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Rapport des groupes de rflexion sur les politiques conomiques et le commerce extrieur

2002

Table des matires


1. POLITIQUE DE CHANGE ET COMMERCE EXTERIEUR ..................................................3 1.1. Projet de rflexion sur la politique de change et croissance ........................... 3 1.2. Projet danalyse de lvolution du taux de change et impact sur lconomie marocaine .............................................................................................................. 5 2. COMMERCE EXTERIEUR : QUEL APPORT POUR LA CROISSANCE ? ...............................8 2.1. Commerce extrieur et croissance conomique : Ncessit dune nouvelle dynamique ............................................................................................................. 8 2.2. Commerce extrieur et comptitivit : Une responsabilit partage ............. 10 2.2.1. Ncessit dun environnement comptitif ..........................................10 2.2.2. Prsence et agressivit sur le march international : Facteurs indispensables...........................................................................................11 2.3. Commerce extrieur et croissance : Les dimensions sectorielles.................. 12 2.3.1. Pche et conserves de poissons ........................................................12 2.3.2. Produits agricoles et agroalimentaires ..............................................13 2.3.3. Textiles et habillement .....................................................................14 2.3.4. Industries mcaniques, mtallurgiques, lectriques et lectroniques .......15 2.3.5. Les industries chimiques et parachimiques ......................................16 2.3.6. Le secteur minier .............................................................................17 2.3.7. Le tourisme......................................................................................18 2.3.8. Les technologies de linformation et de communication .....................19 2.3.9. Le secteur de lassurance .................................................................19

Rapport des groupes de rflexion sur les politiques conomiques et le commerce extrieur
Le Conseil national du commerce extrieur a contribu plusieurs dbats sur la politique conomique en gnral et celle ayant trait au commerce extrieur en particulier. Ainsi, avec lavnement de lEuro, la politique de change sest trouve au centre dun dbat national sur le rle du taux de change dans la prservation de la comptitivit et le dveloppement des exportations. Ce dbat sest largie galement au rle de la politique de change dans la stabilisation et la prservation des quilibres macroconomiques. Compte tenu de la sensibilit du sujet, les travaux du Conseil relatifs au taux de change ont t restreints aux membres du Bureau du Conseil notamment en labsence dun consensus sur la mthodologie suivre pour llaboration dune rflexion en la matire. Compte tenu de cette contrainte, le prsent document se limite la prsentation des diffrentes dmarches du Conseil et des conclusions qui ont fait objet dun consensus au sein des membres du Bureau du Conseil. Une synthse de ces conclusions a t dailleurs publie dans le cadre de ldition 2000 du rapport annuel du Conseil. Devant le dficit de croissance qu connu notre pays durant les cinq dernires annes d, entre autres, la persistance de la scheresse et loccasion de ladoption dune politique de croissance par les exportations formul par le plan de dveloppement conomique et social, le Conseil sest intress lexamen du rle du commerce extrieur et des politiques conomiques fondes sur louverture dans la relance de la croissance et le dveloppement conomique. Dans ce cadre, le Conseil a consacr, la quatrime partie de ldition 1999 du rapport annuel sur les changes extrieurs lexamen des conditions ncessaires pour amorcer une nouvelle dynamique de dveloppement du commerce extrieur. Le rapport, tout en dmontrant que le dveloppement du commerce extrieur et de la comptitivit est une responsabilit partage entre les pouvoirs publics et le secteur priv, il expose les conditions ncessaires la mise en place dun environnement comptitif et une prsence agressive sur le march international. Le rapport propose galement une batterie de recommandations pour une dynamique sectorielle de dveloppement des exportations en particulier et du commerce extrieur en gnral.

1. Politique de change et commerce extrieur


Dans le cadre de ses travaux sur la politique de change, le Conseil a initi deux projets. Le premier avait lambition danalyser linteraction entre la politique de change et la croissance conomique et le second a procd dune part, lanalyse de lvolution de la parit relle et nominale du dirham et dautre part lvaluation qualitative de son impact sur les principaux agents conomiques. 1.1. Projet de rflexion sur la politique de change et croissance Lintroduction de lEuro en janvier 1999 comme monnaie de transactions commerciales a ranim lintrt pour la politique du change dans la relance de la croissance conomique en gnral et des exportations en particulier. Pour le Maroc, cet intrt sexplique par la volont affiche par les pouvoirs publics de favoriser la promotion des exportations en vue datteindre lobjectif de croissance moyen de 6% prvu par le Plan 2000-2004. Or, la dclration des exportations, observe au cours des dernires annes, est impute, en partie, la politique de change suivie durant la fin des annes 90. Dans le prolongement de cette observation, trois principales questions se sont poses au Conseil : Quelles leons tirer des expriences trangres en matire de politique de change ? Comment cette question est-elle aborde dans des pays structures conomiques comparables celle du Maroc ? . Existe-il dautres approches de la politique de change qui permettraient de remettre lconomie nationale sur un sentier de croissance compatible avec les objectifs de dveloppement conomique et social du Maroc. Pour rpondre ces questions, le Conseil a envisag dengager une rflexion afin de procder une analyse comparative de la politique de change au Maroc et ce travers une tude qui devait prendre en considration tant les aspects lis la comptitivit globale du pays que ceux relatifs aux secteurs cls de lconomie marocaine. Elle devait sintresser principalement une analyse comparative de limpact de la politique de change sur lvolution de la comptitivit de lconomie marocaine relativement aux pays concurrents ayant des structures conomiques relativement similaires lconomie marocaine. Cette analyse devait soprer deux deux niveaux : global et sectoriel Lanalyse globale devait dune part procder un rappel du nouveau contexte international rsultant de lintroduction de lEuro dans le systme de change international et dautre part situer les expriences des pays constituant lchantillon de comparaison par rapport ce nouveau contexte. Lanalyse devait galement rappeler les fondamentaux conomiques des pays de lchantillon et les comparer avec ceux de lconomie marocaine avant de procder lanalyse compare de la politique de change et son impact sur la comptitivit globale.

La comptitivit globale devait tre approche par un ensemble de critres permettant dapprcier lvolution des fondamentaux conomiques (compte courant, balance commerciale, balance des paiements, dficit budgtaire, investissement, dette extrieur, taux dinflation, taux dintrt, etc.), de la comptitivit prix et hors prix des diffrents secteurs, du climat social et des changes extrieurs. Cette analyse globale devait tre affine par une analyse comparative de la comptitivit des principaux secteurs de lconomie marocaine relativement aux pays de lchantillon les plus pertinents. La comparaison devait se faire par rfrence au march cible du Maroc savoir celui de lUnion europenne. Ltude devait aboutir, ainsi dune part une clarification des effets de la politique de change sur la comptitivit de lconomie marocaine compte tenu du nouveau contexte international dautre part une apprciation des pertes et des gains de comptitivit des principaux secteurs de lconomie marocaine vis--vis des principaux concurrents. Elle devait galement aboutir une apprciation des effets de la politique de change des principaux agents conomiques dont notamment : les entreprises exportatrices, les touristes et les RME travers lexamen des effets sur les comptes dexploitation et lattractivit du territoire national ; les entreprises produisant pour le march local moyennant un examen des effets de change sur les cots dapprovisionnement en intrants imports et dacquisition des quipements ; les entreprises importatrices et leur comptitivit vis--vis de la production destine au march local avec une attention particulire aux avantages des importations illicites ; les mnages en analysant les effets sur la consommation intrieure, linflation et le niveau des salaires ; la Banque Centrale en sinterrogeant sur la pertinence du mode de gestion de la parit du dirham et sur lopportunit dabandonner politique administre de change au profit de linstitution dun vritable march de changes et dun niveau plus lev de convertibilit ; LEtat travers les finances publiques et limpact dun changement de la parit sur la dette extrieure, lpargne intrieure, les taux dintrt, linvestissement, les recettes au titre droits de douane, la caisse de compensation et lensemble des quilibres fondamentaux. Ltude devait, enfin aboutir la formulation dun ensemble de recommandations pour amliorer la comptitivit de lconomie marocaine et reformuler ventuellement la politique de change et de gestion de la parit du dirham de manire ladapter au nouveau contexte cre par lavnement de lEuro sur la scne international de change.

Ce projet na pas eu le consensus du Bureau du Conseil de crainte de se lancer dans un chantier assez vaste dont les contours pourraient dpasser les attributions du Conseil. Il a t suggr de se limiter dans un premier temps lexamen de lvolution d la parit nominale et relle du dirham vis vis des principales devises et de procder une analyse qualitative des effets de la parit sur les principales variables conomiques. 1.2. Projet danalyse de lvolution du taux de change et impact sur lconomie marocaine Le deuxime projet initi et ralis par le Conseil sest intress principalement lanalyse de lvolution de la parit nominale et relle du dirham et lexploration qualitative de ses effets sur la comptitivit des entreprises marocaines et sur les principaux quilibres macro-conomiques. Ltude ralise prsente, dans un premier temps, les diffrentes mthodes de calcul des taux de change effectifs rel et nominal, et procde lanalyse de lvolution de ces taux pour le dirham. Ces analyses sont affines, ensuite, par lexamen de lvolution des parits nominales et effectives du dirham vis vis des devises des principaux partenaires et concurrents du Maroc. Ltude utilise un rfrentiel thorique, pour examiner les fondements de lvolution de la valeur du dirham. Dans ce cadre, une analyse comparative de lvolution du diffrentiel dinflation avec les principaux pays partenaires et concurrents du Maroc est opre en vue dexaminer si lvolution de ce diffrentiel est la base de lapprciation du dirham constate vis vis de certaines devises. Egalement, une analyse comparative de lvolution du taux de change effectif rel marocain a permis de quantifier les gains et les pertes relles de comptitivit de change du dirham relativement un chantillon de pays constitu des principaux pays partenaires du Maroc ainsi que de ses principaux concurrents. Au niveau des fondamentaux conomiques, ltude examine lvolution de lquilibre macroconomique interne en terme de diffrentiel de croissance entre le PIB et labsorption pour essayer de dtecter lexistence de pressions lapprciation du dirham. Cette approche est taye par lanalyse des diffrentiels de croissance entre le Maroc et ses principaux partenaires commerciaux et concurrents. Au niveau des quilibres externes, ltude examine lvolution des principaux agrgats de la balance marocaine des paiements dans le but didentifier les raisons possibles la base de la parit du dirham.

Au niveau microconomique, une attention particulire a t accorde lanalyse de limpact de la parit sur les entreprises exportatrices et celles produisant essentiellement pour le march local. Lapproche rappelle les diffrences de contextes comptitifs o volue chaque type dentreprises avant de procder une analyse qualitative des effets de la parit sur leur comptitivit. Une esquisse danalyse de ces effets sur le consommateur est galement mise en exergue. Au niveau macroconomique, les effets qualitatifs explors ont trait aux impacts sur le budget de lEtat, le compte courant, linflation et les taux dintrt. Ltude abouti plusieurs conclusions. niveau du march des changes, l'volution largement influence par le comportement prpondrance dans le panier de cotation du Ainsi, il a t confirm quau de la monnaie nationale a t du dollar et de l'euro vu leur dirham.

En 2000, l'euro s'est dprci, en moyenne, d'environ 16% face au dollar par rapport 1999. Entre le dbut et la fin 2000, l'euro a enregistr un recul de 8% qui s'explique principalement par trois facteurs : le diffrentiel d'intrt positif entre les Etats-Unis et la zone euro ; les performances conomiques remarquables de l'conomie amricaine enregistres ces dernires annes, et associes aux nouvelles technologies et une meilleure flexibilit des marchs du travail et de production ; les sorties importantes de capitaux (IDE et investissements de portefeuille) de la zone euro vers les tats-Unis qui ont permis de compenser largement le dsquilibre de la balance courante amricaine. Dans ce contexte, le dirham s'est dprci en moyenne annuelle de 7,75%, par rapport au dollar amricain et s'est, l'inverse, apprci de 6,73% a lgard de l'euro. Dans l'ensemble, le taux de change effectif nominal du dirham est rest stable. Par ailleurs, et en dpit d'un contexte dfavorable marqu par la rcurrence de la scheresse et la hausse des cours du ptrole, l'inflation a t matrise en de de 2% et ce grce la mise en uvre d'une politique montaire prudente d'une part, et du fait, d'autre part, que l'impact sur lconomie de la hausse de cours de ptrole a t support, en partie, par l'tat. Ce qui a permis une quasi-stabilit du taux de change rel du dirham en 2000. Ainsi, le systme de cotation du dirham, fond sur un panier de devises comprenant les principales monnaies qui interviennent dans les rglements des transactions avec l'extrieur, a permis d'attnuer l'impact sur la monnaie nationale des fluctuations enregistres sur les marchs des changes internationaux et de contenir la variabilit taux de change effectif tant nominal que rel. 6

Cependant, en matire du commerce extrieur, le comportement du dirham vis--vis du dollar et de leuro a des effets mitigs. Ainsi, lapprciation du dirham par rapport leuro combine la prpondrance des importations marocaines en provenance de la zone Euro semble conduire un renforcement de la concurrence sur le march local du fait que les importations en provenance de la zone euro deviennent relativement moins chres. Ce fait est, dailleurs, amplifi par les importations illicites qui exercent une concurrence dloyale aux activits de production destines au march local. Il convient galement de rappeler que lapprciation par rapport leuro intervient paralllement la mise en uvre du dmantlement tarifaire avec lUnion europenne. Thoriquement la baisse des prix des importations que pourrait gnrer ce dmantlement risque de se trouver lgrement accentue par lapprciation du dirham par rapport leuro. Cette apprciation, si elle dure dans le temps, pourrait jouer un rle acclrateur du dmantlement. Or devant le retard accumul en matire de mise niveau, cette acclration risque daccentuer les effets ngatifs de la zone de libre change notamment en terme de nombre dentreprises candidates la disparition du fait de leur faible niveau de comptitivit. Au niveau des exportations, la dprciation du dirham par rapport au dollar devrait inciter les entreprises exportatrices exporter vers le march amricain. Lexploitation de cette opportunit se trouve, cependant, handicape dune part, par la faible prsence commerciale marocaine sur ce march et dautre part par les limites des capacits doffre des entreprises exportatrices marocaines relativement la taille du march amricain. Lapprciation du dirham par rapport leuro conduit, en outre, leffritement des marges des entreprises exportatrices sur le march europen, princiaple destination des exportations marocaines. Certe, cet ffritement peut tre contrecarr par laugmentation des volumes exports et par lamlioartion de la productivit. Cependant, le potentiel dajustement par ces deux facteurs demeurant limit, les entreprises exportatrices se trouvent devant lincapacit de rsister une appprciation qui dure dans le temps. Il convient de mentionner galement que du fait de lusage prpondrant du rgime de ladmission temporaire sans payement, les entreprises exportatrices marocaines ne bnficient pas de lavantage de lapprciaiton de dirham par rapport leuro en terme de rduction des cots des inputs imports. Leffet ngatif de lapprciation sur les marges des entreprises exportatrices se trouve ainsi faiblement attnu par les effets de rduction des cots des imporations. Il convient de noter, enfin que du fait ltude na t valide par aucune instance du Conseil, elle na pas fait objet de diffusion. Le projet de la complter par une analyse plus profonde qui ferait usage des outils de modlisation reste dailleurs un projet inscrit au budget du Conseil. 7

2. Commerce extrieur : Quel apport pour la croissance ?


Le plan de dveloppement conomique et social a opt pour un modle de croissance par les exportations. Ce choix a incit le Conseil consacrer la quatrime partie de ldition 1999 du rapport annuel sur les changes extrieurs lanalyse des conditions ncessaires pour que le commerce extrieur en gnral et lexportation en particulier joue le rle moteur de croissance souhait par le plan. Pour laborer cette partie, le Conseil a tenu plusieurs sances de travail avec les responsables des associations et des fdrations professionnelles et un ensemble doprateurs privs et publics. Le rapport du conseil confirme que si le choix de croissance par les exportations demeure pertinent il nen demeure pas moins que le march intrieur peut tre dun apport considrable pour lamlioration du commerce extrieur travers la mise en uvre dune stratgie de substitution comptitive aux importations. Pour russir ces deux objectifs, le rapport suggre de dpasser les mesures ponctuelles dincitation accordes de faon horizontale. Une politique appuye sur des incitations sectorielles appropries est en mesure dorienter linvestissement destin lexportation et la substitution comptitive aux importations. Dans cette mouvance, le dveloppement de lintgration sectorielle est rechercher pour amliorer la valeur ajoute locale contenue dans les exportations. Par ailleurs, la recherche dalliances stratgiques et de partenariats cibls sur le plan international devrait constituer une autre priorit. Le rapport confirme galement que ces politiques ne pourront apporter les fruits escompts quen prsence de deux pralables : un environnement comptitif favorable lpanouissement de linitiative prive et des mesures de soutien et dencouragement au dploiement de linvestissement direct marocain sur le march international. 2.1. Commerce extrieur et croissance conomique : Ncessit dune nouvelle dynamique Le commerce extrieur marocain demeure domin par des exportations faible valeur ajoute, un dficit structurel important, et des structures gographique et sectorielle relativement invariables en longue priode, tant limportation qu lexportation, avec de surcrot, ces dernires annes, des tendances lessoufflement des exportations et au renforcement du taux de pntration du march intrieur par les importations. Seule une nouvelle dynamique est mme de renverser ces tendances et permettre au commerce extrieur dassurer une contribution positive la croissance conomique.

La premire dmarche essentielle dune nouvelle stratgie est de faire du dveloppement des changes extrieurs et des exportations en particulier un choix fondamental de politique conomique. Il savre que le Maroc a dj opt pour ce choix en rigeant la croissance des exportations un rythme largement suprieur celui de ces dernires annes comme priorit fondamentale du plan de dveloppement conomique et social 2000-2004. La stratgie de loptimisation de lapport du commerce extrieur la croissance devrait galement privilgier le march intrieur. Tous les interlocuteurs estiment que le march intrieur marocain, aussi bien au niveau des biens que des services ou du tourisme ne constitue nullement un levier susceptible dappuyer les exportations par des conomies dchelles. Le march intrieur peut amliorer aussi le commerce extrieur travers le dveloppement de loffre, dans certaines branches comme le matriel agricole, le froid, certains intrants dans la fabrication des voitures et leur maintenance, lintgration du cyclomoteur, le matriel informatique et bureautique, ainsi que pour lexportation de certains services comme le BTP ou des services dassurance. Stratgies de soutien aux exportations et de dveloppement de loffre sont les deux composantes de base pour une nouvelle dynamique du commerce extrieur pouvant contribuer positivement la croissance conomique. Cependant, la remarque est unanime que les politiques conomiques menes au cours de la dcennie 90 ignorent le commerce extrieur, lexception de la poursuite de la libralisation des importations et la tendance la suppression de toute forme de protection pour aller dans le sens des accords de lOMC et des zones de libre-change. Si durant les dcennies 70 et 80 des politiques dincitations sectorielles ont contribu au dveloppement des investissements et la croissance des exportations, force est de constater que les lois des finances de la dernire dcennie ont t neutres vis vis des exportations. Il convient, cet gard de noter, que la politique conomique appuye sur des mcanismes dincitations appropris sectoriels peut orienter galement linvestissement destin lexportation et au dveloppement de loffre. Dabord en privilgiant les secteurs dans lesquels le Maroc dispose davantages comptitifs : les textiles, les produits de la mer, le tourisme, les mines, certaines branches de lagroalimentaire et de llectronique. Il y a aussi les possibilits de renforcer la valeur ajoute dans certaines branches de lindustrie manufacturire par lintgration ou/et llargissement du march intrieur, travers la maximisation des effets dentranement des secteurs prcdemment cits. Par ailleurs, la conjugaison des efforts du secteur priv et ceux de lEtat doit galement sorienter vers lexploitation des possibilits offertes par la nouvelle conomie o le Maroc peut disposer davantages indniables, notamment au niveau des ressources humaines. Le dveloppement des logiciels en matire informatique et autres initiatives, certains quipements pour la tlphonie mobile, linformatique pour le GSM sont autant de potentialits exploiter. 9

Cette stratgie globale doit concerner aussi bien les exportations que les importations et le dveloppement du march intrieur, lobjectif tant de favoriser une orientation efficiente des investissements et lamlioration de la balance des oprations courantes. Il convient, en outre, de prciser que cette approche est conjuguer une stratgie dalliances et de partenariats ouverte sur un march international cibl mme de permettre lexploitation des avantages comparatifs du Maroc. Des efforts raliss par le secteur priv dans ce sens sont encourager tels les alliances opres par la BMCE pour lobtention de la deuxime ligne de tlphone mobile ou celles de lONA au niveau de certains produits alimentaires et de services. Au plan de la politique montaire, il est indiscutable que le financement des exportations a subi limpact de la libralisation du systme financier et des taux dintrts. Il appartient aux banques de soutenir les efforts des exportateurs pour leur assurer les financements ncessaires ; lInstitut dEmission ne pouvant intervenir que par le refinancement des avances sur crances nes. Certes, les banques affichent un taux dintrt spcifique pour le papier export. Egalement, il y a des possibilits de financement en devises sur le march international. Cependant, laccs ces financements est souvent trs difficile pour les PME exportatrices et les garanties importantes exiges constituent un handicap supplmentaire. A ces deux handicaps sajoute la chert et la mconnaissance des instruments disponibles de gestion du risque de change lis lusage des financements en devises. Il convient de noter par ailleurs que, bien que les autorits montaires aient mis en place des mcanismes de cession terme de devises et mme un march terme, les entreprises semblent dsarmes en matire de gestion de trsorerie en devises et de risque de change. 2.2. Commerce extrieur et comptitivit : Une responsabilit partage La contribution positive du commerce extrieur la croissance est aussi laffaire des entreprises. Or, celles-ci, dans la mouvance de la mondialisation et de la libralisation, souffrent de handicaps trois niveaux savoir ceux de la comptitivit, de lagressivit sur le march international et de lorganisation du management et des performances technologiques. 2.2.1. Ncessit dun environnement comptitif La conception traditionnelle selon laquelle la comptitivit est une question de cots est dpasse. Le prix dun produit nest plus le seul paramtre objectif de comptitivit par rapport la concurrence. Cest plus une question de valeur ajoute, de qualit, dimage de marque, de circuits de distribution, de rseau intgr de production, de gestion de temps, de supports stratgiques, bref cest un problme global de management, de culture dentreprise et desprit entreprenarial. 10

Cette conception exige videmment un environnement propice lpanouissement des initiatives prives, de la libert dentreprendre ; do la ncessit dune administration souple, moins tatillonne, efficace, permettant des gains de temps et facilitant la mobilisation des nergies individuelles et collectives. Une action de lEtat en faveur dun redploiement de ladministration est un impratif, ct bien sr de laction, en vue de la suppression des surcots de toutes sortes (nergie, terrains industriels, transports arien et maritime, gestion des ports et des aroports, systme ducatif et de formation lourd, coteux et inefficace.) La politique de revenu en faveur de lamlioration du pouvoir dachat et de lpargne, la politique du taux de change, la formation des cots des intrants et des facteurs de production, la politique fiscale, sont autant dinstruments de comptitivit. 2.2.2. Prsence et agressivit sur le march international : Facteurs indispensables Tous les interlocuteurs insistent sur labsence de structures dappui et de promotion sur le march international, sur place, dans les marchs cibles ou potentiels : de telles structures ncessitent des investissements dont le retour est moyen et long terme. Do la ncessit dentamer durgence la rforme des structures de promotion conomique du Maroc ltranger. La prsence ltranger doit galement se manifester par des investissements directs ltranger par les oprateurs marocains. Des assouplissements en vue de dvelopper lIDE des marocains sont souhaits, tant au niveau de la rglementation, qu celui de lassurance du capital ou des moyens de financement. Par ailleurs, la mondialisation sest matrialise par la cration de grands rseaux intgrs de production, de commercialisation ou de services. Les entreprises doivent sintgrer ces rseaux par la recherche dalliances et de partenariats qui permettraient de tirer profit des nouvelles divisions internationales du travail. La matrise des circuits de distribution est galement une ncessit. Tout cela demande une culture entreprenariale tourne vers linternational. La comptitivit globale et la prsence ltranger, ne peuvent assurer elles seules la russite sur le plan international, sans ce qui est essentiel, des entreprises performantes, ayant des structures managriales modernes et des mentalits acquises la stratgie internationale. Cest l que se pose la vritable mise niveau.

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En effet, plusieurs experts estiment que les entreprises marocaines nont pas suffisamment investi dans linternational de manire : Assurer la qualit tant au niveau de la production qu celui du design, du conditionnement et de la prsentation ; Avoir une stratgie de marketing approprie et des structures adquates pour la raliser et la suivre ; Se doter de structures commerciales propres la vente internationale ; Dvelopper la culture de lentreprise internationale . 2.3. Commerce extrieur et croissance : Les dimensions sectorielles Une stratgie de croissance par le dveloppement des exportations et llargissement du march intrieur devrait avoir comme facteurs dentranement : lexploitation optimale des secteurs qui renferment des avantages comptitifs indniables ; cas de la pche, du tourisme, voire des mines et de certaines activits de sous-traitance ou de ce quon appelle la nouvelle conomie ; la dynamisation des secteurs traditionnels lexportation, sur la base de nouvelles stratgies de secteurs et de politiques conomiques adaptes ; cest le cas du textile, de la chaussure et de certaines branches de lagroalimentaire ; Le dveloppement de la valeur ajoute interne dans certains secteurs traditionnellement importateurs mais qui peuvent permettre de nouvelles initiatives dinvestissement si certaines conditions de march et de politique conomique sont runies ; cest le cas de certains intrants dans le montage de voitures, des cyclomoteurs, du matriel agricole, du froid etc.. Ces trois niveaux de sources de croissance se sont dgags des analyses et des propositions des professionnels secteur par secteur. 2.3.1. Pche et conserves de poissons Rationalisation de lexploitation des ressources, renforcement et modernisation de la flotte nationale, partenariat dun nouveau type, dfinition des rles et des responsabilits, tels sont, selon les oprateurs et intervenants, les leviers dune nouvelle politique en matire de pche maritime. Lobjectif dune telle stratgie devrait tre la croissance rgulire et la contribution de ce secteur lattnuation du dficit de la balance commerciale. Loptimisation de cet apport ncessite galement des structures portuaires adaptes, des chantiers navals dvelopps, une fiscalit et une rglementation appropries, afin dviter toute source de fuites et dextraversion des retombes de ce secteur. 12

Quant au secteur des conserves de poissons, la rgularit des approvisionnements en poissons et leur qualit constituent des atouts majeurs pour la poursuite de lexpansion de cette industrie. La modernisation de la flotte ctire, la mise niveau des technologies des units de fabrication ( lexception de quelques-unes qui ont dj fait leur modernisation technique), le conditionnement et limage de marque, lorganisation des bassins des ports et la rduction du nombre des intervenants, la rationalisation des contrles lexportation, sont les actions que souhaitent les industriels de ce secteur pour conqurir plus de marchs, voire les plus lointains, comme la Chine. 2.3.2. Produits agricoles et agroalimentaires Lapport de lagriculture et de la transformation des produits agricoles au commerce extrieur pose lquation de la problmatique du dveloppement agricole au Maroc face des difficults structurelles dordre agraire, aux incertitudes climatiques et la concurrence internationale partout biaise par les soutiens directs ou indirects pratiqus par les pays dvelopps, aux problmes de distribution et de pouvoir dachat sur le march intrieur. Les secteurs agricoles et agroalimentaire peuvent agir favorablement sur le commerce extrieur tant au niveau des exportations qu celui des importations. Au niveau des exportations, il est possible de dvelopper davantage nos performances sur le march international, tout en sauvegardant nos parts sur le march de lUnion Europenne : les PECO et les pays de CEI, lAmrique du Nord et les pays arabes constituent des marchs potentiels solvables et porteurs. Pour les exploiter il faudra : - crer des structures de promotion et de commercialisation sur ces marchs ; - assurer un marketing agressif ; - lutter contre la prolifration des intermdiaires ; - amliorer le conditionnement ; - dvelopper une stratgie de la qualit. Sur le plan de la production, il devient ncessaire de : Diversifier loffre en dveloppant de nouveaux produits pour lesquels le Maroc a des atouts (poivrons, haricots verts, courgettes, pommes de terre, aubergines, fraises, etc..) ; Dvelopper la solidarit dans les filires entre les exploitations modernes, les petits agriculteurs et les centrales de conditionnement, afin que le label Maroc soit uniforme dans la qualit, le conditionnement, le marketing et la distribution ; Renouveler rapidement les plantations l o le verger commence vieillir, comme cest le cas des agrumes ou de lolivier et ce, sur la base de nouvelles varits ; Utiliser les techniques qui peuvent maximiser les rendements.

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Dans toutes ces actions, le rle que doit jouer lEtat est primordial. Dans la plupart des pays, notamment ceux dvelopps, lagriculture bnficie de soutien et dappui. Les relations souvent conflictuelles entre les Etats Unis et lUnion Europenne sont suffisamment rvlatrices de lappui que portent les gouvernements leurs agriculteurs. Il est certain que le Maroc, compte tenu de ses contraintes budgtaires, ne peut assurer ce genre de soutien nanmoins, il y a lieu de dpasser les difficults que rencontrent ses tomates ou ses agrumes en assurant, entre autres, un transport maritime appropri et un fret concurrentiel. Au niveau des importations, les plans craliers, sucriers et olicoles doivent tre revus sous un angle nouveau de rendement, de rentabilit et de cot en compensation. L o lapprovisionnement est plus conomique et plus rationnel sur le plan international, lEtat doit assurer des programmes de redploiement et de rorientation. Ce redploiement permettra ventuellement de poursuivre la libralisation des secteurs sucrier et olicole qui continuent de peser de manire anticonomique sur le budget de lEtat tout en faisant payer le consommateur des prix sans rapport avec les cours mondiaux. Au niveau des industries agroalimentaires, le Maroc a le moyen de dvelopper des crneaux nouveaux pour lexportation notamment dans les branches des plats prpars et prcuits. 2.3.3. Textiles et habillement Partout dans le monde le secteur textile fait lobjet dune attention particulire, de stratgie en perptuelle adaptation et de soutien constamment renouvel et ce, en raison dune volution changeante au gr des gots des crateurs et des exigences des consommateurs. Le secteur textile marocain ne peut chapper cette dynamique qui simpose lui avec beaucoup dacuit et dexigences, du fait de son imbrication au textile mondial, tant en amont, pour lessentiel de ses approvisionnements, quen aval pour les marchs et les donneurs dordre. Or, durant la dcennie 90, le secteur textile a connu de profonds bouleversements sur le plan mondial. Lvolution de la distribution a amplement transform les habitudes, la formation des prix et des marges et la division du travail. Les grandes centrales ont cr leurs propres marques, ont pench vers la sous-traitance et volu vers la dlocalisation. Elles ont cr des chanes spcialises, ont intgr les multiformes et les produits finis afin de permettre aux consommateurs davoir tout porte de main. Cette volution sest traduite par un amenuisement sans prcdent des marges et une compression des prix, dfavorisant ainsi les entreprises des pays ayant des cots de fabrication incompressibles et des environnements rigides. Cette volution na pas chapp aux professionnels marocains dont les mentalits ont beaucoup volu vers plus de rigueur, plus douverture, plus dintgration et plus de professionnalisme, conscients de la ncessit de dpasser la sous-traitance, en faveur du produit fini labor et de lintgration de filire en amont comme en aval. 14

Une telle restructuration profonde ncessite des capitaux importants, des financements adquats, du personnel appropri, des rseaux de distribution disponibles, un marketing international agressif et des stratgies de promotion continues et soutenues. Or, force est de constater que, si dans dautres pays, mme les plus dvelopps (France, Espagne) ou mergents (Portugal, Turquie, Core, Tunisie, etc.), ce secteur bnficie dappui et de soutien, au Maroc le temps passe sans quune stratgie bien rflchie ne soit envisage. Il ny a plus de place aux mesures parpilles, le temps est une stratgie globale tablie sur la base dobjectifs prcis et de moyens tudis. 2.3.4. Industries mcaniques, mtallurgiques, lectriques et lectroniques Toutes ces branches de lindustrie renferment de larges possibilits de substitution limportation voire, de potentialits dexportation, ce qui constitue un autre volet essentiel pour lamlioration de la balance commerciale. Leur dveloppement est li la sauvegarde et llargissement du march intrieur, mais aussi la cohrence de la stratgie du dveloppement industriel. En effet, plusieurs tudes et audits sur le terrain auprs dentreprises de diffrentes branches ont montr lexistence de possibilits de substitution limportation et de potentialits dexportation dans le matriel lectrique, la fonderie, la quincaillerie, lautomobile, le cycle et cyclomoteur, loutillage et petit matriel agricole ou de BTP, etc.. Ainsi, dans le secteur automobile lvolution constate au plan mondial, marque par de grandes concentrations et de nouvelles organisations du travail, laissent apparatre de larges mouvements de dlocalisation au point quil est opportun de se demander si le montage continue soprer dans les pays du nord. Do des possibilits de substitution si lespace productif est apte les recevoir et la ncessit de nouveaux investissements qui exigent des capitaux et des fonds de roulement importants. Certains pays comme la Turquie, la Tunisie ou lEgypte, sy prparent et arrivent mme envahir le march marocain dans plusieurs produits pour lesquels le Maroc tait plus performant ; cest le cas de certains articles en aluminium, des tlviseurs, des frigidaires, voire mme certains articles de voitures et autocars. Dans le matriel agricole, qui offre 2000 emplois dont la moiti directement, des opportunits de partenariat avec des entreprises europennes sont possibles pour certaines substitutions limportation, mais lexigut du march nincite pas linvestissement (march des tracteurs par exemple, limit depuis des annes 1000 units rparties en sept marques) ; de plus le march est aussi rong par le matriel doccasion. On trouve ici limpact des problmes du dveloppement du secteur agricole lis aux situations agraires. En plus, la faible rotation de stock et les dlais de ralisation des commandes font en sorte que les entreprises anticipent sur cinq six mois, ce qui grve dune part leur trsorerie, et dautre part les importations. Do

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la ncessit dune stratgie de rationalisation du march intrieur qui devrait se traduire aussi par linterdiction de limportation de loccasion, comme cest le cas en Turquie, en Tunisie et en Syrie, ou tout au moins, imposer des droits de douanes consquents. Les mmes observations sont valables pour le matriel de travaux publics dont le march souffre de loccasion et des importations temporaires par les entreprises trangres qui ralisent les marchs. Si ce march est assaini, des possibilits de substitution par la fabrication locale de certaines pices existent et peuvent tre exploites. Dans le cycle et cyclomoteurs, o le march a chut de 50.000 units 25.000 units par an, il y a aussi, selon les professionnels, des possibilits dintgration importantes, voire des exportations en partenariat avec des entreprises europennes. Mais une nouvelle stratgie est concevoir travers lamlioration des cots de fabrication, du pouvoir dachat des utilisateurs potentiels, le systme de crdit, la solution aux problmes de lassurance. Cest l un secteur o le march intrieur peut servir de levier pour lexportation vers les pays asiatiques. Enfin, toujours au niveau du secteur des IMME, le matriel de froid peut galement offrir des possibilits dintgration locale si le march se dveloppe. Or, il est difficile denvisager un investissement dans un march de 7000 climatiseurs rpartis sur 22 marques. Pour un pays chaud, un tel secteur peut tre performant. Il est anormal que tout ce qui rentre dans une chambre froide soit import. 2.3.5. Les industries chimiques et parachimiques Le secteur de lIndustrie pharmaceutique peut galement dvelopper ses exportations. Il est, en effet, comptitif tant en prix quen qualit. Deux facteurs de blocage doivent trouver des solutions dans les ngociations avec lUnion Europenne. la rgle dorigine qui impose 40% de valeur ajoute marocaine, alors que dans ce secteur, la matire premire peut atteindre jusqu 80% de la formation du prix ; le cot de la main-duvre, de lnergie et de lemballage reprsentent, dans la plupart des cas, moins de 40%. Un traitement spcifique est donc ncessaire. Les pays europens fixent, eux-mmes, les normes dhomologation ce qui ncessite lharmonisation des normes pour que le label marocain passe dans les contrles europens. Au surplus, mme lorsquun produit est homologu, il nest pas dit que le laboratoire marocain obtienne lautorisation de mise sur le march. Par ailleurs, les marchs financs par la Banque Mondiale suivent des procdures dappel doffre qui handicapent les industriels marocains, vis vis des grandes firmes internationales ou celles des pays qui bnficient daide lexportation.

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Les professionnels sont conscients des limites inhrentes la dimension de leurs units. Des regroupements ou des investissements nouveaux sont possibles et peuvent tre envisags. Mais certaines contraintes doivent tre dpasses, au niveau notamment de : la lgislation fiscale relative aux fusions ; les moyens de financement, des taux dintrt et du risque de change pour les possibilits de financement lextrieur ; les terrains industriels des prix raisonnables.

Par ailleurs, les branches de la pte papier, des plastiques, des rsines, des cosmtiques et des peintures peuvent offrir de larges possibilits de sous-traitance et dexportation condition que : le march intrieur slargisse ; les matires premires soient matrises ; et surtout que les entreprises investissent dans linternational.

2.3.6. Le secteur minier Le secteur minier, domin par les quatre principaux ples dexploitation et de gestion : OCP, BRPM, Ple mines de lONA autour notamment de GUEMASSA et la Compagnie Minire de Touissit, est un secteur historiquement et structurellement orient vers lexportation. Peut-il mieux faire ? oui disent les professionnels qui sinquitent de la tendance la stagnation du secteur devant lvolution mondiale, allant vers de nouvelles substances et la forte concurrence quils subissent. Au plan de lvolution mondiale, on assiste un renversement des habitudes : ce sont les substances dites utiles qui sont de plus en plus demandes au dtriment des substances classiques base de mtaux ; la barytine, largile, le manganse, le gypse etc.. constituent dsormais les substances demandes par lindustrie alors que les minerais mtalliques sont de plus en plus en dsutude ; mme le cas du plomb pour la fabrication de batterie est entrain dtre dpass par les nouveaux procds. Le Maroc recle des gisements importants des substances dites utiles, mais la lgislation minire, qui date du protectorat, ne permet pas aux socits organises dinvestir dans lexploitation de ces substances. Il faudra remplacer les autorisations triennales, donnes par appels doffres lancs par les autorits locales, par loctroi de permis minier, afin de scuriser linvestisseur. Il est anormal de voir des socits marocaines investir en Egypte pour exploiter de telles substances alors quelles peuvent le faire au Maroc si la lgislation est modernise. Trois problmes essentiels handicapent le secteur minier sur le march mondial savoir : le cot de lnergie, le cot du transport et la lgislation sociale. Sans solutions adquates ces trois handicaps, lavenir des exportations du secteur minier est compromis. 17

2.3.7. Le tourisme Malgr les amliorations constates ces deux dernires annes, les performances du secteur touristique restent timides devant lvolution du tourisme mondial, mditerranen, voire de certains pays du sud de la mditerrane comme la Tunisie et lEgypte. Le diagnostic est particulirement rvlateur de la dfaillance dun secteur fort potentiel de croissance : rgression de la part de march ; des taux de croissance annuelle trs insuffisants ; capacits htelires en baisse et en dgradation ; insuffisance des investissements touristiques ; surendettement des socits htelires.

Or, le Maroc dispose, dans le secteur touristique, des meilleurs avantages comparatifs : Proximit du principal march metteur savoir lEurope ; Des sites balnaires exceptionnels aussi bien sur la cte atlantique que mditerranenne ; Diversit des sites touristiques par suite de la diversit gographique du Royaume : mer, montagne, ville impriales, sites historiques, etc. dans un rayon de 500 km marocain a accumul des dfaillances

Mais le secteur touristique structurelles profondes : -

le produit offert est dpass sur le plan mondial ; cest aussi un produit inadapt la demande de par la qualit de loffre qui nenregistre pas dvolution notoire, do la faiblesse du taux de retour ; le rapport qualit/prix est en dfaveur du Maroc, aussi bien au niveau du produit touristique lui-mme qu celui des services annexes notamment le transport arien, linadaptation des vols et leur manque de souplesse ; absence de professionnalisme dans laccomplissement du service d au manque de formation du personnel et de linexistence dune stratgie de ressources humaines ; bref manque de la culture et de lesprit touristiques vis vis du client ce qui se rpercute ngativement aussi bien sur le tourisme international que sur le tourisme intrieur.

Cest pour rponde ces diffrentes contraintes et difficults que la profession et les pouvoirs publics ont procd la signature dun contratprogramme qui a ouvert de nouveaux horizons au dveloppement du secteur de tourisme.

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2.3.8. Les technologies de linformation et de communication Regroups dans ce quon appelle la nouvelle conomie , les secteurs de la technologie dinformation et de communication offrent de larges possibilits dinvestissement pour servir aussi bien le march local que lexportation, surtout que le Maroc dispose dune base de comptences non ngligeable et des avantages comparatifs intressants. Le Maroc ne doit pas enregistrer de retard dans ce domaine, do la ncessit dlaborer des programmes de dveloppement des secteurs de linformation, crer des parcs multimdias et dvelopper la recherche ncessaire. Il faut galement tablir des stratgies de filire dans ce domaine et mettre en place les moyens de les raliser en impliquant les associations professionnelles et les grandes entreprises. 2.3.9. Le secteur de lassurance Le secteur des assurances contribue faiblement, voire souvent ngativement, la balance des services. Cette situation risque de saggraver avec lintgration du secteur aux accords de lOMC. Dj actuellement les oprations commerciales sont assures ltranger tant limport qu lexport, au dtriment du march marocain, rendant ce march encore plus troit et fragilisant davantage les compagnies nationales qui ne psent pas lourd devant la concurrence mondiale. Le dficit est aggrav par la possibilit laisse aux grandes socits adjudicatrices de marchs de travaux de sassurer ltranger 100%. Mme si certaines assurent le premier risque au Maroc, la porte reste limite car le risque rel est assur ltranger dans le cadre des relations entre grandes entreprises multinationales, intervenant dans plusieurs pays et contractant des contrats dassurance globaux sur diffrents pays, afin de rduire les cots. Cette tendance va saggraver, car avec la mondialisation des services des assurances, les grands groupes internationaux prendront les bonnes primes par le biais de filiales et laisseront aux compagnies nationales les mauvais risques. Cette volution risque de stendre aux contrats de prvoyance, ce qui se traduirait par un transfert de lpargne nationale ; ce phnomne est dj constat dans lassurance du risque accident de travail . Sagissant de lassurance lexportation, malgr les efforts de la SMAEX, le march reste limit. Nanmoins la mondialisation et lagressivit commerciale quelle engendre, doivent se traduire par des risques plus grands ce qui ncessitera des possibilits dassurance plus adaptes, plus efficaces et moins coteuses.

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La SMAEX soriente aussi vers le risque service comme la garantie des carnets ATA et des crdits fournisseurs. En outre, pour le dveloppement des IDE par les entreprises marocaines, la garantie du risque capital devra tre envisage. Une telle volution exigera une stratgie de dveloppement de lassurance lexportation sur la base de moyens plus importants. Louverture du capital de la SMAEX des partenaires europens peut offrir des opportunits dextension.

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