ANLISIS DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN GUINEA ECUATORIAL

7 de Mayo de 2012

Anlisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial

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Introduccin

En muchas ocasiones uno tiene que demostrarse a s mismo que es capaz de realizar trabajos verdaderamente complicados. El anlisis de la informacin existente y buenas dosis de sentido comn suelen ser valiosos aliados para construir un informe medianamente digno. Si algo ha resultado verdaderamente complejo para este anlisis de mercado, ha sido la ausencia de informacin actualizada, de estadsticas fiables del pas y de organismos internacionales. Adems de entender y analizar, en la distancia, el estado de sus infraestructuras, de sus usos y costumbres de abastecimiento, etc Todos los negocios implican un riesgo, pero en este caso el riesgo se amplifica, no slo por la situacin poltica del pas sino por la informacin de que se dispone del mismo. No puedo de dejar de mencionar la magnfica labor de divulgacin con sus informes que realizan el ICEX, las Oficinas Consulares y las Cmaras de Comercio que han constituido una pieza importantsima para la confeccin de este anlisis. Bueno, esto no es ms que un ejercicio de desarrollo de mercado que como analista me propuse, ms como desarrollo de mis capacidades como proyecto de ejecucin. Espero disfruten con su lectura. Francisco Fernndez Reguero

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1. EL MERCADO
A/ LA DEMANDA La explotacin del petrleo en Guinea Ecuatorial desde 1996 est suponiendo la creacin de dos grupos de consumidores muy diferenciados y con rentas muy dispares: - Una parte importante de la poblacin nacional e internacional vive en las ciudades, extrayendo sus rentas del petrleo y actividades relacionadas con este y demandando cada vez ms productos importados. - La mayor parte de la poblacin reside en el campo, es de vocacin rural y trata de vender sus productos para generar ingresos y poder aprovisionarse de bienes bsicos en las ciudades (jabn, detergente, combustible, etc.), que sufren la presin inflacionista ejercida por las importaciones provenientes en su mayor parte de Europa y adquiridas en divisa. Pese a la explotacin del petrleo y la subsiguiente activacin econmica, el 60% de la poblacin vive bajo el umbral de la pobreza. En el mbito rural, la mayor parte de la poblacin depende de la agricultura de subsistencia y, en zonas litorales, de la pesca artesanal. La poblacin rural tiene escasas opciones econmicas y un acceso muy precario a servicios sociales bsicos como educacin y salud. En el mbito urbano, que ha crecido recientemente por el xodo rural y las expectativas generadas por la industria del petrleo, se han producido amplias bolsas de poblacin desempleada cuyas condiciones de vida empeoran a causa de la inflacin en los precios de los alimentos y la vivienda. Guinea Ecuatorial sufre un grave desequilibrio entre el crecimiento econmico y el desarrollo social equitativo. Poblacin, densidad demogrfica y tasa de crecimiento

% CAGR 6,46%

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Segn el censo elaborado por la Direccin General de Estadstica y Cuentas Nacionales en 2010, el pas superara 1,6 millones de habitantes, aunque otras agencias e instituciones internacionales la sitan en unas 650.000 personas. La densidad demogrfica es baja y, mientras en la isla de Bioko la poblacin es mayoritariamente urbana, en la zona continental tiene ms peso la poblacin rural. La tasa de crecimiento de la poblacin 1994-2010 es del 6,46 %. La poblacin urbana representa, aproximadamente, el 40% del total. Poblacin por provincias:1
Unidad Adm. PROVINCIA Bioko NORTE Malabo Baney Rebola Bioko SUR Luba Riaba ANNOBON San Antonio de Palea LITORAL Bata Machinda Ro Campo Cogo Corisco Mbini Bitica CENTRO SUR Evinayong Bicurga Niefang Nkimi Acurenam KIE-NTEM Ebibeyn Bidjabidjan Micomeseng Ncue Nsang Nsok Nsomo WELE-NZAS Mongomo Mengomeyen Aisok Ayene Nsork Aconibe Total hab. Superficie Densidad Total Pas Urbana Rural Hab/Km2 Poblacin Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Km2 231.428 116.872 114.556 72.620 67.628 44.252 46.928 776,0 298,0 211.276 106.923 104.353 68.739 63.701 38.184 40.652 345,0 612,0 11.893 5.852 6.041 1.170 1.193 4.682 4.848 431,0 47,0 8.259 4.097 4.162 2.711 2.734 1.386 1.428 29.034 15.263 13.771 4.942 5.155 10.321 8.616 1.241,0 23,0 23.870 12.453 11.417 4.421 4.590 8.032 6.827 843,0 28,0 5.164 2.810 2.354 521 565 2.289 1.789 398,0 13,0 5.008 2.093 2.915 2.093 2.915 0 0 17,0 295,0 5.008 298.414 230.282 9.387 4.595 23.121 2.443 20.295 8.291 125.856 36.521 15.346 37.273 16.461 20.255 167.279 60.747 28.144 20.226 14.955 10.228 32.979 157.980 53.510 15.644 40.395 12.289 16.037 20.105 1.014.999 2.093 148.870 115.077 4.583 2.216 11.615 1.179 9.843 4.357 61.473 17.542 7.565 18.251 8.107 10.008 79.623 28.781 13.563 9.452 6.928 4.763 16.136 77.193 26.154 7.731 19.625 5.639 7.941 10.103 501.387 2.915 149.544 115.205 4.804 2.379 11.506 1.264 10.452 3.934 64.383 18.979 7.781 19.022 8.354 10.247 87.656 31.966 14.581 10.774 8.027 5.465 16.843 80.787 27.356 7.913 20.770 6.650 8.096 10.002 513.612 2.093 73.409 66.343 1.152 481 1.981 1.046 1.779 627 10.025 3.934 1.159 2.079 1.501 1.352 17.722 9.693 2.360 2.386 670 935 1.678 15.862 2.926 2.617 3.185 1.302 1.509 4.323 196.673 2.915 72.943 65.892 1.288 450 1.971 1.094 1.642 606 10.480 4.063 1.092 2.213 1.716 1.396 20.150 9.822 2.807 2.941 1.070 1.259 2.251 18.058 2.865 2.677 4.401 1.797 1.846 4.472 197.329 0 75.461 48.734 3.431 1.735 9.634 133 8.064 3.730 51.448 13.608 6.406 16.172 6.606 8.656 61.901 19.088 11.203 7.066 6.258 3.828 14.458 61.331 23.228 5.114 16.440 4.337 6.432 5.780 304.714 0 76.601 49.313 3.516 1.929 9.535 170 8.810 3.328 53.903 14.916 6.689 16.809 6.638 8.851 67.506 22.144 11.774 7.833 6.957 4.206 14.592 62.729 24.491 5.236 16.369 4.853 6.250 5.530 316.283 17,0 6.665,5 1.910,0 2.241,5 2.514,0 9.931,0 4.338,0 2.339,0 3.254,0 3.943,0 1.095,0 2.037,0 811,0 5.478,0 1.415,0 1.718,0 1.237,0 1.108,0 28.051 295,0 45,0 128,0 11,0 11,0 13,0 12,0 23,0 6,0 42,0 81,0 22,0 41,0 29 49,0 31,0 13 18 36,2

Ciudades de relevancia: Las principales ciudades son Bata (135.000 hab.) y Malabo (132.000hab.); Luba, Ebebiying , Aconibe y Evinayong tambin son relevantes.1 La poblacin aumenta en las principales ciudades por el retorno de emigrantes ante las perspectivas de mejora laboral que supone el
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Datos censo poblacin 2.001

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sector del petrleo, y por el abandono de plantaciones agrcolas por falta de rentabilidad(nula comercializacin y procesado hortofrutcola)

Distribucin de la poblacin por edades y sexos: El pas cuenta con una poblacin joven, ms del 60% tiene menos de 24 aos. La distribucin por sexos es equitativa. PIB per cpita: Guinea Ecuatorial tiene uno de los mayores PIB per cpita de toda frica, con 9.579,9 dlares en 2009, segn datos del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional.2 Poblacin activa: El ltimo dato de desempleo era de un 19,7% en 2001 segn la Direccin General de Estadstica del Ministerio de Planificacin, no existen datos ms actuales sobre esta cuestin. La poblacin activa es del 38% sobre la poblacin total. Salarios: El Decreto 1/2009 establece el salario mnimo interprofesional equivalente a 121.730 francos CFA (185,56 euros).
Salario base profesional = Salario mnimo X coeficiente grupo profesional.
Salario Mn. Franco CFA 121.730 XAF Sectores agropecuario, industrial, construccin, Grupo profesional Profesionales Tcnicos y profesionales auxiliares Coeficiente 5 4 3 1,8 1,4 1,2 1 10 8 6 5 4 3 1 Salario Base franco CFA 608.650 XAF 486.920 XAF 365.190 XAF 219.114 XAF 170.422 XAF 146.076 XAF 121.730 XAF 1.217.300 XAF 973.840 XAF 730.380 XAF 608.650 XAF 486.920 XAF 365.190 XAF 121.730 XAF Salario Base euros 927,88 742,30 556,73 334,04 259,81 222,69 185,58 1.855,76 1.484,61 1.113,46 927,88 742,30 556,73 185,58

Personal administrativo* comercio, servicios, Operadores y montadores de instalaciones maquinarias forestal, hostelera, banca y Personal de comercio y venta Obreros cualificados artes grficas Obreros no cualificados Profesionales Tcnicos y profesionales auxiliares Personal administrativo* Sector petrolero y servicios Operadores y montadores de conexos instalaciones maquinarias Personal de comercio y venta Obreros cualificados Obreros no cualificados

Segn datos de la CIA, Guinea tena en 2007 un PIB per cpita de 44.100$, comparable al de Suiza, Canad o Reino Unido. El PIB per cpita del pas es el 4 del mundo y en 2007, segn el Banco Mundial, Guinea Ecuatorial contaba con uno de los 60 mayores ingresos per cpita del mundo, con cantidades diez veces superiores a los de sus vecinos subsaharianos.

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Los salarios de mercado son superiores a los que marca el decreto:

SALARIOS DE MERCADO Categora profesional ( puesto ) Cargo alto ( director, etc) Cargo medio-alto Cargo medio ( responsable de Sector petrolero y servicios dpto., etc.) conexos Cargo bajo ( operador de Salario bruto mensual Banda baja 12.000 5.500 8.000 Banda alta 17.000 8.000 10.000

mquinas, mecnico, guardias de seguridad, conductores, logsticos, etc. ) Cargo alto ( director, etc)

1.300 12.000 5.500 8.000

1.700 17.000 8.000 10.000

Cargo medio-alto Cargo medio ( responsable de Sector construccin, forestal, comercial, banca, dpto., etc.) Cargo bajo ( operador de industrias y servicios mquinas, mecnico, guardias de seguridad, conductores, logsticos, etc. )

1.300

1.700

Cesta de la Compra: La renta disponible en rentas bajas - se destina en un 60% para cesta de la compra alimentaria, disponiendo por tanto de menos de un 40% de su renta para satisfacer otras necesidades de salud, higiene y educacin. Tipologa de productos demandados por el cliente finalista: Atendiendo a los distintos tipos de cliente y su renta disponible tendremos: 1 Un cliente de corte occidental, de alto poder adquisitivo, que demandar artculos de primeras marcas y donde el precio ser lo menos importante frente a la disposicin de tener acceso al mismo. Este cliente demandar productos frescos, congelados y refrigerados que provendrn especialmente de la importacin, no es un cliente habituado a aprovisionarse en los mercados municipales de las ciudades. Este cliente queda representado por los trabajadores emigrantes que desarrollan trabajos temporales en Guinea Ecuatorial, especialmente los de Organismos internacionales y trabajadores de la industria petroqumica. 2 Un cliente ecuatoguineano, de alto poder adquisitivo, representativo de la lite gubernamental, econmica o poltica que demanda productos occidentales como signo de distincin. Este cliente, tiene comportamientos similares al de corte occidental, slo que tiene hbitos de consumo de frescos de los nativos del pas. 3 Un cliente ecuatoguineano o extranjero que trabaja para las empresas occidentales, normalmente vinculada al petrleo que dispone de rentas medias ( 600 ), y que desea incorporarse a los niveles de bienestar y consumo occidental. 4 Un cliente de poder adquisitivo bajo para las rentas occidentales, con renta disponible de aprox. 200 mensuales,

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normalmente funcionario o trabajador dependiente. Este cliente la mayor parte de su consumo de fresco se realiza en mercados locales, accediendo a la compra de productos manufacturados de carcter bsico: conservas, zumos, cereales, galletas, bebidas, art de limpieza ... 5 Un cliente que vive en el umbral de la pobreza ( < 1 al da ), con un autoconsumo muy importante de productos agropecuarios y que tiene que acudir a centros de alimentacin para cubrir otras necesidades bsicas: cereales, bebidas, zumos, art de limpieza, jabn,... Los clientes de tipo 1 a 3, pueden adquirir o demandar servicios propios de un supermercado moderno, mientras los de los niveles 4 y 5 seran ms bien clientes de discount. B/ LA OFERTA Los antiguos Mercados Municipales de la poca colonial siguen abiertos, aunque muy deteriorados, no habiendo sido restaurados ni remozados. Los dos Mercados Municipales ms importantes, el de Malabo y el de Bata, deben ser rehabilitados y ampliados, pues en las pocas de cosecha se saturan con facilidad de productos perecederos que se deterioran generando prdidas de relevancia.
...al medioda, en el mercado de Bata, situado junto a la Plaza del Reloj, es el espacio ms bullicioso de la ciudad. La poblacin acude a comprar tanto una camisa como carne de mono, una estatuilla de madera y unos zapatos, pescadito fresco y pia, un cesto de melongo y carne de cocodrilo. Todo se vende y compra en este mercado donde palpita el corazn de frica y se habla el idioma de Castilla.

Las ventas minoristas en los mercados se realizan en su mayora por mujeres productoras en el suelo debido a la masificacin de los mercados, quienes a veces incluso duermen en el suelo junto a sus sacos y los despojos del mercado para que no les roben su mercanca y no perder su puesto de venta. Esta situacin adems acarrea importantes problemas de salud e higiene.

Se han inaugurado 2 nuevos mercados Municipales, uno en Mongomo ( cerrado por instalaciones deficientes: sin luz, agua, ventanas, ... ) y otro en Akam. Hay proyectos en estudio de nuevos mercados para Malabo 600 puestos de venta -, Bata, Luba, Ebebiying, ... En el tejido antiguo de las ciudades predomina normalmente la pequea tienda y el autoservicio. En los barrios de nueva construccin es el supermercado quien domina, mientras que la tienda-almacn a la americana se desarrolla a lo largo de las grandes arterias de las ciudades. Adems, se instalan cerca de los grandes hoteles panaderas y tiendas de ultramarinos especializadas delicatessen -.

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La siguiente etapa vendr con la apertura de centros comerciales, con aparcamiento y servicios anexos, como el que debe implantarse en Malabo sobre la Avenida Hassan II. Operadores de relevancia. No existe ninguna base de datos de consulta, con lo que las fuentes provienen de Notas de Prensa y Pginas Amarillas. Los 2 principales Operadores son empresas espaolas, Comercial Santy y Martnez Hermanos S.L. Ambos disponen de centros de acopio, fabricacin de hielo, cmaras de refrigeracin y de productos congelados. Adems, hay que destacar al Grupo libans EGTC y al francs GINACO.
Centro Direccin COMERCIAL SANTY EGTC GRUPO Avda Patricio Lumumba MARTINEZ HERMANOS CYESA Aromes y Volvoreta COMERCIAL NKO IVASA Comandachina CENTRO COMERCIAL MONDOASICalle Mondoasi EST. NOLINA HERMANOS Calle Oua s/n - Aptdo. 659 CENTRO COMERCIAL LA ROCA Calle zona sanitaria EGTC GRUPO Calle 3 de Agosto AJM GRUPO Calle 3 de Agosto,22 COMERCIAL SANTY Avda de la Libertad COMERCIAL SANTY Calle Ronda COMERCIAL SANTY Calle Nigeria MARTINEZ HERMANOS GUINACO ( FLCHARD ) GUINACO ( FLCHARD ) SAHEL LUMECO COMERCIAL MANGALE Calle Nigeria COMERCIAL ANTONIA EVITA IKA Calle Acacio Mae -Aptdo 929 COMERCIAL JAVIER KELEMA Calle Acacio Mae COMERCIAL MANGARAMS Calle 3 de Agosto COMERCIAL ATUBE Calle Rey Boncoro - Aptdo 626 COMERCIAL OKOMAR S.A. Avda de las Naciones Unidas, Aptdo 366 COMERCIAL FHIALI S.A. COMERCIAL NKO IVASA STRONG DSIV SARL Calle Abilio Balboa VENTAGE Aperturas pendientes MARTINEZ HERMANOS MARTINEZ HERMANOS Poblacin Bata Bata Bata Bata Bata Bata Bata Bata Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Malabo Origen Espaol Libans Actividades Supermercado Supermercado Supermercado Mayorista Mayorista Importadores

Libans Libans Espaol Espaol Espaol Espaol Francs Francs Mal Ecuatoriano

Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado

Mayorista Mayorista Mayorista Mayorista Mayorista Importadores Mayorista Boutiques Mayorista Boutiques

Libans

Muebles y Electro

Ctra Aeropuerto, km 4

Mongomo Fin 2010 Malabo Fin 2010

Los 2 Grupos de origen espaol realizan ventas mayoristas, al igual que los de origen libans AJM- y ecuatoriano LUMECO -. Martnez Hermanos S.L. es tambin el principal distribuidor de electrodomsticos. No hay que olvidar el comercio transfronterizo que se realiza con Gabn (exportaciones de vino y congelados importados de Espaa) y con Camern (Camern exporta hortalizas, legumbres, semillas y herramientas, mientras que las importaciones provenientes de Guinea son insignificantes vino, cerveza y conservas) al tener menores costes de transporte que acudir a los grandes centros de Bata y Malabo. De este comercio se benefician, especialmente, las ciudades de Ebebiying y Mongomo.

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Otros canales alternativos. Las compaas navieras se han convertido asimismo en importantes canales de distribucin de bienes de consumo e industriales. La distribucin de los productos destinados a las compaas petroleras y a su industria y servicios auxiliares son gestionados, por sus centrales de compras, que estn ubicadas en los pases de la casa matriz, y distribuidos por empresas de servicios a petroleras ubicadas en Guinea Ecuatorial. Nivel de precios Los productos vendidos en los supermercados son inaccesibles a la inmensa mayora de los consumidores locales. Tanto para un extranjero como para un nacional los precios son caros, motivado por la especulacin y por provenir la mayora de alimentos elaborados de la importacin de Europa, Amrica y Asia. Los consumidores locales, ecuatoguineanos especialmente, no tienen ms remedio que acudir a los mercados municipales donde encuentran mejores precios. Malobo por su insularidad resulta an ms cara que Bata. En el Chad o incluso Camern se pueden encontrar mejores precios. Adems de la cesta de compra, el precio de la vivienda es especialmente cara. En una barriada popular se puede alquilar una vivienda de 2 dormitorios por 100.000 XAF (152,45 ) mensuales, y en un barrio moderno-chics, no es raro que sobrepase los 2.000.000 XAF ( 3.048,98 ) 3.000.000 XFA.

( VER Anexo: Comercial Martnez Hermanos )

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Guinea Ecuatorial ** Malabo ** Palo de mandioca Cerveza Pescado fresco

Precios F CFA
250 XAF 500 XAF 2.000 XAF

0,38 0,76 3,05

Guinea Ecuatorial ** Bata ** Telfono mvil Carne Taxi - mnimo Tortilla restaurant

Precios F CFA
100.000 XAF 5.000 XAF 300 XAF 2.000 XAF

152,45 7,62 0,46 3,05

Publicado en Le jeune Afrique 11/06/2010

La Inflacin alcanz en 2.009 el 7,1%, siendo de igual % la esperada para 2.010. C/ ABASTECIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS

Un importante comerciante de Ebebiying deca: Guinea Ecuatorial no produce nada y no exporta nada, al margen del petrleo.

ABASTECIMIENTO: Portuario: Representa junto con el transporte por carreteras la principal entrada de mercancas. Existen tres infraestructuras portuarias principales: El puerto de Malabo consta de 484 metros lineales de muelle, ms un dique de abrigo de unos 400 metros. Dispone adems de 60.000 metros cuadrados habilitados para depositar contenedores. Gracias a su profundidad natural, hasta 16 metros, el puerto permite albergar buques de gran calado. Actualmente est siendo ampliado para poder almacenar ms mercanca y que sea posible el atraque de ms barcos al mismo tiempo. El puerto de Bata tambin est siendo ampliado. El puerto de Bata dispone de un muelle de 310 metros de longitud, con 4 puntos de atraque. El calado en la parte interior es de 11 metros y en la exterior es de 11,30 metros. Luba Free Port: zona franca con puerto incluido de 100 hectreas, especializada en base logstica y de aprovisionamiento de barcos petrolferos. Se encuentra a unos 40 Km de la capital, Malabo. Otros puertos del pas son los de Cogo, Corisco y Annobn Los puertos de Malabo y de Bata forman parte de las infraestructuras clave para desarrollar la estrategia del Gobierno para hacer del pas un hub de interconexin aeroportuaria dentro del golfo de Guinea. Son los puertos ms importantes de entrada de mercancas. Transporte areo: La configuracin geogrfica de Guinea Ecuatorial, dividida entre parte insular y parte continental, hacen particularmente relevantes las conexiones areas nacionales e internacionales. Hay aeropuertos internacionales en Bata (Asonga) y Malabo (Santa Isabel). Tambin existe un aeropuerto nacional en San Antonio de

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Pal (Annobn), y estn en construccin uno en Mongomeyn (cerca de Mongomo) y otro en Corisco. INFRAESTRUCTURAS: Carreteras: La red de carreteras , aunque todava deficiente, est en mejor estado que las de los pases de su entorno. Se estn construyendo autopistas urbanas en Malabo y nuevas carreteras por toda la isla de Bioko. En la zona continental existen numerosas autopistas y carreteras en construccin que comunicarn Bata con la mayora de las poblaciones de cierta entidad del interior (Niefang, Ebibeyin, Evinayong, Mongomo), y Camern y Gabn.

( Carreteras en amarillo)

PRODUCCIN LOCAL E INDUSTRIAS La produccin local no alcanza ni el 30% de la demanda interna de bienes de consumo, lo que explica la dependencia de los productos importados y la consecuente inseguridad alimentara del pas. La Oferta de la produccin del campo supera a la demanda de las ciudades, y en las ciudades existe una demanda ms diversificada que hoy no oferta la produccin nacional. En Guinea Ecuatorial no hay un agroprocesado de importancia que absorba la produccin de su agricultura. Las harinas de yuca se importan y el pltano fresco se pudre por falta de cualquier tipo de procesado. No se producen localmente mermeladas, ni zumos ni salsas de verduras. Tampoco se producen piensos para ganado que puedan aprovechar parte de la produccin de tubrculos y maz. Existe en la actualidad una planta de preparacin de vinos y de refrescos en Bata a partir de polvos y otra planta de cerveza. Desde el PESA se llevan a cabo acciones para mejorar el agroprocesado y conservacin, sobre todo de ahumado de pescado.

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El PRAMUR va a capacitar a grupos de mujeres en el agroprocesado para secado de tomate. Adems de la falta de agroprocesado, se presentan otros impedimentos a la comercializacin: Mal estado de las infraestructuras de mercado existentes Necesidad de nuevos mercados y centros de acopio Arbitrariedad en las tarifas de mercado, licencias de rodaje y de estacionamiento Falta de transporte regular y abundante entre las aldeas y las ciudades3 Suministro de luz - an deficiente hasta en las grandes ciudades como Bata y Malabo 4 - y agua irregular en el pas 5 Falta de hielo y de instalaciones refrigeradas que imposibilitan la cadena del fro Falta de mayoristas e intermediarios que provoca que los productores sean a su vez minoristas Falta de cooperativas de transporte y de comercializacin Falta de canales de comercializacin ciudadcampociudad por la inexistencia de economatos rurales Excesivas barreras y controles militares en las carreteras que dificultan el transporte 6.

Falta de centros de acopio (refrigerados o no), tanto en ciudades como en consejos o aldeas. En Bata el PESA ha construido un centro de acopio y conservacin de 3.000m2 de superficie en la nave principal y

La flota de vehculos es de unos 15.000 en 2.004. Fuente: Plan nacional de Transporte, Ofic. del Ordenador Nacional CE. Casi la totalidad del transporte de productos agropecuarios se realiza en autobuses de lnea entre cabeceras de distrito en la regin continental y en coches privados o camionetas que transportan personas y carga. 4 Los apagones son muy frecuentes, por lo que se debe disponer de grupos electrgenos para disponer de un suministro constante. Hay en construccin una gran central hidroelctrica en Djibloo, junto a la ciudad de Aisok, con capacidad para 120 megavatios de potencia, y que incluso permitir distribuir la energa elctrica en todo el mbito nacional, y hasta exportarla a pases como Gabn y Camern. 5 Hasta el suministro de agua en Malabo es todava muy deficiente y poco regular 6 La corrupcin es comn y el pago de 500 XAF 1.000 XAF para soslayar el control.

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9.260 m3 de reas refrigeradas, pero la falta de uso har que se deterioren sus instalaciones. Es prioritario rehabilitar la red de mercados y construir nuevas instalaciones en la red continental. Es el nico centro de acopio de carcter municipal.7 Adems de este centro municipal, se disponen de los del sector privado de Martnez Hnos. y Comercial Santy con instalaciones de fro y seco distribuidos por el pas. La ganadera tiene poca importancia: el vacuno es casi inexistente, con la excepcin de las zonas altas de la regin insular; debido a la tripanosomiasis y los pequeos rumiantes (cabras y ovejas) sirven como ahorro y se comen solamente en eventos especiales. El PESA est impulsando la criaza extensiva de cerdos, pollos, patos, conejos, etc. El PESA tambin importa pienso balanceado de maz y trigo desde el Camern para las naves de crianza de aves por parte de las agrupaciones apoyadas. Debido a mltiples causas (falta de rentabilidad del ganado, costumbre y precios altos) la fuente de protenas en la alimentacin del agricultor, y a menudo del consumidor, proviene en gran parte de la caza. De esta manera la presin ejercida sobre la fauna, como se ha podido observar en el mercado central de Malabo, es fuerte. El Gobierno ha establecido las potencialidades de crecimiento del sector pesquero que pueden permitir, a medio plazo, cubrir la demanda interior y exportar. Se puede afirmar que el consumo total de la poblacin rural es alrededor de 4,200 tm/ao, mientras que la poblacin urbana se estima consume unos 5,500 tm/ao. De estos totales, se estima, que alrededor de 5,800tm corresponden a pescado congelado (importado y de fauna de acompaamiento) y 3,900tm a pescado proveniente de la pesca artesanal martima y riberea. La existencia de iniciativas privadas y del PESA en la construccin de estanques pisccolas en la regin continental, hace que la piscicultura de agua dulce contribuya a la alimentacin de la poblacin con productos frescos 8

7 8

Ver si se encuentra en funcionamiento. En 2.004 estaba vaco y funcionaba con grupo electrgeno. Segn fuentes del Proyecto FAO TCP/EQG/2902 (A) sobre Desarrollo de la Pesca Artesanal dentro del marco del programa PESA y del Ministerio de la Pesca y Medio Ambiente . Informacin ref. ao 2.004

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2. ESTIMACIN DEL MERCADO POTENCIAL

La ausencia de estadsticas fiables tanto del nivel de poblacin como de gasto y su composicin, del comercio transfronterizo con Camern y Gabn, la disparidad de rentas, la ausencia de estadsticas de entrada de personas y mercancas por fronteras, etc... hace verdaderamente dificultosa la evaluacin del mercado potencial total de carcter alimentario. Hemos estimado unas cifras, con una banda mxima y una banda mnima de poblacin (segn Gobierno 1,6 mill. hab., segn Organismos Internacionales 700.000 hab.), y unos niveles estimados de renta disponible y % de gasto en la cesta de la compra obteniendo estos resultados:9
Aprox. Mercado Potencial Total Poblacin total Umbral pobreza Poblacin urbana Poblacin activa Desempleo Funcionarios Directivos - Alto Otros 1.622.000 973.200 648.800 616.360 123.272 6.164 1.233 484.192 %Poblac. 100% 60% 40% 38% 20% 1% 0,20% 210 2.000 300 60% 15% 50% 35% 15% 50% % Gastos alimentario 60% 776.614 369.816 72.628.752 315.000 3.600.000 9.319.363 4.437.792 871.545.024 3.780.000 43.200.000 Renta mes disponible 25 % Gastos alimentario 60% Gasto mensual 14.598.000 Gasto anual 175.176.000

Nmero trabajadores Industria del petrleo Ecuato-guineanos 1.500 600 EE.UU. 6.000 4.000 7.500 Poblacin no activa 32.440 100 Total Aprox. Mercado Potencial - Banda mxima Aprox. Mercado Potencial Total Poblacin total Umbral pobreza Poblacin urbana Poblacin activa Desempleo Funcionarios Directivos - Alto Otros 700.000 420.000 280.000 266.000 53.200 5.320 1.064 204.916 %Poblac. 100% 60% 40% 38% 20% 2% 0,40% Renta mes disponible 25

1.622.000 19.464.000 93.910.182 1.126.922.179 Gasto mensual 6.300.000 Gasto anual 75.600.000

210 2.000 300

60% 15% 50% 35% 15% 50%

670.320 319.200 30.737.400 315.000 3.600.000 700.000 42.641.920

8.043.840 3.830.400 368.848.800 3.780.000 43.200.000 8.400.000 511.703.040

Nmero trabajadores Industria del petrleo Ecuato-guineanos 1.500 600 EE.UU. 6.000 4.000 7.500 Poblacin no activa 14.000 100 Total Aprox. Mercado Potencial - Banda mnima

La banda mxima nos indica un potencial de mercado interior de consumo de 1.126M , y la mnima uno de 511M . En ambos casos, la media de Gasto anual por habitante sera de aprox.700 (en Espaa aprox. 2.000).
9

En rentas bajas, las de salario mnimo interprofesional la cesta de la compra representa hasta el 60% de la renta disponible.

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Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras recordamos que el mercado alimentario espaol es de unos 70.000M . Estas cifras de consumo respecto del PIB representan del 5,7% al 12,7%, y respecto del Consumo Privado del 33,9% al 15,4%.10
% PIB PIB 2009 Total Consumo privado Gasto Consumo alimentario Banda mxima Banda mnima 1.126.922.179 511.703.040 12,7% 5,7% 33,9% 15,4% 8.902.504.800 3.320.634.290 100% 37,3% 100,0% % Cons.Privado

Si analizamos desde los sectores de origen el PIB, el Sector Comercio slo represent el 1,5% del mismo, representando 133M . Espaa export en 2.009 a Guinea Ecuatorial 190M (31,4% del total importaciones del pas). Las importaciones en 2006 de Guinea Ecuatorial de alimentos fueron de 52,9M 11: - Carne y despojos comestibles por 15,4M - Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre por 37,5M .
POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Agricultura Ganadera Silvicultura y Pesca MINERA MANUFACTURAS CONSTRUCCIN COMERCIO HOTELES, BARES Y REST. TRANSPORTES COMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y AGUA FINANZAS PROPIEDAD DE VIVIENDA ADMINISTRACIN PBLICA OTROS SERVICIOS OTROS TOTAL AO % 2006 2,80% 1,90% 0,90% 78,80% 7,20% 7,17% 1,00% 0,10% 0,50% 0,30% 0,90% 1,20% 0,03% 100,00% AO % 2007 2,60% 1,70% 0,90% 73,80% 11,60% 7,90% 0,90% 0,10% 0,50% 0,30% 1,00% 1,20% 0,10% 100,00% AO % 2008 1,90% 1,40% 0,50% 74,50% 12,50% 7,50% 0,70% 0,10% 0,50% 0,30% 0,80% 1,00% 0,20% 100,00% AO % 2009 3,10% 2,20% 0,90% 58,80% 13,00% 18,40% 1,50% 0,20% 0,90% 0,60% 1,30% 1,70% 0,50% 100,00% PIB 2009 2009 275.977.649 195.855.106 80.122.543 5.234.672.822 1.157.325.624 1.638.060.883 133.537.572 17.805.010 80.122.543 53.415.029 115.732.562 151.342.582 44.512.524 8.902.504.800

El mercado de Guinea Ecuatorial est en franco crecimiento, agresivo ms bien. Basta ver la evolucin del Sector Comercio en el cuadro anterior que crece del 0,7% al 1,5% de 2008 a 2009, o el crecimiento del Consumo Privado del 24,2% al 37,3%.
POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Pblico AO % 2006 13,90% 11,30% 2,60% AO % 2007 13,10% 10,80% 2,30% AO % 2008 26,90% 24,20% 2,70% AO % 2009 41,20% 37,30% 3,90% PIB 2009 2009 3.667.831.978 3.320.634.290 347.197.687

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El consumo privado son los bienes y servicios comprados por residentes domsticos ltimo dato disponible

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3. MODELOS DE COMERCIALIZACIN
En funcin del perfil del cliente, sus niveles de renta y si se trata de cliente finalista o no, hemos desarrollado este rbol de decisin donde nos recomienda unos tipos de comercializacin o de negocio a desarrollar para la distribucin alimentaria.
PERFIL DE CLIENTE

rbol de decisin
Nivel de renta Renta disponible mensual >5000 > 2000 200 % poblacin 40% Muy Alto Alto Bajo 25 60%

TIPO DE COMERCIALIZACIN Minorista Mayorista

Muy Umbral Superme Cash & Distribuc. Discount Bajo Pobreza rcado Carry tradicional

COMERCIO A CLIENTE FINAL Cliente urbano ( 40% de la poblacin ) * Con necesidades de cliente europeo, bien porque est all destinado trabajando en alguna empresa que desarrolla all trabajos en sector petrolfero infraestructuras o de organismos de ayuda internacional * Extranjeros desplazados para la explotacin petrolfera * Funcionarios de alto nivel de la Administracin Pblica o de empresas vinculadas * Funcionarios de la Administracin Pblica en general * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ... * Barrios marginales de inmigrantes o antiguos pobladores desplazados Cliente rural ( 60% de la poblacin ) * Necesita cubrir necesidades bsicas de productos manufacturados, ya que la mayora de productos frescos ( carne y prod.agrcolas ) los obtiene en los mercados locales, o directamente ( truque o autoconsumo) * Funcionarios de la Administracin Pblica provincial * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ... * Vive en plantaciones o zonas selvticas con alto autoconsumo COMERCIO NO FINALISTA Cliente Minorista y HORECA * De pases limtrofes ( Camern y Gabn ) con necesidad de producto manufacturado especialmente. * Pequeo comercio tradicional en barrios de baja nivel de renta y en zonas rurales * Suministro y Distribucin a Horeca ( crecimiento sector turismo ) * Suministro a economatos locales x

x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

Sin entrar en detalle y no siendo excluyentes hasta profundizar con la visita in situ, y adems teniendo en cuenta las vas de comunicacin y distancias entre los Puertos de origen de entradas de mercancas:
Distancia Pto de Origen - Capital Puerto BATA Bata Mongomo Evinayong Aconibe Niefang Ebibeying Aisok Nsok Nsomo Micomeseng Mbini Km 0 213 64,8 192 63,9 220 136 261 136 76 0 49,3 18,5 8,3 Tiempo h. 0:00 2:56 0:57 2:41 0:50 2:52 1:49 3:44 1:44 1:06 0:00 0:40 0:15 0:07 Poblacin Total Municipio 230.282 53.510 36.521 20.105 37.273 60.747 40.395 32.979 20.226 20.295 211.276 23.870 11.893 8.259 Slo Urbana 135.000 5.791 7.997 8.795 4.292 19.515 7.586 3.929 5.327 3.421 132.000 9.011 2.363 5.005 Tipos de negocio Super Discount x x x x x x Cash & Carry x x Distribuc. tradicional x Observaciones Centros Econmicos * *

* * * * Prxima refinera

x x x x x 3 9 4 2 x x

MALABO Malabo Luba Baney Rebola Resumen establecimientos

* * *

Futura petroqumica Futura petroqumica

Podramos recomendar la instalacin de 3 supermercados de corte europeo, de 9 Discount con artculos manufacturados especialmente seco y algunos perecederos bsicos, 4 Cash & Carry que atiendan al 16

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pequeo comercio, al canal horeca y la venta de frontera. La Distribucin tradicional slo se debe realizar desde los Centros de Acopio o Distribucin plataformas -, o desde algunos de los Cash & Carry para clientes especiales o de alto volumen.

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4. APROXIMACIN A LA ESTRUCTURA DE NEGOCIO

Tal y como se encuentra el pas en cuanto a infraestructuras, comunicaciones, suministros de proveedores, de energa, salubridad, desarrollo de negocio de instaladores o prestadores de servicios, etc... sera necesario una estructura que contemplara: mbito Inmobiliario: La construccin y puesta en marcha de 2 Almacenes o Plataformas de acopio de mercancas en funcin al tamao o tipologa de movimiento de mercancas que se pretenda realizar (transfer de lo recibido de importacin ms proveedores locales, o gestin independiente de plataforma con recepcin directa y preparacin ). La mayor plataforma debera estar en la zona continental, en Bata. Estas plataformas deben: o Ser integrales, en cuanto a las instalaciones a desarrollar de seca, refrigerado y congelados con todas las secciones. o Disponer de depuradoras de agua y a veces de suministro independiente de la red pblica. o Disponer de grandes grupos generadores de energa elctrica, ya que es bastante habitual el corte. o Disponer de medios mecnicos para preparacin y manipulacin de mercaderas. o Disponer de camiones de reparto y aproximacin, salvo que encontremos un operador logstico adecuado. o Deben disponer de piezas de repuesto suficientes para atender las averas crticas que se produzcan, ya que hay dependencia casi total de la importacin. Construccin de los puntos de venta, atendiendo a las deficiencias de infraestructuras comentadas anteriormente. La inversin se deber de analizar una vez se conozca el desarrollo que se pretenda imprimir al proyecto. La totalidad de las instalaciones provendrn de la importacin, no se conocen instaladores locales. mbito de Gestin y Organizacin Central de negocio: Se deberan contemplar las siguientes reas funcionales: Direccin general. Operaciones Administracin e informtica Logstica y Suministros: local e importaciones (Espaa y otros pases). rea Tcnica: Obras y Mantenimiento Recursos humanos y relaciones externas 18

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El desarrollo de estas reas depender del volumen de negocio que se desee implantar, y del modelo de explotacin de negocio que se adopte por los propietarios. El rea tcnica de mantenimiento adquiere una importancia capital, ya que debe mantener almacenes de repuesto de piezas crticas al no disponer en tiempo prudencial de las mismas en el pas. Los departamentos de compras estarn minimizados, al realizar slo labores de canalizacin de compras hacia los almacenes del importador con base en Canarias.

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Bibliografa:

Nota: Perdonad por lo expresar claramente la bibliografa. El lector utilizando las palabras clave de los ttulos puede buscar el texto original con un buscador en la red.

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ANEXO-1 : MARTINEZ HERMANOS S.L. Extrado de su pgina web http://martinezhermanos.com/home.html

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ANEXO-2: RGIMEN LEGAL Importaciones. Rgimen de comercio exterior Inversiones extranjeras Sistema fiscal Legislacin laboral

Extrado del Informe GUA PAS Agosto 2.010 de la Secretaria de Turismo y Comercio, Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Malabo

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