adapte aux grosses structures. En revanche, le concept actuel d' "entreprise tendue " ou d' "entreprise en rseau " a retenu notre attention puisqu'il concide en effet avec notre situation. il est en outre rendu possible et facilit par les innovations technologiques actuelles, en particulier l'apparition des systmes de "cloud-computing" pour le partage, l'enrichissement et le contrle des informations. La complexit se trouve dans la mise en place et l'excution des contrats de partenariat. La structure juridique refltant cette structure " molle " restant inventer, la cration d'une SARL ou d'une SAS (structure qui a volue en janvier 2009), voire d'une EURL ou d'une EIRL (structure nouvellement cre qui protge plus efficacement les entrepreneurs individuels), suffirait dans ce second temps de la vie de l'entreprise.

mutation de l'offre de service


Une fois lance et stabilise la premire offre de services reposant sur l'information et l'tude projet destination des entreprises de Rhne-alpes, nous envisageons de prendre en charge plus compltement la mise en uvre et la gestion de projets exports. Au-del de l'exploitation des premiers contacts et de la tenue des premires ngociations, c'est la mise en place concrte de notre partenariat qui permettra une telle prise en charge, par la mobilisation des relais existants Lyon, Paris, H Ni et H Ch

Minh Ville. En charge de la coordination et du suivi des projets vis vis de nos clients, nous agirons nous-mmes en tant que relais local pour nos partenaires. Nous prvoyons terme d'offrir des services permettant de gnrer un double flux d'changes et d'attirer ainsi en Rhne-Alpes des entreprises vitnamiennes . Pour valuer la faisabilit du projet dans son ensemble, il convient dornavant d'tudier l'environnement conomique dans lequel il peut s'inscrire. Aprs un examen des donnes chiffres de l'activit que nous projetons, nous tudierons la situation particulire du Vit-Nam dans ses relations avec la rgion Rhne-Alpes. Nous concentrerons par la suite notre analyse sur le secteur d'activit qui nous intresse : l'environnement, pour terminer cette tude sur une brve tude de la concurrence d'ores et dj prsente dans ce secteur d'activit.

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DONNES PREVISIONNELLES
Pour tablir les diffrentes prvisions concernant l'activit et la vie de la structure sur cinq annes d'une faon raliste, nous avons prvu de rester sur un chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur la premire anne. Nous dmarrons donc les calculs au moment o notre chiffre d'affaires atteint le plafond prvu par le statut (32 600 et 22% de prlvement libratoire). Pour les annes suivantes, nous avons bti un chiffre d'affaires prvisionnel partir de deux composantes : l'une est base sur un rfrentiel constitu des socits de la rgion ayant sensiblement la mme activit que celle que nous prvoyons - notre estimation porte sur les chiffres d'affaires et les effectifs d'une trentaine de socit - ; l'autre est base sur les intentions d'achat et la prvision d'activit sur une anne. Le dtail de ces deux calculs est prsent ci-aprs :

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En prenant la moyenne de ces deux estimations, nous arrivons un objectif prvisionnel de 97 000 qu'il nous parat raisonnable d'atteindre en cinq annes d'exercice. Les chiffres d'affaires intermdiaires sont tablis en prvoyant une progression rgulire de l'activit entre l'anne n et l'anne n+4, avec 31,4% d'augmentation du chiffre d'affaires d'une anne sur l'autre. Nous prvoyons de changer la forme juridique de la structure partir de l'anne n+1. Il y aura vraisemblablement cration d'une sarl (unipersonnelle ou non) ou d'une SAS avec un capital de l'ordre 5 000. Les prvisions exposes ci-aprs sont bases sur la comptabilit d'une telle socit, en BIC soumise l'IS. Comme nous l'avons dit, en anne n nous n'intgrons que le taux lgal de prlvement libratoire prvu au statut d'auto-entrepreneur, de l'ordre de 22% du chiffre d'affaires. Le volume de charges de structure pour cette premire anne, calqu sur celui que nous avions lors de notre prcdente activit 1, n'entre pas au bilan de l'auto-entreprise et n'intervient pas en dduction du chiffre d'affaire. Nous utilisons en revanche ce chiffre pour dterminer les charges structurelles de la socit, qui interviennent dans la comptabilit de l'entreprise partir de l'anne n+1, elles progressent par la suite de 10% par an. Par ailleurs et puisque l'activit envisage comporte une forte composante internationale, nous prvoyons qu'un accroissement de l'activit peut engendrer une hausse significative des dplacements " longue distance ", seules charges variables potentiellement importantes de la socit. Nous les valuons arbitrairement 15% du chiffre d'affaires compter de l'anne n+1 et elles progressent par la suite en suivant ce ratio. Les ventuelles immobilisations prises en compte en anne n+1, sont composes pour l'essentiel de matriel informatique et de ce fait amorties sur 3 ans. La prvision d'investissement est nulle en premire anne et pour les annes suivantes le seul investissement substantiel a t prvu dans le secteur de la communication et comprend
1 Nous avons assur la grance d'une socit de prestation de service, entre 2004 et 2009.

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principalement la cration d'un site internet. Par ailleurs, nous envisageons un BFR autour de 13% du chiffre d'affaires global, qui prend en compte deux mois de crance client et une rcupration de TVA quasi nulle. Enfin nous ne prvoyons pas d'optimisation fiscale pour l'instant : en tant que grant majoritaire notre rmunration se fera exclusivement sous forme versement de dividendes en fin d'exercice, hauteur de 60 % du rsultat aprs impts. Compte tenu de tous ces lments nous n'envisageons pas d'avoir recours dans un premier temps des sources de financements extrieurs. Les tableaux prvisionnels prenant en compte l'ensemble de ces lments sont reproduits ci-aprs (le bilan initial est tabli sur la deuxime anne d'exercice, l'anne n+1 :
TABLEAU des ELEMENTS PREVISIONNELS

Taux d'is Tresorerie mini Taux de charges Variables Taux de charges de struct.
Acompte TVA(1/4)

33% 0,75%
15,0% 10% 1457

BILAN INITIAL (n+1)


ACTIF IMMOS BRUTES - AMORTISSEMENTS IMMOS NETTES STOCKS CLIENTS DEBITEURS AUTRES DEBTS D'EXPLOIT. DISPONIBILITS TOTAL ACTIF 2500 833 1667 0 8117 PASSIF CAPITAL + RESERVES RESULTAT TOTAL FDS PROPRES DLMT FOURNISSEURS AUTRES CREDTS D'EXPLOIT. 5000 9159 14159 0 1457 15617

5833 15617 TOTAL PASSIF

BILAN FINANCIER
ACTIF IMMOS NETTES B.F.E. A.E.N. PASSIF 1667 FONDS PROPRES 6659 DLMT 8326 PASSIF FINANCIER 5000 0 5000

Valeur Brute Ancnes IMMOS 0 IMMOS AN1 2500 IMMOS AN2 0 IMMOS AN3 0 TOTAL AMORTISSEMENTS

Dure 4 3 5 5

N+1 0 833 0 0 833

N+2 0 833 0 0 833

N+3 0 833 0 0 833

N+4 0 0 0 0 0

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COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS

Chiffre d'affaires Charges variables Charges fixes hors amorts E.B.E. Amortissements Rsultat d'exploitation Frais financiers Anc. Emprunts Frais financiers Nx. Emprunts Rsultat avant IS Prlvement libratoire/I.S. Rsultat aprs IS Dot. Amorts C.A.F.

N 32600,0 10000,0 32600,0 32600,0

N+1 48700,0 7305,0 11000,0 30395,0 833,3 29561,7

N+2 64800,0 9720,0 12100,0 42980,0 833,3 42146,7

N+3 80900,0 12135,0 13310,0 55455,0 833,3 54621,7

N+4 97000,0 14550,0 14641,0 67809,0 0,0 67809,0

32600,0 22,0 25428,0 0,0 25428,0

29561,7 33,0 19806,3 833,3 20639,7

42146,7 33,0 28238,3 833,3 29071,6

54621,7 33,0 36596,5 833,3 37429,9

67809,0 33,0 45432,0 0,0 45432,0

VARIATION DU BFE

BFE en % CA BFE VARIATION DU BFE

N 13,67% 6659 6659

N+1 13,67% 8861 2202

N+2 13,67% 11062 2202

N+3 13,67% 13264 2202

PLAN DE FINANCEMENT

EMPLOIS N+1 Aprs Emprunt INVESTISSEMENTS 2500,0 PRISE DE PARTICIPATION VARIATION DU BFE 6659 REMBOURST EMPRUNT Ant. REMBOURST EMPRUNT 1 DIVIDENDES (60%) 10647,0 TOTAL EMPLOIS 19806,3 RESSOURCES C.A.F. 20639,7 APPORTS en CAPITAL NOUVEL EMPRUNT TRESORERIE INITIALE TOTAL RESSOURCES 20639,7 ECART ANNUEL 833,3 TRESORERIE MINI SOUHAITEE 365,25 EMPRUNT SUPPLEM. 0,00 FRAIS FINANC. Suppl. estims 0,00 DIMINUTION de la CAF 0,00 EMPRUNT EFFECTIF 0,00 FRAIS FINANC. Emp 1 0,00

N+2

Apr Emprunt

N+3

Apr Emprunt

N+4

2202

2202

2202

16943,0 19144,5 29071,6

21957,9 24159,5 37429,9

27259,2 29460,8 45432,0

29071,6 9927,1 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37429,9 13270,4 606,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45432,0 15971,3 727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS Aprs EMPRUNTS

Chiffre d'affaires Charges variables Charges fixes hors amorts E.B.E. Amortissements Rsultat d'exploitation Frais financiers Anc. Emprunts Frais financiers Nx. Emprunts Rsultat avant IS I.S. Rsultat aprs IS Dot. Amorts C.A.F.

N 32600,0 10000,0 32600,0 32600,0

N+1 48700,0 7305,0 11000,0 30395,0 833,3 29561,7

N+2 64800,0 9720,0 12100,0 42980,0 833,3 42146,7

N+3 80900,0 12135,0 13310,0 55455,0 833,3 54621,7

N+4 97000,0 14550,0 14641,0 67809,0 0,0 67809,0

32600,0 22,0 25428,0 0,0 25428,0

29561,7 33,0 19806,3 833,3 20639,7

42146,7 33,0 28238,3 833,3 29071,6

54621,7 33,0 36596,5 833,3 37429,9

67809,0 33,0 45432,0 0,0 45432,0

BILANS PREVISIONNELS Aprs EMPRUNTS ACTIF IMMOS BRUTES - AMORTISSEMENTS IMMOS NETTES BFE BANQUE, CAISSE TOTAL ACTIF PASSIF CAPITAL + RESERVES RESULTAT TOTAL FDS PROPRES DLMT TOTAL PASSIF

N+1
2500,0 833,3 1666,7 6659,3 5833,3 14159,3

N+2
1666,7 833,3 833,3 8860,9 6601,1 16295,3

N+3
833,3 833,3 0,0 11062,4 8576,2 19638,6

N+4
0,0 0,0 0,0 13263,9 9908,9 23172,8

0,0

N+1
5000,0 9159,3 14159,3 0,0 14159,3

N+2
5000,0 11295,3 16295,3 0,0 16295,3

N+3
5000,0 14638,6 19638,6 0,0 19638,6

N+4
5000,0 18172,8 23172,8 0,0 23172,8

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VIT-NAM RHNE-ALPES Analyse de l'existant


VIT-NAM : CARACTRISTIQUES ET SITUATION D'UN PAYS MERGENT

caractristiques
Peu de noms de pays sont aussi connus que celui du Vit-Nam. Il voque lui seul le lointain de l'Asie, la chaleur humide des tropiques et la violence de la guerre. Pour les Franais, une autre image vient s'agrger cette premire vision de " l'enfer vert " : synonyme d'Indochine, le Vitnam voque aussi bien le pass colonial de la France que les guerres qui y ont mis fin. Directement hrites de la seconde moiti du vingtime sicle, ces images sont en train de changer et prennent acte de la profonde mutation que ce pays a connu ses vingtcinq dernires annes. C'est en effet au milieu des annes 80 qu' la suite de l'alli sovitique et du " grand frre " chinois, le parti communiste vietnamien (PCV) lance sa politique de i Mi (/Renouveau/). Celle-ci vise, entre autre, viter la faillite du systme en modernisant l'conomie. Remontant au dbut des annes 90, les premires rformes ont rellement conduit une libralisation croissante de l'conomie, tout en la maintenant, comme dans le systme chinois, sous la direction politique du Parti. Ce mouvement de libralisation conomique a t accompagn par une politique d'ouverture sur le monde extrieur. Le rle plus important que joue dsormais le Vit-Nam au sein de l'ASEAN est un bon exemple de son intgration rgionale, tandis que sa rcente adhsion l'OMC, en 2007, confirme son mergence sur les marchs internationaux. Pour tre en mesure d'examiner ce que cette mergence signifie pour le Vit-Nam, nous tcherons dans un premier temps de dgager les caractristiques du pays et de son

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conomie, avant de dtailler plus prcisment sa situation actuelle.

Deux principaux bassins de population D'une population de 87 Millions d'habitants sur une superficie d'environ 332 000 km, le Vitnam est le 13me pays le plus peupl au monde, avec une densit de population importante, de l'ordre de 260 hab/km. A eux seuls les deux deltas, celui du Fleuve Rouge au nord et celui du Mkong au sud, concentre un quart de la population du pays. Celle-ci est compose 86% de l'ethnie Kinh, mais compte par ailleurs 53 ethnies minoritaires. L'esprance de vie moyenne est de 71 ans et le taux d'alphabtisation, de 90%, est relativement lev compar aux autres pays environnants. Selon le recensement gnral de la population de 2009, le Vietnam est entr dans une priode connue sous le nom " d'ge d'or de la structure dmographique", c'est--dire que deux ou plus de deux personnes de la tranche d'ge des 15-64 ans prennent en charge un dpendant. Cette priode, qui durera jusqu'en 2041, est autant une opportunit qu'un dfi relever, car le pays disposera d'une main d'uvre abondante sous rserve qu'elle soit de qualit et qu'elle puisse bnficier d'un environnement social qui favorise son dveloppement.
8 6 4 2 0 HCMV Hanoi Danang Haiphong Millions d'habitants (2008)

Fig. 1
Population des principales villes du Vitnam

1700km du nord au sud, pour un littoral de 3200 km La bande de terre qui relie les deux deltas est coince entre la cordillre annamitique l'ouest et la Mer de Chine, l'est. Voisin immdiat de la Chine au nord, du Laos et du Cambodge l'ouest, sa situation gographique centrale en Asie du Sud-Est le place au cur de la zone de transfert maritime la plus dynamique au monde.
Fig. 2

Si le Vit-Nam entend prendre en compte cette importante faade maritime pour son dveloppement conomique, l'exploitation des eaux territoriales demeure un des cueils gostratgiques les plus importants de la rgion et une source de tension

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importante avec les autres pays entourant la Mer de Chine. Le conflit territorial couvrant la zone des Paracels et des Spratleys est un des lments qui empoisonne le plus srieusement les relations sino-vitnamienne ; au point que Samuel P. Huntington, l'auteur du controvers " Choc des Civilisations ", en faisait dans son livre le point de dpart d'une troisime guerre mondiale.

Les " C.i.v.e.t.s. ", entre tigres et dragons Aux cts des dragons et des tigres qui ont servi qualifier en leur temps les progrs conomiques vcus par la Core du Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong, certains conomistes ont cr un acronyme comparable au B.R.I.C.

(Brsil/Russie/Inde/Chine) pour constater l'mergence de nouveaux pays dans l'conomie mondiale. Les C.I.V.E.T.S.(Colombie/Indonsie/Vitnam/gypte/Turquie/Afrique du Sud) se caractrisent par une croissance conomique leve, une industrialisation partielle et un march intrieur en pleine mergence.

un dveloppement conomique rcent Le Vitnam a connu depuis le dbut des annes 90 une remarquable phase de dveloppement en terme de croissance de PNB et de rduction de la pauvret. Le taux moyen annuel de croissance du PNB entre 1990 et 2008 s'tablit 7% et a culmin 8,5% dbut 2008 ; il est encore aujourd'hui l'un des plus forts de la rgion juste derrire celui de la Chine. La pauvret a quant- elle t fortement rduite pendant la mme priode puisque selon les indicateurs de l'observatoire vitnamien du niveau de vie des foyers, elle
Fig. 3

serait passe de 58% en 93, 37% en 1998 et 16% en 2006. Par ailleurs la part du commerce dans le PIB vitnamien a presque doubl entre 1993 et 2008, tandis que les exportations ont plus que quadrupl. L'conomie vietnamienne est ainsi passe graduellement d'une conomie agricole une conomie industrielle et de services.

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Cette conomie reste par ailleurs trs dsquilibre entre secteur public et secteur priv. Elle est galement fortement dpendante de ses exportations et des investissements directs trangers (FDI). Ces deux lments ont aliment la forte croissance de ces dernires annes.
Fig. 4

investissements directs trangers (fdi - foreign direct investment) et fonds d'aide au dveloppement (oda - official development assistant)
Fig. 5

Le pays a d faire face aprs son entre l'OMC un afflux de capitaux trangers, attirant pour la seule anne 2008 plus de 64 milliards de USD, ce qui a d'ailleurs fait craindre une surchauffe de l'conomie. Cependant, les investissements ont baiss les annes suivantes, l'conomie

vitnamienne subissant l'impact grandissant de la crise financire. Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, 969 licences ont t accordes en 2010 pour de nouveaux projets FDI pour un capital total atteignant 17,2 Mds de USD. Cumuls aux 1,4 Mds de USD qui concernent des projets dont les licences ont t accordes avant 2010, le total des investissements directs trangers s'tablit ainsi pour l'anne 2010 18,6 Mds de USD, enregistrant une baisse de 18% d'une anne sur l'autre. Si le montant des investissements engags a dcru en 2010, le chiffre des FDI effectivement dbourss a augment de 10% par rapport l'anne prcdente et s'tablit 11 Mds de USD. Les capitaux dbourss en 2010 reprsentent donc 59% des FDI engags sur l'anne, ce qui constitue un progrs si l'on considre les ratios respectifs de 46,5% et 17% concernant les annes 2009 et 2008.

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Fig. 6

Les investissements proviennent en grande

partie de la zone Asie. Les pays membres de l'ASEAN restant en tte des

investisseurs

trangers

avec 4,89 Mds de USD de FDI cumuls. Les pays de l'UE ont cr la surprise en 2010 en prenant la

deuxime place avec 2,25 Mds de USD, devant le Japon (2,04Mds USD), la Core du Sud (2,03 mds USD), les USA (1,83Mds USD) et Taiwan (1,18 Mds USD).
Fig. 7

Les

ODA

sont

aussi

une

source

d'investissements importante pour le Vitnam, en particulier dans le contexte actuel de crise

conomique. Les pays europens et parmi eux la France, jouent un rle crucial dans cette aide au dveloppement.
Fig. 8

21

Un commerce extrieur dsquilibr Le commerce extrieur du Vitnam se caractrise par un fort dsquilibre gographique : largement excdentaire dans ses relations avec ses partenaires occidentaux, il accuse un dficit croissant vis vis de ses voisins asiatiques, en particulier l'gard de la Chine. Les exportations vietnamiennes ont augment de 25,5% en 2010 atteignant un total de 71,6 Mds de USD sur l'anne. Les entreprises trangres y ont contribu pour 38,8 Mds de USD (+27,8%) et les entreprises nationales, entreprises publiques comprises (SOE-State Owned Enterprises), pour 32,8 Mds de USD (+22,7%). La hausse du prix des produits exports par le Vit-Nam explique en partie la forte progression de ses revenus ; selon le Bureau Gnral des Statistiques Vitnamien (GSO), les cours mondiaux du manioc ont augment de 90,7%, ceux du caoutchouc de 81%, du poivre de 39,7%, des noix de cajou de 22,4%, du charbon de 52,9% et de ptrole brut de 33,7%. En 2010, 18 groupes produits ont dpass le milliard de revenu l'export contre 12 en 2009 : Vtements & textiles (revenus export : 11,2 Mds de USD; +23,2% d'augmentation l'anne), chaussures (5,1 Mds de USD ; +249%), ptrole brut (4,9 Mds de USD ), pche & aquaculture (4,9 Mds de USD ; +16,5%), lectronique & informatique (3,6 Mds de USD ; +28,8%), mobilier bois (3,4 Mds de USD ; +31,2%), riz (3,2 Mds de USD ; +20,6%), machines & quipements (3 Mds de USD ; +48%), caoutchouc (2,4 Mds
Fig. 9

de USD ; +93,7%), or & gemmes (2,8 Mds de USD ), caf (1,8 Mds de USD ), charbon (1,5 Mds de USD ), moyens de transports & accessoires (1,5 Mds de USD ), fils & cbles lectriques (1,3 Mds de USD ),

produits ptroliers raffins (1,3 Mds de

22

USD ), noix de cajou (1,1 Mds de USD), produits plastiques (1,1 Mds de USD), acier (1 Mds de USD). Selon le dpartement gnral des douanes, l'Europe se maintient comme la seconde destination des exports vietnamiens, avec 11,38 Mds de USD d'achats de biens, environ 19.55% du total des revenus l'export du Vietnam en 2010. Le 1 er march l'export du pays reste les USA (14,24 Mds de USD; +27.1%). Les autres marchs importants comprennent l'ASEAN (10,35 Mds de USD; +21.76%), le Japon (7,72 Mds de USD; +24,5%) et la Chine (7,3 Mds de USD; +52,2%). Les importations vitnamiennes ont augment de 20,1%, elles sont estimes 84 Mds d'USD par le GSO. Les entreprises nationales ont import pour 47,5 Mds de USD de produits (+8,3%) alors que les compagnies trangres ont dpens 36,5 Mds de USD l'import, 39,9% d'augmentation par rapport l'anne prcdente. Si la hausse des prix des matires premires a contribu la bonne tenue des revenus l'export, elle a galement fortement pese l'import sur les produits d'assemblage destins aux marchs extrieurs. La structure des importations avec des demeure matriaux

inchange

bruts comptant pour 90,2% du total, des biens de consommation pour 8,6% et de l'or pour 1,2%.
Fig. 10

Son accs au statut de pays " mergent " met dsormais le Vit-Nam sur un plan d'galit avec les autres pays de la zone Asie du Sud Est. Si cela induit une interaction plus forte et des investissements croissants en provenance de cette zone, cela implique galement une vulnrabilit plus grande en terme de concurrence sur son propre march. A cet gard, les relations commerciales avec la Chine sont rvlatrices. Depuis l'entre en vigueur d'un accord de libre change entre la RPC (Rpublique Populaire de

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Chine) et l'ASEAN en janvier 2010, les donnes douanires ont montr une augmentation de 23% des importations en provenance de Chine pendant que les exportations, elles, chutaient de 49%. Selon le Bureau Gnral des Statistiques, le dficit commercial a lgrement augment passant de 12,2 Mds de USD en 2009 12,4 Mds de USD en 2010. Ce qui reprsente 17,3% du total des revenus l'export vitnamien. Si l'on exclut les exportations d'or et de pierres prcieuses (imports au Vit-Nam puis rexports selon les opportunits offertes par les cours mondiaux) le dficit est estim 14,9 Mds de USD soit 20,9% du total des revenus l'export. Il est intressant de noter que ce dficit commercial est imputer en sa presque totalit aux relations commerciales du Vit-Nam avec la Chine, le dficit actuel de 12,71 Mds de USD quivalant 90% du dficit commercial du Vit-Nam, tous pays confondus.

situation actuelle : face la crise

Impact et raction face la crise financire de 2008


Fig. 11

L'conomie vitnamienne a relativement bien rsist au choc qu'a t la crise financire de 2008. Celle-ci a rellement fait sentir ses effets dbut 2009, entrainant une rduction rapide des flux d'investissements, une baisse du prix des matires premires et du commerce. La production industrielle a elle-aussi ralentie et la croissance du PIB n'a atteint que 3,9 % sur le 1 er semestre 2009, bien loin des 8 % atteints en 2007. Comme d'autres gouvernements de pays asiatiques, le gouvernement vitnamien a ragi rapidement en assouplissant ses politiques montaires et fiscales. Il renversa de ce fait les politiques de resserrement budgtaire et d'austrit fiscale qu'il avait lances en 2008 pour viter la surchauffe de l'conomie.

24

A titre d'exemple, sur le plan montaire le taux de base passa en quelques mois de 14% par an, 7% par an ; sur le plan fiscal le gouvernement annona en janvier 2009 la mise en place d'un " stimulus fiscal "2 de 8 Mds de USD, soit 10% du PIB du pays.
Fig. 12

Ces mesures agressives remplirent leur objectif premier qui tait de soutenir l'conomie en stimulant la consommation et les investissements. Des signes de reprise apparurent en aot 2009 et le pays reprit une croissance aux alentours de 7% ds le 4me trimestre 2009.

Une croissance qui reste leve en 2010 La croissance annuelle pour l'anne 2010 a dpass les estimations, la hausse du PIB s'tablissait 6,78 % en 2010, dpassant les 6,5 % projet par l'Assemble Nationale. C'est un des principaux indicateurs de la bonne performance de l'conomie vitnamienne dans le contexte conomique actuel. Elle a notamment bnfici d'un accroissement
Fig. 13

notable des revenus l'export et de la valeur de la production industrielle. Mais cette embellie a un prix : une inflation 2 chiffres, des rserves de devises trangres en baisse, une rosion de la confiance en la monnaie locale et un largissement des dficits commerciaux et budgtaires.

2 Les principales mesures du " Stimulus fiscal " vietnamien concernaient des bonifications d'intrts (" interest subsidy " - , des investissements d'tat, des exonrations de taxes et des dpenses sociales.

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1er semestre 2011 : une inflation persistante et une croissance en baisse Dans l'espoir de stimuler les exportations et de rduire le dficit commercial, la SBV dcida en aout 2010 de dvaluer de 2% le VND (Vit Nam ng) par rapport au dollar alors que la pression de l'inflation tait encore relativement bnigne, portant la dprciation de la monnaie3 10% entre novembre 2009 et novembre 2010. Alors qu'elle tait attendue par les analystes locaux et internationaux, la dvaluation de 9,3 % intervenue dbut fvrier 2011 a donc reprsent la 4me et la plus importante des 15 derniers mois. L'index des prix la consommation (CPI) a grimp son plus haut, 11,75 %, en dcembre 2010, portant le taux d'inflation moyen 9,5 % sur l'anne. La pression inflationniste a continu s'accentuer dbut 2011 avec 6,12 % d'augmentation pour le 1er trimestre 2011. La frquence et l'utilisation rcurrente de la dvaluation par le gouvernement ont contribu roder la confiance des vitnamiens dans le VND et gnraliser une thsaurisation prventive en or et en dollar. Pour freiner la dollarisation, la Banque d'tat a mis au 1er trimestre 2011 une srie de mesures visant rduire l'attractivit de la dtention de devises trangres : augmentation des rserves obligatoires en devises trangres pour les banques commerciales - taux d'intrt capps sur les dpts en dollars - rpression accentue sur le commerce illgal d'or et de devises trangres. Ces mesures visant stabiliser l'conomie et rassembles dans la " Rsolution 11 " de fvrier 2011, ont amorti la croissance sur le dbut de l'anne 4 sans pour autant empcher une acclration de l'inflation, qui a connu un pic au-dessus des 20% en ce milieu d'anne et qui, selon les estimations de la Banque Asiatique de Dveloppement (ADB-Asian Development Bank), devrait finalement s'tablir aux alentours de 18,7% sur l'anne. Le scandale de la dette touchant l'entreprise publique Vinashin, intervenu en milieu

3
4

Le dng vietnamien a subi 3 dvaluations successives : 5,44% en Novembre 2009, 3,35% en Fvrier 2010 et 2% en aot 2010.
5,4% et 5,7% respectivement pour les deux premiers trimestres 2011.

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d'anne 2010 a lui aussi port un coup la solvabilit du Vietnam sur le plan international, les agences Moody "s et " standards and poors " abaissant leurs notations respectivement de Ba3 B1 et de BB BB-, augmentant du mme coup les taux d'intrts au moment o le gouvernement cherchait lever des financements pour amliorer les infrastructures du pays. Le gouvernement vitnamien est suppos poursuivre cette politique de stabilisation macroconomique et la prfre une politique de croissance rapide tant que l'inflation n'est pas jugule, que la confiance dans le ng n'est pas rtablie et que ses rserves en devises trangres ne sont pas reconstitues. En dfinitive, le pays se trouve nouveau confront aux problmes structurels qui mergeaient ds avant la crise financire de 2008. Si le retour une stabilit macroconomique mobilisent actuellement tous les efforts, ce sont des rformes structurelles qui pourront assurer une croissance durable. Ces rformes, conseilles par des organismes internationaux tels que l'ADB ou DEPOCEN (Development and policies research center), ont t examines par le PCV lui-mme et concernent aussi bien la rduction des goulots d'tranglement dans les systmes productifs et logistiques, que l'amlioration de l'environnement des investissements, la meilleure gestion des grands groupes publics et la rorientation de l'industrie vers des secteurs plus forte valeur ajoute et requrant une plus forte technicit. Mme si le pays a actuellement grer un problme de dficit et de dette publique relativement plus importants que celui de ses voisins, il est dans une situation plutt favorable. Il est un carrefour rgional d'une des rgions les plus dynamique au monde, dispose d'une main d'uvre jeune, bien forme et peu chre (le salaire minimum est de 50 USD/mois, le salaire moyen aux environs de 126 USD/mois), d'un march intrieur en dveloppement et de besoins en infrastructures qui permettent d'attirer les investisseurs trangers tout en amliorant ses capacits de croissance. Il dispose par ailleurs d'une exprience gostratgique que peu de pays de la

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rgion possde : en lien constant avec la Chine depuis 2 millnaires, le pays a aussi assimil au cours de son histoire rcente des influences en provenance de France et d'Europe de l'Est, des USA, de la Russie. Une diaspora importante sur laquelle il peut compter est prsente dans la plupart de ces pays, mais aussi chez des voisins plus directs comme le Japon, la Core du Sud, Singapour o le Vitnam exporte sa main d'uvre.

28

RHNE-ALPES : CARACTRISTIQUES ET RELATIONS AVEC LE VITNAM

une rgion fortement industrialise et tourne vers l'export

Deuxime rgion de France Peuple de plus de 6 millions d'habitants au dernier recensement, la rgion RhneAlpes dispose d'une conomie rgionale puissante la faisant figurer parmi les quinze rgions de l'Union europenne crant le plus de richesses. Elle se situe au deuxime rang des rgions les plus riches de France et devrait enregistrer cette anne une croissance de 1,7 % (contre 1,6 % en 2010). Le PIB par habitant qui tait de 30 511 en 2008 tait alors suprieur de 14 % la moyenne nationale (hors le-de-France) et de 16,9 % la moyenne de l'Union Europenne.

Un tissu industriel diversifi Fortement industrialise et structure autour de filires d'excellence et de ples de comptitivit (cf annexe 1), la rgion prsente la plus forte densit en PME de lindustrie manufacturire. Les PMI comptant de 20 249 salaris sont largement majoritaires et Rhne-Alpes reprsente environ 15% des effectifs de nationaux type ETI
Proportion d'ETI en rgion lyonnaise

dentreprises

(entreprise de taille intermdiaire). Or, le rle de ce type d'entreprise dans le dveloppement du tissu conomique attire de plus en plus lattention des autorits. On peut constater que la rgion compte 650 PME de 100 500 salaris (570 dans lindustrie et 80 dans la construction).
Fig. 14

29

De nombreux secteurs dactivit de lindustrie rgionale prsentent des indices de


Fig. 15

spcificit levs. Parmi ces activits, on trouve les deux secteurs dominants constitus par lindustrie des biens dquipement mcanique et la

mtallurgie/transformation des mtaux, qui sont les et premiers rassemblent secteurs chacun

employeurs

prs de 20 % des tablissements. La plasturgie, lindustrie lectriques des et

composants

lectroniques et le textile sont des secteurs dactivit particulirement bien reprsents. Lindustrie automobile

(vhicule industriel et quipementiers) et la chimie sont galement dimportants employeurs de lindustrie rgionale, avec une activit plus concentre en termes dtablissements. Lindustrie rhne-alpine est enfin forte de puissantes activits dans lnergie, avec la filire du nuclaire, lhydrolectricit et les autres nergies renouvelables.

Une rgion tourne vers l'export Cette forte prsence industrielle procure une importante visibilit l'international la rgion, qui gnre une grande partie de son PIB grce l'export. Ainsi en 2010, 42,3 Mds deuros de biens ont t exports depuis Rhne-Alpes, avec un excdent en hausse par rapport 2009 (1,83 Md contre 1,77 Md ). Si la rgion a souffert plus et plus rapidement que les autres rgions franaises de la crise financire, en particulier depuis le 2me trimestre 2009, elle connait galement un redmarrage plus rapide de son activit.

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Les

grandes

branches industrielles rgionales jouent un rle majeur dans les exportations : la la

chimie/plasturgie, mtallurgiemcanique

et

lindustrie automobile assurent ainsi 50 % des exportations

rgionales. Lindustrie des composants


Fig. 16

lectriques et lectroniques est un des piliers de lexport rgional reprsentant 14 % des exportations. Ces grandes branches contribuent ainsi trs largement, avec la pharmacie, lexcdent commercial de la rgion. Pris dans leur ensemble, les rsultats lexport sont assurs par environ 7 000 entreprises exportatrices rgulires, parmi elles plus de 3400 entreprises rgionales ralisent au moins 25% de leur chiffre daffaires lexport et 100 000 dexportations (plus de 2000 entreprises ralisent mme plus
Fig. 17

de 50 % de leur CA lexport). 4 % d'entre

elles sont de grandes entreprises (250 salaris et plus), mais elles assurent 61 % du chiffre daffaires export de ces exportateurs confirms (sans compter les exportations des PME filiales de groupes).

31

Parmi ces 3400 entreprises, 50 % sont des entreprises industrielles. Les activits les plus reprsentes sont la mtallurgie/travail des mtaux (350 entreprises), les machines et quipements

mcaniques (250 entreprises), les quipements et composants

lectriques et lectroniques (220 entreprises), le textile/habillement (170 entreprises) et la plasturgie (120 entreprises). Hors industrie, les
Fig. 18

entreprises

fortement

exportatrices se partagent entre

le commerce (notamment le commerce de gros) et les services.

une place importante accorde la coopration avec le vit-nam

Des relations privilgies avec la grande ville du sud : H Ch Minh Ville La rgion Rhne-alpes entretient depuis longtemps des relations bilatrales avec la rgion d'H Ch Minh Ville. En terme de coopration dcentralise, un programme a t mis en place en 1997 entre les deux rgions qui concerne de nombreux domaines, parmi lesquels la sant, l'urbanisme et l'enseignement tiennent une place prpondrante. (Cf. annexe 2) S'agissant d'urbanisme, l'Agence d'Urbanisme de Lyon intervient depuis 1991 auprs des autorits de la capitale conomique du Vitnam, en apportant son expertise en matire de gestion urbaine une ville qui tend se transformer en mgapole et prvoit d'abriter 12 millions d'habitants aux environs de 2020. De fait, les dfis en termes d'organisation, de transports urbains et de gestion environnementale sont colossaux. Comme exemple concret, on peut citer l'assistance et les commentaires que cette

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agence a apport sur la rvision, llaboration et la mise en uvre du nouveau schma directeur de H Ch Minh Ville , ralis et prsent en 2007 par le bureau dtudes japonais Nikken Sekkei (cf. annexe 3). Les tudes menes en matire d'urbanisme le sont notamment grce des partenariats qui ont t pralablement tablis dans le domaine de l'enseignement. Ainsi, le PADDI, un Centre franco-vitnamien de Prospective et d'tudes Urbaine, en projet depuis 2001 et formant des techniciens locaux en matrise d'ouvrage depuis 2005 a pu soutenir cette intervention sur l'organisation urbaine d'H Ch Minh Ville. Plus largement, des programmes tel que le PFIEV (Programme de Formation dIngnieurs dExcellence au VitNam) ont t mis en place pour faciliter et promouvoir les relations entre les tablissements. Parmi ceux de la rgion, l'INSA de Lyon ou l'INP de Grenoble sont les tablissements les plus dynamiques dans le domaine des relations avec le Vit-Nam. Ces deux coles sont l'origine des premires rflexions sur le programme PFIEV au milieu des annes 90 et certaines de leurs relations avec le Vit-Nam, via des programmes de recherche, remontent aux annes 80 5. Une coopration est galement engage sur le plan universitaire (Universit Claude Bernard Lyon I) et dans l'enseignement secondaire (jumelage entre le Lyce Nguyn Thi Minh Khai dH Chi Minh Ville et le Lyce Jean Moulin de Lyon) Selon une intervention de Mme CHASSOT, Charge de Coopration Asie du SudEst la rgion Rhne-Alpes, une confrence de l'AGERA (Alliance des Grandes coles Rhne-Alpes ) sur le Vietnam, le type de coopration entre Rhne-Alpes et H Ch Minh Ville est progressivement en train d'voluer et de glisser d'une logique d'aide au dveloppement vers une logique de coopration conomique, universitaire et de recherche.

Le laboratoire MICA (Multimdia, Information, Communication & Applications) a t cr en 2000, mais dans le cadre d'un programme de coopration entre lInstitut Polytechnique dHanoi et Grenoble INP, initi en 1982.

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des relations commerciales en plein dveloppement

Les relations avec l'Asie : Europasia 2007 Les donnes provenant du salon Europasia, qui s'est tenu lyon en 2007, peuvent nous aider visualiser les relations commerciales existant entre la rgion et le Vitnam.
Relations commerciales Rhne-alpes/Asie
52 6,2 33 117
92 40 6,9 139 221

267 816
388

Chine Malaisie Inde Thalande Vietnam Pakistan Sri Lanka

2209

437

montant des exportations par destination

montant des importations par provenance

Fig. 19

en millions d'euro source : Europasia 2007

Comme elles remontent une priode antrieure la crise financire de 2008, nous ne les prenons en compte qu' titre indicatif pour extrapoler la structure actuelle du commerce extrieur Rhne-alpin en direction de l'Asie. Les chiffres actuels sont probablement bien en de de ce qu'ils taient alors ; nous n'avons pu accder auprs des douanes qu'aux donnes gnrales concernant les 26 premiers pays clients et fournisseurs de Rhne-Alpes. Les principales exportations de Rhne-Alpes vers ses pays clients en Asie taient constitues l'poque de composants lectroniques (40% du total), d'quipements mcaniques (20%) et de produits provenant de l'industrie chimique (10%) et du secteur pharmacie-parfumerie (7%). linverse, les importations en provenance de ces pays taient principalement concentrs autour des quipements du foyer (24% du total), des composants lectroniques (18%), de lhabillement (16%) et des quipements lectriques ou lectroniques (9%).

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La rgion avait en 2006-2007 des changes de marchandises excdentaires en matire dquipements mcaniques (+ 145 M), de composants lectroniques (+ 142 M) et de pharmacie-parfumerie (+ 109 M). Elle enregistrait par ailleurs des dficits dans les domaines de l'quipement du foyer (- 711 M), de l'habillement (- 483 M), des textiles (- 179 M), des quipements lectriques ou lectroniques (- 162 M), des produits mtalliques (- 72 M) et de la chimie (- 64 M).

Des relations avec le Vit-Nam en pleine mutation En 2007, le Vietnam n'occupait alors que le 61me rang des clients et le 49me rang des fournisseurs de Rhne-Alpes. Alors qu'une coopration institutionnelle existait bel et bien entre les deux zones, on peut voir que les relations conomiques, elles, restaient bien en de-a de ce qu'elles auraient pu tre. C'est un constat que l'on peut d'ailleurs voir partag par les diffrentes institutions impliques dans les relations commerciales entre les deux pays. Le site de l'ambassade du Vit-Nam en France attribue le peu d'intrt des entrepreneurs et d'investisseurs de la rgion pour ce pays au manque d'informations dont ils disposent au sujet du Vit-Nam. Mais il se peut que ce relatif dsintrt trouve galement ces causes dans la perception qu'ont les entrepreneurs franais de la situation actuelle du Vitnam. Peru jusqu' prsent soit comme un pays-usine, en rponse une logique de costkilling et de fabrication de produit bas prix, soit comme un rcipiendaire comme un autre d'aide au dveloppement, le pays n'a pas encore acquis en France le statut respect de march part entire, en terme d'opportunits et d'investissements. Or son volution rcente le place d'ores et dj parmi les pays revenus moyens. Les investissements massifs venus de l'tranger qui ont eu lieu depuis 2007 montrent bien que les pays environnants prennent en compte cet lment. Quand au Vit-Nam, sa

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stratgie de dveloppement est suffisamment claire : une fois rsolus les problmes auxquels il se trouve confront court terme - inflation, optimisation des investissements, amlioration des infrastructures - il sait qu'il ne pourra rivaliser avec ses voisins qu'en affirmant sa singularit au sein de la zone Asie. Le segment des produits bas prix tant monopolis par la Chine, cette affirmation ne peut passer que par une augmentation significative de la qualit de ses produits, qui lui permettra par ailleurs l'accs aux marchs des pays industrialiss. Le pays compte donc suivre plusieurs axes de dveloppement : un fort investissement dans les infrastructures ; un fort investissement dans l'ducation et la formation, en particulier dans les nouvelles technologies ; une spcialisation de son conomie dans le domaine des technologies de l'information (le Vitnam compte devenir une puissance IT de la rgion aux alentours de 2020, la croissance du secteur ces dernires anne est de l'ordre de 20% par an) ; et enfin l'tablissement et la promotion du " made in Vit-Nam ". Pour ces axes de dveloppement une coopration avec les entreprises europennes offrirait au Vit-Nam une alternative aux cooprations internes la sphre asiatique. Elles lui apporterait, outre les technologies et les savoirs-faire essentiels son dveloppement, une diffrenciation de fait de ses produits en Asie du Sud-Est et un accs privilgi au march de l'UE . Les ngociations actuelles qui vise l'tablissement d'un accord de libre change entre l'UE et le Vit-Nam reflte bien ces orientations.

Une rgion courtise Dans ce contexte de transition, les entreprises rhne-alpines ont un rle moteur jouer, c'est du moins le message que leur envoie depuis quelques annes les diffrents acteurs des relations franco-vitnamiennes. La rgion Rhne-Alpes a mis en place cet effet un dispositif d'appui l'export qui s'appuie la fois sur le rseau des Chambres de Commerce, sur celui des Conseillers du Commerce Extrieur et sur un organisme singulier : ERAI (Entreprise Rhne-Alpes International) qui vise faciliter l'accs

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l'international aux entreprises de la rgion. L'implantation, il y a deux ans, d'une antenne d'ERAI H Ch Minh Ville participe de ces efforts entrepris par la rgion pour passer d'une logique d'aide au dveloppement une logique de coopration conomique. Toujours avec ce double objectif de sensibiliser les entreprises franaises au dynamisme du pays et de promouvoir leur savoir-faire auprs des vitnamiens, des " semaine franaise au Vietnam " ont t organises depuis 2007, alternativement H Ch Minh Ville et H Ni. Ces initiatives taient particulirement relayes dans la rgion puisque la premire d'entre elles a eu lieu sous l'impulsion du groupe Rostaing, originaire de Rhne-Alpes et dont l'implantation au Vit-Nam remonte 1994. Mais cette dynamique n'est pas qu'institutionnelle, un des faits marquants concernant le Vit-Nam a eu lieu en avril 2011, avec l'organisation Lyon d'un colloque intitul : " Vit-Nam, une opportunit pour Rhne-Alpes ". Organis avec le concours de la CCI de Lyon, ERAI, du Grand Lyon et de la Rgion Rhne-alpes, cet vnement avait pour particularit d'avoir t propos par une association trs connue du microcosme francovitnamien et qui structure les relations tatiques entre les deux pays depuis les annes 50. Le fait qu'une telle association, plutt " parisienne " et d'ordinaire moins implique dans les relations commerciales, tente d'veiller l'intrt des entreprises de la rgion pour le march Vitnamien nous apparat significatif de l'attrait qu'exerce sur ce march l'industrie et le savoir-faire rhne-alpins. C'est cet endroit que nous envisageons de dvelopper notre activit. Nous pensons que les dispositifs dploys par les institutions rgionales crent effectivement une dynamique favorable et suscite un intrt croissant de la part des entrepreneurs de Rhne-Alpes. En revanche, elles ne peuvent rpondre que partiellement leurs besoins d'information et d'accompagnement. Or ces deux aspects sont primordiaux lorsqu'il s'agit d'aborder un pays comme le Vit-Nam : nouveau venu dans le commerce international, tranger par la langue et par la culture et beaucoup moins hypnotisant que la Chine . Si les missions commerciales, collectives et ponctuelles, organises sur place ne dbouchent

37

pas immdiatement sur des contrats, il y a de fortes chances que l'attention des entreprises se trouve attire par des destinations mieux balises. Pourtant les opportunits en terme de prise de part de march sont relles. La concurrence internationale est relativement peu prsente et l'accueil rserv aux technologies et savoir-faire franais est plutt favorable. C'est prcisment ce que nous tenterons de dgager dans l'tude sectorielle qui suit : dmontrer l'adquation entre une demande vitnamienne croissante et des savoirsfaire rhne-alpins pousss l'export, et ce dans les diffrents domaines touchant aux problmatiques environnementales.

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ANALYSE SECTORIELLE : L'Environnement


CONTEXTE VITNAMIEN
L'environnement vietnamien
Positionnement de l'activit dans le domaine de l'environnement Strenghts tude dj ralise sur dchets et le biogaz ; Opportunities Situation gographique du valoriser et sous forte menace cologique ;

subit un stress considrable du fait de

sa croissance conomique acclre. l'environnement concernant les Vit-Nam : 1700 km de littoral L'urbanisation galopante et la pression familiarit avec le milieu
pour raisons familiales et par croissance leve du pays : gestion urgente et indispensable des diffrentes prsence en Rhne-Alpes : relativement proximit avec une rgion riche ressources naturelles et des dchets ; en co-entreprises ;

dmographique ressources

psent

sur

des sensibilit personnelle ;

naturelles

limites ; les eaux de surface et connaissance du Vit-Nam : ctires ainsi que les
accs la dimension nappes interculturelle, cl de comprhension des dfis qui confrontent le pays ;

volont politique vietnamienne : oct 2011, organisation du Green Growth Forum de l' ASEM (AsieEurope meetings) H Ni ; technologies et savoir-faire de Rhne-Alpes, rseau APPEL, clusters et ple Ecotech, salon Pollutec ; Threats concurrence internationale : les USA, le japon et les autres pays europens sont dj prsents sur le march. volont politique franaise : Le forum cit plus haut est une initiative d'autres pays europens. Faiblesse de visibilit : l'expertise franaise mise en avant est plutt celle du nuclaire.

phratiques sont menaces par la

rseau et partenariat : capacit mobiliser des pollution et les infrastructures lies rseaux en France et au VitNam ;

l'eau

sont

souvent

vtustes

et

Weaknesses

inefficaces. De faon gnrale, aucune dficit " technique " : peu de ville n'est quipe
connaissances techniques & d'infrastructures scientifiques concernant l'environnement ;

adquates pour traiter l'intgralit des dficit " mtier " : peu de
connaissances " mtier " et de eaux uses et des dchets qu'elle comptences " terrain " ; dficit " rseau " : peu de connaissances concernant le gnre. secteur de l'environnement en rgion rhne-alpes ;

dficit de crdibilit : nouvel entrant dans le secteur des SAI conjoncture mondiale : les industrielles du pays ne disposent (Socit d'Accompagnement crises financire, de l'euro, de l'International); la dette risque de dcourager fortement les investissements. d'aucun systme de traitement et prs distance gographique ;

De mme, 48% des 200 zones

de 90% des eaux uses industrielles et 2/3 des dchets industriels ne sont pas traits. La pollution de l'air dans les villes et les zones industrielles causent de plus en plus de problmes respiratoires et les missions de gaz effet de serre augmentent inexorablement avec l'industrialisation du pays.

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Les rapports du PNUD et de la Banque mondiale indiquent par ailleurs que le VitNam est l'un des cinq pays au monde les plus vulnrables l'lvation du niveau des mers, consquence du changement climatique. Une hausse de 1m inonderait plus de 11.000 km2 du Cuu Long, le delta du Mkong, soit environ 38% de la superficie du bassin. Certaines provinces perdraient prs de la moiti de leur superficie. Devant ses menaces, le pays met progressivement en place une vritable stratgie de dveloppement durable dont l'un des piliers est l'environnement. Cette stratgie a t dveloppe dans le document " Orientation stratgique du Vit-Nam pour le

dveloppement durable " (Agenda 21), publi en 2004. Ce document expose les dfis auxquels sera confront le Vit-Nam et les orientations, les politiques, les instruments juridiques et les actions prioritaires qui doivent tre mis en uvre. Le Ministre de la Planification et de l'Investissement (MPI), aid par un Conseil national sur l'environnement, est en charge de la surveillance de cette mise en uvre. Il est ncessaire de rappeler que le Vit-Nam a sign le Protocole de Kyoto en 1998 et l'a ratifi en 2002. En tant que pays mergent, il n'a aucune relle obligation de rduire ses missions de gaz effet de serre (GES). Toutefois un Plan de mise en uvre du Protocole de Kyoto" dans la priode de 2007-2010 a t approuv par le Premier ministre en 2007. En Dcembre 2008, le Programme national sur l'adaptation au changement climatique" a t approuv par la dcision n: 158/2008/QD-TTg. Cette stratgie long terme dcrit les impacts potentiels du changement climatique au Vit-Nam et propose des objectifs et des mesures pour s'adapter aux consquences ngatives du changement climatique. Dans ce contexte, les Mcanismes de Dveloppement Propre (CDM- "Clean Development Mechanisms ") sont de plus en plus souvent mis en avant par les autorits vitnamiennes. L' " Autorit Nationale Dsigne " (AND) et l'Office national pour le changement climatique et la protection de l'ozone (NOCCOP) visent slectionner les projets CDM au Vit-Nam pralablement leur approbation par le gouvernement.

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Sur le plan commercial, le march de la gestion de l'environnement est valoris hauteur de 750 millions de dollars en 2010 et estim 790 millions de dollars en 2011 par le Service Commercial amricain. Nous nous pencherons plus particulirement dans cette section sur les secteurs de l'eau, des dchets et des nergies renouvelables.

le secteur de l'eau

Une situation dlicate Avec un taux d'accs l'eau potable de 77%, le Vit-Nam se classe au centime rang sur les 147 pays tudis par l'Organisation Mondiale de la Sant. Pour remdier la situation, le gouvernement a affich rcemment l'objectif ambitieux dalimenter en eau potable 80% de la population urbaine dici 2020 et la totalit de la population d'ici 2025. D'aprs un rapport du Ministre de la Construction (MOC), seules 200 des 689 grandes villes du pays fournissent leurs habitants une eau rellement propre la consommation et seules 6 villes disposent d'un systme de gestion centralise des eaux uses (sur une estimation de 1,3 milliard de m 3 deaux uses chaque anne. Les compagnies publiques d'eau potable employaient en 2006 prs de 16 000 personnes, pour un besoin estim 230 000 personnes en 2020). Les eaux de surface et les nappes phratiques, qui servent toutes deux l'alimentation en eau, sont gnralement pollues et les problmes d'gouts et de drainage des eaux uses sont frquents. Malgr l'expansion et la rnovation des rseaux d'adduction et d'assainissement d'eau, un nombre significatif de personnes dans les zones rurales n'a pas d'autre choix que d'utiliser de l'eau pollue pour son usage quotidien. Par ailleurs, le pourcentage en "eau non rentable"
Fig. 20

(NRW - non-revenue water- eau produite mais qui n'arrive pas l'utilisateur final du fait de

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fuites ou autre) en zone urbaine reste lui aussi lev.

Un march prometteur Le march vietnamien du traitement de l'eau est encore un march mergent. Les systmes d'adduction d'eau existants, principalement financs par le gouvernement et majoritairement confis des entreprises publiques, ne sont technologiquement pas comparables aux solutions trangres qui sont gnralement finances par des bailleurs de fonds internationaux (ADB, AFD, BM). Or, consquence de l'accession du pays au statut de pays revenu intermdiaire, l'tat vitnamien a besoin d'anticiper une baisse prochaine des financements en provenance de ces aides publiques au dveloppement (ODA). Il est donc en train de dvelopper et de favoriser le recours aux partenariats publics privs (PPP), tendance qui se confirmera probablement dans les annes venir et qui
Fig. 21

constitue une bonne opportunit pour les entreprises de la rgion. En matire de traitement de l'eau, force est de constater la quasi-absence d'une industrie et d'un savoir-faire locaux. Dans les villes et les zones industrielles, les mthodes de traitement utilises proviennent majoritairement de l'tranger. A la campagne, elles sont le plus souvent inexistantes. Le Vietnam dveloppe

progressivement un savoir-faire en la matire, mais les rcents progrs sont essentiellement internationale. Le march vietnamien du traitement de l'eau est fragment l'chelle nationale, par provinces et surtout par municipalits. Les plus grandes villes (H Ch Minh Ville , H Ni, dus l'aide

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Hi Phng, Cn Th, Nng) constituent les marchs les plus attractifs mais galement les plus concentrs. Quelques acteurs majeurs et un grand nombre d'acteurs de taille plus modeste se partagent le march. En revanche de trs nombreuses opportunits sont saisir dans les villes de taille plus modeste et moins concurrentielles.

le secteur des dchets

Une situation critique Les 27,6 millions de tonnes de dchets produites en 2010 sont encore essentiellement enfouies sans vritable tri ni traitement. Le taux de collecte moyen des dchets mnagers en zone urbaine est de 80 %, contre seulement 20 30 % dans les zones rurales. 85 % des sites municipaux d'enfouissement de dchets ne sont pas conformes aux normes d'hygine. L'exemple conomique H de Ch la Minh capitale Ville est

loquent : sur les 7 500 tonnes de dchets mnagers produites chaque jour par la ville, plus de 90 % sont traites par l'enfouissement.
Fig. 22

Environ 80 % des dchets sont des dchets mnagers, l'industrie quant- elle en gnre plus de 17 %. A peu prs 1 % (160 000T/an) des dchets vitnamiens sont considrs comme dangereux, parmi lesquels les dchets hospitaliers, les rsidus toxiques ou inflammables de procds industriels, et les contenants de pesticides provenant de

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l'agriculture. D'aprs le ministre de la Sant, le Vit-Nam compte en 2011 prs de 1 200 hpitaux et plus de 200 tablissements mdicaux et pharmaceutiques : 60 % des hpitaux n'ont pas de dispositif de traitement des dchets solides et 70 % des dispositifs existants ne sont pas conformes aux normes. La situation est donc critique, d'autant qu'une augmentation dramatique de la production de dchets est attendue (47 millions de tonnes d'ici 2020), rsultante du processus d'urbanisation et de la hausse du niveau de vie : d'aprs Karin Kortman, Secrtaire d'Etat allemande la Coopration et au Dveloppement conomique, le traitement inefficace des dchets cote ainsi l'Etat prs de 1,3% du PIB vitnamien par an.
Fig. 23

Une priorit nationale On peut citer la Dcision 2149/QD-TTg de dcembre 2009, fixant notamment un objectif de 85 % de collecte et traitement des dchets mnagers urbains pour un taux de recyclage de 60 %, horizon 2015. En dfinissant clairement les orientations du march et en mettant en place les mcanismes adquats, les lois et projets qui manent du gouvernement contribuent faire du secteur un march durablement porteur. Le dveloppement des PPP est un des exemples les plus marquants de cette volont daller de lavant pour atteindre les objectifs fixs. Des amliorations significatives ont t apportes ces dernires annes par les entreprises publiques qui sont responsables de la collecte et de l'limination des dchets communaux (URENCO) Urban Environmental Companies (URENCOs) prsentes dans chaque ville du Vietnam , et par le secteur informel de la collecte et du recyclage, trs dvelopp. Deux tendances claires mergent dans la gestion des dchets pour les annes venir :

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- le recours des solutions de plus en plus propres (selon l'objectif gouvernemental les sites d'enfouissement par exemple, consommateurs d'espace et gnrateurs de pollutions secondaires, ne devraient plus reprsenter que 10% des dchets traits d'ici 2015). - le dveloppement du compostage avec sparation la source des matires organiques et inorganiques, le premier centre de traitement biologico-mcanique ayant t mis en place en avril 2011 Sng Cng, dans la province de Thi Nguyn. Le recours la biomasse et au biogaz pour la production d'nergie, bien qu'encore balbutiant, est galement appel se dvelopper fortement. Compte tenu de l'importance que les technologies vertes prennent dans ce secteur d'activit, tous les cycles du traitement, de la collecte au recyclage, prsentent donc des opportunits fortes pour les entreprises de Rhne-Alpes. Rappelons par exemple que, sans changement, la capacit des dcharges de H Ni arrivera saturation en 2012, que les zones industrielles qui ne disposeront pas d'un systme de traitement des eaux uses d'ici 2015 seront fermes et que le rcent plan d'amnagement du systme de traitement des dchets sanitaires prvoit un taux de collecte de 100 % et un taux de traitement de 70% pour 2015.

autres secteurs environnementaux

La pollution de l' air et des sols pollution l'air La qualit de l'air se dtriore, en particulier en zone urbaine et en zone industrielle. En zone urbaine, le nombre rapidement croissant de motos et de voitures augmente les niveaux en plomb et en monoxyde de carbone prsents dans latmosphre, pendant que le secteur de la construction produit de plus en plus de poussire. Rduire la pollution urbaine en dveloppant un rseau urbain de transport public est une des priorits des autorits vitnamiennes. H Ch Minh Ville et H Ni prvoient de commencer la construction de rseaux mtropolitains et d'aro-trains aux alentours de fin 2012. Il convient de rappeler

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que la rgion Rhne-Alpes est particulirement implique sur tous les sujets lis l'urbanisation. La pollution des sols est aussi un problme, du fait de la gnralisation de l'agriculture intensive (environ 85kg de fertilisant /ha), de la prsence d'industries lourdes et de l'extension des zones urbaines. Au Centre Vit-Nam, la lourde contamination des sols par la dioxine durant la guerre contre les amricains demeure un sujet sensible. Des travaux de dcontamination sont entrepris par le Comit 33 avec l'aide de projets tchques (APD) et amricains (ONG).

Les nergies renouvelables Les nergies renouvelables sont des nergies flux par opposition aux nergies stock qui sont constitues de gisements limits de combustibles fossiles (ptrole, charbon, gaz ou uranium). Les sources peuvent tre classes en sept grandes familles : Le solaire photovoltaque Le solaire thermique Lolien Lhydraulique La biomasse, qui comprend le biogaz, les biocarburants ou la biomasse solide, comme le bois nergie La gothermie, profonde et de surface (pompes chaleur). les nergies marines, (mare-moteur, hydrolien, ETM et vagues..) Les nergies renouvelables peuvent tre ensuite regroupes en deux grandes catgories : elles sont lorigine soit de production lectrique soit de production thermique (y compris de biocarburants). Comme nous l'avons vu prcdemment le Vit-Nam est potentiellement un des pays qui sera le plus touch par le rchauffement climatique. D'un autre ct la consommation nergtique du pays, en particulier la consommation lectrique, est en

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constante

augmentation

et

demeure

une

composante

fondamentale

de

son

dveloppement. Rien d'tonnant donc qu' l'instar d'autres pays de l'ASEAN, le recours aux nergies renouvelables comme alternative la combustion d'nergies fossiles soit une des proccupations majeures de l'tat Vitnamien. Aujourd'hui, 80% de la population rurale repose toujours sur des rserves non commerciales de biomasse (bois ou corces de riz) comme source de combustible pour la cuisson et d'autres activits. Il n'y a pour l'instant pas de production commerciale significative provenant d'autres sources d'nergie renouvelables : gothermie, solaire, olien, maremotrice, bois et dchets. Il existe en revanche un potentiel certain pour un futur dveloppement de ces nergies. Les prmices de ce dveloppement sont observables au travers des dcisions gouvernementales. Ainsi, le Ministre de l'Industrie et du Commerce projette d'augmenter le pourcentage de ces nergies dans la quantit totale d'nergie primaire commercialise au Vit-Nam en passant de 3% en 2010 5% en 2020 et 11% en 2050. Le gouvernement a promulgu cet effet un mcanisme d'assistance aux projets oliens avec, entre autres, des exemptions fiscales pour l'importation du matriel, des redevances foncires privilgies, ainsi que le bnfice des dispositions relatives au prix de l'lectricit pour ceux qui seront raccords au rseau national. Une communication rcente de l'Institut Vitnamien de l'nergie et portant sur l'adoption du plan national de dveloppement nergtique confirme cette priorit donne au dveloppement des nergies renouvelables. Concrtement, la capacit lie l'olien, de ngligeable aujourd'hui serait porte 1000 MW d'ici 2020 et 6200 MW d'ici 2030. De mme, la capacit de production d'lectricit par combustion ou fermentation des rsidus de biomasse atteindrait 500 MW l'horizon 2020 et 2000 MW l'horizon 2030. Priorit est galement donne au dveloppement de centrales hydro-lectrique, en particulier les centrales " multi-usages " (contrle de flux, rservoir d'eau, production d'lectricit) ; la capacit totale de ces centrales serait en 2020 de 2400 MW, contre 92 MW

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aujourd'hui. En 2020, la capacit totale de gnration d'lectricit s'tablirait aux alentours de


Fig. 24

75TW. 23 % seraient de source hydraulique, 2,4 % proviendraient de pompes 48 % de de

stockage centrales

hydrolectriques, thermolectriques

charbon,

16,5% de centrales thermolectriques gaz et 5,6 % d'autres sources d'nergie

renouvelable. Enfin, 1,3 % serait produit par nergie nuclaire et 3 % importes. Cette structure nergtique changerait entre 2020 et 2030 et verrait une augmentation des parts de production lies au charbon (jusqu' 51,6 %), aux nergies renouvelables et au nuclaire, ainsi qu'une augmentation des importations. Cet aperu du mix nergtique vietnamien confirme une modlisation mene et prsente par le cired et le cnrs en juillet 2010 par M. Nguyn Nhan (cf. annexe 4). L'objectif tait alors d'analyser sur la priode 2010-2030 et l'aide d'un modle d'IRP (Integrated resource planning), le meilleur mix nergtique pour le Vit-Nam en terme de cots, d'efficacit et de bnfices environnementaux (cf. annexe 4). Il ressort des rsultats de cette tude que les nergies renouvelables qui s'avreraient les plus rentables sont l'nergie hydraulique (des centrales de petite envergure), la gothermie et les rsidus de biomasse6. S'agissant des autres formes d'nergie : l'olien s'avrerait rentable avec un cot de production infrieur 900 USD/kW et un prix du brut lev ; l'nergie solaire, elle, se rvlerait inadquate en terme de cot. Ce problme de cot est d'ailleurs l'un des principaux frein la production d'nergies vertes puisqu'il est encore trop lev compar celui des nergies fossiles pour tre attrayant pour l'acheteur unique : EVN (Electricit du Vit-Nam).
6 Pour des productions respectives de 146, 129 et 99 tW/h sur la priode 2010-2030

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Pour permettre les investissements trangers dans un domaine jusqu' prsent gard sous monopole public, le gouvernement vitnamien a d'ailleurs pos rcemment les diffrentes tapes de l'ouverture du march de l'lectricit la concurrence. Le plan de dveloppement de cette ouverture la concurrence prvoit 3 phases : 1) Ouverture la concurrence du secteur de la production d'lectricit (2005-2014) : Les entreprises productrices d'lectricit peuvent vendre l'lectricit un acheteur unique (EVN) ; 2) Ouverture la concurrence du secteur du commerce d'lectricit (2015-2022) : les entreprises qui vendent l'lectricit peuvent en acheter avant de la revendre aux entreprises qui la distribuent ; 3) Ouverture la concurrence du march de vente au dtail de l'lectricit partir de 2022 : l'acheteur final pourra choisir librement son fournisseur d'lectricit. Enfin, pour souligner cette dynamique de dveloppement, on peut signaler d'une part qu'elle a t remarque l'tranger : le programme de valorisation du biogaz du VitNam dans les activits agricoles, labor avec l'Organisation Hollandaise de

Dveloppement a reu en 2006 le prix " nergie Mondiale ", la plus haute distinction honorifique dans le domaine de l'nergie et de l'environnement. D'autre part qu'elle se poursuit sur le territoire national, puisque selon un article l'agence vitnamienne d'information du 22 juillet 2011 citant le Dpartement de l'nergie du ministre de l'Industrie et du Commerce, 42 projets oliens seraient en cours de ralisation pour un total de 3 906 MW dans 12 provinces du Centre, des Hauts Plateaux et du Nam Bo occidental (delta du mkong occidental). Nous avons pu apprcier dans cette analyse sectorielle le dynamisme et l'importance du march vitnamien de l'environnement, nous envisageons dans la prochaine section d'examiner le tissu existant des co-entreprises en Rhne-Alpes et les perspectives de dveloppement qu'elles pourraient esprer en abordant ce march mergent.

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RHNE-ALPES

UNE RGION LEADER DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

de l'environnement aux " greentech "


En 2005, environ 7 000 co-entreprises taient actives en France, avec des profils trs varis. Parmi elles figuraient notamment les deux grands groupes denvergure mondiale (Veolia Environnement et Suez Environnement), autour desquels gravitaient de petites entreprises spcialises, des bureaux dtudes et dingnierie, des fabricants de matriels et des prestataires de services. L'emploi gnr par le secteur de l'environnement tait alors estim au minimum 162 000 personnes. Depuis, avec l'influence grandissante des problmatiques lies au dveloppement durable et l'mergence des co-technologies 7, des analyses menes en 2008 8 au niveau national par le ministre charg de lindustrie ont permis dvaluer lactivit de l'ensemble des co-industries en France 60 Mds par an et 400 000 emplois. Les principaux segments du march sont en effet en pleine phase de croissance, tirs en avant par les problmatiques lies au climat et l'nergie, la pollution et la rarfaction des ressources naturelles. Les segments traditionnels de leau (distribution et assainissement) et des dchets (gestion et rcupration) ont atteint une phase de maturit en France mais on assiste une valorisation de leur expertise l'international. Sur ce plan, les entreprises franaises sont particulirement bien places puisqu'elles occupent le 4me rang mondial. Si lUnion Europenne reprsente plus de la moiti des dbouchs l'export, du fait de la maturit des marchs occidentaux, les relais de croissance au niveau
7 8 Les co-technologies ou " cleantech " peuvent tre dfinies comme un ensemble de services, de produits et de techniques permettant doptimiser les consommations de ressources naturelles, de prvenir, de mesurer, de limiter et de corriger les impacts environnementaux de lactivit humaine. Source : " Mission dtudes en faveur du dveloppement des cleantech ou des co-technologies en rgion Rhne-Alpes " DRIRE et Rgion Rhne-Alpes Ernst & Young- synthse de l'tude 29/06/2009.

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mondial se trouvent dsormais dans les pays mergents : Asie du Sud-Est, Europe de lEst et Amrique latine.

situation en rhne-alpes
Pour valuer le poids des ples environnement lyonnais et rhne-alpins, il est ncessaire de dterminer prcisment quelles entreprises travaillent dans ce domaine. La difficult rside dans la qualification des entreprises dont l'activit n'est pas exclusivement lie l'environnement.
Fig. 25

Ainsi, selon la base des co-entreprises constitue par la CCI de Lyon, plus de 700 entreprises exercent une activit environnementale en rgion lyonnaise. Ces entreprises ralisent un chiffre daffaires de plus de 1,7 milliard deuros dans le domaine de lenvironnement et emploient environ 11 100 personnes. Sur l'ensemble de la rgion Rhne-Alpes, le volume demplois directs lis aux activits cleantech est estim plus 50000, rpartis dans prs de 3.600 entreprises. Le dpartement du Rhne concentre la moiti des tablissements identifis suivi par l'Isre (12%) et par la Loire (8%). Les secteurs traditionnels de la gestion des dchets
Fig. 26

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(collecte, traitement et recyclage) et de l'eau (distribution, assainissement et qualit de leau) reprsentent plus de la moiti des effectifs identifis, tout comme cest le cas l'chelle nationale. Veolia environnement et Suez environnement sont fortement reprsents travers leurs filiales et dlgations rgionales : Onyx, Gnrale des eaux, Veolia water STI ou GRS Valtech pour le groupe Veolia environnement - Sita Mos, SRA-Savac, SDEI-Lyonnaise des Eaux ou Sita remediation pour Suez environnement... A ct de ces grands groupes, un vaste tissu de PME spcialises et innovantes compose le secteur. Certaines PME comptent parmi les leaders sur leur march : Lab SA, Serpol, Metravib... Tredi, Ces 01dB co-

entreprises locales rayonnent de manire nationale et

internationale mais ralisent tout de mme prs d'un tiers de leur chiffre d'affaires dans l'aire urbaine. Une co-entreprise sur cinq est exportatrice,
Fig. 27

certaines sont particulirement prsentes linternational, c'est le cas par exemple de Lab SA dans le traitement des fumes ou le Cabinet Merlin en ingnierie et conseil.

L'eau La gestion des eaux uses est la premire dpense de protection de lenvironnement en France : elle atteint 11,7 milliards deuros en 2005, soit un tiers de la dpense. Trois entreprises se partagent la quasi-totalit de la production et de la distribution de leau : Veolia Water, Lyonnaise des Eaux-Suez et Saur. A ct de ces leaders, un tissu dense de PME intervient dans des domaines trs diffrents :

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quipementiers, laboratoires, consultants... La rgion lyonnaise compte de nombreux laboratoires de recherche spcialiss dans le domaine de leau. Deux thmatiques font plus particulirement lobjet dune reconnaissance nationale, voire internationale : la gestion des eaux pluviales urbaines et lanalyse des ultra-traces de polluants. En revanche, lIle-de-France fait figure de leader incontest en matire de centres de recherche privs dans le domaine de leau. Tous les grands groupes cits plus haut ont en effet concentr leurs forces en rgion parisienne. Au sein du ple de comptitivit Axelera, le projet Rhodanos a pour ambition de donner un leadership international la rgion Rhne- Alpes en matire de traitement des eaux, des boues et des odeurs des stations dpuration.

Les dchets La gestion des dchets, comme la gestion des eaux uses, reprsente un tiers de la dpense totale pour la protection de lenvironnement en France (11,5 milliards deuros) Le march de la collecte et du traitement des dchets est ici aussi un quasi-duopole : les deux tiers du march sont assurs par Veolia et Suez. La gestion des dchets est le principal domaine dintervention des co-entreprises lyonnaises. Elles
Fig. 28

sont plus de 350 tre prsentes sur ce march, o se ralise 40 % du chiffre daffaires du ple. Le domaine des dchets industriels dangereux est particulirement

porteur, avec des taux de rentabilit proches de 10 %. Selon des chiffres de 2007, 622 085 tonnes de dchets de la rgion,

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51% du tonnage collect en dchetterie, sont envoyes vers une filire de valorisation : 12% vers une filire de valorisation nergtique ; 32 % vers une filire de valorisation matire ; 56 % vers une filire de valorisation organique. Les dblais et gravats sont enfouis 47 % et valoriss 53 %.

La dpollution des sols Laire urbaine de Lyon affiche une spcificit dans le domaine de la dpollution des sols. LUnion professionnelle des entreprises de dpollution de sites (UPDS) regroupe la majorit des entreprises franaises qui ralisent des tudes et des travaux relatifs aux sites pollus. LUPDS compte trente adhrents, leur part de march est denviron 80% . Parmi les trente entreprises adhrentes lUPDS, cinq ont leur sige dans laire urbaine de Lyon.

L'acoustique La lutte contre le bruit reprsentait 5 % de la dpense de protection de lenvironnement en France en 2005 (1,7 milliard deuros) ; elle concerne notamment lisolation acoustique des logements, la pose dcrans antibruit le long des axes de transport, la rduction la source du bruit des moteurs... Le march se dveloppe rapidement dans le domaine de la mesure, notamment celui de la cartographie sonore des agglomrations et des infrastructures de transport. Avec une centaine dentreprises et une quinzaine de laboratoires de recherche publics spcialiss, la rgion lyonnaise est le premier ple en acoustique et vibrations de France. Les entreprises, essentiellement de petite taille, sont pour prs de moiti des bureaux dtude et des cabinets dingnierie. Le ple de comptences que reprsente la rgion lyonnaise en matire dacoustique est reconnu par tous les professionnels du secteur. Depuis 2000, la CCI de Lyon mne une action de promotion et dappui au dveloppement de ce ple, appel Lara (Lyon Acoustique Rhne-Alpes), ainsi quune dmarche danimation du cluster LARA NVH (Noise-Vibration-Harshness) applique au

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march de lindustrie des transports. Les comptences lyonnaises en acoustique alimentent par ailleurs les projets de recherche des ples de comptitivit Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) et Techtera (textiles techniques et fonctionnels en Rhne-Alpes).

L'air La rgion lyonnaise na pas de spcificit marque dans le domaine de lair. Une centaine dentreprises interviennent sur ce march, pour la mesure, la limitation et llimination des rejets atmosphriques, le traitement des odeurs et la mesure et llimination des poussires. La plupart interviennent galement sur dautres domaines environnementaux : rares sont les entreprises positionnes sur le seul march du traitement de lair.

La recherche La rgion Rhne-Alpes pse dun poids considrable dans la recherche publique franaise et europenne en environnement. Plus de 2 000 personnes (chercheurs, ingnieurs, techniciens et thsards), dont la moiti de chercheurs et enseignantschercheurs, ont t rpertories dans le cadre du Cluster Environnement. Des efforts remarquables ont t raliss pour organiser la recherche rhne-alpine travers le Cluster Recherche Environnement et Envirhnalp. Si de nombreuses comptences existent en rgion lyonnaise en matire de recherche publique ddie lenvironnement, les grands centres de recherche des coentreprises sont par contre localiss prioritairement en rgion parisienne. Cest le cas notamment des centres de recherche des grands groupes : Veolia et Suez.

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La chimie verte Le ple de comptitivit


Fig. 29

"Chimie-environnement LyonRhne-Alpes" a t labellis ple vocation mondiale lors du Ciadt du 12 juillet 2005. Le thme fdrateur du ple est : "passer d'une chimie curative de ses effets une chimie d'avant-garde intgrant ds l'amont, la matrise de sa relation l'environnement". La chimie (plus de 15 000

emplois) peut trouver un relais de croissance important dans le dveloppement de la chimie verte notamment autour du ple de comptitivit Axelera. Les synergies sont principalement recherches dans les domaines de la gestion de l'eau, du recyclage, du stockage de l'nergie, de la gestion des dchets ou des biocarburants. On peut rappeler par ailleurs que la chimie occupe le premier poste des exportations lyonnaises destination du Vit-Nam.
Fig. 30 Entreprises rhnapines leaders en France Solaire thermique Clipsol Solaire photovoltaque Photowatt, Tenesol Eolien Maa Eolis Hydraulique Alstom Power Hydro, CNR Pompes chaleur Thermatis Technologies, France gothermie

Les nergies renouvelables Les secteurs des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique dans le btiment avec respectivement plus de 8 000 et 10 000 emplois reprsente 10 % des emplois nationaux, avec une spcialisation forte dans le domaine du solaire photovoltaque. Laire urbaine de Lyon compte, elle, 108 entreprises spcialises

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ou ayant une partie de leur activit dans le secteur des nergies renouvelables. Ces entreprises emploient environ 2 300 personnes. La rgion Rhne-Alpes dispose donc dun potentiel important, aussi bien en matire de ressources naturelles que dacteurs privs et publics. Le premier march cibl en rgion lyonnaise est lco-btiment, avec une stratgie collective de construction doffres globales ; la rgion grenobloise dgage quant- elle une spcificit dans le domaine de l'nergie.

Solaire Le solaire photovoltaque constituait, lors de l'tude de l'Opale en 2008, le vritable atout de la rgion lyonnaise : diverses entreprises spcialises ctoyaient deux leaders franais, Photowatt et Tenesol. Photowatt, qui appartient un groupe canadien (ATS) et emploie plus de 400 personnes Bourgoin-Jallieu tait en 2008 leader sur plusieurs tapes de la fabrication de panneaux. L'entreprise, technologiquement innovante mais qui se heurte une dynamique de production de masse ne peut rivaliser en terme de tarif et traverse aujourd'hui de graves difficults (la socit a t mise en redressement judiciaire suite un dpt de bilan dbut novembre 2011). Tenesol en revanche, moins diffrencie technologiquement, compense par son expertise dans linstallation et lexploitation et par la proximit avec le client final. L'entreprise dtenue par le groupe Total participe aujourd'hui, au mme titre que l'amricain Sunpower, de la stratgie globale du gant de l'nergie dans son positionnement vis vis de l'nergie solaire. Nous ne nous attarderons pas plus sur ce secteur, car nous avons vu lors de l'analyse de la situation vitnamienne que ce type d'nergie n'tait pas pour l'heure intgrable au mix nergtique du pays.

Eolien Lengouement mondial pour lolien entrane des tensions sur le march global. On

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assiste actuellement une pnurie des composants ncessaires la fabrication des arognrateurs ainsi qu une flambe des prix des matires premires (cuivre et acier). 95 % de la production mondiale est assure par dix entreprises. Le leader mondial est le Danois Vestas, qui concentre lui seul 28 % des ventes mondiales; il emploie 14 000 personnes dans une vingtaine de pays. Il est suivi par GE Wind, Enercon et Gamesa. Ces fabricants sont internationaliss, ils se rapprochent des marchs porteurs et crent des units de production sur place, aux tats-Unis ou en Chine. Lagglomration lyonnaise propose peu de dbouchs pour la filire olienne et le poids conomique reste limit. Le sige social de Maa Eolis est situ Lyon. Filiale de Maa Sonnier et de GDF , elle exploite sept parcs oliens de 80 MW au total. Son objectif est de dtenir 1 000 MW en Europe lhorizon 2012. Le leader espagnol Gamesa a implant sa filiale franaise au parc technologique de Saint-Priest. Le groupe allemand Dewi a galement choisi Lyon pour implanter son sige France. Cest un bureau dtude internationalement reconnu dans le domaine de lolien. La CNR sest diversifie dans lolien, via sa filiale CNAir, et exploite actuellement trois parcs en France.

Hydraulique Lhydraulique reprsente la deuxime source dlectricit (16,2 %) dans le monde derrire les nergies fossiles (66,4 %). Elle devance le nuclaire qui fournit 15,2 % de llectricit mondiale. En revanche, cest de loin la premire source dlectricit dorigine renouvelable (89,5 %). Lindustrie europenne de la petite hydraulique occupe le premier rang mondial. Elle emploie environ 20 000 personnes et ralise un chiffre daffaires de 180M. Les grandes centrales (puissance suprieure 10 MW) reprsentent en moyenne 90% de la production par an. Tous les sites pouvant accueillir des grandes installations en mtropole sont exploits l'heure actuelle. La France dispose du deuxime parc europen de petite hydraulique derrire lItalie.

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Trois grands groupes europens sont prsents sur les deux marchs (petite et grande hydraulique) : Alstom Power Hydro (France/Royaume-Uni), VA Tech Hydro- Andritz (Autriche), Voith Siemens Hydro (Allemagne). En plus de ces multinationales, on trouve une cinquantaine de PME qui ralisent une grande partie de leur chiffre daffaires lexport. Le sige de la CNR (Compagnie Nationale du Rhne) est implant dans le 4e arrondissement de Lyon. Dtenue par Electrabel, la Caisse des dpts et consignations et par plusieurs collectivits locales, cette entreprise a en charge lexploitation du Rhne. Grce aux 19 centrales quelle exploite, elle est le deuxime producteur franais dlectricit. Elle est lorigine de 25 % de la production hydrolectrique nationale. Ses projets de dveloppement passent par lexploitation de petites centrales (rachat ou construction) et par la candidature pour la reprise des barrages exploits par EDF (la fin des premires concessions aura lieu partir de 2009). Elle sest diversifie dans le secteur de lolien par lintermdiaire de sa filiale CNAir : en 2007 celle-ci exploitait trois parcs en France. La PME lyonnaise Hydrowatt gre quant- elle 21 petites centrales hydrolectriques dont 14 lui appartiennent. En septembre 2007, elle a lev 7 millions deuros auprs de Crdit Agricole " Private Equity " pour renforcer ses fonds propres. Le sige France dAtos Electrohydraulics, constructeur italien, est localis Vaulx-en-Velin.

Biomasse La biomasse solide est principalement constitue de bois et dchets de bois, de paille, de rsidus de rcolte et de dchets urbains. Elle peut tre valorise en chaleur ou en lectricit. Les units dites de co-gnration permettent de produire chaleur et nergie en mme temps. En 2005, 64 millions de tonnes quivalent ptrole ont t produites partir de la biomasse solide. Les dchets en reprsentent 9 %. La production a progress de 5,4% en un an. La production dlectricit est en nette augmentation : +14 % en un an pour atteindre 54,8 TW/h en 2005. Cette hausse est principalement porte par lAllemagne, qui dveloppe des units de co-gnration, et par les Pays-Bas. Il ny a pas de fabricants

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dquipements dans laire urbaine de Lyon. Des siges France de fabricants trangers sont prsents sur le territoire : Ferroli (Italie) et Jotul (Norvge). Les siges rgionaux dElyo (groupe Suez) et de Dalkia (filiale Veolia-EDF), exploitants de chaufferies collectives, sont localiss Lyon.

Les nergies marines Le projet Orca, men par Alstom Hydro (co-entreprise Alstom-Bouygues), lcole Centrale de Nantes et le CETIM (Centre techniques des industries mcaniques), Paimpol-Brhat (Ctes-dArmor) vise fabriquer une hydrolienne de grande taille dici fin 2012. Par ailleurs la Beluga, une hydrolienne de 20 mtres de haut est teste par Alstom Hydro au Canada, l'entreprise en a acquis la licence dexploitation auprs de la socit canadienne Clean Current Power Systems en dcembre 2010. Les nergies marines se battent actuellement contre dautres ressources moins coteuses quelles et les tests nont pas encore montr de possibilit de baisse significative des cots. Le climat dinvestissement leur est donc peu favorable. Nanmoins, il faut se rappeler que lnergie olienne a vu ses cots chuter de 80 % ces trente dernires annes, tout en passant dune technologie quasi inexistante un march de masse chiffr en gigawatts. Tout reste donc envisageable pour les nergies marines.

une forte dynamique rgionale

Une structure existante Le ple environnement lyonnais sest structur ds 1996. Une association, " LAppel " (Association pour la promotion des co-entreprises lyonnaises), constitue aujourdhui le centre de ressources local en matire denvironnement. Elle fdre les coindustriels de la rgion et favorise les synergies entre les co-acteurs de la rgion (entreprises, laboratoires de recherche, organismes de formation) et les institutions : le Grand Lyon, lAderly, la Rgion Rhne-Alpes, les diffrentes CCI, lAdeme, ERAI...

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Un autre dispositif confre la rgion une position avant-gardiste en matire d'environnement : le salon Pollutec, organis tous les deux ans Lyon est le leader mondial du march de l'environnement. Le salon rassemble lensemble des quipements, technologies et services de traitement lis la prservation de lenvironnement et au dveloppement durable. L'dition 2010, la 24me du salon, prvoyait de runir 75 000 visiteurs professionnels et quelques 2 400 exposants de 42 pays diffrents. Fait particulier cette anne-l, la frquentation (50 000 personnes) n'a pas t au rendez-vous du fait de fortes chutes de neige qui ont paralyses les transports en rgion lyonnaise. Le salon reste cependant un vritable atout de la rgion en servant la fois de vitrine nationale (les dcisions importantes ayant trait au domaine de l'environnement sont annonces lors du salon) et internationale (30% d'exposants internationaux en 2008 : les savoirs-faire de pays en avance sur les " cleantechs " Allemagne, Sude, USA, Japon, sont souvent prsents au salon). Il est galement intressant de noter que, depuis quelques annes (2006-2008), le visitorat technique traditionnel de Pollutec, issu majoritairement des secteurs de l'eau et des dchets, se diversifie. Les nouveaux secteurs des " co-activits " tels que lnergie, le btiment durable, le dveloppement durable, lachat responsable, la sant ou encore la pollution marine sont de plus en plus reprsents.

De nouveaux enjeux : les " cleantech " Lambition affiche du Grand Lyon est de devenir une rfrence europenne en matire de " cleantech "9 dici 2015. Derrire la commande politique, un plan de dveloppement a t dfini qui rpond 3 objectifs conomiques complmentaires : crer de la richesse et de la croissance conomique partir du dveloppement d'activits de type " cleantech " et " cotech "; dvelopper une visibilit internationale pour attirer les investissements extrieurs ; contribuer, par l'innovation, rduire limpact des activits
9 les co-technologies ou " cleantech " peuvent tre dfinies comme un ensemble de services, de produits et de techniques permettant doptimiser les consommations de ressources naturelles, de prvenir, de mesurer, de limiter et de corriger les impacts environnementaux de lactivit humaine.

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conomiques et humaines sur lenvironnement.


Fig. 31

Au-del de cette volont du Grand Lyon, c'est l'ensemble de la rgion qui entend assurer sa visibilit au niveau international secteur. optique, sur ce cette de au

Dans les ples lis

comptitivit

dveloppement des cotechnologies ont d'ores et dj organis leur rapprochement, aux premiers rangs desquels figurent les clusters existants Axelera, Tenerrdis, LUTB et Minalogic. La rgion a d'ailleurs tent de faire acter cette structure interplaire au niveau national en rpondant l'appel candidature pour une labellisation de ples de comptitivit cotechnologiques, lanc par ltat le 30 juin 2009 et visant relayer l'impulsion du Grenelle de l'environnement et du plan " ecotech 2012 " . Bien que le label en question n'ait pas t accord la rgion, un Rseau EcoTech a t lanc le 30 novembre 2010, loccasion du Salon Pollutec de Lyon. Ce Rseau intgre dans une structure interplaire plus large 13 ples de comptitivit dj impliqus dans le domaine des cotechnologies (8 ples fondateurs : Advancity, Axelera, Ple Fibres, IAR (Industries Agro Ressources), Mer Bretagne, Mer PAC, Ple Risques et Trimatec et 5 des coples labelliss en mai 2010 : Avenia, Ple Eau, Dream, Hydreos et Team2.

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Rdige par le cluster Axelera, la Charte qui lie ces 13 ples dfinit une srie de thmatiques de coopration : impacts environnementaux (eau, air, sols, bruit, odeurs, et ladaptation au changement climatique), exploration et exploitation durables (biocarburants, CO2 et gestion des ressources naturelles), matires premires secondaires et conomie circulaire, usine co-efficiente et milieux confins, ville co-efficiente et co-responsable et mtrologie/ instrumentation. Pour illustrer cette dynamique par un autre exemple, on peut galement citer la collaboration du Grand Lyon et de NEDO (New Energy and Industrial Technology

Implications des clusters RhneAlpes dans les " co-tech "


Tennerrdis Technologies des nergies renouvelables (gestion des rseaux, hydrogne, solaire et btiment, biomasse, hydraulique) Axelera Acclerer la construction d'une filire industrielle et scientifique de dimension internationale, qui conjugue chimie et environnement. Lyon Urban Trucks & Bus (LUTB) Transport collectif urbain de personnes et de marchandises Minalogic Cration, mise au point et production de produits et services autour des solutions miniaturises intelligentes pour lindustrie Plastipolis Innovation dans les matriaux plastiques Arve Industries Dcolletage et mcatronique Viamca Dvelopper une offre pour les machines, vhicules en passant de la mcanique consommable au service durable Cluster Lumire renforcer la comptitivit et linnovation autour des nouvelles technologies dclairage conomes Ple Innovations Constructives fdrer la filire de la construction, afin de dvelopper lusage des nouveaux matriaux et de solutions constructives innovantes Cluster Rhne-Alpes Eco-nergies dvelopper la filire co-btiment, mettre en rseau les acteurs privs et publics pour dvelopper les filires de la matrise de lnergie Rhne Alpes Automotive mettre en rseau les acteurs de lindustrie automobile

Development

Organization,

agence

gouvernementale

japonaise), pour tester l'utilisation des " Smart Grids " au Confluent. Un accord entre les deux organismes, prsent en novembre 2010 lors du salon Pollutec, envisage l'exprimentation d'un modle de collectivit nergtique intelligente (" smart-grid ") en milieu urbain sur une dure de cinq ans, selon trois thmes : la gestion dynamique des btiments ; la gestion de la charge d'une flotte de vhicules lectriques partir de l'nergie photovoltaque, et la gestion nergtique l'chelle d'un quartier.

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PERSPECTIVES
Les Eco-entreprises rhne-alpines et le march vitnamien

Cette brve analyse des marchs

Strenghts Technologies & savoirs-faire dpollution ; acoustique ;

Opportunities Dynamisme de la filire : un march mondial en forte croissance ~ 2700 Mds en 2020 (estimation 2008), en particulier dans les pays mergents. Urgence & ncessit au VitNam : le pays subi la double pression du rchauffement climatique et du dveloppement conomique. Contexte favorable au VitNam : filire environnementale quasi inexistante, politiques publiques et traductions rglementaires plus contraignantes. Mutation de la nature des relations entre la rgion RhneAlpes et H Ch Minh Ville : d'une logique d'aide au dveloppement (ODA) une logique de collaboration et de partenariat conomique (PPP). Urgence & ncessit en Rhne-Alpes : le recours des relais de croissance extrieurs est une question de survie. Threats Conjoncture internationale : crise financire, crise de la dette, risques croissants de rcession, d'instabilit politique dans certains pays, de famine dans d'autres. Conjoncture conomique en France : tentation pour les entreprises de se replier sur leurs fondamentaux plutt que de se risquer l'international. Conjoncture conomique au

vitnamiens et rhne-alpins relatifs rhne-alpins : chimie verte ; l'environnement nous permet d'ores et risques technologiques ;

urbanisme ; nergies dj d'envisager des pistes de renouvelables. Rputation, anciennet et dveloppement pour les services dynamisme de la filire environnement en Rhnealpes : Pollutec ; rseaux d'coproposs par notre structure. entreprises ; clusters, ples de comptitivit, interple cotech.

Nous avons vu que dans le Recherche et innovation : l


Lyon et Grenoble, deux ples domaine environnemental, les secteurs de recherche fondamentales auxquelles les entreprises peuvent s'adosser pour leur de l'eau et des dchets sont innovation. Taille & nature des coprpondrants tant au niveau mondial entreprises : forte concentration d'entreprises de type ETI, qu'au niveau local. Dans ces secteurs, capables de se risquer l'international.

les besoins vitnamiens sont importants Prsence et ralisations


concrtes (urbanisme, sant,

et croissent de faon exponentielle, du transport publics) et rputation fait du double impact de la et forte du
de la rgion Rhne-Alpes au Vit-Nam. Weaknesses

croissance

Taille de la grande majorit des co-entreprises : 70% changement des mentalits des d'entre elles emploient moins de 10 salaris ; le passage populations, de plus en plus attires par l'international de ces structures est difficilement envisageable.

conomique

le mode de vie des pays industrialiss dficit d'information sur


l'international, a fortiori sur le orient vers la consommation de masse. Vit-Nam : la suppression de la rubrique internationale de la newsletter du rseau APPEL en En France, ces deux secteurs sont est un bon exemple.

largement domins par deux acteurs Les centres de dcision et de Vit-Nam : forte pression d'envergure internationale, Volia

Suez environnement. Ces deux groupes politiques conomiques et

recherche des grand groupes inflationniste, dficit et dette privs sont concentrs en Ile de publique importante compars et France. aux voisins, dgradation par les agences de notation. Dpendance vis vis de Concurrence internationale trs prsente dans le domaine environnemental. Risques lis l'adaptation des technologies aux caractristiques du pays (conditions climatiques, langue et culture diffrentes)

environnementales menes au ont leurs siges et leurs activits niveau national ou europen. Dfaut de communication du nvralgiques centralises en le de ple environnement lyonnais qui demeure peu attractif pour les TPE/PME de la rgion.

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France et disposent de nombreux relais en Rhne-Alpes. Dans l'tat actuel des choses, nous pensons que ces grands groupes disposent de suffisamment de relais l'international et qu'il est prmatur de tenter de positionner une offre en leur direction. En revanche, nous pensons qu'en Rhne-Alpes, parmi les nombreuses entreprises qui travaillent dans ces deux secteurs d'activits, certaines souhaitent et cherchent exporter leur technologie et leur savoirs-faire. Nous envisageons donc de dployer notre offre de service en l'orientant prioritairement vers ce march des ETI/PME, en leur permettant d'apprcier les opportunits qu'offre le march vietnamien, en particulier celui des villes secondaires du pays. En examinant ces deux territoires, nous avons pu visualiser d'autres

correspondances. Ainsi, nous pensons que les savoirs-faire dvelopps par la rgion en terme de dpollution des sols, d'acoustique, de dveloppement urbain et de chimie-verte sont potentiellement d'un grand intrt pour un pays tel que le Vit-Nam, d'autant que des collaborations dans ce sens ont dj t engages dans des programmes d'aide au dveloppement. Il se peut donc que les entreprises de la rgion bnficient auprs des autorits vietnamiennes d'un capital confiance pr-tabli. En matire d'nergies renouvelables, nous avons pu comparer les projections vitnamiennes aux atouts rhne-alpins. Bien que l'nergie solaire soit un des points forts de l'activit de la rgion, nous pensons orienter notre offre en privilgiant le secteur de l'hydraulique. Nous avons pu voir en effet qu'il s'agissait d'un secteur prioritaire du mix nergtique vitnamien et que d'importantes entreprises rhne-alpines, comme Alstom Hydro ou la CNR, disposaient d'un savoir-faire important dans ce domaine. Concernant l'olien, la biomasse voire les nergies marines, secteurs dans lesquels le Vit-Nam peut dvelopper des potentiels importants mais qui ne rpondent pas des spcificits de Rhne-Alpes, nous pensons par exprience qu'une offre

d'accompagnement peut exister auprs de divers prestataires ou bureau d'tudes d'envergure plus modestes.

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En dressant ce panorama des relations qui lient la rgion Rhne-Alpes au VitNam, nous pensons avoir pu mettre en lumire le march vers lequel nous envisageons de positionner notre offre. Les opportunits et les ressorts de croissance qui existent pour les entreprises rhne-alpines sont rels et les dynamiques institutionnelles vont dans ce sens, tant au niveau national qu'au niveau local. Nous pensons que le diffrentiel qui existe entre le potentiel et l'attractivit relle du pays auprs des entreprises de la rgion rside dans un dficit profond d'information. Y remdier ncessite d'avoir recours une dmarche proactive et personnalise : aller au devant des entreprises et les suivre dans leur dmarche. Aprs un bref aperu des offres et des acteurs qui existent sur ce segment d'activit dans la rgion, nous examinerons plus en dtail les lments prvisionnels qui structurent l'activit projete.

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ACTEURS PRSENTS

organismes institutionnels et privs d'appui l'export


Aux cts des ministres et ambassades respectives qui structurent les relations bilatrales entre la France et le Vit-Nam, plusieurs organismes sont chargs de faciliter les changes commerciaux et l'accs aux marchs des deux pays.

Ct Franais, un dispositif a t mis en place, l "Equipe de France de l'Export " qui cherche rationaliser l'appui apport aux entreprises sur les marchs trangers en coordonnant l'action des diffrents services d'ores et dj oprationnels, en particulier celle de l'agence gouvernementale Ubifrance et celles des Chambres de Commerce, en rgion et l'tranger. Les rles dvolus chacun des acteurs sont les suivants : aux CCI le rle didentifier les exportateurs potentiels ; Ubifrance celui de leur proposer les destinations adaptes leur projet et les services facilitant leur prospection ; aux Missions Economiques la fonction daccueil, daccompagnement de la prospection et du suivi a posteriori ; aux CCI Franaises lEtranger les services haute valeur ajoute proposs aux PME franaises en phase dinstallation ou de dveloppement sur le march considr. Autour de ce dispositif d'autres organismes sont associs au soutien des entreprises : la Coface et Oseo interviennent au niveau financier. La Coface en produisant des informations lies aux risques-pays et en fournissant un soutien financier par le biais d'assurance-prospection, Oseo en aidant au financement des entreprises par le biais de diffrents dispositifs en particulier pour leur dveloppement l'international. Les Conseillers de Commerce Extrieurs, quant- eux, procurent des informations et un soutien pratique aux individus en phase d'expatriation.

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Avec le dveloppement des clusters rgionaux qui ont favoris les contacts interentreprises, le portage des PME par des grands groupes dj prsents sur une destination trangre est devenu une vidence en terme de facilitation. Si de telles dmarches peuvent tre synonyme de russite, une fois engages, elles demandent encore tre dveloppes.

Ct Vitnamien, aux cts d'organismes provenant de la coopration avec des partenaires internationaux (CCIFV, Chambre de Commerce Franco-Vitnamienne et dj voque dans le dispositif Franais ; " Eurocham ", la Chambre de commerce Europenne ; " Amcham ", la Chambre de Commerce Amricaine), la VCCI, Chambre de Commerce vitnamienne, centralise beaucoup d'informations ayant trait la situation conomique du pays et de services destination des entrepreneurs vitnamiens. Avoir recours ces informations en langue vitnamienne peut s'avrer intressant pour visualiser les stratgies de dveloppement commercial envisages par les autorits vitnamiennes.

En rgion Rhne-Alpes, on peut noter la prsence d'organismes visant favoriser l'essor des entreprises. Le dispositif mis en place par ERAI, Entreprise Rhne-Alpes International, est particulirement reprsentatif des efforts dploys dans ce sens par la rgion. Cr en 1987, cet organisme dispose en amont d'une force commerciale importante en rgion qui lui permet d'identifier et de dmarcher les entreprises susceptibles de se prsenter l'export ; en aval, ERAI dispose de 27 implantations l'tranger qui produisent informations et services ponctuels d'accompagnement pour les entreprises engages dans une dmarche l'international. En appui de cette action et bien qu'il ne s'agisse pas d'une institution au sens strict du terme, on peut utilement citer l'action du magazine Classexport, la fois magazine d'information sur l'international, organisateur de salon l'export et fournisseur de services

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d'accompagnement aux entreprises.

Les acteurs privs : services bancaires et OSCI La plupart des banques disposent de services d'appui l'export. En Rhne-Alpes on peut citer titre d'exemple le CIC qui s'appuie sur ses implantations l'tranger pour proposer par le biais d'un " club CIC Export " des services d'informations et d'accompagnement aux entreprises. Le mme principe s'applique pour les antennes rgionales de BNP-Paribas ou de la Socit Gnrale. Il ne s'agit cependant pas du cur de mtier de ses socits, les structures prives qui se sont spcialises dans le soutien des entreprises l'export, Socit de Commerce International et Socit d'Accompagnement l'International sont spcialises sur une rgion et peuvent prendre en charge tout ou partie de la dmarche export de leur client : du dveloppement commercial ou industriel la recherche de financements et au management interculturel. Environ 80 des plus importantes d'entre elles au niveau national se sont rassembles au sein d'une association, les " Oprateurs Spcialiss du Commerce International " (OSCI). Cette association compte actuellement une quinzaine de membres rhne-alpins. A notre connaissance aucune d'entre elles ne dispose de spcialisation sur le VitNam, leurs cibles privilgies restant les BRIC. Il est noter que nous nous sommes servis des chiffres comptables disponibles sur ces entreprises pour former une composante de notre chiffre d'affaires prvisionnel en oprant par rfrentiel.

Les " Vit-Kiu " " Last but not least ", la dernire composante des acteurs privs agissant dans les relations entre la France et le Vit-Nam concerne les membres de la communaut vitnamienne en France. S'agissant du commerce, on peut supposer que les " vit-kiu ", la diaspora vitnamienne, concentre une bonne part des relations franco-vitnamiennes. Il est cependant assez difficile de qualifier et de quantifier la ralit de ces changes.

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Il semble en effet que les franais d'origine vitnamienne s'impliquent de plus en plus dans les relations avec leur pays, l'attitude des autorits vitnamiennes aidant et les traumatismes s'effaant peu peu. Cependant, la population d'origine vitnamienne est particulirement bien intgre au tissu conomique franais : elle poursuit dans la plupart des cas des tudes suprieures et intgre les entreprises par le biais de poste responsabilit. Cette intgration russie a deux corollaires : la seconde gnration de cette population ne pratique la langue vitnamienne que de faon trs marginale ; les jeunes diplms seront plus volontiers encourags par leur famille intgrer des grandes entreprises, plutt que d'utiliser leur double culture pour servir de pont entre les deux pays.

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CONCLUSION
La cration d'une activit, en imaginer les contours, en circonscrire l'environnement et tenter d'en prvoir le droulement futur, tout cela conduit rduire la part d'incertain qui s'impose tout projet. Nous avons tent au fil des pages de faire concider l'offre de services que nous projetons avec le march qu'elle est suppose aborder : le Vit-Nam est un pays qui vient de changer de statut et les entreprises rhne-alpines ont tout intrt en prendre conscience ; l'objectif final est de les aider connatre, cibler et conqurir des parts dans ce march particulier. Nous sommes cependant conscient que la difficult du projet rside en amont de la prestation de service elle-mme. Pour une entreprise rhne-alpine, le march vietnamien est d'emble moins naturel que l'europen, moins vident que l'amricain et presque totalement clips par l'omnipotent chinois. Dans ce contexte, seule une dmarche commerciale personnalise et soigneusement cible peut aboutir et amener un premier intrt. A cet gard, l'analyse des situations gnrales et sectorielles de Rhne-Alpes et du Vit-Nam nous a permis de cibler efficacement une clientle potentielle et de visualiser l'environnement dans lequel la future socit serait susceptible d'voluer. Par ailleurs nous avons vu que la nature mme de l'activit projete, qui ne ncessite pas de financements importants, en limite du mme coup les risques, chose qui n'est pas ngligeable au vu de la conjoncture actuelle. Car aujourd'hui en effet, c'est de la conjoncture que vient une part d'incertain irrductible : dans un contexte de crise globale, financire, conomique, sociale, gopolitique, toute capacit prvisionnelle risque vite de s'puiser et de s'effacer devant une ncessaire adaptation aux circonstances.

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TABLE DES ILLUSTRATIONS


Fig. 1 ; p. 18 : Population des principales villes du Vit-Nam ; in " en direct des CCIFE - Dossier Spcial Vit-Nam " - n81 ; CCIFV ; sept 2009 Fig. 2 ; p. 18 : Carte de l'indice gnral de performance des objectifs de dveloppement du millnaire " ; in " Bo co mc tiu pht trin thin nin k 2010 "(/rapport sur les objectifs de dveloppement du millnaire/) ; Ministre au Plan et aux investissements ; H Ni ; aot 2010 Fig. 3 ; p. 19 : Contribution la croissance, par secteurs 2005-2010 ; in " Asian Development Outlook 2011 - South-South conomie Links - Viet Nam " ; Asian Development Bank ; aot 2011 Fig. 4 ; p. 20 : Indicateurs macroconomiques : croissance du PIB, Exportations et FDI ; in " Current Global Crisis, Fiscal Stimulus Pack age and Implication for Vietnam " ; DEPOCEN (" Policy Research Institute ") / Ministry of Finance, Japan ; Public Policy review ; Vol 06, n04, avril 2010 Fig. 5 ; p. 20 : Chronologie des investissements au Vit-Nam ; in " The Vit-Nam Provincial Competitiveness Index 2010 " ; USAID/VNCI Policy Paper # 15 ; 14 mars 2011 Fig. 6 ; p. 21 : Diagramme des investisseurs trangers au Vit-Nam ; in " The VitNam Provincial Competitiveness Index " ; USAID/VNCI Policy Paper # 15 ; 14 mars 2011 Fig. 7 ; p. 21 : Fonds engags et fonds dcaisss par pays donateurs ; In " LAide Publique au Dveloppement de IUnion Europenne au Viet Nam " ; EU Blue book 2011 Fig. 8 ; p. 21 : Rpartition des fonds engags par principaux bailleurs de fonds ; In " LAide Publique au Dveloppement de IUnion Europenne au Viet Nam " ; EU Blue book 2011 Fig. 9 ; p. 22 : Importations vitnamiennes en 2010 ; in " report on Vit-Nam ; EU economic and commercial counsellors ; green book 2011 Fig. 10 ; p. 23 : Exportations vitnamiennes en 2010 ; in " report on Vit-Nam ; EU economic and commercial counsellors ; green book 2011 Fig. 11 ; p. 24 : Contribution la croissance, par secteurs 2008-2009 ; in " Asian Development Outlook 2011 - South-South Economic Links - Viet Nam " ; Asian Development Bank ; aot 2011 Fig. 12 ; p. 25 : Stimulus fiscal par pays de la zone Asie ; in " Current Global Crisis, Fiscal Stimulus Package and Implication for Vietnam " ; DEPOCEN (" Policy Research Institute ") / Ministry of Finance, Japan ; Public Policy review ; Vol 06, n04, avril 2010 Fig. 13 ; p. 25 : Evolution de l'inflation entre 2009 et 2011 ; in " Asian Development Outlook 2011 - South-South Economic Links - Viet Nam " ; Asian Development Bank ; aot 2011 Fig. 14 ; p. 29 : Proportion d'"ETI" en rgion Rhne-Alpes ; CCI Lyon ; indicateurs Basco ; sept 2011 Fig. 15 ; p. 30 : Les activits industrielles rhnalpines ; in " Coup de projecteur vision de l'industrie en Rhne-Alpes " ; CRCI Rhne-Alpes ; n2 ; septembre 2008 Fig. 16 : p. 31 : Variation des exportations et taux de couverture ; in " Coup de projecteur - le commerce extrieur de Rhne-Alpes " ; CRCI Rhne-Alpes ; n4 ; mars 2009 Fig. 17 ; p. 31 : Composantes du commerce extrieur de Rhne-Alpes ; in " Panorama de l'industrie en Rhne-alpes ; CRCI ; avril 2011 Fig. 18 ; p. 32 : Rpartition des entreprises exportatrices en rgion Rhne-Alpes ;

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CCI Lyon ; indicateurs Basco ; sept 2011 Fig. 19 ; p. 34 : Relations commerciales entre Rhne-alpes et la zone Asie ; in " Lagglomration lyonnaise et les dfis de lAsie " ; Dossier de presse Europasia, ;2-4 avril 2007 Fig. 20 ; p. 41 : Rpartition des dchets en 2001, par provenance ; in " Le march du traitement de l'eau et des dchets au Vietnam " ; analyse et potentiel Ubifrance ; juillet 2012 Fig. 21 ; p. 42 : Densit de population et desserte en eau potable ; in " Le march du traitement de l'eau et des dchets au Vietnam " ; analyse et potentiel Ubifrance ; juillet 2012 Fig. 22 ; p. 43 : Carte de la production de dchets mnagers au Vit-Nam, 2003 ; in " Bo co Din bin Mi trng Vit-Nam (/rapport sur l'environnement au VitNam ; Ministre de l'environnement du Vit-Nam ; dcembre 2004 Fig. 23 ; p. 44 : Rpartition des dchets 2010-2020 ; in " Le march du traitement de l'eau et des dchets au Vietnam " ; analyse et potentiel Ubifrance ; juillet 2012 Fig. 24 ; p. 48: Structure de la production d'lectricit en 2020 ; in donnes internet ; GIZ Wind Energy Project Fig. 25 ; p. 51 : Tissu conomique cleantech Rhne-alpin ; in Mission dtudes en faveur du dveloppement des cleantech ou des co-technologies en rgion Rhne-Alpes ; DRIRE et Rgion Rhne-Alpes ; juillet 2009 Fig. 26 ; p. 51 Rpartition de la dpense de protection en 2005, par domaine ; in " Chimie, environnement et nergies renouvelables en rgion lyonnaise " ;les diagnostics sectorielle de l'Opale ; janvier 2008 Fig. 27 ; p. 52 : Les co-entreprises en rgion Rhne-Alpes ; CCI Lyon ; indicateurs Basco ; sept 2011 Fig. 28 : p. 53 : Modes de traitement et tonnage de dchets rhne-alpins de 2004 2009 ; in " Sindra-Systme d'information sur les dchets en Rhne-Alpes " ; janvier 2011 Fig. 29 ; p. 56 : Chimie, environnement et nergies renouvelables : des secteurs interdpendants ; in " Chimie, environnement et nergies renouvelables en rgion lyonnaise " ;les diagnostics sectorielle de l'Opale ; janvier 2008 Fig. 30 ; p. 56 : Entreprises rhnapines leaders en France ; in " Chimie, environnement et nergies renouvelables en rgion lyonnaise " ; les diagnostics sectorielle de l'Opale ; janvier 2008 Fig. 31 ; p. 62 : Visualisation des opportunits pour la rgion ; in " La Stratgie Cleantechs du Grand Lyon " ; Grand Lyon ; dcembre 2009

73

BIBLIOGRAPHIE
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Mission dtudes en faveur du dveloppement des cleantech ou des cotechnologies en rgion Rhne - Alpes ; Ernst & Young ; DRIRE et Rgion Rhne-Alpes ; juillet 2009 Modern Institutions ; Vietnam Development Report 2010 ; Joint Donor Report ; Vietnam Consultative Group Meeting ; Hanoi ; Dcembre 2009 Panorama de l'industrie en Rhne-alpes ; CRCI ; avril 2011 report on Vit-Nam ; EU economic and commercial counsellors ; green book 2011 Sindra-Systme d'Information sur les Dchets en Rhne-Alpes ; janvier 2011 The Vit-Nam Provincial Competitiveness Index 2010 ; USAID/VNCI Policy Paper # 15 ; 14 mars 2011 Transition et ouverture conomique au Vit-Nam : une diffrenciation sectorielle ; conomie internationale 104 ; dcembre 2004 Vietnams shifting consumer landscape ; TNS Vietnam ; AMCHAM ; November 2010

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ANNEXES
annexe 1

76

annexe 2

77

annexe 3

78

Annexe 4

79

TABLE DES MATIRES


Mmoire de Recherche Applique L'accompagnement vers le Vit-Nam : projection d'activit et analyse du march
REMERCIEMENTS..........................................................................................2 SOMMAIRE......................................................................................................3 PROJET...........................................................................................................4
CRATION D'UNE STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT L'INTERNATIONAL............................................................................................... 4

CHOIX DE LA STRUCTURE : ...................................................................................... 4

dbut d'activit....................................................................................................... 4 .......................................................................................................4 partenariat.............................................................................................................. 5 ..............................................................................................................5

SERVICES PROPOSS............................................................................................... 6

l'information........................................................................................................... 6 ...........................................................................................................6 la formation............................................................................................................ 6 ............................................................................................................6 le conseil................................................................................................................. 7 .................................................................................................................7

EVOLUTION ENVISAGE............................................................................................ 8

80

mutation de la structure........................................................................................ 8 ........................................................................................8 mutation de l'offre de service............................................................................... 9 ...............................................................................9

DONNES PREVISIONNELLES...................................................................11 VIT-NAM RHNE-ALPES Analyse de l'existant................................... 17


VIT-NAM : CARACTRISTIQUES ET SITUATION D'UN PAYS MERGENT...................... 17

caractristiques................................................................................................... 17 ...................................................................................................17
Deux principaux bassins de population...................................................................... 18 ......................................................................18

1700km du nord au sud, pour un littoral de 3200 km................................................. 18 .................................................18

Les " C.i.v.e.t.s. ", entre tigres et dragons................................................................... 19 ...................................................................19

Un dveloppement conomique rcent....................................................................... 19 .......................................................................19

Investissements directs trangers (FDI - Foreign Direct Investment) et fonds d'aide au dveloppement (ODA - Official Development Assistant)...................................... 20 ......................................20

Un commerce extrieur dsquilibr........................................................................... 22 ...........................................................................22

situation actuelle : face la crise....................................................................... 24 .......................................................................24


Impact et raction face la crise financire de 2008................................................. 24 .................................................24

Une croissance qui reste leve en 2010.................................................................... 25 ....................................................................25

1er semestre 2011 : une inflation persistante et une croissance en baisse............ 26 ............26

RHNE-ALPES : CARACTRISTIQUES ET RELATIONS AVEC LE VITNAM....................29

une rgion fortement industrialise et tourne vers l'export.......................... 29 ..........................29

81

Deuxime rgion de France.......................................................................................... 29 ..........................................................................................29

Un tissu industriel diversifi......................................................................................... 29 .........................................................................................29

Une rgion tourne vers l'export.................................................................................. 30 ..................................................................................30

une place importante accorde la coopration avec le vit-nam................ 32 ................32


Des relations privilgies avec la grande ville du sud : H Ch Minh Ville.............. 32 ..............32

des relations commerciales en plein dveloppement..................................... 34 .....................................34


Les relations avec l'Asie : Europasia 2007.................................................................. 34 ..................................................................34

Des relations avec le Vit-Nam en pleine mutation.................................................... 35 ....................................................35

Une rgion courtise..................................................................................................... 36 .....................................................................................................36

ANALYSE SECTORIELLE : L'Environnement........................................... 39


CONTEXTE VITNAMIEN.......................................................................................... 39

le secteur de l'eau ............................................................................................... 41 ...............................................................................................41


Une situation dlicate.................................................................................................... 41 ....................................................................................................41

Un march prometteur.................................................................................................. 42 ..................................................................................................42

le secteur des dchets........................................................................................ 43 ........................................................................................43


Une situation critique.................................................................................................... 43 ....................................................................................................43

Une priorit nationale.................................................................................................... 44 ....................................................................................................44

autres secteurs environnementaux................................................................... 45 ...................................................................45


La pollution de l'air et des sols.................................................................................... 45 ....................................................................................45

82

Les nergies renouvelables.......................................................................................... 46 ..........................................................................................46

RHNE-ALPES....................................................................................................... 50

UNE RGION LEADER DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT............................... 50

de l'environnement aux " greentech "............................................................... 50 ...............................................................50 situation en rhne-alpes..................................................................................... 51 .....................................................................................51


L'eau................................................................................................................................ 52 ................................................................................................................................52

Les dchets ................................................................................................................... 53 ...................................................................................................................53

La dpollution des sols................................................................................................. 54 .................................................................................................54

L'acoustique................................................................................................................... 54 ...................................................................................................................54

L'air.................................................................................................................................. 55 ..................................................................................................................................55

La recherche................................................................................................................... 55 ...................................................................................................................55

La chimie verte............................................................................................................... 56 ...............................................................................................................56

Les nergies renouvelables.......................................................................................... 56 ..........................................................................................56

Solaire............................................................................................................................. 57 .............................................................................................................................57

Eolien.............................................................................................................................. 57 ..............................................................................................................................57

Hydraulique.................................................................................................................... 58 ....................................................................................................................58

Biomasse........................................................................................................................ 59 ........................................................................................................................59

Les nergies marines.................................................................................................... 60 ....................................................................................................60

une forte dynamique rgionale.......................................................................... 60 ..........................................................................60

83

Une structure existante................................................................................................. 60 .................................................................................................60

De nouveaux enjeux : les " cleantech "....................................................................... 61 .......................................................................61

PERSPECTIVES....................................................................................................... 64

ACTEURS PRSENTS.............................................................................................. 67

organismes institutionnels et privs d'appui l'export.................................. 67 ..................................67


Ct Franais,................................................................................................................ 67 ................................................................................................................67

Ct Vitnamien,............................................................................................................ 68 ............................................................................................................68

En rgion Rhne-Alpes,................................................................................................ 68 ................................................................................................68

Les acteurs privs : services bancaires et OSCI........................................................ 69 ........................................................69

Les " Vit-Kiu "............................................................................................................. 69 .............................................................................................................69

CONCLUSION............................................................................................... 71 TABLE DES ILLUSTRATIONS......................................................................72 BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................74 ANNEXES...................................................................................................... 76 TABLE DES MATIRES................................................................................80

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