LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE N 3.330.026.

316-1 CAPITAL ABERTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A., REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2009, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 8 de maio de 2009, s 10:30 horas, realizada na Av. Marechal Floriano, n 168, parte, 2 andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Borges de Andrade, presidente da reunio, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ricardo Simonsen, Jos Luiz Silva, Ruy Flaks Schneider, bem como os conselheiros suplentes em exerccio Joaquim Dias de Castro e Joo Batista Zolini Carneiro. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Almir Jos dos Santos, Ana Marta Horta Veloso, Lauro Alberto De Luca, Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Carmen Lcia Claussen Kanter. A advogada Patricia Veiga Borges foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.2. Aumento do Capital Social O Conselho de Administrao, aps apresentao realizada pelo Diretor Ronnie Vaz Moreira, na forma do disposto no Pargrafo Segundo e no caput do Artigo 5, do Estatuto Social, que regulam as condies e o limite do capital autorizado da Companhia, aprovou o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$3.284,39 (trs mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), decorrente do exerccio de direitos inerentes a Bnus de Subscrio ocorridos em 3 de abril de 2009. O aumento se d mediante a emisso de 282 (duzentos e oitenta e duas) aes ordinrias, escriturais e sem valor nominal. Em decorrncia do aumento deliberado, o capital social da Companhia passa a ser de R$2.225.822.197,89 (dois bilhes, duzentos e vinte e cinco milhes, oitocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) representado por 203.934.060 (duzentos e trs milhes, novecentos e trinta e quatro mil e sessenta) aes ordinrias, escriturais e sem valor nominal. As aes emitidas em decorrncia do exerccio de direitos inerentes aos Bnus de Subscrio, ocorridos em 3 de abril de 2009, participaro de forma integral em eventual distribuio de dividendos e juros sobre o capital prprio, que vierem a ser aprovados pela Companhia aps a data da subscrio das aes. 3.2.1. Convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia O Conselho de Administrao aprovou a convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia para deliberar sobre a alterao da redao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o aumento de capital da Companhia na forma do item 3.2 acima. 3.5. Fiana Banco do Brasil Light SESA. A Diretoria apresentou proposta de contratao de fiana bancria do Banco do Brasil pela Light S.E.S.A. para substituio da cauo no contrato de financiamento FINEM-BNDES, nos termos da ACD F- 012/2009 (Light SESA):

Banco Fiador: Banco do Brasil Beneficirias: Consrcio de bancos repassadores do contrato de financiamento BNDES/FINEM para o Programa de Investimentos do perodo de Jun/06 Dez/08. Afianado: Light Servios de Eletricidade S.A. Objeto: Garantir obrigaes assumidas pela Light S.E.S.A. no referido contrato de financiamento. Montante: At R$31milhes. Emisso: Imediata. Vencimento: Mnimo de 5 anos, ou enquanto durarem as obrigaes. Comisso: 2,50% sobre o montante da fiana, pagos anualmente antecipado, com repactuao a cada 365 dias. Garantias: Nota Promissria do valor de 120% da operao. O Comit de Finanas manifestou recomendao de aprovao da proposta. O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. aprovem a proposta da Diretoria nos termos da ACD F- 012/2009 (Light SESA), bem como autorizou a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias ao cumprimento desta deliberao. 3.6. Fiana Banco do Brasil Light Energia. A Diretoria apresentou proposta de contratao de fiana bancria do Banco do Brasil pela Light Energia S.A. para substituio da cauo no contrato de financiamento FINEMBNDES, nos termos da ACD F- 004/2009: Banco Fiador: Banco do Brasil. Beneficirias: Consrcio de bancos repassadores do contrato de financiamento BNDES/FINEM para o Programa de Investimentos do perodo de Jun/06 Dez/08 Afianado: Light Energia S.A. Objeto: Garantir obrigaes assumidas pela Light SESA no referido contrato de financiamento. Montante: At R$1,1milho. Emisso: Imediata. Vencimento: Mnimo de 5 anos, ou enquanto durarem as obrigaes. Comisso: 2,50% sobre o montante da fiana, pagos anualmente antecipado, com repactuao a cada 365 dias. Garantias: Nota Promissria do valor de 120% da operao. Aval: Light S.A. O Comit de Finanas manifestou recomendao de aprovao da proposta. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretoria nos termos da ACD F004/2009, bem como autorizou a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias ao cumprimento desta deliberao. Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.A., realizada nesta data. Rio de Janeiro, 8 de maio de 2009. Patricia Veiga Borges, Secretria da Reunio. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 13/05/2009, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. N 1907325, DATA: 13/052009. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.