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TLC: Qu se negoci?
Promover el desarrollo econmico Crear empleo de calidad Establecer reglas claras Proteger el medio ambiente Estimular el comercio y la innovacin Asegurar marco jurdico Preservar el bienestar pblico Proteger derechos de trabajadores Evitar las distorsiones del comercio recproco
Desarrollar derechos y obligaciones en el marco de la OMC Contribuir a la integracin hemisfrica Reconocer la normativa de la CAN Fortalecer la cooperacin econmica Promover la transparencia y prevenir la corrupcin
Fuente: Presentacin del DNP: TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperidad para todos
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Compatibilidad jurdica del TLC con la CAN y aspectos institucionales del tratado
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Acceso de productos industriales, agropecuarios y servicios a los mercados
Eliminacin de barreras arancelarias y no arancelarias Normas de origen
Administracin
Compromisos de transparencia Procedimientos aduaneros Mecanismos de solucin de controversias Defensa comercial y compras pblicas
Fuente: Bancolombia con informacin de Mincomercio
Laborales y ambientales
Para que la economa pueda crecer a tasas del 5% anual necesita que la inversin aumente hasta el 25% del PIB.
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Acceso a productos por sector
Se obtuvo mayor proteccin para dos de los productos ms sensibles: arroz y pollo. Se lograron cuotas de acceso preferencial para azcar, lcteos, tabaco y carne de bovino. Se preserv la permanencia de la contribucin cafetera y se logr una regla de origen que restringe el ingreso de caf tostado a Colombia partir de grano cultivado en terceros pases Se lograron compromisos claves para la facilitacin y agilizacin de los procesos relacionados con normas sanitarias y fitosanitarias.
Agropecuario
Industria
Se consigui mejorar la regla de origen y eliminacin de aranceles para algunos productos de los sectores: textiles y vestidos, combustibles y aceites, y tabaco y cigarrillos. De igual forma se mejoraron las condiciones para industrias en los sectores de cermica y cueros y calzado, stos ltimos ahora se benefician en la lista del ATPDEA. La totalidad de la oferta exportable industrial de Colombia (99.9%) obtuvo acceso inmediato al mercado de EE.UU.. (textiles, confecciones y calzado). Se cre un grupo de trabajo para servicios profesionales, que ofrece un marco permanente para que los cuerpos profesionales de Colombia y EE.UU. realicen trabajos en materia de reconocimiento mutuo y desarrollo de estndares para licenciamiento.
Servicios
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Logros y concesiones con la Industria
Desgravacin inmediata para los productos colombianos
En la industria quedaron con arancel cero el 86.8% de los bienes de capital y el 86.8% de las materias primas adquiridas en los Estados Unidos.
El pas mantiene incentivos a la exportacin como el Plan Vallejo para materias primas.
El 100% materias primas para la agricultura exportados a EE.UU quedaron con desgravacin inmediata.
El 80.5% de los bienes de capital exportados a EE.UU qued con desgravacin arancelaria inmediata.
Desgravacin inmediata para los productos de EE.UU El 18.2% de los productos importados desde EE.UU qued sin acceso inmediato. De los productos con acceso inmediato, el 92.5% son materias primas y bienes de capital no producidos en el pas.
Fuente: Presentacin del DNP: TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperidad para todos
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Qu se negoci para las PYMEs?
El 98% de las sub-partidas arancelarias de Colombia acceder al mercado de Estados Unidos libre de arancel.
El 76% de los bienes producidos por ese pas tendrn acceso al mercado colombiano en las mismas condiciones.
Nivelamos el terreno de juego con otros pases de la regin que tienen acuerdos con EEUU (Mxico, Chile y Per).
Fuente: Presentacin del DNP: TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperidad para todos
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Comparativo de Colombia frente a Estados Unidos
EE.UU frente a Colombia Cuntas veces mayor o menor
PIB 2010 M.Millones de USD PPP PIB per cpita 2010 USD PPP Poblacin 2010 (Millones) Inflacin 2010 Exportaciones % del PIB Importaciones % del PIB
La economa de EE.UU es, en tamao, 33 veces mayor que la colombiana. A pesar de que la poblacin de Colombia es 7 veces menor que la de EE.UU, la relacin de ingreso per cpita es de 5 a 1.
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Cul es la meta de Colombia a 2014?
En 2014 Colombia tendr vigentes 13 acuerdos con ms de 50 pases, que representan 1.400 millones de consumidores Vigentes CAN, Mxico, Chile, MERCOSUR, Tringulo Norte, EE.UU, Canad, EFTA, Unin Europea, Turqua, Panam, Venezuela, Corea. Japn, Singapur, Comunidad del Golfo, Repblica Dominicana, Costa Rica Acuerdos de libre comercio comerciales de Colombia y EE.UU (actualmente)
Colombia Uniones aduaneras Comunidad andina EFTA Canad Chile Tringulo Norte EE.UU NA Corea del Sur Panam Colombia Per Omn bahrain CAFTA-DR Marruecos Australia Chile Singapur Jordania NAFTA Israel
Suscritos
EE.UU Mxico
Iniciadas
Fuente: Grupo Bancolombia SICE: Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior. www.sice.oas.org. Nota: EFTA: Asociacin Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein), Tringulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. CAFTA-DR: Repblica Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. NAFTA: Mxico y Canad.
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38,02 12,55 37,04 9,68 65,27 28,32 59,45 76,56 63,48 9,47 45,62 4,17 33,16 16,27 18,40 1,58 63,48 18,49 3,86 12,35 1,75 6,21 14,61 2,76
28,28 46,85 4,80 37,05 3,35 70,88 4,17 9,79 11,29 0,40 2,64 20,02 7,15 6,76 7,33 0,56 1,19 5,55 5,68 1,80 8,59 0,82 5,44 4,00 0,50
18,33 0,48 4,17 0,22 2,79 3,71 0,74 0,00 0,00 4,73 0,00 0,12 0,13 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,05 0,20 0,39 0,04 0,03
3,86 3,17 0,00 7,16 0,11 0,02 16,22 0,10 0,16 0,37 1,63 0,02 0,05 2,90 0,00 0,02 1,53 0,05 0,73 8,01 0,10 0,82 0,32 0,03
0,05 4,05 1,05 38,75 5,36 0,02 0,00 0,05 0,28 0,27 0,02 0,01 3,68 0,00 0,00 0,00 0,26 0,22 25,82 0,01 0,50 0,09 0,01
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Colombia como Plataforma exportadora hacia EEUU
Demanda sectorial de IED desde Europa, Asia y LATAM hacia Amrica Latina Europa Pas de origen
Reino Unido
LATAM
Pas de origen
Panam Venezuela Ecuador Brasil Bolivia Paraguay Uruguay Francia Argentina Otros (45%)
Sector de LATAM
Automotriz (8%) Serv. Financieros (7%) Software (7%) BPO (7%) Telecomu. (6%) Otros (65%)
Sector de LATAM
Francia
Alemania Espaa
Asia
Pas de origen
Francia Turqua
Alemania
Sector de LATAM
Automotriz (18%) Aparatos electrnicos (11%) Metales (9%) Software (8%) Componentes electrnicos (6%) Otros (48%).
Fuente: Proexport Estrategia de Inversin TLC EE.UU Subdireccin Inteligencia de Mercados de Inversin
India
China Japn Corea del Sur
Indonesia
Hong Kong
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Los principales productos importados por EE.UU: combustibles, maquinaria y vehculos
Pas
China Canad
Principales productos importados por EE.UU. Maquinaria, Equipos de generacin de energa, Textiles, Juguetes y equipos deportivos, Mueblera, Plstico, Cuero. Minerales, Petrleo, Gas, Energa, Madera, Vehculos, Maquinaria, Plstico, Alimentos (snacks, carne, animales vivos, aceite vegetal)
Equipos de telecomunicacin, Aparatos elctricos, Motores y Mxico partes, Oro no monetario, Artculos de cocina y casa, Equipo cientfico y mdico, Vegetales y preparaciones. Vehiculos, Maquinaria, Maquinaria elctrica, Instrumentos Japn mdicos y pticos, Qumicos orgnicos. Combustible Mineral y petrleo, Aluminio, Qumicos orgnicos, Venezuela Hierro y Acero, Fertilizantes. Minerales y Petrleo, Piedras preciosas y oro, Especias, Caf, Colombia plantas y flores, frutas (banano) Combustible mineral y petrleo, Maquinaria, Hierro y Acero, Brazil Especias, T, Caf, Pulpa de Madera Cobre, frutas comestibles y nueces (uvas, frambuesas), Pescados Chile y Mariscos, Madera, Bebidas Combustible Mineral y petrleo, Aluminio, Bebidas (vino), Argentina Productos de Acero y Hierro, Alimentos preservados.
Con el TLC, no slo se abre la oportunidad para ampliar el comercio con EE.UU. y economas de la regin que exportan hacia este pas (cuentas de origen)
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Retos: Productividad
Cmo avanzar en competitividad?
Existe una relacin positiva entre ndice de competitividad y el PIB per cpita de las economas
75 Qatar 65
Cmo aumentar la eficiencia en el uso de los factores? Marco Regulatorio - Ambiente propicio para la inversin Innovacin Investigacin y desarrollo
55 45
Noruega
EE.UU. Suiza 35
Grecia Francia
Italia
Espaa
25 15 5 -5 3,50
4,00 4,50 5,00 ndice de competividad 5,50 6,00
Colombia
Logstica
Chile
Medidas que propicien la flexibilidad laboral Polticas de tributacin al salario y al ingreso Beneficios sociales Regulacin en el mercado laboral polticas de despido
Bahrain 5 11 955 6 15 995 33 Rep. Dominicana 6 9 916 7 10 1.150 40 Honduras 6 19 1.193 10 23 1.205 110 Nicaragua 5 26 1.140 5 26 1.220 85 Retos: Competitividad en 1.182comercio transfronterizo de los pases con los que el Guatemala 10 17 10 17 1.302 122 Costa Rica 6 13 1.190EE.UU 7 15 69 ha suscrito 1.190 TLC Marruecos 7 14 700 10 17 1.000 80 Australia 6 9 8 1.119 29 Competitividad de Colombia frente 1.060 pases 5 a los con los que EE.UU ha suscrito un TLC Chile 6 21 745 7 21 795 68 Singapur 4 Tiempo 5 Costo de 456 4 Tiempo 4 Costo de 439 1 No. docs No. docs para 14 exportacin para 18 importacin Jordania 7 825 7 1.335 77 Inflacin Vs Fletes (2008=100) para para Ranking (USD x por Mxico 5 exportar 12 1.420 4 importar 12 (USD1.880 58 2008 2009 2010 2011 exportar importar (das) 7 contenedor) (das) 11 contenedor) Canad 3 1.610 4 1.660 41 IPC 100 102 106 109 Colombia 6 14 1.770 8 13 1.700 99 Israel 5 11 670 4 10 605 10 Bt-Med 100 112 118 134 Corea del 3 8 790 3 7 790 8 Maximo Sur 10 26 1.770 10 26 1.880 122 Med-Bt 100 116 110 117 Panam 3 9 765 4 9 915 11 Mnimo 3 5 456 3 4 439 1 Per 6 12 860 8 17 880 53 Promedio 6 13 1.001 6 14 1.109 57 Bt-Ctga 100 106 106 120 Omn 9 14 766 9 17 890 88 EE.UU 4 6 1.050 5 5 1.315 20 Ctga-Med 100 103 102 116 Bahrain 5 11 955 6 15 995 33 OECD 4 11 1059 5 11 1106 N.A. Rep. Dominicana 6 9 916 7 10 1.150 40 Alatina 7 18 1228 7 20 1488 N.A. Honduras 6 19 1.193 10 23 1.205 110 Impacto regulatorio/impositivo sobre los fletes Costo de operacin de transporte Nicaragua 5 26 1.140 5 26 1.220 85 Vehculo C3S3 (Factores DANE para ICTC) Impacto en el Flete Guatemala 1.182 10 17 1.302 122 En Colombia el 10costo 17 operacin del de Pliza de chatarrizacin (Encarece 25% CAPEX) 7,50% Costa Rica 6 13 1.190 7 15 1.190 69 transporte es ms elevado frente a las Arancel e IVA (22% - 33%) 80 8% - 12% Marruecos 7 14 700 10 17 1.000 economas de la regin y EE.UU. 1.060 Combustibles (IVA, Impto Global, Sobretasa) 3,70% Australia 6 9 5 8 1.119 29 19,2% - 23,2% Chile 6 21 745 7 21 795 68 Esto Singapur se explica 4 por el5 precio de los 456 4 4 439 KOM International. DANE, BanRep. Doing Bussines 1 Fuente: Jordania 7 14 825 7 18 1.335 77 combustibles, cuotas financieras, costos Mxico 5 12 1.420 4 12 1.880 58 administrativos e impuestos. Canad 3 7 1.610 4 11 1.660 41 Israel 5 elevado viene670 cuenta 11 4 10 605 10 En EE.UU el costo ms por Maximo 10 1.770 10 26 1.880 122 de los salarios del chofer. 26 Mnimo 3 5 456 3 4 439 1 Promedio 6 13 1.001 6 14 1.109 57 EE.UU 4 6 1.050 5 5 1.315 20
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Retos: competitividad en infraestructura
160 140 120 100 80 60 40 20 0
49 55 38 41 44 23 15 16 6 11 12 1
64 65 66 70
Peru
Hong Kong
United Kingdom
Puerto Rico
Venezuela
Argentina
Costa Rica
Panama
Colombia
Japan
India
El Salvador
Uruguay
Portugal
Ecuador
Canada
Bolivia
Brazil
Spain
Chile
Nicaragua
United States
Guatemala
Paraguay
Haiti
Infraestructura por pas Pas Unin Europea Ingreso Alto (OECD) Estados Unidos China Canad Mxico Argentina Chile Colombia Per Bolivia Brasil Vas Frreas en 2009 (Km) 213.945 521.668 226.205 65.491 58.345 26.704 25.023 5.352 1.672 2.020 2.866 29.817 Vas pavimentadas Ao del dato (% del total) de vas pav. 91,8 88,5 67,4 53,5 39,9 35,3 30,0 20,2 14,4 13,9 7,0 5,5 2008 2008 2008 2008 2004 2008 2003 2001 1999 2006 2004 2000
Infraestructura Sillas disponibles en aerolneas (kms/semana, millones) Calidad de la oferta de electricidad Suscripciones telfono mvil/100 personas Lneas de telfono fijo/100 pesonas Calidad de infraestructura aerea Calidad de la infraestrctura promedio Calidad ferroviaria Calidad de las vas Calidad de infraestructura portuaria
Fuente: Grupo Bancolombia, WEO. WEF. Banco Mundial
85 39 57 78 82 94 95 99 108 109
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Colombia fue la dcima economa que avanz ms en el Doing bussines 2011-2012. Los logros: facilidad para abrir empresas y pago de impuestos.
Fuerza laboral con baja educacin Regulacin impuestos Inflacin Regulacin en materia cambiaria
Inestabilidad poltica
Deficiencia de tica en la fuerza laboral Deficiencia en salud pblica Inestabilidad del Gobierno
Fuente: Doing Bussines Report 2012. The Global Competitiveness Report 20112012
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Desarrollo Econmico
Bienestar de la poblacin
Ingreso
Riqueza
Institucionalidad
Calidad de vida
Educacin Salud Servicios pblicos
Productividad
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Qu hemos hecho?
Inflacin Objetivo Marco Fiscal Comercio
Implementado desde finales de los noventa. Autonoma del Banco Central. Inflacin se redujo desde niveles cercano al 30%. Meta de inflacin de largo plazo es 3.0% Metas del PND Consolidar la estabilidad Financiera.
Una estrategia para hacer la deuda sostenible Reducir el dficit, y alcanzar supervit primario. Reduccin de las tasas de inters del largo plazo.
El pas logr la meta de 2014 en trminos de exportaciones (USD 52,000 millones). Estrategia: diversificar socios comerciales y productos con emergentes. Sostenibilidad de las exportaciones no tradicionales. Trminos de intercambio crecientes. Apertura de comercio de 33% a 43%. Exportaciones no tradicionales de 29% a 40% del total.
Regla Fiscal y Grado de inversin. Dficit SPC de 3.5% del PIB en 2010 a 0.6%.
Deuda neta del GNC de 38.7% del PIB en 2014 a 27.1% en 2021
Fuente: Bancolombia y PND
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La estrategia comercial de Colombia
Crecimiento econmico de las economas globalizadas Crecimiento econmico de Colombia Vs Grado de apertura comercial
9% 8% 7% 6% 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30%
5% 4%
3% 2% 1% 0%
Abr-04
Feb-10
Ene-06
Mar-00
Mar-07
May-01
Nov-04
Ago-06
Fuente: Presentacin del DNP: TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperidad para todos
May-08
Sep-10
Feb-03
Sep-03
Abr-11
Jun-05
Jul-02
Dic-01
Oct-07
Oct-00
Dic-08
Jul-09
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La estrategia comercial de Colombia: Competitividad por sectores
Sectores agropecuarios, agroindustriales, mineros e industriales de Bogot-Cundinamarca: Resumen de los resultados de competitividad relativa, perodo 2001-2005
Fuente: Fedesarrollo Impacto Econmico del TLC con EE.UU en la regin Bogot- Cundinamarca. El ndice de ventaja comparativa revelada se calcula como el cociente entre la participacin de un producto en las exportaciones de un pas y la participacin de ese mismo producto en las exportaciones mundiales
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Los efectos del TLC sobre la economa
Vestidos y confecciones Textiles Productos de cuero Hierro y acero Azcar Aceites y grasas vegetales Frutas, verduras, hortalizas Servicios empresariales Sector ms favorable Vestidos y confecciones Textiles y tabaco Productos de cuero Vehculos Otros productos metlicos no ferrosos Otros productos no metlicos Azcar Frutas, verduras y hortalizas Exportaciones ms favorable
Cereales Fibras textiles Otros equipos de transporte Equipos electrnicos Oleaginosas Ganado, Carne, lcteos Sector menos favorable
Productos crnicos Fibras textiles Cereales Lcteos Vestidos y confecciones Oleaginosas Derivados de petrleo y carbn Importaciones ms favorable
Fuente: Presentacin del DNP: TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperidad para todos
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Visin del Gobierno: Impacto Macro del TLC
Efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre la economa
Crecimiento econmico Aumentara en forma permanente entre 0.5% y 1.0%.
Fuente: Presentacin del DNP: TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperidad para todos
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Visin de otros autores: La importancia de eliminar barreras no arancelarias
Impacto del TLC: La importancia de eliminar las Barreras No Arancelarias
Impacto del TLC sobre variables Macroeconmicas Eliminacin BA Eliminacin BA y en todos los BNA en todos los sectores sectores PIB 0,3 1,1 Consumo 0,6 2,2 Exportaciones 2 6,2 Importaciones 2,4 8,3 Empleo 0,2 1,1 Fuente: Martn y Ramrez (2004) Efectos econmicos de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.
Eliminar las barreras no arancelarias (en EE.UU) hace que el impacto macroeconmico del TLC sea casi 3 veces mayor sobre el sector externo colombiano. El impacto sobre los ingreso en el sector formal sera positivo (0.8%), pero mayor si se eliminaran las barreras no arancelarias en EE.UU (6.1%). El ingreso del empleo rural se reducira (-3.2%), pero de eliminarse las barreras no arancelarias el impacto sera sustancialmente positivo (7.1%).
Fuente: Martin y Ramirez (2004). Efectos econmicos de un Tratado de Libre comercio entre Colombia y Estados Unidos
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Visin de otros autores: Impacto del TLC sobre Colombia
Principales resultados de las estimaciones del Impacto del TLC sobre la economa colombiana
Resumen de evaluaciones de impacto del TLC con EE.UU sobre la economa Colombiana PIB Exportaciones Exportaciones a EE.UU Importaciones Importaciones de EE.UU Retorno a los factores de produccin Capital Trabajo Calificado No Calificado Empleo Rango del impacto 1,35% a 5,2% 2,1% a 8,6% 37% 3,4% a 11,9% 31,4% a 44,1% 0,4% a 13% -0,4% a 1,7% 0,2% a 10,5% 0% a 14,7% 183,000 a 268,000
Fuente: Fedesarrollo Impacto econmico del TLC con EE.UU en la Regin Bogot- Cundinamarca
Andres Ortiz Iregui Gerente Internacional androrti@bancolombia.com.co (571) 3536600 Ext.15892 Egberto Alexander Riveros Saavedra egrivero@bancolombia.com.co Economista Macroeconoma Colombia (571) 353 6600 Ext. 15893 Brian Lesmes Abril blesmes@bancolombia.com.co Economista Banca Central (571) 3536600 Ext. 15867 Mara Valentina Ramrez mvramire@bancolombia.com.co Economista Macroeconoma Internacional (571) 3536600 Ext. 15867 Nadia Sofa Stand Nio Estudiante en Prctica nstand@bancolombia.com.co (571) 353 6600 Ext. 15655
Paula Andrea Oliveros Saldarriaga Estratega de Renta Fija Local polivero@bancolombia.com.co (571) 353 6600 Ext. 15770 Luca Duarte Agudelo Estratega Mercado Cambiario luduarte@bancolombia.com.co (571) 353 6600 Ext. 15866 John Walter Fonseca Torres Economista y Estratega Materias Primas jwfonsec@bancolombia.com.co (571) 353 6600 Ext. 15865
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